PainReform宣佈400萬美元公開募股的定價

 

以色列特拉維夫，2024年4月16日（GLOBE NEWSWIRE）——專注於重組 成熟療法的臨牀階段專業製藥公司PainReform Ltd.（納斯達克股票代碼：PRFX）（“PainReform” 或 “公司”）今天宣佈公開發行總額為500萬股公司普通股（或普通股等價物）和認股權證的定價按每股0.80美元（或每股普通股等價物）和附帶的認股權證的合併公開發行價 增至5,000,000股普通股。認股權證的行使價為每股0.80美元，發行後可立即行使，並將從 發行之日起五年後到期。此次發行預計將於2024年4月18日左右結束，但須滿足慣例成交條件。

 

H.C. Wainwright & Co. 擔任本次發行的獨家配售代理。

 

在扣除配售代理費用和其他發行費用之前，此次發行的總收益預計為400萬美元。公司打算將本次 發行的淨收益用於推進公司的臨牀研究，並用於一般公司用途。

 

上述證券是根據F-1表格（文件編號333-277594）上的註冊聲明發行的，該聲明已由美國證券交易委員會（ “SEC”）於2024年4月15日宣佈生效。此次發行僅通過招股説明書進行，該招股説明書是與本次發行有關的有效註冊聲明的一部分。與本次發行有關的初步招股説明書已提交給美國證券交易委員會。 最終招股説明書的電子副本（如果有）可在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上獲得，也可以通過致電 (212) 856-5711 或發送電子郵件至 placements@hcwco.com 聯繫紐約州紐約公園大道430號三樓的H.C. Wainwright & Co., LLC 10022 獲得。

 

公司還同意修改某些現有認股權證，最多購買935,792股普通股，這些普通股先前於2023年12月發行，行使價為每股普通股2.85美元，自發行結束之日起生效，這樣，修訂後的認股權證的行使價將降低為每股普通股0.80美元，並將自發行結束之日起五年後到期。

 

本新聞稿不構成出售要約或要求購買此處所述任何證券的要約，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或 其他司法管轄區出售此類證券，也不得出售此類證券。

 

關於 PainResor

PainReform是一家臨牀階段的專業製藥公司，專注於成熟療法的重新配方。PRF-110 是該公司的主要產品，以局部麻醉劑 ropivacaine為基礎，目標是術後止痛市場。PRF-110 是一種油性、粘性、透明的溶液，在閉合前直接沉積在手術傷口牀中，以提供局部和延長的術後鎮痛。 公司專有的緩釋藥物遞送系統旨在延長術後疼痛緩解期，無需重複給藥，同時減少使用阿片類藥物的潛在需求。如需瞭解更多 信息，請訪問 www.painreform.com。

關於前瞻性陳述的通知

本新聞稿包含有關我們的預期、信念和意圖的前瞻性陳述，包括與目標、計劃和戰略以及預期的業績時間有關的前瞻性陳述。 前瞻性陳述可以通過使用諸如 “相信”、“期望”、“打算”、“計劃”、“可能”、“應該”、“可能”、“可能”、“尋求”、“目標”、“將”、“項目”、“繼續” 或 “預測” 等前瞻性詞語或這些詞語或其他類似詞語的變體或事實來識別這些言論與歷史問題並不完全相關。例如，該公司在討論發行的時間和 完成、與發行相關的慣例成交條件的滿足情況以及由此產生的收益的預期用途時使用了前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於管理層 的經驗以及對歷史趨勢、當前狀況、預期未來發展和其他被認為合適的因素的看法所做的假設和評估。本新聞稿中的前瞻性陳述自本新聞稿發佈之日起作出，我們 沒有義務更新或修改任何此類陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。前瞻性陳述不能保證未來的表現，並且受風險和不確定性的影響，其中許多 是我們無法控制的。許多因素可能導致我們的實際活動或業績與前瞻性陳述中預期的活動和結果存在重大差異，包括但不限於以下方面：我們 繼續經營的能力、我們的重大虧損歷史、我們籌集額外資金的需求以及我們以可接受的條件獲得額外資本的能力，或者完全不同；我們對初始候選產品 PRF-110 成功的依賴； 臨牀前研究的結果，有關 PRF-110 的臨牀試驗和其他研究未來的候選產品；我們在管理臨牀試驗方面的經驗有限；我們留住關鍵人員和招募更多員工的能力；我們 依賴第三方進行臨牀試驗、產品製造和開發；競爭和新技術的影響；我們遵守與 候選產品開發和營銷相關的監管要求的能力；候選產品的商業成功和市場接受度；我們建立銷售和營銷能力或參與的能力與第三方的協議以及我們對第三方分銷商和經銷商的依賴； 我們建立和維持戰略夥伴關係和其他企業合作的能力；我們的業務模式和業務及候選產品的戰略計劃的實施；我們能夠確立和維持的知識產權保護範圍以及我們在不侵犯他人知識產權的情況下經營業務的能力；整體全球經濟環境；我們開發知識產權的能力活躍我們 普通股的交易市場，以及我們的普通股的市場價格是否波動；以及關於以色列政治和安全局勢對我們業務的影響的聲明，包括當前以色列和哈馬斯之間的戰爭。有關影響我們的風險和不確定性的更多 詳細信息包含在 “風險因素” 標題下，包含在公司最新的20-F表年度報告以及我們已經提交和將來可能向證券 和交易委員會提交的其他文件中。