美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前 報告

根據 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條

報告日期 （最早報告事件的日期）： 2023年11月6日

黃金礦業公司

（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）

印第安納街 350 號 650 套房

金色， 科羅拉多州 80401

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(303) 839-5060

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果 的申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（見一般指示 A.2. 見下文）：

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司¨

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。¨

目錄

公開發行

2023年11月6日 ，特拉華州的一家公司金礦業公司（“公司”）與某些機構投資者簽訂了證券購買 協議（“證券購買協議”），規定 公司在公開發行（“發行”）中發行和出售，(i) 公司普通股共計4,712,488股，每股面值0.01美元股票（“普通股”），公開發行價格為每股普通股0.70美元（“初始 股”）；(ii) A系列普通認股權證（“A系列認股權證”）至以每股普通股0.70美元的公開發行價購買6,000,000股普通股（“ A系列認股權證”）；（iii）B系列認股權證（“B系列認股權證” ，以及A系列認股權證，“普通認股權證”）以購買3,000,000股普通股（“B系列 認股權證”），以及A系列認股權證普通認股權證”），公開發行價格 為每股普通股0.70美元；(iv) 預先注資的認股權證（“預融資認股權證”，以及普通認股權證的 “認股權證”），用於購買 1,287,512 股普通股（“預籌認股權證”，以及普通股 認股權證、“認股權證” 以及認股權證股和初始股份，即 “已發行股份”）； 和 (v) 認股權證，發行總收益約為420萬美元，扣除配售 代理費（詳情見下文）和預計發行費用。

A系列認股權證 的行使價為每股0.70美元，可立即行使並將於首次行使之日起五年後到期； B系列認股權證的行使價為每股0.70美元，可立即行使，並將於首次行使 之日起18個月後到期。

預籌認股權證 代替普通股出售給此類機構投資者，否則這些機構投資者在本次發行中購買普通股將 導致此類機構投資者及其各自的關聯公司和某些關聯方在發行完成後立即從中受益 擁有公司4.99％以上的已發行普通股。每份預先注資 認股權證代表以每股0.0001美元的行使價購買一股普通股的權利。預先注資的認股權證 可立即行使，並且可以隨時行使，直到預融資認股權證全部行使為止。

發行股票、認股權證 和行使認股權證時可發行的普通股是根據公司在S-1表格（文件編號333-274403）上的註冊 聲明以及向證券 和交易委員會（“SEC”）提交的初步招股説明書和最終招股説明書進行註冊的。

H.C. Wainwright & Co. （“HCW”）擔任與本次發行相關的獨家配售代理。HCW 沒有購買或出售任何證券， 也沒有要求安排購買或出售任何最低數量或金額的證券。HCW同意盡其合理的最大努力安排出售發行股票和認股權證（統稱為 “證券”）。HCW獲得了現金 費用，相當於公司在 本次發行結束時出售證券所得總收益的百分之六（6％），並獲得了12.5萬美元的費用報銷。

公司打算將本次發行的收益 用於營運資金要求和一般公司用途。如果達成和解，公司可能會使用本次發行的部分收益 來和解與Unifin Financiera, S.A.B de C.V. 的訴訟，該公司此前曾在2023年8月9日向美國證券交易委員會提交的截至2023年6月30日的10-Q表季度 報告中披露了該訴訟。

本次發行於 2023 年 11 月 8 日結束。

本次發行導致的某些認股權證行使 價格的變更

由於公司某些未償還的認股權證中有反稀釋 條款，本次發行的完成將導致調整，降低 某些認股權證的行使價。

2020年4月，公司完成了私募配售，出售了為期五年的A系列和B系列認股權證，以每股0.30美元的行使價（與2023年6月9日 9日完成的反向股票拆分相關的調整為每股7.50美元）收購普通股 股票。2023年6月29日，在公司於2023年6月29日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中 披露的註冊直接發行（“6月發行”）和並行私人 配售（“6月私募配售”，以及6月份的發行，“6月份的交易”）結束後， A系列認股權證的（i）7.50美元的行使價向下調整在6月交易完成後，6月份發行的收盤價為1.45美元，(ii) B系列認股權證的7.50美元的行使價調整為6月交易完成後為6.50美元。本次發行 完成後，A系列認股權證的行使價1.45美元將向下調整至本次發行 的收盤價 0.70 美元。無需進一步調整B系列認股權證的行使價。A系列認股權證持有人有權 共購買44,000股普通股，B系列持有人有權購買10,000股普通股。

第 9.01 項財務報表和 附錄。

證券購買協議和證券的上述描述 不完整，僅參照協議的全文 文本對其進行了全面限定，其表格的副本分別作為本報告 附錄10.1、10.2、10.3和10.4提交，並以引用方式納入此處。

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2023 年 11 月 9 日