附錄 99.1
Top 財富集團控股有限公司宣佈首次公開募股的定價
香港,2024年4月16日(GLOBE NEWSWIRE)——總部位於香港的奢華魚子醬產品供應商Top Wealth集團控股有限公司(“公司” 或 “Top Wealth”)今天宣佈,其首次公開募股(“發行”) 定價為2,000,000股普通股,公開發行價格為每股普通股4.00美元。普通股已獲批 在納斯達克資本市場上市,預計將於美國東部時間2024年4月16日開始交易,股票代碼為 “TWG”。
在扣除承保折扣 和其他相關費用之前, 公司預計將從本次發行中獲得總收益800萬美元。此外,公司還授予承銷商45天的期權,允許他們在發行結束後按公開發行價格額外購買最多30萬股普通股,減去承銷折扣。預計本次發行 將在2024年4月18日左右結束,但須滿足慣例成交條件。
本次發行的收益 將用於擴大公司的國際業務、品牌推廣和營銷以及一般 營運資金。
發行是在堅定承諾的基礎上進行的。Revere Securities LLC是本次發行的唯一承銷商。 Ortoli Rosenstadt LLP擔任該公司的美國法律顧問,Crone Law Group P.C. 擔任Revere Securities LLC與本次發行有關的美國法律顧問 。
與本次發行相關的F-1表格的 註冊聲明已提交給美國證券交易委員會( “SEC”)(文件編號:333-275684),美國證券交易委員會於2024年3月29日宣佈生效。 僅通過招股説明書(構成註冊聲明的一部分)和免費撰寫的招股説明書進行發行。與本次發行有關的 最終招股説明書的副本(如果有)可通過發送電子郵件至 contact@reveresecurities.com、 通過普通郵件發送給位於美國紐約州紐約第五大道650號35樓的Revere Securities LLC或致電 (212)688-2238。此外,與本次發行相關的招股説明書和免費撰寫招股説明書的副本可通過美國證券交易委員會的網站 獲得,網址為www.sec.gov。
在 投資之前,您應該閲讀招股説明書、免費寫作招股説明書以及公司已經或將要向 美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關公司和本次發行的更多信息。本新聞稿不構成出售要約或 徵求購買公司任何證券的要約,在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊 或資格認定之前,在任何州或司法管轄區進行任何要約、招攬或出售公司證券的要約、招攬或出售,也不得在任何州或司法管轄區進行任何要約、招攬或出售。
關於 Top 財富集團控股有限公司
Top Wealth Group Holding Limited是一家在開曼羣島註冊的控股公司,其所有業務均由其在香港的 運營子公司鼎富集團(國際)有限公司進行。該公司專門供應優質鱘魚 魚子醬,其魚子醬和魚子醬產品獲得《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(“CITES”)許可的認可。該公司以其客户的品牌標籤(即私人 標籤)向客户提供魚子醬,該公司還以公司的魚子醬品牌 “Imperial Cristal Caviar”, 銷售魚子醬產品,該產品自上市以來一直實現巨大的銷售增長。
前瞻性 陳述
本公告中的某些 陳述是前瞻性陳述,包括但不限於公司的擬議發行。 這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性,基於公司當前的預期 和對未來事件的預測,公司認為這些預期可能會影響其財務狀況、經營業績、業務戰略 和財務需求,包括對本次發行成功完成的預期。投資者可以通過在本招股説明書中使用 “近似”、“相信”、“希望”、“期望”、 “預期”、“估計”、“項目”、“打算”、“計劃”、“將”、“應該”、“可以”、“可以”、“可以” 等詞語來找到其中的許多(但不是全部) 陳述。除非法律要求,否則 公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映隨後發生的事件或 情況或其預期的變化。儘管公司認為這些前瞻性陳述中表達的預期 是合理的,但它無法向您保證此類預期是正確的, 公司提醒投資者,實際業績可能與預期業績存在重大差異,並鼓勵投資者 在公司的註冊聲明和向美國證券交易委員會提交的其他文件中審查可能影響其未來業績的其他因素。
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