美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 4 月 16 日
尖叫之鷹收購公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
開曼羣島 | 001-41203 | 不適用 | ||
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
第五大道 955 號 紐約、紐約 |
10075 | |||
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(310) 209-7280
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選 下方的相應複選框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
單位,每個單位由一股 A 類普通股和一份可贖回認股權證的三分之一組成 | SCRMU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
A類普通股,面值每股0.0001美元 | SCRM | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
可贖回認股權證,每份完整認股權證可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元 | SCRMW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司 ,請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
2024年4月16日,Screaming Eagle Acquisition Corp.(Screaming Eagle)發佈了一份新聞稿,除其他外,宣佈,Screaming Eagle(Pubco)的全資子公司SEAC II Corp. 提交的S-4表格上的 註冊聲明(經修訂的註冊聲明)與獅門娛樂公司Screaming Eagle先前宣佈的 業務合併(業務合併)有關 Gate)、Pubco及其其他各方(BCA各方)已被美國宣佈 生效證券交易委員會(SEC)。新聞稿的副本作為附錄99.1提供,並以引用方式納入此處。
就經修訂的 1934 年 證券交易法(《交易法》)第 18 條而言,本第 7.01 項(包括附錄 99.1)中的信息已提供,不應被視為已歸檔,也不得以其他方式受該節規定的責任約束,無論此類申報中使用何種一般公司註冊措辭,均不應被視為以引用方式納入Screaming Eagle根據《證券法》 或《交易法》提交的申報中。
項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
展覽 |
描述 | |
99.1 | 新聞稿,日期為2024年4月16日。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
有關業務合併的更多信息以及在哪裏可以找到它
關於業務合併,Pubco向美國證券交易委員會提交了註冊聲明,其中包括一份委託書/招股説明書,該委託書/招股説明書既是Screaming Eagle的 委託聲明,也是Pubco關於將要發行的與業務合併相關的股票的招股説明書。美國證券交易委員會於2024年4月16日宣佈註冊聲明生效。Screaming Eagle將 自記錄之日起向其股東和公開認股權證持有人郵寄與業務合併有關的最終委託書/招股説明書。最終委託書包含有關業務合併 以及將在特別股東大會上表決的其他事項的重要信息。本表8-K最新報告(本最新報告)不包含所有應考慮的 有關業務合併和其他事項的信息,也無意為有關此類事項的任何投資決策或任何其他決定提供依據。Screaming Eagle、Pubco和Lionsgate還可能向美國證券交易委員會提交有關業務合併的其他文件。建議Screaming Eagles股東、公開認股權證持有人和其他利益相關人員閲讀最終委託書/招股説明書以及與 業務合併相關的任何其他文件,因為這些材料可能包含有關BCA各方和業務合併的重要信息。
Screaming Eagles 股東、公開認股權證持有人和其他利益相關人員可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明的副本,包括其中包含的初步委託書/招股説明書以及Screaming Eagle、Pubco和Lionsgate向美國證券交易委員會免費提交或將要向美國證券交易委員會提交的最終委託書/招股説明書和其他文件 。
招標參與者
Screaming Eagle、 Lionsgate、Pubco及其各自的董事和高級管理人員可能被視為與業務合併相關的Screaming Eagle股東和公開認股權證持有人代理人招募的參與者。有關 Screaming Eagle 董事和高級管理人員的更多詳細信息 以及他們在 Screaming Eagle 中的權益的描述載於最終委託書/招股説明書,可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得。 此外,根據美國證券交易委員會的規定,有關哪些人可能被視為參與徵集尖鷹公司股東和公開認股權證持有人的代理人的信息,這些人與業務合併和其他 事項有關的代理人將在尖鷹商業合併會議上進行表決。
前瞻性陳述
本最新報告包含某些陳述,這些陳述可能構成 證券法第27A條和《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於涉及未來事件或情況的預測、預測或其他描述的陳述,包括任何 基本假設。預期、相信、繼續、可能、估計、期望、打算、可能、計劃、 可能、潛力、預測、預測、預測、尋求、應該、目標、將等詞語以及類似的表述可以識別前瞻性陳述,但沒有 這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。例如,前瞻性陳述可能包括有關Screaming Eagles或Lionsgate實現業務合併的能力的陳述; 業務合併的好處;Pubco(在業務合併完成後將成為未來的上市公司)的未來財務業績; 獅門公司戰略、未來運營、財務狀況、預計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和目標的變化管理。這些前瞻性陳述基於截至本當前報告 發佈之日可獲得的信息,以及當前的預期、預測和假設,涉及許多判斷、風險和不確定性。因此,不應依賴前瞻性陳述來代表 Screaming Eagles、 Lionsgate或Pubco自其後任何日期的觀點,除非適用的證券法另有要求,否則Screaming Eagle、Lionsgate或Pubco均不承擔任何義務更新前瞻性陳述以反映其發表之日後的事件或情況, 無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Pubco 和 Screaming Eagle 都沒有保證 Pubco 或 Screaming Eagle 都會實現其預期。 您不應過分依賴這些前瞻性陳述。由於存在許多已知和未知的風險和不確定性,Pubco的實際業績或業績可能與 這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績或業績存在重大差異。可能導致實際業績差異的一些因素包括:(i) 在 Screaming Eagles 業務合併截止日期之前完成業務合併的時機,以及如果 Screaming Eagle 的進一步要求, 可能無法延長 業務合併最後期限;(ii) 發生任何可能導致終止與 業務合併有關的最終協議的事件、變更或其他情況;(iii) 任何法律的結果,可能對之提起的監管或政府訴訟Pubco、Screaming Eagle、Lionsgate或在宣佈交易後進行的任何調查或查詢,包括與業務合併有關的 ;(iv) 由於未能獲得尖叫鷹隊股東或 Screaming Eagles 公開認股權證持有人的批准而無法完成業務合併; (v) Lionsgate和Pubcos成功地保留或招聘了其高管、主要員工或關注該業務的董事、主要員工或董事並要求變動組合;(vi) 各方獲得 清單的能力商業合併完成之日Pubcos在全國證券交易所的證券;(vii)業務合併擾亂獅門當前計劃和運營的風險;(viii) 認識到業務合併的預期收益的能力;(ix)與業務合併相關的意外成本;(x)尖叫之鷹公眾股東的贖回金額超過預期; (xi)管理層和業務合併完成後Pubco的董事會組成;(xii)有限業務合併完成後Pubcos證券的流動性和交易;(xiii) 國內外業務、市場、金融、政治和法律狀況的變化,(xiv)Lionsgate或Screaming Eagle可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性;(xv)運營 風險;(xvi)訴訟和監管執法風險,包括管理時間和注意力的轉移以及額外成本以及對獅門影業資源的需求;(xvii) 風險業務 合併的完成被嚴重延遲或沒有發生;以及(xix)註冊聲明中不時指出的其他風險和不確定性,包括其中風險因素下的風險和不確定性,以及 Screaming Eagle、Pubco和Lionsgate向美國證券交易委員會提交的其他文件中的風險和不確定性。
不得提出要約或邀請
本最新報告不構成 (i) 就任何證券或 業務合併徵求代理人、同意或授權,或 (ii) 出售要約、收購要約或建議購買獅門影業、Screaming Eagle、Pubco或其任何關聯公司的任何證券。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或該條款的豁免,否則不得 進行任何證券發行。在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,此類要約、招標 或出售為非法的任何州或司法管轄區的任何證券銷售也不得受到影響。美國或任何其他司法管轄區的證券委員會或證券監管機構均未以任何 方式透露交易的是非曲直或本通信的準確性或充分性。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
日期:2024 年 4 月 16 日
尖叫之鷹收購公司 | ||
來自: | //Eli Baker | |
姓名: | 伊萊·貝克 | |
標題: | 首席執行官 |
附錄 99.1
Screaming Eagle 宣佈擬議業務合併的註冊聲明的生效
作為獅門影業成立的一部分,PIPE規模擴大至2.25億美元
定於2024年5月7日舉行的特別股東大會
加利福尼亞州洛杉磯(美國商業資訊)Screaming Eagles Acquisition Corp.(Screaming Eagle)(納斯達克股票代碼:SCRM、SCRMU、SCRMW)今天宣佈, 全資子公司SEAC II Corp.(Pubco)提交的S-4表格(文件編號333-276414)(經修訂的註冊聲明)上的 註冊聲明,涉及先前宣佈的與獅門影業的業務合併(紐約證券交易所:LGF.A、LGF.B)(業務合併)已被美國證券交易所 委員會(SEC)宣佈生效。與業務合併相關的尖叫之鷹股東和公開認股權證持有人特別股東大會(特別股東大會)將於 2024 年 5 月 7 日 舉行。與特別股東大會相關的委託書/招股説明書將郵寄給截至2024年4月16日( 記錄日期)營業結束時的尖叫鷹隊股東和登記在冊的公開認股權證持有人。
正如先前披露的那樣,2024年4月11日,Screaming Eagle和Lionsgate簽訂了額外的5000萬美元PIPE訂閲 協議,使與業務合併相關的PIPE承諾融資總額達到2.25億美元。
雙方 預計,業務合併將在5月初完成,但前提是業務合併完成的條件得到滿足。
關於《尖叫之鷹》
Screaming Eagle Acquisition Corp. 是一家特殊目的收購公司,其成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。Screaming Eagles 的贊助商是Eagle Equity Partners V, LLC,其中哈里·斯隆、傑夫·薩甘斯基和埃利·貝克是管理成員,他們共同贊助了之前的七筆SPAC交易。Screaming Eagles管理團隊在識別 和執行全球戰略投資方面擁有豐富的經驗,並且在包括TMT在內的多個領域都取得了成功。
有關 業務合併的更多信息以及在哪裏可以找到它
關於業務合併,Pubco向美國證券交易委員會提交了註冊聲明,其中 包括一份委託書/招股説明書,該委託書/招股説明書既是Screaming Eagle的委託聲明,也是Pubco與業務合併相關發行的股票的招股説明書。 美國證券交易委員會於 2024 年 4 月 16 日宣佈註冊聲明生效。Screaming Eagle將自記錄之日起向其股東和公開認股權證持有人郵寄與業務合併有關的最終委託書/招股説明書。最終委託書包含 有關業務合併以及將在特別股東大會上表決的其他事項的重要信息。本來文不包含應考慮的有關業務合併和 其他事項的所有信息,也無意為有關此類事項的任何投資決策或任何其他決定提供依據。Screaming Eagle、Pubco和Lionsgate還可能向美國證券交易委員會提交有關業務合併的其他文件。 建議 Screaming Eagles 股東、公開認股權證持有人和其他利益相關人員閲讀最終委託書/招股説明書以及與業務合併相關的任何其他文件,因為這些材料可能 包含有關 Screaming Eagle、Pubco、Lionsgate 和業務合併的重要信息。
Screaming Eagles股東、公開認股權證 持有人和其他利益相關人員可以通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov免費獲得註冊聲明的副本,包括其中包含的初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書和其他文件,由Screaming Eagle、Pubco和Lionsgate免費向美國證券交易委員會 提交。
招標參與者
Screaming Eagle、Lionsgate、Pubco及其各自的董事和高級管理人員可能被視為與業務合併相關的Screaming Eagle 股東和公開認股權證持有人代理人招募的參與者。有關Screaming Eagle董事和高級管理人員的更多詳細信息以及他們對Screaming Eagle的興趣的描述載於 最終委託書/招股説明書,可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費查閲。此外,根據美國證券交易委員會的規定,有關哪些人可能被視為參與徵集 Screaming Eagles 股東和公開認股權證持有人的代理人的信息,這些人與業務合併以及其他將在尖鷹商業合併會議上進行表決的事項相關的代理人招標,載於最終代理人 聲明/招股説明書。
前瞻性陳述
本通信包含某些陳述,這些陳述可能構成 證券法第 27A 條和《交易法》第 21E 條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於涉及未來事件或情況的預測、預測或其他描述的陳述,包括任何 基本假設。預期、相信、繼續、可能、估計、期望、打算、可能、計劃、 可能、潛力、預測、預測、預測、尋求、應該、目標、將等詞語以及類似的表述可以識別前瞻性陳述,但沒有 這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。例如,前瞻性陳述可能包括有關Screaming Eagles或Lionsgate實現業務合併的能力的陳述; 業務合併的好處;Pubco(在業務合併完成後將成為未來的上市公司)的未來財務業績; 獅門公司戰略、未來運營、財務狀況、預計收入和虧損、預計成本、前景、計劃和目標的變化管理。這些前瞻性陳述基於截至本通報 之日獲得的信息以及當前的預期、預測和假設,涉及許多判斷、風險和不確定性。因此,不應依賴前瞻性陳述來代表 Screaming Eagles、 Lionsgate或Pubco自其後任何日期的觀點,除非適用的證券法另有要求,否則Screaming Eagle、Lionsgate或Pubco均不承擔任何義務更新前瞻性陳述以反映其發表之日後的事件或情況, 無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。Pubco 和 Screaming Eagle 都沒有保證 Pubco 或 Screaming Eagle 都會實現其預期。 您不應過分依賴這些前瞻性陳述。由於存在許多已知和未知的風險和不確定性,Pubco的實際業績或業績可能與 這些前瞻性陳述所表達或暗示的業績或業績存在重大差異。可能導致實際業績差異的一些因素包括:(i) 在 Screaming Eagles 業務合併截止日期之前完成業務合併的時機,以及如果 Screaming Eagle 的進一步要求, 可能無法延長 業務合併最後期限;(ii) 發生任何可能導致終止與 業務合併有關的最終協議的事件、變更或其他情況;(iii) 任何法律的結果,可能對之提起的監管或政府訴訟Pubco、Screaming Eagle、Lionsgate或在宣佈交易後進行的任何調查或查詢,包括與業務合併有關的 ;(iv) 由於未能獲得尖叫鷹隊股東或 Screaming Eagles 公開認股權證持有人的批准而無法完成業務合併; (v) Lionsgate和Pubcos成功地保留或招聘了其高管、主要員工或關注該業務的董事、主要員工或董事並要求變動組合;(vi) 各方獲得 清單的能力商業合併完成之日Pubcos在全國證券交易所的證券;(vii)業務合併擾亂獅門當前計劃和運營的風險;(viii) 認識到業務合併的預期收益的能力;(ix)與業務合併相關的意外成本;(x)尖叫之鷹公眾股東的贖回金額超過預期; (xi)管理層和業務合併完成後Pubco的董事會組成;(xii)有限業務合併完成後Pubcos證券的流動性和交易;(xiii) 國內外業務、市場、財務的變化,
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政治和法律狀況,(xiv) Lionsgate或Screaming Eagle可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性; (xv) 運營風險;(xvi) 訴訟和監管執法風險,包括管理時間和精力的轉移以及對獅門影業資源的額外成本和需求;(xvii) 業務合併的完成被嚴重延遲或不會發生;以及(xix)中不時指出的其他風險和不確定性註冊聲明,包括其中的風險因素下的註冊聲明,以及Screaming Eagle、Pubco和Lionsgate向美國證券交易委員會提交的其他文件中的 。
不得提出要約或邀請
本通信不構成 (i) 徵求有關任何證券或 業務合併的代理、同意或授權,或 (ii) 出售要約、收購要約或建議購買獅門影業、Screaming Eagle、Pubco或其任何關聯公司的任何證券。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或該條款的豁免,否則不得 進行任何證券發行。在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,此類要約、招標 或出售為非法的任何州或司法管轄區的任何證券銷售也不得受到影響。美國或任何其他司法管轄區的證券委員會或證券監管機構均未以任何 方式透露交易的是非曲直或本通信的準確性或充分性。
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