根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-262384
定價條款表
¥263,300,000,000
伯克希爾哈撒韋公司
定價條款表
2027 年到期 169,000,000,000 日元的 0.974% 優先票據
2029 年到期日元 22,000,000,000 日元的 1.143% 優先票據
2030 年到期日的 5,200,000,000 日元 1.287% 優先票據
35,300,000,000 日元於 2031 年到期的 1.457% 優先票據
9,500,000,000 日元於 2034 年到期的 1.680% 優先票據
7,000,000,000 日元於 2044 年到期的 2.278% 優先票據
15,300,000,000 日元於 2054 年到期的 2.498% 優先票據
| 發行人： | 伯克希爾哈撒韋公司 | |
| 報價格式： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 交易日期： | 2024年4月18日 | |
| 結算日期： | 2024 年 4 月 25 日（T+5 東京工作日） | |
| 預期評級*: | aa2/aa（穩定/穩定） | |
| 證券標題： | 2027年到期的0.974％優先票據（2027年票據） | |
| 2029年到期的1.143％優先票據（2029年票據） 2030 年到期的 1.287% 優先票據（2030 年票據） 1.457% 2031年到期的優先票據（2031年票據） 2034年到期的1.680％優先票據（2034年票據） 2044年到期的2.278％優先票據（2044年票據） 2.498% 2054年到期的優先票據（2054年票據） | ||
| 本金金額： | ¥169,000,000,000（2027 年票據） | |
| ¥22,000,000,000（2029 年票據） | ||
| 5,200,000,000 日元（2030 年票據） | ||
| ¥35,300,000,000（2031 年票據） | ||
| ¥9,500,000,000（2034 年票據） | ||
| 7,000,000,000 日元（2044 年票據） | ||
| ¥15,300,000,000（2054 張紙幣） | ||
| 到期日： | 2027 年 4 月 23 日（2027 年備註） 2029 年 4 月 25 日（2029 年備註） 2030 年 4 月 25 日（2030 年備註） 2031 年 4 月 25 日（2031 年備註） 2034 年 4 月 25 日（2034 年備註） 2044 年 4 月 25 日（2044 年備註） 2054 年 4 月 24 日（2054 年備註） | |
| 發行價格（公開發行價格）： | 面額的 100%（2027 年備註） | |
| 面額的 100%（2029 年備註） 面額 金額的 100%（2030 年備註） 臉部金額的 100%（2031 備註） 面額的 100%（2034 年備註） 臉部用量的 100%（2044 註釋） 面額的 100%（2054 註釋） | ||
| 總點差： | 10 個基點（2027 年備註） | |
| 15 個基點（2029 年備註） 17.5 個基點（2030 年筆記） 20 個基點（2031 年筆記） 25 個基點（2034 個備註） 45 個基點（2044 個備註） 55 個基點（2054 個備註） | ||
| 向發行人收益： | ¥262,878,900,000 | |
| 利率： | 每年 0.974%（2027 年票據） | |
| 每年1.143％（2029年票據） 每年 1.287% （2030 年票據） 每年1.457％（2031年票據） 每年 1.680% （2034 年票據） 每年 2.278%（2044 年票據） 每年 2.498% （2054 年票據） | ||
| 參考匯率： | 0.464%（2027 年票據） | |
| 0.603%（2029 年票據） 0.677%（2030 年票據） 0.757%（2031 年票據） 0.970%（2034 年票據） 1.498%（2044 年票據） 1.668%（2054 張票據） | ||
| 利差至參考匯率： | 51 個基點（2027 年備註） | |
| 54 個基點（2029 年備註） 61 個基點（2030 年筆記） 70 個基點（2031 年筆記） 71 個基點（2034 個備註） 78 個基點（2044 個備註） 83 個基點（2054 個註釋） | ||
| 收益率： | 0.974%（2027 年票據） | |
| 1.143%（2029 年票據） 1.287%（2030 年票據） 1.457%（2031 年票據） 1.680%（2034 年備註） 2.278%（2044 年票據） 2.498%（2054 張票據） | ||
| 天數慣例： | 30/360 | |
| 利息支付日期： | 自2024年10月25日起，每半年在每年的4月25日和10月25日舉行（2027年和2054年票據的短期最後一張息票） | |
| Par Call： | 無面值看漲期權（2027 年備註） | |
| 2029 年 3 月 25 日當天或之後（2029 年備註） | ||
| 2030 年 2 月 25 日或之後（2030 年備註） 2031 年 2 月 25 日當天或之後（2031 年備註） 2034 年 1 月 25 日 當天或之後（2034 年備註） 2043 年 10 月 25 日當天或之後（2044 年備註） 2053 年 10 月 24 日當天或之後（2054 年備註） | ||
| 最低面額： | 1億日元及超過1,000,000日元的整數倍數 | |
| CUSIP： | 084670EB0（2027 年備註） | |
| 084670EC8（2029 年備註） 084670ED6（2030 年筆記） 084670EE4（2031 備註） 084670EF1（2034 備註） 084670EG9（2044 註釋） 084670EH7（2054 註釋） | ||
| 常用代碼： | 280527114（2027 年備註） | |
| 280527122（2029 備註） 280924008（2030 年備註） 280527149（2031 備註） 280527173（2034 備註） 280527190（2044 備註） 280527203（2054 備註） | ||
| ISIN: | XS2805271140（2027 年備註） XS2805271223（2029 年備註） XS2809240083（2030 年筆記） XS2805271496（2031 備註） XS2805271736（2034 備註） XS2805271900（2044 註釋） XS2805272031（2054 註釋） | |
| 付款代理： | 紐約梅隆銀行倫敦分行 | |
| 清單： | 沒有 | |
| 聯合圖書管理人： | 美林國際 | |
| 瑞穗證券美國有限責任公司 | ||
| * | 注意：證券評級不建議買入、賣出或持有證券，可隨時修訂 或撤銷。 |
英國MiFIR專業人士/僅限ECPS/無歐洲經濟區或英國PRIIPs KID： 製造商目標市場（英國MiFIR產品治理）僅限合格的交易對手和專業客户（所有分銷渠道）。由於歐洲經濟區或英國的散户投資者無法分別獲得證券 ，因此尚未編制任何歐洲經濟區或英國PRIIPs關鍵信息文件（KID）。
結算週期：截止日期為 2024 年 4 月 25 日，也就是本定價條款表發佈之日後的兩個東京工作日以上。1934年《證券交易法》第15c6-1條通常要求二級市場的證券交易在兩個工作日內結算，除非 交易各方另有明確約定。因此，由於證券最初將在T+5結算，因此希望在票據交割前的第二個工作日之前交易票據的買方將被要求 在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。希望在票據交付前的第二個工作日之前交易票據的票據購買者應諮詢自己的 顧問。
發行人已就本來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。 在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您致電美林國際免費電話 +1-800-294-1322或瑞穗證券美國有限責任公司免費電話（866）271-7403索取招股説明書，則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書。