美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格：10-K

x根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告

截至本財年。12月 31, 2023

或

¨根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告

對於從_

佣金文件編號：001-39136

micromobility.com，Inc

（在其章程中指定了註冊人的確切名稱 ）

布魯姆街500號, 紐約, 紐約 10013

(主要行政辦公室地址)

註冊人的電話號碼， 包括地區代碼： (917) 675-7157

根據《交易法》第12（b）條註冊的證券：

根據《法案》第12（g）條註冊的證券：無

如果註冊人是著名的經驗豐富的發行人，則按《證券法》第405條的定義，用複選標記進行註冊。是的 ¨ 不是 x

如果註冊人無需根據《交易法》第13條或第15（d）條提交報告，請勾選 。是的 ¨ 不是 x

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2) 在過去90天內是否符合此類提交要求。是 x*不是。¨

檢查 註冊人是否已以電子方式提交了在過去12個月內（或在註冊人被要求提交此類文件的較短期限內）根據S-T法規第405條要求提交的所有互動數據 。 是 x*不是。¨

通過複選標記確定 註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興增長型 公司。請參閲《交易法》第12 b-2條中“大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型報告公司” 和“新興成長型公司”的定義。

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

用複選標記表示註冊人是否已提交報告，並證明其管理層根據《薩班斯-奧克斯利法案》(《美國法典》第15編第7262(B)節)第404(B)條對其財務報告的內部控制的有效性進行了評估 編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所。是¨ 不是 x

如果證券是根據該法第12(B)條登記的，應用複選標記標明備案中登記人的財務報表是否反映了對以前發佈的財務報表的錯誤更正。☐

用複選標記表示這些錯誤更正中是否有任何重述需要對註冊人的任何高管在相關恢復期間根據§240.10D-1(B)收到的基於激勵的薪酬進行恢復分析。☐

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是¨ 不是 x

截至註冊人最近完成的第二財季(2023年6月30日)的最後一個營業日，註冊人的非關聯公司持有的有投票權證券的總市值約為。$5.5以16.95美元的收盤價計算，為100萬美元。 

截至2024年4月9日，共有45,185,172註冊人普通股的流通股 ，面值0.00001美元。

目錄表  

説明性説明

本年度報告中的所有每股金額(除非另有説明)佔(I)2023年3月30日發生的普通股1：50的反向股票拆分和(Ii)2023年12月4日發生的普通股1：150的反向股票拆分。

在……上面2023年8月12日，公司已發行和發行的B類普通股被自動轉換為A類普通股，該B類普通股此後不再是公司法定股本類別。由於目前只有一類普通股，本年度報告中提及的所有普通股均為A類普通股，除非上下文另有要求。

前瞻性陳述

本年度報告和本文引用的任何文件中包含的、嚴格意義上非歷史性的陳述可能是符合《1995年私人證券訴訟改革法》、《證券法》第27A條和《交易法》第21E條的《前瞻性陳述》，涉及許多風險和不確定性。有許多重要因素可能導致實際事件與此類前瞻性表述中建議或表明的情況大不相同，其中許多因素不在公司的控制範圍之內，您不應過度依賴任何此類前瞻性表述。前瞻性表述可以通過使用諸如“預期”、“相信”、“預期”、“估計”、“計劃”、“展望”和“項目”等詞語以及其他預測或表明未來事件或趨勢的類似表達或不是歷史事件的表述來識別。這些 前瞻性陳述反映了對現有信息的當前分析，受各種風險和不確定性的影響。

本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日的 ，公司不承擔任何更新或修訂任何前瞻性陳述的義務，除非法律另有要求，否則不會因新信息、未來事件和發展或其他原因而更新或修訂任何前瞻性陳述。

第一部分

項目1.業務

一般信息

我們提供創新和可持續的交通解決方案，幫助人們在城市中無縫移動。我們的旅程始於2018年意大利的電動滑板車，今天 我們已經演變成一個提供微移動電動汽車的多模式微移動生態系統。

我們主要在美國和意大利的幾個城市和服務區(如大學校園)提供共享電動汽車的短期租賃。自我們的2023財年開始以來，我們不得不大幅減少我們運營的城市和服務區域的數量，以及我們在這些城市的車隊規模，以應對我們的運營成本、我們吸引必要數量的新客户的能力、微移動性總體上無法滿足預期的增長預測和一般金融市場狀況。 我們可能需要進一步減少我們共享的微移動性業務，以滿足我們持續的預算限制。

我們的微機動性產品 還包括輪子車、坐式電動滑板車，按月出租。我們還通過銷售與我們的產品相關的廣告機會來獲得一小部分收入。

我們還運營了Helbiz Kitchen和Helbiz Media，Helbiz Kitchen是我們的服務，用户可以通過我們的移動應用程序訂購外賣。Helbiz Media是我們的全資子公司，致力於通過內部開發的獨立應用程序獲取和分發內容。為了將運營重點放在微移動服務上並降低運營成本，我們停止了Helbiz廚房業務，並在2023財年大幅減少了Helbiz 媒體業務。

我們的平臺

Helbiz建立在其技術和運營優勢的基礎上。

技術

無縫集成的 生態系統

我們為消費者、運營人員和驅動程序構建了一個由工具、軟件和硬件組成的生態系統。我們不依賴各種有限的第三方解決方案，而是 我們使用的每個工具都是內部共同打造的，以創建一個專門圍繞我們的運營、實踐和需求而構建的生態系統。其結果是一個具有全面運營控制的框架。我們的主要移動平臺是面向消費者的Helbiz應用程序和用於管理車隊的運營司機的Helbiz驅動程序應用程序。這兩個平臺都建立在我們專有的“核心平臺引擎”之上。

運營實力

建立了駕駛員網絡和基礎設施 以確保車輛正確分佈、電池充電和維護。我們運營的每個城市都有當地的運營團隊、具有豐富當地知識的司機和全球支持系統。任何微移動運營商的長期成功都直接關係到運營的質量和效率。

我們的移動平臺的優勢

為用户帶來的主要好處

通過我們的移動平臺和消費者產品，我們努力創造一種體驗，使其成為用户的無縫延伸，在與他們所在的城市互動時直觀地創建一種方便、負擔得起且可靠的體驗。我們的目標是為用户提供方便、實惠和可靠的體驗。

•        便利性

我們設計了專有的 技術，以提供方便、順暢的用户體驗，並通過多種模式對車隊進行良好的分佈、維護和充電，以滿足用户的需求。我們努力減少移動中的摩擦，並始終確保您附近有可用的車輛，使您可以輕鬆地避開交通，而不必處理擁堵、停車、所有權或現金交易的麻煩。

•        可負擔性

我們相信，每個人都有權利按照自己的意願自由行動，並有能力在成本、時間和舒適度之間進行優化。我們的無塢電動汽車使 客户能夠以低成本移動和連接他們所在的城市。對於通勤者和常客，我們有一個無限訂閲計劃， 允許用户以固定的月費進行最多50-30分鐘的旅行。

·性能測試、性能測試、可靠性測試

我們的使命是足夠可靠，使我們的客户不需要依賴汽車或其他交通工具，也不需要提前計劃。我們努力 妥善服務城市，保持電動汽車密度，以滿足所有地區的需求，以便用户在需要時始終可以使用充電汽車。我們的目標是繼續改進我們的質量、服務、產品和硬件，同時準確地優化我們的運營結構。

我們的產品和產品

我們為我們的用户提供了利用多種微移動性選項模式的機會 。

·中國製造電動滑板車和車輪電動自行車。

我們已經在多個城市建立了共享自有電動滑板車和車輪電動自行車網絡，以滿足正在尋找負擔得起、高效、綠色和更活躍的短途旅行替代方案的多樣化人羣的需求。

·摩托、摩托、摩托和車輪 長期租賃/銷售

車輪提供長期租賃選項，允許騎車者租用自己的坐式滑板車供個人使用。

騎手體驗

我們的使命是提供可持續的 移動解決方案，解決我們乘客的交通需求，使他們能夠快速、方便且經濟實惠地到達目的地。這一使命完全始於Helbiz應用程序，這是我們體驗的核心部分，將我們的用户與我們龐大的車輛和平臺網絡 連接起來。

Helbiz應用程序為用户 提供了通過各種交通方式四處走動並與所在城市建立聯繫的能力。Helbiz應用程序設計為快速、直觀和無摩擦，使用户能夠輕鬆租賃和騎行。我們的典型租賃流程可概括為下圖中的四個步驟 ：

其他應用程序功能 包括能夠預訂和預訂車輛、在乘車過程中短暫暫停和鎖定車輛、豐富的幫助工具包和六種語言的全天候應用內支持。我們致力於繼續改進我們的平臺和功能，以繼續 提供業界最佳體驗。

訂閲計劃

除了我們的即付即付 每分鐘騎行結構外，我們還為每月的騎手提供訂閲計劃。我們認為我們的訂閲計劃是朝着提供便捷的交通選擇邁出的重要一步，它滿足了我們乘客的偏好和預算，使我們的微型移動性成為他們的通勤選擇 。我們的訂閲計劃是預先購買的，並保證在設定的時間內訪問，所有 訂閲都可以隨時取消。

訂閲類型包括：

•     車輪 長期租賃

車輪提供長期租賃選項，允許騎車者租用自己的坐式滑板車供個人使用。 歸還車輛後，訂閲可隨時取消。

•     Helbiz Plus

以固定價格每月乘坐我們的電動滑板車和電動自行車進行50次旅行，每次最多 30分鐘。

廣告體驗

我們的用户始終在移動中，並與當地社區互動。在這一旅程的每個階段，廣告商都有機會將相關內容放在他們面前。與其他廣告平臺不同，我們在消費者移動時直接與他們的環境互動。 我們從早期就認識到這一獨特的機會，但直到2020年底才開始將其完全轉化為增值廣告產品套件 隨着我們的覆蓋範圍和潛力顯著增加。

雖然我們正在積極擴展我們的產品和工具，但它目前包括：

卓越的現場運營

除了車輛質量和用户應用程序體驗，我們的目標是通過現場運營來區分我們的共享移動服務。在我們運營的每個城市，我們的運營團隊的任務是確保我們的車輛得到適當的分配、充電、維護和隨時可供租賃 。一些運營團隊在內部，而另一些則外包。

銷售與市場營銷

我們正在通過品牌廣告、直接營銷向用户推廣我們的產品，並通過街頭展示和戰略合作伙伴關係促進快速採用。 我們使用從電視美國存托股份到與當地強大品牌的戰略合作伙伴關係等各種廣泛的活動來推廣我們的平臺 並將我們的服務擴展到現有的忠誠用户羣。我們的直接營銷由促銷、推薦和基於時間的激勵 組成，我們根據所在城市的不同，通過贊助搜索、有針對性的社交媒體、推送和 短信通知和電子郵件活動的定製組合來吸引消費者。

其他業務線

Helbiz Media

我們成立了Helbiz Media，這是我們的全資子公司，致力於通過Helbiz Live獲取和分發內容，Helbiz Live是一款內部開發的新應用程序，獨立於我們的微移動應用程序。Helbiz Live包括在我們的月度訂閲中：Helbiz Plus(以前稱為 Helbiz無限)，我們提供每月無限制使用固定費用的電動自行車和電動滑板車，我們可能會通過其他 訂閲模式提供。Helbiz Media負責獲得Helbiz Live上的流媒體內容的權利，重點是 獲得體育賽事的轉播權。Helbiz Media為意大利領土收購的第一個內容是大約390場意大利乙級足球聯賽的常規賽。乙級聯賽負責所有比賽的電視製作，並向Helbiz Media提供 饋送。Helbiz Live在2021年10月擴大了其提供的內容(I)，獲得了在德國杯期間在意大利的APP上每天直播兩場足球比賽的權利(DFB-Pokal)和每輪德國杯的亮點以及NFL足球比賽和其他NFL品牌內容的每週亮點(Ii)2021年11月通過與ESPN合作在其意大利App上播出(A)兩場NCAA大學橄欖球比賽和兩場NCAA男子大學籃球比賽，(B)10場NCAA足球 保齡球比賽，包括半決賽和決賽，以及(C)20場NCAA男子籃球錦標賽，包括半決賽和總決賽，以及(Iii)在2022年3月，除了三個賽季的所有季後賽之外，還將獲得每週最多四場美國職業棒球大聯盟比賽的直播和點播權利。

2023年6月，本公司收到主要直播內容提供商LNPB的通知，通知其將提前終止與LNPB內容商業化和廣播有關的協議。來文還要求立即支付逾期發票11394美元。2024年2月，本公司與LNPB簽訂和解協議。具體而言，修訂後的主要條款是完全履行公司在原協議下的義務，以換取5,392美元的付款，分三次於2024年11月30日或之前支付，其中一半已於2024年3月支付。由於提前終止LNPB協議，Helbiz Media 顯著減少了它的運營。Helbiz Media約佔我們2022財年收入的41.9%，佔我們2023財年收入的40.4%。

Helbiz廚房

Helbiz Kitchen是一家僅提供外賣服務的“幽靈廚房”餐廳概念，專門製作受健康啟發、高品質、新鮮、定製的餐飲。 用户可以在我們的移動應用上訂購餐食，然後送到他們的家、辦公室或其他想要的地方，我們會使用我們的電動汽車準備和 遞送此類餐食。

我們於2021年6月在意大利米蘭推出了Helbiz Kitchen，並試行了幽靈廚房。我們在米蘭約21,500平方英尺的設施 提供六個菜單的菜餚(披薩、漢堡、普克、沙拉、壽司和冰淇淋)，每天12小時，每週七天。我們在2023財年停止了Helbiz廚房業務。我們認為Helbiz Kitch的收入在我們的2022財年或2023財年都不是實質性的。   

競爭

我們提供交通服務， 特別是城市微型移動類別的交通服務(一般是城市內部不到5英里的旅行)。因此，我們與其他運輸方式和供應商競爭。對於我們的電動滑板車和電動自行車共享服務，這包括公交車、地鐵、自行車、汽車、火車、摩托車、滑板車和步行等短途交通方式。

我們的服務與許多運輸即服務(“TAAS”)公司直接競爭。TAAS網絡市場競爭激烈，其特點是技術日新月異、乘客需求不斷變化以及新服務和產品的頻繁推出。我們預計競爭將繼續，包括來自現有競爭對手的競爭，這些競爭對手可能實力雄厚，享有更大的資源或其他戰略優勢，以及 作為市場的新進入者，其中一些可能會在未來成為重要的競爭對手。我們在微移動共享市場的主要競爭對手因市場而異，但包括Lime和Lyft。我們還與Uber和Lyft等汽車共享服務公司、某些非拼車網絡公司、公共交通、出租車和制服公司以及已經進入TAAS市場的寶馬等傳統汽車製造商展開競爭。

我們相信 我們市場的基本競爭因素包括：

·提供更多信息，包括覆蓋範圍 和訪問可用性；

·擴大網絡規模 ；

·創新產品 設計；

·新版本將簡化 的採用和使用；

·合作伙伴關係 和整合；

·中國、中國、日本、中國品牌；

·汽車、汽車安全；

·投資、投資、創新；

·加強監管關係 ；以及

·黃金價格上漲，價格上漲。

我們的許多競爭對手和潛在競爭對手規模更大，品牌知名度更高，運營歷史更長，營銷預算更大，建立了 營銷關係，能夠獲得更大的客户基礎，並擁有更多用於產品開發的資源。有關與競爭相關的業務風險的其他信息，請參閲我們的風險因素。

戰略

我們暫停了之前在上一份年報中披露的戰略 。這些戰略以增長為中心。鑑於我們目前的財務狀況和融資困難，我們目前的戰略是將我們的業務重點放在我們運營的城市和服務 最具盈利潛力的地區的微移動產品上，並繼續租賃我們的車輪車輛。我們正在 考慮實現這一戰略的幾個選項，其中包括：出售我們必須在我們運營的某些城市或地區提供微移動服務的權利 (或出售提供這些服務的子公司)，停止在我們運營的某些城市或地區提供微移動服務 和/或縮小我們運營的某些城市或地區的服務範圍。

季節性

我們運營或打算運營的每個城市和地區都有獨特的季節性、事件和天氣，可以增加或減少對我們平臺的乘客需求。我們 預計會在我們運營的每個市場體驗不同程度的季節性，通常與當地居民和遊客數量的變化 相關。乘車量也會受到商務或旅遊的總體趨勢的影響。某些節假日 可能會影響節假日本身或前後週末的乘車量。此外，雨雪天氣和寒冷天氣往往會增加以汽車為主的交通需求，但會減少電動滑板車和電動自行車租賃的需求。

知識產權

我們通常依靠商標法、版權和商業祕密法以及員工和第三方保密協議來保護我們的知識產權和所有權 權利。我們目前正在美國為我們的名稱和徽標尋求商標保護。儘管我們 相信我們的未決商標申請將由美國專利商標局批准，但此類商標 可能不會被授予、可能被挑戰、無效或被規避，或者可能不會為我們提供競爭優勢。

我們還計劃在可行的情況下依靠專利 來保護我們的知識產權和專有技術，並計劃諮詢知識產權 法律顧問以確定我們可以申請哪些專利來保護我們的知識產權。車輪已經在這一領域取得了長足的進步，推出了許多關鍵創新，例如我們的微控制器技術，允許用户通過藍牙、WiFi和蜂窩網絡控制所有車輛功能。我們已經申請專利的獨特功能之一是專門為微型移動共享使用而設計的無踏板自行車車身，這讓我們有別於競爭對手，併為用户提供了一種獨特的交通方式。另一項重要的 創新是將頭盔集成到我們的車輪設備的底盤中，提高了安全性，因為頭盔可以在設備使用或不使用時解鎖和鎖定。為了在我們的共享使用服務中促進衞生，我們在頭盔內開發了一種抗菌薄膜，使用户能夠更換薄膜，而不是重複使用以前客户的薄膜。此外，我們擁有使用齒輪馬達來改善爬山性能的專利，為用户在丘陵地帶提供更好的體驗。截至本年報日期 ，我們的智能停車技術已在美國提交了專利申請(專利申請號： 16/673,518)。儘管我們認為我們的某些技術可能是可申請專利的，但這些專利可能不會被授予、可能會受到挑戰、 無效或被規避，或者根據這些專利或根據許可協議授予的權利可能不會為我們提供競爭優勢 。我們相信，由於技術、移動和互聯網產品的技術創新步伐很快，我們能否在拼車行業建立和保持技術領先地位，更多地取決於我們開發人員的技能，而不是我們現有技術所提供的法律保護。

我們的成功在一定程度上取決於我們的專有軟件技術和專有應用程序。我們尚未通過版權或其他監管措施 保護我們的軟件。我們與參與我們軟件開發的員工、顧問和其他人簽訂的標準知識產權保密和轉讓協議可能會被違反，我們可能沒有足夠的補救措施來應對任何違規行為，或者我們的商業祕密可能不會 為競爭對手所知或由競爭對手獨立開發。我們保護我們專有技術的努力可能不會阻止 其他人開發和設計與我們的產品或技術類似或具有競爭力的產品或技術。我們的成功在一定程度上取決於我們繼續許可和使用第三方技術的能力，這些技術是我們產品和應用程序功能不可或缺的。這 包括我們的支付網關等功能，我們使用該網關處理信用卡支付、訂閲和錢包充值( 我們通過條紋獲得許可)，與某些供應商的車輛接口(例如我們與Segway的許可證)，託管我們的服務器基礎設施 (由Amazon Web Services提供)，以及託管我們的數據以進行分析(由Google Cloud提供)。如果無法繼續採購或使用此類技術，可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。

我們的知識產權以2021年簽訂並於2023年修訂的銀團貸款和擔保協議為擔保。

有效的授權和許可證

我們與我們運營的城市 密切合作，確定我們提供的本地服務。這包括確定機隊規模、部署地點、運營時間 和定價。在本地操作開始後，我們使用實時數據來修正這些測定。我們認為，遵守有關停車、部署和重新分配以及騎手教育的要求是至關重要的。我們在以下國家和地區的以下城市開展業務 。

意大利

我們在意大利的微移動環境中運營。截至2024年4月9日，我們在意大利的7個城市持有約2,000輛電動汽車的牌照，儘管我們在這些城市提供的汽車數量明顯少於這一數字。截至2024年4月9日，我們在帕爾馬、摩德納、比薩、聖貝內代託和都靈5個城市開展業務。

美國

2019年，我們開始向美國擴張 。截至2024年4月9日，我們在佛羅裏達州的坦帕和加利福尼亞州的聖莫尼卡擁有2個共享許可證。

保險

儘管我們為自己對安全的承諾感到自豪，但龐大的用户數量增加了因使用我們的車輛而造成嚴重傷害或財產損失的可能性。為了減輕我們因任何此類傷害或損壞而承擔的責任，我們在我們運營的城市提供一般責任保險，以承保因我們的車輛造成的第三方人身傷害或財產損失。保險不包括用户有過錯的情況，而是因車輛故障或維護問題而造成的損害。此外，在我們運營和尋求運營的美國和意大利城市，需要此類一般責任保險。

微移動行業的保險是獨一無二的，因為它是一個有限的市場。只有少數幾家運營商會為其承保，為多城市運營商承保的更少。我們的保單由阿波羅承保有限公司負責美國市場，Societa‘Reale Mutua Assicurazione負責意大利市場。這些政策使我們能夠在獲得額外城市的許可後購買保險 。

供應商

我們將車輛的製造、組裝和測試分包給主要位於亞洲的第三方供應商。

典型的供應鏈時間表 從製造電動汽車、交付到在相關市場部署平均需要6個月。這一過程取決於通過海上、火車和空中運行的典型補給線。由本地供應商和總部位於亞洲的供應商組成，負責為我們的電動汽車提供備件。

總體而言，我們依賴有限的 數量的第三方來執行這些功能，其中一些功能只能從與我們簽訂了靈活合同的單一來源獲得 。我們尤其依賴：

·為客户付款的處理提供資金支持，包括Strike ；

·為我們的電動車隊供應賽格威 集團，不包括車輪；以及

·為Wheels電動車隊的供應提供i-Walk 。

條紋

根據我們的協議條款， 借記卡和信用卡交易的服務費不是按月交易量計算的。相反，STRIPE提供了 一致的計費機制，只要帳户打開，該機制就一直有效，不需要截止日期或自定義的 協議。這意味着我們與斯利普的合作伙伴關係將無限期地持續下去，確保通過我們的賬户處理的所有 信用卡支付都有一個穩定和可預測的費用結構。

賽格威

根據我們與賽格威的協議，我們在2020年購買了大約7,000輛電動滑板車。與傳統的基於使用的計費模式不同，賽格威對其技術許可實施固定費用 結構。這項固定費用適用於任何擁有有效SIM卡的車輛，無論活動月份或使用範圍如何。每一張活動的SIM卡都帶有指定的數據量。如果使用量超過包含的 數據量，則額外的消耗量將按現收現付的方式計費。此定價模型通過消除基於使用情況的月費變化，確保成本可預測並與我們的運營需求保持一致，從而簡化了我們機隊運營的財務規劃 。此外，我們與賽格威的合作協議每年都會自動續簽。這一安排為我們提供了對賽格威許可技術的持續、不間斷的訪問，促進了我們電動滑板車車隊運營的長期規劃和穩定性。

員工

截至2024年3月31日，我們有 39名全職員工，沒有兼職員工。我們的所有員工都不受集體談判協議的約束，我們相信我們與員工的關係總體上是良好的。

下表 列出了我們的全職員工人數：

材料協議

除了我們與管理層的薪酬協議和本年度報告中其他地方描述的其他重要協議外，我們還簽訂了以下 我們仍有義務或權利的重要協議：

貸款和擔保協議

2021年3月23日，我們與四家機構貸款機構 簽訂了貸款和擔保協議(“貸款和擔保協議”)和其他相關協議。根據貸款和擔保協議的條款，貸款本金總額為1,500萬美元，根據該協議，我們 獲得淨收益1,190萬美元。我們必須在2023年12月1日償還此類貸款及其任何應計和未付利息。

這筆貸款的年利率為 9.2%，如果貸款違約，利息將增加到13.2%。貸款的利息按月到期，但第一年我們不需要直接付款 ，因為12個月的利息付款是作為準備金支付的，第一筆利息付款 是從該準備金中支付的，直到利息減少到零為止。在交易結束時，我們被要求預付3.5%(或以下)的知識產權保險費。

關於這筆貸款，我們向貸款人授予了我們持有的某些知識產權的擔保權益。如果發生違約，貸款人可以獲得該知識產權，以清償貸款到期的任何金額。

於2023年12月8日，吾等與協議項下的義務持有人(“轉讓人”)及YA II PN，Ltd.(“受讓人”)訂立轉讓及解除協議(“轉讓協議”)。根據該 轉讓協議，為換取約360萬美元的結算金額，轉讓人將本公司於2021年3月23日與轉讓人訂立的貸款協議項下的未償還本金總額(“本金”)轉讓及轉讓予受讓人。關於轉讓協議，吾等亦同意授予受讓人換股權利，未償還餘額5,750,000美元(“新本金”)，受制於本公司普通股每股1.25美元的換股價格(“換股價格”)。因此，受讓人可在到期日或到期日之前的任何時間按換股價自行決定轉換新委託人 。如果轉換將導致受讓人實益擁有我們當時已發行普通股的4.99%以上，我們可以 不轉換新委託人的任何部分，但受讓人可在65天通知後放棄此類限制。 

收購Wheels Labs Inc.

於2022年11月18日，我們收購了Wheels Labs，Inc.(“Wheels”)的全部已發行和流通股，當另一家全資子公司(“合併子公司”)與Wheels合併(“合併”)時，Wheels 成為我們的全資子公司。 關於合併，我們簽訂了經修訂和重新簽署的合併協議和計劃(“經修訂的合併協議”) 2022年10月24日對於Wheels和Merge Sub，以及與Wheels簽訂的託管協議，Merge Sub、託管代理和某些Wheels證券持有人的授權代表。

根據經修訂的合併 協議，作為對Wheels全部已發行股本的交換，Merge Sub與Wheels合併並併入Wheels，成為我們的全資子公司。以下是修訂後的合併協議的摘要，如果您希望更深入地瞭解其條款，我們建議您查看作為本報告附件的整個協議。

考慮事項

作為對Wheels全部已發行股本的交換，我們向Wheels的證券持有人發行了約6,751,823股A系列可轉換優先股 ，相當於緊接交易結束前我們已發行和已發行普通股總數的百分之六點九九(6.99%)(因為 可能根據經修訂合併協議的條款和條件向下調整)。A系列可轉換優先股經本公司 普通股的多數持有人批准後轉換為本公司A類普通股的904股，以允許根據納斯達克第5635條(“股東批准”)進行此類發行。

乙級聯賽牌照

2021年6月7日，我們與意大利職業足球聯賽乙級聯賽(“乙級聯賽”)簽訂了兩項協議，以非獨家方式獲得未來三個賽季在乙級聯賽中轉播約 390場常規賽的權利。此外，Helbiz Media已被乙級聯賽指定為乙級聯賽國際媒體轉播權的獨家分銷商。根據與乙級聯賽的協議，Helbiz Media將代表乙級聯賽將這些國際轉播權商業化。根據這些協議，乙級聯賽將負責所有比賽的電視製作，並將向Helbiz Media提供饋送。我們與意大利以外的乙級聯賽簽訂的轉播權協議使我們有權將轉播權分發給意大利以外的第三方，包括Helbiz Media本身。我們保證乙級聯賽每年至少支付250萬歐元(約合300萬美元)，用於在意大利以外的轉播權分配，在250萬歐元(約合300萬美元)之後收到的任何款項都將在我們和乙級聯賽之間分配。

我們與乙級聯賽簽訂的在意大利的轉播權協議是非獨家轉播權。在意大利的轉播權已根據相同條款的協議出售給另外兩家頂級提供商，以及一家地面和/或有線和衞星廣播提供商。我們 需要每年支付1200萬歐元(約合1400萬美元)與這些權利相關的費用。

2023年6月，本公司收到乙級聯賽的通知，通知乙級聯賽提前終止與LNPB內容商業化和廣播有關的協議。來文還要求立即支付逾期發票1140萬美元。於2024年2月，本公司與LNPB訂立和解協議，根據該協議，本公司將於2024年11月30日或之前分三次支付540萬美元，以履行原協議項下本公司的責任。

SEPA

2023年3月8日，我們與約克維爾簽訂了SEPA(3月SEPA，連同10月SEPA和3月SEPA， SEPA)。根據3月國家環保總局的規定，我們有權，但沒有義務，在承諾期內的任何時間，根據我們的請求向約克維爾出售最多50,000,000美元的A類普通股，承諾期從2023年3月8日開始，截止於 (I)3月國家環保總局24個月週年後的下一個月的第一天，以及(Ii)約克維爾 應支付根據3月國家環保總局就我們A類普通股的承諾金額50,000,000美元所要求的任何預付款的日期。我們根據3月份SEPA要求的每一筆出售(“預付款”)可能是A類普通股的數量， 相當於以下較大者：(I)相當於緊接預先通知送達前五個交易日股票日均成交量的100%，或(Ii)500萬股普通股。於本行向York kville提交預先通知後的下一個交易日起計的連續三個交易日中，股份將以期權1市價的95.0% 或期權2市價的92.0%的92.0%(即自收到預告通知起至下午4：00止的期間內)的最低VWAP(即彭博資訊在正常交易時間內適用的A類普通股在納斯達克資本市場的日成交量加權平均價格)的95.0% 購入。在這樣的日子裏。只有在約克維爾同意的情況下，才能選擇帶有選項2市場價格的預付款。此次收購將受到某些限制，包括 約克維爾不能購買任何導致其持有我們A類普通股超過9.99%的股份，或任何與任何相關交易合計超過48,119,674股的股份，除非獲得股東批准，允許超過交易所上限的發行 。   交易所上限在某些情況下將不適用，包括(且僅限於)根據3月份國家環保總局購買的所有A類普通股的平均價格等於或超過最低價格(定義見納斯達克 上市規則第5635(D)條)。

此外，根據3月份國家環保總局和隨附的本票中規定的條款和條件，經公司和約克維爾雙方同意，我們可以不時向約克維爾申請預貸，貸款總額不超過50,000,000美元。預貸可用現金(包括預貸所得)償還，或以A類普通股償還，條件是持有人選擇轉換與此類預貸相關發行的本票。

關於3月份國家環保總局的簽署，我們同意支付75萬美元的承諾費，作為其不可撤銷的承諾的對價，即按照條款並在滿足3月份國家環保總局規定的條件的情況下購買A類普通股。該承諾費應在3月份國家環保總局或其第一次撤銷之日起一個月內支付。

截至2024年4月9日，我們已提取約2230萬美元，以換取43,922,159股普通股。

與Everli S.P.A.的協議。

在2024年第一季度，我們與Everli S.P.A.(“Everli”)簽訂了兩項協議。Everli成立於2014年，提供跨歐洲城市的雜貨送貨服務 。這是關聯方，因為我們的總裁和首席執行官擁有Everli的多數股權。 其中一份協議是與我們的全資子公司Helbiz Media Italia Srl簽訂的服務供應協議，另一份 是與我們的全資子公司Helbiz Doo簽訂的商業合作協議。

服務供應協議 涉及Helbiz Media向Everli提供設計、開發和溝通理念。根據協議條款，Everli將向我們支付600萬歐元(約合650萬美元)，以換取我們提供“根據綜合行業實踐為Everli提供服務，從各種工作流程的設計階段到實現由客户共享並批准的擬議解決方案。”根據本協議，沒有支付到期資金的時間表，而且到目前為止，還沒有收到本協議下的任何資金。除非連續續訂60天，否則服務供應協議將於2025年3月1日到期。

業務合作協議是一項協議，根據該協議，我們將向Everli提供(I)軟件開發服務和(Ii)為首次公開募股做準備的服務。根據商業合作協議，Everli將在簽訂協議後五天內向我們支付20萬歐元(約合22萬美元)的首付款，每月支付10萬歐元(約合11萬美元)。本協議無固定期限，任何一方均可提前30天通知終止。

來自Palella Holdings LLC的貸款

2024年1月31日，我們 向我們的首席執行官為唯一股東的實體Palella Holdings LLC發出了一份票據，以換取1,000,000美元的淨收益。 根據該票據的條款，我們將於2025年1月31日以免息方式向Palella Holdings LLC支付1,000,000美元。票據 可以轉換為我們普通股的股份，轉換價格由我們和Palella Holding LLC在轉換時商定。

第1A項。風險因素

投資我們的證券涉及風險。在您決定購買我們的證券之前，除了上文“前瞻性聲明”中討論的風險和不確定性之外，您還應仔細考慮本文所述的具體風險。如果這些風險中的任何一項實際發生，可能會對我們的業務、財務狀況、流動性和運營結果造成實質性損害。因此，我們證券的市場價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。此外，本年度報告中描述的風險和不確定性 並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性可能會成為重大風險和不確定性，並對我們的業務產生不利影響。   

風險因素摘要

以下是可能影響我們的業務、行業和/或財務狀況以及運營結果的某些風險的摘要 ：

與我們的業務 和行業相關的風險

我們有限的運營歷史可能會使我們很難評估到目前為止業務的成功，也很難評估我們未來的生存能力。

我們於2015年10月註冊為特拉華州 公司，目的是成為微移動車輛共享的無縫交通和支付生態系統 。自成立以來，我們投入了幾乎所有的資源來建立我們的知識產權組合，規劃我們的業務，籌集資金，併為這些業務提供一般和行政支持。此外，我們沒有盈利的歷史。 如果我們不能及時產生正現金流並實現盈利，我們可能無法繼續經營。我們還面臨與新業務企業相關的業務風險，包括與我們的產品、軟件的開發和測試相關的風險、初始和持續的合規性、隱私和數據存儲問題、供應商製造成本、產品的生產和組裝，以及我們運營的多個地區的競爭和監管環境。我們預計，由於各種因素，我們的財務狀況和經營業績將在每個季度和每年大幅波動，其中許多因素是我們無法控制的。因此，如果我們有更長的運營歷史，對我們未來成功或生存能力的任何預測都可能不像 那樣準確。此外，作為一家處於早期階段的公司，我們可能會遇到不可預見的費用、困難、 複雜情況、延誤和其他已知和未知的情況。很難預測我們未來的業績，而且我們對可能出現並影響我們業務的趨勢的洞察力有限 。我們為實現增長預測而制定的估計成本和時間表 受到從初創公司轉型過程中涉及的固有風險和不確定性的影響。市場狀況，其中許多是我們無法控制的，可能會發生變化，包括總體經濟狀況、新冠肺炎疫情造成的影響和持續的不確定性 、烏克蘭和中東戰爭、燃料和能源價格、監管要求和激勵措施、競爭以及汽車電氣化的總體速度和程度，將影響對我們業務的需求、前景、財務狀況 和經營業績。

到目前為止，我們已經實現了重大的運營虧損，預計未來將出現虧損。

自成立以來，我們一直處於虧損狀態，我們預計這些虧損將至少持續到我們的2024財年(如果不是以後的話)。截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度，我們的淨虧損分別為6,210萬美元和8,210萬美元。我們可能永遠不會盈利或產生足夠的利潤來 向我們的股東分配股息。在我們實現盈利之前，我們將不得不尋找其他資本來源來繼續運營。

我們 將需要額外的資本來為我們的運營提供資金，如果獲得這些資金，可能會導致大量稀釋或鉅額償債 債務。我們可能無法以商業上合理的條款獲得額外資本，這可能會對我們的流動性和財務狀況產生不利影響。 

我們預計，我們將需要 通過借款、私募、公開發行或某種類型的業務組合(如合併或收購)來獲得額外的融資，以繼續運營和擴大我們的業務。我們可能無法獲得所需的額外資金 以按計劃擴展業務，甚至無法繼續運營。因此，如果我們無法從運營中產生足夠的現金， 如果我們無法找到資金來源，我們可能需要出售我們的全部或部分資產，進行業務合併 ，或者減少或取消運營。在可用範圍內，這些可能性的條款可能會導致對股東的重大稀釋、每股價值和/或投票權，或導致股東失去在 公司的全部投資。

如果我們能夠籌集額外的資本，我們不知道任何此類融資的條款是什麼。此外，未來出售我們的股權證券將 稀釋當前股權持有人的所有權和控制權，並可能以遠低於我們首次公開募股時的每股價格的價格 ，我們的股票以前曾在公開市場出售，或我們的公開交易認股權證可能以此價格行使。

增資是我們普通股總流通股從2021年12月31日的2,172股增加到2023年3月24日的37,129股，以及截至2024年4月9日的45,185,172股的主要原因。我們對資本的持續需求可能會在未來導致這種過度稀釋。我們可能尋求通過出售額外的股權或債務證券或出售資產(包括運營子公司)來增加現金儲備 。 出售可轉換債務證券或額外的股權證券可能會導致對股東的額外和潛在的重大稀釋。 債務的產生將導致償債義務增加，並可能導致運營和融資契約 ，這將限制我們的運營和流動性。此外，我們以可接受的條件獲得額外資本的能力受到各種不確定性的影響。融資可能不會以我們可以接受的金額或條款提供，如果有的話。任何未能以優惠條款籌集額外資金的情況都可能對我們的流動性和財務狀況產生重大不利影響。

根據我們的SEPA或在行使或轉換期權、認股權證或可轉換證券時發行A類普通股將進一步稀釋普通股的流通股 並可能對我們A類普通股的價格產生不利影響。

我們已根據 簽訂了SEPA，根據該協議，我們可以大量發行A類普通股。在過去的18個月裏，我們根據SEPA出售了44,170,960股普通股(目前已發行的45,185,172股)，價格約為5,580萬美元。此外，在2021年和2022年，我們將SEPA交易對手持有的約4,380萬美元轉換為約14,187股A類普通股。根據國家環保總局或轉換未償還可轉換債券發行A類普通股(截至2024年4月9日，總額約為920萬美元)。

隨着我們股票發行造成的過度稀釋，我們普通股的市場價格大幅下降。例如，我們普通股的每股價格已從2021年12月31日的41,175美元跌至2022年12月30日的982.50美元，跌至2023年12月31日的0.073美元，跌至2024年4月9日的0.0080美元。我們A類普通股的每股價格可能會受到未來任何此類稀釋性股票發行的不利影響。

我們截至2023年12月31日的財政年度的財務報表 包括我們審計師的一段説明，表明我們是否有能力繼續作為一家持續經營的企業存在很大的疑問 。

在截至2023年12月31日的年度經審計財務報表中，核數師的意見包括一個説明性段落，説明由於運營經常性虧損和負現金流，我們作為一家持續經營企業的持續經營能力存在重大疑問。自成立以來，我們投入了幾乎所有的資源在各個城市啟動我們的微移動服務， 建立我們的知識產權組合，規劃我們的業務，籌集資金，併為這些業務提供一般和行政支持 。我們預計，由於各種因素，我們的財務狀況和經營業績將在每個季度和每年都有很大波動，其中許多因素是我們無法控制的。

我們有債務，未來可能會產生更多債務 。我們的債務償還義務可能會限制我們的可用資源，債務工具的條款可能會限制我們運營業務的靈活性 。

截至2023年12月31日，我們 的未償還票據和債券本金總額約為1,680萬美元，主要包括來自一家意大利銀行和機構投資者的無擔保貸款、根據貸款和擔保協議提供的資金以及向約克維爾發行的可轉換債券和票據。受我們現有債務條款的限制，我們可能會產生額外的債務，為現有或未來的債務提供擔保，或對我們的債務進行再融資。特別是，我們可能需要產生額外的債務來為我們的活動提供資金，而此類融資的條款 可能不具吸引力。

自我們的普通股從納斯達克資本市場退市 以來，我們公開交易的股票的美元交易量大幅減少。我們認為，我們股票的美元交易量的減少使得可轉換票據持有人更難通過債務轉換來償還票據，而不是現金，這反過來又增加了我們對未來融資的需求。

即使我們可轉換債券的持有者將所有這些債券轉換為普通股，我們也將使用很大一部分現金流、手頭現金 和/或增資來支付債務的本金和利息。這些付款將減少可用於營運資本、資本支出和其他企業用途的資金，並將限制我們獲得額外營運資本融資的能力 或用於擴張計劃和其他投資的資本支出，這反過來可能會限制我們實施業務戰略的能力 。我們的債務還可能增加我們在業務、行業或整個經濟低迷時的脆弱性， 可能會限制我們在規劃或應對業務和行業變化方面的靈活性，並可能阻止我們在商機出現時利用 。我們的業務可能無法從運營中產生足夠的現金流，未來的融資 可能無法以足夠的金額或優惠的條款使我們能夠根據我們的負債條款 及時支付必要的款項或為我們的活動提供資金。

此外，我們某些債務融資的條款使我們在業務運營中受到某些限制，這是因為我們在進行公司重組、出售資產、支付股息或進行其他分配方面受到了產生額外債務和產權負擔的限制。我們未來產生或擔保的任何債務都可能受到其他條款的約束，這可能會使我們難以實施業務戰略，包括通過 潛在收購或資產剝離。

如果我們違反了未償債務下的契約 ，我們可能會因此類貸款而違約，這可能會加快我們的還款日期，並導致我們的知識產權轉讓 。

如果我們的任何 債務違約，我們可能被要求立即償還，其他債務安排可能交叉違約或加速，我們可能 無法以優惠條款或根本無法為我們的債務進行再融資，這將對我們的財務狀況產生重大不利影響。

此外，關於2021年3月23日與各債權人簽訂並隨後修訂和轉讓的貸款和擔保協議項下的貸款，我們授予了我們知識產權的擔保權益。如果我們違約，並且我們的知識產權被收購， 我們不能繼續目前進行的運營。

與我們業務運營相關的風險

我們微移動業務面臨的風險

微移動共享汽車市場正處於增長的早期階段，如果這一市場不能持續增長，增長速度慢於我們的預期，或者無法像我們預期的那樣增長，我們的業務、財務狀況和運營業績可能會受到不利影響。

微移動性汽車共享市場是一個新的、未經驗證的市場，對我們的服務的需求是否會增長並獲得廣泛的市場接受尚不確定。 我們的成功取決於人們廣泛採用微移動性汽車共享的意願。如果公眾不認為這樣的共享是有益的，或者出於對安全性、可負擔性或其他原因的擔憂而選擇不採用它，無論是由於我們平臺上的事件或我們競爭對手平臺上的事件或其他原因，那麼我們的微移動共享網絡的市場可能無法進一步發展，發展速度可能慢於我們的預期，或者可能無法實現我們預期的增長潛力，其中任何 都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

如果我們無法有效地 增長和進一步發展我們的共享車輛網絡並管理相關風險，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

雖然一些大城市已廣泛採用微移動汽車共享，但新市場可能不會接受或現有市場可能不會繼續接受微移動汽車共享，而且即使他們接受，我們也可能無法執行我們的商業戰略。即使我們能夠成功開發和實施我們的共享車輛網絡，公眾也可能會對這一新興服務產生更大的懷疑。尤其是，公眾對微型機動車輛共享可能會有負面看法，包括總體安全和因道路上涉及更多自行車、滑板車和輕便摩托車的事故而發生傷害的可能性。公眾的這種負面印象可能是我們平臺上的事件或涉及競爭對手產品的事件造成的。

我們的車輛使用有限數量的外部供應商，持續、穩定且符合我們標準的車輛供應對我們的運營至關重要。我們預計未來將繼續依賴外部供應商，可能無法維持與這些供應商的現有關係，並繼續以穩定、合理的價格或根本無法採購我們的車輛。

車輛供應鏈 使我們面臨交付失敗或短缺的多個潛在來源。如果車輛或關鍵部件供應中斷或價格大幅上漲，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響 。此外，業務條件的變化、不可抗力、政府變動和其他我們無法控制的因素或我們目前沒有預料到的因素也可能影響我們供應商及時交貨的能力。

我們在微型移動網絡的設計、採購、採購和運營方面產生了巨大的成本 ，並且隨着我們擴大我們的共享車輛網絡，預計還將繼續產生此類成本。我們的汽車價格可能會波動，這取決於我們無法控制的因素，包括市場 以及經濟狀況、關税和需求。這些資產價格或運營成本的大幅上漲將增加我們的成本並降低我們的利潤率，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們的車輛或其組件 可能會不時遇到質量問題或缺陷，這可能會導致我們微移動網絡的使用率下降。我們 可能無法檢測和修復車輛中的所有缺陷。否則可能導致收入損失、訴訟或監管挑戰，包括人身傷害或產品責任索賠，並損害我們的聲譽。

我們設想擴展我們目前的核心業務，以包括其他共享服務。如果不能按預期提供這些額外服務，或根本不提供這些服務，可能會影響我們的增長前景和經營業績。

我們從我們的共享產品網絡產生的收入 可能會因季節因素(包括天氣等)而在每個季度波動。 我們有限的運營歷史使我們很難評估季節性對我們的共享產品網絡的影響的確切性質或程度 ，但是，我們預計車輛租賃需求將在冬季下降，在更温和的 和乾旱季節增加。上述任何風險和挑戰都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。

如果我們不能以符合成本效益的方式吸引新乘客，或提高現有乘客對我們平臺的利用率，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響 。

我們的成功在一定程度上取決於我們能否經濟高效地吸引新騎手、留住現有騎手並提高現有騎手對我們平臺的利用率。 我們的騎手有各種各樣的交通選擇，包括私人車輛、租賃汽車、出租車、公共交通和其他拼車和自行車和滑板車共享服務。騎手的喜好也可能會不時改變。為了擴大我們的騎手基礎，我們 必須吸引歷史上使用其他交通形式或其他微移動共享平臺的新騎手。我們的聲譽、品牌和與現有和新乘客建立信任的能力可能會受到關於我們、我們平臺上的產品或我們的競爭對手的投訴和負面宣傳的不利影響，即使事實不正確或基於個別事件。此外，如果現有乘客和 新乘客認為我們的車輛不可靠、安全和實惠，或者如果我們未能在我們的平臺上提供新的和相關的產品和功能 ，我們可能無法吸引或留住乘客或提高他們對我們平臺的利用率。隨着我們繼續將 擴展到新的地理區域和其他交通方式，我們將在一定程度上依賴現有乘客的推薦來吸引 新乘客，因此我們必須努力確保現有乘客對我們的服務保持滿意。如果我們不能繼續 擴大我們的騎手基礎，留住現有的騎手或提高現有騎手對我們平臺的整體利用率，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。儘管我們可能會在我們運營的城市擴大乘車基礎，但如果我們 不進入新市場，未能達到我們預期的規模，或者失去在我們目前提供微移動服務的城市運營的許可證，我們整體乘車基礎的增長可能會低於我們的預期。如果我們不能充分利用我們的資產密集型微移動網絡 ，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

我們可能會受到騎手第三方的索賠，無論我們的平臺是否在使用中，都會受到損害，這可能會對我們的業務、品牌、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們通過我們的產品 受到與騎手或第三方受傷有關的索賠、訴訟、調查和其他法律程序的約束，此類索賠、訴訟、調查和其他程序未來可能會增加。儘管我們從根本上不同意針對我們的許多訴訟，但aS在2023年12月31日和2022年12月31日的報告中得出結論，訴訟方面的某些損失 是可能的，並且可以合理估計。因此，我們在2023財年和2022財年的經審計財務報表中分別記錄了總計400萬美元和270萬美元的法律或有事項應計項目。

通過收購Wheels， 我們獲得了在收購之前開始的或可能與我們參與Wheels之前發生的事件相關的幾個訴訟程序的潛在責任。我們可能會受到人身傷害索賠，無論此類傷害是否因在我們平臺上的活動而實際發生 。無論法律訴訟的結果如何，任何乘客或第三方的任何傷害或死亡都可能對我們的品牌、聲譽、業務、財務狀況和運營結果造成負面宣傳和損害。 我們的保單和計劃可能無法提供足夠的保險來充分減輕我們面臨的潛在責任，尤其是在任何一個或一組事件可能造成不成比例的傷害的情況下，我們可能必須為保險支付高額保費或免賠額 ，對於某些情況，我們可能根本無法確保承保。

隨着我們擴大我們的微移動網絡 ，我們可能會面臨越來越多的與乘客受傷或死亡相關的索賠、訴訟、調查或其他法律程序。因使用我們的車輛而產生的任何此類索賠，無論是非曲直或結果如何，都可能導致負面宣傳，損害我們的聲譽和品牌，造成重大的法律、法規或財務風險，或減少我們車輛的使用。此外，我們設計和製造的某些資產和組件可能包含設計或製造缺陷，這也可能導致騎手受傷 或死亡。我們可能無法檢測、預防或修復所有缺陷，否則可能會損害我們的聲譽和品牌 ，或導致人身傷害或產品責任索賠或監管程序。上述風險中的任何一項都可能對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。

我們將在運輸行業面臨激烈的市場競爭。

我們的微型移動共享服務 與所有其他短途交通工具提供商競爭，包括公共汽車、地鐵、自行車、汽車、有軌電車、摩托車、輕便摩托車、滑板車和步行等交通工具。其中一些交通方式可能被認為比使用我們的車輛更便宜、更方便、更安全、更健康或更舒適。

除了與這些其他交通工具競爭外，我們更具體地説是與微移動共享平臺競爭。如果大部分公眾認為這些平臺的成本、易用性、安全性或其他感知優勢優於我們的平臺，我們可能無法 獲得足以實現盈利的用户基礎。我們在微移動共享市場的主要競爭對手包括Lyft、Lime和Bird。我們還與Spin等共享單車服務、Uber和Lyft等汽車共享服務、某些非拼車 “交通即服務”或“TAAS”網絡公司、出租車和制服公司以及已進入TAAS市場的寶馬等傳統汽車製造商展開競爭。

這些競爭對手擁有比我們更多的 財務、技術、營銷、研發、製造和其他資源，更高的知名度，更長的運營歷史或更大的用户基礎。他們可能會投入更多資源用於產品的開發、推廣和銷售 ，並提供比我們更低的價格，這可能會對我們的運營結果產生不利影響。此外，他們可能有更多的資源來部署 用於新技術的研究、開發和商業化，包括電動滑板車、電動自行車或電動滑板車，或者他們可能 具有其他財務、技術或資源優勢。這些因素可能會讓我們的競爭對手從現有用户羣中獲得更大的收入和利潤，以更低的成本吸引和留住新的用户，或者更快地對新技術和新興技術和趨勢做出反應。 我們現有和潛在的競爭對手也可能在他們之間或與第三方建立合作或戰略關係，以進一步增強他們的資源和產品。如果我們無法成功競爭，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

我們面臨着激烈的競爭 ，市場份額可能會被競爭對手搶走，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

TAAS網絡市場競爭激烈 ，其特點是技術日新月異、乘客需求不斷變化以及新服務和產品的頻繁推出。我們預計競爭將繼續，無論是來自現有競爭對手的競爭，還是來自市場上可能久負盛名、享有更大資源或其他戰略優勢的新進入者的競爭。如果我們不能預見或應對這些競爭挑戰，我們的競爭地位可能會減弱或無法改善，我們可能會經歷收入下降或增長停滯，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們的聲譽、品牌和我們平臺上騎手的網絡效應對我們的成功至關重要，如果我們不能繼續發展我們的聲譽、品牌和網絡效應，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

我們相信，建立作為安全、可靠和負擔得起的平臺的強大聲譽和品牌，並繼續在我們平臺上的 騎手中增加網絡效應的力量，對於我們吸引和留住客户的能力至關重要。我們的聲譽、品牌和網絡效應的成功發展將取決於許多因素，其中許多因素是我們無法控制的。對我們平臺或公司的負面看法可能會損害我們的聲譽、品牌和網絡影響，包括以下原因：

如果我們不能成功發展我們的品牌、聲譽和網絡效應，併成功地將我們的產品與競爭產品區分開來，我們的業務可能無法增長，我們可能無法有效競爭，我們可能會失去現有的乘客或無法吸引新的乘客，這些都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利的 影響。

未能提供高質量的用户支持 可能會損害我們與用户的關係，並可能對我們的聲譽、品牌、業務、財務狀況和運營結果造成不利影響。

我們吸引和留住乘客的能力在一定程度上取決於我們產品的易用性和可靠性，包括我們提供高質量支持的能力。我們 平臺上的用户依賴我們的支持組織來解決與我們的產品相關的任何問題，例如乘車收費過高或報告 安全事件。我們能否提供有效和及時的支持在很大程度上取決於我們能否吸引和留住有資格為用户提供支持且對我們的產品有足夠了解的服務提供商。隨着我們擴大地理覆蓋範圍和移動性 共享平臺，我們將面臨大規模提供優質支持服務的挑戰。如果未能提供高效的用户支持，或者市場認為我們沒有保持高質量的支持，都可能對我們的聲譽、品牌、業務、財務狀況和運營結果造成不利影響。

如果我們未能有效應對欺詐、盜竊和破壞行為，可能會損害我們的業務。

我們未來可能會因各種類型的欺詐而蒙受損失，包括使用被盜或欺詐性信用卡數據或聲稱騎手未經授權付款。 不良行為者使用日益複雜的方法從事涉及個人信息的非法活動，例如未經授權使用他人的身份、帳户信息或支付信息，以及未經授權獲取或使用信用卡或借記卡詳細信息、銀行帳户信息以及手機號碼和帳户。在目前的信用卡做法下，即使關聯金融機構批准了信用卡交易，我們也可能對在我們的平臺上使用欺詐性信用卡數據進行的騎行 負責。儘管我們已採取措施檢測並減少我們平臺上的欺詐或其他惡意活動的發生，但我們不能保證我們的任何措施都將有效或將有效地擴展到我們的業務。任何未能充分 發現或防止欺詐交易的行為都可能損害我們的聲譽或品牌，導致訴訟或監管行動，並導致可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響的費用 。

此外，由於我們的車輛 可供公眾使用，因此它們很容易受到 公眾的傷害。不良行為者可能會決定偷竊、破壞或以其他方式傷害或摧毀我們的車輛。例如，共享滑板車和自行車 在法國最近的抗議活動中被燒燬或損壞，共享汽車中的可更換電池因其零部件在黑市轉售而成為盜竊目標。對我們車輛的任何此類損壞或破壞都可能導致收入損失以及更換或維修損壞車輛的額外費用。

我們依賴數量有限的第三方製造商來生產和測試我們的產品並維護我們的支付平臺。這些第三方的任何運營中斷或損失都可能對我們的業務產生不利影響。

我們將所有車輛的製造、組裝和測試工作分包出去。我們的支付平臺是由第三方開發的。我們依賴數量有限的第三方 來執行這些功能，其中一些功能只能從與我們沒有長期合同的單一來源獲得。特別是， 我們依賴：

我們對獨家或有限來源供應商的依賴會帶來風險。 這些風險包括關鍵組件可能短缺、產品性能不足、對交貨計劃的控制減少、製造能力、質量保證、數量和成本等。例如，我們在2020年下半年推出電動自行車服務的速度放緩，原因是第三方製造商未能提供滿足我們 運營標準的足夠可靠的電動自行車。我們的運營還可能受到製造商任何工廠的長時間或經常性中斷的影響。 這些中斷可能包括但不限於勞工罷工、停工、火災、地震、洪水或其他自然災害。 這些中斷可能會導致發貨嚴重延誤，直到我們能夠將產品從受影響的製造商轉移到 其他製造商。失去一家重要的第三方製造商或第三方製造商無法滿足性能和質量規格或交貨時間表可能會損害我們的業務。

我們的車輛可能會不時出現質量問題，這可能會導致產品召回、傷害、訴訟、執法行動和監管程序，並可能對我們的業務、品牌、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們的車輛可能在設計、材料和結構方面存在缺陷，或者維護或維修不當。這些缺陷或不當的維護或維修可能會意外幹擾車輛的預期操作，從而可能導致騎手受傷。如果未能發現、預防或修復缺陷，或未能妥善維護或維修車輛，可能會導致各種後果，包括產品召回、傷害、訴訟、執法行動和監管程序等。如果我們當前或未來的電動自行車、電動滑板車和電動滑板車出現實際或感知的質量問題或重大缺陷，可能會導致負面宣傳、監管程序、執法行動或訴訟 對我們提起訴訟，尤其是在騎手受傷的情況下。即使騎手受傷不是由於我們的車輛或其他產品存在任何缺陷或未能妥善維護或維修我們的車輛或其他產品，我們也可能會產生辯護或解決任何索賠的費用，我們的品牌和 聲譽可能會受到損害。通過收購Wheels，我們獲得了在收購Wheels之前可能已附加到Wheels的責任，而我們可能並未完全意識到這一點。上述任何風險都可能導致我們的共享交通工具網絡使用率下降，並對我們的業務、品牌、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們業務面臨的一般風險

我們可能會受到索賠、訴訟、政府調查和其他程序的影響，這些索賠、訴訟、政府調查和其他程序可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響 。

在正常業務過程中，我們可能會受到索賠、 訴訟、仲裁程序、政府調查和其他法律和監管程序的影響，包括涉及人身傷害、財產損害、工人分類、勞工和就業、反歧視、商業糾紛、競爭、消費者投訴、知識產權糾紛、遵守監管要求和其他事項， 隨着我們業務的增長和我們部署新產品，包括與產品責任或收購相關的訴訟，我們可能會受到其他類型的索賠、訴訟、政府調查和法律或監管程序的影響。證券發行 或商業慣例。

例如，我們是紐約一起可能的集體訴訟的被告 ，該訴訟涉及HBZ Systems Pte Ltd.(以下簡稱HBZ Systems)於2018年初進行的加密貨幣HBZ硬幣的首次發行 。儘管HBZ Systems與我們有一些共同所有權，但我們認為 它是不相關的一方。在首次發行硬幣後，HBZ Systems根據 簽訂了一項獨立貸款協議，根據該協議，我們獲得了1,361,717美元的貸款，年利率為9%(如我們的財務報表所披露)，並於 2021年全額償還。我們沒有收到HBZ系統公司的其他資金。

作為貸款協議的一部分，我們還與HBZ Systems簽訂了《軟件開發和服務協議》(《軟件開發和服務協議》)。 根據《軟件開發和服務協議》，我們同意設計和創建一個共享移動平臺，將HBZ 幣作為該共享移動平臺上的一種支付方式，並將HBZ幣的購買和轉移直接整合到該平臺中。 截至2019年3月，我們已經提供了軟件開發和服務協議所需的所有服務，並且HBZ幣已成功集成到該平臺中。最終，創造一種可行的長期硬幣的努力沒有成功。儘管我們做出了努力，但客户對HBZ硬幣的接受度很低。鑑於將HBZ 硬幣保留在平臺上會產生鉅額費用，2019年8月，我們和HBZ Systems共同同意將HBZ硬幣從我們的平臺上移除。

雖然這起訴訟因偏見而被駁回，但原告對駁回提出了上訴，並於2021年10月贏得了上訴，要求不駁回訴訟。 為這起訴訟辯護需要大量資金和我們管理層的時間。原告於2022年3月在紐約再次提起這起訴訟。

任何此類索賠、訴訟、仲裁程序、政府調查或其他法律或監管程序的結果都無法確切預測。 任何針對我們的索賠，無論是否有價值，都可能非常耗時，導致昂貴的訴訟，損害我們的聲譽， 需要大量的管理層關注並轉移大量資源。確定是否保留訴訟準備金和任何此類準備金的金額是一個複雜且事實密集的過程，需要大量的主觀判斷和猜測。 一個或多個此類訴訟的解決方案可能會導致重大損害賠償、和解成本、罰款和罰款 ，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。這些訴訟還可能對我們的聲譽和品牌、制裁、同意法令、禁令或其他要求我們改變業務做法的命令造成損害。這些後果中的任何一個都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。此外，在某些 情況下，我們有合同和其他法律義務代表我們的業務和商業合作伙伴以及現任和前任董事和高級管理人員賠償和招致法律費用。

涉及本行業的任何法律程序的裁決或和解，無論我們是否參與此類法律程序，都可能損害我們的業務、財務狀況和經營結果。此外，我們可能會在我們與我們平臺上的騎手的服務條款中包括仲裁條款。這些規定旨在簡化所有當事人的訴訟程序，因為在某些情況下，仲裁可能比在州或聯邦法院提起訴訟糾紛更快，成本更低。然而，仲裁對我們來説可能會變得更昂貴，或者仲裁的數量可能會增加到成為負擔的程度，仲裁條款的使用可能會使我們的聲譽和品牌面臨某些 風險，因為這些條款一直是日益嚴格的公眾監督的主題。為了將這些對我們聲譽和品牌的風險降至最低，我們可能會限制仲裁條款的使用，或者在法律或監管程序中被要求這樣做， 這兩種情況都可能增加訴訟成本和風險敞口。

此外，由於在管轄範圍和可執行性方面的規則可能會發生衝突，我們使用的部分或全部仲裁條款可能會受到挑戰，或者可能需要修改以免除某些類別的保護。 如果我們的仲裁協議被發現全部或部分不可執行，或者特定的索賠要求免除 仲裁，我們可能會遇到糾紛訴訟成本和解決此類糾紛所涉及的時間的增加，我們可能會面臨更多可能代價高昂的訴訟，每一項都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響 。

如果競爭對手獲得我們的知識產權或我們許可的知識產權的權利，這些競爭對手將更容易提供與我們類似的產品 。

雖然我們擁有一系列 專有技術來補充和改進技術，但第三方可能會複製或以其他方式獲得 並未經授權使用我們的技術，獨立開發類似技術或圍繞我們擁有或許可的專利進行設計。 如果我們的任何專利未能保護相關技術，競爭對手將更容易提供與我們類似的產品。此外，在某些國家/地區，有效的版權、商標和商業祕密保護可能無法獲得或受到限制。此外，我們可能需要 將我們的知識產權許可給第三方。

我們不得不減少我們的業務，可能還需要進一步減少。

我們原本打算將我們的 微型移動共享平臺擴展到新城市，提供更多類型的共享車輛，並在現有城市中提供更多微型移動選項 。相反，我們通過取消Helbiz Media和Helbiz Kitchen業務以及減少 提供微型出行共享平臺以及通過我們平臺提供的車隊的城市數量來減少運營。我們的業務進一步削減 可能會減少我們的收入，並可能使我們對投資者和戰略合作伙伴的吸引力減弱。

我們依賴關鍵人員 ，可能無法吸引和留住設計、開發、營銷和銷售我們服務所需的合格人員。

我們未來的成功有賴於關鍵人員的努力，特別是首席執行官塞爾瓦託·佩萊拉。任何關鍵人員的服務中斷都可能 對我們產生不利影響。我們可能無法成功吸引和留住開發和營銷我們的業務和開展運營所需的人員。失去一名或多名關鍵員工或無法吸引、留住和激勵合格人員 可能會對我們設計、開發和銷售服務的能力造成負面影響。

如果地區不穩定局勢蔓延，我們的行動可能會受到不利影響

我們很大一部分業務是在意大利開展的。2022年2月，俄羅斯入侵烏克蘭，由此引發的戰爭仍在繼續。作為北大西洋公約組織(“北約”)的成員，如果烏克蘭的戰爭蔓延到北約國家，根據北約成員國的條款，意大利將被要求將這種行動視為對其領土的攻擊。烏克蘭衝突的任何蔓延到其他歐洲國家，特別是北約國家，都可能導致意大利加入這樣的衝突。衝突的這種蔓延可能會導致我們削減 或暫停我們的意大利業務，影響我們用户的通勤和消費模式，或對意大利經濟產生不利影響。此外，中東持續戰爭的後果尚不得而知，可能會使我們在歐洲或美國的行動複雜化。

我們依賴第三方支付處理商來處理騎手在我們平臺上進行的支付，如果我們不能處理與此類第三方的關係 以及其他與支付相關的風險，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。 

我們依賴有限數量的第三方支付處理器 來處理我們平臺上的騎手、訂户和用户進行的支付。如果我們的任何第三方支付處理商 終止與我們的關係或拒絕按合理的商業條款與我們續簽協議，我們 將需要尋找替代支付處理商，並且可能無法在 可接受的時間範圍內獲得類似條款或更換此類支付處理商。此外，第三方支付處理商提供的軟件和服務可能達不到我們的預期，包含 個錯誤或漏洞，可能會受到影響或發生中斷。這些風險中的任何一項都可能導致我們失去在我們的平臺上接受在線支付或其他支付交易的能力，其中任何一項都可能降低我們的平臺對用户的便利性和吸引力，並 對我們吸引和留住乘客的能力產生不利影響。我們幾乎所有的乘客、訂户和用户的支付 都是通過信用卡、借記卡或第三方支付服務進行的，這使得我們受到某些法規的約束，並面臨欺詐的風險。我們未來可能會向可能受到額外法規和風險約束的乘客提供新的支付選擇。我們還受制於與我們接受乘客付款有關的其他一些法律和法規，包括洗錢、轉賬、隱私和信息安全。如果我們不遵守適用的規則和法規，我們可能會受到民事或刑事處罰、罰款或更高的交易費，並可能失去接受在線支付或其他支付卡交易的能力， 這可能會降低我們的產品對乘客的便利性和吸引力。如果發生上述任何事件，我們的業務、財務狀況和運營結果都可能受到不利影響。

此外，我們的支付處理商 要求我們遵守支付卡網絡操作規則，這些規則由支付卡網絡設置和解釋。支付 卡網絡可以採用新的操作規則，或者解釋或重新解釋現有規則，這些規則可能會阻止我們向某些用户提供 某些產品，實施成本高昂或難以遵循。我們已同意向我們的支付處理商償還 罰款，如果我們或我們平臺上的用户違反這些規則，支付卡網絡將對他們進行評估。上述任何風險都可能 對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們依賴其他第三方服務提供商，如果這些第三方沒有充分履行或終止他們的關係，我們的成本可能會增加，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

我們的成功在一定程度上取決於我們與其他第三方服務提供商的關係。例如，我們依賴第三方授權的第三方加密和身份驗證技術 ，這些技術旨在安全地傳輸我們平臺上的乘客提供的個人信息。此外，我們可能會不時地就新技術的開發、為我們平臺上的用户提供新的或增強的產品以及我們向新市場的擴張建立戰略商業合作伙伴關係。如果我們的任何合作伙伴終止了與我們的關係 或拒絕以合理的商業條款續簽與我們的協議，我們將需要找到替代供應商，而 可能無法在可接受的時間範圍內獲得類似條款或更換此類供應商。我們還依賴第三方提供的其他軟件和服務，如通信和內部軟件，如果此類軟件和服務達不到我們的預期、包含錯誤或漏洞、受損或停機，我們的業務可能會受到不利影響。這些風險中的任何一個都可能增加我們的成本，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。此外，與我們的任何第三方合作伙伴有關的任何負面宣傳，包括與質量標準或安全問題有關的任何宣傳，都可能對我們的聲譽和品牌造成不利的 影響，並可能導致監管或訴訟風險增加。

我們將來自第三方的技術 整合到我們的平臺中。我們不能確定我們的許可人沒有侵犯他人的知識產權，也不能確定 供應商和許可人在我們可能運營的所有司法管轄區擁有足夠的技術權利。為方便起見，我們的許可方可能會終止我們的某些許可協議 。如果我們因 第三方對我們的供應商和許可人或我們提出的知識產權侵權索賠而無法獲得或維護任何技術的權利，或者如果我們無法 繼續獲得技術或以商業合理的條款簽訂新協議，我們開發包含該技術的平臺的能力可能會受到嚴重限制，我們的業務可能會受到損害。此外，如果我們無法從第三方獲得必要的 技術，我們可能會被迫獲取或開發替代技術，這可能需要大量的時間和精力 ，並且質量或性能標準可能較低。這將限制和推遲我們提供新產品或競爭產品的能力 並增加我們的成本。如果無法獲得或開發替代技術，我們可能無法提供某些功能作為我們產品的一部分，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們幫助業務增長的營銷努力 可能不會奏效。

提升對我們產品的認識 對於我們發展業務和吸引新乘客、訂户和用户的能力非常重要，而且成本可能很高。儘管我們認為我們的乘客、訂户和用户基礎的大部分增長將歸功於我們的付費營銷舉措，但我們的乘客數量在過去一年裏有所下降。我們目前的營銷活動包括推薦、會員計劃、免費或折扣試用、合作伙伴關係、展示廣告、電視、廣告牌、廣播、視頻、內容、直郵、社交媒體、電子郵件、招聘和分類廣告 網站、移動“推送”通信、搜索引擎優化和關鍵字搜索活動。如果不大幅增加在營銷方面的支出，我們可能無法 增加我們的用户羣。即使我們通過付費營銷努力成功地增加了收入 ，我們也可能無法抵消由此產生的額外營銷費用。

如果我們的營銷努力在提升產品知名度或吸引新乘客、訂户或用户方面不成功，或者如果我們不能經濟高效地 管理營銷費用，我們的運營結果可能會受到不利影響。上述風險中的任何一項都可能損害我們的業務、財務狀況和運營結果。

我們未來的成功取決於我們跟上快速技術變化的能力，這些變化可能會使我們當前或未來的技術競爭力降低或過時。

快速、重大且具有顛覆性的技術變革繼續影響着我們所在的行業。我們的競爭對手或其他人可能會開發比當前或未來技術更有效的技術，或者使我們的技術更具競爭力或過時的技術。如果競爭對手採用了卓越的技術，而我們無法對流程進行升級以保持競爭力，我們的競爭地位以及我們的業務、收入和財務狀況可能會受到實質性的不利影響。此外，我們的許多競爭對手可能在研發工作中部署了卓越的財務和人力資源。我們的財力和人力資源相對有限，這可能會限制我們有效跟上相關技術變化的能力。

我們面臨着激烈的 競爭。

我們目前在我們的市場上面臨着激烈的競爭，預計激烈的競爭將繼續下去。我們的競爭主要基於：

·提高產品解決方案的全面性 ；

·提高產品的性能和質量 ；

·設計界面、界面、界面和用户 ；

·中國擁有強大的設計能力和工程能力；

·認證機構確保其遵守行業標準 ；

·我們需要更多時間 投放市場；

·降低成本，降低成本；

·推陳出新的產品創新 ；以及

·我們需要更多客户支持 。

這場競爭已經導致了 ，預計將繼續導致我們產品和服務的平均銷售價格下降。我們預計，由於無線電信領域的增長機遇、國內外競爭對手的全球擴張趨勢、技術和公共政策變化以及行業特定細分市場的進入門檻相對較低，將有更多的 競爭對手進入我們的市場。

我們當前和潛在的許多競爭對手都比我們有優勢，包括但不限於：

·將現有的 免版税交叉許可轉讓給競爭對手和新興技術；

·中國企業擁有更長的運營歷史和在關鍵市場的存在；

·允許允許訪問內部半導體制造設施 ；

·更高的品牌認知度和更高的知名度 ；

·客户不再需要訪問更大的客户羣 ；

·中國企業將獲得更多進入資本市場的機會；以及

·中國擁有比我們更多的 財務、銷售和營銷、製造、分銷、技術和其他資源。

由於這些因素，這些競爭對手 可能比我們更成功。這些競爭對手可能擁有更成熟的關係和分銷渠道。這些競爭對手 還在他們之間或與我們的現有或潛在客户、經銷商或其他第三方建立了或可能建立財務或戰略關係。這些關係可能會影響客户的決定。因此，新的競爭對手或競爭對手之間的聯盟可能會出現，並迅速獲得可觀的市場份額。

與我們知識產權相關的風險

我們將要求知識產權保護，並可能受到他人知識產權索賠的影響。

我們依賴知識產權 運營我們的平臺，包括我們移動應用程序的操作、我們車輛的租賃、我們車輛的跟蹤和維護、租金支付的接收以及媒體內容的廣播權。如果第三方對此類知識產權的持續使用提出質疑，或者如果我們無法維護我們擁有的此類知識產權的使用許可證，我們的競爭地位可能會受到影響。儘管我們努力保護我們對知識產權的使用，但我們的競爭對手可以獨立 開發或許可與我們相同或優於我們的類似或替代技術或產品，而不會侵犯我們的任何知識產權 。

如果我們無法保護我們的知識產權，或者如果我們的知識產權不適用於我們的技術和產品，我們的競爭地位可能會受到不利影響。

我們的商業成功在很大程度上取決於我們在美國和其他國家/地區獲得和維護知識產權保護的能力，我們使用和許可的專有技術 。我們依賴商業祕密、專利法、版權法和商標法，以及與員工和第三方簽訂的保密協議和其他協議，所有這些只提供有限的保護。為了保護我們的專有 地位，我們將在美國和海外提交和起訴與我們的平臺和對我們的業務重要的產品相關的實用程序專利申請，並在當地法律允許的範圍內記錄我們的版權和商標，並 採取可用的其他合理步驟，以其他方式保護我們的商業祕密和其他知識產權。

我們的業務依賴於我們的專有技術平臺，但我們沒有專利或有限的專利申請來保護該平臺背後的知識產權。 我們為保護我們的專有權利而採取的步驟以及許可方為保護我們許可的知識產權而採取的步驟 可能不足以防止我們的專有信息被挪用或侵犯我們在美國境內和境外的知識產權 。如果我們或此類許可方無法獲得並保持對我們使用的技術和產品的專利保護，或者如果獲得的專利保護範圍不夠，競爭對手可能會開發和商業化與我們類似或更好的 平臺和產品，我們成功將我們的平臺和產品商業化的能力可能會受到不利的 影響。我們也有可能無法確定在我們的開發和商業化活動過程中做出的發明的可申請專利的方面，直到獲得專利保護時為時已晚。

由於專利的頒發對於發明性、範圍、有效性或可執行性並不是決定性的，已頒發的專利可能會在美國和國外的法院或專利局 受到挑戰。此類挑戰可能導致專利保護的喪失、此類專利權利要求的縮小或此類專利的無效或不可執行性，這可能限制阻止他人使用或商業化類似 或相同的技術、產品或平臺的能力，或限制技術和產品的專利保護期限。科學文獻中發現的出版物 往往落後於實際發現，美國和其他司法管轄區的專利申請通常在提交後18個月才公佈。因此，如果我們提交一項或多項專利申請以保護我們的技術，我們不能確定我們是否會第一個將未決專利申請中要求保護的技術 或第一個申請該技術的專利保護。

防止未經授權使用專利技術、商標和其他知識產權是昂貴、困難的，在某些情況下可能是不可能的。 在某些情況下，我們也可能很難或不可能檢測到第三方對我們知識產權的侵權或挪用 ，即使是與發佈的專利聲明或記錄的版權或商標有關，證明任何此類侵權可能會更加 昂貴和困難。

獲得和維護專利保護取決於遵守政府專利代理機構提出的各種程序、文件提交、費用支付和其他要求，如果不符合這些要求，專利保護可能會減少或取消。

美國專利和商標局，或美國PTO，以及各種外國國家或國際專利機構在專利申請過程中要求遵守許多程序性、 文件、費用支付和其他類似規定。任何已頒發專利的定期維護費 應在專利有效期內分幾個階段支付給美國專利辦公室和各種外國國家或國際專利機構。雖然在許多情況下，疏忽可以通過支付滯納金或通過適用規則的其他方式來補救，但在某些情況下，不遵守規則可能會導致專利或專利申請的放棄或失效， 導致相關司法管轄區的專利權部分或全部喪失。可能導致專利權被放棄或失效的不合規事件包括但不限於：未能根據我們的國際專利申請及時提交國家和地區階段的專利申請，未能在規定的期限內對官方行動做出迴應，未支付費用，以及 未能適當地使其合法化並提交正式文件。如果我們申請了專利，但沒有維護我們產品的專利申請或任何 頒發的專利，我們的競爭對手可能會進入市場，這將對我們的業務產生實質性的不利影響。

我們可能會 成為第三方索賠的對象，這些第三方聲稱我們或我們的員工侵犯或挪用了他們的知識產權，或者要求我們認為是我們自己的知識產權的所有權。

我們的商業成功取決於我們開發、製造、營銷和銷售我們的產品的能力，以及在不侵犯他人知識產權的情況下使用我們相關專有技術的能力。我們可能會成為未來與我們產品知識產權有關的對抗訴訟或訴訟的一方或受到威脅，包括在美國專利商標局進行的幹擾或派生訴訟。第三方 可以基於現有專利或未來可能授予的專利，向我們或我們向其許可知識產權的第三方提出侵權索賠。如果我們被發現侵犯了第三方的知識產權，我們可能需要 獲得該第三方的許可才能繼續將我們的產品商業化。但是，我們可能無法以商業上合理的條款或根本無法獲得任何所需的許可證。在某些情況下，我們可能會被迫(包括法院命令)停止將適用的候選產品商業化。此外，在任何此類訴訟或訴訟中，我們可能被認定對金錢損害負有責任 。侵權發現可能會阻止我們將我們的平臺和產品商業化，或者迫使我們停止一些業務運營，這可能會對我們的業務造成實質性損害。如果第三方聲稱我們或我們獲得知識產權許可的第三方盜用了他們的商業祕密，可能會對我們的業務產生類似的負面影響。

我們可能會捲入保護或強制執行我們的知識產權的訴訟，這可能是昂貴、耗時且不成功的，並對我們業務的成功產生重大的不利影響。

競爭對手可能侵犯我們許可的專利，或可能獲取、挪用或以其他方式侵犯我們的知識產權，包括我們的商業祕密， 即使是無意中也是如此。為了打擊侵權或未經授權的使用或披露，未來可能需要提起訴訟以強制執行或捍衞我們的知識產權，保護我們的商業祕密，或確定我們自己的知識產權或其他人的專有權利的有效性和範圍。此外，第三方可能會對我們提起法律訴訟，以質疑我們擁有或許可的知識產權的有效性或範圍。這些程序可能既昂貴又耗時。我們目前的許多 和潛在的競爭對手都有能力投入比我們 更多的資源來保護他們的知識產權。因此，儘管我們做出了努力，但我們可能無法阻止第三方侵犯或挪用我們的知識產權 。訴訟可能導致鉅額成本和管理資源的轉移，這可能會損害我們的業務和財務業績 。此外，在侵權訴訟中，法院可以裁定我們擁有或許可的專利無效或不可強制執行 ，或者可以以專利不涵蓋問題中的技術為理由拒絕阻止另一方使用爭議技術。任何訴訟程序中的不利結果可能會使一項或多項專利面臨被宣佈無效、無法強制執行或被狹隘地解釋的風險。此外，由於與知識產權相關的訴訟需要披露大量信息，因此在此類訴訟期間，我們的某些機密信息可能會因披露而被泄露。 還可能會公佈聽證會、動議或其他臨時程序或事態發展的結果。如果證券 分析師或投資者認為這些結果是負面的，我們可能會對我們的證券的價值產生重大不利影響。

如果我們不能 充分防止商業祕密和其他專有信息的泄露，我們技術的價值可能會大幅縮水。

我們依靠商業祕密來最大限度地保護我們的專有技術。然而，商業祕密很難保護。我們在第 部分依賴與現任和前任員工、顧問、製造商、供應商和其他顧問簽訂的保密協議來保護我們的 商業祕密和其他專有信息。這些協議可能無法有效防止機密信息的泄露，並且在未經授權泄露機密信息的情況下， 可能無法提供適當的補救措施。此外，我們不能保證 我們已與可能或曾經訪問我們的商業祕密的每一方簽署了這些協議。與我們簽訂此類協議的任何一方都可能違反該協議並泄露我們的專有信息，包括商業祕密，我們可能無法 針對此類違規行為獲得足夠或及時的補救措施。

強制要求當事人 非法披露或挪用商業祕密是困難、昂貴和耗時的，結果是不可預測的。此外，美國國內外的一些法院不太願意或完全不願意保護商業祕密。如果我們的任何商業祕密是由競爭對手合法獲取或獨立開發的，我們將無權阻止他們或他們向其泄露此類商業祕密的人使用該技術或信息與我們競爭。如果我們的任何商業祕密 被泄露給競爭對手或其他第三方，或由競爭對手或其他第三方獨立開發，我們的競爭地位將受到損害。

我們可能無法在全球範圍內保護我們的知識產權。

在全球範圍內申請、起訴和捍衞我們所有產品的專利費用將高得令人望而卻步。競爭對手可以在我們沒有獲得專利保護的司法管轄區使用我們的技術來開發他們自己的產品，此外，還可以將其他侵權產品出口到我們擁有專利保護但執法力度不如美國的地區。這些產品 可能會在我們沒有任何已頒發專利的司法管轄區與我們的產品競爭，而我們的專利權或其他知識產權 可能無法有效或不足以阻止它們進行競爭。

在某些外國司法管轄區，許多公司在保護和捍衞知識產權方面遇到了重大問題。某些國家/地區的法律制度，尤其是某些發展中國家的法律制度，不支持專利或其他知識產權保護的強制執行，尤其是與製造相關的專利保護，這可能使我們很難阻止對我們獲得的任何專利的侵犯，或 以侵犯我們的專有權的方式銷售競爭產品。因此，在某些外國司法管轄區執行專利權的訴訟程序可能會導致鉅額成本，並將我們的努力和注意力從我們業務的其他方面轉移 並且可能不會成功。

知識產權 不一定能解決我們競爭優勢面臨的所有潛在威脅。

我們的知識產權提供的未來保護程度 是不確定的，因為知識產權具有侷限性，可能無法充分 保護我們的業務，或使我們保持競爭優勢。以下示例是説明性的：

與政府監管有關的風險

我們的業務受到廣泛的法律法規的約束，其中許多正在演變，不遵守這些法律法規可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利的 影響。

我們受制於歐洲、美國和其他司法管轄區的各種法律。管理拼車、產品責任、人身傷害、短信、訂閲服務、知識產權、消費者保護、税收、隱私、數據安全、競爭、服務條款、移動應用程序可訪問性和車輛共享等問題的法律、法規和標準往往很複雜，並受到不同 解釋的影響，在許多情況下，因為缺乏特殊性。因此，它們在實踐中的應用可能會隨着時間的推移而改變或發展，通過司法裁決或隨着聯邦、州和地方行政機構等監管和管理機構提供新的指導或解釋而變化或發展。

拼車行業和 我們的商業模式相對較新，發展迅速。將繼續採用、實施和解釋新的法律法規和對現有法律法規的更改，以響應行業和相關技術。當我們將業務擴展到新市場或向現有市場推出新產品時，監管機構或法院可能會聲稱，我們或我們平臺上的用户受到額外要求的約束，或者我們被禁止在某些司法管轄區開展業務，或者我們平臺上的用户被禁止使用平臺，無論是一般情況下還是就某些產品而言。

某些司法管轄區和政府 實體要求我們獲得許可、支付費用或罰款或遵守某些其他要求才能提供車輛共享服務。 這些司法管轄區和政府實體可能會拒絕我們的許可申請或拒絕續簽，推遲我們的運營能力， 增加他們的費用或收取新的費用類型，任何這些都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。此外，我們收到的許多許可證都是固定期限的，需要每一到兩年 年續簽一次。如果政府當局撤銷我們之前獲得的任何許可證或拒絕續簽我們的任何許可證， 我們的乘客基礎和相關收入將會減少。

監管機構可能會頒佈 不利於我們業務的新法律或新法規，或者他們可能會以與過去不同的方式或以不利於我們業務的方式來看待問題或解釋法律法規。此類監管審查或行動可能會在不同的司法管轄區對我們產生不同的或相互衝突的義務。

該行業相對較新 ，發展迅速，監管日益嚴格。我們可能會受到來自國家、地區和市政監管機構的強烈甚至相互衝突的監管壓力。各級政府的法律或法規的不利變化或對我們產品的禁令或重大限制 可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們的成功或感知成功 和更高的知名度也可能會促使一些對我們的業務模式持負面看法的企業向當地政策制定者和監管機構提出他們的擔憂。這些企業及其行業協會團體或其他組織可能會採取行動並使用大量資源 在我們可能擁有或尋求擁有市場存在的司法管轄區內塑造法律和監管制度，以努力改變此類法律和監管制度，旨在對我們的業務和騎手使用我們平臺的能力造成不利影響或阻礙。

上述任何風險都可能 損害我們的業務、財務狀況和運營結果。

與客户隱私、網絡安全和數據相關的風險

任何實際或感知的安全或隱私泄露都可能中斷我們的運營，並對我們的聲譽、品牌、業務、財務狀況和 運營結果產生不利影響。

我們的業務涉及收集、存儲、處理和傳輸用户的個人數據和其他敏感數據。越來越多的組織，包括大型線上和線下商家和企業、其他互聯網公司、金融機構和政府機構， 披露了其信息安全系統的漏洞和其他信息安全事件，其中一些涉及複雜的 和高度針對性的攻擊。由於用於未經授權訪問或破壞信息系統的技術經常變化，因此我們可能無法預測或阻止這些攻擊。未來，未經授權方可能會通過各種方式獲得對我們的系統或設施的訪問，包括未經授權訪問我們的系統或設施或我們平臺上的服務提供商、合作伙伴或用户，或試圖欺詐性引誘我們的員工、服務提供商、合作伙伴、 用户或其他人泄露乘客姓名、密碼、支付卡信息或其他敏感信息，這些信息可能被 用於訪問我們的信息技術系統，或者試圖欺詐性引誘員工、合作伙伴或其他人操縱支付信息，從而欺詐性地將資金轉移給犯罪分子。此外，我們平臺上的用户可能在他們自己的移動設備上有漏洞 ，這些漏洞與我們的系統和平臺完全無關，但可能會錯誤地將他們自己的漏洞 歸因於我們。此外，其他公司遇到的違規行為也可能對我們不利。例如，憑據填充攻擊正變得越來越常見，複雜的參與者可以掩蓋其攻擊，使其越來越難以識別和預防。 某些努力可能得到國家支持或得到大量財政和技術資源的支持，這使得它們更難檢測 。

雖然我們使用旨在保護用户數據、防止數據丟失和防止其他安全漏洞的系統和流程，但這些安全措施 不能保證安全。我們的信息技術和基礎設施可能容易受到網絡攻擊或安全漏洞的攻擊，第三方 可能能夠訪問我們用户的個人信息和可通過這些系統訪問的有限支付卡數據。 員工在存儲、使用或傳輸個人信息方面的錯誤、瀆職或其他錯誤可能會導致實際或感知的隱私或安全漏洞或其他安全事件。儘管我們有政策限制訪問我們 存儲的個人信息，但我們未來可能會受到員工違反這些政策的指控。

對隱私或安全的任何實際或感知的違反都可能中斷我們的運營，導致我們的平臺不可用，導致數據丟失或不當披露 ，導致欺詐性資金轉移，損害我們的聲譽和品牌，損害我們與第三方合作伙伴的關係，導致 重大的法律、法規和財務風險，並導致損失承擔者對我們的平臺、任何平臺的信心或使用減少 ，這可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。任何侵犯隱私或安全的行為影響到與我們共享或披露數據的任何實體(例如第三方技術提供商)，都可能產生類似的影響。 此外，任何針對我們競爭對手的網絡攻擊或安全和隱私泄露都可能會降低人們對拼車行業的整體信心 ，從而降低人們對我們的信心。

此外，針對基於任何安全漏洞或事件的索賠或訴訟進行辯護，無論其是非曲直，都可能代價高昂，並分散管理層的 注意力。我們的保險覆蓋範圍可能不足以承擔實際發生的數據處理或數據安全責任，保險 將繼續以商業合理的條款提供給我們，或者根本不足以支付保險，或者任何保險公司都不會拒絕承保任何 未來的索賠。成功地向我們提出超出可用保險覆蓋範圍的一項或多項大額索賠，或我們的保單發生變化，包括保費增加或實施大額免賠額或共同保險要求， 可能會對我們的聲譽、品牌、業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

有關隱私、數據保護或個人數據保護或傳輸的法律或法規的變更，或我們實際或認為未能遵守此類法律法規或與隱私、數據保護或保護或傳輸個人數據有關的任何其他義務，都可能對我們的業務產生不利影響。

我們接收、傳輸和存儲 與我們平臺上的用户相關的個人身份信息和其他數據。眾多地方、市政、州、聯邦和國際法律法規涉及隱私、數據保護以及某些類型數據的收集、存儲、共享、使用、披露和保護 。這些法律、規則和條例經常演變，它們的範圍可能會通過新的立法、對現有立法的修訂和執法方面的變化而不斷變化，並且可能在不同的司法管轄區之間不一致。有關隱私、數據保護和信息安全的法律 或法規的變化，特別是任何新的或修改的法律或法規要求加強對某些類型的數據的保護，或關於數據保留、轉移或披露的新義務，可能會極大地 增加提供我們的產品的成本，要求我們的業務發生重大變化，甚至阻止我們在我們目前開展業務的司法管轄區提供某些 產品，甚至阻止我們在未來可能開展業務的司法管轄區提供某些產品。

此外，隨着我們繼續擴大我們的地理覆蓋範圍、我們的平臺產品和用户基礎，我們可能會受到更多與隱私相關的法律法規的約束。 此外，我們已經並可能繼續為遵守法律、法規、行業標準或合同義務規定的隱私、數據保護和信息安全標準和協議而產生鉅額費用。特別是，由於法律法規施加了新的、相對繁重的義務，並且這些和其他法律法規的解釋和應用存在很大的不確定性，我們可能在滿足他們的要求和對我們的政策和實踐進行必要的 更改方面面臨挑戰，並可能為此產生巨大的成本和支出。

儘管我們努力遵守適用的法律、法規以及與隱私、數據保護和信息安全相關的其他義務，但我們的做法、產品或平臺可能與此類 法律、法規或義務的所有要求不一致，或未能或被指控未能滿足這些要求。第三方提供商或合作伙伴未能遵守適用的法律或法規，或未能遵守與隱私、數據保護或信息安全相關的任何其他義務，或 導致未經授權訪問、使用或發佈個人身份信息或其他乘客數據的任何安全損害，或認為發生了上述任何類型的失敗或損害，可能損害我們的聲譽，阻止新的和現有的乘客使用我們的平臺，或導致政府機構罰款或訴訟，以及私人索賠和訴訟，這些都可能對我們的業務產生不利影響。財務狀況和經營結果。即使不受法律挑戰，對隱私問題的看法 無論是否有效，都可能損害我們的聲譽和品牌，並對我們的業務、財務狀況和 運營結果產生不利影響。

系統故障以及由此導致的網站、應用程序、平臺或產品的可用性中斷可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們的系統或我們所依賴的第三方的系統可能會因為硬件和軟件缺陷或故障、 分佈式拒絕服務和其他網絡攻擊、人為錯誤、地震、颶風、洪水、火災、自然災害、斷電、電信服務中斷、欺詐、軍事或政治衝突、恐怖襲擊、計算機病毒、勒索軟件、惡意軟件、 或其他事件而經歷服務中斷或降級。我們的系統還可能遭到入室闖入、破壞、盜竊和蓄意破壞行為，包括我們的員工。 我們的一些系統並不完全宂餘，我們的災難恢復規劃可能不足以應對所有可能發生的情況。我們的業務 中斷保險可能不足以覆蓋系統故障和類似事件導致的服務中斷可能導致的所有損失。

我們可能會不時遇到系統故障和其他事件或狀況，從而中斷可用性或降低或影響我們產品的速度或功能 。這些事件已經導致了收入損失，未來類似的事件也可能導致收入損失。我們產品的可用性、速度或其他功能的可用性、速度或其他功能長期中斷或降低，可能會對我們的業務和聲譽造成不利影響 並可能導致用户流失。此外，如果任何系統故障或類似事件導致使用我們平臺的用户受到傷害或損失，我們可能會自願付款以賠償此類傷害，或者受影響的用户可能會就其損失向我們尋求 金錢追索或合同補救，而此類索賠即使不成功，也可能非常耗時 ，我們解決的成本也很高。

我們的業務可能會受到以下因素的不利影響：互聯網和移動設備用户可訪問性的變化，以及我們未能遵守現有或未來有關互聯網和移動設備的法律的不利變化。

我們的業務依賴於用户 通過移動設備和互聯網訪問我們的平臺。我們可能在提供有限互聯網連接的司法管轄區開展業務， 尤其是隨着我們在國際上的擴張。互聯網接入和對移動設備的訪問通常由具有顯著市場影響力的公司提供，這些公司可能會採取行動，降低、擾亂或增加用户訪問我們平臺的能力。此外，我們和我們平臺的用户在任何特定地理區域所依賴的互聯網基礎設施可能無法支持對其提出的需求 。互聯網或移動設備訪問方面的任何此類故障，即使是很短的一段時間，都可能對我們的運營結果產生不利影響。

此外，我們還受制於 一系列專門管理互聯網和移動設備的法律法規，這些法律法規正在不斷演變。 現有和未來的法律法規或其更改可能會阻礙互聯網和在線產品的增長和可用性，要求我們改變我們的業務做法，或者提高合規成本或開展業務的其他成本。這些持續發展的法律法規涵蓋税收、隱私和數據保護、定價、版權、分銷、移動和其他通信、廣告實踐、消費者保護、在線支付服務的提供、對我們產品的無限制互聯網訪問以及在線產品的特性和質量等。我們未能或被認為未能遵守這些法律或法規 可能會損害我們的聲譽和品牌，造成業務損失，並導致政府 實體或其他人對我們提起訴訟或採取行動，這可能會對我們的運營結果產生不利影響。

 我們依賴移動操作系統和應用程序市場向我們平臺上的乘客、訂户和用户提供我們的應用程序，如果我們不能有效地利用此類應用程序市場或在這些應用程序市場中獲得有利位置並保持較高的用户評價， 我們的使用率或品牌認知度可能會下降，我們的業務、財務業績和運營結果可能會受到不利影響。

我們在一定程度上依賴於Android和iOS等移動操作系統及其各自的應用程序市場，以使我們的應用程序可供騎手、訂户、 和我們平臺上的用户使用。此類系統和應用程序市場中的任何變化，如果降低這些應用程序的功能或給予競爭對手的應用程序以優惠待遇，都可能對我們的平臺在移動設備上的使用產生不利影響。如果此類移動操作系統或應用程序市場限制或禁止我們提供我們的應用程序，做出降低我們應用程序功能的更改 ，增加使用我們應用程序的成本，強加我們不滿意的使用條款，或者以對我們不利的方式修改其搜索或評級算法，或者如果我們的競爭對手在此類移動操作系統的應用程序市場中的位置 比我們應用程序的位置更突出，我們的騎手、訂户和用户羣的整體增長可能會放緩。例如，在2020年4月的幾天裏，Google Play從他們的商店下架了我們的移動應用程序，以警告我們涉嫌違反了Google Play關於新冠肺炎的政策。在此期間，我們的移動應用程序繼續運行，但無法在運行Android系統的手機上下載。儘管我們對此問題提出了上訴，並在不需要更改我們的應用程序、業務計劃或發佈任何澄清聲明的情況下解決了該問題，但未來任何類似性質的問題或與上述風險相關的任何問題都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

隨着新的移動設備和移動平臺的發佈，不能保證某些移動設備將繼續支持我們的平臺或有效地 推出我們的應用程序更新。此外，為了提供高質量的應用程序，我們需要確保我們的產品能夠有效地與一系列移動技術、系統、網絡和標準協同工作。我們可能無法成功地發展或維護與移動行業關鍵參與者的關係，以提升乘客、訂户和用户的體驗。如果我們平臺的用户在他們的移動設備上訪問或使用我們的應用程序時遇到任何困難，或者如果我們無法適應流行的移動操作系統的變化，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到不利影響。

我們的應用程序、後端系統或其他技術系統以及第三方技術提供商的應用程序、後端系統或其他技術系統中的缺陷、錯誤或漏洞可能會損害我們的聲譽和品牌，並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。

我們的 平臺背後的軟件非常複雜，可能包含未檢測到的錯誤或漏洞，其中一些錯誤或漏洞可能要在代碼發佈後才能發現。我們整合到我們平臺中的第三方軟件也可能會受到錯誤或漏洞的影響。發佈後，在我們的代碼或第三方軟件中發現的任何錯誤或漏洞都可能導致負面宣傳、用户流失 或收入和訪問權限的損失或其他性能問題。此類漏洞也可能被惡意行為者利用，導致 我們平臺上的用户數據泄露，或者導致各種法律法規定義的數據泄露。我們可能需要花費大量的財務和開發資源來分析、更正、消除或解決錯誤或缺陷，或者解決 和消除漏洞。如果不能及時有效地解決任何此類錯誤、缺陷或漏洞，可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響，並對我們的聲譽或品牌造成負面影響。

我們可能會 員工、客户或其他第三方的個人數據被盜、丟失或濫用，這可能會增加我們的費用、損害我們的聲譽，或者導致法律或監管程序。

我們的業務依賴於使用鏈接到銀行帳户或信用卡的客户 帳户，以及跟蹤我們客户的某些活動。我們為運營業務而收集、使用、存儲或轉移的個人數據被盜、丟失或濫用，可能會顯著增加業務和 安全成本或與辯護法律索賠相關的成本。這一領域的全球隱私立法、執法和政策活動正在迅速發展和擴大，形成了一個複雜的合規環境。遵守和實施這些與隱私相關的 和數據保護措施的成本可能很高。此外，即使我們無意中未能遵守聯邦、州或國際隱私相關或數據保護法律和法規，也可能導致政府實體或其他人對我們提起訴訟。

一般風險

美國或全球的大流行、流行病或傳染病的爆發，包括新型冠狀病毒 疾病株新冠肺炎的爆發，可能會對我們的業務造成不利影響。

如果在美國或全球發生大流行、流行病或傳染病爆發，或通過新的變種傳播，我們的業務可能會 受到不利影響。任何此類大流行的嚴重性、規模和持續時間都將是不確定的，而且變化迅速。例如，新冠肺炎的傳播導致的不利市場狀況對我們的業務和普通股價值造成了實質性的不利影響。 例如，

任何全球系統性政治、 經濟和金融危機（以及由此產生的間接影響）都可能對我們的業務、運營業績、 和財務狀況產生負面影響。

最近，幾次重大的系統性經濟和金融危機對全球商業、銀行和金融部門造成了負面影響。最近，新冠肺炎疫情擾亂了全球供應鏈，導致美國GDP大幅下降，並導致史無前例的失業申領人數。此外，對更高通脹的擔憂已經擾亂了金融市場，如果這種更高的通脹成為現實，全球經濟健康可能會受到威脅。 這些類型的危機，包括經濟增長的長期放緩或主要國家的破產，可能會導致全球市場動盪，這往往會導致我們通過產品和服務獲得收入的電子產品銷售下降。例如，這些類型的危機可能會對我們的業務產生連鎖反應，包括我們 設備的載客量大幅下降；關鍵供應商破產導致產品延遲；客户破產；以及交易對手失敗對我們的金庫運營產生負面影響。未來任何系統性的政治、經濟或金融危機都可能導致拼車行業整體收入大幅下降，這可能會減少我們的收入。此外，在市場不穩定時期，我們可能無法及時、以商業上合理的條款或根本無法獲得充足的外部融資 。如果在需要滿足資本要求時無法獲得足夠的外部融資 ，我們可能被迫縮減擴張、修改計劃或推遲部署新的或擴展的服務 ，直到我們獲得此類融資。因此，未來的任何全球經濟危機都可能對我們的運營結果產生實質性的不利影響。

我們的運營業績也可能受到自然災害(如地震)、公用事業供應短缺或中斷(如政府能源政策變化導致的電力短缺)、我們或我們的客户或供應商運營地點的重大不利影響，或工業事故、火災或爆炸的影響。

自然災害和惡劣天氣的頻率和嚴重程度一直在增加，部分原因是氣候變化或系統性區域地質變化，表現為破壞性地震。我們在易受自然災害影響的地區開展業務，如洪水、地震、海嘯和乾旱 以及水電等公用事業供應中斷或短缺，或陸上、空中或海上基礎設施的使用可能中斷業務。因此，如果一個或多個自然災害、短缺或公用事業供應中斷(如無核能源政策造成的電力短缺)導致我們的運營或我們客户或供應商的運營長期中斷，或者如果我們的任何供應商設施因爆炸或火災而損壞或停止運營， 可能會降低我們提供服務的能力，並可能導致我們失去重要客户，從而對我們的運營和財務業績產生潛在的不利和實質性影響 。

與我們共同的庫存和組織結構相關的風險

我們普通股的價格可能會像其他早期公司的股票一樣波動。

一般的股票市場和早期股票市場都經歷了極端的波動。像我們這樣的小公司的普通股市場的特點是，與在國家證券交易所交易並擁有大量公開發行股票的更大、更成熟的公司的股票相比，我們的普通股市場具有顯著的價格波動，我們預計，在不確定的未來，我們的股價將比此類更大、更成熟的公司的股票更具波動性。2023年，我們普通股在納斯達克資本市場的收盤價在3,195美元的高點到0.073美元的低點之間波動。

除了本“風險因素”一節中討論的因素外，我們普通股的價格下跌也可能是一般市場和經濟狀況 以及各種其他因素造成的，包括：

在過去，隨着特定公司證券市場價格的波動，通常會對該公司提起訴訟。 任何此類訴訟都可能消耗資源、管理時間和注意力，這可能會對我們的業務造成不利影響。

我們的普通股從納斯達克資本市場退市

2023年12月20日，我們的普通股因未能達到繼續上市的要求而被從納斯達克資本市場退市 。因此，我們的普通股在場外粉單交易 。從歷史上看，在場外粉單交易的股票的成交量低於在國家證券交易所交易的股票。我們認為由此產生的重大不良後果包括：

我們在使用現有現金和現金等價物方面擁有廣泛的自由裁量權，可能無法有效地使用它們。

我們的管理層將在應用我們現有的現金、現金等價物方面擁有廣泛的自由裁量權。由於將決定我們對現有現金、現金等價物和淨收益的使用的因素的數量和可變性，它們的最終使用可能與其當前預期的使用有很大差異。我們的管理層可能不會將我們的現金資源用於最終增加您的投資價值的方式。如果我們的 管理層未能有效使用這些資金，可能會損害我們的業務。在使用之前，我們可能會將現金資源投資於短期、投資級、有息證券。這些投資可能不會給我們的股東帶來良好的回報。

我們從未為我們的普通股支付過股息 ，我們預計在可預見的未來也不會為我們的普通股支付任何現金股息。

我們從未宣佈或支付過普通股的現金股息。我們預計在可預見的未來不會為我們的普通股支付任何現金股息。我們目前 打算保留所有可用資金和未來的任何收益，為我們業務的發展和增長提供資金。因此，我們普通股的資本增值(如果有的話)將是我們股東在可預見的未來唯一的收益來源。

我們的現有股東在公開市場上出售大量我們的普通股可能會導致我們的股價下跌。

在公開市場上出售大量我們普通股的股票或認為這些出售可能會發生，可能會壓低我們普通股的市場價格 並可能削弱我們通過出售額外股權證券籌集資金的能力。例如，增資是我們普通股總流通股從2021年12月31日的2,172股增加到2023年3月24日的37,129股和截至2024年4月9日的45,185,172股的主要原因。隨着我們股票發行造成的高度稀釋，我們普通股的市場價格 顯著下降，從2021年12月31日的每股41,175美元降至2022年12月30日的982.50美元，至2023年12月31日的0.073美元 至2024年4月9日的0.0080美元。我們A類普通股的每股價格可能會受到未來任何此類稀釋性股票發行的不利影響。

我們已授權優先股 ，任何此類股票的發行都可能包含優先股或超級投票權。

我們被授權發行優先股 ，其條款可以由我們的董事會制定，而不需要我們的股東提供任何額外的意見。如果我們 發行具有優先投票權或超級投票權的優先股，我們認為與償還重大債務或更大規模的資本籌集有關的事情可能會發生，我們普通股的持有者可能會失去很大一部分投票權和控制公司方向的能力。具有優先投票權或超級投票權的任何此類優先股的持有者可能擁有與您不同的權益，並可能以您不同意的方式投票，這可能會對您的 利益不利。這種集中控制可能會延遲、防止或阻止本公司控制權的變更， 可能會剝奪我們的股東在出售證券時獲得股本溢價的機會，並可能 最終影響普通股的市場價格。

項目1B。未解決的員工意見

沒有。

項目 1C。網絡安全 

風險管理和戰略

公司認識到制定、實施和維護良好的網絡安全措施以保護其信息系統並保護其數據的機密性、完整性和可用性的極端重要性。

作為公司總體風險管理系統的一部分，公司勤奮地保護和保護物理、虛擬和雲資產。該公司部署了監控系統、多因素身份驗證(MFA)和單點登錄(SSO)，以確保保護用户帳户免受外部網絡安全 威脅。

網絡安全威脅帶來的風險

截至本文件提交之日， 公司尚未遇到任何網絡安全威脅的風險，包括之前的任何網絡安全事件， 對公司產生重大影響或合理地可能對公司產生重大影響的風險，包括其業務戰略、運營結果或財務狀況。公司的戰略是預防性地降低風險；然而，不能保證 未來不會發生事故或不會對公司造成實質性影響。

治理

公司董事會負責確定公司業務的主要風險，並確保這些風險得到有效的 管理。公司首席技術官負責評估和管理公司受到網絡安全威脅的風險，並在涉及信息技術的崗位上擁有多年工作經驗。首席技術官通過管理和參與上述監控系統和流程， 瞭解並監控網絡安全事件的預防、檢測、緩解和補救。首席技術官向公司首席執行官和首席財務官報告有關此類風險的信息，後者隨後向公司董事會報告信息。在適當的情況下，管理層將邀請首席技術官向公司董事會提供信息。

項目2.財產

我們的總部位於紐約州紐約布魯姆街500號。此外，在我們運營的每個區域，我們租用一個工業空間來存儲、維修和為我們的車輛充電。

我們目前沒有任何房地產，短期內也不打算購買任何房地產。

項目3.法律程序

我們可能會不時地捲入正常業務過程中產生的法律訴訟。目前沒有針對我們或針對我們的重大法律程序，我們也不知道政府實體正在對我們的公司進行調查。

項目4.礦山安全披露

沒有。

第II部

項目5.登記人普通股、相關股東事項和發行人購買股權證券的市場

市場信息

普通股

我們的A類普通股在2023年12月20日之前一直在納斯達克資本市場掛牌交易，代碼為“HLBZ”。 下表列出了雅虎財經報道的我們的A類普通股在納斯達克資本市場或場外粉單上的收盤價高低時期。

截至2024年4月9日，我們普通股在納斯達克資本市場的最新銷售價格為每股0.0080美元。截至2024年4月9日，我們的普通股約有93名登記在冊的股東。

傳輸代理

我們普通股的轉讓代理機構為大陸股票轉讓信託公司。轉讓代理和授權證代理的電話和地址是(212)509-4000和道富1號30^這是地址：紐約，紐約州。10004。

分紅

我們從未宣佈或支付過普通股的任何現金股息。在可預見的未來，我們打算保留任何收益來為我們業務的發展和擴張提供資金，並且預計不會為我們的普通股支付任何現金股息。未來任何派息決定將由董事會自行決定，並將取決於當時的現有條件，包括我們的財務狀況和運營結果、資本要求、合同限制、業務前景和董事會認為相關的其他因素。

納斯達克合規性

2023年12月20日，我們的普通股因未能達到繼續上市的要求而被從納斯達克資本市場退市 。因此，我們的普通股在場外粉單交易 。從歷史上看，在場外粉單交易的股票的成交量低於在國家證券交易所交易的股票。我們認為由此產生的重大不良後果包括：

未登記的股權證券銷售和收益的使用

我們之前在提交給美國證券交易委員會的文件中沒有披露任何未註冊的股權證券的出售 。他説：

第六項。[已保留]

項目7.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

您應該閲讀以下對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析，以及我們的合併財務報表和相關的 附註。本討論和分析中包含或在其他地方陳述的一些信息，包括與我們業務和相關融資的計劃和戰略有關的信息，包括涉及風險、不確定性和 假設的前瞻性陳述。您應閲讀“前瞻性陳述”和“風險因素”，以討論可能導致實際結果與以下討論和分析中包含的前瞻性陳述所描述或暗示的結果大不相同的重要因素。

以下討論涉及我們截至2023年12月31日、2022年12月31日的年度財務業績。出於以下討論的目的，術語“我們”、 “我們”或“我們”或“公司”以及類似的參考是指MicroMobity.com，Inc.及其附屬公司。 除每股數據和另有説明外，本文中列出的所有金額均以千為單位。

概述

MicroMobity.com，Inc. (前身為Helbiz，Inc.，及其子公司“micromobility.com”或“公司”)於2015年10月在特拉華州註冊成立，總部設在紐約。該公司是一家市內交通公司，旨在通過提供負擔得起、方便和可持續的個人交通方式，特別是第一英里和最後一英里的交通，幫助城市地區減少對私人擁有的汽車的依賴。

該公司建立在專有技術 平臺上，核心業務是在共享環境中提供電動汽車。該公司通過其移動應用程序 提供市內交通解決方案，允許用户即時租賃電動汽車。

該公司目前在紐約設有辦事處，具有戰略影響力。該公司目前在美國和歐洲運營着電動汽車。

2022年車輪業務合併

2022年11月18日，Micromobility.com， Helbiz Merge Sub，Inc.是Micromobility.com 與Wheels Labs，Inc.(“Wheels”)訂立經修訂及 重新簽署的合併協議及計劃(“合併協議”)，買賣(“業務合併”) Wheels的全部已發行公司資本，據此，Wheels的股權持有人將其持有的Wheels股本出售予 Micromobility.com。 業務合併於2022年11月18日完成。車輪是一家經營微移動業務的國際集團，通過IT平臺共享電動汽車。

最近發生的事件

2023年3月30日，本公司頒佈了一項對公司已發行普通股和已發行普通股進行1：50(1：50)反向拆分的法案，並將名稱從“Helbiz，Inc.”更名為“Helbiz，Inc.”。發送到“micromobility.com，Inc.”。2023年12月4日，公司 額外頒佈了一項150股(1：150)公司普通股已發行和流通股的反向分拆規定。   

於2023年6月15日及2023年6月28日，本公司收到主要直播內容提供商LNPB(Lega Nation Ale Offessionisti Serie B)的通知，通知提前終止與意大利乙級聯賽內容商業化和轉播有關的協議。來文 還要求立即支付逾期發票11394美元。2024年2月，本公司與LNPB達成和解協議。具體而言，修訂後的主要條款是完全履行公司在原協議下的義務，以換取5,392美元的付款，於2024年11月30日或之前分三次支付，其中一半已於2024年3月支付 。

在截至2023年12月31日的年度內，本公司決定關閉與送餐服務相關的業務線，該業務線處於 啟動階段。   

2023年12月20日，我們的普通股因未能達到繼續上市的要求而被從納斯達克資本市場退市。因此，我們的普通股在場外粉單交易。

綜合經營成果

下表列出了我們在所示期間的運營結果以及這些期間我們的淨收入的百分比。 由於四捨五入的原因，下表中所列的百分比可能不是總和。

截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度比較

下表總結了我們截至2023年12月31日和2022年12月31日的綜合經營業績。

淨收入

總淨收入從截至2022年12月31日的15,538美元下降至截至2023年12月31日的9,844美元，降幅為37%。這一下降主要是由於：a)提前終止LNPB協議導致媒體收入下降 ，以及b)公司為減少運營現金消耗而退出非盈利市場的戰略導致移動收入下降。

移動性收入

移動業務收入從截至2022年12月31日的年度的8,430美元下降到截至2023年12月31日的年度的5,269美元，降幅為37%，即3,161美元。

如第 段所示機動性--關鍵的財務指標和指標在分析期間，移動業務的TRIPS和AAPU有所下降。減少的原因是公司減少營運現金的策略，這導致在年內關閉了在意大利和美國的多個分店。

 媒體收入

2023年6月15日和2023年6月28日，公司收到主要直播內容提供商LNPB的通知，通知提前終止與意大利乙級聯賽內容商業化和轉播有關的協議 。提前終止導致Media 收入大幅下降。

媒體收入從截至2022年12月31日的年度的6,507美元下降至截至2023年12月31日的3,975美元，降幅為39%，降幅為2,532美元。這一減少主要是由於提前終止了LNPB協議。

收入成本

收入成本 從截至2022年12月31日的年度的41,625美元減少到截至2023年12月31日的年度的28,975美元，降幅為12,650美元或30%。這一下降主要是由於：a)提前終止了2023年6月的LNPB協議，以及b)公司為減少運營現金消耗而退出非盈利市場的戰略推動了移動活動的減少。

收入的移動性成本

移動性 收入成本減少3,724美元，降幅為18%，主要是由於關閉了意大利和美國的多個地點，符合 公司減少微移動業務使用的運營現金的戰略 。在截至2023年12月31日的一年中記錄的收入的移動成本也受到高達3,010美元的車輛押金沖銷的嚴重影響。剔除被視為非經常性交易的2023年的註銷，收入的移動成本的下降將導致截至2023年12月31日的年度與截至2022年12月31日的年度相比減少6734美元或33%。

媒體收入成本

與截至2022年12月31日的年度相比，截至2023年12月31日的一年，與媒體相關的收入成本減少了9,153美元，降幅為48%。減少的主要原因是期內收購的媒體內容減少，包括2023年6月發生的LNPB協議提前終止 。

銷售和市場營銷

銷售和營銷費用減少5875美元或67%，從截至2022年12月31日的年度的8,712美元增加到截至2023年12月31日的年度的2,837美元。

減少的原因是公司降低運營現金消耗的戰略。具體地説，在2023年間，該公司採取了以下行動：a)大幅減少了營銷活動的預算，b)退出了多家諮詢公司 與通信和營銷提供商，以及c)減少市場營銷部門的員工人數。

研究與開發

研究和開發費用減少302美元或11%從截至2022年12月31日的年度的2,741美元增加到截至2023年12月31日的年度的2,439美元。下降26%的主要原因是少數IT工程員工離職，而不是被取代。 

一般和行政

一般費用和管理費用減少2,652美元或10%從截至2022年12月31日的年度的25,569美元增加到截至2023年12月31日的年度的22,917美元。

這一下降主要是由於以下原因：a)受公司市值下降的嚴重影響，基於股票的薪酬減少了2,505美元或88%，以及b)在2023年期間重新談判的D&O保險費減少了240萬美元；c)部分補償了記錄為訴訟應計費用增加的270萬美元。

資產減值

 截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度的主要減值指標為本公司市值下降、流動業務減少及不利的宏觀經濟環境。因此，在截至2023年12月31日、2023年12月31日及2022年12月31日的年度內，本公司確認的減值指標分別表明車輪和MiMoto資產的公允價值低於其賬面價值。

下表 顯示了截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度的資產減值構成。

營業外收入(費用)合計，淨額

*營業外收入(費用)淨額下降124%，即10,561美元從截至2022年12月31日的年度支出8,551美元增加到截至2023年12月31日的年度收入2,010美元。

利息支出，淨額

利息支出減少1,131美元，或16%，從截至2022年12月31日的年度的7,141美元降至截至2023年12月31日的年度的6,010美元。這一下降主要是由於公司財務負債的整體減少所致。

金融債務清償損益

截至2022年12月31日的年度，債務清償虧損達2,065美元，而截至2023年12月31日的年度錄得收益12,032美元。

2022年錄得的虧損與2021年可轉換債務修正案有關，該修正案被認為是原始2021年可轉換票據的廢止。

2023年的收益主要與清償擔保貸款有關；具體而言，2023年11月27日，本公司與機構貸款人 簽訂了清償和發放協議，修訂了原未償還本金15,000美元的貸款協議。經修訂的主要條款為： 在2023年12月8日或之前，以3,595美元為交換條件，全額履行原貸款協議下的債務。本金和結算金額之間的差額為11,405美元，代表收益。

國家環保總局財務收入(費用)，淨額

在兩個2023年SEPA開始時，法律和承諾費共計1,611美元，已記錄為國家環保總局財務費用。 本公司還記錄為國家環保總局財務收入(費用)、淨額、向YA II PN，Ltd.交付的每個預先通知的購買價格(市價的92%或95%)與於預先通知日期向YA II PN，Ltd發行的A類普通股的公允價值之間的差額，扣除2,604美元。 

關鍵 財務指標和指標 

年度活躍平臺用户(AAPU)。我們 將AAPU定義為在給定的一年中至少在我們的移動平臺上完成一次乘車的獨立用户數量。雖然一個唯一的 用户在一年內可以在我們的平臺上使用多個產品，但該唯一用户僅計為一個AAPU。我們使用AAPU來 評估我們平臺的採用情況和交易頻率，這是我們滲透到我們運營的市場的關鍵因素。

Trips。我們 將行程定義為在給定年份內完成的乘車次數。為了進一步澄清，一次性使用的Helbiz遊樂設施在每次遊樂設施完成後被識別為唯一的“旅行” 。我們相信，TRIPS是衡量我們平臺使用情況的有用指標。

活躍市場。我們負責跟蹤活躍市場(城市)的數量。

意大利牌照

我們 是意大利微移動環境中的運營商。2023年，我們在以下意大利城市提供電子移動服務：

•       電動滑板車服務：羅馬、米蘭、都靈、那不勒斯、帕爾馬、巴勒莫、科勒尼奧、比薩、摩德納、拉文納、巴里、切塞納、卡塔尼亞和聖貝內代託德爾特隆託。

具體來説，在截至2023年12月31日的一年中，我們關閉了以下地區：羅馬、米蘭、那不勒斯、科勒尼諾、巴里、切塞納和拉文納。

美國許可證

2023年，我們在以下美國地區提供電子移動服務 共享或長期租賃方案：

•       邁阿密湖(佛羅裏達)、邁阿密戴德(佛羅裏達)、奧蘭多(佛羅裏達)、坦帕(佛羅裏達)、火奴魯魯(夏威夷)、洛杉磯(加利福尼亞州)、聖莫尼卡(加利福尼亞州)、馬薩諸塞大學(馬薩諸塞州)、紐約(紐約)和奧斯汀(得克薩斯州)；

具體而言，在截至2023年12月31日的一年中，我們關閉了以下區域：邁阿密湖區(佛羅裏達州)、邁阿密戴德(佛羅裏達州)、奧蘭多(佛羅裏達州)、檀香山(夏威夷)、洛杉磯(加利福尼亞州)、馬薩諸塞州大學(馬薩諸塞州)和奧斯汀(得克薩斯州)。

流動性與資本資源

自成立以來，我們的運營資金主要來自外部投資資本來源的收益。我們一直有，並預計將繼續有從外部來源籌集更多資金的持續需求，以資助我們的運營和擴大我們的業務。如果我們不能 按要求籌集額外資金，我們的業務、財務狀況和經營結果將受到損害。實現盈利運營的成功過渡 取決於實現足以支持我們成本結構的收入水平。

截至2023年12月31日，我們的主要流動資金來源是現金和現金等價物128美元，並在截至2023年12月31日的年度內簽訂了SEPA協議。

於2023年3月8日，本公司與YA II，Ltd.訂立另一份備用股權購買協議(“2023年3月SEPA”)。根據2023年3月SEPA，本公司有權但無義務在該24個月內的任何時間向YA出售高達50,000美元的A類普通股。為了申請購買，公司向YA提交了一份預先通知，説明它打算出售的股票數量。截至2023年12月31日，根據2023年3月的SEPA，只有28,146美元可用。

我們計劃在未來12個月繼續為我們的運營和擴張計劃提供資金，包括通過債務和股權融資的新業務線。

我們可能需要尋求 額外的股本或債務融資。我們未來的資本需求將取決於許多因素，包括我們的增長和擴大的業務，包括新的業務線。如果需要從外部來源獲得額外資金，我們可能無法以我們可以接受的條款或根本無法籌集到資金。

負債

下表彙總了截至2023年12月31日的負債情況。

我們的金融負債淨額減少了62%或25,048美元從截至2022年12月31日的年度的40,418美元增加到截至2023年12月31日的年度的15,370美元。

減少的主要原因是公司減少其財務風險的戰略。具體而言，在2023年期間，公司採取了以下行動：a)與有擔保貸款持有人達成和解協議，通過開立一筆新的有擔保可轉換貸款獲得部分補償，以及b)使用國家環保總局預先通知償還無擔保貸款和可轉換債務.

租賃負債

我們簽訂了各種不可取消的運營和融資租賃協議，涉及辦公設施、許可證和品牌許可、電動自行車租賃、電動滑板車租賃、公司車輛許可和公司住房，租期至2028年。這些協議要求支付某些運營費用，如不可退還的税款、維修和保險，幷包含續訂和升級條款。租賃條款 規定按月付款，有時按分級付款。

截至2023年12月31日的未來年度最低租賃金額 如下：

主要經營租賃協議與位於紐約州布魯姆街500號的商店有關。未來幾年的累計租賃費為760美元。

截至2023年12月31日的未償還證券

截至2023年12月31日，我們擁有以下未償還證券：

普通股和優先股

截至2023年12月31日，公司章程授權發行最多900,000,000股A類普通股，每股面值0.00001美元，以及每股0.00001美元的100,000,000股優先股。 

備用股權購買協議

於2023年3月8日，本公司與YA II PN，Ltd.訂立備用股權購買協議(“SEPA”)。根據SEPA，本公司有權但無義務在24個月內的任何時間向York kville出售最多50,000美元的A類普通股。要 請求購買，公司將向YA II PN，Ltd.提交一份預先通知，説明其打算出售的股票數量。 預先通知將説明將在以下任一時間購買股票：

在開始時，公司 沒有確定SEPA協議的任何第一天影響，除了支付給YA II PN，Ltd.的承諾費750美元和法律費用 總計269美元。

在截至2023年12月31日的年度內，本公司多次發出出售A類普通股8,522,159股的預告，累計總收益為21,854美元。因此，在2023年12月31日，根據2023年3月的SEPA，仍有28,146美元可用。

關聯方交易

首席執行官對遞延工資的轉換

在截至2023年12月31日的年度內，我們的大股東兼首席執行官將他的部分遞延工資(總計78美元)轉換為87股A類普通股。

董事會成員遞延薪金的折算

在截至2023年12月31日的年度內，董事會成員將部分遞延薪酬(總計69美元)轉換為1,062份認股權證，以購買A類普通股，執行價為174.00美元，自發行起計5年為到期日。

在截至2023年12月31日的年度內，一位在加入董事會前擔任顧問的董事會成員將其之前總計90美元的部分發票轉換為 397股A類普通股，為公司帶來了25美元的收益。

首席執行官購買B系列優先股

2023年3月13日，公司 向公司首席執行官發行了3,000股B系列優先股，總購買價為0.5美元。B系列沒有投票權， 除了B系列的每股股票有權在股東大會上就是否實施反向股票拆分投8萬票外。該公司B系列的持股人 被要求投票表決任何反向股票拆分的提案。這意味着B系列股東必須按照符合資格並在特別會議上投票的A類普通股持有人的總投票比例投出贊成票和反對票。 2023年3月30日，公司B系列優先股已在股東大會後以每股0.01美元的價格贖回。 截至2023年12月31日，B系列優先股已發行和流通股為0股。

B類普通股的換股

2023年8月12日，1,897股B類普通股自動轉換為1,897股A類普通股。2021年8月12日，公司向公司首席執行官發行了B類普通股，條款為在發行兩週年(2023年8月12日)時自動轉換為A類普通股。

關聯方航運公司：

在截至2023年12月31日的年度內，本公司因關聯方提供的運輸服務而將56美元計入收入成本。 服務提供商是一家公司，其首席執行官是micromobility.com首席執行官的母公司。    

2022年交易

在截至2022年12月31日的12個月內，我們的大股東兼首席執行官以無息方式借給Helbiz資金，累計總收益為492美元。這筆款項已在237美元的現金和以254美元發行的527,425股A類普通股之間償還。

2022年11月18日，Wheels業務合併日，我們的大股東兼首席執行官從Wheels投資者手中購買了一張Wheels無擔保票據，本金750美元。2022年11月22日，Helbiz Inc.首席執行官將全部金額轉換為4,019,293股A類普通股 。

 合同義務和承諾

LNPB承諾

在2021年期間，該公司決定進入一條新的業務線：向媒體合作伙伴和最終觀眾收購、商業化和分發包括體育賽事直播在內的內容。為了商業化和廣播媒體內容，公司與LNPB等多個合作伙伴簽訂了 不可取消的內容許可和服務協議。2023年6月，本公司收到主要直播內容提供商LNPB的通知，通知其將提前終止與LNPB內容商業化和廣播有關的協議。函件還要求立即支付逾期發票11,394美元。 2024年2月，公司與LNPB達成和解協議。具體而言，修訂後的主要條款是完全清償公司在原協議下的義務，以換取5,392美元的付款，分三次於2024年11月30日或之前支付，其中一半已於2024年3月支付。由於提前終止了LNPB協議，Helbiz媒體大幅減少了運營。

訴訟 

本公司不時涉及正常業務過程中可能出現的法律訴訟、索賠和監管事項、間接税審查或政府查詢和調查 。其中某些事項包括對鉅額或不確定金額的損害賠償的投機性索賠。

截至2023年12月31日和2022年12月31日，本公司得出結論認為，訴訟中的某些損失是可能和合理估計的；因此，本公司將法律或有事項計入應計項目，計入其他流動負債；分別為3978美元和2710美元， 。他説：

本公司於截至2023年12月31日及2022年12月31日止年度的綜合經營報表分別入賬2,701美元及650美元； 一般和行政費用對於訴訟中的額外或有損失，合理估計並將其歸類為可能的。

截至2023年12月31日，與Wheels相關的法律或有事項為1,613美元，與MicroMobity.com相關的法律或有事項為2,365美元。具體而言，在與在美國城市使用Wheels的車輛有關的各種訴訟中，以及在涉及違反加州勞工法規和將個人歸類為獨立承包商而不是員工的某些事項中，Wheels都被 點名。MicroMobity.com的索賠與一位以前的投資者有關，該投資者曾因違反合同義務而索賠財務損失。

本公司應計法律或有事項的損失範圍為800美元至7,041美元，這是指已與同行達成和解的金額與扣除保險金額後的索賠金額之間的範圍。

本公司還涉及某些損失被認為不可合理評估或可能的索賠 ；對於這些索賠，潛在損失的範圍在0美元至3,050美元之間。

關鍵會計估計

我們管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析基於我們的合併財務報表， 這些報表是根據美國公認會計原則編制的。編制我們的合併財務報表和相關披露 要求我們作出估計和假設，以影響我們合併財務報表中資產和負債、成本和費用的報告金額以及或有資產和負債的披露 。我們基於歷史經驗、已知趨勢和事件以及我們認為在當時情況下合理的各種其他因素進行估計，這些因素的結果構成了對資產和負債的賬面價值作出判斷的基礎，而這些判斷從其他來源看起來並不明顯。我們在持續的基礎上評估我們的估計和假設。在不同的假設或條件下，我們的實際結果可能與這些估計不同。

在以下情況下，我們 認為會計估計是關鍵的：(1)會計估計要求我們對作出會計估計時高度不確定的事項作出假設，以及(2)估計在不同時期可能發生的合理變化，或使用我們在本期合理使用的不同估計，將對我們的財務狀況或運營結果產生重大影響 。

企業合併

我們使用收購會計方法對符合業務資格的實體或資產組的收購進行核算。具體而言，收購方法要求 收購的收購價格按收購日期的估計公允價值分配給收購的有形和無形資產以及承擔的負債。收購價格超出該等公允價值的部分計入商譽。 在自收購日期起計最長一年的計量期內，吾等可記錄對收購資產和承擔的負債的調整，並與商譽進行相應的抵銷。於計量期結束或收購資產或承擔負債價值最終確定後(以先到者為準)，其後的任何調整均記入綜合經營報表 。

新興的 成長型公司狀態

根據就業法案， “新興成長型公司”可以利用延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則 。這一規定允許新興成長型公司推遲採用上市公司和私營公司具有不同過渡日期的新會計準則或修訂後的會計準則，直到這些準則適用於私營公司。我們符合新興成長型公司的定義 ，並選擇使用這一延長的過渡期來遵守新的或修訂的會計準則 ，直到我們(I)不再是新興成長型公司，或(Ii)明確且不可撤銷地選擇退出《就業法案》規定的延長的 過渡期。因此，我們的合併財務報表和報告的運營結果 可能無法與其他上市公司的財務報表直接進行比較。

表外安排

Helbiz 在本報告所述期間沒有，目前也沒有任何表外安排，如美國證券交易委員會的規則 和條例所定義。 

第7A項。關於市場風險的定量和定性披露

我們是交易法規則12b-2所界定的較小的報告公司 ，不需要提供本項目所要求的信息。

項目8.財務報表和補充數據

獨立註冊會計師事務所報告

致本公司股東及董事會

MicroMobity.com Inc.

對財務報表的幾點看法

本公司已審計所附MicroMobity.com Inc.(“本公司”)截至2023年12月31日及2022年12月31日的綜合資產負債表、截至2023年12月31日的兩個年度的相關綜合營運報表及截至2023年12月31日期間各年度的全面虧損、可轉換優先股及股東虧損及現金流量，以及相關附註(統稱為“財務報表”)。我們認為，財務報表 按照美國公認的會計原則，在各重大方面公平地反映了本公司於2023年12月31日及2022年12月31日的財務狀況，以及截至2023年12月31日期間各年度的經營業績及現金流量。

解釋性段落--持續關注

隨附的財務報表 是假設本公司將繼續作為持續經營的企業編制的。如第2號文件所述，本公司已蒙受重大虧損，需要籌集額外資金以履行其義務及維持其營運。這些情況令人對公司作為持續經營企業的持續經營能力產生嚴重的 懷疑。管理層在這些事項上的計劃也載於第2號文件。財務報表不包括可能因這種不確定性的結果而產生的任何調整。

意見基礎

這些財務報表由公司管理層負責。我們的責任是根據我們的審計對公司的財務報表發表意見。我們 是一家在美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)註冊的公共會計師事務所，根據美國聯邦證券法以及美國證券交易委員會和PCAOB的適用規則和法規，我們 必須與公司保持獨立。

我們按照PCAOB的標準 進行審核。這些標準要求我們計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證，無論是由於錯誤還是舞弊。本公司不需要，也不需要我們對其財務報告的內部控制進行審計。作為我們審計的一部分，我們需要了解財務報告的內部控制，但不是為了對公司財務報告內部控制的有效性發表意見 。因此，我們不表達這樣的意見。

我們的審計包括執行程序以評估財務報表重大錯報的風險(無論是由於錯誤還是欺詐)，以及執行應對這些風險的程序。這些程序包括在測試基礎上審查與財務報表中的金額和披露有關的證據。 我們的審計還包括評估所使用的會計原則和管理層做出的重大估計，以及評估財務報表的整體列報。我們相信，我們的審計為我們的觀點提供了合理的基礎。

/s/ 馬庫姆律師事務所

馬庫姆有限責任公司

自2021年以來，我們一直擔任公司的審計師。

紐約州紐約市

2024年4月16日

Micromobility.com， Inc.

(前身為 Helbiz，Inc.）

合併資產負債表

(in數千人，份額 和每股數據除外）

附註是這些合併財務報表的組成部分。

Micromobility.com， Inc.

(前身為 Helbiz，Inc.）

綜合經營報表

(in數千人，份額 和每股數據除外）

附註是這些合併財務報表不可分割的一部分。

Micromobility.com， Inc.

(前身為 Helbiz，Inc.）

可轉換優先股報表 和股東赤字

(in數千人，份額和每股除外 數據，其中包含截至2023年12月31日的年度發生的兩次反向拆分）