美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券交易法》 第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 4 月 15 日（2024 年 4 月 9 日）

AUDDIA INC.

（註冊人的確切姓名在其章程中指定 ）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(303) 219-9771

不適用

以前的姓名或以前的地址，如果自 上次報告後發生了變化

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）還是1934年《證券交易法》（本章第240.12b-2條）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司， 用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務 會計準則。☐

第 1.01 項《重要的最終協議 》的簽署。

背景

正如先前披露的那樣，在 2022年11月和2023年4月，Auddia Inc.（“公司”、“我們” 和 “我們”）與一位合格投資者進行了有擔保的 bridge 票據（“過橋票據”）融資，該投資者是公司的重要現有股東。 公司獲得了與Bridge Note融資相關的275萬美元總收益。Bridge Notes 目前已到期。

在發行過橋票據 方面，持有人還持有50,000份普通股認股權證（調整最近1-25次反向 股票拆分前的125萬份認股權證）（“現有認股權證”），目前的行使價為每股15.25美元（最近1-25次反向股票拆分調整 前每股0.61美元）。

與 優先擔保過渡票據融資有關的修正和豁免協議

2024年4月9日，公司 和投資者簽訂了與過渡票據有關的修正和豁免協議。

本金還款

公司已同意 在公司完成一項或多筆股權融資後不久， 向投資者支付275萬美元的現金，以償還過渡票據的本金（不包括27.5萬美元的原始發行的 過橋票據折扣）， 公司的總收益不少於6,000,000美元。

股權轉換

自2024年4月9日起， 投資者將911,384美元（“展期金額”）轉換為公司的股票證券（“展期 證券”）（i）過橋票據 的未付應計利息以及（ii）過渡票據的原始發行折扣（“OID”），轉換為公司的股票證券（“展期 證券”）。

展期證券包括 （i）463,337份預先籌集的普通股認股權證，每股行使價為0.001美元（“預籌認股權證”） 和（ii）463,337份非預籌認股權證（“非預籌認股權證”），每股行使價等於1.967美元。截至修正和豁免協議的日期和時間的 ，公司普通股的納斯達克最低價格（定義見適用的納斯達克上市規則） 為1.966美元。

預先注資的認股權證 的數量是通過將展期金額除以1.967美元來確定的。非預先注資認股權證的數量等於預先注資的認股權證的數量 （即 100% 的認股權證覆蓋率）。非預先注資認股權證有價格調整條款，如果公司未來以低於當時行使價的有效每股價格發行股權證券，該條款將向下調整行使價 。 為了確保遵守適用的納斯達克規則，非預先注資的認股權證在發行之日起 後的六個月內不得行使。

費用認股權證

公司向 投資者發行了50,000份新的普通股認股權證，期限為五年，作為貸款延期費（“費用認股權證”）。這些額外費用認股權證的行使價 為1.967美元。費用認股權證有價格調整條款，如果公司將來以低於當時的行使價的有效每股價格發行股權證券，該條款將向下調整行使價 。 為了確保遵守適用的納斯達克規則，費用認股權證自發行之日起六個月內不得行使。

現有認股權證的重新定價

公司同意將 投資者現有認股權證的行使價從15.25美元（調整最近的反向股票後）調整為每股 1.967美元。

所有權和行使限制

除非事先獲得股東批准，否則投資者在行使上述證券的任何 後將無法獲得股票，如果 (i) 發行的股票數量將超過公司已發行股票數量的20％ ，但價格低於適用的納斯達克最低價格，或 (ii) 將發行的股票數量 將導致納斯達克規則5635所指的控制權變更 (b)。

******

對修正和豁免協議的上述描述參照該協議的全文進行了全面限定， 的副本作為本最新報告 的附錄 10.1 在 8-K 表中提交，並以引用方式納入此處。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。