附錄 4.1

蘋果公司

軍官證書

根據截至2021年10月28日簽訂的契約（“契約”）第102條和第301條，蘋果公司（一家根據 加利福尼亞州法律正式組建和存在的公司）（“發行人”）與紐約銀行梅隆信託公司（一家根據美國法律正式組建和存在的全國性銀行協會）作為受託人簽訂的契約（以下簡稱 “契約”）。“受託人”）， 下列簽署人特此證明，其發行本金總額為1,000,000,000美元、2026年到期的4.421％票據（“2026年票據”），（ii）2028年到期的4.000％票據（“2028年票據”）的本金總額為15億美元，（iii）2030年到期的4.150％票據（“2030年票據”）的本金總額為5億美元，（iv）2033年到期的4.300％票據（“2033票據”）的本金總額以及（v）12.5億美元的本金總額 2053年到期的4.850％票據（“2053年票據”，以及2026年票據、2028年票據、2030年票據和2033年票據，“票據”）的金額，這些票據的條款如下：

此處使用但未另行定義的大寫術語應具有契約中規定的含義。

1.
2026 年注意事項

標題：
4.421% 2026年到期票據
   
發行人：
蘋果公司
   
受託人、證券登記員和付款代理人：
紐約銀行梅隆信託公司，北卡羅來納州
   
本金總額。
$1,000,000,000
   
原始發行日期：
2023年5月10日
   
到期日：
2026年5月8日
   
利息：
每年 4.421%
   
利息的累計日期：
自最近支付利息之日起；或者，如果未支付利息，則從 2023 年 5 月 10 日起
   
利息支付日期：
2026年票據的利息將從2023年11月8日開始，每半年在5月8日和11月8日拖欠一次支付； 提供，如果2026年票據的利息支付日不是工作日，則利息支付日應推遲到下一個工作日。


兑換：
在2024年5月8日之前，發行人可以選擇在至少10天內隨時全部或不時部分贖回2026年票據， 但不超過60天，事先通知郵寄或以電子方式發送到2026年票據每位登記持有人的註冊地址，其贖回價格由發行人及其合併子公司（合稱 “公司”）計算)（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位），等於以下兩項中較大者：
 
(i) 贖回的2026年票據本金的100％；以及
 
(ii) 贖回的2026年票據（假設2026年票據於2024年5月8日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和，不包括贖回之日應計利息，按適用的 國庫利率（定義見2022年）每半年（假設360天年度包括十二個30天）折現至贖回之日的利息 6 張票據）加上12.5個基點，再加上截至贖回之日但不包括贖回之日的應計和未付利息。
 
2024年5月8日或之後，發行人可以選擇在 到期前隨時全部或不時部分贖回2026年票據，至少10天但不超過60天，事先通知郵寄或以電子方式發送到2026年票據每位登記持有人的註冊地址，贖回價格等於 202本金的100％ 6 正在贖回的票據，加上截至但不包括贖回之日的應計和未付利息。
   
轉換：
沒有
   
償債基金：
沒有
   
面值：
2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整數倍數。

2

其他：
2026年票據的條款應包括以附錄A所附2026年票據的形式和契約中規定的其他條款。此外，2026年票據的全球票據應包括以下措辭：“如果契約 和本票據的條款不一致，則以契約的條款為準。”
   
CUSIP/ISIN：
037833 ES5/US037833ES58

2. 2028 年注意事項

標題：
4.000% 2028 年到期的票據
   
發行人：
蘋果公司
   
受託人、證券登記員和付款代理人：
紐約銀行梅隆信託公司，北卡羅來納州
   
本金總額。
$1,500,000,000
   
原始發行日期：
2023年5月10日
   
到期日：
2028年5月10日
   
利息：
每年 4.000%
   
利息的累計日期：
自最近支付利息之日起；或者，如果未支付利息，則從 2023 年 5 月 10 日起
   
利息支付日期：
2028年票據的利息將從2023年11月10日開始，每半年在5月10日和11月10日拖欠一次支付； 提供，如果2028年票據的利息支付日不是工作日，則利息支付日應推遲到下一個工作日。

3

兑換：
在2028年4月10日之前，發行人可以選擇在至少10天內隨時全部或不時部分贖回2028年票據， 但不超過60天，事先通知郵寄或以電子方式發送到每位2028年票據登記持有人的註冊地址，其贖回價格由公司計算（以本金的百分比表示，並四捨五入）到小數點後三位），等於以下兩項中的較大值：
 
(i) 贖回的2028年票據本金的100％；以及
 
(ii) 贖回的2028年票據（假設2028年票據於2028年4月10日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和，不包括贖回之日的應計利息，按照 適用的國庫利率（定義見 2028 年註釋）加上 10 個基點，
 
此外，在每種情況下，還包括截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息。
 
2028年4月10日當天或之後，發行人可以選擇在 到期前隨時全部或不時部分贖回2028年票據，至少10天但不超過60天，事先通知郵寄或以電子方式發送到2028年票據每位登記持有人的註冊地址，贖回價格等於 本金的100％ 2028 年正在贖回的票據，加上截至但不包括贖回之日的應計和未付利息。
   
轉換：
沒有
   
償債基金：
沒有
   
面值：
2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整數倍數。
   
其他：
2028年票據的條款應包括以附錄B所附2028年票據的形式和契約中規定的其他條款。此外，2028年票據的全球票據應包括以下措辭：“如果契約 和本票據的條款不一致，則以契約的條款為準。”
   
CUSIP/ISIN：
037833 ET3/US037833ET32

4

3. 2030 年注意事項

標題：
4.150% 2030年到期票據
   
發行人：
蘋果公司
   
受託人、證券登記員和付款代理人：
紐約銀行梅隆信託公司，北卡羅來納州
   
本金總額。
$500,000,000
   
原始發行日期：
2023年5月10日
   
到期日：
2030 年 5 月 10 日
   
利息：
每年 4.150%
   
利息的累計日期：
自最近支付利息之日起；或者，如果未支付利息，則從 2023 年 5 月 10 日起
   
利息支付日期：
2030年票據的利息將從2023年11月10日開始，每半年在5月10日和11月10日拖欠一次支付； 前提是，如果2030年票據的利息支付日不是工作日，則利息支付日應推遲到下一個工作日。
   
兑換：
在2030年3月10日之前，發行人可以選擇在至少10天內，隨時全部或不時部分贖回2030年票據， 但不超過60天，事先通知郵寄或以電子方式發送到每位2030年票據登記持有人的註冊地址，贖回價格由公司計算（以本金的百分比表示，四捨五入至十進制三位）places），等於以下兩項中較大者：
 
(i) 2030年票據本金的100％正在兑換；以及
 
(ii) 贖回的2030年票據（假設2030年票據於2030年3月10日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和，不包括贖回之日應計利息，按照 適用的國債利率（定義見2030年票據）每半年折現至贖回之日（假設360天年度包括十二個30天）外加 12.5 個基點，每種情況下均加上截至贖回之日（但不包括贖回之日）的應計和未付利息。
 
在2030年3月10日當天或之後，發行人可以選擇在2030年票據到期前隨時全部或不時部分贖回2030年票據，至少10天但不超過60天，事先通知郵寄或以電子方式發送到2030年票據每位登記持有人的註冊地址，贖回價格等於 2030年票據本金的100％ 已兑換，加上截至贖回之日但不包括的應計利息和未付利息。

5

轉換：
沒有
   
償債基金：
沒有
   
面值：
2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整數倍數。
   
其他：
2030年票據的條款應包括以2030年票據的形式作為附錄C和契約中規定的其他條款。此外，2030年票據的全球票據應包括以下措辭：“如果契約 和本票據的條款不一致，則以契約的條款為準。”
   
CUSIP/ISIN：
037833 EU0/US037833EU05

4. 2033 年注意事項

標題：
4.300% 2033年到期票據
   
發行人：
蘋果公司
   
受託人、證券登記員和付款代理人：
紐約銀行梅隆信託公司，北卡羅來納州
   
本金總額。
$1,000,000,000

6

原始發行日期：
2023年5月10日
   
到期日：
2033年5月10日
   
利息：
每年 4.300%
   
利息的累計日期：
自最近支付利息之日起；或者，如果未支付利息，則從 2023 年 5 月 10 日起
   
利息支付日期：
從2023年11月10日開始，2033年票據的利息將每半年在5月10日和11月10日拖欠一次支付； 提供，如果2033年票據的利息支付日不是工作日，則利息支付日應推遲到下一個工作日。
   
兑換：
在2033年2月10日之前，發行人可以選擇在至少10天但不超過60天內，隨時全部或不時部分贖回2033年票據，事先通知郵寄或以電子方式發送到2033年票據每位登記持有人的註冊地址，贖回價格由公司計算（以本金 金額的百分比表示，四捨五入至十進制三位）places），等於以下兩項中較大者：
 
(i) 贖回的2033年票據本金的100％；以及
 
(ii) 贖回的2033年票據（假設2033年票據於2033年2月10日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和，不包括贖回之日的應計利息，按照 適用的國庫利率（定義見 2033 年票據）加上 12.5 個基點，
 
此外，在每種情況下，還包括截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息。
 
2033年2月10日當天或之後，發行人可以選擇在 到期前隨時全部或不時部分贖回2033年票據，在至少10天但不超過60天內，提前通知郵寄或以電子方式發送到2033年票據每位登記持有人的註冊地址，贖回價格等於 本金的100％ 2033 正在贖回的票據，加上截至但不包括贖回之日的應計和未付利息。

7

轉換：
沒有
   
償債基金：
沒有
   
面值：
2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整數倍數。
   
其他：
2033年票據的條款應包括以附錄D所附2033年票據的形式和契約中規定的其他條款。此外，2033年票據的全球票據應包括以下措辭：“如果契約 和本票據的條款不一致，則以契約的條款為準。”
   
CUSIP/ISIN：
037833 EV8/US037833EV87

5. 2053 注意事項

標題：
4.850% 2053年到期票據
   
發行人：
蘋果公司
   
受託人、證券登記員和付款代理人：
紐約銀行梅隆信託公司，北卡羅來納州
   
本金總額。
$1,250,000,000
   
原始發行日期：
2023年5月10日
   
到期日：
2053年5月10日
   
利息：
每年 4.850%
   
利息的累計日期：
自最近支付利息之日起；或者，如果未支付利息，則從 2023 年 5 月 10 日起

8

利息支付日期：
從2023年11月10日開始，2053年票據的利息將每半年在5月10日和11月10日拖欠一次支付； 提供，如果2053年票據的利息支付日不是工作日，則利息支付日應推遲到下一個工作日。
   
兑換：
在2052年11月10日之前，發行人可以選擇在至少10天但不超過60天內，隨時全部或不時部分贖回2053票據，事先通知郵寄或以電子方式發送到2053年票據每位登記持有人的註冊地址，贖回價格由公司計算（以本金 金額的百分比表示，四捨五入至十進制三位）places），等於以下兩項中較大者：
 
(i) 贖回的2053年票據本金的100％；以及
 
(ii) 贖回的2053年票據（假設2053年票據於2052年11月10日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和，不包括贖回之日的應計利息，按照 適用的國庫利率（定義見 2052 年票據）加上 20 個基點，
 
此外，在每種情況下，還包括截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計和未付利息。
 
在2052年11月10日當天或之後，發行人可以選擇在 到期前隨時全部或不時部分贖回2053號票據，在至少10天但不超過60天內，提前通知郵寄或以電子方式發送到2053票據每位登記持有人的註冊地址，贖回價格等於 本金的100％ 2053 正在贖回的票據，加上截至但不包括贖回之日的應計和未付利息。

9

轉換：
沒有
   
償債基金：
沒有
   
面值：
2,000 美元，以及超出 1,000 美元的任何整數倍數。
   
其他：
2053年票據的條款應包括以附錄E所附2053年票據的形式和契約中規定的其他條款。此外，2053年票據的全球票據應包括以下措辭：“如果契約 和本票據的條款不一致，則以契約的條款為準。”
   
CUSIP/ISIN：
037833 EW6/US037833EW60

根據契約中描述的、經不時修訂或補充的契約，發行人有權根據本協議發行的每系列票據不時發行額外票據，但須獲得發行人董事會的 授權和高級管理人員證書。任何此類系列額外票據的條款均應與在發行日發行的2026年票據、2028年票據、2030年票據、2033年票據和2053年票據的條款相同，但發行日期、利息開始累積日期以及在某些情況下，第一個 利息支付日（統稱為 “附加票據”）的條款除外；前提是附加票據應當有單獨的CUSIP號碼，除非：(i) 附加票據是在發行未償還票據後的十三天內發行的原始系列，（ii）附加票據是根據原始系列未償還票據的 “有條件的重新開放” 發行的，用於美國 聯邦所得税目的，或（iii）出於美國聯邦所得税的目的，附加票據和原始系列的未償還票據均未在原始發行折扣的情況下發行。任何附加票據將根據契約 第 301 節發行。

該官員已閲讀並理解契約的條款及其相關定義。本 官員證書中的陳述基於對契約條款的審查以及發行人的相關賬簿和記錄。該官員認為，他們已進行了必要的審查或調查，以使該 官員能夠就該契約與票據的發行、認證和交付有關的先決條件是否得到遵守發表知情意見。該官員認為，此類 契約和先決條件已得到遵守。

[簽名頁面如下]

10

自2023年5月10日起，下列簽名的發行人官員已正式簽署了該證書，以昭信守。

 
蘋果公司
       
 
來自：
/s/ 邁克·夏皮羅
   
姓名：
邁克·夏皮羅
   
標題：
企業財務主管



[契約規定的官員證書的簽名頁]

附錄 A

2026 年到期的票據形式

除非本票據由存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊。或者 以 DTC 授權代表要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或向其他實體（DTC）的授權代表（DTC）的要求進行任何轉讓、質押或以其他方式用於價值 或其他用途都是不當的，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益。

該全球證券的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼承人或此類 繼任者的提名人的全部轉讓，但不能部分轉讓，部分全球證券的轉讓僅限於根據本協議背面提及的契約中規定的限制進行的轉讓。

該證券是本文提及的契約所指的全球證券，以保管人或 其提名人的名義註冊。除非契約中描述的有限情況，否則不得以該存託人或其被提名人以外的任何人的名義將該證券全部或部分交換為已註冊證券，也不得將該證券的全部或部分轉讓進行登記 。


蘋果公司
4.421% 2026年到期票據

沒有。
CUSIP 編號：037833 ES5
 
ISIN 編號：US037833ES58
   
 
$[ ● ]

加利福尼亞州的一家公司蘋果公司（“發行人”）， 按收到的價值承諾支付給CEDE＆CO. 或註冊分配 2026年5月8日票據交換附表上列出的本金。

利息支付日期：5月8日和11月8日，從2023年11月8日開始，到期日（均為 “利息支付日”）。

利息記錄日期：4月24日和10月25日（均為 “利息記錄日期”）。

提及此處包含的本説明中的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與本處 規定的效果相同。

為此，發行人要求其正式授權人員手動或通過傳真簽署本票據，以昭信守。

 
蘋果公司
       
 
來自：
  
   
姓名：
邁克·夏皮羅
   
標題：
企業財務主管


這是其中指定並在上述契約中提及的系列證券之一。

日期：2023 年 5 月 10 日

 
北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人
     
 
來自：
  
   
授權簽字人


（與註釋相反）

蘋果公司
4.421% 2026年到期票據

1。利息

蘋果公司（“發行人”）承諾 將按上述年利率為本票的本金支付利息。票據的現金利息將從2023年5月10日或已付款的最近利息支付日起累計。本票據的利息將 支付至相關的利息支付日，但不包括相關利息支付日。發行人將在每個利息支付日（自2023年11月8日起）每半年向利息記錄日前的 營業結束時的登記持有人支付拖欠的利息；前提是，如果本票據的利息支付日不是工作日，則利息支付日應推遲到下一個工作日。票據的利息將按照《FINRA統一執業守則》第11620（b）條的方式，按照《FINRA統一業務守則》第11620（b）條的方式，按360天計算，包括十二個30天。

發行人應根據要求不時按票據承擔的利率支付逾期本金的利息，並在合法範圍內為逾期分期付息 （不考慮任何適用的寬限期）。

2。付款代理和安全 註冊商。

最初，北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（“受託人”）將擔任付款代理人和證券登記員。發行人可以在不通知持有人的情況下更改任何付款代理人和證券註冊商。

3.契約；定義條款。

本票據是發行人與 受託人根據契約（連同基本契約，即 “契約”）於2021年10月28日根據契約（“基本契約”）發行的2026年到期的4.421％票據（“票據”）之一，並由2023年5月10日的高管證書（連同基本契約，即 “契約”））。本票據是 “證券”，票據是契約下的 “證券”。

就本説明而言，除非此處另有定義，否則本説明中的大寫術語按契約中的定義使用。 票據的條款包括契約中規定的條款，以及參照《信託契約法》作為契約一部分的條款，這些條款在契約獲得信託契約資格之日生效。無論此處 有任何相反之處，票據均受所有此類條款的約束，票據持有人應參閲《契約》和《信託契約法》以獲取其聲明。

4。面額；轉賬； 兑換。

這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，超過1,000美元的整數倍數。 持有人應根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與之相關的類似的 政府費用。在寄出 贖回通知之前的十五（15）天內，發行人無需發行、驗證、註冊任何票據或部分票據的轉讓或交換，也不需要對任何選定進行全部或部分贖回的票據的轉讓或交換進行登記，任何票據的未贖回部分被部分贖回的部分除外。


5。修正案；補充； 豁免。

除某些例外情況外，經受此類修正、補充或豁免（作為單一類別投票）的 契約下各系列流通證券（包括票據）本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據相關的條款進行修改或補充，任何 現有違約或違約事件或某些條款的遵守情況均可免除）。未經任何票據持有人通知或徵得其同意，其各方可以修改或補充契約和票據，以糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處，或遵守委員會與《信託契約法》規定的契約資格相關的任何要求，或做出不會對票據持有人在任何實質性方面的 利益產生不利影響的任何其他更改。

6。兑換。

在2024年5月8日之前，發行人可以選擇隨時全部或不時部分贖回任何票據，每張票據的贖回價格由發行人及其合併子公司計算得出（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位），等於以下兩項中較大者：

(i) 兑換的票據本金 的100％；以及

(ii) 正在贖回的票據（假設此類票據於 2024 年 5 月 8 日到期）的剩餘定期還款本金和利息的當前 價值的總和，不包括贖回之日應計利息，按適用的國債利率（定義見下文）折現至 贖回之日每半年（假設一年 360 天包括十二個 30 天）5 個基點，在每種情況下，加上 兑換至但不包括當日本金的應計利息和未付利息贖回。

2024年5月8日或之後，發行人可以選擇隨時全部或不時部分贖回任何票據，每張票據的贖回價格等於所贖回票據本金的100％，外加截至贖回之日但不包括贖回之日的本金的應計和未付利息。

儘管如此，根據票據和契約，在利息支付日等於 贖回日或之前到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束的註冊持有人。


“面值收回日” 是指2024年5月8日（票據到期日前24個月）。

對於 ，“國庫利率” 是指發行人根據以下兩段確定的收益率，即任何贖回日期。

美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府 證券收益率之後）在贖回日前的第三個工作日確定，根據美聯儲理事會發布的最新 統計數據中該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為 “選定利率（每日）-H.15”（或任何後續利率）名稱或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）。在確定國債利率時，發行人應在 適用的情況下選擇：（1）H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限（“剩餘 壽命”）；或者（2）如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘期限，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即短於和一個收益率 對應於美國國債在H.15上的固定到期日立即長於剩餘壽命——以及應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）對票面看漲期進行插值，並將結果四捨五入到 小數點後三位；或者（3）如果H.15的此類國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本 段而言，H.15上適用的國庫固定到期日或到期日應視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日H.15或任何繼任者名稱或出版物之前的第三個工作日不再公佈， 發行人應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的美國國債 證券贖回日之前的第二個工作日上午11點的半年期等值到期收益率，該收益率將在面值看漲日到期日或到期日最接近面值看漲日之前的第二個工作日紐約市時間上午11點到期，視情況而定。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一隻到期日晚於面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於 面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在票面看漲日到期的美國國庫證券，或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，則發行人應根據適用日期 紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入價和要價從這兩張或 以上的美國國債券中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於適用日期紐約時間上午11點該美國國債的買入價和要價 （以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。


在沒有 明顯錯誤的情況下，發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都具有約束力。

契約第十一條的規定適用於票據的任何兑換。

任何贖回通知將在兑換日期前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或以電子方式發送給每位票據登記持有人，以便在其註冊地址兑換。除其他外，票據的贖回通知將説明要兑換的票據金額、贖回日期、贖回價格 的計算方式以及在出示和交出要兑換的票據時付款的地點。除非發行人拖欠贖回價格，否則在贖回日當天及之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累積 。如果要贖回的票據少於所有票據，則要贖回的票據將由存託人的適用程序選擇，對於由全球 票據代表的票據，如果票據不包含全球票據，則按批次選擇。

7。違約和補救措施。

如果票據 發生契約下的違約事件（發行人的某些破產違約事件除外）並且仍在繼續，則受託人可以並根據未償還票據本金至少33％的持有人的指示，通過書面通知要求發行人立即償還 未償票據的全部本金以及所有應計和未付利息還有溢價（如果有的話）。如果發行人的破產違約事件發生並仍在繼續，則未償票據的全部本金以及 所有應計和未付的利息和溢價（如果有）將自動立即到期並支付，無需受託人或任何票據持有人作出任何聲明或其他行動。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得強制執行契約或 票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償，否則沒有義務執行契約或票據。該契約允許當時未償還的票據本金總額佔多數的 持有人指示受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知不違背票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知 。

8。身份驗證。

在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本註釋無效。

9。縮寫和已定義的 術語。

可以在票據持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 擁有生存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（=託管人）和U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。


10。CUSIP 號碼/ISIN。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP 號碼/ISIN。對於票據上印製的此類數字的準確性，不作任何陳述，只能依賴此處印有 的其他識別號碼。

11。管轄法律。

契約和票據應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。


任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

我或者我們把這張票據轉讓給

（打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼）

（插入受讓人的身份證或税務身份證號）

並不可撤銷地指定代理人在發行人的賬簿上轉讓本票據。代理人可以用另一個代理人代替 他。

 
         
日期：
 
你的簽名：

         
 
請嚴格按照本説明另一面顯示的姓名進行簽名。
       
       
     
簽名
       
簽名保證：
      
         
     
必須保證簽名
  
簽名

簽名必須由符合證券註冊機構要求的 “合格擔保機構” 提供擔保，其要求 包括加入或參與證券轉讓代理尊爵會計劃（“STAMP”）或除STAMP之外或取代STAMP的其他 “簽名擔保計劃”，所有這些都符合經修訂的1934年《美國證券交易法》。


換文時間表

該全球票據的初始本金為美元[ ● ].

以下是將本全球票據的一部分兑換成實物票據或另一份全球票據的一部分：

交換日期
  
本全球票據本金的減少金額
  
本全球票據本金的增加金額
  
本全球票據的本金減少（或增加）
  
受託人授權官員的簽名
           
 
    



附錄 B

2028 年到期的票據形式

除非本票據由存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊。或者 以 DTC 授權代表要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或向其他實體（DTC）的授權代表（DTC）的要求進行任何轉讓、質押或以其他方式用於價值 或其他用途都是不當的，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益。

該全球證券的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼承人或此類 繼任者的提名人的全部轉讓，但不能部分轉讓，部分全球證券的轉讓僅限於根據本協議背面提及的契約中規定的限制進行的轉讓。

該證券是本文提及的契約所指的全球證券，以保管人或 其提名人的名義註冊。除非契約中描述的有限情況，否則不得以該存託人或其被提名人以外的任何人的名義將該證券全部或部分交換為已註冊證券，也不得將該證券的全部或部分轉讓進行登記 。


蘋果公司
4.000% 2028年到期的票據

沒有。
CUSIP 編號：037833 ET3
 
ISIN 編號：US037833ET32
   
 
$[ ● ]

加利福尼亞州的一家公司蘋果公司（“發行人”）， 按收到的價值承諾支付給CEDE＆CO. 或註冊分配 2028 年 5 月 10 日票據交換附表上列出的本金。

利息支付日期：5月10日和11月10日，從2023年11月10日開始，到期日（均為 “利息支付日”）。

利息記錄日期：4月26日和10月27日（均為 “利息記錄日期”）。

提及此處包含的本説明中的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與本處 規定的效果相同。


為此，發行人要求其正式授權人員手動或通過傳真簽署本票據，以昭信守。

 
蘋果公司
       
 
來自：

   
姓名：
邁克·夏皮羅
   
標題：
企業財務主管


這是其中指定並在上述契約中提及的系列證券之一。

日期：2023 年 5 月 10 日

 
北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人
     
 
來自：

   
授權簽字人


（與註釋相反）

蘋果公司
4.000% 2028年到期的票據

1。利息

蘋果公司（“發行人”）承諾 將按上述年利率支付本票的利息。票據的現金利息將從2023年5月10日或已付款的最近利息支付日起累計。本票據的利息將 支付至相關的利息支付日，但不包括相關利息支付日。發行人將在每個利息支付日（自2023年11月10日起）每半年向利息記錄日前一天 營業結束時的登記持有人支付拖欠的利息；前提是，如果本票據的利息支付日不是工作日，則利息支付日應推遲到下一個工作日。票據的利息將按照《FINRA統一執業守則》第11620（b）條的方式，按照《FINRA統一業務守則》第11620（b）條的方式，按360天計算，包括十二個30天。

發行人應根據要求不時按票據承擔的利率支付逾期本金的利息，並在合法範圍內為逾期分期付息 （不考慮任何適用的寬限期）。

2。付款代理和安全 註冊商。

最初，北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（“受託人”）將擔任付款代理人和證券登記員。發行人可以在不通知持有人的情況下更改任何付款代理人和證券註冊商。

3.契約；定義條款。

本票據是發行人與 受託人根據契約（連同基本契約，即 “契約”）於2021年10月28日根據契約（“基本契約”）發行的2028年到期的4.000％票據（“票據”）之一，並由2023年5月10日的高管證書（連同基本契約，即 “契約”））。本票據是 “證券”，票據是契約下的 “證券”。

就本説明而言，除非此處另有定義，否則本説明中的大寫術語按契約中的定義使用。 票據的條款包括契約中規定的條款，以及參照《信託契約法》作為契約一部分的條款，這些條款在契約獲得信託契約資格之日生效。無論此處 有任何相反之處，票據均受所有此類條款的約束，票據持有人應參閲《契約》和《信託契約法》以獲取其聲明。

4。面額；轉賬； 兑換。

這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，超過1,000美元的整數倍數。 持有人應根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與之相關的類似的 政府費用。在寄出 贖回通知之前的十五（15）天內，發行人無需發行、驗證、註冊任何票據或部分票據的轉讓或交換，也不需要對任何選定進行全部或部分贖回的票據的轉讓或交換進行登記，任何票據的未贖回部分被部分贖回的部分除外。


5。修正案；補充； 豁免。

除某些例外情況外，經受此類修正、補充或豁免（作為單一類別投票）的 契約下各系列流通證券（包括票據）本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據相關的條款進行修改或補充，任何 現有違約或違約事件或某些條款的遵守情況均可免除）。未經任何票據持有人通知或徵得其同意，其各方可以修改或補充契約和票據，以糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處，或遵守委員會與《信託契約法》規定的契約資格相關的任何要求，或做出不會對票據持有人在任何實質性方面的 利益產生不利影響的任何其他更改。

6。兑換。

在2028年4月10日之前，發行人可以選擇隨時全部或不時部分贖回任何票據，每張票據的贖回價格由發行人及其合併子公司計算得出（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位），等於以下兩項中較大者：

(i) 兑換的票據本金 的100％；以及

(ii) 贖回的票據剩餘定期支付的本金和利息的當前 價值之和（假設此類票據於2028年4月10日到期），不包括贖回之日應計利息，按適用的國債利率（定義見下文）折現至 贖回之日（假設360天全年包括十二個30天）10 個基點，在每種情況下，加上 兑換至但不包括當日本金的應計利息和未付利息贖回。

2028年4月10日當天或之後，發行人可以選擇隨時全部或不時部分贖回任何票據，每張 的贖回價格等於所贖回票據本金的100％，外加贖回至但不包括贖回之日的本金的應計和未付利息。

儘管如此，根據票據和契約，在利息支付日等於 贖回日或之前到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束的註冊持有人。


“面值收回日” 是指2028年4月10日（票據到期日前一個月）。

對於 ，“國庫利率” 是指發行人根據以下兩段確定的收益率，即任何贖回日期。

美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府 證券收益率之後）在贖回日前的第三個工作日確定，根據美聯儲理事會發布的最新 統計數據中該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為 “選定利率（每日）-H.15”（或任何後續利率）名稱或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）。在確定國債利率時，發行人應在 適用的情況下選擇：（1）H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限（“剩餘 壽命”）；或者（2）如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘期限，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即短於和一個收益率 對應於美國國債在H.15上的固定到期日立即長於剩餘壽命——以及應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）對票面看漲期進行插值，並將結果四捨五入到 小數點後三位；或者（3）如果H.15的此類國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本 段而言，H.15上適用的國庫固定到期日或到期日應視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日H.15或任何繼任者名稱或出版物之前的第三個工作日不再公佈， 發行人應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的美國國債 證券贖回日之前的第二個工作日上午11點的半年期等值到期收益率，該收益率將在面值看漲日到期日或到期日最接近面值看漲日之前的第二個工作日紐約市時間上午11點到期，視情況而定。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一隻到期日晚於面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於 面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在票面看漲日到期的美國國庫證券，或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，則發行人應根據適用日期 紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入價和要價從這兩張或 以上的美國國債券中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於適用日期紐約時間上午11點該美國國債的買入價和要價 （以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。


在沒有 明顯錯誤的情況下，發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都具有約束力。

契約第十一條的規定適用於票據的任何兑換。

任何贖回通知將在兑換日期前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或以電子方式發送給每位票據登記持有人，以便在其註冊地址兑換。除其他外，票據的贖回通知將説明要兑換的票據金額、贖回日期、贖回價格 的計算方式以及在出示和交出要兑換的票據時付款的地點。除非發行人拖欠贖回價格，否則在贖回日當天及之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累積 。如果要贖回的票據少於所有票據，則要贖回的票據將由存託人的適用程序選擇，對於由全球 票據代表的票據，如果票據不包含全球票據，則按批次選擇。

7。違約和補救措施。

如果票據 發生契約下的違約事件（發行人的某些破產違約事件除外）並且仍在繼續，則受託人可以並根據未償還票據本金至少33％的持有人的指示，通過書面通知要求發行人立即償還 未償票據的全部本金以及所有應計和未付利息還有溢價（如果有的話）。如果發行人的破產違約事件發生並仍在繼續，則未償票據的全部本金以及 所有應計和未付的利息和溢價（如果有）將自動立即到期並支付，無需受託人或任何票據持有人作出任何聲明或其他行動。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得強制執行契約或 票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償，否則沒有義務執行契約或票據。該契約允許當時未償還的票據本金總額佔多數的 持有人指示受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知不違背票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知 。

8。身份驗證。

在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本註釋無效。

9。縮寫和已定義的 術語。

可以在票據持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 擁有生存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（=託管人）和U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。


10。CUSIP 號碼/ISIN。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP 號碼/ISIN。對於票據上印製的此類數字的準確性，不作任何陳述，只能依賴此處印有 的其他識別號碼。

11。管轄法律。

契約和票據應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。


任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

我或者我們把這張票據轉讓給

（打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼）

（插入受讓人的身份證或税務身份證號）

並不可撤銷地指定代理人在發行人的賬簿上轉讓本票據。代理人可以用另一個代理人代替 他。

 
         
日期：

 
你的簽名：
         
 
請嚴格按照本説明另一面顯示的姓名進行簽名。
       
       
     
簽名
       
簽名保證：
      
         
     
必須保證簽名
  
簽名

簽名必須由符合證券註冊機構要求的 “合格擔保機構” 提供擔保，其要求 包括加入或參與證券轉讓代理尊爵會計劃（“STAMP”）或除STAMP之外或取代STAMP的其他 “簽名擔保計劃”，所有這些都符合經修訂的1934年《美國證券交易法》。


換文時間表

該全球票據的初始本金為美元[ ● ].

以下是將本全球票據的一部分兑換成實物票據或另一份全球票據的一部分：

交換日期
  
本全球票據本金的減少金額
  
本全球票據本金的增加金額
  
本全球票據的本金減少（或增加）
  
受託人授權官員的簽名
                 
                 


附錄 C

2030 年到期的票據形式

除非本票據由存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊。或者 以 DTC 授權代表要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或向其他實體（DTC）的授權代表（DTC）的要求進行任何轉讓、質押或以其他方式用於價值 或其他用途都是不當的，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益。

該全球證券的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼承人或此類 繼任者的提名人的全部轉讓，但不能部分轉讓，部分全球證券的轉讓僅限於根據本協議背面提及的契約中規定的限制進行的轉讓。

該證券是本文提及的契約所指的全球證券，以保管人或 其提名人的名義註冊。除非契約中描述的有限情況，否則不得以該存託人或其被提名人以外的任何人的名義將該證券全部或部分交換為已註冊證券，也不得將該證券的全部或部分轉讓進行登記 。


蘋果公司
4.150% 2030年到期票據

沒有。
CUSIP 編號：037833 EU0
 
ISIN 編號：US037833EU05
   
 
$[ ● ]

加利福尼亞州的一家公司（“發行人”）蘋果公司（“發行人”）， 承諾向CEDE＆CO. 支付或註冊轉讓2030年5月10日票據交換附表上列出的本金。

利息支付日期：5月10日和11月10日，從2023年11月10日開始，到期日（均為 “利息支付日”）。

利息記錄日期：4月26日和10月27日（均為 “利息記錄日期”）。

提及此處包含的本説明中的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與本處 規定的效果相同。


為此，發行人要求其正式授權人員手動或通過傳真簽署本票據，以昭信守。

 
蘋果公司
       
 
來自：

   
姓名：
邁克·夏皮羅
   
標題：
企業財務主管

這是其中指定並在上述契約中提及的系列證券之一。

日期：2023 年 5 月 10 日

 
北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人
     
 
來自：
   
授權簽字人


（與註釋相反）

蘋果公司
4.150% 2030年到期票據

1。利息

蘋果公司（“發行人”）承諾 將按上述年利率支付本票的利息。票據的現金利息將從2023年5月10日或已付款的最近利息支付日起累計。本票據的利息將 支付至相關的利息支付日，但不包括相關利息支付日。發行人將在每個利息支付日（自2023年11月10日起）每半年向利息記錄日前一天 營業結束時的登記持有人支付拖欠的利息；前提是，如果本票據的利息支付日不是工作日，則利息支付日應推遲到下一個工作日。票據的利息將按照《FINRA統一執業守則》第11620（b）條的方式，按照《FINRA統一業務守則》第11620（b）條的方式，按360天計算，包括十二個30天。

發行人應根據要求不時按票據承擔的利率支付逾期本金的利息，並在合法範圍內為逾期分期付息 （不考慮任何適用的寬限期）。

2。付款代理和安全 註冊商。

最初，北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（“受託人”）將擔任付款代理人和證券登記員。發行人可以在不通知持有人的情況下更改任何付款代理人和證券註冊商。

3.契約；定義條款。

本票據是發行人與 受託人之間根據契約（以下簡稱 “基礎契約”）於2021年10月28日根據契約（“基礎契約”）發行的2030年到期的4.150％票據（“票據”）之一，並由根據契約第301條（連同基本契約，“契約”）簽發的2023年5月10日高級管理人員證書。本票據是 “證券”，票據是契約下的 “證券”。

就本説明而言，除非此處另有定義，否則本説明中的大寫術語按契約中的定義使用。 票據的條款包括契約中規定的條款，以及參照《信託契約法》作為契約一部分的條款，這些條款在契約獲得信託契約資格之日生效。無論此處 有任何相反之處，票據均受所有此類條款的約束，票據持有人應參閲《契約》和《信託契約法》以獲取其聲明。

4。面額；轉賬； 兑換。

這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，超過1,000美元的整數倍數。 持有人應根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與之相關的類似的 政府費用。在寄出 贖回通知之前的十五（15）天內，發行人無需發行、驗證、註冊任何票據或部分票據的轉讓或交換，也不需要對任何選定進行全部或部分贖回的票據的轉讓或交換進行登記，任何票據的未贖回部分被部分贖回的部分除外。


5。修正案；補充； 豁免。

除某些例外情況外，經受此類修正、補充或豁免（作為單一類別投票）的 契約下各系列流通證券（包括票據）本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據相關的條款進行修改或補充，任何 現有違約或違約事件或某些條款的遵守情況均可免除）。未經任何票據持有人通知或徵得其同意，其各方可以修改或補充契約和票據，以糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處，或遵守委員會與《信託契約法》規定的契約資格相關的任何要求，或做出不會對票據持有人在任何實質性方面的 利益產生不利影響的任何其他更改。

6。兑換。

在2030年3月10日之前，發行人可以選擇隨時全部或不時部分贖回任何票據，每張票據的贖回價格由發行人及其合併子公司計算（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位），等於以下兩項中較大者：

(i) 兑換的票據本金 的100％；以及

(ii) 贖回的票據（假設此類票據於2030年3月10日到期）的剩餘定期還款本金和利息的當前 價值之和，不包括贖回之日應計利息，按適用的國債利率（定義見下文）折現至 贖回之日每半年（假設360天全年包括十二個30天）5 個基點，在每種情況下，加上 兑換至該日期（但不包括該日期）的本金的應計利息和未付利息的贖回。

在2030年3月10日或之後，發行人可以選擇隨時全部或不時部分贖回任何票據，每張 的贖回價格等於所贖回票據本金的100％，外加贖回至但不包括贖回之日的本金的應計和未付利息。

儘管如此，根據票據和契約，在利息支付日等於 贖回日或之前到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束的註冊持有人。


“面值收回日” 是指2030年3月10日（票據到期日前兩個月）。

對於 ，“國庫利率” 是指發行人根據以下兩段確定的收益率，即任何贖回日期。

美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府 證券收益率之後）在贖回日前的第三個工作日確定，根據美聯儲理事會發布的最新 統計數據中該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為 “選定利率（每日）-H.15”（或任何後續利率）名稱或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）。在確定國債利率時，發行人應在 適用的情況下選擇：（1）H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限（“剩餘 壽命”）；或者（2）如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘期限，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即短於和一個收益率 對應於美國國債在H.15上的固定到期日立即長於剩餘壽命——以及應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）對票面看漲期進行插值，並將結果四捨五入到 小數點後三位；或者（3）如果H.15的此類國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本 段而言，H.15上適用的國庫固定到期日或到期日應視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日H.15或任何繼任者名稱或出版物之前的第三個工作日不再公佈， 發行人應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的美國國債 證券贖回日之前的第二個工作日上午11點的半年期等值到期收益率，該收益率將在面值看漲日到期日或到期日最接近面值看漲日之前的第二個工作日紐約市時間上午11點到期，視情況而定。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一隻到期日晚於面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於 面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在票面看漲日到期的美國國庫證券，或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，則發行人應根據適用日期 紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入價和要價從這兩張或 以上的美國國債券中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於適用日期紐約時間上午11點該美國國債的買入價和要價 （以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。


在沒有 明顯錯誤的情況下，發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都具有約束力。

契約第十一條的規定適用於票據的任何兑換。

任何贖回通知將在兑換日期前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或以電子方式發送給每位票據登記持有人，以便在其註冊地址兑換。除其他外，票據的贖回通知將説明要兑換的票據金額、贖回日期、贖回價格 的計算方式以及在出示和交出要兑換的票據時付款的地點。除非發行人拖欠贖回價格，否則在贖回日當天及之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累積 。如果要贖回的票據少於所有票據，則要贖回的票據將由存託人的適用程序選擇，對於由全球 票據代表的票據，如果票據不包含全球票據，則按批次選擇。

7。違約和補救措施。

如果票據 發生契約下的違約事件（發行人的某些破產違約事件除外）並且仍在繼續，則受託人可以並根據未償還票據本金至少33％的持有人的指示，通過書面通知要求發行人立即償還 未償票據的全部本金以及所有應計和未付利息還有溢價（如果有的話）。如果發行人的破產違約事件發生並仍在繼續，則未償票據的全部本金以及 所有應計和未付的利息和溢價（如果有）將自動立即到期並支付，無需受託人或任何票據持有人作出任何聲明或其他行動。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得強制執行契約或 票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償，否則沒有義務執行契約或票據。該契約允許當時未償還的票據本金總額佔多數的 持有人指示受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知不違背票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知 。

8。身份驗證。

在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本註釋無效。

9。縮寫和已定義的 術語。

可以在票據持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 擁有生存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（=託管人）和U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。


10。CUSIP 號碼/ISIN。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP 號碼/ISIN。對於票據上印製的此類數字的準確性，不作任何陳述，只能依賴此處印有 的其他識別號碼。

11。管轄法律。

契約和票據應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。


任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

我或者我們把這張票據轉讓給

（打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼）

（插入受讓人的身份證或税務身份證號）

並不可撤銷地指定代理人在發行人的賬簿上轉讓本票據。代理人可以用另一個代理人代替 他。

 
         
日期：

 
你的簽名：

         
 
請嚴格按照本説明另一面顯示的姓名進行簽名。
       
       
     
簽名
       
簽名保證：
      
         
     
必須保證簽名
  
簽名

簽名必須由符合證券註冊機構要求的 “合格擔保機構” 提供擔保，其要求 包括加入或參與證券轉讓代理尊爵會計劃（“STAMP”）或除STAMP之外或取代STAMP的其他 “簽名擔保計劃”，所有這些都符合經修訂的1934年《美國證券交易法》。


換文時間表

該全球票據的初始本金為美元[ ● ].

以下是將本全球票據的一部分兑換成實物票據或另一份全球票據的一部分：

交換日期
  
本全球票據本金的減少金額
  
本全球票據本金的增加金額
  
本全球票據的本金減少（或增加）
  
受託人授權官員的簽名
                 
                 


附錄 D

2033 年到期的票據形式

除非本票據由存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊。或者 以 DTC 授權代表要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或向其他實體（DTC）的授權代表（DTC）的要求進行任何轉讓、質押或以其他方式用於價值 或其他用途都是不當的，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益。

該全球證券的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼承人或此類 繼任者的提名人的全部轉讓，但不能部分轉讓，部分全球證券的轉讓僅限於根據本協議背面提及的契約中規定的限制進行的轉讓。

該證券是本文提及的契約所指的全球證券，以保管人或 其提名人的名義註冊。除非契約中描述的有限情況，否則不得以該存託人或其被提名人以外的任何人的名義將該證券全部或部分交換為已註冊證券，也不得將該證券的全部或部分轉讓進行登記 。


蘋果公司
4.300% 2033年到期票據

沒有。
CUSIP 編號：037833 EV8
 
ISIN 編號：US037833EV87
   
 
$[ ● ]

加利福尼亞州的一家公司（“發行人”）蘋果公司（“發行人”）， 承諾向CEDE＆CO. 支付或註冊轉讓2033年5月10日票據交換附表上列出的本金。

利息支付日期：5月10日和11月10日，從2023年11月10日開始，到期日（均為 “利息支付日”）。

利息記錄日期：4月26日和10月27日（均為 “利息記錄日期”）。

提及此處包含的本説明中的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與本處 規定的效果相同。

為此，發行人要求其正式授權人員手動或通過傳真簽署本票據，以昭信守。

 
蘋果公司
     
 
來自：

   
姓名：
邁克·夏皮羅
   
標題：
企業財務主管


這是其中指定並在上述契約中提及的系列證券之一。

日期：2023 年 5 月 10 日

 
北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人
     
 
來自：

   
授權簽字人


（與註釋相反）

蘋果公司
4.300% 2033年到期票據

1。利息

蘋果公司（“發行人”）承諾 將按上述年利率支付本票的利息。票據的現金利息將從2023年5月10日或已付款的最近利息支付日起累計。本票據的利息將 支付至相關的利息支付日，但不包括相關利息支付日。發行人將在每個利息支付日（自2023年11月10日起）每半年向利息記錄日前一天 營業結束時的登記持有人支付拖欠的利息；前提是，如果本票據的利息支付日不是工作日，則利息支付日應推遲到下一個工作日。票據的利息將按照《FINRA統一執業守則》第11620（b）條的方式，按照《FINRA統一業務守則》第11620（b）條的方式，按360天計算，包括十二個30天。

發行人應根據要求不時按票據承擔的利率支付逾期本金的利息，並在合法範圍內為逾期分期付息 （不考慮任何適用的寬限期）。

2。付款代理和安全 註冊商。

最初，北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（“受託人”）將擔任付款代理人和證券登記員。發行人可以在不通知持有人的情況下更改任何付款代理人和證券註冊商。

3.契約；定義條款。

本票據是發行人與 受託人根據契約（連同基本契約，即 “契約”）於2021年10月28日根據契約（“基本契約”）發行的2033年到期的4.300％票據（“票據”）之一，由2023年5月10日的高管證書（連同基礎契約，即 “契約”））。本票據是 “證券”，票據是契約下的 “證券”。

就本説明而言，除非此處另有定義，否則本説明中的大寫術語按契約中的定義使用。 票據的條款包括契約中規定的條款，以及參照《信託契約法》作為契約一部分的條款，這些條款在契約獲得信託契約資格之日生效。無論此處 有任何相反之處，票據均受所有此類條款的約束，票據持有人應參閲《契約》和《信託契約法》以獲取其聲明。

4。面額；轉賬； 兑換。

這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，超過1,000美元的整數倍數。 持有人應根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與之相關的類似的 政府費用。在寄出 贖回通知之前的十五（15）天內，發行人無需發行、驗證、註冊任何票據或部分票據的轉讓或交換，也不需要對任何選定進行全部或部分贖回的票據的轉讓或交換進行登記，任何票據的未贖回部分被部分贖回的部分除外。


5。修正案；補充； 豁免。

除某些例外情況外，經受此類修正、補充或豁免（作為單一類別投票）的 契約下各系列流通證券（包括票據）本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據相關的條款進行修改或補充，任何 現有違約或違約事件或某些條款的遵守情況均可免除）。未經任何票據持有人通知或徵得其同意，其各方可以修改或補充契約和票據，以糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處，或遵守委員會與《信託契約法》規定的契約資格相關的任何要求，或做出不會對票據持有人在任何實質性方面的 利益產生不利影響的任何其他更改。

6。兑換。

在2033年2月10日之前，發行人可以選擇隨時全部或不時按發行人及其合併子公司計算的贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）贖回任何票據，每張 ，等於以下兩項中較大者：

(i) 兑換的票據本金 的100％；以及

(ii) 正在贖回的票據（假設此類票據於 2033 年 2 月 10 日到期）的剩餘定期還款本金和利息的當前 價值的總和，不包括贖回之日應計利息，按適用的國庫利率（定義見下文）折現至 贖回之日（假設一年 360 天，包括十二個 30 天）12.5 個基點，在每種情況下，加上 兑換至（但不包括）的本金的應計利息和未付利息兑換日期。

2033年2月10日當天或之後，發行人可以選擇隨時全部或不時部分贖回任何票據， 每張票據的贖回價格等於所贖回票據本金的100％，外加截至贖回之日但不包括贖回之日的本金的應計和未付利息。

儘管如此，根據票據和契約，在利息支付日等於 贖回日或之前到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束的註冊持有人。


“面值收回日” 是指 2033年2月10日（票據到期日前三個月）。

對於 ，“國庫利率” 是指發行人根據以下兩段確定的收益率，即任何贖回日期。

美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府 證券收益率之後）在贖回日前的第三個工作日確定，根據美聯儲理事會發布的最新 統計數據中該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為 “選定利率（每日）-H.15”（或任何後續利率）名稱或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）。在確定國債利率時，發行人應在 適用的情況下選擇：（1）H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限（“剩餘 壽命”）；或者（2）如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘期限，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即短於和一個收益率 對應於美國國債在H.15上的固定到期日立即長於剩餘壽命——以及應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）對票面看漲期進行插值，並將結果四捨五入到 小數點後三位；或者（3）如果H.15的此類國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本 段而言，H.15上適用的國庫固定到期日或到期日應視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日H.15或任何繼任者名稱或出版物之前的第三個工作日不再公佈， 發行人應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的美國國債 證券贖回日之前的第二個工作日上午11點的半年期等值到期收益率，該收益率將在面值看漲日到期日或到期日最接近面值看漲日之前的第二個工作日紐約市時間上午11點到期，視情況而定。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一隻到期日晚於面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於 面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在票面看漲日到期的美國國庫證券，或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，則發行人應根據適用日期 紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入價和要價從這兩張或 以上的美國國債券中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於適用日期紐約時間上午11點該美國國債的買入價和要價 （以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。


在沒有 明顯錯誤的情況下，發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都具有約束力。

契約第十一條的規定適用於票據的任何兑換。

任何贖回通知將在兑換日期前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或以電子方式發送給每位票據登記持有人，以便在其註冊地址兑換。除其他外，票據的贖回通知將説明要兑換的票據金額、贖回日期、贖回價格 的計算方式以及在出示和交出要兑換的票據時付款的地點。除非發行人拖欠贖回價格，否則在贖回日當天及之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累積 。如果要贖回的票據少於所有票據，則要贖回的票據將由存託人的適用程序選擇，對於由全球 票據代表的票據，如果票據不包含全球票據，則按批次選擇。

7。違約和補救措施。

如果票據 發生契約下的違約事件（發行人的某些破產違約事件除外）並且仍在繼續，則受託人可以並根據未償還票據本金至少33％的持有人的指示，通過書面通知要求發行人立即償還 未償票據的全部本金以及所有應計和未付利息還有溢價（如果有的話）。如果發行人的破產違約事件發生並仍在繼續，則未償票據的全部本金以及 所有應計和未付的利息和溢價（如果有）將自動立即到期並支付，無需受託人或任何票據持有人作出任何聲明或其他行動。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得強制執行契約或 票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償，否則沒有義務執行契約或票據。該契約允許當時未償還的票據本金總額佔多數的 持有人指示受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知不違背票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知 。

8。身份驗證。

在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本註釋無效。

9。縮寫和已定義的 術語。

可以在票據持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 擁有生存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（=託管人）和U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。


10。CUSIP 號碼/ISIN。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP 號碼/ISIN。對於票據上印製的此類數字的準確性，不作任何陳述，只能依賴此處印有 的其他識別號碼。

11。管轄法律。

契約和票據應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。


任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

我或者我們把這張票據轉讓給

（打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼）

（插入受讓人的身份證或税務身份證號）

並不可撤銷地指定代理人在發行人的賬簿上轉讓本票據。代理人可以用另一個代理人代替 他。

 
         
日期：
 
你的簽名：

         
 
請嚴格按照本説明另一面顯示的姓名進行簽名。
       
       
     
簽名
       
簽名保證：
      
         
     
必須保證簽名
  
簽名

簽名必須由符合證券註冊機構要求的 “合格擔保機構” 提供擔保，其要求 包括加入或參與證券轉讓代理尊爵會計劃（“STAMP”）或除STAMP之外或取代STAMP的其他 “簽名擔保計劃”，所有這些都符合經修訂的1934年《美國證券交易法》。


換文時間表

該全球票據的初始本金為美元[ ● ].

以下是將本全球票據的一部分兑換成實物票據或另一份全球票據的一部分：

交換日期
  
本全球票據本金的減少金額
  
本全球票據本金的增加金額
  
本全球票據的本金減少（或增加）
  
受託人授權官員的簽名
                 


附錄 E

2053 年到期的票據形式

除非本票據由存託信託公司（紐約公司（“DTC”）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊。或者 以 DTC 授權代表要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或向其他實體（DTC）的授權代表（DTC）的要求進行任何轉讓、質押或以其他方式用於價值 或其他用途都是不當的，因為本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益。

該全球證券的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼承人或此類 繼任者的提名人的全部轉讓，但不能部分轉讓，部分全球證券的轉讓僅限於根據本協議背面提及的契約中規定的限制進行的轉讓。

該證券是本文提及的契約所指的全球證券，以保管人或 其提名人的名義註冊。除非契約中描述的有限情況，否則不得以該存託人或其被提名人以外的任何人的名義將該證券全部或部分交換為已註冊證券，也不得將該證券的全部或部分轉讓進行登記 。


蘋果公司
4.850% 2053年到期票據

沒有。
CUSIP 編號：037833 EW6
 
ISIN 編號：US037833EW60
   
 
$[ ● ]

加利福尼亞州的一家公司（“發行人”）蘋果公司（“發行人”）， 承諾向CEDE＆CO. 支付或註冊轉讓2053年5月10日票據交換附表上列出的本金。

利息支付日期：5月10日和11月10日，從2023年11月10日開始，到期日（均為 “利息支付日”）。

利息記錄日期：4月26日和10月27日（均為 “利息記錄日期”）。

提及此處包含的本説明中的其他條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與本處 規定的效果相同。


為此，發行人要求其正式授權人員手動或通過傳真簽署本票據，以昭信守。

 
蘋果公司
       
 
來自：

   
姓名：
邁克·夏皮羅
   
標題：
企業財務主管


這是其中指定並在上述契約中提及的系列證券之一。

日期：2023 年 5 月 10 日

 
北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司擔任受託人
     
 
來自：

   
授權簽字人


（與註釋相反）

蘋果公司
4.850% 2053年到期票據

1。利息

蘋果公司（“發行人”）承諾 將按上述年利率支付本票的利息。票據的現金利息將從2023年5月10日或已付款的最近利息支付日起累計。本票據的利息將 支付至相關的利息支付日，但不包括相關利息支付日。發行人將在每個利息支付日（自2023年11月10日起）每半年向利息記錄日前一天 營業結束時的登記持有人支付拖欠的利息；前提是，如果本票據的利息支付日不是工作日，則利息支付日應推遲到下一個工作日。票據的利息將按照《FINRA統一執業守則》第11620（b）條的方式，按照《FINRA統一業務守則》第11620（b）條的方式，按360天計算，包括十二個30天。

發行人應根據要求不時按票據承擔的利率支付逾期本金的利息，並在合法範圍內為逾期分期付息 （不考慮任何適用的寬限期）。

2。付款代理和安全 註冊商。

最初，北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（“受託人”）將擔任付款代理人和證券登記員。發行人可以在不通知持有人的情況下更改任何付款代理人和證券註冊商。

3.契約；定義條款。

本票據是發行人與 受託人之間根據契約（以下簡稱 “基本契約”）於2021年10月28日根據契約（“基礎契約”）發行的2053年到期的4.850％票據（“票據”）之一，並由根據契約第301條（連同基本契約，即 “契約”）簽發的2023年5月10日的高管證書）。本票據是 “證券”，票據是契約下的 “證券”。

就本説明而言，除非此處另有定義，否則本説明中的大寫術語按契約中的定義使用。 票據的條款包括契約中規定的條款，以及參照《信託契約法》作為契約一部分的條款，這些條款在契約獲得信託契約資格之日生效。無論此處 有任何相反之處，票據均受所有此類條款的約束，票據持有人應參閲《契約》和《信託契約法》以獲取其聲明。

4。面額；轉賬； 兑換。

這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，超過1,000美元的整數倍數。 持有人應根據契約登記票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並在契約允許的情況下支付某些轉讓税或與之相關的類似的 政府費用。在寄出 贖回通知之前的十五（15）天內，發行人無需發行、驗證、註冊任何票據或部分票據的轉讓或交換，也不需要對任何選定進行全部或部分贖回的票據的轉讓或交換進行登記，任何票據的未贖回部分被部分贖回的部分除外。


5。修正案；補充； 豁免。

除某些例外情況外，經受此類修正、補充或豁免（作為單一類別投票）的 契約下各系列流通證券（包括票據）本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據相關的條款進行修改或補充，任何 現有違約或違約事件或某些條款的遵守情況均可免除）。未經任何票據持有人通知或徵得其同意，其各方可以修改或補充契約和票據，以糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處，或遵守委員會與《信託契約法》規定的契約資格相關的任何要求，或做出不會對票據持有人在任何實質性方面的 利益產生不利影響的任何其他更改。

6。兑換。

在2052年11月10日之前，發行人可以選擇隨時全部或不時按發行人及其合併子公司計算的贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）贖回任何票據，每張 ，等於以下兩項中較大者：

(i) 兑換的票據本金 的100％；以及

(ii) 正在贖回的票據（假設此類票據於 2052 年 11 月 10 日到期）的剩餘定期還款本金和利息的當前 價值的總和，不包括贖回之日應計利息，按適用的國庫利率（定義見下文）折現至 贖回之日每半年（假設一年 360 天包括十二個 30 天）20 個基點，在每種情況下，加上 兑換至該日期（但不包括該日期）的本金的應計利息和未付利息的贖回。

在2052年11月10日或之後，發行人可以選擇隨時全部或不時部分贖回任何票據， 每張票據的贖回價格等於所贖回票據本金的100％，外加截至贖回之日但不包括贖回之日的本金的應計和未付利息。

儘管如此，根據票據和契約，在利息支付日等於 贖回日或之前到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束的註冊持有人。


“面值收回日” 是指 2052年11月10日（票據到期日前六個月）。

對於 ，“國庫利率” 是指發行人根據以下兩段確定的收益率，即任何贖回日期。

美國國債利率應由發行人在紐約市時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府 證券收益率之後）在贖回日前的第三個工作日確定，根據美聯儲理事會發布的最新 統計數據中該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率確定系統指定為 “選定利率（每日）-H.15”（或任何後續利率）名稱或出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）。在確定國債利率時，發行人應在 適用的情況下選擇：（1）H.15的美國國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到期票面值的期限（“剩餘 壽命”）；或者（2）如果H.15的國債固定到期日不完全等於剩餘期限，則兩種收益率——一種收益率對應於H.15的美國國債固定到期日立即短於和一個收益率 對應於美國國債在H.15上的固定到期日立即長於剩餘壽命——以及應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）對票面看漲期進行插值，並將結果四捨五入到 小數點後三位；或者（3）如果H.15的此類國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本 段而言，H.15上適用的國庫固定到期日或到期日應視為等於自贖回之日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日H.15或任何繼任者名稱或出版物之前的第三個工作日不再公佈， 發行人應根據年利率計算國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的美國國債 證券贖回日之前的第二個工作日上午11點的半年期等值到期收益率，該收益率將在面值看漲日到期日或到期日最接近面值看漲日之前的第二個工作日紐約市時間上午11點到期，視情況而定。如果沒有在票面看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與票面看漲日相等，一種到期日早於面值看漲日，另一隻到期日晚於面值看漲日，則發行人應選擇到期日早於 面值看漲日的美國國庫證券。如果有兩張或更多在票面看漲日到期的美國國庫證券，或者兩張或更多符合前一句標準的美國國庫證券，則發行人應根據適用日期 紐約時間上午11點此類美國國債的平均買入價和要價從這兩張或 以上的美國國債券中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於適用日期紐約時間上午11點該美國國債的買入價和要價 （以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。


在沒有 明顯錯誤的情況下，發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是決定性的，對所有目的都具有約束力。

契約第十一條的規定適用於票據的任何兑換。

任何贖回通知將在兑換日期前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或以電子方式發送給每位票據登記持有人，以便在其註冊地址兑換。除其他外，票據的贖回通知將説明要兑換的票據金額、贖回日期、贖回價格 的計算方式以及在出示和交出要兑換的票據時付款的地點。除非發行人拖欠贖回價格，否則在贖回日當天及之後，票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累積 。如果要贖回的票據少於所有票據，則要贖回的票據將由存託人的適用程序選擇，對於由全球 票據代表的票據，如果票據不包含全球票據，則按批次選擇。

7。違約和補救措施。

如果票據 發生契約下的違約事件（發行人的某些破產違約事件除外）並且仍在繼續，則受託人可以並根據未償還票據本金至少33％的持有人的指示，通過書面通知要求發行人立即償還 未償票據的全部本金以及所有應計和未付利息還有溢價（如果有的話）。如果發行人的破產違約事件發生並仍在繼續，則未償票據的全部本金以及 所有應計和未付的利息和溢價（如果有）將自動立即到期並支付，無需受託人或任何票據持有人作出任何聲明或其他行動。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得強制執行契約或 票據。除非受託人已獲得合理要求的賠償，否則沒有義務執行契約或票據。該契約允許當時未償還的票據本金總額佔多數的 持有人指示受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知不違背票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知 。

8。身份驗證。

在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本註釋無效。

9。縮寫和已定義的 術語。

可以在票據持有人或受讓人的姓名中使用習慣縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 全部租户）、JT TEN（= 擁有生存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（=託管人）和U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。


10。CUSIP 號碼/ISIN。

根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，為了方便票據持有人，發行人已要求在票據上印上CUSIP 號碼/ISIN。對於票據上印製的此類數字的準確性，不作任何陳述，只能依賴此處印有 的其他識別號碼。

11。管轄法律。

契約和票據應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。


任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

我或者我們把這張票據轉讓給

（打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼）

（插入受讓人的身份證或税務身份證號）

並不可撤銷地指定代理人在發行人的賬簿上轉讓本票據。代理人可以用另一個代理人代替 他。

 
         
日期：
 
你的簽名：

         
 
請嚴格按照本説明另一面顯示的姓名進行簽名。
       
       
     
簽名
       
簽名保證：
      
         
     
必須保證簽名
  
簽名

簽名必須由符合證券註冊機構要求的 “合格擔保機構” 提供擔保，其要求 包括加入或參與證券轉讓代理尊爵會計劃（“STAMP”）或除STAMP之外或取代STAMP的其他 “簽名擔保計劃”，所有這些都符合經修訂的1934年《美國證券交易法》。


換文時間表

該全球票據的初始本金為美元[ ● ].

以下是將本全球票據的一部分兑換成實物票據或另一份全球票據的一部分：

交換日期
  
本全球票據本金的減少金額
  
本全球票據本金的增加金額
  
本全球票據的本金減少（或增加）
  
受託人授權官員的簽名