美國
證券和 交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 4 月 17 日
MFA FINANCIAL, INC.
（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）
（公司或組織所在州或 其他司法管轄區 ） |
（委員會檔案編號） |
（國税局僱主 |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的
電話號碼，包括區號：(
不適用
（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果 Form 8-K 申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（參見下文 一般指令 A.2）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 | |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：
| 每個類別的標題 ： | 交易 符號： |
註冊的每個 交易所的名稱 ： | ||
7.50% B 系列累積可贖回優先股，面值每股 0.01 美元 |
||||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券 交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興的 成長型公司。
新興
成長型公司
如果 是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期 來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。§
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
2024年4月17日 ，馬裏蘭州的一家公司（“公司”）MFA Financial, Inc. 根據該公司在 S-3ASR 表格（文件編號333-267632）（“註冊聲明”）上發佈的 註冊聲明（“註冊聲明”）和相關協議，在公開發行中完成了其2029年到期的9.000％優先票據（“票據”）本金總額為7500萬美元 的發行和出售由 2024 年 4 月 15 日的初步招股説明書補充文件和 2024 年 4 月 15 日的最終招股説明書補充文件補充 ，均向 證券交易委員會提交根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第424（b）條。 根據承銷協議（定義見下文），公司還授予承銷商（定義見下文）30天的期權 ，允許額外購買總額不超過1125萬美元的票據，以支付超額配股（如果有）。
票據是根據公司與摩根士丹利公司之間簽訂的截至2024年4月15日的承保協議（“承保協議”）出售的。有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、富國銀行證券有限責任公司和派珀·桑德勒 & Co. 作為其中提到的幾家承銷商（統稱為 “承銷商”）的代表，公司 同意向承銷商出售票據，承銷商同意從公司購買票據，但須遵守承銷協議中規定的條款和條件 。公司就 公司和承保協議中的註冊聲明做出了某些慣常陳述、擔保和承諾，還同意賠償承銷商的某些 負債，包括《證券法》規定的責任。
票據按本金的100％發行，利率等於每年9.000％，從2024年8月15日開始，每年的2月15日、5月15日、8月15日和11月15日每季度以現金形式支付 ，除非提前兑換，否則預計將於2029年8月15日（“到期日”）到期。公司可在 2026 年 8 月 15 日當天或之後，隨時或隨時 不時按公司的期權全部或部分贖回票據，但須在贖回 日之前向持有人發出不少於 30 天的書面通知，贖回價格等於待贖回票據未償本金的 100% 加上應計和未付利息 至但不包括贖回日期，如所述契約中有更多細節（定義見下文）。
票據是根據2019年6月3日的契約（“基本契約”）發行的，並由公司與作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金以及2024年4月17日簽訂的第三份 補充契約（“第三份補充契約”，以及基礎契約， “契約”）進行了補充。這些票據是公司的 優先無抵押債務，在公司任何未來債務（ 明確從屬於票據的受付權）的支付權中排在優先地位，等於公司現有和未來不處於次要地位的無擔保 債務，包括公司2024年到期的6.25％的可轉換優先票據（ “可轉換票據”）以及2029年到期的8.875％的優先票據，實際上是從屬於 公司現有和未來的任何有擔保債務擔保此類債務的資產價值的範圍， 在結構上隸屬於所有現有和未來的負債和其他負債（包括貿易應付賬款）以及（在 未由公司持有的範圍內）公司子公司和公司使用權益法會計的任何實體的優先股（如果有）。
契約包含慣常違約事件。如果票據發生違約事件，則可以宣佈票據的本金以及 應計和未付利息（包括額外利息，如果有的話）立即到期並支付，但須遵守契約中規定的某些條件 。如果發生涉及公司的某些類型的破產或破產 違約事件，這些金額將自動到期應付。
扣除承銷商的折扣和佣金以及估計的 發行費用後，公司從出售票據中獲得的 淨收益預計約為7,220萬美元。公司打算將本次發行的淨收益用於一般 公司用途，其中可能包括投資其他住宅抵押貸款相關資產，包括但不限於住宅 全額貸款、商業目的貸款、MBS和其他抵押貸款相關投資，以及營運資金，其中可能包括償還現有債務，包括公司回購協議和 項下的未償金額回購或償還部分可轉換票據。
承保協議、基礎契約、第三補充契約和附註形式的副本 分別作為附錄 1.1、附錄4.1、附錄4.2和附錄4.3附於此，並以引用方式納入此處。上述摘要 聲稱不完整，而是參照承保協議、基礎契約、 補充契約和票據的形式對其進行了全面限定。關於根據《證券法》註冊票據，Venable LLP和Hunton Andrews Kurth LLP關於票據合法性的法律 意見分別作為附錄5.1和附錄5.2 附於本表8-K的最新報告。
| 項目 2.03 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
第 1.01 項中列出的 信息以引用方式納入本第 2.03 項。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
展覽
| 1.1 | 本公司與摩根士丹利公司之間的承保協議，日期為2024年4月15日。有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、瑞銀證券有限責任公司、富國銀行證券有限責任公司和派珀·桑德勒公司是其中提到的幾家承銷商的代表。 |
| 4.1 | 公司與作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金於2019年6月3日簽訂的契約（參照2019年6月3日公司8-K表附錄4.1納入此處）。 |
| 4.2 | 公司與作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金於2024年4月17日簽訂的第三份補充契約（參照2024年4月17日註冊人8-A表註冊聲明附錄4.10納入此處）。 |
| 4.3 | 公司2029年到期的9.000％優先票據表格（作為第三份補充契約的附錄A，參照2024年4月17日註冊人8-A表註冊聲明附錄4.10納入此處）。 |
| 5.1 | Venable LLP關於票據合法性的意見。 |
| 5.2 | Hunton Andrews Kurth LLP對票據合法性的看法。 |
| 23.1 | Venable LLP 的同意（包含在本文附錄 5.1 中）。 |
| 23.2 | Hunton Andrews Kurth LLP 的同意（包含在本文附錄 5.2 中）。 |
| 104 | 封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL）。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| MFA FINANCIAL, INC | ||
| （註冊人） | ||
| 來自： | /s/ Harold E. Schwartz | |
| 姓名：哈羅德·施瓦茲 | ||
| 職位：高級副總裁兼總法律顧問 | ||
日期：2024 年 4 月 17 日