美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

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附表 14A

________________

根據第 14 (a) 條提交的委託聲明
1934 年《證券交易法》

由註冊人提交

 

由註冊人以外的一方提交

 

選中相應的複選框:

 

初步委託書

 

機密,僅供委員會使用(第 14a 條允許)-6(e)(2))

 

最終委託書

 

權威附加材料

 

根據 §240.14a-12 徵集材料

區塊鏈共同投資者收購公司 I
(其章程中規定的註冊人姓名)

_______________________________________________________________
(提交委託書的人的姓名,如果不是註冊人)

申請費的支付(勾選所有適用的複選框):

 

無需付費。

 

事先用初步材料支付的費用。

 

根據《交易法》第14a-6 (i) (1) 條和0-11的規定,費用在第25 (b) 項要求的附錄表上計算。

 

 

目錄

區塊鏈共同投資者收購公司我
邊界大廳郵政信箱 1093
板球廣場,大開曼島
KY1-1102,開曼羣島

股東特別大會通知

將於 2024 年 5 月 8 日舉行

致區塊鏈共同投資者收購公司的股東我:

誠摯邀請您參加區塊鏈共同投資者收購公司I(“BCSA”)的特別股東大會(“特別股東大會”),該大會將在以下地點舉行[上午/下午]美國東部時間,2024 年 5 月 8 日。在特別股東大會期間,您將能夠在線參加特別股東大會、投票並通過訪問提交問題 [•]。雖然鼓勵股東以虛擬方式參加會議,但您將被允許親自出席特別股東大會,該地點位於美利堅合眾國紐約州紐約炮臺公園廣場一號的Seward & Kissel LLP辦公室。

正在舉行特別股東大會,以審議和表決以下提案。

1。“延期修正提案” ——作為一項特別決議,以隨附的委託書(“延期修正案”)附件A規定的形式修訂經修訂的BCSA經修訂和重述的公司備忘錄和章程(“管理文件”),將BCSA完成業務合併(定義見下文 “延期”)的截止日期從2024年5月15日延長至2024年11月15日,或董事會自行決定的更早日期(“延期日期”)。

2。“休會提案” ——作為一項普通決議,批准在必要時將特別股東大會延期至一個或多個日期,如果沒有足夠的選票批准延期修正提案,或者BCSA認為有必要這樣做,或者(y)如果董事會(“董事會”)在股東特別大會之前作出決定,則允許進一步徵集代理人並進行投票沒有必要或不再需要繼續審議延期修正提案。

隨附的委託書中對每項延期修正提案和休會提案進行了更全面的描述。

您可以通過訪問在線出席和參與特別股東大會 [•]。請參閲 “關於特別股東大會的問題與解答——我如何參加特別股東大會?”在隨附的委託書中瞭解更多信息。

董事會一致建議對延期修正案以及(如果提出)休會提案進行 “贊成” 投票。

2024年4月9日,BCSA與特拉華州的一家公司BCSA Merger Sub I, Inc.(“Merger Sub”)和特拉華州的一家公司Linqto, Inc.(“Linqto”)簽訂了業務合併協議(“業務合併協議”)。除其他事項外,企業合併協議還規定了以下交易:

        BCSA將把其註冊管轄權從開曼羣島更改為特拉華州(“Domestication”),並將其名稱更改為Linqto選擇的名稱(此類實體,“New Linqto”);

        與歸化相關的是,在歸化前夕發行和流通的BCSA的每股普通股(每股均為 “BCSA股票”)將成為新Linqto的一股普通股(每股均為 “新Linqto股票”);

        BCSA將徵求BCSA公共認股權證持有人批准認股權證協議的修正案,該修正案將使每份未兑現的公開認股權證在歸化時自動轉換為新發行的Linqto股票的一部分(“認股權證轉換”);以及

 

目錄

        在國內化之後,Merger Sub將與Linqto合併併入Linqto,Linqto在合併中倖存下來,並繼續作為新Linqto的全資子公司(“合併”,以及Domertication和商業合併協議中考慮的其他交易,即 “擬議業務合併”)。

延期修正提案的唯一目的是為BCSA提供足夠的時間來完成擬議的業務合併,或任何潛在的替代合併、股票交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或涉及BCSA與一個或多個企業的類似業務組合(“業務合併”)。BCSA的管理文件規定,BCSA必須在2024年5月15日(“當前外部日期”)之前完成業務合併。儘管BCSA和業務合併協議的其他各方正在努力滿足擬議業務合併的完成條件,但BCSA董事會目前認為,可能沒有足夠的時間在當前外部日期之前完成美國證券交易委員會(“SEC”)的審查程序並舉行特別股東大會,以獲得股東批准並完善擬議的業務合併或任何潛在的替代初始業務合併。如果阻止BCSA在當前外部日期之前完成其初始業務合併,包括擬議的業務合併,則即使其股東贊成完成此類業務合併,BCSA也將被迫進行清算。董事會認為,與Linqto的初始業務合併機會令人信服,並已確定將當前外部日期延長至延期日期並讓BCSA的股東批准延期修正提案符合BCSA及其股東的最大利益。

如果延期修正提案獲得批准,BCSA計劃在延期日期之前舉行另一次股東大會,以尋求股東批准擬議的業務合併或任何潛在的替代初始業務合併和相關提案。有關擬議業務合併和業務合併協議的更多信息,請閲讀BCSA於2024年4月10日向美國證券交易委員會提交的有關業務合併的8-K表的最新報告,包括作為其附錄提交的業務合併協議的完整文本。

如果由於股東特別大會對延期修正提案的投票不足而向BCSA的股東提交了休會提案,則休會提案的目的是允許BCSA將特別股東大會延期到以後的某個或多個日期休會,以允許進一步徵集延期修正提案的代理人並進行投票。如果董事會認為休會是必要的,或者在股東特別大會之前確定沒有必要或不再需要繼續審議延期修正提案,則也可以提交休會提案。

延期修正提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議,即BCSA已發行的A類普通股和B類普通股的持有人親自出席(包括通過網絡直播)或由代理人代表出席特別股東大會並有權就此類問題進行表決的至少三分之二多數票的贊成票。

截至本委託書發佈之日,BCSA的發起人、區塊鏈共同投資者收購贊助商I LLC(“贊助商”)和BCSA的獨立董事共持有10,000,000股A類普通股(他們在第二次股東大會上批准創始人股份修正提案後將其從B類普通股轉換而來)。此外,保薦人持有132.2萬股A類普通股,其基礎是其在BCSA首次公開募股(“IPO”)完成的同時通過私募配售購買的1,322,000股私募股份。因此,保薦人和BCSA的獨立董事(統稱為 “初始股東”)持有的股份佔BCSA已發行普通股的84.3%。

延期提案要求根據開曼羣島法律通過普通決議,即親自出席(包括通過網絡直播)或由代理人代表出席特別股東大會並有權就此類事項進行表決的已發行普通股持有人所投的簡單多數票的贊成票。

BCSA董事會已將2024年4月28日的營業結束定為記錄日期(“記錄日期”),以確定BCSA股東有權收到股東特別大會及其任何續會的通知和投票。只有當日BCSA普通股的登記持有人才有權在股東特別大會或其任何續會上計算其選票。

 

目錄

截至記錄日期,共發行和流通13,433,794股A類普通股,其中包括總計1,322,000股私募股份,以及零股已發行和流通的B類普通股。BCSA的認股權證對延期修正提案或休會提案都沒有投票權。

關於延期修正提案,如果獲得必要的股東投票批准,在我們首次公開募股中發行和出售的A類普通股(“公開股票” 和此類公開股票持有人,即 “公眾股東”)的持有人可以選擇以每股價格贖回其公開股票,以現金支付,相當於存入我們為存放首次公開募股淨收益而設立的信託賬户(“信託賬户”)的總金額”) 自批准前兩個工作日起,包括從中獲得的任何利息信託賬户存款(利息應扣除應付税款)除以當時已發行的公開股票的數量(“選舉”),但要受到一定的限制,無論這些公眾股東是否對延期修正案進行投票。但是,未經BCSA事先同意,公眾股東以及該股東的任何關聯公司或與該股東共同行事或作為 “團體”(定義見經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13(d)(3)條),將被限制尋求總額超過15%的A類普通股的贖回權。由於股東投票批准了BCSA管理文件的某些修正案,包括投票批准延長當前外部日期,初始股東已同意放棄其創始人股票和公開股票的贖回權(如適用)。

如果延期修正提案以股東的必要投票獲得批准,則提款金額(定義見下文)將從信託賬户中提取,並支付給按上述有效贖回的公開股票部分進行贖回的公眾股東。其餘公眾股東將保留在完成擬議業務合併或任何潛在替代初始業務合併的同時贖回其公開股票的機會,但須遵守管理文件中規定的任何限制。此外,如果BCSA未在延期日期之前完成業務合併,則其餘公眾股東將有權將其公開股票兑換成現金。

BCSA估計,從信託賬户中持有的現金中贖回公開股票的每股價格約為美元(其中包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息,此前未或尚未發放給BCSA以繳納税款),計算結果為截至記錄日。在記錄日,BCSA在納斯達克全球市場(“納斯達克”)的A類普通股的收盤價為美元。BCSA無法向公眾股東保證,即使每股市場價格高於上述贖回價格,他們也能夠在公開市場上出售其公開股票,因為當這些股東希望出售股票時,其證券的流動性可能不足。

如果延期修正提案未獲批准,BCSA可能會再次尋求延長當前的截止日期。如果延期修正提案未獲批准,則不會以其他方式延長當前的截止日期,並且BCSA沒有在當前外部日期之前完成初始業務合併,根據其管理文件,BCSA將 (i) 停止除清盤之外的所有業務;(ii) 儘快但之後不超過十個工作日,以現金支付的每股價格贖回公開發行股票,金額等於然後存入信託賬户的總金額,包括資金賺取的利息存放在信託賬户中且此前未向BCSA發放以支付其特許經營税和所得税(減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息)除以當時已發行的公開股票的數量,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括根據適用法律獲得進一步清算分配(如果有的話)的權利);以及(iii)在此類贖回後儘快合理地儘快進行兑換批准BCSA的剩餘股東及其董事會董事、清算和解散,但每種情況都要遵守開曼羣島法律規定的BCSA的義務以及其他適用法律的要求。此外,BCSA的認股權證將沒有贖回權或清算分配,包括首次公開募股中出售的單位中包含的認股權證(“公開認股權證”),如果BCSA清盤、清算和解散,認股權證將毫無價值地到期。

目前不要求您對任何擬議的業務合併進行投票。如果延期修正提案獲得批准,並且您沒有選擇贖回與此類批准相關的公開股票,則在向公眾股東提交此類業務合併時,您將保留對擬議業務合併或任何潛在替代初始業務合併的投票權(前提是您在考慮此類業務合併的會議記錄日期是股東),以及

 

目錄

如果任何擬議的業務合併獲得批准並完成,或者BCSA在延期日期之前尚未完成業務合併,則有權將您的公開股票按比例贖回信託賬户的部分。

在仔細考慮了所有相關因素後,BCSA董事會確定延期修正提案以及休會提案(如果提交)是可取的,並建議您對每項延期修正提案以及休會提案(如果提交)進行投票或發出指示,以 “支持” 每項延期修正提案。

隨函附上委託書,其中包含有關延期修正提案、休會提案和股東特別大會的詳細信息。無論您是否計劃參加特別股東大會,BCSA都敦促您仔細閲讀本材料並對股票進行投票。

我期待在特別股東大會上見到你。

2024 年 4 月

     

根據董事會的命令,

       

/s/ Lou Kerner

       

盧·克納

       

首席執行官兼董事

你的投票很重要。如果您是登記在冊的股東,請儘快簽署、註明日期並歸還您的代理卡,以確保您的股票在股東特別大會上有代表。如果您是登記在冊的股東,您也可以在特別股東大會上進行虛擬投票。如果您的股票存放在經紀公司或銀行的賬户中,則必須指示您的經紀人或銀行如何對股票進行投票,或者您可以通過聘請經紀公司或銀行的代理在特別股東大會上進行虛擬投票。

關於將於2024年5月8日舉行的股東特別大會的代理材料可用性的重要通知:本會議通知、隨附的委託書和我們在表格10上的年度報告-K截至2023年12月31日的財年將在2024年4月左右郵寄給我們的股東,也將在以下網址公佈 [•].

要行使贖回權,您必須(1)如果您通過單位持有公開股票,則在行使公開股票的贖回權之前,選擇將您的單位分成標的公開股票和公開認股權證,(2)在美國東部時間5月下午 5:00 之前向過户代理人提交書面申請 2024 年 6 月 6 日,即股東特別大會預定投票前的兩個工作日,將您的公開股票兑換為現金,包括要求贖回的股份的受益所有人的法定姓名、電話號碼和地址,以及 (3) 使用存託信託公司的DWAC以物理或電子方式向過户代理人投標或交付您的股份(以及股票證書(如果有)和其他贖回表格)(在保管人處提取存款) 系統, 每種情況都要按照程序和隨附的委託書中描述的截止日期。如果您以街道名義持有股票,則需要指示銀行或經紀商的客户經理從您的賬户中提取股票以行使贖回權。

 

目錄

委託書—日期為四月            , 2024

區塊鏈共同投資者收購公司我
邊界大廳郵政信箱 1093
板球廣場,大開曼島
KY1-1102,開曼羣島

股東特別大會的委託書

將於 2024 年 5 月 8 日舉行

誠邀您參加將於美國東部時間2024年5月8日上午舉行的區塊鏈共同投資者收購公司I(“BCSA”、“我們” 或 “我們的”)的特別股東大會(“特別股東大會”)。您將能夠在線參加特別股東大會、進行投票,並在特別股東大會期間通過訪問提交問題 [•]。雖然鼓勵股東以虛擬方式參加會議,但您將被允許親自出席特別股東大會,該地點位於美利堅合眾國紐約州紐約炮臺公園廣場一號的Seward & Kissel LLP辦公室。

正在舉行特別股東大會,以審議和表決以下提案。

1。“延期修正提案” ——作為一項特別決議,以本委託書附件A(“延期修正案”)中規定的形式修訂經修訂的BCSA經修訂和重述的公司備忘錄和章程(“管理文件”),將BCSA完成業務合併(定義見下文 “延期”)的截止日期從2023年11月15日延長至2024年5月15日或2024年5月15日董事會自行決定的較早日期(“延期日期”)。

2。“休會提案” ——作為一項普通決議,批准在必要時將特別股東大會延期至一個或多個日期,如果沒有足夠的選票批准延期修正提案,或者BCSA認為有必要這樣做,或者(y)如果董事會(“董事會”)在股東特別大會之前作出決定,則允許進一步徵集代理人並進行投票沒有必要或不再需要繼續審議延期修正提案。

隨附的委託書中對每項延期修正提案和休會提案進行了更全面的描述。

您可以通過訪問在線出席和參與特別股東大會 [•]。請參閲 “關於特別股東大會的問題與解答——我如何參加特別股東大會?”請在此代理聲明中獲取更多信息。

2024年4月9日,BCSA與特拉華州的一家公司BCSA Merger Sub I, Inc.(“Merger Sub”)和特拉華州的一家公司Linqto, Inc.(“Linqto”)簽訂了業務合併協議(“業務合併協議”)。除其他事項外,企業合併協議還規定了以下交易:

        BCSA將把其註冊管轄權從開曼羣島更改為特拉華州(“Domestication”),並將其名稱更改為Linqto選擇的名稱(此類實體,“New Linqto”);

        與歸化相關的是,在歸化前夕發行和流通的BCSA的每股普通股(每股均為 “BCSA股票”)將成為新Linqto的一股普通股(每股均為 “新Linqto股票”);

        BCSA將徵求BCSA公共認股權證持有人批准認股權證協議的修正案,該修正案將使每份未兑現的公開認股權證在歸化時自動轉換為新發行的Linqto股票的一部分(“認股權證轉換”);以及

 

目錄

        在國內化之後,Merger Sub將與Linqto合併併入Linqto,Linqto在合併中倖存下來,並繼續作為新Linqto的全資子公司(“合併”,以及Domertication和商業合併協議中考慮的其他交易,即 “擬議業務合併”)。

延期修正提案的唯一目的是為BCSA提供足夠的時間來完成擬議的業務合併,或任何潛在的替代合併、股票交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或涉及BCSA與一個或多個企業的類似業務組合(“業務合併”)。BCSA的管理文件規定,BCSA必須在2024年5月15日(“當前外部日期”)之前完成業務合併。儘管BCSA和業務合併協議的其他各方正在努力滿足擬議業務合併的完成條件,但BCSA董事會目前認為,可能沒有足夠的時間在當前外部日期之前完成美國證券交易委員會(“SEC”)的審查程序並舉行特別股東大會,以獲得股東批准並完善擬議的業務合併或任何潛在的替代初始業務合併。如果阻止BCSA在當前外部日期之前完成其初始業務合併,包括擬議的業務合併,則即使其股東贊成完成此類業務合併,BCSA也將被迫進行清算。董事會認為,與Linqto的初始業務合併機會令人信服,並已確定將當前外部日期延長至延期日期並讓BCSA的股東批准延期修正提案符合BCSA及其股東的最大利益。

如果延期修正提案獲得批准,BCSA計劃在延期日期之前舉行另一次股東大會,以尋求股東批准擬議的業務合併或任何潛在的替代初始業務合併和相關提案。有關擬議業務合併和業務合併協議的更多信息,請閲讀BCSA於2024年4月10日向美國證券交易委員會提交的有關業務合併的8-K表的最新報告,包括作為其附錄提交的業務合併協議的完整文本。

如果由於股東特別大會對延期修正提案的投票不足而向BCSA的股東提交了休會提案,則休會提案的目的是允許BCSA將特別股東大會延期到以後的某個或多個日期休會,以允許進一步徵集延期修正提案的代理人並進行投票。如果董事會認為休會是必要的,或者在股東特別大會之前確定沒有必要或不再需要繼續審議延期修正提案,則也可以提交休會提案。

延期修正提案的批准需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議,即BCSA已發行的A類普通股和B類普通股的持有人親自出席(包括通過網絡直播)或由代理人代表出席特別股東大會並有權就此類問題進行表決的至少三分之二多數票的贊成票。

截至本委託書發佈之日,BCSA的發起人、區塊鏈共同投資者收購贊助商I LLC(“贊助商”)和BCSA的獨立董事共持有10,000,000股A類普通股(在第二次股東大會上批准創始人股份修正提案後從B類普通股轉換而來)。此外,保薦人持有1322,000股A類普通股,其基礎是其在首次公開募股(“IPO”)完成的同時通過私募配售購買的1,322,000股私募股份。因此,保薦人和BCSA的獨立董事(統稱為 “初始股東”)持有的股份佔BCSA已發行普通股的84.3%。

延期提案要求根據開曼羣島法律通過普通決議,即親自出席(包括通過網絡直播)或由代理人代表出席特別股東大會並有權就此類事項進行表決的已發行普通股持有人所投的簡單多數票的贊成票。

BCSA董事會已將2024年4月28日的營業結束定為記錄日期(“記錄日期”),以確定BCSA股東有權收到股東特別大會及其任何續會的通知和投票。只有當日BCSA普通股的登記持有人才有權在股東特別大會或其任何續會上計算其選票。

 

目錄

截至記錄日期,共發行和流通13,433,794股A類普通股,其中包括總計1,322,000股私募股份,以及零股已發行和流通的B類普通股。BCSA的認股權證對延期修正提案或休會提案都沒有投票權。

關於延期修正提案,如果獲得必要的股東投票批准,在我們首次公開募股中發行和出售的A類普通股(“公開股票” 和此類公開股票持有人,即 “公眾股東”)的持有人可以選擇以每股價格贖回其公開股票,以現金支付,相當於存入我們為存放首次公開募股淨收益而設立的信託賬户(“信託賬户”)的總金額”) 自批准前兩個工作日起,包括從中獲得的任何利息信託賬户存款(利息應扣除應付税款)除以當時已發行的公開股票的數量(“選舉”),但要受到一定的限制,無論這些公眾股東是否對延期修正案進行投票。但是,未經BCSA事先同意,公眾股東以及該股東的任何關聯公司或與該股東共同行事或作為 “團體”(定義見經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13(d)(3)條),將被限制尋求總額超過15%的A類普通股的贖回權。由於股東投票批准了BCSA管理文件的某些修正案,包括投票批准延長當前外部日期,初始股東已同意放棄其創始人股票和公開股票的贖回權(如適用)。

如果延期修正提案以股東的必要投票獲得批准,則提款金額(定義見下文)將從信託賬户中提取,並支付給按上述有效贖回的公開股票部分進行贖回的公眾股東。其餘公眾股東將保留在完成擬議業務合併或任何潛在替代初始業務合併的同時贖回其公開股票的機會,但須遵守管理文件中規定的任何限制。此外,如果BCSA未在延期日期之前完成業務合併,則其餘公眾股東將有權將其公開股票兑換成現金。

從信託賬户中提取與選舉相關的資金將減少選舉後信託賬户中持有的金額,而提取後信託賬户中剩餘的金額可能僅為截至記錄日信託賬户中的百萬美元加上應計利息(減去任何用於納税的資金)的一小部分。在這種情況下,BCSA可能仍會尋求獲得更多資金來完成業務合併,並且無法保證此類資金將按各方可接受的條件提供或根本無法保證。

BCSA估計,從信託賬户中持有的現金中贖回公開股票的每股價格約為美元(包括信託賬户中持有但之前或尚未向BCSA發放以納税的資金所賺取的利息),以截至記錄日計算。在記錄日,BCSA在納斯達克全球市場(“納斯達克”)的A類普通股的收盤價為美元。BCSA無法向公眾股東保證,即使每股市場價格高於上述贖回價格,他們也能夠在公開市場上出售其公開股票,因為當這些股東希望出售股票時,其證券的流動性可能不足。

如果延期修正提案未獲批准,BCSA可能會再次尋求延長當前的截止日期。如果延期修正提案未獲批准,則不會以其他方式延長當前的截止日期,並且BCSA沒有在當前外部日期之前完成初始業務合併,根據其管理文件,BCSA將(i)停止除清盤之外的所有業務;(ii)儘快但之後不超過十個工作日,以現金支付的每股價格贖回公眾股票,相當於然後存入信託賬户的總金額,包括資金賺取的利息存放在信託賬户中且此前未向BCSA發放以支付其特許經營税和所得税(減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息)除以當時已發行的公開股票的數量,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括根據適用法律獲得進一步清算分配(如果有的話)的權利);以及(iii)在贖回後儘快合理地儘快進行兑換批准BCSA的剩餘股東及其董事會董事們,進行清算和解散,但每種情況都要遵守開曼羣島法律規定的BCSA的義務,即規定債權人的索賠和要求

 

目錄

其他適用法律。此外,BCSA的認股權證將沒有贖回權或清算分配,包括首次公開募股中出售的單位中包含的認股權證(“公開認股權證”),如果BCSA清盤、清算和解散,認股權證將毫無價值地到期。

贊助商已同意,如果第三方就向BCSA提供的服務或出售的產品提出的索賠,或BCSA與之簽訂書面意向書、保密或類似協議或業務合併協議的潛在目標企業提出的任何索賠,將信託賬户中的資金金額減少到 (i) 每股公眾股10.20美元和 (ii) 每位公眾實際金額中較低者,則贊助商將對BCSA承擔責任截至信託賬户清算之日信託賬户中持有的股份,如果每股份額少於10.20美元因信託資產價值減少減去應付税款而應得的份額,前提是此類負債不適用於對信託賬户中持有的款項的所有權利執行豁免(無論此類豁免是否可執行)的第三方或潛在目標企業提出的任何索賠,也不適用於根據BCSA對首次公開募股承銷商的某些負債(包括19年證券法規定的負債)提出的任何索賠 33,經修正(“證券法”)。但是,BCSA沒有要求保薦人為此類賠償義務進行儲備,也沒有獨立核實保薦人是否有足夠的資金來履行其賠償義務,並認為保薦人的唯一資產是BCSA的證券。因此,BCSA無法保證其贊助商能夠履行這些義務。

如果延期修正提案獲得批准,則此類批准將構成BCSA同意(i)從信託賬户中扣除等於正確贖回的公開股票數量乘以每股價格的金額(“提款金額”),等於截至批准前兩個工作日存入信託賬户的總金額,包括信託賬户存款所得的任何利息(利息應扣除應付税款),除以當時已發行的公開股票的數量,然後(ii)向持有人交付在這些已贖回的公開股票中,其提款金額中應佔的份額。此類資金的其餘部分應保留在信託賬户中,可供BCSA在延期日當天或之前用於完成擬議的業務合併或任何潛在的替代初始業務合併。如果延期修正提案獲得批准,現在未贖回公開股票的公開股票持有人將在延期日之前保留其贖回權和對此類業務合併進行投票的能力。

本委託書包含有關特別股東大會的重要信息以及將在特別股東大會上表決的提案。請仔細閲讀並對您的股票進行投票。

 

目錄

目錄

 

頁面

前瞻性陳述

 

1

關於特別股東大會的問題和答案

 

2

風險因素

 

13

特別股東大會

 

16

第 1 號提案 — 延期修正案提案

 

19

第 2 號提案 — 休會提案

 

33

主要股東

 

34

向股東交付文件

 

35

在這裏你可以找到更多信息

 

35

附件 A

 

A-1

i

目錄

前瞻性陳述

本委託書中包含的非純粹是歷史性的陳述是 “前瞻性陳述”。我們的前瞻性陳述包括但不限於關於我們或我們的管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或戰略的陳述。此外,任何提及對未來事件或情況的預測、預測或其他描述的陳述,包括任何基本假設,均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“潛力”、“預測”、“應該”、“將” 等詞語可以識別前瞻性陳述,但缺少這些詞並不意味着陳述不是前瞻性的。本委託書中的前瞻性陳述可能包括但不限於有關以下內容的陳述:

        我們為擬議的業務合併或任何潛在的替代初始業務合併提供資金或完善的能力;

        擬議業務合併或任何潛在的替代初始業務合併的預期收益;

        我們計劃尋求股東批准擬議的業務合併或任何潛在的替代初始業務合併;

        我們的執行官和董事在批准業務合併時可能存在利益衝突,因此他們將獲得費用報銷或其他福利;

        我們的公共證券的潛在流動性和交易;

        我們對股東贖回付款時機的期望;以及

        我們在《投資公司法》下的地位或適用性,以及我們為減輕與之相關的風險可能採取的任何行動。

本委託書中包含的前瞻性陳述基於我們當前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。無法保證影響我們的未來事態發展會是我們預期的。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設,這些假設可能導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或業績存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於 “風險因素” 標題下描述的因素以及本委託書中其他地方描述的因素,以及我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及BCSA向美國證券交易委員會提交的任何其他文件中 “風險因素” 標題下描述的因素。如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現,或者如果我們的任何假設被證明不正確,則實際結果在重大方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。除非適用的證券法另有要求,否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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目錄

關於特別股東大會的問題和答案

這些問題和答案只是他們所討論事項的摘要。它們不包含所有可能對您很重要的信息。您應仔細閲讀整個委託聲明,包括本委託聲明的附件。

我為什麼會收到這份委託書?

本委託書和隨附的代理卡是在董事會徵集代理人時發送給您的,供股東特別大會或其任何續會或延期時使用。本委託書概述了您就特別股東大會將要審議的提案做出明智決定所需的信息。

BCSA是一家空白支票公司,於2021年6月11日註冊成立,是一家開曼羣島豁免公司,目的是與一家或多家企業進行合併、股份交換、資產收購、股票購買、資本重組、重組或其他類似業務合併。

在組建保薦人時,保薦人獲得了10,000,000股B類普通股,每股收購價約為0.003美元。在首次公開募股之前,我們的保薦人將其創始人的5萬股股份分別轉讓給了科林·威爾、加里·庫克霍恩和麗貝卡·馬西拉-考夫曼每人按其最初的每股收購價格分別轉給了科林·威爾、加里·庫克霍恩和麗貝卡·馬西拉-考夫曼。截至本委託書發佈之日,初始股東繼續擁有總計10,000,000股創始人股份。

2021年11月15日,BCSA完成了3,000萬個單位(“單位”)的首次公開募股,每個單位由一股A類普通股(“公開股票”)和一半的可贖回認股權證(“公開認股權證”)組成,包括由於承銷商部分行使超額配股權而以每單位10.00美元的價格發行3,900,000個單位,總收益為10.00美元 300,000,000。

在首次公開募股結束的同時,BCSA完成了共計132.2萬個私募單位的出售,每個單位包括一股A類普通股和一半的可贖回認股權證(“私募認股權證”),向我們的保薦人私募股權證的每股價格為10.00美元,為BCSA創造了13,220,000美元的總收益。截至本委託書發佈之日,保薦人共擁有1,322,000個私募單位。

在2021年11月15日完成首次公開募股後,根據經修訂的1940年《投資公司法》(“投資公司法”)第2(a)(16)條的規定,首次公開募股和出售私募單位的淨收益中有3.06億美元(每單位10.20美元)存入了投資於美國政府證券的信託賬户,到期日為185天或更短的貨幣市場基金,符合《投資公司法》頒佈的第2a-7條規定的某些條件僅投資美國政府的直接國庫債務,直至:(a)完成初始業務合併,(b)贖回與股東投票批准管理文件某些修正案相關的任何適當提交的公開股票,包括投票批准延長當前外部日期,以及(c)如果我們無法在管理文件規定的期限內完成初始業務合併,則贖回我們的公開股票。與大多數空白支票公司一樣,我們的管理文件規定,如果我們沒有在某個日期或之前完成合格的業務合併,則將信託賬户中持有的首次公開募股收益返還給公眾股東。就我們而言,這樣的日期是 2023 年 11 月 15 日。如果延期修正提案獲得批准,我們可以選擇清算信託賬户中持有的剩餘投資,並將這些資金以現金形式存入銀行的計息活期存款賬户。

2023年2月3日,BCSA舉行了一次特別股東大會(“第一次延期會議”),會上BCSA的股東批准了一項修改公司管理文件的提案,將其完成業務合併的截止日期從2023年5月15日延長至2023年11月15日(“第一次延期修正案”)。在批准第一次延期修正案的投票中,BCSA26,406,729股A類普通股的持有人行使了以每股約10.38美元的贖回價格將其股票贖回現金的權利,總贖回金額為2.742億美元,該金額已從信託賬户中扣除以支付贖回價格。贖回後,4,915,271股A類普通股仍在流通,其中包括私募單位標的1,322,000股。

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目錄

在第一次延期會議上,我們的贊助商簽訂了某些非贖回協議(“非-兑換與BCSA各股東(“非”)簽訂的協議-兑換股東”),根據該協議,這些股東同意不贖回其部分公司普通股(“非-已兑換股票”)與第一次延期會議有關,但此類股東保留要求公司在業務合併結束時贖回此類未贖回股份的權利。保薦人同意在初始業務合併完成後立即向此類非贖回股東轉讓保薦人持有的共計739,286股創始人股份。

2023年10月27日,BCSA舉行了一次特別股東大會,以代替2023年年度股東大會(“第二次股東大會”),會上公司股東批准了修改公司經修訂和重述的備忘錄和章程的提案,以(i)將BCSA必須完成業務合併的截止日期從2023年11月15日延長至2024年5月15日或公司董事會可能確定的更早日期董事會自行決定(“第二次延期修正案”,以及第一延期修正案,即 “延期”),(ii)取消了公司在企業合併之前或完成後不得以可能導致公司淨有形資產低於5,000,001美元的金額贖回其A類普通股的限制(“贖回限額修正案”),以及(iii)允許向公司B類普通股持有人發行A類普通股(“創始人”)股票”),前提是BCSA創始人股票的持有人行使轉換該持有人的權利在持有人選舉完成初始業務合併之前,隨時隨地以一比一的方式將創始股份轉換為A類普通股(“創始人股份修正案”,以及第二份延期修正案和贖回限額修正案,“條款修正案”)。在批准條款修正案的投票中,BCSA1,477股A類普通股的持有人行使了以每股約10.91美元的贖回價格將其股票贖回現金的權利,總贖回金額為1,620萬美元,這筆款項已從信託賬户中扣除以支付贖回價格。贖回後, [•]A類普通股仍處於流通狀態,包括私募單位標的1,322,000股。

在第二次延期會議上,我們的發起人與BCSA的各股東簽訂了不贖回協議,其形式與第一次延期會議上籤訂的相同,根據該協議,這些股東同意不贖回與第二次延期會議有關的部分股份,但這些股東保留要求公司在業務合併結束時贖回此類非贖回股份的權利。保薦人同意在初始業務合併完成後立即向這些非贖回股東轉讓保薦人持有的共計304,712股創始人股份。

在《創始人股份修正案》獲得批准方面,公司的發起人自願選擇將其所有9,85萬股創始人股份轉換為A類普通股,BCSA的獨立董事自願選擇根據備忘錄和公司章程逐一將其所有15萬股創始人股份轉換為A類普通股(此類轉換統稱為 “創始人股份轉換”)。保薦人和獨立董事放棄了就此類轉換後收到的A類普通股從信託賬户中獲得資金的任何權利,也沒有向信託賬户存入任何A類普通股的額外款項。

截至記錄日期, BCSA的信託賬户中約有$現金.

儘管我們和業務合併協議的其他各方正在努力滿足完成擬議業務合併的條件,但我們的董事會已經確定,修改管理文件,將完成業務合併的日期進一步延長至2024年11月15日,以便讓BCSA有更多時間完成擬議的業務合併或任何潛在的替代初始業務合併,這符合BCSA的最大利益。因此,我們的董事會正在提交本委託書中描述的提案,供股東表決。

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目錄

正在對什麼進行表決?

您將被要求對每份延期修正案以及休會提案(如果提交)進行投票。下文簡要介紹了這些提議,並在本委託書的其他地方進行了更詳細的介紹:

1。延期修正提案:作為一項特別決議,修訂我們的管理文件,將BCSA必須完成業務合併的截止日期從2024年5月15日延長至2024年11月15日,或董事會自行決定的更早日期。

2。休會提案:作為一項普通決議,批准在必要時將特別股東大會延期至一個或多個日期休會,以便在沒有足夠選票批准延期修正提案的情況下,或者如果我們認為有其他必要或董事會在特別股東大會之前確定沒有必要或不再需要繼續審議延期修正提案,則允許進一步徵集代理人並進行投票。

只有在股東特別大會上沒有足夠的票數批准延期修正提案,或者董事會以其他方式確定有必要休會或在股東特別大會之前確定沒有必要或不再需要繼續審議延期修正提案的情況下,休會提案才會在股東特別大會上提出。

延期修正提案和休會提案的目的是什麼?

2024年4月9日,我們與Merger Sub和Linqto, Inc.簽訂了業務合併協議。延期修正提案的唯一目的是為我們提供足夠的時間來完成初始業務合併。我們目前的管理文件規定,BCSA必須在當前外部日期(2024年5月15日)之前完成業務合併。儘管我們和業務合併協議的其他各方正在努力滿足完成擬議業務合併的條件,但我們的董事會認為,可能沒有足夠的時間來完成美國證券交易委員會的審查程序和舉行特別股東大會,以獲得股東批准並在當前外部日期之前完成擬議的業務合併。因此,我們決定尋求股東批准,將當前的截止日期延長至延期日期。

休會提案的目的是允許BCSA將股東特別大會延期到以後的某個或多個日期休會,如果我們確定在股東特別大會上沒有足夠的選票批准一項或多項延期修正提案,或者如果我們認為有其他必要或董事會在股東特別大會之前確定沒有必要或不必要,需要更多時間來允許進一步徵集代理人並進行投票需要更長的時間才能繼續延期修正提案。董事會可行使酌處權,無限期延期股東特別大會。

目前不要求您對任何擬議的業務合併進行投票。如果延期修正提案獲得批准,並且您沒有選擇贖回與此類批准相關的公開股票,則在向公眾股東提交此類業務合併時(前提是您在考慮此類業務合併的會議記錄日期是股東),您將保留對擬議業務合併或任何潛在的替代初始業務合併的投票權,以及將您的公開股份贖回信託賬户中按比例比例分配的信託賬户的權利任何提議的活動業務合併已獲得批准並完成,或者BCSA尚未在延期日期之前完成業務合併。

我為什麼要對延期修正提案投贊成票?

我們的董事會認為,BCSA完成業務合併將使股東受益,並正在提出延期修正提案,將BCSA必須完成業務合併的截止日期延長至延期日期。延期將使BCSA有機會完成擬議的業務合併或任何潛在的替代初始業務合併,我們的董事會認為這符合股東的最大利益。

我們的管理文件規定,如果我們的股東批准了對管理文件的修訂,如果BCSA未在當前外部日期之前完成業務合併,該修正案將影響我們贖回BCSA100%公開股份的義務的實質內容或時機,我們將向我們的公眾股東提供

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有機會按每股價格贖回與此類批准相關的全部或部分公開股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括信託賬户存款賺取的任何利息(利息應扣除應付税款),除以當時已發行的公開股票的數量。該條款之所以包含在管理文件中,是為了保護我們的股東,如果我們未能在管理文件規定的時間範圍內找到合適的業務組合,則不必在不合理的時間內維持其投資。但是,我們還認為,鑑於我們在尋求潛在的業務合併機會上花費了時間、精力和金錢,在這種情況下,我們的公眾股東有機會考慮擬議的業務合併或任何潛在的替代初始業務合併。

我們的董事會建議您對延期修正提案投贊成票,但對是否應贖回公開股票沒有發表任何意見。

我為什麼要對休會提案投贊成票?

如果延期修正提案已提交但未獲得股東批准,則如果延期修正提案的批准票數不足,或者BCSA認為有必要進行延期修正提案,或者董事會認為沒有必要或不再需要繼續審議延期修正提案,我們可能無法將特別股東大會延期至以後的某個日期。

如果在股東特別大會上提出的休會提案,我們的董事會建議您對延期提案投贊成票。

BCSA內部人士打算如何對他們的股票進行投票?

保薦人是董事會某些成員和BCSA管理團隊(“初始股東”)的附屬機構,預計將對他們擁有投票控制權的任何普通股進行投票,以支持每項提案。在記錄日,初始股東實益擁有10,000,000股A類普通股(在第二次股東大會上批准創始人股份修正提案後從B類普通股轉換而來)和1,322,000股私募股票,佔BCSA已發行和流通普通股的84.3%,並有權對其進行投票。

由於股東投票批准了BCSA管理文件的某些修正案,包括投票批准延長當前外部日期,初始股東已同意放棄其創始人股票和公開股票的贖回權(如適用)。此外,如果我們未能在當前外部日期之前完成初始業務合併,他們同意放棄從信託賬户中獲得他們持有的任何創始人股份的清算分配的權利。

董事會是否建議投票批准延期修正提案,以及休會提案(如果提交)?

是的。在仔細考慮了提案的條款和條件後,董事會確定延期修正提案以及延期提案(如果提出)符合BCSA及其股東的最大利益。董事會一致建議股東對每項延期修正提案,以及延期提案(如果提出)投贊成票。

如果提交了休會提案,有待表決的決議是什麼?

擬提出的決議全文如下:

“作為一項普通決議,決定將股東大會延期至一個或多個日期由股東大會主席決定,這要麼是(x)允許進一步徵集代理人並進行投票,要麼是公司認為有其他必要,要麼(y)是因為董事會已確定沒有必要或不再需要繼續審議延期修正提案。”

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目錄

如果我在股東特別大會之前出售我的公開股票或單位會怎樣?

記錄日期早於特別股東大會的日期。如果您在記錄日之後但在股東特別大會之前轉讓您的公開股票,包括作為我們單位組成部分持有的股份,除非受讓人從您那裏獲得對這些股票進行投票的代理人,否則您將保留在特別股東大會上的投票權。如果您在記錄日期之前轉讓您的公開股票,您將無權在特別股東大會上對這些股份進行投票。如果您在記錄日之後收購了公開股票,那麼如果您這樣決定,您仍然有機會贖回這些股票。

如果我不想投票支持延期修正提案和/或休會提案怎麼辦?

如果您不希望延期修正提案或延期提案(如果提出)獲得批准,則必須對此類提案投反對票。

你會尋求進一步的延期以清算信託賬户嗎?

除了本委託書中所述的延期至延期日期外,我們不會尋求任何進一步延期以完善我們的初始業務合併。

如果延期修正提案未獲批准會怎樣?

如果延期修正提案未獲批准,BCSA可能會再次尋求延長當前的截止日期。如果延期修正提案未獲批准,則不會以其他方式延長當前的截止日期,並且BCSA尚未在當前外部日期之前完成初始業務合併,則BCSA將(i)停止除清盤目的之外的所有業務;(ii)儘快但此後不超過十個工作日,按每股價格贖回公開股票,以現金支付,等於當時存入的總金額信託賬户,包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息,而不是此前向我們發放的用於支付特許經營税和所得税(減去用於支付解散費用的不超過10萬美元的利息)除以當時已發行的公開股票的數量,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括根據適用法律獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);以及(iii)在贖回後儘快合理地儘快獲得剩餘股東和董事會的批准,清算和解散,視情況而定根據開曼羣島法律,我們有義務就債權人的索賠和其他適用法律的要求作出規定。此外,我們的認股權證將沒有贖回權或清算分配,如果BCSA結束、清算和解散,認股權證將毫無價值地到期。

我們的初始股東已同意放棄其對創始人股票和公開股票的贖回權(如適用),因為股東投票批准了對我們的管理文件的某些修正案,包括批准延長 “當前外部日期” 的投票。此外,如果我們未能在當前外部日期之前完成初始業務合併,他們同意放棄從信託賬户中獲得他們持有的任何創始人股份的清算分配的權利。

如果延期修正提案獲得批准,接下來會發生什麼?

如果延期修正提案獲得批准,BCSA將以本文件附件A的形式向開曼羣島公司註冊處提交其管理文件修正案,並將繼續努力完成其初始業務合併,直到延期日期。根據《交易法》,BCSA將繼續是一家申報公司,其單位、公開股票和公開認股權證將繼續公開交易。

此外,BCSA將根據本文所述程序贖回任何以適當方式競標贖回的公開股票,從信託賬户中刪除與選舉有關的提款金額將減少選舉後信託賬户中持有的金額。

如果延期修正提案獲得批准,BCSA無法預測提款後信託賬户中將剩餘的金額,並且信託賬户中的剩餘金額可能只是截至記錄日信託賬户中的100萬美元加上應計利息(減去任何用於納税的資金)的一小部分。在這種情況下,BCSA仍可能尋求獲得額外資金以完成其初始業務合併,

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無法保證此類資金將按各方可接受的條件提供, 或者根本無法保證。從信託賬户中刪除提款金額將進一步提高我們的初始股東持有的BCSA普通股的利息百分比。

信託賬户中的資金目前是如何持有的?

自我們首次公開募股以來,信託賬户中的資金僅存於到期日為185天或更短的美國政府國庫債券,或僅投資於美國政府國債並符合《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金。截至記錄日,信託賬户中持有的金額包括約美元的應計利息。

另請閲讀截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中題為 “風險因素——如果根據投資公司法,我們被視為投資公司,我們可能需要制定繁瑣的合規要求,我們的活動可能會受到限制,這可能會使我們難以完成初始業務合併。”為了減輕我們可能被視為《投資公司法》所指投資公司的風險,我們可能需要隨時清算信託賬户中持有的證券,改為以現金形式持有信託賬户中的所有資金,直至我們的初始業務合併完成或清算之前為止。在任何此類清算之後,我們可能會從信託賬户中持有的資金獲得最低限度的利息(如果有),這將減少我們的公眾股東在贖回或清算BCSA時獲得的美元金額。如果延期修正提案獲得批准,我們可以選擇清算信託賬户中持有的剩餘投資,並將這些資金以現金形式存入銀行的計息活期存款賬户。

如果我現在不贖回我的股票,我還能對初始業務合併進行投票並行使對初始業務合併的贖回權嗎?

是的。如果您沒有贖回與延期修正提案相關的股份,則假設您在擬議業務合併或任何潛在的替代初始業務合併的投票記錄日期是股東,則在向股東提交此類業務合併時,您將能夠對此類業務合併進行投票。您還將保留在完成此類業務合併後贖回公開股票的權利,但須遵守管理文件中規定的任何限制。

股東特別大會何時何地舉行?

特別股東大會將於美國東部時間2024年5月8日上午在位於美利堅合眾國紐約炮臺公園廣場一號的蘇厄德和基塞爾律師事務所辦公室舉行,並通過網絡直播進行虛擬直播。您將能夠在線參加特別股東大會、進行投票,並在特別股東大會期間通過訪問提交問題 [•]並輸入代理人材料中包含的代理卡、投票説明表或通知上的控制號碼。我們鼓勵您在開始之前觀看股東特別大會的網絡直播。在線辦理登機手續將在股東特別大會開始前十五分鐘開始,您應該留出足夠的時間辦理登機手續。雖然鼓勵股東以虛擬方式參加會議,但您將被允許親自參加在Seward & Kissel LLP辦公室舉行的特別股東大會。

我如何參加虛擬特別股東大會,我能提問嗎?

如果您是註冊股東,您將收到我們的過户代理大陸股票轉讓與信託公司(“過户代理人”)的代理卡。該表格包含有關如何參加虛擬年會的説明,包括URL地址以及您的控制號碼。您需要您的控制號碼才能訪問。如果您沒有控制號碼,請通過電話聯繫過户代理 [(917) 262-2373],或發送電子郵件至 proxy@continentalstock.com。

您可以預先註冊參加美國東部時間 2024 年 5 月 1 日上午(股東特別大會日期前五個工作日)開始的虛擬會議。在瀏覽器中輸入 URL 地址 [•],輸入您的控制號碼、姓名和電子郵件地址。預註冊後,您可以投票或在聊天框中輸入問題。在特別股東大會開始時,您將需要使用控制號碼重新登錄,如果您在特別股東大會期間投票,還將提示您輸入控制號碼。

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通過銀行或經紀人擁有投資的受益持有人需要聯繫過户代理以獲得控制號碼。如果您計劃在特別股東大會上投票,則需要銀行或經紀人的合法代理人,或者如果您想加入但不投票,轉賬代理將向您發放帶有所有權證明的訪客控制號碼。無論哪種方式,您都必須聯繫轉賬代理以獲取有關如何通過上述電話號碼或電子郵件地址接收控制號碼的具體説明。在特別股東大會之前,請留出最多 72 小時來處理您的控制號碼。

如果您沒有互聯網功能,則只能通過撥號收聽特別股東大會[1-800-450-7155],在美國和加拿大境內,或 [+1-857-999-9155](適用標準費率)在美國和加拿大以外的地區;出現提示時輸入密碼 [3278652]#。這僅限收聽,在股東特別大會期間,您將無法投票或提問。

我該如何投票?

如果您是BCSA普通股(包括作為我們單位組成部分持有的股份)的記錄持有人,則可以在特別股東大會上投票或提交特別股東大會的代理人。無論您是否計劃以虛擬方式還是親自參加特別股東大會,我們都敦促您通過代理人進行投票,以確保您的選票被計算在內。您可以通過填寫、簽名、註明日期並在隨附的預先填寫郵資已付郵資信封中歸還隨附的代理卡來提交代理人。如果您已經通過代理人投票,您仍然可以參加特別股東大會並親自或虛擬投票。

如果您的BCSA普通股,包括作為我們單位組成部分持有的普通股,由經紀人或其他代理人以 “街道名稱” 持有,則您有權指示您的經紀人或其他代理人如何對賬户中的股票進行投票。您還被邀請親自或通過網絡直播參加特別股東大會。但是,由於您不是登記在冊的股東,除非您向經紀人或其他代理人申請並獲得有效的代理人,否則您不得在特別股東大會上對股票進行虛擬投票。

如何更改我的投票?

如果您已經提交了對股票進行投票的代理人並希望更改您的投票,則可以在特別股東大會日期之前交付一份日期較晚的、簽名的代理卡,或者親自或虛擬地在特別股東大會上進行投票。僅出席特別股東大會不會改變您的投票。您也可以通過向BCSA發送撤銷通知來撤銷您的代理,地址是:

區塊鏈共同投資者收購公司 I
邊界大廳郵政信箱 1093
板球廣場,大開曼島
KY1-1102,開曼羣島
收件人:公司祕書

選票是如何計算的?

選票將由為特別股東大會任命的選舉檢查員進行計票,該檢查員將分別計算每項提案的 “贊成” 和 “反對” 票、棄權票和調解人不投票。

棄權票將被計算在內,以確定法定人數,但經紀人不予投票。棄權票和經紀人無票將不計入所投的選票,對延期修正提案或休會提案的投票結果不產生任何影響。

有關經紀商不投票的更多信息,請閲讀以下問題:“如果我的股票以 “街道名稱” 持有,我的經紀人會自動為我投票嗎?”下面。

如果我的股票以 “街道名稱” 持有,我的經紀人會自動為我投票嗎?

不是。以街道名義持有的普通股的持有人必須指示持有其股票的銀行或經紀公司如何對其股票進行投票。如果您不向銀行或經紀公司下達指示,銀行或經紀公司仍有權就 “常規” 項目對您的股票進行投票,但不允許就 “非常規” 項目對您的股票進行投票。

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我們認為,所有提案都將被視為 “非常規提案”,這意味着只有在您提供如何投票的説明後,您的經紀人才能對您的股票進行投票。您應該指示您的經紀人或經紀公司對您的股票進行投票。您的經紀人可以告訴您如何提供這些指令。如果您不向經紀人或經紀公司發出指示,則您的股票可能會被視為經紀人對此類提案的未投票。請閲讀問題 “選票是如何計算的?”有關經紀人不投票影響的更多信息,請參見上文。

什麼是法定人數要求?

股東的法定人數是舉行有效會議所必需的。如果我們的大多數普通股(包括作為我們單位組成部分持有的普通股)的持有人親自出席(包括通過網絡直播)或通過代理人出席特別股東大會,則法定人數將到場。如果沒有達到法定人數,特別股東大會主席可以將特別大會延期至其他日期。棄權票將計入法定人數要求,但經紀人不予投票。

誰可以在特別股東大會上投票?

只有在記錄日營業結束時BCSA普通股(包括作為我們單位組成部分持有的股份)的登記持有人才有權在股東特別大會及其任何續會或延期中計算其選票。在記錄日,已發行13,433,794股A類普通股和零股B類普通股並有權投票。

登記股東:以您的名義註冊的股份。如果您的股票或單位在記錄之日直接以您的名義在BCSA的過户代理人大陸股票轉讓與信託公司註冊,則您是登記在冊的股東。作為登記在冊的股東,您可以在特別股東大會上親自或虛擬地投票,也可以通過代理人投票。無論您是否計劃參加特別股東大會,我們都敦促您填寫並歸還隨附的代理卡,以確保您的選票被計算在內。

受益所有人:以經紀人或銀行名義註冊的股票。如果在記錄日,您的股票或單位不是以您的名義持有的,而是存放在經紀公司、銀行、交易商或其他類似組織的賬户中,則您是以 “街道名稱” 持有的股票的受益所有人,這些代理材料將由該組織轉發給您。作為受益所有人,您有權指導您的經紀人或其他代理人如何對您賬户中的股票進行投票。您還被邀請親自或虛擬參加特別股東大會。但是,由於您不是登記在冊的股東,除非您向經紀人或其他代理人申請並獲得有效的代理人,否則您不得在特別股東大會上親自或虛擬地對您的股票進行投票。

BCSA的董事和執行官對延期修正提案的批准有什麼興趣?

BCSA的董事和執行官在延期修正提案中的利益可能與您作為股東的利益不同或除外。這些權益包括他們對創始人股份的所有權、未來可能行使的認股權證,以及未來補償安排的可能性。參見標題為 “BCSA董事和高級職員的利益” 的章節。

如果我反對延期修正提案怎麼辦?我有持不同政見者的權利嗎?

開曼羣島和BCSA的管理文件均未向股東提供與延期修正提案或延期提案(如果提交)有關的持不同政見者的權利。

如果延期修正提案未獲批准,BCSA的認股權證會怎樣?

如果延期修正提案未獲批准,我們可能會再次尋求延長當前的截止日期。如果延期修正提案未獲批准,則不會以其他方式延長當前期限,並且我們尚未在當前外部日期之前完成初始業務合併,我們的管理文件要求BCSA進行清算和解散,但須遵守開曼羣島法律規定的債權人索賠和其他適用法律的要求。信託賬户不會對我們的認股權證進行分配,如果BCSA清盤、清算和解散,認股權證將毫無價值地到期。我們的初始股東已同意放棄其創始人股票和公開股票的贖回權(如適用)

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與股東投票批准我們的管理文件的某些修正案有關,包括投票批准延長當前的截止日期。此外,如果我們未能在管理文件規定的期限內完成初始業務合併,他們同意放棄從信託賬户中獲得與其持有的任何創始人股份相關的清算分配的權利。

如果延期修正提案獲得批准,BCSA的認股權證會怎樣?

如果延期修正提案獲得批准,我們將繼續努力完善擬議的業務合併或潛在的替代初始業務合併,直到延期日期,並將保留以前適用於我們的空白支票公司限制。根據其條款,我們的認股權證將保持未執行狀態。

如何贖回我的公開股票?

在股東特別大會上批准延期修正提案時,每位公眾股東可以尋求以現金支付的每股價格贖回其全部或部分公開股票,等於截至批准前兩個工作日存入信託賬户的總金額,包括信託賬户存款所得利息(利息應扣除應付税款)除以當時已發行的公開股票總數。無論公眾股東對任何提案投反對票、棄權票還是不投票,都有權尋求贖回。但是,只有在以下情況下,公眾股東才有權獲得用於贖回任何公開股票的現金:

(i) (a) 持有公開股票或 (b) 通過單位持有公開股票,並選擇在行使公開發行股票的贖回權之前,將其單位分為標的公開發行股票和公開認股權證;以及

(ii) 美國東部時間2024年5月6日下午 5:00 之前(股東特別大會預定投票前兩個工作日),(a) 向位於紐約州州街 1 號 30 樓大陸證券轉讓和信託公司的 BCSA 過户代理大陸股票轉讓和信託公司提交書面申請,包括要求贖回的股份的受益所有人的姓名、電話號碼和地址,紐約 10004, [收件人:馬克·齊姆金德(電子郵件:mzimkind@continentalstock.com)],BCSA將其公開股票兑換為現金,以及(b)通過存託信託公司(“DTC”)以實物或電子方式將其股份投標或交付給過户代理人(以及股票證書(如果有)和其他贖回表)。

單位持有人在行使公開股票的贖回權之前,必須選擇將標的公開股票和公開認股權證分開。如果持有人在經紀公司或銀行的賬户中持有其單位,則持有人必須通知其經紀人或銀行,他們選擇將這些單位分成標的公開股票和公開認股權證,或者如果持有人持有以自己的名義註冊的單位,則持有人必須直接聯繫過户代理人並指示其這樣做。公眾股東可以選擇贖回其全部或部分公開股份,無論他們是投票贊成還是反對延期修正提案,也無論他們是否在記錄日持有公開股票。

如果您通過銀行或經紀商持有股票,則必須確保您的銀行或經紀人遵守此處規定的要求,包括向過户代理人提交書面申請,要求將股票兑換成現金,並在美國東部時間2024年5月下午 5:00 之前(股東特別大會預定投票前兩個工作日)將股票交付給過户代理人。只有在延期修正提案獲得批准和贖回完成之前,您才有權獲得與贖回這些股票相關的現金。

通過DTC的DWAC(在託管人處存款/提款)系統,股東可以通過聯繫過户代理人或其經紀人並要求通過DWAC系統交付其股份來完成這一電子交付流程,無論是記錄持有人還是其股份以 “街道名稱” 持有。實物交割股票可能需要更長的時間。為了獲得實物股票證書,股東經紀人和/或清算經紀商、DTC和BCSA的過户代理將需要共同行動,為這一請求提供便利。上述招標過程以及對股票進行認證或通過DWAC交付股票的行為會產生名義成本

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系統。過户代理人通常會向投標經紀人收取100美元的費用,經紀人將決定是否將這筆費用轉嫁給贖回持有人。我們的理解是,股東通常應至少分配兩週的時間來獲得過户代理人的實物證書。BCSA對這一過程或經紀商或DTC沒有任何控制權,獲得實物股票證書可能需要超過兩週的時間。與通過DWAC系統交割股票的股東相比,這些股東做出投資決策的時間將更少。申請實物股票證書並希望贖回的股東可能無法在行使贖回權之前在截止日期之前投標股票,因此將無法贖回其股票。

在對延期修正提案進行表決之前未按照這些程序投標的證書將不能兑換信託賬户中持有的現金。如果公眾股東投標其股份並在特別股東大會投票之前決定不想贖回其股份,則經董事會同意,股東可以撤回投標。如果您已向我們的過户代理人投標或交付股份以供兑換,並在特別股東大會投票之前決定不贖回您的公開股票,則可以要求我們的過户代理人(以實物或電子方式)歸還股份。您可以通過上述問題標題 “如何贖回我的公開股票?” 下方列出的地址聯繫我們的過户代理提出此類請求

如果公眾股東投標股票但延期修正提案未獲批准,則在確定延期修正提案未獲批准或延期不會實施後,這些股份將不予兑換,代表這些股票的實物證書將立即退還給股東。BCSA預計,在投票批准延期修正提案時競標贖回股票的公眾股東將在批准後不久獲得此類股票的贖回價格的支付。轉讓代理人將持有做出選擇的公眾股東的證書,直到此類股票被兑換為現金或歸還給這些股東。

如果股東投票批准企業合併,或者BCSA尚未在延期日期之前完成業務合併,公眾股東也將能夠贖回其公開股票。

如果我是單位持有人,我能否對我的單位行使兑換權?

不。在對公開股票行使贖回權之前,已發行單位的持有人必須將標的公開股票和公開認股權證分開。

如果您持有以自己的名義註冊的單位,則必須將此類單位的證書交給我們的過户代理大陸證券轉讓與信託公司,並附上將此類單位分成公開股票的書面指示和公開認股權證。這必須提前足夠長的時間完成,以便將公開股票證書郵寄給您,這樣您就可以在公開股票與單位分離後行使贖回權。請參閲 “如何贖回我的公開股票?”以上。

誰在為這次代理招標付費?

BCSA將支付招攬代理的全部費用。此外,我們的董事和執行官也可以當面、通過電話或其他通信方式徵集代理人,但不會因招攬代理人而獲得任何額外報酬。BCSA還可以向經紀公司、銀行和其他代理機構報銷向受益所有人轉發代理材料的費用。

在哪裏可以找到股東特別大會的投票結果?

我們將在股東特別大會上公佈初步投票結果。最終投票結果將由選舉檢查員統計,併發布在BCSA的8-K表最新報告中,BCSA將在股東特別大會後的四個工作日內向美國證券交易委員會提交該報告。

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目錄

誰能幫助回答我的問題?

如果您對提案有疑問,或者需要委託書或隨附的代理卡的更多副本,則應聯繫:

區塊鏈共同投資者收購公司 I
邊界大廳郵政信箱 1093
板球廣場,大開曼島
KY1-1102,開曼羣島
收件人:公司祕書
電話:(345) 814-5726

您還可以按照標題為 “在哪裏可以找到更多信息” 一節中的説明從向美國證券交易委員會提交的文件中獲取有關BCSA的更多信息。

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目錄

風險因素

您應該仔細考慮我們在10表年度報告中描述的所有風險-K我們在四月份向美國證券交易委員會提交了申請[•],2024 年,任何後續的表格 10 季度報告-Q在決定投資我們的證券之前,向美國證券交易委員會以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中提交。此外,如果發生以下任何事件,我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大不利影響,或者我們可能面臨清算。在這種情況下,我們證券的交易價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資。上述文件及以下文件中描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們沒有意識到或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能成為重要因素,對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響或導致我們的清算。

即使延期修正提案獲得股東批准,我們也可能無法在延期日期到期之前完成擬議的業務合併或任何潛在的初始業務合併。在這種情況下,如果我們沒有獲得任何進一步的延期,我們將停止除清盤之外的所有業務,我們將贖回公開股票,清算和解散。

即使我們的股東批准了延期修正提案,我們也可能無法在延期日期到期之前完成擬議的業務合併或替代業務合併。我們完成擬議業務合併或另類業務合併的能力可能會受到總體市場狀況、資本和債務市場的波動以及本文、我們的2023年年度報告和我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中描述的其他風險的負面影響。

如果我們在延期日之前沒有完成初始業務合併(假設延期修正提案獲得批准),並且我們不尋求進一步的延期,我們將必須 (i) 停止除清盤之外的所有業務;(ii) 儘快但不超過十個工作日,以每股價格贖回公眾股票,以現金支付,等於當時存入的總金額信託賬户,包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息,而不是此前向BCSA發行,用於支付其特許經營税和所得税(減去用於支付解散費用的不超過100,000美元的利息)除以當時已發行的公開股票的數量,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括根據適用法律獲得進一步清算分配的權利,如果有的話);以及(iii)在贖回後儘快合理地儘快獲得剩餘股東的批准股東及其董事會,清算和解散,在每種情況下,均須遵守開曼羣島法律規定的BCSA的義務以及其他適用法律的要求。此外,BCSA的認股權證(包括公開認股權證)將沒有贖回權或清算分配,如果BCSA清盤、清算和解散,這些認股權證將毫無價值地到期。

此外,我們必須向公眾股東提供贖回與延期修正提案相關的A類普通股的機會,並且在股東投票批准我們的初始業務合併時,我們將被要求再次向公眾股東提供贖回權。即使延期修正提案或初始業務合併獲得了股東的批准,贖回也可能使我們沒有足夠的現金來按照商業上可接受的條件完成初始業務合併,甚至根本無法完成。我們將對延期修正提案和初始業務合併投票設定單獨的贖回期,這一事實可能會加劇這些風險。我們的公眾股東對大量公開股票行使此類贖回權的能力也可能對我們的A類普通股的流動性產生不利影響。因此,即使每股市場價格高於支付給在延期修正提案獲得批准後選擇贖回其公開股票的公眾股東的每股贖回價格,您也可能無法出售A類普通股。

如果延期修正提案獲得批准後我們不再遵守納斯達克的持續上市要求,納斯達克可能會將我們的證券從其交易所退市,這可能會限制投資者進行證券交易的能力,並使我們受到額外的交易限制。

我們的單位、A類普通股和公開認股權證目前在國家證券交易所納斯達克全球市場(“納斯達克”)上市。我們無法向您保證,在初始業務合併之前,包括在任何股東贖回之後,我們的證券將來將繼續在納斯達克上市

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對管理文件進行了某些修正,例如延期修正提案。如果公眾股東在批准延期修正提案時對我們的大量A類普通股行使贖回權,則我們的證券可能不再符合納斯達克的持續上市要求,納斯達克可能會將我們的證券從其交易所退市。

我們預計,如果我們的A類普通股未能滿足納斯達克的持續上市要求,我們的單位和認股權證也將無法滿足納斯達克對這些證券的持續上市要求。我們無法向您保證,我們的任何A類普通股、單位或認股權證都將能夠滿足納斯達克在特別股東大會以及與批准延期修正提案相關的A類普通股的任何股東贖回之後對納斯達克的任何持續上市要求。如果納斯達克將我們的任何證券從其交易所退市,而我們無法在其他國家證券交易所上市此類證券,我們預計此類證券可能會在場外市場上市。但是,如果發生這種情況,我們可能會面臨重大的重大不利後果,包括:

        我們證券的市場報價有限;

        我們證券的流動性減少;

        確定我們的A類普通股是 “便士股”,這將要求交易我們的A類普通股的經紀商遵守更嚴格的規定,這可能會導致我們證券在二級交易市場的交易活動減少;

        有限的新聞和分析師報道;以及

        將來發行額外證券或獲得額外融資的能力降低。

1996年《國家證券市場改善法》是一項聯邦法規,它禁止或優先於各州監管某些證券的銷售,這些證券被稱為 “擔保證券”。由於我們的單位、A類普通股和公開認股權證目前在納斯達克上市,因此根據該法規,我們的單位、A類普通股和公開認股權證符合承保證券的資格。儘管各州在監管我們證券的銷售方面處於先發制人的地位,但聯邦法規確實允許各州對涉嫌欺詐的公司進行調查,如果發現欺詐活動,則各州可以監管或禁止在特定案件中出售受保證券。某些州證券監管機構可能會對空白支票公司持不利看法,並使用其可能擁有的任何權力來禁止或限制出售空白支票公司發行的證券,或威脅使用這些權力,來阻止空白支票公司在本州出售證券。此外,如果我們不再在納斯達克上市,則根據該法規,我們的證券將沒有資格成為受保證券,我們將受到我們發行證券的每個州的監管。

我們的發起人、董事會的某些成員和我們的高級管理人員在建議股東投票贊成批准本委託書中的提案時可能與其他股東的利益衝突。

我們的發起人、董事會的某些成員和我們的高級管理人員在建議股東投票批准提案時可能與其他股東的利益衝突。例如,我們的初始股東已同意放棄其創始人股票和公開股票的贖回權(如適用),因為股東投票批准了BCSA管理文件的某些修正案,包括投票批准延長當前外部日期。此外,如果BCSA未能在管理文件規定的期限內完成初始業務合併,他們同意放棄從信託賬户中獲得與其持有的任何創始人股份相關的清算分配的權利。因此,如果延期修正提案未獲批准,並且我們沒有在2024年5月15日之前完成初始業務合併,則保薦人和BCSA獨立董事持有的創始股份將一文不值,保薦人的私募股權證也將一文不值。

這些利益可能會影響我們的董事提出建議,即您投票贊成批准本委託書中描述的提案。在決定是否對此類提案投贊成票時,應考慮這些利益。您還應該閲讀標題為 “BCSA董事和高級管理人員的利益” 的部分。

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為了降低我們可能被視為投資公司的風險,我們可以指示受託人清算信託賬户中的證券,改為以現金形式持有資金,這將減少公眾股東在任何贖回或清算時將獲得的美元金額。

信託賬户中的資金以期限為185天或更短的美國政府國庫債券持有,或存放在僅投資於美國政府國庫債務並符合《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金中。但是,為了降低我們被視為未註冊投資公司的風險(包括根據《投資公司法》第3 (a) (1) (A) 條的主觀檢驗),從而受《投資公司法》的監管,我們可以隨時指示信託賬户的受託人清算信託賬户中持有的美國政府國債或貨幣市場基金,然後將所有資金存入信託賬户在國家銀行計息活期存款賬户中的現金信託賬户,直至早於完成我們公司的初始業務合併或清算。在對信託賬户中持有的證券進行此類清算後,我們可能會從信託賬户中持有的資金獲得最低利息(如果有)。但是,在允許的情況下,以前從信託賬户中持有的資金中賺取的利息仍可以發放給我們,用於支付我們的税款(如果有)和某些其他費用。因此,任何清算信託賬户中持有的證券然後以現金形式持有信託賬户中所有資金的決定都可能減少公眾股東在未來贖回或清算BCSA時獲得的美元金額。

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特別股東大會

特別股東大會的日期、時間、地點和目的

特別股東大會將於美國東部時間2024年5月上午/下午舉行。在特別股東大會期間,您將能夠在線參加特別股東大會、進行投票並通過訪問提交問題 [•]。雖然鼓勵股東以虛擬方式參加會議,但您將被允許親自出席特別股東大會,該地點位於美利堅合眾國紐約州紐約炮臺公園廣場一號的Seward & Kissel LLP辦公室。

舉行特別股東大會是為了審議和表決以下提案:

1。延期修正提案:作為一項特別決議,修訂我們的管理文件,將BCSA必須完成業務合併的截止日期從2024年5月15日延長至2024年11月15日或董事會自行決定的更早日期。

2。休會提案:作為一項普通決議,批准在必要時將特別股東大會延期至一個或多個日期休會,以便在沒有足夠選票批准延期修正提案的情況下,或者如果我們認為有其他必要或董事會在特別股東大會之前確定沒有必要或不再需要繼續審議延期修正提案,則允許進一步徵集代理人並進行投票。

投票權;記錄日期

如果您在特別股東大會記錄日營業結束時擁有我們的普通股,包括作為單位組成部分的普通股,則您有權在特別股東大會上進行投票或直接投票。您當時擁有的每股普通股將獲得一票。我們的認股權證沒有投票權。

如果您的股票以 “街道名稱” 持有或存放在保證金或類似賬户中,則應聯繫經紀人,確保正確計算與您實益擁有的股票相關的選票。

截至記錄日營業結束時,已發行和流通的A類普通股為13,433,794股,其中包括總計1,322,000股私募股份,以及零股已發行和流通的B類普通股。BCSA的認股權證沒有與延期修正提案或休會提案相關的投票權。

需要投票

批准延期修正提案將需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議,即已發行普通股持有人親自出席(包括通過網絡直播)或由代理人代表出席特別股東大會並有權在記錄日期就此類問題(包括作為我們單位組成部分持有的股份)投的至少三分之二多數票的贊成票。截至本委託書發佈之日,初始股東持有BCSA已發行普通股的約84.3%。

如果提出,延期提案要求根據開曼羣島法律通過普通決議,即親自出席(包括通過網絡直播)或由代理人代表出席特別股東大會並有權就此類問題進行表決的已發行普通股持有人所投的簡單多數票的贊成票。

如果您不希望延期修正提案或延期提案(如果提出)獲得批准,則必須對此類提案投反對票。我們預計,在批准延期修正提案的投票中競標股份進行贖回的公眾股東將在獲得批准後不久獲得此類股票的贖回價格的支付。

棄權票將被計算在內,以確定是否確立了有效的法定人數,但經紀人不予投票。棄權票和經紀人不投票不會對任何提案的結果產生任何影響。

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投票

您可以在特別股東大會上通過代理人或親自進行親自或虛擬投票。

您可以通過代理人投票,讓一個或多個將出席特別股東大會的人為您投票選出您的股票。這些人被稱為 “代理人”,使用他們在特別股東大會上投票被稱為 “代理投票”。

如果您想通過代理人投票,您必須(i)填寫隨附的名為 “代理卡” 的表格,並將其郵寄到提供的信封中,或者(ii)按照隨附的代理卡或投票指示卡上的説明通過電話或互聯網(如果這些選項可供選擇)提交您的代理人。

如果您填寫代理卡並將其郵寄到提供的信封中,或者如上所述通過電話或互聯網提交代理人,則將指定米切爾·梅奇吉安,如果他不這樣做,則指定盧·克納或正式任命的主席在股東特別大會上擔任您的代理人。然後,其中一方將根據您在代理卡或投票指示(如適用)中就本委託書中提出的提案在特別股東大會上對您的股票進行投票。代理人將延期至特別股東大會的任何休會或延期,並由其進行投票。

或者,您可以通過虛擬方式或在Seward & Kissel LLP的辦公室參加特別股東大會,親自對股票進行投票。

對於計劃參加特別股東大會並投票的人士,請特別注意:如果您的股票或單位是以經紀商、銀行或其他被提名人的名義持有的,請遵循持有您股票的經紀人、銀行或其他被提名人的指示。除非您獲得股票記錄持有人的合法代理人,否則您將無法在特別股東大會上投票。

我們的董事會正在徵求您的代理人。向我們的董事會提供您的代理人意味着您授權董事會按照您的指示在特別股東大會上對您的股票進行投票。您可以對任何提案投贊成票或反對票,也可以投棄權票。在特別股東大會之前收到的所有有效代理都將進行投票。由代理人代表的所有股份都將進行投票,如果股東通過代理人就任何待採取行動的事項指定了選擇權,則將根據如此制定的規格對股份進行投票。如果委託書上沒有註明任何選擇,則每份延期修正提案以及延期提案(如果提交),股票將被投票給 “贊成”,代理持有人可以就可能在特別股東大會之前適當處理的任何其他事項自行決定。以 “街道名稱”(即經紀人或其他持有記錄的被提名人的姓名)持有股份的股東必須指示其股份的記錄持有人對其股份進行投票,或者獲得記錄持有人的合法代理人以在特別股東大會上對股票進行投票。

代理的可撤銷性

在特別股東大會投票結束之前,任何代理人都可以隨時撤銷任何代理人。通過向開曼羣島 KY1-1102 大開曼羣島板球廣場邊界大廳的區塊鏈共同投資者收購公司一號公司祕書交付一份日期晚於該委託書日期的書面撤銷通知或與相同股份相關的後續委託書,或者參加特別股東大會並親自或虛擬投票,即可撤銷委託書。

僅參加特別股東大會並不構成撤銷您的代理權。如果您的股票是以經紀人或其他作為記錄持有者的被提名人的名義持有的,則您必須按照經紀人或其他被提名人的指示撤銷先前給予的代理人。

贖回權

每位公眾股東均可尋求贖回該公眾股東的全部或部分公開股份,即使他們投了 “反對” 票、棄權票或不對延期修正提案進行投票。有關兑換權及其行使方式的更多信息,請閲讀下方標題為 “贖回權” 的部分。

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目錄

出席特別股東大會

只有普通股持有人、其代理持有人和BCSA可以邀請的嘉賓才能參加特別股東大會。如果您希望親自或虛擬出席特別股東大會,但您通過其他人(例如經紀人)持有股票或單位,請遵循持有您股票的經紀人、銀行或其他被提名人的指示。您必須聘請持有您股票的經紀人、銀行或其他被提名人的合法代理人,確認您對股票的實益所有權,並賦予您對股票的投票權。

徵集代理人

我們的董事會正在就特別股東大會上向股東提交的提案徵求您的代理人。我們的董事和執行官也可以當面、通過電話或其他通信方式徵集代理人,但不會因招攬代理人而獲得任何額外報酬。BCSA還可以向經紀公司、銀行和其他代理機構報銷向受益所有人轉發代理材料的費用。

編寫、彙編、打印和郵寄本委託書及隨附的委託書的費用以及與特別股東大會相關的代理人招募費用將由BCSA承擔。

一些銀行和經紀商的客户實益擁有以被提名人名義列出的登記在冊的普通股。BCSA打算要求銀行和經紀商招攬此類客户,並將向他們報銷此類招標的合理自付費用。如果認為有必要對已發行普通股的持有人進行任何額外招標,BCSA(通過我們的董事和執行官)預計將直接進行此類招標。

沒有評估權

根據開曼羣島法律或BCSA的管理文件,BCSA的股東對將在特別股東大會上表決的提案沒有異議者的權利。

其他業務

除了本委託書中討論的事項外,BCSA目前不知道有任何業務需要在特別股東大會上採取行動。本委託書附帶的委託書形式賦予指定代理持有人自由裁量權,可以對隨附的股東特別大會通知中確定的事項進行修改或修改,以及可能在特別股東大會之前處理的任何其他事項。如果在股東特別大會之前或特別股東大會的任何休會或延期中確實有其他問題,BCSA預計,由正確提交的代理人代表的普通股將由代理持有人根據我們董事會的建議進行投票。

主要行政辦公室

我們的主要行政辦公室位於開曼羣島 KY1-1102 大開曼島板球廣場邊界大廳郵政信箱 1093 號。我們在該地址的電話號碼是 (345) 814-5726。

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第 1 號提案 — 延期修正案提案

概述

BCSA提議修改其管理文件,將BCSA必須完成業務合併的截止日期進一步延長至2024年11月15日。我們的管理文件目前規定,我們必須在2024年5月15日之前完成業務合併。我們的管理文件擬議修正案的副本作為附件A附於本委託書中。

BCSA是一家空白支票公司,成立於2021年6月11日,是一家開曼羣島豁免公司,目的是與一家或多家企業進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。2021年11月15日,BCSA完成了3000萬套的首次公開募股,其中包括由於承銷商部分行使超額配股權而發行了39萬套。每個單位由一股A類普通股和一份可贖回的公共認股權證的一半組成,每份完整認股權證的持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股A類普通股。這些單位以每套10.00美元的價格出售,總收益為3億美元。

在組建保薦人時,保薦人獲得了10,000,000股B類普通股,每股收購價約為0.003美元。在首次公開募股之前,我們的保薦人將其創始人的5萬股股份分別轉讓給了科林·威爾、加里·庫克霍恩和麗貝卡·馬西拉-考夫曼每人按其最初的每股收購價格。截至本委託書發佈之日,初始股東繼續擁有總計10,000,000股A類普通股(在第二次股東大會上批准創始人股份修正提案後從B類普通股轉換而來)。

在首次公開募股結束的同時,BCSA以每套私募單位10.00美元的價格向其保薦人完成了共計132.2萬個私募單位的出售,為BCSA創造了13,220,000美元的總收益。截至本委託書發佈之日,保薦人共擁有1,322,000個私募單位。每個私募股權由一股A類普通股和一半的私募認股權證組成。每份完整的私募認股權證均可行使以每股11.50美元的價格購買一股完整的A類普通股。

2024年4月9日,我們簽訂了業務合併協議,該協議除其他外規定了以下交易:

        馴化,在馴養方面,我們將我們的名字改成了林克託選擇的名字,

        我們的每股已發行普通股將成為一股新的Linqto股票;以及

        在馴化之後,合併。

提案的理由

延期修正提案的唯一目的是為BCSA提供足夠的時間來完成初始業務合併,我們的董事會認為這符合股東的最大利益。

2023年2月3日,我們的股東批准了第一次延期修正案,該修正案將我們必須完成業務合併的截止日期延長至2023年11月15日。因此,管理文件目前規定,我們必須在2023年11月15日之前完成初步的業務合併。

2023年10月27日,BCSA舉行了一次特別股東大會,以代替2023年年度股東大會(“第二次股東大會”),會上公司股東批准了修改公司經修訂和重述的備忘錄和章程的提案,以(i)將BCSA必須完成業務合併的截止日期從2023年11月15日延長至2024年5月15日或公司董事會可能確定的更早日期董事會自行決定(“第二次延期修正案”),(ii) 取消限制公司在企業合併之前或完成後贖回其A類普通股的金額不得超過5,000,001美元(“贖回限額修正案”),以及(iii)允許在行使公司B類普通股(“創始人股份”)時向公司B類普通股(“創始人股份”)的持有人發行A類普通股

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目錄

BCSA創始股份的持有人有權在持有人當選時完成初始業務合併之前,隨時不時地以一比一的方式將此類持有人的創始股份轉換為A類普通股(“創始人股份修正案”,以及第二次延期修正案和贖回限額修正提案,“條款修正案”)。

在《創始人股份修正案》獲得批准方面,公司的發起人自願選擇將其所有9,85萬股創始人股份轉換為A類普通股,BCSA的獨立董事自願選擇根據備忘錄和公司章程逐一將其所有15萬股創始人股份轉換為A類普通股(此類轉換統稱為 “創始人股份轉換”)。保薦人和獨立董事放棄了就此類轉換後收到的A類普通股從信託賬户中獲得資金的任何權利,也沒有向信託賬户存入任何A類普通股的額外款項。

如果我們無法在當前的外部日期之前完成初始業務合併,則即使我們的股東贊成完成此類業務合併,我們也將被迫進行清算,我們將被迫(i)停止除清盤之外的所有業務,(ii)儘快但不超過十個工作日,並在有合法可用資金的前提下,贖回100%的已發行公開股票,按每股價格計算,以現金支付,等於總金額然後存入信託賬户,包括從信託賬户存款中獲得的任何利息(利息應扣除應付税款,並預留最多10萬美元用於支付解散費用),除以當時已發行的公開股票總數,贖回將完全取消公眾股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利,如果有的話),並且(iii)在遵守適用法律的前提下儘快合理地採取這種行動兑換,須經我們的批准剩餘股東和我們的董事會根據適用法律進行解散和清算,但無論如何,我們都有義務根據開曼羣島法律為債權人的索賠做出規定,並遵守其他適用法律的要求。此外,BCSA的認股權證將沒有贖回權或清算分配,如果BCSA清盤、清算和解散,認股權證將毫無價值地到期。

董事會認為,與Linqto的初始業務合併機會令人信服,並已確定將當前外部日期延長至延期日期並讓BCSA的股東批准延期修正提案符合BCSA及其股東的最大利益。我們認為,鑑於BCSA在尋找潛在的業務合併機會、對Linqto業務的審查以及與業務合併協議有關的談判上花費的時間、精力和金錢,情況表明有必要為BCSA的公眾股東提供考慮擬議的業務合併或潛在的替代初始業務合併的機會。因此,由於我們可能無法在當前外部日期之前完成初始業務合併,因此我們決定尋求股東批准,將當前外部日期之後完成業務合併的時間延長至延期日期。

如果延期修正提案獲得批准

如果延期修正提案獲得批准,延期修正案將在獲得批准後立即生效,我們將以本文附件A的形式向開曼羣島公司註冊處提交BCSA管理文件的修正案。根據《交易法》,我們將繼續是一家申報公司,我們的單位、公開股票和公開認股權證將繼續公開交易。然後,BCSA將繼續努力在延期日期之前完善擬議的業務合併或潛在的替代初始業務合併。

如果延期修正提案獲得批准,我們計劃在延期日期之前再舉行一次股東大會,以尋求股東批准擬議的業務合併或潛在的替代初始業務合併和相關提案。有關擬議業務合併和業務合併協議的更多信息,請閲讀BCSA於2024年4月10日向美國證券交易委員會提交的有關擬議業務合併的8-K表的最新報告,包括作為其附錄提交的業務合併協議的完整文本。

20

目錄

目前不要求您對任何擬議的業務合併進行投票。如果延期修正提案獲得批准,並且您沒有選擇按照此處描述的程序贖回您的公開股票,則在向公眾股東提交此類業務合併或任何潛在的替代初始業務合併時,您將保留對擬議業務合併或任何潛在的替代初始業務合併的投票權(前提是您在記錄日期是考慮此類業務合併的會議的股東),以及按比例贖回公開股份的權利活動中的信託賬户任何擬議的業務合併均已獲得批准並完成,或者BCSA尚未在延期日期之前完成業務合併。

如果延期修正提案獲得批准,從信託賬户中刪除與選舉相關的提款金額將減少選舉後信託賬户中持有的金額。如果延期修正提案獲得批准,BCSA無法預測提款後信託賬户中將剩餘的金額,並且信託賬户中的剩餘金額可能只是截至記錄日信託賬户中的100萬美元加上應計利息(減去任何用於納税的資金)的一小部分。在這種情況下,我們可能仍會尋求獲得更多資金來完成業務合併,並且無法保證此類資金將按各方可接受的條件提供或根本無法保證。

如果延期修正提案未獲批准

由於預計我們的初始股東將投票給他們的普通股 “反對” 批准延期修正提案,如下所述,我們預計延期修正提案不會失敗。

如果延期修正提案未獲批准,BCSA可能會再次尋求延長當前的截止日期。如果延期修正提案未獲批准,則不會以其他方式延長,並且我們沒有在當前外部日期之前完成初始業務合併,根據管理文件,我們將需要按上述方式進行清算。

贖回權

在股東特別大會上批准延期修正提案時,任何公開股票持有人均可尋求以現金支付的每股價格贖回其全部或部分公開股票,等於截至批准前兩個工作日存入信託賬户的總金額,包括信託賬户存款所得利息(利息應扣除應付税款)除以當時已發行的公開股票的數量。但是,未經BCSA事先同意,公眾股東以及該股東的任何關聯公司或與該股東共同行事或作為 “團體”(定義見《交易法》第13(d)(3)條)的任何其他人將被限制就總額超過15%的A類普通股尋求贖回權。

延期修正提案獲得批准後,提款金額將從信託賬户中提取,並支付給如上所述有效贖回的公開股部分。此外,如果我們未在延期日期之前完成業務合併,則其餘公眾股東將有權將其股份兑換成現金,但須遵守我們的管理文件中規定的任何限制。

要行使贖回權,您必須確保您的銀行或經紀人遵守此處確定的要求,包括向過户代理人提交書面申請,要求將您的股票兑換成現金,並在美國東部時間5月下午 5:00 之前將股票交付給過户代理人,2024年(股東特別大會預定投票前兩個工作日)。只有在延期修正提案生效之前繼續持有這些股份,您才有權獲得與贖回這些股票相關的現金。

21

目錄

根據我們的管理文件,如果延期修正提案獲得批准,公眾股東可以要求BCSA將該公眾股東的全部或部分公開股票兑換為現金。只有在以下情況下,您才有權獲得用於贖回任何公開股票的現金:

(i) (a) 持有公開股票或 (b) 通過單位持有公開股票,在行使公開股票的贖回權之前,您選擇將您的單位分為標的公開股票和公開認股權證;以及

(ii) 在2024年5月美國東部時間下午5點之前(股東特別大會預定投票前兩個工作日),(a)向位於紐約州州街1號30樓大陸證券轉讓和信託公司的BCSA的過户代理大陸股票轉讓和信託公司提交書面申請,包括要求贖回的股份的受益所有人的姓名、電話號碼和地址,紐約 10004[收件人:馬克·齊姆金德(電子郵件:mzimkind@continentalstock.com)],BCSA將您的公開股票兑換為現金,以及(b)通過DTC以物理或電子方式向過户代理人投標或交付您的股票(以及股票證書(如果有)和其他贖回表格)。

單位持有人在行使公開股票的贖回權之前,必須選擇將標的公開股票和公開認股權證分開。如果持有人在經紀公司或銀行的賬户中持有其單位,則持有人必須通知其經紀人或銀行,他們選擇將這些單位分成標的公開股票和公開認股權證,或者如果持有人持有以自己的名義註冊的單位,則持有人必須直接聯繫過户代理人並指示其這樣做。在遵守上述限制的前提下,公眾股東可以選擇贖回其全部或部分公開股份,無論他們投票贊成還是反對延期修正提案,也無論他們在記錄日是否持有公開股票。

通過DTC的DWAC(在託管人處存款/提款)系統,股東可以通過聯繫過户代理人或其經紀人並要求通過DWAC系統交付其股份來完成這一電子交付流程,無論是記錄持有人還是其股份以 “街道名稱” 持有。實物交割股票可能需要更長的時間。為了獲得實物股票證書,股東經紀人和/或清算經紀商、DTC和BCSA的過户代理將需要共同行動,為這一請求提供便利。上述招標過程以及通過DWAC系統認證股票或交付股票的行為會產生名義成本。過户代理人通常會向投標經紀人收取100美元的費用,經紀人將決定是否將這筆費用轉嫁給贖回持有人。我們的理解是,股東通常應至少分配兩週的時間來獲得過户代理人的實物證書。我們對這一過程或經紀商或DTC沒有任何控制權,獲得實物股票證書可能需要超過兩週的時間。與通過DWAC系統交割股票的股東相比,這些股東做出投資決策的時間將更少。申請實物股票證書並希望贖回的股東可能無法在行使贖回權之前在截止日期之前投標股票,因此將無法贖回其股票。

在對延期修正提案進行表決之前未按照這些程序投標的證書將不能在兑換之日兑換成信託賬户中持有的現金。如果公眾股東投標其股份並在特別股東大會投票之前決定不想贖回其股份,則經董事會同意,股東可以撤回投標。如果您將股票交付給我們的過户代理人,並在特別股東大會投票之前決定不贖回您的公開股票,則可以要求我們的過户代理人(以實物或電子方式)歸還股份。您可以通過上面列出的地址聯繫我們的轉賬代理提出此類請求。如果公眾股東投標股票但延期修正提案未獲批准,則這些股份將不予兑換,在確定延期修正提案未獲批准後,代表這些股票的實物證書將立即退還給股東。我們預計,在批准延期修正提案的投票中競標股票進行贖回的公眾股東將在此類提案獲得批准後不久獲得此類股票的贖回價格的支付。轉讓代理人將持有做出選擇的公眾股東的證書,直到此類股票被兑換為現金或歸還給這些股東。

22

目錄

如果要求得當,我們將以每股價格贖回每股公開股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括信託賬户中持有但以前未發放給我們的用於支付特許經營税和所得税的資金所賺取的任何利息,除以當時已發行的公開股票總數。根據截至記錄日信託賬户中的金額,這將相當於每股約美元,其中包括信託賬户中持有的資金所賺取的利息,這些資金之前或尚未發放給BCSA以納税。納斯達克普通股在記錄日的收盤價, 是 $.BCSA無法向公眾股東保證,即使每股市場價格高於上述贖回價格,他們也能夠在公開市場上出售其公開股票,因為當這些股東希望出售股票時,其證券的流動性可能不足。

如果您行使贖回權,您將把BCSA普通股的股份兑換成現金,並且將不再擁有這些股份。只有當您在美國東部時間2024年5月6日下午 5:00 之前(股東特別大會預定投票的兩個工作日)正確要求贖回股票並將股票證書投標給BCSA的過户代理時,您才有權獲得這些股票的現金。

BCSA董事和執行官的利益

在考慮我們董事會的建議時,應記住,BCSA的執行官和董事及其關聯公司的利益可能與您作為股東的利益不同或除外。除其他外,這些興趣包括以下內容。

        如果延期修正提案未獲批准,並且BCSA沒有在當前外部日期之前完成初始業務合併,則根據我們的管理文件,我們的初始股東在首次公開募股之前以總投資額為25,000美元,合每股約0.003美元的價格收購的10,000,000股創始人股票將毫無價值(因為初始股東已經放棄了此類股票的清算權)。創始人股票的總市值約為 $[•]基於公開發行股票的最後售價為$[•]在創紀錄的日期在納斯達克上市.

        如果延期修正提案未獲批准,並且BCSA沒有根據私募股權購買協議的條款,在當前的外部日期之前完成初始業務合併,則我們的保薦人以總投資13,22萬美元或每個私募單位10.00美元的價格購買的1,322,000個私募單位將毫無價值,因為它們將到期。私募單位的總市值為美元[•]基於單位的最後銷售價格 $[•]在創紀錄的日期在納斯達克上市.

        即使A類普通股的交易價格低至每股1.17美元,創始人股票和保薦人持有的私募股中包含的A類普通股的總市值(不考慮私募認股權證的價值)也將大致等於我們的保薦人對BCSA的初始投資。因此,如果完成初始業務合併,即使在A類普通股已大幅貶值的情況下,初始股東也可能能夠通過對我們的投資獲得可觀的利潤。另一方面,如果延期修正提案未獲批准,並且BCSA在2024年5月15日之前未完成其初始業務合併的情況下進行清算,則初始股東將損失對我們的全部投資,包括創始人股票的25,000美元收購價格和13,22萬美元的私募股權收購價格。

        保薦人已同意,如果第三方(我們的註冊會計師事務所除外)就向我們提供的服務或出售的產品提出的索賠,或者將我們討論與之簽訂交易協議的潛在目標企業提出的任何索賠,將信託賬户中的金額減少到 (i) 每股公開股10.20美元和 (ii) 截至信託賬户中每股公眾股份的實際持有金額以下,保薦人將對我們承擔責任如果由於削減而每股公開股票少於10.20美元,則清算信託賬户的日期就信託資產的價值而言,每種情況均扣除為償還我們的納税義務而可能提取的利息,前提是此類負債不適用於放棄尋求進入信託賬户的所有權利的第三方或潛在目標企業提出的任何索賠,也不適用於我們對本次發行承銷商的賠償對某些負債(包括《證券法》規定的負債)提出的任何索賠;

23

目錄

        管理文件中規定的與高管和董事獲得BCSA賠償的權利以及BCSA執行官和董事因先前的行為或不作為而免除金錢責任的權利有關的所有權利將在企業合併後繼續有效。如果業務合併未獲批准且BCSA進行清算,則BCSA將無法履行其根據這些條款對高管和董事的義務。

        預計我們董事會的所有現任成員將至少在批准業務合併的特別股東大會之日之前繼續擔任董事,預計至少有一名成員將在業務合併後繼續任職並在此後獲得薪酬。

        BCSA的執行官和董事及其關聯公司有權報銷他們為BCSA開展的某些活動(例如確定和調查可能的業務目標和業務合併)而產生的自付費用。但是,如果BCSA未能獲得延期修正案的批准並完成業務合併,他們將不會向信託賬户提出任何補償要求。因此,如果業務合併未完成,BCSA可能無法報銷這些費用。

此外,如果延期修正提案獲得批准並且我們完成了初步的業務合併,則我們的保薦人、高級管理人員和董事可能會擁有額外的利益,如業務合併的委託書中所述。

美國聯邦所得税注意事項

以下討論總結了通常適用於美國持有人(定義見下文)和非美國持有人的某些美國聯邦所得税注意事項。延期修正提案的持有人(定義見下文)(i)以及(ii)在延期修正提案獲得批准後選擇將其公開股票兑換成現金的持有人(定義見下文)。本討論假設出於美國聯邦所得税的目的,公開股票和公開認股權證被視為單獨的工具。因此,出於美國聯邦所得税的目的,將單位分為公開發行股票和公開認股權證通常不應成為應納税事件。這一立場並非毫無疑問,也無法保證美國國税局(“國税局”)不會主張或法院不會維持相反的立場。敦促單位持有人就延期修正案所考慮的交易(包括與之相關的任何公開股份的贖回)對通過這些單位持有的任何公開股票(包括單位的替代性描述)的美國聯邦、州、地方和非美國的税收後果諮詢其税務顧問。

本討論僅限於根據經修訂的1986年《美國國税法》(“《守則》”)將公開股份作為資本資產持有我們的公開股票的受益所有人的某些美國聯邦所得税注意事項。本討論不涉及州、地方或非美國税收的任何方面,也未涉及除所得税(例如贈與税和遺產税)以外的任何美國聯邦税。本討論僅為摘要,並未根據您的特殊情況考慮可能與您相關的美國聯邦所得税的所有方面,包括替代性最低税、淨投資收益的醫療保險税以及如果您受適用於某些類型投資者的特殊規則的約束可能對您產生的不同後果,例如:

        我們的贊助商、高級管理人員或董事;

        銀行、金融機構或金融服務實體;

        經紀交易商;

        受按市值計價法會計規則約束的納税人;

        免税實體;

        S-公司;

        政府或機構或其部門;

        保險公司;

        受監管的投資公司;

24

目錄

        房地產投資信託;

        在美國的外籍人士或前長期居民;

        實際或建設性地擁有我們5%或以上的公開股份(按選票或價值)的人員;

        通過行使員工股票期權、與員工股份激勵計劃或以其他方式作為薪酬或與服務有關而收購我們的公開股份的人;

        根據該法第451條,出於美國聯邦所得税的目的,個人必須將應計收入的時間與其財務報表相一致;

        作為跨界、推定性出售、套期保值、洗牌出售、轉換或其他綜合或類似交易的一部分持有我們的公開股票的人;或

        本位幣不是美元的美國持有人(定義見下文)。

此外,下文的討論以《守則》的條款、根據該法頒佈的財政條例及其行政和司法解釋為基礎,所有這些都截至本文發佈之日。這些權限可能會被廢除、撤銷、修改或作不同的解釋,可能是追溯性的,因此美國聯邦所得税的後果與下文討論的後果不同。

我們沒有也不會尋求美國國税局就本文所述的任何美國聯邦所得税後果作出裁決。美國國税局可能不同意此處的討論,法院可能會維持其裁決。此外,無法保證未來的立法、規章、行政裁決或法院裁決不會影響本次討論中陳述的準確性。

此處使用的 “美國持有人” 一詞是指用於美國聯邦所得税目的的單位和公共股份的受益所有人:

        美國的個人公民或居民;

        根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律創建或組織(或被視為創建或組織)的公司(或其他被視為在美國聯邦所得税方面被視為公司的實體);

        無論其收入來源如何,其收入均需繳納美國聯邦所得税的遺產;或

        信託,如果 (A) 美國境內的法院能夠對信託的管理進行主要監督,並且一個或多個美國人有權控制信託的所有實質性決定,或者 (B) 根據適用的美國財政部法規,它實際上擁有被視為美國個人的有效選擇。

本討論未考慮合夥企業(或出於美國聯邦所得税目的歸類為合夥企業的其他直通實體或安排)或通過此類實體持有我們公開股份的個人的税收待遇。如果合夥企業(或出於美國聯邦所得税目的歸類為合夥企業的其他實體或安排)是我們公開股份的受益所有人,則合夥企業中的合夥人(或直通實體中的其他所有者)的美國聯邦所得税待遇通常將取決於合夥人(或其他所有者)的身份以及合夥人(或其他直通實體)的活動。如果您是持有我們公開股份的合夥企業的合夥人,我們強烈建議您諮詢自己的税務顧問。

本討論僅供參考,僅概述了與收購、所有權和處置我們的證券相關的某些美國聯邦所得税注意事項,包括我們的國內化影響,不能取代謹慎的税收籌劃。我們敦促每位潛在投資者諮詢其税務顧問,瞭解收購、所有權和處置我們證券對該投資者產生的特定税收影響,包括美國聯邦、州、地方和非美國税法以及任何適用的税收協定的適用性和效力。

25

目錄

非贖回股東的税收待遇

不選擇贖回其公開股票的公眾股東(包括任何投票贊成延期修正案的公眾股東)將繼續擁有其公開股份,並且不會僅因延期修正案提案而確認任何用於美國聯邦所得税目的的收入、收益或損失。

美國持有人

一般來説

根據下文討論的PFIC規則,美國公開股票持有人行使贖回權以獲得現金以換取全部或部分公開股的美國聯邦所得税後果將取決於其是否符合該守則第302條規定的公開股票的出售或交換資格。如果贖回符合出售或交換公開股票的資格,則美國持有人將按下文 “— 贖回税視為出售公開股票的收益或損失” 中描述的待遇。如果贖回不符合出售或交換公開股票的資格,則美國持有人將被視為獲得公司分配,其税收後果見下文 “——贖回税視為分配”。贖回是否符合出售條件或交換待遇將在很大程度上取決於我們在贖回前後所有已發行的公開股的總數(包括下段所述的由美國持有人建設性擁有的任何公開股票),這在很大程度上取決於美國持有者持有的公開股的總數。如果按照《守則》第302條的定義,公開發行股票的贖回(i)相對於美國持有人 “嚴重不成比例”,(ii)導致美國持有人對我們的權益 “完全終止” 或(iii)對美國 “基本上不等同於股息”,則公開發行股票的贖回通常將被視為出售或交換公開股票(而不是公司分配)。持有人。下文將對這些測試進行更全面的解釋。

在確定是否滿足上述任何測試時,美國持有人不僅要考慮美國持有人實際擁有的公開股票,還要考慮其建設性擁有的公開股票。除了直接擁有的公開股票外,美國持有人還可以建設性地擁有美國持有人權益的某些相關個人和實體擁有的公開股票,以及美國持有人有權通過行使期權收購的任何公開股票,通常包括可以通過行使公開認股權證收購的公開股票。為了滿足基本不成比例的測試,除其他要求外,美國持有人在贖回公開股票後立即實際和建設性持有的已發行有表決權股份的百分比必須低於贖回前美國持有人實際和建設性持有的已發行有表決權股份百分比的80%。在我們最初的業務合併之前,出於此目的,公開股票不得被視為有表決權的股票,因此,這種不成比例的測試可能不適用。在以下情況下,美國持有人的權益將被完全終止:(i) 贖回了美國持有人實際擁有的所有股份,或者 (ii) 贖回了美國持有人實際擁有的所有股份,並且美國持有人有資格放棄,並根據具體規則實際上放棄了某些家庭成員所擁有股份的歸屬,而美國持有人不建設性地擁有任何其他股份我們的股份。如果贖回公開發行股票導致美國持有人在美國的相應權益 “大幅減少”,則贖回本質上並不等同於向美國持有人支付的股息。贖回是否會導致美國持有人對我們的相應權益大幅減少將取決於具體的事實和情況。

但是,美國國税局在已公佈的裁決中表示,即使少量減少對公司事務不行使控制權的上市公司小額少數股東的相應權益,也可能構成這種 “有意義的削減”。但是,美國國税局在已公佈的裁決中表示,即使在股東對公司事務沒有控制權的情況下對小股東的比例權益進行少量削減,也可能構成這種 “有意義的削減”。美國持有人應就贖回任何公開股票的税收後果諮詢其税務顧問。

如果上述測試均不滿足,則贖回將被視為公司分配,税收影響將如下所述 “— 贖回税視為分配”。在適用這些規則後,美國持有人在已贖回的公開股票中的任何剩餘税基都將計入美國持有人在其剩餘股份的調整後税基中,或者,如果沒有,則添加到美國持有人在其公開認股權證或可能由其建設性擁有的其他股票中調整後的税基中。

26

目錄

實際或建設性地擁有我們五股或更多股份(按投票權或價值)的美國持有人在贖回公開股票時可能需要遵守特殊申報要求,此類持有人應就其報告要求諮詢其税務顧問。

贖回税被視為出售公開股票的收益或損失

根據下文討論的PFIC規則,如果將美國持有人的公開股票的贖回視為出售,如上文標題為 “—通常” 的部分所述,美國持有人確認的資本收益或損失通常等於(i)贖回中收到的現金總額和(ii)美國持有人在贖回時交出的公開股票的調整後納税基礎之間的差額。如果美國持有人持有此類公開股票的期限超過一年,則任何此類資本收益或損失通常為長期資本收益或虧損。目前,美國非公司持有人實現的長期資本收益的税率有所降低。但是,目前尚不清楚本委託書中描述的某些贖回權是否會為此目的暫停適用的持有期限。資本損失的扣除受到某些限制。

贖回税被視為分配

根據下文討論的PFIC規則,如果將贖回美國持有人的公開股票視為分配(如上文標題為 “——通常” 的章節所述),根據該美國持有人的美國聯邦所得税會計方法,美國持有人通常需要在總收入中將贖回中獲得的現金金額計入總收入,但以我們當前或累計的收益和利潤中支付的金額為分紅(根據美國聯邦所得税原則確定)。出於美國聯邦所得税的目的,任何此類股息的金額通常將被視為國外來源股息收入。我們支付的任何此類股息的金額將按固定税率向美國公司持有人納税,並且沒有資格獲得通常允許國內公司就從其他國內公司獲得的股息而獲得的股息扣除額。贖回中獲得的超過此類收益和利潤的現金通常將用於計算並減少美國持有人的公開股票基準(但不低於零),如果超過該基數,則將被視為出售或交換此類公開股票的收益(參見上文 “——贖回税視為出售公開股票損益的收益”)。

對於非公司美國持有人,根據現行税法,除某些例外(包括但不限於出於投資利息扣除限制目的將股息視為投資收益),通常只有當我們的公開股票可以在美國成熟的公開股票市場上交易時,才會按較低的適用長期資本收益税率徵税(參見上文 “——贖回税被視為公開股票出售損益”)以及某些其他要求,包括滿足某些持有期要求。但是,目前尚不清楚本委託書中描述的某些贖回權是否會為此目的暫停適用的持有期限。此外,如果我們被視為PFIC,則我們的股息將沒有資格獲得較低的適用長期資本收益率。美國持有人應諮詢其税務顧問,瞭解在贖回中為我們的公開股票支付的任何被視為股息的金額是否可以獲得如此低的税率。

被動外國投資公司規則

出於美國聯邦所得税的目的,外國(即非美國)公司將被歸類為PFIC,前提是:(i)在應納税年度內其總收入的至少 75%,包括其在任何被視為按價值計持有至少 25% 股份的公司的總收入中所佔的比例為被動收入,或 (ii) 應納税年度的至少 50%(通常根據公平公允確定)市值和全年季度平均值),包括其在被視為擁有的任何公司資產中所佔的比例份額按價值計算,持有至少 25% 的股份用於生產或產生被動收入。被動收入通常包括股息、利息、租金和特許權使用費(不包括因積極開展貿易或業務而產生的租金或特許權使用費)以及處置被動資產的收益。

由於我們是一家空白支票公司,目前沒有活躍的業務,因此我們認為我們很可能會滿足當前應納税年度的PFIC資產或收入測試。但是,根據初創企業的例外情況,公司在其擁有總收入的第一個應納税年度(“起始年度”)內不會成為PFIC-up年”),如果(1)該公司的前身沒有PFIC;(2)該公司向美國國税局保證,在啟動年度之後的兩個應納税年度中,它都不會成為PFIC;(3)該公司在這兩個年份中實際上都不是PFIC。

27

目錄

我們在2022年1月之前將首次公開募股的淨收益存放在位於美國的無息信託賬户中,由大陸證券轉讓和信託公司擔任受託人,我們打算採取的立場是,儘管存在不確定性,但初創企業例外情況下的啟動年度將為2022年,因此,假設我們滿足上述初創企業例外要求,2021年或2022年將不被視為PFIC。

創業例外情況對我們的適用性尚不確定,要等到我們當前應納税年度結束之後(或者可能要等到啟動年度之後的前兩個應納税年度結束之後,如初創企業例外情況所述)才能知道。此外,我們有可能被視為應納税年度之前的應納税年度的PFIC,該年度被視為我們的創業年度(根據創業例外的含義)。但是,我們當前應納税年度或任何後續應納税年度的實際PFIC狀態要到該應納税年度結束後才能確定。因此,我們無法保證我們在當前納税年度或任何未來應納税年度中作為PFIC的地位如何,我們敦促潛在的美國持有人就PFIC規則的可能適用、初創企業例外情況的潛在不可用以及QEF選舉(如下文將進一步討論)諮詢其税務顧問。

儘管我們的PFIC身份每年確定一次,但無論我們在隨後的幾年中是否符合PFIC身份的測試,我們公司是PFIC身份的初步決定通常適用於在我們還是PFIC期間持有公開股票的美國持有人。如果我們被確定為美國公開股票持有者持有期內的任何應納税年度(或部分納税年度)的PFIC,而該美國持有人沒有為美國持有(或被視為持有)公開股票的PFIC的第一個應納税年度選擇合格選舉基金(“QEF”)、QEF選舉以及清洗選舉,或按市值計價的選舉,每項如下所述,此類美國持有人通常將受以下方面的特殊規則約束:(i) 美國持有人認可的任何收益在贖回時出售其公開股票,以及 (ii) 向美國持有人進行的任何 “超額分配”(通常,在美國持有人的應納税年度內向該美國持有人進行的任何分配,其金額大於該美國持有人在前三個應納税年度公開股票的平均年分配額的125%,或如果更短,則為該美國持有人的公開股票持有期限的125%)。

根據這些規則:

        美國持有人的收益或超額分配將在美國持有者的公開股票持有期內按比例分配;

        分配給美國持有人的應納税年度(即美國持有人確認收益或獲得超額分配)的金額,或分配給美國持有人在我們成為PFIC的第一個應納税年度的第一天之前的持有期限的金額,將作為普通收入徵税;

        分配給美國持有人其他應納税年度(或部分納税年度)幷包含在其持有期內的金額將按該年度有效的最高税率徵税,適用於美國持有人;以及

        對於美國持有人每個其他應納税年度的應納税年度的税款,將向美國持有人徵收相當於通常適用於少繳税款的利息費用的額外税款。

總的來説,如果我們被確定為PFIC公司,美國持有人將通過及時有效的QEF選擇(如果有資格這樣做),將淨資本收益(作為長期資本收益)和其他收益和利潤(作為普通收入)的按比例計入收入,無論是否分配,均計入税收中,從而避免上述與我們的公開股票有關的PFIC税收後果美國持有人的應納税年度,我們的應納税年度在哪個年份結束。根據QEF規則,美國持有人通常可以單獨選擇延期繳納未分配收入所含税款,但如果延期,任何此類税收都將收取利息。

QEF的選舉是逐個股東進行的,一旦做出,只有在美國國税局的同意下才能撤銷。美國持有人通常通過在選舉所涉納税年度及時提交的美國聯邦所得税申報表中附上填寫好的國税局8621表格(被動外國投資公司或合格選舉基金股東的信息申報表),包括PFIC年度信息報表中提供的信息,來進行QEF選擇。通常,只有在滿足某些其他條件或徵得美國國税局同意的情況下,才能通過在此類申報表中提交保護聲明來進行追溯性QEF選舉。美國持有人應就其特殊情況下的追溯性QEF選舉的可用性和税收後果諮詢其税務顧問。

28

目錄

為了遵守QEF選舉的要求,美國持有人必須收到我們的PFIC年度信息聲明。如果我們確定我們是任何應納税年度的PFIC,我們將努力根據書面要求向美國持有人提供國税局可能要求的信息,包括PFIC年度信息聲明,以使美國持有人能夠進行和維持QEF選舉,但不能保證我們會及時提供此類所需信息。也無法保證我們將來會及時瞭解我們作為PFIC的身份或需要提供的必要信息。

如果美國持有人就我們的公開股票進行了QEF選擇,並且上面討論的超額分配規則不適用於此類股票(因為我們及時選擇了QEF作為PFIC的第一個納税年度,美國持有人持有(或被視為持有)此類股票,或者根據清洗選舉清除了PFIC的污點,如上所述),則出售我們的任何收益都會被確認贖回中的公開股票通常應作為資本收益納税,根據PFIC規則,不會徵收額外的税收或利息費用。如上所述,如果我們在任何應納税年度的PFIC,則無論是否分配給當年度的收益和利潤,美國公開股票持有者目前都將按其在收益和利潤中所佔的比例徵税。此前包含在收入中的此類收益和利潤的後續分配在分配給此類美國持有人時,通常不應納税。根據上述規則,美國持有人在QEF中的公開股份的税基將增加收入中包含的金額,並減少分配但未作為股息徵税的金額。如果由於持有此類財產,根據適用的歸屬規則,美國持有人被視為擁有QEF的股份,則類似的基準調整也適用於財產。此外,如果我們在任何應納税年度都不是PFIC,則該美國持有人在該應納税年度的公開股票將不受QEF包容制度的約束。

或者,如果我們是PFIC且我們的公開股票構成 “有價股票”,則如果該美國持有人在其持有(或被視為持有)我們的公開股票的第一個納税年度結束時,就該應納税年度的此類股票進行按市值計價的選擇,則美國持有人可以避免上述PFIC税收的不利後果。此類美國持有人通常將在其每個應納税年度的公允市場價值超出調整後的公開股票基準的部分(如果有)列為普通收入。這些金額的普通收入沒有資格享受適用於合格股息收入或長期資本收益的優惠税率。美國持有人還將確認其調整後的公開股票基準超過其應納税年度末公開股票的公允市場價值(如果有)的普通虧損(但僅限於先前因按市值計價的選舉而包含的淨收入淨額)。美國持有人的公開股票基礎將進行調整,以反映任何此類收入或虧損金額,出售或其他應納税處置其公開股票時確認的任何進一步收益將被視為普通收入。

按市值計價的選擇僅適用於 “有價股票”,通常是定期在證券交易委員會註冊的國家證券交易所交易的股票,包括納斯達克(我們的公開股票在納斯達克上市),或者在美國國税局認為有足夠的規則可以確保市場價格代表合法和合理的公允市場價值的外匯交易所或市場。如果做出,按市值計價的選擇將在作出該選擇的應納税年度以及隨後的所有應納税年度內有效,除非就PFIC規則而言,公開股票不再符合 “有價股票” 的資格,或者美國國税局同意撤銷該選擇。美國持有人應就我們的公開股票在特定情況下按市值計價的選舉的可用性和税收後果諮詢其税務顧問。

如果我們是PFIC並且在任何時候有一家被歸類為PFIC的外國子公司,則美國持有人通常將被視為擁有此類較低級別的PFIC的部分股份,如果我們從較低級別的PFIC或以其他方式被視為已處置的美國持有人處置或處置其中的全部或部分權益,則通常會承擔上述遞延税和利息費用對較低級別的PFIC感興趣。我們將努力促使任何較低級別的PFIC向美國持有人提供就較低級別的PFIC進行或維持QEF選舉所需的信息。無法保證我們會及時瞭解任何此類較低級別的PFIC的狀況。此外,我們可能不持有任何此類較低級別的PFIC的控股權,因此無法保證我們能夠讓較低級別的PFIC提供此類所需信息。敦促美國持有人就較低級別的PFIC提出的税收問題諮詢其税務顧問。

在美國持有人的任何應納税年度擁有(或被視為擁有)PFIC股票的美國持有人可能必須提交國税局8621表格(無論是否進行QEF或市對市選擇)以及美國財政部可能要求的其他信息。如果美國持有人未提交所需的國税局8621表格,則該人可能會受到鉅額罰款,並且該人在相關納税年度內所有美國聯邦所得税的評估和徵收的時效可能不會在該表格提交之日起三年之前結束。

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目錄

有關私人投資公司以及QEF和按市值計價的選舉的規則非常複雜,除了上述因素外,還受到各種因素的影響。因此,我們的公開股票的美國持有人應就PFIC規則在特定情況下對我們的公開股票的適用諮詢自己的税務顧問。

税務報告

某些美國個人和某些實體的美國持有人通常需要在國税局8938號表格(特定外國金融資產聲明)上報告有關該美國持有人在 “特定外國金融資產” 上的投資信息,但某些例外情況除外。出於這些目的,BCSA的權益(包括我們的公開股份)構成特定的外國金融資產。被要求申報特定外國金融資產但未申報的人員可能會受到鉅額處罰,如果不遵守規定,美國聯邦所得税的評估和徵收的時限通常會延長。我們敦促潛在投資者就外國金融資產和其他申報義務以及他們申請贖回我們的公開股票向其税務顧問諮詢。

非美國持有者

如果您是 “非”,則本節適用於您-U美國持有人。”此處使用的 “非美國” 一詞持有人” 是指我們的單位、公開股份(出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的其他實體或安排除外)的受益所有人,他們或那是出於美國聯邦所得税的目的:

        非居民外國個人(某些前美國公民和居民除外,作為外籍人士須繳納美國税款);

        外國公司;或

        非美國持有人的遺產或信託;

但通常不包括在處置我們的單位(公股)的應納税年度內在美國居住183天或更長時間的個人。如果您是此類個人,則應諮詢您的税務顧問,瞭解延期修正案所考慮的交易(包括贖回與之相關的任何公開股票)的美國聯邦所得税後果。

一般來説

美國聯邦所得税對非美國人的影響如上文 “贖回股東的税收待遇——美國持有人——一般而言” 中所述,公開發行贖回權的持有人將取決於贖回是否符合出售已贖回的公開股票的資格。如果此類贖回符合出售公開股票的資格,則美國聯邦所得税將對非美國人產生影響。持有人將按下文 “— 贖回税視為出售公開股票” 中所述。如果此類贖回不符合出售公開股票的資格,則非美國股票持有人將被視為收到公司分配,美國聯邦所得税的後果將在下文 “— 贖回税即分配” 中描述。

贖回税被視為出售公共股票

如果將贖回美國持有人的公開股票視為出售,如上文 “贖回股東的税收待遇——美國持有人——通常” 中所述,則非美國持有人的公開股票。持有人通常無需為此類出售所得的任何收益繳納美國聯邦所得税,除非此類收益與其在美國的貿易或業務活動有效相關(如果適用的所得税協定的要求,則歸因於該持有人在美國設立的常設機構或固定基地)。與非美國股息相關的收益持有人在美國從事貿易或業務(如果適用的所得税協定的要求,應歸因於該持有人在美國設立的常設機構或固定基地)通常需要繳納美國聯邦所得税,其税率與適用於同類美國持有人的美國常規聯邦所得税税率相同,如果是非美國持有人。持有人如果是以美國聯邦所得税為目的的公司,也可能需要按30%的税率或較低的適用税收協定税率繳納額外的分支機構利得税。

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目錄

以分配形式對贖回徵税

如果將贖回美國持有人的公開股票視為分配,如上文 “贖回股東的税收待遇——美國持有人——通常” 中所述,則此類分配的任何部分都被視為支付給非美國股東的股息。除非股息與非美國股票實際相關,否則我們公開股票的持有人通常無需繳納美國聯邦所得税。持有人在美國境內從事貿易或業務(如果適用的所得税協定的要求,則歸因於該持有人在美國設立的常設機構或固定基地)。

與非美國股息有效相關的股息持有人在美國從事貿易或業務(如果適用的所得税協定的要求,應歸因於該持有人在美國設立的常設機構或固定基地)通常需要繳納美國聯邦所得税,其税率與適用於同類美國持有人的美國常規聯邦所得税税率相同,如果是非美國持有人。持有人如果是以美國聯邦所得税為目的的公司,也可能需要按30%的税率或較低的適用税收協定税率繳納額外的分支機構利得税。

信息報告和備用預扣税

贖回我們的公開股票的收益可能需要向國税局報告信息,並可能需要美國的備用預扣税。但是,備用預扣税不適用於提供正確納税人識別號並出具其他所需證明的美國持有人,或者以其他方式免除備用預扣税並建立了此類豁免身份的美國持有人。信息報告和備份預扣通常不適用於非美國人持有者在正式簽署的適用的美國國税局W-8表格上或以其他方式規定豁免提供外國身份證明,否則將受到偽證處罰。

備用預扣税不是額外税。作為備用預扣税扣繳的金額可以抵扣持人的美國聯邦所得税負債,持有人通常可以通過及時向國税局提交適當的退款申請並提供任何所需信息,獲得根據備用預扣税規則預扣的任何超額金額的退款。

上述美國聯邦所得税討論僅供參考,可能不適用,具體取決於持有人的特殊情況。敦促持有人就以下事項諮詢税務顧問:(i)延期修正提案和(ii)在延期提案獲得批准後選擇將其公開股票兑換成現金,包括州、地方、遺產、外國和其他税法和税收協定下的税收後果以及美國或其他税法變更可能產生的影響。

必選投票

批准延期修正提案將需要根據開曼羣島法律通過一項特別決議,即已發行普通股持有人親自出席(包括通過網絡直播)或由代理人代表出席特別股東大會並有權在記錄日期就此類問題(包括作為我們單位組成部分持有的股份)投的至少三分之二多數票的贊成票。

預計初始股東將對他們擁有表決控制權的任何普通股進行投票,以支持本委託書中描述的所有提案。在記錄日,初始股東實益擁有共計10,000,000股A類普通股(在第二次股東大會上批准創始人股份修正案後從B類普通股轉換而來),發起人實益擁有並有權投票1,322,000股私募股票,這些股票總計約佔BCSA已發行和流通普通股的84.3%。

31

目錄

建議

如上所述,在仔細考慮了所有相關因素後,我們的董事會確定延期修正提案符合BCSA及其股東的最大利益。我們的董事會已批准並建議通過《延期修正案》。

我們的董事會建議你對延期修正提案投贊成票。我們的董事會對您是否應該贖回公開股票沒有發表任何意見。

我們的董事和高級管理人員的財務和個人利益的存在可能會導致一名或多名董事或高級管理人員在決定建議股東投票時可能認為符合BCSA及其股東的最佳利益與這些董事或高級管理人員在決定建議股東投票時可能認為最適合自己、自己或自己的利益之間發生利益衝突。有關進一步的討論,請參閲上面標題為 “BCSA董事和高級管理人員的利益” 的部分。

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目錄

第 2 號提案 — 休會提案

概述

休會提案如果獲得通過,將允許我們的董事會將臨時股東大會延期至以後的某個或多個日期(必要或適當),以便在沒有足夠選票批准延期修正提案的情況下進一步徵集代理人並進行投票,或者如果BCSA認為有必要這樣做,或者(y)如果董事會在特別股東大會之前確定沒有必要或不再需要這樣做繼續審議延期修正提案。

除非在特別股東大會上沒有足夠的票數批准延期修正提案,或者董事會以其他方式確定有必要休會或在股東特別大會之前確定沒有必要或不再需要繼續審議延期修正提案,否則我們預計不會向股東提交休會提案。

如果休會提案未獲得批准

如果休會提案未獲得股東的批准,則如果股東特別大會上沒有足夠的票數批准延期修正提案,或者董事會以其他方式認為有必要休會,或者在特別股東大會之前確定沒有必要或不再需要繼續審議延期修正提案,我們的董事會可能無法將特別股東大會延期至以後的某個日期。

必選投票

休會提案的批准需要已發行普通股持有人親自出席(包括通過網絡直播)或由代理人代表出席特別股東大會並有權就該事項進行表決的簡單多數票投贊成票。

建議

如上所述,在仔細考慮了所有相關因素後,我們的董事會確定休會提案符合BCSA及其股東的最大利益。我們的董事會已批准並建議通過休會提案。

我們的董事會建議你對休會提案投贊成票。

我們的董事和高級管理人員的財務和個人利益的存在可能會導致一名或多名董事或高級管理人員在決定建議股東投票時可能認為符合BCSA及其股東的最佳利益與這些董事或高級管理人員在決定建議股東投票時可能認為最適合自己、自己或自己的利益之間發生利益衝突。有關進一步的討論,請參見標題為 “BCSA董事和高級管理人員的利益” 的部分。

33

目錄

主要股東

下表按以下方式列出了截至特別股東大會記錄之日我們普通股的受益所有權信息:

        我們所知的每個人是我們已發行普通股5%以上的受益所有人

        我們的每位執行官和董事;以及

        我們所有的執行官和董事作為一個整體。

除非另有説明,否則我們認為表中列出的所有人員對其實益擁有的所有普通股擁有唯一的投票權和投資權。下表未反映公共認股權證或私募認股權證的記錄或實益所有權,因為這些認股權證在本委託聲明發布之日起的60天內不可行使。

我們普通股的實益所有權基於截至記錄日已發行和流通的13,433,794股普通股,包括13,433,794股A類普通股和零股B類普通股。

受益所有人的姓名和地址 (1)

 

的數量
A 級
普通股
受益人擁有

 

近似
的百分比
傑出
A 級
普通股

董事和執行官

   

 

   

盧·克納

 

11,172,000

​(2)

 

%

馬修·C·勒梅爾

 

11,172,000

​(2)

 

%

艾莉森·戴維斯

 

11,172,000

​(2)

 

%

米切爾·梅奇吉安

 

 

 

麗貝卡·馬西埃拉-考夫曼

 

50,000

​(3)

   

加里·庫克霍恩

 

50,000

​(3)

   

科林·威爾

 

50,000

​(3)

   

所有執行官和董事作為一個整體(七個人)

 

11,322,000

 

 

%

百分之五的持有者

   

 

   

區塊鏈共同投資者收購贊助商 I LLC(贊助商)

 

11,172,000

​(2)

 

26.9%

春溪資本有限責任公司 (4)

 

250,000

 

 

5.09%

____________

(1) 除非另有説明,否則以下各項的營業地址均為開曼羣島 KY1-1104 大開曼島板球廣場邊界大廳 1093 號郵政信箱。

(2) 上述股份以我們的保薦人的名義持有。勒梅爾先生和克納先生以及戴維斯女士是我們贊助商經理的管理成員。因此,每位保薦人勒·默爾先生和克納先生以及戴維斯女士均可能被視為共享保薦人直接持有的普通股的實益所有權。勒梅爾先生和克納先生以及戴維斯女士均否認對我們的保薦人直接持有的普通股的任何實益所有權,並放棄對此類股票的任何實益所有權,除非雙方直接或間接在普通股中可能擁有的任何金錢利益。這些股票包括9,85萬股A類普通股,這些股票是在第二次股東大會上批准創始人股份修正案後從B類普通股轉換而來的。

(3) 除非另有説明,否則上表中提及的股票是公司的A類普通股,在投票批准條款修正提案時,指定股東自願以一比一的方式將其從B類普通股轉換為A類普通股。

(4) Spring Creek Capital, LLC在2023年5月16日提交的附表13G/A中報告的截至2023年5月12日的受益所有權。附表13G/A報告了25萬股A類普通股的唯一投票權和處置權,這些股也可能被視為科赫工業公司、SCC控股有限責任公司、KIM, LLC、科赫投資集團有限責任公司和科赫投資集團控股有限責任公司的實益持有。申報人的主要業務辦公室地址為堪薩斯州威奇托市東37街北4111號,郵編67220。

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目錄

向股東交付文件

根據美國證券交易委員會的規定,BCSA及其向股東提供通信的代理人可以向共享同一地址的兩名或更多股東交付BCSA委託書的單一副本。應書面或口頭要求,BCSA將在共享地址向希望將來單獨收到此類文件副本的任何股東分發一份委託書副本。收到此類文件多份副本的股東同樣可以要求BCSA將來提供此類文件的單一副本。股東可以通過致電或寫信給BCSA將他們的請求通知BCSA的BCSA在區塊鏈共同投資者收購公司I的BCSA主要執行辦公室,開曼羣島大開曼島 KY1-1102 邊界大廳板球廣場郵政信箱1093,(345)814-5726,收件人:公司祕書。

在這裏你可以找到更多信息

BCSA向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個互聯網網站,其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、代理和信息聲明以及其他有關發行人的信息,包括我們。公眾可以通過 http://www.sec.gov 獲取我們以電子方式向美國證券交易委員會提交的任何文件。

您可以免費獲得本委託聲明的更多副本,也可以通過以下地址或電話號碼聯繫我們,詢問有關延期修正提案或延期提案的任何問題:

區塊鏈共同投資者收購公司 I
郵政信箱 1093
邊界廳板球廣場
大開曼島 KY1-1102
開曼羣島
收件人:公司祕書
電話:(345) 814-5726

為了在股東特別大會之前及時收到文件,您必須不遲於2024年5月1日(股東特別大會日期前一週)提出信息申請。

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目錄

附件 A

擬議修正案

經修訂和重述
備忘錄和公司章程

區塊鏈共同投資者收購公司我
            , 2024

作為一項特別決議,決定:

(i) 全部刪除《經修訂和重述的BCSA組織章程》第51.7條,替換如下:

“如果公司未能在2024年11月15日之前,或董事會確定的更早時間,或成員根據章程批准的晚些時候完成業務合併,則公司應:

(a) 停止除清盤目的以外的所有業務;

(b) 儘快但不超過十個工作日,按每股價格贖回公開股票,以現金支付,等於當時存入信託賬户的總金額,包括信託賬户中持有但先前未向公司發放的資金賺取的利息(減去應付税款和用於支付解散費用的不超過10萬美元的利息),除以當時已發行的公開股票的數量,將進行贖回完全取消公眾會員作為會員的權利(包括以下權利)獲得進一步的清算分配(如果有);以及

(c) 在進行此類贖回後,在獲得公司剩餘成員和董事批准的前提下,儘快進行清算和解散,

但每種情況都必須遵守開曼羣島法律規定的債權人債權和適用法律的其他要求的義務。”

(ii) 將BCSA經修訂和重述的公司章程第51.8條第 (a) 款全部刪除,替換如下:

“(a) 修改公司允許贖回與業務合併相關的義務的實質內容或時間,或者如果公司未在2024年11月15日之前完成業務合併,或在成員根據章程批准的晚些時候完成業務合併,則贖回100%的公開股份;或”

附件 A-1

目錄

[代理卡/通知]