根據第 424 (b) (5) 條提交
註冊號 333-275282
第 4 號補編
2024 年 3 月 19 日的招股説明書補充文件
(截至 2023 年 11 月 29 日的招股説明書)
高達 4,500,000 美元
本招股説明書補充文件 修訂和補充了2023年11月29日的招股説明書中的信息,該招股説明書是我們在 S-3表格(文件編號333-275282)上提交的註冊聲明的一部分,並由我們於2024年3月19日修訂的招股説明書補充文件(“先前的招股説明書”)進行了補充。 本招股説明書補充文件應與先前的招股説明書一起閲讀,並通過引用對其進行限定,除非此處的信息修改或取代了先前招股説明書中包含的信息。如果沒有先前的招股説明書及其任何未來修正案或 補充文件,則本招股説明書補充材料 是不完整的,只能與先前的招股説明書及其任何未來修正案或 補充文件一起交付或使用。
我們提交了先前的招股説明書 ,要求根據Ascendiant Capital Markets, LLC(“銷售 代理商”)與我們之間的某些 場上發行銷售協議(“銷售協議”)的條款,不時登記我們的普通股的要約和出售,面值為每股0.0001美元。
我們正在提交本招股説明書 補充文件,目的是根據銷售協議,將根據先前招股説明書 發行、發行和出售並經本招股説明書補充文件修訂的普通股的最高總髮行價格從320萬美元提高到450萬美元。自本文發佈之日起, 根據S-3表格第I.B.6號一般指示,我們提議根據經修訂的銷售協議,通過銷售 代理不時發行和出售不超過450萬美元的股票。
截至本招股説明書 補充文件發佈之日,根據我們的已發行普通股總數為1,946,034股,其中1,946,028股普通股由非關聯公司持有, 的總市值約為13,514,408美元,其中1,946,028股普通股由非關聯公司持有, ,價格為每股8.56美元,2024年2月28日我們普通股的收盤銷售價格,這是過去 60 天內我們在納斯達克資本市場 普通股的最高收盤價。根據S-3表格I.B.6的一般指令,在任何情況下, 我們都不會根據本招股説明書補充文件出售價值超過非關聯公司在任何12個月期間持有的普通股 總市值的三分之一,即4,504,803美元。截至本招股説明書補充文件發佈之日,在本招股説明書補充文件發佈日期 之前的12個日曆月內,根據S-3表格I.B.6號一般指令,我們已經出售了2480,444美元的普通股,因此,根據S-3表格的I.B.6號通用 指令,我們有資格再出售最多2,024,359美元的普通股。根據S-3表格的I.B.6號一般指令,只要我們的公眾持股量保持在7,500萬美元以下,在任何12個月內,我們都不會在公開初級 發行中出售價值超過公開持股量三分之一的證券。
投資我們的普通股 涉及高度的風險。您應仔細閲讀截至2024年3月19日的招股説明書補充文件第S-8頁中包含的 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性, 以引用方式納入先前招股説明書的其他文件中類似標題下的風險和不確定性。
美國證券交易委員會和任何州 證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定先前的招股説明書或本招股説明書補充文件 是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
本招股説明書補充材料的發佈日期為 2024 年 4 月 15 日 15 日