Immunic, Inc. 宣佈私募高達2.4億美元的
紐約，2024年1月5日——生物技術公司Immunic, Inc.（納斯達克股票代碼：IMUX）（“Immunic” 或 “公司”）是一家開發慢性炎症和自身免疫性疾病口服小分子療法臨牀產品線的生物技術公司，今天宣佈已與部分合格投資者簽訂了 證券購買協議，以購買普通股（或以預先融資的認股權證代替普通股） 分三批發行。
第一筆是預付8000萬美元，每股1.43美元，預計將於2024年1月8日結束，但須遵守慣例成交條件。第二批 是強制性以每股1.716美元的價格額外購買8000萬美元的普通股（或預先籌資的認股權證），相當於 第一批收購價的120％，條件是公佈公司vidofludimus 鈣（IMU-838）進行性多發性硬化症臨牀試驗、成交量加權平均股價水平的2b期收入數據，以及最低交易量。 第三批將在第二批發行之後的三年內進行，規定以與第二批相同的每股價格發行8000萬美元的普通股 股（或取而代之的預先籌資認股權證），但允許投資者以 “無現金” 或淨結算方式為其 購買義務提供資金，這將減少融資中籌集的收益。 第三部分以與第二批相同的交易量加權平均股價水平和最低交易量為條件。 假設第二部分已行使，並根據投資者選擇通過 淨結算基礎為第三批融資提供資金的程度，向公司發行的總收益將在1.6億美元至2.4億美元之間。
本次融資由BVF Partners L.P., 牽頭，包括新老投資者的參與，包括Avidity Partners、Janus Henderson Investors、Soleus Capital、RTW 投資和Adage Capital Partners LP。
公司有義務登記本次發行的所有普通股和行使預先注資 認股權證時可發行的普通股 供投資者轉售 。
Leerink Partners擔任該融資的牽頭配售代理人，拉登堡·塔爾曼擔任配售代理人。派珀·桑德勒、B. Riley Securities和Arcadia Securities, LLC旗下的Brookline 資本市場擔任該公司的資本市場顧問。
該公司打算使用 私募的淨收益為其三種主要候選產品vidofludimus calcium（IMU-838）、IMU-856 和 IMU-381 的持續臨牀開發提供資金，並用於其他一般公司用途。本次私募第一批的收益，加上當前 現金、現金等價物和有價證券，預計將為2025年第三季度的運營和資本支出提供資金。
本次發行中擬出售的證券，包括 在行使預先注資認股權證時可發行的普通股，尚未根據1933年《證券法》、經修訂的 （“證券法”）或任何州或其他司法管轄區的證券法進行註冊，未經註冊或未獲得《證券法》和 {br 註冊要求的適用豁免，不得在美國發行 或出售} 適用的州或其他司法管轄區的證券法。Immunic已同意向美國證券 和交易委員會提交註冊聲明，登記私募中發行的證券的轉售。根據 轉售註冊聲明進行的任何證券的發行只能通過招股説明書進行。
本新聞稿不構成 的賣出要約或買入要約的邀請，在根據該司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何司法管轄區內，此類要約、 的招攬或出售是非法的，也不會有任何此類證券的銷售。
關於 Immunic, Inc.
Immunic, Inc.（納斯達克股票代碼：IMUX）是一家生物技術 公司，正在開發針對慢性炎症和自身免疫性疾病的口服小分子療法的臨牀產品線。 該公司的主要開發項目vidofludimus calcium（IMU-838）目前分別處於治療復發和進行性多發性硬化症的 的3期和2期臨牀試驗，並且在針對復發緩解型多發性硬化症、進行性多發性硬化症和中度至重度潰瘍性結腸炎患者的2期臨牀試驗中顯示出治療活性。 Vidofludimus 鈣通過其作為同類首創的核受體相關 1 (Nurr1) 激活劑的機制，通過選擇性抑制二氫乳清酸脱氫酶 (DHODH)，將神經保護作用與額外的抗炎和抗病毒作用相結合。IMU-856， 以蛋白質Sirtuin 6（SIRT6）為目標，旨在恢復腸道屏障功能和再生腸道上皮， 可能適用於許多胃腸道疾病，例如乳糜瀉，目前正在為乳糜瀉的2期臨牀試驗做準備 。IMU-381 目前處於臨牀前測試階段，是正在開發的下一代分子，專門用於 滿足胃腸道疾病的需求。欲瞭解更多信息，請訪問：www.imux.com。
關於前瞻性 陳述的警示聲明
本新聞稿包含 “前瞻性 陳述”，這些陳述涉及重大風險和不確定性，以實現1995年《私人證券 訴訟改革法》提供的安全港。除歷史事實陳述外，本新聞稿中關於預期的 未來事件的所有陳述，包括公司每筆私募融資的結束、每位投資者在私募股權、戰略、未來運營、未來財務狀況、未來收入、預計支出、 現金充足性、臨牀試驗的預期時間和結果、管理層的前景、計劃和目標中對公司 的及時融資，均為前瞻性陳述 語句。此類聲明的示例包括但不限於與私募股份 的預期時機和資金、Immunic的開發計劃和靶向疾病有關的聲明；Immunic開發 計劃安全有效地靶向疾病的可能性；對Immunic開發計劃 臨牀前和臨牀數據的解釋和潛在影響；當前和未來臨牀試驗的時間和預期的臨牀里程碑；公司的性質、戰略和 重點等有關的最新情況； 公司任何候選產品的開發和商業潛力；以及公司的預期現金流。Immunic可能無法實際實現計劃、執行意圖或滿足前瞻性陳述中披露的 預期或預測，您不應過分依賴這些前瞻性 陳述。此類陳述基於管理層當前的預期，涉及重大風險和不確定性。由於許多因素， 的實際業績和業績可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異，包括 但不限於 COVID-19 疫情、烏克蘭-俄羅斯衝突和中東衝突對臨牀 試驗的影響、與預測未來現金利用率和未來或有負債和業務運營所需的儲備金的能力相關的風險和不確定性、滿足業務需求的足夠財務和其他資源的可用性目標和運營 要求、早期臨牀前研究和臨牀試驗的結果可能無法預測未來的臨牀試驗 結果這一事實、Immunic知識產權提供的保護和市場排他性、與藥物開發 和監管審批程序相關的風險以及競爭產品和技術變化的影響。這些風險、不確定性和其他因素的更多清單和描述 可以在公司於2023年2月23日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的 10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的章節中找到，也可以在該公司隨後向美國證券交易委員會提交的 文件中找到。這些文件的副本可在www.sec.gov或ir.imux.com/sec-filings上在線獲得。本新聞稿中發表的任何前瞻性 聲明僅代表截至本新聞稿發佈之日。Immunic不打算或沒有義務更新這些 前瞻性陳述以反映這些陳述發表之日後存在的事件或情況。Immunic 明確聲明 對根據本新聞稿的任何或全部內容採取或未採取的行動承擔所有責任。
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