MEDIACO收購Estrella Media的

內容和數字運營

這筆交易將創建該國最大的多元文化媒體平臺之一。

2024年4月18日-紐約/洛杉磯-MediaCo Holding Inc.(納斯達克：MDIA)(以下簡稱MediaCo)今天宣佈，它已收購埃斯特雷拉媒體公司的所有網絡、內容、數字和商業業務。埃斯特雷拉媒體加入MediaCo的品牌包括愛沙尼亞電視網絡及其有影響力的線性和數字視頻內容業務，以及埃斯特雷拉媒體的龐大數字頻道，包括其四個快速頻道--埃斯特雷拉電視、埃斯特雷拉新聞、電影埃斯特雷拉電視和埃斯特雷拉遊戲--以及埃斯特雷拉電視應用。這筆交易於2024年4月17日完成。

MediaCo在紐約市運營着著名的城市廣播電臺Hot97和WBLS 107.5，該公司將把埃斯特雷拉傳媒的西班牙語視頻、音頻和數字內容業務添加到同一個保護傘下。這筆交易還將使MediaCo能夠接觸到埃斯特雷拉傳媒公司市場領先的墨西哥地區廣播電臺的固定受眾，包括Don Cheto Al Aire全國辛迪加早間廣播節目的發起地洛杉磯Que Buena，休斯頓和達拉斯的La Raza，以及休斯頓的El Norte。

MediaCo的合併使其成為西班牙和城市音樂在地面廣播和音頻流媒體中最強大的廣播內容提供商之一。這些受眾幾乎佔美國人口的三分之一，佔市場消費增長的100%。

資深媒體高管Jacqueline Hernández將領導公司擔任臨時首席執行官。Hernandez女士最近擔任多元文化營銷和內容戰略公司New Majory Ready的首席執行官和創始人，此前曾擔任Telemundo的首席運營官和NBC環球拉美裔企業的首席營銷官，最近還擔任過Estrella Media的董事會成員。

埃爾南德斯説，“經過考驗的媒體品牌和才華橫溢的團隊的結合，將推動內容和發行的增長，造福於我們的多元文化受眾。”我們相信，這一合併是建立一家獨特的多元文化媒體公司的第一步，無論他們選擇在哪裏消費內容，併為致力於接觸這些重要受眾的營銷人員創造價值，該公司都將接觸到不同的美國受眾。

MediaCo董事長黛布·麥克德莫特(Deb McDermott)表示：“這將利用兩家偉大公司的優勢打造新的東西。”我們致力於代表和服務拉美裔市場，並繼續代表和發展MediaCo已經服務的不同受眾。我們認為媒體品牌有必要抓住所有受眾的機會，而埃斯特雷拉媒體公司是我們增長戰略的關鍵部分。“

現任總裁兼聯播首席運營官庫喬·索加茲表示：“今天標誌着聯播激動人心的旅程的開始。”隨着我們進入下一個篇章，我們看到了一個很好的機會，可以將我們的優勢和 能力結合起來，重新定義我們向不同受眾提供媒體的方式。

埃斯特雷拉媒體公司首席執行官彼得·馬克姆説：“這是埃斯特雷拉媒體公司內容業務發展的自然下一步，目的是更好地服務於我們重要的美國拉美裔受眾。”這筆交易有助於確保MediaCo有一個光明和不斷增長的未來，成為為推動廣告支出ROI和品牌增長的多元文化受眾服務的卓越媒體公司。“

作為交易的一部分，埃斯特雷拉傳媒將繼續擁有和運營其當地廣播和電視臺，而MediaCo提供他們的觀眾已經習慣的創新節目和內容。MediaCo還將努力增加與其他廣播合作伙伴的分銷，並擴大數字流媒體、有線電視和AVOD資產。

交易條款

這項交易是根據與埃斯特雷拉媒體的所有者埃斯特雷拉廣播公司達成的資產購買協議達成的，根據該協議，MediaCo的一家子公司購買了除其當地廣播和電視臺以外的埃斯特雷拉廣播公司的幾乎所有資產。作為交易的一部分，MediaCo獲得了在未來日期從埃斯特雷拉廣播公司收購這些電視臺的選擇權，但需獲得必要的監管批准。作為交易中的對價，埃斯特雷拉廣播公司將收到認股權證，以購買總計28,206,152股MediaCo A類普通股的新發行股票。可按每股0.00001美元的行使價行使；6,000萬美元的MediaCo B系列優先股新發行股票，年利率為6.0%；3,000萬美元的第二留置權定期票據，期限為5年，年利率為SOFR+6.0%；以及約3,000萬美元的現金。與行使當地電臺和電視臺選擇權有關，埃斯特雷拉廣播公司將額外獲得7,051,538股MediaCo A類普通股的新發行股份。

白鷹資本合夥公司就這筆交易向MediaCo提供了4500萬美元的第一留置權定期貸款安排，其中3500萬美元已在交易完成時提取。與這筆交易有關，埃斯特雷拉廣播公司的三名指定人員加入了MediaCo的董事會。該交易得到了MediaCo和埃斯特雷拉廣播公司董事會的批准。

在交易完成前，標準通用根據A系列優先股的條款，將MediaCo A系列優先股的所有流通股轉換為總計20,733,869股新發行的MediaCo A類普通股。

MediaCo正在向美國證券交易委員會提交一份8-K表格的當前報告，其中將提供有關該交易的更多詳細信息。

Fried，Frank，Harris，Shriver & Jacobson LLP和Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP擔任MediaCo與該交易有關的法律顧問。 RBC Capital Markets，LLC擔任獨家財務 Estrella Broadcasting的顧問以及Paul，Weiss，Rifkind，Wharton & Garrison LLP和Wiley Rein LLP擔任Estrella Broadcasting的法律顧問。 Sidley Austin LLP擔任WhiteHawk Capital Partners的法律顧問。

前瞻性陳述

本新聞稿包含符合1933年《證券法》(修訂本)第27A節和《證券交易法》(修訂本)第21E節含義的前瞻性陳述， 所有有關MediaCo和Estrella廣播公司、交易和其他事項的前瞻性陳述都將受到由此產生的安全港保護的約束。除 歷史事實的陳述外，本通訊或本文提及的任何文件中包含的所有陳述，包括但不限於有關MediaCo未來業績、業務戰略、未來運營、管理計劃和目標及相關事項的陳述，均為前瞻性陳述。諸如“相信”、“可能”、“將會”、“預期”、“應該”、“可能”、“將會”、“預期”、“目標”、“估計”、“打算”、“計劃”、“相信”、“潛在”、“繼續”、“項目”、“目標”、“是否可能”、“預測”、“未來，“指導”、“可能”、“預測”、“尋求”、“請看”或這些術語的否定或其他類似表述旨在識別前瞻性表述，儘管並非所有前瞻性表述都使用這些 詞語或表述。這些陳述既不是承諾也不是保證，而是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，這些風險、不確定性和其他重要因素可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同，包括但不限於交易完成對與第三方關係的潛在影響，包括客户、員工和競爭對手；新業務無法成功整合或合併後的公司無法實現預期成本節約的風險；與行使在未來日期收購埃斯特雷拉廣播公司廣播資產的選擇權相關的風險；未能實現合併業務的預期收益；交易產生的意外成本、收費或支出；以及與交易相關的潛在訴訟。在MediaCo於2024年4月1日提交給美國證券交易委員會的截至2023年12月31日的Form 10-K年度報告中，在“風險因素”一欄下討論的這些和其他重要因素，以及可能在MediaCo提交給美國證券交易委員會的其他 文件中不時更新的其他重要因素，可能會導致實際結果與本新聞稿中所作的前瞻性聲明所表明的結果大不相同。

這些陳述反映了管理層目前對未來事件和經營業績的預期，僅反映了截至本次溝通之日的情況。您不應過度依賴任何 前瞻性陳述。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來結果、活動水平、業績以及事件和情況將會實現或將會發生。除法律另有要求外，我們沒有義務在作出陳述之日起或反映意外事件發生後，因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修改任何前瞻性陳述。

媒體查詢：press@mediaco holding.com。