24 年第一季度財報 2024 年 4 月 16 日摘要

2 +11% 收入增長：税前利潤率：每股收益增長：•收入增長：45億美元收入同比增長3％—投資服務費同比增長8％—投資管理和績效費同比持平—外匯收入同比下降14％—淨利息收入同比下降8％•支出紀律：支出32億美元，同比增長2％；不包括重要項目增長1％（b）•資產負債表實力：—平均存款總額為279億美元，同比增長2％ 同比和環比——一級槓桿率為5.9％，CET1比率為10.8％——LCR為117％，NSFR為136％•盈利能力：—投資回報率為10.7％，ROCE（a）為20.7％•資本回報：向普通股股東返還了13億美元，包括3.24億美元的股息和9.88億美元的股票回購——董事會批准了新的60億美元股票回購計劃——今年迄今為止總派息率為138％ +3％29％第一季度財務摘要 ROTCE（a）：20.7％一級槓桿：5.9％支出增長：+2％（a）代表非公認會計準則指標。有關ROTCE非公認會計準則指標的相應對賬，請參閲附錄中的第13頁。(b) 代表非公認會計準則衡量標準。有關不包括重要項目的非公認會計準則支出指標的相應對賬表，請參閲附錄第12頁。注意：除非另有説明，否則上述比較是24年第一季度與23年第一季度的對比。重報了前一時期的業績，以反映我們對可再生能源項目投資採用的新會計指導，該指導方針自2024年1月1日起生效。有關更多信息，請參閲 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。

3 24年第一季度對比百萬美元，除非每股數據或除非另有説明，否則23年第一季度第四季度23年第一季度損益表投資服務費2,278美元2,242美元 2,119 2% 8% 8% 投資管理和績效費用 776 743 776 4 — 外匯收入 152 143 176 6 (14) 其他費用收入 99 86 85 15 16 總費用收入3,214美元 3,156 3% 5% 投資和其他收入 182 43 131 N/M N/M 淨利息收入 1,040 1,101 1,128 (6) (8) 總收入 4,527 美元 4,358 美元 4,415 4% 3% 3% 信貸損失準備金 27 84 27 N/M N/M 非利息支出 3,176 3,995 3,100 (21) 2 收入所得税前1,324美元279美元1,288美元 375% 3% 適用於普通股股東的淨收益953美元 162美元 911 488% 5% 平均已發行普通股及等價物（mm）——攤薄 762 772 808 (1)% (6)% 每股收益1.25美元 0.21 美元 1.13 495% 11% 11% 運營槓桿率 9個基點税前利潤率 29% 6% 29% 10.7% 1.8% 10.4% ROTCE (b) 20.7% 3.6% 20.5% 非公認會計準則指標，不包括重要項目 (c) 調整後總收入 4,527 美元 4,508 美元 4,416 —% 3% 調整後非利息支出 3,138 3,116 3,094 1 1 調整後每股收益 1.29 1.29 1.13 — 14 調整後營運經營槓桿（29）基點109個基點調整後的税前利潤率30％29％調整後的ROTCE 21.3％21.1％20.6％24年第一季度財務業績（a）注：有關相應腳註，請參閲附錄第11頁。(b) 代表非公認會計準則衡量標準。有關ROTCE非公認會計準則指標的相應對賬，請參閲附錄中的第13頁。(c) 以下每個細列項目均代表非公認會計準則衡量標準。有關這些不包括重要項目的非公認會計準則指標的相應對賬，請參閲附錄中的第12和13頁。N/M — 沒有意義。

4 二零一四年第四季度第二季度合併監管資本比率：(a) 一級資本（百萬美元）22,722 22,863 22,863 22,595 一級槓桿率的平均資產（百萬美元）386,146 383,705 389,705 389,358 一級槓桿率 5.9% 5.8% 普通股一級（“CET1”）資本（百萬美元）18,382 美元 18,534 美元 17,761 風險加權資產（百萬美元）169,851 161,528 162,692 CET1 比率 10.8% 11.5% 10.9% 補充槓桿率（“SLR”）7.0% 7.3% 6.8% 合併監管流動性比率 :( a) 117% 117% 117% 118% 淨穩定資金比率（“NSFR”）136% 135% 132% 資本回報率: 普通股每股現金分紅 0.42 0.42 美元 0.37 美元普通股股息（百萬美元）324 328 美元普通股回購（百萬美元）988 450 1,256 總資本回報率（百萬美元）1,312 778 1,560 美元總派息率 138% 480% 171% 盈利率 10.7% 10.4% ROTCE (b) 20.7% 3.6% 調整後 ROTCE (c) 21.3% 21.1% 20.6% 資本和流動性資本•一級槓桿率為5.9％，環比下降7個基點——一級資本為227億美元，環比減少1.41億美元，主要反映了通過普通股回購和分紅獲得的資本回報，但部分被產生的資本所抵消通過收益——一級槓桿率為3,860億美元的平均資產環比增長24億美元•CET1比率為10.8％，環比下降65個基點——CET1資本為184億美元，環比減少1.52億美元，主要反映了通過普通股回購和分紅獲得的資本回報，但部分被收益產生的資本所抵消——RWA同比增長80億美元，主要反映了機構的上漲期末證券貸款餘額和客户透支餘額流動性•LCR為117％，環比持平•NSFR為136％，環比增長1％（a）注：見附錄第11頁用於相應的腳註。(b) 代表非公認會計準則衡量標準。有關ROTCE非公認會計準則指標的相應對賬，請參閲附錄中的第13頁。(c) 代表非公認會計準則衡量標準。有關ROTCE非公認會計準則指標的相應對賬，不包括重要項目，請參閲附錄第13頁。

5 1,128 1,100 1,016 1,101 1,040 23年第二季度第三季度4季度第一季度與24年第一季度對比24年第四季度第一季度總資產 404 1% (1)% 總計利息 346 1% (1)% 現金和反向回購 142 (2) 4 貸款 66 — 4 投資證券 134 5 (7) 無息50美元 (5)% (29)% ST-bearing 229 4 12 存款總額279美元 2% 淨利息收入和資產負債表趨勢淨利息收入（百萬美元）1.29% 1.20% 1.18% 1.26% 1.19% 23年第一季度第三季度23年第四季度第一季度淨利率資產負債表趨勢（平均值10億美元）•淨利息收入同比下降8％，環比下降6％下降主要是由資產負債表結構的變化推動•淨利率為1.19％，同比下降10個基點，環比下降7個基點——環比下降主要是由資產負債表結構的變化推動•平均存款總額為2790億美元，同比和環比增長2％

6 除非另有説明，否則24年第一季度與百萬美元對比23年第一季度資產服務1,013美元 4% 8% 發行人服務 261 (8) 11 投資服務費用總額為1,274美元 1% 8% 外匯收入 124 5 (11) 其他費用 59 9 9 7 投資和其他收入 99 N/M 淨利息收入 583 (8) (12) 總收入 2,139 (2)% 1% 信貸損失準備金 11N/M 百萬非利息支出 1,537 (7) — 所得税前收入 591 美元 28% 4% 億美元，除非另有説明，否則第 24 季度第 23 季度第 1 季度税前利潤率 28% 21% 27% AUC/A (trn) (a) (b) 35.4 34.2 32.6 美元存款（平均）175 美元171 美元發行人服務債務償還總額（trn）（c）14.0美元14.0美元13.6美元贊助存託憑證計劃數量527 543 577證券服務精選損益表數據•總收入為21.39億美元同比增長1％—投資服務費同比增長8％ > 資產服務同比增長8％，主要反映更高的市場價值、淨新業務和更高的客户活動 > 發行人服務同比增長11％，主要反映存託憑證收入的增加——外匯收入同比下降11％—淨利息收入同比下降12％•非利息支出同比持平15.37億美元，主要反映了更高的投資和員工績效的提高，但被效率節省所抵消。•所得税前收入為5.91億美元，同比增長4％關鍵績效指標精選損益表數據注：有關相應腳註，請參閲附錄第11頁。上期分部業績已修訂，以反映我們業務領域內類似產品和服務的調整。有關這些修訂的更多信息，請參閲 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。N/M — 沒有意義。

7 除非另有説明，否則24年第一季度4季度23年第一季度潘興 482 2% 3% 財資服務 184 3 5 清算和抵押品管理 329 2 13 總投資服務費 995 2% 7% 7% 外匯收入 24 14 33 其他費用 58 16 14 投資和其他收入 17 N/M 淨利息收入 423 (3) (7) 總收入 1,517 1% N/M 3% 信貸損失準備金 5 N/M M 非利息支出 834 — 7 所得税前收入 678 7% (2)% 億美元，除非另有説明，否則第 1 季度第 24 季度第 23 季度税前利潤率 45% 42% 47% AUC/A (trn) (a) (b) 13.1 美元 13.3 美元 13.7 美元存款（平均）90 美元 88 美元86 Pershing AUC/A (trn) (a) 2.6 美元 2.5 美元 2.4 美元淨新資產（美國平臺）(c) (2) (4) 37 每日平均收入交易 (DART)（美國平臺）（'000）290 229 261 平均活躍清算賬户（'000）7,991 8,012 7,849 美國財政部美元支付量（每日平均）237,124 243,003,001 5 236,322 清算和抵押品管理三方抵押品管理餘額（平均）5,157 美元 5,248 美元5,626 美元市場和財富服務精選損益表數據關鍵績效指標精選損益表數據 • 總收入為15.17億美元，同比增長3％—投資服務費同比增長7％>潘興同比增長3％，主要反映了較高的市場價值和客户活動，但部分被上一年度的業務損失所抵消 > 財政部服務同比增長5％，主要反映了淨新業務>清算和抵押品管理同比增長13％，主要反映了抵押品管理費和清算量的增加——外匯收入同比增長33％——淨利息收入同比下降7％•非利息支出同比增長7％，主要反映了投資的增加和與收入相關的費用和員工績效增長，部分被效率節省所抵消 • 所得税前收入為6.78億美元，同比下降2％注：有關相應的腳註，參見附錄第11頁。上期分部業績已修訂，以反映我們業務領域內類似產品和服務的調整。有關這些修訂的更多信息，請參閲 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。N/M — 沒有意義。

8 除非另有説明，否則24年第一季度4季度23年第一季度投資管理費 768 6% 2% 績效費 10 N/M N/M 分銷和服務費 70 6 27 其他費用 (60) N/M N/M 投資和其他收入 17 N/M 淨利息收入 41 (9) (9) 總收入 846 25% 信貸損失準備金 (1) N/M N/M 非利息費用 740 8 — 收入 (虧損）所得税前107美元N/M (d) 15% 按業務領域劃分的總收入：投資管理 576 39% 2% 財富管理 270 2 2 總收入 846 25% 2% 2% 2% 20億美元，除非另有説明，否則23年第一季度前期税收利潤率 13% (1)% 11% 存款 11 美元 12 美元管理資產（“AUM”）(a) 2,015 美元 1,974 1,908 美元長期活躍策略淨流量 16 美元 4 美元指數淨流量 (15) (10) (2) 短期策略淨流量 16 7 — 總淨流量 17 美元 1 5 財富管理客户資產 (b) 309 美元 (c) 312 美元279美元投資和財富管理精選損益表數據關鍵業績指標精選損益表數據•總收入為8.46億美元同比增長2％—投資管理同比增長2％，主要反映了較高的市場價值，但被資產管理規模的混合部分抵消以及較低的績效費——財富管理同比增長2％，主要反映了較高的市值，但部分被產品組合的變化和淨利息收入的減少所抵消 • 非利息支出同比持平7.4億美元，主要反映了投資和員工績效的增加，但被效率節省所抵消 • 所得税前收入為1.07億美元，同比增長15％ • 資產管理規模同比增長6％，主要反映了較高的市值 • 財富管理客户資產為3,09億美元，增長11億美元同比百分比，主要反映更高的市場價值和累計淨流入注：見附錄第 11 頁中相應的腳註。上期分部業績已修訂，以反映我們業務領域內類似產品和服務的調整。有關這些修訂的更多信息，請參閲 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。N/M — 沒有意義。

9 百萬美元，除非另有説明，否則第二季度第二季度第二季度費用收入美元 (17) 美元 (17) 美元 (17) 3 美元投資和其他收入 47 38 38 淨利息（支出）(7) (15) (36) 總收入 23 美元 6 5 美元信貸損失準備金 12 (6) 27 非利息支出 65 820 41 所得税前收入（虧損）美元 (54) 美元 (808) 美元 (63) 其他細分市場精選收入報表數據選擇損益表數據 • 總收入包括公司資金和其他投資活動，包括對衝活動，該活動在費用和其他收入以及淨利息支出之間起抵消作用 — 同比改善主要反映了23年第一季度的戰略股權投資虧損 • 非利息支出同比增長，主要受遣散費增加的推動

附錄

11 腳註第 3 頁 — 第 1 季度財務業績 (a) 運營槓桿率是總收入的增加（減少）減去非利息總支出的增加（減少）率。第4頁—資本和流動性（a）2024年3月31日的監管資本和流動性比率是初步的。就我們的CET1比率而言，根據美國資本規則，我們的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中較低的比率，2024年3月31日為標準化方法，2023年12月31日和2023年3月31日為高級方法。第 6 頁 — 證券服務 (a) 2024 年 3 月 31 日的信息是初步信息。(b) 由主要來自資產服務業務領域的AUC/A組成，在較小程度上由發行人服務業務線組成。包括與加拿大帝國商業銀行合資的加拿大帝國商業銀行梅隆環球證券服務公司（“CIBC Mellon”）的AUC/A，截至2024年3月31日和2023年12月31日為1.7萬億美元，截至2023年3月31日為1.5萬億美元。(c) 已對先前報告的數額進行了修訂。第7頁——市場與財富服務（a）2024年3月31日的信息是初步信息。(b) 由清算和抵押品管理以及潘興業務領域的AUC/A組成。(c) 淨新資產代表美國經紀交易商潘興有限責任公司客户賬户中的淨資產流量（例如淨現金存款和淨證券轉賬，包括股息和利息）。第8頁—投資與財富管理（a）2024年3月31日的信息是初步信息。不包括在投資和財富管理業務部門之外管理的資產。(b) 2024 年 3 月 31 日的信息是初步信息。包括財富管理業務領域的資產管理規模和AUC/A。(c) 我們業務領域內類似產品和服務的調整減少了歸因於財富管理業務的客户資產。有關更多信息，請參閲 2024 年 3 月 26 日的 8-K 表格。(d) 不包括重要項目，税前收入（非公認會計準則）與23年第四季度相比下降了27％。有關該非公認會計準則指標的相應對賬，請參閲附錄中的第13頁。

12 非公認會計準則指標精選損益表數據對賬——24年第一季度與百萬美元對比的影響——每股金額除外 23年第一季度第四季度23年第一季度總收入——公認會計準則4,527美元4,358美元4,415美元4,415美元4,415美元 4% 減去 3%：與上一年度剝離相關的應收或有對價的公允價值減少 (a) — (144) — 處置（虧損）(a) (a)) — (6) (1) 調整後的總收入，除名外 — 非公認會計準則4,527美元 4,508 美元 4,416 美元 —% 3% 非利息支出 — GAAP 3,176 美元 3,995 美元 3,100 (21)% 減去 2%：遣散費 (b) 36 200 — 訴訟準備金 (b) 2 47 6 聯邦存款保險公司特別計劃評估 (b) — 632 — 調整後的非利息支出，除名外 — 非公認會計準則 3,138 美元 3,116 美元 3,094 1% 1% 適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益 — GAAP 953 美元 162 美元 911 488% 減去：與上一年度剝離相關的應收或有對價的公允價值減少 (a) — (144) — 處置（虧損）(a) — (5) — 遣散費 (b) (27) (153) — 訴訟準備金 (b) (2) (47) (4) FDIC 特別評估 (b) — (482) — 適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的調整後淨收益 —非公認會計準則 982 美元 993 美元 915 (1)% 7% 攤薄後每股收益 — GAAP 1.25 0.21 美元 1.13 495% 扣除 11%：減少與去年資產剝離相關的應收或有對價的公允價值 (a) — (0.19) — 處置（虧損）(a) — (0.01) — 遣散費 (b) (0.04) (0.20) — 訴訟準備金 (b) — (0.06) (0.01) 聯邦存款保險公司特別評估 (b) — (0.62) — 調整後的攤薄後每股收益 — 非公認會計準則 (c) 1.29 美元 1.29 美元 — 14% 運營槓桿率 — GAAP (d) 2,438 個基點調整後運營槓桿率 — Non-GAAP (d) (29) 基點 109 個基點税前營業利潤率 — GAAP29% 6% 29% 調整後的税前營業利潤率——非公認會計準則30％ 29% 29%（a）反映在投資和其他收入中。(b) 遣散費分別反映在員工支出中，訴訟準備金反映在其他費用中，聯邦存款保險公司的特別評估反映在銀行評估費用中。(c) 由於四捨五入，二零二三年第一季度沒有下跌。(d) 運營槓桿率是總收入的增加（減少）率減去非利息支出總額的增加（減少）率。

1300萬美元 24年第一季度第四季度適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益——GAAP 953 $162 911 添加：無形資產攤銷 12 14 減去：無形資產攤銷的税收影響 3 4 3 適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的調整後淨收益，不包括無形資產攤銷——非公認會計準則962美元172美元減去：減少以與上一年度剝離相關的應收或有對價的公允價值計算—（144）—處置（虧損）—（5）—遣散費（27）(153) — 訴訟準備金 (2) (47) (4) 聯邦存款保險公司特別評估 — (482) — 適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的調整後淨收益，不包括無形資產和重要項目的攤銷 — 非公認會計準則991美元 1,003 926美元普通股股東權益平均35,905美元 36,050 美元 35,483 美元減去：平均商譽 16,238 16,1199 美元 60 平均無形資產 2,848 2,858 2,899 添加：遞延所得税負債 — 可抵税商譽 1,209 1,205 1,187 遞延所得税負債 — 無形資產 655 657 660 平均有形普通股股東權益 — 非公認會計準則 18,683 美元 18,855 美元 18,271 美元普通股回報率 (a) — GAAP 10.7% 1.8% 10.4% 調整後普通股收益率 (a) — 非公認會計準則 11.0% 10.5% 有形普通股回報率 (a) — 非公認會計準則 21.3% 10.5% 有形普通股回報率 (a) — 非公認會計準則 21.3% 10.5% 有形普通股回報率 (a) — 非公認會計準則 21.3% 20.6% 有形普通股回報率 (a) 股票和有形普通股對賬（a）季度業績按年計算。24年第一季度對比24年第一季度4季度4季度23年第四季度所得税前收益（虧損）——GAAP 107美元（4）N/M減去：或有對價公允價值的減少與上一年度資產剝離相關的應收賬款—（144）遣散費（4）（12）調整後的税前收益—非公認會計準則111美元152美元（27）％重要項目的影響—投資和財富管理板塊

14 我們的演示文稿、隨附的幻燈片以及對討論季度業績的電話會議上問題的答覆可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，包括有關紐約銀行梅隆公司（“公司”、“我們” 或 “我們的”）資本計劃的陳述，包括股息和回購、總派息率、財務業績、淨費用收入，利息收入、支出、成本紀律、效率節約，運營槓桿、税前利潤率、資本比率、有機增長、管道、存款、利率和收益率曲線、證券投資組合、税收、投資（包括技術和產品開發）、產品和服務創新、人工智能、客户體驗、戰略優先事項和舉措、向平臺運營模式的過渡、能力、彈性、風險狀況、人力資本管理以及當前和短期市場和宏觀經濟前景對我們的影響，包括對我們的業務、運營的影響，財務業績和前景。初步業務指標和監管資本比率可能會發生重大變化，這可能會在我們完成截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告時發生重大變化。前瞻性陳述可以用多種方式表達，包括使用將來時或現在時語言。諸如 “估計”、“預測”、“項目”、“預測”、“可能”、“目標”、“期望”、“打算”、“繼續”、“尋求”、“相信”、“計劃”、“目標”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“將”、“戰略”、“協同效應”、“機會”、“趨勢” 等詞語 “勢頭”、“野心”、“抱負”、“目標”、“目標”、“未來”、“潛在”、“展望” 和具有類似含義的詞語可能表示前瞻性陳述。這些陳述不能保證未來的結果或發生，本質上是不確定的，是基於當前對未來事件的看法和預期，其中許多信念和期望就其性質而言，難以預測，超出了我們的控制範圍，可能會發生變化。通過以這種方式為您識別這些陳述，我們提醒您，由於許多重要因素，我們的實際業績可能與這些前瞻性陳述中表達或暗示的預期業績存在重大差異。這些因素包括：通貨膨脹和利率水平持續上升以及對宏觀經濟狀況、客户行為和融資成本的相應影響；流動性和利率波動；美國、歐洲和其他地區的潛在衰退或增長放緩；中東持續敵對行動的影響；我們執行戰略舉措的能力，包括向平臺運營模式的過渡；監管要求和成本的潛在增加；風險因素和其他不確定性我們在截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告（“2023年年度報告”）以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中列出。關於業務和支出計劃的時機、盈利能力、收益和其他前景方面、我們的財務前景和中期財務目標以及如何實現這些目標的前瞻性陳述是基於我們當前對戰略計劃執行能力以及資產負債表規模和構成的預期，可能與目前的預期發生重大變化。關於我們費用收入前景的陳述受各種因素的影響，包括市場水平、客户活動、我們贏得和啟動新業務的能力、業務損失、定價壓力以及我們向現有客户推出新產品和擴大與現有客户關係的能力。有關我們淨利息收入前景的陳述受各種因素的影響，包括利率、持續的量化緊縮、再投資收益率以及資產負債表規模的規模、組合和期限，包括存款、貸款餘額和證券投資組合。關於我們支出前景的陳述受各種因素的影響，包括投資、與收入相關的支出、效率節約、績效增長、通貨膨脹和貨幣波動。關於我們的目標一級槓桿率和CET1比率的陳述受各種因素的影響，包括資本要求、利率、資本水平、風險加權資產和資產負債表的規模，包括存款水平。關於未來任何普通股分紅或回購的時機、方式和金額的陳述，以及我們對總派息率的展望，都受各種因素的影響，包括我們的資本狀況、資本部署機會、當前的市場狀況、法律和監管方面的考慮以及我們對經濟環境的展望。有關我們未來有效税率的陳述受各種因素的影響，包括適用於我們的税率的變化、收益結構的變化、我們的盈利能力、我們在預測預期税率時所做的假設、對現有税收法規和法規的解釋或適用，以及美國國税局可能頒佈的任何公司税立法或可能發佈的任何指導。您不應過分依賴任何前瞻性陳述。所有前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映該日期之後的事件或情況或反映意外事件的發生。非公認會計準則衡量標準。在本演示文稿、隨附的幻燈片和我們對問題的答覆中，我們可能會討論某些非公認會計準則衡量標準，以詳細説明我們的業績，這些指標不包括某些項目或以其他方式包括與公認會計原則不同的組成部分。我們認為，這些衡量標準對投資界分析正在進行的業務的財務業績和趨勢很有用。我們認為，它們有助於與前期進行比較，並反映了我們管理層監測財務業績的主要基礎。與非公認會計準則指標相關的其他披露包含在我們向美國證券交易委員會提交的報告中，包括2023年年度報告、2024年第一季度財報和2024年第一季度財務補編，這些報告可在www.bnymellon.com/investorrelations上查閲。前瞻性非公認會計準則財務指標。我們可能會不時討論前瞻性的非公認會計準則財務指標，例如前瞻性估計或不包括重要項目的支出目標。我們無法提供前瞻性非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬，因為如果不進行不合理的努力，我們無法提供對賬所需的有意義或準確的計算或估計，因為預測和量化未來金額或何時可能發生的複雜性和固有困難。此類不可用的信息可能會對未來的結果產生重大影響。警示聲明