附錄 10.1

與以下內容有關的修正和豁免

高級安全過橋票據

本修正案和豁免(以下簡稱 “豁免”), 的日期為 2024 年 4 月 9 日,由特拉華州的一家公司 Auddia Inc.(“公司”)和下列簽署人的 投資者(“持有人”)簽訂。除非此處另有規定,否則此處使用且未另行定義的大寫術語應具有附註中賦予此類術語的含義(定義見下文)。

演奏會

答: 持有人持有公司 未償還的優先有擔保過渡票據(“票據”)的未償還本金總額為3,025,000美元(包括27.5萬美元的原始發行折扣)。

B. 在 與票據發行有關的 方面,持有人還持有50,000份普通股認股權證(在調整最近的1-25股反向拆分之前 的1,25萬份認股權證)(“現有認股權證”),目前的行使價為每股15.25美元(調整最近的1-25股反向拆分前每股 0.61美元)。

C. 雙方希望按照本協議的規定註銷票據。

D. 2024年4月期間,公司預計將完成股權融資,公司的總收益不少於600萬美元( “2024年合格融資”)。

協議條款

考慮到前提和其他寶貴的 對價(特此確認其已收到且充足性),本協議各方協議如下:

1。部分 票據回報。在2024年合格融資結束後的一個工作日內,公司將向持有人支付275萬美元的現金,以償還票據的本金(不包括票據的27.5萬美元原始發行折扣)。

2。淨值 展期。

(a) 自本協議簽訂之日起 ,持有人特此按下文 (“展期證券”)轉換、展期和交易為本公司的股票證券(“展期證券”),金額等於 (i) 票據的未付應計利息和 (ii) 票據的任何原始發行折扣 (“展期金額”)(“展期金額”)。

(b) 展期證券應包括 (i) 每股行使價為0.001美元的預先注資普通股認股權證(“預先注資 認股權證”)和(ii)每股行使價等於1.967美元的非預先注資認股權證(“非預籌認股權證”)。 截至本協議的日期和時間,公司 普通股的納斯達克最低價格(定義見適用的納斯達克上市規則)為1.966美元。

(c) 的預存認股權證數量應通過展期金額除以1.967美元來確定。非預先注資認股權證的數量 應等於預先注資的認股權證的數量(即100%的認股權證覆蓋率)。非預先注資認股權證應有價格調整條款 ,如果公司未來以低於當時行使價的每股 的有效價格發行股權證券,該條款將向下調整行使價。為了確保遵守適用的納斯達克規則,非預先注資的認股權證 在發行之日起的六個月內不得行使。

(d) 此類 交換、轉換或展期的前提是此類交換、轉換或展期完全符合納斯達克股票市場所有適用的 上市規則(包括股東批准要求)。

3.對現有認股權證重新定價 。

(a) 自本協議簽訂之日起,雙方同意調整現有認股權證(酌情通過修改或交換 現有認股權證),將現有認股權證的當前行使價(調整最近 反向股票後為15.25美元)調整為等於1.967美元的金額。

(b) 對與2024年合格融資相關的現有認股權證的此類 調整應以此類調整完全符合 (無需股東投票)遵守納斯達克股票市場所有適用的上市規則為條件。

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4。發行 延期費認股權證。

(a) 公司特此同意向投資者提供50,000份新的普通股認股權證,期限為五年,作為貸款延期費(“費用認股權證”)。 這些額外費用認股權證的行使價為1.967美元。費用認股權證應有價格調整條款,如果公司將來以低於當時行使價的有效每股價格 發行股權證券,則 將向下調整行使價。為了確保遵守適用的納斯達克規則,費用認股權證在發行之日起的六個月內不得行使 。

(b) 任何 此類收費認股權證的發行均應以此類發行完全遵守納斯達克股票市場所有適用的上市規則為條件(無需股東 投票)。

5。票據報廢;豁免所有違約。在完成上述第 1 節和第 2 節所述的交易後,雙方同意 (i) 票據應全額支付和撤銷,(ii) 持有人特此放棄本票據下的所有違約事件(過去或現在) 。

[頁面的其餘部分故意留空]

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本修正案和豁免可在一個或多個對應方中執行和交付。自上述首次提及的日期起,雙方已執行本修正案和豁免。

公司:

Auddia Inc.
來自: /s/ Jeff Thramann
姓名: 傑夫·特拉曼
標題: 執行主席
持有人:
持有人姓名: 理查德·米尼科齊
簽名: /s/ 理查德·米尼科齊

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