newcfglogomediuma01a21a.jpg


財務補助

2024 年第一季度





















1

目錄頁面
合併財務摘要
3
合併運營報表（未經審計）
5
合併資產負債表（未經審計）
6
貸款和存款
7
平均資產負債表、年化收益率和利率
8
抵押銀行費用
9
細分市場財務摘要
10
信用相關信息：
非應計貸款和租賃
14
逾期未到期和應計的 90 天或更長時間的貸款和租賃
15
扣款、回收和相關比率
16
信貸損失備抵金組成部分變動摘要
18
資本和比率
19
非公認會計準則財務指標和對賬
20
本財務補充文件中的信息是初步的，基於財報時可用的公司數據。它僅顯示隨附頁面中包含的一個或多個特定日期。公司沒有義務更新所提供的任何信息，也沒有義務更新所提供的任何信息。本財務補充文件中的任何前瞻性陳述均受公司根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的報告中包含的前瞻性陳述語言的約束，這些報告可以在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）或公司網站（www.citizensbank.com）上找到。公司未來的財務業績受美國證券交易委員會文件中描述的風險和不確定性的影響。
2

合併財務摘要
（百萬美元，每股數據除外）
季度趨勢
24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$/bps%$/bps%
選定的操作數據
總收入$1,959 $1,988 $2,014 $2,094 $2,128 ($29)(1 %)($169)(8 %)
非利息支出1,358 1,612 1,293 1,306 1,296 (254)(16)62 5 
信貸損失準備金（收益）前的利潤601 376 721 788 832 225 60 (231)(28)
信貸損失準備金（收益）171 171 172 176 168 — — 3 2 
淨收入334 189 430 478 511 145 77 (177)(35)
淨收益，標的1
395 426 448 531 560 (31)(7)(165)(29)
普通股股東可獲得的淨收益304 159 400 444 488 145 91 (184)(38)
普通股股東可獲得的淨收益，標的1
365 396 418 497 537 (31)(8)(172)(32)
每普通股數據
基本收入$0.66 $0.34 $0.85 $0.93 $1.00 $0.32 94 %($0.34)(34 %)
攤薄後收益0.65 0.34 0.85 0.92 1.00 0.31 91 (0.35)(35)
基本收益，標的1
0.79 0.85 0.89 1.04 1.10 (0.06)(7)(0.31)(28)
攤薄後收益，標的1
0.79 0.85 0.89 1.04 1.10 (0.06)(7)(0.31)(28)
每股普通股申報和支付的現金分紅 0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 — — — — 
普通股每股賬面價值47.43 47.87 44.75 45.44 45.84 (0.44)(1)1.59 3 
每股普通股的有形賬面價值30.19 30.91 27.73 28.72 29.44 (0.72)(2)0.75 3 
股息支付率64 %124 %49 %45 %42 %(5,989)bps2,164 bps
股息支付率，標的1
53 49 47 40 38 400 bps1,500 bps
已發行普通股
平均值：基本461,358,681 466,234,324 469,481,085 479,470,543 485,444,313 (4,875,643)(1 %)(24,085,632)(5 %)
稀釋463,797,964 468,159,167 471,183,719 480,975,281 487,712,146 (4,361,203)(1)(23,914,182)(5)
期末普通股458,485,032 466,418,055 466,221,795 474,682,759 483,982,264 (7,933,023)(2)(25,497,232)(5)
1 這些是非公認會計準則財務指標。有關這些指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標和對賬”。

3

合併財務摘要，續
（百萬美元，每股數據除外）
季度趨勢
24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$/bps%$/bps%
財務比率
淨利率2.90 %2.90 %3.03 %3.16 %3.29 %0 bps(39) 個基點
淨利率，FTE1
2.91 2.91 3.03 3.17 3.30 0(39)
普通股平均回報率5.63 2.96 7.50 8.00 9.11 267 (348)
普通股平均回報率，標的2
6.77 7.41 7.82 8.97 10.01 (64)(324)
有形普通股的平均回報率8.86 4.72 12.00 12.42 14.38 414 (552)
Underlying2 平均有形普通股回報率
10.65 11.84 12.51 13.93 15.80 (119)(515)
平均總資產回報率0.61 0.33 0.78 0.86 0.93 28 (32)
平均總資產回報率，標的2
0.72 0.76 0.81 0.96 1.02 (4)(30)
有形資產總額的平均回報率0.63 0.35 0.81 0.89 0.97 28 (34)
標的有形資產總額的平均回報率2
0.75 0.78 0.84 0.99 1.06 (3)(31)
有效所得税税率22.28 7.59 21.51 22.09 22.97 1,469 (69)
有效所得税税率，標的2
22.84 22.25 21.69 22.51 23.25 59 (41)
效率比69.33 81.13 64.21 62.34 60.90 (1,180)843 
效率比，底層2
65.05 63.77 63.08 58.86 57.84 128 721 
非利息收入佔總收入的百分比26.41 25.16 24.44 24.14 22.81 125 360 
非利息收入佔總收入的百分比，Underlying2
26.32 25.16 24.44 24.14 22.81 116 351 
資本比率-期末（初步）
CET1 資本比率10.6 %10.6 %10.4 %10.3 %10.0 %
一級資本比率11.8 11.8 11.5 11.4 11.1 
總資本比率13.8 13.7 13.4 13.3 12.9 
第 1 層槓桿比率9.3 9.3 9.4 9.4 9.4 
有形普通股權比率6.5 6.7 5.9 6.3 6.6 
選定的資產負債表數據
貸款存款比率（期末餘額）81.16 %82.30 %84.03 %85.17 %89.83 %(114)bps(867)bps
貸款存款比率（平均餘額）82.24 83.54 85.46 88.73 89.76 (130)bps(752)bps
全職同等同事（期末）17,354 17,570 18,214 18,468 18,547 (216)(1)(1,193)(6)
1淨利率按完全應納税等值物（“FTE”）列報，使用21％的聯邦法定税率進行列報。FTE的影響主要歸因於本報告所述期間的商業貸款。
2這些是非公認會計準則財務指標。有關這些指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標和對賬”。




4

合併運營報表（未經審計）
（以百萬美元計）
季度趨勢
24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$%$%
利息收入
貸款和租賃的利息和費用$2,051 $2,144 $2,166 $2,132 $2,047 ($93)(4 %)$4 — %
待售貸款的利息和費用14 18 20 20 15 (4)(22)(1)(7)
持有待售的其他貸款的利息和費用6 4 8 12 5 2 50 1 20 
投資證券399 339 290 267 266 60 18 133 50 
銀行的計息存款140 171 111 100 69 (31)(18)71 103 
利息收入總額2,610 2,676 2,595 2,531 2,402 (66)(2)208 9 
利息支出
存款987 974 898 723 550 13 1 437 79 
短期借入資金7 7 8 22 6 — — 1 17 
長期借入資金174 207 167 198 203 (33)(16)(29)(14)
利息支出總額1,168 1,188 1,073 943 759 (20)(2)409 54 
淨利息收入1,442 1,488 1,522 1,588 1,643 (46)(3)(201)(12)
非利息收入
服務費和費用96 104 105 101 100 (8)(8)(4)(4)
資本市場費用118 87 67 82 83 31 36 35 42 
信用卡費用86 70 74 80 72 16 23 14 19 
信託和投資服務費68 68 63 65 63 — — 5 8 
抵押銀行費用49 57 69 59 57 (8)(14)(8)(14)
外匯和衍生產品36 43 48 44 48 (7)(16)(12)(25)
信用證和貸款費用42 42 43 43 40 — — 2 5 
證券收益，淨額5 9 5 9 5 (4)(44)— — 
其他收入17 20 18 23 17 (3)(15)— — 
非利息收入總額517 500 492 506 485 17 3 32 7 
總收入1,959 1,988 2,014 2,094 2,128 (29)(1)(169)(8)
信貸損失準備金（收益）171 171 172 176 168 — — 3 2 
非利息支出
工資和員工福利691 667 659 615 658 24 4 33 5 
設備和軟件192 215 191 181 169 (23)(11)23 14 
外部服務158 174 160 177 176 (16)(9)(18)(10)
佔用率114 125 107 136 124 (11)(9)(10)(8)
其他運營費用203 431 176 197 169 (228)(53)34 20 
非利息支出總額1,358 1,612 1,293 1,306 1,296 (254)(16)62 5 
所得税支出前的收入430 205 549 612 664 225 110 (234)(35)
所得税支出96 16 119 134 153 80 NM(57)(37)
淨收入$334 $189 $430 $478 $511 $145 77 %($177)(35 %)
淨收益，標的1
$395 $426 $448 $531 $560 ($31)(7 %)($165)(29 %)
普通股股東可獲得的淨收益$304 $159 $400 $444 $488 $145 91 %($184)(38 %)
普通股股東可獲得的淨收益，標的1
$365 $396 $418 $497 $537 ($31)(8 %)($172)(32 %)
1 這些是非公認會計準則財務指標。有關這些指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標和對賬”。
5

合併資產負債表（未經審計）
（以百萬美元計，面值除外）
期末餘額截至2024 年 3 月 31 日變化
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
$%$%
資產
現金和銀行應付款$1,098 $1,794 $1,395 $1,689 $1,283 ($696)(39 %)($185)(14 %)
計息現金和銀行到期應付款10,501 9,834 14,005 9,878 6,691 667 7 3,810 57 
銀行的計息存款392 405 324 284 320 (13)(3)72 23 
按公允價值出售的債務證券31,187 29,777 25,069 24,755 23,845 1,410 5 7,342 31 
持有至到期的債務證券9,054 9,184 9,320 9,520 9,677 (130)(1)(623)(6)
按公允價值持有的待售貸款505 676 749 1,225 855 (171)(25)(350)(41)
其他待售貸款50 103 99 196 1,000 (53)(51)(950)(95)
貸款和租賃143,188 145,959 149,746 151,320 154,688 (2,771)(2)(11,500)(7)
減去：貸款和租賃損失備抵金(2,086)(2,098)(2,080)(2,044)(2,017)12 (1)(69)3 
淨貸款和租賃141,102 143,861 147,666 149,276 152,671 (2,759)(2)(11,569)(8)
衍生資產469 440 522 719 569 29 7 (100)(18)
房舍和設備872 895 878 876 866 (23)(3)6 1 
銀行擁有的人壽保險3,311 3,291 3,275 3,263 3,244 20 1 67 2 
善意8,188 8,188 8,188 8,188 8,177 — — 11 — 
其他無形資產148 157 167 175 185 (9)(6)(37)(20)
其他資產13,571 13,359 13,613 13,022 12,873 212 2 698 5 
總資產$220,448 $221,964 $225,270 $223,066 $222,256 ($1,516)(1 %)($1,808)(1 %)
負債和股東權益
負債
存款：
不計息$36,593 $37,107 $38,561 $40,286 $44,326 ($514)(1 %)($7,733)(17 %)
計息139,835 140,235 139,636 137,381 127,868 (400)— 11,967 9 
存款總額176,428 177,342 178,197 177,667 172,194 (914)(1)4,234 2 
短期借入資金9 505 232 1,099 1,018 (496)(98)(1,009)(99)
衍生負債1,705 1,562 2,109 2,270 1,704 143 9 1 — 
長期借入資金：
FHLB 的進展2,036 3,786 7,036 5,029 11,779 (1,750)(46)(9,743)(83)
優先債務6,414 5,170 5,258 5,258 5,263 1,244 24 1,151 22 
次級債務和其他債務5,354 4,511 5,060 3,813 1,813 843 19 3,541 195 
長期借入資金總額13,804 13,467 17,354 14,100 18,855 337 3 (5,051)(27)
其他負債4,741 4,746 4,500 4,345 4,284 (5)— 457 11 
負債總額196,687 197,622 202,392 199,481 198,055 (935)— (1,368)(1)
股東權益
優先股：
面值25.00美元，每個報告期內授權的股票數量為1億股2,014 2,014 2,014 2,014 2,014 — — — — 
普通股：
面值0.01美元，每個報告期內授權的1,000,000股股票6 6 6 6 6 — — — — 
額外的實收資本22,272 22,250 22,231 22,207 22,183 22 — 89 — 
留存收益9,923 9,816 9,856 9,655 9,416 107 1 507 5 
庫存股，按成本計算(6,290)(5,986)(5,986)(5,734)(5,475)(304)(5)(815)(15)
累計其他綜合收益（虧損）(4,164)(3,758)(5,243)(4,563)(3,943)(406)(11)(221)(6)
股東權益總額23,761 24,342 22,878 23,585 24,201 (581)(2)(440)(2)
負債總額和股東權益$220,448 $221,964 $225,270 $223,066 $222,256 ($1,516)(1 %)($1,808)(1 %)
備忘錄：有形普通股總額$13,844 $14,417 $12,930 $13,630 $14,247 ($573)(4 %)($403)(3 %)

6

貸款和存款
（以百萬美元計）
期末餘額截至2024 年 3 月 31 日變化
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
$%$%
貸款和租賃
商業和工業1
$43,951 $44,974 $47,971 $49,332 $51,867 ($1,023)(2 %)($7,916)(15 %)
商業地產28,872 29,471 29,486 28,947 28,999 (599)(2)(127)— 
商業總額72,823 74,445 77,457 78,279 80,866 (1,622)(2)(8,043)(10)
住宅抵押貸款31,512 31,332 30,983 30,769 30,362 180 1 1,150 4 
房屋淨值15,113 15,040 14,729 14,487 14,135 73 — 978 7 
汽車7,277 8,258 9,290 10,428 11,535 (981)(12)(4,258)(37)
教育11,646 11,834 12,134 12,246 12,634 (188)(2)(988)(8)
其他零售4,817 5,050 5,153 5,111 5,156 (233)(5)(339)(7)
零售總額70,365 71,514 72,289 73,041 73,822 (1,149)(2)(3,457)(5)
貸款和租賃總額$143,188 $145,959$149,746$151,320$154,688($2,771)(2 %)($11,500)(7 %)
按公允價值持有的待售貸款505 676 749 1,225 855 (171)(25)(350)(41)
其他待售貸款50 103 99 196 1,000 (53)(51)(950)(95)
貸款、租賃和待售貸款$143,743 $146,738 $150,594 $152,741 $156,543 ($2,995)(2 %)($12,800)(8 %)
沉積物
需求$36,593 $37,107 $38,561 $40,286 $44,326 ($514)(1 %)($7,733)(17 %)
貨幣市場52,182 53,812 53,517 52,542 48,905 (1,630)(3)3,277 7 
有興趣地核對34,487 31,876 33,355 35,028 34,496 2,611 8 (9)— 
儲蓄27,912 27,983 29,139 29,824 29,789 (71)— (1,877)(6)
任期25,254 26,564 23,625 19,987 14,678 (1,310)(5)10,576 72 
存款總額$176,428 $177,342 $178,197 $177,667 $172,194 ($914)(1 %)$4,234 2 %
1自2024年第一季度起，該公司的租賃組合包含在商業和工業中。已對前一期間的結果進行了修訂，以符合新的列報方式。

7

平均資產負債表、年化收益率和利率
（以百萬美元計）
季度趨勢24 年第一季度變化
1Q244Q231Q234Q231Q23
平均餘額利息費率平均餘額利息費率平均餘額利息費率平均餘額利息費率平均餘額利息費率
賺取利息的資產
計息現金和銀行應付賬款以及銀行存款$10,268 $140 5.39 %$12,387 $171 5.43 %$5,899 $69 4.65 %($2,119)($31)(4) 個基點$4,369 $71 74 bps
應税投資證券43,904 399 3.63 41,497 339 3.25 38,953 266 2.74 2,407 60 384,951 133 89
免税投資證券1 — 2.60 2 — 2.66 2 — 2.68 (1)— (6)(1)— (8)
投資證券總額43,905 399 3.63 41,499 339 3.25 38,955 266 2.74 2,406 60 384,950 133 89
商業和工業1
44,577 635 5.64 46,618 716 6.00 53,429 747 5.60 (2,041)(81)(36)(8,852)(112)4
商業地產29,265 468 6.32 29,460 476 6.32 28,892 416 5.75 (195)(8)—373 52 57
商業總額73,842 1,103 5.91 76,078 1,192 6.13 82,321 1,163 5.65 (2,236)(89)(22)(8,479)(60)26
住宅抵押貸款31,384 283 3.60 31,146 276 3.55 30,075 250 3.33 238 7 51,309 33 27
房屋淨值15,080 298 7.94 14,889 302 8.04 14,073 240 6.92 191 (4)(10)1,007 58 102
汽車7,758 82 4.25 8,752 94 4.24 11,937 119 4.04 (994)(12)1(4,179)(37)21
教育11,816 156 5.31 11,971 156 5.17 12,796 154 4.88 (155)— 14(980)2 43
其他零售4,942 129 10.54 5,133 124 9.64 5,290 121 9.25 (191)5 90(348)8 129
零售總額70,980 948 5.36 71,891 952 5.27 74,171 884 4.81 (911)(4)9(3,191)64 55
貸款和租賃總額144,822 2,051 5.64 147,969 2,144 5.71 156,492 2,047 5.25 (3,147)(93)(7)(11,670)4 39
按公允價值持有的待售貸款850 14 6.37 1,047 18 6.79 1,009 15 5.87 (197)(4)(42)(159)(1)50
其他待售貸款223 6 10.72 219 4 7.72 197 5 9.98 4 2 30026 1 74
賺取利息的資產總額200,068 2,610 5.20 203,121 2,676 5.20 202,552 2,402 4.76 (3,053)(66)—(2,484)208 44
非利息資產20,702 20,532 20,159 170 543 
總資產$220,770 $223,653 $222,711 ($2,883)($1,941)
計息負債
有興趣地核對$32,302 109 1.35 $31,788 113 1.40 $35,974 97 1.09 $514 (4)(5)($3,672)$12 26
貨幣市場52,926 445 3.38 53,003 444 3.32 49,942 287 2.33 (77)1 62,984 158 105
定期儲蓄27,745 121 1.76 28,455 123 1.72 29,460 79 1.09 (710)(2)4(1,715)42 67
任期26,447 312 4.74 25,492 294 4.59 12,839 87 2.72 955 18 1513,608 225 202
計息存款總額139,420 987 2.85 138,738 974 2.79 128,215 550 1.74 682 13 611,205 437 111
短期借入資金498 7 5.53 491 7 5.63 542 6 4.97 7 — (10)(44)1 56
FHLB 的進展2,272 32 5.60 5,751 83 5.62 10,362 121 4.68 (3,479)(51)(2)(8,090)(89)92
優先債務6,113 70 4.56 5,217 57 4.34 5,606 61 4.39 896 13 22507 9 17
次級債務和其他債務5,279 72 5.45 4,720 67 5.71 1,812 21 4.37 559 5 (26)3,467 51 108
長期借入資金總額13,664 174 5.08 15,688 207 5.22 17,780 203 4.55 (2,024)(33)(14)(4,116)(29)53
借入資金總額14,162 181 5.09 16,179 214 5.24 18,322 209 4.57 (2,017)(33)(15)(4,160)(28)52
計息負債總額153,582 1,168 3.05 154,917 1,188 3.04 146,537 759 2.09 (1,335)(20)17,045 409 96
活期存款36,684 38,390 46,135 (1,706)(9,451)
其他無息負債6,791 7,123 6,323 (332)468 
負債總額197,057 200,430 198,995 (3,373)(1,938)
股東權益23,713 23,223 23,716 490 (3)
負債總額和股東權益$220,770 $223,653 $222,711 ($2,883)($1,941)
利率差額2.15 %2.16 %2.67 %(1)(52)
淨利率和淨利息收入$1,442 2.90 %$1,488 2.90 %$1,643 3.29 %($46)—($201)(39)
淨利率和淨利息收入，FTE2
$1,446 2.91 %$1,492 2.91 %$1,647 3.30 %($46)—($201)(39)
備忘錄：存款總額（計息和活期）$176,104 $987 2.25 %$177,128 $974 2.18 %$174,350 $550 1.28 %($1,024)$13 7 bps$1,754 $437 97 bps

1自2024年第一季度起，該公司的租賃組合包含在商業和工業中。已對前一期間的結果進行了修訂，以符合新的列報方式。
2淨利息收入和淨利息利潤率按完全應納税等值物（“FTE”）列報，使用21％的聯邦法定税率。FTE的影響主要歸因於本報告所述期間的商業貸款。
8

抵押貸款銀行費用摘要
（以百萬美元計）
季度趨勢
24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$/bps%$/bps%
抵押貸款銀行費用
生產收入$15 $11 $19 $23 $18 $436 %($3)(17 %)
抵押貸款服務收入33 37 35 34 37 (4)(11)(4)(11)
扣除套期保值影響後的MSR估值變化1 9 15 2 2 (8)(89)(1)(50)
抵押貸款銀行費用總額$49 $57 $69 $59 $57 ($8)(14 %)($8)(14 %)
可穿透式調節鎖$1,404 $1,412 $2,397 $2,870 $2,078 ($8)(1 %)($674)(32 %)
生產收入佔穿式調整後鎖具的百分比1.05 %0.78 %0.79 %0.79 %0.90 %27 bps15 bps
住宅房地產的起源
零售$1,045 $958 $1,146 $1,260 $1,011 $879 %$343 %
第三方892 1,214 2,285 2,350 1,333 (322)(27)(441)(33)
總計$1,937 $2,172 $3,431 $3,610 $2,344 ($235)(11 %)(407)(17 %)
起源待售$1,296 $1,595 $2,815 $2,874 $1,651 ($299)(19 %)($355)(22 %)
起源於投資641 577 616 736 693 6411 (52)(8)
總計$1,937 $2,172 $3,431 $3,610 $2,344 ($235)(11 %)($407)(17 %)
抵押貸款服務信息 (UPB)
為他人提供的貸款$96,952 $97,420 $97,603 $96,591 $96,346 ($468)— %$6061 %
已償還自有貸款31,659 31,640 31,436 31,636 30,827 19— 8323 
總計$128,611 $129,060 $129,039 $128,227 $127,173 ($449)— %$1,4381 %
按公允價值計算的 MSR$1,564 $1,552 $1,620 $1,524 $1,496 $121 %$685 %
    

9

細分市場財務摘要-個人銀行業務
（以百萬美元計）

季度趨勢
個人銀行業務
24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$/bps%$/bps%
淨利息收入$1,093 $1,086 $1,067 $1,023 $1,011 $7 1 %$82 8 %
非利息收入258 265 278 268 256 (7)(3)2 1 
總收入1,351 1,351 1,345 1,291 1,267 — — 84 7 
非利息支出903 905 905 875 857 (2)— 46 5 
信貸損失前的利潤（虧損）448 446 440 416 410 2 — 38 9 
淨扣除額81 82 67 68 63 (1)(1)18 29 
所得税支出（福利）前的收入（虧損）367 364 373 348 347 3 1 20 6 
所得税支出（福利）95 95 97 91 90 — — 5 6 
淨收益（虧損）$272 $269 $276 $257 $257 $3 1 %$15 6 %
平均餘額
總資產$73,833 $73,334 $72,964 $72,583 $71,872 $499 1 %$1,961 3 %
貸款和租賃總額1
67,448 66,906 66,641 66,289 65,570 542 1 1,878 3 
存款120,019 118,474 117,979 115,847 115,578 1,545 1 4,441 4 
賺取利息的資產68,050 67,524 67,273 66,933 66,251 526 1 1,799 3 
關鍵指標
淨利率6.46 %6.40 %6.28 %6.12 %6.20 %6 bps26 bps
效率比66.87 67.08 67.18 67.74 67.70 (21)bps(83)bps
貸款存款比率（期末餘額）55.25 55.52 55.81 55.35 56.37 (27)bps(112)bps
貸款存款比率（平均餘額）55.80 55.88 55.71 56.44 56.25 (8)bps(45)bps
有形資產總額的平均回報率1.49 1.47 1.51 1.43 1.46 2 bps3 bps
1 包括待售貸款。
















10

細分市場財務摘要-商業銀行
（以百萬美元計）

季度趨勢
商業銀行24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$/bps%$/bps%
淨利息收入$514 $551 $560 $584 $597 ($37)(7 %)($83)(14 %)
非利息收入227 196 180 207 201 31 16 26 13 
總收入741 747 740 791 798 (6)(1)(57)(7)
非利息支出317 324 325 315 331 (7)(2)(14)(4)
信貸損失前的利潤（虧損）424 423 415 476 467 1 — (43)(9)
淨扣除額81 65 67 71 47 16 25 34 72 
所得税支出（福利）前的收入（虧損）343 358 348 405 420 (15)(4)(77)(18)
所得税支出（福利）84 89 88 100 101 (5)(6)(17)(17)
淨收益（虧損）$259 $269 $260 $305 $319 ($10)(4 %)($60)(19 %)
平均餘額
總資產$70,100 $72,758 $74,997 $77,546 $78,891 ($2,658)(4 %)($8,791)(11 %)
貸款和租賃總額1
67,187 69,899 71,898 74,295 75,734 (2,712)(4)(8,547)(11)
存款45,912 46,962 47,221 45,494 48,966 (1,050)(2)(3,054)(6)
賺取利息的資產67,536 70,267 72,275 74,687 76,130 (2,731)(4)(8,594)(11)
關鍵指標
淨利率3.07 %3.11 %3.07 %3.13 %3.18 %(4)bps(11)bps
效率比42.80 43.44 43.93 39.76 41.47 (64)bps133 bps
貸款存款比率（期末餘額）143.98 146.09 145.77 150.41 162.54 (211)bps(1,856)bps
貸款存款比率（平均餘額）145.05 147.64 150.96 160.89 153.33 (259)bps(828)bps
有形資產總額的平均回報率1.50 1.48 1.39 1.59 1.66 2 bps(16)bps
1 包括待售貸款。
















11

分部財務摘要-非核心
（以百萬美元計）

季度趨勢
非核心
24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$/bps%$/bps%
淨利息收入($37)($45)($41)($28)($15)$8 18 %($22)(147 %)
非利息收入— — — — — — — — — 
總收入(37)(45)(41)(28)(15)8 18 (22)(147)
非利息支出25 28 30 33 32 (3)(11)(7)(22)
信貸損失前的利潤（虧損）(62)(73)(71)(61)(47)11 15 (15)(32)
淨扣除額19 24 20 13 21 (5)(21)(2)(10)
所得税支出（福利）前的收入（虧損）(81)(97)(91)(74)(68)16 16 (13)(19)
所得税支出（福利）(21)(25)(24)(19)(18)4 16 (3)(17)
淨收益（虧損）($60)($72)($67)($55)($50)$12 17 %($10)(20 %)
平均餘額
總資產$10,554 $11,776 $13,113 $14,456 $15,686 ($1,222)(10 %)($5,132)(33 %)
貸款和租賃總額1
10,507 11,701 13,010 14,395 15,620 (1,194)(10)(5,113)(33)
賺取利息的資產10,507 11,726 13,010 14,395 15,620 (1,219)(10)(5,113)(33)
關鍵指標
淨利率(1.41)%(1.54)%(1.24)%(0.77)%(0.40)%13 bps(101)bps
有形資產總額的平均回報率(2.30)(2.42)(2.03)(1.53)(1.30)12 bps(100)bps
1 包括待售貸款。
12

分部財務摘要-其他
（以百萬美元計）

季度趨勢
其他 1
24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$%$%
淨利息收入($128)($104)($64)$9 $50 ($24)(23 %)($178)NM
非利息收入32 39 34 31 28 (7)(18)4 14 
總收入(96)(65)(30)40 78 (31)(48)(174)NM
非利息支出113 355 33 83 76 (242)(68)37 49 
信貸損失準備金（收益）前的利潤（虧損）(209)(420)(63)(43)2 211 50 (211)NM
信貸損失準備金（收益）(10)— 18 24 37 (10)(100)(47)NM
所得税支出（福利）前的收入（虧損）(199)(420)(81)(67)(35)221 53 (164)NM
所得税支出（福利）(62)(143)(42)(38)(20)81 57 (42)(210)
淨收益（虧損）($137)($277)($39)($29)($15)$140 51 %($122)NM
平均餘額
總資產$66,283 $65,785 $59,088 $57,788 $56,262 $498 1 %$10,021 18 %
貸款和租賃總額2
754 729 766 748 773 25 3 (19)(2)
存款10,173 11,692 11,250 11,908 9,806 (1,519)(13)367 4 
賺取利息的資產53,976 53,604 47,035 45,482 44,550 372 1 9,426 21 
1 包括不屬於我們的個人銀行、商業銀行或非核心板塊以及財資和社區發展的資產、負債、資本、收入、信貸損失準備金、支出和所得税支出。
2 包括待售貸款。
13

信用相關信息
（以百萬美元計）
截至2024 年 3 月 31 日變化
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
$/bps/%%$/bps/%%
非應計貸款和租賃
商業和工業1
$294 $297 $245 $283 $297 ($3)(1 %)($3)(1 %)
商業地產597 477 470 352 140 120 25 457 NM
商業總額891 774 715 635 437 117 15 454 104 
住宅抵押貸款2
174 177 190 201 216 (3)(2)(42)(19)
房屋淨值288 285 268 251 240 3 1 48 20 
汽車47 61 62 51 50 (14)(23)(3)(6)
教育29 28 23 22 23 1 4 6 26 
其他零售40 39 38 31 30 1 3 10 33 
零售總額578 590 581 556 559 (12)(2)19 3 
非應計貸款和租賃1,469 1,364 1,296 1,191 996 105 8 473 47 
收回的資產14 14 15 11 14 — — — — 
非應計貸款和租賃以及收回的資產$1,483 $1,378 $1,311 $1,202 $1,010 $105 8 %$473 47 %
按產品劃分的非應計貸款和租賃3
商用$891 $774 $715 $635 $437 $117 15 %$454 104 %
零售592 604 596 567 573 (12)(2)19 3 
非應計貸款和租賃總額$1,483 $1,378 $1,311 $1,202 $1,010 $105 8 %$473 47 %
資產質量比率
貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金1.46 %1.44 %1.39 %1.35 %1.30 %2 bps16 bps
貸款和租賃信貸損失備抵金1.61 1.59 1.55 1.52 1.47 2 14 
非應計貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵金142 154 160 172 203 (12 %)(61 %)
非應計貸款和租賃的信貸損失備抵金157 170 179 193 229 (13 %)(72 %)
非應計貸款和租賃轉貸款和租賃1.02 0.93 0.87 0.79 0.64 9 bps38 bps
1自2024年第一季度起，該公司的租賃組合包含在商業和工業中。已對前一期間的結果進行了修訂，以符合新的列報方式。
2由聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部全額或部分擔保的貸款被歸類為應計貸款。
3按產品劃分的非應計貸款和租賃包括收回的資產。



14

信用相關信息，續
（以百萬美元計）
截至2024 年 3 月 31 日變化
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
$/bps%$/bps%
逾期 90 天或更長時間的貸款和租賃
商業和工業1
$23 $6 $4 $2 $21 $17 NM$2 10 %
商業地產39 40 3 — 63 (1)(3)(24)(38)
商業總額62 46 7 2 84 16 35 (22)(26)
住宅抵押貸款2
209 256 217 257 314 (47)(18)(105)(33)
房屋淨值— — — — — — — — — 
汽車— — — — — — — — — 
教育2 2 3 3 3 — — (1)(33)
其他零售27 29 21 20 23 (2)(7)4 17 
零售總額238 287 241 280 340 (49)(17)(102)(30)
貸款和租賃總額$300 $333 $248 $282 $424 ($33)(10 %)($124)(29 %)
1自2024年第一季度起，該公司的租賃組合包含在商業和工業中。已對前一期間的結果進行了修訂，以符合新的列報方式。
2 90多天的到期和應計貸款包括聯邦住房管理局、弗吉尼亞州和美國農業部分別為2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年6月30日和2023年3月31日提供全部或部分擔保的2.02億美元、2.43億美元、2.16億美元、2.56億美元和3.09億美元的貸款。

15

信用相關信息，續
（以百萬美元計）
季度趨勢
24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$%$%
扣款、回收和相關比率
總扣款
商業和工業1
$14 $24 $25 $17 $55 ($10)(42 %)($41)(75)
商業地產88 49 49 62 4 39 80 84 NM
商業總額102 73 74 79 59 29 40 43 73 
住宅抵押貸款2 3 1 1 1 (1)(33)1 100 
房屋淨值4 4 3 3 2 — — 2 100 
汽車28 31 28 24 30 (3)(10)(2)(7)
教育32 35 27 26 23 (3)(9)9 39 
其他零售63 60 58 56 56 3 5 7 13 
零售總額129 133 117 110 112 (4)(3)17 15 
扣除總額$231 $206 $191 $189 $171 $25 12 %$60 35 %
總回收率
商業和工業1
$17 $3 $3 $3 $6 $14 NM$11 183 %
商業地產— 1 1 — 1 (1)(100)(1)(100)
商業總額17 4 4 3 7 13 NM10 143 
住宅抵押貸款1 1 2 1 — — — 1 100 
房屋淨值6 5 6 6 5 1 20 1 20 
汽車14 14 13 16 15 — — (1)(7)
教育5 5 5 4 5 — — — — 
其他零售7 6 8 7 6 1 17 1 17 
零售總額33 31 34 34 31 2 6 2 6 
總回收額$50 $35 $38 $37 $38 $15 43 %$12 32 %
淨扣款（回收額）
商業和工業1
($3)$21 $22 $14 $49 ($24)NM($52)NM
商業地產88 48 48 62 3 40 83 85 NM
商業總額85 69 70 76 52 16 23 33 63 
住宅抵押貸款1 2 (1)— 1 (1)(50)— — 
房屋淨值(2)(1)(3)(3)(3)(1)(100)1 33 
汽車14 17 15 8 15 (3)(18)(1)(7)
教育27 30 22 22 18 (3)(10)9 50 
其他零售56 54 50 49 50 2 4 6 12 
零售總額96 102 83 76 81 (6)(6)15 19 
淨扣除額總額$181 $171 $153 $152 $133 $10 6 %$48 36 %
1自2024年第一季度起，該公司的租賃組合包含在商業和工業中。已對前一期間的結果進行了修訂，以符合新的列報方式。
16

信用相關信息，續
（以百萬美元計）
季度趨勢
24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$/bps%$/bps%
年化淨扣除（回收）率
商業和工業1
(0.03 %)0.18 %0.18 %0.11 %0.37 %(21)bps(40)bps
商業地產1.22 0.66 0.65 0.86 0.05 56 117 
商業總額0.47 0.36 0.35 0.38 0.26 11 21 
住宅抵押貸款0.01 0.02 (0.02)— 0.01 (1)— 
房屋淨值(0.06)(0.04)(0.08)(0.08)(0.07)(2)1 
汽車0.73 0.77 0.60 0.30 0.51 (4)22 
教育0.92 1.00 0.72 0.68 0.57 (8)35 
其他零售4.56 4.13 3.95 3.84 3.81 43 75 
零售總額0.54 0.56 0.46 0.41 0.44 (2)10 
貸款和租賃總額0.50 %0.46 %0.40 %0.40 %0.34 %4 bps16 bps
備忘錄：平均貸款
商業和工業1
$44,577 $46,618 $48,908 $51,122 $53,429 ($2,041)(4 %)($8,852)(17 %)
商業地產29,265 29,460 29,353 29,115 28,892 (195)(1)373 1 
商業總額73,842 76,078 78,261 80,237 82,321 (2,236)(3)(8,479)(10)
住宅抵押貸款31,384 31,146 30,838 30,566 30,075 238 1 1,309 4 
房屋淨值15,080 14,889 14,589 14,340 14,073 191 1 1,007 7 
汽車7,758 8,752 9,849 10,997 11,937 (994)(11)(4,179)(35)
教育11,816 11,971 12,147 12,430 12,796 (155)(1)(980)(8)
其他零售4,942 5,133 5,107 5,155 5,290 (191)(4)(348)(7)
零售總額70,980 71,891 72,530 73,488 74,171 (911)(1)(3,191)(4)
貸款和租賃總額$144,822 $147,969 $150,791 $153,725 $156,492 ($3,147)(2 %)($11,670)(7 %)
1自2024年第一季度起，該公司的租賃組合包含在商業和工業中。已對前一期間的結果進行了修訂，以符合新的列報方式。


17

信用相關信息，續
（以百萬美元計）
季度趨勢
24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$%$%
信貸損失備抵金組成部分變動摘要
貸款和租賃損失備抵金——期初$2,098 $2,080 $2,044 $2,017 $1,983 $18 1 %$115 6 %
扣款：
商用102 73 74 79 59 29 40 43 73 
零售 129 133 117 110 112 (4)(3)17 15 
扣款總額231 206 191 189 171 25 12 60 35 
回收率：
商用17 4 4 3 7 13 NM10 143 
零售 33 31 34 34 31 2 6 2 6 
總回收率50 35 38 37 38 15 43 12 32 
淨扣除額181 171 153 152 133 10 6 48 36 
貸款和租賃損失準備金（收益）：
商用69 86 146 122 103 (17)(20)(34)(33)
零售100 103 43 57 64 (3)(3)36 56 
貸款和租賃損失準備金（收益）總額169 189 189 179 167 (20)(11)2 1 
貸款和租賃損失備抵金——期末$2,086 $2,098 $2,080 $2,044 $2,017 ($12)(1 %)$69 3 %
無準備金貸款承諾備抵金-開始$220 $238 $255 $258 $257 ($18)(8 %)($37)(14 %)
為無準備金的貸款承諾準備金（福利）2 (18)(17)(3)1 20 NM1 100 
無準備金貸款承諾備抵金-期末$222 $220 $238 $255 $258 $2 1 %($36)(14)
信貸損失備抵總額——期末$2,308 $2,318 $2,318 $2,299 $2,275 ($10)— %$33 1 %
備忘錄：按產品分列的信用損失備抵總額
商用 $1,425 $1,425 $1,425 $1,370 $1,326 $— — %$99 7 %
零售 883 893 893 929 949 (10)(1)(66)(7)
信用損失備抵總額$2,308 $2,318 $2,318 $2,299 $2,275 ($10)— %$33 1 %
18

資本和比率
（以百萬美元計）
截至
2024 年 3 月 31 日變化
2024 年 3 月 31 日2023年12月31日2023年9月30日2023年6月30日2023年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
$%$%
資本比率和組成部分（初步）
CET1 Capital$18,090 $18,358 $18,360 $18,381 $18,370 ($268)(1 %)($280)(2 %)
一級資本20,104 20,372 20,374 20,395 20,384 (268)(1)(280)(1)
資本總額23,466 23,608 23,682 23,748 23,720 (142)(1)(254)(1)
風險加權資產170,125 172,601 176,407 179,034 183,246 (2,476)(1)(13,121)(7)
調整後的平均資產1
216,001 219,591 215,877 217,264 217,998 (3,590)(2)(1,997)(1)
CET1 資本比率10.6 %10.6 %10.4 %10.3 %10.0 %
一級資本比率11.8 11.8 11.5 11.4 11.1 
總資本比率13.8 13.7 13.4 13.3 12.9 
第 1 層槓桿比率9.3 9.3 9.4 9.4 9.4 
有形普通股（期末）
普通股股東權益$21,747 $22,329 $20,864 $21,571 $22,187 ($582)(3 %)($440)(2 %)
減去：善意8,188 8,188 8,188 8,188 8,177 — — 11 — 
減去：其他無形資產148 157 167 175 185 (9)(6)(37)(20)
加：遞延所得税負債2
433 433 421 422 422 — — 11 3 
有形普通股權總額$13,844 $14,417 $12,930 $13,630 $14,247 ($573)(4 %)($403)(3 %)
有形普通股（平均值）
普通股股東權益$21,700 $21,209 $21,177 $22,289 $21,702 $491 2 %($2)— %
減去：善意8,188 8,188 8,188 8,182 8,177 — — 11 — 
減去：其他無形資產153 163 173 181 192 (10)(6)(39)(20)
加：遞延所得税負債2
433 421 422 422 422 12 3 11 3 
有形普通股權總額$13,792 $13,279 $13,238 $14,348 $13,755 $513 4 %$37 — %
無形資產（期末）
善意$8,188 $8,188 $8,188 $8,188 $8,177 $— — %$11 — %
其他無形資產148 157 167 175 185 (9)(6)(37)(20)
無形資產總額$8,336 $8,345 $8,355 $8,363 $8,362 ($9)— %($26)— %
1調整後的平均資產包括季度平均資產，減去扣除遞延税後的不允許商譽和其他無形資產的扣除額，以及累計的其他綜合資產
收入影響與根據GAAP採用退休後福利計劃指導有關。
2遞延所得税負債與可抵税的商譽和其他無形資產有關。




19


非公認會計準則財務指標和對賬
（百萬美元，每股數據除外）

非公認會計準則財務指標
本文件包含標的非公認會計準則財務指標。任何給定報告期的基本業績都不包括該期間可能發生的某些項目，管理層認為這些項目不代表公司持續的財務業績。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息，因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績和做出日常運營決策。此外，我們認為，我們在任何給定報告期內的基礎業績都反映了我們在該期間的持續財務業績，因此，除了我們的GAAP財務業績外，還值得考慮。下表顯示了我們的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。

其他公司可能會使用標題相似的非公認會計準則財務指標，這些指標的計算方式與我們計算此類指標的方式不同。因此，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與此類公司使用的類似指標相提並論。我們提醒投資者不要過分依賴此類非公認會計準則財務指標，而應將其與最直接可比的GAAP指標一起考慮。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為我們根據公認會計原則報告的業績的替代品。

20

非公認會計準則財務指標和對賬，續（百萬美元，每股數據除外）
季度趨勢
24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$%$%
非利息收入，標的收入：
非利息收入 (GAAP)A$517 $500 $492 $506 $485 $17 3 %$32 7 %
減去：值得注意的物品3 — — — — 3 100 3 100 
非利息收入，基礎收入（非公認會計準則）B$514 $500 $492 $506 $485 $14 3 %$29 6 %
總收入，標的股份：
總收入 (GAAP)C$1,959 $1,988 $2,014 $2,094 $2,128 ($29)(1 %)($169)(8 %)
減去：值得注意的物品3 — — — — 3 100 3 100 
基礎資產總收入（非公認會計準則）D$1,956 $1,988 $2,014 $2,094 $2,128 ($32)(2 %)($172)(8 %)
非利息支出，基礎資產：
非利息支出 (GAAP)E$1,358 $1,612 $1,293 $1,306 $1,296 ($254)(16 %)$62 5 %
減去：值得注意的物品85 345 22 73 66 (260)(75)19 29 
非利息支出，基礎知識（非公認會計準則）F$1,273 $1,267 $1,271 $1,233 $1,230 $6 — %$43 3 %
撥備前利潤：
總收入 (GAAP)C$1,959 $1,988 $2,014 $2,094 $2,128 ($29)(1 %)($169)(8 %)
減去：非利息支出（GAAP）E1,358 1,612 1,293 1,306 1,296 (254)(16)62 5 
撥備前利潤（非公認會計準則）
$601 $376 $721 $788 $832 $225 60 %($231)(28 %)
準備金前利潤，標的資本：
基礎資產總收入（非公認會計準則）D$1,956 $1,988 $2,014 $2,094 $2,128 ($32)(2 %)($172)(8 %)
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）F1,273 1,267 1,271 1,233 1,230 6 — 43 3 
標的準備金前利潤（非公認會計準則）$683 $721 $743 $861 $898 ($38)(5 %)($215)(24 %)
所得税支出前收入，標的收入：
所得税支出前收入（GAAP）G$430 $205 $549 $612 $664 $225 110 %($234)(35 %)
減去：與重要項目相關的所得税支出（收益）前的收入（支出）(82)(345)(22)(73)(66)263 76 (16)(24)
所得税支出前收入，標的收入（非公認會計準則）H$512 $550 $571 $685 $730 ($38)(7 %)($218)(30 %)
所得税支出，標的：
所得税支出 (GAAP)I$96 $16 $119 $134 $153 $80 NM($57)(37 %)
減去：與重要項目相關的所得税支出（收益）(21)(108)(4)(20)(17)87 81 (4)(24)
基礎所得税支出（非公認會計準則）J$117 $124 $123 $154 $170 ($7)(6 %)($53)(31 %)
淨收益，標的收入：
淨收益（GAAP）K$334 $189 $430 $478 $511 $145 77 %($177)(35 %)
添加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目61 237 18 53 49 (176)(74)12 24 
基礎淨收益（非公認會計準則）L$395 $426 $448 $531 $560 ($31)(7 %)($165)(29 %)
普通股股東可獲得的淨收益，底層股份：
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）M$304 $159 $400 $444 $488 $145 91 %($184)(38 %)
添加：扣除所得税優惠後的值得注意的項目61 237 18 53 49 (176)(74)12 24 
基礎股普通股股東可獲得的淨收益（非公認會計準則）N$365 $396 $418 $497 $537 ($31)(8 %)($172)(32 %)
21

非公認會計準則財務指標和對賬，續
（百萬美元，每股數據除外）

季度趨勢
24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$/bps%$/bps%
運營槓桿：
總收入 (GAAP)C$1,959 $1,988 $2,014 $2,094 $2,128 ($29)(1.41 %)($169)(7.96 %)
減去：非利息支出（GAAP）E1,358 1,612 1,293 1,306 1,296 (254)(15.75)62 4.77 
運營槓桿作用14.34 %(12.73 %)
底層資產的運營槓桿率：
基礎資產總收入（非公認會計準則）D$1,956 $1,988 $2,014 $2,094 $2,128 ($32)(1.55 %)($172)(8.09 %)
減去：非利息支出、標的支出（非公認會計準則）F1,273 1,267 1,271 1,233 1,230 6 0.43 43 3.38 
基礎業務槓桿率（非公認會計準則）(1.98 %)(11.47 %)
效率比率和效率比率，底層：
效率比 E/C69.33 %81.13 %64.21 %62.34 %60.90 %(1,180)bps843 bps
基礎資產效率比率（非公認會計準則）F/D65.05 63.77 63.08 58.86 57.84 128 bps721 bps
非利息收入佔總收入的百分比，標的：
非利息收入佔總收入的百分比A/C26.41 %25.16 %24.44 %24.14 %22.81 %125 bps360 bps
非利息收入佔總收入的百分比，標的B/D26.32 25.16 24.44 24.14 22.81 116 bps351 bps
有效所得税税率和有效所得税税率，標的：
有效所得税税率I/G22.28 %7.59 %21.51 %22.09 %22.97 %1,469 bps(69)bps
標的有效所得税税率（非公認會計準則）J/H22.84 22.25 21.69 22.51 23.25 59 bps(41)bps
標的普通股平均回報率和平均普通股回報率：
普通股平均值 (GAAP)O$21,700 $21,209 $21,177 $22,289 $21,702 $491 2 %($2)— %
普通股平均回報率M/O5.63 %2.96 %7.50 %8.00 %9.11 %267 bps(348)bps
標的普通股平均回報率（非公認會計準則）不/O6.77 7.41 7.82 8.97 10.01 (64)bps(324)bps
基礎資產平均有形普通股回報率和平均有形普通股回報率：
普通股平均值 (GAAP)O$21,700 $21,209 $21,177 $22,289 $21,702 $491 2 %($2)— %
減去：平均商譽（GAAP）8,188 8,188 8,188 8,182 8,177 — — 11 — 
減去：其他無形資產平均值（GAAP）153 163 173 181 192 (10)(6)(39)(20)
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）433 421 422 422 422 12 3 11 3 
平均有形普通股權益P$13,792 $13,279 $13,238 $14,348 $13,755 $513 4 %$37 — %
平均有形普通股回報率 M/P8.86 %4.72 %12.00 %12.42 %14.38 %414 bps(552)bps
標的有形普通股平均回報率（非公認會計準則）N/P10.65 11.84 12.51 13.93 15.80 (119)bps(515)bps
標的平均總資產回報率和平均總資產回報率：
平均總資產 (GAAP)Q$220,770 $223,653 $220,162 $222,373 $222,711 ($2,883)(1 %)($1,941)(1 %)
平均總資產回報率K/Q0.61 %0.33 %0.78 %0.86 %0.93 %28 bps(32)bps
基礎資產平均總資產回報率（非公認會計準則）L/Q0.72 0.76 0.81 0.96 1.02 (4)bps(30)bps
22

非公認會計準則財務指標和對賬，續
（百萬美元，每股數據除外）
季度趨勢
24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$/bps%$/bps%
標的有形資產的平均總回報率和平均有形資產總回報率：
平均總資產 (GAAP)Q$220,770 $223,653 $220,162 $222,373 $222,711 ($2,883)(1 %)($1,941)(1 %)
減去：平均商譽（GAAP）8,188 8,188 8,188 8,182 8,177 —— 11— 
減去：其他無形資產平均值（GAAP）153 163 173 181 192 (10)(6)(39)(20)
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）433 421 422 422 422 123 113 
平均有形資產R$212,862 $215,723 $212,223 $214,432 $214,764 ($2,861)(1 %)($1,902)(1 %)
有形資產總額的平均回報率 K/R0.63 %0.35 %0.81 %0.89 %0.97 %28 bps(34)bps
標的有形資產平均總回報率（非公認會計準則）L/R0.75 0.78 0.84 0.99 1.06 (3)bps(31)bps
每股普通股的有形賬面價值：
普通股——期末（GAAP）S458,485,032 466,418,055 466,221,795 474,682,759 483,982,264 (7,933,023)(2 %)(25,497,232)(5 %)
普通股股東權益（GAAP）$21,747 $22,329 $20,864 $21,571 $22,187 ($582)(3)($440)(2)
減去：商譽（GAAP）8,188 8,188 8,188 8,188 8,177 —— 11— 
減去：其他無形資產（GAAP）148 157 167 175 185 (9)(6)(37)(20)
添加：與商譽和其他無形資產相關的遞延所得税負債（GAAP）433 433 421 422 422 —— 113 
有形普通股T$13,844 $14,417 $12,930 $13,630 $14,247 ($573)(4 %)($403)(3 %)
每股普通股的有形賬面價值T/S$30.19 $30.91 $27.73 $28.72 $29.44 ($0.72)(2 %)$0.75 3 %
普通股平均每股淨收益——基本和攤薄後以及普通股平均每股淨收益——基本和攤薄後，底層股份：
普通股平均流通量——基本（GAAP）U461,358,681 466,234,324 469,481,085 479,470,543 485,444,313 (4,875,643)(1 %)(24,085,632)(5 %)
平均已發行普通股——攤薄（GAAP）V463,797,964 468,159,167 471,183,719 480,975,281 487,712,146 (4,361,203)(1)(23,914,182)(5)
普通股平均每股淨收益——基本（GAAP）M/U$0.66 $0.34 $0.85 $0.93 $1.00 $0.32 94 ($0.34)(34)
普通股平均每股淨收益——攤薄（GAAP）M/V0.65 0.34 0.85 0.92 1.00 0.31 91 (0.35)(35)
普通股平均每股淨收益——基本、標的普通股（非公認會計準則）N/U0.79 0.85 0.89 1.04 1.10 (0.06)(7)(0.31)(28)
普通股平均每股淨收益——攤薄，標的基礎（非公認會計準則）N/V0.79 0.85 0.89 1.04 1.10 (0.06)(7)(0.31)(28)
股息支付率和股息支付率，標的股息：
每股普通股申報和支付的現金分紅W$0.42 $0.42 $0.42 $0.42 $0.42 $— — %$— — %
股息支付率W/ (M/U)64 %124 %49 %45 %42 %(5,989) 個基點2,164 個基點
股息支付率，標的股息（非公認會計準則）W/ (N/U)53 49 47 40 38 400 bps1,500 個基點
23

非公認會計準則財務指標和對賬，續
（百萬美元，每股數據除外）
季度趨勢
24 年第一季度變化
1Q244Q233Q232Q231Q234Q231Q23
$%$%
信用卡費用，底層證券：
信用卡費用 (GAAP)
$86 $70 $74 $80 $72 $16 23 %$14 19 %
減去：值得注意的物品3 — — — — 3 100 3 100 
信用卡費用，基礎資產（非公認會計準則）
$83 $70 $74 $80 $72 $13 19 %$11 15 %
工資和員工福利，基礎內容：
工資和員工福利 (GAAP)$691 $667 $659 $615 $658 $24 4 %$33 5 %
減去：值得注意的物品17 32 5 14 16 (15)(47)1 6 
基礎工資和員工福利（非公認會計準則）$674 $635 $654 $601 $642 $39 6 %$32 5 %
設備和軟件，底層：
設備和軟件 (GAAP)
$192 $215 $191 $181 $169 ($23)(11 %)$23 14 %
減去：值得注意的物品8 37 6 4 4 (29)(78)4 100 
基礎資產設備和軟件（非公認會計準則）$184 $178 $185 $177 $165 $6 3 %$19 12 %
外部服務，底層服務：
外部服務 (GAAP)$158 $174 $160 $177 $176 ($16)(9 %)($18)(10 %)
減去：值得注意的物品12 13 7 21 27 (1)(8)(15)(56)
外部服務，底層股票（非公認會計準則）$146 $161 $153 $156 $149 ($15)(9 %)($3)(2 %)
佔用率，標的股份：
佔用率 (GAAP)$114 $125 $107 $136 $124 ($11)(9 %)($10)(8 %)
減去：值得注意的物品7 20 2 30 18 (13)(65)(11)(61)
基礎資產佔用率（非公認會計準則）$107 $105 $105 $106 $106 $2 2 %$1 1 %
其他運營費用，底層股份：
其他運營費用 (GAAP)$203 $431 $176 $197 $169 ($228)(53 %)$34 20 %
減去：值得注意的物品41 243 2 4 1 (202)(83)40 NM
其他運營費用，底層股份（非公認會計準則）$162 $188 $174 $193 $168 ($26)(14 %)($6)(4 %)

24



非公認會計準則財務指標和對賬——分部
（以百萬美元計）
2024 年第一季度2023 年第四季度
個人銀行業務商業銀行非核心其他合併個人銀行業務商業銀行非核心其他合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）A$272 $259 ($60)($137)$334 $269 $269 ($72)($277)$189 
減去：優先股分紅— — — 30 30 — — — 30 30 
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）B$272 $259 ($60)($167)$304 $269 $269 ($72)($307)$159 
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)$73,833 $70,100 $10,554 $66,283 $220,770 $73,334 $72,758 $11,776 $65,785 $223,653 
減去：平均商譽（GAAP）542 770 — 6,876 8,188 542 770 — 6,876 8,188 
其他無形資產平均值 (GAAP)92 33 — 28 153 98 35 — 30 163 
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）26 10 — 397 433 26 10 — 385 421 
平均有形資產C$73,225 $69,307 $10,554 $59,776 $212,862 $72,720 $71,963 $11,776 $59,264 $215,723 
有形資產總額的平均回報率 A/C1.49 %1.50 %(2.30)%NM0.63 %1.47 %1.48 %(2.42)%NM0.35 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$903 $317 $25 $113 $1,358 $905 $324 $28 $355 $1,612 
淨利息收入（GAAP）1,093 514 (37)(128)1,442 1,086 551 (45)(104)1,488 
非利息收入 (GAAP)258 227 — 32 517 265 196 — 39 500 
總收入 (GAAP)E$1,351 $741 ($37)($96)$1,959 $1,351 $747 ($45)($65)$1,988 
效率比 D/E66.87 %42.80 %NMNM69.33 %67.08 %43.44 %NMNM81.13 %
2023 年第三季度2023 年第二季度
個人銀行業務商業銀行非核心其他合併個人銀行業務商業銀行非核心其他合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）A$276 $260 ($67)($39)$430 $257 $305 ($55)($29)$478 
減去：優先股分紅
— — — 30 30 — — — 34 34 
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）B$276 $260 ($67)($69)$400 $257 $305 ($55)($63)$444 
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)$72,964 $74,997 $13,113 $59,088 $220,162 $72,583 $77,546 $14,456 $57,788 $222,373 
減去：平均商譽（GAAP）542 770 — 6,876 8,188 540 766 — 6,876 8,182 
其他無形資產平均值 (GAAP)103 39 — 31 173 109 41 — 31 181 
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）24 12 — 386 422 23 11 — 388 422 
平均有形資產C$72,343 $74,200 $13,113 $52,567 $212,223 $71,957 $76,750 $14,456 $51,269 $214,432 
有形資產總額的平均回報率 A/C1.51 %1.39 %(2.03)%NM0.81 %1.43 %1.59 %(1.53)%NM0.89 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$905 $325 $30 $33 $1,293 $875 $315 $33 $83 $1,306 
淨利息收入（GAAP）1,067 560 (41)(64)1,522 1,023 584 (28)9 1,588 
非利息收入 (GAAP)278 180 — 34 492 268 207 — 31 506 
總收入 (GAAP)E$1,345 $740 ($41)($30)$2,014 $1,291 $791 ($28)$40 $2,094 
效率比 D/E67.18 %43.93 %NMNM64.21 %67.74 %39.76 %NMNM62.34 %
25



非公認會計準則財務指標和對賬——細分市場，續
（以百萬美元計）
2023 年第一季度
個人銀行業務商業銀行非核心其他合併
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）：
淨收益（虧損）A$257 $319 ($50)($15)$511 
減去：優先股分紅
— — — 23 23 
普通股股東可獲得的淨收益（虧損）B$257 $319 ($50)($38)$488 
有形資產總額的平均回報率：
平均總資產 (GAAP)$71,872 $78,891 $15,686 $56,262 $222,711 
減去：平均商譽（GAAP）538 763 — 6,876 8,177 
其他無形資產平均值 (GAAP)115 43 — 34 192 
添加：與商譽和其他無形資產相關的平均遞延所得税負債（GAAP）23 12 — 387 422 
平均有形資產C$71,242 $78,097 $15,686 $49,739 $214,764 
有形資產總額的平均回報率 A/C1.46 %1.66 %(1.30)%NM0.97 %
效率比：
非利息支出 (GAAP)D$857 $331 $32 $76 $1,296 
淨利息收入（GAAP）1,011 597 (15)50 1,643 
非利息收入 (GAAP)256 201 — 28 485 
總收入 (GAAP)E$1,267 $798 ($15)$78 $2,128 
效率比 D/E67.70 %41.47 %NMNM60.90 %

26