美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

Item 1.01 簽訂重要最終協議

2023 年 12 月 6 日，Connexa Sports Technologies Inc.（“公司”）與公司某些現有認股權證 的特定持有人（“持有人”）簽訂了激勵要約書協議（ “激勵信”），以購買總額不超過4,972,203股公司普通股，面值每股0.001美元（“普通股”）， 包括：（i）在行使2022年9月28日發行的認股權證時可發行的1,410,151股普通股，每股行使價 為每股3.546美元，期限為五年（”2022年9月五年期認股權證”）；（ii）3,109,563股普通股 股可在行使2022年9月28日發行的認股權證時發行，每股行使價為3.546美元，期限為 七年半（“2022年9月七年半認股權證”）；以及（iii）452,489股普通股 可發行股票在行使2023年1月6日發行的認股權證（“2023年1月認股權證”，以及2022年9月 的五年期認股權證和2022年9月的七年半認股權證，即 “現有認股權證”）後。

根據激勵信 ，持有人同意以每股0.294美元的較低行使價行使現有認股權證以現金購買總計4,972,203股普通股 股票，以換取現金，以購買總計9,944,406股普通股 股票，如下所述，共購買9,944,406股普通股 股票（“新認股權證”）。在扣除我們應付的發行費用之前，公司預計將從持有人行使現有認股權證 中獲得總收益為1,461,827.68美元。該交易預計將於2023年12月7日（“截止日期”）完成。

現有認股權證所依據的普通股的 轉售已根據美國證券交易委員會（“SEC”）於12月4日宣佈生效的S-1表格（文件編號333-275407）上的現有註冊聲明 進行了登記。

公司還同意在截止日期後的六十 (60) 天內，在S-1表格（如果當時不符合S-1表格的話，則使用其他適當的表格）提交一份註冊聲明， 用於轉售行使新認股權證時發行或可發行的新認股權證（“轉售登記聲明”）， ，並盡商業上合理的努力制定此類轉售登記聲明 美國證券交易委員會宣佈在截止日期後的 120 天內生效，並使轉售註冊聲明在 次生效直到新認股權證的持有人不擁有任何新認股權證或新認股權證。如果某些截止日期和要求未得到滿足，則公司必須根據激勵信中轉售註冊聲明的規定支付部分違約 賠償金。在獎勵信中，公司同意在截止日期後的六十（60）天之前不向美國證券交易委員會發行任何普通股或普通股等價物，也不會向美國證券交易委員會提交任何 份其他註冊聲明（在每種情況下，除某些例外情況外）。 該公司還同意，在截止日期後一 (1) 年之前，不生效或同意實施任何浮動利率交易（如激勵信中所定義）（但有例外情況）。此外，公司在激勵信中同意授予持有人 參與未來融資的權利，直到2023年1月向持有人發行並經2023年10月修改的本票本金全部償還之日為止。

新認股權證的條款

以下 新認股權證某些條款和條款的摘要不完整，受新認股權證條款的約束和全面限制 。新認股權證的形式作為本8-K表最新報告的附錄4.1提交，並以引用方式納入此處 。以下對新認股權證的描述參照此類附錄進行了全面限定。

期限 和行使價

每份 份新認股權證的行使價等於每股0.294美元。在實施反向股票拆分後，在第六個交易日之前，行使價將立即降至當時有效的 行使價和五（5）個VWAP中最低的VWAP（定義見新認股權證）中的較低值（定義見新認股權證）。如果在 實施反向股票拆分後獲得股東批准（定義見新認股權證），則行使價將再次根據股東 批准日期（定義見新認股權證）之前的最低VWAP重新計量。

自發行之日起， 新認股權證可在股東批准之日當天或之後立即行使，直到 成立五年半週年之內，或者如果確定納斯達克資本 市場（或任何繼任實體）的適用規章制度不要求公司股東批准發行新認股權證和新認股權證 股票直到發行之日起五年半的週年紀念日.如果發生股票分紅、股票 拆分、後續股權出售、供股、按比例分配、重組或影響普通股 和行使價的類似事件，則行使新認股權證時可發行的 新認股權證的行使價和數量將進行適當調整。

可鍛鍊性

新認股權證可由每位持有人選擇全部或部分行使，方法是向公司發出正式執行的行使 通知，同時全額支付行使時購買的普通股數量（下文討論的 無現金行使除外）。持有人（及其關聯公司）不得在行使後立即行使該持有人的新 認股權證的任何部分，除非持有人在行使新認股權證後可以增加或減少已發行普通股 股權證的4.99％以上（或持有人選擇的9.99％），除非持有人事先通知公司，持有人可以在行使新認股權證後增加或減少已發行股票的 所有權在行使生效後立即發行的普通股 股數的9.99％為限，因此，所有權百分比是根據新認股權證的 條款確定的，前提是任何增加要到通知公司的61天后才能生效。

無現金 運動

如果 在持有人行使新認股權證時，登記持有人 根據經修訂的1933年《證券法》（“《證券法》”）轉售新認股權證股份的註冊聲明當時沒有生效或不可用，則作為行使總行使價支付給公司的現金支付 相反，可以選擇在行使時（全部或部分）獲得根據 確定的普通股淨數新認股權證中規定的公式。

交易 市場

新認股權證沒有成熟的交易市場，公司預計也不會形成一個活躍的交易市場。公司 不打算申請在任何證券交易所或其他交易市場上市。如果沒有交易市場，新認股權證的流動性 將極其有限。

作為股東的權利

除了 新認股權證中另有規定或由於持有人擁有普通股的所有權，否則新的 認股權證持有人在行使 新認股權證持有人的新認股權證之前，不具有普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。新認股權證將規定，新認股權證的持有人有權參與普通股的 分配或分紅。

基本面 交易

如果 在任何時候新認股權證尚未到期，則公司直接或間接地在一筆或多筆影響 基本交易的關聯交易中（定義見新認股權證），新認股權證的持有人將有權獲得繼任者或收購公司或公司的普通股數量 股（如果公司是倖存的公司），以及任何額外的 應收對價該持有人對 新股數量的普通股進行基本交易的結果認股權證可在基本交易前立即行使。作為替代方案，如果進行基本交易，則由持有人選擇 ，可在 基本交易完成後的任何時間或在完成後的30天內行使（如果較晚，則在適用的基本交易公告之日），公司應 通過向持有人支付等於的現金向持有人購買新認股權證中未行使的部分新認股權證剩餘未行使部分的Black Scholes 價值（定義見新認股權證）此類 基本交易的完成日期，但前提是，如果基本交易不在公司的控制範圍內，包括 未經公司董事會批准，則持有人只能以 未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值從公司或任何繼任者 實體獲得相同類型或形式的對價（且比例相同）新認股權證，正在向與基本交易相關的普通股持有人提供和支付。

豁免 和修正案

經公司和 持有人的書面同意，可以修改或修改 新認股權證或免除新認股權證的規定。

形式的激勵信和新認股權證分別作為附錄10.1和4.1附後。 激勵信函和新認股權證條款的描述並不完整，僅參照此類證物對其進行全面限定。 激勵信包含公司的慣常陳述、擔保和承諾，這些陳述、擔保和承諾僅為此類協議 的目的而作出，截至特定日期，僅為此類協議的當事方謀利，可能受合同各方商定的限制 的約束。

Item 3.02 未註冊的股權證券銷售。

公司根據第 4 (a) (2) 條提供的《證券法》註冊要求的豁免發行了新認股權證。新認股權證和新認股權證的發行均未根據《證券法》進行登記，如果沒有根據《證券法》和任何 適用的州證券法進行註冊或註冊豁免，則此類證券 不得在美國發行或出售。本表格8-K第1.01項下的新認股權證描述以引用方式納入此處。

這份表格8-K的最新報告及其所附的任何附錄都不是出售要約或徵求購買該公司 證券的要約。

項目 9.01 財務報表和附錄。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。