附件5.1
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美國 ·亞太地區·歐洲 |
2024年4月16日
全球天然氣公司
華爾街99號,436號套房
紐約,郵編:10005
回覆: | S-1表格上的註冊聲明 |
女士們、先生們:
我們 指的是特拉華州的環球燃氣公司(f/k/a Dune Acquisition Corporation)根據修訂後的《1933年證券法》(《證券法》)向美國證券交易委員會提交的《S-1表格登記聲明》(以下簡稱《登記聲明》),其中包括:(A)《登記聲明》中點名的證券持有人(出售證券持有人)轉售最多4,312,500股A類普通股(“保薦人 交易所股票”),本公司與Dune Acquisition Holdings LLC(“保薦人”)根據日期為2023年9月20日的交換協議(“保薦人交換協議”)發行的A類普通股每股面值0.0001美元,(B)公司行使作為Dune Acquisition Corporation首次公開發售(“公共認股權證”)單位的一部分向公眾發行的認股權證時,發行最多8,624,981股A類普通股(“公共認股權證”),(C)本公司在行使與Dune Acquisition Corporation首次公開發行相關的私募形式向保薦人發行的認股權證(“私募認股權證”和與公開認股權證一起發行的“認股權證”)後,由出售證券持有人發行和轉售最多4,850,000股A類普通股(“私募認股權證”和“認股權證”),(D)根據日期為2023年12月21日的交換協議(“交換協議”),本公司發行最多2,700,000股A類普通股(“交換股份”)及出售證券持有人轉售A類普通股(“交換股份”),該A類普通股可按本公司於2023年12月21日訂立的交換協議(“交換協議”)交換B類有投票權的非經濟普通股(“B類普通股”)及Global Gas Holdings LLC的普通股 單位(“控股普通股”)而發行,每股面值0.0001美元。Global Gas Holdings LLC及Global H2的單位持有人 Energy LLC,(E)出售證券持有人根據日期為2023年12月1日的認購協議(“認購協議”)發行最多681,220股A類普通股 ,由本公司與Metora Strategic Capital,LLC,Metora Capital Partners,LP及Metora Select Trading Opportunity Master,LP,及 (F)出售證券持有人轉售最多4,850,000股私募認股權證。該等認股權證是根據日期為二零二零年十二月十七日的認股權證協議(“認股權證協議”)(“認股權證協議”)由本公司與作為認股權證代理的大陸證券轉讓信託公司發行。
盛德律師事務所是一家有限責任合夥企業,與盛德律師事務所的其他合夥企業建立聯繫。
全球天然氣公司
2024年4月16日
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本意見函是根據《證券法》S-K條例第601(B)(5)項的要求遞交的。
我們 已審閲註冊聲明、本公司第二份經修訂及重新修訂的公司註冊證書(“註冊證書”)、本公司經修訂及重新修訂的附例(下稱“附例”)、保薦人交換協議、 交換協議、認購協議、認股權證協議及本公司董事會通過的有關注冊聲明、保薦人交換協議、交換協議、認購協議、認購協議及保薦人交換股份、認股權證股份、認股權證的發行的決議。本公司的交易所股份和管道股份 。吾等亦已審閲該等協議、文件、本公司證書及聲明及其他公司文件及文書的正本或經核證令吾等滿意的正本副本,並已審閲我們認為相關及必要的法律問題,以作為本意見書的基礎。我們已假定提交給我們或由我們獲得的所有文件的真實性、所有簽名的真實性、所有人員的法律行為能力,以及提交給我們或由我們獲得以供審查的任何文件副本與原始文件的一致性。至於與本文所述意見有關的事實,我們未經獨立調查或核實,一直依賴並假設本公司公職人員、高級職員及其他代表及其他人士的證書、函件、口頭及書面聲明及陳述的準確性及完整性。
基於前述,並在符合本文所述的其他限制和限制的前提下,我們認為:
1. | 保薦人交易所的股票是有效發行、全額支付和不可評估的。 |
2. | PIPE股票是有效發行、全額支付和不可評估的。 |
3. | 私募認股權證構成本公司的有效及具約束力的義務。 |
4. | 在下列情況下,認股權證股票將被有效發行、全額支付和不可評估:(I)最終修訂的註冊 聲明應已根據證券法宣佈有效, (Ii)該等認股權證股份已在行使認股權證時正式發行及交付 及(Iii)代表該等認股權證股份的證書須已妥為籤立、會籤及登記並妥為交付,或如任何該等認股權證股份將以無證書形式發行,則本公司的賬面上應反映根據有關認股權證及認股權證協議的條款,向 購買者發行該等認股權證股份時支付的行使價。 |
全球天然氣公司
2024年4月16日
第 頁3
5. | 交易所股票將在以下情況下有效發行、全額支付和不可評估:(I)最終修訂的註冊 聲明應已根據證券法宣佈有效, (Ii)該等交易所股份已根據《交換協議》正式發行及交付 及(Iii)代表該等交易所股份的證書須已妥為籤立、會籤、登記及妥為交付,或如任何該等交易所股份將以無證書形式 發行,本公司的賬簿應反映向其購買者發行該等交易所股份以換取B類普通股及控股普通股 單位的股份,並全部根據交換協議的條款。 |
對於本協議中提到的或與之相關的每一份文書或協議(每一份都是“文書”),我們假定,在與本協議所載意見相關的範圍內,(I)該文書的每一方(如果不是自然人) 均已正式組織或組成(視具體情況而定),並在所有相關時間內,根據其組織或組成(視情況而定)的管轄權法律有效地存在並處於良好的地位,並在所有相關時間擁有並有充分的權利,籤立、交付和履行該文書項下義務的權力和權限,以及(Ii)該文書已得到各方的正式授權、籤立和交付,並且在所有相關時間都是有效的、具有約束力和可強制執行的協議或義務;前提是,我們不作任何與公司有關的假設,並且在此明確涵蓋我們的意見 。
對於任何文書、協議或其他文件的任何規定,我們 不發表任何意見; 或(Ii)規定任何權利或補救措施的主張或使用不應阻止同時主張或使用任何其他權利或補救措施,或每項權利和補救措施應是累積的,是對所有其他權利和補救措施的補充,或 行使任何權利或補救措施的任何延遲或遺漏不應損害任何權利或補救措施或構成對其的放棄。
我們的意見受破產、資不抵債、重組、暫停、欺詐性轉讓、欺詐性轉讓和其他與債權人權利有關或普遍影響債權人權利的類似 法律和一般衡平法原則(無論是在衡平法訴訟中還是在法律上考慮)的約束,包括商業合理性、誠實信用和公平交易的概念,以及可能無法獲得具體履行或強制救濟的 。
就本意見書而言,吾等假設於發行、出售及交付任何認股權證股份及交易所股份時:(I)認股權證股份及交易所股份將按註冊説明書及相關招股章程所述方式發行及出售;及(Ii)現行有效的公司註冊證書及章程將不會 經修改或修訂,並將全面生效。
全球天然氣公司
2024年4月16日
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在提出上文第(4)及(5)段所載意見時,吾等假設於行使或交換(視乎適用)B類普通股及控股共同單位(視何者適用)的認股權證及交換時,將有足夠數目的A類普通股獲授權,然後可根據當時生效的公司註冊證書進行發行。
本意見函僅限於特拉華州公司法和紐約州法律。我們不對任何其他司法管轄區的法律、規則或法規發表意見,包括但不限於美國聯邦法律或任何州證券或藍天法律,或紐約州或紐約州內任何地方機構或政府當局的市政法律或法律、規則或法規。
我們 特此同意將此意見信作為註冊聲明的附件以及 包含在註冊聲明中或成為註冊聲明一部分的所有對我們公司的引用。在給予此類同意時,我們並不承認我們屬於根據《證券法》第7條需要徵得同意的人員類別。
非常 真正的您, | |
/s/ Sidley Austin LLP |