6-K 表格

美國證券交易委員會

華盛頓特區 20549

外國私人發行人的報告

根據第 13a-16 或 15d-16 條

1934 年的《證券交易法》

2024 年 4 月

委員會檔案編號：001-38757

武田製藥有限公司

（將註冊人姓名翻譯成英文）

日本橋本町二丁目1-1

東京都中央區 103-8668

日本

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：☐

此表格中提供的信息：

展覽

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

新聞發佈

關於發行日元混合債券的通知

日本大阪，2024年4月15日——武田藥業株式會社（總部：大阪中央區；（TSE: 4502/NYSE: TAK），“武田”）今天宣佈，它將以日本公開發行的形式發行第二批無抵押、延期利息和提前可贖回的次級債券（“第二混合債券”），為第一期無抵押利息的全部或部分再融資 2019年6月6日發行的可延期和提前可贖回次級債券（“第一混合債券”）。為了為即將於2024年發行的債券做準備，武田今天向關東地方財政局董事提交了第二期混合債券發行的經修訂的上架註冊聲明。

1。第二次混合債券發行的目的和背景：

武田在收購夏爾集團後，於2019年6月發行了第一批5000億日元的混合債券。因此，混合債券已成為武田資本結構的重要組成部分，這種重要性保持不變。隨着第一期混合債券將於2024年10月6日接近首次募集日期，武田計劃用發行第二期混合債券的收益以及（如果需要）具有類似條款的混合貸款，取代第一期混合債券。

2。第二期混合債券的特點：

第二批混合債券將包含債務和股權的特徵。作為債務工具，它們將帶有息票並有最終到期日。作為一種股票工具，它們將從屬於優先票據和其他債務工具，允許延期息票，並且期限很長，最長可達60年。鑑於這種混合債務/股票的特點，我們預計第二期混合債券將獲得評級機構50％的股票認可。我們注意到，儘管具有類似股票的特點，但第二期混合債券不可轉換為股權，也不會導致股東稀釋。

3.日程安排：

第二批混合債券預計將於2024年中期定價和發行，具體取決於市場狀況和投資者需求。細節將在條款確定後立即公佈。

免責聲明

本公告旨在公開披露第二期混合債券的擬議發行，不構成、代表或招標任何證券的要約、邀請或邀約的一部分，無論是根據本公告還是以其他方式處置任何證券。

本文件不構成在美國境內的出售要約或購買任何證券的要約的邀請。第二批混合債券過去和將來都沒有根據1933年的美國證券法（“該法”）進行註冊，如果沒有註冊或沒有相應的註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售。美國不會發行第二隻混合債券。

關於武田

武田致力於為人們創造更好的健康，為世界創造更光明的未來。我們的目標是在我們的核心治療和業務領域發現和提供改變生命的治療方法，包括胃腸道和炎症、罕見疾病、血漿衍生療法、腫瘤學、神經科學和疫苗。我們的目標是與合作伙伴一起，通過我們動態和多樣化的產品線，改善患者體驗並推動治療選擇的全新前沿。作為一家總部位於日本的以價值為基礎、以研發為導向的領先生物製藥公司，我們以對患者、人類和地球的承諾為指導。我們在大約 80 個國家和地區的員工以我們的目標為動力，以兩個多世紀以來定義我們的價值觀為基礎。欲瞭解更多信息，請訪問www.takeda.com。

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