附錄 10.1
有限的 豁免
本 有限豁免(以下簡稱 “豁免”)由蜻蜓能源公司自2023年12月29日起生效。(“借款人”), 蜻蜓能源控股公司(F/K/A CHARDAN NEXTECH ACQUISION 2 CORP)(“控股公司”)、本協議的貸款人簽署方 (“必需貸款人”)和代表貸款人作為貸款協議(下文定義 )的代理人ALTER DOMUS(美國)有限責任公司(以下簡稱 “代理人”)。
鑑於 借款人、控股人、所需貸款人和代理人是截至2022年10月7日日期為 的特定定期貸款、擔保和擔保協議的當事方(經不時修訂、修改、延期、重述、替換和/或補充的 “貸款 協議”);
鑑於 根據貸款協議第 4.2 (a) 節,信貸方必須衡量截至2023年12月31日的財政季度最後一天 的優先槓桿率(“高級槓桿率測試”);
鑑於 根據貸款協議第4.2 (c) 節,如果截至2023年12月31日的 財政季度最後一天流動性低於15,000,000美元,則信貸方必須衡量截至2023年12月31日的過去四(4)個財季的 財政季度的固定費用覆蓋率(“固定費用覆蓋率測試”,以及高級槓桿 比率測試),“測試”);以及
鑑於 信貸方已要求代理人和所需貸款人放棄截至2023年12月31日的財政季度的測試,並且在滿足下述條件的前提下,每個代理人和必需貸款人願意按照此處規定的條款放棄 截至2023年12月31日的財政季度的測試。
現在 因此,信貸方、所需貸款人和代理人特此達成以下協議:
1。 定義的術語。此處使用但未另行定義的所有術語均具有貸款協議中賦予的含義。
2。 有限豁免。在滿足本協議第3節規定的生效條件的前提下, 代理人和所需貸款人特此放棄截至2023年12月31日的財政季度的測試;前提是此類豁免 僅適用於截至2023年12月31日的財政季度的測試,不適用於貸款協議下其他當前或潛在的財務契約 。
3. 生效條件。滿足以下條件後,本豁免自上述首次撰寫之日(“生效日期”) 起生效:
(a) 本豁免的 對應方應由信貸方、代理人和所需貸款人執行和交付;
(b) Holdings應在本豁免當天或前後向貸款人發行可行使的便士認股權證,用於購買控股公司1,286,671股 普通股,細價認股權證的形式和實質內容應令貸款人滿意;
(c) 在執行本豁免之前開具的發票範圍內,借款人應已支付所需貸款人的法律顧問查普曼和卡特勒 LLP的律師費和費用,這些費用和開支與本豁免 以及在本豁免協議發佈之日之前提供的其他服務的準備、談判、執行和交付以及與貸款協議相關的其他服務所產生的費用;以及
(d) 在執行本豁免之前開具的發票的範圍內,借款人應在本協議發佈之日之前支付代理人律師Holland & Knight LLP的律師費和費用,這些費用和費用與準備、談判、執行和交付本豁免以及與貸款協議相關的其他 服務所產生的費用。
4。 陳述和保證。
(a) 信貸方聲明並保證,在本豁免生效後, 貸款協議中包含的陳述和擔保自本協議發佈之日起在所有重大方面都是真實和正確的,就好像此類陳述和擔保是在 本協議發佈之日作出的(除非任何此類陳述和擔保特別涉及較早的 日期)。
(b) 信貸方聲明並保證,在本豁免生效後,不會發生違約或違約事件, 自生效之日起繼續存在。
5. 盟約。
(a) 如果在執行本豁免之前未開具發票且在本豁免生效之前未付款,則在所需貸款人的法律顧問查普曼和卡特勒律師事務所出具發票後的5個工作日內 ,借款人應向查普曼和 卡特勒律師事務所支付與本豁免和其他與管理 相關的合理和有據可查的費用和開支貸款協議至此類發票出具之日止。
(b) 如果在執行本豁免之前未開具發票且在本豁免生效之前未付款,則在代理人律師Holland & Knight LLP出具發票後的5個工作日內 ,借款人應通過本豁免和其他與 貸款協議管理有關的事項向Holland & Knight LLP支付與本豁免和其他管理貸款協議有關的事項的合理和有據可查的費用和開支此類發票的出示日期。
(c) 信貸方應不遲於2023年1月5日星期五向貸款人(或其律師)交付上文第3(b)節所述認股權證的原始濕墨水簽名的 頁(由控股公司簽署)。如果貸款人(或其律師)在2023年1月5日之前尚未收到此類簽名頁面,則應立即成為貸款 協議下的違約事件。
6。 貸款文件。該豁免由代理人指定為貸款文件。
7。 全力以赴。除非此處明確規定,否則此處包含的任何內容均不應被視為放棄 遵守貸款協議或任何其他貸款文件中包含的任何條款或條件。除非特此明確修訂 ,否則貸款協議應繼續保持不變,並根據其規定,自本 之日起完全有效。本豁免應嚴格按照起草條款進行限制,並不意味着代理人或任何貸款人有義務在未來的任何場合同意 任何事項。貸款協議中使用的 “協議”、“本協議”、“本 貸款協議”、“此處”、“此後”、“此後”、“此處”、“此處” 和 類似 導入的措辭均指經本豁免修改的貸款協議。
2 |
8。 法律選擇。本豁免在所有方面均應根據紐約州 的法律進行解釋並受其管轄,這些法律適用於完全在該州簽訂和履行的合同,不考慮任何可能導致適用其他司法管轄區法律的法律衝突原則。
9。 對應方。本豁免可以在一個或多個對應方中執行,每個對應方均構成原件,但所有 合在一起只能構成一份文書。對應物可以通過傳真、電子郵件(包括 pdf)或其他傳輸方式交付,任何以這種方式交付的對應物均應被視為與手動交付 的原始簽名頁一樣有效。
10。 標題。本豁免的標題僅供參考,不影響本豁免的解釋。
11。 繼任者和受讓人。本豁免的規定對本豁免雙方以及 其各自的繼承人和受讓人具有約束力,並使其受益;前提是未經代理人事先書面同意,任何信貸方均不得轉讓或轉讓其在本豁免項下的任何權利或義務 。
12。 可分割性。本豁免中任何條款或本 要求的任何文書或協議的非法性或不可執行性不得以任何方式影響或損害本修正案其餘條款或下文要求的任何文書 或協議的合法性或可執行性。
13。 發佈索賠。考慮到本豁免中包含的所需貸款人和代理人協議, 借款人和擔保人特此不可撤銷地解除貸款人和代理人及其關聯公司、子公司、 繼任者、受讓人、董事、高級職員、員工、代理人、顧問和律師(均為 “被釋放人員”) 的所有索賠、訴訟、調查、訴訟或要求,無論是基於合同、侵權行為、默示或明示 擔保、嚴格責任、刑事或民事法規還是普通法該借款人和 擔保人曾經或現在對代理人、任何貸款人或任何其他被釋放人存在的任何種類或性格,無論是已知的還是未知的,直接或間接地與代理人、任何貸款人或任何其他被釋放人截至本協議當日或之前 的任何作為或不作為有關 的任何行為或不作為。
14。 重申。每個信貸方作為債務人、設保人、質押人、擔保人、轉讓人,或以其他任何類似身份 在其財產上授予留置權或擔保權益,或以其他方式充當妥協方或擔保人, 視情況而定,特此 (i) 批准並重申其在 每份貸款文件下的所有或有或其他付款和履行義務它是當事方(在本協議生效後)以及(ii)在該信用方授予其任何一項的留置權 或擔保權益的範圍內根據任何此類貸款文件作為借款人在貸款文件下或與貸款文件有關的 義務的擔保或以其他方式擔保的財產,批准並重申此類擔保和授予擔保權益和留置權 ,並確認並同意此類擔保權益和留置權是此修訂的所有義務的保障。每個 信貸方特此同意本豁免,並承認每份貸款文件仍然完全有效, 特此批准和重申。本豁免的執行不應構成對代理人 或貸款人的任何權利、權力或補救措施的放棄,不得構成對任何貸款文件中任何條款的放棄,也不得起到義務變更的作用。
[簽名 頁面如下]
3 |
在 見證中,本協議各方已促使本有限豁免權由其正式授權的官員正式簽署,所有豁免均自上文第一寫的日期和年份起生效。
借款人: | DRAGONFLY 能源公司 | |
來自: | /s/ 丹尼斯·法雷斯 | |
姓名: | 丹尼斯·法雷斯 | |
標題: | 董事長兼首席執行官 | |
持股 : | 蜻蜓能源控股公司(F/K/A CHARDAN NEXTECH 收購 2 公司) | |
來自: | /s/ 丹尼斯·法雷斯 | |
姓名: | 丹尼斯·法雷斯 | |
標題: | 董事長兼首席執行官 |
簽名 頁面以獲得有限豁免
代理: | ALTER DOMUS(美國)有限責任公司 | |
來自: | /s/ Pinju Chiu | |
姓名: | 邱品珠 | |
標題: | 助理法律顧問 |
簽名 頁面以獲得有限豁免
貸款人: | 能源 影響力信貸基金 I LP | |
作者: 能源影響信貸基金 I GP LLC,其普通合夥人 | ||
來自: | /s/ 哈里·喬瓦尼 | |
姓名: | 哈里·喬瓦尼 | |
標題: | 授權簽字人 | |
能源 影響力信貸基金 II LP | ||
作者: 能源影響信貸基金 II GP LLC,其普通合夥人 | ||
來自: | /s/ 哈里·喬瓦尼 | |
姓名: | 哈里·喬瓦尼 | |
標題: | 授權簽字人 |
簽名 頁面以獲得有限豁免
BP 控股十七有限責任公司 | ||
作者:BPC AS Cayman LLC,其普通合夥人 | ||
作者: BPC AS LLC,其經理 | ||
來自: | /s/ 邁克爾·海恩斯 | |
姓名: | 邁克爾·海恩斯 | |
標題: | 投資組合經理 |
簽名 頁面以獲得有限豁免