附錄 99.1
Marti 公佈 2023 年全年業績
土耳其伊斯坦布爾——2024年4月16日——土耳其領先的出行超級應用程序Marti Technologies, Inc.（“Marti” 或 “公司”）（紐約證券交易所 美國股票代碼：MRT）今天公佈了截至2023年12月31日的全年財務和經營業績。
2023 年全年 的財務和運營亮點
| ● | 對叫車 的資本節約型投資產生的業績超過了運營目標 | |
| ● | 關注兩輪 電動汽車租賃業務的運營效率有助於業績與23財年收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤預測保持一致 | |
| ● | 23財年收入為2,000萬美元，淨虧損3,380萬美元， 調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,770萬美元，而預測的收入為2,010萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,780萬美元 | |
| ● | 唯一一家在土耳其大規模提供叫車服務 的公司，並在兩輪電動汽車租賃領域保留了59％的市場份額 |
創始人 兼首席執行官奧古茲·阿爾珀·奧克特姆表示：“2023年是Marti的網約車增長創紀錄的一年，這證明土耳其也存在全球對叫車的高需求。”“我們還證明，有大量司機想為我們的服務工作，遠遠超過我們最大的城市伊斯坦布爾的出租車司機人數 。我們目前在 iOS 和 Android 上作為土耳其領先城市交通應用程序的 地位推動了我們叫車業務的快速和資本高效增長，自 2019 年推出以來，我們已經為超過 490 萬名獨立乘客 提供了超過 7,700 萬次乘車服務。我們計劃在2024年加快對叫車服務的投資步伐。”
“自2019年我們的兩輪 電動汽車租賃業務推出以來，我們一直在將該細分市場發展到目前的規模，即2023年平均每天部署35,000輛汽車 。現在我們已經達到規模，我們正在取代機隊擴張，將重點放在運營效率上，我們認為這將 提高該細分市場的盈利指標。我們將在 2024 年 整個 繼續採取這些提高運營效率的行動。
“在整個 2023 年，我們 乘客的行為繼續支持我們通過單個應用程序提供多種交通方式的決定。我們目前通過我們的應用程序提供六種模式 ：叫車、摩托車叫車以及叫車服務，我們於 2024 年 2 月作為乘車 叫車細分市場的一部分推出；作為我們兩輪電動汽車租賃 細分市場的一部分，自有和運營電動自行車、電動滑板車和電動助力車租賃服務。數據顯示，這種多模式產品符合乘客的偏好。根據模式的不同，有 57% 到 85% 的 騎手在之前通過使用另一種馬蒂模式被介紹給我們之後使用了這種模式。我們現有的模式是 新模式的絕佳免費乘客獲取渠道。此外，視交通方式而定，有 32% 到 64% 的 乘客在首次搭乘我們的車後使用了其他 Marti 模式。這些數據點顯示，乘客普遍偏愛 多式聯運服務。為多式聯運乘客提供服務也為Marti創造了經濟利益。與單一模式乘客相比，每位乘客的乘車量高出 5.3 倍 ，我們的多模式乘客的每位乘客收入高出 5.3 倍。”
2023 年全年財務亮點
合併收入
| ● | 23財年收入2,000萬美元，與22財年相比， （“YoY”）同比下降20％，這得益於我們的兩輪電動汽車 細分市場每輛車的平均每日乘車量下降。為了優先考慮我們的叫車服務以最快的速度增長，我們目前不對該服務收取佣金。 因此，該服務的增長尚未增加收入。 | |
| ● | 2,000萬美元的收入與23財年的2,010萬美元預測一致。 |
合併後的調整後息税折舊攤銷前
| ● | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,770萬美元，同比下降357％，這得益於在沒有貨幣化的情況下對叫車服務的1170萬美元投資。 | |
| ● | （1770萬美元）調整後的息税折舊攤銷前利潤與23財年（1,780萬美元） 的預測一致。 |
流動性
| ● | 23財年末的現金及現金等價物為1,940萬美元，與22財年相比同比增長85％，這得益於我們2023年7月的業務合併和相關公開 上市的融資。 |
股票回購計劃
| ● | 我們在2024年1月宣佈的Marti的股票回購計劃使我們能夠在2024年7月之前購買高達250萬美元的普通股。 |
收購
| ● | 2024 年 2 月，我們完成了對 Zoba 所有知識產權和軟件資產的收購 。Zoba 是領先的人工智能驅動的 SaaS 平臺，為兩輪電動汽車租賃運營商提供動態車隊優化 算法。 |
2023 年我們 叫車服務的財務和運營亮點
| 2022年（十月至十二月） | 2023 | |||||||
| G&A（美元，千美元） | (410 | ) | (4,758 | ) | ||||
| 其中，乘車費用* | -- | (95 | ) | |||||
| 銷售與營銷（美元，千美元） | (974 | ) | (6,372 | ) | ||||
| 其中，乘車費用* | (171 | ) | (1,040 | ) | ||||
| 其他費用（美元，千美元） | -- | (525 | ) | |||||
| 總費用（美元，千美元） | (1,384 | ) | (11,654 | ) | ||||
| * | 由於Marti在2023年沒有從其叫車服務 中獲得收入，因此提供該服務的成本歸類為一般和管理費用以及銷售和營銷費用。 |
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| ● | 我們的叫車服務在2022年10月推出後，於2023年完成了其首個 全年運營。 | |
| ● | 諮詢集團麥肯錫 & Company發表的一篇文章估計，截至2021年，土耳其的出租車市場規模為90億至120億美元。根據該研究的 “2030年顛覆性 情景”，預計叫車將通過提供更便宜、更便捷的乘車服務來擴大出租車市場的規模。 該研究估計，2030年叫車市場的潛在規模為150億至200億美元。 | |
| ● | 到 2023 年底，乘客數量增長到超過 49.8萬人，比我們的 450,000 名乘客目標高出 11%。從 2023 年 6 月 30 日到 2023 年 12 月 31 日 31 的 6 個月內，我們的騎手人數增長了 301%。 | |
| ● | 到2023年底，註冊司機人數增長到超過10.6萬人，比我們的10萬名註冊司機的目標高出7％。從 2023 年 6 月 30 日到 2023 年 12 月 31 日，我們的註冊司機人數在 6 個月內增長了 161%。 | |
| ● | 在我們的 106,000 名註冊司機中，超過 88,000 名在土耳其最大的城市伊斯坦布爾。與此形成鮮明對比的是，為該市提供服務的出租車不到20,000輛。 | |
| ● | 我們將繼續投資於2024年實現叫車服務的成本效益 增長，並設定了到2024年6月30日 為85萬名乘客和15.5萬名註冊司機提供服務的目標。* | |
| ● | 23財年的總支出為1170萬美元，相當於 月平均支出不到100萬美元，這表明我們致力於在這一業務領域實現資本效率增長， 全球基準已證明既有規模又有盈利能力，但以犧牲資本效率增長為代價。 | |
| ● | 23財年的銷售和營銷費用為640萬美元，用於提高人們對我們的叫車服務以及有針對性的司機和乘客招募和留存活動的知名度。我們的營銷活動 包括線上和線下營銷活動，以及為我們的叫車乘客提供的交叉促銷，供我們的兩輪 電動汽車細分市場使用。由於我們尚未通過叫車服務獲利，我們的銷售和營銷費用包括服務所產生的100萬美元可變 費用，包括服務器費用、地圖和導航服務費用、司機入職呼叫中心成本、 客户支持成本和其他可變成本。 | |
| ● | 23財年的一般和管理費用為480萬美元，因為我們組建了團隊，以支持不斷擴大的叫車細分市場。我們團隊的增長是由管理、產品、軟件、數據、政府關係和營銷職能部門的 角色推動的。 | |
| ● | 今年 提供了50萬美元的司機罰款補貼，我們認為這是一項營銷活動，因為它有助於吸引和留住司機。 | |
| ● | 我們在網約車領域的投資步伐在年內有所加快 ，這與該細分市場規模和前景的擴大一致。雖然我們在今年上半年在該細分市場上花費了420萬美元，但這一數字在下半年增加到740萬美元。 |
| * | 到2024年6月30日 30日，叫車服務的乘客和註冊司機的目標人數是基於Marti目前的估計和假設，不能保證未來的表現。 提供的目標存在重大風險和不確定性，包括公司向美國證券交易委員會（“SEC”）存檔的報告 中討論的風險因素，這些風險因素可能會導致實際結果出現重大差異。 無法保證公司將實現這些目標所表達的結果。 |
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2023 年 兩輪電動汽車服務的財務和運營亮點
| 2022 | 2023 | ∆ | ||||||||||
| 平均每日部署的車輛 | 33,011 | 34,585 | 5 | % | ||||||||
| 每輛車的平均每日乘車次數 | 2.36 | 1.27 | (46 | )% | ||||||||
| 每次乘車的平均收入（美元） | 0.88 | 1.25 | 43 | % | ||||||||
| 收入1 （美元，千美元） | 24,988 | 20,030 | (20 | )% | ||||||||
| 收入成本，不包括機隊折舊2（美元，千美元） | (18,465 | ) | (14,762 | ) | (20 | )% | ||||||
| 佔收入的百分比 | 74 | % | 74 | % | ||||||||
| G&A3（美元，千美元） | (11,564 | ) | (14,894 | ) | 29 | % | ||||||
| 佔收入的百分比 | 46 | % | 74 | % | ||||||||
| 淨虧損4 （美元，千美元） | (12,862 | ) | (22,160 | ) | 72 | % | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤5（美元，千美元） | (2,489 | ) | (6,665 | ) | 168 | % | ||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤率6 | (10 | )% | (33 | )% | ||||||||
| 1. | 鑑於Marti尚未對叫車服務收費，我們的兩輪電動汽車服務的收入與 合併收入相同。 |
| 2. | 收入成本，不包括機隊折舊是通過從收入成本中減去機隊折舊來計算的。 |
| 3. | G&A 包括銷售和營銷；其他收入/支出、 研發費用。 |
| 4. | 未分配的其他收入、財務收入和財務 支出在兩輪電動汽車服務板塊下列報（23財年淨支出450萬美元，22財年淨支出110萬美元） |
| 5. | 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標，計算方法是 將折舊、攤銷、税款、財務費用（扣除財務收入）、一次性費用和非現金調整 添加到淨收益（虧損）中。 |
| 6. | 調整後的息税折舊攤銷前利潤率是一個非公認會計準則指標， 計算方法是調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。 |
| ● | 23財年平均每天部署35,000輛汽車，與22財年相比同比增長了5％，這是由於部署了新的電動助力車，以及我們的車隊中每天有更大份額 可供現場租用。我們通過在現場更快地更換 電池並採取更快的維修和維護措施來減少車輛的停機時間，從而提高了車隊的可用性。 | |
| ● | 23財年每輛車的平均每日乘車量為1.27次， 與22財年相比同比下降了46％，這是由於通貨膨脹率上升導致購買力下降，以及我們提高 價格以專注於改善該細分市場的盈利指標的策略。 | |
| ● | 由於價格上漲超過當地通貨膨脹以及土耳其 里拉兑美元的貨幣貶值，23財年的平均每次乘車收入為1.25美元， 與22財年相比同比增長43％。 | |
| ● | 23財年收入為2,000萬美元，與22財年相比，同比下降20％，這要歸因於我們每日平均部署的車輛、每輛車的平均每日乘車次數和平均每次乘車收入 的變化。 | |
| ● | 23財年的收入成本為1480萬美元，與22財年相比， 同比下降20％，這是由於將車輛從表現較差的城市重新分配到運營成本較低、物流人員和車輛數量效率較低的城市以及翻新電子和備件使用量增加的城市。2023 年， 我們停止了在阿達納、布爾薩、埃斯基謝希爾、加濟安泰普、哈塔伊、伊斯帕塔、薩姆鬆、泰基爾達和亞洛瓦的運營。總的來説，這些城市僅佔我們總收入的7％，但在過去 12 個月的運營 業績中，該份額翻了一番，佔我們總可變運營成本的 14%。 | |
| ● | 由於價格上漲超過了通貨膨脹和貨幣貶值， 以及我們的運營效率衡量標準，23財年每增加0.33美元，與22財年相比，折舊前繳款利潤為0.33美元，同比增長48％。 |
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| ● | 由於上市前諮詢費用和上市公司支出， 23財年的一般和管理費用為1490萬美元，與22財年相比同比增長29％。 | |
| ● | 23財年調整後的息税折舊攤銷前利潤為670萬美元，與22財年相比同比下降168％ ，這是由於我們的運營效率措施尚未完全抵消兩輪電動汽車租賃領域收入的下降 。 | |
| ● | 與上半年相比，2023 年下半年的業績顯著改善 。收入從上半年的950萬美元增長到下半年的1,050萬美元，增長了11％，這是由於我們擴大了 車隊規模，第三季度季節性改善，每輛車的平均每日乘車量增加，以及激進的定價措施。 收入成本下降了31％，從上半年的870萬美元降至下半年的600萬美元，這要歸因於我們的運營效率措施， 包括車輛搬遷、物流人員和車輛清點效率以及對翻新電子和備件 零件的依賴的增加使我們的收入成本降低了31％。雖然我們的一般和管理費用從上半年的640萬美元增長到下半年的850萬美元 ，增長了34％，這主要是受2023年7月業務合併和相關紐約證券交易所美國證券交易所 上市後的上市公司支出的推動，但下半年調整後的息税折舊攤銷前利潤（200）萬美元比上半年調整後的息税折舊攤銷前利潤（470）萬美元高出57％ | |
| ● | 2024 年 2 月，我們完成了對 Zoba 所有知識產權和軟件資產的收購 。Zoba 是領先的人工智能驅動的 SaaS 平臺，為兩輪電動汽車租賃運營商提供動態車隊優化 算法，這是我們 在 2024 年繼續採取的運營效率行動的一部分。Zoba 動態優化車輛的部署地點以及何時執行運營任務（例如電池更換、重新平衡和 提貨），以最大限度地提高乘客量並最大限度地減少車輛運營效率低下的問題。此次收購是在我們 於 2023 年 10 月和 11 月與 Zoba 完成的試點項目之後進行的，在該項目中，使用 Zoba 軟件優化我們的車輛部署位置增加了 Marti 車輛的 乘客量，並對盈利能力做出了積極貢獻(*). |
| (*) | 試點結果不一定預示着未來的成就。 |
2024 年全年指南
Marti正在發佈其2024年全年指導方針， 摘要如下：
| 2024 年指導方針 | ||||
| 收入(1) | $ | 16.6M | ||
| 調整後 EBITDA(2) | $ | (22.5M | ) | |
| 1. | 該公司最初的2024年指導方針假設我們的叫車服務將持續增長 ，因為車輛從我們的兩輪電動汽車車隊中退出，既沒有貨幣化，也沒有任何車隊規模擴大或替代投資 。 |
| 2. | 該公司最初的2024年指導方針假設與2023年相比，我們的叫車投資步伐將加快 。 |
此處 中提供的2024年全年指導方針以及到年底打車服務的乘客和註冊司機的目標人數均基於Marti目前的估計 和假設，不能保證未來的表現。提供的2024年指導和目標受重大風險 和不確定性影響，包括公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的報告中討論的風險因素， 這些風險因素可能導致實際業績出現重大差異。無法保證公司將實現 本指導方針或目標所表達的業績。
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電話會議信息
Marti今天將主持電話會議，討論 其2023年全年的財務和運營業績。請在下方查看此類電話會議的詳細信息。補充投資者套餐 可從公司的投資者關係網站 (https://ir.marti/tech/) 訪問，該套牌將在該網站上提供六個月。
| 日期： | 2024年4月16日 |
| 時間： | 伊斯坦布爾下午 3:30 /倫敦下午 1:30 /紐約時間上午 8:30 |
| 撥入： | 877-485-3103 / +1 201-689-8890 |
| 網絡直播和重播和 存檔鏈接： | https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=qlMJcjkO |
非公認會計準則財務指標
此處 包含的某些財務信息和數據不符合美國公認會計原則（“GAAP”），包括 但不限於調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和某些比率以及由此得出的其他指標。我們將這些指標 定義如下：
調整後的息税折舊攤銷前利潤為折舊、攤銷、 税款、財務費用（扣除財務收入）、一次性費用和非現金調整，加上淨收益（虧損）。一次性 費用和非現金調整主要包括一次性修改海關 關税產生的海關税收準備金支出、一次性向創始人延期付款導致的創始人工資的期間調整、 以及公司認為該準備金無法反映其正常現金運營的訴訟準備金支出。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率作為調整後的息税折舊攤銷前利潤/收入。
每次乘車的折舊前繳費 是通過將每次乘車的折舊與每次乘車的毛利潤相加來計算的。
根據公認會計原則，這些非公認會計準則財務指標不是 衡量財務業績的指標，可能不包括對理解和評估 公司財務業績具有重要意義的項目。因此，不應孤立地考慮這些指標，也不應將其作為收入、 運營現金流或其他衡量盈利能力、流動性或業績的公認會計原則下的盈利能力、流動性或業績指標的替代方案。您應該意識到， 公司對這些衡量標準的列報可能與其他公司使用的類似標題的衡量標準無法相提並論。公司 認為，這些非公認會計準則的財務業績指標為管理層和投資者提供了有關某些財務 和與公司財務狀況和經營業績相關的業務趨勢的有用信息。該公司認為，使用 這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種工具，可用於評估持續的經營業績和趨勢 以及將公司的財務指標與其他類似公司進行比較，其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務 指標。這些非公認會計準則財務指標受到固有的限制，因為它們反映了管理層對 在確定這些非公認會計準則財務指標時排除或包含哪些支出和收入的判斷 ，因此，應始終被視為根據公認會計原則計算的財務業績的補充財務業績。
此處包含的財務信息和數據 還包括對非公認會計準則財務指標的某些預測。由於可變性很大，難以對這些預測指標中排除的某些信息做出 準確的預測和預測，再加上一些排除在外的 信息無法確定或無法獲得，因此公司無法在不合理的努力下量化最直接可比的GAAP財務指標中需要納入 的某些金額。因此，不包括估計的可比 GAAP指標的披露，也不包括前瞻性非公認會計準則財務指標的對賬。
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關於馬蒂：
Marti 成立於 2018 年，是土耳其 領先的出行應用程序，為其乘客提供多種交通服務。Marti 經營一項叫車服務，將乘客 與汽車、摩托車和出租車司機相匹配，並經營大量租賃電動輕便摩托車、電動自行車和電動踏板車。Marti 的所有產品 均由專有軟件系統和物聯網基礎設施提供服務。欲瞭解更多信息，請訪問 www.marti.tech。
關於前瞻性 信息的警示聲明
本新聞稿包含的陳述 並非基於歷史事實，屬於1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。例如，關於叫車業務預期增長（包括 乘客和註冊司機人數）、2024年全年指引以及Marti及其兩輪電動汽車業務和叫車業務的預期未來業績、 運營效率和市場機會的陳述是 前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過術語識別前瞻性陳述，例如或包含 “將”、“目標”、“預測”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、 “預期”、“預測”、“未來”、“打算”、“可能”、“計劃”、“可能”、“預測”、“項目”、“尋找” 等詞語、” “應該”、“目標”、“將”、“將” 以及這些詞語或類似表達方式的變體。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響。 由於已知的 以及未知的風險和不確定性，實際業績可能與前瞻性陳述中表達或暗示的預期存在重大差異。
這些前瞻性 陳述基於估計和假設，儘管Marti及其管理層認為這些估計和假設是合理的，但本質上是不確定的 ，並且受許多風險和假設的影響。這些陳述不能保證未來的業績，並存在風險， 的不確定性和其他因素（其中一些是Marti無法控制的）難以預測，並可能導致實際業績 與前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異。已知風險和不確定性包括但不限於：（i）公司證券公開上市對其業務關係、業績、財務 狀況和總體業務的影響，（ii）業務合併可能破壞公司當前計劃或轉移管理層 對其正在進行的業務運營的注意力的風險，（iii）可能對公司 或其提起的任何法律訴訟的結果與業務合併或其他相關的董事或高級管理人員，(iv) 公司的能力維持其證券在美國紐約證券交易所的上市，（v）由於多種因素導致的公司證券價格波動，包括但不限於公司目前或計劃經營的競爭激烈且受到嚴格監管的行業的變化、競爭對手業績和成功的變化 以及影響公司業務的法律法規的變化，（vi）公司 開展業務的能力計劃、預測和其他預期，並確定機會，（vii）經濟衰退的風險在 競爭激烈的科技移動服務行業中，（viii）公司建立品牌的能力以及消費者 對其品牌的認可、接受和採用，（ix）公司可能無法有效管理其增長的風險，包括 其設計、研究、開發和維護能力，（x）與在新興市場 開展業務相關的技術變革和風險，（xi）風險與對某些知識產權和技術的依賴和使用以及 (xii) 和其他重要的 有關公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論的因素或風險，可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和公司網站的 “投資者 關係” 欄目上查閲，網址為 https://ir.marti.tech。投資者應仔細考慮公司不時向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險和不確定性 ，因為大多數因素不在公司 的控制範圍內，難以預測。因此，公司的實際業績可能與其預期、估計和 預測有所不同，因此，不應將此類前瞻性陳述作為對未來事件的預測。公司警告 不要過分依賴任何前瞻性陳述，包括其2024年指導方針和叫車目標，這些陳述僅反映了管理層截至發佈之日的預期和信念。除適用法律要求的 範圍外，公司不承擔任何更新 或修改任何前瞻性陳述的義務或承諾，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
投資者聯繫人
Marti Technologies, Inc. Turgut Yilmaz
investor.relations@marti.tech
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合併資產負債表
| （以千美元計） | 2022 年 12 月 31 日 | 十二月三十一日 2023 | ||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | 10,498 | 19,424 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 375 | 188 | ||||||
| 庫存 | 3,332 | 2,612 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 2,683 | 224 | ||||||
| 其他流動資產 | 3,567 | 3,248 | ||||||
| -增值税應收款 | 3,135 | 2,251 | ||||||
| -其他 | 433 | 997 | ||||||
| 流動資產總額 | 20,455 | 25,696 | ||||||
| 非流動資產： | ||||||||
| 財產、設備和存款，淨額 | 19,423 | 13,531 | ||||||
| -財產、設備、淨額 | 19,328 | 13,526 | ||||||
| -車輛押金 | 95 | 5 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 841 | 800 | ||||||
| 無形資產 | 160 | 184 | ||||||
| 非流動資產總額 | 20,423 | 14,515 | ||||||
| 總資產 | 40,878 | 40,211 | ||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 短期金融負債，淨額 | 7,294 | 10,448 | ||||||
| 應付賬款 | 3,574 | 2,796 | ||||||
| 經營租賃負債 | 2,153 | 413 | ||||||
| 遞延收入 | 1,328 | 1,550 | ||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 1,518 | 2,295 | ||||||
| 流動負債總額 | 15,867 | 17,502 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 長期金融負債，淨額 | 16,380 | 54,803 | ||||||
| 經營租賃負債 | 674 | 278 | ||||||
| 其他非流動負債 | 357 | 326 | ||||||
| 非流動負債總額 | 17,412 | 55,407 | ||||||
| 負債總額 | 33,279 | 72,909 | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 普通股 | 4 | 6 | ||||||
| 股票溢價 | 54,336 | 40,461 | ||||||
| 累計其他綜合虧損 | (7,558 | ) | (7,558 | ) | ||||
| 累計赤字 | (39,183 | ) | (65,606 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 7,600 | (32,698 | ) | |||||
| 負債和股東權益總額 | 40,878 | 40,211 | ||||||
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合併損益表
| （以千美元計） | 1 月 1 日- 2021年12月31日 | 1 月 1 日- 2022年12月31日 | 1 月 1 日- 2023年12月31日 | |||||||||
| 收入 | 16,999 | 24,988 | 20,030 | |||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||
| 收入成本 | (16,956 | ) | (27,093 | ) | (24,085 | ) | ||||||
| 研究和開發費用 | (1,039 | ) | (1,878 | ) | (1,955 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 | (6,054 | ) | (9,041 | ) | (15,130 | ) | ||||||
| 銷售和營銷費用 | (1,256 | ) | (1,646 | ) | (7,348 | ) | ||||||
| 其他收入 | 134 | 187 | 658 | |||||||||
| 其他開支 | (882 | ) | (399 | ) | (2,774 | ) | ||||||
| 運營費用總額 | (26,052 | ) | (39,869 | ) | (50,633 | ) | ||||||
| 運營損失 | (9,053 | ) | (14,881 | ) | (30,603 | ) | ||||||
| 財務收入 | 180 | 2,567 | 3,561 | |||||||||
| 財務開支 | (4,712 | ) | (1,932 | ) | (6,773 | ) | ||||||
| 所得税支出前的虧損 | (13,585 | ) | (14,246 | ) | (33,815 | ) | ||||||
| 所得税支出 | (888 | ) | -- | -- | ||||||||
| 淨虧損 | (14,472 | ) | (14,246 | ) | (33,815 | ) | ||||||
| 歸屬於股東的淨虧損 | (14,472 | ) | (14,246 | ) | (33,815 | ) | ||||||
| 其他綜合損失 | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | (7,467 | ) | (337 | ) | -- | |||||||
| 綜合損失總額 | (21,940 | ) | (14,583 | ) | (33,815 | ) | ||||||
9
合併現金流量表
| （以千美元計） | 2021 年 1 月 1 日 — 12 月 31 日 | 1 月 1 日 — 2022 年 12 月 31 日 | 1 月 1 日 — 2023 年 12 月 31 日 | |||||||||
| 經營活動產生的現金流 | ||||||||||||
| 淨虧損 | (14,472 | ) | (14,246 | ) | (33,815 | ) | ||||||
| 為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整： | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 5,473 | 9,097 | 10,045 | |||||||||
| 資產處置損失 | 179 | 144 | 567 | |||||||||
| 股票補償，扣除沒收 | 869 | 1,663 | 1,992 | |||||||||
| 利息支出收入，淨額 | 263 | 800 | 5,910 | |||||||||
| 外匯（收益）/虧損 | 4,086 | (2,338 | ) | (2,726 | ) | |||||||
| 存貨準備金 | -- | -- | 63 | |||||||||
| 其他非現金 | 666 | 666 | 1,543 | |||||||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||||||
| 應收賬款 | (192 | ) | (210 | ) | 187 | |||||||
| 庫存 | (1,749 | ) | (2,104 | ) | 658 | |||||||
| 其他資產和預付款 | (2,880 | ) | (1,151 | ) | 96 | |||||||
| 應付賬款 | 2,373 | 1,660 | (777 | ) | ||||||||
| 遞延收入 | 1,033 | 662 | 222 | |||||||||
| 應繳所得税 | 888 | (530 | ) | -- | ||||||||
| 其他負債 | (572 | ) | 423 | 1,171 | ||||||||
| A. 用於經營活動的淨現金 | (4,037 | ) | (5,466 | ) | (14,866 | ) | ||||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||||||
| 購買車輛 | (22,005 | ) | (7,186 | ) | (4,087 | ) | ||||||
| 購買其他不動產、廠房和設備 | (829 | ) | (804 | ) | (652 | ) | ||||||
| 處置不動產、廠房和設備的收益 | -- | 38 | 21 | |||||||||
| 購買無形資產 | (58 | ) | (209 | ) | (102 | ) | ||||||
| B. 用於投資活動的淨現金 | (22,892 | ) | (8,160 | ) | (4,820 | ) | ||||||
| 來自融資活動的現金流 | ||||||||||||
| 反向收購的淨收益 | -- | -- | 29,629 | |||||||||
| 發行可轉換票據的收益 | 100 | 10,000 | 7,500 | |||||||||
| 發行B系列優先股的收益 | 29,710 | -- | -- | |||||||||
| 定期貸款的收益 | 14,825 | 5,468 | -- | |||||||||
| 定期貸款的支付 | (1,541 | ) | (4,209 | ) | (7,202 | ) | ||||||
| 認股權證的付款 | -- | -- | (1,315 | ) | ||||||||
| C. 來自融資活動的淨現金 | 43,094 | 11,259 | 28,612 | |||||||||
| D. 現金和現金等價物以及限制性現金的增加（減少） | 16,165 | (2,367 | ) | 8,926 | ||||||||
| E. 匯率變動的影響 | (6,451 | ) | (351 | ) | -- | |||||||
| F. 現金及現金等價物的淨增加 | 9,713 | (2,718 | ) | 8,926 | ||||||||
| G. 年初的現金和現金等價物 | 3,502 | 13,216 | 10,498 | |||||||||
| 年底的現金和現金等價物 | 13,216 | 10,498 | 19,424 | |||||||||
| 現金流信息的補充披露： | ||||||||||||
| 已付現金，已收到： | ||||||||||||
| 利息，淨額 | (183 | ) | (903 | ) | (448 | ) | ||||||
| 所得税 | -- | (530 | ) | -- | ||||||||
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非公認會計準則對賬
合併後的調整後息税折舊攤銷前
| （以千美元計） | 2022 | 2023 | ||||||
| 淨虧損 | (14,246 | ) | (33,815 | ) | ||||
| 折舊和攤銷 | 9,097 | 10,045 | ||||||
| 財務收入 | (2,567 | ) | (3,561 | ) | ||||
| 財務開支 | 1,932 | 6,773 | ||||||
| 海關税收準備費用 | 78 | 32 | ||||||
| 訴訟準備費用 | 175 | 846 | ||||||
| 股票薪酬費用應計 | 1,658 | 1,989 | ||||||
| 調整後 EBITDA | (3,873 | ) | (17,692 | ) | ||||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | (15.5 | )% | (88.3 | )% | ||||
兩輪電動汽車服務-調整後的 息税折舊攤銷前利潤
| （以千美元計） | 2022 | 2023 | 1H 2023 | 2H 2023 | ||||||||||||
| 淨虧損 | (12,862 | ) | (22,160 | ) | (7,789 | ) | (14,371 | ) | ||||||||
| 折舊和攤銷 | 9,097 | 10,045 | 4,672 | 5,373 | ||||||||||||
| 財務收入 | (2,567 | ) | (3,561 | ) | (2,720 | ) | (842 | ) | ||||||||
| 財務開支 | 1,932 | 6,773 | 616 | 6,157 | ||||||||||||
| 海關税收準備費用 | 78 | 32 | (78 | ) | 110 | |||||||||||
| 訴訟準備費用 | 175 | 846 | 67 | 779 | ||||||||||||
| 股票薪酬費用應計 | 1,658 | 1,362 | 573 | 788 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | (2,489 | ) | (6,665 | ) | (4,659 | ) | (2,006 | ) | ||||||||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | (10.0 | )% | (33.3 | )% | (49.1 | )% | (19.0 | )% | ||||||||
兩輪電動汽車服務-收入成本 ，不包括車隊折舊
| （以千美元計） | 2022 | 2023 | 1H 2023 | 2H 2023 | ||||||||||||
| 收入成本 | (26,922 | ) | (24,085 | ) | (13,018 | ) | (11,067 | ) | ||||||||
| 機隊折舊（收入成本） | 8,456 | 9,322 | 4,284 | 5,039 | ||||||||||||
| 收入成本，不包括機隊折舊1 | (18,465 | ) | (14,762 | ) | (8,734 | ) | (6,028 | ) | ||||||||
| 1. | 收入成本，不包括機隊折舊，是通過從收入成本中減去機隊折舊來計算的。 |
合併折舊前繳款 每次乘車的利潤
| （以千美元計） | 2022 | 2023 | ||||||
| 收入 | 24,988 | 20,030 | ||||||
| 收入成本 | (27,093 | ) | (24,085 | ) | ||||
| 收入成本，不包括機隊折舊1 | (18,636 | ) | (14,762 | ) | ||||
| 機隊折舊（收入成本） | (8,456 | ) | (9,322 | ) | ||||
| 毛利 | (2,104 | ) | (4,055 | ) | ||||
| 機隊折舊（收入成本） | 8,456 | 9,322 | ||||||
| 折舊前繳款利潤 | 6,352 | 5,267 | ||||||
| 每次乘車的折舊前繳款利潤2 ($) | 0.22 | 0.33 | ||||||
| 1. | 收入成本，不包括機隊折舊，是通過從收入成本中減去機隊折舊來計算的。 |
| 2. | 每次乘車的折舊前繳款是通過將每次乘車的折舊與每次乘車的毛利潤相加來計算的。 |
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