附件4(a)(15)
表格
補充 標識號 [ ]
從
Xcel Energy Inc.
(一個 明尼蘇達州公司)
至
[ ]
受託人
初級 附屬註釋,系列到期 [ ]
日期為
[ ]
青少年附屬信託的補充
日期為[ ]
目錄
頁面 | ||||||
第一條 | ||||||
與印記的關係;定義 | ||||||
第1.01節 |
印記的組成部分 | 1 | ||||
第1.02節 | 1 | |||||
(a) | 定義 | 1 | ||||
(b) | 對文章和章節的引用 | 1 | ||||
(c) | 與本補充契約相關的條款 | 1 | ||||
第二條 | ||||||
[ ]次級票據百分比,系列到期[ ] | ||||||
第2.01節 | 名稱和本金 | 2 | ||||
第2.02節 | 法定成熟日期 | 2 | ||||
第2.03節 | 利息支付 | 2 | ||||
第2.04節 | 付款辦公室 | 2 | ||||
第2.05節 | [贖回] | 2 | ||||
第2.06節 | 授權的命名 | 2 | ||||
第2.07節 | 票據的格式 | 2 | ||||
第2.08節 | 重新開放筆記 | 2 | ||||
第2.09節 | [選擇性休會期間的限制] | 2 | ||||
第2.10節 | 違約事件 | 2 | ||||
第三條 | ||||||
其他 | ||||||
第3.01節 | 除註明外,事實引文均為公司聲明 | 3 | ||||
第3.02節 | 補充徽章將作為徽章的一部分 | 3 | ||||
第3.03節 | 3 | |||||
(a) | 信託契約法控制 | 3 | ||||
(b) | 補充契約和註釋中包含的條款的可分割性 | 3 | ||||
第3.04節 | 補充憑證中提及任何一方,包括繼任者或轉讓者 | 3 | ||||
第3.05節 | 3 | |||||
(a) | 對應執行條款 | 3 | ||||
(b) | 不影響含義的文章目錄和描述標題 | 3 |
i
此補充索引編號 [ ],自 起製作[ ]年月日[ ],由根據明尼蘇達州法律正式組織和存在的公司Xcel Energy Inc.(公司)及其之間的,以及[ ], a [國家]銀行業[協會]根據美國法律組織和存在,作為受託人(受託人):
見證人:
鑑於,本公司迄今已簽署並交付其初級附屬契約(以下簡稱契約),日期為[ ]及
鑑於《契約》第2.5節規定,證券應連續發行,公司令應具體説明每一系列的條款;以及
鑑於,本公司已於今天交付了一份公司命令,其中列出了一系列指定證券的條款。[_____]次級票據百分比,系列到期[ ]?(以下有時稱為到期票據 [ ]?);以及
鑑於《契約》第12.1條規定,本公司和受託人可簽訂補充契約,以建立證券形式,或設立或反映任何證券的任何條款,並增加公司的契諾;以及
鑑於,本補充契約的簽署和交付。[ ](在此,本補充文件)已由公司董事會通過決議或書面同意正式授權;
現在, 因此,這份契約證明:
為了闡明票據到期的條款和條件 [ ]在購買和承兑到期票據的前提下,經認證、發行和交付,並將予以認證、發行和交付[ ]由債券持有人和受託人在籤立本補充契約時正式支付的1美元(現確認已收到),公司與受託人訂立契約,並與受託人就不時到期票據持有人按比例享有同等利益 [ ]具體如下:
第一條
與契約的關係.定義
第1.01節本補充性義齒是義齒的組成部分。
第1.02節
對於本補充義齒的所有 目的:
(A)本文中使用的未定義的 大寫術語應具有本契約中規定的含義。
(B) 除非另有説明,否則本文中提及的所有條款和章節均指本補充義齒的相應條款和章節。
(C) 本合同中的條款,在本合同中,在此,在本補充合同中指的是。
1
第二條
[ ]次級票據百分比,系列到期[ ]
第2.01節應有一系列指定為[ ]%次級票據, 系列到期[ ]?(到期的票據[ ]?)。到期的票據[ ]應以$為限[ ]本金總額,本合同第2.08節另有規定除外。
第2.02節除第2.05節另有規定外,到期票據的本金[ ]應在規定的到期日(規定的到期日)支付。
第2.03節到期票據[ ]應註明印章中規定的認證日期。
到期的票據[ ]應按下列利率計息:[ ].
利息期間是指從付息日起至下一個付息日(但不包括下一個付息日)的每一段期間,但第一個付息期應從最初發行到期票據的日期開始[ ].
任何利息期間的應付利息金額應以360天 年為基礎計算,該年度由12個30天月組成(對於任何短於半年度的期間,則根據該期間的實際經過天數使用30天日曆月)。如果利息支付日期[或贖回日期(定義如下)]適逢非營業日,利息和本金應在下一個營業日的下一個 支付,自支付利息之日起及之後的一段時間內不應產生利息[或贖回日期(視情況而定)].
本金和利息應支付給契約第2.4和2.12節規定的人和方式。
第2.04節到期的票據[ ]應於受託人的公司信託辦事處及本公司日後可能藉公司令委任的付款代理人的辦事處 支付。
第2.05節[如果 適用,請填寫贖回條款]
到期的票據[ ]不受任何償債基金的限制。
第2.06節到期的票據[ ]應以完全登記的形式發行,不含面額為 $的優惠券[ ]並以$的整數倍計算[ ]超過了這個數字。
第2.07節到期票據 [ ]最初應採用本合同附件A所示的形式。
第2.08節到期票據 [ ]可以重新開放,到期票據 的額外票據可以超過第2.01節規定的限制發行,前提是這些額外票據將包含與其他到期票據相同的條款 (包括到期日和利息支付條款[ ]。任何此類到期的額外票據[ ],連同到期的其他債券[ ],應 構成單個系列以用於義齒。
第2.09節[在可選的利息延期期間插入限制(如果適用)]
即使本契約有任何相反規定,本契約第7.1(A)(3)節所述事件的發生或繼續在任何情況下均不構成違約事件。
2
第三條
其他
第3.01節本報告和應提交的備註中的事實陳述[ ](受託人S證書除外)應被視為本公司的聲明,不得解釋為受託人所作。
第3.02節本補充義齒應與義齒一起解釋,並作為義齒的一部分。
第3.03節
(A) 如果本補充契約的任何條款限制、限定或與根據1939年《信託契約法案》(在本補充契約發佈之日之前制定的)所規定的契約中的另一項條款相沖突,則應以該法案第310至317條(包括首尾兩節)的任何一項條款為準。
(B) ,如果本補充契約或到期票據中的任何一項或多項規定 [ ]如果在本協議下發布的條款在任何方面都是無效、非法或不可執行的,則本協議和本協議中剩餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何影響、損害、損害或幹擾。
第3.04節本補充契約內任何一方當事人被指名或提及時,應被視為包括該方的繼承人或受讓人,而本補充契約中由或代表本公司或受託人或代表受託人所載的所有契諾及協議,均對該等各方的各自繼承人及受讓人的利益具約束力,不論是否如此明示。
第3.05節
(a) 本補充契約可以同時簽署多份副本,簽署和交付的所有上述副本,每份作為原件,應僅構成一份相同的文書。
(b) 本補充契約中多個條款的目錄和描述性 標題僅為方便起見而制定、使用和插入在本補充契約中,不應被視為影響本文任何條款的含義或解釋。
[簽名頁如下]
3
XCEL Energy Inc.以證人身份證明已導致本補充契約由 其總裁或副總裁簽署,並由其祕書或助理祕書認證, [ ],使本補充契約於今天由其總裁、副總裁、助理副總裁或 授權的企業信託官員簽署,並由授權官員認證 [ ]的[ ].
XCEL ENERGY INC | ||
發信人: |
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[ ],作為受託人 | ||
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標題: |
4
附件A
全球安全的形式
[_____]次級票據百分比,系列到期[_____]
已註冊 |
已註冊 |
本證券是以託管人(本文所指)或其代名人的名義登記的全球證券,除非或直到將其全部或部分交換為此處所代表的個別證券,否則不得將此全球證券轉讓給託管人的整體或由託管人的代名人轉讓給託管人或託管人的另一代名人,或由託管人或後繼託管人或該後繼託管人的代名人的任何此類代名人轉讓。除非本全球證券由存託信託公司的授權代表提交給受託人登記轉讓、交換或付款,且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或受託信託公司的授權代表要求的其他名稱,並且任何款項都是由任何人或向任何人轉讓、質押或其他有價值的轉讓、質押或其他用途,因為本合同的登記所有人在本合同中享有權益。
Xcel Energy Inc.
(根據明尼蘇達州法律註冊成立)
[ ]次級票據百分比,系列到期[ ]
CUSIP: |
編號: | |
原版日期(S): |
本金(S):美元 | |
到期日: |
Xcel Energy Inc.,明尼蘇達州的一家公司(公司),在此收到的價值 承諾向讓與公司或登記受讓人支付本金[ ]在上述到期日(所述到期日)支付美元,並從上述原始發行日期(或如果本全球證券有兩個或兩個以上原始發行日期,則從每個該原始發行日期開始,從適用於該原始發行日期的本金中適用的部分開始計息)起支付利息,或從以下所述的已支付或適當提供利息的最近利息支付日期起支付利息。本系列證券(定義見下文)按下列利率計息[ ].
利息期是指從付息日起至下一個付息日(但不包括下一個付息日)的每個期間,但第一個付息期應從本系列證券最初發行之日開始。
[任何半年度利息期間的應付利息金額應以360天一年為基礎計算,該年度由12個30天月組成(對於任何短於完整半年期間的期間,則以該 期間使用30天曆月的實際天數為基礎)。如利息支付日期或贖回日期(定義見下文)適逢非營業日,利息及本金須於下一個營業日 支付,自支付利息日期或贖回日期(視何者適用而定)起及之後的期間內不會就該等付款產生利息。]
[如適用,插入可選的利息遞延條款]
本金和利息應按本契約第2.4節和第2.12節(定義見下文)規定的方式支付給有關人士。
A-1
本全球證券是關於正式授權發行的次要票據的全球證券,系列到期[ ](本系列證券,該術語包括代表該等證券的任何全球證券)根據日期為[ ]在公司和[ ],作為受託人(在此稱為受託人,其術語包括契約下的任何後續受託人)和契約(統稱為契約)。根據契約,可以發行一個或多個證券系列,在此使用的術語證券是指該系列的證券和任何其他未償還的證券系列。本全球證券所證明的本公司的債務,包括本證券的本金及利息,在本契約所載的範圍內及以該契約所載的方式,是向本公司的高級債務持有人及本全球證券的每名持有人支付S對本公司的債務的從屬及次等權利,經接納後,即同意本契約的該等條文及該契約的所有其他條文,並受其約束。請參閲本契約,以便更完整地陳述本公司、受託人和證券持有人在本公司、受託人和證券持有人的契約下各自的權利、權利、義務和豁免的限制,以及本系列證券認證和交付所依據的條款 。本全球安全是針對本文件首頁指定的系列發佈的。
本系列的每份證券應註明日期,並自受託人認證之日起發行,並應帶有一個或多個原始發行日期。轉讓、交換或替代此類證券或全球證券時發行的每一種證券或全球證券,應註明該轉讓、交換或替代證券或全球證券的原始發行日期。 視情況而定。
[如適用,填寫贖回條款]
[贖回通知將在指定的贖回日期 前不少於30天或不超過60天郵寄給本系列證券的持有人,所有這些都符合本契約的規定。如果僅贖回本全球證券的一部分,則在本證券交還後,將以本證券持有人的名義發行新的全球證券或類似期限和系列的證券。]
[在可選的利息遞延期內添加限制(如果適用)]
如果本公司在受託人處存入資金,並根據本契約規定的條款和條件,公司將被解除與本系列證券有關的任何和所有義務 (但某些義務除外,包括登記證券轉讓或交換、更換被盜、遺失或殘缺不全的證券、維持付款機構和以信託形式持有款項的義務,所有這些都在本契約中規定),前提是本公司向受託人存入資金,美國政府根據其條款支付利息和本金的義務將提供資金,或貨幣和美國政府債務的組合,在任何情況下,金額都足以在根據本系列證券的 條款到期時支付證券的所有本金、任何溢價和利息,而無需進行再投資。
如果與本系列證券有關的違約事件發生並繼續發生,則本系列證券的本金可按本契約規定的方式和效力宣佈到期和支付;然而,儘管本契約有任何相反規定,在任何情況下,本系列證券7.1(A)(3)款所述事件的發生或繼續都不會構成本系列證券的違約事件。
本契約允許本公司及受託人在持有不少於已發行證券本金不少於多數的持有人同意下,隨時修訂及修改本公司的權利及義務及本公司及證券持有人在本契約項下的權利,但該等契約規定的若干例外情況除外。本全球證券持有人的任何此類同意或放棄對該持有人以及本全球證券的所有未來持有人以及在登記轉讓本全球證券時發行的任何證券的持有者具有決定性的約束力,或作為交換或替代 ,無論該同意或放棄是否已在證券上作出批註。
A-2
本合同中對本契約及本全球證券或本契約條款的任何提及,均不得改變或損害本公司按本契約規定的時間、地點和利率以及 規定的硬幣或貨幣支付本全球證券的本金及任何溢價和利息的絕對及無條件責任。
根據本契約的規定,並受契約中規定的某些限制的限制,本全球安全僅可在本契約的圖例允許的情況下轉讓。
如果本全球證券的託管機構在任何時候通知本公司它不願意或無法繼續作為本全球證券的託管機構,或者如果本全球證券的託管機構在任何時候不再符合修訂的1934年《證券交易法》或其他適用法規或法規的資格或信譽,公司應指定一個關於本全球證券的後續託管機構。如果本公司在收到通知後90天內未指定本全球證券的繼任者託管機構或知悉該等不符合資格的情況,則本公司選擇以全球形式發行本證券的S選擇將不再對本全球證券生效,本公司將籤立,受託人在收到本公司關於以本全球證券交換本系列個別證券的 認證及交付命令後,將以最終形式認證及交付本系列相同期限及條款的個別證券,總本金金額 與本全球證券的本金金額相等。
本公司可隨時自行決定以一種或多種全球證券的形式發行或可發行的本系列所有(但不少於全部)證券不再由該等全球證券或證券代理。在此情況下,公司應籤立,受託人應在收到公司命令認證和交付本系列個別證券以換取該全球證券時,以最終的 形式認證並交付該系列類似期限和條款的個別證券,本金總額等於該等全球證券或證券的本金金額。
在契約規定的某些情況下,託管機構可能被要求向受託人交出條款相同(但原始發行日期可能不同)的任何兩個或兩個以上的全球證券,本公司應籤立,受託人應認證並向託管機構交付本金金額為 的全球證券,本金金額等於交回的全球證券的本金總額,且所有條款均相同,並應註明所有原始發行日期和適用於每個該等原始發行日期的本金金額。
契約和證券應受明尼蘇達州法律管轄,並按照明尼蘇達州法律解釋。
除非受託人已直接或通過身份驗證代理通過授權人員的手動 簽署簽署了本證書,否則本全球證券無權享有本契約項下的任何利益,也不得出於任何目的而具有效力或義務。
本全球證券中使用的所有在本契約中定義的術語應具有本契約中賦予它們的含義,除非此處另有説明。
A-3
茲證明,本公司已安排本文書正式籤立。
日期: | XCEL ENERGY INC | |||||
發信人: |
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標題: |
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證明人: |
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標題: |
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受託人身份認證證書
本證券是本文所述契約中指定、描述或規定的系列證券之一。
[ ], 作為受託人 | ||
發信人: |
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獲授權人員 |
A-4
縮略語
當在本文書正面的銘文中使用以下縮寫時,應將其理解為根據適用法律或法規完整書寫:
十COM作為共同租户 |
Unif |
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禮物 |
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MIN |
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施展 |
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保管人 |
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(客户) | (小調) |
十名耳鼻喉科醫生作為整體租户 |
在給未成年人的制服禮物下 | |
JT TON作為共同租户,享有 生存,而不是作為共有的租户 |
狀態 |
還可以使用其他縮寫
儘管不在上面的列表中。
對於 收到的價值,以下籤署人特此出售,
轉讓和轉讓給
請説明社會安全或其他識別員工人數
請打印或打字姓名和 地址,包括收件人的郵政編碼
內部擔保及其項下的所有權利,特此不可撤銷地組建並任命律師將上述擔保轉讓到公司賬簿上,並在 場所擁有完全的替代權。 | ||
日期: | ||
注意:本轉讓書的簽署必須與內部文書面上所寫的姓名相符,不得有任何改動或放大或任何更改。 |
A-5