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根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-256634
招股説明書
捷豹健康公司
100,000 股普通股
根據本招股説明書,此處確定的賣出股東(“賣出股東”)不時以轉售方式發行特拉華州公司捷豹健康有限公司(“捷豹”、“我們” 或 “公司”)的總計高達10萬股有表決權的普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”),後者是行使股份後發行的特拉華州公司某些逮捕令。根據本招股説明書,我們不會出售任何普通股,也不會獲得普通股賣出股東出售的任何收益。但是,我們將收到以現金形式行使的認股權證的淨收益。
賣出股東或其質押人、受讓人或利益繼承人可以通過多種不同的方式和不同的價格出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的普通股。我們在第12頁標題為 “分配計劃” 的部分中提供了有關賣出股東如何出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的普通股的更多信息。因出售本招股説明書所涵蓋的普通股而產生的折扣、優惠、佣金和類似銷售費用將由賣出股東承擔。我們將支付與在美國證券交易委員會註冊普通股有關的所有費用(折扣、優惠、佣金和類似的銷售費用除外)。
我們的普通股在納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “JAGX”。2021年6月3日,我們在納斯達克資本市場上公佈的普通股最後一次銷售價格為每股1.80美元。
投資我們的普通股涉及高度的風險。在決定是否投資我們的證券之前,您應仔細考慮我們在本招股説明書第6頁 “風險因素” 標題下以及本招股説明書中以引用方式納入的文件中描述的風險。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書的發佈日期為2021年6月9日。
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關於這份招股説明書 |
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招股説明書摘要 | | 2 |
這份報價 | | 5 |
風險因素 | | 6 |
關於前瞻性陳述的警示性説明 | | 7 |
所得款項的使用 | | 8 |
賣出股東 | | 9 |
分配計劃 | | 10 |
法律事務 | | 11 |
專家們 | | 11 |
在這裏你可以找到更多信息 | | 11 |
以引用方式納入公司 | | 12 |
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關於這份招股説明書
本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的註冊聲明的一部分,根據該聲明,此處提及的賣方股東可以不時出售、出售或以其他方式處置本招股説明書所涵蓋的證券。您不應假設本招股説明書中包含的信息在本招股説明書封面規定的日期之後的任何日期都是準確的,也不應假設我們以引用方式納入的任何信息在以引用方式納入文件之日後的任何日期都是正確的,即使本招股説明書已交付,證券已在日後出售或以其他方式處置。在做出投資決策時,請務必閲讀和考慮本招股説明書中包含的所有信息,包括此處以引用方式納入的信息。您還應閲讀和考慮本招股説明書中 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “以引用方式納入信息” 標題下我們向您推薦的文件中的信息。
除了本招股説明書中包含或以引用方式納入的內容外,我們和賣方股東均未授權任何經銷商、銷售員或其他人員提供任何信息或作出任何陳述。您不得依賴本招股説明書中未包含或以引用方式納入的任何信息或陳述。本招股説明書不構成出售要約或徵求購買我們任何證券的要約,但本招股説明書也不構成在任何司法管轄區向在該司法管轄區向非法提出此類要約或招攬任何證券的人的出售要約或徵求購買任何證券的要約。在美國以外的司法管轄區持有本招股説明書的個人必須告知並遵守適用於這些司法管轄區的有關本招股説明書的發行和分發的任何限制。
我們還指出,作為隨附招股説明書中以引用方式納入的任何文件的附錄提交的任何協議中的陳述、擔保和承諾僅為該協議各方的利益而作出,在某些情況下,包括為在協議各方之間分配風險,不應被視為對您的陳述、擔保或承諾。此外,此類陳述、保證或承諾僅在作出之日時才是準確的。因此,不應依賴此類陳述、擔保和承諾來準確地代表我們當前的事務狀況。
除非上下文另有要求,否則本招股説明書中提及的 “捷豹”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指捷豹健康公司。
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招股説明書摘要
以下是我們認為本招股説明書下業務和證券發行中最重要的方面的摘要。我們敦促您閲讀整份招股説明書,包括更詳細的財務報表、財務報表附註以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中以引用方式納入的其他信息。每種風險因素都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響,並對證券投資的價值產生不利影響。
概述
Jaguar 是一家商業階段製藥公司,專注於為患有胃腸道不適(特別是慢性、使人衰弱的腹瀉)的人和動物開發新型、植物性、非阿片類藥物和可持續衍生的處方藥。我們的全資子公司Napo Pharmicals, Inc.(“Napo”)專注於為全球市場開發和商業化專有的植物性人類胃腸道藥物,這些藥物來自雨林地區的傳統植物。我們上市的藥物Mytesi(crofelemer 125 mg延遲釋放片劑)是美國食品藥品監督管理局(“FDA”)批准的產品,用於緩解接受抗逆轉錄病毒療法的成年艾滋病毒/艾滋病患者的非感染性腹瀉的症狀,也是唯一獲得 FDA 植物學指導批准的口服植物性處方藥。
捷豹於2013年6月6日在加利福尼亞州舊金山成立,是特拉華州的一家公司。Napo 成立了捷豹,負責開發和商業化動物保健產品。自2013年12月31日起,捷豹是納波的全資子公司,在2015年5月18日我們的首次公開募股結束之前,捷豹一直是納波的多數股權子公司。2017年7月31日,捷豹動物健康公司和Napo的合併生效,此時捷豹動物健康更名為捷豹健康公司,Napo開始作為捷豹的全資子公司運營,專注於人類健康和Mytesi的持續商業化以及crofelemer後續適應症的開發。現在,該公司的大部分活動都集中在Mytesi的商業化以及crofelemer的後續適應症和尚未獲得美國食品藥品管理局批准的第二代抗分泌產品lechlemer的開發上。在動物健康領域,我們的活動有限,側重於為狗、奶牛、小馬駒和高價值馬匹開發和商業化一流的胃腸道產品。
我們相信,捷豹有望實現許多協同增值的好處——擴大潛在重磅人類跟蹤crofelemer適應症的渠道、第二代抗分泌劑以及crofelemer的潛在動物健康適應症管道——在此基礎上建立全球合作伙伴關係。正如先前宣佈的那樣,捷豹現在通過Napo擁有Mytesi的廣泛全球版權,crofelemer的製造正在價值數百萬美元的商業製造工廠進行。此外,捷豹crofelemer產品線中的幾種候選藥物都得到了我們認為來自已完成人體臨牀試驗的強有力的2期臨牀概念驗證證據的支持。
Mytesi是一種新穎的、同類首創的抗分泌劑,具有基本的正常化作用,在腸道局部起作用,這種作用機制有可能使多種引起腹瀉的疾病受益。Mytesi正在開發多種可能的後續適應症,包括癌症治療相關腹瀉(“CTD”);用於緩解先天性腹瀉疾病(“CDD”)嬰兒和兒童腹瀉症狀以及短腸綜合徵(“SBS”)成人和兒童患者的孤兒藥適應症;以及炎症性腸病(“IBD”)腹瀉緩解的支持性治療;腸綜合症(“IBS-D”);以及特發性/功能性腹瀉。此外,該公司正在歐洲探索有條件的上市許可監管途徑,以支持針對急性感染 COVID-19 患者腹瀉的擬議適應症的crofelemer的開發和商業化。後續的臨牀研究也可以在COVID康復後患有 “長途跋涉者” 綜合徵的患者中進行。正在開發第二代專有的抗分泌劑 lechlemer,用於緩解霍亂引起的腹瀉的症狀。Crofelemer此前還獲得了孤兒藥稱號,用於治療與SBS相關的腹瀉。
2020年10月,Napo啟動了Mytesi的關鍵性3期臨牀試驗,用於預防接受靶向治療的成年癌症患者的腹瀉。3期關鍵臨牀試驗為期24周(兩個為期12周的階段),
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隨機、安慰劑對照的雙盲研究,旨在評估Mytesi為接受靶向癌症療法治療方案的成年實體瘤患者提供腹瀉預防的安全性和有效性。Mytesi或安慰劑治療將與靶向癌症治療方案同時開始。主要終點將在初始(第一階段)12周的雙盲安慰劑對照初級治療階段結束時進行評估。完成第一階段治療階段後,受試者可以選擇留在指定的治療組中,並再次同意進入第二階段的12周延期階段。將評估口服Mytesi的安全性和有效性,用於在接受有或不使用標準化療方案的情況下接受靶向癌症治療的成年癌症患者腹瀉的預防。腹瀉頻率的評估將通過第一階段治療期間鬆散和/或水樣糞便的數量來衡量。
2020年9月,捷豹啟動了Entheogen Therapeutics(“ETI”)計劃,以支持發現和開發源自精神活性植物化合物的新型天然藥物,用於治療情緒障礙、神經退行性疾病、成癮和其他心理健康障礙。該計劃最初側重於有可能治療抑鬱症的植物,並利用了Napo的專有庫,其中包含約2300種具有藥用特性的植物。根據美國國立衞生研究院下屬的國家心理健康障礙研究所提供的統計數據,每年約有9.5%的18歲及以上的美國成年人會患有抑鬱症(重度抑鬱症、躁鬱症或心律失常)。
過去,捷豹的前身薩滿製藥公司的科學戰略小組(“SST”)成員也是ETI SST的成員,他們進行了實地研究合作,為一種名為alstonine的化合物提供了可能的應用。Alstonine源自尼日利亞傳統治療師使用的植物,已顯示出一種潛在的新型作用機制,可以治療精神分裂症等難以控制的疾病。
儘管捷豹和納波仍然堅定地專注於Mytesi的商業成功以及胃腸道健康領域潛在的crofelemer後續適應症的開發,但該公司認為,導致crofelemer開發的相同能力和多學科科學戰略將支持與潛在合作伙伴共同努力,開發源自精神活性植物的新型首創處方藥。
我們的管理團隊在人類和動物胃腸道產品開發方面擁有豐富的經驗。Napo成立於30年前,旨在利用在雨林地區工作的傳統治療師的知識進行藥物發現和開發。捷豹和納波車隊的十名成員在一起已經超過15年了。我們的首席可持續供應、民族植物學研究和知識產權官史蒂芬·金博士和我們的創始人、總裁兼首席執行官麗莎·康特已經合作了30多年。這些專職人員共同成功地將從雨林中生長的樹木中提取的crofelemer轉化為Mytesi,這是一種天然、可持續收穫的、經美國食品藥品管理局批准的藥物,幾乎可以在美國任何藥房購買。
購買普通股認股權證發行情況的描述
認股權證
2021年4月7日,公司與Oasis Capital, LLC(“Oasis Capital”)簽訂了日期為2020年3月24日的股權購買協議(“ELOC協議”)的修正案,根據該協議,雙方同意(i)將根據ELOC協議發行的普通股的每股購買價格從0.436美元提高到3.00美元,以及(ii)根據該協議進行銷售的普通股的門檻交易價格 ELOC協議從每股0.5014美元到3.45美元不等。考慮到Oasis Capital加入該修正案,我們向Oasis Capital發行了可行使10萬股普通股的普通股購買權證(“ELOC認股權證”),每股行使價等於1.87美元,即修訂之日的最低價格(定義見納斯達克上市規則)。該公司還與Oasis Capital簽訂了註冊權協議,根據該協議,公司同意在《證券法》允許和必要的情況下提交一份或多份註冊聲明,以註冊行使ELOC認股權證時可發行的普通股。
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ELOC協議和修正案的描述不完整,並參照ELOC協議和修正案進行了全面限定,這些協議和修正案已作為註冊聲明的證物提交,本招股説明書是其中的一部分。請參閲 “在哪裏可以找到更多信息” 和 “通過引用納入信息”。此類協議和文書中的陳述、擔保和承諾僅為此類協議和文書的各方的利益而作出,在某些情況下,包括在協議各方之間分配風險,不應被視為對您的陳述、擔保或承諾。此外,此類陳述、擔保或承諾是在較早的日期作出的。因此,不應依賴此類陳述、擔保和承諾來準確地代表我們當前的事務狀況。
企業信息
我們於 2013 年 6 月 6 日在特拉華州註冊成立。我們的主要行政辦公室位於加利福尼亞州舊金山派恩街200號400套房 94014,我們的電話號碼是 (415) 371-8300。我們的網址是 https://jaguar.health。我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分。我們的普通股在納斯達克資本市場上市,交易代碼為 “JAGX”。
2019年6月3日,我們提交了對第三次修訂和重述的公司註冊證書的修正案,該修正案將於2019年6月7日生效,即普通股以1比70的比例反向拆分。因此,本招股説明書中的所有股票數據和相關市場、轉換和行使價格均已進行了調整,以反映反向拆分。
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這份報價
普通股將由賣出股東發行 | | 最多 100,000 股 |
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本次發行前已發行的普通股 | | 截至 2021 年 5 月 20 日,137,318,263 股 |
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本次發行後已發行的普通股(假設全面行使了特此發行的普通股可行使的認股權證) | | 137,418,263 股 |
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所得款項的用途 | | 我們不會從賣出股東出售普通股中獲得任何收益。但是,如果行使ELOC認股權證,我們將獲得約20萬美元的總收益。我們目前打算將此類收益(如果有)用於營運資金和其他一般公司用途。請參閲本招股説明書中的 “所得款項的使用”。 |
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風險因素 | | 這項投資涉及高度的風險。有關在做出投資決策之前應仔細考慮的因素的討論,請參閲 “風險因素”。 |
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納斯達克資本市場代碼 | | “JAGX"。 |
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風險因素
投資我們的證券涉及風險。在決定是否投資我們的證券之前,您應仔細考慮我們最新的截至2020年12月31日財年的10-K表年度報告中題為 “風險因素” 的部分中討論的風險因素,該報告以引用方式全部納入此處,後續向美國證券交易委員會提交的文件中反映的任何修正或更新,以及我們在本招股説明書發佈之日後向美國證券交易委員會提交的所有其他年度、季度和其他報告而且這些風險也以引用方式納入此處任何適用的招股説明書補充文件中描述的因素。如果這些風險因素中描述的任何風險或不確定性確實發生,我們的業務、財務狀況、經營業績或現金流可能會受到嚴重損害。這些風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務運營和前景,並可能導致我們證券的交易價格下跌,導致您的全部或部分投資損失。
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關於前瞻性陳述的警示性説明
本招股説明書和以引用方式納入其中的文件包含經修訂的1933年《證券法》第27A條、《證券法》和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條(或《交易法》)所指的前瞻性陳述。我們根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款發表這些聲明。除本招股説明書中包含或以引用方式納入本招股説明書的歷史事實陳述以外的所有陳述,包括有關我們未來的經營業績和財務狀況、業務戰略、潛在產品、產品批准、研發成本、臨牀試驗、實地研究和其他研究數據的接收時間以及成功可能性、商業化計劃和時機、未來運營的其他管理計劃和目標以及當前和預期產品的未來業績的陳述,均為前瞻性陳述外觀陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。
在某些情況下,您可以通過諸如 “可能”、“將”、“應該”、“計劃”、“目標”、“預測”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 等術語來識別前瞻性陳述,或者這些術語或其他類似表述的否定詞。本招股説明書中的前瞻性陳述只是預測。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和財務趨勢的預期和預測,我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況和經營業績。這些前瞻性陳述僅代表截至本招股説明書發佈之日,並受許多風險、不確定性和假設的影響,包括本招股説明書中以引用方式納入本招股説明書的 “風險因素”,該報告載於我們的10-K表年度報告,並由後續報告更新。前瞻性陳述受固有的風險和不確定性的影響,其中一些風險和不確定性無法預測或量化,有些則是我們無法控制的。我們的前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生,實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。此外,我們在充滿活力的行業和經濟中運營。新的風險因素和不確定性可能會不時出現,管理層不可能預測我們可能面臨的所有風險因素和不確定性。除非適用法律要求,否則我們不計劃公開更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述,無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。
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所得款項的使用
本招股説明書所涵蓋的普通股是行使ELOC認股權證時可發行的此類股票。賣出股東沒有義務行使ELOC認股權證;但是,如果全部行使ELOC認股權證,我們將獲得約18.7萬美元的總收益。我們目前打算將此類收益(如果有)用於營運資金和其他一般公司用途。
賣出股東將支付賣出股東因經紀、會計、税務或法律服務而產生的任何承保折扣、佣金和費用,或賣出股東在處置股票時產生的任何其他費用。我們將承擔本招股説明書所涵蓋股份的註冊所產生的所有其他成本、費用和開支,包括但不限於所有註冊和申請費、我們的法律顧問和獨立註冊會計師的費用和開支。
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賣出股東
賣出股東發行的普通股是指在行使賣出股東目前持有的ELOC認股權證後可向賣出股東發行的股票。有關ELOC認股權證發行以及賣出股東與我們之間關係的更多信息,請參閲上面的 “招股説明書摘要——普通股認股權證發行説明”。我們正在註冊普通股,以允許賣出股東不時發行股票進行轉售。
下表列出了:
● | 賣出股東以及有關賣出股東對普通股的受益所有權的其他信息; |
● | 截至2021年5月27日,賣出股東根據其各自對普通股的所有權實益擁有的普通股數量; |
● | 賣出股東根據本招股説明書可能發行的股票數量; |
● | 出售本招股説明書所涵蓋的任何股份後,賣出股東及其各自的關聯公司實益擁有的股份數量;以及 |
● | 出售本招股説明書涵蓋的所有股票後,賣出股東及其關聯公司實益擁有的已發行和流通普通股的百分比。 |
本招股説明書通常涵蓋出售股東目前持有的ELOC認股權證行使時可發行的所有股票的轉售。
據我們所知,賣出股東不是經紀交易商。賣出股東可以在本次發行中出售其全部、部分或不出售其股份。請參閲 “分配計劃”。
| | 的數量的股份普通股之前擁有 | | 最大數量的股份普通股待出售根據這個 | | 股票數量普通股的之後擁有奉獻品 (2) | | ||
賣出股東的姓名 |
| 提供 |
| 招股説明書 (1) |
| 數字 |
| 百分比 |
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綠洲資本有限責任公司 (3) | | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | | 0.07 | % |
(1) | 假設賣出股東行使普通股的ELOC認股權證。 |
(2) | 假設賣出股東出售了該賣出股東持有的根據本招股説明書註冊的所有普通股。 |
(3) | [代表可行使10萬股普通股的認股權證。舉報人的地址是波多黎各聖胡安龐塞·德萊昂大道1600號00918號。根據ELOC購買協議,我們可以自行決定向Oasis Capital出售最多659,109股股票,根據美國證券交易委員會的規定,這些股票目前不由Oasis Capital實益持有。 |
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分配計劃
證券的賣出股東及其任何質押人、受讓人和利益繼承人可以不時在納斯達克股票市場或證券交易的任何其他證券交易所、市場或交易設施或私下交易中出售其所涵蓋的任何或全部證券。這些銷售可以按固定價格或協議價格進行。賣出股東在出售證券時可以使用以下任何一種或多種方法:
● | 普通經紀交易和經紀交易商招攬購買者的交易; |
● | 在大宗交易中,經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售證券,但可能作為委託人定位和轉售部分區塊以促進交易; |
● | 經紀交易商以委託人身份購買,經紀交易商為其賬户轉售; |
● | 根據適用交易所的規則進行交易所分配; |
● | 私下談判的交易; |
● | 賣空結算; |
● | 通過經紀交易商進行交易,該經紀交易商同意該賣出股東以每隻證券的規定價格出售指定數量的此類證券; |
● | 通過期權或其他對衝交易的寫作或結算,無論是通過期權交易所還是其他方式; |
● | 任何此類銷售方法的組合;或 |
● | 適用法律允許的任何其他方法。 |
賣出股東還可以根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第144條(如果有)或根據其他可用豁免而不是根據本招股説明書出售證券。
賣出股東聘請的經紀交易商可以安排其他經紀交易商參與銷售。經紀交易商可以從賣出股東(或者,如果有經紀交易商充當證券購買者的代理人,則從買方那裏獲得佣金或折扣),但除非本招股説明書補充文件中另有規定,否則代理交易不超過符合FINRA規則2440的慣常經紀佣金;如果是本金交易,則加價或降價符合 FINRA IM-2440。
在出售證券或其中的權益時,賣出股東可以與經紀交易商或其他金融機構進行套期保值交易,而經紀交易商或其他金融機構反過來可以在對衝所持頭寸的過程中賣空證券。賣出股東還可以賣空證券並交付這些證券以平倉其空頭頭寸,或者將證券借出或質押給經紀交易商,而經紀交易商反過來又可能出售這些證券。賣出股東還可以與經紀交易商或其他金融機構進行期權或其他交易,或創建一種或多種衍生證券,要求向該經紀交易商或其他金融機構交付本招股説明書提供的證券,此類經紀交易商或其他金融機構可以根據本招股説明書(經補充或修訂以反映此類交易)轉售這些證券。
根據《證券法》的定義,出售證券的股東和任何參與出售證券的經紀交易商或代理人均可被視為與此類銷售有關的 “承銷商”。在這種情況下,此類經紀交易商或代理人獲得的任何佣金以及轉售他們購買的證券所得的任何利潤
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根據《證券法》,可能被視為承保佣金或折扣。賣出股東已告知公司,它與任何人沒有任何直接或間接的書面或口頭協議或諒解來分發證券。
公司必須支付公司因證券註冊事件而產生的某些費用和開支。
我們同意將本招股説明書的有效期延長至:(i)本招股説明書所涵蓋的所有可註冊證券根據此處披露的分配計劃和方法在本協議下出售的日期,以及(ii)本招股説明書涵蓋的所有剩餘可註冊證券有資格由持有人在不遵守《證券法》第144條的數量限制或公共信息要求的情況下出售本招股説明書所涵蓋的所有剩餘可註冊證券之日,以較早者為準。如果適用的州證券法要求,轉售證券只能通過註冊或持牌經紀人或交易商出售。此外,在某些州,除非已在適用州註冊或有資格出售,或者可以豁免註冊或資格要求並得到遵守,否則不得出售本協議所涵蓋的轉售證券。
根據《交易法》規定的適用規章制度,在開始分配之前,任何參與轉售證券分銷的人在M條例所定義的適用限制期內,不得同時參與普通股的做市活動。此外,賣出股東將受《交易法》及其相關規章制度的適用條款的約束,包括M條例,該條例可能會限制賣出股東或任何其他人購買和出售普通股的時間。我們將向賣出股東提供本招股説明書的副本,並告知他們需要在出售時或之前(包括遵守《證券法》第172條)向每位買方交付本招股説明書的副本。
法律事務
位於加利福尼亞州帕洛阿爾託的禮德史密斯律師事務所將向我們傳遞本招股説明書中提供的普通股的有效性。
專家們
本招股説明書和註冊聲明中以引用方式納入的公司截至2020年12月31日和2019年12月31日以及截至2020年12月31日的兩年中每年的財務報表是根據獨立註冊會計師事務所Mayer Hoffman McCann P.C. 的報告編入的,該報告是根據該公司作為審計和會計專家的授權在本招股説明書和註冊聲明中註冊的。
在這裏你可以找到更多信息
我們受經修訂的1934年《證券交易法》的報告要求的約束,並向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以在美國證券交易委員會的公共參考設施中閲讀和複製這些報告、委託書和其他信息,該設施位於華盛頓特區華盛頓特區100號F街1580號20549室。您可以通過寫信給美國證券交易委員會並支付複印費用來索取這些文件的副本。請致電 1-800-SEC-0330 與美國證券交易委員會聯繫,瞭解有關公共參考設施運營的更多信息。美國證券交易委員會的文件也可以在美國證券交易委員會的網站上查閲,網址為 http://www.sec.gov。
本招股説明書只是我們根據《證券法》向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分,因此省略了註冊聲明中包含的某些信息。我們還在註冊聲明中提交了本招股説明書中未包括的證物和附表,您應參閲適用的附錄或附表,以獲取有關任何合同或其他文件的任何聲明的完整描述。您可以在公共參考室免費查閲註冊聲明的副本,包括證物和時間表,也可以在支付美國證券交易委員會規定的費用後向美國證券交易委員會索取副本。
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我們還維護一個名為 https://jaguar.health 的網站,您可以通過該網站訪問我們的美國證券交易委員會文件。本招股説明書中列出或可從我們的網站上訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分。
以引用方式納入信息
美國證券交易委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向他們提交的信息。通過引用註冊使我們能夠通過向您推薦其他文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息是本招股説明書的重要組成部分,我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並取代這些信息。在美國證券交易委員會允許的情況下,本招股説明書省略了註冊聲明中包含的某些信息。您應參考註冊聲明和此後提交的任何招股説明書補充文件,包括證物,以瞭解有關我們以及我們根據本招股説明書可能提供的證券的更多信息。本招股説明書中關於註冊聲明中提交或以引用方式納入的某些文件條款的陳述不一定完整,而且每份聲明在所有方面均受該提及的限制。註冊聲明全部或任何部分的副本,包括以引用方式納入的文件或證物,可以在上述 “在哪裏可以找到更多信息” 中列出的美國證券交易委員會辦公室按規定的費率獲得。我們以引用方式納入的文件是:
● | 我們於2021年3月31日提交的截至2020年12月31日財年的10-K表年度報告; |
● | 我們於2021年4月13日提交的附表14A中與將於2021年5月13日舉行的年度股東大會有關的最終委託書和最終附加材料; |
● | 我們於2021年5月17日提交的截至2021年3月31日財季的10-Q表季度報告; |
● | 我們於 2021 年 1 月 8 日、2021 年 1 月 14 日(隨後於 2021 年 1 月 14 日修訂)、2021 年 1 月 22 日、2021 年 3 月 11 日、2021 年 4 月 8 日、2021 年 4 月 15 日、2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 14 日和 2021 年 6 月 4 日提交的 8-K 表最新報告; |
● | 我們於2020年4月3日提交的截至2019年12月31日財年的10-K表年度報告作為附錄4.26提交的普通股的描述,包括為更新此類描述而提交的任何修正案或報告;以及 |
● | 在本招股説明書發佈之日之後以及根據本招股説明書終止或完成證券發行之前,我們隨後根據《交易法》第13(a)、13(c)、14和15(d)條提交的所有報告和其他文件均應視為以提及方式納入本招股説明書,自提交此類報告和其他文件之日起成為本招股説明書的一部分。 |
除非另有説明,否則上面列出的每份文件的美國證券交易委員會文件號均為001-36714。
此外,我們在本招股説明書中以引用方式納入了我們未來根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條向美國證券交易委員會提交的任何文件(不包括向美國證券交易委員會提供和未向美國證券交易委員會提交的任何信息)(包括我們在首次註冊聲明發布之日後可能向美國證券交易委員會提交的所有此類文件)直到本招股説明書下的所有發行終止)。
就本招股説明書而言,如果本招股説明書或隨後提交的任何其他被視為以提及方式納入本招股説明書的文件中包含的聲明修改或取代了本招股説明書,則本招股説明書中包含的任何陳述或被視為以提及方式納入本招股説明書的文件中包含的任何陳述將被視為修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代,否則任何經過如此修改或取代的陳述均不被視為本招股説明書的一部分。
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目錄
您可以以口頭或書面形式索取此處以引用方式納入的任何或全部文件的副本。這些文件將免費提供給您,請聯繫:投資者關係部,捷豹健康公司,派恩街200號,400套房,加利福尼亞州舊金山,94104或致電(415)371-8300。
您應僅依賴本招股説明書和任何招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供與本招股説明書中包含或以引用方式納入本招股説明書中的信息不同的信息。在任何未獲授權的司法管轄區,或提出此類要約或招標的人沒有資格這樣做的司法管轄區,也不會向任何非法提出此類要約或招標的人提出要約出售證券的要約。
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目錄
100,000 股普通股
招股説明書
2021 年 6 月 9 日