美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

在 2023 年 3 月份

委員會文件編號:001-41629

億濤國際有限公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

1460 百老匯,14第四 地板

紐約,紐約 10036

電話:(347) 306-5134

電子郵件:Wilson.liu@etao.cloud

(主要行政辦公室地址)

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格還是 40-F 表格下提交或將要提交年度報告。

表格 20-F 40-F 表格 ☐

用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐

注意: 條例S-T規則101 (b) (1) 僅允許以紙質形式提交6-K表格,前提是僅為了向證券持有人提供所附年度報告 。

用複選標記註明 註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐

注意: 法規 S-T 第 101 (b) (7) 條僅允許註冊人外國私人發行人根據註冊人註冊所在司法管轄區、 居住地或合法組織(註冊人的 “本國”)的法律或本國的規定提供和公開的報告或其他文件,以紙質形式提交 6-K 表格只要報告或其他文件不是新聞稿,註冊人證券交易所交易的交易所 就不是 必須是也從未是已分發給註冊人的證券持有人,如果討論重大事件,則已成為 提交的6-K表格或其他委員會向EDGAR提交的文件的主題。

簽訂實質性 最終協議。

備用股權 購買協議

2023年2月24日(“生效日期”),ETAO國際有限公司(“公司”)與Yarkville Advisors Global, Ltd.(“投資者”)管理的開曼 羣島豁免有限合夥企業YA II PN, Ltd.簽訂了備用 股權購買協議(“SEPA”)。該投資者是一家總部位於新澤西州山腰的基金。

在2023年2月17日業務合併完成後,在與SEPA相關的註冊聲明生效並滿足其中概述的其他條件後,公司作為合併後的實體將有權按照 SEPA的規定不時向投資者發行和出售,投資者應從公司購買總購買價格不超過1.5億美元(“承諾”) 公司新發行的普通股(“普通股”)的金額”)(每次 此類出售均為 “預付款”),向投資者發出書面通知(每份 “預先通知” 以及公司被視為已發出預先通知的日期,即 “提前通知日期”), 受20,449,152股普通股的交易上限(“交易所上限”)的約束,該上限可以不時調整。根據預付款購買的 普通股將按公司可能選擇的價格購買,價格等於 i) 一天定價期內成交量加權平均價格的95% ,或 ii) 三天 定價期內最低成交量加權平均價格的97%。

公司應自行決定 在每份預先通知中選擇其想要向投資者發行和出售的預付款金額, 不得超過 (i) 相當於預先通知前五個交易日內 日交易總量的100%的金額,以及 (ii) 10,000,000美元或經投資者雙方同意後不超過20,000,000美元的金額,以較高者為準完全的自由裁量權。 (“最大預付款金額”)。

為了確定 最大預付款量,“每日交易價值” 是指通過將彭博有限責任公司報告的正常交易時間內納斯達克普通股的每日交易量乘以VWAP在該交易日獲得的產品。根據 SEPA, 不得規定最低預付款。據彭博社報道,“VWAP” 是指在任何交易日的正常交易時段內納斯達克普通股的每日成交量加權平均 價格。

公司不得根據SEPA向投資者發行或出售任何普通股 ,該普通股與投資者及其關聯公司實益擁有的所有其他普通股合計(根據經修訂的1934年《證券交易法》第13(d)條計算 ),將導致 投資者及其關聯公司實益擁有超過9.99%的已發行股份普通股(“受益所有權 限制”)。

根據SEPA的條款 ,公司應準備並向美國證券交易委員會(“SEC”)提交一份註冊 聲明(“註冊聲明”)或多份註冊聲明,註冊轉售根據SEPA向投資者發行的普通股 。公司可自行決定何時提交此類註冊聲明;但是, 但是,在註冊聲明生效之前,公司無權申請任何預付款。

1

投資者承諾按照SEPA中規定的條款和條件 按照公司的指示購買普通股,作為對價,公司將根據彭博有限責任公司報價的 普通股在生效日的VWAP(“承諾費股票”),向投資者發行金額等於375,000美元的普通股(“承諾費股票”)。

SEPA最早應在 (i) 生效日36個月週年紀念日後的下一個月的第一天 天自動終止,或 (ii) 投資者根據本協議支付等於承諾金額的普通股預付款 之日自動終止。經SEPA各方雙方書面同意,SEPA可隨時終止,除非該書面同意書中另有規定,否則自雙方書面同意之日起生效,或者公司在提前五個交易日向投資者發出書面通知後終止,前提是 (i) 沒有未兑現的預先通知,尚未發行的普通股,以及 (ii) 公司已支付所有款項根據SEPA欠投資者 的款項。

本節介紹了 SEPA 的實質性條款,但無意描述其所有條款。此處的摘要不包括 SEPA 中的 所有重要條款,其副本作為附錄 2.1 附於此。我們敦促公司的股東和其他利益相關方 完整閲讀該協議。除非此處另有定義,否則以下使用的大寫術語在 SEPA 中定義 。

未註冊 股票證券銷售。

在SEPA中,投資者表示,除其他外,其 是經修訂的1933年《證券法》( “證券法”)第D條第501(a)(3)條所定義的 “合格投資者”。本公司根據 《證券法》第4(a)(2)條提供的《證券法》註冊要求豁免,向投資者發行和出售本6-K表最新報告中提及的證券。

展覽索引

附錄 否。 描述
附錄 2.1 備用股權購買協議,日期為 2023 年 2 月 24 日
附錄 99.1 新聞稿

2

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得 的正式授權。

億濤國際有限公司
來自: /s/ 劉文生
姓名: 劉文生
標題: 首席執行官和
首席執行官
日期:2023 年 3 月 2 日

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