美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
希捷科技控股上市有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 識別碼） |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
為了幫助投資者評估希捷HDD Cayman（“希捷HDD”）發行的2028年到期的3.50％可交換優先票據的潛在攤薄影響。希捷HDD Cayman是一家根據開曼羣島法律組建的豁免有限責任公司，也是希捷科技控股有限公司（“公司”）的子公司。
2023年9月13日，希捷HD發行了本金總額為15億美元的2028年到期的3.50％的可交換優先票據（“票據”），將於2028年6月1日到期。
票據的初始匯率為每1,000美元本金票據12.1253股普通股，相當於每股約82.47美元的初始交易價格。
公司使用折算法計算與票據相關的增量攤薄股份，因為根據票據契約，希捷HD必須在轉換後以現金結算票據本金，並且根據其信貸協議，目前需要通過發行公司普通股來結算超過本金的價值。當報告期內普通股的平均市值超過每股82.47美元的交易價格時，增量攤薄股將反映在公司的GAAP每股收益（“EPS”）計算中。
2023年9月13日，公司和希捷HD進行了私下協商的上限看漲期權交易，預計這將減少公司普通股的潛在稀釋和/或抵消公司在交換票據時必須支付的超過本金的任何現金支付。在上限看漲期權交易下，如果平均市值大於上限看漲期權交易的行使價，則公司的非公認會計準則每股收益（“EPS”）將逐步稀釋，這種減少或抵消受上限。上限看漲期權交易的上限價格最初為每股107.8480美元。
下表僅供參考，反映了根據初始轉換率假設的普通股季度平均市場價格，在交易所交易之後計算我們未來的GAAP和非GAAP每股收益（“EPS”）時將包含的潛在攤薄股票。
有關票據的更多詳細信息，請參閲公司截至2023年9月13日向美國證券交易委員會提交的報告和票據契約，並於2023年9月13日與公司8-K表格一起提交。下述金額未經審計。
本第 7.01 項中的信息是 “提供的”，不得視為《交易法》第 18 條所指的 “已歸檔”，也不得以其他方式受該條款的責任約束。
希捷科技控股有限公司
假設稀釋表
（以千計，股價除外）
| 假設的 每季度 平均股價 (1) |
如果已轉換 方法：稀釋份額 GAAP 每股收益 (2) |
調整 來自 “上限通話” |
淨稀釋股份 非公認會計準則每股收益 |
|||||||||||
| $ | 70.00 | — | — | — | ||||||||||
| $ | 75.00 | — | — | — | ||||||||||
| $ | 80.00 | — | — | — | ||||||||||
| $ | 85.00 | 541 | (541 | ) | — | |||||||||
| $ | 90.00 | 1,521 | (1,521 | ) | — | |||||||||
| $ | 95.00 | 2,399 | (2,399 | ) | — | |||||||||
| $ | 100.00 | 3,188 | (3,188 | ) | — | |||||||||
| $ | 105.00 | 3,902 | (3,902 | ) | — | |||||||||
| $ | 107.85 | 4,280 | (4,280 | ) | — | |||||||||
| $ | 110.00 | 4,552 | (4,196 | ) | 356 | |||||||||
| $ | 115.00 | 5,145 | (4,013 | ) | 1,131 | |||||||||
| $ | 120.00 | 5,688 | (3,846 | ) | 1,842 | |||||||||
| $ | 125.00 | 6,188 | (3,692 | ) | 2,496 | |||||||||
| $ | 130.00 | 6,650 | (3,550 | ) | 3,099 | |||||||||
| $ | 135.00 | 7,077 | (3,419 | ) | 3,658 | |||||||||
| $ | 140.00 | 7,474 | (3,297 | ) | 4,177 | |||||||||
| $ | 145.00 | 7,843 | (3,183 | ) | 4,660 | |||||||||
| $ | 150.00 | 8,188 | (3,077 | ) | 5,111 | |||||||||
| (1) | “假設的季度平均股價” 最高為每股150美元，但稀釋將持續到每股150美元以上 |
| (2) | 代表可交換優先票據的總股份，必須包含在攤薄後的GAAP每股收益中 |
關於前瞻性陳述的警示説明
本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述基於某些假設提供當前對未來事件的預期，幷包括任何與任何歷史事實都不直接相關的陳述。除其他外，前瞻性陳述包括有關將包含在公認會計原則和非公認會計準則每股收益計算中的潛在攤薄股票總額的陳述。前瞻性陳述通常可以用 “期望”、“打算”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“應該”、“可能”、“將繼續”、“可以” 或否定詞語等詞語來識別，這些詞語的變體和可比術語，在每種情況下都旨在指代未來的事件或情況。但是，沒有這些詞語或類似的表述並不意味着陳述不是前瞻性的。前瞻性陳述受各種不確定性和風險的影響，這些不確定性和風險可能導致公司的實際業績與歷史經驗以及公司目前的預期或預測存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於公司最新的定期報告中 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 標題下描述的風險和不確定性 10-Q或向美國證券交易委員會提交的10-K表格。不應過分依賴本文件中的前瞻性陳述，這些陳述基於我們獲得的信息，這些陳述僅代表截至本文件發佈之日。除非適用法律要求，否則公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映前瞻性陳述發表之日後的事件或情況。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
| 希捷科技控股上市有限公司 | ||||||
| 日期：2024 年 4 月 16 日 | 來自： | /s/Gianluca Romano | ||||
| 姓名： | 詹盧卡·羅馬諾 | |||||
| 標題： | 執行副總裁兼首席財務官（首席財務和會計官） | |||||