美國

證券和 交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券 交易法》第 13 條或第 15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 4 月 17 日（2024 年 4 月 16 日）

藍星食品 公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

3000 西北 109 大道

佛羅裏達州邁阿密 33172

（主要行政辦公室地址）

註冊人的電話號碼，包括區域 代碼：(305) 836-6858

如果提交8-K表格旨在同時履行公司根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是 1934 年《證券法》第 405 條（本章第 240.12b-2 節）中定義的 新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記 表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。☐

1.01 訂立 實質性最終協議。

《哈特筆記》

2024年4月16日，Blue Star Foods Corp.（“公司”）與特拉華州有限責任公司 Hart Associates, LLC（“哈特”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”），根據該協議，該公司向 哈特發行了本金為30萬美元的期票（“哈特票據”）。在發行哈特 票據方面，該公司向哈特發行了50萬股限制性普通股。哈特票據將一次性支付 50,000美元的利息，到期日為2024年5月15日，可延長至90天（“到期日”）。出售Hart Note的收益 用於一般營運資金。

公司 可以隨時預付哈特票據，而不會受到罰款。公司未能遵守 Hart Note重要條款的任何行為都將被視為違約事件，哈特票據的本金將在其後每違約30天內增加未清欠款額的20％ 。

對角線 筆記

2024年4月16日， 公司向弗吉尼亞州有限責任公司1800 Diagonal Lending LLD發行了本金為13.8萬美元的可轉換本票，原始發行折扣為23,000美元（“對角票據”）。對角線票據一次性利息 在發行時支付26,220美元，到期日為2025年1月15日。出售對角線票據的收益為 用於一般營運資金。

一旦發生對角線票據所述的違約事件 ，對角線票據將立即到期並按對角線票據當時未償還本金的150％的違約利率 利率支付。此外，Diagonal將有權將Diagonal票據未償還和未付金額的全部或 任何部分轉換為公司普通股 的全額支付和不可評估的股票，轉換價格為對角票據中所述的市價的61％。

只要 公司負有對角票據下的任何義務，未經Diagonal的書面同意，公司不得在正常業務過程之外出售、租賃或 以其他方式處置其任何重要資產。公司將從其 授權和已發行的普通股中保留足夠數量的股份，以便在 對角線票據完全轉換後發行股票。

上述 對購買協議、Hart Note和Diagonal Note的描述不完整，僅參考 購買協議、Hart Note和Diagonal Note的全文進行了全面限定，其副本分別作為附錄10.85、 4.10和4.11附於本表8-K的當前報告中，並以引用方式納入此處。

Item 2.03 根據註冊人的資產負債表外安排設定直接財務義務或債務。

上文第 1.01 項（簽訂實質性最終協議）中關於本票據的披露以引用方式納入本 第 2.03 項。

第 3.02 項未註冊 出售股權證券。

請參閲上文第 1.01 項中規定的 披露，該披露以引用方式納入此處。

根據美國證券交易委員會根據經修訂的1933年《證券法》（“該法”）頒佈的 條例第4（a）（2）條和/或第506（b）條，向哈特發行的公司500,000股 普通股免於註冊，即 發行人的交易不涉及任何公開發行。就該法而言，普通股在發行時被視為限制性證券 ，並將附有這方面的限制性説明。

Item 8.01 其他活動。

2024年4月17日， 公司發佈了一份新聞稿，宣佈了購買協議、Hart Note和Diagonal Note。新聞稿的副本 作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品。

根據1934年《證券交易所 法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。