美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
附表14A
根據本條例第14(A)條作出的委託書
1934年證券交易法
由註冊人提交
由註冊人☐以外的一方提交
選中相應的框:
初步委託書 |
☐ | 保密,僅供委員會使用(規則 14a-6(E)(2)允許) |
☐ | 最終委託書 |
☐ | 權威的附加材料 |
☐ | 根據第240.14a-12條徵求材料 |
IRobot公司
(在其章程中指明的註冊人姓名)
(提交委託書的人的姓名,如註冊人除外)
支付申請費(請勾選所有適用的方框):
☐ | 不需要任何費用。 |
☐ | 以前與初步材料一起支付的費用。 |
根據交易法規則 14a-6(I)(1)和0-11所要求的第25(B)項所要求的證物中的表格計算費用。 |
初步委託書-以完成為準,日期為2023年8月14日
[●], 2023
各位股東朋友:
誠摯邀請您參加iRobot公司(iRobot公司或iRobot公司)股東特別會議,我們將在[●],2023年,在[●]上午東部時間通過互聯網上的音頻網絡直播at www.virtualshareholdermeeting.com/IRBT2023SM(特別會議)。
2022年8月4日,本公司與特拉華州的亞馬遜公司(Amazon.com,Inc.)和Martin Merge Sub,Inc.(特拉華州的公司,也是Amazon.com的間接全資子公司)簽訂了一項 協議和合並計劃(原合併協議),規定亞馬遜以每股61.00美元的現金收購iRobot,每股iRobot普通股的面值為0.01美元(不計息)。2023年7月24日,本公司與Amazon.com和Merge Sub簽訂了合併協議和計劃修正案(合併協議修正案),修訂和補充了原始合併協議,根據該協議,此次收購中iRobot普通股的每股價格將從現金61.00美元降至現金51.75美元,不含利息(經合併協議修正案修訂的原始合併協議 )。
在特別會議上,您將被要求 審議和表決一項批准和通過修訂後的合併協議的提案。您還將被要求考慮並表決一項建議,以諮詢(非約束性)為基礎,批准可能向iRobot S指定的與合併有關的高管支付或支付的某些補償 (補償建議),以及一項不時批准特別會議延期至較後日期或 日期(如有必要或適當)的建議,包括徵集額外的代表批准建議,以批准和通過經修訂的合併協議(如果在特別會議上沒有足夠的票數批准和通過經修訂的合併協議)(休會建議)。根據修訂後的合併協議的條款和條件,Amazon.com將通過合併Sub與iRobot並併入iRobot來收購iRobot,而iRobot將繼續作為尚存的公司和Amazon.com的全資子公司(合併)。
如果合併完成,您將有權從緊接合並生效前您持有的每股iRobot普通股(修訂合併協議中指定的某些股票除外)獲得51.75美元的現金(不含利息),這比截至2022年8月4日,即最初的合併協議簽訂之日,iRobot普通股的30天成交量加權平均收盤價溢價約25%。
IRobot董事會(iRobot董事會)在更充分地考慮了隨附的委託書中描述的因素後,一致認為:(I)確定修訂後的合併協議、合併和修訂後的合併協議預期的其他交易(連同合併,合併交易)是可取的,並且符合iRobot及其股東的最佳利益,(Ii)批准並宣佈簽署、交付和履行修訂後的合併協議以及完成交易,(Iii)決議建議批准及採納經修訂合併協議及建議iRobot股東批准該等交易,及(Iv)指示將經修訂合併協議的批准及通過交由iRobot股東表決。
IRobot董事會一致建議您代表iRobot投票:(1)贊成批准和通過修訂後的合併協議的提議;(2)在諮詢(不具約束力)的基礎上批准補償提議;和(3)贊成休會提議。
加入合併協議修正案需要對合並進行新的投票,因此 儘管您可能已經就與2022年10月17日iRobot股東特別會議(原始特別會議)相關的原始合併協議進行了投票,但iRobot仍要求您再次投票。
隨附的委託書提供了有關特別會議、修訂後的合併協議和合並的詳細信息。合併協議正本作為附件A附在本委託書之後,合併協議修正案副本作為附件B附在本委託書之後。我們敦促您仔細閲讀委託書、合併協議正本和合並協議修正案的全文。
委託書還描述了iRobot董事會在評估修訂後的合併協議和合並時採取的行動和作出的決定。您應仔細閲讀和考慮隨附的整個委託書及其附件,包括但不限於原始合併協議和合並協議修正案,因為它們包含有關合並及其對您的影響等方面的重要信息。
無論您是否計劃虛擬出席特別會議,請簽署、註明日期,並儘快將隨附的預付郵資回覆信封中的代理卡 寄回,或通過互聯網或電話(使用隨附的代理卡中提供的説明)以電子方式授予您的代理權。如果您出席特別會議並在會議上投票,您的投票 將撤銷您之前提交的任何委託書。
如果您以街道名義持有您的股票,您應該指示您的銀行、經紀人或其他被指定人如何根據您將從您的銀行、經紀人或其他被指定人那裏收到的投票指示表格來投票您的股票。沒有您的指示,您的銀行、經紀人或其他被指定人不能對任何提案進行投票,包括批准和採納修訂後的合併協議的提案。
無論您持有多少股份,您的投票都非常重要。我們不能完成合並,除非批准和通過修訂後的合併協議的提議得到iRobot普通股所有流通股的大多數持有人的贊成票, 截至收盤時有權在特別會議上投票的股東[],2023年,這是特別會議的記錄日期。
在合併生效日期前持續持有iRobot普通股的股東或實益所有人,未對批准和通過經修訂的合併協議的提議投贊成票,在對批准和通過經修訂的合併協議的提議進行表決之前,以書面形式適當要求對其向本公司交付的股份進行評估,且遵守且沒有有效撤回其要求或以其他方式喪失其在以下條件下的評估權,《特拉華州一般公司法》(DGCL)第262條在當事人訂立原始合併協議和當事人訂立合併協議修正案時均有效(第262條),其規定概述於標題為評估 iRobot股東權利在隨附的委託書中,其副本作為附件D附在本委託書後,他們將有權獲得評價權,以現金形式獲得由特拉華州衡平法院確定的其iRobot股票的公允價值,但須符合第262條的條款。
如果您對修訂後的合併協議、合併、特別會議或隨附的委託書有任何疑問,希望獲得附加委託書副本,或需要幫助投票表決您的普通股,請聯繫我們的委託書律師:
InnisFree併購公司
麥迪遜大道501號,20樓
紐約,郵編:10022
股東可致電:
1(877)750-8332(美國和加拿大免費)
或
+1(412)232-3651(來自其他國家)
我謹代表iRobot董事會感謝您的支持,並感謝您對此事的考慮。
真誠地
科林·M·安格爾
IRobot董事會主席 和
首席執行官
美國證券交易委員會或任何州證券監管機構均未批准或不批准合併,也未就合併的優點或公平性、經修訂的合併協議或由此預期的其他交易(包括擬議的合併)進行討論,也未對本文檔中披露的充分性或準確性進行討論。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
此委託書的日期為[●],2023年,並首次在或前後郵寄給股東 [●], 2023,預計在2023年左右完成郵寄[●], 2023.
IRobot公司
股東特別大會的通知
特此通知,特拉華州一家公司iRobot的股東虛擬特別會議(包括其任何延期或延期,特別會議)將於[●],2023年,在[●]上午東部時間通過互聯網at www.virtualshareholdermeeting.com/IRBT2023SM,上的音頻網絡直播,用於以下目的:
1.審議並表決由iRobot,Amazon.com,Inc.,特拉華州的一家公司(Amazon.com)和Martin Merger Sub,Inc.,Inc.,特拉華州的一家公司(Amazon.com)和Martin Merger Sub,Inc.,Inc.(特拉華州的一家公司和Amazon.com的間接全資子公司) 提出的批准和通過日期為2022年8月4日的合併協議和計劃(原合併協議)的提案,該協議和計劃經修訂後的合併協議(合併協議修正案)。(經修訂的合併協議),根據該協議,合併子公司將與公司合併並併入公司(合併),公司在合併後繼續存在;
2.審議並表決在諮詢(非約束性)基礎上批准可能支付或將支付給S指定的與合併有關的公司高管的某些 薪酬的建議(薪酬建議);以及
3.審議並表決在必要或適當時不時批准特別會議休會的建議,包括在特別會議舉行時票數不足以批准和通過經修訂的合併協議的建議(休會建議),包括徵集更多的代表。
只有在交易結束時登記在冊的股東[●],有權獲得特別會議的通知,並有權在特別會議或其任何延期、延期或其他延遲上投票。
請投票表決你們的股票:
即使您目前計劃虛擬出席特別會議,我們也鼓勵股東儘快通過代理投票,以確保您的 股票得到代表。如果您稍後實際出席特別會議並在會上投票,此類投票將撤銷之前提交的任何委託書。如果您沒有投票或棄權,其效果與投票反對批准和通過修改後的合併協議的效果相同。
你可以用以下方式投票:
通過電話 | 通過互聯網 | 郵寄 | 在特別會議期間 | |||
您可以通過撥打代理卡或投票指導表上顯示的電話號碼進行電話投票,並按照簡單的提示進行操作。 | 您可以訪問隨附的代理卡或投票指導表上顯示的投票站點,並按照簡單的説明進行操作。如果您之前同意通過電子郵件接收代理材料,您只需單擊附帶電子郵件中的 立即投票按鈕即可。 | 您可以通過郵寄方式投票,方法是標記、註明日期並簽署您的委託卡或投票指示表格,並將其裝在已付郵資的信封中寄回。 | 你可以通過訪問www.VirtualHoldner Meeting.com/IRBT2023SM虛擬參加特別會議來投票。請參閲標題為?的章節特別節目會議日期、時間和地點 特別會議?瞭解有關虛擬出席特別會議的進一步信息。 |
如果您以街道名義持有您的股票,您不能在特別會議上投票 ,除非您從您的銀行、經紀人或其他被提名人那裏獲得合法的委託書。IRobot董事會(iRobot董事會)一致認為合併是可取的,符合公司及其股東的最佳利益,並一致批准並宣佈經修訂的合併協議、合併及經修訂的合併協議所考慮的其他交易為可取的。IRobot董事會一致建議iRobot的股東投票:(1)投票支持批准和通過修訂後的合併協議的提案,(2)投票支持補償提案,以及(3)投票支持休會提案。如果 您簽署、註明日期並退回委託書,但沒有説明您希望如何投票表決一項提案,則您的委託書將根據iRobot董事會的建議投票通過上述每項提案。
無論你持有多少普通股,你的投票都很重要。請確保您的聲音在與您的投資相關的這一重要的 事件中被聽到。經修訂的合併協議的批准和通過需要有權就該協議投票的所有普通股流通股的多數持有人的贊成票,並且是完成合並的條件。假設出席特別會議的人數達到法定人數,每項補償建議和延期建議均需要適當投票贊成和反對該建議的過半數贊成票,但 不是完成合並的條件。加入合併協議修正案需要對合並進行新的投票,因此,儘管您可能已經就與2022年10月17日iRobot股東特別會議(原始特別會議)有關的原始合併協議進行了投票,但iRobot仍要求您再次投票。
在合併生效日期前持續持有iRobot普通股的股東或實益擁有人, 沒有投票贊成批准和通過經修訂的合併協議的提案,在就批准和通過經修訂的合併協議的提案進行表決之前適當地以書面形式要求對其股份進行評估的股東或實益擁有人,以及遵守DGCL第262條的適用條款且沒有有效撤回其要求或以其他方式失去其評估權的股東或實益擁有人,該條款的規定概述於第IRobot股東的評價權在隨附的委託書中,且其副本作為附件D附在委託書中的股東,將有權獲得評價權,以現金形式獲得由特拉華州衡平法院確定的其iRobot普通股的公允價值,但須符合第262條的條款。
在特別會議表決前,你可以隨時撤銷你的委託書。您可以通過通知公司:iRobot Corporation,8 Crosby Drive,Bedford,Massachusetts 01730,注意:祕書,或通過電話、互聯網或郵件提交新的代理,在每種情況下,按照所附代理卡上的説明並在代理被撤銷的 日期之後提交,以撤銷您的代理。此外,您可以通過出席特別會議和虛擬投票來撤銷您的委託書;但是,僅僅參加特別會議並不會導致您的委託書被撤銷。
在投票之前,您應仔細閲讀完整的委託書,包括其附件和委託書中引用的文件。
根據董事會的命令, |
格倫·D·温斯坦 |
常務副總裁, |
首席法務官兼祕書 |
馬薩諸塞州貝德福德 |
[●], 2023 |
目錄
頁面 | ||||
摘要 |
1 | |||
特別會議(第31頁) |
1 | |||
特別會議的日期、時間和地點 |
1 | |||
特別會議的目的 |
1 | |||
記錄日期和法定人數 |
2 | |||
所需票數 |
2 | |||
公司董事、高管S投票 |
3 | |||
投票;委託書;撤銷 |
3 | |||
棄權 |
5 | |||
公司(第30頁) |
5 | |||
合併(第36頁) |
6 | |||
根據合併協議修正案對原始合併協議進行更改 (第36頁) |
6 | |||
如果合併沒有完成,對iRobot的影響 |
7 | |||
公司股權獎勵的處理(第83頁) |
7 | |||
完成合並的條件(第101頁) |
8 | |||
合併生效時(第82頁) |
9 | |||
IRobot董事會推薦(第53頁) |
9 | |||
合併原因(第53頁) |
9 | |||
Qatalyst Partners LP的意見(第63頁和附件C) |
9 | |||
S董事及高管在合併中的利益 (第69頁) |
10 | |||
合併的重大美國聯邦所得税後果(第 75頁) |
11 | |||
監管許可(第78頁) |
11 | |||
與合併相關的訴訟(第79頁) |
12 | |||
IRobot股東的評估權(第111頁) |
12 | |||
公司普通股退市和註銷(第 80頁) |
13 | |||
收購建議書;無徵集(第91頁) |
13 | |||
更改董事會建議;替代收購協議(第94頁) |
14 | |||
終止(第102頁) |
15 | |||
終止費;費用報銷(第104頁) |
16 | |||
關於特別會議和合並的問答 |
18 | |||
關於前瞻性陳述的警告性聲明 |
28 | |||
這些公司 |
30 | |||
iRobot公司 |
30 | |||
亞馬遜,Inc. |
30 | |||
馬丁合併子公司 |
30 | |||
特別會議 |
31 | |||
特別會議的日期、時間和地點 |
31 | |||
特別會議的目的 |
31 | |||
記錄日期和法定人數 |
32 | |||
所需票數 |
32 | |||
公司董事、高管S投票 |
32 | |||
投票;委託書;撤銷 |
32 | |||
棄權 |
34 | |||
徵求委託書 |
34 | |||
其他信息 |
35 | |||
合併(建議1) |
36 | |||
合併的某些影響 |
36 | |||
根據《合併協議修正案》對原合併協議進行更改 |
36 | |||
如果合併沒有完成,對iRobot的影響 |
37 | |||
合併的背景 |
37 |
i
目錄
(續)
頁面 | ||||
合併原因;iRobot董事會推薦 |
53 | |||
某些iRobot未經審計的預期財務信息 |
58 | |||
S董事及高管在合併中的利益 |
69 | |||
合併帶來的重大美國聯邦所得税後果 |
75 | |||
會計處理 |
78 | |||
監管許可 |
78 | |||
與合併有關的訴訟 |
79 | |||
公司普通股退市和註銷 |
80 | |||
修改後的合併協議 |
81 | |||
關於經修訂的合併協議的説明 |
81 | |||
合併結構;公司章程;章程;董事和高級職員的定義 。 |
81 | |||
當合並生效時 |
82 | |||
兼併對普通股的影響 |
82 | |||
扣押權 |
83 | |||
公司股權獎勵的處理 |
83 | |||
合併中的普通股支付 |
83 | |||
申述及保證 |
84 | |||
合併前的業務行為 |
87 | |||
訪問 |
91 | |||
收購建議;不招攬 |
91 | |||
更改董事會建議;替代收購協議 |
94 | |||
IRobot股東大會 |
95 | |||
還債 |
96 | |||
員工事務 |
97 | |||
完成合並的努力 |
97 | |||
賠償和保險 |
100 | |||
關於訴訟的協調 |
101 | |||
其他契諾及協議 |
101 | |||
完成合並的條件 |
101 | |||
終端 |
102 | |||
終止費;費用報銷 |
104 | |||
對救濟的限制 |
105 | |||
費用 |
106 | |||
修正與修改 |
106 | |||
司法管轄權;具體執行 |
106 | |||
對被任命的高管合併相關薪酬進行諮詢投票(提案 2) |
107 | |||
休會表決(提案3) |
108 | |||
某些受益所有者的安全所有權和管理 |
109 | |||
IRobot股東的評價權 |
111 | |||
提出書面要求 |
112 | |||
尚存公司發出的通知 |
114 | |||
提交評估申請書 |
114 | |||
公允價值的確定 |
115 | |||
多個股東共用一個地址 |
117 | |||
提交股東建議書 |
118 | |||
在那裏您可以找到更多信息 |
119 |
II
目錄
(續)
附件A
亞馬遜公司、Martin Merge Sub,Inc.和iRobot公司之間的合併協議和計劃,日期為2022年8月4日
附件B
修改亞馬遜公司、Martin Merger Sub,Inc.和iRobot公司之間的協議和合並計劃,日期為2023年7月24日
附件C
Qatalyst合作伙伴的意見
附件D
特拉華州普通公司法第262條
三、
摘要
本摘要重點介紹了本委託書中包含的部分信息,包括與修訂後的合併協議和合並有關的信息。我們鼓勵您仔細閲讀本委託書全文、其附件以及本委託書中引用或併入的文件,因為本摘要可能不包含您在決定如何投票時可能非常重要的所有信息。我們提供了頁面參考,以指導您對本摘要中的主題進行更完整的描述。通過引用併入此代理 聲明中的信息,您可以按照標題為您可以找到附加信息的部分下的説明免費獲取。
特別會議(第31頁)
特別會議的日期、時間和地點
本委託書是iRobot Corporation(IRobot Corporation)董事會(iRobot董事會)(iRobot董事會)徵集委託書的一部分,提供給我們的股東,用於將於[●],2023年,在[●]在美國東部時間,或在其任何休會或延期時(特別會議)。本公司將通過互聯網虛擬召開特別會議,網址為www.VirtualSharholderMeeting.com/IRBT2023SM(虛擬會議網站)。您將不能親自出席特別的 會議。
有關出席會議的信息,請參見特別會議 投票;委託書;撤銷 出席率.
特別會議的目的
在特別會議上,iRobot股東將被要求考慮並投票表決以下提案:
| 批准並通過日期為2022年8月4日的合併協議和計劃(原合併協議),經日期為2023年7月24日的《協議和合並計劃修正案》(合併協議修正案)修訂,由iRobot,Amazon.com,Inc.,特拉華州公司(Amazon.com)和Martin Merger Sub,Inc.,Inc.,特拉華州公司和Amazon.com的間接全資子公司(合併子公司)(原始合併協議,經合併協議修正案修訂,並可不時進一步修訂)修訂,(經修訂的合併協議),根據該協議,合併子公司將與公司合併並併入公司(合併),公司在合併後繼續存在; |
| 在諮詢(不具約束力)的基礎上,批准可能向S指定的與合併有關的本公司高管支付或支付給本公司的某些補償,其估計價值在本委託書中題為?的表格中披露。合併(提案1) S董事及高管在合併中的利益?(《補償提案》);以及 |
| 在必要或適當的情況下,不時批准特別會議的休會,包括在特別會議舉行時,如果沒有足夠的票數批准和通過經修訂的合併協議的提議(休會提議),則 徵求額外的委託書。 |
我們的股東必須批准並通過修改後的合併協議才能進行合併。如果我們的股東未能批准和採納修改後的合併協議,合併將不會發生。合併協議的原始副本作為附件A附在本委託書之後,合併協議修正案的副本作為附件B附在本委託書之後,經修改的合併協議的重要條款在標題為?修訂後的合併協議.?合併的進入
1
協議修正案需要對合並進行新的投票,因此,儘管您可能已經就與2022年10月17日iRobot股東特別會議(原始特別會議)相關的原始合併協議進行了投票,但iRobot仍要求您再次投票。
對薪酬提案的投票是與批准和通過修訂的合併協議的投票不同的投票。因此,股東可以投票批准補償方案,投票不批准和採用修訂後的合併協議,反之亦然。由於對補償提案的投票僅具有諮詢性質,因此它對公司或亞馬遜都不具有約束力。因此,如果經修訂的合併協議經本公司股東批准且合併完成,即使股東不批准補償方案,與合併相關的補償仍可支付給本公司高管S。
IRobot預計不會在特別會議或其任何延期或延期會議上就任何其他事項進行表決,並且只有特別會議通知中指定的 事項可在特別會議上審議或採取行動。
本委託書和隨附的委託書已於以下時間郵寄給我們的股東[●],2023年,預計在2023年左右完成郵寄[●], 2023.
記錄日期和法定人數
公司普通股(在本委託書中稱為普通股,公司普通股或iRobot普通股)的記錄持有人,每股面值$0.01[●]2023年,即特別會議的記錄日期,有權收到特別會議的通知並在特別會議上表決。在記錄日期的營業結束時,[●]普通股已發行。
在特別會議上,有權投票的股份的多數將構成法定人數,無論是以虛擬身份出席或由代表代表出席的股份。一旦在特別會議上有代表出席,將計算該份額,以確定特別會議的法定人數。但是,如果為休會的特別會議設置了新的 記錄日期,則必須建立新的法定人數。已收到但被標記為棄權的委託書將計入被視為出席特別會議的股份數量。如果您在Street Name持有您的股票,並且沒有就您的股票應如何在特別會議上投票給您的經紀人、銀行或其他被指定人提供任何指示,則這些股票將無權在特別會議上對任何提案進行投票 ,並且不會被計入確定法定人數的目的。
所需票數
在記錄日期收盤時發行的每股iRobot普通股有權對將在特別會議上審議的各項提案投一票。
為使公司完成合並,在記錄日期收盤時持有iRobot已發行普通股多數股份的iRobot股東必須投票支持批准和通過修訂後的合併協議的提案。未能投票表決您的普通股或棄權 將與投票反對批准和通過修訂的合併協議的提案具有相同的效果。
如果特別會議的法定人數達到法定人數,則每項賠償提案和休會提案的批准都需要適當地投贊成票和反對票的多數贊成票。對任何一項提案投棄權票,或未能投票表決您的普通股(包括您的經紀人、銀行或其他被提名人未能投票代表您持有的股票),都不會對這些提案產生影響(假設出席者達到法定人數)。
2
公司董事、高管S投票
在記錄日期營業結束時,公司的董事和高級管理人員有權投票表決[●] iRobot普通股,或大約[●]佔當日已發行和已發行的iRobot普通股的百分比。我們目前預期,本公司董事及行政人員S將投票贊成有關批准及採納經修訂合併協議的建議及將於特別會議上審議的其他建議,儘管彼等並無此義務。
投票;委託書;撤銷
出席率
截至以下日期收盤時iRobot普通股的所有持有者[●]2023年,記錄日期,包括登記在冊的股東和在經紀商、銀行或其他被提名人的街道名稱中登記的普通股的受益所有者,實際上被邀請 參加特別會議。
要虛擬出席特別會議,您必須提供截至記錄日期收盤時iRobot普通股的所有權證明。如果您以街道名稱持有您的股票,並且您還希望能夠在會議上進行虛擬投票,則您必須從您的銀行、經紀人或 其他被提名人那裏獲得以您為受益人的合法委託書。
虛擬投票
如果您計劃虛擬出席特別會議並希望進行虛擬投票,您將在特別會議上獲得虛擬投票。如果 您不是登記在冊的股東,而是通過經紀商、銀行或其他被提名者以街頭名義持有iRobot普通股,則鼓勵您通過代理投票,即使您計劃虛擬參加特別會議 。如果您虛擬出席特別會議並以虛擬投票方式投票,您的投票將撤銷之前提交的任何委託書。
通過代理提供 投票指令
為確保您的iRobot普通股在特別會議上投票,我們建議 您立即通過代理提供投票指示,即使您計劃虛擬出席特別會議。
記錄持有人持有的普通股股份
如果您是記錄在案的股東,您可以使用下面描述的方法中的一種通過代理提供投票指示。
通過電話或互聯網提交委託書。此代理聲明附帶代理卡,其中包含提交 投票指令的説明。您可以通過撥打免費電話進行投票,也可以通過互聯網訪問隨附的代理卡上指定的互聯網地址進行投票。您的iRobot普通股將按照您的指示進行投票,投票方式與您填寫、簽署、註明日期並退還委託書的方式相同,如下所述。
提交代理卡。如果您 填寫、簽署、註明日期並郵寄回隨附的代理卡,以便在特別會議前及時收到,您所持有的iRobot普通股將按照您在代理卡上指定的方式進行投票。
如果您簽署、註明日期並退回委託書,但沒有説明您希望如何投票,則您的委託書將投票贊成批准和通過修訂的合併協議、補償提案和休會提案的 提案。如果您未能退還您的代理卡,並且您是
3
記錄日期,除非您虛擬出席特別會議並進行虛擬投票,否則您持有的iRobot普通股將不會被視為出席特別會議 以確定是否有法定人數出席特別會議,將與投票反對批准和通過經修訂的合併協議的提案具有相同的效果,並且假設有法定人數出席,則不會 影響補償提案或休會提案。
以街道名稱持有的iRobot普通股
如果您的iRobot普通股由經紀商、銀行或其他代名人代表您以街頭名義持有,您的經紀人、銀行或其他代名人將向您發送指示,説明如何為您的股票提供投票指示。許多經紀公司和銀行除了通過投票指示表格提供投票指示外,還為客户提供電話或通過互聯網提供投票指示的流程。
根據納斯達克全球精選市場 (納斯達克)的規則,經紀商、銀行和其他被提名人在其客户的街道名稱中持有普通股,對於批准和通過經修訂的合併協議、補償建議或休會建議的建議,沒有酌情投票的權力。因此,如果經紀商、銀行或其他被提名人沒有從該等股份的實益擁有人處收到有關該等股份的具體投票指示,則他們不得就該等股份就該等提議投票。因此,除非您與您的經紀人、銀行或其他代名人簽署了適當的法定委託書,否則您未能向您的經紀人、銀行或其他代名人提供指示,將導致您持有的iRobot普通股不被視為出席特別會議,也不會就批准和通過經修訂的合併協議、補償方案或休會方案的任何提案進行表決。然而,如果以街道名義持有的股份的實益擁有人就其中至少一項建議向經紀商、銀行或其他代名人發出投票指示,但沒有就一項或多項其他建議作出指示,則該等股份將被視為出席特別會議,以確定特別會議的法定人數,並將根據指示就任何建議就作出了哪些指示的建議投票,而不會就任何其他建議投票。因此,重要的是,您要指示您的經紀人、銀行或其他被指定人您希望如何投票您的股票。
委託書的撤銷
根據本邀請書授予委託書的任何人 均有權在投票前隨時撤銷和更改委託書。如果你是登記在案的股東,你可以在特別會議表決前的任何時間通過以下方式撤銷你的委託書:
| 使用上述電話或互聯網代理提交程序,或按照所附代理卡上的説明填寫、簽署、註明日期並以郵寄方式將新代理卡寄回公司,提交日期在被撤銷後的新委託書; |
| 虛擬出席特別會議並以虛擬投票方式進行表決;或 |
| 將在委託書被撤銷之日之後發出的書面撤銷通知郵寄至位於馬薩諸塞州貝德福德克羅斯比大道8號iRobot Corporation的公司 ,注意:按照所附代理卡上的説明向祕書發出撤銷通知。 |
然而,請注意,只有您最後日期的委託書才會被計算在內。虛擬出席特別會議而不採取上述任何操作 本身不會撤銷您的委託書。請注意,如果您想通過向本公司郵寄新的代理卡或向本公司發送書面撤銷通知來撤銷您的委託書,您應該確保您發送新的 代理卡或書面撤銷通知有足夠的時間讓本公司在特別會議之前收到它。
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如果您通過經紀商、銀行或其他代名人持有您在Street NAME的股票, 您將需要遵循您的經紀人、銀行或其他代名人向您提供的説明,以撤銷您的委託書或提交新的投票指示。如果您以街道名義持有您的股票,並且您從您的經紀人、銀行或其他被提名人那裏獲得了以您為受益人的委託書,以便能夠在特別會議上進行虛擬投票,則您也可以通過在特別會議上進行虛擬投票來撤銷先前的委託書。
棄權
當股東以虛擬方式或由代理人代表出席會議,但放棄投票時,就會出現棄權。在計算出席或派代表出席 特別會議的iRobot普通股股數時,將包括棄權,以確定是否達到法定人數。
棄權將與投票反對批准和通過修訂後的合併協議的提案具有相同的效果。假設出席特別會議的人數達到法定人數,批准其他兩項建議所需的股份數目將根據正確投票贊成和反對該等建議的總票數而定。如果你投棄權票,而出席特別會議的人數達到法定人數,則不會對賠償建議或休會建議產生任何影響。
公司(第30頁)
IRobot公司
IRobot Corporation,簡稱iRobot,是一家特拉華州公司,總部設在馬薩諸塞州貝德福德。我們於2005年11月完成首次公開募股,我們的普通股在納斯達克上交易,代碼為?IRBT。
IRobot有一個運營領域,即消費機器人。在2022財年,iRobot創造了11.83億美元的收入。截至2022年12月31日,iRobot僱傭了約1254名全職員工。
關於iRobot的其他信息包含在其公開文件中,這些文件通過引用併入本文。請參閲標題為 的章節在那裏您可以找到更多信息?和?這些公司 iRobot公司.
IRobot的主要執行辦公室位於馬薩諸塞州貝德福德克羅斯比大道8號,郵編:01730,電話號碼是(7814303000)。
亞馬遜,Inc.
Amazon.com於1994年在華盛頓州註冊成立,並於1996年在特拉華州重新註冊。它的主要公司辦事處位於華盛頓州西雅圖。該公司於1997年5月完成首次公開募股,其普通股在納斯達克上市,交易代碼為?AMZN。
亞馬遜尋求成為地球上最以客户為中心的S公司。Amazon.com遵循四個原則:關注客户而不是關注競爭對手,對發明的熱情,對卓越運營的承諾,以及長遠的思考。在每個細分市場中,它都為其主要客户羣提供服務,包括消費者、銷售商、開發商、企業、內容創建者、廣告商和員工。
Amazon.com已將其業務劃分為三個部門:北美、國際和亞馬遜網絡服務。
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S的主要執行辦公室位於華盛頓州西雅圖特里大道北410號,郵編:98109,電話號碼是(206)266-1000。
請參見標題為 的部分這些公司 亞馬遜,Inc..
馬丁合併子公司
Merge Sub是特拉華州的一家公司,也是Amazon.com的間接全資子公司,成立於2022年7月28日,目的僅為從事修訂後的合併協議(包括合併)所設想的交易(交易)。除與交易有關外,合併子公司並無從事任何業務活動。合併完成後,合併子公司的獨立法人地位將終止,iRobot將繼續作為尚存的公司和Amazon.com的間接全資子公司(尚存的公司)繼續存在。合併子公司S主要執行辦公室位於華盛頓州西雅圖特里大道北410號,郵政編碼98109-5210,電話號碼是(206)266-1000。
見標題為?的章節。馬丁合併子公司的公司.
合併(第36頁)
您將被要求考慮並表決批准和通過修訂後的合併協議的提案。合併協議原件 作為附件A附於本委託書,而合併協議修訂本則作為附件B附於本委託書。經修訂的合併協議規定(其中包括)於合併生效時間(生效時間),合併附屬公司將與本公司合併並併入本公司,而本公司在合併後仍繼續經營。在合併中,在緊接生效時間 之前發行和發行的每股iRobot普通股(修訂後的合併協議中指定的某些股票除外)將轉換為有權獲得每股51.75美元的現金(合併對價),不計利息。Amazon.com、iRobot、Merge Sub、尚存的公司和合並對價的支付代理各自將有權從修訂後的合併協議條款 下應支付的金額中扣除和扣繳根據適用税法應支付的任何金額。根據合併協議修正案,合併對價從每股61.00美元現金(不計利息)改為每股51.75美元(不計利息),原因如下:合併(提案1):合併的背景?從本委託書第37頁開始,並合併(建議1)合併的理由;iRobot董事會的建議?從本委託書的第53頁開始。合併完成後,本公司將成為Amazon.com的全資附屬公司,本公司普通股將不再公開買賣,而本公司現有股東S將不再擁有本公司的任何所有權權益。
根據合併協議修正案對原始合併協議進行更改 修正案(第36頁)
根據合併協議修正案對原始合併協議進行了修改,其中包括:(I)將Amazon.com為每股公司普通股支付的合併對價從不計利息的現金61.00美元降至51.75美元,以及(Ii)修改原始合併協議,允許iRobot接受更高的提議(定義見標題為經修訂的合併協議沒有收到收購建議;沒有徵集收購建議?)並在獲得必要的額外公司表決權之前終止修改後的合併協議 修訂後的合併協議 完成合並的條件-)在某些特定情況下, 需支付終止費。除根據合併協議修正案明確修改的以外,原合併協議仍具有完全效力和效力。這個
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將合併對價從每股61.00美元調整為51.75美元是為了反映iRobot和S新定期貸款的產生(定義見第合併 (提案1)合併的背景本文和我們於2023年8月8日提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的10-Q表格中所述的情況。
如果合併沒有完成,對iRobot的影響
股東未採納修改後的合併協議,或者因其他原因未完成合並的:
(i) | 根據修訂的合併協議,股東將無權也不會收到他們各自持有的iRobot普通股的任何付款; |
(Ii) | (A)iRobot將繼續是一家獨立的上市公司,(B)iRobot普通股將繼續在納斯達克上市和交易,並根據修訂後的1934年《證券交易法》(《交易法》)進行登記,以及(C)iRobot將繼續根據交易法向美國證券交易委員會提交定期報告; |
(Iii) | 在某些特定情況下,iRobot將被要求在修改後的合併協議終止時或之後向Amazon.com支付不超過5600萬美元的終止費(不超過之前支付的任何費用報銷);以及 |
(Iv) | 在某些其他特定情況下,亞馬遜將被要求在修改後的合併協議終止後向iRobot支付相當於9,400萬美元的解約費,該解約費中的一定金額將用於償還iRobot和S的新定期貸款(定義見第合併(提案 1)合併的背景根據Qatalyst Partners和iRobot之間簽訂的聘書條款,母公司終止合同的另一部分將支付給與擬議交易相關的iRobot董事會財務顧問Qatalyst Partners LP(Qatalyst Partners)。 |
有關 更多信息,請參閲標題為如果合併沒有完成,合併(提案1)將對iRobot產生影響。
公司股權獎勵的處理(第83頁)
股票期權。在生效時間,購買公司普通股股份(公司期權)的每一項未償還期權,無論是否歸屬,將自動全部授予並轉換為在生效時間後在合理可行的情況下儘快(但不超過30個歷日)獲得現金的權利,其數額等於(I)在緊接生效時間之前受公司期權約束的公司普通股股份數量乘以(Ii)超出的部分,如果有,(A)合併代價(B)該公司購股權的每股行使價。任何行使每股價格大於或等於合併對價 的公司購股權將在生效時間取消,無需對價或付款。
限制性股票單位獎. 於生效時間,有關本公司普通股的每項以時間為基礎的尚未完成的限制性股票單位獎勵(第3個公司RSU獎勵)將自動及無需持有人採取任何必要行動而轉換為可收取現金的權利,其數額相等於(1)受該公司RSU獎勵約束的本公司普通股股份數目乘以(2)合併代價(第3個RSU付款)。RSU付款將受在生效時間之前適用於相應公司RSU裁決的相同的基於時間的歸屬和沒收條款的約束。
表現類股單位獎。在生效時,與公司普通股有關的每一項基於業績的限制性股票單位獎勵(公司PSU獎勵)將自動轉換為現金獲得權,持有者無需採取任何必要行動即可獲得等額的現金。
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(I)(I)受該公司PSU獎勵的公司普通股股票數量(根據有效時間內的實際業績水平或2022年授予的PSU獎勵的目標業績水平確定的基於業績的標準)乘以(Ii)合併對價(PSU付款)。PSU付款將受在生效時間之前適用於該公司PSU獎勵的相同時間歸屬和沒收條款的約束,但不受 履約歸屬條款的約束。
遞延股票 單位獎勵。於生效時間,董事就公司普通股作出的每一項尚未償還的遞延股票單位獎勵(DSU公司獎勵)將自動註銷,並轉換為在有效時間後在合理可行範圍內儘快(但不超過30個歷日)(但不超過30個歷日)獲得(不含利息)的權利,其金額相當於(I)受該DSU公司獎勵的公司普通股數量乘以(Ii)合併代價。
員工購股計劃。根據經修訂合併協議,本公司S 2017年度員工購股計劃(ESPP)的最終要約期於2022年11月14日結束,此後並無開始或將開始額外的要約期。
完成合並的條件(第101頁)
每一方完成合並的S義務取決於在完成以下 條件時或之前的滿足或放棄:
| 有權在特別會議上就此事項投票的iRobot普通股所有流通股的多數持有人通過修訂後的合併協議(必要的額外公司投票權); |
| (1)適用於根據經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法》(HSR Act)完成合並的等待期(及其任何延長),或適用於與司法部反壟斷司(DoJ)或聯邦貿易委員會(FTC)達成的任何自願協議未完成合並的等待期(及其任何延長)將已到期或終止;(2)根據某些外國反壟斷法和外國投資法,適用的等待期(或其任何延長)或許可(視情況而定)將已到期、提前終止或獲得;以及 |
| 任何法院或其他有管轄權的政府當局不得制定、發佈、頒佈、執行或實施任何限制、禁止、非法或以其他方式禁止完成合並的有效法律。 |
Amazon.com和Merge Sub各自完成合並的義務取決於Amazon.com在以下附加條件結束之前或 滿足或放棄:
| IRobot截至2022年8月4日和截止日期的陳述和保證的準確性 (除截至特定日期或期間的任何陳述和保證外,包括合併協議修正案中規定的,這些陳述和保證僅在該日期或期間必須真實和正確),一般 受重大不利影響或修訂後的合併協議中規定的其他限制; |
| IRobot在截止日期或之前履行其根據經修訂的合併協議應履行的所有義務的所有實質性方面; |
| 沒有發生也沒有繼續發生造成重大不利影響的任何變化、影響、事件、發生或發展 ;以及 |
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| Amazon.com和Merge Sub在交易結束時收到由iRobot首席執行官或首席財務官代表iRobot簽署的證書,證明滿足上述三個要點中規定的條件。 |
IRobot完成合並的義務取決於iRobot在以下 附加條件結束時或之前滿足或放棄的條件:
| Amazon.com和Merge Sub截至2022年8月4日和截止日期 的陳述和保證在所有重要方面的準確性(截至特定日期或期間作出的任何陳述和保證除外,包括合併協議修正案中規定的,這些陳述和保證必須在所有重大方面 截至該日期或期間真實無誤); |
| Amazon.com和Merge Sub各自在所有實質性方面履行其根據修訂的合併協議必須在截止日期或之前履行的所有義務;以及 |
| IRobot在關閉時收到由Amazon.com的授權 官員代表Amazon.com和Merge Sub簽署的證書,證明滿足前面兩個要點中規定的條件。 |
合併生效時間(第82頁)
我們正在努力盡快完成合並,但截至 本委託書的日期,我們無法準確估計合併的完成日期,因為合併取決於對Amazon.com、Merger Sub和 S各自履行完成合並的義務的條件是否得到滿足(或在適用法律允許的範圍內放棄),其中一些義務不在雙方的控制之內。從特別會議到合併完成之間可能有一段相當長的時間,也有可能合併根本不會完成。在獲得必要的額外公司表決權批准並通過修訂後的合併協議後,iRobot董事會將無權終止修訂後的合併協議以接受任何替代收購提議。我們預計在獲得必要的公司額外投票並獲得所有必要的監管批准後,將迅速完成合並。
IRobot董事會推薦(第53頁)
經過仔細考慮,iRobot董事會一致認為合併是可取的,符合公司及其股東的最佳利益,並一致批准並宣佈修訂後的合併協議、合併和修訂後的合併協議預期的其他交易(公司補充建議)是可取的。 iRobot董事會一致建議iRobot股東在特別會議上投票支持批准和通過修訂後的合併協議的提議。
合併原因(第53頁)
有關iRobot董事會在決議建議批准和採納修訂後的合併協議時所考慮的原因的説明,請參見標題為?合併(建議1) 合併的原因; IRobot董事會推薦.
Qatalyst Partners LP的意見(第63頁和附件C)
公司聘請Qatalyst Partners擔任iRobot董事會與擬議交易相關的財務顧問 基於Qatalyst Partners廣泛的專業知識、對公司所在行業的瞭解以及在潛在戰略交易方面為科技公司提供諮詢的經驗。在2023年7月24日的iRobot董事會會議上,Qatalyst
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合作伙伴向iRobot董事會提交了其口頭意見,隨後以書面形式確認,大意是,截至2023年7月24日,根據其中提出的各種假設、資格、限制和其他事項,從財務角度來看,公司普通股持有者(除Amazon.com或Amazon.com的任何附屬公司以外)將根據修訂的合併協議條款收到的每股公司普通股51.75美元的現金合併代價是公平的,給這樣的持有者。
截至2023年7月24日,Qatalyst Partners的意見全文作為附件C 附於本委託書,並通過引用併入本委託書。該意見闡述了Qatalyst Partners在陳述其意見時所做的假設、遵循的程序、考慮的事項以及審查的限制和資格。你應該仔細閲讀整個意見書。
Qatalyst Partners的意見已提供給iRobot董事會,並於意見日期僅針對公司普通股持有人(Amazon.com或Amazon.com的任何關聯公司除外)根據經修訂的合併協議條款將收取的每股公司普通股51.75美元現金(不計利息)的合併代價從財務角度來看是否公平。它不涉及 合併的任何其他方面。它不構成對任何公司股東關於如何就合併或任何其他事項投票的建議,也不以任何方式涉及公司普通股在任何時間的交易價格 。
有關iRobot董事會從Qatalyst Partners收到的意見的描述,請參閲這份 代理聲明中題為合併(建議1)修訂Qatalyst Partners LP的意見.
S董事及行政人員在合併中的利益(第69頁)
在考慮iRobot董事會關於公司股東投票批准和採納修訂後的合併協議的建議時,公司股東應意識到,iRobot的董事和高管在擬議的合併中擁有潛在的利益,這些利益可能不同於公司股東的總體利益,或超出公司股東的總體利益。IRobot董事會知道這些利益,並在建議公司股東投票批准和採納修訂後的合併協議時,除其他事項外,考慮了這些利益。這些利益包括:
| 修訂後的合併協議規定對所有公司期權、公司RSU獎勵、公司PSU獎勵和公司DSU獎勵進行套現,公司RSU獎勵和公司PSU獎勵的現金支付仍受同時歸屬和沒收條款的約束,但不適用於在緊接生效時間之前適用於該等公司RSU獎勵和公司PSU獎勵的業績歸屬條款。 |
| 本公司部分高管S可根據現金交易 獎金計劃獲得現金交易獎金,交易獎金總額不超過1,200萬美元,或現金留存獎金計劃規定現金留任獎金總額不超過1,200萬美元; |
| 本公司高管S與iRobot簽訂了執行協議,該協議規定在經修訂的合併協議公佈日期前45天開始至生效時間一週年為止的期間內,在某些符合資格的終止僱傭的情況下,支付遣散費和加速授予未歸屬股權獎勵;以及 |
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| 根據賠償協議及經修訂合併協議,本公司董事及高管S有權繼續獲得賠償及保險 。 |
有關這些 興趣的更完整描述,請參閲合併(建議一)符合本公司S董事及高管在合併中的權益。
合併對美國聯邦所得税的重大影響(第75頁)
美國持有者收到的現金(定義見合併(建議1) 合併的重大美國聯邦所得税 後果為了美國聯邦所得税的目的,在合併中以iRobot普通股換取iRobot普通股的交易將是對這些股東的應税交易。每個此類美國持有人一般將在 中確認損益,金額等於該美國持有人在合併中收到的現金金額與該美國持有人在合併中交出的iRobot普通股股票中S調整後的納税基準之間的差額。備用預扣税 也可能適用於根據合併而支付的現金付款,除非美國持有者遵守備用預扣規則下的認證程序。
非美國持股人的股東(如第2條所述合併(提案 1) 合併帶來的重大美國聯邦所得税後果如果iRobot普通股在合併中兑換現金,一般不需要繳納美國聯邦所得税,除非該非美國持有人與美國(美國)有一定的聯繫,但可能需要繳納備用預扣税,除非非美國持有人遵守 某些認證程序或以其他方式確定了備用預扣税的有效豁免。
股東應閲讀本委託書標題中的 部分合併 (建議1)合併帶來的重大美國聯邦所得税後果.
這份委託書包含對合並的美國聯邦所得税後果的一般性討論。股東還應根據他們的特殊情況,以及根據美國聯邦遺產、贈與和其他所得税法律或任何州、地方或非美國税收管轄區的法律產生的任何後果,就與合併有關的美國聯邦所得税後果諮詢他們自己的税務顧問。
監管許可(第78頁)
IRobot和Amazon.com已同意盡各自合理的最大努力在不遲於外部日期(如本文定義)之前完成修訂的合併協議(包括合併)預期的交易,包括獲得任何適用的監管批准和滿足所有法定等待期要求,但須遵守修訂後的合併協議中規定的某些限制 。這些批准包括根據《高鐵法案》獲得的批准、歐盟委員會的批准,以及其他司法管轄區可能需要或建議的某些其他合併申請或批准。儘管我們預計 將獲得所有適用的監管批准,但在根據《高鐵法案》規定的適用等待期到期或終止,以及根據適用的反壟斷和外國投資法獲得美國境外的強制性審批要求之後,合併才能完成。
關於合併,iRobot和Amazon.com 於2022年8月19日根據HSR法案向聯邦貿易委員會和美國司法部提交了通知和報告表。2022年9月19日,iRobot和亞馬遜分別收到了聯邦貿易委員會關於聯邦貿易委員會對合並進行審查的額外信息和文件材料的請求(第二次請求)。第二項請求的效果是將《高鐵法案》規定的等待期延長至iRobot和Amazon.com基本上遵守第二項請求後30天,除非雙方自願延長或聯邦貿易委員會更早終止該期限。IRobot和亞馬遜將繼續與聯邦貿易委員會的工作人員合作,審查合併事宜。
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2023年4月18日,亞馬遜向英國競爭和市場管理局(CMA)發送了合併通知。2023年6月16日,CMA宣佈了無條件批准合併的決定。2023年6月1日,亞馬遜向歐盟委員會通報了合併事宜。2023年7月6日,歐盟委員會將合併提交給深入的第二階段審查,目前的最後期限是2023年12月13日。
與合併相關的訴訟(第79頁)
關於最初的合併協議,美國地區法院以個人訴訟的形式提出了四項申訴。向美國紐約南區地區法院提交了三起案件,標題為Reid訴iRobot公司等人案。,1:22-cv-07498(已歸檔9月1,2022);摩爾訴iRobot公司等人案。,1:22-cv-08445(已歸檔2022年10月4日);以及蒙哥馬利訴iRobot公司等人案。,1:22-cv-08495(已歸檔2022年10月5日)。有一起案件是在美國特拉華州地區法院提起訴訟的,標題為Dixon訴iRobot公司等人案。,1:22-cv-01307(已歸檔2022年10月5日)。在2022年10月21日至2022年11月4日期間,所有這些訴訟都被自願駁回。 未來可能會提起更多挑戰合併的訴訟。見標題為?的章節。與合併有關的訴訟.
iRobot股東的評估權(第111頁)
如果完成合並並滿足某些條件,則在合併生效日期前持續持有iRobot普通股的股東或實益所有人,如果他們沒有投票贊成合併,在對批准和通過修訂的合併協議的提案進行表決之前,正確地以書面形式要求對其交付給公司的股份進行評估,並且遵守並未有效撤回其要求或以其他方式失去其根據特拉華州法律適用條款的評估權,將有權獲得評估權,以現金形式獲得:由特拉華州衡平法院根據特拉華州公司法第262條(DGCL)確定的其股份的公允價值,在當事人訂立原始合併協議時和當事人訂立合併協議修正案時均生效 (第262條)。這意味着iRobot股東或受益所有者 可能有權獲得特拉華州衡平法院對其iRobot普通股股票的評估,並有權以現金支付其iRobot普通股股票的公允價值,不包括因完成或預期合併而產生的任何價值元素,以及將按被確定為公允價值的金額支付的利息(或在本委託書標題中進一步詳細描述的某些情況下)。IRobot股東的評價權,基於被確定為公允價值的金額與在合併中倖存的公司支付給有權在任何評估程序中開始判決之前獲得評估的每個iRobot股東的金額之間的差額)。由於評估過程的複雜性,我們鼓勵希望對其股份進行評估的iRobot股東或受益所有人就評估權的行使尋求法律 律師的建議。
考慮尋求評估的iRobot股東或實益擁有人應 意識到,如果他們不尋求評估其持有的iRobot普通股,根據DGCL第262條確定的其股份的公允價值可能高於、等於或低於根據修訂後的合併協議他們將收到的合併對價的價值。
要行使評估權,iRobot股東必須:(I)在就批准和通過修訂的合併協議的提案進行表決之前,向iRobot提交評估的書面要求;(Ii)不得提交委託書或以其他方式投票贊成批准和通過修訂的合併協議的提案;(Iii)在合併生效日期之前繼續持有iRobot普通股;以及(Iv)遵守DGCL下行使和完善評估權的所有其他程序。 如果不遵循DGCL規定的程序,將導致失去評估權。此外,特拉華州衡平法院將駁回對所有本來有資格的人的評估程序
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除非iRobot股東滿足某些股權條件,並根據DGCL第262條及時適當地要求評估,否則DGCL有權行使和完善評估權。 本委託書更詳細地描述了DGCL行使和完善評估權的要求,本委託書的全部內容受DGCL第262條的限制。DGCL關於評估權利的相關章節作為附件D附於本委託書之後,該條款在雙方簽訂原始合併協議和修訂合併協議時均有效。如果您通過銀行、經紀人或其他代名人持有iRobot普通股,並希望行使評估權,您可以以自己的名義提出書面評估要求,但您 必須滿足上述條件,並且您的書面要求還必須合理地識別要求所要求的股份的記錄持有人。附上您對股票的實益所有權的書面證據(例如,包含該等信息的經紀或證券賬户對賬單,或該等股票的經紀或其他記錄持有人的確認該等信息的信件),並聲明該等文件證據是其聲稱的真實和正確的副本,並提供您同意接收由尚存的公司根據DGCL第262條發出的通知的地址,以及根據DGCL第262(F)條的要求列於經核實的上市名單上的地址。有關更多 信息,請參閲此代理聲明的標題部分IRobot股東的評價權.
公司普通股退市和註銷(第80頁)
如果合併完成,iRobot普通股將從納斯達克退市,並根據交易所法案取消註冊。
收購建議書;無徵集(第91頁)
除非經修訂的合併協議允許,否則公司不得也必須促使其子公司和子公司的董事、高級管理人員和員工不得,並且必須指示並盡其合理的最大努力使其及其子公司的投資銀行家、律師、會計師和其他顧問或代表(統稱為代表)不得直接或間接:
| 發起、徵求、提議、知情地鼓勵或明知地促進構成或可合理預期導致收購提案的任何查詢、提案、意向或要約,如標題為?修訂後的合併協議 收購建議書;不徵集 ; |
| 參與、繼續或以其他方式參與與任何收購提案有關的任何討論或談判,或合理預期會導致收購提案的任何詢價、提案、意向或要約(除説明經修訂的合併協議的條款禁止這些討論的程度外); |
| 向任何人提供與任何收購提案或任何合理預期會導致收購提案的詢價、提案或要約有關的任何非公開信息; |
| 除董事要求的受託責任外,放棄、終止、修改或未能執行任何人(修訂合併協議的任何一方除外)對公司或其任何附屬公司就收購建議訂立的任何停頓或保密義務;或 |
| 否則,故意為任何努力或試圖提出收購建議提供便利。 |
然而,在獲得必要的額外公司投票權之前,如果iRobot收到善意的書面收購 建議沒有違反經修訂的合併協議規定的公司S非徵集義務,並且如果iRobot董事會在諮詢了 外部法律顧問和外部財務顧問後真誠地確定:(1)根據當時可用的信息並在諮詢其外部財務顧問後,收購建議構成或將合理地構成
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預計將產生一份更好的建議書,如標題為經修訂的合併 協議--收購建議書;無徵集 收到收購建議書-並非因違反經修訂合併協議項下的公司非邀請書義務而導致的,且 (2)未能採取適用行動與董事根據適用法律承擔的受託責任不一致,則iRobot可:
| 向提出收購建議的人提供信息(包括非公開信息) ,但須遵守標題為?節所述的特定條件。修訂後的合併協議收購建議;不招攬 收到收購建議書 ?;以及 |
| 參與或參與與該人就收購建議進行的討論和/或談判。 |
更改董事會建議;替代收購協議(第94頁)
IRobot董事會一致建議iRobot股東投票支持批准和採納修訂後的合併協議的提議。修改後的合併協議允許iRobot董事會更改建議(如標題為?的部分所述修訂後的合併協議 更改董事會建議;替代收購協議-)僅在某些有限的情況下,如下所述。
在獲得公司所需的額外投票權之前,iRobot董事會可根據上級提議更改建議和/或終止經修訂的合併協議,但前提是iRobot董事會在諮詢其外部財務顧問和外部法律顧問後,真誠地確定收購提議構成上級提議,否則將違反董事和適用法律規定的受託責任。在 響應上級提議而更改建議或終止經修訂的合併協議之前,(1)iRobot必須事先至少五個工作日向Amazon.com發出其意向的書面通知,(2)iRobot必須向Amazon.com提供與iRobot進行善意談判的機會 ,以使Amazon.com能夠以書面形式提出對經修訂的合併協議的條款進行修訂的具有約束力的要約,以及(3)在通知期結束時,IRobot董事會必須真誠地考慮具有約束力的書面要約和其認為善意的任何其他信息,並在與其外部法律顧問和外部財務顧問協商後,必須真誠地確定,如果要實施Amazon.com在具有約束力的要約中提出的更改,更高的提案仍然構成更高的提案。
請參閲標題為“”的部分 經修訂的合併協議;變更董事會建議;替代收購協議?和標題為?的章節經修訂的合併協議終止.
此外,在獲得必要的額外公司投票權之前,如果iRobot董事會在與其外部財務顧問和外部法律顧問協商後真誠地確定,未能這樣做將與適用法律規定的董事受託責任不一致,則iRobot董事會可在 響應中間事件(定義如下)中更改建議。在針對中間事件更改建議之前,(1)iRobot必須提前至少五個工作日向Amazon.com發出其意向的書面通知,(2)iRobot必須向Amazon.com提供與iRobot進行真誠談判的機會,以使Amazon.com能夠以書面形式提出具有約束力的要約,以修訂修訂後的合併協議的條款,以及 (3)在通知期結束時,iRobot董事會必須真誠地考慮具有約束力的書面要約和其認為真誠地適當的任何其他信息,並且必須在與其外部法律顧問和外部財務顧問進行了 磋商後真誠地確定,如果要實施Amazon.com具有約束力的要約中提出的更改,則未能更改建議仍將與其根據適用法律承擔的受託責任不一致。
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根據修訂的合併協議,介入事件是指(I)截至2022年8月4日或2023年7月24日,iRobot或iRobot董事會既不知道也不能合理預見的變化、影響、事件、情況、發生或發展(或者,如果知道,其實質性後果不知道或可合理預見),以及(Ii)在收到必要的額外公司投票之前,iRobot董事會已經知道;但在任何情況下,以下任何情況都不會構成也不會被視為幹預事件:(1)收購建議或與之相關的任何事項的收到、存在或條款,(2)公司股價的變化,(3)公司違反修訂後的合併協議,或(4)公司本身超出內部或公佈的預測(但應理解,可考慮前述第(2)款或第(4)款所述任何事項的事實或原因或促成該等事項的事實或原因,以確定介入事件是否已發生);此外,由於違反經修訂合併協議項下的非邀約義務而導致的收購建議不得作為介入事件的基礎。
見標題為?的章節。修訂後的合併協議更改董事會建議;替代收購協議 協議.
終止(第102頁)
有下列情形之一的,經修改的合併協議可以終止,合併可以在生效時間之前的任何時間放棄:
| 經iRobot和Amazon.com雙方書面同意; |
| 由iRobot或Amazon.com提供,如果: |
| 合併尚未在2024年2月4日前完成,但在 特定情況下可延長至2024年8月4日(該日期,不在日期範圍內);或 |
| 尚未獲得公司所需的額外投票權,並已在iRobot股東大會(定義見下文)或其任何延期或延期會議上就此事進行表決(延期或延期的會議將已結束);或 |
| 在修改後的合併協議之日之後,法院或其他政府主管機關對修改後的合併協議的任何一方頒佈、發佈、頒佈、執行或生效的命令,該命令永久限制、禁止、使合併非法或以其他方式禁止完成合併成為 最終和不可上訴的(如果,任何一方如在任何實質性方面違反其在經修訂的合併協議下的義務, 以任何方式違反經修訂的合併協議所規定的條件的主要原因,則不能享有根據本要點終止經修訂的合併協議的權利);或 |
| 由iRobot提供,如果: |
| Amazon.com或Merge Sub違反了其任何聲明、保證、契諾或協議,或其任何聲明或保證中存在任何不準確的情況,在以下兩種情況下:(1)會導致iRobot無法履行完成合並的義務;(2)在外部日期之前無法治癒,因為 可能會延期,或者在iRobot向Amazon.com發出有關通知後30天內和(Y)外部日期之前三個工作日內(Y)可能延長的外部日期之前未能治癒;或 |
| 在獲得必要的額外公司表決權之前,只要iRobot遵守修改後的合併協議下的非徵集義務,iRobot |
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終止修訂後的合併協議,以簽訂替代收購協議,該協議規定根據標題為?的 部分中描述的條款提供更高的提議修訂後的合併協議包括收購建議;沒有徵求意見?並在終止之前或同時向Amazon.com支付公司終止費(定義如下);或 |
| 由Amazon.com提供,如果: |
| IRobot違反了其任何聲明、保修、契諾或協議,或其任何聲明或保修中存在任何不準確的情況,在以下兩種情況下:(1)會導致Amazon.com和Merger Sub無法履行完成合並的義務,以及(2)在外部日期之前無法治癒, 可能延長,或在Amazon.com向iRobot發出通知後30天內和(Y)可能延長的外部日期前三個工作日內未能治癒;或 |
| 在獲得必要的額外公司表決權之前,iRobot董事會(1)已 更改建議或(2)在收到未公開撤回的收購提案後的任何時間,在收到Amazon.com的任何書面請求後,未能在合理可行的情況下(但無論如何,在(A)五個工作日和(B)在緊接公司股東大會預定日期之前第二個業務的交易結束之前,如Amazon.com提出書面請求)重申其批准或建議修改後的合併協議和合並(但無論如何,Amazon.com不得為每個收購提案提供超過一次此類書面請求(除非該等收購提案的條款已被修改或修改,在這種情況下,Amazon.com可以就經如此修訂或修改的收購提議提供另一份書面請求)。 |
終止費;費用報銷(第104頁)
在以下情況下,iRobot將被要求向Amazon.com支付金額為5600萬美元的終止費(公司終止費):
| 如果修改後的合併協議在特定情況下被亞馬遜終止,且iRobot董事會已更改建議; |
| 如果iRobot終止修改後的合併協議以達成替代收購協議,則根據標題為??的章節中描述的條款提供更好的方案修訂後的合併協議包括收購建議;沒有徵求意見?;或 |
| 符合下列三個條件之一的: |
(1) | 修訂後的合併協議由(A)iRobot或Amazon.com終止,原因是:(A)iRobot或Amazon.com尚未獲得所需的 額外公司投票權,或合併未在外部日期(如可能延長)完成(此時尚未獲得必要的額外公司投票權,或者Amazon.com有權因iRobot實質性違反其在修訂合併協議下的契諾和協議而終止),或(B)Amazon.com因iRobot實質性違反其在修訂合併協議下的契諾和協議而終止 ; |
(2) | a 善意的收購建議向iRobot或其任何子公司公開或以其他方式公之於眾,或任何人公開宣佈有意(無論是否有條件)在iRobot S股東大會(以較早的五天為準)召開前五天(X)之前公開撤回收購建議(不論是否有條件) |
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(br}可能已根據經修訂的合併協議延期或推遲)或(Y)終止經修訂的合併協議;及 |
(3) | 在終止後的12個月內,iRobot或其任何子公司訂立最終協議,規定或完善收購建議,或在收購建議為要約收購的情況下,批准或向iRobot S股東推薦或以其他方式不反對收購建議,但條件是,就本要點中所指的規定而言,收購建議定義中提及的15%,視為指與合併、合併、解散、清算、要約收購、資本重組、重組、股份交換有關的任何收購建議。在涉及本公司的業務合併或類似交易中,任何此類收購提議都會導致iRobot至少50%的股票或合併資產的控制權發生變化。 |
在任何情況下,根據經修訂的合併協議,公司將不會支付超過一家公司的終止費。
如果iRobot或Amazon.com因未獲得所需的額外公司投票權,或由於合併未在外部日期(如可能被延長)完成(在尚未獲得所需的額外公司投票權的情況下)而終止修訂的合併協議,則在某些 情況下,iRobot將被要求向Amazon.com支付所有合理和有文件記錄的自掏腰包Amazon.com和Merge Sub與經修訂的合併協議及經修訂的合併協議擬進行的其他交易有關的支出,金額不超過1,700萬美元(該金額將從公司所欠或應付的任何終止費中扣除)。
在下列情況下,Amazon.com將被要求向iRobot支付相當於9400萬美元的終止費(家長終止費):
| 如果(1)iRobot或Amazon.com因合併在外部日期(如可延長)尚未完成而終止修改後的合併協議,(2)在終止合併時,除(A)與監管許可或與缺乏法律有關的條件外,有權享受合併協議利益的各方已滿足或適當放棄在交易結束時或之前必須滿足的所有條件。禁止合併的命令或禁令(但僅限於與《高鐵法案》或任何其他反壟斷法有關的情況)和(B)任何其他 條件,即在完成合並時根據其性質得到滿足,以及(3)iRobot沒有違反標題為?的章節中所述的義務修訂後的合併協議阻礙了完成合並的努力?是與監管許可有關的條件或與缺乏禁止合併的法律、命令或禁令有關的條件失敗的主要原因(但僅限於與《高鐵法案》或任何其他反壟斷法有關的情況);或 |
| 如果iRobot或Amazon.com終止修訂後的合併協議,是因為法院或對修訂後的合併協議的任何一方具有管轄權的法院或其他政府機構在修訂後的合併協議日期後頒佈、發佈、強制執行或訂立的命令,永久限制、禁止、使其非法,或 以其他方式禁止完成合並,並已成為最終和不可上訴的(但僅在可上訴命令涉及高鐵法案或任何其他反壟斷法的情況下),並且iRobot沒有違反標題為3的章節中所述的 義務修訂後的合併協議致力於完成合並?是頒佈、發佈、頒佈、執行或輸入這類 命令的主要原因。 |
在任何情況下,根據修訂後的合併協議,Amazon.com將不會支付超過一家母公司的終止費。
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關於特別會議和合並的問答
以下問題和解答簡要地回答了您可能對特別會議以及將在特別會議上表決的提案提出的一些問題。這些問題和答案可能無法解決您作為公司股東可能非常重要的所有問題。請參閲本委託書 聲明中其他地方包含的更詳細信息、本委託書的附件以及本委託書中引用或併入的文件,您應仔細閲讀這些文件的全文。您可以免費獲得通過引用併入 本委託書的信息,方法是按照標題為您可以找到其他信息的章節下的説明進行操作。
Q: | 為什麼我會收到這份委託書,為什麼會有第二次與合併有關的特別會議? |
A: | 2023年7月24日,公司簽訂合併協議修正案,對原合併協議進行了修改。加入合併協議修正案需要對合並進行新的投票,因此,儘管您可能已經就與最初的特別會議相關的原始合併協議進行了投票,但iRobot 要求您再次投票。貴公司現收到本委託書,內容與iRobot董事會徵求委託書有關,該委託書支持批准和採納經修訂的合併協議的提議,並批准將在特別會議上表決的其他 相關提議。 |
關於iRobot和S的新定期貸款(定義見合併(建議1):合併的背景IRobot、Amazon.com和Merge Sub同意降低合併對價,並對原始合併協議進行其他修改,以反映新期限貸款的產生,iRobot、Amazon.com和Merge Sub同意從原始合併協議中減少合併對價,並對原始合併協議進行其他修改,以反映新定期貸款的產生,並且iRobot董事會基於本委託書聲明中描述的原因相信,基於本代理聲明中描述的原因(包括,但不限於,經修訂合併協議預期的合併代價為股東所持公司普通股股份提供具吸引力的價值及流動資金及相對確定性,並可能因未能取得新的定期貸款而對本公司造成重大不利後果),同意減少合併代價及其他經修訂條款而非尋求其他選擇,符合iRobot的最佳利益。 加入合併協議修正案需要對合並進行新的投票,因此,儘管您可能已經就與最初的特別會議相關的原始合併協議進行了投票,但iRobot再次請求您 投票。
Q: | 特別會議在何時何地舉行? |
A: | 特別會議將通過互聯網在網上的虛擬會議網站上舉行[●],2023,時間: [●]上午東部時間。您將不能親自出席特別會議。 |
Q: | 誰有權在特別會議上投票? |
A: | 只有在交易結束時iRobot普通股的記錄持有者[●]2023年,即特別會議的記錄日期 ,有權獲得這些委託書材料並在特別會議上投票表決。截至記錄日期收盤時,已發行和已發行的每股iRobot普通股將有權就提交特別會議表決的每個事項投一票。 |
Q: | 這次特別會議將表決哪些事項? |
A: | 您將被要求考慮並表決以下提案: |
| 批准並通過修改後的合併協議; |
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| 在諮詢(不具約束力)的基礎上核準賠償建議 ;以及 |
| 批准休會提案。 |
Q: | 我可以虛擬地出席特別會議並在特別會議上投票嗎? |
A: | 是。如果您是記錄在案的iRobot股東,您可以通過互聯網 在虛擬會議網站上虛擬出席特別會議[●],2023,並完成虛擬投票,無論您是否簽署並返回您的代理卡。如果您是iRobot的記錄股東,您將需要指定的控制號碼才能在特別會議上以電子方式投票股票 。控制號碼可以在代理卡、投票指示表格或其他適用的代理通知上找到。 |
即使您計劃虛擬出席特別會議,為確保您的股份將派代表出席特別會議,我們鼓勵 您簽署、註明日期並將隨附的委託卡放在隨附的預付郵資回覆信封中,或通過互聯網或電話(使用所附委託卡中提供的説明)以電子方式授予您的委託書。如果您虛擬出席了 特別會議並完成了虛擬投票,您的投票將撤銷之前提交的任何委託書。
如果您在 街道名稱持有您的股票,您應該指示您的銀行、經紀人或其他被指定人如何根據您將從您的銀行、經紀人或其他被指定人處收到的投票指示表格來投票您的股票。沒有您的指示,您的經紀人或其他代理不能對任何提案進行投票,包括批准和採用修訂後的合併協議的提案。如果您以街道名義持有您的股票,您不能在特別會議上投票 ,除非您從您的銀行、經紀人或其他被提名人那裏獲得合法的代表。
Q: | 如果合併完成,我將獲得什麼? |
A: | 根據經修訂合併協議的條款及條件,於生效時間,在緊接生效時間前已發行及已發行的每股普通股(不包括(1)由Amazon.com、Merger Sub或Amazon.com的任何其他全資附屬公司擁有的股份,以及由本公司或本公司的任何全資附屬公司擁有的股份,且在每種情況下均不代表第三方持有,及(2)在生效日期前已符合DGCL第262條適用規定的本公司股東所擁有的股份) 將轉換為每股51.75美元現金的權利,不計利息。 |
Q: | 如果合併完成,iRobot股票獎勵的持有者將獲得什麼? |
A: | 在生效時間,每個: |
| 未發行的公司期權持有人無需採取任何必要的行動,即可在有效時間後,在合理可行的情況下,自動轉換為收到現金的權利,其數額等於(I)在緊接生效時間之前受公司期權約束的公司普通股數量乘以(Ii)(A)合併對價超過(B)該公司期權的每股行使價; |
| 未完成的公司RSU裁決將自動轉換為收到RSU付款的權利,且持有者無需採取任何必要行動 ,該權利將受適用於該公司RSU裁決的時間歸屬和沒收條款的約束,該條款適用於緊接生效時間之前的該公司RSU裁決; |
| 未完成的公司PSU獎勵將自動轉換為獲得PSU付款的權利,而持有人不需要採取任何必要的行動 ,該權利將受適用於緊接生效時間之前的該公司PSU獎勵的相同時間歸屬和沒收條款的約束,但不受履約歸屬條款的約束;以及 |
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| 持有者將在不採取任何必要行動的情況下,自動取消未償還公司的直接利益單位獎勵,並將其轉換為在有效時間後,在合理可行的情況下儘快(但不超過30天)獲得現金的權利,其數額等於(I)受該公司直接利益單位獎勵的公司普通股股份數量乘以(Ii)合併對價。 |
Q: | 根據合併協議修正案,原合併協議有哪些變化? |
A: | 根據合併協議修正案對原始合併協議進行了修改,其中包括:(I)將Amazon.com為每股公司普通股支付的合併對價從不計利息的現金61.00美元降至51.75美元,以及(Ii)修改原始合併協議,允許iRobot 接受更高的提議(定義見標題為經修訂的合併協議沒有收到收購建議;沒有徵集收購建議?)並在獲得必要的額外公司表決權之前終止經修訂的合併協議(如標題為?的章節中所定義修訂後的合併協議符合完成合並的條件-)在某些特定情況下,支付終止費用 。除根據合併協議修正案明確修改的以外,原合併協議仍具有完全效力和效力。將合併對價從每股61美元調整為51.75美元旨在 反映iRobot和S新定期貸款的產生,如本文所述,並在我們於2023年8月8日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格中。對合並對價進行調整的背景和原因的更完整説明見標題為合併(建議1)包括合併的背景。 |
Q: | 為什麼最初的合併協議被修改為減少每股合併的對價 ? |
A: | 將合併對價從每股61美元調整為51.75美元是為了反映iRobot和S新定期貸款的產生,如本文所述,以及我們於2023年8月8日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格。關於調整合並對價的背景和原因的更完整的説明見標題為合併(建議1)包括合併的背景。 |
Q: | 股東是否可以拒絕修改後的合併協議並返回到原始合併協議的條款? |
A: | 不是的。批准修訂後的合併協議是完成合並的一個條件。如果iRobot股東未採納修訂後的合併協議,或由於任何其他原因導致合併未完成,iRobot股東將不會收到作為合併的一部分的iRobot普通股股份的任何付款。相反,iRobot仍將是一家獨立的上市公司,您的普通股將繼續在納斯達克上市和交易,並根據交易法進行登記,iRobot將繼續向美國證券交易委員會提交定期報告。有關更多信息,請參閲標題為 的章節如果合併沒有完成,合併(提案1)將對iRobot產生影響。 |
Q: | 需要多少股份才構成法定人數? |
A: | 股東特別大會的法定人數為有權投票的大多數股份,不論是以虛擬方式出席或由代表代表出席的股份。如出席特別大會的人數不足法定人數,則特別大會可應Amazon.com的要求,由主持會議的高級職員不時延期或延期(受經修訂的合併協議及本公司經修訂及重訂的S細則的條款規限),直至達到法定人數為止。 |
截至……收盤時[●],特別會議的記錄日期,有[●]已發行普通股。
20
如果您提交了委託書,但未能提供投票指示或對委託卡上所列的任何提案投棄權票,您的股份將被計算在內,以確定是否有法定人數出席特別會議。如果您在Street Name持有您的股票,並且沒有就您的股票在特別會議上的投票方式向您的經紀人、銀行或其他被指定人提供任何指示,則這些股票將無權在特別會議上就任何提案投票,並且不會被計算為確定法定人數。
Q: | IRobot股東需要什麼投票才能批准和通過修改後的合併協議? |
A: | 批准和採納經修訂的合併協議需要在特別會議記錄日期的營業結束時已發行普通股的大多數股份 投贊成票。未能投票表決您的普通股或棄權將與投票反對批准和通過修訂後的合併協議的提案具有相同的效果。如果您的股票由您的經紀人、銀行或其他代名人以街道名稱持有,而您沒有指示代名人如何投票您的股票,則未能指示您的代名人將具有與投票反對批准和通過修訂的合併協議的提案相同的效果。 |
Q: | IRobot股東需要投什麼票才能批准剩餘的提案,並在 特別會議上進行表決? |
A: | 如果出席特別會議的法定人數達到法定人數,賠償提案和休會提案都需要獲得適當投贊成票和反對票的多數人的贊成票和反對票。 |
對任何一項提案投棄權票,或未能投票表決您的普通股(包括您的經紀人、銀行或其他被提名人未能投票代表您持有的股票)將不會對這些提案產生任何影響(假設有 法定人數出席)。
補償方案和延期方案的批准並不是完成合並的條件。
Q: | IRobot董事會如何建議我投票? |
A: | IRobot董事會一致建議iRobot股東投票: |
| ?批准和通過經修訂的合併協議的提案; |
| ??賠償建議;以及 |
| 對休會提案進行表決。 |
有關iRobot董事會在決定建議批准和採用修訂後的合併協議時考慮的因素的討論,請參閲標題為?合併(建議1) 合併原因;iRobot董事會的建議此外,在考慮iRobot董事會就修訂後的合併協議提出的建議時,您應該知道,我們的一些董事和高管的利益可能不同於公司股東的一般利益,或者除了這些利益之外。有關這些利益的討論,請參閲標題為合併(建議1) S董事及高管在合併中的利益.
Q: | IRobot董事和高管S打算如何投票? |
A: | 我們目前預期,本公司董事及高管S將投票贊成批准及採納經修訂合併協議的建議及將於特別會議上審議的其他建議,儘管彼等並無此義務。 |
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Q: | 合併預計何時完成? |
A: | 我們正致力於儘快完成合並,但截至本委託書的日期,我們無法準確估計合併的完成日期,因為合併須滿足(或在適用法律允許的範圍內,豁免)亞馬遜、合併子公司和本公司各自的完成合並的 義務,其中一些義務不在雙方的控制範圍之內。從特別會議到合併完成之間可能有一段相當長的時間,也有可能合併根本不會完成。在獲得必要的額外公司表決權後,iRobot董事會將無權終止修訂後的合併協議以接受任何替代收購提議。我們預計在獲得必要的公司額外投票並獲得所有必要的監管批准後,將迅速完成合並。 |
Q: | 如果合併沒有完成,會發生什麼? |
A: | 如經修訂的合併協議未獲本公司S股東批准及採納,或若合併因任何其他原因未能完成,本公司S股東將不會收到任何與合併有關的普通股股款。相反,公司仍將是一家上市公司,我們的普通股將繼續根據交易法登記,並在納斯達克上市和交易。如果iRobot或Amazon.com終止修改後的合併協議,則在某些特定情況下,iRobot可能被要求向Amazon.com支付金額相當於5600萬美元的終止費。此外,如果iRobot或Amazon.com因未獲得必要的公司額外投票權或在股東未批准修訂的合併協議的情況下 外部日期過期而終止修訂的合併協議,iRobot將被要求向Amazon.com支付所有合理和有文件記錄的 自掏腰包Amazon.com和Merge Sub與經修訂的合併協議及交易有關的開支不超過1,700萬美元(該金額將從公司所欠或應付的任何終止費中扣除)。見標題為?的章節。經修訂的合併協議終止費用;費用報銷?和 部分,標題為合併(建議1)對iRobot的影響如果 合併尚未完成。 |
Q: | 我現在需要做什麼?我如何投票我的普通股? |
A: | 我們敦促您仔細閲讀本委託書全文,包括本委託書的附件和通過引用併入本委託書的文件,並考慮合併對您的影響。無論你持有多少普通股,你的投票都很重要。 |
虛擬投票
登記在案的股東將能夠在特別會議上進行虛擬投票。如果您不是登記在冊的股東,而是通過經紀人、銀行或其他被指定人持有街道名稱的普通股,您必須提供由您的經紀人、銀行或其他被指定人以您為受益人簽署的合法委託書,以便能夠在特別會議上進行虛擬投票。
不一定要 親自出席特別會議才能投票。為確保您的普通股在特別會議上投票,我們建議您儘快通過代理提供投票指示,即使您計劃虛擬出席 特別會議。
出席會議本身實際上並不構成對任何提案的投票。
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記錄持有人持有的普通股股份
您還可以通過以下方式提交您的委託書,以確保您的股票在特別會議上獲得投票:
| 郵寄,填寫、簽署和註明所附代理卡的日期,並將其裝在已付郵資的信封中寄回。 |
| 電話,撥打代理卡或投票指示表格上顯示的電話號碼,並按照簡單的提示操作;或 |
| 通過訪問隨附的代理卡或投票指導表上顯示的投票站點和 互聯網,請遵循簡單的説明。如果您之前同意通過電子郵件接收代理材料,您只需單擊附帶電子郵件中的立即投票按鈕即可。 |
如果您在委託書上簽名、註明日期並退回委託書,但沒有指明您希望如何就提案投票,則您的委託書將被投票支持(1)批准和通過修訂的合併協議的提案、(2)補償提案和(3)休會提案。
我們鼓勵您通過代理投票,即使您計劃虛擬出席特別會議。
投票失敗或棄權將與投票反對批准和通過修訂後的合併協議的提案具有相同的效果。未能投票或棄權將不會對其他兩項提案產生任何影響(假設有足夠法定人數)。
以街道名稱持有的普通股股份
如果您通過經紀商、銀行或其他代名人持有您在Street NAME的股票,您應該遵循您的 經紀人、銀行或其他代名人提供的關於如何指示您的經紀人、銀行或其他代名人投票您的股票的指示。由於經紀商、銀行和其他被提名者對將在特別會議上表決的任何提案沒有酌情投票權,因此在沒有您的指示的情況下,您以街道名義持有的股份將不會出席特別會議或由其代表出席,也不會被計入確定是否有法定人數出席特別會議的目的,也不會對特別會議上要表決的任何提案進行投票。然而,如果以街道名義持有的股份的實益擁有人就至少一項提案向經紀商、銀行或其他被提名人發出投票指示,但沒有就一項或多項其他提案做出指示,則該等股份將被視為出席特別會議以確定特別會議的法定人數,將按照就任何提案作出的指示進行投票 ,且不會就任何其他提案進行投票。因此,重要的是,您要指示您的經紀人、銀行或其他被指定人您希望如何投票您的股票。
Q: | 我可以撤銷我的代理人嗎? |
A: | 是。在特別會議進行表決前,你可以隨時撤銷你的委託書。如果您是記錄在案的股東,您可以通過通知公司iRobot Corporation,8 Crosby Drive,Bedford,MA 01730,注意:祕書,或通過電話、互聯網或郵件提交新的委託書,在每種情況下,根據所附代理卡上的説明並在委託書被吊銷日期之後撤銷您的委託書。此外,您可以通過虛擬出席特別會議並進行虛擬投票來撤銷您的委託書;但是,僅通過虛擬方式出席 特別會議並不會導致您的委託書被撤銷。請注意,如果您在Street NAME中持有您的股票,並且您已指示經紀商、銀行或其他被提名人對您的股票進行投票,則您應按照從您的經紀商、銀行或其他被提名人收到的指示 撤銷您之前的投票指示。如果您以街道名義持有您的股票,並且您從您的經紀人、銀行或其他被提名人那裏獲得了以您為受益人的委託書,以便能夠在特別會議上進行虛擬投票,則您也可以通過在特別會議上進行虛擬投票來撤銷先前的委託書。 |
23
Q: | 如果我不投票或如果我對提案投棄權票會發生什麼? |
A: | 批准和通過修訂的合併協議的提議所需的股份數量是基於記錄日期已發行普通股的總數,而不僅僅是投票的股份。如果您不對批准和通過修訂的合併協議的提案進行投票,或者如果您對批准和通過修訂的合併協議的提案投棄權票,則它將具有與投票反對批准和通過修訂的合併協議的提案相同的效果。如果您的股票由您的經紀人、銀行或其他代名人以街道名稱持有,而您沒有指示代名人 如何投票您的股票,則您的代名人不得就批准和採用修訂的合併協議的提案投票您的股票。 |
批准其他兩項提案所需的股份數取決於正確投票贊成和反對這些 提案的總票數(假設有法定人數)。如果您不投票或棄權,將不會對補償提案和休會提案產生任何影響(假設有足夠的法定人數出席)。
Q: | 如果股東不批准補償方案,會發生什麼? |
A: | 納入這一提議是美國證券交易委員會規則的要求,但批准這一提議並不是合併完成的條件。此外,對這項提議的投票是股東的諮詢投票,對本公司或Amazon.com沒有約束力。如果修訂後的合併協議經S公司股東批准通過,合併完成,即使股東 不批准該提議,也可以按照S任命的高管的薪酬協議和安排的條款向公司支付與合併相關的補償。 |
Q: | 作為登記在冊的股東和作為受益者持有股份有什麼區別? |
A: | 如果您的股票直接以您的名義在我們的轉讓代理登記,您將被視為記錄在案的股東。在這種情況下,此委託書和您的代理卡已由iRobot直接發送給您。 |
如果您的股票是通過銀行、經紀人或其他代理人持有的,則您被視為以街道名義持有的普通股 的實益所有人。在這種情況下,本委託書已由您的銀行、經紀人或其他代理人轉發給您,就這些股票而言,他們被認為是登記在案的股東。作為受益所有人,您有權 指示您的銀行、經紀人或其他被指定人按照他們的投票指示投票您的股票。由於將在特別 會議上表決的提案的非常規性質,未經您指示,您的經紀人、銀行或其他指定人無權就任何提案投票表決您的股票。您也被邀請參加這次特別會議。但是,由於您不是登記股東,您不能在特別會議上投票,除非您已從您的經紀人、銀行或其他被指定人那裏獲得法定委託書,授權您投票表決您的股份。
Q: | 如果我的經紀人以街名持有我的股票,我的經紀人會投票給我嗎? |
A: | 不是的。只有在您指示您的銀行、經紀人或其他被指定人如何投票的情況下,您的銀行、經紀人或其他被指定人才可以就目前計劃在特別會議上審議的任何提案投票表決您的股票。您應該遵循您的銀行、經紀人或其他代理人提供的程序來投票您的股票。如果沒有指示,您的 股票將不會對此類提案進行投票,這將具有與您投票反對批准和採用修訂的合併協議的提案相同的效果,但不會對其他兩個提案產生影響(假設 存在法定人數)。 |
Q: | 出於投票目的,我以街道名稱或其他形式的記錄所有權持有的普通股是否會與我持有的記錄中的股份合併? |
A: | 不是的。因為您以街道名稱持有的任何普通股將被視為由不同的股東(即,您的託管銀行、經紀人或其他金融代理人)持有,而不是由 |
24
您登記持有的普通股,在街道名稱中持有的任何普通股股份不會出於投票目的與您登記持有的普通股股份合併。同樣,如果您擁有各種登記形式的普通股,例如與您的配偶共同擁有,作為信託受託人或未成年人的託管人,您將收到一張單獨的普通股代理卡,並且需要簽署並返回,因為這些普通股是以不同的記錄所有權形式持有的。公司或商業實體持有的普通股必須由該實體的授權人員投票表決。請在填寫和簽署代理卡時註明頭銜或權限。 根據管理個人退休賬户的規則,個人退休賬户持有的普通股必須進行投票。這意味着,為了確保您的所有股份都在特別會議上投票,您應該仔細閲讀收到的任何委託書材料,並遵循其中的説明。 |
Q: | 如果我得到一張以上的代理卡或投票指導卡,這意味着什麼? |
A: | 如果您的普通股以不同方式登記或由多個帳户持有,您將 收到多個委託書或投票指示卡。請填寫並退回您收到的所有代理卡和投票指示卡(或通過電話或互聯網提交您的每一份委託書),以確保您的所有普通股股份都已投票。 |
Q: | 如果我在合併完成之前出售普通股,會發生什麼? |
A: | 為了獲得合併對價,您必須在完成合並後持有普通股。 因此,如果你在合併完成之前轉讓你的普通股股份,你就轉移了在合併中獲得合併對價的權利。 |
有權在特別會議上投票的股東的記錄日期早於合併完成。如果您在記錄日期之後但合併結束前轉讓您的普通股,除非您和您出售或以其他方式轉讓您的股份的人之間作出了特別安排(例如提供委託書),並且你們每個人 都以書面形式將該等特殊安排通知了iRobot,否則您將有權在特別會議上投票,但沒有權利收到合併對價。您還將失去對轉讓股份行使與合併相關的評估權的能力。即使您在記錄日期後出售或以其他方式轉讓您的普通股,我們也鼓勵您簽署、註明日期並將隨附的委託書寄回,或使用所附委託書中提供的説明以電子或電話方式授予您的委託書。
Q: | 我現在應該寄回我的股票或其他所有權證明嗎? |
A: | 不是的。合併完成後,您將收到合併付款代理的傳送函和相關材料,其中包含詳細的書面説明,説明如何用股票證明您的普通股換取合併對價。如果您的普通股是由您的經紀人、銀行或其他被指定人以街道名稱持有的,您可能會收到您的經紀人、銀行或其他被指定人的指示,説明您需要採取什麼行動(如果有)來放棄您的街道名稱的普通股,以換取合併對價。 現在不要發送您的股票證書。 |
Q: | 我可以行使與合併相關的持不同政見者權利或評估權嗎? |
A: | 是。為了行使您的評估權,您必須遵守DGCL第262節規定的要求。根據特拉華州法律,如果完成合並並滿足某些條件,在合併生效日期前持續持有iRobot普通股的iRobot股東或受益所有人,不投票贊成合併,在對批准和通過修訂的合併協議的提案進行表決之前,適當地以書面形式要求對其提交給公司的股份進行評估,並以其他方式遵守,並且不會有效地退出或以其他方式損失 |
25
根據特拉華州法律的適用條款,他們的評估權將有權以現金形式獲得由特拉華州衡平法院根據DGCL第262條確定的其股票的公允價值,該條款摘要載於本委託書中。如果完成合並並滿足某些條件,iRobot股東和受益所有人將有權讓特拉華州衡平法院確定並支付其股份的公允價值,不包括因完成或預期合併而產生的任何元素或價值,以及根據確定為公允價值的金額支付的利息(如果有的話)。與iRobot股東根據修訂後的合併協議條款有權獲得的金額相同或更少。如需瞭解更多信息,請參閲標題為IRobot股東的評價權。?DGCL第262條的副本作為附件D附在本委託書中,該條款在雙方簽訂原始合併協議和修訂合併協議時均有效。 |
Q: | 什麼是持家?它對我有什麼影響? |
A: | 美國證券交易委員會允許公司向兩個或兩個以上股東居住的任何家庭發送一套代理材料,除非收到相反的指示,但前提是公司必須提前通知並遵循一定的程序。在這種情況下,每位股東將繼續收到單獨的會議通知和代理卡。某些經紀公司可能已經為通過經紀公司持有的普通股的實益所有者建立了房屋所有權。如果您的家庭有多個持有普通股的帳户,您可能已經收到經紀人的房屋管理通知 。如果您有任何問題或需要本委託書的其他副本,請直接與您的經紀人聯繫。經紀人將根據您的書面或口頭請求,立即安排交付本委託書的單獨副本 。您可以在任何時候決定撤銷您對家庭的決定,從而收到多份副本。 |
Q: | 什麼是代理? |
A: | 委託書是你合法指定的另一人投票表決你的普通股。描述將在特別會議上審議和表決的事項的書面文件稱為委託書。用於指定代表投票表決您的普通股的文件稱為代理卡。 |
Q: | 如果股東委派代理人,股票的投票權如何? |
A: | 無論您選擇投票的方式、隨附的委託卡上指定的個人或您的代理人, 都會按照您指定的方式投票您的股票。在完成互聯網或電話流程或代理卡時,您可以指定是否應對您的股票投贊成票、反對票或棄權票,或對將在特別會議之前進行的所有、部分或全部特定事務投棄權票。 |
Q: | 我在哪裏可以找到特別會議的投票結果? |
A: | 如果可能,iRobot可能會在特別會議結束時宣佈初步投票結果。IRobot 打算在特別會議後提交給美國證券交易委員會的8-K表格中公佈最終投票結果。所有關於iRobot在美國證券交易委員會上的文件的報告在提交時都是公開的。有關 更多信息,請參閲本委託書的標題部分在那裏您可以找到更多信息. |
Q: | 我在哪裏可以找到關於iRobot的更多信息? |
A: | 您可以從標題為 的章節中描述的各種來源中找到有關該公司的更多信息在那裏您可以找到更多信息. |
26
Q: | 誰能幫助回答我的其他問題? |
A: | 如果您對合並有更多問題,或在提交委託書或投票時需要幫助,或需要其他委託書或所附代理卡的副本,請通過以下電話號碼或地址聯繫InnisFree併購公司(InnisFree M&A Inc.),該公司是公司在合併事宜中的代理徵集代理和信息代理。 |
InnisFree併購公司
麥迪遜大道501號,20號這是地板
紐約州紐約市,郵編:10022
股東可致電:
1(877)750-8332(美國和加拿大免費)
或
+1(412)232-3651(來自其他國家)
如果您的經紀人、銀行或其他被指定人持有您的股票,您還應 致電您的經紀人、銀行或其他被指定人以獲取其他信息。
27
有關前瞻性陳述的警示聲明
本委託書以及通過引用併入本委託書的文件包括前瞻性陳述。 前瞻性陳述包括任何不以歷史事實為基礎的陳述,包括包含以下詞語的陳述:相信、可能、將、應、預期、意向、計劃、預期或繼續、以及類似的表述。所有前瞻性陳述均基於對 重要風險因素的當前預期,不應被視為公司或任何其他人表示將實現其中所表達的結果。除法律要求外,iRobot不承擔出於任何 原因修改或更新任何前瞻性陳述的義務。除了本文檔中包含或以引用方式併入的其他因素和事項外,我們認為以下因素可能會導致實際結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同:
| 當事人及時或完全完成交易的能力; |
| 交易完成對成交條件的滿足(或放棄),包括得到iRobot股東S批准的條件; |
| 在完成交易方面可能出現延誤; |
| IRobot及時、成功地實現交易預期收益的能力; |
| 發生可能導致修改後的合併協議終止的任何事件、變更或其他情況或條件。 |
| 新冠肺炎疫情以及當前俄羅斯聯邦和烏克蘭之間的衝突對iRobot S業務和總體經濟狀況的影響; |
| IRobot具備S執行其業務戰略的能力; |
| 與交易相關的重大交易成本; |
| 與該交易有關的潛在訴訟; |
| 交易中斷將損害iRobot和S業務的風險,包括當前的計劃和 運營; |
| IRobot留住和聘用關鍵人員的能力; |
| 宣佈或完成交易可能導致的不良反應或業務關係的變化 ; |
| 立法、監管和經濟發展影響iRobot和S的業務; |
| 經濟和市場的總體發展和狀況; |
| IRobot運營所依據的不斷演變的法律、法規和税收制度; |
| 潛在的業務不確定性,包括現有業務關係的變化,在合併懸而未決期間,可能會影響iRobot和S的財務業績; |
| 交易懸而未決期間的限制,可能會影響iRobot和S追求某些商機或戰略交易的能力; |
| 災難性事件的不可預測性和嚴重性,包括但不限於恐怖主義行為或戰爭或敵對行動的爆發; |
| 當前的供應鏈挑戰,包括目前在iRobot和S產品中使用的某些半導體組件的供應限制; |
| IRobot對S客户和零售商的資金實力; |
| 對進口到美國的商品徵收關税的影響; |
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| 競爭,以及公司對S對上述任何因素的反應,以及 |
| 其他風險已在我們提交給美國證券交易委員會的文件中詳細介紹,包括公司最近提交給美國證券交易委員會的10-K表格年度報告、截至2022年12月31日的10-K表格年度報告、公司10-Q表格季度報告以及iRobot在截止日期 之後提交給美國證券交易委員會的其他文件。見標題為?的章節。在那裏您可以找到更多信息. |
將決定我們未來結果的許多因素 超出了我們的控制或預測能力。鑑於本文中包含的前瞻性陳述中固有的重大不確定性,讀者不應過度依賴前瞻性陳述,因為這些陳述僅反映了本文的日期。我們不能保證任何未來的結果、活動水平、業績或成就。除非法律另有要求,否則iRobot不承擔更新這些前瞻性陳述的義務,或 更新實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的原因。
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這些公司
IRobot公司
IRobot是一家特拉華州公司,成立於2000年,總部設在馬薩諸塞州貝德福德。我們於2005年11月完成首次公開募股,我們的普通股在納斯達克上交易,代碼為?IRBT。
IRobot是一家全球消費機器人公司,設計和製造體貼的機器人和智能家居創新,讓生活變得更美好。IRobot在2002年推出了第一臺Roomba機器人吸塵器。今天,iRobot是一家全球性企業,在全球範圍內售出了數百萬臺機器人。IRobot S產品組合以清潔、地圖和導航方面的技術和先進理念為特色。在這個產品組合的基礎上,iRobot工程師正在製造機器人和智能家居設備,以幫助消費者更容易地維護他們的家,並讓他們的住所更健康。
IRobot有一個運營領域,即消費機器人。在2022財年,iRobot創造了11.83億美元的收入。截至2022年12月31日,iRobot僱傭了大約1,254名全職員工。
IRobot的主要執行辦公室位於馬薩諸塞州貝德福德克羅斯比大道8號,郵編為01730,其電話號碼為781-430-3000.
本公司S業務的詳細説明載於截至2022年12月31日止財政年度的S年報(表格 10-K),並以引用方式併入本委託書內。見標題為?的章節。在那裏您可以找到更多信息。
亞馬遜,Inc.
亞馬遜公司於1994年在華盛頓州註冊成立,1996年在特拉華州重新註冊。其主要公司辦事處位於華盛頓州西雅圖。該公司於1997年5月完成首次公開募股,其普通股在納斯達克上市,代碼為AMZN。
亞馬遜尋求成為地球上最以客户為中心的S公司。Amazon.com遵循四個原則:關注客户而不是關注競爭對手、對發明的熱情、對卓越運營的承諾和長期思考。在每個細分市場中,它都為其主要客户羣服務,包括消費者、銷售商、開發商、企業、內容創建者、廣告商和員工。
Amazon.com已將其業務劃分為三個細分市場:北美、國際和亞馬遜網絡服務。
S主要執行辦公室位於華盛頓州西雅圖特里大道北410號,郵編:98109,電話:(206)2661000。
馬丁合併子公司
Merge Sub是特拉華州的一家公司,也是Amazon.com的間接全資子公司,成立於2022年7月28日,完全是為了從事修訂後的合併協議預期的交易。除與經修訂合併協議擬進行的交易有關外,合併子公司並無從事任何業務活動。合併完成後,合併子公司的獨立法人地位將終止,iRobot將繼續作為尚存的公司和Amazon.com的間接全資子公司(尚存的公司)繼續存在。合併子公司S主要執行辦公室位於華盛頓州西雅圖特里大道北410號,郵政編碼98109-5210,電話號碼是(206)266-1000。
30
特別會議
我們現向S公司股東提交本委託書,作為iRobot董事會徵集委託書的一部分,以供在特別大會或其任何續會或延期會議上使用。本委託書向本公司S股東提供彼等所需知悉的資料,以便能夠在 特別大會或其任何延會或延期上投票或指示其投票。
特別會議的日期、時間和地點
本委託書將作為iRobot董事會徵集委託書的一部分提供給我們的股東,以供特別會議使用。特別會議將於[●],2023年,在[●]東部時間,或其任何休會或延期。公司將通過互聯網at www.virtualshareholdermeeting.com/IRBT2023SM(虛擬會議網站)虛擬地舉行特別會議。您將不能親自出席特別會議。
有關出席會議的信息,請參見特別會議 投票;委託書;撤銷 出席率.
特別會議的目的
在特別會議上,iRobot股東將被要求考慮並投票表決以下提案:
| 批准並通過修改後的合併協議; |
| 在諮詢(不具約束力)的基礎上,批准補償建議 (與合併有關的將支付或可能支付給iRobot S指定的高管的補償的估計價值在本委託書中題為??的表格中披露合併(建議一) 合併中S董事及高管的權益?);以及 |
| 批准休會提案。 |
我們的股東必須批准並通過修改後的合併協議才能進行合併。如果我們的股東未能批准和採納修改後的合併協議,合併將不會發生。合併協議的原始副本作為附件A附在本委託書之後,合併協議修正案的副本作為附件B附在本委託書之後,經修改的合併協議的重要條款在標題為?修訂後的合併協議加入合併協議修正案需要對合並進行新的投票,因此,儘管您可能已經就與最初的特別會議相關的原始合併協議進行了投票,但iRobot仍要求您再次投票。
補償提案是一項獨立的投票,與批准和通過修訂後的合併協議的投票分開。因此,股東可以投票批准補償方案,投票不批准和通過修訂後的合併協議,反之亦然。由於對補償提案的投票僅具有諮詢性質,因此對 公司或Amazon.com均不具有約束力。因此,如果經修訂的合併協議獲得本公司S股東批准並完成合並,即使股東不批准補償方案,與合併相關的補償仍可支付給本公司高管S。
IRobot預計不會在特別會議或其任何延期或延期會議上就任何其他事項進行表決,並且只有特別會議通知中指定的事項才可在特別會議上審議或採取行動。
本委託書及隨附的委託書已於以下時間郵寄給我們的股東[●]郵寄工作預計將在以下時間完成:[●].
31
記錄日期和法定人數
截至交易日收盤時iRobot普通股的記錄持有人[●],特別會議的記錄日期,有權 接收特別會議的通知並在特別會議上投票。在記錄日期的營業結束時,[●]普通股已發行。股東特別大會的法定人數為有權投票的股份(虛擬出席或由受委代表出席)的多數股份。一旦在特別會議上有代表出席,將計算該份額,以確定特別會議的法定人數。但是,如果為休會的特別會議設置了新的記錄日期,則必須建立新的法定人數。已收到但被標記為棄權的委託書將計入被視為出席特別會議的股份數目。如果您在街道名稱 持有您的股票,並且沒有就您的股票在特別會議上的投票方式向您的經紀人、銀行或其他被指定人提供任何指示,則這些股票將無權在特別會議上就任何提案投票,並且不會被計入 確定法定人數的目的。
所需票數
在記錄日期收盤時發行的每股普通股,有權對將在特別會議上審議的各項提案投一票。
為使公司完成合並,iRobot股東在記錄日期交易結束時持有已發行普通股的多數股份,必須投票支持批准和通過修訂後的合併協議的提案。未能投票表決您的普通股或棄權將具有與投票反對批准和通過修訂的合併協議的提案相同的效果。
如果特別會議的法定人數達到法定人數,則每一項賠償提案和休會提案的批准都需要適當投贊成票和反對票的多數贊成票。對任何一項提案投棄權票,或未能投票表決您的普通股(包括您的經紀人、銀行或其他被提名人未能投票代表您持有的股票),都不會對這些提案產生任何影響(假設出席者達到法定人數)。
公司董事、高管S投票
在記錄日期營業結束時,公司的董事和高級管理人員有權投票表決[●] 普通股,或大約[●]佔當日已發行及已發行普通股的百分比。我們目前預期本公司董事及行政人員S將投票贊成有關批准及通過經修訂合併協議的建議及將於特別會議上審議的其他建議,儘管彼等並無此義務。
投票;委託書;撤銷
出席率
截至以下日期收盤時普通股的所有持有者[●],記錄日期,包括登記在冊的股東和登記在經紀商、銀行或其他被提名人的街道名稱中的普通股的受益所有者,實際上被邀請 參加特別會議。
要虛擬出席特別會議,您必須提供截至記錄日期收盤時iRobot普通股的所有權證明。如果您以街道名稱持有您的股票,並且您還希望能夠在會議上進行虛擬投票,您必須從您的銀行、經紀人或其他被提名人那裏獲得以您為受益人的合法委託書。
虛擬投票
如果您計劃 虛擬出席特別會議並希望進行虛擬投票,您將在特別會議上獲得虛擬投票。如果您不是登記在冊的股東,而是持有您的普通股
32
通過經紀商、銀行或其他被提名者,即使您計劃虛擬出席特別會議,也鼓勵您通過代理投票。如果您虛擬出席 特別會議並通過虛擬投票進行投票,您的投票將撤銷之前提交的任何委託書。
代理提供投票指令
為確保您的普通股在特別會議上投票,我們建議您通過代表迅速提供投票指示 ,即使您計劃虛擬出席特別會議。
記錄持有人持有的普通股股份
如果您是記錄在案的股東,您可以使用下面描述的方法中的一種通過代理提供投票指示。
通過電話或互聯網提交委託書。此代理聲明附帶代理卡,其中包含提交 投票指令的説明。您可以通過撥打免費電話進行投票,也可以通過互聯網訪問隨附的代理卡上指定的互聯網地址進行投票。如果您已填寫、簽署、註明日期並退回委託卡,則您的普通股將按照您的指示進行投票,投票方式與 相同,如下所述。
提交代理卡。如果您填寫、簽署、 日期並郵寄回隨附的代理卡,以便在特別會議之前及時收到,您的普通股將按照您在代理卡上指示的方式進行投票。
如閣下籤署、註明日期及退回委託書,並未表明閣下希望如何投票,則閣下的委託書將分別投票贊成批准及採納經修訂合併協議的建議、批准與合併有關而可能支付或須支付予本公司指定高管的若干薪酬的補償建議,以及如有需要或適當,不時將特別會議延期的建議,包括在特別大會舉行時票數不足批准及採納經修訂合併協議的建議時徵集額外代表委任代表。如果您未能交還委託權證,並且您是記錄日期的記錄持有人,除非您虛擬出席特別會議並進行虛擬投票,否則您的普通股股份將不會被視為出席特別會議以確定特別會議是否有法定人數出席的效果,將與投票反對批准和通過經修訂的合併協議的提案具有相同的效果,並且 假設有法定人數出席,將不會影響補償提案或休會提案。
在街道名稱中持有的普通股股份
如果您的普通股由經紀商、銀行或其他代名人代表您在街道名稱中持有,您的經紀人、銀行或其他代名人將向您發送指示,説明如何為您的股票提供投票指示。除了通過投票指示表格提供投票指示外,許多經紀公司和銀行還為客户提供通過電話或互聯網提供投票指示的流程。
根據納斯達克的規則,經紀商、銀行和其他為客户持有街名普通股的被提名人在必要或適當時,無權就批准和通過修訂的合併協議、補償方案或休會方案的提案投票表決股份,包括徵集額外的委託書。因此,如果經紀商、銀行或其他被提名人沒有從該等股份的實益擁有人處收到有關該等股份的具體投票指示,他們不得就該等股份就該等提議投票。因此,除非您帶着您的經紀人、銀行或其他被指定人簽署的合法委託書參加特別會議,否則您未能向您的經紀人、銀行或其他被指定人提供指示將導致您的股票
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iRobot普通股不被視為存在,以確定是否有法定人數出席特別會議,並且沒有就批准和通過經修訂的合併協議、補償建議或休會建議的任何建議進行表決。然而,如果以街道名義持有的股份的實益擁有人就其中至少一項建議向經紀商、銀行或其他代名人發出投票指示,但沒有就一項或多項其他建議作出指示,則該等股份將被視為出席特別會議,以確定特別會議的法定人數,並將根據指示就任何建議就作出了哪些指示的建議投票,而不會就任何其他建議投票。因此,重要的是,您要指示您的經紀人、銀行或其他被指定人您希望如何投票您的股票。
委託書的撤銷
根據本邀請書授予委託書的任何人 均有權在投票前隨時撤銷和更改委託書。如果你是登記在案的股東,你可以在特別會議表決前的任何時間通過以下方式撤銷你的委託書:
| 使用上述電話或互聯網代理提交程序,或按照所附代理卡上的説明填寫、簽署、註明日期並以郵寄方式將新代理卡寄回公司,提交日期在被撤銷後的新委託書; |
| 虛擬出席特別會議並以虛擬投票方式進行表決;或 |
| 將在委託書被撤銷之日之後發出的書面撤銷通知郵寄至位於馬薩諸塞州貝德福德克羅斯比大道8號iRobot Corporation的公司 ,注意:按照所附代理卡上的説明向祕書發出撤銷通知。 |
然而,請注意,只有您最後日期的委託書才會被計算在內。虛擬出席特別會議而不採取上述任何操作 本身不會撤銷您的委託書。請注意,如果您想通過向本公司郵寄新的代理卡或向本公司發送書面撤銷通知來撤銷您的委託書,您應該確保您發送新的 代理卡或書面撤銷通知有足夠的時間讓本公司在特別會議之前收到它。
如果您 通過經紀商、銀行或其他代名人持有您在Street NAME的股票,您將需要遵循您的經紀人、銀行或其他代名人向您提供的説明,以撤銷您的委託書或提交新的投票指示。如果 您以街道名義持有您的股票,並且您從您的經紀人、銀行或其他代名人那裏獲得了以您為受益人的委託書,以便能夠在特別會議上進行虛擬投票,則您也可以通過在特別會議上進行虛擬投票來撤銷先前的委託書。
棄權
當股東以虛擬方式或由代理人代表出席會議,但放棄投票時,就會出現棄權。在計算出席或派代表出席特別會議的普通股股數時,是否包括棄權票,以確定是否達到法定人數。
投棄權票與投票反對批准和通過修改後的合併協議的提案具有相同的效果。假設出席特別會議的人數達到法定人數,批准其他兩項提案所需的股份數取決於正確投票贊成和反對這些提案的總票數。如果您投棄權票,且出席特別會議的人數達到法定人數,則不會對賠償提案或休會提案產生任何影響。
徵求委託書
IRobot董事會正在徵集您的委託書,公司將承擔此次徵集委託書的費用。這包括經紀公司和其他運輸公司的費用和費用。
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向本公司實益擁有人S發行的流通股徵集材料。該公司已聘請代理募集公司InnisFree併購公司協助iRobot董事會為特別會議徵集代理,我們預計將向InnisFree支付高達60,000美元的費用,外加成本和開支。委託書可通過郵寄、個人面談、電子郵件、電話或互聯網由InnisFree徵集,或由本公司某些董事、高級管理人員和員工徵集,無需額外補償。
其他信息
您不應退還股票證書或使用代理卡發送代表普通股的文件。如果合併完成,合併支付代理將向您發送一封傳送函和相關材料,以及關於以您的普通股換取合併對價的説明。
35
合併(建議1)
本節和本委託書中其他部分對合並的描述是通過參考合併協議原始文本和合並協議修正案的完整文本進行限定的,其副本分別作為附件A和附件B附在本委託書中,並通過引用併入本委託書。 本摘要並不聲稱完整,也可能不包含對您重要的有關合並的所有信息。我們鼓勵您仔細閲讀合併協議原件和合並協議修正案的全文。
合併的某些影響
根據經修訂合併協議的條款,倘經修訂合併協議獲本公司股東批准及採納,而完成合並前的其他條件亦獲滿足或豁免,則Merge Sub將與本公司合併並併入本公司,而本公司將作為Amazon.com的全資附屬公司繼續存在。
根據經修訂合併協議的條款及條件,於生效時間,在緊接生效時間前已發行及已發行的每股普通股(不包括(1)由Amazon.com、Merger Sub或Amazon.com的任何其他全資附屬公司擁有的股份,以及由本公司或本公司的任何全資附屬公司擁有的股份,而在 每宗非代表第三方持有及(2)於生效時間前已遵守DGCL第262條適用規定的本公司股東所擁有的股份的情況下,將有權 以現金方式收取每股51.75美元的合併代價,而不收取利息。亞馬遜、iRobot、合併子公司、尚存的公司和合並對價的支付代理各自將有權從修訂後的合併協議條款下應支付的金額中扣除和扣留根據適用税法應支付的任何金額。
S公司的普通股目前已根據《交易法》登記,並在納斯達克上市,股票代碼為?IRBT。由於合併,該公司將不再是一家上市公司,並將由亞馬遜間接全資擁有。合併完成後,公司普通股將被從納斯達克退市,並根據交易所法案取消註冊,公司將不再需要根據適用的法律、規則和法規向美國證券交易委員會提交關於其普通股的定期報告。
根據《合併協議修正案》對原合併協議進行更改
根據合併協議修正案對原始合併協議進行了修訂,其中包括:(I)將Amazon.com為每股公司普通股支付的合併對價從61.00美元現金無息降至51.75美元現金,以及(Ii)修改原始合併協議以允許iRobot接受更高級別的提議(定義見標題為經修訂的合併協議沒有收到收購建議;沒有徵集收購建議?)並在獲得必要的額外公司投票權之前終止經修訂的合併協議(如標題為?的章節中所定義修訂後的合併協議符合完成合並的條件-)在某些特定情況下, 需支付終止費。除根據合併協議修正案明確修改的以外,原合併協議仍具有完全效力和效力。合併對價從每股61美元調整為51.75美元是為了反映iRobot S產生的新定期貸款,如本文所述,並在我們於2023年8月8日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格中進行了描述。
36
如果合併沒有完成,對iRobot的影響
股東未採納修改後的合併協議,或者因其他原因未完成合並的:
| 根據修訂後的合併協議,股東將無權也不會收到他們各自持有的普通股的任何付款; |
| (A)iRobot仍將是一家獨立的上市公司,(B)iRobot S的普通股將繼續在納斯達克上市和交易,並根據交易法進行登記,以及(C)iRobot將繼續根據交易法向美國證券交易委員會提交定期報告; |
| IRobot預計,(A)管理層將以與目前類似的方式運營業務,(B)股東將面臨與他們目前面臨的風險和不確定性類似的類型的風險和不確定性,包括但不限於與iRobot的業務有關的風險和不確定性, 運營前景和結果,因此可能受iRobot運營所處的競爭激烈的行業和經濟狀況等影響; |
| 普通股價格可能大幅下跌,如果發生這種情況,還不確定我們普通股的價格何時會恢復到本委託書發表之日的交易價格。 |
| IRobot董事會將繼續評估和審查iRobot S的業務運營、戰略方向和資本等,並將做出認為適當的改變(無論這些努力如何,可能不會提供iRobot董事會可以接受的其他交易,或者iRobot對S的業務、前景和運營結果將產生不利影響);以及 |
| 在某些其他特定情況下,亞馬遜將被要求在修訂後的合併協議終止後向iRobot支付相當於9,400萬美元的解約費,該解約費中的一定金額預計將用於償還iRobot和S的新定期貸款,而該解約費的其他部分將根據Qatalyst Partners合約條款 支付給Qatalyst Partners。 |
合併背景
作為iRobot S持續考慮和評估其長期戰略目標和計劃的一部分,iRobot董事會(iRobot董事會或董事會)和iRobot管理層(iRobot管理層或公司管理層)定期審查、考慮和評估iRobot S的運營和財務業績,以及整體行業、宏觀經濟和地緣政治狀況,因為它們可能會影響這些戰略目標和計劃,以提高股東價值的目標。這項審查有時包括,除其他事項外,對業務合併、收購和其他財務和戰略選擇的潛在機會的考慮。
在2022年第一季度和第二季度期間,iRobot董事會和iRobot管理層積極評估快速發展的行業、全球和地區宏觀經濟趨勢以及地緣政治動態,加劇了與iRobot S的業務、業績和長期前景相關的競爭條件和通脹價格壓力。
亞馬遜此前曾在2016年11月與iRobot接洽,提議以每股60.50美元的價格收購iRobot。作為迴應,iRobot聘請了一名外部財務顧問來幫助iRobot董事會考慮這一提議。IRobot董事會與當時的財務顧問一起工作,再加上iRobot董事會考慮的其他相關因素,導致iRobot通知Amazon.com其報價低估了iRobot。在接下來的幾個月裏,iRobot交易價格為S
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大幅增長,Amazon.com終止了對iRobot的潛在收購。從那時起,iRobot管理層繼續大約每 年與Amazon.com代表就與潛在併購(M&A)交易無關的事項進行接觸。
作為iRobot和S普通課程業務規劃的一部分,在iRobot董事會的指導下,2021年11月和12月的iRobot管理層成員制定了2024財年的長期業務和戰略計劃(2021年12月的業務計劃),並提交給iRobot董事會。2021年12月9日,在iRobot S投資者日期間,與投資者分享了2021年12月商業計劃的一部分。
2022年5月16日,亞馬遜的一名代表致電iRobot首席執行官科林·安格爾先生。在電話會議上,Amazon.com 表達了對收購iRobot的潛在交易的興趣(這種潛在交易涉及iRobot和Amazon.com,即擬議的交易),並表示Amazon.com可以迅速採取行動,進行盡職調查,並就擬議交易的最終文件進行 談判。在電話會議上,安吉爾沒有表明iRobot是否對擬議的交易感興趣,也沒有承諾下一步的任何步驟,包括是否允許亞馬遜簽訂保密協議,並獲得有關iRobot的機密盡職調查信息。
通話結束後,安格爾向iRobot董事會的某些成員通報了這次通話的最新情況。
2022年5月23日,在與Angel先生交談的iRobot董事會成員允許下,iRobot與Amazon.com簽訂了現有保密協議的補充協議。本附錄包含對Amazon.com具有約束力的慣常停頓條款,並規定此類停頓條款 將在與iRobot相關的控制事件發生特定更改時自動終止。在2022年5月23日至2022年8月4日雙方簽訂原始合併協議期間,iRobot沒有與任何其他潛在的交易對手簽訂保密協議。
2022年5月25日,iRobot管理層成員與亞馬遜管理層成員會面,討論與擬議交易相關的高級盡職調查事項。在電話會議上,iRobot迴應了亞馬遜就iRobot提出的問題,S公開披露了2022年第一季度的財務業績和2022年全年的指導範圍。IRobot向Amazon.com傳達了2021年12月的商業計劃,該計劃截至2021年12月,隨後沒有根據公司、行業以及宏觀經濟和地緣政治條件的變化進行更新。此外,iRobot表示,鑑於這些變化以及iRobot S對目前預期的2022年第二季度財務業績的更新看法,iRobot很可能處於2022年5月4日向投資者提供的2022年全年指導範圍的低端。
2022年5月26日,iRobot董事會召開會議,iRobot管理層成員也出席了會議。Goodwin Procter LLP、iRobot和外部律師S(Goodwinä)的代表出席了部分會議。在會議之前,iRobot已與iRobot管理層成員 分享了某些管理指南,其中包括指示管理層在未獲得iRobot董事會或其委員會的批准和授權之前,不得就終止與亞馬遜的僱傭關係進行任何討論。在會議上,iRobot管理層向iRobot董事會提交了關於擬議交易的全面最新情況,包括最近與亞馬遜的互動。IRobot董事會還討論了iRobot管理層成員與包括Qatalyst Partners在內的五家獲得iRobot董事會許可的投資銀行代表就潛在戰略交易向iRobot 提供諮詢的面談。IRobot董事會隨後討論了正式聘請Qatalyst Partners擔任其財務顧問,以審查潛在的戰略機會,包括擬議的交易 ,指出Qatalyst Partners擁有與Amazon.com相反的經驗,以及Qatalyst Partners豐富的專業知識、iRobot運營所在行業的知識,以及在以下方面為科技公司提供諮詢的經驗
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潛在的戰略交易。基於這些考慮因素,並經iRobot董事會全面審查Qatalyst Partners將提供的習慣關係披露(該披露由Qatalyst Partners於2022年6月8日提供,並立即與交易委員會(定義如下)和iRobot董事會分享),iRobot董事會授權iRobot管理層就聘用Qatalyst Partners的聘書條款進行談判。Goodwin的代表還討論了iRobot董事會在評估涉及iRobot的潛在戰略交易方面的受託責任,無論是與亞馬遜還是與任何其他交易對手。IRobot董事會還討論了在決定如何應對亞馬遜的推廣活動之前,需要評估iRobot S的長期計劃和預測、iRobot的當前價值和可用的戰略機遇。因此,iRobot董事會授權管理層為2022財年至2027財年制定一套長期計劃和預測(LRP) 。然後,董事們被邀請披露他們可能與亞馬遜及其附屬公司有關的任何實際或潛在的利益衝突。Eva Manolis女士除了擁有對其個人淨資產具有重大意義的Amazon.com股票外,還披露了之前與Amazon.com的商業關係;iRobot董事會決定,由於這種商業關係不是最近的,並且此類商業關係和Amazon.com股票的所有權已向iRobot董事會披露,因此Manolis女士將不需要就擬議的交易迴避。某些其他董事還披露了亞馬遜股票的所有權,這些股票對他們各自的個人淨資產並不重要。IRobot董事會還討論了通過成立iRobot董事會交易委員會(交易委員會或委員會)的決議,以審議、審查和評估為與任何交易對手進行潛在交易而提出的任何提議以及潛在戰略交易的任何替代方案,包括但不限於iRobot繼續作為獨立的上市公司運營。IRobot董事會討論説,成立交易委員會是為了方便程序,而不是為了迴應與亞馬遜及其附屬公司有關的任何實際或潛在的利益衝突擔憂。IRobot董事會還討論了其認為Angel先生加入交易委員會將有益且符合股東最佳利益的信念,原因包括他的交易技能和經驗,以及他對iRobot及其所在行業的廣泛瞭解。IRobot董事會隨後通過了成立交易委員會的決議,並任命董事獨立董事安德魯·米勒先生、董事獨立董事米歇爾·斯塔西女士和安吉爾先生為交易委員會成員。會議結束後,Mr.Miller、史黛西女士和安吉爾先生分別回答了有關他們關係的書面問題,證實各自對亞馬遜及其附屬公司的關係是獨立和公正的。在會議上,iRobot董事會還決定,如果iRobot與任何其他交易對手接觸,而交易委員會的任何現任成員對此並不獨立或不感興趣,則iRobot董事會還決定重新審查交易委員會的組成。最後,在會議上,iRobot董事會 授權iRobot管理層繼續就擬議中的交易與亞馬遜進行高級盡職調查。
2022年6月1日,iRobot管理層成員再次與亞馬遜管理層成員會面,進一步討論與擬議交易有關的高層盡職調查事宜。
2022年6月6日,iRobot首席法務官Glen Weinstein先生與Amazon.com的代表 進行了交談,在這次討論中,Amazon.com代表表示,Amazon.com傾向於根據他們迄今在盡職調查中收到的信息提出非約束性建議 ,Amazon.com將能夠在本週末之前提供最新的觀點。
2022年6月8日,交易委員會召開了一次會議,iRobot管理層成員以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了會議。交易委員會圍繞亞馬遜將在當週某個時候提出不具約束力的提議的預期討論了策略,包括交易委員會S希望亞馬遜提出一套與監管事項相關的條款作為該提議的一部分。交易委員會還討論了與擬議交易相關的一般市場動態和監管格局。交易委員會隨後討論了一項
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計劃潛在的簽約前市場檢查的時間、範圍和順序。交易委員會與 Qatalyst Partners的代表討論了除Amazon.com以外的其他潛在收購者是否有可能從財務角度提交比Amazon.com提交的要約更好的iRobot收購提案,以及與任何此類潛在收購者有關的執行和 監管考慮因素、泄漏風險、競爭敏感性和其他相關因素(包括某些潛在非美國收購者的國家安全相關執行風險增加,這可能使與此類潛在非美國收購者的交易完成具有挑戰性)。經過這樣的討論,並考慮到這些因素和Qatalyst Partners提供的意見,交易委員會決定再進行一次潛在收購,而不是進行更廣泛的接觸。交易委員會還指出,iRobot董事會將有能力在與亞馬遜簽署任何最終協議後,通過慣例的受託退出,考慮收購iRobot的更好提議。與會者還表示,他們相信,在iRobot的潛在競購者中,與亞馬遜的交易將提供最有説服力的戰略理由,並討論了亞馬遜和S強烈表示,如果在收購iRobot的過程中發生任何泄密事件,它準備終止與iRobot的合作。作為市場檢查過程的一部分,交易委員會決定與特定的戰略交易對手(A公司)進行接觸,但鑑於預計亞馬遜即將提出S的初步提議,交易委員會決定在收到亞馬遜的此類初步提議之前不進行這一接觸。
2022年6月9日,温斯坦與亞馬遜的一名代表進行了交談。根據交易委員會的指示,韋恩斯坦先生向交易委員會傳達了S的意願,即亞馬遜的任何不具約束力的提議都應該包括一套與監管事項相關的條款。亞馬遜還重申,在盡職調查方面取得了令人滿意的進展,並繼續傾向於在短期內提出一項不具約束力的提案。
2022年6月10日,根據iRobot董事會在2022年5月26日會議上的指示,iRobot與Qatalyst Partners簽訂了一份聘書,正式聘用Qatalyst Partners擔任iRobot財務顧問S,以協助iRobot評估潛在的戰略機遇,包括擬議的 交易。
2022年6月17日,韋恩斯坦與亞馬遜的一名代表交談,後者表示,亞馬遜將在下週向iRobot提交一份不具約束力的收購iRobot的方案。
2022年6月23日,安吉爾與亞馬遜的一名代表進行了交談,後者向安吉爾口頭傳達了一份不具約束力的提議,即亞馬遜將以每股64.00美元的現金收購iRobot。安格爾在通話中沒有對這一提議做出迴應。2022年6月23日晚些時候,iRobot收到了亞馬遜(Amazon.com)以每股64.00美元現金收購iRobot的正式非約束性意向書(6月23日的提議)。每股64.00美元的收購價意味着比iRobot S在2022年6月23日之前的最後收盤價溢價約51%。6月23日的提案沒有像iRobot要求的那樣,提出任何與監管事項相關的條款。6月23日的提案規定,如果流程發生任何泄漏,亞馬遜保留立即 終止與iRobot關於潛在交易的合約的權利,該提案不受任何融資條件的約束。6月23日的提案不包括任何獨家申請。6月23日的提案還指出,作為潛在交易的一部分,亞馬遜預計將在適當的時候與iRobot S高級領導團隊的主要成員就令人滿意的僱傭安排進行談判。6月23日的提議很快就被分享給了iRobot董事會。
2022年6月23日晚些時候,交易委員會召開了一次會議,iRobot管理層成員以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了會議。交易委員會指示管理層最終敲定LRP,並接受iRobot董事會或交易委員會的審查和
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批准後,向Qatalyst Partners提供最終的LRP,以提供與iRobot董事會和交易委員會S評估任何潛在戰略交易(包括擬議交易)相關的財務分析。交易委員會還進一步討論了潛在的簽約前市場檢查,並決定並指示Qatalyst 合作伙伴,既然已收到亞馬遜和S的初步建議,作為市場檢查的一部分,與A公司接觸。交易委員會隨後與顧問討論了其認為,亞馬遜公司的S提議至少構成了一個可信的初始報價,較iRobot S目前的交易價格有顯著溢價。交易委員會討論了iRobot S股票最近的交易價格和可能影響其交易價格的因素,以及iRobot在執行其獨立計劃時預計將面臨的執行風險和逆風。
後來在2022年6月23日, 按照交易委員會的指示,Qatalyst Partners的代表聯繫了A公司的一名代表,Qatalyst Partners的代表在2022年6月24日第二天 與A公司的同一代表進行了跟進。
2022年6月29日,iRobot董事會召開會議,iRobot管理層成員以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了會議。IRobot管理層成員提交了截至2022年6月27日的2022財年至2027財年期間的當前LRP草案(2022公司LRP?)。IRobot管理層成員在他們的演講中強調,在2022財年第二季度的下半年,歐洲、中東和非洲地區的衰退壓力已經升級,並開始擾亂美國市場,超出了預期,並指出他們預計iRobot S在2022財年第二季度的實際財務業績一旦敲定,將顯著低於2022財年第二季度公開宣佈的指導範圍的低端,並將導致2022年全年業績顯著低於公開宣佈的2022財年指導範圍的低端(統稱為未達到預期的第二季度收益)。IRobot管理層成員表示,他們對市場復甦的速度和性質仍持謹慎態度,並不確定iRobot S在未來幾年的表現。由於這些運營和宏觀經濟的不確定性,在準備2022年公司LRP時,iRobot管理層準備了有關2022年公司LRP的某些敏感情景,反映了基於市場從最近的行業、宏觀經濟和地緣政治波動中復甦的假設速度,公司在預測期內的表現強弱 。在2022年6月29日向iRobot董事會介紹2022年公司LRP時,iRobot管理層成員表示,這些單獨的方案將提供給iRobot董事會以供參考,iRobot董事會沒有也不會被要求批准這些單獨的方案中的任何一個,這些 單獨的方案仍可能發生變化,因為管理層仍在積極完成對2022年第二季度實際財務業績的審查和評估。經過討論,iRobot董事會批准了2022年公司的LRP(但不是單獨的方案),並指示Qatalyst Partners使用和依賴2022年公司的LRP,以提供與iRobot董事會評估任何潛在戰略交易(包括擬議的交易)相關的財務分析。Qatalyst Partners隨後根據2022年公司LRP從財務角度審查了6月23日的提案。IRobot董事會還要求管理層根據管理層S對2022年第二季度實際財務業績的最終評估更新市場復甦情景,並在完成任何此類更新後,與亞馬遜分享與 亞馬遜S業務和財務盡職調查相關的財務信息。古德温還提出了一套擬議的某些非價格條款,iRobot可能會就監管事項啟動談判,其中包括(除其他事項外)(A)反向終止費,(B)在監管機構尋求禁止擬議交易的情況下就案情提起訴訟的義務,(C)晴朗的天空契約禁止亞馬遜從事合理預期會阻止的其他併購交易,推遲或阻礙獲得擬議交易的反壟斷審批,以及(D)外部日期為 最多18個月(按延長後的基礎)。最後,iRobot董事會討論了有關iRobot的戰術考慮,S可能會迴應亞馬遜6月23日提出的S的建議。IRobot董事會(A)指示Qatalyst Partners對Amazon.com(I)提出每股70.00美元的具體價格還價,(Ii)重申iRobot董事會的期望,即各方在談判最終細節之前就一系列與監管事項相關的條款達成一致。
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交易文件和(Iii)預覽iRobot和S第二季度收益未達到預期並分享這方面的某些財務信息,以及(B)指示古德温向Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP(Paul Weiss),Amazon.com和S外部律師提出一套 某些非價格條款。
2022年6月29日晚些時候,根據iRobot董事會的指示,Qatalyst Partners的代表與亞馬遜的代表進行了接觸,傳達了每股70.00美元的反提案,並重申iRobot董事會希望各方在談判最終交易文件的細節之前就一套與監管事項相關的條款達成一致。Qatalyst Partners的代表還向亞馬遜的代表預覽了iRobot對S第二季度收益的未達預期,並表示iRobot很可能無法達到其2022年全年指導範圍的低端,並分享了這方面的某些財務信息。Qatalyst Partners的代表還與亞馬遜的代表討論了各方對交易時間的期望,以及亞馬遜和S迅速推進談判並就擬議的交易簽署最終協議的能力。Amazon.com的代表重申,Amazon.com有能力迅速簽署最終協議,但在交易價格上沒有多少空間,在迴應Qatalyst Partners代表傳達的 點之前,Amazon.com的代表將要求與iRobot的代表進行電話交談,以更好地瞭解第二季度收益未達標的預期。
2022年6月30日,iRobot的代表與亞馬遜的代表 進行了交談,討論了第二季度未能達到預期的收益。由於iRobot管理層對2022年第二季度的實際財務業績進行了持續的審查和評估,在這次電話會議上,iRobot的代表介紹了有關2022年第二季度實際財務業績的信息。在電話會議上,亞馬遜的代表表示,第二季度收益未達到預期,以及iRobot很可能無法達到2022年全年指引的低端,這讓他們感到意外,他們需要一些時間進行評估。
同樣在2022年6月30日,Qatalyst Partners的代表與A公司的一名代表進行了交談,該代表表示,A公司正在評估與iRobot的潛在交易,但尚未獲得足夠的內部支持來進行潛在交易,因此不太可能繼續 進一步討論可能收購iRobot的事宜。
2022年7月1日,亞馬遜代表向iRobot成員提出了與2022年6月29日和6月30日提供的財務信息有關的iRobot S財務業績的後續問題,iRobot管理層成員 對此做出了迴應。
2022年7月2日,根據iRobot董事會的指示,古德温的代表向外部監管律師Paul Weiss和Amazon.com S提出了一套與監管事項有關的非價格條款,這套條款此前在2022年6月29日的會議上提交給了iRobot董事會。
2022年7月4日,亞馬遜的代表與Qatalyst Partners的代表進行了交談,在此期間,亞馬遜 (I)重申其出價為每股64.00美元,儘管第二季度的收益未達到預期,這是基於雙方在宣佈S對2022年第二季度的收益 之前或同時簽訂並宣佈最終協議,有一項諒解,即單獨公開公佈第二季度的收益未達預期預計將對iRobot的交易價格產生不利影響,以及(Ii)亞馬遜就iRobot之前提供的某些非價格條款提供了反建議S 其中包括(除其他事項外)(A)反壟斷法(而不是明確的外國投資法)相當於iRobot S股權價值5%的反向終止費,(B)在監管機構尋求禁止交易的情況下根據案情提起訴訟的義務,(C)晴朗的天空契約禁止亞馬遜在交易懸而未決期間收購特定的公司名單,以及(D)最長24個月的外部日期(在延長的基礎上)(7月4日的提議)。重申的每股64.00美元的收購價意味着比iRobot S在2022年7月4日之前的最後收盤價溢價約71%。
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同樣在2022年7月4日,針對7月4日的提議,安吉爾先生與亞馬遜的一名代表進行了 交談,在這次通話中,安吉爾先生表示,他個人不支持亞馬遜提出的每股64美元的價格提議,但可能支持每股65美元的交易價格,這取決於iRobot董事會的 意見。
2022年7月4日晚些時候,交易委員會召開了一次會議,iRobot管理層成員以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了會議。交易委員會及其顧問討論了自2022年6月29日iRobot董事會會議以來的上述事態發展,包括7月4日的提案。交易委員會還討論了其觀點,即亞馬遜作為7月4日提案的一部分,提出了一套與監管事項相關的非價格條款,這對iRobot有利,並將被普遍接受。交易委員會決定向iRobot董事會建議iRobot繼續與Amazon.com合作,並建議iRobot董事會在所有方面繼續進行評估,與Amazon.com以每股64.00美元或更高的價格達成的交易,加上Amazon.com或更好的與監管事項相關的條款,預計將構成符合iRobot及其股東最佳利益的交易。
在2022年7月4日的交易委員會會議之後,iRobot董事會立即召開了會議,iRobot管理層成員以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了會議。IRobot董事會及其顧問討論了自2022年6月29日iRobot董事會會議以來的上述發展,包括7月4日的提案。IRobot董事會還討論了交易委員會對S的印象,即亞馬遜作為7月4日提案的一部分,提出了一套與監管事項有關的非價格條款,這對iRobot有利,並將被普遍接受。Qatalyst Partners當時的代表 向iRobot董事會表示,公司A已表示不太可能進一步討論可能收購iRobot的事宜,因此Qatalyst Partners預計A公司不會提出任何建議。此後,公司沒有收到A公司的任何建議。在交易委員會向iRobot董事會推薦後,iRobot董事會批准iRobot繼續與亞馬遜接洽,並表示,有待iRobot董事會在各方面的持續評估,與亞馬遜以每股64.00美元或更高的價格達成的交易,加上亞馬遜提出的與監管事項有關的條款或更好的條款,預計將構成符合iRobot及其股東最佳利益的交易。然後,iRobot董事會及其顧問與管理層討論了作為此類持續談判的一部分,iRobot將向亞馬遜提出的反要約的具體條款,iRobot董事會認為,該反要約將包括(I)每股65.00美元的交易價格,(Ii)相當於iRobot和S股權價值8%的反向終止費,以及(Iii)更廣泛的晴朗天空契約,該契約不限於特定公司的名單。
2022年7月5日,按照iRobot董事會的指示,古德温的代表向Paul Weiss的代表重申,iRobot的S反提案由上述三點組成。
2022年7月6日,iRobot管理層成員與亞馬遜的代表進行了交談。在討論期間,亞馬遜(I)將發行價上調至每股64.5美元,但將此價格定性為最佳和最終報價,(Ii)提出1億美元的反向終止費,相當於iRobot和S股權價值的約5.4%,(Iii)拒絕iRobot和S提出的擴大晴朗天空契約的建議,恢復構建特定公司的 名單(7月6日的提議)。每股64.5美元的出價意味着比iRobot S在2022年7月6日之前的最後收盤價溢價約63%。由於7月6日提案的條款比iRobot董事會在2022年7月4日的董事會會議上認為可以接受的條款更有利,2022年7月6日晚些時候,安吉爾先生與亞馬遜的代表進行了電話交談,並向iRobot傳達了S願意在7月6日提案的基礎上推進擬議交易的意願(包括每股64.5美元的交易價格),這還有待iRobot董事會的最終批准。
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2022年7月6日晚些時候,交易委員會召開了一次會議,iRobot管理層的其他成員以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了會議。交易委員會成員討論了7月6日的提議。在與Qatalyst Partners和Goodwin討論後,交易委員會的成員指出,他們認為iRobot很可能已經獲得了可以合理地從Amazon.com獲得的最優惠的一攬子實質性交易條款。在這種情況下。交易委員會批准iRobot繼續根據7月6日的提案與亞馬遜接洽,包括進行盡職調查和談判最終協議。
根據交易委員會的這一指示,iRobot管理層以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表從2022年7月6日至2022年7月18日與亞馬遜的代表進行了多次盡職調查管理會議。IRobot管理層以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也繼續對亞馬遜S的書面盡職調查請求做出迴應,直到雙方於2022年8月4日簽訂最初的合併協議。
2022年7月9日,Paul Weiss向Goodwin Amazon.com發送了S關於擬議交易的擬議合併協議原始草案。保羅·韋斯和古德温繼續談判和修改原始合併協議,直到雙方於2022年8月4日簽訂原始合併協議。
2022年7月13日,交易委員會召開了一次會議,iRobot管理層成員以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了會議。交易委員會討論了在2022年7月9日收到的合併協議原稿S初稿中反映的關鍵法律問題。交易委員會還注意到,原始合併協議草案 表明,亞馬遜將尋求與iRobot的主要高管就結束與亞馬遜的僱傭關係進行討論。
同樣在2022年7月13日,結合交易委員會於2022年7月6日批准的繼續盡職調查,iRobot 向Amazon.com提供了基於iRobot管理層於2022年7月初準備的2022年更新公司LRP(定義和討論如下)的部分敏感性情景,反映了更強勁的公司業績 假設市場從最近的行業、宏觀經濟和地緣政治波動中加速復甦(2022年加速市場復甦情景),而不是2022年更新公司LRP中反映的假設。
2022年7月14日,亞馬遜的一名代表與Qatalyst Partners的一名代表交談。電話會議主要涉及盡職調查物流,但亞馬遜的代表也向亞馬遜傳達了S的觀點,即2022年市場加速復甦情景中提供的信息低於其預期,亞馬遜仍在考慮此類 信息。
2022年7月18日,安吉爾先生與亞馬遜的一名代表就S在iRobot的高管團隊盡職調查一事進行了交談。電話會議沒有涉及任何關於關閉後補償或其他就業安排的討論。
2022年7月20日,iRobot首席財務官朱莉·澤勒女士與亞馬遜的一名代表交換了電子郵件。 蔡勒女士報告説,由於iRobot管理層和S繼續對2022年第二季度的實際財務業績進行審查和評估,iRobot預計收入和非公認會計準則營業收入(定義見第合併(建議1)修訂了某些iRobot未經審計的預期財務信息與之前提交給Amazon.com的數據相比,2022年第二季度的數據。
2022年7月22日,高盛的代表、亞馬遜的財務顧問S與Qatalyst Partners的代表交談,表達了對iRobot S財務業績的擔憂,並預覽了亞馬遜正在評估其可能的降價。Qatalyst合作伙伴代表
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在這些通信中迴應稱,iRobot董事會對降價的反應將非常糟糕。
同樣在2022年7月22日,安格爾與亞馬遜的一名代表交談,後者傳達了亞馬遜將把出價從每股64.50美元降至60.00美元的消息(7月22日的提議)。每股60.00美元的出價意味着比iRobot S在2022年7月22日之前的最後收盤價溢價約34%。Amazon.com的代表也強烈表示,Amazon.com不會在交易價格上有任何重大的額外淨空空間。
2022年7月23日,交易委員會召開會議,iRobot管理層成員以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了會議。交易委員會討論了7月22日的提議。交易委員會 進一步與Qatalyst Partners討論了Amazon.com是否真的準備完全終止與擬議交易有關的合約,或者Amazon.com是否只是在與iRobot的談判中尋求額外的籌碼。交易委員會與Qatalyst Partners一起審查了亞馬遜最近宣佈的另一筆公開併購交易的潛在影響,以及iRobot修訂了2022年第二季度的財務業績。交易委員會成員普遍認為,雖然最近的事態發展令人失望,但7月22日的提議將導致一項仍符合iRobot股東最佳利益的交易,特別是考慮到iRobot S最近的財務表現不佳,以及與其獨立計劃相關的市場和執行風險。交易委員會成員提到了未來幾年高度不確定的行業、宏觀經濟和地緣政治前景,以及與任何市場復甦的時機相關的不確定性。交易委員會決定在7月23日交易委員會會議後立即召開的會議上將這一反饋提交給iRobot董事會。
2022年7月23日,iRobot董事會召開會議,iRobot管理層成員以及Qatalyst合作伙伴和Goodwin的代表也出席了會議。IRobot董事會討論了7月22日的提議。IRobot董事會進一步與Qatalyst Partners討論了Amazon.com是否真的準備就擬議中的交易完全終止與 的合作,或者Amazon.com是否只是在與iRobot的談判中尋求更多籌碼。IRobot董事會與Qatalyst Partners一起審查了亞馬遜最近宣佈的另一筆公開併購交易的潛在影響,以及iRobot S修訂後的2022年第二季度財務業績。交易委員會成員認為,儘管最近的事態發展令人失望,但7月22日的提議仍將導致一筆符合iRobot股東最佳利益的交易,特別是考慮到iRobot S最近的財務表現不佳以及與其 獨立計劃相關的執行風險。交易委員會成員提到了高度不確定的行業、未來幾年的宏觀經濟和地緣政治前景,以及與任何市場復甦的時間相關的不確定性。IRobot董事會 總體上同意交易委員會S對7月22日提議的反饋。因此,iRobot董事會授權管理層恢復到(I)Amazon.com,出價為每股61.00美元, (Ii)最終繼續與Amazon.com合作,交易價格至少為每股60.50美元。
2022年7月23日晚些時候, 安吉爾先生與亞馬遜的代表交談,轉達了每股61.00美元的反提議,亞馬遜的代表表示,亞馬遜將同意每股61.00美元作為其最優和最終報價。根據iRobot董事會的指示,安吉爾先生表示,iRobot S願意以每股61.00美元作為擬議交易的最終交易價格,並作為考慮就擬議交易的其他重要條款進行談判的基礎。
在雙方於2022年8月4日簽訂原始合併協議之前的一段時間內,雙方完成了原始合併協議條款和與擬議交易相關的輔助文件的談判,Goodwin和Paul Weiss的代表繼續交換此類文件的草稿,Amazon.com結束了盡職調查程序。
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在雙方就估值作為未來發展的基礎達成一致後,於2022年7月25日,Amazon.com的一名代表請求允許Amazon.com與Angel先生就Angel和S先生在交易結束後可能在Amazon.com受僱的事宜及其條款展開討論。Amazon.com 表示,關於Angel先生交易結束後僱用條款的這種討論和協議將是就擬議的交易簽署最終協議的條件。Goodwin的代表與安吉爾先生以外的交易委員會成員討論了這一請求,並在討論之後,鑑於雙方已就估值和非金融交易條款作為推進基礎達成一致,這些其他成員一致授權安格爾先生與亞馬遜進行此類討論,但古德温代表iRobot監督此類討論,安格爾先生保留自己的法律顧問。安吉爾先生於2022年7月25日晚些時候以及隨後的幾天中聘請了自己的法律顧問。Angel先生獨立地與Amazon.com談判了他的成交後補償安排,並就這些條款達成了 協議(見本委託書標題為……的部分合併(建議1)合併中公司董事及高管S的利益與iRobot高管的新安排 ?)。在2022年7月25日開始這些發展和談判之前,安吉爾先生在任何情況下都沒有與亞馬遜的任何代表討論過他在關閉後可能在亞馬遜的工作或其條款。
2022年7月26日,交易委員會召開會議,古德温的代表也出席了會議。 交易委員會討論了與擬議交易相關的一般狀態更新。在本次交易委員會會議結束後,Mr.Miller和Stacy女士立即與Goodwin的代表舉行了執行會議,並 討論了S先生在亞馬遜結束僱傭後的相關事宜。
2022年7月28日,iRobot管理層成員與Amazon.com的代表進行了交談,討論了與擬議交易相關的溝通規劃。雙方同意將擬議交易的公開公告定在2022年8月5日,前提是在該日期或之前達成最終協議。
2022年7月31日,iRobot董事會召開會議,iRobot管理層成員以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了會議。古德温的代表再次向iRobot董事會通報了亞馬遜與S討論的歷史,並最終與安格爾先生就他關閉後的補償安排達成了協議。Goodwin的代表隨後在將與Amazon.com簽訂的最終協議和附屬文件中提出了擬議的最終重大法律條款,並與董事一起審查了他們的受託責任。然後,iRobot管理層成員向iRobot董事會提交了2022年公司LRP(2022年更新公司LRP)和相關敏感情景的更新, 哪些2022年更新公司LRP和相關敏感情景在iRobot管理層第二財季結束後更新了S,S根據第二季度結束後首次獲得的更多信息,繼續審查和評估2022年第二季度的實際財務業績,並向iRobot董事會解釋了更新情況。2022年更新的公司LRP 主要反映了iRobot S在2022年財年下半年的預測業績變化,以及iRobot S在2023年至2027年財年的預測收入、非公認會計準則毛利潤(如標題為合併(建議1)修訂了某些iRobot未經審計的預期財務信息IRobot S預計的調整後息税折舊及攤銷前利潤(EBITDA)和無槓桿自由現金流略有調整,以反映iRobot管理層關於iRobot S長期營運資本和資本支出的最新和最新觀點。IRobot管理層成員重申,除《2022年更新公司LRP》外,將向iRobot董事會提供更新的敏感性方案以供參考,iRobot董事會沒有、也不會被要求批准任何這些單獨的敏感性方案。經過iRobot董事會的討論,包括與iRobot S獨立計劃相關的執行風險和與市場復甦時機相關的不確定性,iRobot董事會指示Qatalyst Partners使用
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並依賴Qatalyst Partners進行財務分析的2022年更新公司LRP,以提供其對擬議交易的意見。
2022年8月4日,雙方敲定了與擬議交易有關的原始合併協議條款和相關附屬文件以及亞馬遜S盡職調查程序的談判和起草工作,交易委員會召開會議,審議iRobot與亞馬遜擬議最終協議的最終條款和相關附屬文件,並就是否建議iRobot董事會簽署該最終協議進行投票。IRobot管理層成員以及Goodwin和Qatalyst Partners的代表也參加了會議。交易委員會討論了支持向iRobot董事會推薦擬議交易的原因,以及與擬議交易相關的風險考慮。Qatalyst Partners的代表隨後與交易委員會一起審查了Qatalyst Partners根據61.00美元的交易價格和2022年更新的公司LRP對擬議交易進行的財務分析彙總表,並指出將在即將舉行的iRobot董事會會議上向iRobot董事會全體成員提供更詳細的 摘要,並表示Qatalyst Partners將準備(根據61.00美元的交易價格和2022年更新的公司LRP)在即將召開的iRobot董事會會議上發表其公平意見。Goodwin的代表隨後與交易委員會一起審查了安格爾先生與亞馬遜之間的僱傭談判和協議,以及iRobot董事會某些成員對亞馬遜股票的所有權,正如之前與iRobot董事會一起預覽的那樣。交易委員會隨後通過決議,贊成向iRobot董事會推薦擬議中的與亞馬遜的交易,但安吉爾先生鑑於他與亞馬遜的僱傭談判,自願退出投票,以避免交易委員會 出現任何利益衝突。
在2022年8月4日的這次交易委員會會議之後,iRobot董事會 立即開會審議了iRobot與亞馬遜之間擬議的最終協議的最終條款以及相關的附屬文件,並就是否批准加入擬議的與亞馬遜的最終協議進行了投票。IRobot管理層成員以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也參加了會議。Qatalyst Partners的代表與iRobot董事會一起,根據61.00美元的交易價格和2022年更新的公司LRP,審查了其對擬議交易的財務分析。古德温的代表隨後提醒iRobot董事會,安格爾先生與亞馬遜之間的僱傭談判和協議,以及iRobot董事會某些成員對Amazon.com股票的某些所有權,這一點以前曾在iRobot董事會中進行過預覽。IRobot董事會(Angel先生除外)一致批准Angel先生和其他iRobot董事會成員參與他們對擬議交易的討論和投票。交易委員會成員隨後提交了交易委員會對擬議交易的正式建議,包括交易委員會S決定支持建議iRobot董事會批准擬議交易。Qatalyst Partners的代表與iRobot董事會一起審查了其對合並對價的財務分析,iRobot普通股每股現金61.00美元,不計利息。在陳述結束時,Qatalyst Partners向iRobot董事會提交了其口頭意見,隨後以書面形式確認,大意是,截至2022年8月4日,根據其中所述的各種假設、資格、限制和其他事項,合併 iRobot普通股每股61.00美元的現金對價是公平的,iRobot普通股(亞馬遜或亞馬遜的任何附屬公司除外)的股票持有人將根據合併協議的原始條款收取每股61.00美元的現金。從財務角度來看,對這樣的持有者來説。有關Qatalyst Partners意見的詳細討論,請參閲本委託書標題為?的部分合併 (提案1)Qatalyst Partners LP的意見在與Amazon.com就擬議的交易和會議上向iRobot董事會總結的事項進行了廣泛的討論後,iRobot董事會 一致(I)認為與Amazon.com簽訂原始合併協議是最符合iRobot及其股東利益的,並宣佈是可取的,(Ii)批准與 原始合併協議的簽署、交付和履行
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並(Iii)建議iRobot股東採納與Amazon.com的原始合併協議,並指示 將該事項提交iRobot股東特別會議審議。
2022年8月4日晚些時候,iRobot和Amazon.com簽署並交付了最初的合併協議。
2022年8月5日凌晨,雙方發佈新聞稿,公開宣佈了擬議中的交易。
在簽署原始合併協議後,根據協議條款,iRobot被禁止徵求收購建議,但受iRobot的某些權利的限制,在獲得關於原始合併協議的必要股東批准之前, 在未經請求的基礎上提供信息並與提出收購建議的某些方進行討論,所有這些都在本委託書中題為……的部分進行了更全面的描述修訂後的合併協議 收購建議;不進行招標??自原始合併協議日期起至收到有關原始合併協議的所需股東批准之日起,或自收到所需股東批准至本委託書日期為止,概無收到收購建議。
在原始合併協議簽署後,iRobot、Amazon.com及其各自的反壟斷律師立即開始工作,以獲得完成合並所需的監管批准。IRobot和Amazon.com於2022年8月19日根據《高鐵法案》向聯邦貿易委員會和美國司法部提交了通知和報告表。2022年9月19日,iRobot和亞馬遜分別收到了聯邦貿易委員會關於聯邦貿易委員會對合並進行S審查的第二項請求。第二項請求將《高鐵法案》規定的等待期延長至iRobot和Amazon.com基本上遵守第二項請求後30天,除非雙方自願延長該期限或聯邦貿易委員會更早終止該期限。IRobot和Amazon.com 將繼續與聯邦貿易委員會工作人員合作審查合併事宜。此外,2023年4月18日,亞馬遜向CMA發送了合併通知。2023年6月16日,CMA宣佈了無條件批准合併的決定 。此外,2023年6月1日,亞馬遜向歐盟委員會發送了合併通知。2023年7月6日,歐盟委員會將合併提交給深入的第二階段審查,目前的最後期限是2023年12月13日。雙方繼續與審查交易的監管機構充分接觸,以獲得所需的監管批准。
2022年10月17日,iRobot召開了股東特別大會,iRobot S的股東投票批准並通過了合併協議原件,該表決即表示收到了股東對合並協議原件所需的批准。
正如iRobot在2022年第三季度、2022年第四季度、2022年全年、 2023年第一季度和2023年第二季度的收益公告中公開披露的那樣,iRobot經歷了重大的業務和運營挑戰,包括截至2023年7月1日的最後12個月期間的收入下降約28%(與截至2022年7月1日的過去12個月期間相比),以及由此導致的流動性狀況顯著下降。
2023年1月20日,iRobot與美國銀行執行了一項對其當時現有信貸安排的修正案,其中包括將到期日期從2023年6月延長至2024年9月中旬,並將該安排下的貸款人總承諾減少至1億美元(經修改的信貸安排,即美國銀行信貸安排)。
2023年第二季度,iRobot開始評估第三方融資的替代方式,以滿足其預期的流動性需求。在第二季度晚些時候,iRobot董事會和管理層清楚地意識到,如果第三方融資的水平遠遠超過美國銀行信貸安排下的承諾,可能會給iRobot帶來嚴重的不利後果
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(包括收到獨立審計師發出的持續經營通知的可能性,詳情如下)。2023年5月28日,iRobot聘請美國銀行證券(BofA Securities)擔任獨家配售代理和/或資本市場顧問,以協助iRobot評估、營銷和潛在地參與證券發行、進入一個或多個新的信貸安排或其他融資交易。此後,iRobot在美國銀行證券的協助下,迅速啟動了一項廣泛的市場調查,以尋找iRobot的潛在融資來源,再加上iRobot及其其他顧問之前進行的外聯,涉及約50個參與方。在這方面,2023年5月,交易委員會授權編制一套2023財年至2026財年期間的長期計劃和預測(2023年融資LRP),其中2023年融資LRP反映了相對於2022年更新的公司LRP的較新表現,後者列出了2022至2027財年的計劃和預測,並已用於與原始合併協議有關的 (如本委託書標題中更全面的一節所述合併(建議1)修訂了某些iRobot未經審計的預期財務信息??八個潛在的 融資來源,包括由凱雷全球信用投資管理公司(Carlyle Global Credit Investment Management,L.L.C.)提供諮詢或附屬公司的某些基金和實體(統稱為凱雷),根據iRobot要求的2023年6月15日的最後期限提交了初步條款説明書。在隨後幾輪與潛在融資來源的溝通之後,iRobot董事會於2023年6月25日授權與凱雷訂立排他性協議,以進一步評估和談判凱雷將提供的本金為2億美元的潛在擔保定期貸款安排(潛在定期貸款)(該排他性協議隨後於2023年6月30日簽署非約束性條款説明書時簽訂,如下所述)。關於這一授權,iRobot董事會指出,預期的潛在定期貸款條款,包括iRobot的總成本,特別是考慮到iRobot就第三方融資來源進行的全面市場調查,是iRobot在當前情況下可以合理獲得的最佳可用條款集。2023年6月30日,經iRobot董事會批准,iRobot與凱雷就潛在定期貸款簽訂了一份不具約束力的條款説明書。 此後,iRobot與S融資律師古德温和凱雷融資律師S律師事務所起草、談判和修訂了關於潛在定期貸款的信貸協議(信用協議)和其他貸款文件(統稱為貸款文件),直到iRobot和凱雷S根據雙方都能接受的條款於2023年7月24日進入貸款文件。
在上一段描述的事件和發展過程中,Amazon.com被合理地告知了這些事件和事態發展,以促進高效的過程,因為根據原始合併協議的條款,iRobot最終需要得到Amazon.com S的同意才能就iRobot所需的第三方融資 達成最終協議(該同意,即Amazon.com同意)。
2023年7月1日,古德温與保羅·韋斯分享了2023年6月30日與凱雷簽署的不具約束力的條款説明書。條款説明書列出了與潛在定期貸款本金以及與之相關的iRobot成本相關的預期條款。
2023年7月10日,古德温與保羅·韋斯分享了一份信貸協議草案。
2023年7月12日,保羅·韋斯的代表與古德温的代表交談。Paul Weiss的代表表示, Amazon.com極不可能發佈Amazon.com的同意。Paul Weiss的代表表示,根據與亞馬遜和亞馬遜分享的已簽署的非約束性凱雷條款表中包含的條款,向iRobot提供的潛在定期貸款的成本約為2.8億美元,他們表示,根據S對收購iRobot的增量成本的計算,這相當於iRobot普通股的每股成本約為9.5美元。合併完成後,亞馬遜預計將承擔 作為iRobot所有者的潛在定期貸款成本(估計潛在定期貸款成本)。
2023年7月12日晚些時候,亞馬遜的一名代表與iRobot的代表進行了交談。Amazon.com的代表確認 Amazon.com已計算出估計的潛在定期貸款
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成本約為2.8億美元。IRobot的代表詢問Amazon.com的代表,鑑於這種費用,Amazon.com是否有關於各方應如何進行的建議。對此,Amazon.com的代表表示,對合並的經濟性進行調整,以反映估計的潛在定期貸款成本,可能是解決Amazon.com願意考慮的估計潛在定期貸款成本的一種潛在手段(Amazon.com 7月12日的討論)。
2023年7月13日,iRobot董事會召開會議,iRobot管理層成員以及Qatalyst Partners和Goodwin的代表也出席了會議。向董事會提供了關於上述事件的最新情況。董事會討論並評估瞭解決Amazon.com問題的各種替代方案 S可能拒絕頒發Amazon.com同意書。該等替代方案包括(其中包括)重新磋商合併代價以反映 潛在定期貸款(董事會認為Amazon.com為發出Amazon.com同意書所需),放棄潛在定期貸款並在沒有新融資的情況下經營業務,以及繼續尋求取得Amazon.com同意,包括透過使用所有合理可用的方法,但不包括透過重新協商合併代價,但須基於不得根據原合併協議的條款無理地扣留、延遲或附加條件而拒絕給予該等同意。作為討論的一部分,董事會收到了iRobot管理層的一份報告,報告內容是如果潛在貸款沒有在未來幾周內簽訂並完成,可能會給iRobot帶來嚴重的不利後果,包括凱雷可能會因為未能獲得Amazon.com的同意而推遲交易而退出交易。IRobot管理層報告 此類潛在後果還包括,鑑於iRobot S現有的、不足的美國銀行信貸安排計劃於2024年9月到期,iRobot可能最早需要在2023年第二季度的財務報表中包括持續經營通知。經過討論後,董事會決定,考慮到董事會評估的其他替代方案的相關風險和可行性,除其他事項外,在獲得Qatalyst Partners對任何重新協商的價格的公平性的進一步意見後,與Amazon.com重新談判合併考慮是相對於董事會評估的其他替代方案而言最符合iRobot及其股東利益的替代方案。因此,董事會授權iRobot和S的管理層和顧問與亞馬遜就合併考慮進行 重新談判(價格重新談判)。董事會還討論了在價格重新談判中對亞馬遜提出的報價數量的考慮。董事會決定,價格重新談判應狹隘地針對潛在定期貸款的增量融資和交易成本 。除亞馬遜同意外,董事會還討論了原始合併協議中可能要求減少合併對價的某些修訂條款,其中包括亞馬遜放棄在合併協議修正案之日之前被視為發生任何重大不利影響(如原始合併協議中定義的)的豁免(MAE放棄)。董事會還從iRobot管理層收到了關於可用於估算潛在定期貸款增量成本的各種措施的意見,根據管理層描述的方法,這意味着潛在定期貸款未償還的前12個月內的增量成本為7,030萬美元(即由於增量利息支出加上估計交易成本),或每股iRobot普通股2.38美元。經過討論,董事會授權iRobot向Amazon.com提議將合併的總價格降低7,030萬美元,或iRobot普通股每股2.38美元。董事會亦討論使用反映董事會對S當時最新財務表現(包括上文所述的重大業務及營運挑戰)的2023年融資有限責任計劃,以及與涉及減少合併考慮的任何建議有關的任何財務分析,以及是否需要在2023年融資有限責任計劃的基礎上,為2027年及2028財政年度額外提供兩年的長期計劃及預測,以促進Qatalyst Partners將進行的任何財務分析(額外的年度 預測)。
2023年7月13日晚些時候,根據iRobot董事會的指示,Goodwin向Amazon.com發出了一封信,提議將合併的總價格降低7,030萬美元,或每股iRobot普通股2.38美元,以換取亞馬遜的同意和MAE豁免等(iRobot 7月13日的提議)。
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2023年7月14日,亞馬遜的一名代表與iRobot的一名代表進行了交談。 亞馬遜的代表表示,亞馬遜認為iRobot 7月13日提案中的價格提案與亞馬遜的S價格立場有足夠的距離,因此亞馬遜這次不會以 的價格對此類提案做出迴應,而且亞馬遜不願同意以iRobot 7月13日提案所考慮的價格或更高的價格豁免MAE,因為更高的價格只能解決iRobot 7月13日提案中潛在定期貸款的成本, 由亞馬遜計算。這一點在亞馬遜7月12日的討論(亞馬遜7月14日的信息)期間傳達給了iRobot的代表。
2023年7月14日晚些時候,交易委員會召開了一次會議,古德温的代表也出席了會議。交易 委員會審查了重大不利影響的定義及其在原始合併協議下的豁免,並注意到原始合併協議即將首次延長外部日期,鑑於原始合併協議下當時尚未完成的條件的狀況,預計該日期將自動生效。經討論後,委員會決定,鑑於亞馬遜公司S的堅定立場和所提到的考慮因素,以及委員會認為截至此時尚未發生重大不利影響(如原合併協議所界定),放棄MAE豁免作為價格重新談判的一部分,是可以接受的。委員會隨後討論了向亞馬遜提交的修訂後的價格提案。委員會權衡了將降價降至最低的願望與需要迅速解決價格重新談判的問題,以避免危及潛在定期貸款,並進一步提高潛在定期貸款談判失敗後可能產生的嚴重不利後果的風險 。委員會指出,考慮到亞馬遜對S的堅定迴應,它相信亞馬遜最終不會接受明顯低於亞馬遜7月12日討論期間向iRobot代表傳達的約2.8億美元估計的降價。委員會在與iRobot管理層協商後討論,亞馬遜和S認為,潛在定期貸款的成本需要包括此類融資的本金(即2億美元)的理由沒有考慮到iRobot在簽署原始合併協議時尚未償還的3,500萬美元借款,這些借款必須在合併完成時償還或 再融資。委員會注意到,考慮到這種3,500萬美元的借款,潛在定期貸款本金的調整成本為1.65億美元,加上潛在定期貸款約7,000萬美元的融資成本,將意味着與潛在定期貸款相關的總成本為2.35億美元,或每股iRobot普通股約7.95美元。經過討論,委員會授權iRobot向Amazon.com提出合併總降價2.35億美元,或iRobot普通股每股7.95美元的建議(iRobot 7月14日的提議)。
2023年7月14日晚些時候,iRobot的一名代表與亞馬遜的一名代表進行了交談,並提交了iRobot 7月14日的提案以及交易委員會S對此的原因和計算。Amazon.com的代表表示,Amazon.com將考慮iRobot 7月14日的提案。
2023年7月16日,亞馬遜的一名代表與iRobot的一名代表交談。Amazon.com的代表反建議將合併的總價格降低2.78億美元,或每股iRobot普通股9.41美元,原始合併協議的現有條款保持不變,沒有任何MAE豁免(Amazon.com 7月16日的提案)。Amazon.com的代表還表示,Amazon.com可能願意接受略低於2.78億美元的削減,但iRobot不應預期擬議的2.78億美元的削減會帶來任何實質性的變動。
2023年7月16日晚些時候,交易委員會召開了會議,古德温的代表也出席了會議。經過討論,包括需要根據iRobot和凱雷進入潛在定期貸款的所需時間迅速敲定價格重新談判,委員會 授權iRobot向Amazon.com反建議將iRobot普通股每股9.13美元的價格下調,這是iRobot S管理層計算出的2.7億美元總金額的大約每股價值, 潛在定期貸款的本金(即2億美元)加上潛在定期貸款的約7,000萬美元融資成本(iRobot 7月16日的提案結束)。委員會還
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授權iRobot的管理層和顧問與Amazon.com及其顧問談判與合併協議修正案和Amazon.com同意相關的文件,此後,古德温和保羅·韋斯的代表對合並協議修正案進行談判和修改,直到2023年7月24日生效。
2023年7月16日晚些時候,iRobot的一名代表與亞馬遜的一名代表進行了交談,並提交了iRobot 7月16日的提案。Amazon.com的代表在同一次呼籲中提出了折衷方案,即在合併對價中每股減少9.25美元,表示Amazon.com不願低於這一數額,這將導致合併對價為每股51.75美元的現金(Amazon.com 7月16日的提議)。
2023年7月18日,Goodwin 與Paul Weiss分享了一份亞馬遜同意書草稿。此後,古德温和保羅·韋斯通過談判修改了亞馬遜的同意書,直到2023年7月24日生效。
2023年7月18日晚些時候,iRobot董事會召開了一次會議,iRobot管理層成員以及Qatalyst合作伙伴和Goodwin的代表也出席了會議。IRobot管理層提交了已與Qatalyst Partners共享的額外年度預測和2023年融資LRP(並補充了額外的年度預測,即2023年7月18日LRP),董事會批准了2023年7月18日的LRP,供Qatalyst Partners在其財務分析中使用,承認2023年7月18日的LRP可能會受到iRobot管理層將就某些税目進行的某些更新,並反映潛在定期貸款的形式影響。Qatalyst Partners的代表與董事會一起審查了對Amazon.com提出的每股51.75美元合併考慮的初步財務分析。經討論後,董事會授權(I)iRobot向Amazon.com轉達,董事會在收到令人滿意的文件、收到Qatalyst Partners的財務分析並提交相關的公平意見並最終獲得董事會批准的情況下,將樂於繼續推進Amazon.com 7月16日的提議,以及(Ii)iRobot向凱雷轉達Amazon.com 7月16日的提議的條款、iRobot和S接受該提議的條款,但須提供令人滿意的文件、收到Qatalyst Partners的財務分析並就此提交公平意見和最終董事會批准,以及關於合併協議、修訂和最終董事會批准的計劃亞馬遜的同意和潛在的定期貸款。
同樣在2023年7月18日晚些時候,根據iRobot董事會的指示,Goodwin的代表向Latham的代表傳達了Amazon.com 7月16日提案的條款,iRobot S接受該提案的條款,以及關於合併協議修正案、Amazon.com同意和潛在定期貸款的計劃。此後,古德温和萊瑟姆的代表就貸款文件進行了談判和修訂,直到2023年7月24日簽訂。
2023年7月24日,iRobot董事會(包括交易委員會)開會審查了潛在定期貸款、合併協議修正案和亞馬遜同意的貸款文件的最終條款,並就是否批准進行這些交易進行了投票。IRobot管理層成員和Goodwin的代表也出席了會議,Qatalyst Partners的代表出席了部分會議。IRobot管理層提交了上述關於2023年7月18日LRP的最終更新,涉及某些税收項目和潛在定期貸款的形式影響,董事會批准了這一更新。Qatalyst Partners的代表隨後參加了會議,並與iRobot董事會一起審查了其對修訂後的每股51.75美元交易價格的財務分析。陳述結束時,Qatalyst Partners向iRobot董事會提交了口頭意見,隨後以書面確認,大意是,截至2023年7月24日,根據其中所述的各種假設、資格、限制和其他事項,合併對價為iRobot普通股每股51.75美元的現金,不計利息,將根據和依照
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iRobot普通股持有人(Amazon.com或Amazon.com的任何關聯公司除外)的修訂合併協議條款從財務角度來看對該等持有人是公平的 。有關Qatalyst Partners意見的詳細討論,請參閲本委託書標題為?的部分合併(建議1)符合Qatalyst Partners LP的意見。交易委員會的成員隨後提交了交易委員會關於擬議的合併協議修正案的正式建議,包括交易委員會S決定贊成建議iRobot董事會批准擬議的合併協議修正案。在會議上廣泛討論了與亞馬遜的擬議交易和為iRobot董事會總結的事項後,iRobot董事會 隨後一致(I)確定iRobot及其股東的最佳利益,並宣佈與亞馬遜簽訂合併協議修正案是可取的,(Ii)批准與亞馬遜簽署、交付和 履行修訂後的合併協議,並完成由此預期的交易。(Iii)建議iRobot股東通過經修訂的與Amazon.com的合併協議,並指示將該 事項提交iRobot股東特別會議供iRobot股東審議,及(Iv)通過各種其他決議,其中包括授權進入潛在定期貸款。
2023年7月24日晚些時候,(I)iRobot和Amazon.com簽署並交付了合併協議修正案和Amazon.com同意書,(Ii)iRobot和凱雷(以及其他當事人)簽署並交付了與潛在定期貸款有關的貸款文件,並於2023年7月25日完成了潛在定期貸款。這筆新的凱雷定期貸款在本委託書中的其他地方稱為定期貸款。
2023年7月25日上午,iRobot和亞馬遜 發佈新聞稿,公開宣佈了上述交易。
2023年8月4日,根據修訂後的合併協議的條款,修訂後的合併協議的外部日期自動延長至2024年2月4日,在特定情況下可進一步延長至2024年8月4日。
合併原因;iRobot董事會的建議
IRobot董事會一致建議iRobot股東在特別會議上投票支持批准和通過修訂後的與亞馬遜合併協議的提案。
IRobot董事會在其獨立財務和法律顧問的協助下,評估了經修訂的合併協議、合併及經修訂的合併協議擬進行的其他交易,一致認為合併是可取的,且符合本公司及其股東的最佳利益,一致批准並宣佈經修訂的合併協議、合併及經修訂的合併協議擬進行的其他交易,並授權本公司訂立經修訂的合併協議。 因此,IRobot董事會一致決定建議iRobot的股東批准並通過修訂後的合併協議(公司的額外建議)。
在達成建議的過程中,iRobot董事會在2023年7月13日至2023年7月24日期間就合併協議修正案召開了三次會議(此外,在2022年5月26日至2022年8月4日期間就簽訂原始合併協議舉行了六次會議),根據需要,還與iRobot和S的獨立法律顧問和財務顧問舉行了會議,並考慮了與修訂後的合併協議和合並有關的以下重大因素,iRobot董事會認為每一次都支持其決定:
| 每股51.75美元的現金價格為股東提供了具有吸引力的價值和流動性,以及他們持有的公司普通股的相對確定性; |
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| 每股51.75美元的現金價格較S普通股截至2022年8月4日(最初合併協議簽訂之日)的30天成交量加權平均收盤價溢價約25%,以及1.53倍的強勁交易倍數 iRobot S預計2023E年的收入。 |
| 相信與Amazon.com簽訂修訂後的合併協議將比公司合理獲得的其他選擇更有利於公司 股東,包括: |
| 本公司繼續獨立經營,並尋求進行其他潛在的可採取行動的戰略或財務交易,其中包括: |
| IRobot和S的行業性質,包括來自當前國內外行業參與者的激烈競爭 ; |
| IRobot運營的市場,公司面臨的潛在日益增長和日益加劇的挑戰,以及作為獨立上市公司繼續存在所帶來的風險;以及 |
| S獨立長期計劃的潛在回報,分析瞭如果克服上述風險可以實現的價值提升,但也認識到與長期計劃相關的大量投資、支出和風險假設; |
| 可能與亞馬遜以外的第三方進行戰略交易,考慮到與潛在替代競購者相關的財務能力、監管考慮因素和其他執行風險,以及本公司財務顧問S提供的評估; |
| IRobot董事會認為,每股51.75美元,仍較簽訂原始合併協議時iRobot S普通股的30日成交量加權平均收盤價以及iRobot S預計2023E年度收入的強勁交易倍數有顯著溢價,是較每股61.00美元的合理降幅,因為這將使公司能夠在合併完成前獲得必要的融資; |
| 如果潛在買家在股東投票批准合併之前提交了更好的方案,公司將根據修訂後的合併協議的條款擁有某些權利的事實。 |
| IRobot董事會在與亞馬遜公司的代表討論後認為,合併對價中每股9.25美元的減幅是亞馬遜同意S公司簽訂新定期貸款所需的最低減幅;以及 |
| 未能獲得新定期貸款(或進入新定期貸款所需的Amazon.com同意)對公司可能產生的重大不利後果,包括可能從iRobot S獨立審計師那裏收到持續經營通知,如本委託書標題中更全面的部分所述合併(建議1):合併的背景; |
| IRobot董事會對修訂後的合併協議中有關S公司對主動收購提議作出迴應的條款進行評估,包括: |
| S公司有權在公司股東批准修訂後的合併協議之前提供非公開信息,以迴應並討論和談判某些主動提出的收購建議;以及 |
| 在與上級提議相關的特定情況下,公司有權在獲得公司股東批准交易之前終止經修訂的合併協議。 但須支付iRobot董事會認為在該情況下合理且不妨礙 競爭性交易的終止費。瞭解更多 |
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有關信息,請參閲此代理的標題部分經修訂的合併協議;變更董事會建議;替代收購協議. |
| IRobot董事會評估修改後的合併協議的其他條款,包括: |
| 如果修訂後的合併協議在合併完成前終止,且在與未能獲得反壟斷審查有關的某些情況下終止,Amazon.com將被要求根據修訂後的合併協議的條款向公司支付9400萬美元的終止費; |
| IRobot要求S有權具體履行,以防止違反修改後的合併協議; |
| 按照修訂後的合併協議的條款和條件完成合並需經公司股東批准,股東有權接受或拒絕修訂後的合併協議; |
| 公司股東或在合併生效日期前持續持有公司普通股、未按經修訂的合併協議所設想的條款和條件投票贊成合併、在就批准和通過經修訂的合併協議的建議進行表決之前以書面形式適當要求對其交付給公司的股份進行評估且符合且未有效撤回其要求或以其他方式失去根據經修訂的合併協議第262條規定的評估權利的公司股東或受益所有人可獲得《公司股東協議》第262條規定的評估權。為那些符合資格的股東和實益所有者提供機會,要求特拉華州衡平法院對其持有的公司普通股的公允價值(不包括因完成或預期合併而產生的任何價值要素,以及根據確定為公允價值的金額支付的利息,如果有)尋求特拉華州衡平法院對其股份的公允價值進行評估,法院可裁定該金額高於、低於或等於修訂後的合併對價; |
| 最初的外部日期為2023年8月4日,在修改後的合併協議中規定的某些情況下,如果截至該日期仍未收到反壟斷審批,將自動延期兩次六個月 ,第一次延期至2024年2月4日預計將立即自動生效,以便iRobot董事會有足夠的時間完成合並; |
| 經修訂的合併協議的全面條款,包括各方最終談判達成的各自陳述、保證、契諾和終止權及費用,作為一個整體,是合理和習慣的;以及 |
| IRobot董事會和iRobot管理層與iRobot S的獨立法律和財務顧問協調,與Amazon.com進行了保持距離的談判,包括關於經修訂的合併協議的價格和其他條款和條件。 |
| 擬議修訂的合併對價全部為現金,從而為公司股東的股票提供 價值和流動性的確定性,特別是考慮到上述S公司業務以及當前和可預見的行業、市場和宏觀經濟狀況所固有的風險和不確定性; |
| 在已簽署的合併協議宣佈後,公司沒有收到任何收購建議 ,這一點在題為合併(建議1):合併的背景。 |
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| IRobot董事會評估交易完成的可能性以及在交易受到監管挑戰的情況下經修訂的合併協議所提供的保護是支持交易的重要因素,除其他因素外: |
| 公司與亞馬遜業務的互補性; |
| 根據修訂的合併協議,亞馬遜和公司有義務採取合理的最大努力來防禦和消除交易中的所有監管挑戰,包括亞馬遜S根據反壟斷法向政府當局或任何其他人提起訴訟的義務,以及亞馬遜有義務避免 某些合理地預計會加劇此類挑戰的收購活動,以避免政府當局在 日期之前發出任何阻止交易完成的命令; |
| 在特定情況下,由於反壟斷挑戰而終止修改後的合併協議,S有義務支付反向終止費。 |
| 修改後的合併協議中沒有融資條件,以及亞馬遜的資產負債表上有大量現金的事實; |
| 亞馬遜的商業聲譽和能力,包括S成功完成併購交易的記錄,以及iRobot董事會相信亞馬遜極有可能完成合並;以及 |
| 修訂後的合併協議中包含的成交條件,iRobot董事會認為 是合理的和慣例的,在與公司的準確性有關的情況下,S的陳述和擔保通常符合傳統的上市公司重大不利影響 標準。 |
| 收到Qatalyst合作伙伴的公平意見和陳述。IRobot董事會審議了Qatalyst Partners的口頭意見,隨後書面確認,截至2023年7月24日,根據該書面意見中提出的各種假設、資格、限制和其他事項,公司普通股每股51.75美元的現金合併對價是公平的,該現金每股51.75美元,不包括利息,將由公司普通股(除Amazon.com或Amazon.com的任何附屬公司)的持有者根據修訂的合併協議條款收取。從財務角度來看,對這樣的持有者來説。請參見?合併(建議1)修訂Qatalyst Partners LP的意見. |
在達成建議的過程中,iRobot董事會還考慮了與修訂後的合併協議和合並有關的風險和潛在負面因素 ,包括:
| 每股合併對價減少; |
| 合併後,公司股東將不再擁有公司的持續股權,因此將不再參與公司未來可能實現的增長收益,或不再受益於合併後S普通股價值的增加(如果有的話); |
| 交易的潛在外部日期最晚為自原始合併協議簽署之日起兩年,股東可在交易完成前很久被要求就批准和採納修訂後的合併協議進行投票,並且不需要為合併對價支付利息或進行通貨膨脹調整,而且在交易懸而未決期間,無論宏觀經濟和/或技術部門復甦如何,收購價格都是固定的; |
| 鑑於iRobot董事會對公司在最初合併協議時合理獲得的其他戰略選擇的確定 ,公司在與Amazon.com簽訂最初的合併協議之前進行了市場調查, |
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涉及與沒有任何利益表達的戰略方進行接觸,並且原始合併協議沒有,並且修訂後的合併協議沒有為公司提供機會,使其有機會在簽訂原始合併協議或修訂後的合併協議後,根據Go-shop機制積極徵求替代投標; |
| 由於未能獲得所需的監管許可或在美國或外國司法管轄區頒佈監管禁令或其他原因而未能完成合並的可能性; |
| 反向終止費可能不足以補償公司因終止經修訂的合併協議而造成的損害(包括由於要求使用反向終止費的某些部分償還新的定期貸款),以及其他權利和補救措施(如果可用)可能昂貴且難以執行,其成功與否可能不確定; |
| 與合併有關的股東或第三方訴訟的風險和費用; |
| 合併未完成給公司帶來的風險和成本; |
| 關於完成合並的可能性、時間或影響的潛在不確定性,包括對S公司股東、員工、潛在和現有客户及供應商和其他各方的影響,以及這種不確定性可能損害公司激勵關鍵人員的能力並可能導致第三方尋求改變或不與公司建立業務關係的風險; |
| 合併導致管理層分心的風險; |
| 對公司在合併完成前開展S業務的限制,一般要求公司在正常過程中盡合理最大努力開展業務,並禁止公司採取可能延誤或阻止公司承擔可能出現的商機的特定行動。 |
| 在某些情況下,公司可能被要求支付5,600萬美元的終止費,或者,如果由於公司股東不批准修訂的合併協議或外部日期在股東未批准修訂的合併協議的情況下被公司或Amazon.com終止,公司可能需要支付不超過1,700萬美元的費用,支付Amazon.com和Merger Sub發生的不超過1,700萬美元的費用(該金額將從公司欠下或應支付的任何終止費中扣除); |
| 公司股東收到現金以換取其普通股股份這一事實對於公司股東來説通常是美國聯邦所得税目的的應税交易;以及 |
| 本委託書的前瞻性聲明部分以及iRobot S提交給美國證券交易委員會的文件中確定的其他性質的風險和不確定因素,包括第1A項中列出的風險。風險因素在截至2022年12月31日的10-K表格年度報告和截至2023年4月1日和2023年7月2日的季度報告10-Q表格中的風險因素。有關更多信息,請參閲此代理聲明的標題部分,您可以在此處找到更多信息。 |
在考慮上述所有因素及其他因素後,iRobot董事會得出結論,與經修訂的合併協議及擬進行的交易有關的風險、不確定因素、限制及潛在的負面因素,已被支持其決定及建議的經修訂的合併協議及擬進行的交易的積極因素及潛在利益所蓋過。因此,iRobot董事會認為,經修訂的合併協議和擬進行的交易是可取的,並且符合iRobot及其股東的最佳利益。
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上述關於iRobot董事會考慮的信息和因素的討論包括iRobot董事會考慮的重要因素,但不一定包括iRobot董事會考慮的所有因素。IRobot董事會成員根據他們對iRobot的業務、財務狀況和前景的瞭解,評估了上述各種因素,並考慮了iRobot獨立財務和法律顧問S的建議。鑑於iRobot董事會在評估經修訂的合併協議和合並時所考慮的複雜性和 各種因素,iRobot董事會認為量化或以其他方式賦予在作出其決定和建議時所考慮的具體因素 的權重是不可行的,也沒有這樣做。相反,在考慮上述信息和原因時,iRobot董事會的每個成員都將自己的個人商業判斷應用到流程中,並可能對不同的因素賦予不同的權重。IRobot董事會沒有承諾就任何因素或任何因素的任何特定方面是否支持其最終決定做出任何具體決定。IRobot董事會一致決定建議iRobot的股東根據其考慮的全部信息批准合併和修訂後的合併協議。
在考慮iRobot董事會的上述建議,即您投票批准採用修訂後的合併協議的提案時,股東應注意,iRobot S的一些董事和高管可能在合併中擁有不同於股東利益的利益,或者除了股東的整體利益之外的利益。IRobot董事會知悉及考慮該等利益(其中包括當時存在的利益),以確定經修訂合併協議及交易為適宜及符合iRobot及其股東的最佳利益,作出批准及宣佈經修訂合併協議的簽署、交付及履行及交易完成為適宜的決定,並建議股東投票贊成採納經修訂合併協議及批准該等交易,以及指示經修訂合併協議的採納交由股東表決。有關更多信息,請 參見本代理聲明標題部分合併(建議1)S董事及高管在合併中的利益.
上述對原因和推理的解釋包含前瞻性陳述,應與本委託書標題中的 部分一併閲讀關於前瞻性陳述的警告性聲明.
某些未經審計的iRobot預期財務信息
在通常情況下,iRobot不會向公眾提供對未來 業績的長期預測,但通常會在其定期收益新聞稿 和其他投資者材料中提供本財年或即將到來的財年的某些預期財務業績和運營指標的估計範圍。然而,在2022年6月評估一項潛在的戰略交易時,iRobot管理層創建了2022年公司LRP,在本委託書標題為?合併 (提案1)合併的背景?(背景部分?)。由於背景部分更全面地描述了各種運營和宏觀經濟不確定性,在執行原始合併協議之前準備2022年公司LRP時,iRobot管理層準備了有關2022年公司LRP的某些敏感情景,反映了基於市場從最近的行業、宏觀經濟和地緣政治波動中復甦的假設速度,預計 期間公司的表現更強和更弱。在2022年6月向iRobot董事會介紹2022年公司LRP時,iRobot管理層成員指出,2022年公司LRP和相關的敏感情景仍可能發生變化,因為在提交報告時,管理層仍在積極完成對2022年第二季度實際財務業績的審查和評估。
正如背景部分中更全面的描述,在2022年第二財季結束後,iRobot管理層 提交了2022年更新公司LRP以反映其對實際情況的評估
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基於iRobot管理層在2022年第二季度結束後首次獲得的其他信息,2022年第二季度的財務業績。2022年更新後的公司LRP主要反映了iRobot S預計2022財年下半年業績的變化,2023年至2027年財年,iRobot S預計收入、非公認會計準則毛利和非公認會計準則營業收入保持不變,只是iRobot S預計調整後的EBITDA和未加槓桿的自由現金流略有調整,以反映iRobot管理層對長期營運資金和資本支出的最新和最新看法。
與2022年更新公司LRP中反映的假設相比,與2022年更新公司LRP中反映的假設相比,與2022年更新公司LRP中反映的假設相比,反映公司業績更強的2022年更新公司LRP的一部分敏感性假設在執行原始合併協議之前提供給Amazon.com,以迴應其在盡職調查過程中對與説明性消費市場復甦方案相關的某些前瞻性財務信息的要求 。
如背景部分所述,iRobot董事會指示Qatalyst Partners使用和依賴2022年更新後的Company LRP,以供Qatalyst Partners在2022年8月4日簽訂原始合併協議時進行財務分析和公平意見。
IRobot董事會和Qatalyst Partners在對修訂後的合併協議條款進行評估時,以及Qatalyst Partners對修訂後的每股51.75美元的財務分析中,都沒有使用2022年公司LRP或2022年加速市場復甦情景,股東不應依賴於分析修訂後的合併協議或修訂後的每股51.75美元。
如背景部分更詳細地描述的,2023年5月,iRobot管理層創建了2023財年至2026財年期間的融資 LRP,與iRobot為獲得第三方融資所做的努力有關。關於2023年7月對合並協議修正案的評估,融資LRP補充了2027和2028財年的額外年度預測。融資LRP由額外的年度預測補充,在此稱為2023年更新的公司LRP。編制了《2023年更新公司》形式上對於定期貸款項下借款的產生以及iRobot與定期貸款相關的利息支出、交易費用和其他費用,但不反映根據經修訂的合併協議可能收到或支付任何終止費或費用報銷。
如 背景部分所述,iRobot董事會指示Qatalyst Partners使用和依賴2023年更新後的Company LRP,以供Qatalyst Partners進行與2023年7月24日生效的合併協議修正案相關的財務分析和公平意見。
2022年公司LRP、2022年更新公司LRP、2022年市場加速復甦情景和2023年更新公司LRP在本文中統稱為預期財務信息。
前瞻性財務信息反映了iRobot管理層對一般業務、經濟、競爭、監管和其他市場和財務狀況以及其他未來事件做出的估計和假設,所有這些都很難預測,而且許多都不在iRobot S的控制範圍之內。特別是,預期的財務信息雖然以數字的特殊性呈現,但必然是基於許多內在不確定的變量和假設。由於預期財務信息涵蓋多年,因此連續每一年都面臨更大的不確定性,不太可能預見到可能對iRobot S業務及其運營業績產生影響的每一種情況。預期財務信息僅使用iRobot管理層在創建時可用的信息 編制,並反映了對某些可能發生變化的業務決策的假設。前瞻性財務信息進一步反映了多方面的主觀判斷
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,因此,根據實際結果和業務發展,容易受到多種解釋和定期修訂的影響。可能影響實際結果或可能導致預期財務信息無法實現的重要因素包括但不限於:iRobot正在等待被亞馬遜收購的S,對合並時機的預期,新產品的銷售,產品開發和提供,滿足消費者需求的能力,iRobot S潛在市場的擴張,iRobot產品的差異化因素,產品集成計劃,iRobot和S消費機器人,iRobot S的競爭,iRobot的S戰略,iRobot S的市場地位,iRobot S產品的市場接受度,季節性因素,收入確認,iRobot S的利潤,iRobot S收入的增長,iRobot收入的構成,SIRobot S的收入成本、出貨量、平均售價、促銷活動和關税的影響、收回關税退款索賠的能力、運營費用、銷售和營銷費用、一般和行政費用、研發費用和開發費用以及補償成本、iRobot S預計的所得税税率、iRobot S信貸和信用證融資的預期用途,包括定期貸款、緩解供應鏈挑戰的努力、半導體芯片的可用性、流動性和成本控制措施的影響、與此類活動相關的重組費用的金額。IRobot根據修訂的合併協議收到或支付任何終止費或費用報銷,以及本委託書標題為??的部分所述的其他因素關於前瞻性陳述的警告性聲明以及iRobot在截至2022年12月31日的財政年度的Form 10-K年度報告和後續Form 10-Q季度報告以及當前Form 8-K報告中描述的風險因素。 S。編制預期財務信息的目的不是為了公開披露,也不是為了遵守已公佈的美國證券交易委員會準則或美國註冊會計師協會制定的編制或呈現預期財務信息的準則。因此,預期財務信息不能被視為未來經營業績的保證,也不應依賴於此。
IRobot、iRobot董事會、Qatalyst Partners、Amazon.com或其各自的任何附屬公司、顧問或其他 代表均未就預期財務信息的有效性、合理性、準確性或完整性或iRobot相對於預期財務信息的最終表現向任何股東作出任何陳述或保證。在本委託書中包含預期財務信息摘要並不構成iRobot、iRobot董事會、Qatalyst Partners、Amazon.com或其各自的任何附屬公司、顧問或其他代表承認、陳述或保證預期財務信息或其中包含的信息是重大的。在本委託書中包含預期財務信息摘要 不應被視為iRobot或任何收到預期財務信息的人當時考慮或現在認為預期財務信息必然預測實際 未來事件的跡象,因此不應依賴此信息。就iRobot管理層而言,預期財務資料乃按合理基準編制,反映當時對iRobot管理層於編制及呈交該等資料時的最佳估計及判斷,並盡iRobot管理層S所知及所信,反映當時預期的行動方案及iRobot S當時對該等資料編制日期的未來財務表現的預期。除適用法律另有規定外,iRobot、iRobot董事會、Qatalyst Partners、Amazon.com或其各自的任何附屬公司、顧問或其他代表均不打算 ,並且如果預期財務信息有任何或全部更改或更改,他們均不承擔任何義務、更新、更正或以其他方式修改這些信息。自創建預期財務信息以來,iRobot已將截至2023年7月1日的財季的實際運營結果公之於眾。有關此信息,您應該查看iRobot和S於2023年8月10日提交給美國證券交易委員會的10-Q季度報告。
鑑於上述情況以及預期財務信息所固有的不確定性, 提醒股東不要過度依賴預期財務信息。在iRobot提交給美國證券交易委員會的公開文件中,如果有的話,未來的財務信息應該與歷史財務報表和其他有關iRobot的信息一起進行評估。預期財務信息不考慮在編制預期財務信息的相應日期之後發生的任何情況、交易或事件。預期的財務信息是
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由iRobot管理層獨立開發,但並未使合併生效,以及原合併協議或經修訂合併協議(視情況而定)擬進行的其他交易生效,因此,預期財務信息不會使iRobot S的業務或戰略在合併完成後可能實施的任何變化生效。此外,預期財務信息 沒有考慮擬議合併失敗的影響,在這種情況下不應被視為準確或持續。
以下預期財務信息摘要中所載的調整後EBITDA、非GAAP營業收入和無槓桿自由現金流(各定義見下文)均為非GAAP財務指標,即未按照公認會計原則(GAAP)計算的財務業績或經營指標。這些非GAAP財務指標不應被視為GAAP財務指標的替代品 ,其計算方法可能與其他公司發佈的類似名稱的非GAAP財務指標不同。此外,非GAAP財務衡量標準存在固有的侷限性,因為它們不包括GAAP報告中要求包含的費用和信用。因此,這些非GAAP財務措施應與根據GAAP編制的財務措施一併考慮,而不是作為替代措施。 Qatalyst Partners就iRobot簽訂原始合併協議和合並協議修正案以及iRobot董事會考慮每項此類戰略交易向iRobot董事會提交的每一份公平意見均依賴於預期財務信息中使用的非GAAP財務措施。美國證券交易委員會規則 否則將要求將非公認會計準則財務指標與最接近的公認會計準則財務指標進行協調,如果披露包括在本委託書等文件中,則不適用於因擬議的商業合併交易(如合併)而提供給董事會或財務顧問的非公認會計準則財務指標。此外,iRobot董事會或Qatalyst Partners並未就合併向iRobot董事會或Qatalyst Partners提供或依賴非GAAP財務指標與最接近可比的GAAP財務指標的對賬。因此,iRobot沒有提供預期財務信息中包含的非GAAP財務指標與相關GAAP財務指標的對賬。
以下列出的信息和表格僅供iRobot股東訪問iRobot董事會、Qatalyst Partners和/或Amazon.com獲得的某些財務和運營財務信息(視情況而定),不包括在本代理聲明中,以影響任何股東對合並協議的通過或出於任何其他目的投票的決定。
本委託書中包含的預期財務信息由iRobot管理層編制,並由iRobot管理層負責。 普華永道會計師事務所沒有對附帶的預期財務信息進行審計、審查、審查、編制或應用商定的程序,因此,普華永道不對此發表意見或提供任何其他形式的保證。本文中引用的普華永道有限責任公司報告涉及iRobot和S之前發佈的財務報表。它不包括預期的財務 信息,也不應為此而閲讀。
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下表彙總了未來的財務信息:
2022年公司LRP
CY 22E | CY23E | 第24E期 | CY25E | CY26E | 終端 CY27E |
|||||||||||||||||||
收入(百萬美元) |
$ | 1,450 | $ | 1,595 | $ | 1,755 | $ | 1,965 | $ | 2,201 | $ | 2,465 | ||||||||||||
非GAAP毛利潤(單位:百萬美元)(1) |
$ | 510 | $ | 614 | $ | 737 | $ | 845 | $ | 946 | $ | 1,060 | ||||||||||||
調整後的EBITDA(美元)(2) |
$ | 20 | $ | 99 | $ | 189 | $ | 252 | $ | 300 | $ | 355 | ||||||||||||
非GAAP營業收入(百萬美元)(3) |
$ | (17 | ) | $ | 63 | $ | 152 | $ | 213 | $ | 258 | $ | 311 | |||||||||||
減去:非公認會計準則税額調整(4) |
| $ | (5 | ) | $ | (23 | ) | $ | (34 | ) | $ | (44 | ) | $ | (56 | ) | ||||||||
減去:資本支出 |
$ | (28 | ) | $ | (31 | ) | $ | (34 | ) | $ | (38 | ) | $ | (42 | ) | $ | (47 | ) | ||||||
另外:折舊 |
$ | 37 | $ | 37 | $ | 37 | $ | 39 | $ | 41 | $ | 44 | ||||||||||||
減少:營運資金投資 |
$ | (43 | ) | $ | (13 | ) | $ | (14 | ) | $ | (18 | ) | $ | (21 | ) | $ | (23 | ) | ||||||
無槓桿自由現金流 ($mm)(5)(6) |
$ | (51 | ) | $ | 51 | $ | 118 | $ | 162 | $ | 193 | $ | 228 |
(1) | 非GAAP毛利的計算方法是從GAAP毛利開始,扣除與已收購無形資產攤銷和基於股票的薪酬相關的費用。2022年非GAAP毛利潤還不包括2021年支付的關税退款福利帶來的好處。 |
(2) | 調整後的EBITDA是由 從非GAAP營業收入開始加上折舊費用計算的非GAAP財務計量。 |
(3) | 非GAAP營業收入的計算方法是:從營業收入開始,加上已收購無形資產的攤銷、基於股票的薪酬費用、淨合併、收購和剝離費用、知識產權訴訟費用、重組和其他費用以及關税退款。 |
(4) | 非公認會計準則税收調整不包括營業虧損中的税收優惠。 |
(5) | 無槓桿自由現金流是非GAAP財務指標 ,計算方法是從非GAAP營業收入開始,減去非GAAP税項的影響,然後加上或減去(視情況而定)折舊和攤銷、資本支出和淨營運資本變化的淨影響。無槓桿自由現金流不包括重組活動對現金流的影響。 |
(6) | 由於四捨五入的原因,某些總金額不能相加。 |
2022年更新公司LRP
CY 22E | CY23E | 第24E期 | CY25E | CY26E | 終端 CY27E |
|||||||||||||||||||
收入(百萬美元) |
$ | 1,415 | $ | 1,595 | $ | 1,755 | $ | 1,965 | $ | 2,201 | $ | 2,465 | ||||||||||||
非GAAP毛利潤(單位:百萬美元)(1) |
$ | 498 | $ | 614 | $ | 737 | $ | 845 | $ | 946 | $ | 1,060 | ||||||||||||
調整後的EBITDA(美元)(2) |
$ | 6 | $ | 94 | $ | 183 | $ | 247 | $ | 294 | $ | 348 | ||||||||||||
非GAAP營業收入(百萬美元)(3) |
$ | (24 | ) | $ | 63 | $ | 152 | $ | 213 | $ | 258 | $ | 311 | |||||||||||
減去:非公認會計準則税額調整(4) |
| $ | (5 | ) | $ | (23 | ) | $ | (34 | ) | $ | (44 | ) | $ | (62 | ) | ||||||||
減去:資本支出 |
$ | (9 | ) | $ | (31 | ) | $ | (34 | ) | $ | (39 | ) | $ | (43 | ) | $ | (48 | ) | ||||||
另外:折舊 |
$ | 31 | $ | 31 | $ | 32 | $ | 34 | $ | 35 | $ | 38 | ||||||||||||
減少:營運資金投資 |
$ | 19 | $ | (30 | ) | $ | (16 | ) | $ | (25 | ) | $ | (28 | ) | $ | (32 | ) | |||||||
無槓桿自由現金流 ($mm)(5)(6) |
$ | 18 | $ | 27 | $ | 110 | $ | 149 | $ | 178 | $ | 206 |
(1) | 非GAAP毛利的計算方法是從GAAP毛利開始,扣除與已收購無形資產攤銷和基於股票的薪酬相關的費用。2022年非GAAP毛利還不包括2021年支付的關税的退款福利。 |
(2) | 調整後的EBITDA是由 從非GAAP營業收入開始加上折舊費用計算的非GAAP財務計量。 |
(3) | 非GAAP營業收入的計算方法是:從營業收入開始,加上已收購無形資產的攤銷、基於股票的薪酬費用、淨合併、收購和剝離費用、知識產權訴訟費用、重組和其他費用以及關税退款。 |
62
(4) | 非公認會計準則税收調整不包括營業虧損中的税收優惠。 |
(5) | 無槓桿自由現金流是非GAAP財務指標 ,計算方法是從非GAAP營業收入開始,減去非GAAP税項的影響,然後加上或減去(視情況而定)折舊和攤銷、資本支出和淨營運資本變化的淨影響。無槓桿自由現金流不包括重組活動對現金流的影響。 |
(6) | 由於四捨五入的原因,某些總金額不能相加。 |
2022年市場加速復甦情景
CY 22E | CY23E | 第24E期 | CY25E | |||||||||||||
收入(百萬美元) |
$ | 1,415 | $ | 1,619 | $ | 1,959 | $ | 2,331 | ||||||||
非GAAP營業收入(百萬美元)(1) |
$ | (24 | ) | $ | 58 | $ | 184 | $ | 317 | |||||||
非GAAP毛利潤(單位:百萬美元)(2) |
$ | 498 | $ | 623 | $ | 829 | $ | 1,032 |
(1) | 非GAAP營業收入的計算方法是:從營業收入開始,加上已收購無形資產的攤銷、基於股票的薪酬費用、淨合併、收購和剝離費用、知識產權訴訟費用、重組和其他費用以及關税退款。 |
(2) | 非GAAP毛利的計算方法是從GAAP毛利開始,扣除與已收購無形資產攤銷和基於股票的薪酬相關的費用。2022年非GAAP毛利潤還不包括2021年支付的關税退款帶來的好處。 |
2023年更新公司LRP
第三季度至第四季度 CY2023E |
CY2024E | CY2025E | CY2026E | CY2027E | 終端CY2028E | |||||||||||||||||||
收入(百萬美元) |
$ | 596 | $ | 1,028 | $ | 1,130 | $ | 1,244 | $ | 1,355 | $ | 1,464 | ||||||||||||
非GAAP毛利潤(單位:百萬美元)(1)(2) |
| $ | 349 | $ | 414 | $ | 480 | $ | 542 | $ | 586 | |||||||||||||
調整後的EBITDA(美元)(3) |
($ | 36 | ) | ($ | 24 | ) | $ | 62 | $ | 109 | $ | 138 | $ | 175 | ||||||||||
非GAAP營業收入(百萬美元)(4) |
($ | 49 | ) | ($ | 52 | ) | $ | 42 | $ | 93 | $ | 122 | $ | 161 | ||||||||||
減去:非公認會計準則税額調整(5) |
(2 | ) | (3 | ) | (3 | ) | (3 | ) | (6 | ) | (32 | ) | ||||||||||||
減去:資本支出 |
(8 | ) | (12 | ) | (12 | ) | (12 | ) | (13 | ) | (14 | ) | ||||||||||||
加:折舊(美元/毫米) |
13 | 28 | 20 | 16 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
減少:營運資金投資 |
124 | (66 | ) | (28 | ) | (30 | ) | (30 | ) | (32 | ) | |||||||||||||
無槓桿自由現金流 ($mm)(6) |
$ | 79 | ($ | 105 | ) | $ | 18 | $ | 64 | $ | 89 | $ | 97 |
(1) | 非GAAP毛利的計算方法是從GAAP毛利 開始,扣除與已收購無形資產攤銷和基於股票的薪酬相關的費用。 |
(2) | 第三季度至第四季度的CY2023E非GAAP毛利既沒有計算也沒有使用。 |
(3) | 調整後的EBITDA是一種非GAAP財務計量,計算方法是從非GAAP營業收入開始 ,再加上折舊費用。 |
(4) | 非GAAP營業收入的計算方法是:從營業收入開始,加上已收購無形資產的攤銷、基於股票的薪酬費用、淨合併、收購和剝離費用、知識產權訴訟費用、重組和其他費用以及關税退款。 |
(5) | 非公認會計準則税收調整不包括營業虧損中的税收優惠。 |
(6) | 無槓桿自由現金流是由 從非GAAP營業收入開始,減去非GAAP税項的影響,再加上或減去(視情況而定)折舊和攤銷、資本支出和淨營運資本變化的淨影響計算得出的非GAAP財務衡量標準。無槓桿自由現金流不包括重組活動對現金流的影響。 |
Qatalyst Partners LP的意見
公司聘請Qatalyst Partners擔任iRobot董事會與擬議交易有關的財務顧問,並評估合併對價是否為每股51.75美元
63
公司普通股持有人(Amazon.com或Amazon.com的任何聯屬公司除外)根據經修訂合併協議的條款收取的不含利息的現金公司普通股,從財務角度來看對該等持有人是公平的。本公司選擇Qatalyst Partners擔任S公司的財務顧問,是基於Qatalyst Partners廣泛的專業知識、對公司所在行業的瞭解以及在潛在戰略交易方面為科技公司提供諮詢的經驗。Qatalyst Partners已在本委託書中提供書面同意,同意複製其意見。在2023年7月24日的iRobot董事會會議上,Qatalyst Partners向iRobot董事會提交了口頭意見,隨後以書面形式確認,大意是,截至2023年7月24日,根據其中提出的各種假設、資格、限制和其他事項,公司普通股每股51.75美元的現金合併對價將根據公司普通股(Amazon.com或Amazon.com的任何附屬公司除外)的修訂合併協議條款 收取。從財務角度來看,對這樣的 持有者是公平的。會後,Qatalyst Partners向iRobot董事會提交了日期為2023年7月24日的書面意見。
截至2023年7月24日,Qatalyst Partners的書面意見全文作為附件C附於本委託書,並通過引用併入本委託書。除其他事項外,該意見還闡述了Qatalyst Partners在發表意見時所做的假設、遵循的程序、考慮的事項以及審查的限制和資格。你應該仔細閲讀整個意見書。Qatalyst Partners向iRobot董事會提供的意見僅涉及,從財務角度而言,公司普通股持有人(Amazon.com或Amazon.com的任何關聯公司除外)將根據經修訂的合併協議條款收取的每股公司普通股51.75美元現金(不含利息)的合併代價從財務角度來看是否公平,而不涉及經修訂的合併協議預期的交易的任何其他方面,包括合併。它 不構成對任何公司股東關於如何就合併或任何其他事項投票的建議,也不以任何方式涉及公司普通股股票在任何時候的交易價格。此處所述的Qatalyst Partners意見摘要通過參考意見全文進行保留,該意見全文作為附件C附在本委託書之後。
就其意見而言,Qatalyst Partners審閲了最初的合併協議、截至2023年7月24日的合併協議修正案草案(合併協議修正案草案)、某些相關文件和某些可公開獲得的財務報表以及公司的其他業務和財務信息。Qatalyst Partners還審查了公司管理層準備的與公司有關的某些前瞻性信息,包括2023年更新的公司LRP,在標題為?“1998年合併(建議)公告”1) 某些iRobot未經審計的預期財務信息此外,Qatalyst Partners還與公司高級管理層討論了公司過去和現在的運營和財務狀況以及公司的前景。Qatalyst合夥人還回顧了公司普通股的歷史市場價格和交易活動,並將公司的財務業績以及公司普通股的價格和交易活動與其他選定的上市公司及其證券進行了比較。此外,Qatalyst Partners進行了這樣的其他分析,審查了這樣的其他信息,並考慮了它認為適當的其他因素。
在得出其意見時,Qatalyst Partners假定並依賴公司公開提供或提供給Qatalyst Partners或與Qatalyst Partners討論的 信息的準確性和完整性,而無需進行獨立驗證。關於2023年更新公司LRP,Qatalyst Partners得到公司管理層的建議,Qatalyst合夥人假設,2023年更新公司LRP已根據反映公司管理層目前對公司未來財務業績及其涵蓋的其他事項的最佳估計和判斷的基準進行了合理的編制。Qatalyst Partners對2023年更新的公司LRP或假設沒有表示任何看法
64
它們所基於的。Qatalyst Partners假設合併協議修訂草案的條款與最終簽署的合併協議修訂並無重大差異,且 合併將根據經修訂的合併協議所載條款完成,而不會對任何條款或條件作出任何修改、豁免或延遲。此外,Qatalyst Partners假設,在收到擬議交易的所有必要批准時,不會施加任何延遲、限制、條件或限制,從而可能對公司或擬議交易預期獲得的利益產生不利影響 。Qatalyst Partners在沒有獨立核實的情況下,在法律、税務或監管方面依賴公司及其法律、税務或監管顧問的評估。Qatalyst Partners沒有對公司或其關聯公司的資產或負債(或有)進行任何獨立的評估或評估,也沒有向Qatalyst Partners提供任何此類評估或評估。此外,Qatalyst Partners依賴iRobot管理層對公司現有和未來的技術和產品以及與該等技術和產品相關的風險的評估,而沒有進行獨立的 驗證。
Qatalyst Partners的意見已按照其慣例獲得Qatalyst Partners意見委員會的批准。
Qatalyst Partners的意見必須基於意見發表之日起生效的財務、經濟、市場和其他條件以及向其提供的信息。意見發表之日後發生的事件可能會影響Qatalyst Partners的意見和準備意見時使用的假設,Qatalyst Partners不承擔任何更新、修改或重申其意見的義務。此外,Qatalyst Partners的意見並未涉及本公司參與合併的基本業務決定,或與本公司可能提供的任何戰略選擇相比,合併的相對優點。Qatalyst Partners的意見亦不就公司普通股股份持有人(Amazon.com或Amazon.com的任何聯屬公司除外)將根據經修訂合併協議的條款收取的每股51.75美元現金(不計利息)的合併代價發表任何意見,亦不涉及與根據原始合併協議須支付給公司普通股股份持有人(Amazon.com或Amazon.com的任何聯屬公司除外)的每股公司普通股代價相比。Qatalyst Partners的意見僅限於從財務角度來看,公司普通股持有者(Amazon.com或Amazon.com的任何關聯公司除外)將根據修訂的合併協議條款收到的每股51.75美元現金(不含利息)合併對價的公平性,Qatalyst Partners對向公司或其任何關聯公司的任何高級管理人員、董事或員工支付的薪酬金額或性質的公平性沒有任何意見。或任何類別的此等人士,與上述代價有關。
以下是Qatalyst Partners根據其2023年7月24日的意見進行的材料分析的摘要。下面描述的分析和因素必須作為一個整體來考慮;考慮此類分析或因素的任何部分,而不考慮所有分析和因素, 可能會對Qatalyst Partners的意見所依據的過程產生誤導性或不完整的看法。為了進行分析,Qatalyst Partners利用了第三方研究分析師對某些選定公司截至2023年7月24日的未來財務業績的共識 預測(分析師預測)和2023年更新的公司LRP,在標題為?的部分中進行了更全面的描述合併(建議1)某些未經審計的iRobot預期財務信息?財務分析的一些摘要包括以表格形式提供的信息。這些表格並不是獨立的,為了更全面地瞭解Qatalyst Partners使用的財務分析,這些表格必須與每個摘要的全文一起閲讀。考慮以下數據而不考慮財務分析的完整敍述性描述,包括分析所依據的方法和假設,可能會對Qatalyst Partners的財務分析產生誤導性或不完整的看法。
65
示例性貼現現金流分析
Qatalyst Partners執行了一項説明性的貼現現金流分析,旨在暗示截至2023年7月1日(即公司S最近完成的財季和最近的資產負債表日期)公司普通股的一系列潛在現值:
| 添加: |
(a) | 本公司隱含的S淨現值對應於估計的未來無槓桿自由現金流, 基於2023年更新的公司最低現金流,2023年第三季度和第四季度至2028年(隱含現值是使用12.5%至16.0%的折現率範圍計算的,基於公司估計的加權平均資本成本,由Qatalyst Partners利用資本資產定價模型和投入基於Qatalyst Partners的專業判斷計算);以及 |
(b) | 本公司隱含的S終端淨現值,計算方法為:將其根據2023年更新後的公司年限於2028年的估計經調整EBITDA乘以完全攤薄的企業價值至未來12個月的估計EBITDA 7.0x至13.0x(這是根據Qatalyst Partners專業人員的判斷選擇的),並使用上文(A)項所用的相同貼現率範圍貼現至現值;以及 |
(c) | 截至2023年7月1日,S公司的現金和現金等價物約為2.11億美元,由公司管理層提供,反映了預期定期貸款的發生;以及 |
(d) | 由公司管理層提供並使用與上文(A)項相同的貼現率範圍折現至現值的2028年及以後因S公司估計的聯邦税收節省的隱含淨現值 。 |
| 減去公司管理層提供的2億美元定期貸款本金;以及 |
| 將所得金額除以:針對公司期權、公司RSU獎勵和公司PSU獎勵進行適當調整的公司普通股完全稀釋股份數量(使用庫藏股方法計算),每個獎勵在2023年7月1日營業結束時均未償還,所有金額均由公司 管理層提供,其中每個上述估計的未來無槓桿自由現金流,根據公司管理層提供的對未來攤薄的估計,由於與未來股權補償相關的股權發行和註銷的估計淨影響,本公司的終端價值和估計的聯邦節税S淨營業虧損也已根據每個相應適用期間對當前股東的估計攤薄程度進行了調整。 |
根據上述計算,這一分析意味着公司普通股的每股價值約為23.25美元至45.66美元。
66
精選公司分析
Qatalyst Partners將選定的公司財務信息和公開市場倍數與公開可獲得的信息和選定公司的公開市場倍數進行了比較,這些信息和選定公司的公開市場倍數是由Qatalyst Partners在其專業判斷中選擇的,這些因素包括這些公司是與本公司業務線相似的上市公司、具有類似的商業模式、具有類似的財務業績或具有其他相關或相似的特徵。下面列出了在此比較中使用的公司。
精選公司 | CY 2024 E收入 倍數 |
|||
精選硬件公司 |
| |||
Arlo Technologies,Inc. |
2.01x | |||
Bang&Olufsen A/S |
0.51x | |||
北京羅伯洛克科技有限公司。 |
3.13x | |||
伊科瓦斯機器人有限公司。 |
1.72x | |||
Garmin Ltd. |
3.27x | |||
GoPro Inc. |
0.45x | |||
羅技國際公司 |
2.13x | |||
Netgear,Inc. |
0.22x | |||
Peloton Interactive股份有限公司 |
1.39x | |||
sonos公司 |
1.14x | |||
科技健身房温泉 |
1.73x | |||
Vizio Holding Corp. |
0.60x | |||
精選多元化消費電子產品 |
| |||
LG電子公司 |
0.33x | |||
松下控股 |
0.57x | |||
三星電子股份有限公司。 |
1.28x | |||
夏普公司 |
0.33x | |||
索尼集團公司(1) |
1.68x | |||
惠而浦公司 |
0.63x |
(1) | 索尼集團(Sony Group Corp.)的共識估計和資產負債表指標進行了調整,以排除基於公開申報文件的金融服務部門的影響。 |
根據分析師對2024年日曆年的預測,並使用選定公司股票截至2023年7月24日的收盤價,Qatalyst Partners計算了隱含的完全稀釋企業價值除以2024年日曆年的估計共識收入(2024E財年收入倍數)。為進行此分析,Qatalyst Partners計算了本公司於2023年7月1日的企業價值,假設本公司於2023年7月1日的現金淨值為S,約為1,100萬美元,由S管理層提供,並反映預期定期貸款的產生。
基於對所選公司2024E財年收入倍數的分析,Qatalyst Partners根據Qatalyst Partners的專業判斷選擇了具有代表性的0.40倍至0.80倍的範圍,並將此範圍應用於公司S根據2023年更新的公司LRP估計的2024年日曆年收入1,028,000美元。
基於上述計算和針對公司期權、公司RSU獎勵和公司PSU獎勵(所有金額均由公司管理層提供)進行適當調整的公司普通股完全攤薄股票數量(使用庫存股方法計算),這一分析意味着,根據2023年更新後的公司LRP,公司普通股每股價值的範圍約為14.27美元至28.18美元。
67
所選公司分析中包括的任何公司都不與該公司相同。在評估選定的公司時,Qatalyst Partners就行業表現、一般業務、經濟、市場和財務狀況以及其他事項作出判斷和假設。該等事項很多並非S公司所能控制,例如競爭對本公司S業務及整個行業的影響、行業增長,以及本公司S的財務狀況及前景或行業或整體金融市場並無任何重大不利變化。個別倍數或數學分析,如確定算術平均值、中位數或最高或最低,本身並不是使用選定公司數據的有意義的方法。
雜類
關於iRobot董事會對合並的審查,Qatalyst Partners進行了各種財務和比較分析,以表達其意見。財務意見的準備是一個複雜的過程,不一定要進行部分分析或摘要説明。在得出其意見時,Qatalyst Partners將其所有分析的結果作為一個整體考慮,並未對其 考慮的任何分析或因素賦予任何特別權重。Qatalyst Partners認為,選擇其分析的任何部分,而不將所有分析作為一個整體來考慮,可能會對其分析和意見所依據的過程產生誤導性或不完整的看法。此外,Qatalyst 合作伙伴可能給予了各種分析和因素或多或少的權重,並可能認為各種假設比其他假設更有可能或更不可能。因此,上述任何具體分析得出的估值範圍不應被視為Qatalyst Partners對公司實際價值的看法。在進行分析時,Qatalyst Partners對行業業績、一般業務、經濟、市場和財務狀況以及其他事項做出了許多假設,其中許多都不是S公司所能控制的。Qatalyst Partners分析中包含的任何估計不一定指示未來的結果或實際 值,這些值可能比此類估計所建議的更有利或更不利。
Qatalyst Partners進行上述分析僅作為其從財務角度分析公司普通股每股現金51.75美元的合併代價公平性的一部分,合併代價為每股51.75美元現金,不含利息,根據公司普通股股份持有人(Amazon.com或Amazon.com的任何關聯公司除外)修訂合併協議的條款,將向該等持有人收取。本分析並不旨在評估或反映公司普通股在任何時候的實際交易價格。
Qatalyst Partners的意見及其向iRobot董事會的提交是iRobot董事會在決定批准修訂後的合併協議時考慮的眾多因素之一。因此,上述分析不應被視為iRobot董事會對合並對價的決定性意見,合併對價為每股51.75美元現金公司普通股,不包括利息,合併對價將由公司普通股(Amazon.com或Amazon.com的任何關聯公司除外)持有者根據修訂後的合併協議條款收取,或iRobot董事會是否願意同意不同的對價。合併中支付的每股公司普通股51.75美元現金(不含利息)的合併對價是通過公司與亞馬遜之間的S公平談判確定的,並得到iRobot董事會的一致批准。Qatalyst Partners在這些談判期間向公司提供了建議。然而,Qatalyst Partners並未向本公司建議任何具體對價,或任何具體對價構成合並的唯一 適當對價。
Qatalyst Partners為國內和海外的各種實體和個人提供投資銀行和其他服務,這些實體和個人可能會產生利益衝突或責任衝突。在這些活動的正常過程中,Qatalyst Partners的關聯公司可以隨時持有多頭或空頭頭寸,並可以交易或以其他方式交易公司、Amazon.com或其某些成員的債務或股權證券或貸款
68
各自的附屬公司。於Qatalyst Partners發表意見日期前兩年期間內,Qatalyst Partners或其任何聯屬公司與本公司或Amazon.com之間並無重大關係,Qatalyst Partners或其聯屬公司據此收取補償,但與Qatalyst Partners目前的合約有關除外。根據該合約,Qatalyst Partners於2022年8月4日向iRobot董事會提交意見後有權收取費用。Qatalyst Partners和/或其附屬公司未來可能會向公司或Amazon.com及其附屬公司提供投資銀行和其他金融服務,Qatalyst Partners預計將獲得補償。
Qatalyst Partners為公司提供與擬議交易相關的財務諮詢服務,將向其支付約2,700萬美元,其中400萬美元在其於2022年8月4日就原始合併協議(無論意見中達成的結論)發表意見時支付,其餘部分將在合併完成時支付。該公司還同意償還Qatalyst Partners在履行其服務時發生的費用。本公司還同意賠償Qatalyst Partners及其附屬公司、其各自的成員、董事、高級管理人員、合作伙伴、代理和員工以及控制Qatalyst Partners或其任何附屬公司的任何人的某些責任,包括根據聯邦證券法承擔的責任,以及與Qatalyst Partners聘用有關或因此而產生的某些費用。
S董事及高管在合併中的利益
在考慮iRobot董事會關於合併的建議時,公司股東應該知道,iRobot的董事和高管在合併中擁有某些利益,包括財務利益,這些利益可能不同於公司股東的一般利益,或者除了這些利益之外。IRobot董事會知道這些利益,並在採納經修訂的合併協議以及建議公司股東批准和採納經修訂的合併協議時予以考慮。見標題為?的章節。合併(建議1):合併的背景?和標題為?的章節合併(提案1)説明合併的原因; iRobot董事會的建議。這些利益在下文中有更詳細的描述,其中某些利益在敍述和下表中進行了量化。
公司股權獎勵的處理
股票期權。於生效時間,每項尚未行使的公司購股權(不論歸屬或未歸屬)將自動全部歸屬及轉換為可於生效時間後在合理可行範圍內儘快(但不超過30日)收取現金的權利,其數額相等於(br}(I)緊接生效時間前受本公司購股權規限的公司普通股股份數目乘以(Ii)(A)合併代價(B)行使該公司購股權的每股價格 )的超額(如有)。任何行使每股價格大於或等於合併對價的公司期權將在生效時間被取消,無需對價或付款。
限制性股票單位獎。在生效時間內,每項尚未支付的公司RSU獎勵將自動轉換為獲得RSU付款的權利,而無需持有人採取任何必要的 行動。RSU付款將遵守在生效時間之前適用於相應公司RSU裁決的相同的基於時間的歸屬和沒收條款 。
表現類股單位獎。在生效時,每個未支付的公司PSU獎勵 將自動轉換為獲得PSU付款的權利,而持有人無需採取任何必要的行動。PSU付款將受在生效時間之前適用於該公司PSU獎勵的相同時間歸屬和沒收條款的約束,但不受 履約歸屬條款的約束。
69
遞延股票單位獎。於生效時間內,每一項尚未償還的公司DSU獎勵 將自動註銷,並於生效時間後於合理可行範圍內儘快(但不超過30個歷日)轉換為可收取現金的權利,其數額相等於(I)適用於該公司DSU獎勵的公司普通股股份數目乘以(Ii)合併代價。
ESPP的治療。根據經修訂合併協議,ESPP的最終要約期於2022年11月14日結束 ,此後並無開始或將開始額外的要約期。
執行幹事薪酬的量化。 關於S提名的公司高管在結清其未歸屬的公司股權獎勵時應支付給每位公司高管的金額估計,見?S任命的執行人員對公司的支付和福利量化下圖所示。如果生效時間發生在2023年8月7日,則為了結其未歸屬股權獎勵而向iRobot其他高管S支付的估計總額為2,501,750美元。已授予的公司期權包含在下表中的特定受益所有者和管理層的安全所有權下。
非僱員董事薪酬的量化。截至2023年8月7日,每位非員工董事持有4983股未歸屬限制性股票。由非僱員董事持有的所有此類限制性股票單位將加速並在合併結束日 完全歸屬。因此,我們估計,如果生效時間為2023年8月7日,應向本公司S六名非僱員董事支付的未歸屬公司股權獎勵總額為1,547,222美元。此外,截至2023年8月7日,Ali先生在我們的非僱員董事遞延薪酬計劃下持有約6,314.19項公司遞延薪酬計劃,估計價值為326,759美元。截至2023年8月7日,我們的非僱員董事均未持有任何公司期權。
交易獎金計劃和留任獎金計劃
根據修訂後的合併協議,iRobot可以建立現金交易獎金計劃,規定交易獎金總額不超過1,200萬美元(交易獎金計劃)。根據交易紅利計劃背心的獎勵,應支付如下:(I)原合併協議日期六個月週年日的25%、(Ii)合併完成日的25%及(Iii)合併完成三個月週年日的50%,但須視乎僱員S繼續受僱至適用的付款日期為止; 然而,如果員工S在合併完成之日或之後被iRobot無故終止僱傭,並且在根據交易獎金計劃應支付給該員工的全部獎金已支付之日之前 ,未支付的獎金部分應支付給該員工,但受該員工履行S合同和不撤銷全面解除債權的限制。
此外,根據修訂後的合併協議,iRobot可建立現金留存獎金計劃,規定留任獎金總額不超過1,200萬美元(留存獎金計劃)。留任獎金計劃下的獎金將在合併完成後六個月內授予並支付,但員工S必須繼續受僱至該日;但是,如果一名員工S在合併完成之時或之後被iRobot無故終止僱傭,並且在根據留任獎金計劃支付給該員工的 獎金支付之日之前,獎金應支付給該員工,但受員工S的執行和不撤銷債權的限制。
交易獎金計劃和留任獎金計劃的獎金將由iRobot首席執行官S和人力資源和企業公關部執行副總裁總裁在與亞馬遜進行合理協商後確定。沒有任何員工有資格同時獲得交易業務計劃和留任獎金計劃的獎金 。在任何一種情況下都不會有獎金
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交易獎金計劃或留任獎金計劃可以超過適用員工S基本工資的100%。IRobot首席執行官S沒有資格根據交易獎金計劃或留任獎金計劃獲得獎金 。IRobot S其他高管有資格獲得交易獎金計劃和留任獎金計劃下的獎金,高管已獲得或有資格根據交易獎金計劃獲得或有資格獲得的獎金總額為1,940,000美元,包括以下黃金降落傘 補償表中所述指定高管的獎金。
執行協議
每名iRobot S高管均為與iRobot執行協議的訂約方,該協議規定在iRobot終止僱傭時提供遣散費福利,但在公開宣佈簽署控制權變更最終協議的日期前45天至控制權變更生效日期一週年 止的期間內除外,或者如果該高管在控制權變更生效日期後的一年內有充分理由辭職(統稱為符合資格的終止)。此次合併將符合每個執行協議意義上的控制權變更,每位高管在符合條件的終止後有資格獲得以下遣散費和福利:
| 加速授予該執行幹事自終止僱用之日起持有的所有未歸屬股權獎勵,如果較晚,則為宣佈控制權變更之日; |
| 在緊接控制權變更生效之日至終止僱用之日之間的期間內,按 生效的最高年率計算的相當於執行幹事S年薪的200%的數額; |
| 相當於高管S最高目標現金激勵薪酬的200%的金額,從控制權變更發生生效之日的前一年開始至高管S離職之年止;以及 |
| 如果執行官員選擇根據COBRA繼續承保健康、視力和/或牙科保險, 支付iRobot為在職員工支付的持續健康、牙科和視力福利的每月保費部分,直至(A)終止日期的兩週年,(B)該執行官員成為此類保險的可比集團計劃承保的日期,以及(C)該執行官員不再有資格繼續享受COBRA此類保險的日期。 |
該等執行協議項下的遣散費及福利須受執行總裁S{br>簽署離職協議,包括以iRobot合理接受的形式及範圍全面發放索賠,以及執行總裁S繼續遵守欠iRobot的任何競業禁止、發明及/或保密義務的約束。執行協議還規定,支付給每位執行幹事的付款和福利將減少,這樣,此類付款和福利的任何部分都不需要根據經修訂的《1986年國税法》(《税法》)第4999節繳納消費税,除非執行幹事在税後獲得所有這些付款和福利會更好。
關於上述支付和福利的估計價值,應在與合併有關的合格終止時支付給S指定的iRobot高管,請參見S任命的公司高管的薪酬和福利的量化下圖所示。估計總金額(不包括加速授予未歸屬股權獎勵的價值,詳見公司股權獎勵的處理根據該執行協議,本公司另一名並非指名執行人員S的執行人員(如S於2023年8月7日被符合資格解僱)將獲支付1,501,470美元。
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與Keith Hartsfield簽訂過渡服務協議併發布
2023年2月6日,基思·哈茨菲爾德和S先生終止了與iRobot的僱傭關係,根據他與iRobot簽訂的過渡性服務協議和解約,哈茨菲爾德先生獲得了以下遣散費和福利:
| 加速授予Hartsfield先生截至終止僱用之日持有的13,619個未歸屬的限制性股票單位; |
| 一次性支付相當於哈茨菲爾德和S先生終止僱傭之日的年基本工資的100% ; |
| 在哈茨菲爾德·S先生當選為COBRA下的持續健康、視力和/或牙科保險的情況下, 支付iRobot為在職員工支付的持續健康、牙科和視力福利的每月保費部分,直至(A)2024年9月17日和(B)Hartsfield先生 有資格獲得後續僱主的醫療保險之日。 |
哈茨菲爾德先生和S先生項下的遣散費、福利和加速歸屬未歸屬股權獎勵的總金額為1,153,813美元。
與iRobot行政人員的安排
2022年8月4日,Angel先生與Amazon.com Services LLC(Amazon.com Services LLC)簽訂了一項書面協議,根據該協議,Angel先生將擔任iRobot Corporation的首席執行官,自交易結束之日(開始日期)起生效。該函件協議修訂了安吉爾先生與本公司之間的行政協議,該協議在上文《執行協議》(《安琪執行協議》)中進行了説明。根據函件協議,S先生將被任意聘用,他將有權獲得 年基本工資350,000美元。此外,Angel先生有資格獲得總計2,795,000美元的簽約付款,其中(I)2,150,000美元將在開始日期後的一年內以等薪期分期付款 支付,(Ii)剩餘的645,000美元將在開始日期一週年後的一年內以等薪期分期付款支付,在每一種情況下,均須在每個付款日期之前繼續受僱於Amazon.com Services。如果安琪·S先生在任何適用的付款日期之前因任何原因終止了與亞馬遜服務公司的僱傭關係,他將收到根據他在最後一個支付期內工作的天數計算的最後一筆付款。
如果得到Amazon.com董事會的批准,Angel先生將獲得價值5,810,500美元的Amazon.com普通股股票的限制性股票單位獎勵(新聘用RSU獎)。受新聘RSU獎限制的 庫存單位數將根據30個交易日亞馬遜普通股在收盤日期前一週的最後一個交易日的往績平均收盤價,並四捨五入為最接近的整數。新聘用RSU獎將在以下授予時間表內授予並轉換為Amazon.com普通股股票,條件是Angel S先生將繼續受僱於Amazon.com Services,直至每個適用的授予日期:
| 15%-13%這是開始日期的18個月週年紀念日所在月份的哪一天, |
| 15%-13%這是開始日期的24個月週年紀念日所在月份的哪一天,以及 |
| 15日為9.25%這是開始日期的27個月、30個月、33個月、36個月、39個月、42個月、45個月和48個月週年紀念日的月份的哪一天。 |
此外,在交易完成日期之後並經Amazon.com董事會批准,Angel先生將獲得價值20,000,000美元的Amazon.com普通股股票的 限制性股票單位獎勵(交易RSU獎)。S先生獲獎的限售股數量將根據 30個交易日亞馬遜普通股在收盤日前一週的最後一個交易日的往績平均收盤價,並四捨五入為
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最接近的整數。交易RSU獎將在以下歸屬時間表內授予並轉換為Amazon.com普通股,條件是您在每個適用的歸屬日期之前繼續受僱於Amazon.com服務:
| 15%-15%這是開始日期的第一個 週年紀念日所在月份的哪一天, |
| 15號:5%這是開始日期的第二個 週年的月份的哪一天, |
| 55%,15%這是開始日期的第三個 週年紀念日所在月份的哪一天,以及 |
| 25%,15%這是開始日期的第四個 週年紀念日所在月份的哪一天。 |
函件協議還規定,自成交之日起,對《安琪執行協議》進行修訂,使:(I)安琪先生放棄因控制權變更(定義見《安琪執行協議》)而在開始日期當日或之後因正當理由辭職而終止僱用的任何權利,僅因合併結束後發生的任何變更或函件協議中規定的任何變更(包括但不限於安琪-S先生新的薪酬方案、福利、頭銜、 及相關責任),(Ii)在開始日期之後,Amazon.com授予Angel先生的新聘用RSU獎勵、交易RSU獎勵和任何其他基於股權的獎勵不得因任何原因在Angel S先生的僱傭終止時加速歸屬或繼續歸屬,以及(Iii)在原始合併協議日期至截止日期之間,公司或其任何子公司授予Angel先生的任何基於股權的獎勵將被無償沒收。自截止日期起生效。如因控制權變更而非自願終止(定義見安宏執行協議)或因控制權變更而有充分理由辭職(該定義於安宏執行協議以函件 協議修訂),安琪先生仍有資格領取安琪執行協議(經該函件協議修訂)項下的遣散費及其他解僱福利。於截止日期一週年時,安琪執行 協議S的任期(定義見該協議)將根據安琪執行協議終止,不會對安琪S先生受僱於亞馬遜服務產生任何影響。
函件協議還規定,安琪先生聘用S先生的條件是他簽署了一份保密和發明轉讓協議,該協議於2022年8月4日簽署。
賠償;董事和高級職員保險
修訂後的合併協議規定,在生效時間後,亞馬遜將促使倖存的公司對在生效時間或之前是iRobot或其子公司的高級管理人員或董事,或應iRobot的要求作為任何其他公司的高級管理人員、董事成員、受託人或受託人的個人、合夥企業或合資企業、信託、員工福利計劃或其他企業在適用法律允許的最大限度內,在有效時間 之前的任何時間,就其以僱員福利計劃或其他企業的身份或應iRobot或其任何子公司的要求而採取的所有作為或不作為(包括預支開支和律師費以及預支該等開支和費用,而無需對權利進行任何初步確定,但須遵守DGCL規定的個人S確認書或承諾)。
亞馬遜和合並子公司同意,根據iRobot S或其子公司各自的公司註冊證書或章程(或類似的組織文件)或任何協議中的規定,iRobot或其任何子公司或其任何前任的現任和前任董事和高級管理人員,以及該高級管理人員或董事的繼承人、遺囑執行人、受託人、受託人和管理人,均有權獲得 在截至2022年8月4日的有效時間之前發生的行為或不作為的全部免責或賠償。將在合併和經修訂的合併協議所擬進行的交易中倖存下來,並將根據其條款繼續全面有效。修訂後的合併協議規定,在生效時間 之後,Amazon.com和倖存的公司將(和Amazon.com將導致
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存活公司)在適用法律允許iRobot或適用子公司履行和履行該等義務的最大限度內履行和履行該等義務。
此外,修訂後的合併協議規定,在生效時間之後的六年內,Amazon.com將並將 促使尚存的公司及其子公司的公司註冊證書和章程(以及其他類似的組織文件)包含與 至少與iRobot及其子公司的公司註冊證書和章程(或類似的組織文件)中包含的賠償和免責條款一樣有利的條款,並且在該六年期間內,不得修改此類條款,在任何方面被廢除或以其他方式修改,除非適用法律要求。
此外,iRobot將獲得或Amazon.com將使尚存的公司在 生效時間起及之後的六年內獲得尾部保險單,以延長(1)iRobot S現有董事和高級管理人員責任保險單和(2)iRobot S現有受託責任保險單,其條款、條件、保留金和責任限額至少與iRobot S現有保單就生效日期之前或 之前存在或發生的事項一樣有利,在符合某些條件的情況下,且在任何情況下,此類保險的年度成本在任何情況下都不會超過iRobot為此支付的當前年度總保費的300%,並且, 如果保險成本超過該金額,尚存的公司將以不超過該金額的成本獲得一份可獲得的最大覆蓋範圍的保單。
S任命的公司高管的薪酬和福利的量化
下表黃金降落傘薪酬表載列了本公司S任命的每位高管 因合併而獲得的支付和福利金額,假設合併完成,且每位該等高管於2023年8月7日經歷了符合資格的離職。以下金額按合併後的公司普通股每股對價51.75美元計算,並基於相關日期可能實際發生或不實際發生或準確的多個假設,包括表中腳註中所述的假設。由於上述假設,被任命的執行幹事將收到的實際數額(如果有的話)可能與下文所列數額有很大不同。下表不包括根據生效時間後向 Amazon.com提供的服務而定的薪酬,包括將於合併完成時生效的任何僱傭安排。
黃金降落傘補償
名字 |
現金(美元)(1) | 股本(美元)(2) | 額外福利/ 收益(美元)(3) |
總計(美元) | ||||||||||||
科林角 |
3,655,000 | 10,362,679 | 66,470 | 14,084,149 | ||||||||||||
朱莉·澤勒 |
2,250,000 | 3,178,589 | 45,409 | 5,473,998 | ||||||||||||
格倫·温斯坦 |
1,935,000 | 2,734,004 | 50,407 | 4,719,411 | ||||||||||||
讓·雅克·布蘭克 |
1,787,500 | 2,443,894 | 45,409 | 4,276,803 | ||||||||||||
法里斯·哈巴巴 |
1,628,000 | 3,405,357 | 16,802 | 5,050,159 |
(1) | 支付給每位指定執行幹事的現金付款包括:(1)根據《執行協議》支付的現金遣散費執行協議?以上金額等於:(A)截至2023年8月7日被任命的高管S年度基本工資的200%,以及(B)截至2023年8月7日被任命的高管S目標現金獎勵薪酬的200%,以及(Ii)對於被任命的高管,除安吉爾先生外,被任命的高管有資格根據交易獎金計劃和保留獎金計劃獲得現金獎金,獎金的條款如下所述交易記錄 獎金計劃和留任獎金計劃上面的?遣散費是雙觸發的(即, |
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在符合資格的終止時與控制權變更相關的支付)以及現金交易獎金和留任獎金是單一觸發的(即,將僅因合併而支付 ,但須受各高管S繼續聘用的規限)。下面列出的是上述每筆付款的單獨價值。 |
名字 |
現金 遣散費 付款(美元) |
交易或 留任獎金 付款(美元) |
||||||
科林角 |
3,655,000 | | ||||||
朱莉·澤勒 |
1,750,000 | 500,000 | ||||||
格倫·温斯坦 |
1,505,000 | 430,000 | ||||||
讓·雅克·布蘭克 |
1,487,500 | 300,000 | ||||||
法里斯·哈巴巴 |
1,328,000 | 300,000 |
(2) | 如上所述,所有未償還的RSU和PSU將被轉換為分期付款的現金獎勵 ,但不受同樣的時間歸屬和沒收條款的約束,但不包括適用於緊接生效時間之前的此類RSU或PSU獎勵的績效歸屬條款,受符合資格終止時執行協議的雙觸發加速限制。以下列出的是截至2023年8月7日的每種未歸屬股權獎勵的價值,這些獎勵將在生效時間根據公司普通股每股51.75美元的合併對價 支付,如果有資格終止的話。這不包括在修訂後的合併協議日期之後可能授予的額外股權授予,也不包括根據ESPP可能購買的股份 ,這些股份在購買時完全歸屬。截至2023年8月7日,所有被任命的高管都沒有持有任何未授權的公司期權。已授予公司的期權包含在該表的下面某些受益所有者和管理層的安全所有權下圖所示。 |
名字 |
未歸屬公司 RSU(美元) |
未歸屬公司 PSU(美元) |
||||||
科林角 |
8,543,149 | 1,819,530 | ||||||
朱莉·澤勒 |
2,765,106 | 413,483 | ||||||
格倫·温斯坦 |
2,375,636 | 358,369 | ||||||
讓·雅克·布蘭克 |
2,099,342 | 344,552 | ||||||
法里斯·哈巴巴 |
2,991,875 | 413,483 |
(3) | 表中的金額等於每個被任命的高管在符合資格終止後24個月內的醫療、牙科和視力保費報銷的估計價值,這是基於被任命的高管S福利選擇和2023年8月7日生效的承保水平,並假設被任命的高管適時 選擇了COBRA下的續保。所有此類福利都是雙觸發的,只有在根據上述執行協議中描述的執行協議進行合格終止的情況下才會支付。 |
合併帶來的重大美國聯邦所得税後果
以下討論是合併可能對美國持有者和非美國持有者(各自定義如下)產生的重大美國聯邦所得税後果的摘要。本摘要是概括性的,並不是對所有潛在税收影響的完整分析。不討論其他美國聯邦税法的影響,例如遺產税和贈與税法律,以及任何適用的州、地方或非美國税法。本討論基於1986年修訂的《國税法》(《國税法》)、根據《國税法》頒佈的《財政部條例》(《國庫條例》)、法院裁決、已公佈的裁決以及國税局(IRS)和其他適用機構的行政公告,所有這些內容均在本委託書發表之日起生效,所有這些內容隨時可能發生變化或有不同的解釋,可能具有追溯力。本討論不涉及任何税收。
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根據2010年《醫療保健和教育調節法》、替代最低税額、與合格小型企業股票有關的規則或第1244節股票而產生的非勞動所得聯邦醫療保險繳費税的後果,也不涉及州、當地或非美國税法或美國聯邦税法(與美國聯邦所得税相關的税法除外)下產生的任何税收後果。
本討論僅限於將普通股股份作為《守則》第1221條所指的資本資產持有的股東(一般而言,為投資目的持有的財產)。此外,本討論僅供一般性參考,並不涉及根據股東的具體情況可能與股東有關的所有税收後果。例如,本討論不涉及可能與根據美國聯邦所得税法可能受到特殊待遇的股東有關的税收後果,如保險公司、證券或外幣交易商或經紀人、選擇按市值計價會計方法,美國 擁有美元以外功能貨幣的股東,通過個人退休或其他遞延納税賬户持有普通股的股東, 免税組織、政府機構或工具,符合納税條件的退休計劃,銀行和其他金融機構,共同基金,某些美國前公民或前長期居民,合夥企業(或為美國聯邦所得税目的視為合夥企業的其他實體或安排),S公司或其他傳遞實體和此類 傳遞實體的投資者,房地產投資信託基金,受監管的投資公司,作為對衝、跨境、推定出售、轉換或其他綜合交易的一部分而持有普通股的股東,將在合併後立即(實際或推定)持有亞馬遜公司股權的股東,擁有或曾經(直接、間接或推定)擁有S公司5%(5%)或以上(投票或價值)普通股的股東; 通過位於美國境外的銀行、金融機構或其他實體或其分支機構持有普通股的股東;因適用財務報表(定義見《準則》)計入普通股毛收入的任何項目而遵守特別税務會計規則的股東;受控制的外國公司、被動外國投資公司或通過積累收益以逃避美國聯邦所得税的 公司持有的股東;以及通過行使員工股票期權或其他補償安排獲得普通股股份的股東。本討論也不涉及美國聯邦所得税對(I)期權、限制性股票單位或其他股權證券的持有者或(Ii)普通股持有者根據DGCL行使與合併相關的評估權的後果。
如果合夥企業(包括國內或非美國的實體或安排,在美國聯邦所得税中被視為 合夥企業)是普通股的實益所有者,則此類合夥企業中合夥人的納税待遇通常取決於合夥人的地位以及合夥人和 合夥企業的活動。持有普通股的合夥企業和其中的合夥人應就合併的後果諮詢其税務顧問。
我們沒有也不打算尋求美國國税局就以下摘要中的陳述和結論作出任何裁決,也不能保證國税局會同意本文中表達的觀點,或者法院在發生訴訟時不會對國税局提出任何挑戰。
以下摘要僅供一般參考之用,並非税務籌劃。我們敦促您諮詢您自己的税務顧問, 根據您自己的特殊情況,就與合併相關的特定税收後果向您諮詢,包括替代最低税、非勞動所得聯邦醫療保險繳費税、符合條件的小企業股票、聯邦遺產税、贈與和其他非所得税後果,以及州、當地或非美國税法下的税收後果。
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在本討論中,美國持有者是美國聯邦所得税用途的普通股的受益所有者:
| 是(或被視為)美國公民或居民的個人; |
| 在美國或其任何州或哥倫比亞特區內或根據其法律設立或組織的公司或其他應納税的實體; |
| 其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,無論其來源如何;或 |
| 信託(1)受美國境內法院的主要監督,並受《守則》第7701(A)(30)節定義的一名或 多名美國人的控制;或(2)根據適用的財政部法規有效選擇被視為美國人的信託。 |
就本討論而言,非美國持有者是普通股的實益擁有人 ,即就美國聯邦所得税而言,(I)外國公司、(Ii)非居民外籍個人或(Iii)外國財產或信託,在每種情況下均不按普通股收入或收益的淨收入繳納美國聯邦所得税。
美國持有者
根據合併,美國持有者收到現金以換取普通股,對於美國聯邦所得税而言,將是一項應税交易。一般而言,該等美國持有人S的收益或虧損將等於該美國持有人收到的現金金額與美國持有人S根據合併而交出的股份的經調整課税基準之間的差額(如有)。任何此類收益或虧損將是資本收益或虧損,如果該美國股東S在合併完成時持有此類股票的期限超過一年,則將是長期資本收益或虧損。 非公司納税人(包括個人)的長期資本收益通常按優惠的美國聯邦所得税税率徵税。資本損失的扣除是有限制的。如果美國持有者在不同的時間或不同的價格收購了不同的普通股,則該美國持有者必須針對每一股普通股分別確定其調整後的納税基礎和持有期。
非美國持有者
非美國持有者根據合併實現的任何收益通常不需繳納美國聯邦所得税,除非:
| 收益實際上與該非美國持有者在美國的貿易或業務有關(如果適用的所得税條約要求,可歸因於該非美國持有者在美國維持的常設機構或固定基地),在這種情況下,此類收益一般將按一般適用於美國持有者的税率繳納美國聯邦所得税,如果非美國持有者是一家公司,此類收益還可按30%(30%)的税率(或根據適用的所得税條約較低的税率)繳納分支機構利得税;或 |
| 此類非美國持有者是指在合併的納税年度內在美國停留183天或以上的個人,並滿足某些其他要求,在這種情況下,此類收益將按30%(30%)的税率繳納美國聯邦所得税,如果非美國持有者及時就此類損失提交了美國聯邦所得税申報單,則這些收益可能被此類非美國持有者的某些美國來源資本 抵消。 |
信息報告和備份扣繳
信息報告和備份扣繳(目前的比率為24%(24%))可能適用於股東根據合併收到的收益。備用預扣一般不適用於(1)提供正確的納税人識別碼並證明納税人
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提供的身份號碼是正確的,並且該股東不受IRS表格W-9(或替代或繼任者表格)的備用扣繳的約束,或(2)非美國持有人(I)在適當的IRS表格W-8(或替代或繼任者表格)上提供該股東S的外國身份證明,或(Ii)以其他方式確定免於備用扣繳。備用預扣不是附加税。根據備用扣繳規則扣繳的任何金額,只要及時向美國國税局提供所需信息,均可作為股東S美國聯邦所得税責任的退款或抵免。
對外國實體的扣繳
《守則》第1471至1474條以及根據其頒佈的《財政部條例》和《行政指導意見》(通常稱為FATCA),對向外國金融機構(如本規則特別定義)支付的某些款項徵收30%(30%)的美國聯邦預扣税,除非該機構與美國政府達成協議,預扣某些款項,並收集並向美國税務機關提供有關該機構的某些美國賬户持有人(包括該機構的某些股權和債務持有人)的大量信息。以及某些擁有美國所有者的外國實體的賬户持有人)或豁免。FATCA通常還將對向非金融外國實體支付的某些款項徵收30%(30%)的美國聯邦預扣税,除非該實體向扣繳義務人提供其沒有任何直接或間接美國主要所有者的證明,或提供有關該實體的主要直接和間接美國所有者的信息。美國和適用的外國之間的政府間協議可能會修改這些要求。FATCA預扣目前適用於股息支付。財政部已經公佈了擬議的法規,如果最終以目前的形式敲定,將取消適用於出售或以其他方式處置我們普通股的毛收入的30%(30%)的聯邦預扣税。財政部在這些擬議條例的序言中表示,在最終條例發佈之前,納税人一般可以依賴擬議的條例。
鼓勵股東就FATCA對合並後普通股的處置可能產生的影響諮詢他們自己的税務顧問。
會計處理
出於財務會計的目的,此次合併將作為購買交易入賬。
監管許可
高鐵許可。根據《高鐵法案》及其頒佈的規則,在向美國司法部(DoJ)反壟斷司(反壟斷司)和聯邦貿易委員會(FTC)發出通知和提供信息之前,某些交易,包括合併,可能無法完成 所有法定等待期要求都已滿足。合併的完成取決於《高鐵法案》規定的適用等待期到期或提前終止。除非反壟斷部門和聯邦貿易委員會提前終止了30天的等待期,否則合併可能不會完成,直到30個日曆天的等待期結束,等待時間從Amazon.com和iRobot根據《高鐵法案》向反壟斷部門和聯邦貿易委員會提交合並前通知和報告表開始。如果在等待期到期或終止之前,反壟斷司或聯邦貿易委員會向Amazon.com和iRobot發出補充信息或文件材料的請求(第二次請求), 有關合並的等待期將延長至30這是締約方提出第二項請求之日之後的日曆日基本上得到遵守。此後, 如果沒有亞馬遜和iRobot的同意,收購只能通過法院命令才能阻止。反壟斷司和聯邦貿易委員會可以在適用的等待期到期之前的任何時間終止,雙方可以與美國司法部或聯邦貿易委員會達成協議,將合併的完成推遲一段指定的時間。
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在《高鐵法案》規定的法定等待期到期之前或之後的任何時候,反壟斷部門或聯邦貿易委員會都可以根據反壟斷法採取行動,包括要求完成合並,或要求一方或雙方剝離資產、許可或持有單獨的資產,或終止現有關係和合同權利,或同意其他補救措施。
此外,美國各州總檢察長可以根據反壟斷法採取他們認為符合公共利益的必要或可取的行動,包括尋求強制完成合並,或要求一方或雙方剝離資產、許可或持有單獨的資產或終止現有關係和合同權利,或同意其他補救措施。在某些情況下,私人當事人也可以根據反壟斷法尋求採取法律行動。
關於合併,iRobot和Amazon.com於2022年8月19日根據HSR法案向聯邦貿易委員會和美國司法部提交了通知和報告表。2022年9月19日,iRobot和亞馬遜分別收到了聯邦貿易委員會關於聯邦貿易委員會對合並進行S審查的第二項請求。第二項請求將《高鐵法案》規定的等待期延長至iRobot和Amazon.com基本上遵守第二項請求後30天,除非雙方自願延長該期限或聯邦貿易委員會更早終止該期限。IRobot和Amazon.com將繼續與聯邦貿易委員會工作人員合作,審查合併事宜。
其他監管許可。在其他司法管轄區,合併控制申請或批准是必需的或建議的,包括英國競爭和市場管理局(CMA)和歐盟委員會的批准。2023年4月18日,亞馬遜向CMA發送了合併通知。2023年6月16日,CMA宣佈了無條件批准合併的決定。2023年6月1日,亞馬遜向歐盟委員會發送了合併通知。2023年7月6日,歐盟委員會將合併提交給 深入的第二階段審查,目前的最後期限是2023年12月13日。只有在根據適用的反壟斷和外國投資法獲得美國境外的強制審批要求後,才能完成合並。有關當局可根據適用的反壟斷法和外國投資法採取其認為必要或適宜的行動,包括尋求強制完成合並、尋求剝離當事一方或雙方的大量資產、要求當事各方許可或持有單獨的資產或終止現有關係和合同權利,或要求當事各方同意其他補救辦法。這些要求、限制、成本、資產剝離或限制中的任何一項都可能危及或推遲合併的完成,或減少合併的預期收益。
雖然Amazon.com和iRobot認為合併不會違反反壟斷法或外國投資法,並預計將獲得所有所需的監管批准和批准,但Amazon.com和iRobot不能保證這些監管批准和批准將及時獲得,或根本不能保證授予這些監管批准和批准將 不涉及對完成合並施加額外條件、限制、資格、要求或限制,包括要求剝離資產、許可或持有單獨資產或終止現有的 關係和合同權利,或同意其他補救措施。或要求修改合併協議的條款,或不會以反壟斷或外國投資為由對合並提出質疑,或如果提出此類質疑,結果將是什麼。這些條件或變化可能導致合併的條件得不到滿足。目前無法預測需要多長時間才能獲得所有所需的監管批准,也無法預測最終是否會獲得此類批准,從股東批准和採用修訂後的合併協議的提議到合併完成可能需要一段相當長的時間。
與合併有關的訴訟
關於最初的合併協議,美國地區法院以個人訴訟的形式提出了四項申訴。向美國紐約南區地區法院提交了三起案件,標題為Reid訴iRobot公司等人案,1:22-cv-07498(9月1日提交)1,2022);穆爾
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五、iRobot 公司等人,1:22-cv-08445(提交日期:2022年10月4日)及蒙哥馬利訴iRobot公司等人,1:22-cv-08495(2022年10月5日提交)。有一起案件是在美國特拉華州地區法院立案的,標題為Dixon訴iRobot公司等人案,1:22-cv-01307(2022年10月5日提交)。上述投訴被稱為合併行動。
合併訴訟一般指稱,本公司提交予美國證券交易委員會的與原來合併協議有關的委託書,失實陳述及/或遺漏有關本公司S財務預測、財務顧問就合併向iRobot董事會進行的分析、本公司高級職員及董事潛在的利益衝突,以及導致簽署原始合併協議的事件等據稱重大資料。合併行動針對所有被告(本公司及其董事會)聲稱違反了交易所法案第14(A)節及其頒佈的規則14a-9,並對S董事違反了交易所法案第20(A)條。尋求的合併訴訟,除其他事項外,包括禁止股東就原始合併協議和完成合並進行投票的禁令,除非和直到某些額外信息披露給iRobot股東,訴訟費用,包括原告律師費和專家救濟費,以及法院認為公正和適當的其他救濟。在2022年10月21日至11月4日期間,所有合併行動均被自願駁回。
對於修訂後的合併協議所考慮的交易,沒有其他投訴對合並或委託書披露提出質疑,截至[●],2023年,緊接本委託書提交日期的前一天。然而,未來可能會提起更多因修改後的合併協議而引起的訴訟。不能 保證任何被告在未來任何潛在的訴訟中都會勝訴。初步禁令可能會推遲或危及合併的完成,而給予永久禁令救濟的不利判決可能會無限期地禁止合併的完成。
公司普通股的退市和註銷
如果合併完成,該公司的普通股將從納斯達克退市,並根據交易法取消註冊。
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修改後的合併協議
以下是修改後的合併協議的重大條款摘要。本摘要並不聲稱完整,且參考合併協議原件及合併協議修訂件而有所保留,其副本分別作為附件A及附件B附於本委託書,並以引用方式併入本委託書。此摘要可能不包含有關修改後的合併協議的所有信息,這些信息對您很重要。我們鼓勵您仔細閲讀原始合併協議和合並協議修正案的全文,因為雙方的權利和義務受經修訂的合併協議的明示條款管轄,而不受本摘要或本委託書中包含的任何其他信息的管轄。
關於經修訂的合併協議的説明
下文所述幷包含於經修訂合併協議內的陳述、保證、契諾及協議(I)僅為經修訂合併協議的目的及截至特定日期作出;(Ii)僅為經修訂合併協議各方的利益而作出;及(Iii)可能受制於iRobot、Amazon.com及Merge Sub就經修訂合併協議的條款磋商而同意並載於保密披露附表內的重要限制、限制及補充 資料。此外,修改後的合併協議中包含了陳述和擔保,目的是在iRobot、Amazon.com和Merge Sub之間分攤合同風險,而不是將事項確定為事實,並可能受到適用於此類各方的重大標準 不同於適用於投資者的標準的約束。根據經修訂的合併協議,股東不是第三方受益人,不應依賴其陳述、保證、契諾和協議或其中的任何描述作為對iRobot、Amazon.com或Merge Sub或其各自的任何附屬公司或業務的事實或條件的實際狀態的表徵。此外,有關陳述和擔保標的的信息可能會在修改後的合併協議日期後更改 。此外,您不應依賴修改後的合併協議中的契約作為對iRobot、Amazon.com和Merge Sub各自業務的實際限制,因為雙方可能採取 修改後的合併協議的保密披露明細表中明確允許的或適當的一方以其他方式同意的某些行動,而無需事先通知公眾。經修訂的合併協議如下所述,原始合併協議和合並協議修訂分別作為附件A和附件B附於本委託書,僅向您提供有關其條款和條件的信息,而不提供有關iRobot、Amazon.com、Merge Sub或其各自業務的任何其他事實信息。因此,不應單獨閲讀修訂後的合併協議中的陳述、保證、契諾和其他協議,您應該閲讀本文檔其他部分以及我們提交給美國證券交易委員會的有關iRobot及其業務的文件中提供的信息。
有關iRobot的更多信息,可以在本委託書和iRobot S提交的其他公開文件中找到。見第 節標題為在那裏您可以找到更多信息.
合併的結構;公司章程;附則;董事和高級職員
在生效時,Merge Sub將與iRobot合併並併入iRobot,Merge Sub的獨立公司存在將停止 。IRobot將是合併中倖存的公司,並將作為特拉華州的一家公司和亞馬遜的全資子公司繼續存在。在生效時間之前生效的iRobot公司註冊證書將於生效時間起以修訂後合併協議附件A的形式進行修訂和重述,修訂後的證書將成為 倖存公司的註冊證書。除經修訂的合併協議另有規定外,緊接生效時間前生效的合併附屬公司附例將成為尚存公司的附例。
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亞馬遜和iRobot將採取一切必要行動,使在生效時間擔任合併子公司董事的個人被任命為存續公司的首任董事,以及在生效時間被任命為存續公司的首任高管之前由Amazon.com指定的個人。
當合並生效時
合併將於紐約時間上午9:00進行,時間為根據修訂後的合併協議滿足或放棄最後一個條件(但按其性質將在合併完成時滿足或放棄的條件除外)的第三個工作日的第三個工作日,除非iRobot和Amazon.com之間另有書面約定。就修訂後的合併協議而言,營業日是指在紐約時間晚上11:59結束的任何日子,特拉華州國務院和紐約州紐約縣的銀行在這一天的一般營業時間除外。
截止日期,iRobot和亞馬遜將向特拉華州國務卿提交合並證書。合併將於合併證書正式提交給特拉華州州務卿並被特拉華州州務卿接受時生效,或在各方書面商定並在合併證書中指定的較晚時間生效。
我們正在努力盡快完成合並,但截至本委託書的日期,我們 無法準確估計合併的完成日期,因為合併必須滿足(或在適用法律允許的範圍內,放棄)亞馬遜、Merge Sub和本公司各自完成合並的 義務,其中一些義務不在雙方的控制範圍內。從特別會議到合併完成之間可能有一段相當長的時間,也有可能合併根本不會完成。在獲得必要的額外公司表決權後,iRobot董事會將無權終止修訂後的合併協議以接受任何替代收購提議。我們預計在獲得必要的公司額外投票並獲得所有必要的監管批准後,將迅速完成合並。
合併對普通股的影響
在生效時間,在緊接生效時間之前發行和發行的每股公司普通股(不包括(1)由Amazon.com、Merger Sub或Amazon.com的任何其他全資子公司擁有的股份,以及由本公司或本公司的任何全資子公司擁有的股份,且在每種情況下都不是代表第三方持有的(第(1)款所述的股份,被註銷股份)及(2)在生效時間前已根據DGCL第262條適用規定有效要求及未撤回評價權的本公司股東所擁有的股份(第(2)款所述股份、持異議股份及與已註銷股份一併被剔除的股份)將轉換為 收取合併對價的權利。合併對價為每股51.75美元現金,不含利息。Amazon.com、iRobot、Merge Sub、尚存的公司和支付合並對價的代理將分別 有權從修訂的合併協議條款下應支付的金額中扣除和扣留根據適用税法應支付的任何金額。
於生效時,每位持不同意見股份持有人將只有權享有根據DGCL第262條授予持不同意見股份持有人的權利 。如任何該等持有人未能遵守東區政府合夥公司第262條的規定,或實際上撤回或喪失該等權利,則該等持不同意見股份將被視為從未 持不同意見股份,而在生效時已被轉換為收取合併代價的權利。
在生效時間,合併附屬公司在緊接生效時間前發行及發行的每股普通股,每股面值0.01美元,將轉換為尚存 公司的一股普通股,每股面值0.01美元。
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扣押權
亞馬遜、iRobot、合併子公司、尚存的公司和合並對價的支付代理各自將有權從修訂後的合併協議條款下應支付的金額中扣除和 扣留根據適用税法應支付的任何金額,而及時支付給適當税務機關的任何此類扣繳金額將被視為已支付給最初扣除和扣繳該等金額的人。Amazon.com、iRobot、Merge Sub、倖存的公司和付款代理均不需要就此類扣除和扣留的金額支付任何額外的金額。
公司股權獎勵的處理
股票期權。在生效時間,每一項已發行的公司購股權,無論是否已授予,將自動和 無需持有人採取任何必要行動,全部授予並轉換為在生效時間後在合理可行的情況下儘快(但不超過30個歷日)收取現金的權利,其金額等於以下乘積:(I)緊接生效時間之前受公司購股權約束的公司普通股數量乘以(Ii)超出的部分,如有,(A)合併代價超過(B)該公司購股權的每股行使價 。任何行使每股價格大於或等於合併對價的公司期權將在生效時間被取消,無需對價或付款。
限制性股票單位獎。在生效時,每一項尚未支付的公司RSU獎勵將自動轉換為收到RSU付款的權利,而無需持有人採取任何 所需的行動。RSU付款將遵守在生效時間之前適用於相應公司RSU 裁決的相同的基於時間的歸屬和沒收條款。
表現類股單位獎。在生效時間內,每個未支付的 公司PSU獎勵將自動轉換為獲得PSU付款的權利,而持有者無需採取任何必要行動。PSU付款將受同樣的時間歸屬和沒收條款的約束,但不受適用於緊接生效時間之前的此類公司PSU獎勵的履約歸屬條款的約束。
延期 股票單位獎勵。於生效時間內,每一項本公司DSU獎勵將自動取消,而持有人無須採取任何必要行動,並在生效時間後,在合理可行範圍內儘快(但不超過30個歷日)(但不超過30個歷日)自動取消並轉換為收取(不含利息)的權利,該現金金額相等於(I)受本公司DSU獎勵約束的本公司普通股股份數目乘以(Ii)合併 對價。
員工購股計劃。根據經修訂合併協議,S公司2017年度股東特別利益計劃項下的最終要約期已於2022年11月14日結束,此後並無開始或將開始額外的要約期。
合併中的普通股支付
在生效時間或之前,Amazon.com或Merge Sub將向付款代理繳存或安排繳存足以支付合並總對價(不包括股份)的現金 。在生效時間後,尚存的公司將立即(不遲於第五個工作日)安排支付代理人向每一位公司普通股(除外股份除外)的股份記錄持有人郵寄(1)合併生效通知、(2)轉函和(3)向支付代理人交出股票或記賬股票的指示,以換取支付合並對價的支付。向支付代理人交出股票或記賬股票(視情況而定)時,如屬股票,則連同已妥為填寫並有效籤立的(Br)傳送書,或
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登記入賬股份、付款代理人收到S報文,以及其他可能合理需要的文件,該等股票或登記股份的持有人將有權收取根據經修訂的合併協議持有人有權獲得的合併代價的付款(在實施任何所需的扣繳税項後)。
申述及保證
修訂的合併協議包含iRobot的陳述和保證,但修訂的合併協議、與原始合併協議相關的公司披露時間表(公司披露時間表)和iRobot S的某些公開文件中的某些例外情況除外:
| 有組織、良好的信譽和經商資質; |
| 資本結構; |
| 與原合併協議和合並協議修正案的簽署、交付和履行有關的公司授權和批准; |
| 政府備案和沒有某些違規行為; |
| 需要向美國證券交易委員會備案的報告、表格、文件和財務報表,建立和維護某些披露控制程序和財務報告的內部控制,以及保存公司記錄; |
| 從2022年1月1日起至2022年8月4日期間,未發生某些變化,包括iRobot未產生實質性不良影響; |
| 沒有采取某些行動,包括民事、刑事或行政行動、索賠、仲裁、調查或其他訴訟程序; |
| 沒有未披露的負債; |
| 員工福利計劃以及與員工或與員工有關的其他協議、計劃和政策; |
| 遵守適用的法律和許可; |
| 材料合同; |
| 分銷商和供應商; |
| 不動產很重要; |
| 收購法規; |
| 環境問題; |
| 納税申報、備案及其他税務事項; |
| 員工關係、勞動事務以及遵守勞動、就業和職業安全及法律的情況; |
| 知識產權、信息技術資產以及數據安全和隱私; |
| 保險單; |
| 遵守反賄賂、反腐敗和反洗錢法律的規定; |
| 遵守國際貿易法; |
| 遵守反奴隸法和人口販運法; |
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| 產品的質量和安全; |
| 經紀人S和經紀人S的費用;以及 |
| IRobot財務顧問S的觀點。 |
經修訂的合併協議還包含Amazon.com和Merge Sub的陳述和保證,但經修訂的合併協議中的某些例外情況除外,除其他事項外:
| 有組織、良好的信譽和經商資質; |
| 與原合併協議和合並協議修正案的簽署、交付和履行有關的公司授權和批准; |
| 政府備案和沒有某些違規行為; |
| 沒有采取某些行動,包括民事、刑事或行政行動、索賠、仲裁、調查或其他訴訟程序; |
| Amazon.com和Merge Sub的可用資金是否足以支付合並對價和根據修訂的合併協議應支付的其他 金額; |
| 合併子公司的所有權和經營權; |
| 缺乏公司普通股的所有權和缺乏感興趣的股東 |
| 公司在DGCL下的地位;以及 |
| 經紀人S和經紀人S的手續費。 |
| 修訂後的合併協議中的一些陳述和保證受到重要性 限制或重大不利影響限制,如下所述。 |
就經修訂的合併協議而言,重大不利影響是指對iRobot及其子公司的財務狀況、資產、業務或運營結果(作為一個整體)造成重大不利的任何變化、影響、事件、發生或發展。但是,在確定是否存在實質性不利影響時,不會構成或考慮以下引起的變化、影響、事件、發生或發展:
| 美國或iRobot或其任何子公司開展業務的任何其他國家或地區的經濟或金融、債務、信貸或證券市場或一般資本市場狀況的變化,包括利率或匯率的變化; |
| 影響iRobot及其子公司開展業務的行業的變化; |
| GAAP或其他會計準則或其解釋或任何法律的變更或擬議變更,或對其執行或解釋; |
| 任何政治條件、戰爭行為(不論是否宣佈,包括目前俄羅斯聯邦與烏克蘭之間的衝突)、敵對行動、軍事行動或恐怖主義行為的變化,或上述行為的任何升級或惡化; |
| 任何天災,包括風暴、地震、海嘯、龍捲風、颶風、天氣狀況、自然災害、流行病、流行病或疾病爆發(為免生疑問,SARS-CoV-2新冠肺炎及其疾病,以及任何進化或其他菌株、變異或突變,或任何相關或相關的流行病、大流行或疾病爆發 (新冠肺炎)和任何檢疫、避難所、呆在家裏、減少勞動力、社會距離、關閉、關閉、隔離、安全或類似的法律、指令、任何政府當局發佈的指南或建議,包括疾病預防控制中心和世界衞生組織(新冠肺炎措施),在每個 案例中,與新冠肺炎相關或對其做出迴應,或其影響),或上述任何事項的任何升級或惡化; |
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| IRobot S在納斯達克或任何其他證券市場的普通股價格或交易量下跌,或iRobot或其任何子公司的任何其他證券的交易價格下跌,或iRobot或其任何子公司的評級或評級展望發生任何變化(前提是這一例外不會阻止或以其他方式影響 關於此類下跌背後的任何變化、影響、事件、發生或發展已導致重大不利影響的確定); |
| IRobot未能滿足任何時期內對收入、收益、現金流或現金狀況的任何內部或已公佈的預測、預測、估計或預測,或其他財務、會計或運營措施或指標(前提是此例外不會阻止或以其他方式影響對此類故障的任何變化、效果、事件、 發生或發展的確定,如果不排除,則已導致重大不利影響); |
| 季節變化對iRobot的運營結果、業務或財務狀況的影響; |
| 原始合併協議或合併的宣佈或存在,包括該宣佈或存在對與員工、客户、供應商和分銷商或其他人員的關係造成的任何影響(條件是,此例外不適用於 陳述和保證中關於政府備案和沒有某些違規行為的實質性不利影響的提法,或任何其他陳述或保證,只要該陳述或保證解決了簽署和交付原始合併協議、一方履行經修訂的合併協議下的S義務或完成由此預期的交易的後果); |
| 任何交易訴訟或任何關於評估或公允價值的訴訟或任何公司普通股的公允價值 ;但在確定是否存在重大不利影響時,可考慮與此類交易訴訟或要求評估或公允價值訴訟有關的基本事實或原因;交易訴訟是指由iRobot、iRobot董事會、iRobot董事會的任何委員會和/或iRobot的任何董事或高級管理人員直接或間接與經修訂的合併協議、合併或任何相關交易(包括任何此類索賠)直接或間接相關的、代表iRobot、iRobot董事會、iRobot董事會、iRobot董事會及其任何委員會和/或iRobot的任何董事或高級管理人員,代表iRobot、iRobot董事會、iRobot董事會和/或iRobot任何董事或高級管理人員提出、開始或威脅的任何索賠、要求或訴訟(包括任何集體訴訟或衍生訴訟)。要求或基於以下指控採取行動:iRobot S簽訂修訂的合併協議或修訂的合併協議的條款和條件或任何相關交易構成違反iRobot董事會任何成員、iRobot任何子公司的iRobot董事會成員或iRobot或其任何子公司的任何高管的受託責任); |
| 如果iRobot出於善意向Amazon.com尋求iRobot採取此類行動的事先書面批准,並且在iRobot書面通知Amazon.com它認為S拒絕同意其同意後,iRobot未能採取任何行動,這是由於修訂後的合併協議中規定的臨時運營限制導致iRobot未能採取任何行動;以及 |
| 公司披露時間表中規定的某些其他例外情況。 |
然而,就上文第一、第二、第三、第四、第五和第八個要點中描述的事項而言,如果與iRobot及其子公司開展業務的行業中的其他公司相比,該等變化、影響、發生或發展作為一個整體對iRobot及其子公司具有不成比例的不利影響,則可將其考慮在內,在這種情況下,在確定是否存在重大不利影響時,只能考慮增量不成比例的不利影響。
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合併前的業務行為
經修訂的合併協議規定,在2022年8月4日之後至生效時間之前,除非適用法律或納斯達克的規則或條例要求經修訂的合併協議另有明確許可或要求,否則經亞馬遜事先書面批准(不得被無理扣留、延遲或附加條件)或經修訂的合併協議的公司披露時間表中明確規定的 ,iRobot將並將促使其子公司在正常業務過程中按照過去的慣例在所有實質性方面開展業務 ,在與iRobot及其子公司保持一致的範圍內,利用ITS及其合理努力維護其業務組織的基本完好無損(包括關鍵員工的服務),並與iRobot及其子公司與其有重要關係的主要客户、供應商和其他人員在所有 實質性方面保持現有關係,並且不會也將導致其子公司不採取以下任何行動:
| (1)通過或提交股東批准對iRobot的公司註冊證書或章程的任何更改,或 (2)採用iRobot的任何子公司的可比組織文件的任何更改; |
| (1)將iRobot或其任何子公司與任何其他人合併或合併,但其全資子公司之間或之間的任何此類交易 不會單獨或整體對其資產、運營或業務或iRobot及其子公司的資產、運營和業務施加任何變更或限制,從而對Amazon.com或其任何子公司不利;或(2)重組、重組或完全或部分清算或以其他方式達成任何協議或安排,對資產單獨或整體施加任何變更或限制,IRobot或其任何子公司的運營或業務將對Amazon.com或其任何子公司不利; |
| 直接或間接收購(通過合併、合併、收購股票或資產或其他方式)任何 資產、證券、物業、權益或業務,但(1)在正常業務過程中按照以往做法收購庫存、用品、原材料、設備和類似資產,(2)根據2022年8月4日生效的合同進行收購,並在2022年8月4日之前以未經編輯的形式向亞馬遜網站披露,(3)根據iRobot和S在8月4日或之前向亞馬遜提供的資本和研發支出預算,2022年或(4)其他對價總額不超過500萬美元的收購;條件是,這一總額上限將被視為從2024年2月4日起增加到1000萬美元(首次延長外部日期); |
| 發行、出售、質押、處置、授予、轉讓、扣押或授權發行、出售、質押、處置、授予、轉讓、租賃、許可、擔保或留置權,或以其他方式就iRobot或其任何子公司的任何股本股份、可轉換證券或可兑換或可兑換為此類股本的任何股份、或任何期權、認股權證、限制性股份、限制性股份單位、業績股份單位、股票增值權的表決訂立任何合同或諒解。(1)iRobot及其全資子公司之間或iRobot S全資子公司之間不會 對亞馬遜或其任何子公司不利的任何此類交易;(2)根據行使或結算截至2022年8月4日或之後按照經修訂合併協議授予的公司期權、RSU獎勵、PSU獎勵或DSU獎勵的任何發行、出售、授予或轉讓公司普通股股份的任何發行、出售、授予或轉讓或(3)根據ESPP的條款,於2022年5月15日開始(至2022年11月14日)根據ESPP發行為期六個月的公司普通股; |
| 向任何人(iRobot或其任何全資子公司或(2)在正常業務過程中按照以往做法延長退款、信貸條件、回扣或其他津貼除外)提供任何貸款、墊款或出資或投資; |
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| 宣佈、撤銷、支付或支付與其任何股本有關的任何股息或其他分配, iRobot的任何全資子公司支付給iRobot或iRobot的任何其他全資子公司的股息或其他分配除外; |
| 直接或間接重新分類、拆分、合併、細分或贖回、購買或以其他方式收購其任何股本或可轉換為或可交換為其股本中任何股份或可行使的證券,但(1)iRobot的全資子公司進行的不會對Amazon.com或其任何子公司不利的任何此類交易,以及(2)收購公司普通股以滿足與公司期權、公司RSU獎勵或公司PSU獎勵有關的扣留義務,或支付關於公司 期權的行使價,在每種情況下,截至8月4日,2022年根據其條款或在該日期後批准,並未違反修改後的合併協議; |
| 創建、招致、承擔、擔保、背書、忍受存在或以其他方式對借入的任何債務承擔責任,發行或出售任何債務證券或認股權證或其他權利,以收購iRobot或其任何子公司的任何債務擔保,但以下情況除外:(1)iRobot或其任何全資子公司的債務擔保;(2)iRobot和/或其任何全資子公司之間或之間的公司間債務;(3)與正常業務過程中的應付賬款融資有關的債務,(4)根據2022年8月4日之前生效的合同(X)在2022年8月4日之前以未經編輯的形式向Amazon.com披露的在正常業務過程中發生的借款債務,或(Y)在2022年8月4日之後簽訂的公司披露明細表所列的債務;(5)總額不超過750萬美元的其他借款債務;條件是,這一總額上限 將被視為在第一次外部日期延長時增加到1,500萬美元; |
| 除根據iRobot和S在2022年8月4日之前向Amazon.com提供的資本和研發支出預算(公司預算)外,(1)產生或承諾的任何資本或研發支出合計超過公司預算預期的資本或研發支出,但iRobot單獨或合計的資本或研發支出不得低於100萬美元或總計200萬美元;條件是,此類總上限將被視為在第一次外部日期延期時增加到400萬美元,或(2)未能在公司預算中規定的金額和時間範圍內 在所有重要方面產生或承諾任何資本或研發支出; |
| 除本公司披露明細表所述外,在任何實質性方面訂立、修訂或修改或終止任何重要合同或任何合同,或放棄、免除或轉讓(iRobot和/或其任何全資子公司之間或之間的轉讓除外)iRobot或其任何子公司項下的任何實質性權利、索賠或利益,但此類合同按照其條款到期除外; |
| 對財務會計政策或程序作出任何實質性更改,但法律、擬議法律或公認會計原則或法規或監管會計規則或解釋或任何政府當局或準政府當局(包括財務會計準則委員會或任何類似組織)另有要求者除外; |
| 和解任何訴訟、訴訟、索賠、聽證、仲裁、調查或其他程序(與税收有關的任何審計或其他程序除外),金額超過150萬美元,或總計超過300萬美元,或超過該金額的任何義務或責任,或基於將導致任何政府當局強制執行任何令狀、判決、法令、和解、裁決、禁令或類似命令,從而限制亞馬遜未來的活動或行為,IRobot或其各自的任何子公司,或發現或承認 違反法律或違反任何人權利的行為,但僅限於貨幣結算, |
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在iRobot的資產負債表(或其附註 )中反映或保留的任何訴訟、訴訟、索賠、聽證、仲裁、調查或其他程序的和解或妥協包括2019年12月28日至2022年8月4日之前提交的iRobot S美國證券交易委員會報告,金額不超過如此反映或保留的金額; |
| (1)作出(不符合以往慣例)或更改任何實質性税務選擇;(2)更改任何子公司為聯邦所得税目的的任何實體分類;(3)在美國境外創建(X)公司或其任何國內子公司的直接子公司,(Y)在美國聯邦所得税方面被視為被忽視的實體或合夥企業;(4)明知而在公司或任何子公司以外設立永久機構;(3)在S註冊或組建地點以外設立永久機構;(5)提交經修訂的 所得税申報單或其他經修訂的納税申報單,(6)採用或改變任何重要的税務核算方法,(7)解決或妥協任何重大的税務索賠,但不超過自2019年12月28日至2022年8月4日提交的S美國證券交易委員會報告(包括其修正案)中按照公認會計原則披露、反映或保留的金額的任何税務索賠的和解或妥協除外,(8)退還任何 重大退税請求。(9)訂立與重大税額有關的任何結算協議,(10)提交任何與過去慣例有重大牴觸的所得税申報表或其他重大税務申報表, (11)非在正常業務過程中,同意任何適用於任何重大税務申索或評估的時效期限的延長或豁免,或(12)轉讓(包括財政部條例1.482-7節所述與成本分擔安排有關的任何受控交易或受控轉讓),出於法律或税務目的出售、轉讓、質押、轉讓或以其他方式處置,IRobot或其任何子公司目前在美國以外擁有的任何知識產權,包括通過旨在或可以合理地被視為轉讓(包括財政部法規第1.482-7節所述的與成本分擔安排有關的受控交易或受控轉讓)、銷售、轉讓、質押、轉讓或處置美國聯邦收入 税務目的的任何此類交易; |
| (1)轉讓、出售、租賃、許可、剝離、質押、取消或以其他方式處置、放棄或允許失效,或允許或容受對iRobot或其任何子公司的任何資產(包括任何知識產權或技術)設立任何留置權,包括其任何子公司的股本,但以下情況除外:(A)按照過去的慣例在正常業務過程中向客户銷售iRobot產品,(B)銷售陳舊的有形資產,(C)銷售、租賃、對單個價值不超過125萬美元或總計不超過250萬美元的有形資產的許可或其他處置(前提是,此類總上限將被視為在第一次外部日期延長時增加到500萬美元),(D)根據截至2022年8月4日存在的合同或書面承諾,在每種情況下,均已在2022年8月4日之前以未經編輯的形式向Amazon.com披露,(E)針對客户的非排他性知識產權許可,IRobot或其子公司的供應商或服務提供商在正常業務過程中與過去的做法一致,以及(F)在正常業務過程中按照過去的做法銷售有形庫存或用過的有形設備,(2)放棄或允許iRobot或其任何子公司(擁有的知識產權)擁有或聲稱擁有的知識產權中包含的任何商標失效,或 (3)披露iRobot或其任何子公司的任何商業祕密,但在正常業務過程中符合過去的做法並根據書面保密協議除外; |
| 除非適用於iRobot及其子公司的現任或前任員工、iRobot及其子公司的現任或前任員工的任何福利和補償計劃、合同、政策或安排(福利計劃)於2022年8月4日生效並在公司披露明細表中列出,或根據修訂後的合併協議採用或簽訂,否則(1)終止、採用、建立、訂立、修訂或更新(或傳達任何採取此類行動的意圖)任何福利計劃,但不增加福利或導致行政成本增加的修正案除外;(2)以任何方式增加補償、福利、遣散費或解僱 |
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iRobot或其子公司的任何現任或前任董事、高管或員工或顧問的薪酬,但在正常業務過程中支付的薪酬與公司披露明細表中預期的過去做法一致 ;(3)支付任何福利計劃下的任何獎金或激勵性薪酬,但根據公司披露明細表預期的正常業務過程中完成的績效期間的實際業績支付除外;(4)加快對基於股權的薪酬或任何福利計劃下的其他長期激勵性薪酬的限制的歸屬或取消,或修改歸屬要求;(5)授予任何新的遣散費、控制權變更、保留福利或可能由經修訂的合併協議預期的交易觸發的任何其他獎勵(無論是否伴隨着終止僱傭)(根據公司披露時間表預期的在正常業務過程中與新聘用和晉升的員工達成的符合過去慣例的安排除外),或 修改任何福利計劃下未完成獎勵的條款;(6)授予任何公司期權;(7)授予任何公司RSU獎、公司PSU獎、公司DSU獎或其他基於股權的獎勵,但不是在公司披露時間表所設想的正常業務過程中;(8)採取任何行動加速支付任何福利計劃下的任何金額,或為任何福利計劃下的任何金額提供資金或確保支付;(9)聘用任何(X)高管、(Br)(Y)年現金薪酬機會目標總額在350,000美元或以上的自然人,或(Z)任何一種情況下居住在iRobot及其子公司截至2022年8月4日未開展業務的非美國司法管轄區的自然人的員工或顧問;(10)提拔iRobot的任何高管或提升任何員工至高管職位;(11)成為、建立、通過、實質性修改、開始參與或終止與工會、工會或類似組織的任何集體談判協議或其他協議;或(12)在沒有 原因的情況下終止僱用iRobot的任何高管或正常業務過程以外的其他關鍵員工; |
| 就任何擁有知識產權的材料對任何第三方提起訴訟; |
| 在iRobot及其子公司截至2022年8月4日未開展業務的非美國司法管轄區開始運營;或 |
| 同意、授權或承諾採取上述任何行動。 |
IRobot還同意,不遲於五個工作日,在向iRobot或其任何子公司的管理人員或員工進行任何與截止日期後將提供的薪酬或福利權利有關的廣泛書面(或準備好的)口頭溝通之前,iRobot將向Amazon.com提供一份預期溝通的副本(如果是任何此類口頭溝通,則包括腳本、談話要點或其他類似材料的副本)。任何此類通信均須徵得亞馬遜和S的同意(不會被無理拒絕、附加條件或延遲),亞馬遜和iRobot將合作提供任何此類通信。
此外,Amazon.com已同意,自2022年8月4日起至生效時間為止,其或其任何附屬公司將不會取得或達成任何協議、安排或諒解以取得以下各項的控制權:(I)本公司披露附表所載的任何指定公司或其各自的任何附屬公司 或(Ii)本公司披露附表所載的特定公司或其各自的任何附屬公司的真空或機器人吸塵器業務(或其任何部分) 。僅就上一句中描述的評論而言,控制是指直接或間接擁有或控制證券或其他所有權權益,這些證券或其他所有權權益佔任何個人、公司(包括非營利組織),普通或有限合夥、有限責任公司、合資企業、房地產、信託、協會、組織、政府機關或任何種類或性質的其他實體。
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訪問
在符合某些例外和限制的情況下,並且僅為推進合併以及與之相關的經修訂的合併協議或整合計劃中預期的其他交易,iRobot和Amazon.com必須並必須促使各自的子公司向對方提供其掌握的關於其自身、其子公司、董事、高級管理人員和股東的合理信息,以及與本委託書或iRobot或其代表提出的任何其他聲明、備案、通知或申請有關的合理必要或適宜的其他事項。Amazon.com 或其各自的任何子公司向任何第三方和/或任何政府當局出售與合併和修訂後的合併協議預期的交易有關的信息。此外,在某些例外和限制的約束下,iRobot必須並有義務使其子公司允許亞馬遜的高級管理人員和其他授權代表合理訪問S及其子公司的高級管理人員、員工、代理、合同、有形或電子圖書和記錄、商店、辦公室、系統、軟件、分銷設施和其他設施,以及亞馬遜可能合理要求的有關其業務、財產和人員的其他合理信息。但是,iRobot和亞馬遜不需要允許訪問、披露或以其他方式提供信息。這將(1)不合理地擾亂其或其子公司的運營,(2)導致泄露第三方的交易祕密或違反2022年8月4日之前與第三方簽訂的任何協議或任何適用法律或義務中的保密條款,(3)導致披露涉及與批准和採用修訂的合併協議相關的iRobot及其子公司的估值的任何信息,(4)合理地預計會導致任何律師-客户特權、 律師工作產品或其他相關法律特權的保護喪失或放棄,但條件是,在Amazon.com要求的範圍內,如果適用,iRobot和Amazon.com必須簽訂慣例的聯合防禦協議,以緩解此類特權喪失, 或鑑於新冠肺炎,危及iRobot或其任何子公司的任何高級管理人員、員工或代理的健康或安全(考慮到任何新冠肺炎措施)。
收購建議;不招攬
除非經修訂的合併協議允許,否則iRobot不得且必須促使其子公司、其及其子公司的董事、高級管理人員和員工不得,並且必須指示並盡其合理的最大努力,使其及其子公司的投資銀行家、律師、會計師和其他顧問或代表不得直接或間接地:
| 發起、徵求、提議、故意鼓勵或明知便利構成或合理預期將導致收購提案(定義如下)的任何詢價、提案、意向或要約; |
| 參與、繼續或以其他方式參與與任何收購提案有關的任何討論或談判,或合理預期會導致收購提案的任何詢價、提案、意向或要約(除説明經修訂的合併協議的條款禁止這些討論的程度外); |
| 向任何人提供與任何收購提案或任何合理預期會導致收購提案的詢價、提案或要約有關的任何非公開信息; |
| 除董事要求的受託責任外,放棄、終止、修改或未能執行任何人(修訂合併協議的任何一方除外)對iRobot或其任何子公司就收購建議訂立的任何停頓或保密義務;或 |
| 否則,故意為任何努力或試圖提出收購建議提供便利。 |
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根據修訂的合併協議,收購提案是指涉及任何個人或集團(除Amazon.com或其子公司以外)的任何查詢、提案、利益指示或要約,涉及:
| 涉及iRobot或其任何子公司的合併、合併、解散、清算、要約收購、資本重組、重組、換股、企業合併或類似交易; |
| 任何個人或集團進行的任何收購,或任何查詢、建議、利益指示或要約,如果完成,將直接或間接導致任何個人或集團在一項或一系列相關交易中成為iRobot總投票權或任何類別股權的15%(15%)或以上的受益所有者 ,或代表iRobot的綜合淨收入、淨收入或總資產(包括iRobot的任何S子公司的股權證券和任何其他實體的股權證券)的資產的15%(15%)或以上的資產的實益擁有人;或 |
| 上述各項的任何組合。 |
現有的討論或談判
根據最初的合併協議,iRobot同意並促使其子公司、董事、高級管理人員、員工和財務顧問立即停止並盡其合理最大努力促使其其他代表立即停止並導致終止與任何人在2022年8月4日之前就任何可合理預期導致收購提案的收購提案或提案或交易進行的任何討論和談判。IRobot同意在簽署原始合併協議後24小時內向每位該等人士發出書面通知 ,但條件是iRobot將終止與該人士就可能導致收購建議的任何收購建議或建議或交易進行的所有討論和談判,該通知還將 要求立即歸還或銷燬有關iRobot及其任何子公司的所有機密信息。IRobot還同意在原始合併協議簽署後24小時內終止此前授予此類人員的所有實體和電子數據訪問權限。
自2022年8月4日起至經修訂合併協議終止及生效時間(以較早者為準)為止的期間內,iRobot不得終止、修訂、修改或放棄與iRobot或其任何附屬公司於2022年8月4日或之前提出、討論或談判的任何收購建議有關而訂立的任何保密、停頓或類似協議的任何條款,並將在適用法律允許的最大範圍內執行任何此類協議的條款,包括獲取禁令以防止任何違反此類協議的行為,並具體執行其中的條款和條款。儘管修訂後的合併協議中包含任何相反的規定,但如果iRobot董事會在與其外部法律顧問協商後真誠地確定,未能終止、修改、修改、放棄或未能執行任何人的任何保密、停頓或類似義務的任何條款,則iRobot將被允許 終止、修改、修改、放棄或未能執行任何人的任何保密、停頓或類似義務,前提是iRobot董事會在諮詢其外部法律顧問後善意地認為,不這樣做將與董事根據適用法律承擔的受託責任相牴觸。
收到 份收購建議書
儘管上述修訂的合併協議有某些規定,但從簽署合併協議修訂開始至獲得必要的公司額外投票權為止,如果iRobot收到善意的如果iRobot董事會在諮詢了外部法律顧問和外部財務顧問後真誠地認定: (1)根據當時掌握的信息並在諮詢了外部財務顧問後,收購建議構成或將合理地預期會產生一個更好的建議(定義如下),且不會 違反經修訂合併協議項下的公司S禁止徵求義務。
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合併協議(2)未能採取適用行動與董事根據適用法律承擔的受託責任不一致,則iRobot可能:
| 向提出收購建議的人提供信息(包括非公開信息) ;如果以前未向Amazon.com提供該信息,iRobot必須立即(無論如何,在24小時內)向Amazon.com提供該信息,並且在提供該信息之前,IRobot必須從提出收購建議書的人那裏收到一份已簽署的保密協議,並使用不低於iRobot和Amazon.com之間的保密協議中的條款(應理解為,與該另一方的保密協議不需要包含停頓或類似條款或以其他方式禁止制定任何收購建議書)中對另一方的限制條款。但在2022年8月4日之後,iRobot不會與任何人簽訂任何保密協議,禁止iRobot根據修訂後的合併協議向Amazon.com提供任何信息,或以其他方式禁止iRobot履行修訂後合併協議下的義務;此外,如果iRobot不會根據2022年8月4日之前簽訂的任何保密協議向任何人提供信息,除非此人在收到信息之前同意放棄禁止iRobot根據修訂的合併協議向Amazon.com提供任何信息的任何條款,或者 將禁止iRobot履行其在修訂的合併協議下的義務;以及 |
| 參與或參與與該人就收購建議進行的討論和/或談判。 |
根據修訂後的合併協議,更高的提議意味着未經請求的、真誠的 首次在2023年7月24日之後提出的書面收購提案,該收購提案不是由於違反經修訂的合併協議項下的iRobot S非徵集義務而產生的,且將導致 任何個人或團體直接或間接成為iRobot總投票權或任何類別股權證券的50%(50%)以上的實益擁有人,或代表iRobot的綜合淨收入、淨收入或總資產(包括iRobot S子公司的股權證券和任何其他實體的股權證券)的資產 的50%以上(50%)的直接或間接實益擁有人,在 諮詢其外部法律顧問和外部財務顧問後,考慮到收購提議的所有法律、財務、融資和監管方面,提出建議的人(S)的身份和提議根據其條款完成的可能性,以及iRobot董事會認為真誠地適合的所有其他事項,如果完成,將導致以下交易:(1)從財務角度來看,比合並更有利於iRobot股東;(2)合理地很可能完成,考慮到任何監管機構,融資或審批要求以及iRobot董事會認為相關的任何其他方面(在考慮到對Amazon.com提出的經修改的合併協議條款的任何具有約束力的修訂後,如標題為?修訂後的合併協議 更改董事會建議;替代收購協議).
如果iRobot或其任何子公司收到(1)與收購提案有關的任何查詢、提案、興趣指示或要約,(2)任何個人或團體要求提供與任何收購提案有關的信息,或(3)任何個人或團體就收購提案進行討論或談判,或啟動或繼續討論或談判的請求,iRobot必須立即(無論如何,在24小時內)向Amazon.com發出書面通知。在 通知中列出該個人或集團的姓名以及任何該等收購建議的實質性條款和條件(如適用,包括任何書面請求、詢價、建議、意向或要約的完整副本,包括擬議的 協議和任何其他書面通信),此後必須在合理的當前基礎上(無論如何,在24小時內)合理地通知Amazon.com任何該等建議或要約的地位和條款的變化(包括對其的任何修改)以及任何該等討論或談判的狀況的任何變化。
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更改董事會建議;替代收購協議
IRobot董事會一致建議iRobot股東投票支持批准和採納修訂後的合併協議的提議。修訂後的合併協議允許iRobot董事會僅在某些有限的情況下才能更改建議(定義如下),如下所述。
除經修訂的合併協議明確允許外,iRobot董事會或其任何委員會均不得:
| 在修改後的合併協議要求時扣留、撤回或未作出公司關於合併的補充建議(或公開提出或 公開決議在修改後的合併協議要求時扣留或撤回或未作出補充建議); |
| 以不利於Amazon.com的方式對公司關於合併的附加建議進行資格審查或修改(或公開提議或公開決議對其進行資格審查或修改); |
| 批准或推薦,或公開宣佈任何收購建議是可取的; |
| 未在本委託書中包括本公司的額外推薦; |
| 如果根據《交易法》第14d-2條的規定,對已發行的公司普通股提出收購要約或交換要約,但未能在(1)公司普通股持有人審議和表決批准和通過修訂的合併協議的會議日期和(2)投標要約或交換要約開始後的11個工作日(為此目的,該術語將在交易法第14d-9條中使用)之前,建議S股東反對接受要約; |
| 批准或推薦任何意向書、諒解備忘錄、原則協議、收購協議、合併協議、期權協議、合資企業協議、合夥協議、合作協議或其他協議,或任何意向書、諒解備忘錄、原則協議、併購協議、合作協議或其他協議,或任何意向書、諒解備忘錄、原則協議、收購協議、合夥協議、合作協議或其他協議,或任何意向書、諒解備忘錄、原則協議、併購協議、合作協議或其他協議,或任何意向書、諒解備忘錄、原則性協議、收購協議、合併協議、期權協議、合資企業協議、合夥協議、合作協議或其他協議,或任何意向書、諒解備忘錄、原則協議、收購協議、合夥協議、合作協議或其他協議,或任何意向書、諒解備忘錄、原則協議、收購協議、合併協議、期權協議、合資企業協議、合夥協議、合作協議或其他協議,或意在或將合理地預期會導致任何收購建議的任何意向書、諒解備忘錄、原則協議、收購協議、合併協議、期權協議、合資企業協議、合夥協議、合作協議或其他協議(不包括標題為修訂後的合併協議 收購建議書;不徵求意見;收到收購建議書 ?與任何收購建議有關)(在本委託書中稱為替代收購協議?);或 |
| 促使或允許iRobot簽訂替代收購協議。 |
除最後一個項目符號外,上述所有項目符號中描述的行動在本委託書中稱為建議變更。
然而,在獲得必要的額外公司投票權之前,iRobot董事會可根據上級提議實施變更建議和/或終止修訂後的合併協議,在每種情況下,如果iRobot董事會在與其外部財務顧問和外部法律顧問協商後真誠地確定,收購提議構成或將合理地預期導致上級提議,並且不這樣做將違反適用法律下董事的受託責任。 在實施建議變更或終止修改後的合併協議以迴應上級提議之前,(1)iRobot必須至少提前五個工作日向Amazon.com發出意向的書面通知, (2)iRobot必須向Amazon.com提供與iRobot進行真誠談判的機會,以使Amazon.com能夠以書面形式提出對修訂後的合併協議條款進行修訂的具有約束力的要約,以及(3)在通知期結束時,iRobot董事會必須真誠地考慮具有約束力的書面要約和它認為善意的任何其他信息,並且必須真誠地確定,在與其外部法律顧問和外部財務顧問協商後,如果Amazon.com在具有約束力的報價中提出的更改得以實施,則更高的提案仍構成更高的提案。
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此外,在獲得必要的額外公司投票權之前,如果iRobot董事會在與其外部財務顧問和外部法律顧問協商後真誠地確定,未能這樣做將與董事根據適用法律承擔的受託責任不一致,則iRobot董事會可針對中間事件(定義如下)實施建議變更。在針對中間事件更改建議之前,(1)iRobot必須在 至少五個工作日之前向Amazon.com發出書面通知,説明其打算這樣做,(2)iRobot必須向Amazon.com提供與iRobot進行真誠談判的機會,以使Amazon.com能夠以書面形式提出具有約束力的要約,對修訂後的合併協議的條款進行 修訂,以及(3)在通知期結束時,iRobot董事會必須真誠地考慮具有約束力的書面要約和其認為符合善意的任何其他信息。並必須在與其外部法律顧問和外部財務顧問協商後真誠地確定,如果要實施Amazon.com具有約束力的要約中提出的更改,未能更改建議仍將與其根據適用法律承擔的受託責任相牴觸。根據修訂的合併協議,介入事件是指 (I)截至2022年8月4日或2023年7月24日iRobot或iRobot董事會既不知道也不能合理預見的變化、影響、事件、情況、發生或發展(或者,如果知道,其實質性後果不知道或合理可預見),並且 (Ii)在收到必要的額外公司投票之前由iRobot董事會知道;但在任何情況下,以下任何情況都不會構成也不會被視為干涉事件:(1)收購建議或與之相關的任何事項的收到、存在或條款,(2)iRobot的股票價格變化,(3)iRobot違反修改後的合併協議,或(4)iRobot本身超出內部或公佈的預測(但應理解,可考慮作為前述第(2)或(4)款所述任何事項的基礎或原因的事實或原因,以確定介入事件是否已發生);此外,如果因違反經修訂的合併協議項下的iRobot S非邀約義務而產生的收購提議不得 作為介入事件的基礎。
如果任何收購提案的財務條款或任何其他實質性條款發生任何修改,iRobot必須向Amazon.com發出新的書面通知,以滿足上述通知要求,並遵守上述談判要求,但隨後的通知期限(以及此後的任何通知期限)將為三個工作日,而不是五個工作日。
修改後的合併協議並不禁止iRobot或iRobot董事會採取並向iRobot股東披露根據交易法頒佈的規則14e-2(A)、規則14d-9或規則M-A第1012(A)項所設想的立場,或向iRobot股東披露適用法律所要求的任何信息;然而,如果該等披露具有扣留或撤回、不利地限制、修改或未能在經修訂的合併協議要求下作出本公司額外建議的效果,則該等披露將被視為更改建議,而Amazon.com將 有權終止經修訂的合併協議。?根據《交易法》規則14d-9(F)預期的任何停止、查看和監聽或類似類型的溝通將不被視為 建議的更改;如果任何此類披露具有以任何方式扣留、撤回、修改或符合經修訂的合併協議的要求的效果,則公司 額外建議將被視為建議更改,除非iRobot董事會在此類溝通中明確公開重申本公司的額外建議,而不作任何限制。
IRobot股東大會
根據適用法律及其公司註冊證書和章程,iRobot已在2023年7月24日之後在合理可行的範圍內確立了一個記錄日期,正式召集併發出了關於該日期的通知,並將召開和舉行股份持有人會議(iRobot股東大會)(該會議將在以下其中之一的合理可行範圍內儘快舉行):(A)在提交初步委託書後10天的第三個工作日,如果在該日期之前,美國證券交易委員會沒有提供評論
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或表示不打算髮表評論,或(B)在接到美國證券交易委員會員工通知其對初步委託書沒有進一步評論之日起三個工作日內)就經修訂的合併協議的批准和通過進行審議和表決,並促使進行表決,並且不會推遲或押後會議,除非律師建議其為遵守法律或根據以下句子而有必要。IRobot將安排在首次郵寄委託書後三十(30)天內召開iRobot股東大會(或如果iRobot S國家認可代理 律師通知,自郵寄委託書之日起三十(30)天不足以提交和獲得必要的額外公司投票權,則應在該委託書律師告知且Amazon.com 同意的較晚日期內,不得無理扣留、附加條件或推遲此類同意)。儘管修訂後的合併協議有任何相反規定,(I)iRobot可以休會、休會或推遲,並且應Amazon.com的要求,iRobot股東大會必須在合理的時間內休會或推遲一段合理的時間以徵集額外的委託書,前提是iRobot或Amazon.com分別合理地相信將不會有足夠的股份(無論是虛擬的還是由受委代表的)構成開展iRobot股東大會的業務或獲得必要的額外公司投票權所需的法定人數(前提是,(X)除非iRobot和Amazon.com書面同意,否則所有此類休會,休會或延期每次不得超過十(10)個工作日,且(Y)在任何情況下,未經Amazon.com和S事先書面同意,不得更改iRobot股東大會的記錄日期(此類同意不得被無理扣留、附加條件或延遲),以及(Ii)iRobot可以在必要的程度上休會、休會或推遲iRobot股東大會,以確保適用法律要求的對iRobot股東委託書的任何補充或修訂在iRobot股東大會召開之前法律規定的時間內提供給iRobot股東。受iRobot的約束,S有權根據中間事件或上級提議改變建議,並有權根據上級提議終止經修訂的合併協議,如標題為修改後的合併協議;變更董事會建議;替代收購協議IRobot董事會將在委託書中包括公司的額外推薦,並將採取一切合法行動,以獲得必要的公司額外投票權。在未經Amazon.com事先書面同意的情況下,iRobot股東在iRobot股東大會上提議採取的唯一事項(程序事項和法律要求由iRobot股東表決的事項除外)將是iRobot股東在iRobot股東大會上採取行動的唯一事項。在不限制前述一般性的情況下,但受iRobot和S終止經修訂的合併協議的權利的約束,如標題為經修訂的合併協議終止但是,iRobot已同意,建議變更、開始、公開提案、公開披露或向iRobot或任何其他人通報任何收購提案、構成或可能構成中間事件的任何事件,不會影響本節所述的義務。
IRobot已同意(1)及時向Amazon.com提供有關委託書徵集結果的最新情況(包括在收到iRobot S代理律師的要求時,及時提供每日投票報告),以及(2)在iRobot股東大會召開前一個工作日和iRobot股東大會召開前一天但 之前,向Amazon.com發出書面通知,告知必要的額外公司投票狀況。
還債
IRobot已同意盡其合理的最大努力採取Amazon.com合理要求的任何必要行動,以促進Amazon.com在成交日期付款(或在信用證的情況下,促進其現金抵押)和在成交日期終止(在本協議規定的範圍內並根據其條款終止),或 促進與貸款方的談判以及在(I)現有信貸協議、(Ii)日期為12月20日的修訂和重新簽署的償還協議的成交日期及之後繼續進行。2013年(根據截至2018年6月29日的第1號修正案和截至2022年5月4日的第2號修正案修訂),(I)作為行政代理的iRobot,美國銀行,N.A.與其其他各方之間的債務(經修訂的《償還協議》和重新簽署的償還協議)、(Iii)瑞穗銀行的信用額度和(Iv)借款的任何其他債務,包括
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在此情況下,應盡合理最大努力獲取與此相關的結算函,但除非能夠並以結案發生為條件,否則不需要採取上述任何行動,並且在結案時,Amazon.com將提供實際實施結賬和終止所需的所有資金。儘管Amazon.com和Merge Sub履行修訂合併協議中所述合併的義務的條件 ,但在任何情況下,收到此等支付信函或完成本文所述的任何支付或終止均不會成為Amazon.com或Merge Sub根據修訂合併協議承擔的任何義務的條件 。
截至2023年7月24日,iRobot已終止並全額償還其現有信貸協議下的未償還借款,並修訂並重新簽署了償還協議。
員工事務
修訂後的合併協議規定,Amazon.com將按照以下條款向iRobot的每一名員工提供或導致向其提供有效時間後一年內繼續受僱的薪酬和福利:
| 現金補償:現金支付和目標年度現金激勵薪酬機會,總體上不低於iRobot及其子公司在生效時間之前向每位此類繼續員工提供的基本工資或工資和年度目標現金激勵薪酬機會;以及 |
| 其他補償和福利:其他薪酬和員工福利合計與iRobot及其子公司在緊接生效時間之前向該等留任員工提供的其他薪酬和員工福利(不包括任何股權和長期現金激勵薪酬以及任何固定福利養老金和離職後健康和福利福利)具有實質上的可比性。 |
修訂後的合併協議 規定,Amazon.com將導致(或對於美國以外的員工,採取商業上合理的努力導致)(1)任何先前存在的條件或限制以及 其任何團體健康計劃下的資格等待期被免除,涉及iRobot連續員工及其合格受撫養人,(2)每名iRobot連續員工及其 或她的合格受撫養人產生的可扣除和最高額度的合格費用自掏腰包IRobot福利計劃下的共同保險要求將計入貸方,以滿足免賠額和最高限額自掏腰包 Amazon.com及其關聯公司的相應福利計劃和(3)Amazon.com或其關聯公司的任何員工福利計劃(包括傷殘工資延續計劃)下的共同保險要求,其中連續的iRobot員工有權 參加該計劃,以考慮其資格、歸屬和根據該計劃應計的福利(固定福利養老金計劃下的應計福利除外,以獲得補貼的提前退休福利或退休人員的醫療福利,或其應用將導致福利重複的程度),以及每名連續的iRobot員工在生效時間之前在iRobot及其關聯公司或前任公司服務數年的S在相同的範圍內,此類服務是根據類似的iRobot福利計劃獲得的。
完成合並的努力
一般信息
根據修訂後的合併協議的條款,iRobot、Amazon.com和Merge Sub同意盡合理最大努力:
| 在合理可行的情況下(無論如何不遲於外部日期)儘快完成並使修訂後的合併協議所設想的交易生效; |
| 從任何政府當局獲得所需的任何同意、許可、許可、豁免、批准、授權、許可或命令,或在Amazon.com合理判斷下 |
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在與iRobot進行合理協商後,建議由Amazon.com、Merger Sub或iRobot或其各自的任何子公司獲得,以完成修訂後的合併協議預期的交易 ; |
| 解決與批准、簽署和交付經修訂的合併協議以及完成經修訂的合併協議所設想的交易(包括合併)有關的任何反對意見,並避免任何政府當局提起任何訴訟; |
| 根據經修訂的合併協議的條款,對經修訂的合併協議或經修訂的合併協議預期的交易的完成提出質疑的任何訴訟或其他訴訟程序,無論是司法或行政程序,包括尋求撤銷、撤銷、推翻或推翻任何法院或其他政府當局的任何暫緩執行、臨時限制令、禁制令或判決; |
| 在合理可行的情況下,在任何情況下,在2022年8月4日之後的10個工作日內(除非經修訂的合併協議各方另有約定),根據《高鐵法案》提交所有必要的文件和材料,然後在合理可行的情況下迅速提供根據任何法律可能要求的任何其他信息和文件材料。 |
| 在2022年8月4日之後,在合理可行的情況下儘快根據其他適用的反壟斷法或外國投資法提交所有必要的文件和材料,並在與iRobot進行合理協商後,由Amazon.com合理判斷為與合併有關的必要或可取的文件和材料,此後應在合理可行的情況下儘快提供根據任何法律可能要求的任何其他信息和文件材料;以及 |
| 在合理可行的情況下,儘快就交易所法案、任何其他適用的聯邦或州證券法和任何其他適用法律所要求的經修訂的合併協議擬進行的交易進行任何其他所需的登記、聲明、提交和 備案。 |
信息交流、參與和戰略
雙方同意向第三方發出任何通知(並促使其各自的子公司發出),並使用並促使其各自的子公司盡最大努力合理地獲得任何第三方同意(不包括根據反壟斷法或外國投資法要求或建議的同意),這些同意對於完成修訂後的合併協議預期的交易是必要的、適當的或 可取的;但是,如果雙方將協調與合作,以確定是否需要從iRobot或其任何子公司的任何合同各方獲得與完成經修訂的合併協議預期的交易有關的任何行動、同意、批准或豁免,並尋求任何此類行動、同意、批准或豁免,並且在此類協調與合作之後,iRobot將並將促使其子公司盡合理最大努力按Amazon.com的指示尋求任何必要的行動、同意、批准或豁免;但條件是,iRobot不會有義務 向任何第三方支付任何款項或商業特許權,或招致任何責任,作為尋求該等行動、同意、批准或豁免的條件(或與該等行動、同意、批准或豁免相關的條件),除非該等付款、特許權或責任 是有條件的且僅在交易結束時生效,並得到Amazon.com的書面同意。
在不限制上述 一般性的情況下,修改後的合併協議的各方同意:
| 及時通知其他各方關於經修訂的合併協議擬進行的交易的任何政府當局或在其之前提出或啟動的任何請求或程序; |
| 隨時向其他當事方通報任何此類請求或程序的狀況; |
| 在可行的範圍內,給予其他各方通知並有機會參與向聯邦貿易委員會、美國司法部或任何其他競爭主管機構或其他國內或 |
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外國政府對修訂後的合併協議擬進行的交易的授權;以及 |
| 及時將聯邦貿易委員會、美國司法部或任何其他國內或外國政府機構就修訂後的合併協議所考慮的交易進行的任何通信的實質內容通知其他各方。 |
亞馬遜將有權制定和實施戰略和時間,以獲得與合併相關的任何反壟斷法或外國投資法所要求或尋求的任何許可(包括但不限於,有權決定是否承諾或與任何政府當局達成協議,根據高鐵法案或任何其他反壟斷法或外國投資法,是否承諾或同意根據高鐵法案停留、收費或延長任何適用的等待期,以及是否根據高鐵法案撤回和重新提交任何通知和報告表(即,撤回和重新提交表格))。條件是,該戰略將設計為在合理可行的情況下儘快獲得許可,且在任何情況下不得晚於外部日期前四個工作日。
此外,在遵守與信息交換相關的適用法律的前提下,Amazon.com和iRobot將有權事先審查,並在合理可行的範圍內,雙方將就與Amazon.com或iRobot及其各自子公司相關的所有信息(出現在與修訂後的合併協議提交的或預期的交易中出現的所有信息)進行協商並真誠地考慮對方的意見 ,但此類材料可根據需要進行編輯,以遵守合同安排或解決合理的特權或保密問題。
除任何政府機構或任何適用法律可能禁止的情況外,在合理可行的範圍內,每一方均將 允許其他各方的授權代表出席每次會議、會議或電話,並有權查閲或就與該請求或程序相關的任何文件、意見或建議向任何政府機構提出或提交任何文件、意見或建議,並就該文件、意見或建議進行諮詢。
其他承諾
經修訂的合併協議規定,經修訂的合併協議中包含的任何內容都不會要求或被解釋為要求:
| Amazon.com或其任何子公司採取或不採取任何行動(包括任何剝離、單獨持有任何業務或資產或其他類似行動),或在每種情況下同意對Amazon.com或其任何子公司的任何資產、運營、業務或業務的進行進行任何限制或條件(並非 為此包括尚存的公司及其子公司); |
| Amazon.com、iRobot或其各自的任何子公司採取或不採取任何行動(包括 任何資產剝離、單獨持有任何業務或資產或其他類似行動),或同意對iRobot及其子公司的任何資產、運營、業務或業務行為的任何限制或條件;或 |
| Amazon.com承諾對未來的任何交易(不包括修訂後的合併協議預期的交易)提供事先通知或尋求任何政府當局的事先批准。 |
此外,如果Amazon.com以書面形式要求iRobot採取並必須採取上述第一、第二和第三個要點中描述的任何行動,iRobot及其 子公司已同意採取並必須採取任何行動,且此類行動僅在生效時間起和結束後對iRobot具有約束力或適用於 iRobot。IRobot及其子公司不得向任何政府當局傳達其願意考慮、提出採取或同意任何行動、限制或條件的意願。
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在未經Amazon.com事先書面同意(Amazon.com可自行決定不予批准)的情況下,獲得與合併相關的任何同意、註冊、批准、許可、等待期屆滿或授權,以及經修訂的合併協議所擬進行的其他交易。
如果上述第一個或第二個要點中提出的任何行動是由政府當局提出或接受的,則Amazon.com將有權決定以何種方式實施該政府當局的要求。
Amazon.com將根據案情通過訴訟進行辯護,並在必要時對任何個人或政府當局在法院或行政法庭提出的任何索賠提出上訴,以避免進入或已撤銷或終止任何將阻止關閉在可行的情況下迅速發生的命令 (在任何情況下,不得晚於外部日期)。
賠償和保險
賠償
修訂後的合併協議規定,在生效時間後,亞馬遜將促使尚存的公司賠償在生效時間或之前是iRobot或其子公司的高級管理人員或董事,或應iRobot的要求作為任何其他公司、合夥企業或合資企業、信託、信託的高級人員、董事成員、受託人或受託人的個人,並使其不受損害。僱員福利計劃或其他企業因其以僱員福利計劃或其他企業身份所作的一切作為或不作為,或應iRobot或其任何附屬公司的要求,在生效時間前的任何時間,在適用法律允許的最大限度內(包括預支開支和律師費,以及 預支該等開支和費用,而無須對權利作出任何初步釐定,但須受S確認或承諾(如有此規定))。
亞馬遜和合並子公司同意,根據iRobot S或其子公司各自的公司註冊證書或章程(或類似的組織文件)或任何協議中的規定,對於在生效時間 之前發生的行為或不作為,獲得赦免或賠償的所有權利以iRobot或其任何子公司或其任何前任的現任和前任董事和高級管理人員以及該高級管理人員或董事的繼承人、遺囑執行人、受託人、受託人和管理人為受益人。將在合併和經修訂的合併協議預期的交易中倖存下來,並將根據其條款繼續全面有效。修訂後的合併協議規定,在生效時間之後,Amazon.com和尚存的公司將(Amazon.com將促使尚存的公司)在適用法律允許iRobot或適用的子公司履行和履行這些義務的最大程度上履行和履行這些義務。
此外,修訂後的合併協議規定,在生效時間之後的六年內,Amazon.com將並將 促使尚存的公司及其子公司的公司註冊證書和章程(以及其他類似的組織文件)包含與 至少與iRobot及其子公司的公司註冊證書和章程(或類似的組織文件)中包含的賠償和免責條款一樣有利的條款,並且在該六年期間內,不得修改此類條款,在任何方面被廢除或以其他方式修改,除非適用法律要求。
保險
此外,iRobot 將獲得或Amazon.com將使尚存的公司獲得自生效時間起及之後六年的尾部保險單,以延長(1)iRobot S董事和高級管理人員責任保險 iRobot現有董事和高級管理人員保險單和(2)iRobot S
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現有受託責任保險單,其條款、條件、保留權和責任限額至少與iRobot S就生效時間或生效時間之前存在或發生的事項一樣有利。現有 保單受某些條件限制,且在任何情況下,此類保險的年保險費用在任何情況下都不會超過iRobot為此支付的當前年保費總額的300%,如果保險費用超過該金額,尚存的公司將以不超過該金額的費用獲得一份可獲得最大保險範圍的保單。
關於訴訟的協調
Amazon.com和iRobot已同意就因修訂後的合併協議、合併或修訂後的合併協議擬進行的其他交易而對其或其任何代表提起的任何交易訴訟(包括股東訴訟)迅速通知對方,並將合理地告知對方任何此類交易的訴訟 訴訟(包括股東訴訟)。在修訂的合併協議根據其條款終止之前,iRobot將為Amazon.com提供一個機會,以審查iRobot就與修訂的合併協議預期的任何交易有關的針對iRobot及其董事的任何交易訴訟(包括股東訴訟),並對iRobot提出的所有文件或書面答覆提出意見,iRobot將對Amazon.com提出的任何意見給予合理和良好的 考慮。在任何情況下,未經Amazon.com同意,iRobot都不會與此類交易訴訟(包括股東訴訟)達成、同意或披露任何和解或擱置行動,除非和解或擱置行動包括承認過錯,否則不得無理扣留、推遲或附加條件。Amazon.com和iRobot將及時通知對方其已收到通知的任何交易訴訟(包括股東訴訟)的開始。
其他公約和 協議
修訂後的合併協議還包含其他契約,包括與以下事項有關的契約:(1)提交本委託書,(2)iRobot普通股的退市和註銷,(3)關於原始合併協議和合並協議修正案所考慮的交易的公告,(4)根據交易法第16條與收購法規和報告要求有關的其他 行動,(5)iRobot董事和/或其任何子公司的高級管理人員和/或董事的辭職(在亞馬遜要求的範圍內),(6)亞馬遜和Merge Sub收購iRobot普通股,以及(7)公司披露時間表中規定的進一步行動。
完成合並的條件
每一方完成合並的S義務取決於在完成以下 條件時或之前的滿足或放棄:
| IRobot普通股所有流通股的大多數持有者在交易結束時有權在特別會議的記錄日期投票的情況下通過修訂的合併協議; |
| (1)適用於根據《高鐵法案》完成合並的等待期(及其任何延長),或適用於與美國司法部反壟斷司或聯邦貿易委員會達成的不完成合並的任何自願協議的等待期(及其任何延長)將已經到期或被終止,以及(2)根據反壟斷法和外國投資法適用的等待期(或其任何延長)或許可(視情況而定)將已到期、提前終止或獲得;以及 |
| 任何法院或其他有管轄權的政府當局不得制定、發佈、頒佈、執行或實施任何限制、禁止、非法或以其他方式禁止完成合並的有效法律。 |
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Amazon.com和Merge Sub各自完成合並的義務 取決於Amazon.com在以下附加條件結束時或之前滿足或放棄:
| IRobot截至2022年8月4日和截止日期的陳述和保證的準確性 (除截至特定日期或期間的任何陳述和保證外,包括合併協議修正案中規定的,這些陳述和保證僅在該日期或期間必須真實和正確),一般 受重大不利影響或修訂後的合併協議中規定的其他限制; |
| IRobot在截止日期或之前履行其根據經修訂的合併協議應履行的所有義務的所有實質性方面; |
| 沒有發生也沒有繼續發生造成重大不利影響的任何變化、影響、事件、發生或發展 ;以及 |
| Amazon.com和Merge Sub在交易結束時收到由iRobot首席執行官或首席財務官代表iRobot簽署的證書,證明滿足上述三個要點中規定的條件。 |
IRobot完成合並的義務取決於iRobot在以下 附加條件結束時或之前滿足或放棄的條件:
| Amazon.com和Merge Sub截至2022年8月4日和截止日期 的陳述和保證在所有重要方面的準確性(截至特定日期或期間作出的任何陳述和保證除外,包括合併協議修正案中規定的,這些陳述和保證必須在所有重大方面 截至該日期或期間真實無誤); |
| Amazon.com和Merge Sub各自在所有實質性方面履行其根據修訂的合併協議必須在截止日期或之前履行的所有義務;以及 |
| IRobot在關閉時收到由Amazon.com的授權 官員代表Amazon.com和Merge Sub簽署的證書,證明滿足前面兩個要點中規定的條件。 |
終止
有下列情形之一的,經修改的合併協議可以終止,可以在生效時間 之前的任何時間放棄合併:
| 經iRobot和Amazon.com雙方書面同意; |
| 由iRobot或Amazon.com提供,如果: |
| 合併未在2024年2月4日前完成(如下所述,可延長的外部日期,之前自動延長至2023年8月4日初始外部日期的2024年2月4日),條件是如果在2024年2月4日之前沒有完成合並,並且除與反壟斷法和外國投資法批准有關的條件或與缺乏禁止合併的法律、命令或禁令有關的條件(涉及高鐵反壟斷法或任何其他 反壟斷法或任何外國投資法)外,在2024年2月4日已履行或能夠履行的,則外部日期將自動延長至2024年8月4日,延長後的日期將是外部日期(如果本要點中描述的經修訂合併協議的終止權利將不適用於在任何實質性方面違反其在經修訂合併協議下的義務的任何一方,而該 方式已成為未能滿足完成合並的條件的主要原因);或 |
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| 尚未獲得公司所需的額外投票權,並已在iRobot股東大會或其任何延期或延期會議上就此事進行投票(如此延期或推遲的會議將已結束);或 |
| 在修改後的合併協議之日之後,法院或其他政府主管機關對修改後的合併協議的任何一方頒佈、發佈、頒佈、強制執行或輸入命令,該命令永久限制、禁止、非法或以其他方式禁止完成合併成為最終且不可上訴;但任何一方如在任何實質性方面違反其在修改後的合併協議下的義務,將不能以任何方式終止修改後的合併協議,而該方式將成為未能完成合並的條件的主要原因;或 |
| 由iRobot提供,如果: |
| Amazon.com或Merge Sub違反了其任何聲明、保證、契諾或協議,或其任何聲明或保證中存在任何不準確,在這兩種情況下,(1)會導致iRobot無法履行完成合並的義務,以及(2)無法在外部日期之前治癒,因為 可能會延期,或在iRobot向Amazon.com發出通知後三十(30)天內未能治癒,或(Y)在可能延長的外部日期前三(3)個工作日內未能治癒;或 |
| 在獲得必要的額外公司表決權之前,只要iRobot遵守了修訂後的合併協議下的非徵集義務,iRobot就會終止修訂後的合併協議,以簽訂替代收購協議,根據標題為修訂後的合併協議 收購建議;不招攬?並在終止之前或同時向 Amazon.com支付公司終止費(定義如下);或 |
| 由Amazon.com提供,如果: |
| IRobot違反了其任何陳述、保證、契諾或協議,或其任何陳述或保證中存在任何不準確的 ,在以下兩種情況下:(1)會導致Amazon.com和Merger Sub無法履行完成合並的義務,以及(2)在外部日期之前無法治癒, 可能延長,或在Amazon.com向iRobot發出通知後三十(30)天內未能治癒,以及(Y)在可能延長的外部日期前三(3)個工作日內未能治癒;或 |
| 在獲得必要的公司額外投票權之前,iRobot董事會(1)已 更改建議,或(2)在收到未公開撤回的收購提案後的任何時間,未能在合理可行的情況下(但無論如何在(A)五(5)個工作日和(B)第二個工作日結束之前)迅速重申批准或建議修改後的合併協議和合並。2)企業在收到Amazon.com提出的任何書面請求後,在緊接公司股東大會預定日期之前)(條件是Amazon.com不能為每個收購提議提供超過一次這樣的書面請求(除非該收購提議的條款已被修改或修改,在這種情況下,Amazon.com可以就如此修改或修改的收購提議提供另一份書面請求)。 |
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終止費;費用報銷
在下列情況下,iRobot將被要求向Amazon.com支付相當於5600萬美元的公司終止費:
| 如果修改後的合併協議在特定情況下被亞馬遜終止,且iRobot董事會已更改建議; |
| 如果iRobot終止修改後的合併協議以達成替代收購協議,則根據標題為??的章節中描述的條款提供更好的方案修訂後的合併協議 收購建議;不招攬?;或 |
| 符合下列三個條件之一的: |
(1) | 修訂後的合併協議由(A)iRobot或Amazon.com終止,原因是:(A)iRobot或Amazon.com尚未獲得所需的 額外公司投票權,或合併未在外部日期(如可能延長)完成(此時尚未獲得必要的額外公司投票權,或者Amazon.com有權因iRobot實質性違反其在修訂合併協議下的契諾和協議而終止),或(B)Amazon.com因iRobot實質性違反其在修訂合併協議下的契諾和協議而終止 ; |
(2) | a 善意的向iRobot或其任何子公司公開提出收購建議或以其他方式使 公之於眾,或任何人公開宣佈有意(無論是否有條件)在iRobot S股東大會(因為該會議可能已根據修訂的合併協議延期或推遲)或(Y)終止修訂的合併協議之前的較早五天(X)之前公開撤回收購建議(無論是否有條件);以及 |
(3) | 在終止後的十二(12)個月內,iRobot或其任何子公司簽訂最終協議,規定或完成收購要約,或在收購要約為要約的情況下,批准或向iRobot S股東推薦或以其他方式不反對收購要約,但條件是,就本要點中所指的規定而言,收購要約定義中對收購要約15%的提及應被視為指與合併、解散、清算、要約重組、資本重組、股份交換、在涉及公司的業務合併或類似交易中,任何此類收購提議都會導致iRobot至少50%(50%)的股票或合併資產的控制權發生變化。 |
在任何情況下,根據修訂後的合併協議,將不會支付超過一家公司的終止費。
如果iRobot或Amazon.com因未獲得必要的額外公司投票權或由於合併未在外部日期(如可能延長)完成而終止修訂後的合併協議(在尚未獲得必要的額外公司投票權的情況下),則在某些情況下,iRobot將被要求向Amazon.com支付所有合理和有文件記錄的自掏腰包Amazon.com和Merge Sub與經修訂的合併協議及經修訂的合併協議擬進行的其他交易有關的開支,金額不超過1,700萬美元(該金額將從公司所欠或應付的任何 終止費用中扣除)。
在下列情況下,Amazon.com將被要求向iRobot支付家長終止費,金額為 至9400萬美元:
| 如果(1)iRobot或Amazon.com因合併在外部日期(如可能延長)尚未完成而終止修改後的合併協議,(2)在終止時,在完成合並時或之前必須滿足的所有條件都已滿足或 |
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有權獲得合併利益的各方正式放棄的條件,但不包括(A)與監管許可或與缺乏禁止合併的法律、命令或禁令有關的條件 (但僅限於與《高鐵法案》或任何其他反壟斷法有關的條件)和(B)在交易完成時必須滿足的任何其他條件;以及(3)iRobot沒有違反題為修訂後的合併協議 完成合並的努力?是與監管許可有關的條件或與缺乏禁止合併的法律、命令或禁令有關的條件失敗的主要原因(但僅限於與《高鐵法案》或任何其他反壟斷法有關的情況);或 |
| 如果iRobot或Amazon.com終止修訂後的合併協議,是因為法院或對修訂後的合併協議的任何一方具有管轄權的法院或其他政府機構在修訂後的合併協議日期後頒佈、發佈、強制執行或訂立的命令,永久限制、禁止、使其非法,或 以其他方式禁止完成合並,並已成為最終和不可上訴的(但僅在可上訴命令涉及高鐵法案或任何其他反壟斷法的情況下),並且iRobot沒有違反標題為3的章節中所述的 義務修訂後的合併協議 完成合並的努力?是頒佈、發佈、頒佈、執行或輸入這類 命令的主要原因。 |
在任何情況下,根據經修訂的合併協議,將不會支付超過一家母公司的終止費。如iRobot S於2023年8月8日提交給美國證券交易委員會的10-Q表格中所述,家長終止費的某些部分將根據新的定期貸款承擔償還義務,而家長終止費的其他部分 將根據Qatalyst Partners合約的條款支付給Qatalyst Partners。
補救措施的限制
如經修訂的合併協議終止,並根據標題為修訂後的合併協議 終端,修改後的合併協議將失效,對iRobot、Amazon.com或Merge Sub(或其任何代表或附屬公司)的任何人不承擔任何責任,但iRobot和Amazon.com之間的保密協議以及修改後的合併協議的某些部分,包括與終止費和費用有關的部分,將在終止後繼續存在。然而,經修訂合併協議的終止並不解除任何一方因故意及實質性違反經修訂合併協議所載其義務(該詞在經修訂合併協議中定義)而對另一方造成的任何責任或損害。
雙方同意,支付公司終止費將是Amazon.com和Merge Sub就修訂的合併協議可獲得的唯一和唯一的補救措施,如果任何此類付款到期並應支付並已支付,iRobot(及其附屬公司及其各自的董事、高級管理人員、員工、股東和代表)將不再根據修訂的合併協議在法律、股權或其他方面對Amazon.com和Merge Sub承擔進一步的責任,而且Amazon.com和Merge Sub都不會尋求獲得任何追回、判決、本公司不會就經修訂的合併協議或擬進行的交易向iRobot或iRobot S的任何附屬公司或其任何董事、高級管理人員、僱員、合作伙伴、經理、成員、股東或聯營公司或其或其各自的代表造成任何形式的損害,包括後果性、間接或懲罰性損害賠償。
雙方同意,支付母公司終止費將是iRobot就修訂後的合併協議 可獲得的唯一和排他性補救措施,如果任何此類付款到期、應支付並已支付,在支付母公司終止費後,Amazon.com和Merge Sub(及其附屬公司及其各自的董事、高級管理人員、員工、股東和代表)將不再根據修訂的合併協議在法律、股權或其他方面對iRobot承擔進一步責任,Amazon.com和Merge Sub均不尋求獲得任何類型的追回、判決或任何形式的損害,包括
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因經修訂的合併協議或擬進行的交易,對iRobot或iRobot S的任何子公司或其任何或其各自的董事、高級管理人員、員工、合作伙伴、經理、成員、股東或關聯公司或其或其各自的代表造成的後果性、間接或懲罰性損害賠償。
費用
除非修改後的合併協議中另有規定,包括標題為修訂後的合併協議 終止費;費用報銷,無論合併是否完成,與經修訂的合併協議和經修訂的合併協議及經修訂的合併協議所擬進行的其他交易的準備、談判、籤立和履行有關的所有成本和開支,包括代表的所有費用和開支,將由產生此類費用的一方支付。
修正與修改
在適用法律條文的規限下,經修訂的合併協議可在生效前的任何時間進一步修訂、修改或放棄,前提是修訂、修改或放棄是以書面形式作出並簽署,如屬Amazon.com、Merger Sub及iRobot的修訂或修改,或如屬放棄,則由豁免生效的一方簽署,條件是在收到公司所需的額外投票後,不得作出任何根據適用法律須由iRobot普通股持有人進一步批准的修訂,除非獲得進一步批准。
司法管轄權;具體執行
根據經修訂的合併協議,雙方同意不會向任何其他與經修訂的合併協議或經修訂的合併協議擬進行的交易有關的 方提起任何索賠、訴訟或法律程序,但下列法院除外:(1)位於紐卡斯爾縣的特拉華州衡平法院,(2)如果(但僅在 情況下)該法院對該訴訟、訴訟或其他程序沒有管轄權,特拉華州高等法院,(3)在第(1)或(2)款中確定的法院對該訴訟、訴訟或其他程序沒有標的管轄權的情況下(但僅在這種情況下),美國特拉華州地區法院或(4)在第(1)、(2)和(3)款中確定的法院對該訴訟、訴訟或其他程序沒有標的管轄權的情況下(但僅在這種情況下),任何其他特拉華州法院,如果雙方之間有任何爭議(無論是在合同中,侵權或其他)產生於經修訂的合併協議或經修訂的合併協議擬進行的交易。
雙方均同意,如果由於任何原因,經修訂的合併協議的任何條款未能按照其特定條款執行或以其他方式違反,將造成直接且無法彌補的損害或損害,而金錢損害將不是足夠的補救措施。
因此,除了當事人在衡平法上或法律上可能擁有的任何其他可用的補救措施外,各方將有權具體執行經修訂的合併協議的條款和條款,並獲得禁止任何違反或違反或威脅違反或違反經修訂的合併協議條款的禁制令,在每一種情況下,包括 亞馬遜和合並子公司S有義務根據經修訂的合併協議的條款和條件完成交易,在每一種情況下無需張貼保證書或其他形式的擔保。 根據經修訂的合併協議,如果以公平方式提起任何訴訟或訴訟以強制執行修訂後的合併協議的規定,任何一方都不會聲稱或斷言(雙方均已放棄抗辯)在法律上有足夠的補救措施。
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對被任命的高管合併相關薪酬進行諮詢投票(提案2)
根據《交易法》第14A節和據此發佈的適用美國證券交易委員會規則的要求,iRobot 將為其股東提供單獨的諮詢(非約束性)投票,以批准與合併相關的可能向其指定的高管支付或支付給其指定高管的某些薪酬, 如題為向公司支付和福利的量化表 中所述合併(建議1):合併中S董事及高管的利益.
IRobot董事會一致建議iRobot的股東批准以下決議:
決議案,現批准根據S-K規例第402(T)項披露的與合併有關的向iRobot S指定的高管支付或應付的賠償,以及根據該等協議或諒解可支付或應付該等賠償的協議或諒解,有關協議或諒解於合併(建議1)一節的列表內根據S-K規例第402(T)項披露。S董事及高管在合併中的權益及向S指定的公司高管支付及福利的量化,包括表內註腳及相關的敍述性討論。
對被任命的高管 與合併相關的薪酬提案的投票是獨立於對批准和通過修訂的合併協議的提案的投票。因此,您可以投票批准和通過修訂的合併協議,並投票不批准指定的高管合併相關薪酬提案,反之亦然。由於對指定高管合併相關薪酬提案的投票僅為諮詢性質,因此對iRobot或Amazon.com均不具有約束力。 因此,如果修訂後的合併協議獲得批准和通過,合併完成後,將只在適用的薪酬協議和安排下適用的條件下支付薪酬。 無論iRobot股東的非約束性諮詢投票結果如何。
上述以諮詢方式批准iRobot S被任命的高管與合併相關的薪酬的決議,需要對這項提議投下適當的贊成票和反對票的多數贊成票。
IRobot董事會一致建議iRobot的股東投票支持被任命的高管 與合併相關的薪酬提案。
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就休會進行投票
(建議3)
現要求S公司股東批准一項提案,該提案將授權iRobot董事會在必要或適當的情況下不時休會,包括在特別會議舉行時沒有足夠的票數批准和通過修訂的合併協議的提案時,徵集支持該提案的額外代表。如果此休會提案獲得批准,iRobot董事會可以一次或多次將特別會議延期至任何日期。此外,iRobot董事會可能會在特別會議開始前推遲。根據經修訂的合併協議,iRobot不得推遲或延期iRobot股東大會,除非律師建議其為遵守法律所必需的範圍,且除非iRobot可應Amazon.com的要求將iRobot股東大會延期、休會或延期,且iRobot股東大會將延期、休會或推遲一段合理的時間以徵集額外的委託書,前提是iRobot或Amazon.com分別合理地認為將沒有足夠的iRobot普通股股份構成開展iRobot股東大會的業務或獲得必要的額外公司投票權所需的法定人數。任何其他延期或延期都需要得到公司和Amazon.com的 同意。但是,除非得到iRobot和Amazon.com的書面同意,否則任何休會、休會或延期的期限都不會超過十個工作日。IRobot還可以將iRobot股東大會延期、休會或推遲,以確保在iRobot股東大會之前法律規定的時間內,向iRobot股東提供對本委託書的任何必要補充或修訂。如果特別會議是為了徵集更多的委託書而休會的,已經提交了委託書的股東將能夠在使用之前的任何時候撤銷它們。如果您簽署並返回一份委託書但沒有表明您希望如何投票表決任何提案,或者如果您簽署並返回一份委託書並表示您希望投票贊成批准和通過修訂後的合併協議的提案但沒有表明您對休會提案的選擇,您的普通股將投票贊成休會提案。
如果提案1在特別會議上獲得所需數量的iRobot普通股批准,本公司預計不會對該提案進行表決。
休會提案的投票與批准和通過修訂後的合併協議的提案的投票是分開的 。因此,您可以投票批准批准和通過修改後的合併協議的提案,也可以投票不批准休會提案,反之亦然。
假設出席特別會議的人數達到法定人數,休會提議的批准需要對該提議投贊成票和反對票的持票人投贊成票和反對票。
IRobot董事會一致建議,如果對休會提案進行投票,公司股東應投票支持休會提案。
108
某些受益所有者和管理層的安全所有權
下表列出了以下人士對我們有表決權證券的實益所有權:(1)每個人實益擁有我們任何類別有表決權證券流通股的5%(5%)以上,(2)公司的每一股董事,(3)我們被點名的高管,以及(4)我們所有現任董事和高管作為一個整體。
我們普通股的所有權百分比是基於我們在2023年8月7日發行的27,696,213股普通股。以下提供的有關我們任何類別有投票權證券超過5%(5%)流通股的實益擁有人的信息,完全基於這些人在提交給美國證券交易委員會的關於附表13D、13G的文件中以及在2023年8月7日或之前提交給美國證券交易委員會的其他文件中提供的信息。我們已經根據美國證券交易委員會的規則確定了實益所有權,因此它代表了對我們證券的單獨或共享投票權或投資權。除非 下文另有説明,據我們所知,表中所列個人和實體對其實益擁有的所有股份擁有獨家投票權和獨家投資權,但須遵守適用的社區財產法。我們已 視為受當前可行使或可於2023年8月7日起六十(60)日內行使的期權約束的普通股股份,以及將於2023年8月7日起六十(60)日內釋放的受限制性股票單位獎勵的股份,視為已發行股份,並由持有該期權的人士實益擁有,以計算該人的所有權百分比,但並未將其視為未償還股份 以計算任何其他人士的所有權百分比。
除非下面另有説明,否則下表中列出的每個個人和實體的地址均由iRobot公司管理,郵編:01730,郵編:01730。除另有説明外,表中提供的信息基於我們的記錄、在美國證券交易委員會備案的信息和向我們提供的信息。
普通股 | ||||||||
股份數量 實益擁有 |
班級百分比 | |||||||
超過5%的股東 |
||||||||
貝萊德股份有限公司(1) |
4,679,984 | 16.90 | % | |||||
先鋒集團(2) |
2,934,514 | 10.60 | % | |||||
PrimeCap管理公司(3) |
1,930,653 | 6.97 | % | |||||
阿爾卑斯山夥伴管理公司。(4) |
1,501,100 | 5.42 | % | |||||
董事及獲提名的行政人員: |
||||||||
科林角(5) |
281,090 | 1.01 | % | |||||
穆罕默德·Ali |
25,378 | * | ||||||
凱倫·戈爾茨 |
6,285 | * | ||||||
高瑞斌 |
12,005 | * | ||||||
安德魯·米勒 |
12,102 | * | ||||||
伊娃·馬諾利斯 |
11,713 | * | ||||||
米歇爾·斯泰西 |
20,457 | * | ||||||
讓·雅克·布蘭克(6) |
17,274 | * | ||||||
法里斯·哈巴巴(7) |
15,363 | * | ||||||
格倫·温斯坦(8) |
38,144 | * | ||||||
朱莉·澤勒(9) |
27,210 | * | ||||||
所有高管和董事作為一個整體(12人)(10) |
502,782 | 1.81 | % |
* | 指持有本公司S普通股流通股不足1%的股份。 |
(1) | 貝萊德股份有限公司對4,629,282股擁有唯一投票權,對4,679,984股擁有唯一處置權。貝萊德股份有限公司的地址是紐約東52街55號,郵編10055。 |
109
這些信息來自貝萊德股份有限公司於2023年1月26日提交給美國證券交易委員會的13G/A附表。 |
(2) | 先鋒集團擁有對0股股份的唯一投票權、對42,331股股份的共享投票權、對2,866,376股股份的唯一處分權及對68,138股股份的共享處分權。先鋒集團的地址是賓夕法尼亞州馬爾文先鋒大道100號,郵編19355。這些信息是從先鋒集團於2023年2月9日提交給美國證券交易委員會的附表13G/A中獲得的。 |
(3) | PrimeCap管理公司對1,930,653股股份擁有唯一投票權,對1,930,653股股份擁有唯一處置權 。PrimeCap管理公司的地址是加州帕薩迪納市科羅拉多大道177E號11樓,郵編:91105。這些信息來自PrimeCap管理公司於2023年2月9日提交給美國證券交易委員會的13G/A附表。 |
(4) | 阿爾卑斯聯營公司對1,501,100股股份擁有唯一投票權,對1,501,100股股份擁有唯一處置權。阿爾卑斯聯合管理公司的地址是新澤西州恩格爾伍德懸崖Sylvan Avenue 574 Sylvan Avenue,Suite100,NJ 07632。本信息來自阿爾卑斯山夥伴管理公司於2023年2月10日提交給美國證券交易委員會的表格13G。 |
(5) | 包括2,930股在歸屬限制性股票單位時可發行的股票。 |
(6) | 包括833股在歸屬限制性股票單位時可發行的股票。 |
(7) | 包括999股在歸屬限制性股票單位時可發行的股票。 |
(8) | 包括866股在歸屬限制性股票單位時可發行的股票。 |
(9) | 包括行使股票期權時可發行的5,950股和歸屬受限股票單位時可發行的999股。 |
(10) | 包括行使股票期權時可發行的5,950股和歸屬受限股票單位時可發行的7,426股。 |
110
IRobot股東的評價權
如果合併完成並滿足某些條件,在合併生效日期前持續持有其iRobot普通股的iRobot股東或受益所有人,如果他們沒有投票贊成批准和通過修訂的合併協議的提議,在 就批准和通過修訂的合併協議的提議進行表決之前適當地以書面形式要求對其交付給公司的股份進行評估,並且遵守並且沒有有效撤回他們的要求或以其他方式失去他們根據特拉華州法律適用的條款的評估權,將有權獲得以現金形式獲得的評估權,其股份的公允價值由特拉華州衡平法院根據DGCL第262條(在雙方訂立原始合併協議時和雙方訂立合併協議修正案時有效,第262條)確定。以下討論並不是關於DGCL項下評估權的法律的完整陳述,而是由第262節全文加以限定 ,該節的副本作為附件D附在本委託書之後,並通過引用併入本委託書。以下摘要不構成任何法律或其他建議,也不構成建議iRobot股東根據第262條行使其評估權。第262節和本摘要中對股東的所有提及均指iRobot普通股的記錄持有人,除非本摘要另有明確説明,且所有此類對受益所有人的提及均指以有表決權信託或由代名人代表其持有的股票的實益所有人,除非 另有明確説明。
根據第262條,如果合併完成,iRobot股東和受益所有人: (I)在就批准和通過修訂的合併協議的提案進行表決之前,向iRobot提交評估其股份的書面要求;(Ii)不投票贊成批准和通過修訂的合併協議的提議;(Iii)在合併生效日期前繼續持有或實益擁有此類股份;以及(Iv)以其他方式遵守第262條中規定的適用條款下的要求,且不撤回其要求或以其他方式喪失其評估權,可有權獲得特拉華州衡平法院對其股票的評估,並以現金支付iRobot普通股的公允價值,不包括因完成或預期合併而產生的任何價值元素,以及將按確定為公允價值的金額支付的利息(如果有)。假設iRobot普通股在緊接合並前仍在國家證券交易所上市(我們預計會出現這種情況),在提交評估申請後,特拉華州衡平法院將駁回對所有有權享有評估權的iRobot股東和受益者的評估程序,除非(A)有權獲得評估的股票總數超過iRobot普通股流通股的1%(根據第262條第(Br)(G)款衡量)或(B)合併中為此類股票總數提供的對價價值超過100萬美元(條件(A)和(B),並且假設iRobot普通股在緊接合並前仍在全國證券交易所上市,在本摘要中稱為所有權門檻)。
根據第262條,如果合併協議將提交股東會議通過,公司必須在會議前不少於 二十(20)天通知其每一位股東,在會議通知記錄日期就可獲得評價權的股份發出通知,並在通知中包括第262條的副本或指示股東獲得公開電子資源的信息,在該電子資源上可以免費獲取第262條。本委託書 構成iRobot向iRobot股東發出的與合併相關的評估權的通知,並作為附件D附上第262節的全文,第262節在訂約方簽訂原始合併協議時和訂約方簽訂合併協議修正案時均有效,第262節是適用於行使與合併相關的評估權的第262節的版本。與合併相關的任何iRobot股東或實益所有人如果希望行使評估權,或希望保留其這樣做的權利,應仔細閲讀第262節。如果不能及時和適當地遵守第262條的要求,將導致失去DGCL項下的評估權。IRobot
111
失去評估權的股東或實益所有人將有權獲得修訂後的合併協議中規定的合併對價。此外,由於行使尋求評估iRobot普通股股票的權利的程序複雜,iRobot認為,如果iRobot股東或實益所有者考慮行使此類權利,該人應尋求法律 律師的建議。
如果iRobot股東或受益所有人希望行使權利對其進行評估,則S持有的iRobot普通股必須執行以下所有操作:
| 該人不得投票贊成批准和通過修改後的合併協議的提案; |
| 在對批准和通過修改後的合併協議的提案進行表決之前,該人必須向iRobot提交評估的書面要求; |
| 該人必須從提出要求之日起至合併生效日(如果股東或實益所有人在生效時間之前轉讓股份,則該人將失去對如此轉讓的股份的評價權)持續持有或實益擁有股份; |
| 已正確要求評估的個人、另一股東或實益所有人或尚存的公司必須在合併生效日期後一百二十(120)天內向特拉華州衡平法院提交請願書,要求確定股票的公允價值。尚存的法團並無義務提交任何呈請書,亦無意提交呈請書;及 |
| 該人必須在其他方面遵守DGCL第262條。此外,還必須滿足其中一個所有權閾值 。 |
提出書面要求
任何希望行使評估權的iRobot股東或實益擁有人必須在對批准和通過修訂的合併協議的提案進行表決之前,向iRobot提交對iRobot股東S或實益擁有人S股份進行評估的書面要求。提出書面要求的人必須在提出書面評估要求之日是登記在冊的股東或實益所有者(如適用),並且該人必須在合併生效日期前繼續分別持有或實益擁有與該要求有關的股份。
希望行使評估權的人不得投票或提交委託書,支持批准和採納修訂後的合併協議 。對於iRobot普通股的記錄持有人,除非被撤銷,否則提交的不包含投票指示的委託書將被投票贊成批准和通過修訂的合併協議,它將構成對iRobot股東S評估權利的放棄,並將使之前提交的任何書面評估請求無效。因此,提交委託書並希望行使評估權的iRobot股東必須 確保提交的委託書包含投票反對批准和採納修訂後的合併協議的指示,或對該提案投棄權票。在實益所有人的情況下,經紀、銀行和其他代名人為其客户持有街道名稱的普通股 股,在沒有受益所有人就該提議投票的情況下,無權就批准和通過經修訂的合併協議的提議投票,但如果實益所有人提供此類指示,則該等經紀人、銀行或其他被指定人將按照指示投票該等股份。如果以街頭名義持有的股份的實益擁有人指示該人S 經紀人、銀行或其他被指定人投票贊成批准和通過修訂合併協議的建議,並且在批准和通過修訂合併協議的建議表決之前沒有撤銷該指示,則該等股份將被投票贊成批准和通過修訂合併協議,這將構成該實益擁有人對S股票評估權的放棄,並將使此前提交的任何書面評估請求無效。
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因此,希望行使評估權的實益所有人不得向S經紀、銀行或其他代名人提供任何如何就批准和採納經修訂合併協議的提案投票的指示,或必須指示該經紀、銀行或其他代名人投票反對批准和通過經修訂合併協議或放棄對該提案投票。
投票反對批准和通過經修訂的合併協議的提案或對該提案投棄權票(或在實益所有人的情況下,指示實益擁有股份的記錄所有人投票反對或放棄就該提案投票)本身均不構成滿足第262條的 要求的評估書面要求。評估的書面要求必須是對批准和通過修改後的合併協議的提案的任何代表或投票的補充和獨立。IRobot股東S或實益擁有人S未能在對批准和通過經修訂的合併協議的提案進行表決之前提出書面要求,將構成放棄評估權。
IRobot股東或受益所有人提出的評估要求必須由記錄在案的股東或受益所有人或其代表(視情況而定)執行,並必須合理地將該股東或受益所有人的身份告知iRobot。此外,在iRobot受益所有人提出評估請求的情況下,該請求還必須合理地 確定該請求所針對的股票的記錄持有人,並附上該受益所有人S對股票的所有權的文件證據(例如包含該信息的經紀或證券賬户對賬單,或該股票的經紀人或其他記錄持有人確認該信息的信件),並聲明該文件證據是其聲稱的真實和正確的副本,並提供該受益所有人同意接收由尚存的公司根據第262條發出的通知的地址,該地址將列於第262條(F)項(下文進一步討論)所要求的驗證名單上。
無論是由iRobot股東還是實益所有人提出,評估的書面要求必須説明該人打算因此要求對與合併相關的持有人S的股票進行評估。如果股份是以受託人、監護人或託管人等受託或代表身份持有或實益擁有,則此類要求應由該記錄持有人或實益所有人或其代表執行,如果股份由多於一(1)人持有或實益擁有,如在共同租賃和租賃中,則應由所有該等共同記錄持有人或實益所有人或其代表執行要求。授權代理人,包括兩(2)個或更多共同股東或受益所有人的授權代理人,可以代表記錄持有人或受益所有人執行評估要求;但是,代理人必須分別確定記錄持有人或受益所有人,並應明確披露,在執行要求時,代理人是該記錄持有人或受益所有人或受益所有人的代理人。
根據第262條要求進行評估的所有書面要求應郵寄或發送至:
IRobot公司
克羅斯比大道8號
馬薩諸塞州貝德福德郵編:01730
注意:祕書
任何已向iRobot遞交書面要求的iRobot股東或實益擁有人,如尚未啟動評估程序或作為指名方加入該程序,可撤回其對部分或全部該等人士S股份的評估要求,並接受根據經修訂的合併協議就須撤回的股份提出的合併對價,向iRobot提交書面撤回評估要求。 然而,任何此類撤回要求的嘗試均須在合併生效日期後六十(60)天以上才可撤回要求,並須獲得尚存公司的書面批准。未經特拉華州衡平法院批准,不得駁回特拉華州衡平法院對任何人的評估程序,此類批准可能以下列條件為條件
113
特拉華州衡平法院認為公正的條款;然而,這不影響任何尚未啟動評估程序或加入 程序的人士在合併生效日期後六十(60)日內撤回S就S股份的部分或全部評估要求並就撤回的股份接受合併對價的權利。
尚存公司發出的通知
如果合併完成,在合併生效日期後十(10)天內,尚存的公司將通知每一位已根據第262條適當地提出評估要求但沒有投票贊成合併的iRobot 股東,以及任何根據第262條以S的名義要求評估的實益所有人, 合併已生效及其生效日期。
提交評估申請書
在合併生效日期後一百二十(120)天內,尚存的公司或任何iRobot股東或 實益所有人,如已要求對S的股份進行評估,並已遵守第262節的規定,並以其他方式享有第262節規定的評估權,則可通過向 特拉華州衡平法院提交請願書啟動評估程序,如果iRobot股東或實益所有人提交請願書,則副本將送達尚存的公司,要求確定所有有權獲得評估的人員所持股份的公允價值。倖存的公司沒有義務也沒有目前的意圖提交請願書,iRobot的股東和受益者不應假設倖存的公司會提交請願書或 就iRobot普通股的公允價值啟動任何談判。因此,任何希望獲得特拉華州衡平法院評估其股票的iRobot股東或受益所有人應 在第262節規定的時間和方式內,啟動所有必要的行動,完善其所持iRobot普通股的評估權。如果iRobot股東或受益所有人未能在第262條規定的期限內提交此類 請願書,則該人可能會使S之前提出的書面評估請求無效。
在合併生效之日起一百二十(120)天內,任何符合第262條規定並有權根據第262條享有評價權的人士,經書面請求,有權從尚存的公司收到一份聲明,列明未投票贊成合併且iRobot已收到評估要求的股份總數,以及持有或擁有該等股份的股東或實益擁有人的總數(但如該人的實益所有人以S名義提出要求,該等股份的登記持有人不應被視為持有該等股份的獨立股東(就該總數而言)。該陳述必須由尚存的公司在收到該陳述的書面請求後十(10)天內或在提交評估要求的期限屆滿後的十(10)天內(以較遲的為準)提供給請求人。
如果評估請願書是由尚存的公司以外的任何人正式 提交的,則必須將其副本送達尚存的公司,該公司有義務在送達後二十(20)天內向特拉華州證券登記所在 大法官處提交一份正式核實的名單(在本摘要中我們稱為經核實的名單),其中包含所有要求對其股票進行評估且尚未與其就其 股份的價值達成協議的人的姓名和地址。在提交任何此類請願書後,特拉華州衡平法院可下令將關於就請願書舉行聽證會的時間和地點的通知郵寄給尚存的公司和 經核實的名單上所示的所有人,按名單上所述的地址發送。這些通知的費用由尚存的公司承擔。在法院要求通知iRobot股東和實益所有者後,特拉華州衡平法院有權 就請願書舉行聽證會,以確定哪些人遵守了第262條並根據該條款有權獲得評估權。特拉華州衡平法院可能會要求那些
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要求對其股票進行評估,將其股票證書(如果有)提交給特拉華州衡平法院的股票登記處,以便在上面記錄評估程序的懸而未決,如果 任何人不遵守指示,特拉華州衡平法院可能會駁回對該人的法律程序。如果沒有達到所有權門檻,特拉華州衡平法院將駁回針對所有iRobot股東和受益所有者的評估程序,這些股東和受益者 以其他方式有權獲得評估權。如果沒有及時提交評估申請,則所有iRobot股東和受益所有者將停止獲得評估的權利。
公允價值的確定
在確定有權獲得評估的人員後,評估程序將根據特拉華州衡平法院的規則進行,包括任何具體管理評估程序的規則。通過這一程序,特拉華州衡平法院將確定iRobot普通股的公允價值,不包括因完成或預期合併而產生的任何 價值元素,以及根據被確定為公允價值的金額支付的利息(如果有)。 從合併生效日期至判決支付日期的利息將按季度複利,並在合併生效日期至判決支付日期之間 期間不時確定的美聯儲貼現率(包括任何附加費)之上按5%應計。然而,在特拉華州衡平法院對評估程序作出判決之前的任何時間,尚存的公司可以現金向每位有權獲得評估的人支付一筆現金,在這種情況下,在這種情況下,此類利息僅在支付後應計的金額等於:(1)支付的金額與特拉華州衡平法院確定的股票公允價值之間的差額(如果有),以及(2)在自願支付之前應計的任何利息,除非在該時間支付。倖存的公司沒有義務在判決之前支付這種自願現金付款。
?在確定公允價值時,特拉華州衡平法院必須考慮所有相關因素。在……裏面温伯格訴UOP,Inc.,特拉華州最高法院討論了在評估程序中確定公允價值時可以考慮的因素,指出應考慮通過金融界普遍認為可接受並以其他方式在法庭上可接受的任何技術或方法來證明價值,以及[f]航空價格顯然需要考慮涉及公司價值的所有相關因素。特拉華州最高法院表示,在確定公允價值時,法院必須考慮市場價值、資產價值、股息、收益前景、企業性質以及截至合併之日可以確定的任何其他事實,這些事實有助於瞭解合併後公司的未來前景。特拉華州最高法院最近表示,交易價格是特拉華州衡平法院在確定公允價值時可能考慮的相關因素之一,如果銷售過程中沒有缺陷,交易價格應得到相當大的權重。第262條規定,公允價值應排除 因完成或預期合併而產生的任何價值元素。割讓&Co.訴Technicolor,Inc.,特拉華州最高法院表示,這種排除是狹義的排除[那] 不包括已知的價值要素,而是僅適用於這種成就或期望產生的投機性價值要素。在……裏面温伯格特拉華州最高法院還指出,可以考慮具有未來價值的要素,包括企業的性質,這些要素在合併之日是已知的或可以證明的,而不是投機的產物。
IRobot股東和考慮尋求評估的受益者應該意識到,由特拉華州衡平法院確定的其股票的公允價值,如果他們不尋求對其股票進行評估,其股票的公允價值可能超過、等於或低於他們根據合併收到的公允價值,而且投資銀行公司從財務角度對合並對價的公平性發表的意見不是對合並中應支付的公允價值的意見,也不會以任何方式解決第262條下的公允價值公允價值問題。對於特拉華州衡平法院裁定的公允價值評估結果不作任何陳述,iRobot股東和受益所有者應
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認識到這樣的評估可能導致確定的價值高於或低於或等於合併對價。IRobot和Amazon.com均不期望 向任何行使評估權的人提供超過合併對價,iRobot和Amazon.com均保留根據第262節(H)款自願支付現金的權利,並在任何評估程序中聲稱,就第262節而言,iRobot普通股的公允價值低於合併對價。
應尚存的公司或任何有權參與評估程序的人的申請,特拉華州衡平法院可在有權獲得評估的人最終裁定之前,酌情對評估進行審判。名字出現在核實名單上的任何人都可以全面參與所有程序,直到 最終確定此人無權享有鑑定權。當股份的公允價值確定後,特拉華州衡平法院將指示按照特拉華州衡平法院可能命令的條款和條件,向有權獲得該價值的人支付該價值及其利息(如果有的話)。特拉華州衡平法院的S法令可以像特拉華州衡平法院的其他法令一樣予以執行。評估程序的費用(不包括律師費或專家的費用和費用)可由特拉華州衡平法院確定,並按特拉華州法院認為在此情況下公平的原則向雙方收取費用。 如果參與了程序併產生了相關費用的人提出申請,特拉華州法院還可命令支付全部或部分此類費用,包括但不限於,合理的律師費用和專家的費用和費用,按比例按所有有權獲得評估的股票的價值收取費用,特拉華州衡平法院沒有根據 第262(K)條駁回評估。在缺乏這種確定或評估的情況下,每一方當事人各自承擔費用。
自合併生效日期起及之後,就部分或全部S股份要求評價權的人士,將無權就該等iRobot普通股股份以任何目的投票或收取股息或股份的其他 分派,但須於生效日期前支付予iRobot股東的iRobot普通股持有人S股份(如有)的股息或其他分派除外。如果任何iRobot股東或實益擁有人 根據第262條要求評估其持有的iRobot普通股,有效撤回、未能完善或喪失該持有人S或實益擁有人S的評價權,則該人在生效時將被視為已將其持有的iRobot普通股轉換為接受合併對價的權利。如果在合併生效日期後一百二十(120)天內沒有提交評估申請,或者如果兩個所有權門檻都沒有達到,則一個人將無法完善或實際上失去其評估權利。如上所述,如果一個人 按照第262條向尚存的公司提交了持有人S關於該人的部分或全部S股票的評估要求的書面撤回,則該人可以有效地撤回該人的S要求評估。
未能遵守第262條規定的所有程序將導致失去法定評估權。 因此,我們鼓勵希望行使評估權的任何iRobot股東或實益所有人在嘗試行使這些權利之前諮詢法律顧問。
股東投票贊成批准和採納經修訂的合併協議的股東將無權對其行使 評價權,但將獲得合併對價。
前述iRobot股東及實益擁有人根據特拉華州法律尋求評價權的權利摘要,並不聲稱是該等人士行使根據該等法律可行使的任何評價權所須遵循的程序的完整陳述,並符合
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多個股東共用一個地址
根據《證券交易法》第14a-3(E)(1)條的規定,除非本公司收到一名或多名股東的相反指示,否則將向兩名或兩名以上共用同一地址的股東遞交一份委託書。每位股東將收到一張單獨的代理卡。應書面或口頭要求,公司將立即將委託書的單獨副本交付給共享地址的股東,該股東將收到一份委託書副本。欲索取更多委託書副本,請發送至iRobot公司,郵編:馬薩諸塞州貝德福德克羅斯比大道8號,郵編:01730。此外,共用一個地址,但收到多份委託書副本的股東,可以 要求他們在將來收到一份副本,方法是按前一句話中規定的地址和電話號碼與公司聯繫。
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提交股東建議書
公司於2023年5月26日召開iRobot股東年會(2023年年會)。鑑於特別會議,公司將僅在合併未完成的情況下於2024年舉行iRobot股東年會,iRobot股東將繼續有權出席和參與該會議。
一般來説,iRobot股東有機會提交適當的建議,以便納入我們的委託書,並供 iRobot股東年度會議審議,方法是至少在上一年S年度會議的委託書日期前120天向我們的祕書提交書面建議,並在其他方面遵守交易所法規則14a-8的要求 。正如我們於2023年4月11日提交的2023年年度股東大會年度委託書中所述,iRobot股東有機會提交適當的建議,以將其納入我們的委託書,並在2024年舉行的iRobot股東年會(如果舉行該會議)上審議,方法是在不遲於2023年12月12日營業時間結束前向本公司S主要高管辦公室的祕書提交書面建議,並以其他方式遵守交易所法案第14a-8條的要求。此外,符合本公司章程代理訪問條款中適用的資格要求的iRobot股東,並希望在我們2024年年會的年度代理聲明中包括董事會提名人選的股東,或希望在2024年年度 會議上提出建議(根據規則14a-8或本公司章程代理訪問條款提出的建議除外)的股東,必須在2024年1月27日至2024年2月26日之間通知我們。如果希望提交建議書的股東 未能在2024年2月26日之前通知我們,並且該建議書被提交到2024年年會之前,那麼根據美國證券交易委員會S委託書規則,iRobot管理層就2024年年會徵集的委託書將授予iRobot管理層挑選的人對股東S提案投票的酌情投票權。如果股東及時通知,在符合美國證券交易委員會S委託書規則的情況下,委託書仍可行使酌處權。為了遵守通用委託書規則(一旦生效),打算徵集委託書以支持董事被提名人(而不是iRobot S被提名人)的股東必須不遲於2023年3月27日提交通知,其中闡明瞭交易法第14a-19條所要求的信息。
管理上述通知要求的章程條款的全文可通過寫信給我們的 祕書獲得。為了減少關於我們收到建議書日期的爭議,建議支持者通過掛號郵件將股東建議書提交給iRobot公司,要求返回收據,地址為克羅斯比大道8號,馬薩諸塞州貝德福德01730,注意:祕書。
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在那裏您可以找到更多信息
美國證券交易委員會允許我們通過引用將信息合併到此委託書中,這意味着我們可以通過向您推薦單獨提交給美國證券交易委員會的其他文件來向您披露重要的 信息。以引用方式併入的信息被視為本委託書的一部分,但在本委託書日期之後被本委託書中的信息取代或以引用方式併入的任何信息除外。本委託書在此引用了我們之前向美國證券交易委員會提交的以下文件。這些文件包含有關我們和我們的財務狀況的重要信息,並以引用的方式併入本文。
以下是提交給美國證券交易委員會的iRobot備案文件,以供參考:
| IRobot S於2023年2月14日提交的截至2022年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告; |
| IRobot和S分別於2023年8月8日和2023年5月9日提交的Form 10-Q季度報告; |
| IRobot S於2023年4月11日向美國證券交易委員會提交了關於附表14A的最終委託書;以及 |
| IRobot和S目前提交的Form 8-K報告分別於2023年7月25日、2023年6月29日和2023年5月30日提交。 |
吾等亦在本委託書中參考併入額外的 文件,該等文件可於本委託書發表之日起至特別會議日期或經修訂的合併協議終止之日(以較早者為準)提交美國證券交易委員會。這些文件包括定期報告,如Form 10-K的年度報告和Form 10-Q的季度報告,以及Form 8-K的當前報告和委託書徵集材料。我們網站上提供的 信息不是本委託書的一部分,因此不包含在此作為參考。
在表格8-K的任何當前報告的第2.02項或第7.01項下提供的信息,包括相關的證據,沒有也將不會以引用的方式併入本文。
您可以通過美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)或我們的網站(https://investor.irobot.com/.)獲取我們向美國證券交易委員會提交的任何文件 我們網站上包含的信息並不包含在此作為參考。
您也可以通過書面或電話向我們索取我們向美國證券交易委員會提交的任何文件的副本,地址如下:
IRobot公司
收件人:祕書
8 Crosby Drive
馬薩諸塞州貝德福德郵編:01730
(781) 430-3607
如果您想向我們索要文件,請儘快提交,以便在特別會議之前收到。如果您要求我們提供任何文件,我們將在收到您的請求後的一(1)個工作日內,以頭等郵件或其他同樣迅速的方式郵寄給您。
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如果您對合並、特別會議或本委託書有任何疑問,希望獲得本委託書的其他副本,或需要幫助投票表決您持有的iRobot普通股,請聯繫我們的委託書律師:
InnisFree併購公司
麥迪遜大道501號,20號這是地板
紐約州紐約市,郵編:10022
股東可致電:
1(877)750-8332(美國和加拿大免費)
或
+1(412)232-3651(來自其他國家)
本委託書不構成在任何司法管轄區向任何人或從任何人徵求委託書,而在該司法管轄區進行此類委託書徵集是非法的。閣下只應依據本委託書所載或以引用方式併入本委託書內的資料,在特別大會上投票表決閣下的股份。除本委託書所載者外,任何人士均未獲授權提供任何資料或作出任何陳述,即使提供或作出該等資料或陳述,該等資料或陳述不得被視為已獲US或任何其他人士授權。此 代理聲明的日期為[]。您不應假設本委託書中包含的信息在該日期以外的任何日期都是準確的,並且將本委託書郵寄給股東不會也不會產生任何相反的暗示。
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附件A
合併協議和計劃
隨處可見
亞馬遜,Inc.
馬丁合併潛艇公司
和
IRobot公司
日期:2022年8月4日
目錄
P年齡 | ||||||
第一條合併;結束;生效時間 |
A-1 | |||||
第1.1條 |
合併 | A-1 | ||||
第1.2節 |
結業 | A-1 | ||||
第1.3節 |
有效時間 | A-2 | ||||
第二條尚存公司的公司註冊證書和章程 |
A-2 | |||||
第2.1條 |
尚存公司註冊成立證書 | A-2 | ||||
第2.2條 |
尚存法團的附例 | A-2 | ||||
第三條尚存公司的董事和高級職員 | A-2 | |||||
第3.1節 |
尚存公司的董事 | A-2 | ||||
第3.2節 |
尚存公司的高級人員 | A-2 | ||||
第四條合併對股本的影響;換股 |
A-2 | |||||
第4.1節 |
對股本的影響 | A-2 | ||||
第4.2節 |
股票和記賬式股票的交換 | A-3 | ||||
第4.3節 |
股票獎勵的處理;ESPP | A-5 | ||||
第4.4節 |
防止稀釋的調整 | A-7 | ||||
第五條陳述和保證 |
A-7 | |||||
第5.1節 |
公司的陳述和保證 | A-7 | ||||
第5.2節 |
母公司和合並子公司的陳述和擔保 | A-33 | ||||
第六條公約 |
A-35 | |||||
第6.1節 |
臨時運營 | A-35 | ||||
第6.2節 |
收購建議;建議的變更 | A-39 | ||||
第6.3節 |
委託書提交;提供的信息 | A-43 | ||||
第6.4條 |
公司股東大會 | A-44 | ||||
第6.5條 |
合作;反壟斷和外商投資法事項;地位 | A-45 | ||||
第6.6節 |
信息;訪問和報告 | A-47 | ||||
第6.7條 |
證券交易所退市 | A-48 | ||||
第6.8節 |
宣傳 | A-49 | ||||
第6.9節 |
員工福利 | A-49 | ||||
第6.10節 |
費用 | A-50 | ||||
第6.11節 |
賠償;董事和高級職員保險 | A-50 | ||||
第6.12節 |
辭職 | A-52 | ||||
第6.13節 |
交易訴訟 | A-52 | ||||
第6.14節 |
公司採取的其他行動 | A-52 | ||||
第6.15節 |
批准合併子公司的唯一股東;不收購股份 | A-52 | ||||
第6.16節 |
還債 | A-53 | ||||
第七條條件 |
A-53 | |||||
第7.1節 |
雙方達成合並的義務的條件 | A-53 | ||||
第7.2節 |
母公司和合並子公司義務的條件 | A-53 | ||||
第7.3條 |
公司履行義務的條件 | A-54 |
-i-
第八條終止 | A-55 | |||||
第8.1條 |
終端 | A-55 | ||||
第8.2節 |
終止和放棄的效力 | A-56 | ||||
第九條雜項和一般性 | A-58 | |||||
第9.1條 |
生死存亡 | A-58 | ||||
第9.2節 |
修改或修訂 | A-58 | ||||
第9.3節 |
豁免 | A-59 | ||||
第9.4節 |
同行 | A-59 | ||||
第9.5條 |
管轄法律和地點;放棄陪審團審判;具體表演 | A-59 | ||||
第9.6節 |
通告 | A-60 | ||||
第9.7節 |
完整協議 | A-61 | ||||
第9.8節 |
無第三方受益人 | A-61 | ||||
第9.9節 |
母公司及公司的責任 | A-61 | ||||
第9.10節 |
轉讓税 | A-61 | ||||
第9.11節 |
定義 | A-61 | ||||
第9.12節 |
可分割性 | A-61 | ||||
第9.13節 |
解釋;解釋;解釋 | A-61 | ||||
第9.14節 |
繼承人和受讓人 | A-62 |
附件A--定義的術語
附件A:經修訂並重新註冊的尚存公司的註冊證書
-II-
合併協議和合並計劃
本協議和合並通知(本通知協議?),日期為2022年8月4日,由特拉華州的一家公司Amazon.com, Inc.父級),Martin Merger Sub,Inc.,特拉華州的一家公司,母公司的全資子公司合併子?)和特拉華州的iRobot公司(The 公司?公司和合並子公司有時在下文中統稱為成員公司).
獨奏會
鑑於,雙方意在根據本協議中規定的條款和條件,合併子公司應與本公司合併並併入本公司。合併?),根據並依照《特拉華州一般公司法》(《特拉華州公司法》)的規定,公司在合併後仍繼續存在DGCL);
鑑於,母公司董事會已一致批准並宣佈本協議和擬進行的交易是可取的;
鑑於,合併子公司董事會已根據DGCL一致批准並宣佈本協議為可取的,並一致建議本協議由合併子公司的唯一股東批准和通過;
鑑於,本公司董事會(本公司公司董事會?)已根據DGCL一致批准並宣佈本協議是可取的 並一致建議本協議由持有本公司普通股(每股面值0.01美元)的股東批准和通過股票?);以及
鑑於,母公司、合併子公司和本公司希望作出與本協議相關的某些陳述、擔保、契諾和協議,並就合併提出某些條件。
因此,現在,考慮到本協議中規定的陳述、保證、契諾和協議,雙方同意如下:
第一條
合併;成交;生效時間
第1.1節合併。根據本協議所載條款及受本協議所載條件規限,於 生效時,合併子公司將根據DGCL的規定與本公司合併及併入本公司。作為合併的結果,合併子公司的獨立公司的存在將終止,公司將根據特拉華州的法律繼續存在 作為倖存的公司(在這種情況下,公司有時在下文中被稱為倖存的公司?),合併後,將成為母公司的全資子公司。合併應具有本協議和DGCL適用條款規定的效力。
第1.2節結束。除非公司和母公司之間另有書面協議,合併的結束(合併)結業(?)應於上午9時以電子交換籤名的方式進行虛擬閉幕。(紐約時間)第三個營業日(The New York Time)截止日期?)第(Br)條規定的最後一個滿足或放棄條件之日之後,應根據本協議滿足或放棄第七條規定的條件(根據其性質將在結束時滿足的條件除外,但須滿足或放棄該等條件)。就本協定而言,術語工作日?指在晚上11:59結束的任何一天。(紐約時間)(星期六或星期日除外)
A-1
特拉華州國務院和紐約州紐約縣的銀行對一般業務開放。
第1.3節生效時間。在交易完成之日,公司和母公司將在實際可行的情況下儘快提交所有必要的文件,包括合併證書,以完成合並合併證書?)與特拉華州州務卿根據《特拉華州關税和海關總署條例》的有關規定進行磋商。合併應在合併證書向特拉華州州務卿正式提交時生效,或在各方以書面形式商定並在合併證書(合併證書)中指定的較晚時間生效有效時間).
第二條
公司註冊證書及附例
《倖存的公司》
第2.1節尚存公司的註冊證書。在生效時間,在緊接生效時間之前生效的公司註冊證書應按照本協議附件A中規定的形式進行修改和重述,並應按照本協議附件A中規定的格式重新聲明,修改後的證書應為尚存公司(以下簡稱公司)的註冊證書憲章?),直至其後根據其中規定或適用法律的規定進行修改。
第2.2條尚存公司附例。本合同雙方應採取一切必要行動,使在緊接生效時間之前生效的《合併分部章程》成為尚存公司(以下簡稱《合併部》)的章程附例?)(除非任何提及合併子公司或其註冊成立日期, 註冊證書或註冊代理及在特拉華州的辦事處應改為分別指本公司、其註冊日期、章程及其在特拉華州的註冊代理及辦事處),直至 其後按其中規定或根據適用法律的規定修訂。
第三條
尚存公司的董事及高級人員
第3.1節尚存公司的董事。本協議各方應採取一切必要行動,以使合併子公司的董事在生效時間起及生效後被任命為尚存公司的唯一董事,直至其繼任者已被正式選舉或任命並具備資格,或直到其根據DGCL、憲章和章程的規定提前去世、辭職或被免職。
第3.2條尚存公司的高級人員。本合同雙方應採取一切必要措施,使母公司在生效時間之前指定的個人在生效時間後立即被任命為尚存公司的唯一高級管理人員,直至他們的繼任者被正式選舉或任命並具有資格,或直到他們根據DGCL、憲章和章程的規定提前去世、辭職或被免職。
第四條
合併對股本的影響;
股票的交換
4.1節對股本的影響。在合併生效時,公司任何股本的持有人在沒有采取任何行動的情況下 :
(A)合併考慮。緊接生效日期前已發行及已發行的每股股份 (不包括(I)母公司或合併附屬公司或任何其他直接或間接全資附屬公司擁有的股份
A-2
母公司及本公司或本公司任何直接或間接全資附屬公司擁有的股份,且在每種情況下均不代表第三方持有(第(Br)(I)條所述股份、註銷股份?)及(Ii)公司股東所擁有的股份,而該股東在生效日期前已有效要求而又未依照第262條適用的規定撤回評價權(第(Ii)款所指的股份)。持不同意見股份以及,與註銷的股份一起,排除在外的股份?)應轉換為權利 ,獲得每股61.00美元的現金,無利息(?合併注意事項?)。在生效時間,所有根據第4.1(A)節轉換為獲得合併對價的權利的股票將停止流通,並於生效時間起停止存在,而每一張以前代表任何股份(不包括股份)的股票(每張,一張共享 證書?)和以前代表任何非憑證股份(排除在外的股份除外)的每個記賬賬户(每個,一個記賬份額?)此後, 僅代表接受合併對價的權利,不計息。
(B)註銷已註銷股份。由於合併及註銷股份持有人無須採取任何行動,每股註銷股份將停止發行、註銷而不支付任何代價及不再存在。
(C)合併附屬公司。合併附屬公司在緊接生效日期前發行及發行的每股普通股,每股面值0.01美元,須轉換為尚存公司的一股普通股,每股面值0.01美元。
第4.2節股票和記賬式股票的交換。
(A)付款代理人的委任。在生效時間之前,母公司和合並子公司應指定一家公司合理接受的銀行或信託公司作為付款代理人(該銀行或信託公司付款代理ä),並應就付款代理S就本協議承擔的責任訂立一份公司可合理接受的協議。
(B)合併代價的按金。在生效時間或之前,母公司或合併子公司應向付款代理人交存或安排交存足以支付第4.1(A)條規定的合併總對價(不包括股份)的美元現金(該現金在下文中稱為付款基金?)。除本協議明確規定的用途外,付款基金不得用於任何其他目的。付款基金 應由付款代理人投資,如果母公司或合併子公司有此指示,則付款基金應按照本第4.2節的規定支付。任何此類投資,必須以下列方式進行:(I)美利堅合眾國的短期直接債務;(Ii)以美利堅合眾國的全部信用和信用為擔保以支付本金和利息的短期債務;(Iii)被穆迪S投資者服務公司或標準銀行或標準銀行評級為最高質量的短期商業票據;或(Iv)資本超過10億美元的商業銀行的存單、銀行回購協議或銀行家S承兑匯票。母公司應或應促使尚存公司迅速 更換或恢復支付基金中的現金,以確保支付基金始終維持在足以支付代理人根據本協議支付所有合併對價的水平。存放在支付機構的資金投資造成的任何投資損失,不應減損任何股份持有人接受本協議規定的合併對價的權利。向持有人支付有關公司期權、公司RSU獎、PSU公司獎和公司DSU獎的款項應通過S公司或S倖存公司適用的薪資程序支付,支付時間應在該等獎勵支付之時生效。
(C)移交程序。
(I)在生效時間後立即(無論如何在此後五(5)個工作日內),尚存的公司應安排付款代理人向每一名股票記錄持有人(除
A-3
(br}排除股份)(A)通知該等持有人合併的有效性,(B)指定只有在股票(或第4.2(F)節規定的代替股票的損失誓章)或向支付代理人轉讓簿記股份(包括關於就簿記股份交付S報文的慣常規定)交付股票後,才應完成交付,並轉移損失風險和所有權,該等材料的形式及其他規定須符合母公司的意願,並經公司批准(不得無理扣留、附加條件或延遲批准)(意見書(C)向付款代理交出股票(或第4.2(F)節規定的以虧損代替股票的誓章)或入賬股份的指示,以換取該等持有人根據本協議條款有權獲得的合併代價總額。
(Ii)在將股票(或第4.2(F)條規定的代替股票的損失誓章)或簿記股份連同按照其指示妥為填寫並有效籤立的傳送書交予付款代理人後,或就簿記股份而言,付款代理人收到代理人S訊息及合理需要的其他文件後,該等股票或簿記股份的持有人即有權收取該等文件作為交換,支付代理人應被要求向每個此類持有人交付該持有人根據第4.1(A)節有權收取的現金金額(在按照第4.2(H)節規定實施任何必要的扣繳税款後)。
(Iii)將不會就交出任何股份時須支付的任何款項支付或累算利息。
(Iv)如轉讓未於本公司轉讓記錄內登記的存證股份(除外股份除外)的所有權,則於適當交出股票時應支付予有關受讓人的現金可如此支付予有關受讓人,前提是先前代表該等股份的股票已向付款代理人出示,並附有證明及實施轉讓所合理需要的所有文件,以及任何適用的股票轉讓税已繳付或不適用的證據(在每種情況下,均須以付款代理人合理滿意的形式及實質向付款代理人出示)。與簿記股份有關的合併對價只能支付給在本公司股票轉讓賬簿上登記該等簿記股份的人。
(D)轉讓。自生效時間起及生效後,本公司股票過户賬簿上不得轉讓緊接生效時間前已發行的股份 。
(E)終止付款基金。支付基金的任何部分(包括支付基金的任何投資收益)在有效時間 一週年前仍未被股票和記賬股票持有人認領或以其他方式未分配給該公司的,應交付給尚存的公司。任何股份(除外股份除外)的持有人如至今仍未遵守本細則第IV條,則在股份(或第4.2(F)節規定的代替股票的虧損誓章)交付或轉讓入賬股份時,只可向尚存的公司要求支付合並代價(在履行第4.2(H)節所規定的任何規定的扣繳税款後),而不收取任何利息。儘管有上述規定,根據適用的遺棄財產、欺詐或類似法律,尚存的公司、母公司、付款代理人或任何其他人均不向任何前股份持有人承擔任何根據適用的遺棄財產、欺詐或類似法律向公職人員適當交付的任何金額的責任。在法律允許的最大範圍內,在任何合併對價以其他方式轉移到任何政府當局或成為任何政府當局的財產的日期之前,該合併對價應成為尚存公司的財產,不受任何先前有權享有該財產的任何人的所有索賠或利益的影響。就本 協議而言,術語人?指任何個人、公司(包括非營利組織),普通或有限合夥、有限責任公司、合資企業、房地產、信託、協會、組織、政府當局或任何種類或性質的其他實體。
(F)股票遺失、被盜或損毀。如果任何股票已遺失、被盜或銷燬,則認領該股票的人應向 作出該事實的宣誓書
A-4
遺失、被盜或銷燬,以及如母公司要求,該人張貼足以補償母公司及尚存公司就該股票向母公司或尚存公司提出的任何申索的債券,付款代理人將交付金額相等於該遺失、被盜或被毀股票所代表的股份數目乘以合併代價的現金(在實施第4.2(H)節所規定的任何所需税款後),以換取該股票的遺失、被盜或銷燬。
(G)持不同意見股份。儘管本協議有任何相反規定,持不同意見股份不得轉換為 收取合併代價的權利,而持不同意見股份持有人只有權享有根據DGCL第262條授予持不同意見股份持有人的權利。如任何該等人士未能遵守大中華商業地產第262條的規定,或實際上撤回或喪失該等權利,則該等持不同意見股份應隨即被視為從未持有異議股份,而於生效時已轉換為 收取合併代價的權利。本公司在收到任何股份評估的書面要求後,應立即通知母公司,並應讓母公司有機會為該等要求制定和實施戰略,並參與與該等要求有關的所有談判和程序。除經母公司事先書面同意外,公司不得安排任何會議或就任何該等評估要求或要約作出任何付款,以解決或解決任何該等要求。
(H)扣除權。母公司、本公司、合併子公司、尚存公司和支付代理人中的每一方均有權根據本協議從根據本協議支付的代價中扣除和扣留根據修訂後的《1986年國税法》(以下簡稱《税法》)支付的款項代碼?)或任何其他適用的聯邦、州、地方或外國税法。在母公司、本公司、合併子公司、尚存公司或付款代理人(視情況而定)如此扣留並及時匯給適用的政府當局的範圍內,就本協議的所有目的而言,該等款項應被視為已支付給作出上述扣除和扣繳的個人,且母公司、本公司、合併子公司、尚存公司或付款代理人(視情況而定)均不需要就該等扣除和扣繳的金額支付任何額外金額。
第4.3節股票獎勵的處理;ESPP。
(A)公司期權的處理。在有效時間,購買股票的每個未償還選擇權(A)公司 選項根據股票計劃授予的),不論歸屬或未歸屬,將自動全部歸屬,且持有人無需採取任何行動,並應註銷並轉換為在生效時間後在合理可行的範圍內儘快(但不超過三十(30)個歷日)獲得(不含利息)的權利,現金數額等於以下乘積:(I)緊接生效時間前受公司購股權約束的股份數量乘以(Ii)超出的部分,如有,(A)合併代價(B)該公司購股權的每股行使價。任何公司購股權的每股行權價大於或等於合併對價的,將在生效時取消,不支付對價或付款。
(B) 優秀公司限制性股票獎勵的處理。在有效時間,每個未完成的基於時間的限制性股票單位獎勵(a?公司RSU獎根據股票計劃授予的)應自動轉換為現金收受的權利,其數額等於(I)受該公司RSU獎勵的股份數量乘以(Ii)合併對價 (第(I)和(Ii)的乘積),而持有人無需採取任何必要的行動RSU付款但此類RSU付款(A)應遵守緊接生效時間之前適用於該公司RSU獎勵的相同歸屬和沒收條款,(B)應根據公司RSU獎勵在每個適用的歸屬日期應歸屬的相同百分比在該公司RSU獎勵的剩餘時間分期付款, 每筆此類分期付款應在該歸屬日期後合理可行的範圍內儘快支付(但不超過三十(30)個日曆日),以及(C)應遵守
A-5
按照適用於該公司RSU獎的相同條款和條件進行沒收。根據第4.2(H)節的規定,倖存公司應在每個適用的歸屬日期後三十(30)個日曆日內的適用付款日通過其薪資系統支付RSU付款。
(C)公司業績股票單位獎的處理。在生效時間,每個傑出的基於業績的限制性股票單位 獎勵(a公司PSU獎根據股票計劃授予的)應自動轉換為獲得現金數額的權利,且持有人無需採取任何必要行動即可(I)根據(X)在截至2021年1月2日的財政年度和2021財政年度授予的公司PSU獎勵的有效時間的實際業績水平,或(Y)由適用股票計劃的管理人善意並根據該股票計劃的條款確定的在2022財政年度授予的公司PSU獎勵的目標業績水平,以現金形式獲得等額的現金。乘以 (二)合併對價((一)和(二)的乘積PSU付款?);但此類PSU付款(A)應遵守與緊接生效時間之前適用於該公司PSU獎勵的時間歸屬和沒收條款相同的時間歸屬和沒收條款,但不受適用於生效時間之前適用於該公司PSU獎勵的 績效歸屬條款的約束,(B)應在該公司PSU獎勵的歸屬時間表的剩餘時間內,根據本應在每個適用的歸屬日期歸屬的相同的 百分比分期授予該公司PSU獎勵,每筆此類分期付款應在合理可行的情況下儘快支付(但不超過該歸屬日期後的三十(30)個日曆日),和 (C)應按照適用於該公司PSU獎的相同條款和條件(任何業績授予條款和條件除外)予以沒收。根據第4.2(H)節的規定,倖存公司應在每個適用的歸屬日期後三十(30)個日曆日內的適用付款日期通過其薪資系統支付PSU付款。
(D)公司遞延股票單位獎勵的處理。在生效時間,每個未償還的董事遞延股票單位獎勵(a 公司DSU獎(B)根據股票計劃授予的任何股份(包括根據股票計劃授予的股份),將自動註銷,並轉換為在生效時間後在合理可行範圍內儘快(但不超過三十(30)個歷日)收取(不含利息)的權利,現金金額相當於(I)受該公司獎勵的股份數目乘以(Ii)合併 對價。
(E)員工購股計劃。在本協議生效之日起,公司應在合理可行的範圍內儘快採取一切行動(包括取得公司董事會或其正式授權委員會的任何必要決定和/或決議,並在適當的情況下,修改S公司2017年員工購股計劃(以下簡稱購股計劃)的條款ESPP?)),根據ESPP和適用法律可能是必要的或要求的,以確保(A)除ESPP項下於2022年5月15日開始的六個月的要約期(以下簡稱ESPP)最終產品(B)最終發售不得在緊接截止日期之前的 日結束(以最終發售結束之日和緊接截止日期之前的營業日中較晚的日期為準)。ESPP終止日期),(C)每位ESPP參與者S在ESPP項下的累積繳款應在最終發售結束時根據ESPP用於購買股票,此後在行政上可行的情況下,任何剩餘的繳款應作為 儘快返還給參與者(不計利息),(D)自本協議之日起,股票的適用收購價不得低於ESPP中規定的水平,(E)ESPP將在ESPP終止之日全部終止 ,此後不得根據ESPP授予或行使除前述(C)條款以外的其他權利。
(F)非限制性遞延補償。至於根據本第4.3節應支付的任何款項,如構成受守則第409A節規限的非限定遞延補償,且根據守則第409A節不得於生效時間支付而不會觸發守則第409A節的税項或罰款,則該等款項須於股票計劃及不會觸發守則第409A節税項或罰金的適用獎勵協議所容許的最早時間支付。
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(G)公司行動。在生效時間或之前,本公司、本公司董事會和本公司董事會的薪酬委員會(視情況而定)應通過任何決議並採取必要的任何行動,以(I)根據第4.3(A)節、第4.3(B)節、第4.3(C)節、第4.3(D)節和第4.3(E)節的規定,完成公司期權、公司RSU獎勵、公司PSU獎勵、公司DSU獎勵和ESPP的處理,以及(Ii)導致股票計劃在有效時間或之前終止,受制於家長S在本第4.3節項下的義務。本公司應採取一切必要行動,以確保自生效時間起及生效後,母公司或尚存公司將不會 被要求根據或結算公司期權、公司RSU獎、公司PSU獎或公司DSU獎而向任何人交付公司股票或其他股本。在生效時間 之後合理可行的範圍內儘快(但不遲於生效時間後三十(30)個日曆日),倖存公司應根據第4.3(A)節和 第4.3(D)節的規定,通過其薪資系統支付應付款項。
第4.4節為防止稀釋而進行的調整。儘管本協議有任何相反規定,但如果從本協議之日起至本協議生效之日和根據第八條終止之日之間,由於任何重新分類、股票拆分(包括反向股票拆分)、股票分紅或分配、資本重組或其他類似交易,可轉換或可交換為或可為股票行使的股份或證券的數量應變更為不同數量的股票或證券,或不同類別的股票或證券,合併對價應進行公平調整,以向股票、公司期權、公司RSU獎勵的持有人提供PSU公司獎和DSU公司獎在此類活動之前具有本協議所設想的相同經濟效果;但第4.4節的任何規定不得解釋為允許公司或公司的任何子公司採取本協議條款所禁止的任何行動。
第五條
申述及保證
第5.1節公司的陳述和保證。除非(I)本公司自適用日期起向美國證券交易委員會提交併在本協議日期之前公開可獲得的報告(在每種情況下,不包括在任何風險因素部分或任何其他部分中陳述的任何披露,其性質為前瞻性陳述或警示性、預測性或前瞻性)(不言而喻,本條款(I)將不適用於5.1(A)、5.1(B)、 5.1(C)中陳述和擔保,5.1(D)和5.1(F))或(Ii)在緊接本協議簽署前由公司向母公司和合並子公司提交的披露明細表中相應編號的章節或小節 (公司披露時間表?)(雙方同意,除公司披露明細表第5.1(A)、5.1(B)、5.1(C)、5.1(D)和5.1(F)節中所作的披露外,公司披露明細表中任何部分或小節中的任何項目應被視為對任何其他部分或小節的披露,但僅限於該項目的相關性在該披露的表面上是合理的),公司特此聲明並向母公司和合並子公司保證:
(A)組織, 良好的地位和資格。本公司是根據特拉華州法律正式註冊成立、有效存在及信譽良好的法人實體,並擁有所有必要的公司權力及權力,以擁有、租賃及營運其財產及資產,以及按目前進行的方式經營其業務。本公司在其資產或物業的擁有權、租賃或營運或其 業務的經營需要具備該等資格的每個司法管轄區均具備經營業務的資格及良好的信譽,但如未能具備該等資格或信譽不會合理地預期會對個別或整體造成重大不利影響,或妨礙或重大延遲本公司於外部日期完成合並的能力,則不在此限。S公司的每一家子公司都是根據其各自組織管轄區的法律正式組織、有效存在和信譽良好(就承認該概念或類似概念的司法管轄區而言)的法人實體,並具有所有必要的法人或
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擁有、租賃和運營其財產和資產並按照目前進行的方式經營其業務的類似權力和授權,並有資格開展業務,並且在其資產或財產的所有權、租賃或運營或其業務的開展需要 這種資格的每個司法管轄區內,作為外國公司或其他法人實體(相對於承認該概念或類似概念的司法管轄區)具有良好的信譽,但如果不是如此組織、存在、合格或良好,或不具備此類權力或授權,則不能合理地期望,有重大不利影響或 妨礙或重大延遲公司在外部日期前完成合並的能力。本公司已於本協議日期前向母公司提供真實、正確及完整的本公司及其附屬公司的公司註冊證書及章程或類似的管理文件副本,每份文件均已於本協議日期修訂,而所披露的各項均具十足效力及作用。
如本協定中所用:(I)術語子公司?就任何人而言,是指由 該人和/或其一家或多家子公司直接或間接擁有或控制的任何其他人,其中至少有多數證券或所有權權益根據其條款具有選舉董事會多數成員或執行類似職能的其他人的普通投票權,(Ii)術語附屬公司就任何人而言,指通過一個或多箇中間人直接或間接控制的任何其他人, 由該人控制或與該人共同控制的任何其他人;如在第(Ii)款中使用的,控制一詞(包括控制、控制和與其共同控制的術語)是指直接或間接擁有直接或間接地指導或導致某人的管理或政策的方向的權力,無論是通過具有投票權的證券的所有權、合同或其他方式,以及(Iii)術語實質性不利影響 ?是指對公司及其子公司的財務狀況、資產、業務或經營結果整體造成重大不利的任何變化、影響、事件、發生或發展; 條件是,在確定是否存在重大不利影響時,不得構成或考慮以下引起的任何變化、影響、事件、發生或發展:
(A)美國或公司或其任何子公司開展業務的任何其他國家或地區的經濟或金融、債務、信貸或證券市場或一般資本市場狀況的變化,包括利息或匯率的變化;
(B)對本公司及其子公司開展業務的行業產生普遍影響的變化;
(C)美國公認會計原則的變更或擬議變更美國公認會計原則?)或其他會計準則或對其或任何法律的解釋,或對其執行或解釋;
(D)任何政治條件、戰爭行為(不論是否宣佈,包括目前俄羅斯聯邦與烏克蘭之間的衝突)、敵對行動、軍事行動或恐怖主義行為的變化,或上述情況的任何升級或惡化;
(E)任何天災,包括風暴、地震、海嘯、龍捲風、颶風、天氣狀況、自然災害、流行病、流行病或疾病暴發(為免生疑問,SARS-CoV-2及其稱為新冠肺炎的疾病以及任何進化或其他菌株、變異或突變,或任何相關或關聯的流行病、大流行或疾病爆發(?新冠肺炎任何政府當局頒佈的法律、指令、指導方針或建議,包括疾病控制和預防中心和世界衞生組織新冠肺炎措施?),在每種情況下,與 新冠肺炎或其影響相關或迴應),或前述任何事項的任何升級或惡化;
(F)納斯達克全球精選市場股票價格或交易量下跌 納斯達克?)或任何其他證券市場或公司任何其他證券的交易價格或任何
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本公司或其任何子公司的評級或評級展望的任何變化;但本條款(F)中的例外不應阻止或 以其他方式影響對此類下降的任何變化、效果、事件、發生或發展已造成重大不利影響的確定;
(G)公司未能滿足任何期間對收入、收益、現金流量或現金狀況的任何內部或已公佈的任何預測、預測、估計或預測,或其他財務、會計或經營措施或指標(無論該等預測、預測、估計或預測是由公司或獨立第三方作出的);但第(G)款中的例外情況不應阻止或以其他方式影響對導致該等失敗的任何變化、效果、事件、發生或發展已導致重大不利影響的確定;
(H)季節性變化對公司的經營業績、業務或財務狀況的影響;
(I)本協議或合併的宣佈或存在,包括其對與員工、客户、供應商和分銷商或其他人的關係的影響,但第(I)款中的例外情況不適用於第5.1(D)節所述陳述和保證中提及的重大不利影響。政府備案,沒有違規行為)或任何其他陳述或保證,只要該陳述或保證解決了因本協議的簽署和交付、一方S履行本協議項下的義務或完成本協議預期的交易而產生的後果;
(J)根據DGCL就本協議提出的任何交易訴訟或任何估價要求或訴訟或任何股份的公允價值;但在確定是否存在重大不利影響時,可考慮與該等交易訴訟或估價或公允價值要求或訴訟有關的基本事實或原因;就本協議而言,術語交易訴訟指代表本公司、本公司董事會、其任何委員會和/或本公司任何董事或高級管理人員,代表本公司、本公司董事會、其任何委員會和/或本公司任何董事或高級管理人員,直接或間接與本協議、合併或任何相關交易有關的任何索賠、要求或訴訟(包括任何集體訴訟或衍生訴訟),或以本公司、本公司董事會及其任何委員會和/或本公司任何董事或高級管理人員的名義提出、開始或威脅的任何索賠、要求或行動(包括任何該等索賠、要求或行動),該等索賠、要求或行動基於以下指控:S訂立本協議、本協議的條款和條件或任何相關交易構成違反公司董事會任何成員的受託責任。本公司任何子公司的董事會成員(S或本公司或其任何子公司的高級管理人員);和
(K)如果公司真誠地尋求母公司的事先書面批准,並在公司書面通知母公司認為S拒絕同意其同意後,母公司無理拒絕批准,則由於6.1(B)節規定的限制,公司未能採取任何行動;
此外,條款(A)至(E)及(H)中的例外情況將不適用於 該等變更、影響、事件、發生或發展與本公司及其附屬公司所在行業的其他公司相比,對本公司及其附屬公司整體造成不成比例的不利影響的範圍,在此情況下,在決定是否存在重大不利影響時,只可考慮遞增的不成比例的不利影響。
(B)資本結構。
(I)本公司的法定股本包括100,000,000股及5,000,000股優先股,每股面值0.01美元。優先股?)。截至2022年8月3日收盤,已發行股票27,229,622股,未發行優先股。所有的
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流通股已獲得正式授權,並已有效發行、已繳足股款且不可評估。除根據公司2005年股票期權及激勵計劃、2015年股票期權及激勵計劃、2018年股票期權及激勵計劃及非僱員董事遞延薪酬計劃預留供發行的股份外,每種情況下(合稱為 )庫存計劃)和ESPP,公司並無預留供發行的股份或優先股。於2022年8月3日收市時,(I)1,548,281股股份根據股票計劃獲預留及可供發行,(Ii)452,345股已預留及可供發行,(Iii)86,157股為根據股票計劃授出之相關已發行公司購股權,(Iv)1,105,713股為根據股票計劃授出之相關已發行公司RSU獎勵,(V)395,166股為根據股票計劃授出之相關已發行公司PSU獎勵,和(Vi)6,314股是根據股票計劃授予的已發行公司DSU獎勵。本公司並無任何仍須歸屬的限制性股票獎勵。S各附屬公司的所有已發行股本或其他具投票權證券均由本公司或本公司的直接或間接全資附屬公司擁有,且無任何留置權,但任何適用法律所施加的轉讓限制除外。除第5.1(B)(I)節第四句所述及本協議日期後根據第6.1(B)節發行的證券外,本公司並無其他已發行股本或其他股權或有表決權的權益,亦無優先購買權或類似權利、期權、認股權證、轉換權、股票增值權、贖回權、回購權利、協議、安排、證券、催繳、本公司或其任何附屬公司有義務向任何人士發行或出售本公司或其任何附屬公司的任何股本或其他證券的任何類型的承諾或權利,或可轉換或可交換為或可行使的任何證券或債務,或給予任何人士(本公司或其一家或多家全資附屬公司除外)認購或收購本公司或其任何附屬公司的任何證券的權利。自2022年8月3日營業結束至本公告日期,除根據行使公司購股權或結算公司RSU獎、公司PSU獎或公司DSU獎(均於2022年8月3日收盤當日或之前發行)外,並無發行任何股票。本公司並無未償還任何債券、債權證、票據或其他債務,而該等債券、債權證、票據或其他債務的持有人有權就任何事項與本公司股東投票(或可轉換為或可行使有權投票的證券)。本公司或其任何附屬公司均不是任何股東協議、有投票權信託協議、登記權協議或其他類似協議的訂約方,或與第三方就本公司或其任何附屬公司的任何投票權或股權或與第三方的任何其他協議有關的諒解,或與第三方有關本公司或其任何附屬公司的任何投票權或股權的處置、投票或股息的任何其他協議的訂約方。本公司並無任何附屬公司擁有任何股份。
(Ii)公司披露時間表第5.1(B)(Ii)節 包含截至2022年8月3日交易結束時,根據股票計劃授予的所有未償還公司期權、公司RSU獎、公司PSU獎和公司DSU獎的正確和完整的清單,包括與每個此類獎勵有關的:(I)持有人的姓名;(Ii)適用於該獎勵的股票數量;(Iii)授予或發行日期;(Iv)任何適用的歸屬時間表(包括每個歸屬日期、在每個歸屬日期的歸屬金額以及加速該歸屬日期的任何事件);及(V)就每項公司期權而言,(A)行使價及(B)到期日。自2022年8月3日和 截至本協議之日,未授予或授予任何公司期權、公司RSU獎、公司PSU獎或公司DSU獎。
(Iii)本公司披露附表第5.1(B)(Iii)節闡明(A)本公司各附屬公司S及本公司於各該等附屬公司的擁有權權益,連同各該等附屬公司註冊成立或成立的司法管轄權,以及任何其他人士於各該等附屬公司的擁有權權益;及(B)本公司或其附屬公司S或其附屬公司於本公司或其附屬公司以外的任何人士的股本、股權或其他直接或間接擁有權權益,連同各該等人士註冊成立或成立的司法管轄權。截至本協議簽訂之日,本公司並不直接或間接擁有任何需要母公司根據經修訂的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法》(《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯法》)提交額外申請的個人的任何有表決權的權益。高鐵法案?和任何
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任何政府機構頒佈的適用的反壟斷、競爭或合併控制法,以及高鐵法案。反壟斷法?),與本協議預期的交易有關。
(C)公司權威;批准和公平。
(I)本公司擁有所有必要的公司權力和權力,並已採取一切必要的公司行動,以履行、交付和履行本協議項下的義務,並完成本協議所設想的合併和其他交易,但前提是有權在為此目的而正式召開並舉行的股東大會上就該事項進行表決的大多數流通股持有人批准和通過本協議。要求股東投票?)。本協議已由本公司正式簽署及交付,並構成本公司根據其條款可對本公司強制執行的有效及具約束力的協議。
(Ii)公司董事會已一致批准並宣佈本協議是可取的,並決議建議本協議由股份持有人批准和通過。公司推薦),(B)指示將本協議提交股份持有人審批,及(C)收到財務顧問的意見,大意是於該意見發表日期,根據及受制於其中所載的各種限制、假設、限制及其他事項,股份持有人(母公司或母公司的任何關聯公司除外)根據及根據本協議條款收取的合併代價,從財務角度而言對該等持有人是公平的。
(D)政府備案;沒有違規行為。
(I)本協議的簽署、交付和履行以及本公司預期的交易的完成 不需要任何(A)聯邦、州、地方、市政府、外國或其他政府;(B)政府、半政府、超國家或 監管機構(包括任何政府部門、部門、機構、委託、工具、組織、單位或機構以及任何法院或其他法庭)的授權或其他行動,或無需向任何(A)聯邦、州、地方、市政府、外國或其他政府;(B)政府、半政府、超國家或 監管當局(包括任何政府部門、部門、機構、委員會、機構、組織、單位或機構以及任何法院或其他審裁處);或(C)自律組織(包括納斯達克)(每個, 政府權威?)除(1)向特拉華州國務卿提交合並證書,(2)遵守《高鐵法案》的任何適用要求,(3)遵守反壟斷法的任何適用要求,(4)遵守旨在禁止或意圖禁止、限制或規範外國人獲取國內股權、證券、實體、資產、土地或權益的行為的任何適用法律,包括任何州、國家或多司法管轄區的法律外商投資法?),(5)遵守經修訂的1934年《證券交易法》(《證券交易法》)的任何適用要求《交易所法案》根據《證券法》、《證券法》和任何其他適用的美國州或聯邦證券、收購或藍天法律,(6)遵守納斯達克的任何適用規則,以及(7)如果未能 獲得此類授權或採取任何此類行動,則合理地預計不會個別或總體造成重大不利影響,或阻止或實質性推遲公司在外部 日期前完成合並的能力。
(Ii)公司簽署、交付和履行本協議以及完成本協議所預期的交易不會也不會(A)與公司公司註冊證書或公司章程或其任何子公司的類似組織文件的任何規定發生衝突或導致任何違反或違反,(B)假定遵守第5.1(D)(I)條所述事項,與任何適用法律發生衝突或導致違反或違反,(C)假定遵守第5.1(D)(I)節所述事項,要求任何人同意(1)對本公司或其任何附屬公司具有約束力的任何重大合同,或根據(1)對本公司或其任何附屬公司具有約束力的任何重大合同,或根據(1)對本公司或其任何附屬公司具有約束力的任何重大合同,或根據(1)對本公司或其任何附屬公司具有約束力的任何重大合同,或根據(1)對本公司或其任何附屬公司具有約束力的任何重大合同,或根據(B)對本公司或其任何附屬公司具有約束力的任何重大合同,或根據(Br)對本公司或其任何附屬公司具有約束力的任何重大合同,或根據(B)對本公司或其任何附屬公司具有約束力的任何重大合同,或根據(Br)對本公司或其任何附屬公司具有約束力的任何重大合同,或根據(B)對本公司或其任何附屬公司具有約束力的任何重大合同,或根據(Br)對本公司或其任何附屬公司具有約束力的任何重大合同,或根據(B)對本公司或其任何附屬公司具有約束力
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財產、權利或其他資產受限制,或(2)任何公司許可管理公司或其任何子公司的業務經營,或(D)導致設立或施加任何抵押、留置權、許可證、不起訴、質押、押記、擔保權益、信託契據、優先購買權、地役權或類似的產權負擔,包括對任何擔保投票的任何限制,對任何證券或其他資產轉讓的任何限制,對從任何資產獲得的任何收入的任何限制,對任何資產的使用的任何限制或對任何資產的所有權的任何其他屬性的擁有、行使或轉讓的任何限制(每個都是留置權除上文(B)、(C) 及(D)條款外,本公司或其任何附屬公司的任何財產或資產(許可留置權除外)的任何違反、違約、衝突、違約、權利、終止、修改、加速、註銷、損失或留置權,均不會合理地個別或整體產生重大不利影響,或妨礙或重大延遲本公司於外部日期完成合並的能力。
(E)公司報告;財務報表;內部控制。
(I)公司已在適用的基礎上,及時向美國證券交易委員會(SEC)提交或提交其要求提交或提交的所有表格、聲明、證書、報告和文件美國證券交易委員會?)根據經修訂的《交易法》或《1933年證券法》(《證券交易法》)證券法?),自2019年12月28日以來(The適用日期?)(自適用日期以來提交或提交給美國證券交易委員會的表格、聲明、證明、報告和文件,以及在本協定日期之後提交或提交給美國證券交易委員會的表格、聲明、證明、報告和文件,包括對公司報告?)。每份公司報告在提交或提交時(如果修改,則為修訂之日的 )遵守,或者,如果尚未提交或提供,將在所有重要方面遵守證券法、交易法和2002年薩班斯-奧克斯利法的適用要求,以及據此頒佈的適用於公司報告的任何規則和規則。截至各自日期(及經修訂後,且就委託書而言,於郵寄給本公司股東之日及 本公司股東大會時),本公司報告並無遺漏任何有關重大事實之陳述,且於本協議日期後呈交或呈交美國證券交易委員會之任何本公司報告將不會包含任何對重大事實之失實陳述或遺漏 根據作出該等陳述所需或必需陳述之重大事實,而非誤導。
(Ii)本公司在所有重大方面均遵守納斯達克的適用上市及其他規定。
(Iii)本公司維持交易法第13a-15或15d-15條所要求的披露控制及程序(如交易所法下第13a-15(E)或15d-15(E)條(視何者適用而定))。此類披露控制 和程序設計合理,旨在確保在美國證券交易委員會規則指定的時間段內,記錄、處理、彙總和報告公司根據交易所法案提交或提供的報告中要求披露的信息。本公司維持一套財務報告內部控制制度(定義見規則13a-15(F)或規則15d-15(F),視情況而定,根據交易法 ),旨在為本公司S財務報告及根據美國公認會計原則編制對外財務報表的可靠性提供合理保證。本公司已根據本協議日期前對其首席執行官和首席財務官的最新評估,向本公司S審計師和公司董事會審計委員會披露:(A)其財務報告內部控制設計或操作中存在的任何重大缺陷或重大弱點,可能在任何重大方面對本公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生不利影響;(B)涉及管理層或在本公司財務報告內部控制中具有重要角色的其他員工的任何欺詐(無論是否重大)。並且在本協議日期之前,已以書面形式向母公司披露了所披露的每個此類 缺陷、弱點或欺詐(如果有)。就本協議而言,條款重大缺乏症?和?材料 弱點?具有上市公司會計監督委員會第5號審計標準中賦予這些術語的含義,自本協議之日起生效。
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(Iv)本公司報告(包括相關附註及附表)所載或以參考方式併入的綜合財務報表,公平地列載於本協議日期後提交的公司報告內或以參考方式併入公司報告內的綜合財務報表,或如屬以參考方式納入本協議日期後提交的公司報告內的綜合財務報表,則在每種情況下,將在各重大方面公平地列示本公司及其合併附屬公司截至其各自日期的綜合財務狀況及其綜合營運報表、全面收益、股東權益及現金流量(如屬未經審計的報表,除財務報表內或附註中可能註明的事項外,所有事項均應按美國公認會計原則於所涉期間一致適用(如呈列,則不會與經審計財務報表內的附註有重大差異)及(br}正常、經常性的年終審計調整)。
(V)在日常業務過程中,本公司及其附屬公司的賬簿在所有重大方面均保持準確,其中所載交易屬善意交易,而本公司及其附屬公司的收入、開支、資產及負債在所有重大方面均已妥為記錄。本公司及其各附屬公司的公司記錄及會議記錄簿在各重大方面均已根據所有適用法律保存,而該等公司記錄及會議記錄簿在所有重大方面均完整準確,包括會議記錄簿載有董事會、董事會委員會及股東的所有會議記錄及董事會、委員會及股東通過的所有決議,但自2022年5月26日以來舉行的若干公司董事會或委員會會議的會議記錄截至本協議日期仍未定稿。
(F)沒有某些更改。自2022年1月1日起至本協議日期止,(I)除與本協議及擬進行的交易有關外,本公司及其附屬公司在正常業務過程中一直在各重要方面開展業務,且本公司或其附屬公司並無根據第6.1(B)(Ii)、6.1(B)(Iii)、6.1(B)(Iv)、6.1(B)(V)、6.1(B)(Vi)條採取任何須經母公司同意的行動,6.1(B)(Viii)、6.1(B)(X)、6.1(B)(Xi), 6.1(B)(Xii)、6.1(B)(Xiii)、6.1(B)(Xv)、6.1(B)(Xvi)或6.1(B)(Xviii)(僅就前述條款而言);及(Ii)並無 任何個別或整體已產生或可合理預期會產生重大不利影響的變更、效果、事件、發生或發展。
(G)訴訟及法律責任。
(I)自2019年1月1日以來,沒有懸而未決的或據本公司所知受到威脅的 訴訟、訴訟、索賠、聽證會、仲裁、調查或訴訟(每個,一個)。行動向本公司或其任何附屬公司所屬的任何政府當局提出),或任何政府當局針對本公司或其附屬公司或涉及本公司或其附屬公司而採取的任何行動,在每種情況下,合理地預期會個別或整體產生重大不利影響,或阻止或重大延遲本公司在外部日期前完成合並的能力。本公司或其任何附屬公司均不受任何政府當局任何尚未執行的判決、命令、令狀、強制令、法令或裁決所規限,但合理地預期會對本公司個別或整體產生重大不利影響或妨礙或重大延遲本公司於外部日期前完成合並的能力的判決、命令、令狀、強制令、法令或裁決除外。
(Ii)本公司或其任何附屬公司並無義務或負債(不論應計、或有或有或以其他方式承擔),除:
(A)在公司截至2022年4月2日的季度綜合資產負債表(或其任何附註)中具體和充分披露、反映或保留的債務或負債;
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(B)與本協議擬進行的交易有關的義務或責任;
(C)自2022年4月2日以來在正常業務過程中產生的義務或責任(其中沒有一項是由任何違反合同、違反保修、侵權、侵權、違反法律或與任何未決訴訟有關的違反合同、違反保修、侵權、侵權、違法或與任何未決訴訟有關的,也不是由任何違反合同、違反保修、侵權、侵權或與任何待決訴訟有關的);
(D)因任何協議、租賃、許可證、合同、票據、抵押、契諾、安排或其他義務(採購訂單、發票或類似文書除外)而產生的義務或債務(每一份合同在正常業務過程中籤訂並對公司或其任何子公司具有約束力,或其各自的任何財產、權利或其他資產受其約束(這些都不是由任何違反合同、違反保修、侵權、侵權或違反法律的行為引起、產生、有關、性質或造成的);或
(E)尚未或合理地預期不會對個別或整體產生重大不利影響的義務或責任。
如本協議中所用,術語知識?是指在使用本公司時,經適當詢問後,對本公司披露時間表第5.1(G)(Ii)節所列人員的實際瞭解。
(H) 員工福利。
(I)《公司披露明細表》第5.1(H)(I)節列出了截至本協議日期的所有物質福利計劃的準確和完整的清單。就本協議而言,福利計劃?指涵蓋本公司及其附屬公司的現任或前任僱員的所有福利及補償計劃、合約、保單或安排。員工?)及公司現任或前任董事,或據此公司或其附屬公司可能負有任何責任,包括經修訂的1974年《僱員退休收入保障法》第3(3)節所指的僱員福利計劃(?)ERISA股票計劃及所有其他僱傭、諮詢(以自然人為限)、退休、終止或控制協議變更、補充退休、利潤分享、遞延補償、遣散費、股票期權、股票購買、股票增值權、股票激勵、紅利、保險、醫療、福利、附帶福利或任何種類的福利、附帶福利或其他計劃、合約、政策或安排,不論是否成文,亦不論是否重大。公司披露明細表第5.1(H)(I)節中列出的所有福利計劃的真實完整副本、所有重大修訂以及與此相關的任何信託協議或其他資金文書已在本協議日期之前提供或提供給母公司。
(Ii)所有福利計劃,但《僱員補償及補償條例》第3(37)條所指的多僱主計劃(每項計劃,一項計劃)除外,除非沒有,也不會合理地預期會產生個別或合計的重大不利影響多僱主計劃?)和(B)在美國境外維持的福利計劃,主要是為在美國境外工作的僱員提供福利非美國福利計劃?)(此類剩餘福利計劃,統稱為?美國福利計劃), 目前和一直基本上符合ERISA、《守則》和其他適用法律。受ERISA約束的每個福利計劃(一個ERISA計劃?)這是一項僱員退休金福利計劃 《僱員退休保障條例》第3(2)節的意思是符合《守則》第401(A)節的資格的已收到美國國税局(?)的有利決定或意見信美國國税局(B)或已在守則第401(B)節所指的適用補救修訂期內向美國國税局申請作出該等有利決定或發出意見書,而據本公司所知,並無任何情況可能會導致根據守則第401(A)節喪失該計劃的 資格。
(Iii)本公司或其任何附屬公司並無(A)從事(A)
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與任何ERISA計劃有關的交易,假設該等交易的應課税期於本協議日期已屆滿,可合理預期本公司或 任何附屬公司須受守則第4975節或ERISA第502(I)節施加的税項或罰款,或(B)產生或合理預期將產生守則第4980F節或ERISA第502節施加的税項或罰款,或根據ERISA第4071條承擔任何責任。
(IV)除非沒有,也不會合理地預期會有 個別或總體的重大不利影響,(A)公司或任何子公司就本年度或以前計劃年度的每個美國福利計劃應支付的所有供款或其他金額已根據美國公認會計準則在公司報告中支付或應計,以及(B)沒有懸而未決的或據公司所知,政府當局沒有威脅索賠(常規福利索賠除外)或訴訟程序,代表或反對任何福利計劃或與之相關的任何信託。
(V)本公司或任何ERISA聯屬公司於過去六年內並無 (A)維持、贊助、貢獻或有任何義務或被要求向受守則第412節或ERISA第302節或標題IV規限的計劃作出貢獻,或(B)維持、設立、參與或參與或承擔任何多僱主計劃下的任何義務或責任(包括任何或有負債),或以其他方式產生任何義務或責任(包括任何或有負債)。無福利計劃是一種多僱主福利 安排(如ERISA第3(40)節所定義)。就本協議而言,ERISA附屬公司?指根據ERISA第4001(B)(1)節或守則第414(B)、(C)、(M)或(O)節被視為公司的一個僱主的任何實體。
(Vi)本公司或其任何附屬公司對任何僱員退休保障計劃或集體談判協議下的退休人員或離職後健康及生活福利並無任何責任,但適用法律規定的承保範圍或終止僱傭後不超過十八(18)個月的持續健康及生活福利除外。
(Vii)本協議的簽署、股東或本 協議的其他批准,或本協議擬進行的交易的完成,無論是單獨或與其他事件一起完成,均不會(A)使任何員工、董事或本公司或其任何子公司的高管 有權在本協議日期後的任何僱傭終止時獲得遣散費或任何遣散費的增加,(B)加快支付或歸屬時間,或導致(通過設保人信託或 其他方式)項下的任何實質性支付或補償或福利的資金,大幅增加任何福利計劃項下應付予任何僱員、董事或高級職員的金額,或導致根據任何福利計劃而產生任何其他重大責任,或(C)限制或限制本公司或在完成據此擬進行的交易後,母公司及其附屬公司合併、修訂或終止任何福利計劃的權利,或(D)導致根據守則第280G條不可扣減的任何福利計劃下的付款。
(Viii)本公司或任何附屬公司均無責任提供,且任何福利計劃或其他協議均無規定任何個人有權就根據守則第409A條或第4999條或因未能根據守則第280G條扣除任何款項而產生的任何消費税或額外税項、利息或罰款 收取毛利、彌償、退款或其他付款。本公司已向母公司提供與本協議預期的交易相關的任何第280G條 針對任何被取消資格的個人準備的(無論是否最終)計算的初步副本。
(Ix)除非尚未產生重大不利影響,也不會合理地預期產生重大不利影響, (A)所有非美國福利計劃在各方面均符合適用法律,(B)公司及其子公司與任何此類 非美國福利計劃有關的所有負債均按適用法律或計劃條款所要求的程度提供資金,或已累計至美國公認會計原則或其他適用會計規則所要求的程度,以及(C)沒有懸而未決的或,據該公司所知,威脅要提起與非美國福利計劃有關的訴訟。
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(X)本公司已於本協議日期或之前向母公司提供涵蓋本公司及其子公司每名員工的匿名員工普查,其中在適用法律允許的範圍內闡明:截至本協議日期,每個員工S的員工身份證號、年度基本工資和目標年度現金 獎金()僱員人口普查?)。本公司還在本協議日期或之前向母公司S提供了截至本協議日期 的長期激勵指導方針。
(Xi)除個別或整體而言對公司及其附屬公司並無重大意義,亦不會被合理預期為重大因素外,每項公司期權、公司RSU獎、公司PSU獎及公司DSU獎(A)是根據所有適用法律及股票計劃的所有條款及條件授予的, (B)就公司期權而言,每股行使價相等於或高於授予當日的股份公平市價,及(C)有資格分別於公司S報税表及公司報告內給予該等公司 期權、RSU獎、PSU獎或SDU獎(視何者適用而定)的税務及會計處理。
(I)遵守法律;公司許可。
(一)遵紀守法。本公司及其子公司自2019年1月1日以來,一直並正在遵守所有適用的聯邦、州、地方、領土、省、市、地區、外國或超國家的法律、法規、法典、條約和條例、普通法,以及任何政府當局(統稱為)的任何規則、條例、標準、判決、命令、令狀、禁令、法令、仲裁裁決和機構要求,進行業務處理,但沒有、也不會合理地預期會產生 個別或整體的重大不利影響。法律(B)任何政府當局對本公司或其任何附屬公司的調查或審查尚未完成,或據本公司所知受到威脅,及(C)截至本協議日期,本公司尚未收到任何書面通知或書面通訊,或(據本公司所知,口頭通知或其他通訊)任何政府當局未就截至本協議日期 尚未糾正的任何違反法律的行為作出任何規定。
(Ii)許可證。本公司及其附屬公司自2019年1月1日以來一直持有並自2019年1月1日以來一直持有由任何政府當局或其他負責頒發該等許可證、認證、批准、登記、豁免及訂單(包括所有產品認證)的政府當局或其他人士所簽發或授予的所有許可證、證書、批核、註冊、同意、 授權、認證、批准、變更、豁免及訂單(包括所有產品認證)。公司許可證(B)本公司及其附屬公司擁有、租賃及營運其物業或其他資產,以及以經營該等物業或其他資產的方式經營業務所需的(B)所有該等本公司許可證均屬有效及具有十足效力,(C)本公司及其附屬公司遵守該等本公司許可證,及(D)本公司並無懸而未決或據本公司所知 威脅會導致本公司任何許可證被暫時吊銷、不利修改、撤銷或撤銷的任何行政或司法程序。
(J)材料合同。
(I)除(I)任何福利計劃外,(Ii)如公司報告附件所示,(Iii)本協議及公司與母公司之間就本協議擬進行的交易而訂立的其他協議,以及(Iv)如公司披露明細表第5.1(J)(I)節所述,其中包含截至本協議之日,公司或其任何子公司作為一方或受其約束的所有重大合同的真實、正確和 完整清單,本公司或其任何子公司均不參與任何 合同(第(A)至(T)款所述的合同)或受其約束
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第5.1(J)(I)節的第(Br)條,包括作為本公司報告證物提交的合同及其所有修訂和修改,以下簡稱為材料合同):
(A)即材料合同(該術語在《交易法》S-K條例第601(B)(10)項中定義);
(B)包含限制本公司或其任何附屬公司就任何地理區域進行競爭的能力的任何不競爭或排他性條款(或在合併完成後,表面上會如此限制尚存的公司或其任何關聯公司);
(C)規定公司或其任何關聯公司在截至2022年1月1日的財政年度內從任何人(包括任何主要供應商)獲得涉及年度付款或對價的服務、產品、產品線、運營或業務線2021財年?)(或預計在截至2022年12月31日的財政年度內涉及年度付款或對價(?2022財年?)或2023年12月30日(?2023財年?)超過1,000,000美元,或包含任何每年超過1,000,000美元的最低購買承諾;
(D)與第三方製造商或供應商在供應鏈中為公司產品製造和/或供應材料或產品,涉及2021財年(或預計涉及2022財年或2023財年)超過1,000,000美元的年度付款或對價;
(E)與第三方零售商或分銷商合作銷售公司產品(包括任何頂級分銷商),涉及2021財年(或預計2022財年或2023財年)超過15,000,000美元的年度付款或對價;
(F)載有在任何重要方面明確限制本公司或其任何附屬公司出售、轉讓、質押或以其他方式處置本公司或其任何附屬公司的任何重大資產(包括對轉讓任何知識產權的任何限制)或業務的能力的契諾;
(G)包含任何停滯不前、最惠國或最惠國客户條款或第一次或最後一次要約的權利, 公司或其任何關聯公司在每種情況下都要進行談判或拒絕(或在合併完成後仍在生存的公司或其任何關聯公司受此約束);
(H)就合夥、合營、合作或類似的重大安排作出規定或與之有關的安排(在每種情況下,本公司的全資附屬公司除外);
(I)契約、信貸協議、貸款協議、擔保協議、擔保、票據、按揭或其他規定或擔保任何人負債超過3,000,000美元的協議(但在正常業務過程中按照以往慣例訂立的擔保或履約保證金、信用證或類似協議除外,但僅在本公司與其任何全資附屬公司之間或之間訂立的任何合同除外);
(J)包括無上限的賠償義務(普通課程產品債務的賠償義務或保密義務除外)、對第三方的履約或付款的擔保,或公司或其任何子公司在每種情況下應支付的任何收益或其他或有或有或遞延的債務;
(K)屬具關鍵性的不動產租契;
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(L)(1)第三方已向本公司或其任何 子公司授予許可證、不起訴的契諾或其他任何知識產權權利( 的任何(A)非獨家零售包裝或點擊包裝許可證除外現成的一般可在商業基礎上獲得的軟件,(B)開放源代碼許可,(C)任何知識產權的任何非獨家許可是該協議附帶的協議,例如使用反饋和建議的非獨家許可和授權將品牌材料用於營銷目的的非獨家許可,(D)根據S公司或其子公司在正常業務過程中籤訂的員工或承包商協議(此類協議的標準格式,以及(E)在正常業務過程中訂立的保密協議);包括在任何公司產品或規定向任何第三方支付使用費的任何合同中包括或體現的任何知識產權,(2)根據該合同,公司或其任何子公司已向第三方授予許可、不起訴的契諾或對任何擁有的知識產權的其他權利(根據在正常業務過程中籤訂的最終用户客户協議和承包商協議授予的任何非獨家許可, (B)任何知識產權的非獨家許可是該協議附帶的協議,例如使用反饋和建議的非獨家許可,以及授權將品牌材料用於營銷目的的非獨家許可,以及(C)在正常業務過程中籤訂的保密協議),(3)任何知識產權是由或已經由公司或其任何子公司開發的,由任何其他人轉讓給公司或其任何子公司,或由本公司或其子公司轉讓給任何 其他人(員工和承包商簽署的向本公司或其任何子公司轉讓該員工在正常業務過程中訂立的任何知識產權的協議除外)或 (4)授予或轉讓(或聲稱授予或轉讓)關於母公司或其任何附屬公司(公司或其任何子公司除外)知識產權的任何權利的第(1)款第(4)款,包括授予的權利為排他性或可再許可的任何 合同((1)、(2)、(3)和(4)統稱為公司知識產權協議);
(M)持有政府當局的許可證(公司許可證除外);
(N)包含認沽、催繳或類似權利,據此,本公司或其任何附屬公司可被要求購買或 出售公平市值或購買價超過1,000,000美元(股票計劃或據此訂立的協議除外)的任何人士或資產的任何股權;
(O)屬於定價保護計劃或將(或將聲稱)限制或對第三方定價施加條件的計劃;
(P)與本公司或其任何附屬公司直接或間接(以合併或其他方式)處置或收購公平市價超過500,000美元的資產或業務有關;
(Q)與促銷、市場研究、營銷或廣告合同有關的費用,涉及每年超過300萬美元的支出;
(R)與利率、貨幣或商品衍生產品或套期保值交易有關的交易;
(S)一方面與本公司或任何附屬公司與本公司及附屬公司的任何董事或高級管理人員之間的合同、交易、債務或其他安排,另一方面(支付給高級管理人員和董事的薪酬和員工費用報銷義務,以及根據證券法頒佈的S-K法規第404項不需要披露的除外);或
(T)不在(A)至(S)條款涵蓋範圍內並於2021財政年度涉及或預期於2022財政年度或 財政年度涉及由本公司或其任何附屬公司支付或支付予本公司或其任何附屬公司的款項合共超過15,000,000美元。
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(Ii)公司已在本協議日期前向母公司提供了公司披露明細表第5.1(J)(I)節要求確定的所有重要合同的準確和完整的副本,包括截至本協議日期有效的所有修訂。
(Iii)除主要合約在正常業務過程中到期外,除非尚未或不會合理地預期會對個別或整體產生重大不利影響,否則每份重大合約均為本公司或其任何附屬公司訂約方的有效及具約束力的協議,可根據其條款對本公司或其任何附屬公司強制執行,但此等強制執行可能須受破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行及與債權人權利有關或影響債權人的類似普遍適用法律及一般股權原則所規限,且據本公司所知,(B)本公司或其任何附屬公司(就其為締約一方或受其約束的範圍內)及據本公司所知,各方在所有重大方面均已履行根據各重大合約規定其須履行的所有義務,並在特定履行、強制令救濟及其他衡平法補救辦法的規限下,具有十足效力及效力。本公司及其任何附屬公司及據本公司所知,本公司及其任何附屬公司,以及據本公司所知,並無(或在有或無通知或時間流逝或兩者的情況下)在任何該等重大合同的條款下,在任何重大方面違約或違約,且據本公司所知,並無發生將會或合理地預期將會或將會發生的事件,(A)構成此類違反或違約,(B)給予任何人加速任何重大合同的到期或履行的權利,或(C)給予 任何人以對本公司或其子公司不利的方式取消、終止或修改任何重大合同的權利。
(Iv) 自2021年1月2日至本協議日期,本公司或其任何附屬公司均未收到(或據本公司所知,以口頭溝通)任何有關違反或違反任何重大合同、失責或意圖取消、終止、不利修改或不續訂任何重大合同的書面通知(或據本公司所知,以口頭溝通方式),但自2021年1月2日至本協議日期,本公司或其任何附屬公司均未收到任何關於違反或違反、失責或有意取消、終止、不利修改或不續訂任何重大合同的通知,且合理地預計不會產生重大不利影響。
(K)分銷商和供應商。《公司披露日程表》第5.1(K)節就截至2022年1月1日、2021年1月2日和2019年12月28日的財政年度列出了準確而完整的前二十(20)(I)分銷商或客户名單。頂級總代理商?)直接從公司或其子公司購買產品和服務,以及(Ii)供應商(頂級供應商第(I)及(Ii)款中的每一項,在每個有關期間內,根據在每個有關期間內向有關分銷商、客户或供應商(視何者適用而定)支付或應付的金額,向本公司或其任何附屬公司支付)。本公司或其任何附屬公司(I)與任何頂級經銷商或頂級供應商之間並無任何懸而未決的爭議,或(Ii)自2019年12月28日以來,並無收到任何頂級經銷商或頂級供應商的任何書面通知,或(Br)據本公司所知,任何頂級經銷商、客户或供應商(視何者適用而定)將不會繼續或預期不會繼續作為經銷商,本公司或其任何附屬公司的客户或供應商(視何者適用而定),或該分銷商、客户或供應商(視何者適用而定)有意大幅縮減與本公司或其任何附屬公司的業務規模。
(L)房地產。
(I)租賃不動產。公司披露明細表第5.1(L)(I)節所述是與租賃不動產相關的所有重大不動產租賃的準確而完整的清單。與租賃不動產有關的每份重大不動產租賃均有效,具有約束力,並可根據其條款強制執行,並且完全有效和 生效。本公司或其適用附屬公司對該等與不動產租賃有關的租賃不動產擁有有效的租賃權益,且與不動產租賃有關,但尚未或不合理地預期會對個別或整體產生重大不利影響者除外
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並清除所有留置權,但允許留置權除外。除非本公司或其任何附屬公司(視情況而定),或據本公司所知,任何其他一方根據 任何不動產租賃,不存在任何違約或違約事件(或在通知或時間流逝後會成為違約),或(據本公司所知)任何其他一方根據 任何不動產租賃,不存在或不合理地預期會對個別或整體產生重大不利影響:(A)本公司或其任何附屬公司(視情況而定)或據本公司所知,任何其他一方根據 任何不動產租賃並無違約或違約事件(或在通知或時間流逝後會成為違約事件);(B)本公司或其適用附屬公司並無(1)轉租、特許或以其他方式授予任何人士使用或佔用任何租賃不動產或其任何部分的權利,或(2)附帶轉讓或授予任何不動產租賃的任何其他擔保權益或其中的任何權益;及(C)除準許留置權外,任何該等不動產租賃所產生的產業權或權益並無留置權。
(Ii)擁有不動產。本公司及其任何附屬公司目前並無擁有或自2019年1月1日起擁有任何土地、建築物或其他不動產。
(Iii)就本協定而言:
(A) 租賃不動產?指本公司或其任何附屬公司根據不動產租約持有的租賃權益或分租賃權益,以及使用或佔用任何土地、建築物、構築物、改善、固定裝置或其他不動產權益的任何其他權利 。
(B) 材料不動產租賃?應指每年需要支付300,000美元以上的每份不動產租賃。
(C) 允許留置權指的是:(1)尚未到期、拖欠或正在通過適當程序真誠地爭奪的當期税款留置權或保證金,或在本協議日期之前已根據美國公認會計原則為其建立了充足準備金的留置權或保證金;(2)法定留置權或房東、承運人、倉庫管理員S、機械師、供應商、工人、物料工、S或維修工、S留置權或在正常業務過程中產生或產生的其他類似留置權;(三)就租賃不動產而言,分區限制、次要業權瑕疵或違規行為及其他限制,不論個別或整體,不會對該租賃不動產的使用、佔用或價值造成重大損害;(四)對於任何租賃不動產,隻影響業主利益而不影響承租人利益的任何留置權,不會對該租賃不動產的使用、佔用或價值造成重大損害;(5)根據《S職工賠償法》、《失業保險法》或類似法律規定的質押或保證金,或與該單位參與的投標、投標、合同(用於償付債務的除外)或租賃有關的善意保證金,或為保證該單位的公共義務或法定義務,或為保證該單位作為參與方的債券而交付的保證金,這些保證金是在正常業務過程中產生或作出的; (6)在正常業務過程中授予的非專有知識產權許可;(7)在公司截至2022年4月2日的季度綜合資產負債表(或其任何附註)上披露或反映的留置權。
(D) 房地產租賃?是指公司或其任何附屬公司使用或佔用 或有權使用或佔用任何不動產的租賃、轉租、土地租賃、許可證或其他協議,包括與此相關的所有修訂、延期、續訂、擔保或其他協議。
(Iv)本公司或任何適用附屬公司概無接獲書面通知,或據本公司所知,任何口頭通知或其他通訊或尚待進行的徵用或譴責程序,或據本公司所知,對任何租賃不動產構成威脅或建議的徵收或譴責程序,但對本公司及其附屬公司整體而言並不合理地預期會對本公司及其附屬公司構成重大影響。
(V)本公司並未接獲任何書面通知,或據本公司所知,並無收到任何口頭通知或其他通訊,表示本公司目前或計劃使用租賃土地,但並未個別或合共預期不會產生重大不利影響。
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物業不符合所有適用的法律、規則、法規和條例,包括所有適用的分區法律、條例和條例,以及所有註冊的契約、記錄限制或影響此類租賃房地產的其他協議。任何租賃不動產均未發生任何損害或破壞,而該等不動產已個別或合共產生重大不利影響,或可合理預期會產生重大不利影響。
(M)收購法規。假設母公司和合並子公司在第5.2(G)節和除DGCL第203節之外的陳述和保證是準確的,則沒有公平價格、?暫停、?控制股份收購、?企業合併或其他類似的反收購 法規或法規(每個,a《接管條例》B)或本公司S公司註冊證書或附例中的任何反收購條款適用於本公司、母公司、合併子公司、股份、本協議、合併或本協議擬進行的其他交易。本公司或其任何附屬公司並無有效的股東權利計劃或反收購毒丸計劃,使本公司或其任何附屬公司受制於、參與或以其他方式受約束。 在本協議日期前,本公司董事會已採取一切必要行動,假設第5.2(G)條所載陳述及保證的準確性,以確保母公司及合併附屬公司均不會因執行本協議或完成合並或本協議預期的其他 交易而成為股東 股東或被禁止與本公司訂立業務合併協議。
(N)環境問題。除非沒有,也不會有合理的理由預期會產生重大的不利影響,無論是個別的還是合計的:(I)自2019年1月1日以來,本公司及其子公司的每一家公司都遵守所有適用的環境法律,且本公司及其子公司不需要 資本支出來繼續遵守這些法律;(Ii)本公司或其任何附屬公司目前或以前擁有或經營的任何不動產均未受到任何有害物質的污染, 在合理預期需要本公司或其任何附屬公司根據任何環境法採取補救或其他行動的情況下;(Iii)本公司或其任何附屬公司均不承擔涉及影響任何財產或自然資源的危險物質處置或污染的責任,或任何人接觸危險物質的責任;(Iv)本公司或其任何附屬公司均未收到任何聲稱與任何環境法有關的任何責任的書面索賠、通知或要求函;(V)本公司或任何附屬公司均不受與任何政府當局達成的任何命令、法令、強制令或其他具有約束力的協議的約束,或與任何第三方達成的任何賠償或其他合同協議的約束,這些協議規定或要求本公司承擔或承擔任何環境法下的任何責任或義務;(Vi)本公司已向母公司提供所有環境報告、評估及審計,每份報告均與本公司或製造或曾經制造本公司產品的任何實體過去或目前的業務或物業有關,並由 本公司擁有;及(Vii)本公司的任何產品或目前擬由本公司或其任何附屬公司或其任何附屬公司的名義於未來生產的任何產品或任何產品的運作或生產並不需要衝突礦物,亦不會在生產中使用衝突礦物。如本協議中所用,(I)術語環境法?指任何有關保護環境或人類健康和安全的法律,因為它與接觸任何有害物質有關,和(Ii)術語有害物質?指因潛在危害或污染而根據任何環境法列出、管制、分類或定義的任何材料,包括任何石油化合物、石棉、鉛、黴菌或多氯聯苯和(Iii)術語衝突礦物(B)任何其他礦物或其衍生品,其開採和貿易經美國國務卿認定為在剛果民主共和國或與剛果民主共和國有國際公認邊界的國家境內發生的衝突提供資金。
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(O)税項。除非沒有,也不會合理地預期, 單獨或總體上會產生實質性的不利影響:
(I)本公司及其各附屬公司(1)已按時提交(考慮到任何有效的提交時間延長)其任何一家須提交的所有報税表,且所有該等已提交的報税表均屬真實、正確及完整,及(2)已支付 須繳或本公司或其任何附屬公司有義務扣繳欠任何僱員、債權人或其他第三方的款項的所有所得税及所有其他税項,但在每種情況下,對於在適當 訴訟程序中真誠爭議的税款,或者在本協議日期之前提交的公司報告中包含的財務報表中根據美國公認會計原則建立了充足準備金的税款。
(Ii)截至本協議日期,本公司或其任何附屬公司均未就現行有效的任何收入或任何其他納税申報表或延長繳税時間簽署任何訴訟時效豁免 ,亦未有政府當局要求執行此類豁免或 延期。
(Iii)除準許留置權外,本公司或其任何附屬公司的任何財產或資產並無任何税務留置權。任何政府當局均未對本公司或其任何附屬公司提出或以書面提出或評估任何税款不足的情況,而該等税款仍未支付或尚未解決。截至本協議日期,尚無任何關於税務或税務事項的審計、訴訟、索賠、審查、調查、訴訟或其他行政或司法程序懸而未決或受到書面威脅。在過去六(6)年內,本公司或其任何附屬公司未收到來自政府當局的書面申索,而在該司法管轄區內,本公司或其任何附屬公司均未提交本公司或其任何附屬公司正在或可能 須由或須在該司法管轄區提交的任何所得税或特許經營税申報單。
(Iv) 本公司或其任何附屬公司均不需要也不會因下列原因而在截止日期後結束的任何納税所得額或尚未提交的納税申報表中包括任何重大金額:(1)在本協議日期之前根據守則第481條(或州或外國税法中的任何類似規定)改變會計方法;(2)在本協議日期之前進行分期付款銷售;或(3)在本協議日期前根據守則第108(I)條作出選擇。在每種情況下,除在本協議日期前提交的公司報告中反映或保留的範圍外。
(V)本公司或其任何附屬公司(1)不承擔任何其他人士(本公司或其任何附屬公司除外)根據《國庫條例》第1.1502-6條或任何類似的州、地方或外國税法規定的任何税務責任;(2)因適用法律的實施而對任何 其他人(本公司或其任何附屬公司除外)的未繳税款負有受讓人或繼承人的責任;或(3)訂立任何税項分成協議,但(I)本公司及其聯屬公司之間的協議或安排或(Ii)信貸協議、衍生工具、租賃、供應協議或其他商業協議中的總和及賠償條款除外,而上述各項均於正常業務過程中訂立,且其主要目的與税務無關。在過去兩年中,本公司或其任何子公司都不是分銷公司或受控公司,其交易意在 符合《守則》第355條的規定。任何税務機關並無就本公司或其任何附屬公司訂立或發出任何結束協議、取得認可協議、私人函件裁決、技術預告或類似協議或裁決,而該等協議或裁決對本公司或其任何附屬公司自結束日期或之後開始的任何應課税期間具有約束力。
(Vi)於過去六(6)年內,本公司或其任何附屬公司均不是提交美國綜合聯邦所得税報税表的聯營集團(指守則第1504(A)節所指的聯營集團)的成員(聯營集團除外,而聯營集團的共同母公司是或曾經是本公司或其任何附屬公司)。
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(Vii)在過去六(6)年內,本公司或其任何附屬公司 均未參與財務條例1.6011-4(B)(2)節所指的上市交易。
(Viii)本公司或其任何附屬公司均不是或曾經是守則第897(C)(2)節所指的美國不動產控股公司。
如本協議中所用,(I)術語税收?(包括具有相關含義的術語税費?)包括所有聯邦、州、地方和外國收入、意外之財或其他利潤、特許經營權、總收入、關税、股本、遣散費、印花税、轉讓、工資、銷售、 就業、失業、殘疾、使用、財產、扣繳、消費税、生產、增值、偷工減税、無人認領的財產、佔用和政府當局徵收的任何性質的其他税、關税或評税,以及就這些金額徵收的所有利息、罰款和附加費,以及與這些罰款和附加費有關的任何利息,以及(Ii)術語報税表?包括要求提供給税務機關的與税務有關的所有申報表和報告(包括選舉、申報、披露、時間表、估計和信息申報表)。
(P)勞工事務。
(I) 本公司或其任何附屬公司均不是與工會、工會或類似組織簽訂的任何集體談判協議或其他協議的一方,且截至本協議日期,據本公司所知,任何個人或個人團體,包括任何勞工組織或工會的代表,均未組織本公司或其任何附屬公司的任何員工進行任何實質性活動或程序。據本公司所知,截至本協議簽訂之日,本公司或其任何附屬公司並無因員工停工或罷工而懸而未決或受到威脅,但合理地預期不會個別或合計對本公司及其附屬公司整體構成重大影響的情況除外。
(Ii)本公司及其附屬公司自2019年1月1日以來一直遵守有關勞工、就業、公平僱傭做法(包括平等就業機會法)、僱傭條款和條件、工人補償、職業安全和健康的所有適用法律,(A)本公司及其附屬公司自2019年1月1日以來一直遵守有關勞工、就業、公平就業做法(包括平等就業機會法)、僱傭條款和條件、工人補償、職業安全和健康的所有適用法律,(B)本公司或其任何附屬公司均無責任就本公司或其任何附屬公司僱員的失業救濟金、社會保障或其他福利或義務(在正常業務過程中支付的款項除外)向任何信託基金或任何政府當局支付任何逾期款項。
(Iii)除非本公司或其任何附屬公司沒有,亦不會合理地 預期會對個別或整體產生重大不利影響,(A)本公司或其任何附屬公司均不會受到任何行動、法律程序、爭議、申訴、仲裁或任何政府當局的調查,以及與本公司或其任何附屬公司的任何現任或前任僱員有關的勞工或僱傭事宜有關的仲裁或訴訟,包括涉及勞工、就業、公平就業做法(包括平等就業機會法)的事宜,(B)於本協議日期,本公司或其任何附屬公司均未收到任何書面通知,或據本公司所知,有關本公司或其任何附屬公司與其各自的現任或前任僱員或顧問之間懸而未決或受到威脅的任何爭議,已經或可能會導致或可能導致任何政府當局、控訴或 訴訟的任何爭議。除尚未或合理地預期不會對個別或整體造成重大不利影響外,本公司並無任何政府當局或任何個人對本公司或其任何附屬公司採取任何懸而未決或受到威脅的行動
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與被公司或其任何子公司歸類為非員工的個人(如獨立承包商、租賃員工、顧問或特別顧問)的法律地位或分類有關。
(Iv)據本公司所知,自2019年1月1日以來,並無(I)本公司或其附屬公司的任何高級職員或(Ii)本公司或其附屬公司的任何副總裁或以上級別的僱員被指控性騷擾或其他非法騷擾或歧視。在此期間,未發生涉及此類事件或人員的訴訟、訴訟、申訴、仲裁、實質性調查或和解。
(Q)知識產權。
(I)《公司披露日程表》5.1(Q)(I)節列出了所擁有知識產權中包含的所有已註冊知識產權和重大未註冊商標的準確而完整的清單,其中註明了每個已註冊項目的記錄所有者(或對於未註冊商標或軟件,則為合法所有人)、註冊或申請編號、註冊或申請日期以及適用的申請管轄權(對於互聯網域名,則為適用的域名註冊商)。
(Ii)本公司及其附屬公司(視何者適用而定)獨家擁有所擁有知識產權的所有權利、所有權及權益,且不受任何留置權或共有權益的影響,但(I)準許留置權或(Ii)根據公司知識產權協議授予並根據第5.1(J)(I)(L)條披露(或不須披露)的許可或其他權利除外。完成交易後,所有擁有的知識產權將完全可轉讓、可轉讓或可由母公司許可,不受限制,且不向任何第三方支付任何類型的費用。除個別或整體而言,合理預期對本公司及其附屬公司整體並無重大影響外,本協議的簽署或擬進行的交易的完成均不會導致:(A)本公司S或其任何附屬公司擁有或使用任何知識產權的權利的損失或減值,或(B)本公司S或其任何附屬公司擁有或使用任何知識產權的任何額外代價或使用費的支付。本協議的簽署或本協議預期的交易的完成均不會導致母公司或其任何附屬公司向任何第三方授予任何知識產權或任何其他所有權。
(Iii)本公司及其各附屬公司(視何者適用而定)擁有所有留置權(準許留置權除外),或擁有有效及足夠的權利使用於本公司或其任何附屬公司目前進行的業務運作所使用或合理必需的所有知識產權。
(Iv)所擁有的知識產權仍然存在,已發出或已登記的知識產權是有效和可強制執行的,任何挑戰或試圖否認或限制本公司或該等附屬公司的使用,或任何所擁有的知識產權的所有權、可登記性、有效性或可執行性的行動(包括任何干擾、複審或反對)(除與起訴所擁有的知識產權有關的普通課程考試程序外)均不待決或(據本公司所知)受到威脅,所擁有的知識產權不受任何可能損害其有效性或可執行性或對S公司或其任何子公司使用此類知識產權產生不利影響的未決命令或協議的約束。
(V)除個別或 合理預期對本公司及其附屬公司整體而言不會構成重大影響的合計數字外,(I)本公司及其附屬公司已提交所有申請及付款,並已採取所需作出或採取的所有其他行動,以 維持於適用最後期限前及根據適用法律以其他方式全面登記的每項已登記知識產權,及(Ii)本公司或其附屬公司或其代表所提交的任何已登記知識產權的申請並未被放棄或容許失效。
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(Vi)(A)任何公司產品的製造、使用、進口、要約出售或其他處置,以及目前公司及其子公司的業務行為,均不侵犯、挪用或以其他方式侵犯、侵犯或侵犯任何人的知識產權權利;(B)沒有針對公司或其任何子公司的主張的訴訟懸而未決,或據公司所知,沒有針對公司或其任何子公司的書面威脅;及(C)本公司或其附屬公司均未收到任何 書面通知(包括停止及停止書面通知及取得許可的邀請函),或據本公司所知,未收到任何口頭通知或其他通訊,指稱侵犯、挪用或違反或提出就另一人的任何知識產權進行許可談判。
(Vii)據本公司所知,沒有 任何人侵犯、挪用或以其他方式違反或目前侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何所擁有的知識產權。本公司或其任何子公司均未聲稱或威脅對任何其他聲稱侵犯、挪用或侵犯其擁有的知識產權的人採取行動。
(Viii)除不會外, 個別或整體而言,合理地預期對本公司及其附屬公司具有重大意義,本公司及其附屬公司的每個附屬公司已從所有人士(包括本公司及其附屬公司的任何及所有現任或前任僱員、顧問、獨立承包商、本公司及其附屬公司的高級管理人員或董事)取得任何該等工作、發明、改善或其他權利的任何部分,或以其他方式擁有任何擁有知識產權、有效及可強制執行的書面轉讓給本公司或其其中一家附屬公司的任何工作、發明、改善或其他權利 以及有效且可強制執行的對該人在該知識產權中可能擁有的任何和所有權利(包括精神權利)的放棄。
(Ix)本公司及其附屬公司已採取商業上合理的措施,以保護、保障及 對本公司或其任何附屬公司所擁有、使用或持有的所有重大商業祕密保密,且除根據本公司所知並未違反的書面、有效及適當的保密及/或許可協議外,並無向任何 人士披露或據本公司所知,該等重大商業祕密被任何 人士盜用。
(X)本公司及其附屬公司並未將本公司產品的任何源代碼存放、披露或交付給任何人士,或同意或準許存放、披露或交付給任何人士。未發生任何事件,也不存在任何情況或條件(在通知或不通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下)會導致向任何 人員披露或交付任何公司產品的任何源代碼。完成本協議中預期的交易不會導致將公司產品的任何源代碼交付、許可或披露給在本協議日期不是 公司或其任何子公司的員工的任何其他人,或公司或其任何子公司在正常業務過程中根據 合理保密條款以其他方式提供任何此類源代碼的人。任何人都沒有、也沒有任何權利租賃、許可、購買或以其他方式獲得公司產品中包含或包含的任何專有源代碼或技術。
(Xi)除在正常業務過程中外,本公司或其附屬公司概無同意就任何有關本公司產品的任何 幹擾、侵權、挪用或其他衝突向任何人士作出彌償,而有關彌償可合理預期導致本公司或其任何附屬公司承擔重大責任,或因其他原因不受損害賠償總額上限的限制。
(Xii)本公司及其附屬公司已採取商業上合理的步驟,以維護本公司或其任何附屬公司過去及現在經常、持續及獨家使用的商標的有效性,包括積極監管該等商標以防止未經授權的使用,並採取足夠的質量控制措施以確保該等商標不會被視為放棄或以其他方式失效。
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(Xiii)自本公司或其任何附屬公司首次使用以來,本公司或其任何附屬公司經常使用的、由本公司或其任何附屬公司經常使用的所有知識產權中包含的所有商標一直由本公司或其任何附屬公司定期、連續和獨家使用,據本公司所知, 沒有任何其他人的商標與該等商標相沖突。本公司或其任何子公司均未向任何一方授予任何(A)商標、(B)商標的個別元素和/或 (C)商標的任何變體或衍生產品的獨家許可。
(Xiv)(I)本公司及其附屬公司的每一家及其附屬公司正努力起訴其已提交的所有專利申請,(Ii)本公司及其附屬公司的每一家正積極準備以一種方式並在足夠的時間內提交所有發明的專利申請,以避免任何潛在的專利申請被法定取消,(Iii)本公司及其附屬公司均 就高級工程管理人員注意到的所有已識別發明努力準備及提交專利申請,及(Iv)本公司或任何附屬公司的任何已發佈或申請專利的權利要求的可專利性的所有現有技術材料均在其各自已發佈的專利、申請或相關檔案歷史中引用,且並無其他相關的現有技術。
(Xv)本公司及其附屬公司均已實施及實施商業上合理的措施,以(I)保護其資訊科技資產及其所儲存或包含的信息的機密性、完整性及安全性,使其免受第三方的任何未經授權的使用、訪問、中斷或修改,及(Ii)防止惡意代碼引入公司軟件,包括防火牆保護及定期病毒掃描,以防止第三方未經授權使用、訪問、中斷或修改; (B)IT資產(I)運營和執行公司及其子公司在開展業務時合理要求的職能,(Ii)沒有出現故障或故障,(Iii)沒有缺陷,除了在正常業務過程中正在解決或補救的任何缺陷,以及(Iv)不包含任何惡意代碼;(C)每個公司及其子公司都實施了符合行業最佳實踐的合理備份和災難恢復技術流程;(D)據本公司所知,並無任何人士在未經授權下取得資訊科技資產;及(E)並無適用法律 要求本公司將資料保安違規或保安事故通知政府當局或個人的情況。
(Xvi) 第5.1(Q)(Xvi)節列出了公司或其子公司擁有的技術中包含或集成(包括作為編程依賴)的所有開源材料,包括開發或測試技術,以及 (A)公司或其任何子公司使用此類開源材料所依據的開源許可證(包括版本號,如果有),(B)公司最近訪問該等開源材料的互聯網位置(如果有)。(C)該等開源材料是否已由本公司或其附屬公司或為本公司或其附屬公司修改(包括該等修改的描述,如有);及(D)該等開源材料是否由本公司或其附屬公司分發或為本公司或其附屬公司分發。本公司未:(I)使用任何開源材料開發任何技術;(Ii)將任何開源材料併入本公司或其子公司擁有的任何技術中,或將任何開源材料與 本公司或其子公司擁有的任何技術相結合;或(Iii)將任何開源材料與本公司或其子公司擁有的任何技術一起分發或與其一起使用。
(Xvii)(A)公司及其子公司遵守適用於 公司及其子公司擁有的源代碼的所有許可或其他條款,包括所有相關的開源許可(包括與通知和向第三方提供源代碼有關的所有要求、所有版權通知和歸屬要求以及 提供或提供對源代碼的訪問權限的所有要求),並已向母公司提供完整的歸屬文件,供母公司S在遵守要求在源代碼任何分發時歸屬的許可條款時使用;(B)本公司及其子公司擁有的源代碼不受任何第三方許可或其他條款(包括開源許可)的約束,這些條款或條款施加了基於使用的限制,可能會干擾 S公司或其子公司的業務或行使
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本協議規定的權利;以及(C)鏈接到任何公司產品或包含在任何公司產品中的任何技術都不受任何開放源代碼許可證項下的任何義務或條件的約束,這些義務或條件要求(br})(I)披露、許可、轉讓或分發此類技術的任何部分的任何源代碼或硬件設計,(Ii)授予被許可人對此類技術進行衍生作品或其他修改的權利,(Iii)根據允許對任何公司產品或其部分或其接口進行反向工程、反向組裝或分解(法律實施除外)的條款進行許可,或(Iv)重新分發, 免費或免版税地傳播、轉讓或提供對此類技術的訪問。
(Xviii)本公司及其附屬公司概無尋求、申請或接受任何聯邦、州、地方或外國政府或半政府機構或資金來源的任何支持、資金、資源或協助,以開發或商業化本公司的任何產品或與此相關使用的任何設施、設備或材料。
(Xix)本公司及其附屬公司已遵守所有適用法律(包括支付卡行業保安標準委員會公佈的支付卡行業數據保安標準)及有關收集、儲存、使用、轉移及任何其他處理本公司或其任何附屬公司收集或使用的任何個人資料的所有適用合約責任,但個別或整體而言,合理地預期不會對本公司及其附屬公司構成重大影響的情況除外。除個別或整體而言,有理由預期不會對本公司及其附屬公司整體構成重大影響外,本協議的簽署、交付或履行或本協議擬進行的交易的完成,均不會導致、構成或導致 違反或違反管限資料私隱及資料保護的任何適用法律,而緊接完成交易後,本公司及其母公司將繼續有權按本公司在緊接完成交易前享有的相同條款使用本公司業務中使用的個人資料。本公司及其附屬公司並無收到政府當局或任何其他人士提出的任何申索、通知、通訊、授權書、監管意見、審計結果或指控,指稱或確認不遵守適用於數據私隱或數據保護的法律。
(Xx)本公司及其附屬公司的業務的進行和運作實質上符合歐洲議會和歐洲議會理事會2016年4月27日關於保護自然人處理個人資料和自由移動該等資料的適用規定,並在適用的範圍內廢除第95/46/EC 號指令(一般資料保護規定)。公司及其子公司的業務行為和運營實質上遵守經修訂的《2018年加州消費者隱私法》(《加州消費者隱私法》)的適用條款。CCPA?)。除CCPA或該等適用法律允許外,本公司並未出售任何CCPA或任何其他適用法律所指的個人信息。在處理直接從根據適用法律被視為兒童的自然人那裏收集的個人信息方面,本公司實質上遵守所有適用法律(a ?小孩兒?)。對於每個兒童的父母或監護人就處理該兒童向本公司提供的個人信息提出的要求,本公司已在適用法律要求的範圍內遵守。
(Xxi)本公司及其各附屬公司已採取商業上合理的步驟,以保護所有此等個人資料免受 遺失及未經授權訪問、使用或披露。據本公司所知,並無發生任何與本公司或其代表處理的任何資料或數據有關的違規、保安事故或違反任何資料保安政策,或 受到威脅,以致個別或整體而言,合理地預期會產生重大不利影響。
(Xxii)本公司或其任何附屬公司(本公司或其任何附屬公司除外)的知識產權協議及本公司或其任何附屬公司參與或以其他方式約束的任何其他合同,並無授予或轉讓(或聲稱授予或轉讓)母公司或其任何聯屬公司(本公司或其任何附屬公司除外)的任何知識產權權利。
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(Xxiii)公司或其子公司與任何為公司或代表公司處理個人信息的人之間的每份合同(A)第三方處理器?)實質上遵守適用法律和與收集、存儲、使用、轉移以及對公司或其任何子公司收集或使用的任何個人信息進行任何其他處理有關的所有適用合同義務。在不限制前述一般性的原則下,本公司及其附屬公司已按合約規定,要求各第三方處理商採取商業上合理的措施,以保障從本公司及其附屬公司收到的個人資料不受未經授權的披露或使用,並且除非獲得本公司或其附屬公司的明確書面同意,否則不得披露該等個人資料。據本公司所知,該等第三方加工商並無違反其與本公司簽訂的任何合約要求。
(Xxiv)就本協定而言,下列用語具有以下涵義:
公司產品?指在生效時間或之前由公司或其任何附屬公司或其代表提供的商業上可獲得的產品和服務,或在開發中並在向母公司披露的業務計劃中預期在生效時間 之後由公司或其任何附屬公司或代表公司或其任何附屬公司提供的產品和服務。
知識產權?在世界任何司法管轄區內指下列任何或所有事項:(A)任何種類的專利(包括外觀設計專利)和實用新型、專利申請,包括臨時申請、法定發明註冊、發明、發現和發明披露(不論是否獲得專利),以及所有相關的延續,部分續集,分部、續展、補發、複審、替換、 延期、繼續起訴申請、條款、分部及其或與之相關的替換,以及與該等專利和專利申請相對應的所有相關外國專利和專利申請 (統稱為(專利(B)商標、服務標記、商號、公司名稱、服務名稱、品牌名稱、符號、徽標、商業外觀、包裝設計、標語、證明標記、集體標記、S、互聯網域名、統一資源定位符和其他類似的來源標識(不論是否註冊)的權利,以及任何和所有普通法及其適用的精神權利,以及註冊和註冊申請,包括上述各項的所有續期,以及與之相關的任何商譽(統稱為商標),(C)已出版和未出版的原創作品的權利,不論是否可受版權保護 (包括軟件、數據庫和其他信息彙編的權利),不論是否已註冊或尋求註冊,前述作品的著作權和其他類似的排他性使用權利和精神權利,連同其中的所有普通法權利和精神權利,及其任何申請和註冊,及其所有續訂、延期、恢復、衍生、翻譯、本地化、改編和恢復,(D)適用的商業祕密法下的保密或保密專有信息的權利,包括但不限於一般不為人所知或不容易通過適當方式確定的信息的權利,無論是有形的還是無形的,包括但不限於想法、專門知識、流程、示意圖、方法、公式、圖紙、程序、系統、技術、原型、模型、設計、客户名單和供應商名單,包括但不限於根據《統一貿易保密法》授予的權利(統稱為商業祕密(F)與本款確定的任何知識產權有關的數字表述或數字資產的權利,包括但不限於不可替代令牌(NFT)或記錄在區塊鏈或類似技術上的其他記錄和 (G)所有其他知識產權和/或所有權。
IT資產?是指公司或其任何子公司使用的計算機、計算機軟件、固件、中間件、服務器、工作站、路由器、集線器、交換機、數據通信線路和所有其他信息技術設備,以及所有相關文檔。
惡意代碼?是指任何後門、Drop Dead設備、定時炸彈、特洛伊木馬病毒、蠕蟲、間諜軟件(這些術語在軟件行業中通常被理解)或旨在具有以下任何 功能的任何其他代碼:(I)中斷、禁用或損害計算機系統或網絡或其他設備的運行,或提供對此類代碼所在計算機系統或網絡或其他設備的未經授權的訪問
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未經授權且未經適用用户S同意,存儲或安裝或(Ii)危害用户隱私或數據安全或損壞或銷燬任何數據或文件。
開源許可證?是指滿足以下條件的任何許可或其他義務:(I)被開放源代碼倡議(www.opensource.org/)確定為開放源碼許可,或(Ii)要求公開提供公司產品的任何硬件設計。
開放源碼材料?指受開放源碼許可證約束的任何軟件或內容。
自有知識產權?指由公司或其任何子公司擁有或聲稱由公司或其任何子公司擁有的所有知識產權。
個人信息?是指任何單獨或與公司或其任何子公司收集或使用的其他信息一起識別、關聯、描述、能夠與特定 消費者或家庭直接或間接關聯或合理關聯的信息,並構成個人信息、個人數據或個人身份信息,或適用法律中有關隱私和數據保護的任何同等術語 。
已註冊?是指由任何政府機構或互聯網域名註冊機構簽發、註冊、續簽或向任何政府機構或互聯網域名註冊機構提出的待決申請。
註冊知識分子 道具RTY??指所有已註冊的知識產權。
軟件?是指(1)計算機程序,包括操作系統、應用程序、固件或其他軟件代碼,無論是源代碼、目標代碼還是其他形式;(2)計算機化的數據庫和其他計算機化的數據或信息彙編和集合,包括這些數據庫、彙編或集合(無論是否機器可讀)中包括的所有數據和信息;(3)屏幕、用户界面、命令結構、報告格式、模板、菜單、按鈕和圖標;(Iv)用於設計、規劃、組織和開發上述任何內容的説明、流程圖、架構、開發工具和其他材料;以及(V)與上述任何內容相關的所有文檔,包括開發、診斷、支持、用户和培訓文檔。
源代碼?指 人類可讀形式的軟件。
技術?指發明、原創作品(包括軟件)和知識產權的其他有形體現。
(R)保險。除非尚未發生,也不會合理地預期會對所有火災和傷亡、一般責任、業務中斷、產品責任、灑水和水損害、工人賠償和僱主責任、董事、高級管理人員和受託人保單和其他責任保險單產生重大不利影響。保險政策)本公司或其任何附屬公司向信譽良好的保險公司提供保險,並提供金額及風險保障,足以滿足適用法律及本公司或其任何附屬公司所受約束的所有合約面上明確規定的金錢要求,且本公司合理地相信對於其及其附屬公司所在行業中規模相若的公司而言屬慣例或真誠地足夠。自本協議之日起,由本公司或其代表維護的每份保單均已完全生效,所有保單的到期保費均已支付,本公司或其任何子公司均未採取任何行動或未能採取任何行動(包括與本協議擬進行的交易有關的行動),在發出通知或時間失效或兩者兼而有之的情況下,構成違約或違約,或允許終止任何保險單,除非尚未或不會合理地期望 個別或總體上會採取以下行動:一種實質性的不利影響。自2019年1月1日以來,(I)本公司及其附屬公司並未被任何保險公司拒絕投保,承保範圍亦未受限制,(Ii)任何保單項下的承保人從未以任何理由對任何保單的有效性提出異議,或給予任何表示有意提出異議的跡象,以任何理由對任何保單的有效性提出異議,或給予任何表示有意提出異議的跡象,否則自2019年1月1日以來,(I)本公司及其附屬公司並未被任何保險公司拒絕投保,亦未被限制承保範圍,(Ii)本公司並無就任何理由對任何保單的有效性提出異議或給予任何表示有意提出異議,(Iii)並無提出任何索賠,亦無未決索賠,而據本公司所知,亦無任何事實。
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存在可合理預期會引起任何保單下的索賠的情況,且據本公司所知,未發生任何需要根據任何保單通知的事件、行為或不作為,以及(Iv)任何保單下的保險人均未拒絕就保單下的任何索賠作出全部或部分賠償,且據本公司所知,本公司及其附屬公司並無採取或不採取任何行動,以及:據本公司所知,並無任何可合理預期的事實或情況使任何保單下的保險人有權拒絕就保單下的任何索償作出全部或部分賠償。
(S)某些商業慣例。本公司、其附屬公司及其各董事及高級職員,以及據本公司所知,其各自的僱員及代表本公司或其附屬公司行事的所有其他人士,自2017年1月1日起一直遵守及遵守以下各項:(A)經修訂的《1977年美國反海外腐敗法》(15 U.S.C.§78dd1,等) (第3頁)《反海外腐敗法》(B)本公司及其附屬公司所在的每個司法管轄區的所有反賄賂、反貪污及反清洗黑錢法律的條文,以及(B)本公司及其附屬公司的任何代理人正在進行或曾進行涉及本公司或其任何附屬公司的業務的每個司法管轄區的所有反賄賂、反貪污及反清洗黑錢法律的條文。本公司、其任何附屬公司及/或據本公司所知,本公司及其任何附屬公司及/或據本公司所知,本公司及其附屬公司的任何董事、高級管理人員、僱員、顧問及代理人,在代表本公司及代表本公司行事期間,並無直接或間接向任何國家、省級、或經授權或批准直接或間接支付任何款項或任何有價值的東西,但從未或不會合理地預期會產生重大不利影響。市政官員或其他政府官員或任何政黨或政治職位候選人,目的是影響該官員或任何政府當局獲得或保留業務的任何行為或決定,或向任何人指導業務,或確保任何其他不正當的利益或利益,在每一種情況下,都違反了《反海外腐敗法》和前一句(B)款中描述的任何法律的任何實質性方面。如本協議中所用,術語政府官員??指任何政府當局的任何官員、官員或僱員,或以官方身份為任何政府當局或代表任何政府當局行事的任何代表或其他人,包括任何政府當局直接或間接擁有或控制的任何實體的任何官員或僱員,國際公共組織的任何官員或僱員,以及為任何這種政府當局或為任何這種公共國際組織或代表任何這種公共國際組織以官方身份行事的任何人。本公司及其附屬公司(X)已制定合理設計的政策及程序,以促進本公司或其任何附屬公司所在司法管轄區遵守《反海外腐敗法》及其他反賄賂、反貪污及反洗錢法律,且(Y)並未撤銷該等政策及程序,但 尚未或合理地預期不會產生重大不利影響的情況除外。本公司或其任何子公司,或據本公司所知,其各自的任何高級職員、董事或員工均不是任何指控、政府調查、自願披露、調查(無論是內部或外部)、起訴或 與任何實際、涉嫌或涉嫌違反《反海外腐敗法》或任何其他適用的反腐敗或反賄賂法的行為有關的執法行動的對象。
(T)國際貿易。
(I)自2017年7月1日以來,本公司及其附屬公司一直並未遵守所有適用的國際貿易法,而據本公司所知,代表本公司或其任何附屬公司行事的任何其他 人士並無或目前從事任何根據適用的國際貿易法禁止或違反的任何行為, 自2017年7月1日以來,本公司及其附屬公司或據本公司所知對本公司及其附屬公司 整體而言不會對本公司及其附屬公司構成重大影響的事項 一直並未遵守所有適用的國際貿易法。在不限制任何前述規定的情況下,自2017年7月1日以來,本公司或其任何附屬公司,或其各自的任何董事、高級職員或僱員,或據本公司所知,代表本公司或其附屬公司行事的任何代理人或其他人士,均未直接或間接從事涉及或涉及(I)任何政府或其政府的任何國家或地區的業務或交易
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自2017年7月1日以來一直是美國、加拿大、歐盟或英國(包括古巴、伊朗、朝鮮、敍利亞、委內瑞拉、烏克蘭克里米亞地區以及所謂的頓涅茨克和盧甘斯克人民共和國的S共和國)實施全面制裁的目標受制裁國家);或(Ii)在美國保存的任何被制裁方名單上被指定的人(S),或被直接或間接、單獨或合計擁有至少50%股份或由其控制的人,包括由OFAC、加拿大、英國或歐洲聯盟保存的特別指定國民和被阻止者名單(任何此等人a被制裁的人).
(Ii)本公司或其任何附屬公司,或其各自的任何董事、高級職員或僱員,或據本公司所知,代表本公司或其附屬公司行事的任何代理人或其他人士均不是(A)受制裁人士;或(B)根據受制裁國家的法律位於或居住或組織。
(Iii)自2017年7月1日以來,本公司或其任何附屬公司,或其各自的任何董事、高級職員或僱員, 或據本公司所知,代表本公司或其附屬公司行事的任何代理人或其他人士,均未從任何政府當局或任何其他人士收到任何書面或據本公司所知的口頭通知, 任何違反、涉嫌違反或涉嫌違反任何國際貿易法的行為,或就任何實際、 懷疑:或被指控違反任何適用的國際貿易法,在每個案件中涉及公司或其任何子公司的業務。就本協議而言,國際貿易法(B)任何關於商品、物品(包括技術、服務和軟件)進口的法律,包括但不限於由美國海關和邊境保護局或美國商務部管理的法律;(B)任何關於出口或再出口物品(包括技術、服務和軟件)的法律,包括但不限於由美國商務部或美國國務院管理的法律;或(C)由美國財政部外國資產控制辦公室實施的任何經濟制裁OFAC?)、美國國務院、聯合國、加拿大、歐盟或英國。
(U)反對奴隸制和販運人口。
(I)本公司、其附屬公司及其每一名董事、高級職員及僱員以整體身份一直遵守並遵守所有適用的反奴隸制及販賣人口法律、不時生效的法規、法規及守則,包括但不限於《加州供應鏈透明法》、《維吾爾強迫勞動預防法案》、《英國2015年現代奴隸法》, 除個別或整體上無法合理預期對本公司及其附屬公司有重大影響的情況外,以及本公司及其附屬公司直接或間接開展業務的司法管轄區內的類似法律。
(Ii)本公司及其附屬公司已制定適當的政策、程序及制度,以確保本公司在各重大方面均遵守不時生效的所有適用的反奴隸制及販賣人口法律。
(Iii)本公司、其附屬公司或其各自的任何董事、高級職員或(據本公司所知)僱員 從未或正在從事任何與奴役及/或販賣人口有關的活動、慣例或行為,包括但不限於:(A)將另一人奴役或奴役,或要求另一人從事強迫或強制勞動,(B)安排或協助販賣人口,或(C)意圖實施或便利任何販賣人口行為。
(V)產品的質量和安全。
(I)本公司或其任何附屬公司自12月28日以來,除個別或合計沒有或不會合理地預期會產生重大不利影響外,
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2019年收到書面通知,或據本公司所知,收到與本公司或其任何附屬公司或其代表銷售、生產或分銷的任何公司產品有關的口頭通知,或因本公司或其附屬公司或其代表生產、銷售或分銷的任何公司產品的生產、儲存、質量、包裝或標籤 製造、儲存、質量、包裝或標籤而參與針對本公司或其任何附屬公司的任何索賠或指控,或參與針對本公司或其任何附屬公司的任何行動或調查或對其構成威脅或威脅。
(Ii)本公司或其任何附屬公司持有以待出售予客户的存貨,或由本公司或其任何附屬公司持有或運往或運往本公司或其任何附屬公司的存貨,不論是否反映在綜合財務 報表中,但從未有亦不會合理地預期會對個別或整體產生重大不利影響的存貨除外公司庫存),(A)質量和狀況可在正常業務過程中銷售,(B)遵守合理設計的儲存和處理程序,符合 行業標準和合理良好的商業慣例,以及(C)自2019年12月28日以來,本公司或其子公司、本公司庫存的製造商或分銷商或任何 政府當局從未進行過自願召回,據本公司所知,也沒有受到任何此類召回的書面威脅。
(Iii)本公司及其附屬公司自2019年12月28日以來製造、銷售、許可、租賃或交付的每項本公司產品均符合本公司產品的規格、所有適用的合約承諾及所有適用的明示及默示保證,但 合理地預期不會個別或合計成為本公司及其附屬公司整體的材料除外。自2019年12月28日以來,並無就本公司及其附屬公司的任何產品向本公司及其附屬公司提出任何有關產品責任的索償,或據本公司所知,對本公司及其附屬公司就任何本公司產品提出的書面威脅。除個別或整體而言並非合理預期對本公司及其 附屬公司整體構成重大影響外,本公司或其附屬公司概無責任或義務(且據本公司所知,目前或未來並無對本公司或其附屬公司採取任何行動)更換或修理該等配件或與此相關的其他損害,但在正常業務過程中根據過往慣例產生的更換或修理負債或義務除外。除個別或合計對本公司及其附屬公司整體而言並非重大或不合理地預期為重大事項外,本公司任何產品均不受 適用的標準銷售、許可或租賃條款及條件或適用法律所默示或規定以外的任何擔保、保證、退貨權利、信譽權或其他賠償的約束。
(Iv)(A)過去三(3)年內,本公司及其附屬公司向任何第三方提供的所有認購服務,但 不合理地預期其個別或整體對本公司及其附屬公司具有重大意義者除外公司服務(B)所有適用的明示及默示保證及所有適用的服務協議的條款及要求均已履行,且(B)並無任何針對本公司或其附屬公司的有關本公司服務的書面威脅懸而未決,或據本公司所知,並無任何針對本公司或其附屬公司的書面威脅。
(V)本公司及其附屬公司自2019年12月28日起一直遵守(I)歐盟指令2002/95/EC,限制在電子電氣設備中使用某些有害物質,以及 限制或要求報告本公司產品中存在的有害物質的其他法律, 作為一個整體,本公司及其子公司一直遵守(I)歐盟指令2002/95/EC,以及(Ii)歐盟關於報廢電子電氣設備的指令,以及規範電子電氣設備處置的其他法律。
(W)經紀和查找人。本公司並無聘用任何經紀或找尋人,亦無就與合併或其他交易有關的任何經紀費用、佣金或找尋人S費用承擔任何責任。
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除本公司已聘請Qatalyst Partners LP(The Qatalyst Partners LP)外財務顧問)擔任其外部財務顧問。
(X)財務顧問的意見。本公司董事會已收到財務顧問的意見,大意是,於該意見發表日期,根據及受制於該意見所載的各種限制、假設、限制及在編制意見時所考慮的其他事項,股份持有人(母公司或母公司的任何聯營公司除外)根據及根據本協議條款收取的合併代價,從財務角度而言對該等持有人是公平的。本公司已向母公司提供公司S與財務顧問的聘書及所有其他協議的真實及完整副本,根據該等協議,可能須向財務顧問支付與合併及本協議擬進行的其他交易有關的任何費用或開支。
(Y)沒有其他陳述或保證。除第5.1條中的陳述和擔保外,本公司或代表本公司的任何人都不會對本公司或其任何子公司或其各自的業務、運營、 財產、資產、負債或狀況(財務或其他)或任何與上述任何事項有關的信息作出任何明示或默示的陳述或保證。本公司或代表本公司的任何人均不對本公司及其子公司的任何估計、預測、預測和其他前瞻性信息或業務和戰略計劃或其他信息作出任何明示或默示的陳述或保證,儘管向母公司、合併子公司或其代表中的任何人交付或披露了與上述任何一項或多項有關的任何文件、預測或其他信息,並且,除本條款5.1中本公司的陳述和保證外,向母公司或合併子公司或其各自的代表提供或提供的與合併或本協議預期的其他交易有關的任何其他 信息(包括在數據室中向母公司或合併子公司或其各自的代表提供的任何信息、文件、預測、預測、估計、預測或其他材料、預期合併或本協議或其他預期的其他交易的管理層演示或盡職調查會議),母公司和子公司均承認前述內容。本公司同意並承認,母公司及合併附屬公司並無作出第5.2節明文規定的陳述及保證以外的任何陳述及保證,母公司及合併附屬公司不會因本公司對S先生依賴任何該等資料而對本公司承擔任何責任。
第5.2節母公司和合並子公司的陳述和擔保。母公司和合並子公司均在此聲明並向公司保證:
(A)組織、良好信譽和資格。(I)母公司和合並子公司均為根據特拉華州法律正式成立、有效存在和信譽良好的公司,(Ii)母公司和合並子公司均擁有所有必要的公司權力和授權,以擁有、租賃和運營其財產和資產,並按目前開展的業務開展業務,(Iii)母公司和合並子公司均有資格開展業務,且在其資產或其業務的所有權、租賃或運營或業務行為需要此類資格的每個司法管轄區內均具有良好信譽,但不具備上述資格或信譽不佳者除外,或擁有該等權力或授權,不會亦不會合理地預期,不論是個別或整體而言,阻止或重大延遲母公司或合併附屬公司(視何者適用而定)在外部日期前完成合並的能力。
(B)公司主管當局。母公司股本持有人無需投票即可批准本協議或合併或本協議預期的其他交易。母公司及合併附屬公司均擁有所有必需的公司權力及權力,並已採取一切必要的公司行動,以執行、交付及履行其在本協議項下的義務,以及完成合並及本協議所擬進行的其他交易,惟須經合併附屬公司的唯一股東批准及採納本協議,而批准及採納應在本協議簽署及交付後 立即進行。本協議已由父母雙方正式簽署並交付
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合併子公司,並構成母公司和合並子公司的有效和具有約束力的協議,可根據其條款對母公司和合並子公司的每一方強制執行。
(C)政府備案;沒有違規行為。
(I)母公司和合並子公司簽署、交付和履行本協議以及母公司和合並子公司完成本協議擬進行的交易不需要任何政府當局的授權或其他行動或向任何政府當局提交,但以下情況除外:(A)向特拉華州州務卿提交合並證書, (B)遵守HSR法案的任何適用要求,(C)遵守反壟斷法的任何適用要求,(D)遵守任何適用的外國投資法,(E)遵守交易所法案的任何適用要求,證券法和任何其他適用的美國州或聯邦證券、收購或藍天法律,(F)遵守納斯達克的任何適用規則,以及(G)未能單獨或總體採取此類行動或獲得此類授權,不會合理地阻止或實質性推遲母公司或合併子公司在外部日期前完成合並的能力。
(Ii)母公司和合並子公司簽署、交付和履行本協議,以及母公司和合並子公司完成本協議中設想的交易,不會也不會(A)分別與母公司或合併子公司的公司註冊證書或章程或其各自子公司的類似組織文件的任何規定發生衝突或導致任何違反或違反,(B)假定遵守第5.2(C)(I)條所述的事項,違反或導致違反或違反任何適用法律,或(C)假設 遵守第5.2(C)(I)節所述事項,則除上述(B)及(C)條款外,任何該等違反、違反或衝突行為均須經任何人士同意,而該等違反、違反或衝突不會因個別或整體 合理預期而阻止或重大延遲母公司或合併附屬公司完成合並的能力。
(D) 訴訟。截至本協議日期,尚無任何針對母公司或合併子公司的懸而未決的或據母公司高管所知的針對母公司或合併子公司的威脅行動試圖阻止、非法或以其他方式幹擾本協議擬進行的任何交易,或合理地預期會產生阻止、非法或以其他方式幹擾本協議所述任何交易的效果,除非合理地預計不會個別或整體阻止或實質性推遲母公司或合併子公司在外部日期完成合並的能力。
(E)資金充足。截至生效時間,母公司和合並子公司將擁有現金和其他即時可用資金來源,足以支付合並總對價和根據本協議應支付的所有其他現金金額。母公司和合並子公司明確 承認並同意,他們在本協議項下的義務,包括完成合並或本協議擬進行的任何其他交易的義務,不受任何資金或融資的收到或 可用性的制約或制約。
(F)擁有合併子公司的所有權;沒有以前的活動。合併子公司的法定股本僅由100股普通股組成,每股面值0.01美元,均為有效發行和流通股。合併附屬公司的所有已發行及已發行股本均由母公司或母公司的直接或間接全資附屬公司擁有,且(I)沒有其他股份或合併附屬公司的有表決權證券,(Ii)沒有可轉換為或可交換為合併附屬公司股本股份或 有表決權證券的合併附屬公司的證券,及(Iii)沒有向合併附屬公司收購任何股本的期權或其他權利,亦無合併附屬公司發行任何股本的義務,有表決權的證券或可轉換為或可交換為合併子公司的股本或有表決權的證券。合併子公司於本協議日期前並無進行任何業務,且在生效日期前並無任何性質的業務活動、資產、負債或義務,但根據本協議及根據本協議及本協議擬進行的合併及其他交易,在每宗 個案中的業務活動、資產、負債或義務除外。
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(G)股份所有權;關聯股東。母公司、合併附屬公司或其各自附屬公司的任何 概無(I)直接或間接實益擁有任何股份、任何權利或認購權,以收購可轉換、可交換或可行使的任何股份或任何證券或工具,或 (Ii)在本協議日期前三年開始的任何期間內的任何時間,本公司擁有權益的股東,其定義見本公司條例第203條。
(H)經紀商和查找人。除高盛有限公司的費用及開支將由母公司支付外, 母公司及合併子公司概無聘用任何經紀或尋找人,或就任何經紀費用、佣金或尋找人S的費用承擔任何責任,而該等費用將由本公司負責與合併或本協議擬進行的其他交易 。
(I)沒有其他陳述或保證。除第5.2節中的陳述和保證外,母公司、合併子公司或代表母公司或合併子公司的任何人都不對母公司或其任何子公司或其各自的 業務、運營、物業、資產、負債或狀況(財務或其他方面)或任何與上述任何事項有關的信息作出任何明示或默示的陳述或保證。母公司及合併附屬公司各自同意並承認,除第5.1節明文規定者外,本公司並無作出任何其他陳述及保證,且本公司不會因母公司S或合併附屬公司S依賴任何該等資料而對母公司或合併附屬公司承擔任何責任。
第六條
聖約
6.1節臨時作業。
(A)除非另有規定(I)本協議明確允許或要求,(Ii)適用法律或納斯達克的規則或條例要求,(Iii)經母公司書面明確批准(此類批准不得被無理扣留、延遲或附加條件)或(Iv)《公司披露明細表》第6.1(A)節明確規定,自本協議之日起至生效時間,公司將,並將促使其子公司:根據過去的慣例,在日常業務過程中,本公司應盡其合理努力在所有實質性方面開展業務,並在符合的範圍內,本公司應並將促使其子公司利用其及其合理努力維持其業務組織基本完好(包括關鍵員工的服務),並與本公司及其子公司與其有重大關係的主要客户、供應商和其他人士在所有重大方面保持現有關係。
(B)除非另有(W)本協議明確允許或要求,(X)適用法律或納斯達克的規則或條例要求,(Y)經母公司書面批准(此類批准不得被無理扣留、延遲或附加條件)或(Z)公司披露明細表第6.1(B)節規定的,自本協議之日起至生效時間,公司不會,也將導致其子公司不:
(I)(X)採納或提交股東批准本公司公司註冊證書或公司章程的任何變更,或(Y)採納本公司任何附屬公司的可比組織文件的任何變更;
(Ii)(X)將本公司或其任何附屬公司與任何其他人士合併或合併,但其任何全資附屬公司之間或之間的任何此類交易除外,而該等交易不會個別或合計對其資產、業務或 業務或本公司及其附屬公司的資產、業務及業務整體施加任何不利母公司或其任何附屬公司或(Y)重組、重組或完全或部分清算或 以其他方式訂立的任何變更或限制
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對公司或其任何子公司的資產、運營或業務或資產、運營和業務施加任何變更或限制,從而對母公司或其任何子公司不利的任何協議或安排;
(Iii)直接或間接收購(通過合併、合併、收購股票或資產或其他方式)任何資產、證券、物業、權益或業務,但不包括(A)按照以往慣例在正常業務過程中收購庫存、供應、原材料、設備和類似資產,(B)根據本協議日期生效的合同進行收購,並在本協議日期前以未經編輯的形式向母公司披露,(C)根據在本協議日期前提供給母公司的S公司資本和研發支出預算,並在公司披露時間表(--公司預算或(D)任何其他供考慮的收購,總額不超過5,000,000美元;但這一總額上限應視為在第一次外部日期延期時增加到10,000,000美元;
(Iv)發行、出售、質押、處置、授予、轉讓、處置、授予、轉讓、抵押或授權發行、出售、質押、處置、授予、轉讓、租賃、許可證、擔保或留置權,或就本公司或其任何附屬公司的任何股本股份、可轉換或可交換為或可行使該等股本的任何股份的證券,或任何期權、認股權證、限制性股份、限制性股份單位、業績股份單位、股份增值權的表決訂立任何合約或諒解,任何情況下,除(A)本公司及其全資子公司之間或本公司與S全資子公司之間不會對母公司或其任何子公司不利的任何此類交易外,(B)根據行使或結算公司期權、公司RSU獎勵、公司PSU獎或公司DSU獎截至本協議日期 ,或根據下文6.1(B)(Xv)節在本協議日期後授予,或(C)根據ESPP條款為最終發行發行股票;
(V)向任何人士(除(A)向本公司或其任何全資附屬公司或(B)在正常業務過程中按照以往慣例向客户或供應商延長退款、信貸條件、回扣或其他津貼外)作出任何貸款、墊款或出資或投資;
(Vi)宣佈、作廢、作出或支付任何應以現金、股票、財產或其他方式支付的股息或其他分派(本公司任何全資附屬公司支付予本公司或本公司任何其他全資附屬公司的股息或其他分派除外);
(Vii)直接或間接重新分類、拆分、合併、細分或贖回、購買或以其他方式收購其任何股本或可轉換或可交換為其任何股本的任何股份或可行使的證券(A)本公司全資附屬公司進行的不會對母公司或其任何附屬公司不利的任何此等交易,及(B)為履行有關公司購股權、公司RSU獎勵或公司PSU獎勵的預留責任而收購股份,或就公司購股權支付行使價,在每種情況下,截至根據本協議的條款或此後在不違反本協議的情況下授予的協議之日的未清償債務);
(Viii)設立、招致、承擔、 擔保、背書、容受存在或以其他方式對借入款項的任何債務承擔責任,發行或出售任何債務證券或認股權證或其他權利,以收購本公司或其任何附屬公司的任何債務擔保, 但(A)本公司或其任何全資附屬公司的債務擔保,(B)本公司與/或其任何全資附屬公司之間或之間的公司間債務,(C)與按以往慣例在正常業務過程中應付的賬款融資有關,(D)按照本合同日期前生效的合同(X)在正常業務過程中發生的借款債務,包括現有的信貸協議,該債務已在本合同日期前以未經編輯的形式向母公司披露或
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(Y)在公司披露明細表6.1(B)(Viii)節規定的日期之後簽訂的債務,以及(E)借入資金的其他債務,總額不超過7,500,000美元;但在第一次外部日期延期時,該總上限應被視為增加到15,000,000美元;
(Ix)除根據公司預算外,(1)產生或承諾的任何資本或研發支出, 合計超過公司預算預期的資本或研發支出,但公司單獨的資本或研發支出可低於1,000,000美元或 2,000,000美元;但在第一次外部日期延期時,該總上限應被視為增加到4,000,000美元,或(2)未能在公司預算中規定的所有實質性方面的金額和時間範圍內產生或承諾任何資本或研發支出。
(X)除《公司披露日程表》第6.1(B)(X)節所述外,在任何重大方面訂立、修訂或修改或終止任何重大合同或任何在本協議日期前已訂立的重大合同,或以其他方式放棄、免除或轉讓(本公司與/或其任何全資附屬公司之間或之間的轉讓除外)本公司或其任何附屬公司的任何重大權利、索賠或利益,但根據其條款到期的任何此類合同除外;
(Xi)對財務會計政策或程序作出任何實質性改變 ,但法律、擬議法律或美國公認會計原則、法定或監管會計規則或與此有關的解釋或任何政府當局或準政府當局(包括財務會計準則委員會或任何類似組織)要求的除外;
(Xii)解決任何訴訟、訴訟、索賠、聽證、仲裁、調查或其他程序(與税務有關的任何審計或其他程序除外,該等程序僅受《協議》第6.1(B)(Xiii)條管轄),其金額 超過1,500,000美元或總計超過3,000,000美元,或其任何義務或責任超過上述金額,或基於會導致任何政府當局強制執行任何令狀、判決、法令、和解、裁決、禁令或類似的 命令,從而限制母公司未來的活動或行為,本公司或其各自的任何子公司,或發現或承認違反法律或違反任何人的權利,但 僅就金錢和解、任何訴訟、訴訟、索賠、聽證、仲裁、調查或其他法律程序的和解或妥協,反映或保留在本協議日期前提交的公司報告中的公司資產負債表(或其附註)中,金額不超過如此反映或保留的金額;
(Xiii)(A)作出(不符合以往慣例)或更改任何實質性税務選擇;(B)更改任何子公司的聯邦所得税分類;(C)在美國境外設立(X)本公司或其任何國內子公司的直接子公司;(Y)為美國聯邦所得税目的將其視為被忽視的實體或合夥企業;(D)故意在本公司或S註冊或組建地以外設立永久機構;(E)提交任何經修訂的 所得税申報單或其他經重大修訂的納税申報表,(F)採用或更改任何重要的税務會計方法,(G)結算或妥協任何重大税務申索,但與任何税務申索的和解或妥協有關的金額不超過在本協議日期前提交的公司報告中按照美國公認會計原則披露、反映或保留的款額,(H)交出任何重大退税申索,(I)訂立與重大税額有關的任何結束協議,(J)提交任何與以往做法有重大牴觸的所得税報税表或其他重要税項報税表;(K)除在正常業務過程外,同意任何適用於任何重大税務申索或評估或(L)轉讓的時效期限的延長或豁免(包括財政部條例1.482-7節所述與成本分擔安排有關的任何受控交易或受控轉讓),出於法律或税務目的出售、轉讓、質押、轉讓或以其他方式處置任何智力
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公司或其任何子公司目前在美國以外擁有的產權,包括通過旨在或可以合理預期被視為轉讓(包括財政部法規1.482-7節所述的與成本分攤安排有關的任何受控交易或受控轉讓)、銷售、轉讓、質押、 出於美國聯邦所得税目的的轉讓或處置的任何此類交易;
(Xiv)(1)轉讓、出售、租賃、許可、剝離、質押、取消或 以其他方式處置、放棄或允許公司或其任何子公司的任何資產(包括任何知識產權或技術)的任何留置權的設立,包括其任何子公司的股本,但以下情況除外:(A)按照過去的慣例在正常業務過程中向客户銷售公司產品;(B)銷售陳舊的有形資產;(C)銷售、租賃、對單個價值不超過1,250,000美元或總計不超過2,500,000美元的有形資產的許可證或其他 處置(前提是,此類總上限應被視為在第一個外部延期日起增加到5,000,000美元),(D)根據截至本許可證之日存在的合同或書面承諾,在每一種情況下,均已在本許可證日期之前以未經編輯的形式向母公司披露;(E)在正常業務過程中按照過去的慣例向公司或其子公司的客户、供應商或服務提供商發放非排他性知識產權許可證;和 (F)在正常業務過程中按照過去的做法出售有形庫存或舊的有形設備,(2)放棄或允許撤銷所擁有的知識產權中包含的任何商標,或 (3)披露公司或其任何子公司的任何商業祕密,但在正常業務過程中符合過去做法並根據書面保密協議的除外;
(Xv)除自本協議之日起生效並在公司披露時間表第5.1(H)(I)節規定或根據本協議採用或訂立的任何福利計劃要求外,(A)終止、採用、建立、訂立、修訂或更新(或傳達任何採取該等行動的意向)任何福利計劃,但不增加福利或增加行政成本的修訂除外;(B)以任何方式增加本公司或其附屬公司的任何現任或前任董事、高管或僱員或顧問的薪酬、福利、遣散費或解僱工資,但在正常業務過程中與公司披露時間表第(6.1)(B)(Xv)節所設想的過去做法一致的除外;(C)支付任何福利計劃下的任何獎金或獎勵薪酬,但根據《公司披露明細表》第6.1(B)(Xv)節所設想的正常業務過程中已完成業績期間的實際業績支付除外;(D)加快任何福利計劃下任何基於股權的薪酬或其他長期激勵薪酬的歸屬或取消限制,或修改歸屬要求;(E)授予任何新的遣散費、控制權變更、留任福利或任何其他可能由本 協議預期的交易引發的獎勵(無論是否伴隨終止僱傭)(不包括根據《公司披露時間表》第6.1(B)(Xv)節所設想的在正常業務過程中與新聘和晉升員工達成的符合過去慣例的安排),或修改任何福利計劃下尚未支付的獎勵的條款;。(F)授予任何公司期權;(G)根據《公司披露時間表》第6.1(B)(Xv)節的規定,在正常業務過程中以外,授予任何公司RSU獎、公司PSU獎、DSU獎或其他基於股權的獎勵;(H)採取任何行動,加速支付任何福利計劃下的任何金額,或為任何福利計劃下的任何金額提供資金或確保支付;(I)聘用任何(1)高管、(2)目標年度現金薪酬機會總額在350,000美元或以上的自然人的僱員或顧問,或(3)在上述任何一種情況下居住在公司及其子公司截至本協議之日尚未開展業務的非美國司法管轄區的自然人僱員或顧問;(J)提升公司的任何高管或將任何員工提升至高管職位;(K)加入、訂立、採納、重大修改、開始參與或終止與工會、工會或類似組織的任何集體談判協議或其他協議;或(L)在正常業務過程之外無故終止聘用本公司任何高管或其他關鍵員工;
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(Xvi)就擁有知識產權的任何材料對任何第三方提起任何訴訟;
(Xvii)在公司及其子公司截至本協議日期未開展業務的非美國司法管轄區開展業務;或
(Xviii)同意、授權或承諾執行上述任何 。
(C)自本協議之日起至生效之日止,母公司應遵守《公司披露時間表》第6.1(C)節規定的義務。
(D)不遲於 於截止日期後向本公司或其任何附屬公司的高級職員或僱員作出任何有關將於截止日期後提供的薪酬或福利權利的廣泛書面(或已準備)口頭溝通前五(5)個工作日,本公司應 向母公司提供擬進行的溝通的副本(如屬任何該等口頭溝通,則包括腳本、談話要點或其他類似材料的副本)。任何此類溝通均須徵得母公司S同意(不得無理扣留、附加條件或延遲),母公司及本公司應合作提供任何此類溝通。
(E)本協議並無賦予母公司、其附屬公司或合併附屬公司在生效日期前直接或間接控制或指揮本公司及其附屬公司的運作的權利。在生效時間之前,公司應按照本協議的條款和條件,對其及其子公司各自的業務行使完全控制權、監督權和決策權。此外,本協議中包含的任何內容均不得限制本公司及其子公司繼續對其在本協議日期之前採用的各自業務做法進行任何 必要或明智的改變,或在本協議生效之日及之後根據外部法律顧問的建議針對(X)新冠肺炎或任何新冠肺炎措施採取該等進一步行動,或要求在此之前徵得母公司的批准,包括(A)保護本公司及其子公司、員工、供應商、合作伙伴 和與公司及其子公司有業務往來的其他個人,或(B)對新冠肺炎或任何 新冠肺炎措施造成的第三方供應或服務中斷做出迴應,或(Y)因當前俄羅斯聯邦與烏克蘭之間的衝突而實施的制裁;然而,本公司須在實際可行範圍內儘快向母公司發出有關任何該等行動的事先書面通知,通知須合理詳細地描述有關行動及根據本段採取該行動的理由(S),並真誠地考慮母公司就本公司將會採取的行動提出的合理建議,而倘若本公司發出本但書所述的事先書面通知並不合理可行,則本公司應在採取該行動後立即向母公司發出該書面通知。
第6.2節收購建議;更改建議的 。
(A)不得進行懇求或談判。除第6.2條明確允許外,本公司不得、也不得促使其子公司、本公司及其子公司的董事、高級管理人員和員工,並應盡其合理的最大努力,促使其及其子公司的投資銀行家、律師、會計師和其他顧問或代表(這些董事、高級管理人員、員工、投資銀行家、律師、會計師和其他顧問或代表,集體地) 3.代表?)不直接或間接地:
(I)發起、徵求、提議、明知而鼓勵或明知而便利構成或可合理預期導致收購建議的任何查詢、建議、利益表示或要約;
(Ii)參與、繼續或以其他方式參與與任何收購建議或任何查詢、 建議、意向或要約有關的任何討論或談判,而該等討論或談判是合理預期的
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導致一項收購提議(但説明本條款的條款在多大程度上禁止這種討論);
(3)向任何人提供與任何收購建議或 任何合理預期會導致收購建議的任何詢價、建議或要約有關的任何非公開信息;
(Iv)在符合第6.2節的規定下,放棄、終止、修改或未能強制執行任何人(本合同任何一方除外)對公司或其任何附屬公司就收購建議而訂立的任何停頓或保密義務;或
(V)在知情的情況下為任何收購努力或企圖提供便利 提議。
(B)即使第6.2(A)節有任何相反規定,在獲得必要的股東投票之前,但不是在獲得必要的股東表決權之後,公司可在符合第6.2(C)節規定的情況下,對未違反本第6.2條的真誠書面收購建議作出迴應:
(I)應要求提供資料(包括有關本公司或其任何附屬公司的非公開資料)予提出收購建議的人;但如果母公司以前從未獲得此類信息,公司應迅速(無論如何,在24小時內)向母公司提供此類信息,並且在提供任何此類信息之前,公司已從提出此類信息的人那裏收到一份經簽署的保密協議,該協議對另一方的保密條款總體上不比保密協議中的條款對母公司的限制要小(應理解,與該另一方簽訂的保密協議不需要包含任何停頓條款或類似條款,或以其他方式禁止提出任何收購建議);但在本協議日期之後,公司不得與任何 人員簽訂任何保密協議,禁止公司根據第6.2節向母公司提供任何信息,或以其他方式禁止公司履行其在本協議項下的義務 ;此外,公司不得根據在本協議日期之前簽訂的任何保密協議向任何人提供信息,除非該人在收到此類信息之前同意放棄禁止公司根據本第6.2節向母公司提供任何信息或以其他方式禁止公司履行其在本協議項下的義務的任何條款;以及
(2)就該等收購建議與任何此等人士進行或參與討論及/或談判;
在每一種情況下,如果且僅當在採取上述第(I)或(Ii)款所述的任何行動之前,公司董事會在諮詢外部法律顧問和外部財務顧問後真誠地確定:(A)基於當時可獲得的信息並在諮詢其外部財務顧問後,該等收購建議(X) 構成上級建議或可合理預期會導致上級建議,且(Y)並非因違反本第6.2節而導致,及(B)未能採取該等行動將 與適用法律下董事的受託責任不一致。
(C)如本公司或其任何附屬公司收到(I)有關收購建議的任何查詢、建議、利益指示或要約,(Ii)任何人士或團體要求提供與任何收購建議有關或有關的資料,或(Iii)任何人士或團體要求就收購建議進行討論或談判,或發起或繼續討論或談判,在該通知中列明該等人士或團體的姓名及任何該等收購建議的主要條款及條件(如適用,包括任何書面請求、查詢、建議、表明權益或要約的完整副本,包括建議的協議及任何其他書面通訊),並須在合理現時的基礎上(無論如何,在24小時內)向母公司合理告知任何該等建議或要約的地位及條款的改變(包括對該等建議或要約的任何修訂),以及任何該等討論或談判的狀況的任何改變。
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(D)就本協定而言:
?收購建議書(I)涉及公司或其任何子公司的合併、合併、解散、清算、要約收購、資本重組、重組、股份交換、企業合併或類似交易;(Ii)任何個人或集團進行的任何收購,或任何個人或集團進行的任何收購,或任何查詢、建議、利益指示或要約,如果完成,將導致任何個人或集團在一項或一系列相關交易中直接或間接成為 的實益所有者;佔本公司總投票權或任何類別股權證券的15%或以上,或相當於本公司綜合淨收入、淨收入或總資產(包括本公司任何S附屬公司的股權證券及任何其他實體的股權證券)的資產的15%或以上,或(Iii)上述各項的任何組合,但本協議擬進行的交易除外。
更好的建議是指在本協議日期後首次提出的非因違反本第6.2節規定的本公司S義務而提出的主動、真誠的收購建議,並導致任何個人或集團直接或間接成為公司總投票權或任何類別股權證券的50%以上的實益擁有人,或公司董事會真誠確定的佔公司綜合淨收入、淨收入或總資產(包括S子公司的股權證券和任何其他實體的股權證券)50%以上的資產的實益擁有人。在諮詢其外部法律顧問和外部財務顧問後,考慮到收購建議的所有法律、財務、融資和監管方面,提出建議的人(S)的身份和根據其條款完成建議的可能性,以及公司董事會認為真誠地適合的所有其他事項,如果完成,將導致以下交易:(A)從財務角度來看,比合並更有利於公司股東;(B)合理地很可能完成的交易,考慮到任何監管機構,融資或審批要求以及公司董事會認為相關的任何其他方面(在考慮到母公司 根據第6.2(F)節對本協議條款提出的任何具有約束力的修訂後)。
(E)不得更改建議或替代收購協議。 除非第6.2(F)節和第6.2(G)節允許,公司董事會,包括其任何委員會,不得:
(I)在本協議要求時扣留、撤回或未能就合併提出公司建議(或公開提議或公開決議扣留或撤回,或在本協議要求時未能作出公司建議);
(Ii)以不利於母公司的方式對公司關於合併的建議作出保留或修改(或公開提出或公開議決以保留或修改);
(3)批准或建議或公開宣佈任何收購建議是可取的;
(四)委託書中未包含公司推薦;
(V)如任何以收購要約或交換要約形式結構的收購建議根據交易所法案第14d-2條開始實施,則未能在(A)公司股東大會日期及(B)公司股東大會日期及(B)該收購要約或交換要約開始後十一(11) 個營業日(在交易法第14d-9條中使用該詞語)之前,建議S公司股東反對接受該收購要約或交換要約;
(Vi)批准或建議,或公開宣佈可取或公開提議訂立任何意向書、諒解備忘錄、原則協議、收購協議、合併
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與任何收購建議有關的協議、期權協議、合資企業協議、合夥協議、合作協議或其他協議,或旨在或合理地預期會導致任何收購建議的協議(根據第6.2(B)(I)節與任何收購建議有關的保密協議除外)(·替代收購協議?以及前述第(I)至(Vi)款中所述的任何 操作,a·建議的更改?);或
(Vii)促使或允許本公司訂立替代收購協議。
(F)即使本協議有任何相反規定,在獲得必要的股東投票之前,但不是在獲得必要的股東投票之後,如果公司董事會在與其外部財務顧問和外部法律顧問協商後真誠地決定,在與上級提議有關的建議發生改變的情況下,並在遵守第6.2(F)節的規定後,根據第8.1(H)節的規定終止協議,則公司董事會可更改建議,(X)如果建議的變更不是針對構成或將合理預期導致更高建議的收購提案而做出的,則中間事件已經發生,並且未能採取此類行動將與董事根據適用法律承擔的受託責任相牴觸;以及(Y)如果針對收購提案做出此類建議變更,則該收購提案構成更優建議,而不採取此類行動將與董事根據適用法律承擔的受託責任相牴觸;但公司董事會不得采取上述任何行動,除非且直到:(1)公司提前五(5)個工作日向母公司發出書面通知,表示有意採取此類行動,該通知應符合第6.2(C)條(如果適用)的規定;(2)在發出上述通知後及採取上述行動之前,本公司已向母公司提供機會,以真誠地與本公司進行談判(在母公司希望進行談判的範圍內),使母公司能夠以書面形式提議對本協議的條款作出具有約束力的提議,從而使該更高提議不再構成更高提議(或者,在建議變更不涉及收購的情況下, 建議的變更不會與董事和適用法律規定的受託責任相牴觸);以及(3)在五(5)個工作日結束時,在採取任何此類行動之前,公司董事會已真誠地考慮了母公司提出的任何具有約束力的書面要約,以對母公司提出的本協議條款進行修訂,並真誠地在與外部法律顧問及其外部財務顧問協商後確定,對於高級提議,高級提議繼續構成高級提議(或者,如果建議變更不涉及收購提議,則繼續構成高級提議)。如果母公司在該具有約束力的要約中提出的變更生效,則未能實施建議變更仍將與董事在適用法律下的受託責任相牴觸。如果任何收購建議的財務條款或任何其他實質性條款發生任何修改,前一句中的但書應再次適用,但五(5)個工作日 應改為三(3)個工作日。
介入事件?是指以下變化、效果、事件、情況、 發生或發展:(I)截至本協議之日,公司或公司董事會既不知道也不能合理預見(或者,如果知道,其實質性後果不知道或合理可預見) 和(Ii)公司董事會在收到必要的股東投票之前就知道了;但在任何情況下,以下任何情況都不構成也不被視為中間事件:(A)收購建議的收到、存在或條款或與此相關的任何事項,(B)公司股票價格的變化,(C)公司違反本協議或(D)公司本身超過內部或 公佈的預測的事實(但應理解,可考慮前款(B)或(D)所述任何事項的基礎或原因,以確定介入事件是否已發生);此外,由於違反本第6.2節規定的S公司義務而產生的收購建議不得作為幹預事件的基礎。
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(G)某些準許披露。本協議中包含的任何內容均不得禁止公司、公司董事會或公司董事會的任何委員會(I)採取並向公司股東披露根據《交易法》頒佈的規則14e-2(A)、規則14d-9或規則M-A第1012(A)項所設想的立場,或(Ii)根據適用法律向公司股東進行任何披露;但是,如果此類披露具有扣留或撤回、不利地限制、修改或在本協議要求時未能作出公司推薦的效果,則此類披露應被視為更改建議,並且母公司有權終止本協議,如第8.1(G)條所述;不言而喻,根據《交易法》規則14d-9(F)所規定的停止、查看和收聽或類似類型的通信不應被視為更改建議;除非公司董事會在此類通信中明確重申公司的建議,否則公司的建議在本協議的所有目的下均應被視為建議的變更。在適用法律允許的範圍內,本公司應根據第6.2(F)節 採取其根據第6.2(F)節 所要求採取的與建議變更相關的行動,然後再進行本第6.2(G)節預期的任何將被視為或將被視為建議變更的披露。
(H)現有討論。本公司應並將安排其附屬公司、董事、高級管理人員、僱員及財務顧問 並應盡其合理最大努力促使其其他代表立即停止及安排終止與任何人士就任何收購建議或建議 或可合理預期會導致收購建議的交易進行的任何討論及談判。本公司應在本協議簽署後24小時內向每位該等人士發出書面通知,條件是公司將終止與該人就任何收購建議或建議或可能導致收購建議的交易進行的所有 討論和談判,該通知還應要求立即歸還或銷燬有關本公司及其任何子公司的所有機密信息。本公司將在本協議簽署後24小時內終止此前授予該等人士的所有實體和電子數據訪問權限。
(I)對解除停頓和保密的限制。在本協議簽署和交付之日起至本協議根據第八條終止之日起至生效時間之前的期間內,公司不得終止、修改、修改或放棄與本協議之日或之前提出、討論或談判達成的任何保密、停頓或類似協議相關的任何條款,並應在適用法律允許的範圍內最大限度地執行任何此類協議的條款。包括獲取禁令以防止任何違反該等協議的行為,並具體執行其中的條款和規定。 即使本協議有任何相反規定,如果公司董事會在諮詢其外部法律顧問後真誠地確定,未能採取此類行動將違反適用法律規定的董事的受信責任,則公司應被允許終止、修訂、修改、免除或未能執行任何 個人的任何此類保密、停頓或類似義務的任何條款。
第6.3節委託書備案;提供的信息。
(A)本公司應在本協議日期後二十一(21)天內,在合理切實可行的範圍內儘快編制並向美國證券交易委員會提交與本公司股東大會有關的初步委託書(該委託書,包括對該委託書的任何修訂或補充, ?代理語句?)。公司應在收到美國證券交易委員會對委託書的所有意見以及美國證券交易委員會對委託書的任何修改或補充或要求提供更多信息的請求後,立即通知母公司,並應迅速向母公司提供公司和/或其任何代表與美國證券交易委員會就委託書的所有通信副本。公司
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對於從美國證券交易委員會收到的關於委託書的所有評論,公司應盡其合理的最大努力迅速向美國證券交易委員會提供答覆,公司應在向美國證券交易委員會提交委託書後,在可行的情況下儘快將最終的委託書郵寄給公司股東,在任何情況下,公司應盡其商業上合理的努力,促使 (A)在第三方(3)之前郵寄研發)在遞交初步委託書後十(10)日內,如果美國證券交易委員會在該日之前沒有提供意見或 表示其不打算髮表意見,或者(B)在接到美國證券交易委員會工作人員通知其對委託書沒有進一步評論之日起三(3)個工作日內(該日期,視情況而定, 清關日期?)。本公司同意,就其本身及其附屬公司而言,(X)委託書將在所有重要方面符合交易所法案及其下的規則和條例的適用規定,及(Y)本公司或其任何附屬公司提供的任何資料,在郵寄給本公司股東之日(或其任何修訂或增補之日)或在本公司股東大會上,包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述任何需要在其中陳述的或為使其中的陳述沒有誤導性而必須在其中陳述的重要事實。母公司同意,在郵寄給本公司股東之日(或其任何 修訂或補充之時)或在本公司股東大會召開時,其所提供之委託書所載資料均不會包含任何重大事實之失實陳述,或遺漏任何須於其內陳述或為使該等陳述不具誤導性而須於其內陳述或必需陳述之重大事實 。
(B)本公司應為母公司提供法律顧問 ,以便在向適用的政府當局提交委託書並將該等文件郵寄給本公司S股東之前,審查和評論以下文件的草稿,以及(Ii)在向本公司S股東傳播和向美國證券交易委員會提交該等文件之前,本公司將被合理要求作為與合併有關的書面通訊或其他徵集材料向美國證券交易委員會提交的任何 通訊。本公司應真誠考慮母公司或其法律顧問合理提出的所有意見,並同意委託書中包含的所有關於母公司及其子公司的信息在形式和內容上應令母公司合理滿意。
第6.4節公司股東大會。
(A)本公司應根據適用法律及其公司註冊證書及章程,在向美國證券交易委員會提交初步委託書後,在切實可行範圍內儘快設立一個記錄日期(應在本協議日期後合理可行範圍內儘快確定),正式召集、發出通知、召開及舉行股份 持有人會議(·公司股東大會(應在批准日期後在合理可行的情況下儘快舉行),審議和表決本協定的批准和通過,並促使進行表決,不得推遲或推遲會議,除非律師建議為遵守法律或根據以下句子而有必要舉行會議。本公司將安排本公司股東大會於首次寄發委託書後三十(30)日內舉行(或如本公司S獲全國認可的委託書律師通知,自寄發委託書之日起三十(30)日起,不足以 提交及取得所需的股東投票權,則在該委託書律師告知及母公司同意的較後日期內,該同意不得被無理拒絕、附加條件或延遲)。儘管 本協議有任何相反規定,(I)本公司可將本公司股東大會延期、休會或推遲,並應母公司的要求將本公司股東大會延期、休會或推遲一段合理的時間,以徵集額外的委託書,前提是本公司或 母公司分別合理地相信,將沒有足夠的股份(親自或委託代表)構成開展本公司股東大會的業務或獲得必要的股東投票所需的法定人數(前提是,(X)除非本公司和母公司書面同意,否則所有該等休會,休會或延期每次不得超過十(10)個工作日,且(Y)在任何情況下,未經母公司S事先書面同意,不得更改公司股東大會的記錄日期(此類同意不得被無理扣留、附加條件或推遲);及(Ii)公司可將公司股東大會延期、休會或推遲至 公司股東大會。
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確保適用法律要求的對委託書的任何補充或修訂在法律規定的時間內在公司股東大會之前提供給公司股東的必要程度。在第6.2(F)節的規限下,公司董事會應在委託書中包括公司推薦,並應採取一切合法行動以獲得必要的股東投票。未經母公司事先書面同意,本協議的通過將是本公司股東在公司股東大會上提議採取行動的唯一事項(程序事項和法律要求本公司股東就通過本協議進行表決的事項除外)。在不限制前述條文一般性的情況下,但受本公司S終止本協議的權利(包括第8.1(H)條所載權利的規限),本公司同意其根據第6.4(A)條所承擔的責任不會因建議變更、開始、公開建議、公開披露或向本公司或任何其他人士披露任何收購建議或構成或可能構成中間事件的任何事件而受影響。
(B)本公司同意(I)及時向母公司定期提供有關委託書徵集結果的最新資料(包括(如有要求,按從本公司S代表律師處收到的情況迅速提供每日投票報告)及(Ii)於本公司股東大會召開前一(1)個營業日及於本公司股東大會召開前的 日)向母公司發出書面通知,告知所需股東投票的狀況。
第6.5節合作;反壟斷和外商投資法事項;地位。
(A)在符合本協議條款(包括第6.2節)的情況下,本公司、母公司和合並子公司均應盡合理最大努力:(I)在合理可行的情況下(無論如何不遲於外部日期)完成並生效本協議預期的交易;(Ii)從任何政府當局獲得所需的任何同意、許可證、許可、豁免、批准、授權、批准或命令,或在母公司與公司進行合理協商後的合理判斷下,母公司、合併子公司或公司或其各自的任何子公司為完成本協議預期的交易而適宜獲得的任何同意、許可證、許可、豁免、批准、授權、批准或命令; (Iii)解決任何政府當局關於授權、執行和交付本協議以及完成本協議預期的交易(包括合併)的任何異議並避免任何訴訟。(Iv)根據本協議的條款,對挑戰本協議或完成本協議預期的交易的任何訴訟或其他訴訟或其他程序(無論是司法或行政程序)提出異議和辯護,包括尋求撤銷、撤銷、推翻或推翻任何法院或其他政府當局提出的任何暫緩執行、臨時限制令、禁令或判決;(V)在合理可行的情況下儘快 ,並在任何情況下在本協議日期後十(10)個工作日內(除非本協議各方另有書面協議),根據《高鐵法案》提交所有必要的文件和文件;(Vi)在本協議日期後,在合理可行的情況下,儘快根據其他適用的反壟斷法或外國投資法提交所有必要的文件和材料,並在母公司與公司進行合理協商後作出合理判斷,這些文件和材料是與合併有關的必需的或可取的,對於第(V)和(Vi)款中的每一項,此後應在合理可行的情況下儘快提供根據任何法律可能要求的任何額外信息和文件材料;以及(Vii)在合理可行的情況下,儘快根據《交易法》、任何其他適用的聯邦或州證券法和任何其他適用的法律,就本協議擬進行的交易進行任何其他登記、聲明、提交和備案。
(B)雙方應向第三方發出(並應促使其各自子公司發出)任何通知,並應使用並應促使其各自子公司盡合理最大努力獲得完成本協議所擬進行的交易所必需、適當或可取的任何第三方同意(不包括根據反壟斷法或外國投資法第6.5條(B)項要求或可取的同意);但雙方應協調和合作,以確定是否需要從各方獲得任何行動、同意、批准或豁免。
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公司或其任何子公司與完成本協議預期的交易有關的任何合同,並在此類協調與合作之後,公司應並應促使其子公司盡合理最大努力按母公司指示尋求任何此類必要的行動、同意、批准或豁免(但是,公司沒有義務向任何第三方支付或作出商業讓步,或承擔任何責任,作為尋求此類行動、同意、批准或豁免的條件或與之相關),除非此類支付、同意、批准或豁免,特許權或責任是有條件的, 僅在交易結束時生效,並得到母公司的書面同意)。
(C)在不限制本第6.5條所載任何規定的一般性的情況下,各方應:(I)就本協議預期的交易向其他各方發出或啟動任何政府當局提出或啟動的任何請求或程序;(Ii)將任何此類請求或程序的狀況告知其他各方;(Iii)在切實可行的範圍內,通知其他各方,並讓他們有機會參與向美國聯邦貿易委員會(The United States Federal Trade Commission)提出的任何通信。--聯邦貿易委員會?)、美國司法部(--美國司法部或任何其他競爭主管機構或其他國內或外國政府機構與本協議擬進行的交易有關;以及(Iv)將聯邦貿易委員會、美國司法部或任何其他國內或外國政府主管機構就本協議擬進行的交易進行的任何通信的實質內容立即通知其他各方。母公司有權制定和實施戰略和時間,以獲得任何反壟斷法或外國投資法要求或尋求的與合併相關的任何許可 (包括但不限於,有權決定是否承諾或與任何政府當局達成協議,根據《高鐵法案》或任何其他反壟斷法或外國投資法,決定是否停留、收取費用或延長任何適用的等待期,以及 是否根據高鐵法案撤回和重新提交任何通知和報告表(即,撤回和重新提交));但此類戰略應設計為在合理可行的情況下儘快獲得此類許可,但在任何情況下不得遲於外部日期前四(4)個工作日;此外,在遵守與信息交換有關的適用法律的前提下,母公司和公司有權事先審查 ,並在合理可行的範圍內,就與母公司或公司及其各自子公司的所有信息相關的所有信息與另一方進行協商,並真誠地考慮對方的意見 這些信息出現在向任何第三方和/或任何政府當局提交的與本協議預期的交易相關的任何文件或書面材料或通信中;此外, 但是,這些材料可以根據需要進行編輯,以遵守合同安排,或根據需要解決合理的特權或保密問題。此外,除任何政府機構或任何適用法律可能禁止的情況外,在合理可行的範圍內,本協議各方應允許其他各方的授權代表出席每次會議、會議或電話,並有權獲得與任何政府機構提出或提交的與此類請求或程序相關的任何文件、意見或建議,並獲得與之相關的諮詢。
(D)儘管本第6.5節的條款另有規定,但此處包含的任何內容不得要求,也不得解釋為要求:(I)母公司或其任何子公司採取或不採取任何行動(包括任何剝離、單獨持有任何業務或資產或其他類似行動)或同意任何限制或條件,在每種情況下, 就母公司或其任何子公司(不包括尚存的公司及其子公司)的任何資產、運營、業務或業務的開展,(Ii)母公司,本公司或其各自的任何子公司採取或不採取任何行動(包括任何剝離、單獨持有任何業務或資產或其他類似行動),或同意對任何資產、運營、公司及其子公司的業務或業務的開展,或(Iii)母公司承諾就未來的任何交易(不包括本協議擬進行的交易)提供事先通知或事先尋求任何政府當局的批准 (但公司應同意採取(並應採取)前述條款(I)至(Iii)項所述的任何行動,僅限於 (X)母公司以書面形式要求本公司這樣做,且(Y)該行動僅限於)針對公司及其子公司和S關聯公司。自生效時間起及之後以及在關閉發生的情況下,對公司具有約束力或以其他方式適用於公司)。本公司及其子公司不得向任何政府當局傳達其願意考慮、提出接受、
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未經母公司事先書面同意(在符合第6.5(D)條的規定下,母公司S可自行決定不採取任何行動、限制或條件以獲得與合併和本協議擬進行的其他交易有關的任何同意、登記、批准、許可、等待期屆滿或授權)。在不根據本第6.5條限制母公司履行S義務的情況下,如果本第6.5(D)條第(I)或(Ii)款中規定的任何行動是由政府當局提出或接受的,則母公司有權決定以何種方式實施該政府當局的要求。
(E)除第6.5(A)至6.5(D)條規定的義務外,父母應根據案情通過訴訟進行辯護,如有必要,應對任何個人或政府當局在法院或行政法庭提出的任何索賠提出上訴,以避免進入或已撤銷或終止任何可能會阻止關閉儘快發生的命令(無論是臨時的、初步的還是永久的)(在任何情況下,不得晚於外部日期)。
第6.6節信息、訪問和報告。
(A)在符合適用法律和本第6.6節的其他規定的情況下,僅為了推進合併和本協議擬進行的其他交易或與此相關的整合計劃,(I)本公司和母公司各自應(並應促使其子公司)在對方提出合理要求時,向對方提供其掌握的關於其自身、其子公司、董事、高級管理人員和股東的合理信息,以及與委託書或母公司提出或代表母公司提出的任何其他聲明、備案、通知或申請有關的合理必要或適宜的其他事項,本公司或其各自的任何子公司向任何第三方和/或任何政府當局提供與本協議擬進行的合併和交易有關的信息,(Ii)公司應(並應促使其子公司)在母公司發出合理通知後,在正常營業時間內,在合理提前通知後,在正常營業時間內,允許其高級管理人員、員工、代理商、合同、有形或電子賬簿和記錄、商店、辦公室、系統、軟件、分銷設施和其他設施在正常營業時間內獲得合理的訪問權限,並在此期間, 本公司應(並應促使其子公司)向母公司提供母公司可能合理要求的其擁有的有關其業務、財產和人員的合理信息,包括(在第(Br)(I)和(Ii)條的情況下,如本公司披露附表第6.6(A)節所述),及(Iii)本公司應繼續允許母公司及其代表進入在本協議日期之前由 或代表公司維護的電子數據室。
(B)本第6.6條的前述條款不應要求公司或母公司允許任何人進入其任何高級職員、員工、代理人、合同、賬簿或記錄,或其商店、辦公室、分銷設施或其他設施,或允許任何檢查、審查、抽樣或審計,或披露或以其他方式提供根據公司或母公司的合理判斷將會(I)不合理地擾亂該一方或其任何子公司的運營的任何信息,(Ii)導致披露任何第三方的任何商業祕密,或違反在本協議日期之前與第三方簽訂的任何協議或任何適用法律或義務中的任何保密條款的條款,(Iii)導致披露與本協議批准相關的公司及其子公司的估值的任何信息, (Iv)合理預期會導致任何律師-客户特權、律師工作產品或其他相關法律特權的保護喪失或放棄,前提是在母公司要求的範圍內,如果適用, 公司和母公司應簽訂慣常的聯合防禦協議,以減輕此類特權的喪失,或(V)因新冠肺炎而危及公司或其任何子公司的任何高級管理人員、員工或代理人的健康或安全(考慮到任何新冠肺炎措施)。儘管本第6.6節的規定,除前一句或公司披露明細表第6.6(A)節所述的規定外,未經S事先書面同意,母公司及其代表不得對公司或其子公司的任何財產進行任何現場程序(包括現場研究)(除非事先徵得同意
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(br}根據前一句的規定,不合理地予以扣留、延遲或附加條件)。如果母公司或本公司反對根據 提交的任何請求,並根據本第6.6節並根據前一句話第(Ii)至(V)款隱瞞信息,公司或母公司應立即將扣留的一般性質通知另一方,公司和母公司應作出各自的商業合理努力,作出適當的替代安排,以便在合理可行的情況下,允許不受上述任何障礙的合理披露,包括通過使用商業合理的努力(不支付任何代價,費用或開支),以(A)獲得所需提供此類信息的任何第三方的必要同意或豁免,以及(B)採取適當和雙方同意的措施,允許以消除反對依據的方式披露此類信息,包括安排適當的無塵室程序、對文件中的文本進行編輯或就將如此提供的任何信息訂立習慣聯合辯護協議,前提是雙方認為這樣做將合理地允許披露此類信息而不受此類障礙。母公司及本公司均可根據其外部法律顧問的意見,按其認為合宜及必需的原則,合理及真誠地將提供予其他公司的競爭敏感材料指定為僅限外部法律顧問使用或具有類似限制的材料。此類材料和其中包含的信息應僅提供給接收方的外部律師,或按照限制的其他方式提供,並受雙方之間的任何額外保密或共同辯護協議的約束。根據本第6.6條提出的所有信息請求應提交給公司或母公司指定的人員(視情況而定)。所有交換或提供的信息應受母公司與本公司之間於2015年5月20日簽訂的相互保密協議的條款管轄,該協議經日期為2022年5月23日的相互保密協議副刊 修訂(如不時進一步修訂,《保密協議》).
(C)如果根據本協議第6.6節或根據本協議條款提供的任何信息或材料可能包括受律師-委託人特權、工作產品原則或與未決或威脅的法律程序或政府調查有關的任何其他適用特權制約的材料,雙方理解並同意他們在此類事項上具有共同的利益,並且他們的願望、意圖和相互理解是,共享此類材料不是故意的,也不應以任何方式放棄或減少此類材料的機密性或其在律師-委託人特權、工作產品原則或其他適用特權下的持續保護。在律師-委託人特權、工作產品原則或其他適用特權下有權獲得保護的所有此類信息,在這些特權、本協議和共同辯護原則下仍有權獲得此類保護。
(D)母公司或其代表根據第6.6條進行的信息交換或調查不得影響、修改或放棄或被視為影響、修改或放棄本協議中規定的公司陳述和擔保,公司或其代表根據第6.6條進行的調查不得影響、修改或放棄或被視為影響、修改或放棄本協議中母公司或合併子公司的陳述和保證。
(E)公司應盡商業上合理的努力,在公司知道本協議日期後發生公司披露時間表第6.6(E)節規定的任何事件後,立即向母公司發出書面通知。
第6.7節證券交易所退市。本公司及母公司應合作採取或安排採取一切行動,並作出或安排作出根據納斯達克適用法律及規則及政策所合理需要、適當或適宜作出的一切事情,以使尚存公司於納斯達克退市及根據交易所法令於生效時間後在切實可行範圍內儘快撤銷股份註冊。
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第6.8節公示。與本協議有關的初始新聞稿 應為聯合新聞稿,其文本已由母公司和公司雙方同意。此後,在生效時間之前,未經另一方事先書面同意,本公司、母公司或其各自子公司不得就本協議或本協議擬進行的交易發佈任何新聞稿或發表任何其他公告或公開聲明(此類同意不得被無理拒絕、附加條件或延遲),但以下情況除外:公開公告或公開聲明包含的信息與前一句中提及的新聞稿或先前根據第6.8節發佈或作出的任何其他新聞稿或公開聲明一致,或者(Ii)適用法律或納斯達克的要求要求公開披露,在這種情況下,發佈方在發佈任何新聞稿或做出任何此類公開公告或公開聲明之前,應盡其合理的最大努力與另一方協商,但與第6.2節(僅在建議發生變化的情況下)描述的事項有關並符合其要求的除外。第8.1節和第8.2節,或本協議雙方之間關於本協議的任何爭議。
第6.9節員工福利。
(A)母公司同意自生效時間起至生效時間一週年止的期間內,在生效時間後繼續受僱的本公司及其附屬公司的 僱員(集體談判協議所涵蓋的僱員除外)。留任員工?)將獲得現金支付和目標年度現金激勵薪酬機會,且總體上不低於本公司及其子公司在生效時間之前向每位該等連續員工提供的基本工資或工資和年度目標現金激勵薪酬機會,及(Ii)與本公司及其附屬公司在緊接生效日期前向該等留任員工提供的其他薪酬及員工福利合計實質上具有可比性的其他薪酬及員工福利(不包括 任何股權及長期現金獎勵薪酬及任何界定福利退休金及離職後健康及福利福利)。
(B)對於美國以外的僱員,父母應促使或採取商業上合理的努力,使(I)父母或其附屬公司的任何團體健康計劃下的任何預先存在的條件或限制和資格等待期被免除,涉及繼續受僱的僱員及其合格的受撫養人,(Ii)每名繼續受僱的受養人及其合格受撫養人所發生的可抵扣和最高可抵扣的合格費用金額 自掏腰包福利計劃下的共同保險要求為滿足免賠額和最高限額的目的而計入自掏腰包母公司及其關聯公司的相應福利計劃和 (Iii)其(或其關聯公司)任何(或其關聯公司)員工福利計劃(包括傷殘工資延續計劃)下的共同保險要求,以考慮繼續員工有權參與的資格、歸屬和福利 根據該計劃應計的福利(固定福利養老金計劃下的應計福利除外,用於有資格獲得補貼的提前退休福利或退休人員醫療福利,或在一定程度上會導致福利重複) 該等連續員工為公司或其任何關聯公司或前任提供的服務,就像此類服務是與母公司一起服務一樣,在同樣的程度上,這種服務是根據一項類似的福利計劃計入的。
(C)如果母公司在生效時間前十(10)個工作日內提出書面要求,在適用法律和公司S 401(K)計劃條款允許的範圍內?公司401(K)計劃在適用的情況下,公司應促使公司401(K)計劃從緊接截止日期之前的營業日起終止,但終止的有效性可能取決於生效時間的發生。如果母公司要求終止公司401(K)計劃,公司應不遲於緊接截止日期前一天向母公司提供該計劃已終止的證據(其形式和實質應經母公司合理審查和批准)。關於公司401(K)計劃的終止,(I)公司可使其下的任何未歸屬賬户餘額完全歸屬,(Ii)公司和母公司應根據需要採取任何和所有行動,包括修改公司401(K)計劃和/或
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父母指定的符合納税條件的固定繳款退休計劃(?母公司401(K)計劃(A)允許每個留任員工以現金、母公司普通股股份、票據(在貸款的情況下)或其組合的形式,以現金、母公司普通股股份、票據(在貸款的情況下)或其組合的形式,以現金、母公司普通股股份、票據或其組合的形式,對符合條件的展期分配(符合本準則第401(A)(31)節的含義,包括貸款)進行展期貢獻,金額相當於從公司401(K)計劃向母公司401(K)計劃分配或可分配給該留任員工的全部賬户餘額,和(B)從美國國税局獲得終止公司401(K)計劃的有利的 決定函,以及(Iii)每個連續員工應在截止日期成為母公司401(K)計劃的參與者(執行第6.9(B)節的服務抵扣規定),雙方同意,在參與符合税務條件的固定繳款計劃方面不應存在缺口。
(D)母公司特此承認,根據福利計劃的條款,本協議預期的交易將構成公司及其子公司控制權的變更、控制權變更或類似進口的條款或概念。自生效時間起及生效後,母公司應並應促使其關聯公司按照福利計劃的條款履行所有義務和權利。
(E)儘管有前述規定,本協議中包含的任何內容 不會被視為對任何特定福利計劃的修訂,(Ii)阻止母公司、尚存公司或其任何關聯公司修改或終止其任何福利計劃,或在生效時間後,根據其條款 計劃,(Iii)母公司、尚存公司或其任何關聯公司有義務保留任何特定員工的就業,或(Iv)為公司或其任何子公司的任何員工的福利創建任何第三方受益人權利,任何受益人或其家屬,或其任何集體談判代表,關於第6.9條或母公司、尚存公司或其任何附屬公司可能向任何連續僱員提供的任何補償、條款和 僱用條件和/或福利,或根據母公司、尚存公司或其任何附屬公司可能 維持的任何福利計劃提供的任何補償、條款和僱用條件和/或福利。
(F)本公司應盡商業上合理的努力與母公司真誠合作,為持續員工的入職做好準備,包括在結束前提供每位該等員工S的員工識別號、年度基本工資、目標年度現金紅利機會及目標長期激勵機會的最新資料。公司應以商業上合理的努力與母公司真誠合作,為員工的入職做好準備。在交易結束前,僅供母公司參考之用,公司應更新《公司披露日程表》第5.1(B)(Ii)節,以反映在本協議日期至完成日期之間發生的對該日程表的任何變更,但有一項諒解,即該等更新或變更不得影響、修改或放棄或被視為影響、修改或放棄本協議中規定的公司陳述和擔保。
第6.10節開支。除第8.2(B)節另有規定外,無論合併是否完成,與本協議的準備、談判、執行和履行以及本協議預期的其他交易相關的所有成本和開支,包括其代表的所有費用和開支,應由產生該等費用的一方支付。
第6.11節賠償;董事和高級職員保險。
(A)在有效時間之後,母公司應促使尚存的公司對在有效時間或之前是公司或其子公司的高級人員或董事,或應公司的要求作為任何其他公司、合夥企業或合資企業、信託的高級人員、董事成員、受託人或受託人的個人進行賠償並使其不受損害, 僱員福利計劃或其他企業就彼等以上述身分或應本公司或其任何附屬公司要求於生效時間前任何時間於適用法律許可的最充分範圍內作出的一切作為或不作為(包括預支開支及律師費及預支該等開支及費用而毋須就權利作出任何初步釐定,惟須受S確認或承諾(如東華控股要求))。
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(B)母公司和合並子公司同意,對於在本協議生效日期之前發生的行為或不作為,公司或其任何子公司的現任和前任董事和高級管理人員或其任何前任以及該高級管理人員或董事(各自)的繼承人、遺囑執行人、受託人、受託人和管理人,獲得赦免或賠償的所有權利?D&O彌償對象根據本公司或其各附屬公司各自的公司註冊證書或章程(或類似的組織或管理文件)或任何協議的規定,本公司或其各附屬公司應在合併及本協議擬進行的交易中繼續有效,並應根據其條款繼續具有十足效力。在生效時間之後,母公司和尚存公司應(母公司應促使尚存公司履行並履行該等義務),達到適用法律允許公司或適用子公司履行和履行該等義務的最大限度。 此外,在生效時間之後的六年內,母公司應並應促使尚存的公司及其子公司的公司註冊證書和章程(以及其他類似的組織文件)包含關於賠償和免責的條款,這些條款至少與緊接生效時間之前的公司及其子公司的公司註冊證書和章程(或其他類似的組織文件)中包含的賠償和免責條款一樣有利,並且在該六年期間內,不得在任何方面修改、廢除或以其他方式修改此類條款,除適用法律另有要求外。
(C)在生效時間前,本公司應取得並全數支付自生效時間起計(I)本公司董事及高級管理人員責任保險S現有董事及高級管理人員責任保險及(Ii)本公司現有受託責任保險S現有受信責任保單,在每種情況下只為受償方提供甲方保險而現有保單還包括乙方對本公司的索賠報告或發現期自生效時間起及之後為期六年的尾部保險保費(如本公司未能履行此責任,則母公司應安排尚存公司獲得並全額支付保費)。?尾部 期間?)從一家或多家保險公司獲得,截至本協議簽訂之日,其信用等級與S保險公司相同或更高,涉及董事和高級管理人員責任保險和受託責任保險(統稱為,·D&O保險就生效時間或生效日期之前已存在或發生的事項(包括與本協議或本協議擬進行的交易或行動有關的事宜),訂立至少與本公司及S現有保單一樣有利的條款、條件、保留權及責任限額。如果公司和尚存公司因任何原因未能獲得截至生效時間的此類尾部保險,則尚存公司應且母公司應促使尚存公司在尾部期間繼續維持截至 本協議日期有效的D&O保險,其條款、條件、保留權和責任限額至少與本公司截至本協議日期的現有保單中規定的一樣有利,或者尚存公司應、且母公司應促使尚存公司按條款購買尾部期間的可比D&O保險。截至本協議之日,至少與本公司現有保單中規定的被保險人同等優惠的條件、保留和責任限額 ;但在任何情況下,D&O保險的年度成本在尾部期間不得超過本公司為此目的支付的當前年度總保費的300%;此外,如果該等保險的成本超過該金額,尚存的公司應以不超過該金額的成本獲得一份可獲得最大保險範圍的保單。
(D)本第6.11節的規定在成交後仍然有效,其目的是為了每個D&O受賠人的利益,並可由每個D&O受償人執行,本協議中的任何規定不影響任何該等D&O受償人根據公司或其任何子公司的公司註冊證書或章程或任何合同或適用法律可能享有的任何賠償權利。即使本協議中有任何相反規定,未經D&O受賠方同意,不得終止或修改本第6.11節項下的義務,從而對任何D&O受賠方產生不利影響。
(E)如本公司、尚存公司或其任何 附屬公司(或其各自的任何繼承人或受讓人)與任何其他人士合併或合併,且在該等合併或合併中不是持續或尚存的公司或實體,或轉讓其至少50%的
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財產和資產轉讓給任何其他人,則在每種情況下,應作出適當撥備,以便繼續存在的公司或實體(或其繼承人或受讓人,如果適用)或此類資產的受讓人(視情況而定)應承擔本第6.11節規定的義務。
第6.12節辭職。應母公司要求,本公司應(A)僅以有關身份(而非以本公司或其任何附屬公司僱員的身份)導致每名董事或 高級職員辭職;及(B)盡其合理最大努力促使S任何附屬公司的任何高級職員或董事僅以該身份(而非以本公司或其任何附屬公司僱員的身份)辭職,且該等辭職均於生效時間生效。
第6.13節交易訴訟。母公司和公司的每一方應迅速將因本協議、合併或本協議擬進行的其他交易而引起或與之相關的針對母公司或其任何代表的任何交易訴訟通知另一方,並應就任何此類交易訴訟向另一方提供合理的信息。在根據本協議第八條終止本協議之前,本公司應向母公司提供一個機會,以審查並對 公司就本協議擬進行的任何交易對本公司及其董事提起的任何交易訴訟提出的所有文件或書面答覆提出意見,公司應合理和真誠地考慮 母公司提出的任何意見。在任何情況下,未經母公司S同意,本公司不得就此類交易訴訟達成、同意或披露任何和解或擱置訴訟,除非和解或擱置訴訟 包括承認錯誤,否則不得無理扣留、推遲或附加條件。母公司和公司均應迅速通知對方已收到通知的任何交易訴訟的開始。
第6.14節公司的其他行動。
(A)收購法規。如果任何收購法規適用於或可能適用於本 協議預期的合併或其他交易,但由於母公司或合併子公司違反第6.15(B)條而引起或產生的,公司和公司董事會應在適用法律允許的範圍內批准該等收購法規並採取必要的行動,以使該等交易可在可行的情況下儘快按照本協議預期的條款完成,否則應採取行動消除或最大限度地減少該法規或法規對該等交易的影響。
(B)第16條的事宜。公司和公司董事會(或由非僱員董事組成的正式組成的委員會(該術語是為根據《交易法》頒佈的第16b-3條的目的而定義的))應在生效時間之前, 採取一切必要或適當的行動,使受交易法第16(A)條關於公司的申報要求約束的任何個人在適用法律允許的範圍內,根據交易法頒佈的第16b-3條豁免本協議預期的交易以及與本協議預期的交易相關的公司股權證券(包括衍生證券)的任何其他處置 。
第6.15節合併子公司的唯一股東批准;不得收購股份。
(A)在本協議簽署後,母公司(直接或通過其子公司)應立即促使合併子公司的唯一股東根據適用法律及其公司註冊證書和章程簽署並交付一份書面同意書,根據DGCL批准和採納本協議,母公司及其子公司均不得修改、修改或撤回該同意書。
(B)自本協議生效之日起及之後,除因合併及本協議預期進行的其他交易外,母公司及附屬公司不得、亦不得導致其各自的附屬公司直接或間接收購任何股份、收購股份的任何權利或期權或可兑換、可兑換或可行使的任何證券或工具。
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第6.16節償債。應母公司的要求,本公司及其子公司應盡其合理的最大努力,採取母公司合理要求的任何必要行動,以促進母公司在結算日付款(或在信用證的情況下,促進其現金抵押)和在結算日終止(在信用證規定的範圍內並根據其條款終止),或促進與貸款方的談判以及(I)截至2013年12月20日的修訂和重新簽署的信用協議(經其第1號修正案修訂)的繼續。日期為2018年6月29日的《修正案》及其第2號修正案(日期為2022年5月4日)由作為行政代理的美國銀行公司與其他當事人(·現有信貸協議),(Ii)截至2013年12月20日的修訂和重新簽署的償還協議(經截至2018年6月29日的第1號修正案和截至2022年5月4日的第2號修正案修訂),(Iii)瑞穗銀行有限公司的信用額度和(Iv)任何其他借款債務,包括在每一種情況下,盡合理努力獲得與此相關的償還信;但不需要採取上述任何行動,除非該行動能夠並以結案發生為條件,且有一項理解是,在結案時,母公司應提供所有需要的資金,以實際實現該結案和終止。儘管有第7.2(B)節的規定,但在任何情況下,收到該付款函或完成第6.16節下的任何付款或終止,都不會成為母公司或合併子公司履行本協議項下任何義務的條件。
第七條
條件
第7.1節S向每一方提出的實施合併的條件。每一方實施合併的各自義務 取決於在以下每個條件完成時或之前的滿足或豁免:
(A)公司股東批准。本協議應由構成必要的股東投票權的股份持有人正式採納。
(B)反壟斷法和外國投資法備案。(I)適用於根據高鐵法案完成合並或與美國司法部反壟斷部門或聯邦貿易委員會達成任何自願協議不完成合並的等待期(及其任何延長) 應已到期或已終止,及(Ii)在符合公司披露時間表第7.1(B)節的情況下,根據公司披露時間表第7.1(B)節規定的反壟斷法和外國投資法(視情況而定)適用的等待期(或其任何延長)或許可(視情況而定)應已到期、提前終止或獲得。
(C)法律或命令。除《公司信息披露明細表》第7.1(B)節另有規定外,任何具有司法管轄權的法院或其他政府機關不得在本協議之日之後頒佈、發佈、頒佈、執行或訂立任何法律(無論是臨時的、初步的還是永久性的)(統稱為訂單有效,並且限制、禁止、使之非法或以其他方式禁止完成合並。
第7.2節母公司和合並子公司義務的條件。母公司和子公司實施合併的義務 母公司還應在下列條件結束時或之前滿足或放棄合併:
(A)申述及保證。(I)第5.1(F)節第(Ii)款所述的公司的每項陳述和保證(未作某些更改)在本協議簽訂之日應真實無誤,並在截止日期時真實無誤(除非任何此類陳述和保證明確説明瞭某一特定日期或時間段,在這種情況下,該陳述和保證在該特定日期或時間段應真實無誤);。(Ii)以下各項:
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第5.1(B)(I)節的前兩句和第五句所述的公司的陳述和保證(資本結構)應為 真實和正確,符合極小的截至本協議簽訂之日的所有不準確之處,均應真實、正確,但須遵守極小的截至截止日期的所有不準確之處(除非 任何此類陳述和保證明確説明截至某一特定日期或時間,在這種情況下,此類陳述和保證應真實無誤,符合以下條件極小的(Iii)第5.1(B)(I)和5.1(B)(Ii)節(第5.1(B)(I)節和第5.1(B)(Ii)節所列公司的每項陳述和保證(第5.1(B)(I)節的前兩句和第五句除外))(資本結構),第5.1(C)條(公司權威;批准和公平),第5.1(M)條(收購法規), 第5.1(W)節(經紀人和獵頭)及第5.1(X)條(財務顧問的意見)在本協議之日在所有重要方面應真實和正確,在截止日期時在所有重要方面應真實和正確(除非任何該等陳述和保證明確説明截至某一特定日期或時間,在這種情況下,該陳述和保證應在該特定日期或時間段在所有重要方面真實和正確);和(Iv)本協議中規定的公司其他陳述和保證(不對其中所述材料、材料和材料不利影響的所有實質性方面的任何限制生效)應在本協議之日是真實和正確的,並且在截止日期時應真實和正確(除 在特定日期或時間段明確聲明的範圍外,在這種情況下,該陳述和保證應在該特定日期或時間段時真實和正確),在第(Iv)款的情況下,該等陳述及保證的任何失實及正確,不會對個別或整體造成重大不利影響,亦不會合理地預期會有重大不良影響。
(B)履行公司的義務。公司應在截止日期或之前,在所有實質性方面履行本協議規定的所有義務。
(C)沒有實質性的不利影響。自本協議之日起,不應發生並將繼續發生任何已產生重大不利影響的變化、影響、事件、發生或發展。
(D)公司結業證書。母公司和合並子公司應在交易結束時收到由公司首席執行官或首席財務官代表公司簽署的證書,證明符合第7.2(A)節、第7.2(B)節和第7.2(C)節規定的條件 。
第7.3節公司履行義務的條件。公司實施合併的義務還取決於公司在以下條件結束時或之前滿足或放棄:
(A)申述及保證。本協議規定的母公司和合並子公司的陳述和擔保應在本協議之日在所有重要方面真實和正確,並在截止日期時在所有重要方面真實和正確(除非任何該等陳述和保證明確説明截至 特定日期或時間段,在這種情況下,該陳述和保證應在該特定日期或時間段在所有重要方面真實和正確)。
(B)履行母公司和合並子公司的義務。母公司和合並子公司的每一方應在所有實質性方面都履行了 本協議規定其在截止日期或之前必須履行的所有義務。
(C)家長結業證書。在交易結束時,公司應已收到由母公司的授權人員代表母公司和合並子公司簽署的證書,證明符合第7.3(A)節和第7.3(B)節規定的條件。
A-54
第八條
終止
第8.1條終止。本協議可能終止,合併可能在生效時間之前的任何時間終止 :
(A)經公司及母公司雙方書面同意;
(B)母公司或本公司(如合併尚未在本協議簽訂之日起十二(12)個月內完成) *超出日期範圍如果截止到外部日期關閉尚未發生,且除第7.1(B)或7.1(C)節(與《高鐵法案》或任何其他反托拉斯法或外國投資法有關)中規定的條件外,關閉前的所有條件應已滿足或能夠在此時滿足,則外部日期應自動延長至本協議之日起十八(18)個月的日期。首次外協日期延期),且該日期應為外部日期,條件是,如果截止該日期仍未完成交易,且除第7.1(B)或7.1(C)節(與《高鐵反壟斷法》或任何其他反壟斷法或外國投資法有關)中規定的條件外,交易前的所有條件均已滿足或能夠滿足,則外部日期應自動延長至本協議之日起二十四(24)個月的日期。而該日期應為外部日期;此外,任何違反本協議項下義務的任何一方,不得以任何方式違反本協議項下的義務,而這是導致完成合並的條件失敗的主要原因,但不得根據本條款第8.1(B)款終止本協議;
(C)母公司或本公司,如在公司股東大會或其任何延會或延期會議上進行表決而未能獲得所需的股東投票,則母公司或本公司須作出表決(而經如此延會或延期的會議應已結束);
(D)母公司或公司,如果在本協議日期之後由法院或其他對協議任何一方具有管轄權的政府機構頒佈、發佈、執行或實施的任何命令,該命令永久限制、禁止、非法或以其他方式禁止完成合並,應成為最終且不可上訴;但是,任何一方在任何實質性方面違反其在本協議項下的義務時,不得以任何方式違反本協議所規定的作為完成合並的條件失敗的主要原因的任何一方享有根據本條款終止本協議的權利;
(E)母公司,如果公司違反了本協議中規定的任何陳述、保證、契諾或協議, 或者如果公司的任何陳述或保證變得不真實,在任何一種情況下,第7.2(A)節、第7.2(B)節或 第7.2(C)節所述的任何條件都不會得到滿足(並且這種違反或不真實和不正確的行為在可能延長的外部日期之前是不可糾正的,或者,如果可以在可能延長的外部日期之前糾正,在(I)母公司向本公司發出通知後三十(30)天內或(Ii)外部日期之前三(3)個工作日(如可延長)內未治癒的情況;
(F)如果母公司或合併子公司違反了本協議中規定的任何陳述、擔保、契諾或協議,或者如果母公司或合併子公司的任何陳述或擔保變得不真實,在任何一種情況下,第7.3(A)節或第7.3(B)節所述的任何條件都不會得到滿足(並且這種違反或不真實和不正確的情況不能在延長的外部日期之前糾正,或者,如果可以在延長的外部日期之前糾正,未在(I)非違約方向違約方發出通知後三十(Br)(30)天內或(Ii)可延長的外部日期前三(3)個工作日內治癒;
(G)母公司在獲得必要的股東表決權之前,如果(I)建議已經改變或發生,或(Ii)在收到收購後的任何時間
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未公開撤回的提案,公司董事會未能在合理可行的情況下儘快重申批准或建議本協議和合並(但在任何情況下,以(A)五(5)個工作日和(B)第二(2)個工作日中的較早者為準發送)在收到母公司提出的任何書面請求後,緊接公司股東在預定日期之前開會的營業日(br}母公司提出的書面請求);但母公司不得為每個收購提案提供超過一次此類書面請求(除非該收購提案的條款已被修改或修改,在這種情況下,母公司可就如此修改或修改的收購提案提供另一份書面請求);或
(H)本公司於取得所需股東投票權前,只要本公司遵守及並未違反第6.2節有關訂立根據第6.2(F)節訂立較佳建議的替代收購協議的規定;但在終止前或同時,本公司須支付到期的本公司終止費。
第8.2節終止和放棄的效力。
(A)除第8.2(B)、8.2(C)、8.2(D)、8.2(E)和8.2(F)條規定的範圍外,如果本協議終止並根據第8.1條放棄合併,本協議無效,且本協議的任何一方(或其任何代表或關聯公司)不對任何人承擔任何責任;但(X)此類終止不應解除任何一方因故意和實質性違反本協議所規定的義務和(Y)第5.1(Y)(沒有其他陳述或保證), 第5.2(I)節(沒有其他陳述或保證)、第8.2節和第9.1節第二句和第三句(生死存亡)在本協議終止後繼續有效。就本協議而言,·故意和實質性違約?是指因違約方明知採取或不採取行動將導致重大違反本協議的行為而導致的實質性違反本協議的行為。
(B) 如果本協議終止:
(I)本公司或母公司根據第(Br)(X)條第8.1(B)(外部日期)(在尚未獲得必要的股東投票權或母公司有權根據第8.1(E)條終止時)(公司 違規行為)或(Y)第8.1(C)條(未獲得必要的股東投票)或(Ii)依據第8.1(E)條(公司違規行為);及
(A)誠意收購建議應已向本公司或其任何附屬公司公開提出或以其他方式為人所知,或任何人士應已公開宣佈有意(不論是否有條件)在本公司股東大會(因該會議可能已根據本協議延期或延期)或(Y)終止本協議前五天(以較早者為準)公開撤回並無保留地公開撤回收購建議;及
(B)在終止後十二(12)個月內,本公司或其任何附屬公司應已訂立或已完成有關收購建議的最終協議,或如收購建議為要約收購,則應已批准或向本公司S股東推薦或以其他方式不反對該收購建議; 前提是,就本第8.2(B)(I)節而言,收購建議的定義中提及的15%應被視為提及50%,根據該定義的第 (I)條,任何此類收購建議應導致公司至少50%的股票或合併資產的控制權發生變化;
(Ii)由父母依據第8.1(G)條(公司推薦事項)(或者,如果 (A)公司董事會更改了建議,並且(B)本協議是
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由本公司或母公司根據(X)第8.1(B)條(外部日期)(在尚未獲得必要的股東投票權或母公司有權根據第8.1(E)條終止時(公司違規行為)或(Y)第8.1(C)條(未獲得必要的股東投票)或(Ii)父母 根據第8.1(E)條(公司違規行為));或
(Iii)公司依據 第8.1(H)條(更好的建議);
然後,(1)在第8.2(B)(I)條的情況下,在收購建議完成後的兩(2)個工作日內,(2)在第8.2(B)(Ii)條的情況下,在本協議終止後的兩(2)個工作日內,以及(3)在第8.2(B)(Iii)條的情況下,在本協議終止的同時或之前,公司應同時或在本協議終止之前支付56,000,000美元的終止費。公司解約費?)(扣除之前支付的任何費用),通過電匯立即可用資金到母公司書面指定的帳户的方式向母公司支付。如果本協議由公司或母公司根據第(Br)(I)節第8.1(C)(未獲得必要的股東投票)或(Ii)第8.1(B)條(外部日期)(在尚未獲得必要的股東投票時), 公司應通過電匯立即可用的資金到母公司指定的書面帳户,向母公司支付所有合理和有據可查的 自掏腰包母公司和合並子公司因本協議和本協議計劃進行的其他交易而發生的費用,包括支付代理人的費用,金額不超過17,000,000美元(-費用報銷?)在終止之日起兩(2)個工作日內。如果費用報銷的任何部分是由公司支付給母公司的,則支付的金額應從任何欠下或應支付的公司終止費中扣除。
(C)在以下情況下:(I)(A)母公司或本公司根據第8.1(B)條(外部日期),(B)在任何此類終止時,有權享有該條款利益的各方已滿足或適當放棄第七條中的所有條件,但(A)第7.1(B)或7.1(C)節中的條件(但僅限於與《高鐵法案》或任何其他反壟斷法有關)和 (B)其性質將在終止時滿足的任何其他條件(前提是,如果結束日期是終止日期,則能夠滿足該條件),及(C)本公司 沒有違反第6.5條下的義務,這並不是第7.1(B)條或第7.1(C)條中條件未能得到滿足的主要原因,或(Ii)(A)本協議由 母公司或本公司根據第8.1(D)條終止(永久命令)(但僅當適用的命令與《高鐵法案》或任何其他反壟斷法有關時)和(B)公司違反第6.5條規定的義務並不是制定、發佈、頒佈、執行或輸入該命令的主要原因,則在本協議終止後兩(2)個工作日內,母公司應 向公司支付94,000,000美元的現金終止費(父母終止費通過電匯將立即可用的資金轉移到公司以書面形式指定的帳户。
(D)各方承認,本條款8.2中包含的協議是本協議計劃進行的交易的組成部分,如果沒有這些協議,任何一方都不會簽訂本協議;因此,如果公司未能及時向母公司支付根據第8.2(B)款應支付的任何款項,或母公司未能根據第8.2(C)條及時向公司支付任何到期款項(任何此類到期金額,a3.終止付款),並且,為了獲得此類付款,另一方提起訴訟,導致該方就適用的終止付款或其任何部分作出判決,未能支付終止付款的一方應向 另一方支付與該訴訟有關的費用和開支(包括律師費),並按中公佈的最優惠利率計算利息華爾街日報(或,如果未在本文件中報告,在母公司合理選擇的另一個權威來源中報告)自要求支付終止付款之日起生效,直至其全額支付之日起生效。
(E)每一方承認並同意,公司終止費不是一種懲罰,而是按合理金額清算的損害賠償,在該公司終止費到期和應支付的情況下將補償母公司,且不涉及欺詐或
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故意和實質性違約,原因是在談判本協議時所付出的努力和所花費的資源以及所放棄的機會,並依賴於本協議以及對完成本協議所預期的交易的期望,否則無法準確計算金額。儘管本協議有任何相反規定,(X)在任何情況下,本協議項下不得支付超過一家公司的解約費,(Y)雙方同意,在任何 終止費用到期、應支付並已支付的情況下,支付公司解約費應是母公司和合並子公司就本協議可獲得的唯一且唯一的補救措施,並且,在支付公司終止費後,公司(和S關聯公司及其各自的董事、高級管理人員、員工、股東和代表)不再根據本協議對母公司和合並子公司承擔進一步的責任。在法律、股權或其他方面,母公司和合並子公司均不得尋求就本協議或擬進行的交易向本公司或S公司的子公司或其各自的任何董事、高級管理人員、員工、合夥人、經理、成員、股東或關聯公司或其各自的代表尋求任何賠償、判決或損害賠償,包括相應的、間接的或 懲罰性賠償。
(F)雙方均承認並同意母公司終止費 不是一種懲罰,而是一筆合理金額的違約金,將在此類母公司終止費到期和應付的情況下補償公司,且不涉及欺詐或故意,並且 在談判本協議期間因依賴本協議以及基於對本協議預期交易完成的預期而造成的努力和資源消耗以及失去的機會造成重大違約,否則將無法準確計算 金額。儘管本協議有任何相反規定,(X)在任何情況下,本協議項下不得支付超過一名母公司的終止費,以及(Y)雙方 同意,在任何此類付款到期並應支付並已支付的情況下,支付母公司終止費應是公司就本協議可用的唯一且唯一的補救措施,在支付母公司終止費用後,母公司和合並子公司(以及母公司S關聯公司及其各自的董事、高級管理人員、員工、股東和代表)在法律上不再對公司承擔進一步的責任。 公司不得就本協議或擬進行的交易向母公司、合併子公司或S母公司或其各自的任何董事、高級管理人員、員工、合夥人、經理、成員、股東或聯屬公司或其各自的代表尋求任何賠償、判決或任何形式的損害賠償,包括後果性、間接或懲罰性損害賠償。
第九條
雜類和一般類
第9.1條生存。本第九條與第四條第6.11節所載的公司、母公司和合並子公司的協議(賠償;董事和高級職員保險)及本協議所載的任何其他契諾或協議,如按其條款在生效時間後全部或部分適用,則在合併完成後仍繼續有效。本條款第九條與第6.10節(費用)和 第8.2節(終止和放棄的效力),保密協議在本協議終止後繼續有效。本協議中的所有其他陳述、保證、契諾和協議在合併完成或本協議終止後失效。
第9.2節修改或修訂。在適用法律條文的規限下,在生效日期前的任何時間,本協議可予修訂、修改或放棄,前提是且僅當該等修訂、修改或放棄以 書面形式作出,並由母公司、合併附屬公司及本公司作出修訂或修改,或如屬放棄,則由放棄生效的一方簽署;但在收到所需的股東投票後,不得作出任何根據適用法律須經股份持有人進一步批准而未取得該等進一步批准的修訂。
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第9.3條豁免。本協議擬進行的合併和其他交易對每一方當事人而言都是唯一的利益,在適用法律允許的範圍內,當事人可以全部或部分免除這些條件。任何一方未能或延遲行使本協議項下的任何權利、權力或特權,均不得視為放棄該等權利、權力或特權,亦不得因任何單一或部分行使該等權利、權力或特權而妨礙任何其他或進一步行使或行使任何其他權利、權力或特權。本協議規定的權利和補救措施應是累積的,不排除法律規定的任何權利或補救措施(除非第8.2節另有明確規定)。
第9.4節對應內容。本協議可以簽署任何數量的副本,每個副本被視為一份原始文書,所有這些副本應共同構成相同的協議。通過傳真或電子郵件以.pdf 附件的方式交付本協議簽字頁的已簽署副本,應與交付手動簽署的本協議副本一樣有效。
適用法律和地點的第9.5節;放棄陪審團審判;具體表現。
(A)本協議應受特拉華州法律管轄,並根據特拉華州法律進行解釋和執行,而不考慮會導致適用特拉華州以外任何司法管轄區法律的任何選擇或法律衝突條款或規則(無論是特拉華州還是任何其他司法管轄區)。此外,雙方(A)均同意,除下列情況外,不得向本協議的任何其他各方提出與本協議或本協議所述交易有關的任何索賠、訴訟或法律程序:(I)位於紐卡斯爾縣的特拉華州衡平法院,(Ii)如果(但僅限於在這種情況下)該法院對該訴訟、訴訟或其他訴訟沒有管轄權,則特拉華州高等法院,(Iii)在第(I)或(Ii)款確定的法院對該訴訟、訴訟或其他程序沒有標的物管轄權的情況下(但僅在這種情況下),美國特拉華州地區法院;或(Iv)在第(I)、(Ii)和(Iii)款確定的法院對該訴訟、訴訟或其他程序沒有標的物管轄權的情況下(但僅在這種情況下),任何其他特拉華州法院(·選定的法院如果合同雙方之間的任何爭議(無論是在合同、侵權或其他方面)因本協議或本協議擬進行的交易而產生,(B)明確地 向所選法院的個人管轄權和地點提交,並且(C)明確放棄任何關於缺乏個人管轄權或地點不當的索賠,以及任何關於此類法院是此類索賠的不方便法院的索賠。 每一方在此不可撤銷地同意在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中以掛號信、掛號信或隔夜快遞郵寄副本的方式向上述任何法院送達訴訟程序文件,郵資 預付郵資至第9.6節規定的地址,並在郵寄後十(10)天生效。每一方特此在適用法律允許的最大範圍內放棄其可能有權就因本協議或本協議擬進行的交易而直接或間接引起、根據本協議或與本協議擬進行的交易直接或間接引起的任何索賠、訴訟或訴訟進行陪審團審判的任何權利。每一方(I)證明任何其他方的代表、代理人或 律師均未明確或以其他方式表示,在發生訴訟的情況下,該另一方不會尋求強制執行前述豁免,並且(Ii)承認,除其他事項外,第9.5條中的相互放棄和證明已引誘其簽訂本協議。
(B)本協議的每一方都承認並同意,每一方完成合並和本協議所擬進行的其他交易的權利都是特殊的、獨一無二的、具有特殊性質的,如果由於任何原因,本協議的任何條款沒有按照其特定條款執行或被違反,將會造成直接的、不可彌補的損害或損害,而金錢損害將不是適當的補救措施。因此,每一方同意,除一方可能在衡平法或法律上獲得的任何其他可用補救措施外,每一方應有權具體執行本協議的條款和規定,並有權獲得禁止任何違反或違反或威脅違反或違反本協議條款的禁令,在每一種情況下,包括母公司S
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和合並子公司S有義務按照本協議的條款和條件完成交易,在任何情況下都不需要提交保證金或其他 形式的擔保。如果任何訴訟或訴訟應公平地提起以強制執行本協議的規定,任何一方不得聲稱或斷言法律上有足夠的補救措施,雙方特此放棄抗辯。
第9.6節通知。根據本協議任何一方向本協議其他各方發出或作出的所有通知、請求、指示或其他通信或文件應以書面形式發出,並(A)通過面交方式送達收件人,(B)通過國際公認的隔夜快遞服務送達收件人,(C)通過掛號或掛號信送達,要求收到回執,或(D)通過電子郵件發送(如下所述),根據本文所述的其他方法之一,在 一(1)個工作日內通過派單跟進電子郵件的傳輸:
如果是母公司或合併子公司:
亞馬遜,Inc.
特里大街北410號
西雅圖,華盛頓州98109
注意:總法律顧問
電子郵件:Ma-Noties@Amazon.com
將副本送交(不構成通知):
保羅,韋斯,裏夫金德,沃頓和加里森律師事務所
美洲大道1285號
紐約州紐約市,郵編:10019
注意:Krishna Veeraraghavan,Kyle T.Seifred
電子郵件:kveeraraghavan@paulweiss.com;kseifred@paulweiss.com
如果給 公司:
IRobot公司
克羅斯比大道8號
馬薩諸塞州貝德福德 01730
注意:首席法務官
電子郵件:如公司披露時間表第9.6節所述
連同一份副本(該副本不構成通知):
Goodwin Procter LLP
北街100號
馬薩諸塞州波士頓02210
注意:斯圖爾特·M·凱布爾;馬克·T·貝當古;約書亞·M·撒迦利亞
電子郵件:scable@good winlaw.com;mbettencourt@good winlaw.com;
郵箱:jzachariah@gowinlaw.com
或已由當事一方書面指定接收上述通知的其他 人或收件人。如上所述發出的任何通知、請求、指示或其他通信或文件應視為在實際收到後(W)當面送達或通過電子郵件發送(條件是:(1)未收到退回或類似的未送達信息,(2)下午6:00後通過電子郵件發送的電子郵件。收件人(S當地時間):(X)通過隔夜快遞寄送的,(X)寄存隔夜快遞後的下一個工作日;(Y)通過掛號信或掛號信寄送的,(Y)寄存郵件後三(3)個工作日視為已送達。向外部律師提供副本僅為方便起見,不向外部律師提供副本不會改變根據本第9.6節以其他方式發出的任何通知、請求、指示或其他通信的有效性。
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第9.7節整個協議。本協議 (包括本協議的任何證物、附件和附表)和本協議各方之間預期或提及的文件和其他協議,包括公司披露時間表,連同母公司、合併子公司和本公司中的任何一方在本協議日期參考本第9.7條簽訂的其他協議,構成雙方關於本協議標的的完整協議 ,並取代各方之間關於本協議標的的所有其他書面和口頭協議、諒解、陳述和保證,保密協議除外。
第9.8節無第三方受益人。除第9.8款中規定的情況外,母公司和公司特此同意,根據本協議的條款並受其約束,它們各自在本協議中提出的陳述、保證和契諾完全是為了本協議其他各方的利益,本協議不打算也不會授予本協議各方以外的任何人任何權利或補救措施,包括依賴本協議所述陳述和保證的權利。但如果且僅當有效時間發生時,(A)股份持有人應是第4.1節(對股本的影響),(B)公司期權、公司PSU獎、公司RSU獎和公司DSU獎的持有者應是第4.3節(股票獎勵的處理;ESPP)和 (C)D&O賠償對象應為第6.11節(賠償;董事和高級職員保險)。雙方進一步同意,除非生效時間發生,否則第三方受益人在本條款9.8但書項下的權利不得產生。
第9.9節母公司和公司的義務。當本協議要求母公司的子公司採取任何行動時,該要求應被視為包括母公司承諾促使該子公司採取此類行動。當本協議要求本公司的附屬公司採取任何行動時,該 要求應被視為包括本公司承諾促使該附屬公司採取該行動,以及在有效時間過後,尚存公司承諾促使該附屬公司採取該行動。
第9.10節轉讓税。除第4.2(C)(Iv)節另有規定外,所有因合併或股份轉讓而徵收的轉讓、文件、銷售、使用、印花、登記及其他類似税費應由母公司或本公司承擔,且明確不構成股份持有人的責任。
第9.11節定義。附件 A中所列的每一術語在本協定中與此類術語相對的部分中作了定義。
第9.12節可分割性。本協議的條款應被視為可分割的,任何條款的無效或不可執行不應影響本協議其他條款的有效性或可執行性。如果本協議的任何條款或該條款對任何人或任何情況的適用無效或不可執行,(A)為執行該無效或不可執行條款的意圖和目的,(A)應代之以適當和公平的條款,只要該條款是有效和可執行的,以及(B)本協議的其餘部分以及該條款對其他人或其他情況的適用不應因該無效或 不可執行而受到影響,該無效或不可執行也不影響該條款的有效性或可執行性,或該條款在任何其他司法管轄區的應用。
第9.13條解釋;解釋。
(A)本協議的目錄和標題僅供參考,不構成本協議的一部分,不得被視為限制或以其他方式影響本協議的任何規定。除非另有説明,否則本協議中提及的章節或附件應指本協議的章節或附件。
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(B)如果一個術語被定義為一個詞性(如名詞),當它用作另一個詞性(如動詞)時,應具有相應的含義。除非本協定上下文另有明確要求,否則涉及男性的詞語應包括女性和中性性別,反之亦然,本協定中所載術語的定義適用於此類術語的單數和複數形式。在本協議中出現的類似術語和類似術語應指作為一個整體,而不是出現在其中的任何特定章節或條款,短語中的單詞 -在某種程度上是指主體或其他事物擴展的程度,而不是簡單地表示,如果對一項法律的任何提及應包括根據該法律頒佈的任何規則和條例,本協議中對任何法律的任何提及應指該法律不時被修改或補充的法律。這裏提到的貨幣金額是以美元為單位的。凡提及某人的全資附屬公司或全資附屬公司,應視為包括該人的任何附屬公司,而該附屬公司的所有股權均由該人直接或間接擁有( 董事、合資格股份、代名人股份或法律或法規規定須由董事或代名人持有的其他股權除外)。就本公司要求提供給母公司或合併子公司的文件 而言,所提供的條款包括但不限於本公司在適用日期之後、本協議日期之前作為證據向美國證券交易委員會提交或提供的文件。
(C)雙方共同參與了本協定的談判和起草。如果出現歧義或意圖問題或解釋,應將本協議視為由雙方共同起草,不得因本協議任何條款的作者身份而產生偏袒或不利於任何一方的推定或舉證責任。
第9.14節繼承人和受讓人。本協議對雙方及其各自的繼承人、法定代表人和允許受讓人的利益具有約束力和約束力。未經其他各方事先書面同意,本協議任何一方不得通過法律實施或其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或委託其任何義務 ,但合併子公司可通過向公司發出書面通知,將其在本協議項下的任何和所有權利轉讓給母公司的另一家全資擁有的直接或間接子公司,以取代合併子公司,在這種情況下,本協議中對合並子公司的所有提及應被視為對該另一子公司的提及。但截至本協議之日,在本協議中就合併子公司作出的所有陳述和擔保應被視為在指定之日就該其他子公司作出的陳述和擔保;但(A)如轉讓會阻止或可合理預期母公司或合併子公司履行各自在本協議項下的義務或完成合並及本 協議所預期的其他交易,則不得轉讓;及(B)轉讓不得解除母公司根據本協議所承擔的任何義務。任何違反本協議的所謂轉讓均屬無效。
[簽名頁如下]
A-62
茲證明,母公司、合併子公司和本公司已由其各自正式授權的高級管理人員於上文第一次寫明的日期簽署了本協議。
亞馬遜,Inc. | ||
發信人: | /s/ Peter Krawiec | |
姓名:彼得·克拉維克 職位: 高級副總裁,全球企業發展 |
馬丁合併潛艇公司 | ||
發信人: | /s/ Peter Krawiec | |
姓名:彼得·克拉維克 職務: 總裁 |
[協議和合並計劃的簽字頁]
A-63
茲證明,本協議已由雙方正式授權的官員於上文首次寫明的日期正式簽署並交付。
IRobot公司 | ||
發信人: | /S/科林·M·安格斯 | |
姓名:科林·M·安格爾 頭銜:首席執行官 官員 |
[合併協議簽名頁]
A-64
附件A
定義的術語
術語 |
部分 | |
收購建議書 |
6.2(d) | |
行動 |
5.1(G)(I) | |
附屬公司 |
5.1(a) | |
協議 |
前言 | |
替代收購協議 |
6.2(E)(Vi) | |
反壟斷法 |
5.1(B)(Iii) | |
適用日期 |
5.1(E)(I) | |
福利計劃 |
5.1(H)(I) | |
記賬份額 |
4.1(a) | |
工作日 |
1.2 | |
附例 |
2.2 | |
註銷股份 |
4.1(a) | |
CCPA |
5.1(Q)(Xx) | |
合併證書 |
1.3 | |
更改建議 |
6.2(E)(Vi) | |
憲章 |
2.1 | |
小孩兒 |
5.1(Q)(Xx) | |
選定的法院 |
9.5(a) | |
清關日期 |
6.3(a) | |
結業 |
1.2 | |
截止日期 |
1.2 | |
代碼 |
4.2(h) | |
公司 |
前言 | |
公司401(K)計劃 |
6.9(c) | |
公司董事會 |
獨奏會 | |
公司預算 |
6.1(b)(三) | |
公司披露時間表 |
5.1 | |
公司DSU獎 |
4.3(d) | |
公司庫存 |
5.1(V)(Ii) | |
公司知識產權協議 |
5.1(J)(I)(L) | |
公司選項 |
4.3(a) | |
公司許可證 |
5.1(I)(Ii) | |
公司產品 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
公司PSU獎 |
4.3(c) | |
公司推薦 |
5.1(C)(Ii) | |
公司報告 |
5.1(E)(I) | |
公司RSU獎 |
4.3(b) | |
公司服務 |
5.1(V)(Iv) | |
公司股東大會 |
6.4(a) | |
公司解約費 |
8.2(B)(Iii) | |
保密協議 |
6.6(b) | |
衝突礦物 |
5.1(n) | |
成員公司 |
前言 | |
留任員工 |
6.9(a) | |
合同 |
5.1(G)(Ii)(D) | |
新冠肺炎 |
5.1(A)(E) |
A-65
術語 |
部分 | |
新冠肺炎倡議 |
5.1(A)(E) | |
D&O賠償對象 |
6.11(b) | |
D&O保險 |
6.11(c) | |
DGCL |
獨奏會 | |
持不同意見股份 |
4.1(a) | |
美國司法部 |
6.5(c) | |
有效時間 |
1.3 | |
僱員人口普查 |
5.1(H)(X) | |
員工 |
5.1(H)(I) | |
環境法 |
5.1(n) | |
ERISA |
5.1(H)(I) | |
ERISA附屬公司 |
5.1(H)(V) | |
ERISA計劃 |
5.1(H)(Ii) | |
ESPP |
4.3(e) | |
ESPP終止日期 |
4.3(e) | |
《交易所法案》 |
5.1(D)(I) | |
排除在外的股份 |
4.1(a) | |
現有信貸協議 |
6.16 | |
費用報銷 |
8.2(B)(Iii) | |
《反海外腐敗法》 |
5.1(s) | |
最終產品 |
4.3(e) | |
財務顧問 |
5.1(w) | |
首次外協日期延期 |
8.1(b) | |
2021財年 |
5.1(J)(I)(C) | |
2022財年 |
5.1(J)(I)(C) | |
2023財年 |
5.1(J)(I)(C) | |
外商投資法 |
5.1(D)(I) | |
聯邦貿易委員會 |
6.5(c) | |
政府官員 |
5.1(s) | |
政府權威 |
5.1(D)(I) | |
有害物質 |
5.1(n) | |
高鐵法案 |
5.1(B)(Iii) | |
保險單 |
5.1(r) | |
知識產權 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
國際貿易法 |
5.1(T)(Iii) | |
介入事件 |
6.2(f) | |
美國國税局 |
5.1(H)(Ii) | |
IT資產 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
知識 |
5.1(G)(Ii)(E) | |
法律 |
5.1(I)(I) | |
租賃不動產 |
5.1(L)(三)(甲) | |
意見書 |
4.2(C)(I) | |
留置權 |
5.1(D)(Ii) | |
惡意代碼 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
實質性不良影響 |
5.1(a) | |
材料合同 |
5.1(J)(I) | |
材料不動產租賃 |
5.1(L)(三)(乙) | |
物質上的弱點 |
5.1(E)(Iii) | |
合併 |
獨奏會 | |
合併注意事項 |
4.1(a) | |
合併子 |
前言 |
A-66
術語 |
部分 | |
多僱主計劃 |
5.1(H)(Ii) | |
納斯達克 |
5.1(A)(F) | |
非美國福利計劃 |
5.1(H)(Ii) | |
OFAC |
5.1(T)(Iii) | |
開源許可證 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
開放源碼材料 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
訂單 |
7.1(c) | |
外部日期 |
8.1(b) | |
自有知識產權 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
父級 |
前言 | |
父代401(K)計劃 |
6.9(c) | |
父母終止費 |
8.2(c) | |
專利 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
付款代理 |
4.2(a) | |
付款基金 |
4.2(b) | |
允許留置權 |
5.1(L)(Iii)(C) | |
人 |
4.2(e) | |
個人信息 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
優先股 |
5.1(B)(I) | |
委託書 |
6.3(a) | |
PSU付款 |
4.3(c) | |
房地產租賃 |
5.1(L)(Iii)(D) | |
已註冊 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
已登記的知識產權 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
代表 |
6.2(a) | |
要求股東投票 |
5.1(C)(I) | |
RSU付款 |
4.3(b) | |
受制裁國家 |
5.1(T)(I) | |
被制裁的人 |
5.1(T)(I) | |
美國證券交易委員會 |
5.1(E)(I) | |
證券法 |
5.1(E)(I) | |
股票證書 |
4.1(a) | |
股票 |
獨奏會 | |
重大缺乏症 |
5.1(E)(Iii) | |
軟件 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
源代碼 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
庫存計劃 |
5.1(B)(I) | |
子公司 |
5.1(a) | |
更好的建議 |
6.2(d) | |
倖存的公司 |
1.1 | |
尾部週期 |
6.11(c) | |
《接管條例》 |
5.1(m) | |
税收 |
5.1(O)(Viii) | |
報税表 |
5.1(O)(Viii) | |
税費 |
5.1(O)(Viii) | |
技術 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
解僱費 |
8.2(d) | |
第三方處理器 |
5.1(Q)(XXIII) | |
頂級總代理商 |
5.1(k) | |
頂級供應商 |
5.1(k) | |
商業祕密 |
5.1(Q)(Xxiv) |
A-67
術語 |
部分 | |
商標 |
5.1(Q)(Xxiv) | |
交易訴訟 |
5.1(A)(J) | |
美國福利計劃 |
5.1(H)(Ii) | |
美國公認會計原則 |
5.1(A)(C) | |
故意和重大違規行為 |
8.2(a) |
A-68
附件A
倖存公司的修訂和恢復註冊證書
[請參閲附件。]
A-69
附件B
協議及合併計劃的修訂
本修正案(本修正案)修正案?),日期為2023年7月24日,合併協議和計劃( 協議?以及,經本修正案修正和補充的經修訂的協議?),日期為2022年8月4日,由特拉華州的亞馬遜公司(Amazon.com,Inc.)出品。父級),Martin Merger Sub,Inc.,特拉華州的一家公司,母公司的全資子公司合併子?),以及特拉華州的iRobot公司(The公司?以及與母公司和合並子公司一起,各方).
鑑於,在遵守本修正案中規定的條款和條件的情況下,根據本協議第9.2節,雙方希望通過簽訂本修正案來修改和補充本協議的某些條款。
因此,現在,考慮到本修正案中規定的陳述、保證、契諾和協議,雙方同意如下:
1. | 定義 |
a. | 本修正案中使用的和未定義的大寫術語應具有 協議中賦予該術語的含義。 |
b. | 根據協議,定義的術語?結算日期?、?委託書?、?公司推薦?、公司股東會議?和必要的股東投票?都是?指明的原有條款-為本修正案的目的,應分別替換為作必要的修改按照本修正案的規定,使用以下條款(每個術語指明更換期限): |
i. | 額外的清關日期如果(A)在遞交初步表格的額外委託書後十(10) 天,美國證券交易委員會沒有提供意見或表明其不打算髮表意見,或(B)美國證券交易委員會員工通知本公司對額外委託書沒有進一步意見的日期,以較早的日期為準。 |
二、 | 其他代理聲明?指與公司額外股東大會有關的初步形式的委託書。 |
三、 | 公司附加建議?是指公司董事會採取一致行動,批准經修訂的協議並宣佈其為可取的,並決議建議經修訂的協議由股份持有人批准和採納。 |
四、 | 公司額外股東大會?指正式召開並舉行的股份持有人會議,以審議並表決批准和通過經修訂的協議。 |
v. | 必要的額外股東表決權A指有權在為此目的而召開並正式召開的股東大會上,有權就該事項投票的多數已發行股份的持有人批准並採納經修訂的 協議。 |
2. | 與合併對價有關的規定。應修改《協議》第4.1(A)節,將每股現金61.00美元,不計利息改為現金每股51.75美元,不計利息。 |
3. | 與必要的額外股東表決權有關的條款。 本協議第5.1(C)(I)節、第5.1(C)(Ii)(A)節、第5.1(E)(I)節、第6.3節、第6.4節和第6.6節應予以修訂作必要的變通,在適用的情況下,將其中每個指定的原有術語替換為其 |
B-1
各自指定的更換期限。應修改本協議第6.3(A)節和第6.4(A)節,在每個情況下,將本協議的日期改為修訂日期。 |
4. | 與收購建議有關的規定;建議的變更;終止;終止的效果 和放棄。 |
a. | 修改本協議第6.2節、第8.1節和 第8.2(B)節作必要的變通通過將其中的每個指定原始術語替換為其各自的指定替換術語。 |
b. | 應修改《協議》第6.2(D)節中的上級提案的定義 ,將在本協議日期之後首次提出的詞語改為在修正日期之後首次提出的詞語。 |
c. | 應修改《協議》第6.2(F)節中有關幹預事件的定義 ,將《自本協議之日起》改為《自2022年8月4日起或修訂之日》。 |
5. | 關於每一方實施合併的條件的條款。 本協議第7.1(A)節應修改,將必要的股東表決權改為必要的額外股東表決權。 |
6. | 與終止有關的規定。第8.1(B)節中的第一個但書應進行修改並全文重述如下:如果截止到外部日期關閉仍未發生,且除第7.1(A)節、第7.1(B)節或第7.1(C)節(與《高鐵反壟斷法》或任何其他反壟斷法或外國投資法有關)中規定的條件外,關閉前的所有條件應已得到滿足或應能夠在當時得到滿足,外部日期應自動延長至本協議生效之日起十八(18)個月的日期。第一 外部日期 延期?),該日期應為外部日期? |
7. | 與公示有關的規定。對本協議第6.8節進行修訂,在第一句話之後增加以下句子:與修訂有關的初始新聞稿應是一份經母公司和公司雙方同意的聯合新聞稿。 |
8. | 關於修改或修訂的規定。本協議第9.2節應修改 作必要的變通通過將其中的每個指定原始術語替換為其各自的指定替換術語。 |
9. | 陳述和保證。 |
a. | 本公司特此向母公司及合併附屬公司陳述及保證如下:本公司擁有所有必需的公司權力及權力,並已採取一切必要的公司行動,以執行、交付及履行本修訂項下的責任及完成本修訂所擬進行的交易,惟須經所需的額外股東投票批准及 通過本修訂。本修訂已由本公司正式簽署及交付,並構成本公司根據其條款可對本公司強制執行的有效及具約束力的協議。就修正後的協議的所有目的而言,本修正案的第9(A)節應被視為增加到5.1(C)(I)節(包括第7.2(A)節 );提供就本修正案第7.2(A)節而言,本修正案第9(A)節所述陳述和保證的準確性應自本修正案之日起和截止日期進行評估。 |
b. | 母公司及合併附屬公司在此各自向本公司作出陳述及向本公司保證如下:母公司的股本持有人無需投票即可批准本修訂或本修訂擬進行的交易。母公司和合並子公司中的每一家都有必要的公司 |
B-2
並已採取一切必要的公司行動,以執行、交付及履行其在本修訂項下的義務及完成本修訂擬進行的交易,但須待合併附屬公司的唯一股東批准及通過本修訂,而批准及採納須在本修訂簽署及交付後立即進行。本修訂已由母公司及合併附屬公司各自正式簽署及交付,並構成母公司及合併附屬公司的有效及具約束力的協議,可根據其條款對母公司及合併附屬公司各自強制執行。就修正後的協議的所有目的而言,本修正案第9(B)節應被視為增加到5.2(B)節(包括第7.3(A)節);提供 為本修正案第7.3(A)節的目的,本修正案第9(B)節所述陳述和保證的準確性應自本修正案之日起和截止日期進行評估。 |
c. | 本公司在第5.1(C)(Ii)節中作出的陳述和擔保應視為於(I)2022年8月4日(就本公司建議向股份持有人提交協議,以及收到財務顧問對協議的意見,在每種情況下)和(Ii)截至本協議日期(就本公司的額外建議,向股份持有人提交經修訂的協議,以及收到財務顧問的意見,在每種情況下,與經修正的協定有關的(br});提供就第(Ii)款而言,就本協議第7.2(A)節而言,此類陳述和保證的準確性應自本修正案之日起和截止之日進行評估。 |
d. | 本公司在《協議》第5.1(X)節作出的陳述和保證,應視為於(I)2022年8月4日(關於在簽署協議之前提交的意見)和(Ii)在本協議日期(關於在執行本修正案 之前提交的意見)作出;提供就第(Ii)款而言,就本協議第7.2(A)節而言,此類陳述和保證的準確性應自本修正案之日起和截止之日進行評估。 |
10. | 總則。 |
a. | 本修正案的所有規定自本修正案之日起生效。除本修正案明確修訂或補充的範圍外,(I)各方不得就本協議或其下的義務作出、授予或同意任何豁免,以及(Ii)本協議的所有條款應保持不變,並具有全部效力和效力,並在此通過引用併入本修正案。 |
b. | 在本修正案生效後,(I)(A)本協議中對本協議、本協議、本協議或以下提及本協議的類似詞語的每一次提及均指經修訂的協定(除本協議的第二個條款、第5.1(Ii)節、第5.1(Ii)節、第5.1(A)(Iii)(I)節、第6.2(H)節中的第一次和第二次外,本協議第一次引用第6.2(I)節和第6.8節的第一句),以及(B)公司披露明細表中對協議的所有引用均指修訂後的協議,以及(Ii)除本修正案中明確規定的情況外,儘管有前述但書(I),協議或公司披露明細表中對本協議日期的所有引用應指2022年8月4日。 |
c. | 儘管本修正案有任何相反規定,但在符合本修正案第9款的規定下,對任何一方是否違反或遵守經修訂的協議、任何一方的任何陳述或保證的準確性或是否滿足經修訂的協議第七條規定的任何成交條件的任何評估,應視適用情況考慮S自2022年8月4日以來履行其各自義務的情況,或其陳述和保證的準確性(且不僅限於此 |
B-3
自本修訂之日起履行或截至本修訂之日的準確性),除非在陳述或保證的情況下,該陳述或保證明確説明截至 特定日期或時間,在這種情況下,對準確性的評估應按照該明示條款考慮該特定日期或時間。 |
d. | 本修正案和本協議(包括本協議和本協議的任何證物、附件和附表)以及本修正案和本協議中預期或提及的各方之間的文件和其他協議,包括公司披露時間表,構成各方之間關於本協議標的的完整協議,並且 取代各方之間關於本協議標的的所有其他書面和口頭協議、諒解、陳述和保證,保密協議除外。 |
e. | 本協定第九條的規定應在本修正案未規定的範圍內適用作必要的變通本修正案和經修訂的協議被視為單一協議,反映了經本修正案修訂和補充的條款。 |
[簽名頁如下]
B-4
茲證明,本修正案已於上文首次寫明的日期由雙方正式授權的官員正式簽署並交付。
亞馬遜,Inc. | ||
發信人: | /s/ Peter Krawiec | |
姓名:彼得·克拉維克 職位: 高級副總裁,全球企業發展 |
IRobot公司 | ||
發信人: | ||
姓名:科林·M·安格爾 頭銜:首席執行官 官員 |
馬丁合併潛艇公司 | ||
發信人: | /s/ Peter Krawiec | |
姓名:彼得·克拉維克 職務: 總裁 |
[協議修正案的簽字頁和 計劃 合併]
B-5
茲證明,本修正案已於上文首次寫明的日期由雙方正式授權的官員正式簽署並交付。
亞馬遜,Inc. | ||
發信人: |
| |
姓名:彼得·克拉維克 職位: 高級副總裁,全球企業發展 |
IRobot公司 | ||
發信人: | /S/科林·M·安格斯 | |
姓名:科林·M·安格爾 頭銜:首席執行官 官員 |
馬丁合併潛艇公司 | ||
發信人: |
| |
姓名:彼得·克拉維克 職務: 總裁 |
[協議修正案的簽字頁和 計劃 合併]
B-6
附件C
2023年7月24日
董事會
IRobot公司
克羅斯比大道8號
馬薩諸塞州貝德福德郵編:01730
董事會成員:
我們瞭解到,iRobot Corporation(特拉華州公司)、Amazon.com,Inc.(特拉華州公司)、Martin Merger Sub,Inc.(特拉華州公司和母公司的全資子公司)已於2022年8月4日簽訂了合併協議和合並計劃(原合併協議),並提議對原合併協議(經修正案修訂的原合併協議和經修訂的合併協議)進行修訂。根據經修訂的合併協議,除其他事項外,Merge Sub將與本公司合併並併入本公司(合併)。本公司將為合併中尚存的實體,自合併生效之日起及之後,本公司將成為母公司的全資附屬公司。根據合併,在緊接合並生效時間前已發行的每股普通股(公司普通股)每股面值0.01美元,但不包括(A)由母公司或合併子公司或母公司的任何其他直接或間接全資子公司擁有的股份,以及由本公司或任何直接或間接全資子公司擁有的股份,在任何情況下,均不代表第三方持有,以及(B)異議股份(該詞的定義見經修訂的合併協議),將於合併生效時間 起停止發行,並將轉換為每股51.75美元現金的權利,不包括利息(合併對價)。合併的條款和條件在修訂後的合併協議中有更全面的規定 。
貴公司要求本公司普通股持有人(母公司或母公司的任何關聯公司除外)的股份持有人(母公司或母公司的任何關聯公司)根據經修訂的合併協議條款收取的合併代價,就財務角度而言,對該等持有人是否公平。
就本文所載意見而言,吾等已審閲原合併協議、日期為2023年7月24日的 修正案(修正案草案)草案及若干相關文件及若干公開可供查閲的財務報表及本公司的其他業務及財務資料。我們還審查了公司管理層準備的一些與公司有關的前瞻性信息,包括公司的財務預測和運營數據(公司預測)。此外,我們還與公司高級管理層討論了公司過去和現在的運營情況和財務狀況以及公司的前景。我們還回顧了公司普通股的歷史市場價格和交易活動,並將公司的財務業績以及公司普通股的價格和交易活動與某些選定的上市公司及其證券進行了比較。此外,我們還進行了其他分析,審查了其他信息,並考慮了我們認為合適的其他因素。
在得出我們的意見時,我們假定並依賴公開提供或提供給或以其他方式獲得的信息的準確性和完整性,而沒有進行獨立驗證,或
C-1
公司與我們商量。關於本公司預測,吾等已聽取本公司管理層的意見,並已根據與管理層及本公司董事會的討論而假設,本公司預測已根據反映本公司管理層對本公司未來財務表現及所涵蓋的其他事項的現有最佳估計及判斷而合理地編制。我們對該等公司預測或該等預測所依據的假設不表意見。我們假設修訂草案的條款將與最終簽署的修訂條款沒有實質性差異,合併將根據經修訂的合併協議所載條款完成,不會對任何條款或條件進行任何修改、豁免或延遲。此外,吾等假設在收到建議合併的所有必要批准後,將不會施加任何延遲、限制、條件或限制,以致可能對本公司或建議合併所預期的利益產生不利影響。我們在未經獨立核實的情況下,就法律、税務或監管事宜依賴本公司及其法律、税務或監管顧問的評估。吾等並無對本公司或其聯屬公司的 資產或負債(或有或有或其他)作出任何獨立評估或評估,亦未獲提供任何此類評估或評估。此外,我們在未經獨立核實的情況下,依賴本公司管理層對本公司現有和未來的技術和產品以及與該等技術和產品相關的風險的評估。
我們已擔任與合併相關的公司的財務顧問,並將收到我們的服務費,其中 的一部分將在我們於2022年8月4日向公司董事會提出意見時支付。如果合併完成,我們將獲得一筆額外的、更大的費用。此外,公司已同意報銷我們的 費用,並賠償我們因履行合同而產生的某些責任。於本公告日期前兩年內,Qatalyst Partners或其任何聯屬公司與本公司或母公司之間並無任何重大關係,Qatalyst Partners或其聯屬公司據此收取補償,但與本公司目前聘用本公司有關者除外,據此,於本公司於2022年8月4日向本公司董事會提交意見後,本公司 有權收取費用。Qatalyst Partners和/或其關聯公司未來可能會為公司或母公司及其各自的關聯公司提供投資銀行和其他金融服務,我們預計將獲得補償。
Qatalyst Partners為國內和海外的各種實體和個人提供投資銀行和其他服務,這些實體和個人可能會產生利益衝突或責任衝突。在這些活動的正常過程中,Qatalyst Partners的關聯公司可隨時持有多頭或空頭頭寸,並可交易或以其他方式交易公司、母公司或其各自關聯公司的某些關聯公司的債務或股權證券或貸款。
按照我們的慣例,我們的意見委員會已經批准了這一意見。本意見僅供本公司董事會參考,未經本公司事先書面同意,不得用於任何其他目的。本意見並不構成有關本公司股東應如何就合併或任何其他事項投票的建議,亦不以任何方式涉及本公司普通股在任何時候的交易價格。
我們的意見是: 必須基於自本協議之日起生效的財務、經濟、市場和其他條件,以及截至本協議之日向我們提供的信息。在此日期之後發生的事件可能會影響本意見以及在編制本意見時使用的假設,我們不承擔任何更新、修改或重申本意見的義務。我們的意見並不涉及本公司參與合併的基本業務決定,或與本公司可供選擇的任何戰略選擇相比,合併的相對優點。吾等亦不會就根據經修訂合併協議須支付予持有人的合併代價與根據原合併協議須支付予持有人的每股代價 相比較而發表任何意見,吾等的意見亦不針對該等代價。我們的意見僅限於從財務角度看將由 收到的合併對價的公平性
C-2
根據經修訂合併協議的條款及根據經修訂合併協議的條款,本公司並無就該等代價向本公司或其任何聯屬公司的任何高級人員、董事或僱員或任何類別的該等人士作出補償的金額或性質是否公平發表意見。
根據上述規定,吾等於本協議日期認為,根據經修訂合併協議的條款及根據經修訂合併協議的條款,持有人將收到的合併代價從財務角度而言對該等持有人是公平的。
您的 忠實的,
/S/Qatalyst Partners LP
Qatalyst Partners LP
C-3
附件D
《政府總部條例》第262條
§ 262。評價權。
(A)在依據本條第(D)款就該等股份提出要求之日持有該等股份的本州公司的任何股東,而該股東在合併、合併或轉換的生效日期內持續持有該等股份,而該股東在其他方面已遵從本條(D)款的規定,且並無投票贊成該項合併,在本節第(B)和(C)款所述的情況下,股東S股票的公允價值應有權由衡平法院對其進行合併或轉換,但未根據本標題第228條獲得書面同意。在本節中使用的股東一詞是指公司的股票記錄持有人;和包括通常所指的含義;存託收據是指由存託機構簽發的收據或其他票據,該收據或其他票據僅代表一家公司的一股或一小部分股票的權益,該股票存入存管機構;受益所有人指的是以有表決權的信託形式或由代名人代表該人持有的股票的實益擁有人;和 個人這個詞指的是任何個人、公司、合夥企業、非法人團體或其他實體。
(B)在根據第251條(依照本標題第251(G)條實施的合併、合併或轉換除外)、第252條、第254條、第255條、第256條、第257條、第258條、第263條、第264條或第266條規定的合併、合併或轉換中,組成公司或轉換公司的任何類別或系列股票的股票應享有評價權(但在每一種情況下且僅就本地化公司、合併、合併或轉換 根據本標題第388款的規定授權的):
(1)但對於任何類別或系列股票,在確定有權收到股東會議通知的股東的記錄日期,或在確定根據本所有權第228條有權同意的股東的記錄日期,根據合併或合併協議或規定轉換的決議(或在根據本所有權第251(H)條進行合併的情況下),不應獲得本條第(Br)節規定的任何類別或系列股票的股票或與其有關的存託憑證的評估權。(1)在國家證券交易所上市,或(2)由2,000多名持有人登記在案;並且還規定,如果合併不需要按照本標題第251(F)條的規定經倖存公司的股東投票批准,則不得對合並後倖存的組成公司的任何股票享有任何評估權。
(2)儘管本條(B)(1)段另有規定,如果根據合併或合併協議的條款,或根據本標題第(251)、(252)、(Br)、(254)、(255)、(256)、(257)、(257)、(258)、(263)、(264)或(266)條規定的轉換決議的條款,要求組成或轉換公司的任何類別或系列股票的持有人接受下列任何股票以外的任何東西,則應享有本條規定的評估權:
A.在合併或合併後仍然存續的公司的股票,或轉換後的實體的股票,如果該實體是轉換後的公司,則為轉換後的公司的股票或存託憑證;
B.其他公司的股票或與其有關的存託憑證,在合併、合併或轉換生效之日將在全國證券交易所上市或由2,000人以上的持有人登記的股票(或與其有關的存託憑證)或存託憑證;
C.以現金代替本條第(B)(2)款a和b段所述的零碎股份或零碎存託憑證;或
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股票、存託憑證和現金的任何組合,以代替本節前款(B)(2)a.、b.和c所述的零碎股份或零碎存託憑證。
(3)如果根據第(253)款或第(267)款進行的合併所涉及的子公司特拉華州公司的所有股票在緊接合並前並非由母公司所有,則子公司特拉華州公司的股票應具有評估權。
(4) [已廢除。]
(C)任何公司可 在其公司註冊證書中規定,由於對其公司註冊證書的修訂、該公司為組成公司的任何合併或合併、出售該公司的全部或幾乎所有資產或根據本所有權第266條進行的轉換,應可獲得本條規定的任何類別或系列股票的股票的評估權。如果公司註冊證書包含此類規定,則本節的規定,包括本節(D)、(E)和(G)款所列的規定,應儘可能適用。
(D)評估權應當完善如下:
(1)如擬合併、合併或轉換建議的合併、合併或轉換根據本條規定有評價權,須在股東會議前不少於20天,提交股東會議批准,對於根據本節第(Br)(B)或(C)款可獲得評價權的股份,應通知其在會議通知記錄日期的每一股東(或根據本標題第255(C)條收到通知的該等成員),成份法團或轉換法團的任何或全部股份均可獲得評價權,並應在該通知中包括一份本條的副本(如果 成份法團或轉換法團中的一個為非股份制公司,本標題第114節的副本)或將股東引導至公開可用的電子資源的信息,在該電子資源處(以及第114節本標題,如果適用)可以免費訂閲或付費訪問。每名選擇要求對有關股東S股份進行評估的股東,應在就合併、合併或轉換進行表決之前,向公司提交對該股東S股份進行評估的書面要求;條件是,如果通知中明確指定用於該目的的信息處理系統(如有),則可通過電子傳輸向公司提交要求。只要該要求合理地告知公司該股東的身份,並且該股東打算藉此要求對該股東S的股份進行評估,則該要求即已足夠。委託書或投票反對合並、合併或轉換不構成此類要求。選擇採取這種行動的股東必須按照本條款的規定以單獨的書面要求這樣做。在合併、合併或轉換的生效日期後10天內,尚存的、產生的或轉換的實體應將合併、合併或轉換的生效日期通知已遵守本款規定但未投票贊成或同意合併、合併或轉換的每個組成或轉換公司的每一股東,以及根據本條(D)(3)段要求評估的任何實益擁有人合併、合併或轉換的生效日期;或
(2)如果合併、合併或轉換是根據本標題第228條、第251(H)條、第253條或第267條批准的,則合併、合併或轉換生效日期前的組成或轉換公司,或在該生效日期後10天內尚存、產生或轉換的實體,應通知有權獲得批准合併的評估權的該組成或轉換公司的任何類別或系列股票的每一股東,合併或轉換,並且評估權適用於該組成公司或轉換公司的此類股票的任何或所有類別或系列,並應在通知中包括一份本節(如果其中一家組成公司或轉換公司是非股份制公司,則應包括此 標題的第114款的副本)或引導股東訪問可免費獲取此節(以及此標題的第114款,如果適用)的公開電子資源的信息。該通知可在合併、合併或轉換的生效日期或之後發出,並應將合併、合併或轉換的生效日期通知該等股東。任何有權獲得評估權的股東可以在給予該權利之日起20天內
D-2
通知,或如果合併是根據本所有權第251(H)款批准的,則在本所有權第251(H)款預期的要約完成後較晚的時間內和發出通知之日起20天內,以書面形式要求倖存或產生的實體評估該持有人的S股票;如果要求通過電子傳輸發送到該通知中明確指定的 信息處理系統(如果有),則可以向該實體發送要求。只要該要求合理地告知該實體該股東的身份,且該股東擬藉此要求對該股東S股份作出評估,則該要求即屬足夠。如果該通知沒有將合併、合併或轉換的生效日期通知股東,則(I)每個上述組成公司或轉換公司應在合併、合併或轉換生效日期前發出第二份通知,通知有權享有合併、合併或轉換生效日期的評估權的該組成公司或轉換公司的任何類別或系列股票的每個持有人,或(Ii)尚存、產生或轉換的實體應在該生效日期當日或之後10天內向所有該等持有人發出第二份通知;但條件是,如果第二份通知在第一份通知發出後20天以上發出,或者如果合併是根據本所有權第251(H)款批准的,則晚於本所有權第251(H)條所述要約完成後和第一份通知發出後20天發出,則該第二份通知只需發送給根據本款第(Br)款要求對S股票進行評估的每一位有權獲得評估權的股東以及任何根據本條第(D)(3)款要求評估的實益所有人。如公司或實體的祕書或助理祕書或轉讓代理人鬚髮出通知,表示已發出通知,則在沒有欺詐的情況下,誓章即為其內所述事實的表面證據。為了確定有權收到通知的股東,每個組成公司或轉換公司可提前 確定一個不超過通知發出日期前10天的記錄日期,但如果通知是在合併、合併或轉換生效日期或之後發出的,則記錄日期應為該 生效日期。如果沒有確定備案日期,並且通知是在生效日期之前發出的,則備案日期應為發出通知之日的前一天的營業結束。
(3)儘管有本條(A)款的規定(但除本條(D)(3)段另有規定外),實益擁有人可以S的名義,按照本條(D)(1)或(2)段(視何者適用而定),以書面形式要求該實益擁有人評估S的股份;但條件是(I)該實益擁有人在合併、合併或轉換生效之日持續擁有該等股份,並以其他方式滿足本條(A)款第一句適用於股東的要求,且(Ii)該實益擁有人提出的要求合理地識別了該要求所針對的股份的記錄持有人,並附有該實益擁有人對股票的實益所有權的書面證據,以及該書面證據是其聲稱的真實而正確的副本的聲明,並提供了該實益擁有人同意接收尚存股份的通知的地址。本協議項下產生或轉換的實體,並在本節第(Br)(F)小節要求的驗證清單中列出。
(E)在合併、合併或轉換生效日期後120天內,尚存、產生或轉換的實體或任何已遵守本條(A)和(D)款並以其他方式有權享有評估權的人,可通過向衡平法院提交請願書,要求確定所有此類股東的股票價值,從而啟動評估程序。儘管有上述規定,在合併、合併或轉換生效日期後60天內的任何時間,任何有權獲得評估權的人士如未 啟動評估程序或作為指名方加入該程序,則有權撤回該人士對S提出的評估要求,並接受合併、合併或轉換時提出的條款。在合併、合併或轉換生效日期後120天內,任何符合本節(A)和(D)款要求的任何人,如提出書面請求(或通過向評估通知中明確指定的信息處理系統(如果有)的電子傳輸),有權從尚存的、產生的或轉換的實體收到一份聲明,列出未投票贊成合併、合併或轉換的股份總數(如果合併是根據本所有權第251(H)款批准的合併,作為標的且未被投標並接受購買或交換的股份總數(不包括任何排除在外的股票(如本標題第251(H)(6)D條所定義))
D-3
(br}本標題第251(H)(2)節所述要約)),在任何一種情況下,均已收到評估要求以及持有或擁有此類股份的股東或實益所有人的總數(但如果實益所有人根據本節第(D)(3)款提出要求,則此類股份的登記持有人不應被視為持有此類股份的 目的的單獨股東)。該陳述應在倖存、產生或轉換的實體收到S提出的陳述請求後10天內或在根據本條第(D)款提出評估要求的期限屆滿後10天內提供給該人,兩者以較遲的時間為準。
(F)於尚存、產生或轉換的實體以外的任何人士提交任何該等呈請書後,須向該實體送達有關呈請的副本,而該實體須於送達後20天內,將一份經正式核實的名單送交提交該呈請書的衡平法院的登記冊辦事處,該名單須載有所有要求評估其股份而該實體尚未與其就其股份價值達成協議的人士的姓名及地址。如果請願書 應由倖存、產生或轉換的實體提交,請願書應附有經適當核實的名單。衡平法院註冊紀錄冊如有此命令,須以掛號或掛號郵遞方式,將編定為聆訊該呈請書的時間及地點通知尚存、產生或轉換的實體,以及按名單上所述的地址送交名單上所示的人。郵寄和公佈通知的形式應經法院核準, 其費用應由尚存、產生或轉換的實體承擔。
(G)法院在審理這類呈請時,應裁定已遵守本條規定並有權享有鑑定權的人。法院可要求要求對其股份進行評估並持有證書所代表的股票的人,將其股票證書提交衡平法院登記冊,以便在其上註明評估程序的待決狀態;如任何人不遵從該指示,法院可駁回對該人的法律程序。如果在緊接合並、合併或轉換之前,組成或轉換公司擁有評估權的該類別或系列股票的股份已在國家證券交易所上市,則法院應駁回涉及所有以其他方式有權享有評估權的該等股份持有人的法律程序,除非(1)有權獲得評估的股份總數超過該類別或系列中有資格進行評估的已發行股份總數的1%, (2)合併、合併或轉換所提供的代價價值超過100萬美元,或(3)根據本標題第253條或第267條批准合併。
(H)在法院確定有權獲得評估的人之後,評估程序應按照衡平法院的規則進行,包括具體管理評估程序的任何規則。通過該程序,法院應確定股份的公允價值,但不包括因完成或預期合併、合併或轉換而產生的任何價值要素,以及按確定為公允價值的金額支付的利息(如果有的話)。在確定這種公允價值時,法院應考慮所有相關因素。除本款另有規定外,法院酌情決定權另有裁定,自合併、合併或轉換生效日期起至判決支付日期止,利息須按季度複利計算 ,並在合併、合併或轉換生效日期至判決支付日期之間的期間內,按不時確定的美聯儲貼現率(包括任何附加費)計提5%的利息。 在法律程序中作出判決前的任何時間,尚存、產生或轉換的實體可向每名有權獲得評估的人士支付一筆現金,在此情況下,此後應按本文規定的方式計息,僅限於(1)支付的金額與法院確定的股份公允價值之間的差額(如有)和(2)之前應計的利息,除非在當時支付。應尚存的、產生的或轉換的實體或任何有權參加評估程序的人的申請,法院可酌情在有權獲得評估的人作出最後裁定之前,就評估進行審判。任何人的姓名出現在尚存實體根據本條第(F)款提交的名單上,可全面參與所有訴訟程序,直至最終確定此人無權享有本條第(F)款規定的評估權利為止。
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(I)法院應指示尚存、產生或轉換的實體將股份的公允價值連同利息(如有)支付予有權享有股份的人士。付款須按法庭所命令的條款及條件支付予每名該等人士。法院的S法令可以像大法官法院的其他法令一樣強制執行,無論這種倖存的、產生的或轉換的實體是本州的實體還是任何州的實體。
(J)訴訟費用可由法院確定,並按法院認為在有關情況下公平的原則向當事各方徵税。法院可在參與訴訟併發生相關費用的尚存實體、結果實體或轉換實體依據本條第(F)款提交的名單上的人提出申請後,命令按比例收取所有此類費用的全部或部分費用,包括但不限於合理的S律師費用、費用和專家費用,按所有有權獲得未根據本條第(K)款解僱的評估的股份的價值收取,或根據本條第(K)款下的管轄權保留而作出此類裁決。
(K)自合併、合併或轉換生效日期起及之後,任何人如按本條(D)款的規定要求對S的部分或全部股份享有評價權,則無權為任何目的投票表決該等股份或就該等股份收取股息或其他分派(於合併、合併或轉換生效日期之前的日期向登記在冊的股東支付的股息或其他分派除外);然而,如果在本條(E)款規定的時間內沒有人提交評估呈請,或者如果按照本條提出評估要求的人向尚存的、產生的或轉換的實體遞交了該人的書面撤回,要求根據本條(E)款就S的部分或全部股份進行評估,則該人對受撤回限制的股份進行評估的權利即告終止。儘管有上述規定,未經衡平法院批准,不得駁回在衡平法院進行的關於任何人的評估程序,而這種批准可以法院認為公正的條款為條件,包括但不限於保留對根據本條第(J)款向法院提出的任何申請的管轄權;但本規定不影響未啟動評估程序或作為指定當事人加入程序的任何人在合併、合併或轉換生效日期後60天內撤回S的評估要求並接受合併、合併或轉換時提出的條款的權利,如本節(E)款所述。
(L)尚存、產生或轉換實體的股份或其他股權,如非因按照本條提出評估要求,根據本條須予評估的股票本應轉換為該尚存、產生或轉換實體的股份或其他股權,則該實體的股份或其他股權應具有認可但非已發行的股票或其他股權的狀態 ,除非及直至要求評估的人不再有權根據本條獲得評估。
D-5
[初步修訂有待完成]
iRobot公司 克羅斯比大道8號 馬薩諸塞州貝德福德郵編:01730 |
網上投票 在會議之前-訪問www.proxyvote.com或掃描上面的二維碼
使用互聯網傳輸您的投票指令,並在晚上11:59之前以電子方式發送信息。外星人[待定],2023年。當您訪問網站時,手持代理卡,並按照説明獲取您的記錄並創建電子投票指導表。
在會議期間--Go to www.virtualshareholdermeeting.com/IRBT2023SM
您 可以通過互聯網出席會議並在會議期間投票。準備好用箭頭標記的框中打印的信息,並按照説明進行操作。
電話投票: 1-800-690-6903 使用任何按鍵電話傳輸您的投票指令,直到晚上11:59。外星人[待定],2023年。打電話時手持代理卡,然後按照説明進行操作。
郵寄投票 在您的代理卡上簽名並註明日期,然後將其放入我們提供的已付郵資的信封中,或將其退回給投票處理部門,地址為C/o Broadbridge,51 Mercedes Way,Edgewood,NY 11717。 |
要投票,請在下面用藍色或黑色墨水標記塊,如下所示:
V22188-S72861保留這部分作為您的記錄
分離並僅退回此部分
這張代理卡只有在簽名和註明日期時才有效。
iRobot公司 | ||||||||||||||||||||||
[初步修訂有待完成] | ||||||||||||||||||||||
董事會 建議您投票支持提案1、2和3: |
為 | vbl.反對,反對 | 棄權 | |||||||||||||||||||||||
1. 批准並通過日期為2022年8月4日的合併協議和合並計劃,該協議和計劃由iRobot公司、特拉華州的一家公司(IRobot)、亞馬遜公司、特拉華州的一家公司(Mozon.com)、以及Martin Merger Sub,Inc.(特拉華州的一家公司和亞馬遜的間接全資子公司)於2023年7月24日通過的合併協議和計劃修正案修訂,根據該協議和計劃,合併子公司將與公司合併並併入公司(合併),iRobot仍在合併 ; |
☐ | ☐ | ☐ | |||||||||||||||||||||||
2. 在諮詢(不具約束力)的基礎上批准可能向與合併有關的iRobot S指定的高管支付或成為支付的某些補償 ;以及 |
☐ | ☐ | ☐ | |||||||||||||||||||||||
3. 在必要或適當的情況下不時批准特別會議的休會,包括在特別會議時票數不足以批准批准和通過合併協議的提議時徵集更多的委託書。 |
☐ | ☐ | ☐ | |||||||||||||||||||||||
請簽上您的姓名(S)和上面的名字(S)。以受託人、遺囑執行人、管理人或其他受託人身份簽名時,請註明全稱。共同所有人應各自親自簽名。所有持證人必須簽字。如屬公司或合夥,請由獲授權人員簽署公司或合夥的全名。
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簽名[請在方框內簽名] | 日期 | 簽名(共同所有人) | 日期 |
有關提供虛擬特別會議的代理材料的重要通知: 委託書可在www.proxyvote.com上查閲。 V22189-S72861 |
[初步修訂有待完成] IRobot公司 虛擬股東特別會議 [待定], 2023 [待定]外星人 此 委託書是由董事會徵求的
下列簽名股東為特拉華州的iRobot公司,特此委任科林·安格爾和格倫·D·韋恩斯坦或他們中的任何一人為簽名人的代理人和事實代理人,各自有權代表簽名人並以簽名人的名義代表簽名人出席即將舉行的S股東虛擬特別會議。[待定],2023年於[待定]ET(特別會議),通過互聯網上的音頻網絡直播www.virutalSharholderMeeting.com/IRBT2023SM,以及任何有關的延期、延期或延期,並有權投票表決iRobot普通股的所有股份,如果實際出席特別會議可能適當地進行的事務,包括 本表格背面的項目。以下籤署的股東特此撤銷此前授予的任何一項或多項委託書。
此委託書在正確執行後,將按照您指示的方式進行投票。如果您未提供任何 指示,此委託書將根據董事會的建議進行表決。以下籤署股東可於投票前隨時撤銷本委託書,包括於其後時間透過互聯網或電話重新投票、 簽署新委託書的日期遲於您先前交付的委託書並按照本委託書上的指示提交、於特別會議前向祕書遞交經簽署的撤銷函件或透過互聯網上的現場音頻網絡直播出席 特別會議並於特別會議上進行虛擬投票。以下籤署的股東特此確認已收到隨委託書附上的虛擬股東特別會議通知 。
繼續,並在背面簽字
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