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補充信息

2024 年第一季度

本期信息是初步信息，基於財報發佈時可用的公司數據。它僅顯示隨附頁面中包含的一個或多個特定日期。美國銀行公司（以下簡稱 “公司”）沒有義務更新所提供的任何信息，也沒有義務更新任何信息。這些信息中的任何前瞻性陳述均受公司根據1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的報告中包含的前瞻性措辭的約束，這些報告可在美國證券交易委員會的網站（www.sec.gov）或公司網站（www.bankofamerica.com）上查閲。如美國證券交易委員會文件中所述，該公司的未來財務業績受風險和不確定性的影響。


美國銀行公司及子公司
目錄			頁面


合併財務摘要			2
合併收益表			3
綜合收益表			3
淨利息收入和非利息收入			4
合併資產負債表			5
資本管理			6
《巴塞爾協議3》下的資本構成			7
季度平均餘額和利率			8

債務證券			9
補充財務數據			10
按業務部門和所有其他部門劃分的季度業績			11

個人銀行業務
分部業績總計			13
關鍵指標			14
業務業績			15
全球財富與投資管理
分部業績總計			16
關鍵指標			17
環球銀行
分部業績總計			18
關鍵指標			19

全球市場
分部業績總計			20
關鍵指標			21
所有其他
結果總數			22
未償貸款和租約			23
按業務領域和所有其他領域劃分的季度平均貸款和租賃			24
按行業劃分的商業信貸敞口			25

不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產			26
不良貸款、租賃和止贖房產活動			27
季度淨扣款和淨扣款比率			28

按產品類型分配信貸損失備抵金			29

附錄 A：非公認會計準則對賬			30







關鍵績效指標

公司提供了某些關鍵的財務和非財務業績指標，管理層在評估合併和/或分部業績時使用這些指標。該公司認為這些信息很有用，因為它為管理層提供了有關基本運營業績和趨勢的信息。關鍵績效指標列於第2頁的《合併財務摘要》和每個細分市場的關鍵指標頁面。

業務板塊運營

公司在完全應納税等值（FTE）的基礎上報告其四個業務部門和所有其他業務部門的經營業績。此外，第11-12頁顯示的整個公司的業績是按全職員工報告的。


美國銀行公司及子公司
合併財務摘要
（以百萬計，每股信息除外）
	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023

損益表
淨利息收入		$	14,032		$	13,946		$	14,379		$	14,158		$	14,448
非利息收入		11,786			8,013			10,788			11,039			11,810
扣除利息支出後的總收入		25,818			21,959			25,167			25,197			26,258
信貸損失準備金		1,319			1,104			1,234			1,125			931
非利息支出		17,237			17,731			15,838			16,038			16,238
所得税前收入		7,262			3,124			8,095			8,034			9,089
税前、撥備前收入 (1)		8,581			4,228			9,329			9,159			10,020
所得税支出（福利）		588			(20)			293			626			928
淨收入		6,674			3,144			7,802			7,408			8,161
優先股分紅		532			306			532			306			505
適用於普通股股東的淨收益		6,142			2,838			7,270			7,102			7,656
攤薄後的每股普通股收益		0.76			0.35			0.90			0.88			0.94
已發行和流通的攤薄後普通股平均值		8,031.4			8,062.5			8,075.9			8,080.7			8,182.3
每股普通股支付的股息		$	0.24		$	0.24		$	0.24		$	0.22		$	0.22

性能比率
平均資產回報率		0.83		%	0.39		%	0.99		%	0.94		%	1.07		%
普通股股東權益平均回報率		9.35			4.33			11.24			11.21			12.48
平均股東權益回報率		9.18			4.32			10.86			10.52			11.94
平均有形普通股股東權益回報率 (2)		12.73			5.92			15.47			15.49			17.38
平均有形股東權益回報率 (2)		12.07			5.71			14.41			14.00			15.98
效率比		66.77			80.75			62.93			63.65			61.84


在期末
普通股每股賬面價值		$	33.71		$	33.34		$	32.65		$	32.05		$	31.58
普通股每股有形賬面價值 (2)		24.79			24.46			23.79			23.23			22.78
市值		298,312			265,840			216,942			228,188			228,012
金融中心數量-美國		3,804			3,845			3,862			3,887			3,892
品牌自動櫃員機數量-美國		15,028			15,168			15,253			15,335			15,407
員工人數		212,335			212,985			212,752			215,546			217,059

(1) 税前撥備前收益（PTPI）是一項非公認會計準則財務指標，其計算方法是調整税前收入以增加信貸損失準備金。管理層認為，PTPI是一項有用的財務指標，因為它可以評估公司通過信貸週期創造收益以彌補信貸損失的能力。（參見第30頁附錄A：非公認會計準則對賬——與公認會計準則財務指標的對賬。）

(2) 普通股有形權益比率和每股有形賬面價值是非公認會計準則財務指標。我們認為，使用利用有形資產的比率可以提供更多有用的信息，因為它們可以衡量可以產生收入的資產。每股有形賬面價值提供了有關有形資產相對於已發行普通股水平的更多有用信息。（參見第30頁附錄A：非公認會計準則對賬——與公認會計準則財務指標的對賬。）


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			2


美國銀行公司及子公司
合併收益表
（以百萬計，每股信息除外）
	第一季度 2024	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023

淨利息收入
利息收入		$	36,285	$	35,629	$	33,624	$	32,354	$	28,655
利息支出		22,253		21,683		19,245		18,196		14,207
淨利息收入		14,032		13,946		14,379		14,158		14,448

非利息收入
費用和佣金		8,660		8,019		8,135		7,961		7,894
做市和類似活動		3,888		998		3,325		3,697		4,712
其他收入（虧損）		(762)		(1,004)		(672)		(619)		(796)
非利息收入總額		11,786		8,013		10,788		11,039		11,810
扣除利息支出後的總收入		25,818		21,959		25,167		25,197		26,258

信貸損失準備金		1,319		1,104		1,234		1,125		931

非利息支出
薪酬和福利		10,195		9,460		9,551		9,401		9,918
佔用率和設備		1,811		1,794		1,795		1,776		1,799
信息處理和通信		1,800		1,690		1,676		1,644		1,697
產品交付和交易相關		851		882		880		956		890

專業費用		548		550		545		527		537
市場營銷		455		455		501		513		458
其他一般操作		1,577		2,900		890		1,221		939
非利息支出總額		17,237		17,731		15,838		16,038		16,238
所得税前收入		7,262		3,124		8,095		8,034		9,089
所得税支出（福利）		588		(20)		293		626		928
淨收入		$	6,674	$	3,144	$	7,802	$	7,408	$	8,161
優先股分紅		532		306		532		306		505

適用於普通股股東的淨收益		$	6,142	$	2,838	$	7,270	$	7,102	$	7,656

每股普通股信息
收益		$	0.77	$	0.36	$	0.91	$	0.88	$	0.95
攤薄後收益		0.76		0.35		0.90		0.88		0.94
已發行和流通的普通股平均值		7,968.2		7,990.9		8,017.1		8,040.9		8,065.9
已發行和流通的攤薄後普通股平均值		8,031.4		8,062.5		8,075.9		8,080.7		8,182.3


綜合收益表
（百萬美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023

淨收入		$	6,674	$	3,144	$	7,802	$	7,408	$	8,161
扣除税後的其他綜合收益（虧損）：
債務證券的淨變動		332		492		(642)		168		555
借方估值調整的淨變動		(188)		(267)		(25)		(404)		10
衍生品的淨變化		(416)		4,236		(366)		(1,993)		2,042
員工福利計劃調整		23		(464)		6		9		10
外幣折算調整的淨變動		(20)		7		(23)		5		12
其他綜合收益（虧損）		(269)		4,004		(1,050)		(2,215)		2,629
綜合收益（虧損）		$	6,405	$	7,148	$	6,752	$	5,193	$	10,790


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			3


美國銀行公司及子公司
淨利息收入和非利息收入
（以百萬美元計）
	第一季度 2024	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023

淨利息收入
利息收入
貸款和租賃		$	15,240	$	15,227	$	14,830	$	13,970	$	13,097
債務證券		6,137		5,417		4,658		4,691		5,460
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券		5,175		5,124		4,888		4,955		3,712
交易賬户資產		2,455		2,452		2,217		2,076		2,028
其他利息收入		7,278		7,409		7,031		6,662		4,358
利息收入總額		36,285		35,629		33,624		32,354		28,655

利息支出
存款		9,138		8,724		7,340		5,785		4,314
短期借款		8,535		8,389		7,629		8,355		6,180
交易賬户負債		546		557		510		472		504
長期債務		4,034		4,013		3,766		3,584		3,209
利息支出總額		22,253		21,683		19,245		18,196		14,207
淨利息收入		$	14,032	$	13,946	$	14,379	$	14,158	$	14,448

非利息收入
費用和佣金
信用卡收入
交換費 (1)		$	931	$	1,010	$	994	$	1,023	$	956
其他信用卡收入		532		509		526		523		513
信用卡總收入		1,463		1,519		1,520		1,546		1,469
服務費
存款相關費用		1,122		1,116		1,124		1,045		1,097
貸款相關費用		320		330		340		319		313
服務費總額		1,442		1,446		1,464		1,364		1,410
投資和經紀服務
資產管理費		3,270		3,012		3,103		2,969		2,918
經紀費		917		897		860		870		934
全面的投資和經紀服務		4,187		3,909		3,963		3,839		3,852
投資銀行費用
承保收入		901		478		531		657		569
辛迪加費		294		278		209		180		231
財務諮詢服務		373		389		448		375		363
投資銀行費用總額		1,568		1,145		1,188		1,212		1,163
費用和佣金總額		8,660		8,019		8,135		7,961		7,894
做市和類似活動		3,888		998		3,325		3,697		4,712
其他收入（虧損）		(762)		(1,004)		(672)		(619)		(796)
非利息收入總額		$	11,786	$	8,013	$	10,788	$	11,039	$	11,810

(1) 交換費和商户收入總額為32億美元、34億美元、34億美元和32億美元，分別扣除2024年第一季度和2023年第四、第三、第二和第一季度的23億美元、24億美元、24億美元、24億美元和22億美元的獎勵和合作夥伴付款支出以及某些其他信用卡成本。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			4


美國銀行公司及子公司
合併資產負債表
（百萬美元）
		3 月 31 日 2024		12 月 31 日 2023		3 月 31 日 2023
資產
現金和銀行應付款		$	23,550	$	27,892	$	29,327
在美聯儲、非美國中央銀行和其他銀行的計息存款		289,854		305,181		346,891
現金和現金等價物		313,404		333,073		376,218
定期存款和其他短期投資		7,859		8,346		11,637
根據轉售協議出售的聯邦基金和借入或購買的證券		316,093		280,624		298,078
交易賬户資產		318,172		277,354		314,978
衍生資產		36,236		39,323		40,947
債務證券：
按公允價值計值		323,119		276,852		172,510
按成本持有至到期		586,863		594,555		624,495
債務證券總額		909,982		871,407		797,005
貸款和租賃		1,049,156		1,053,732		1,046,406
貸款和租賃損失備抵金		(13,213)		(13,342)		(12,514)
貸款和租賃，扣除備用金		1,035,943		1,040,390		1,033,892
房舍和設備，淨額		11,901		11,855		11,708
善意		69,021		69,021		69,022
持有待售貸款		8,762		6,002		6,809
客户和其他應收賬款		86,106		81,881		79,902
其他資產		160,324		160,875		154,461
總資產		$	3,273,803	$	3,180,151	$	3,194,657

負債
在美國辦公室的存款：
不計息		$	524,982	$	530,619	$	617,922
計息		1,304,508		1,273,904		1,183,106
非美國辦公室的存款：
不計息		16,502		16,427		17,686
計息		100,504		102,877		91,688
存款總額		1,946,496		1,923,827		1,910,402
根據回購協議購買的聯邦基金和借出或出售的證券		329,658		283,887		314,380
交易賬户負債		114,326		95,530		92,452
衍生負債		40,401		43,432		40,169
短期借款		38,895		32,098		56,564
應計費用和其他負債		214,129		207,527		216,621
長期債務		296,346		302,204		283,873
負債總額		2,980,251		2,888,505		2,914,461
股東權益
優先股，面值0.01美元；授權股票 —1億股；已發行和流通股票— 4,088,099股、4,088,099股和4,088,099股和4,088,099股		28,397		28,397		28,397
普通股和額外實收資本，面值0.01美元；授權——12,800,000,000股；已發行和流通——7,866,868,200，7,895,457,665和7,972,438,148股		54,310		56,365		57,264
留存收益		228,902		224,672		213,062
累計其他綜合收益（虧損）		(18,057)		(17,788)		(18,527)
股東權益總額		293,552		291,646		280,196
負債和股東權益總額		$	3,273,803	$	3,180,151	$	3,194,657

	上述總資產中包含的合併可變利息實體的資產（分離以結算可變利息實體的負債）
	交易賬户資產	$	5,838	$	6,054	$	4,276
	貸款和租賃	19,250		18,276		15,754
	貸款和租賃損失備抵金	(920)		(826)		(797)
	貸款和租賃，扣除備用金	18,330		17,450		14,957

	所有其他資產	256		269		129
	合併可變利息實體的總資產	$	24,424	$	23,773	$	19,362

	上述總負債中包含的合併可變利息實體的負債
	短期借款	$	3,387	$	2,957	$	1,339
	長期債務	8,157		8,456		4,883
	所有其他負債	18		19		7
	合併可變利息實體的負債總額	$	11,562	$	11,432	$	6,229


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			5


美國銀行公司及子公司
資本管理
（百萬美元）
	3 月 31 日 2024			12 月 31 日 2023			3 月 31 日 2023
基於風險的資本指標 (1)：
標準化方法
普通股一級資本	$	196,625		$	194,928		$	184,432
一級資本	225,021			223,323			212,825
資本總額	252,390			251,399			242,743
風險加權資產	1,660,396			1,651,232			1,621,900
普通股一級資本比率	11.8		%	11.8		%	11.4		%
一級資本比率	13.6			13.5			13.1
總資本比率	15.2			15.2			15.0

高級方法
普通股一級資本	$	196,625		$	194,928		$	184,432
一級資本	225,021			223,323			212,825
資本總額	242,452			241,449			233,877
風險加權資產	1,470,041			1,458,746			1,427,494
普通股一級資本比率	13.4		%	13.4		%	12.9		%
一級資本比率	15.3			15.3			14.9
總資本比率	16.5			16.6			16.4

基於槓桿率的指標 (1)：
調整後的平均資產	$	3,168,595		$	3,135,468		$	3,018,318
第 1 層槓桿比率	7.1		%	7.1		%	7.1		%

補充槓桿敞口	$	3,725,480		$	3,676,365		$	3,554,884
補充槓桿比率	6.0		%	6.1		%	6.0		%

期末總權益與期末總資產的比率	9.0			9.2			8.8
普通股權比率	8.1			8.3			7.9
有形資產比率 (2)	7.0			7.1			6.7
有形普通股權比率 (2)	6.1			6.2			5.8

(1) 2024年3月31日的監管資本比率是初步的。該公司報告標準化和高級方法下的監管資本比率。資本充足率是根據標準化或高級方法中較低的標準化方法與其各自的監管資本比率要求進行評估的。該公司的約束比率是2024年3月31日和2023年12月31日標準化方法下的總資本比率，以及2023年3月31日標準化方法下的普通股一級比率。

(2) 有形權益比率等於期末有形股東權益除以期末有形資產。有形普通股權益比率等於期末有形普通股股東權益除以期末有形資產。有形股東權益和有形資產是非公認會計準則財務指標。我們認為，使用利用有形資產的比率可以提供更多有用的信息，因為它們可以衡量可以產生收入的資產。（參見第30頁附錄A：非公認會計準則對賬——與公認會計準則財務指標的對賬。）


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			6


美國銀行公司及子公司
《巴塞爾協議3》下的資本構成
（百萬美元）
	3 月 31 日 2024		12 月 31 日 2023		3 月 31 日 2023
普通股股東權益總額	$	265,155	$	263,249	$	251,799
CECL 過渡金額 (1)	627		1,254		1,254
商譽，扣除相關的遞延所得税負債	(68,648)		(68,648)		(68,644)
淨營業虧損和税收抵免結轉產生的遞延所得税資產	(8,148)		(7,912)		(7,835)
無形資產，抵押貸款還本付息權除外，扣除相關的遞延所得税負債	(1,481)		(1,496)		(1,538)
固定福利養老金計劃淨資產，扣除税款	(775)		(764)		(882)
與歸因於自有信譽的金融負債公允價值變動相關的累計未實現淨（收益）虧損，扣除税款	1,584		1,342		484
某些現金流套期保值的累計淨（收益）虧損 (2)	8,449		8,025		9,886
其他	(138)		(122)		(92)
普通股一級資本	196,625		194,928		184,432
扣除發行成本後的合格優先股	28,396		28,396		28,396
其他	—		(1)		(3)
一級資本	225,021		223,323		212,825
二級資本工具	14,176		15,340		17,845
符合條件的信用損失備抵金 (3)	13,592		12,920		12,449
其他	(399)		(184)		(376)
標準化方法下的總資本	252,390		251,399		242,743
調整高級方法下的信用損失合格備抵額 (3)	(9,938)		(9,950)		(8,866)
高級方法下的總資本	$	242,452	$	241,449	$	233,877

(1) 2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日分別包括截至2021年12月31日當前預期信貸損失（CECL）過渡條款影響的25％、50％和50％。

(2) 包括與對衝合併資產負債表中未按公允價值確認的項目相關的累計其他綜合收益金額。

(3) 包括與CECL會計準則相關的過渡條款的影響。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			7


美國銀行公司及子公司
季度平均餘額和利率——完全應納税等值基礎
（百萬美元）
	2024 年第一季度						2023 年第四季度						2023 年第一季度
	平均值平衡		利息收入/ 費用 (1)		收益率/ 費率		平均值平衡		利息收入/ 費用 (1)		收益率/ 費率		平均值平衡		利息收入/ 費用 (1)		收益率/ 費率
賺取資產
美聯儲的計息存款，非美國中央銀行和其他銀行	$	346,463	$	4,531	5.26	%	$	380,362	$	5,050	5.27	%	$	202,700	$	1,999	4.00	%
存入的定期存款和其他短期存款投資	9,728		116		4.80		8,370		115		5.48		10,581		108		4.16
出售的聯邦資金和借入的證券或根據轉售協議購買	304,821		5,175		6.83		297,149		5,124		6.84		287,532		3,712		5.24
交易賬户資產	202,461		2,482		4.93		194,551		2,474		5.05		183,657		2,040		4.50
債務證券	842,483		6,162		2.92		802,657		5,445		2.68		851,177		5,485		2.58
貸款和租賃 (2)
住宅抵押貸款	227,748		1,803		3.17		228,975		1,790		3.12		229,275		1,684		2.94
房屋淨值	25,522		390		6.14		25,756		411		6.34		26,513		317		4.84
信用卡	99,815		2,786		11.22		100,389		2,778		10.98		91,775		2,426		10.72

直接/間接和其他消費者	103,371		1,399		5.45		103,606		1,386		5.31		105,657		1,186		4.55

消費者總數	456,456		6,378		5.61		458,726		6,365		5.52		453,220		5,613		5.00
美國商業	379,566		5,236		5.55		379,215		5,176		5.42		376,852		4,471		4.81
非美國商業廣告	125,024		2,170		6.98		125,371		2,208		6.99		127,003		1,778		5.68
商業地產	71,986		1,311		7.33		73,140		1,351		7.33		70,591		1,144		6.57
商業租賃融資	14,858		200		5.41		14,253		184		5.14		13,686		147		4.33
商業總額	591,434		8,917		6.06		591,979		8,919		5.98		588,132		7,540		5.20
貸款和租賃總額	1,047,890		15,295		5.87		1,050,705		15,284		5.78		1,041,352		13,153		5.11
其他盈利資產	106,737		2,682		10.10		95,971		2,282		9.43		94,427		2,292		9.82
總收益資產	2,860,583		36,443		5.12		2,829,765		35,774		5.02		2,671,426		28,789		4.36
現金和銀行應付款	24,185						24,690						27,784
其他資產，減去貸款和租賃損失備抵金	362,391						358,704						396,848
總資產	$	3,247,159					$	3,213,159					$	3,096,058
計息負債
美國計息存款

活期和貨幣市場存款	$	956,716	$	5,012	2.11	%	$	942,561	$	4,868	2.05	%	$	975,085	$	2,790	1.16	%

定期存款和儲蓄存款	325,765		3,059		3.78		317,971		2,846		3.55		196,984		919		1.89
美國計息存款總額	1,282,481		8,071		2.53		1,260,532		7,714		2.43		1,172,069		3,709		1.28




非美國計息存款	104,373		1,067		4.11		101,766		1,010		3.94		91,603		605		2.68
計息存款總額	1,386,854		9,138		2.65		1,362,298		8,724		2.54		1,263,672		4,314		1.38
購買的聯邦基金和借出或出售的證券根據回購協議	350,507		6,026		6.92		329,696		5,883		7.08		256,015		3,551		5.63
短期借款和其他計息貸款負債	141,091		2,509		7.15		149,273		2,506		6.67		156,887		2,629		6.79
交易賬户負債	51,757		546		4.24		47,294		557		4.67		43,953		504		4.65
長期債務	254,782		4,034		6.35		256,262		4,013		6.24		244,759		3,209		5.28
計息負債總額	2,184,991		22,253		4.10		2,144,823		21,683		4.01		1,965,286		14,207		2.93
非計息來源
非計息存款	520,608						542,713						629,977
其他負債 (3)	249,049						237,005						223,543
股東權益	292,511						288,618						277,252
負債和股東權益總額	$	3,247,159					$	3,213,159					$	3,096,058
淨利差					1.02	%					1.01	%					1.43	%
非計息來源的影響					0.97						0.96						0.77
淨利息收入/盈利資產收益率 (4)			$	14,190	1.99	%			$	14,091	1.97	%			$	14,582	2.20	%

(1) 包括利率風險管理合同的影響。

(2) 不良貸款包含在相應的平均貸款餘額中。這些不良貸款的收入通常在成本回收的基礎上確認。

(3) 分別包括2024年第一季度以及2023年第四和第一季度的441億美元、423億美元和373億美元的結構性票據和負債。

(4) 淨利息收入包括2024年第一季度以及2023年第四和第一季度的FTE調整數分別為1.58億美元、1.45億美元和1.34億美元。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			8


美國銀行公司及子公司
債務證券
（百萬美元）
	2024年3月31日
	攤銷成本		格羅斯未實現收益		格羅斯未實現損失		公平價值
可供出售的債務證券
抵押貸款支持證券：
中介機構	$	37,971	$	28	$	(1,487)	$	36,512
機構抵押抵押債務	2,661		8		(219)		2,450
商用	10,978		66		(469)		10,575
非機構住宅	310		46		(58)		298
抵押貸款支持證券總額	51,920		148		(2,233)		49,835
美國財政部和政府機構	229,830		81		(1,072)		228,839
非美國證券	21,249		23		(21)		21,251
其他應納税證券	3,285		2		(49)		3,238

免税證券	10,134		11		(235)		9,910
可供出售的債務證券總額	316,418		265		(3,610)		313,073
其他按公允價值計值的債務證券 (1)	10,035		90		(79)		10,046
按公允價值計值的債務證券總額	326,453		355		(3,689)		323,119
持有至到期的債務證券
機構抵押貸款支持證券	457,841		—		(88,505)		369,336
美國財政部和政府機構	121,658		—		(19,526)		102,132
其他應納税證券	7,400		—		(1,120)		6,280
持有至到期的債務證券總額	586,899		—		(109,151)		477,748
債務證券總額	$	913,352	$	355	$	(112,840)	$	800,867


	2023年12月31日
可供出售的債務證券
抵押貸款支持證券：
中介機構	$	39,195	$	37	$	(1,420)	$	37,812
機構抵押抵押債務	2,739		6		(201)		2,544
商用	10,909		40		(514)		10,435
非機構住宅	449		3		(70)		382
抵押貸款支持證券總額	53,292		86		(2,205)		51,173
美國財政部和政府機構	179,108		19		(1,461)		177,666
非美國證券	22,868		27		(20)		22,875
其他應納税證券	4,910		1		(76)		4,835

免税證券	10,304		17		(221)		10,100
可供出售的債務證券總額	270,482		150		(3,983)		266,649
其他按公允價值計值的債務證券 (1)	10,202		56		(55)		10,203
按公允價值計值的債務證券總額	280,684		206		(4,038)		276,852
持有至到期的債務證券
機構抵押貸款支持證券	465,456		—		(78,930)		386,526
美國財政部和政府機構	121,645		—		(17,963)		103,682
其他應納税證券	7,490		—		(1,101)		6,389
持有至到期的債務證券總額	594,591		—		(97,994)		496,597
債務證券總額	$	875,275	$	206	$	(102,032)	$	773,449

(1) 主要包括用於滿足某些國際監管要求的非美國證券。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			9


美國銀行公司及子公司
補充財務數據
（百萬美元）

	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023







FTE 基礎數據 (1)
淨利息收入		$	14,190		$	14,091		$	14,532		$	14,293		$	14,582
總收入，扣除利息支出		25,977			22,104			25,320			25,332			26,392
淨利息收益率		1.99		%	1.97		%	2.11		%	2.06		%	2.20		%
效率比		66.36			80.22			62.55			63.31			61.53

(1) 全職員工基礎是一項非公認會計準則財務指標。FTE基礎是管理層在經營業務時使用的一種績效衡量標準，管理層認為該衡量標準可為投資者提供有關利率的有意義的信息，以供比較。該公司認為，該演示文稿允許比較應納税和免税來源的金額，並且符合行業慣例。淨利息收入包括2024年第一季度以及2023年第四、第三、第二和第一季度的FTE調整數分別為1.58億美元、1.45億美元、1.53億美元、1.35億美元和1.34億美元。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			10


美國銀行公司及子公司
按業務部門和所有其他部門劃分的季度業績
（百萬美元）
	2024 年第一季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	14,190	$	8,197	$	1,814	$	3,460	$	681	$	38
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	1,463		1,272		10		188		17		(24)
服務費	1,442		578		23		750		90		1
投資和經紀服務	4,187		78		3,600		18		495		(4)
投資銀行費用	1,568		—		63		850		708		(53)
費用和佣金總額	8,660		1,928		3,696		1,806		1,310		(80)
做市和類似活動	3,888		5		34		68		3,830		(49)
其他收入（虧損）	(762)		36		47		646		62		(1,553)
非利息收入總額（虧損）	11,786		1,969		3,777		2,520		5,202		(1,682)
總收入，扣除利息支出	25,976		10,166		5,591		5,980		5,883		(1,644)
信貸損失準備金	1,319		1,150		(13)		229		(36)		(11)
非利息支出	17,237		5,475		4,264		3,012		3,492		994
所得税前收入（虧損）	7,420		3,541		1,340		2,739		2,427		(2,627)
所得税支出（福利）	746		885		335		753		704		(1,931)
淨收益（虧損）	$	6,674	$	2,656	$	1,005	$	1,986	$	1,723	$	(696)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,047,890	$	313,038	$	218,616	$	373,608	$	133,756	$	8,872
總資產 (1)	3,247,159		1,033,101		341,119		623,073		895,382		354,484
存款總額	1,907,462		952,466		297,373		525,699		32,585		99,339
季度末
貸款和租賃總額	$	1,049,156	$	311,725	$	219,844	$	373,403	$	135,267	$	8,917
總資產 (1)	3,273,803		1,060,482		343,718		623,204		902,741		343,658
存款總額	1,946,496		978,761		298,039		527,113		34,847		107,736

	2023 年第四季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	14,091	$	8,268	$	1,711	$	3,435	$	598	$	79
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	1,519		1,324		12		194		15		(26)
服務費	1,446		588		20		749		87		2
投資和經紀服務	3,909		78		3,328		20		486		(3)
投資銀行費用	1,145		—		47		690		439		(31)
費用和佣金總額	8,019		1,990		3,407		1,653		1,027		(58)
做市和類似活動	998		5		37		55		2,428		(1,527)
其他收入（虧損）	(1,004)		66		72		785		35		(1,962)
非利息收入總額（虧損）	8,013		2,061		3,516		2,493		3,490		(3,547)
扣除利息支出後的總收入	22,104		10,329		5,227		5,928		4,088		(3,468)
信貸損失準備金	1,104		1,405		(26)		(239)		(60)		24
非利息支出	17,731		5,234		3,894		2,781		3,271		2,551
所得税前收入（虧損）	3,269		3,690		1,359		3,386		877		(6,043)
所得税支出（福利）	125		922		340		914		241		(2,292)
淨收益（虧損）	$	3,144	$	2,768	$	1,019	$	2,472	$	636	$	(3,751)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,050,705	$	313,438	$	219,425	$	374,862	$	133,631	$	9,349
總資產 (1)	3,213,159		1,038,418		336,067		624,093		867,953		346,628
存款總額	1,905,011		959,247		292,478		527,597		31,950		93,739
季度末
貸款和租賃總額	$	1,053,732	$	315,119	$	219,657	$	373,891	$	136,223	$	8,842
總資產 (1)	3,180,151		1,049,830		344,626		621,751		817,588		346,356
存款總額	1,923,827		969,572		299,657		527,060		34,833		92,705

(1) 總資產包括與負債（即存款）相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			11


美國銀行公司及子公司
按業務板塊和所有其他部門劃分的季度業績（續）
（百萬美元）
	2023 年第一季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		環球銀行		全球市場		全部其他
淨利息收入	$	14,582	$	8,593	$	1,876	$	3,907	$	109	$	97
非利息收入
費用和佣金：
信用卡收入	1,469		1,274		12		190		16		(23)
服務費	1,410		599		19		714		78		—
投資和經紀服務	3,852		74		3,238		9		533		(2)
投資銀行費用	1,163		—		39		668		469		(13)
費用和佣金總額	7,894		1,947		3,308		1,581		1,096		(38)
做市和類似活動	4,712		5		34		45		4,398		230
其他收入（虧損）	(796)		161		97		670		23		(1,747)
非利息收入總額（虧損）	11,810		2,113		3,439		2,296		5,517		(1,555)
扣除利息支出後的總收入	26,392		10,706		5,315		6,203		5,626		(1,458)
信貸損失準備金	931		1,089		25		(237)		(53)		107
非利息支出	16,238		5,473		4,067		2,940		3,351		407
所得税前收入（虧損）	9,223		4,144		1,223		3,500		2,328		(1,972)
所得税支出（福利）	1,062		1,036		306		945		640		(1,865)
淨收益（虧損）	$	8,161	$	3,108	$	917	$	2,555	$	1,688	$	(107)

平均值
貸款和租賃總額	$	1,041,352	$	303,772	$	221,448	$	381,009	$	125,046	$	10,077
總資產 (1)	3,096,058		1,105,245		359,164		588,886		870,038		172,725
存款總額	1,893,649		1,026,242		314,019		492,577		36,109		24,702
季度末
貸款和租賃總額	$	1,046,406	$	304,480	$	217,804	$	383,491	$	130,804	$	9,827
總資產 (1)	3,194,657		1,124,438		349,888		591,231		861,477		267,623
存款總額	1,910,402		1,044,768		301,471		495,949		33,624		34,590

(1) 總資產包括與負債（即存款）相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			12


美國銀行公司及子公司
個人銀行板塊業績
（百萬美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023

淨利息收入		$	8,197		$	8,268		$	8,391		$	8,437		$	8,593
非利息收入：
信用卡收入		1,272			1,324			1,325			1,341			1,274
服務費		578			588			605			525			599

所有其他收入		119			149			151			221			240
非利息收入總額		1,969			2,061			2,081			2,087			2,113
扣除利息支出後的總收入		10,166			10,329			10,472			10,524			10,706

信貸損失準備金		1,150			1,405			1,397			1,267			1,089

非利息支出		5,475			5,234			5,256			5,453			5,473
所得税前收入		3,541			3,690			3,819			3,804			4,144
所得税支出		885			922			955			951			1,036
淨收入		$	2,656		$	2,768		$	2,864		$	2,853		$	3,108

淨利息收益率		3.31		%	3.28		%	3.26		%	3.24		%	3.27		%
平均分配資本回報率 (1)		25			26			27			27			30
效率比		53.86			50.71			50.18			51.81			51.12

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額		$	313,038		$	313,438		$	310,761		$	306,662		$	303,772
總收益資產 (2)		995,556			1,000,032			1,019,980			1,045,743			1,065,202
總資產 (2)		1,033,101			1,038,418			1,059,152			1,085,469			1,105,245
存款總額		952,466			959,247			980,051			1,006,337			1,026,242
分配資本 (1)		43,250			42,000			42,000			42,000			42,000

期末
貸款和租賃總額		$	311,725		$	315,119		$	313,216		$	309,735		$	304,480
總收益資產 (2)		1,022,320			1,009,360			1,023,162			1,043,228			1,081,780
總資產 (2)		1,060,482			1,049,830			1,062,038			1,084,512			1,124,438
存款總額		978,761			969,572			982,302			1,004,482			1,044,768

(1) 平均分配資本回報率的計算方法是淨收益，經資金成本和收益抵免以及與無形資產相關的某些支出進行調整，再除以平均分配資本。其他公司可能會以不同的方式定義或計算這些衡量標準。

(2) 總收益資產和總資產包括與負債（即存款）和分配的股東權益相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			13


美國銀行公司及子公司
個人銀行業關鍵指標
（百萬美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023

平均存款餘額
正在檢查		$	548,604		$	551,890		$	562,319		$	575,792		$	580,910
儲蓄		57,401			58,975			62,352			66,142			68,327
MMS		266,056			277,912			296,833			317,942			339,823
CD 和 IRA		76,621			66,758			54,596			42,445			33,098
其他		3,784			3,712			3,951			4,016			4,084
平均存款餘額總額		$	952,466		$	959,247		$	980,051		$	1,006,337		$	1,026,242

存款利差（不包括非利息費用）
正在檢查		2.50		%	2.47		%	2.38		%	2.30		%	2.22		%
儲蓄		2.80			2.90			2.77			2.65			2.53
MMS		3.20			3.64			3.49			3.28			2.99
CD 和 IRA		2.04			2.25			2.55			2.96			3.27
其他		5.19			5.21			5.05			4.80			4.37
存款利差總額		2.69			2.83			2.76			2.67			2.54

消費者投資資產		$	456,391		$	424,410		$	387,467		$	386,761		$	354,892

活躍的數字銀行用户（以千計）(1)		47,079			46,265			45,797			45,713			44,962
活躍的手機銀行用户（以千計）(2)		38,544			37,927			37,487			37,329			36,322
金融中心		3,804			3,845			3,862			3,887			3,892
自動取款機		15,028			15,168			15,253			15,335			15,407

信用卡總額 (3)
貸款
平均信用卡未償還額		$	99,815		$	100,389		$	98,049		$	94,431		$	91,775
終止信用卡未付賬款		98,453			102,200			99,686			97,009			92,469
信貸質量
淨扣除額		$	899		$	777		$	673		$	610		$	501
		3.62		%	3.07		%	2.72		%	2.60		%	2.21		%
30 歲以上的犯罪		$	2,446		$	2,419		$	2,097		$	1,810		$	1,674
		2.48		%	2.37		%	2.10		%	1.87		%	1.81		%
90 歲以上的犯罪		$	1,299		$	1,224		$	1,016		$	897		$	828
		1.32		%	1.20		%	1.02		%	0.92		%	0.90		%
其他信用卡總指標 (3)
總利息收益率		12.24		%	11.97		%	12.03		%	11.66		%	11.85		%
風險調整後的利潤率		6.81			7.18			7.70			7.83			8.69
新賬户（以千計）		998			889			1,062			1,137			1,187
購買量		$	87,011		$	92,759		$	91,711		$	93,103		$	85,544

借記卡數據
購買量		$	132,407		$	136,183		$	133,553		$	132,962		$	124,376

貸款製作 (4)
個人銀行業務：
首次抵押貸款		$	1,688		$	1,753		$	2,547		$	2,889		$	1,956
房屋淨值		1,600			1,939			2,035			2,171			2,183
總計 (5):
首次抵押貸款		$	3,443		$	3,932		$	5,596		$	5,940		$	3,937
房屋淨值		1,891			2,255			2,421			2,542			2,596

(1) 代表過去 90 天的移動和/或在線活躍用户。

(2) 代表過去 90 天的移動活躍用户。

（3）除了個人銀行業務中的信用卡投資組合外，其餘的信用卡投資組合在GWIM中。

(4) 貸款產出金額代表貸款的未償本金餘額，就房屋淨值而言，代表總信貸額度的本金。

（5）除了在個人銀行業務中產生貸款外，GWIM還提供首次抵押貸款和房屋淨值貸款。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			14


美國銀行公司及子公司
個人銀行業季度業績
（百萬美元）
	2024 年第一季度									2023 年第四季度
	個人銀行業務總額			存款			消費者貸款			個人銀行業務總額			存款			消費者貸款
淨利息收入	$	8,197		$	5,269		$	2,928		$	8,268		$	5,425		$	2,843
非利息收入：
信用卡收入	1,272			(10)			1,282			1,324			(9)			1,333
服務費	578			577			1			588			588			—
所有其他收入	119			102			17			149			116			33
非利息收入總額	1,969			669			1,300			2,061			695			1,366
扣除利息支出後的總收入	10,166			5,938			4,228			10,329			6,120			4,209

信貸損失準備金	1,150			76			1,074			1,405			77			1,328

非利息支出	5,475			3,378			2,097			5,234			3,269			1,965
所得税前收入	3,541			2,484			1,057			3,690			2,774			916
所得税支出	885			621			264			922			693			229
淨收入	$	2,656		$	1,863		$	793		$	2,768		$	2,081		$	687

淨利息收益率	3.31		%	2.23		%	3.81		%	3.28		%	2.25		%	3.64		%
平均分配資本回報率 (1)	25			55			11			26			60			10
效率比	53.86			56.89			49.60			50.71			53.51			46.65

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額	$	313,038		$	4,241		$	308,797		$	313,438		$	4,183		$	309,255
總收益資產 (2)	995,556			950,194			308,914			1,000,032			955,931			309,503
總資產 (2)	1,033,101			982,857			313,795			1,038,418			988,956			314,864
存款總額	952,466			947,843			4,623			959,247			954,228			5,019
分配資本 (1)	43,250			13,700			29,550			42,000			13,700			28,300

期末
貸款和租賃總額	$	311,725		$	4,260		$	307,465		$	315,119		$	4,218		$	310,901
總收益資產 (2)	1,022,320			976,167			307,634			1,009,360			965,088			311,008
總資產 (2)	1,060,482			1,008,366			313,598			1,049,830			999,372			317,194
存款總額	978,761			972,906			5,855			969,572			964,136			5,436

										2023 年第一季度
										個人銀行業務總額			存款			消費者貸款
淨利息收入										$	8,593		$	5,816		$	2,777
非利息收入：
信用卡收入										1,274			(10)			1,284
服務費										599			598			1
所有其他收入										240			197			43
非利息收入總額										2,113			785			1,328
扣除利息支出後的總收入										10,706			6,601			4,105

信貸損失準備金										1,089			183			906

非利息支出										5,473			3,415			2,058
所得税前收入										4,144			3,003			1,141
所得税支出										1,036			751			285
淨收入										$	3,108		$	2,252		$	856

淨利息收益率										3.27		%	2.31		%	3.76		%
平均分配資本回報率 (1)										30			67			12
效率比										51.12			51.76			50.10

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額										$	303,772		$	4,119		$	299,653
總收益資產 (2)										1,065,202			1,022,445			299,794
總資產 (2)										1,105,245			1,056,007			306,275
存款總額										1,026,242			1,021,374			4,868
分配資本 (1)										42,000			13,700			28,300

期末
貸款和租賃總額										$	304,480		$	4,065		$	300,415
總收益資產 (2)										1,081,780			1,038,545			300,595
總資產 (2)										1,124,438			1,074,571			307,227
存款總額										1,044,768			1,039,744			5,024

(2) 出於列報目的，在負債和權益總額超過資產的分部或業務中，公司從 “所有其他部門” 中分配資產，以匹配各分部和業務的負債以及分配的股東權益。因此，企業的總收益資產和總資產可能不等於個人銀行業務的總收入。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			15


美國銀行公司及子公司
全球財富與投資管理板塊業績
（百萬美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023

淨利息收入		$	1,814		$	1,711		$	1,755		$	1,805		$	1,876
非利息收入：
投資和經紀服務		3,600			3,328			3,396			3,251			3,238
所有其他收入		177			188			170			186			201
非利息收入總額		3,777			3,516			3,566			3,437			3,439
總收入，扣除利息支出		5,591			5,227			5,321			5,242			5,315

信貸損失準備金		(13)			(26)			(6)			13			25

非利息支出		4,264			3,894			3,950			3,925			4,067
所得税前收入		1,340			1,359			1,377			1,304			1,223
所得税支出		335			340			344			326			306
淨收入		$	1,005		$	1,019		$	1,033		$	978		$	917

淨利息收益率		2.23		%	2.10		%	2.16		%	2.21		%	2.20		%
平均分配資本回報率 (1)		22			22			22			21			20

效率比		76.27			74.41			74.28			74.86			76.53

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額		$	218,616		$	219,425		$	218,569		$	218,604		$	221,448
總收益資產 (2)		327,692			322,827			322,032			327,066			346,384
總資產 (2)		341,119			336,067			335,124			340,105			359,164
存款總額		297,373			292,478			291,770			295,380			314,019
分配資本 (1)		18,500			18,500			18,500			18,500			18,500


期末
貸款和租賃總額		$	219,844		$	219,657		$	218,913		$	219,208		$	217,804
總收益資產 (2)		329,515			330,653			320,196			324,820			336,560
總資產 (2)		343,718			344,626			333,779			338,184			349,888
存款總額		298,039			299,657			290,732			292,526			301,471

(2) 總收益資產和總資產包括與負債（即存款）和分配的股東權益相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			16


美國銀行公司及子公司
全球財富與投資管理主要指標
（百萬美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023

按業務劃分的收入
美林財富管理		$	4,647	$	4,326	$	4,398	$	4,340	$	4,397
美國銀行私人銀行		944		901		923		902		918

總收入，扣除利息支出		$	5,591	$	5,227	$	5,321	$	5,242	$	5,315

期末按業務劃分的客户餘額
美林財富管理		$	3,339,693	$	3,182,735	$	2,978,229	$	3,057,680	$	2,952,681
美國銀行私人銀行		633,697		606,639		572,624		577,514		568,925

客户總餘額		$	3,973,390	$	3,789,374	$	3,550,853	$	3,635,194	$	3,521,606

期末按類型劃分的客户餘額


管理的資產 (1)		$	1,730,005	$	1,617,740	$	1,496,601	$	1,531,042	$	1,467,242
經紀和其他資產		1,758,642		1,688,923		1,578,123		1,628,294		1,571,409

存款		298,039		299,657		290,732		292,526		301,471
貸款和租賃 (2)		222,528		222,287		221,684		222,280		220,633
減去：管理資產中的管理存款		(35,824)		(39,233)		(36,287)		(38,948)		(39,149)
客户總餘額		$	3,973,390	$	3,789,374	$	3,550,853	$	3,635,194	$	3,521,606

管理資產向前滾動
管理的資產，期初餘額		$	1,617,740	$	1,496,601	$	1,531,042	$	1,467,242	$	1,401,474
淨客户流量		24,655		8,443		14,226		14,296		15,262

市場估值/其他		87,610		112,696		(48,667)		49,504		50,506
管理的總資產，期末餘額		$	1,730,005	$	1,617,740	$	1,496,601	$	1,531,042	$	1,467,242

(1) 定義為由GWIM諮詢和/或酌情管理的管理資產。

(2) 包括合併資產負債表上歸類為客户和其他應收賬款的利潤應收賬款。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			17


美國銀行公司及子公司
全球銀行板塊業績
（百萬美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023

淨利息收入		$	3,460		$	3,435		$	3,613		$	3,690		$	3,907
非利息收入：
服務費		750			749			754			735			714
投資銀行費用		850			690			743			718			668
所有其他收入		920			1,054			1,093			1,319			914
非利息收入總額		2,520			2,493			2,590			2,772			2,296
總收入，扣除利息支出		5,980			5,928			6,203			6,462			6,203

信貸損失準備金		229			(239)			(119)			9			(237)

非利息支出		3,012			2,781			2,804			2,819			2,940
所得税前收入		2,739			3,386			3,518			3,634			3,500
所得税支出		753			914			950			981			945
淨收入		$	1,986		$	2,472		$	2,568		$	2,653		$	2,555

淨利息收益率		2.50		%	2.45		%	2.68		%	2.80		%	3.03		%
平均分配資本回報率 (1)		16			20			21			22			21
效率比		50.37			46.92			45.22			43.59			47.41

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額		$	373,608		$	374,862		$	376,214		$	383,058		$	381,009
總收益資產 (2)		555,957			557,147			534,153			527,959			522,374
總資產 (2)		623,073			624,093			601,378			595,585			588,886
存款總額		525,699			527,597			504,432			497,533			492,577
分配資本 (1)		49,250			49,250			49,250			49,250			49,250

期末
貸款和租賃總額		$	373,403		$	373,891		$	373,351		$	381,609		$	383,491
總收益資產 (2)		554,253			552,453			521,423			518,547			524,299
總資產 (2)		623,204			621,751			588,578			586,397			591,231
存款總額		527,113			527,060			494,938			492,734			495,949

(2) 總收益資產和總資產包括與負債（即存款）和分配的股東權益相匹配的資產配置。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			18


美國銀行公司及子公司
全球銀行主要指標
（百萬美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023

投資銀行費用 (1)
諮詢服務 (2)		$	317		$	350		$	396		$	333		$	313
債務發行		383			265			255			263			290
股票發行		150			75			92			122			65
投資銀行費用總額 (3)		$	850		$	690		$	743		$	718		$	668

商業貸款
企業		$	1,065		$	1,235		$	1,300		$	1,359		$	1,034
商用		1,280			1,251			1,262			1,270			1,233
商業銀行		59			62			61			63			67
商業貸款總收入		$	2,404		$	2,548		$	2,623		$	2,692		$	2,334

全球交易服務
企業		$	1,335		$	1,322		$	1,392		$	1,483		$	1,549
商用		970			967			998			1,045			1,129
商業銀行		361			370			379			395			387
全球交易服務總收入		$	2,666		$	2,659		$	2,769		$	2,923		$	3,065

平均存款餘額
計息		$	362,100		$	351,007		$	315,289		$	289,187		$	257,012
不計息		163,599			176,590			189,143			208,346			235,565
平均存款總額		$	525,699		$	527,597		$	504,432		$	497,533		$	492,577



信貸損失準備金		$	229		$	(239)		$	(119)		$	9		$	(237)

信貸質量 (4、5)
備受批評的已使用曝光量		$	22,530		$	21,597		$	22,025		$	19,714		$	18,104
		5.70		%	5.46		%	5.58		%	4.89		%	4.46		%

不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產		$	3,075		$	2,673		$	1,908		$	1,248		$	1,023
		0.83		%	0.72		%	0.51		%	0.33		%	0.27		%

按產品劃分的平均貸款和租賃
美國商業		$	226,470		$	225,070		$	225,758		$	230,111		$	229,558
非美國商業廣告		76,284			78,483			78,748			81,546			82,412
商業地產		55,683			56,735			57,573			57,449			55,019
商業租賃融資		15,170			14,573			14,134			13,951			14,019
其他		1			1			1			1			1
平均貸款和租賃總額		$	373,608		$	374,862		$	376,214		$	383,058		$	381,009

公司投資銀行費用總額
諮詢服務 (2)		$	373		$	389		$	448		$	375		$	363
債務發行		885			589			570			600			644
股票發行		363			199			232			287			168
包括自主交易在內的投資銀行費用總額		1,621			1,177			1,250			1,262			1,175
自主交易		(53)			(32)			(62)			(50)			(12)
投資銀行費用總額		$	1,568		$	1,145		$	1,188		$	1,212		$	1,163

(1) 投資銀行費用是指環球銀行的總投資銀行費用，包括自主交易和商業貸款中包含的費用。

(2) 諮詢包括債務和股權諮詢以及兼併和收購的費用。

(3) 投資銀行費用僅代表環球銀行業務的費用部分，不包括根據內部收益分成協議與投資銀行集團共享的某些其他項目。

(4) 批評風險對應於監管機構定義的特別提及、不合格和可疑資產類別。備用信用證、備用信用證、財務擔保、商業信用證和銀行承兑匯票佔商業儲備用金總額的百分比列報，備用信用證、備用信用證、財務擔保、商業信用證和銀行承兑匯票。

(5) 不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產按期末計算。不良率是不良資產除以貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			19


美國銀行公司及子公司
全球市場分部業績
（百萬美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023			第三季度 2023			第二季度 2023			第一季度 2023

淨利息收入		$	681		$	598		$	674		$	297		$	109
非利息收入：
投資和經紀服務		495			486			475			499			533
投資銀行費用		708			439			463			503			469
做市和類似活動		3,830			2,428			3,195			3,409			4,398
所有其他收入		169			137			135			163			117
非利息收入總額		5,202			3,490			4,268			4,574			5,517
總收入，扣除利息支出 (1)		5,883			4,088			4,942			4,871			5,626

信貸損失準備金		(36)			(60)			(14)			(4)			(53)

非利息支出		3,492			3,271			3,235			3,349			3,351
所得税前收入		2,427			877			1,721			1,526			2,328
所得税支出		704			241			473			420			640
淨收入		$	1,723		$	636		$	1,248		$	1,106		$	1,688

平均分配資本回報率 (2)		15		%	6		%	11		%	10		%	15		%

效率比		59.38			80.00			65.47			68.74			59.56

資產負債表
平均值
與交易相關的資產總額		$	629,826		$	615,414		$	609,744		$	621,125		$	626,035
貸款和租賃總額		133,756			133,631			131,298			128,539			125,046
總收益資產		692,851			667,094			655,971			657,947			627,935
總資產		895,382			867,953			863,653			877,471			870,038
存款總額		32,585			31,950			31,890			33,222			36,109
分配資本 (2)		45,500			45,500			45,500			45,500			45,500


期末
與交易相關的資產總額		$	628,890		$	542,544		$	613,009		$	599,787		$	599,841
貸款和租賃總額		135,267			136,223			134,386			131,128			130,804
總收益資產		698,279			637,955			660,172			640,712			632,873
總資產		902,741			817,588			864,792			851,771			861,477
存款總額		34,847			34,833			31,041			33,049			33,624

交易相關資產（平均值）
交易賬户證券		$	323,210		$	309,051		$	307,990		$	317,928		$	339,248
反向回購		134,081			133,209			135,401			139,480			126,760
借入的證券		134,852			129,365			119,936			120,481			116,280
衍生資產		37,683			43,789			46,417			43,236			43,747
與交易相關的資產總額		$	629,826		$	615,414		$	609,744		$	621,125		$	626,035

(1) 全球市場的總收入幾乎全部是銷售和交易收入以及投資銀行費用，其中一小部分與與其他業務部門的某些收入分享協議有關。有關銷售和交易收入的其他信息，請參閲第 21 頁。

(2) 平均分配資本回報率的計算方法是淨收益，經資金成本和收益抵免以及與無形資產相關的某些支出進行調整，再除以平均分配資本。其他公司可能會以不同的方式定義或計算這些衡量標準。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			20


美國銀行公司及子公司
全球市場主要指標
（百萬美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023

銷售和交易收入 (1)
固定收益、貨幣和大宗商品		$	3,231	$	2,079	$	2,710	$	2,667	$	3,440
股票		1,861		1,540		1,695		1,618		1,627
總銷售和交易收入		$	5,092	$	3,619	$	4,405	$	4,285	$	5,067

銷售和交易收入，不包括淨借方估值調整 (2,3)
固定收益、貨幣和大宗商品		$	3,307	$	2,206	$	2,723	$	2,764	$	3,429
股票		1,870		1,545		1,698		1,623		1,624
總銷售和交易收入，不包括淨借方估值調整		$	5,177	$	3,751	$	4,421	$	4,387	$	5,053

銷售和交易收入明細
淨利息收入		$	512	$	432	$	518	$	137	$	(74)
佣金		494		486		474		492		529
交易		3,830		2,428		3,194		3,407		4,398
其他		256		273		219		249		214
總銷售和交易收入		$	5,092	$	3,619	$	4,405	$	4,285	$	5,067

(1) 包括2024年第一季度以及2023年第四、第三、第二和第一季度的全球銀行銷售和交易收入分別為1.44億美元、1.9億美元、1.33億美元、1.54億美元和1.77億美元。

(2) 在本報告中，銷售和交易收入不包括淨借方估值調整（DVA）收益（虧損），其中包括衍生品的淨DVA，以及購買折扣中的自有信貸部分的攤銷和結構性負債的已實現DVA。不包括淨DVA收益（虧損）的銷售和交易收入是非公認會計準則財務指標。我們認為，使用這種非公認會計準則財務指標可以提供更多有用的信息，以評估這些業務的基本業績，並可以更好地比較各期的經營業績。

（3）2024年第一季度以及2023年第四、第三、第二和第一季度的DVA淨收益（虧損）分別為8500萬美元、（1.32億美元）、（1,600萬美元）、（1.02億美元）和1,400萬美元。2024年第一季度以及2023年第四、第三、第二和第一季度，FICC的DVA淨收益（虧損）分別為7600萬美元、（1.27億美元）、（1,300萬美元）、（9,700萬美元和1100萬美元）。2024年第一季度以及2023年第四、第三、第二和第一季度的股票淨DVA收益（虧損）分別為900萬美元、（500）萬美元、（300）萬美元、（500）萬美元和300萬美元。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			21


美國銀行公司及子公司
所有其他結果 (1)
（百萬美元）
	第一季度 2024	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023

淨利息收入		$	38	$	79	$	99	$	64	$	97





非利息收入（虧損）		(1,682)		(3,547)		(1,717)		(1,831)		(1,555)
扣除利息支出後的總收入		(1,644)		(3,468)		(1,618)		(1,767)		(1,458)

信貸損失準備金		(11)		24		(24)		(160)		107



非利息支出		994		2,551		593		492		407
所得税前虧損		(2,627)		(6,043)		(2,187)		(2,099)		(1,972)
所得税支出（福利）		(1,931)		(2,292)		(2,276)		(1,917)		(1,865)
淨收益（虧損）		$	(696)	$	(3,751)	$	89	$	(182)	$	(107)

資產負債表
平均值
貸款和租賃總額		$	8,872	$	9,349	$	9,412	$	9,745	$	10,077
總資產 (2)		354,484		346,628		269,159		276,728		172,725
存款總額		99,339		93,739		68,010		42,881		24,702

期末
貸款和租賃總額		$	8,917	$	8,842	$	9,283	$	9,544	$	9,827

總資產 (3)		343,658		346,356		303,903		262,334		267,623
存款總額		107,736		92,705		85,588		54,418		34,590

(1) 所有其他主要包括資產負債管理（ALM）活動、清算業務和未以其他方式分配給業務部門的某些費用。ALM活動包括利率和外幣風險管理活動，其中的幾乎所有結果都分配給我們的業務部門。

（2）包括取消分部在2024年第一季度以及2023年第四季、第三季度、第二季度和第一季度分別為9,580億美元、9,584億美元、9,557億美元、9,778億美元和1.0萬億美元的負債（即存款）和分配的股東權益。

(3) 包括取消截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日分別為9,871億美元、9,729億美元、9,457億美元、9,636億美元和1.0萬億美元的分派股東權益以匹配負債（即存款）和已分配的股東權益。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			22


美國銀行公司及子公司
未償貸款和租約
（百萬美元）
	3 月 31 日 2024		12 月 31 日 2023		3 月 31 日 2023
消費者
住宅抵押貸款	$	227,435	$	228,403	$	228,827
房屋淨值	25,185		25,527		25,868
信用卡	98,453		102,200		92,469
直接/間接消費者 (1)	102,849		103,468		104,540
其他消費者 (2)	115		124		120
消費貸款總額，不包括根據公允價值期權核算的貸款	454,037		459,722		451,824
公允價值期權下的消費貸款 (3)	235		243		334
消費者總數	454,272		459,965		452,158

商用
美國商業	362,744		358,931		360,655
非美國商業廣告	123,073		124,581		124,827
商業地產 (4)	71,652		72,878		73,051
商業租賃融資	14,781		14,854		13,448
	572,250		571,244		571,981
美國小型企業廣告 (5)	19,931		19,197		18,204
商業貸款總額，不包括根據公允價值期權核算的貸款	592,181		590,441		590,185
公允價值期權下核算的商業貸款 (3)	2,703		3,326		4,063
商業總額	594,884		593,767		594,248

貸款和租賃總額	$	1,049,156	$	1,053,732	$	1,046,406

（1）主要包括541億美元、539億美元和527億美元的汽車和專業貸款及租賃，453億美元、460億美元和481億美元的美國證券貸款以及截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日分別為27億美元、28億美元和28億美元的非美國消費者貸款。

(2) 幾乎所有其他消費者都是消費者透支。

(3) 公允價值期權下的消費貸款分別包括6200萬美元、6600萬美元和7200萬美元的住宅抵押貸款以及截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的1.73億美元、1.77億美元和2.62億美元的房屋淨值貸款。公允價值期權下的商業貸款分別包括17億美元、22億美元和22億美元的美國商業貸款，以及截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的10億美元、12億美元和19億美元的非美國商業貸款。

（4）包括截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日分別為655億美元、668億美元和672億美元的美國商業房地產貸款，以及62億美元、61億美元和58億美元的非美國商業房地產貸款。

(5) 包括信用卡相關產品和薪資保護計劃 (PPP) 貸款。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			23


美國銀行公司及子公司
按業務領域和所有其他領域劃分的季度平均貸款和租賃
（百萬美元）
	2024 年第一季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		全球銀行業		全球市場		全部其他
消費者
住宅抵押貸款	$	227,748	$	115,536	$	105,177	$	1	$	—	$	7,034
房屋淨值	25,522		21,289		2,402		—		159		1,672
信用卡	99,815		96,480		3,335		—		—		—
直接/間接和其他消費者	103,371		54,413		48,956		—		—		2
消費者總數	456,456		287,718		159,870		1		159		8,708

商用
美國商業	379,566		25,310		51,029		226,470		76,590		167
非美國商業廣告	125,024		—		572		76,284		47,861		307
商業地產	71,986		10		7,145		55,683		9,146		2
商業租賃融資	14,858		—		—		15,170		—		(312)
商業總額	591,434		25,320		58,746		373,607		133,597		164
貸款和租賃總額	$	1,047,890	$	313,038	$	218,616	$	373,608	$	133,756	$	8,872

	2023 年第四季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		全球銀行業		全球市場		全部其他
消費者
住宅抵押貸款	$	228,975	$	116,278	$	105,184	$	1	$	—	$	7,512
房屋淨值	25,756		21,307		2,419		—		165		1,865
信用卡	100,389		97,013		3,378		—		—		(2)
直接/間接和其他消費者	103,606		54,035		49,568		—		—		3
消費者總數	458,726		288,633		160,549		1		165		9,378

商用
美國商業	379,215		24,794		51,196		225,070		77,959		196
非美國商業廣告	125,371		—		535		78,483		46,258		95
商業地產	73,140		11		7,145		56,735		9,249		—
商業租賃融資	14,253		—		—		14,573		—		(320)
商業總額	591,979		24,805		58,876		374,861		133,466		(29)
貸款和租賃總額	$	1,050,705	$	313,438	$	219,425	$	374,862	$	133,631	$	9,349

	2023 年第一季度
	總計公司		個人銀行業務		GWIM		全球銀行業		全球市場		全部其他
消費者
住宅抵押貸款	$	229,275	$	117,747	$	103,700	$	1	$	—	$	7,827
房屋淨值	26,513		21,571		2,444		—		200		2,298
信用卡	91,775		88,731		3,045		—		—		(1)
直接/間接和其他消費者	105,657		52,728		52,927		—		—		2
消費者總數	453,220		280,777		162,116		1		200		10,126

商用
美國商業	376,852		22,985		52,067		229,558		72,074		168
非美國商業廣告	127,003		—		999		82,412		43,478		114
商業地產	70,591		10		6,266		55,019		9,294		2
商業租賃融資	13,686		—		—		14,019		—		(333)
商業總額	588,132		22,995		59,332		381,008		124,846		(49)
貸款和租賃總額	$	1,041,352	$	303,772	$	221,448	$	381,009	$	125,046	$	10,077


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			24


美國銀行公司及子公司
按行業劃分的商業信貸敞口（1、2、3、4）
（百萬美元）
	商業用途						商業承諾總額
	3 月 31 日 2024		12 月 31 日 2023		3 月 31 日 2023		3 月 31 日 2024		12 月 31 日 2023		3 月 31 日 2023
資產經理和基金	$	104,602	$	103,138	$	102,345	$	172,321	$	169,318	$	164,480
房地產 (5)	72,992		73,150		73,515		99,338		100,269		101,072
資本貨物	49,292		49,698		48,146		94,710		97,044		88,060
金融公司	60,501		62,906		58,226		89,253		89,119		81,811
醫療設備和服務	35,013		35,037		34,245		61,827		61,766		59,280
材料	25,257		25,223		27,224		54,935		55,296		56,244
零售	25,399		24,561		26,021		53,193		54,523		54,127
消費者服務	29,287		27,355		27,475		51,724		49,105		48,491
食品、飲料和煙草	23,624		23,865		24,307		48,283		49,426		46,838
政府和公共教育	31,453		31,051		33,443		47,041		45,873		46,931
個人和信託	32,800		32,481		31,874		44,587		43,938		43,488
商業服務和用品	23,073		22,642		24,136		41,480		41,473		41,711
公共事業	17,571		18,610		19,118		39,298		39,481		39,209
能量	12,143		12,450		13,667		37,978		36,996		34,923
運輸	23,868		24,200		22,051		35,924		36,267		33,846
技術硬件和設備	11,363		11,951		10,500		29,605		29,160		29,807
全球商業銀行	22,816		22,749		26,910		25,667		25,684		29,047
軟件和服務	9,904		9,830		11,678		25,257		22,381		25,300
媒體	12,944		13,033		15,102		24,998		24,908		29,006
汽車經銷商	17,365		16,283		13,281		23,370		22,570		21,237
耐用消費品和服裝	8,948		9,184		10,167		20,771		20,732		21,784
製藥和生物技術	7,202		6,852		6,581		20,428		22,169		21,419
保險	8,499		9,371		10,007		19,423		19,322		19,109
電信服務	9,396		9,224		9,646		17,186		17,269		17,666
汽車和零部件	7,508		7,049		8,163		15,724		16,459		15,910
食品和必需品零售	7,512		7,423		7,331		13,200		12,496		12,507
金融市場基礎設施（清算所）	2,687		4,229		3,013		5,008		6,503		8,526
宗教和社會組織	2,734		2,754		2,542		4,643		4,565		4,557

按行業劃分的商業信貸總敞口	$	695,753	$	696,299	$	700,714	$	1,217,172	$	1,214,112	$	1,196,386

(1) 包括貸款和租賃、備用信用證和財務擔保、衍生資產、待售資產、商業信用證、銀行承兑匯票、證券化資產、止贖財產和收購的其他抵押品。衍生資產按公允價值記賬，反映了法律上可執行的主淨額結算協議的影響，截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，衍生資產分別減少了577億美元、558億美元和291億美元的現金抵押品。截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，分別持有的279億美元、294億美元和510億美元的額外非現金衍生抵押品，其中主要包括其他有價證券，未反映在已使用和承諾敞口中。

(2) 已動用總額和承諾風險敞口總額包括截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的公允價值期權下分別為27億美元、33億美元和41億美元的名義金額為2500萬美元、1,400萬美元和1,500萬美元的已發行信用證。此外，承諾風險敞口總額包括公允價值期權下的無準備金貸款承諾，截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日，名義金額分別為31億美元、26億美元和31億美元。

(3) 包括美國小型企業的商業風險。

(4) 包括未注資的具有法律約束力的貸款承諾的名義金額，減去向其他金融機構分配的金額（例如銀團或參與貸款）。

(5) 從不同的角度看待行業，以最好地隔離感知到的風險。就本表而言，房地產行業是根據借款人或交易對手的主要業務活動來定義的，使用運營現金流和主要還款來源作為關鍵因素。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			25


美國銀行公司及子公司
不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產
（百萬美元）
	3 月 31 日 2024			12 月 31 日 2023			9 月 30 日 2023			6 月 30 日 2023			3 月 31 日 2023
住宅抵押貸款	$	2,112		$	2,114		$	2,185		$	2,140		$	2,125
房屋淨值	438			450			479			482			488

直接/間接消費者	147			148			128			107			101

消費者總數	2,697			2,712			2,792			2,729			2,714
美國商業	720			636			561			476			559
非美國商業廣告	157			175			102			84			125
商業地產	2,273			1,927			1,343			816			502
商業租賃融資	16			19			18			6			4
	3,166			2,757			2,024			1,382			1,190
美國小型企業廣告	20			16			17			15			14
商業總額	3,186			2,773			2,041			1,397			1,204
不良貸款和租賃總額	5,883			5,485			4,833			4,126			3,918
喪失抵押品贖回權的房產 (1)	151			145			160			148			165
不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的房產總額 (2、3)	$	6,034		$	5,630		$	4,993		$	4,274		$	4,083

已過期30天或更長時間且仍在累積的全額保險住房貸款	$	476		$	527		$	523		$	525		$	580
消費者信用卡已過期 30 天或更長時間但仍在累積	2,446			2,419			2,097			1,811			1,674
其他逾期30天或更長時間仍在累積的貸款	2,907			2,974			2,848			2,920			3,146
逾期30天或更長時間仍在累積的貸款總額 (4、5)	$	5,829		$	5,920		$	5,468		$	5,256		$	5,400

已過期90天或更長時間且仍在累積的全額保險住房貸款	$	230		$	252		$	265		$	288		$	338
消費者信用卡已過期 90 天或更長時間但仍在累積	1,299			1,224			1,016			896			828
其他逾期 90 天或更長時間仍在累積的貸款	343			280			286			356			508
逾期 90 天或更長時間仍在累積的貸款總額 (5)	$	1,872		$	1,756		$	1,567		$	1,540		$	1,674

不良貸款、租賃和止贖財產/總資產 (6)	0.18		%	0.18		%	0.16		%	0.14		%	0.13		%
不良貸款、租賃和止贖財產/貸款、租賃和止贖財產總額 (5)	0.58			0.54			0.48			0.41			0.39
不良貸款和租賃/貸款和租賃總額 (6)	0.56			0.52			0.46			0.39			0.38

商業儲備受批評的二手曝光量 (7)	$	24,529		$	23,300		$	23,722		$	21,469		$	19,789
受批評的商業儲備利用風險敞口/商業可儲備的已用風險敞口 (6)	3.93		%	3.74		%	3.83		%	3.44		%	3.17		%
受批評的商業曝光總量/商業用途曝光量 (7)	4.13			4.00			4.12			3.79			3.67

(1) 包括2024年第一季度收回的2300萬美元資產，2023年第四和第三季度的2200萬美元和2000萬美元以及剩餘季度的0美元資產。

(2) 餘額不包括逾期未付的消費者信用卡、由房地產擔保且還款由聯邦住房管理局和個人投保的長期備用協議（全額保險住房貸款）擔保的消費貸款，以及一般而言，其他未由房地產擔保的消費和商業貸款。

(3) 餘額不包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日分別持有的3.79億美元、1.61億美元、1.73億美元、1.74億美元和2.5億美元的待售不良貸款。

(4) 餘額不包括逾期30天或更長時間的待售貸款，截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日仍分別累計1.06億美元、7200萬美元、2,200萬美元、3,900萬美元和3,600萬美元和3,600萬美元。

(5) 這些餘額不包括在不良貸款、租賃和喪失抵押品贖回權的財產總額中。

(6) 總資產及貸款和租賃總額不包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日分別在29億美元、36億美元、43億美元、43億美元和44億美元的公允價值期權下核算的貸款。

(7) 批評風險對應於監管機構定義的特別提及、不合格和可疑資產類別。備受批評的儲備風險敞口不包括待售貸款、公允價值期權下的風險敞口和其他不可儲備敞口。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			26


美國銀行公司及子公司
不良貸款、租賃和止贖房產活動 (1)
（百萬美元）
	第一季度 2024		第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023
不良消費貸款和租賃：
期初餘額	$	2,712	$	2,792	$	2,729	$	2,714	$	2,754

補充	254		247		297		258		253


削減：
報酬和回報	(131)		(129)		(117)		(131)		(103)
銷售	(1)		(57)		(2)		(2)		(2)
恢復到執行狀態 (2)	(113)		(122)		(91)		(92)		(170)
充值 (3)	(10)		(15)		(13)		(13)		(12)
轉移到喪失抵押品贖回權的房產	(14)		(4)		(11)		(5)		(6)

不良貸款和租賃的淨增加（減少）總額	(15)		(80)		63		15		(40)
期末不良消費貸款和租賃總額	2,697		2,712		2,792		2,729		2,714
喪失抵押品贖回權的房產 (4)	112		103		112		97		117
不良消費貸款、租賃和止贖房產，期末	$	2,809	$	2,815	$	2,904	$	2,826	$	2,831

不良商業貸款和租賃 (5)：
期初餘額	$	2,773	$	2,041	$	1,397	$	1,204	$	1,054

補充	1,006		1,085		875		484		419
削減：
付款	(220)		(121)		(153)		(171)		(72)
銷售	(1)		(1)		—		(3)		—
恢復到執行狀態 (6)	(4)		(45)		(2)		(7)		(52)
扣款	(368)		(186)		(67)		(87)		(88)
轉移到喪失抵押品贖回權的房產	—		—		—		(23)		—
轉入待售貸款	—		—		(9)		—		(57)
不良貸款和租賃的淨增加（減少）總額	413		732		644		193		150
期末不良商業貸款和租賃總額	3,186		2,773		2,041		1,397		1,204
喪失抵押品贖回權的房產 (4)	39		42		48		51		48
不良商業貸款、租賃和止贖房產，期末	$	3,225	$	2,815	$	2,089	$	1,448	$	1,252

(1) 有關不良貸款、租賃和止贖房產中不包括的金額，請參閲第26頁不良貸款、租賃和止贖房產表的腳註。

(2) 當所有本金和利息均為當期且預計將全額償還剩餘合同本金和利息時，或者當貸款以其他方式獲得良好擔保並正在收款時，消費貸款和租賃可能會恢復到履行狀態。

(3) 我們的政策不是將消費者信用卡和未以房地產擔保的非破產相關消費貸款歸類為不良貸款；因此，這些貸款的扣除對不良活動沒有影響，因此不在本表中。

（4）包括2024年第一季度收回的2200萬美元消費貸款和100萬美元的商業貸款資產。包括2023年第四和第三季度的2,000萬美元和1900萬美元的消費貸款以及200萬美元和100萬美元的商業貸款，其餘季度的0美元。

(5) 包括美國小型企業的商業活動。小型名片貸款不包括在內，因為它們未被歸類為不良貸款。

(6) 當所有本金和利息均為當期且預計將全額償還剩餘合同本金和利息時，或者當貸款以其他方式獲得良好擔保並正在收款時，商業貸款和租賃可以恢復到履行狀態。


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			27


美國銀行公司及子公司
季度淨扣款和淨扣款比率 (1)
（百萬美元）
	第一季度 2024				第四季度 2023				第三季度 2023				第二季度 2023				第一季度 2023
	金額		百分比		金額		百分比		金額		百分比		金額		百分比		金額		百分比
淨扣除額
住宅抵押貸款 (2)	$	3	0.01	%	$	11	0.02	%	$	2	—	%	$	2	—	%	$	1	—	%
房屋淨值 (3)	(13)		(0.20)		(17)		(0.26)		(14)		(0.22)		(16)		(0.25)		(12)		(0.18)
信用卡	899		3.62		777		3.07		673		2.72		610		2.60		501		2.21

直接/間接消費者	65		0.26		49		0.19		25		0.10		17		0.06		1		—
其他消費者	74		n/m		93		n/m		118		n/m		107		n/m		162		n/m
消費者總數	1,028		0.91		913		0.79		804		0.70		720		0.64		653		0.58
美國廣告	66		0.07		67		0.07		5		0.01		5		0.01		47		0.05
非美國商業廣告	(9)		(0.03)		1		—		(2)		(0.01)		—		—		20		0.07
商業和工業總計	57		0.05		68		0.06		3		—		5		—		67		0.06
商業地產	304		1.70		115		0.62		39		0.21		69		0.37		22		0.12
商業租賃融資	1		0.03		(1)		—		3		0.08		1		—		(1)		(0.01)
	362		0.26		182		0.13		45		0.03		75		0.05		88		0.06
美國小型企業廣告	108		2.22		97		1.99		82		1.74		74		1.62		66		1.48
商業總額	470		0.32		279		0.19		127		0.09		149		0.10		154		0.11
淨扣除額總額	$	1,498	0.58		$	1,192	0.45		$	931	0.35		$	869	0.33		$	807	0.32

按業務領域和所有其他領域劃分
個人銀行業務	$	1,144	1.47	%	$	1,023	1.30	%	$	911	1.16	%	$	819	1.07	%	$	729	0.97	%
全球財富與投資管理	17		0.03		12		0.02		4		0.01		3		0.01		6		0.01
環球銀行	350		0.38		160		0.17		20		0.02		59		0.06		87		0.09
全球市場	—		—		8		0.02		13		0.04		5		0.02		—		—
所有其他	(13)		(0.59)		(11)		(0.48)		(17)		(0.68)		(17)		(0.74)		(15)		(0.59)
淨扣除額總額	$	1,498	0.58		$	1,192	0.45		$	931	0.35		$	869	0.33		$	807	0.32

(1) 淨扣除率的計算方法是按年化淨扣除額除以該期間每種貸款和租賃類別的公允價值期權下的未償貸款和租賃的平均未償還貸款和租賃，其中不包括在公允價值期權下核算的貸款。

(2) 包括2023年第四季度800萬美元的貸款銷售淨扣除（回收額）和剩餘季度的0美元。

(3) 包括2023年第四季度貸款銷售淨扣除（回收額）（300）萬美元和其餘季度0美元的貸款銷售淨扣除（回收額）。

n/m = 沒有意義


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			28


美國銀行公司及子公司
按產品類型分配信貸損失備抵金
（百萬美元）
	2024年3月31日		2023年12月31日			2023年3月31日
	金額		的百分比貸款和租賃非常出色 (1)	金額			的百分比貸款和租賃非常出色 (1)	金額		的百分比貸款和租賃非常出色 (1)
貸款和租賃損失備抵金
住宅抵押貸款	$	292	0.13%	$	339		0.15%	$	305	0.13%
房屋淨值	63		0.25	47			0.19	98		0.38
信用卡	7,296		7.41	7,346			7.19	6,220		6.73

直接/間接消費者	751		0.73	715			0.69	628		0.60
其他消費者	74		n/m	73			n/m	110		n/m
總消費者	8,476		1.87	8,520			1.85	7,361		1.63
美國廣告 (2)	2,596		0.68	2,600			0.69	2,835		0.75
非美國商業廣告	812		0.66	842			0.68	1,019		0.82
商業地產	1,292		1.80	1,342			1.84	1,253		1.72
商業租賃融資	37		0.25	38			0.26	46		0.34
商業總額	4,737		0.80	4,822			0.82	5,153		0.87
貸款和租賃損失備抵金	13,213		1.26	13,342			1.27	12,514		1.20


無準備金貸款承諾儲備金	1,158			1,209				1,437
信用損失備抵金	$	14,371		$	14,551			$	13,951

資產質量指標

貸款和租賃損失備抵金/貸款和租賃總額 (1)			1.26%				1.27%			1.20%

貸款和租賃損失備抵金/不良貸款和租賃總額			225				243			319

貸款和租賃損失備抵比率/年化淨扣除額			2.19				2.82			3.83

(1) 比率按貸款和租賃損失備抵佔未償貸款和租賃的百分比計算，其中不包括根據公允價值期權核算的貸款。有關公允價值期權金額，請參閲第 23 頁的未償貸款和租賃及相關腳註。

(2) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日分別為11億美元、10億美元和8.64億美元的美國小企業商業貸款的貸款和租賃損失備抵金。

n/m = 沒有意義


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			29

附錄 A：非公認會計準則對賬

美國銀行公司及子公司

與 GAAP 財務指標的對賬

（以百萬美元計，每股信息除外）

公司使用某些非公認會計準則財務指標評估其業務，包括税前、撥備前收入以及使用有形資產和有形資產的比率，每種指標均為非公認會計準則財務指標。有形權益是指減去商譽和無形資產（不包括抵押貸款還本付息權）的股東權益或普通股股東權益，扣除相關的遞延所得税負債（“調整後” 股東權益或普通股股東權益）。平均有形普通股股東權益回報率衡量公司適用於普通股股東的淨收入佔調整後平均普通股股東權益的百分比。有形普通股權益比率表示調整後的期末普通股股東權益除以總有形資產（總資產減去商譽和無形資產（不包括抵押貸款還本付息權），減去相關的遞延所得税負債）。平均有形股東權益回報率衡量公司的淨收入佔調整後平均股東權益總額的百分比。有形資產比率表示調整後的期末股東權益除以有形資產總額。每股普通股的有形賬面價值表示調整後的期末普通股股東權益除以期末已發行普通股。這些衡量標準用於評估公司對股權的使用。此外，盈利能力、關係和投資模型都使用平均有形股東權益回報率作為支持我們總體增長目標的關鍵指標。

有關這些非公認會計準則財務指標與截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日止三個月中GAAP定義的最直接可比財務指標的對賬情況，請參閲下表。該公司認為，使用這些非公認會計準則財務指標可以進一步清晰地瞭解其經營業績和趨勢。其他公司可能會以不同的方式定義或計算這些非公認會計準則財務指標。


	第一季度 2024	第四季度 2023		第三季度 2023		第二季度 2023		第一季度 2023






























所得税前收入與税前、撥備前收入的對賬
所得税前收入		$	7,262	$	3,124	$	8,095	$	8,034	$	9,089
信貸損失準備金		1,319		1,104		1,234		1,125		931
税前、撥備前收入		$	8,581	$	4,228	$	9,329	$	9,159	$	10,020

平均股東權益與平均有形股東權益和平均有形普通股股東權益的對賬
股東權益		$	292,511	$	288,618	$	284,975	$	282,425	$	277,252
善意		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,022)		(69,022)
無形資產（不包括抵押貸款服務權）		(1,990)		(2,010)		(2,029)		(2,049)		(2,068)
相關的遞延所得税負債		874		886		890		895		899
有形股東權益		$	222,374	$	218,473	$	214,815	$	212,249	$	207,061
優先股		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)
有形普通股股東權益		$	193,977	$	190,076	$	186,418	$	183,852	$	178,664








期末股東權益與期末有形股東權益和期末有形普通股股東權益的對賬
股東權益		$	293,552	$	291,646	$	287,064	$	283,319	$	280,196
善意		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,022)
無形資產（不包括抵押貸款服務權）		(1,977)		(1,997)		(2,016)		(2,036)		(2,055)
相關的遞延所得税負債		869		874		886		890		895
有形股東權益		$	223,423	$	221,502	$	216,913	$	213,152	$	210,014
優先股		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)		(28,397)
有形普通股股東權益		$	195,026	$	193,105	$	188,516	$	184,755	$	181,617

期末資產與期末有形資產的對賬
資產		$	3,273,803	$	3,180,151	$	3,153,090	$	3,123,198	$	3,194,657
善意		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,021)		(69,022)
無形資產（不包括抵押貸款服務權）		(1,977)		(1,997)		(2,016)		(2,036)		(2,055)
相關的遞延所得税負債		869		874		886		890		895
有形資產		$	3,203,674	$	3,110,007	$	3,082,939	$	3,053,031	$	3,124,475

普通股每股賬面價值
普通股股東權益		$	265,155	$	263,249	$	258,667	$	254,922	$	251,799
期末已發行和流通的普通股		7,866.9		7,895.5		7,923.4		7,953.6		7,972.4
普通股每股賬面價值		$	33.71	$	33.34	$	32.65	$	32.05	$	31.58

普通股每股有形賬面價值
有形普通股股東權益		$	195,026	$	193,105	$	188,516	$	184,755	$	181,617
期末已發行和流通的普通股		7,866.9		7,895.5		7,923.4		7,953.6		7,972.4
普通股每股有形賬面價值		$	24.79	$	24.46	$	23.79	$	23.23	$	22.78


本期信息是初步信息，基於演示時可用的公司數據。			30