附件4.1

執行版本

聯合租賃(北美)，Inc.

作為公司

和

聯合租賃公司

和

此處命名的子公司

作為擔保人

至

真實的銀行

作為受託人

壓痕

日期截至2024年3月11日

$1,100,000,000

6.125% 2034年到期的優先票據

目錄

第一條 定義和其他規定
一般應用

第二條
安全表格

第三條
證券

第四條
滿意和解脱

第五條
補救措施

第六條
受託人

第七條
受託人和公司的持有人名單和報告

第八條
合併、合併、資產出售等

第九條
修正案;豁免;補充假牙

第十條
契約

第十一條
證券贖回

第十二條
法律違約和契約違約

第十三條
保修

契約，日期為2024年3月11日，由聯合租賃(北美)有限公司簽訂，該公司是根據特拉華州法律正式成立並存在的公司(在此稱為公司)，總部設在康涅狄格州斯坦福德市第一斯坦福廣場100號，700室，康涅狄格州斯坦福德，06902，聯合租賃公司，是根據特拉華州法律正式成立和存在的公司(本文稱為持有量“)， 附表A所列公司的子公司和Truist銀行，這是一個全國性的銀行協會，其指定的公司信託辦事處位於2-2號樓森林山路2713號^發送Floor，北卡羅來納州威爾遜，27893，作為受託人(以這樣的 身份，在此稱為“受託人”).

公司的獨奏會

本公司已正式授權發行2034年到期的6.125%高級債券，期限及金額大致與下文所述相同，為此，本公司已正式授權籤立及交付本契約。

每個擔保人都希望作出本合同中提供的擔保，並已正式授權簽署和交付本契約。

使證券在本公司籤立、根據本協議認證和交付並由本公司正式發行所需的所有事項，以及在每名擔保人籤立和根據本協議交付時，本公司和每一位擔保人的有效和具有法律約束力的義務，以及使本契約成為本公司和每一位擔保人根據其及其條款達成的有效和具有法律約束力的協議，均已 完成。

因此，現在這份契約 證明：

為了和對價前提和證券持有人購買證券，雙方約定並同意，為了證券所有持有人的平等和比例利益，如下：

第一條
定義和其他規定
一般應用

第1.01節。定義。對於本契約的所有目的 ，除非另有明確規定或除上下文另有要求外：

(1)本條第一條所界定的詞語具有本條第一條所賦予的含義，包括複數和單數；

(2)本文中未另作定義的所有會計術語具有根據公認會計原則賦予它們的含義(無論是否在本文中註明)；

(3)除文意另有所指外，任何對“條款”或“章節”的提及均指本契約的條款或章節(視情況而定)。

(4)“本合同”、“本合同”和“本合同下文”以及其他類似含義的術語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分；

(5)凡在此提及監察委員會的規則或表格，即指該規則或表格及其後繼的任何規則或表格，每項規則或表格均經不時修訂。

(6)“或”不是排他性的；

(7)“包括”是指無限制地包括 ；

(8)無擔保債務不應僅因其作為無擔保債務的性質而被視為從屬於或從屬於有擔保債務；以及

(9)除另有規定外，凡提及證券最初發行日期的，均指發行日期。

當本契約要求在以形式 為基礎實施某些交易或事件後，就某一特定期間計算特定的比率或金額時，除非另有説明，否則此類計算應視為該等交易或事件發生在該期間的第一天。

“ABL信貸協議“指本公司及其若干附屬公司於2022年6月30日簽訂的第四份修訂及重新訂立的信貸協議， 作為借款人、控股公司及其若干附屬公司、作為擔保人的美國銀行(Bank of America，N.A.)作為代理人、美國銀行(Bank of America，N.A.)的授信機構(透過其倫敦分行行事)、作為行式(Row Swingline)貸款人的美國銀行(Bank of America，N.A.)(透過其加拿大分行行事)、作為加拿大的擺動貸款機構、美銀美林國際(Bank Of America Merrill Lynch International)的指定活動公司。作為法國Swingline貸款人及其貸款人和其他金融機構當事人，連同相關文件(包括其項下的任何定期貸款和循環貸款、任何擔保以及與此相關而簽署的任何擔保文件、票據和協議)，經不時修訂、延長、續簽、重述、補充或以其他方式修改(全部或部分，但不限於金額、條款、條件、契諾和其他規定)，以及本公司為本契約的目的而以書面指定受託人的任何信貸協議為“ABL信貸協議”，以再融資或全部或部分替換根據該信貸協議或後續信貸協議在任何時間未償還或獲準未償還的借款和承諾，不論是由同一或任何其他債權貸款人或債權持有人或債權貸款人或債權持有人集團 ，亦不論是對同一債務人或不同的債務人或不同的債務人，亦不論是以相同或不同的金額(包括增加的 金額)，或以相同或不同的條款、條件、債務持有人 聖約和其他規定。

“後天負債“指某人的債務：

(A)與該人的資產收購有關的假設；或

(B)在該人士 成為任何其他人士的附屬公司時已存在，且並非因該等資產收購或該 人士成為附屬公司而招致或因考慮該等資產收購而招致。

“收購截止日期“具有第11.09(A)節規定的 含義。

“收購交易“統稱為RSC合併交易、National Pump交易、NES交易、Neff交易、BakerCorp交易、BlueLine交易、一般財務交易、埃亨交易和YAK交易。

“行動，“當與任何持有人有關時，具有第1.04節規定的含義。

“其他證券“指本公司於本契約項下發行日期後不時發行的本公司於2034年到期的6.125%優先債券(根據本契約第3.04、3.05、3.06、10.10或11.08節的規定除外)。

“調整後的國庫率“是指， 截至任何贖回日期，(I)最近一週內在贖回日期前至少兩個營業日結束的每個營業日的周平均值(如果是清償和清償，則是在向受託人或支付代理人存入存款的前兩個營業日)在計算具有恆定 到期日的美國國債時的到期收益率(如在美聯儲統計新聞稿H.15中彙編和公佈的那樣)(或者，如果該統計新聞稿沒有如此公佈 或適用的信息不適用於其上，本公司真誠選擇的類似市場數據的任何公開來源)最接近於贖回日期至2029年3月15日的期間(如果在2029年3月15日之前或之後的三個月內沒有到期日，應確定與可比國債發行最接近的兩個已公佈到期日的收益率 ，調整後的國債利率應以直線基礎上根據該收益率進行內插或外推。將 四捨五入為最接近的月份)或(Ii)如該新聞稿(或任何後續新聞稿)並未於計算 日期之前的一週內發表或不包含該等收益率，則年利率相等於可比國庫券的半年等值到期收益率(以本金的百分比表示)，在每種情況下， 於緊接贖回日期前的第三個營業日計算，另加第(I)及(Ii)款的每一項， 0.50%。

“附屬公司“就任何指定的人而言，是指與該指定的人直接或間接控制、受或受直接或間接共同控制的任何其他人。

“埃亨收購“指本公司收購埃亨資產購買協議所預期的若干資產。

“埃亨資產購買協議“ 指本公司、內華達州公司埃亨租賃公司和內華達州有限責任公司Xtreme Re-Rental，LLC之間於2022年11月11日簽訂的資產購買協議。

“埃亨交易記錄“指(A)埃亨收購和(B)與埃亨收購相關的任何其他交易，以及與埃亨收購相關的任何其他融資交易 。

“適用保費“指在任何贖回日期就任何證券而言，較大者

(1)本金的1.00%(            1.00%)；

(2)            超過(A)贖回日期的現值(I)證券於2029年3月15日的贖回價格 加(Ii)截至2029年3月15日該等證券應支付的所有剩餘預定利息(但不包括截至贖回日的應計及未付利息)，按相當於該贖回日經調整的庫房利率的折現率計算，超過(B)該證券在該贖回日的本金金額。

“應收賬款附屬票據“指 任何由應收賬款實體向本公司發出的附屬本票，以支付該應收賬款實體就出售予該應收賬款實體而應付予本公司的全部或部分購入價格 ，包括聯合租賃應收賬款有限責任公司於2022年6月24日向本公司發行的附屬本票。

“應收賬款次級票據融資“ 指本公司可能訂立的任何交易或一系列交易，據此，本公司可(A)向融資提供者出售、轉讓、轉讓或轉讓應收賬款附屬票據及/或(B)向融資提供者授予應收賬款附屬票據的擔保權益，包括本公司與三菱UFG銀行有限公司於2022年6月24日根據1996年SIFMA主回購協議進行的交易。

“資產收購“意思是：

(A)本公司或任何受限制附屬公司對任何其他人士的投資，據此，該人須成為受限制附屬公司，或須與本公司或任何受限制附屬公司合併或併入受限制附屬公司，或根據本公司或受限制附屬公司與任何受限制附屬公司合併或併入任何其他人士的交易，該人根據第八條承擔本公司或該受限制附屬公司(視何者適用)的義務；或

(B)本公司或任何受限制附屬公司收購任何人士的資產，而該等資產構成該人士的全部或幾乎全部資產、該人士的任何分部或業務線或該人士的任何其他財產或資產。

“可歸屬債務“就出售/回租交易而言，是指在確定時，承租人在租賃剩餘期限內支付租金的全部債務的現值(按證券承擔的利率折現，每年複利)，包括在該出售/回租交易中(包括該租賃已續期的任何期限)；提供, 然而，， 如果這種出售/回租交易導致資本化租賃債務，則其所代表的債務金額應根據“資本化租賃債務”的定義確定。

“身份驗證代理“指 受託人根據第6.14節授權代表受託人進行證券認證的任何人。

“到法定成熟期的平均壽命“ 就任何債項而言，指在任何釐定日期除以下列各項所得的商：

(I)下列各項的乘積總和：

(A)自該 日起至每一次按預定時間償還這類債務的本金(包括任何償債基金要求)之日起多少年；

(B)每筆本金的款額。

(Ii)所有該等本金付款的總和。

“收購BakerCorp“指根據協議和合並計劃於2018年6月30日由本公司收購BakerCorp International Holdings，Inc.，由Holdings、UR Merge Sub IV Corporation和BakerCorp International Holdings，Inc.以及經不時修訂的BakerCorp International Holdings，Inc.收購。

“BakerCorp交易“指 (A)收購BakerCorp和(B)與收購BakerCorp相關的任何其他交易，以及與收購BakerCorp相關的任何其他融資交易。

“破產法“指標題 11，美國法典。

“藍線收購“指 根據協議和合並計劃於2018年9月10日由Holdings、UR Merge Sub V Corporation、特拉華州一家公司及其全資子公司、Vander Holding Corporation(特拉華州一家公司)和PlatGolden Equity Advisors，LLC(一家特拉華州有限責任公司)僅以初始持有人代表身份(經不時修訂)，於2018年9月10日由Holdings收購Vander Holding Corporation及其附屬公司。

“藍線交易指 (A)收購BlueLine，(B)發行與BlueLine收購相關的債務證券，以及(C)任何與BlueLine收購相關的預期交易以及與BlueLine收購相關的任何其他融資交易。

“董事會“指公司或其同等機構的董事會，包括有限責任公司的經理、合夥企業的普通合夥人、商業信託的受託人或其正式授權的委員會。

“董事會決議“指一間公司的祕書或助理祕書所核證的決議副本，經該公司的董事會正式採納，並於核證當日完全有效，並交付受託人。

“工作日“指每個星期一、星期二、星期三、星期四和星期五，不是法律或行政命令授權或責令紐約市曼哈頓區的銀行機構關閉的日子。

“股本“就任何人而言，是指該人的股本或股權的任何和所有股份、權益、參與、權利或其他等價物(無論如何指定)，以及任何權利(可轉換為股本的債務證券除外)、可交換或可轉換為此類股本的認股權證或期權，包括合夥企業、有限責任公司或商業信託、所有權權益(無論是一般或有限的)，以及賦予某人權利的任何其他權益或參與，使其有權 分享以下各項的損益或資產分配：此類合夥企業、有限責任公司或商業信託。

“資本化租賃債務“ 是指任何財產(無論是不動產、非土地財產或混合財產)租賃(或其他轉讓使用權的協議)下的任何義務， 要求根據公認會計原則分類和核算為融資租賃的任何義務，就本契約而言，在任何日期的該義務的金額應為根據公認會計準則確定的該日期的資本化金額。

“現金等價物“意思是，在任何時間， ：

(A)由美國政府或其任何機構簽發或擔保的任何債務證據，該債務在該時間後不超過一年即到期。

(B)自發行日期起計到期不超過一年的商業票據，或獲S評為至少A-1或獲穆迪評為P-1的公司繳款票據；

(C)任何存款證(或該等存款證所代表的定期存款)、保證投資存款證或銀行承兑匯票，而該存款證或承兑匯票在該期限後不超過一年到期，或由商業銀行機構發行或出售的隔夜聯邦基金交易，而該商業銀行機構是聯邦儲備系統的成員，並具有不少於$500,000,000的綜合資本及盈餘及未分割利潤；

(D)與 任何具有(C)款所指地位的商業銀行機構訂立的任何回購協議：

(I)以(A)至(C)款所述類型的任何義務中的完全完善的擔保權益作為擔保；和

(Ii)在訂立回購協議時，該回購協議的市值不少於該商業銀行機構根據該協議承擔的回購義務的100%；

(E)對短期資產管理的投資 由信貸安排的任何銀行當事人管理的賬户，投資於美國任何州或市政當局或哥倫比亞特區的債務，並被評為S或穆迪當時可獲得的兩個最高評級之一的評級，或上述(A)至(D)款所述類型的投資；以及

(F)對主要投資於上述(A)至(E)款所述類型投資的基金的投資；

提供對於控股公司的任何外國子公司的任何投資，“現金等價物”還應包括：(A)該外國子公司的組織和開展業務的主權國家(或其任何機構)的直接義務，或由該主權國家(或其任何機構)(或如果是根據歐盟成員國的法律組織的外國子公司，則是歐洲聯盟中的任何其他主權國家(或其機構))全面和無條件擔保的義務。在上述日期後一年內到期，且在收購時具有至少相當於S的“A2”和穆迪的至少“P2”的評級的每一種情況，(B)上述(A)至(F)款所述類型和期限的非美國債務人的投資，哪些投資或義務人(或該義務人的父母) 具有此類條款中描述的評級或來自可比的非美國評級機構的同等評級，以及(C)貨幣市場共同或類似基金的份額，主要投資於以其他方式滿足本定義(包括本段)要求的投資。

“控制權的變更“指發生 下列任何事件：

(A)任何“個人”或“集團”(如交易法第13(D)及14(D)條所用)是或成為“實益擁有人”(定義見交易法第13d-3及13d-5條)，直接或間接持有本公司或控股公司(就本公司而言，則為控股公司或控股公司的全資附屬公司除外)全部有表決權股份的50.0%以上；

(B)本公司或控股公司與另一人合併，或與另一人合併或合併，或將其全部或幾乎全部財產及資產出售、轉讓、租賃或以其他方式處置給任何人(但(1)就本公司、控股、控股的全資附屬公司或附屬擔保人及(2)就控股、控股的全資附屬公司、本公司或附屬擔保人、或與本公司或控股合併或合併的任何人士除外)，在根據本公司或控股公司尚未發行的有表決權股票轉換或交換為現金、證券或其他財產的交易中發生的任何此類事件，但涉及合併或合併的任何此類交易除外：

(I)本公司或控股公司的未償還有表決權股份 轉換為尚存或 受讓人法團的有表決權股份(可贖回股本除外)；及

(Ii)緊接該交易後，任何“個人”或“集團”(如交易法第13(D)和14(D)節中使用的此類術語)， 不包括控股公司或控股公司的任何全資子公司，直接或間接為“實益擁有人”(如交易法第13d-3和13d-5規則所界定，但任何人應被視為對該人有權獲得的所有證券擁有“實益所有權”，無論該權利可立即行使還是隻能在一段時間過去後行使)， 佔尚存或受讓人公司總表決權股份的50.0%以上；或

(C)公司被清算或解散 或採用清算計劃。

“控制權變更要約“具有第10.10(A)節規定的含義。

“控制變更採購日期“ 具有第10.10(A)節規定的含義。

“控制購進價格的變動“ 具有第10.10(A)節規定的含義。

“選委會“指根據《交易法》不時成立的證券和交易委員會。

“公司“指在本契約第一款中被命名為”公司“的人和根據本契約適用條款 的每一繼承人，此後的”公司“應指該繼承人。

“公司訂單“或”公司 請求“指由公司董事會主席、首席執行官、首席財務官、總裁或副總裁，以及公司財務主管、助理司庫、祕書或助理祕書以公司名義簽署並交付受託人或付款代理人的書面命令或請求。

“可比國債發行“是指報價代理選擇的到期日最接近於贖回日期至2029年3月15日的美國國庫券，該證券將在選擇時根據財務慣例用於為期限最接近於2029年3月15日的新發行公司債務證券定價。

“可比國債價格“指， 就任何贖回日期而言，如”經調整國庫券利率“的定義第(Ii)款適用，則為該贖回日期的國庫券交易商報價的平均值。

“可用於固定費用的合併現金流 “就任何人而言，指在任何期間：

(I)在不重複的情況下，將該期間的數額 視為一個單一會計期間的總和：

(A)綜合淨收入；

(B)綜合非現金收費；

(C)綜合利息支出；

(D)綜合所得税支出；

(E)與交易或任何收購交易有關的任何費用、開支或收費，或與任何股權發售、投資、合併、收購、處置、合併、合併、資本重組或產生或償還債務有關的任何費用、開支或收費(包括對上述任何事項的任何再融資或修訂)(不論是否完成或產生)；

(F)任何重組的費用或準備金、保留、遣散費、系統建立費用、超額養卹金費用、合同終止費用，包括未來的租賃承諾額、與開辦、關閉、搬遷或合併設施有關的費用、重新安置員工的費用、諮詢費、一次性信息技術費用、一次性品牌費用和出售關閉後的多餘機隊的損失；

(G)公司真誠地期望實現的淨成本節約和協同效應的金額(應按形式計算，如同該成本節約或協同效應是在該期間的第一天實現的)，扣除在該期間內通過該等行動實現的實際收益。提供(A)這種成本節約或協同作用是合理可識別和可支持的，以及(B)在決定採取這種行動之日起24個月內已經採取或將採取這種行動；

(H)(X)增加合併淨收入的非現金項目和(Y)在確定最近四個季度期間可用於固定費用的合併 現金流量期間與非現金費用相關的所有現金支付。

“合併流動負債“ 截至確定日期，是指本公司及其合併的受限制子公司的負債總額 在綜合基礎上可適當歸類為流動負債(包括估計應計税項)的總額，在消除：

(1)本公司與任何受限制附屬公司之間的所有公司間物品；及

(2)長期債務的所有當前到期日，均根據一貫適用的公認會計準則確定。

“合併所得税費用“ 就任何人而言，指在任何期間，根據該人及其受限制附屬公司在該期間的收入、利潤或資本化而計提的聯邦税、州税、地方税和外國税(不論是否已支付、估計或應計)的撥備，該撥備是根據公認會計原則按綜合基礎確定的。

“合併利息支出“ 就任何人而言，指任何期間內不重複的下列款項：

(I)該人士及其受限制附屬公司在根據公認會計原則綜合釐定期間的利息開支，扣除任何利息收入，包括：

(A)債務貼現的任何攤銷；

(B)根據利率保護義務(包括任何折扣攤銷)支付或收到的淨額 ；

(C)任何延期付款債務的利息部分；

(D)與信用證、銀行承兑匯票融資或類似融資有關的所有佣金、折扣及其他費用和收費；以及

(E)所有累算利息；及

(I)資本化租賃的利息部分 該人及其受限制附屬公司在按公認會計原則綜合確定的期間內已支付、應計和/或計劃支付或應計的債務；減去

(Ii)在上文第(I)款提及的利息支出中以其他方式計入的範圍內，攤銷或註銷融資成本、佣金、手續費和開支。

“合併淨收入“指，就任何人而言， 指該人及其受限制附屬公司在任何期間的綜合淨收益(或虧損)，該綜合淨收益(或虧損)是按照公認會計原則所釐定的 期間的綜合淨收益(或虧損)，並在計算該等淨收益時予以調整，但不包括重複：

(I)任何非常、不尋常、罕見或非經常性的收益、損失、費用或費用(包括與任何收購交易或2012年3月9日之後的任何合併、收購、處置或合併有關的費用、開支和收費)；

(Ii)(A)該人士及其受限制附屬公司可分配給非合併人士少數股權或非受限制附屬公司投資的淨收入部分，以該人士或其受限制附屬公司實際尚未收到現金股息或分派為限；及(B)該人士及其受限制附屬公司可分配給未合併人士少數股權或非受限制附屬公司投資的淨虧損部分，應計入本公司或 任何受限制附屬公司對該人的總投資；

(Iii)該人士或其其中一間受限制附屬公司在正常業務運作以外出售資產或以其他方式處置資產(扣除與產生該等資產的交易有關的費用及開支)的税後損益；

(Iv)該人的任何受限制附屬公司的淨收益 ，但當時該受限制附屬公司在宣佈股息或類似分配時，並未直接或間接地根據其章程的條款或適用於該受限制附屬公司或其股東的任何協議、文書、判決、法令、命令、法規、規則或政府條例(已豁免或以其他方式解除的限制除外)的實施，準許該受限制附屬公司作出股息或類似的分配。(Y)根據證券或本契約作出的限制 和(Z)對受限制附屬公司在發行日生效的限制，以及對此類受限制附屬公司作出的其他限制，作為整體而言，對持有人的有利程度並不比在發行日生效的限制為低(br})；

(5)因會計原則變更的累積影響而實現的任何損益；

(Vi)註銷本公司因再融資或償還任何債務而產生的任何發行成本。

(Vii)可歸因於提前回購、清償或轉換債務、對衝債務或其他衍生工具的任何税後淨收益(或虧損)(包括已支付的任何保費)；

(8)與記錄任何套期保值義務的公平市價有關的任何非現金收入(或損失)；

(九)與貨幣協議有關的任何未實現收益或損失；

(X)(A)由於向僱員、高級管理人員、董事或管理層成員授予股票或股票相關工具而產生的任何非現金補償扣除，以及(B)控股公司、公司或其任何附屬公司管理層因任何收購交易或任何其他合併、收購、處置或合併而產生的與股票或股票相關工具的展期、加速或支付相關的任何現金費用 ；

(Xi)停止經營的任何收益(或虧損)；

(Xii)任何未實現的外幣兑換，或與任何人的債務或其他債務有關的交易損益，而該人的貨幣不是該人的職能貨幣。

(Xiii)在保險承保範圍內且 實際報銷的範圍內，或只要本公司已確定有合理證據證明該等金額將由保險公司實際報銷，且僅限於(A)適用承運人未在180天內以書面拒絕，及(B)事實上在該證據提供之日起365天內已報銷(將所增加的任何金額扣回至365天內未予報銷的範圍)； 提供在包括在未來期間的綜合淨收入中的範圍內，根據第(Xiii)款在計算綜合淨收入中不包括的費用的報銷，應不包括在該期間的綜合淨收入中，但不得超過該等不包括的費用的金額；

(Xiv)可歸因於採用購進會計方法的任何非現金費用、費用或其他影響(包括折舊和攤銷總額、因資產減記而產生的銷售成本或其他非現金費用，以及此類購進會計調整所產生的影響)；

(Xv)任何商譽或其他無形資產的減值費用；

(十六)因對任何收購交易或任何已完成的收購交易應用收購會計而根據公認會計原則在 此人的合併財務報表中對商品庫存、財產和設備、商譽、無形資產、遞延收入、遞延租金和債務項目進行公允價值調整的影響，在收入損失的情況下，應不計入或計入否則可確認的收入的攤銷、註銷或去除。

(Xvii)與證券化交易有關的向附屬公司出售資產的損失金額；以及

(Xviii)於 (A)完成因該等交易而設立的每項收購交易及(B)根據公認會計準則完成因該等收購或投資而須設立的任何收購或投資，或因採納或修訂會計政策而產生的變動後所建立的應計項目及儲備。

“合併有形資產淨值“ 指截至任何確定日期的資產總額(減去商譽和其他無形資產之和，淨額)，將出現在公司及其合併的受限子公司的綜合資產負債表上，並根據公認會計準則在合併的基礎上確定，在實施收購或處置在該日期或之前完成的任何財產或資產後，在扣除合併流動負債和在其他情況下包括的金額後， ：

(1)由本公司或受限制附屬公司以外的人士持有的合併附屬公司的少數股權。

(2)庫存股；

(3)為贖回股本或以其他方式報廢股本而設立的償債基金或其他類似基金中未反映在合併流動負債中的現金；

(4)不受限制的子公司的投資和資產。

“合併非現金收費“ 指任何個人在任何期間的折舊、攤銷(包括商譽攤銷和其他無形資產的攤銷)和其他非現金支出，該個人及其受限制附屬公司在該期間的綜合淨收入減去該個人 及其受限制附屬公司在該期間的綜合淨收入，按公認會計原則綜合確定。

“控制“用於任何特定人士時，指直接或間接指導該人的管理和政策的權力，無論是通過 有表決權證券的所有權、合同或其他方式；術語”控制“和”受控“具有與前述相關的含義。

“企業信託辦公室“指受託人在任何特定時間管理其指定的公司信託業務的辦公室，該辦公室的地址 截至本契約日期位於2-2號樓森林山路2713號^發送北卡羅來納州威爾遜 27893樓層，或受託人不時向持有人及本公司發出通知而指定的其他地址，或任何繼任受託人指定的 公司信託辦事處(或繼任受託人不時向持有人及本公司發出通知 指定的其他地址)。

“公司“指公司、協會、公司、股份公司或商業信託(”附屬公司“一詞的定義除外)。

“聖約的失敗“具有第12.03節中規定的 含義。

“信貸安排“指一項或多項債務融資或協議(包括ABL信貸協議)、商業票據融資、證券購買協議、契約或類似協議，在每一種情況下，規定循環貸款、定期貸款、應收款融資(包括通過向貸款人或其他購買者出售應收款或向為向這些貸款人或其他購買者借款而成立的特殊目的實體銷售應收款)、票據、債權證、信用證、發行和銷售證券或其他債務融資，包括與此相關的任何票據、擔保、抵押品文件、票據和簽署的協議如 不時修訂、延長、續期、重述、補充或以其他方式修改(全部或部分，但不限於數額、條款、條件、契諾和其他規定)，以及管轄任何形式的債務再融資或替換的任何協議、契據或其他文書(和相關文件) ，根據該貸款或協議或後續貸款或協議，不論是由同一貸款人或債權持有人或任何其他貸款人或債權持有人，亦不論是同一債務人或不同債務人，亦不論是同一債務人或不同債務人，亦不論金額相同或不同(包括增加的款額)，或以相同或不同的條款、條件、契諾及其他規定，在任何時間的借款及承諾均未清償或獲準清償。

“貨幣協議“指任何關於貨幣價值的外匯合同、貨幣互換協議或其他類似協議。

“默認“指 屬於違約事件的任何事件，或在通知或時間流逝之後或兩者兼而有之的事件。

“違約利息“具有第3.07節中規定的 含義。

“權威的安全性“具有附錄中指定的 含義。

“託管人“指託管信託公司、紐約公司或其繼承人。

“衍生工具“就任何人而言，指任何合約、文書或其他收取現金或其他資產付款或交付的權利，而該 人或與該人就該人對證券的投資而一致行事的該人的任何關聯人是當事人(不論是否需要該人進一步履行責任)，其價值及/或現金流(或其任何重要部分)受證券的價值及/或表現及/或本公司及/或任何一名或多名擔保人(“績效推薦人”).

“指導持有者“具有第5.02節規定的含義。

“境內受限子公司“ 指外國子公司以外的任何受限制子公司。

“設備證券化交易“ 指本公司或本公司的任何附屬公司出售、轉讓、質押或以其他方式轉讓：(A)本公司或本公司的任何附屬公司以承租人身份出售租賃車隊設備；(B)本公司與/或本公司的任何附屬公司(作為承租人)之間的租賃或租賃協議；以及(B)本公司或本公司的任何附屬公司以承租人的身份與該等租賃車隊設備及 租賃應收款項有關的任何銷售、轉讓、質押或其他轉讓；及(C)本公司或本公司的任何附屬公司在上述任何事項中的任何 權益，在每一種情況下，連同(I)任何和所有相關收益(包括與之相關的所有收款、保單或保修項下的所有付款和其他權利、出售時收到的所有處置收益、製造商回購計劃或擔保折舊計劃下的所有權利)、 (Ii)與之相關的任何收款或存款賬户，以及(Iii)任何抵押品、擔保、增信或其他財產 或支持或保證付款的任何此類租賃、租賃協議或應收租賃款項。

“股權發行“指於發行日期後由(1)本公司出售其普通股(但可贖回股本及本公司附屬公司除外)或(2)持有其普通股(本公司或本公司附屬公司除外)的非公開或公開出售以換取現金，惟其所得款項淨額須為本公司的普通股股本。

“ES特別用途車“ 是指信託、破產隔離實體或其他特殊目的實體，它是本公司或控股公司的子公司(如果不是，則為本公司或控股公司的子公司，其普通股由本公司或控股公司直接或間接全資擁有) ，其成立的目的是作為設備證券化交易的出租人、發行人或存放人(以及與此相關的擁有租賃機隊設備、租賃、租賃協議、租賃、應收賬款、支付權和其他權益的出租人、發行人或存放人以外的其他業務)。設備證券化交易定義中所述的權利和資產， 並質押或轉讓上述任何權利或其中的權益)。

“違約事件“具有第5.01節規定的含義。

“《交易所法案》“指經修訂的1934年證券交易法。

“已有債務“指本公司及其附屬公司於發行日存在的債務(ABL信貸協議項下的債務除外)，直至該等款項清償為止。

“現有的證券化機制“ 指根據日期為2012年9月24日的第三份修訂和重新簽署的應收款採購協議設立的應收賬款安排 指聯合租賃應收賬款有限責任公司二期中作為賣方、控股公司作為收款代理、Liberty Street Funding LLC作為買方、Gotham Funding Corporation、作為買方、PNC Bank、National Association、作為自身買方代理和作為銀行、MUFG Bank，Ltd.、作為買方代理和作為銀行、多倫多道明銀行、作為買方本人和銀行的代理，作為行政代理、銀行和買方代理的豐業銀行，經修訂、不時修改或補充的 以及其中規定和定義的其他交易文件。

“到期日應具有 在“要約購買”定義中給出的含義。

“公平市價“指，就任何資產而言，指本公司本着善意釐定的該資產的公平市價，其釐定為最終決定。

“固定金額 “具有第1.19節規定的含義。

“境外 子公司“指不是根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律創建或組織的任何受限子公司。

“外國子公司控股公司“ 指其主要資產由(I)一家或多家外國子公司或(Ii)一家或多家外國子公司控股公司的股本組成的任何子公司。

“四個季度應具有 “高級擔保債務槓桿率”定義中給出的含義。

“燃料套期保值協議“是指任何旨在防範燃油價格波動的遠期合同、互換、期權、對衝或其他類似的金融協議。

“公認會計原則“指財務會計準則委員會編纂(或由在美國會計專業內具有類似地位和權威的機構或實體)或委員會適用於委員會註冊人的規則或解釋性發布中提出的普遍接受的會計原則。提供(A)如果委員會在任何時候允許或要求受《交易法》報告要求約束的美國註冊公司使用IFRS代替GAAP進行財務報告，公司可以通過書面通知受託人不可撤銷地選擇使用IFRS代替GAAP，並且在任何此類通知發出後，此處對GAAP的提及應解釋為：(I)在該通知的日期及之後或該通知中規定的較後日期內使用IFRS，該通知在該日期生效，以及(Ii)在此之前的期間，本定義第一句中定義的公認會計原則和(B)公認會計原則自本定義所要求的任何計算或確定之日起確定；提供 (X)本公司可於任何日期向受託人發出有關通知，以確定公認會計原則指於該日期生效的公認會計原則，及(Y)任何此等選擇一經作出，即不可撤銷。本公司應向受託人和持有人發出任何該等選擇的通知。

“一般財務收購“ 指本公司計劃於2021年4月15日由本公司、UR合併附屬公司及General Finance Corporation(經不時修訂)訂立的合併協議及計劃所預期的對General Finance Corporation的收購。

“一般財務交易記錄“ 指(A)General Finance收購及(B)與General Finance收購有關的任何其他交易及與General Finance收購有關的任何其他融資交易。

“全球安全具有附錄中指定的含義 。

“擔保“指適用於任何義務的：

(I)以任何方式直接或間接對任何部分或全部此種義務作出擔保(背書可轉讓票據以供在正常業務過程中託收的除外)；和

(Ii)直接或間接、或有的協議，其實際效果是以任何方式保證支付或履行(或在不履行的情況下支付損害賠償)全部或部分此類義務，包括在不限制前述規定的情況下支付可根據另一人的信用證支取的金額。

作為動詞使用的術語“保證”有相應的 含義。保證人是指為任何義務提供擔保的人。

“擔保“係指各擔保人對第十三條所列證券的每一項擔保。

“擔保人“指控股公司及各附屬擔保人。

“擔保協議“指以受託人滿意的形式訂立的補充契據，根據該契據，附屬擔保人根據本契約所規定的條款，擔保本公司對證券的責任。

“保證義務“具有第13.01節中規定的 含義。

“對衝義務“任何 個人根據任何利率保護協議、貨幣協議或燃料套期保值協議承擔的義務。

“保持者“指其 姓名將證券登記在證券登記冊上的人。

“持有量指在本契約第一段中被命名為“控股”的人，以及任何經允許的繼承人或受讓人。

“國際財務報告準則“指由國際會計準則理事會或其任何繼承者(或財務會計準則理事會或該理事會的任何繼承者，或委員會，視具體情況而定)制定的報告準則和適用的會計要求，由國際會計準則理事會或該理事會的任何繼承者，或委員會，視情況而定。

“招致“指直接或 間接地創建、招致、發行、承擔、擔保或以任何方式直接或間接承擔或有或有責任。

“基於匯兑的金額“具有第1.19節中規定的含義。

“負債“指，恕我直言，不重複的任何人：

(A)該人因借款或財產或服務的遞延購買價格而承擔的所有負債的本金金額，但不包括任何貿易應付款和在正常業務過程中發生的其他應計流動負債；

(B)該人以債券、票據、債權證或其他類似票據證明的所有債務的本金金額；

(C)根據任何有條件售賣或其他業權保留協議就該人所取得的財產而產生或產生的所有債項(即使賣方或貸款人在失責時根據該協議享有的權利及補救僅限於收回或出售該財產)，但不包括在正常業務運作中產生的應付貿易帳目；

(D)該人的所有資本化租賃債務及與該人訂立的售賣/回租交易有關的所有可歸屬債務；

(E)前述條文所指的所有其他人的債項，而該等債項的償付是以該人所擁有的財產(包括帳目及合約權利)的任何留置權作為保證(或該債項的持有人具有現有的權利，不論是或然權利或其他權利，以該權利作為保證)的， 即使該人沒有承擔或承擔償還該等債務(該等債務的款額被視為 該財產或資產的價值(由本公司真誠釐定)或如此擔保的債務的款額 兩者中較小者)；

(F)該人在本定義中所指的所有債務擔保。

(G)該人士的所有可贖回股本(按自願或非自願最高固定回購價格(定義見下文)中較大者估值，不包括應計股息)；

(H)該人在對衝義務下或在該人的對衝義務方面的所有義務(任何該等義務的數額在任何時間須相等於該人在該時間須支付的導致該對衝義務的協議或安排的終止價值)；及

(I)對上述(A)至 (H)款所指類型的任何負債的任何修訂、補充、修改、延期、續期、延期、再融資或退款；

提供, 然而，，該債務不應包括：

(X)財產、服務、企業或資產購買價格的任何扣留或託管；或

(Y)因收購資產或業務而產生的任何或有付款義務 ，視所收購資產或業務的業績而定 。

就本協議而言，“最高固定回購價格“沒有固定回購價格的任何可贖回股本應按照該 可贖回股本的條款計算，如同該可贖回股本是在根據本條例規定必須確定債務的任何日期購買的，如果該價格是以該可贖回股本的公允市值為基礎或以其公允市值計量的，則該公允市值應由該可贖回股本的發行人真誠地確定。

“壓痕“是指最初簽署的本文書，或根據本文書適用條款加入的一個或多個補充契約對本文書進行補充或修訂的文書。

“初始默認設置“具有第5.13節中規定的含義。

“初始留置權“具有第10.09(A)節規定的含義。

“付息日期“指證券利息分期付款的聲明到期日。

“利率保護協議“ 對任何人而言，是指與任何其他人達成的任何安排，根據該安排，該人有權直接或間接地不時收到定期付款，其計算方法是對規定的名義金額採用浮動或固定利率，以換取該人定期支付的款項，而該等定期付款是以相同名義金額的固定或浮動利率計算得出的，並應包括利率互換、上限、下限、領口及類似協議。

“利率保護義務“ 指任何人根據任何利率保護協議承擔的義務。

“投資“就任何人而言，是指對任何其他人的任何貸款或其他信貸擴展(包括擔保)或向任何其他人出資(通過 任何現金或其他財產的轉移，或以任何其他人的債務或股本為代價的財產或服務的付款)，或該人購買或獲取任何股本、債券、票據、債權證或其他證券，或 任何其他人出具的債務證據。在任何時候，任何未償還投資的金額應為該等投資的原始成本，減去(由本公司選擇)任何股息、分派、利息支付、資本返還、償還或與該等投資有關的其他金額或價值。

“投資級評級“指 穆迪給予的Baa3(或同等評級)或高於BBB-(或同等評級)的評級，或任何其他評級機構給予的同等 評級。

“發行日期“指2024年3月11日。

“LCT選舉“具有第1.18節中規定的含義。

“LCT測試日期“具有第1.18節中規定的含義。

“法律上的失敗“具有第12.02節中規定的含義。

“留置權“指任何財產的任何抵押、抵押、質押、留置權(法定或其他)、擔保、抵押、擔保轉讓、債權或優先權或優先權或其他產權負擔。

“同類交換指基本上同時進行的財產或資產的交換或互換，包括守則第1031條所涵蓋的交易 (放棄的財產“)對控股公司及其附屬公司的業務具有相當或更大公平市值或有用性的財產或資產(”替換性“)；條件是：(A)根據本契約條款允許處置放棄的財產，(B)交易是在正常業務過程中達成的，(C)適用的”交換協議“反映了與不是控股關聯公司的合格中間人之間的公平條款，以及(D)其所有淨收益都存入一個或 個類似的交換賬户。

“同類交換帳户“ 指依據並僅為便利任何同類交易的目的而與合格中介機構共同設立的任何賬户，其存款金額應限於處置與同類交易所有關的放棄財產所獲得的收益。

“有限條件交易“ 指(1)任何投資或收購(無論是通過合併、合併或其他方式)，其完成不以獲得或獲得第三方融資為條件(應理解，”營銷期“或類似概念 不是融資條件)，(2)任何贖回、回購、失敗、清償和解除或償還債務 要求在贖回、回購、失敗、清償和清償或償還之前發出不可撤銷的通知，以及(3)要求提前發出不可撤銷通知的任何 股本股息或分派或贖回。

“長導數樂器“ 是指衍生工具(1)其價值普遍增加，和/或其下的付款或交付義務一般減少，但履約基準發生積極變化，和/或(Ii)其價值一般減少，和/或 其付款或交付義務一般增加，但履約參考發生負面變化。

“到期日“指2034年3月15日。

“穆迪“指穆迪投資者服務公司及其評級機構業務的任何繼承者。

“國產泵收購“指由本公司、加拿大聯合租賃公司、LD Services、LLC、National Pump&Compressor Ltd.、Canada Pump&Compressor，Ltd.、GulfCo Industrial Equipment，L.P.和其中指定的所有者(經不時修訂)收購資產購買協議(於2014年3月7日生效)預期的資產。

“全國水泵交易記錄“ 指(A)National Pump收購，(B)發行與National Pump收購相關的債務證券 和(C)與National Pump收購相關的任何其他交易以及與National Pump收購相關的任何其他融資交易 。

“NEFF收購“指本公司擬於2017年8月16日由 及本公司、UR Merge Sub III Corporation及經不時修訂的Neff Corporation之間的合併協議及合併計劃所預期的對Neff Corporation的收購。

“淨額交易記錄“係指(A)收購NEff，(B)發行與NEff收購有關的債務證券，及(C)預期與NEff收購有關的任何其他交易，以及與NEff收購有關的任何其他融資交易。

“網元收購“指於2017年1月25日由新能源租賃控股有限公司、本公司、UR合併附屬公司和鑽石城堡控股有限公司作為股東代表(經不時修訂)對協議和合並計劃中預期的資產進行的收購 。

“NES交易記錄“指(A)收購NES，(B)發行與NES收購有關的債務證券，及(C)預期與NES收購有關的任何其他交易，以及與NES收購有關的任何其他融資交易。

“淨空頭“就持有人或實益擁有人而言，指在確定日期(I)其短期衍生工具的價值超過(Br)其證券價值加(Y)其長期衍生工具在該確定日期的價值的總和 或(Ii)如未能償付或破產信貸事件(兩者均見2014年國際掉期及衍生工具協會的定義)，可合理預期會出現上述情況。信用衍生工具定義)對本公司或任何擔保人而言，在緊接該決定日期之前發生。

“筆記夾方向“具有第5.02節規定的 含義。

“失責通知“指第6.02節規定類型的書面通知。

“義務“就任何債務而言，指任何本金、保費(如有)、利息(包括在 破產或重組呈請提出時或之後應計的利息)、費用、收費、開支、 償還債務、對該債務(或與該債務有關的債務)的擔保、任何 性質的其他貨幣債務，以及根據該等債務或與該等債務有關的所有其他應付款額。

“報盤“表示控制權變更 要約。

“報價購買“指由本公司或其代表以電子方式或以預付郵資的頭等郵遞方式，於要約發售日寄往證券登記冊所載證券持有人的 地址，以要約所指明的購買價格(根據本契約釐定)購買最多為要約所指定的證券本金的要約。除非第10.10節另有規定或適用法律另有要求，要約應註明到期日(“到期日)收購要約的 ，該要約不得早於要約之日起10天，也不得大於要約之日後60天(或公司遵守交易所法案所需的較後的 日)，以及結算日(“購買日期“) 購買證券的時間不得遲於到期日後五個工作日。公司應在電子交付或郵寄要約之前至少10天(或受託人可接受的較短期限)通知受託人 公司有義務提出收購要約，要約應由公司以電子方式交付或郵寄，或應公司要求由受託人以公司名義交付或郵寄，費用由公司承擔。報價應包含適用法律要求的所有信息。要約應包含所有必要的説明和材料，使該等持有人 能夠根據要約購買證券。要約還應説明：

(1)本契約中提出購買要約所依據的部分。

(2)到期日和購買日期；

(3)本公司就每1,000美元本金總額接受支付的證券支付的買入價 (根據本契約規定) (“購進價格“)，以及應支付的應計利息和未付利息的數額；

(4)持有人可投標以其名義登記的證券的全部或任何部分，而投標證券的任何部分必須以1,000元本金的整數倍投標。

(五)要約收購擬交出投標證券的一個或多個地點；

(6)沒有投標或投標但公司沒有根據要約購買購買的任何證券的利息將繼續累積；

(7)在購買日期，購買價格應在根據購買要約接受付款的每一種擔保時到期並支付，並且購買日期及之後，購買價格的利息將停止產生；

(8)根據購買要約選擇全部或部分投標證券的每名持有人應被要求在到期日營業結束前要約中指定的一個或多個地點交出該證券(如本公司或受託人 有此要求，則須由該證券持有人或受託人以令本公司及受託人滿意的形式妥為簽署或附有一份由該持有人或其正式授權以書面授權的書面轉讓文書)；

(9)如果本公司(或其付款代理人)在不遲於到期日前第五個營業日收盤前 收到一份傳真或信函，列明持有人的姓名、持有人所投標證券的本金金額、持有人所投標證券的證書編號，以及該持有人撤回其投標的全部或部分投標的聲明，則持有人有權 撤回全部或部分投標的證券；

(10)(A)如果可按低於或等於購買金額的總收購價購買的證券 根據收購要約正式投標且未被撤回，本公司應購買所有此類證券，以及(B)如果可按總購買價格購買的證券 已根據收購要約進行投標且未被撤回，本公司應根據其購買價格按比例購買證券 ，作出認為適當的調整，以便只購買本金金額為2,000美元或超過本金1,000美元的整數倍的證券。和

(11)如持有人只購買部分證券，本公司將籤立及受託人認證並按持有人要求免費向該證券持有人交付任何授權面額的新證券或證券，本金總額為 等同於如此投標的證券的未購買部分，並以此作為交換。

購買要約應受本契約有關要約類型的規定管轄並根據其生效。

“發售備忘錄“指日期為2024年3月7日的發售備忘錄，根據該備忘錄發售證券及其任何副刊。

“高級船員證書“ 指由本公司董事會主席、首席執行官、總經理總裁或副董事長總裁、首席財務官、財務主管、財務助理、祕書或助理祕書中的兩人簽署並交付受託人的證書。簽署根據第10.13節頒發的高級管理人員證書的高級管理人員中，應有一人是公司的主要行政、財務或會計高級管理人員。

“大律師的意見“指大律師的書面意見，採用受託人合理接受的形式，受託人可能是公司的律師。

“傑出的，“當與證券一起使用時，指在確定之日之前在本契約項下認證和交付的所有證券， 除外：

(I)之前已由受託人註銷或交付受託人註銷的證券；

(Ii)迄今已向受託人或任何付款代理人(本公司除外) 以信託形式存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或由本公司(如本公司作為其本身的付款代理人)以信託方式為該等證券的持有人支付或贖回所需款項的證券；提供, 然而，如該等證券將予贖回，已根據本契約正式發出贖回通知，或已就贖回事宜作出令受託人滿意的規定；

(Iii)已根據第3.06節支付的證券，或已根據本契約 認證並交付其他證券的證券，但已向受託人提交令受託人滿意的證明，證明該等證券由真誠的購買者持有，而該等證券在其手中是本公司的有效債務的證券除外；

(Iv)以下證券：(A)法律上已根據第12.02節生效，或(B)《公約》失效已根據第12.03條生效，達到其中規定的範圍；

提供, 然而，在確定未償還證券所需本金的持有人於任何日期是否已根據本協議作出、作出或採取任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動時，本公司或本公司或本公司任何聯營公司或該等其他債務人所擁有的證券應被視為未償還證券(須理解為本公司根據要約或其他要約收購的證券，在該證券的法律所有權轉移至本公司之前，不應視為本公司擁有)，但在確定受託人是否應根據任何此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動受到保護時，只有受託人的負責人員實際知道已如此擁有的證券才可被視為未清償證券。 如此擁有的已真誠質押的證券可被視為未清償證券，前提是質權人確定並令受託人滿意 質權人就該證券採取行動的權利，且質權人並非本公司或本公司的任何關聯公司或該等其他債務人的任何其他 義務人。

“付款代理“指獲本公司授權代表本公司支付任何證券的本金(及溢價)或利息的任何人士。本公司已根據第10.02節的規定，初步委任受託人為其付款代理人。

“允許留置權“意思是：

(A)截至發行日期 存在的任何留置權；

(B)擔保本公司及受限制附屬公司根據信貸安排產生的債務的留置權；提供, 然而，在使任何此類產生生效後，根據本條款以留置權擔保的所有債務的本金總額不得超過(I)12,708,350,000美元和(Ii)綜合有形淨資產的85.0%，兩者中的較大者不得超過。

(C)確保本公司或任何受限制附屬公司承擔該等已取得債務之前產生的已取得債務的任何留置權 ，如該留置權並不附屬於本公司或任何受限制附屬公司的任何財產或資產，但不附屬於承擔該等債務之前受該留置權約束的財產或資產(加上有關的改善、附加權、收益或 股息或分配)；

(D)以本公司或受限制附屬公司為受益人的留置權；

(E)對任何不受限制的子公司的資產或股本的留置權和質押權，以保證該不受限制的子公司的任何債務或其他義務 ，並對外國子公司的股本或資產的留置權，以保證為此類外國子公司的營運資本提供資金而產生的外國子公司的債務；

(F)不拖欠税款的留置權或法定的税款留置權，而個別或合計的不繳税款合理地預期不會對本公司及其受限制附屬公司造成重大不利影響，或正通過適當的程序真誠地提出異議，以及本公司或其受限制附屬公司須根據 公認會計原則而在其賬面上預留準備金；

(G)業主的法定留置權和承運人、倉庫管理員、機械師、供應商、物料工、維修工和其他類似人員的留置權，以及法律規定的其他留置權，這些留置權的金額不得拖欠超過60天，或因真誠和適當的程序而受到爭議，或 不會合理地預期對本公司及其受限制的附屬公司產生重大不利影響；

(H)因工傷補償、失業保險和其他類型的社會保障及其他類似法律而產生的留置權或保證金或作出的現金或現金等價物承諾，或為保證投標、合同、法定或監管義務、擔保、上訴保證金、投標、租賃、政府或其他合同、履約和返還保證金及其他類似義務的履行(在每種情況下，不包括支付借款的義務)；

(I)(A)任何開發商、房東或其他第三方對本公司或任何受限制附屬公司擁有地役權的財產或任何租賃財產的抵押、留置權、擔保權益、限制、產權負擔或任何其他記錄事項；及(B)影響任何房地產的任何沒收或徵收程序；

(J)判決留置權，只要可能已為複核或上訴判決而妥為提起的任何適當法律程序尚未最終終止，或可提起該等法律程序的期限尚未屆滿，則判決留置權不會導致違約事件發生；

(K)授予他人的地役權、通行權、分區限制、公用設施協議、契諾、限制及其他類似收費、產權負擔或業權瑕疵或租賃或分租 不在任何重大方面幹擾本公司或其任何受限制附屬公司的正常業務的房地產；

(L)出租人在任何資本化租賃義務或經營租賃項下的任何權益或所有權；

(M)因下列原因而產生的債務留置權：(I)銀行或其他金融機構兑現支票、匯票或類似票據，以彌補正常業務過程中資金不足的情況；提供, 然而，在發生和(Ii)客户在正常業務過程中購買或租賃的商品或服務的客户押金和預付款後五個工作日內清償債務；

(N)擔保公司或任何受限制子公司的債務的留置權 設備購買或信用額度，或資本化租賃債務或購買 貨幣債務；提供根據本條款 (N)由留置權擔保的所有債務的本金總額在任何時候不得超過1,121,325,000美元和綜合有形資產淨額的7.5%，如果該等債務是為公司或任何受限制的附屬公司的物業、廠房或設備的建造、購買或租賃或維修、改善或增加提供資金而產生的；提供, 然而，，留置權不得延伸至發生留置權時由本公司或任何受限附屬公司擁有的任何其他財產(附加於或附屬於留置權的資產和財產除外)，且留置權擔保的債務(其利息除外)不得在受留置權約束的財產的收購、完成建造、維修、改善、增加或開始全面運營後超過180天 發生；

(O)與商業信用證有關的擔保償付義務的留置權 ，其中包括與此類信用證及其產品和收益有關的單據和其他財產。

(P)保證再融資的留置權 以下債務：

(X)本公司所得款項用於續期、退款、再融資、修訂、延期、廢止或解除：

(A)證券(在該等證券已根據第10.09條獲得擔保的範圍內)，

(B)以留置權作為擔保的任何現有債務，

(C)根據本定義第(C)款以留置權擔保的任何既得債務；或

(D)根據本定義第(Dd)或(Ee)款以留置權擔保的任何債務；和

(Y)任何受限制附屬公司，但以其收益用於續期、退款、再融資、修訂、延期、廢止或解除的範圍為限：

(A)證券(在該等證券已根據第10.09條獲得擔保的範圍內)，

(B)以留置權作為擔保的任何現有債務，

(C)根據本定義第(C)款以留置權擔保的任何既得債務；或

(D)根據本定義第(Dd)或(Ee)款以留置權擔保的任何債務；提供, 然而，，即：

(1)根據第(P)款由留置權擔保的債務本金(或如該債務的款額少於本金，則在宣佈加速到期時即到期並須予支付的，則該債務的原始發行價)不得超過如此再融資的債務本金的總和，加上任何應計和未付利息的金額以及根據此類債務條款需要支付的與此類再融資相關的任何溢價，或公司以投標要約或私人談判購買的方式合理確定的完成此類再融資所需的任何溢價的金額， 加上與此相關的費用金額，加上相當於任何現有承諾未動用和據此未提取的信用證的金額。和

(2)公司根據本條(P)以留置權擔保為次級債務再融資而產生的債務，指該等債務；

(I)在到期日後第91天之前沒有預定本金付款；以及

(Ii)根據本契約發行的證券，其至指定到期日的平均年限 大於至指定到期日的剩餘平均年限；

(Q)為保證本公司或其任何受限制的子公司因法定、監管、合同或擔保要求而產生的義務，包括抵銷權和抵銷權而對存款進行抵押的留置權；

(R)擔保對衝義務的留置權 並非為投機目的訂立的；

(S)因證券化交易而產生的對特殊目的載體資產的習慣留置權；

(T)出租人、轉讓人、被許可人或許可人在本契約不禁止的任何租賃、轉租、再許可或許可協議下的任何權益或所有權；

(U)僅附加於現金的留置權 與任何意向書或購買協議有關的保證金，該意向書或購買協議與本契約條款允許的收購有關；

(V)在產生任何債務或用這種現金購買的政府證券時保留的現金的留置權，在任何一種情況下，只要這種現金或政府證券為支付這種債務的利息提供前期資金，並存放在代管賬户或類似的安排中以用於此目的。

(W)因有條件銷售、保留所有權、寄售或在正常業務過程中達成的貨物銷售的類似安排而產生的留置權；

(X)根據任何合營企業或類似協議，與任何合資企業的股本或類似安排有關的任何產權負擔或限制(包括但不限於認沽和看漲協議或買賣安排)。

(Y)對保險收益或因籌措保險費而產生的未賺取保險費的留置權；

(Z)為證券受託人設立的留置權；

(Aa)在正常業務過程中因法律實施而產生的留置權；

(Bb)對以承包商或開發商為受益人的在建財產或資產(及相關權利)的留置權，或因第三方對此類財產或資產的進展或部分付款而產生的留置權 ；

(Cc)與集合存款或清償賬户有關的留置權，以清償在正常業務過程中發生的透支、集合現金或類似債務；

(Dd)公司或任何受限子公司產生的留置權；提供在產生任何該等留置權時，該留置權所擔保的債務與根據本條(Dd)產生的留置權所擔保的所有其他債務相加時，不得超過綜合有形資產淨額的1,121,325,000美元和7.50%中的較大者；

(Ee)擔保債務的留置權； 提供在該債務產生之日(或該債務的首次借款之日)，或在該債務的全部承諾金額在形式上產生後，該承諾金額此後可被不時地全部或部分地借入和再借入，而無需進一步 遵守第(Ee)款)，違約事件將不會發生並繼續發生，高級擔保債務槓桿比率不應超過4.25：1.00；

(Ff)許可證、再許可、租賃、轉租或授予他人的其他權利(I)在正常業務過程中或(Ii)在其他方面不會對本公司及受限制附屬公司整體業務的進行造成重大幹擾；

(Gg)對存貨或貨物和收益的留置權，以保證在為便利購買而簽發或設立的銀行承兑匯票上承擔的義務， 公司或任何受限制子公司在其正常業務過程中發運或儲存該等存貨或其他貨物， (Ii)屬於合同抵銷權，(Iii)與客户、控股公司供應商或任何附屬公司在正常業務過程中籤訂的採購訂單和其他協議有關，(4)有利於銀行機構扣押該銀行機構在正常業務過程中發生的存款(包括抵銷權)，或該存款在銀行業慣例的範圍內；或(5)有利於海關和税務機關作為法律事項產生的，以確保支付與貨物進口有關的關税；

(Hh)根據證券化交易或“真實”經營租賃或將貨物託管或寄售給控股公司或任何子公司，在此類租賃、託管或寄售不違反本契約的範圍內，根據證券化交易或“真實”經營租賃向特殊目的載體“真實出售”的預防性 UCC申請或加拿大任何省個人財產安全法案下的申請所產生的留置權；

(Ii)對任何同類交易所賬户和在同類交易所獲得的任何替換財產的留置權，在每一種情況下，根據並與 同類交易所授予的、以任何適用的合格中介為受益人的同類交易所，以促進此類同類交易所；

(Jj)對債務收益或以此類債務的貸款人或持有人及其代理人或代表為受益人持有的其他金額的留置權，以待將此類收益用於收購或其他投資或任何清償、贖回、失敗或再融資。

(Kk)對任何外國子公司的任何資產的留置權，以擔保借款債務以外的債務；和

(Ll)對任何AR附屬票據的留置權 擔保任何AR附屬票據融資的留置權。

為了確定是否符合此 定義，(X)留置權不需要僅因參照本定義中描述的一種允許留置權類別而產生 ，但可在此類類別的任何組合下產生(部分在一個此類留置權類別下，部分在任何其他此類 類別下)，(Y)如果留置權(或其任何部分)滿足一個或多個此類允許留置權類別的標準，公司應自行決定：以符合本定義的任何方式對該留置權(或其任何部分)進行分類或重新分類，以及(Z)如果留置權擔保的債務的一部分可根據上文第(Ee)條(使該部分債務的產生生效)在第 部分中被歸類為有擔保的，公司可全權酌情決定： 可將該債務的該部分(以及與該債務有關的任何債務)歸類為已根據上文第(Ee)款 擔保，此後該債務的其餘部分可歸類為已根據本定義的一個或多個其他條款擔保。

如果與債務再融資有關而產生任何債務擔保留置權，而擔保債務再融資的留置權最初是由於依賴一籃子貨幣而產生的，該籃子是參照發生時綜合有形資產淨值的百分比來衡量的，而此類再融資 如果按此類再融資當日的綜合有形資產淨值計算，則會導致綜合有形資產淨值的百分比超過限制，只要此類再融資債務的本金不超過此類再融資債務的本金金額，加上與此類再融資相關的手續費、承銷折扣、保費和其他成本和支出(包括應計 和未付利息)的總額，則不應視為超過該等綜合有形資產淨值限制的百分比。以留置權擔保的未償債務的本金金額應在將任何此類債務的收益用於對其他任何此類債務進行再融資後確定。

“人“指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織或政府或其任何機構或分支機構。

“位置表示法“具有第5.02節規定的含義。

“本金“保證金是指 保證金的本金加上在相關時間到期或逾期或將到期的保證金(如有)。

“買入金額“就購買要約而言，如果所有證券均接受該購買要約，則指公司根據該購買要約的條款就證券支付的最高總額。

“購買日期應具有“要約購買”定義中規定的 含義。

“購置款債務“ 指為財產(不動產或非土地財產)或資產(包括股本)的取得、租賃、建造或改善提供融資或再融資而產生的任何債務，不論是通過直接收購該財產或資產或通過收購擁有該財產或資產的任何人的股本或以其他方式獲得的；提供該等債務是在收購後180天內產生的。

“購進價格應具有“要約購買”定義中規定的 含義。

“合格中介人“指 任何以合格中間人的身份為任何同類交易所提供便利或運營和/或擁有同類交易所賬户的人。

“報價代理“指公司選定的財務交易商的推薦人。

“評級機構“平均穆迪和S，或如果穆迪和S或兩者均不公開提供證券評級，則由本公司選擇一個或多個國家公認的統計評級機構(視情況而定)，以取代穆迪或S或兩者(視情況而定)。

“應收賬款證券化交易“ 指本公司或本公司任何附屬公司對欠本公司或本公司該附屬公司的應收賬款、應收租款或其他付款義務的任何出售、貼現、轉讓、轉讓、參與、出資、授予擔保權益、質押或其他 轉讓，或在上述任何事項中的任何權益，連同任何收款和其他收益，與之相關的任何收款或存款賬户，以及任何支持或保證債務人付款的抵押品、擔保或其他財產或債權 。或受制於產生任何該等應收賬款的租賃，包括任何應收賬款附屬票據融資。

“記錄過期日期“具有第1.04節規定的含義。

“可贖回股本“指 任何類別或系列的股本，根據其條款、可轉換或可交換的證券的條款或合同或其他方式，在事件或時間發生時，必須在到期日之前贖回，或可在到期日之前的任何時間根據持有人的選擇贖回，或可在到期日之前的任何時間轉換為債務證券或可交換的 ；提供, 然而，，股本不應僅因其持有人有權在發生“控制權變更”或“資產出售”時要求公司回購或贖回該股本而構成 可贖回股本。

“贖回日期，“就任何要贖回的證券而言，”指由本契約或根據本契約為該等贖回而定的日期。

“贖回價格，“對於任何要贖回的證券，當使用時，是指根據本契約贖回該證券的價格。

“參考國庫交易商“指本公司選定的三家國家認可的投資銀行公司中的每一家，它們都是美國政府的主要證券交易商。

“參考國庫交易商報價“ 指就每名參考國庫券交易商及任何贖回日期而言，由本公司釐定的可比國庫券出價和要價的平均值，以本金金額的百分比表示，該參考國庫券交易商於緊接該贖回日期之前的第三個營業日 下午5：00，以書面形式向報價代理報價。

“常規記錄日期“對於 在任何付息日應付的利息，是指該付息日之前的下一個3月1日或9月1日(不論是否為營業日)。

“相關交易“具有第1.19節中規定的 含義。

“規定的提交日期“具有第10.12節規定的 含義。

“負責官員“就受託人而言， 是指公司信託辦公室內的任何高級人員，包括任何副總裁、任何副總裁、 任何助理祕書、任何助理財務主管或受託人的任何其他高級人員，通常執行與上述任何指定人員所履行的職能類似的職能，就某一特定公司信託事宜而言，亦指因瞭解及熟悉該事宜而被轉介並直接負責本公司的管理的任何其他高級人員 。

“受限子公司“指 本公司的任何不受限制的附屬公司。

“恢復日期“具有第10.14(B)節規定的含義。

“RS專用車“ 是指信託、破產隔離實體或其他特殊目的實體，它是本公司或控股公司的子公司(如果不是，則為本公司或控股公司的子公司，其普通股由本公司或控股公司直接或間接全資擁有) 該實體成立的目的是作為應收款證券化交易的發行人或存款人(以及與此相關，擁有應收賬款、應收租賃賬款、其他支付權)，但不從事任何實質性業務。租賃 及相關資產，並質押或轉讓上述任何資產或其中的權益)。

“RSC合併“指RSC Holdings Inc.與Holdings合併並併入Holdings，於2012年4月30日及之後生效。

“RSC合併交易“指完成RSC合併所需的交易，包括(A)RSC合併，(B)將RSC Holdings Inc.的所有美國子公司及其利益繼承人合併為Holdings的一個或多個子公司，(C)將Holdings的一個或多個美國子公司合併為Holdings的一個或多個其他美國子公司，(D)將RSC Holdings Inc.的一個或多個外國子公司合併、合併、合併和/或清算為公司的一個或多個外國子公司，(E)發行與RSC合併相關的ABL信貸協議項下的債務證券及借款，(F)修訂及增加與RSC合併相關的ABL信貸協議，(G)與RSC合併相關的現有證券化安排的修訂及再融資，及(H)與RSC合併相關的任何其他擬進行的交易及與RSC合併相關的任何其他融資交易。

“標普(S&P)“指標準普爾評級服務及其評級機構業務的任何繼承者。

“出售/回租交易“ 指與本公司或受限制附屬公司於發行日期所擁有或其後由本公司或受限制附屬公司收購的財產有關的安排，根據該安排，本公司或受限制附屬公司將該等財產轉讓予某人，而本公司或受限制附屬公司則向該人租賃該財產。

“經過篩選的附屬公司“指持有人的任何 關聯公司，(I)獨立於該持有人和該持有人的任何其他關聯公司作出投資決定的 非篩選關聯公司，(Ii)在其與該持有人和該持有人的任何其他並非篩選關聯公司的關聯公司之間設置了慣常的信息屏幕，並且此類屏幕禁止共享有關本公司或其子公司的信息，(Iii)其投資政策不受該持有人或該持有人的任何其他關聯公司的指導， 與該持有人就其在證券的投資採取一致行動，以及(Iv)其投資決定不受該持有人或該持有人的任何其他聯營公司就其在證券的投資而採取一致行動的投資決定的影響。

“證券“指在本契約項下於發行日發行的證券及任何其他證券。

“證券法“指經修訂的1933年證券法。

“證券託管人“具有附錄中指定的 含義。

“證券化交易“ 指設備證券化交易或應收款證券化交易。

“安全寄存器“和”安全 註冊器“具有第3.05節中規定的各自含義。

“優先擔保債務槓桿率“ 就任何人而言，指在任何釐定日期，(I)分子為該人及其受限制附屬公司以綜合基礎上的留置權擔保的債務本金總額(或增值價值，視屬何情況而定)，減去該人或其受限制附屬公司根據公認會計原則釐定的綜合資產負債表所載的現金及現金等價物的數額，以及(Ii)其分母為該人士於 四個完整會計季度(該四個完整會計季度期間在此稱為“四個季度期間”)可用於固定費用的綜合現金流量，並將 視為一個期間，有關該期間的財務資料可在緊接該計算日期之前獲得。

高級擔保債務槓桿率應 在給予以下形式的影響後計算：

就本定義而言，任何投資、收購、處置或其他交易，或與其相關的收入或收益的數額，以及與任何債務發生或償還、回購、贖回、虧損或以其他方式獲得、報廢或清償相關的綜合利息支出的數額，只要給予形式上的影響，就該等投資、收購、處置或其他交易進行的形式上的計算(包括但不限於與任何該等投資、收購、處置或清償有關的預期成本節省或協同效應)出售或其他交易(br}已變現或預期變現)應由本公司首席財務官或獲授權人員真誠決定。如果任何債務具有浮動利率並被賦予形式上的效力，則該債務的利息支出應被視為在確定之日的有效利率是整個期間的適用利率(考慮到適用於該債務的任何利率保障協議)。如任何債務按本公司或受限制附屬公司的選擇權 計入以最優惠或類似利率、歐洲貨幣銀行同業拆息或其他固定或浮動利率為基準的利率，而該等債務具有形式上的效力，則該等債務的利息開支將按本公司或該受限制附屬公司指定的選擇權利率計算。如果任何被賦予形式效力的債務是在循環信貸安排下發生的，則該債務的利息支出應根據該債務在適用期間內的日均餘額計算。資本化租賃債務的利息應 按照本公司負責財務或會計官員真誠確定的利率計提，該利率為根據公認會計準則在該資本化租賃債務中隱含的利率，受以下資本化租賃債務的定義所限。

如果該人或其任何受限附屬公司 直接或間接擔保第三人的債務，則上述條款應使該擔保債務的發生生效，猶如該人或該附屬公司直接發生或以其他方式承擔該擔保債務一樣。

“短期衍生工具“ 是指衍生工具，（i）其價值通常會減少，和/或 下的付款或交付義務通常會增加，業績參考發生積極變化，和/或（ii）其價值通常會增加，和/或 下的付款或交付義務通常會減少，業績參考發生消極變化。

“重要子公司任何 人員的“是指該人員的受限制子公司，根據 委員會頒佈的第S-X條第1-02（w）條規則1-02（w）中的定義確定，該子公司將是該人員的重要子公司，並於發行日期生效。

“特別強制贖回“ 具有第11.09（a）條中規定的含義。

“特別強制贖回日期“ 具有第11.09（a）條中規定的含義。

“特別強制兑換活動“ 具有第11.09（a）條中規定的含義。

“特別強制贖回價格“ 具有第11.09（a）條中規定的含義。

“特殊用途車輛“指特殊用途車輛或特殊用途車輛。

“特殊記錄日期“對於 任何違約利息的支付是指受託人根據第3.07節確定的日期。

“規定的到期日“指就任何證券或其利息的任何分期而使用時，指在該證券中指明的日期，作為該證券或該分期利息的本金到期及應付的固定日期，而當就任何其他債務而使用時， 指管理該等債務的文書所指明的日期，即該債務的本金或其利息的任何分期到期及應付的固定日期；提供如果本公司需要按照第11.09節的規定贖回證券，“規定的到期日“指特別強制性贖回日期。

“次級負債“就任何人而言， 指該人的債務(不論是在發行日期或其後產生的未清償債務)，而該債務是次於該證券的付款權利或該人對該證券的擔保(視屬何情況而定)，而該等債務是依據一份表明此意的書面協議而定的。

“子公司“指，恕我直言，指任何人：

(I)持有該人或該人的一間或多間附屬公司，或該人及其一間或多間附屬公司當時直接或間接擁有其有表決權的股份的法團；及

(Ii)任何其他人士(法人除外)，包括合夥、有限責任公司、商業信託或合營企業，而該人士、其一間或多間附屬公司、或該等人士及其一間或多間附屬公司於決定日期直接或間接擁有有權在董事、經理或受託人(或其他執行類似職能的人士)的選舉中投票的多數股權權益。就本定義而言，在確定子公司的所有權時，不應考慮適用法律授權的任何符合條件的外國董事股份或投資。

“附屬擔保“指由附屬擔保人對本公司與證券有關的義務作出的擔保。

“附屬擔保人“係指附表A所列本公司的附屬公司，連同根據本契約第10.11節簽署擔保協議的任何其他境內受限附屬公司，以及在每種情況下其各自的繼承人和受讓人。

“倖存實體“具有第8.01(1)(Y)節規定的含義。

“暫停生效的契諾“具有第10.14(A)節規定的 含義。

“暫停活動“具有第10.14(A)(Y)節規定的含義。

“停運期“具有第10.14(C)節規定的含義。

“門檻金額“指200,000,000美元，或交叉違約或加速閾值或判斷閾值(如果更高)，視適用情況而定，然後在ABL信貸協議中規定。

“交易“指證券和保函的發行。

“信託契約法“指在本契約籤立之日有效的1939年《信託契約法》；提供, 然而，如果1939年信託契約法在該日期之後被修訂，則“信託契約法”在任何此類修訂 所要求的範圍內，是指經如此修訂的1939年信託契約法。

“受託人“指在本契約第一段中被指定為”受託人“的人，直至繼任受託人根據本契約的適用條款成為受託人為止，此後”受託人“應指該繼任受託人。

“不受限子公司“指 (A)聯合租賃應收賬款有限責任公司及任何其他特別目的車輛，及(B)本公司不時指定的各附屬公司；提供(B)如本公司已根據ABL信貸協議將某附屬公司指定為“非受限附屬公司”(或任何實質上類似的指定)，且本公司當時未償還的任何債務證券規定指定 為“非受限附屬公司”或實質上類似的條款，則該附屬公司才可根據第(B)款被指定為非受限附屬公司。截至發行日，聯合租賃應收賬款有限責任公司是唯一一家不受限制的子公司。如本公司已根據ABL信貸協議將任何非受限制附屬公司指定為“受限制附屬公司”(或任何實質上類似的指定)，且本公司當時未償還的任何債務證券規定指定 為“受限制附屬公司”或實質上類似的條款，則本公司可隨時就本契約的目的將該附屬公司指定為受限制附屬公司。

“美國政府的義務“ 係指以下證券：(A)美利堅合眾國對及時付款的直接義務，其全部信用和信貸被質押，或(B)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或工具無條件擔保及時付款的人的義務，在這兩種情況下，這些證券都不能由其發行人選擇贖回或贖回。還應包括由作為託管人的銀行(如《證券法》第3(A)(2)條所界定)就任何此類美國政府債務簽發的存託憑證，或由該託管人為此類存託憑證持有人的賬户所持有的任何此類美國政府債務的本金或利息的特定付款；提供除法律另有規定外，該託管人無權從該託管人就美國政府債務或該存託憑證所證明的美國政府債務本金或利息所收到的任何金額中扣除應付給該存託憑證持有人的任何金額。

“核查公約“具有第5.02節規定的 含義。

“美國副總統，“與本公司或受託人一起使用時，是指任何總裁副，無論是否以數字或在 前或在”總裁副“之後添加的一個或多個字來表示。

“有表決權的股票“指任何一類或多類股本，而根據該等股本，其持有人在一般情況下具有一般投票權以選舉 任何人的董事會、經理或受託人的多數成員(不論當時任何其他 類或多類股本是否因任何或有意外情況的發生而具有或可能具有投票權)。

“犛牛收購“指本公司收購Yak Access，LLC，一家密西西比州的有限責任公司，根據截至2024年3月1日的會員權益購買協議 (《犛牛採購協議》“)，由本公司與經不時修訂的Yak Holding III，LLC， 。

“犛牛交易“指(A)收購Yak及(B)與收購Yak相關的任何其他交易及與收購Yak相關的任何其他融資交易 。

第1.02節。合規證書和 意見。應本公司或擔保人向受託人提出的根據本契約任何條款採取任何行動的任何申請或要求，本公司或擔保人應向受託人提交本契約所要求的證書和意見。每份該等證書或意見應以高級人員證書的形式出具(如由公司高級人員或擔保人出具)，或律師的意見(如由律師出具)，並須符合本契約所載的要求。

關於遵守本契約規定的條件或契約的每份證書或意見應包括：

(I)             聲明簽署該證書或意見的每個人已閲讀該契諾或條件以及與之相關的定義；

(Ii)            關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見中所載的陳述或意見所依據的性質和範圍；

(Iii)          一項陳述，説明每名該等人士認為他已作出所需的審查或調查，以使他能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見；及

(Iv)          一項説明，説明每名上述人士認為上述條件或契諾是否已獲遵守。

第1.03節。提交給受託人的文件格式 。在任何情況下，如若干事項須由任何指明人士核證或由其提出意見， 並不需要所有該等事項只由一名該等人士核證或由該等人士提出意見，或只須經該等人士核證或由一份文件涵蓋，但一名該等人士可就某些事項及其他一名或多名該等人士就其他事項核證或提出意見，而任何該等人士可在一份或多份文件中就該等事項核證或提出意見。

公司高級管理人員或擔保人的任何證書或意見，在涉及法律事務的範圍內，可基於 律師的證書或意見或其陳述，除非該高級人員知道，或在採取合理謹慎措施時，應知道關於其證書或意見所依據的事項的證書或意見或陳述是錯誤的。大律師的任何證書或意見 可基於本公司一名或多名高級管理人員或擔保人的證書或意見或其陳述，聲明有關該等事實事項的資料由本公司或該擔保人持有，除非該大律師知道或經合理謹慎處理後應知道有關該等事項的證書或意見或陳述是錯誤的 。

如果任何人被要求根據本契約提出、提交或籤立兩份或兩份以上的申請、請求、同意、證書、陳述、意見或其他文書，則可將其合併並組成一份文書。

第1.04節. 持票人的行為；記錄日期. 本契約規定或允許由持有人發出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動可體現在一份或多份由該等持有人親自或由書面正式委任的代理人或受委代表簽署的實質相似的文書中，並由該等文書證明；除本協議另有明文規定外，該等行動在該文書或該等文書交付受託人及(如在此明確要求的情況下)本公司或擔保人(視何者適用而定)時生效。此類文書(以及其中所包含和所證明的行為)在本文中有時被稱為“行動“簽署該一份或多份文書的持有人。簽署任何該等文書或委任任何該等代理人或委託書的證明，應足以證明本契約的任何目的，且(受第6.01節的規限) 以第1.04節規定的方式作出有利於受託人和本公司的最終證明。

任何人籤立任何該等文書或文書的事實及日期，可由籤立該等文書或文書的見證人作出的誓章證明，或由公證人或獲法律授權接受契據認收的其他人員所簽發的證明書證明，證明簽署該文書或文書的個人已向他承認籤立該文書或文書。如簽字人並非以個人身分籤立，則該證明書或誓章亦應構成其權力的充分證明。簽署任何此類文書或文書的事實和日期，或簽署該文書或文書的人的授權，也可以受託人認為足夠的任何其他方式予以證明。

在任何情況下，證券的所有權應由證券登記處專門 證明。

任何證券持有人的任何要求、要求、授權、指示、通知、 同意、放棄或其他行為，均對同一證券的每一未來持有人以及在登記轉讓時發行的每一證券的持有人具有約束力，或就受託人、本公司或擔保人所作出的任何作為、遺漏 或因依賴該等證券而容受作出的任何事情而交換或代替該等證券的持有人，不論該等訴訟是否以該等證券作為記號。

公司可將任何日期定為記錄日期，以確定有權提出或接受證券持有人提出或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或本契約規定或允許採取的其他行動的未償還證券持有人；提供, 然而，，本公司不得就發出或作出下一段所指的任何通知、聲明、要求或指示而設定記錄日期，本段條文亦不適用。如果根據本款規定了任何記錄日期，在該記錄日期的未償還證券持有人，以及其他任何持有人，均無權採取相關的 行動，無論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；提供, 然而，，除非持有者在適用的記錄到期日或之前在該記錄日持有所需本金的未償還證券 ，否則該等行動將不會在本協議下生效。本段並不阻止本公司為 先前已根據本段設定的記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(據此，先前設定的記錄日期將自動 而不會由任何人採取任何行動且無效)，本段的任何規定亦不得解釋為使持有所需本金 的未償還證券持有人根據或依照本契約的任何其他條文於採取該行動之日採取的任何行動無效。根據本款規定的任何記錄日期確定後，公司應立即按照第1.06節規定的方式，以書面形式向受託人和每位證券持有人發出關於該記錄日期、持有人擬採取的行動和適用的記錄失效日期的通知，費用由公司承擔。

受託人可以(但不必)將任何一天設定為創紀錄的日期，以確定有權參與發出或作出(I)任何違約通知、(Ii)第5.02節所指的任何加速聲明、(Iii)第5.07(Ii)節所指的任何訴訟請求或(Iv)第5.12節所指的任何指令的未償還證券持有人。如果根據本款規定了任何記錄日期，在該記錄日期的未清償證券持有人，以及任何其他持有人，均無權參與該通知、聲明、請求或指示，不論該持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；提供, 然而，， 除非持有者在適用的記錄到期日或之前在該記錄日期所需的未償還證券本金金額當日或之前採取任何行動，否則該等行動不會在本協議下生效。本段不得解釋為阻止受託人為任何行動設定新的記錄日期(在此情況下，先前設定的記錄日期將自動取消，而無需任何人採取任何行動)，本段的任何規定也不得解釋為使持有所需本金的未償還證券的持有人在採取行動之日根據或按照本契約的任何其他規定而採取的任何行動無效。在根據本段確定任何記錄日期後，受託人應按照第1.06節規定的方式，以書面形式向本公司和每位證券持有人發出關於該記錄日期的通知(費用由本公司承擔)、將該記錄日期的通知(S)提交給持有人可能採取的行動以及適用的記錄失效日期。

對於根據第1.04節規定設定的任何記錄日期，設定該記錄日期的本合同當事人可將任何日期指定為記錄過期日期“ 並可不時將記錄到期日期更改為任何較早或較晚的日期；提供, 然而，除非在現有記錄到期日或之前，以書面形式將建議的新記錄到期日通知給合同另一方，並 按照第1.06節規定的方式通知每一證券持有人，否則此類變更將不會生效。如果沒有針對根據第1.04節設置的任何記錄日期指定記錄到期日期，則設置該記錄日期的締約方應被視為最初指定了該記錄日期之後的第180天作為關於該記錄到期日期的記錄到期日期，但其有權按照本款的規定更改記錄到期日期。儘管有上述規定，記錄 失效日期不得晚於適用記錄日期後的第180天。

在不限制前述規定的情況下，根據本協議有權就任何特定證券採取任何行動的持有人，可就該證券本金的全部或任何部分採取行動，或由一名或多名正式指定的代理人或代理人就該等本金的全部或任何部分採取行動，而每一名或多名正式委任的代理人或代理人均可根據該委任就該等本金的全部或任何部分採取行動。

第1.05節. 致受託人、本公司或擔保人的通知。本契約規定或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或本契約允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或行為，

(I)任何持有人或公司或擔保人的            受託人，如以書面作出、給予、提供或存檔，並以電子或郵寄方式交付或郵寄至受託人的公司信託辦事處，即足以滿足本協議所述各項目的， 或

(Ii)          受託人或任何持有人的公司或擔保人，如以書面形式以電子方式或郵寄至本公司或該擔保人(地址見本文件第一段指明的本公司主要辦事處的地址，或本公司先前以書面向受託人提供的任何其他地址)，並以電子方式或郵寄至本公司或該擔保人的地址，即已足夠(除非本文件另有明確規定 )。

第1.06節. 發給持有人的通知；放棄. 如果本契約規定向任何事件的持有人發出通知，則該通知應以書面形式充分發出(除非本合同另有明確規定)(包括傳真和PDF格式的電子傳輸)，並以電子方式或郵資已付的頭等郵資發送給受該事件影響的每個持有人，其地址見證券登記冊上的地址，或如果是全球證券，則按照託管機構的程序發送，不遲於最晚日期(如有)，且不早於最早日期(如有)，為發出該等通知而訂明。在任何情況下，以電子或郵寄方式向持有人發出通知， 未能以電子方式、郵寄或接收該通知或任何該等通知的任何瑕疵，均不影響該通知的充分性或有效性。如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權收到該通知的人可以在該事件之前或之後以書面形式放棄該通知，該放棄應等同於 該通知。持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。

如因暫停普通郵件服務或任何其他原因，以電子或郵寄方式發出通知並不切實可行，則經受託人批准而發出的通知應構成本協議所述各項目的的充分通知。

第1.07節。未引用信託公司法 成立公司。儘管本契約有任何其他規定，信託契約法下的任何義務或要求均不適用於本公司、任何擔保人或證券的任何其他義務，但本契約中明確規定的除外。

第1.08節. 標題和目錄表 的效果。本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不應影響本文件的結構。

第1.09節。繼承人和受讓人. 在不限制第VIII及XIII條的情況下，本公司或擔保人在本契約中訂立的所有契諾及協議均對其各自的繼承人及受讓人具有約束力，不論是否有此明示。

第1.10節。可分性從句。在 本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行的情況下，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此受到任何影響或損害。

第1.11節。義齒的好處。 本契約或證券中的任何明示或默示內容，不得向本契約項下的當事人及其繼承人和證券持有人以外的任何人提供任何利益或本契約項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。

第1.12節. 治國理政法。本契約、證券和擔保應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋，而不考慮其法律衝突原則。

第1.13節。法定節假日。在任何 任何證券的利息支付日期、贖回日期、特別強制贖回日期、購買日期或聲明到期日不是營業日的情況下，則(儘管本契約或證券的任何其他規定)利息或 本金(以及溢價，如有)無需在該日支付，但可在下一個營業日支付，其效力和效力(包括就利息的累算而言)與利息支付日期、贖回日期、特別強制贖回日期、購買日期、或在述明的到期日支付，而在其間的期間內，該等款項不得累算利息。

第1.14節. 放棄陪審團審訊。 公司、擔保人、持有人和受託人在此不可撤銷地在適用法律允許的最大範圍內放棄在因本契約、證券或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何和所有權利。

第1.15節. 不可抗力。在任何情況下，受託人對因其無法控制的力量，包括罷工、停工、事故、戰爭行為或恐怖主義、國內或軍事動亂、核災難或自然災害、流行病和流行病或天災，以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務的中斷、損失或故障而直接或間接造成的任何未能或延遲履行其在本協議項下的義務不承擔任何責任或責任；有一項理解是，受託人應在實際可行的情況下，採取符合銀行業公認慣例的合理努力，儘快恢復履約。

第1.16節. 美國《愛國者法案》。本協議各方承認，根據美國《愛國者法案》第326條，受託人與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄 識別與受託人建立關係或開立賬户的每個個人或法人實體的信息。本契約的各方同意，他們應向受託人提供其合理要求的信息，以便受託人滿足美國《愛國者法案》的要求。受託人承認，截至本合同生效之日，它已收到根據本條款第1.16節所要求的所有信息。

第1.17節. 交易文件副本. 如持有人提出書面要求，本公司應向該持有人提供本契約或相關發售備忘錄的副本。

第1.18節. 有限條件交易的財務計算。在計算本契約項下任何籃子或比率下與任何有限條件交易和與之相關的任何行動或交易(包括留置權的產生、收益的使用和償還)時，在每種情況下，根據公司的選擇(公司選擇行使該選擇權，LCT 選舉“)，在任何此類籃子或比率下確定可獲得性的日期，以及是否允許任何此類行動或交易 (或其任何要求或條件是否得到遵守或滿足(包括沒有任何違約事件)) 應被視為本契約下的日期(”LCT測試日期“)該等有限條件交易的最終協議已訂立(或如適用，則為不可撤銷通知的交付日期、宣佈股息或 類似事件之日)，且如在有限條件交易及與之相關的任何行動或交易(包括留置權的產生、收益的使用及償還)及任何相關的備考調整後，本公司或其任何受限制附屬公司將獲準在相關的 長期交易測試日期採取該等行動或完成該等交易，以符合該比率，測試或籃子(以及任何相關要求和條件)、該比率、測試或籃子 (以及任何相關要求和條件)應被視為就所有目的而言均已得到遵守(或滿足)；但 (A)該比率、測試或籃子(以及任何相關要求和條件)的合規性不得在該有限條件交易和與之相關的任何行動或交易的適用LCT測試日期之後的任何時間進行確定或測試(包括產生留置權、使用其收益和償還)和(B)可用於固定費用的綜合現金流量 用於高級擔保債務槓桿率的綜合現金流量將使用基於任何融資承諾文件中包含的與該債務有關的指示性利潤率的假設利率來計算。如不存在該等指示性利息，則保證金由本公司善意合理釐定。

為免生疑問，如果本公司已進行長期現金轉移選擇，(I)在長期轉移轉移測試日期已確定或測試的任何比率、測試或籃子 任何比率、測試或籃子在長期現金轉移測試日期後的任何時間因任何該等比率、測試或籃子的波動，包括可用於固定費用或合併有形資產淨值的綜合現金流波動而未能遵守，則此類籃子，測試或比率不會被視為因此類波動而超出或未能遵守(且不會因未能遵守而被視為已發生任何違約或違約事件)，以及 (Ii)在計算與相關LCT測試日期之後且在該有限條件交易完成日期與最終協議或贖回日期之前的較早者有關的任何行動或交易的任何比率、測試或籃子下的可用性時，對於該有限條件交易，在不可撤銷的 通知中指定的購買或還款終止、到期或通過(視情況而定)而未完成該有限條件交易時，應確定或測試任何此類比率、測試或籃子，從而使該有限條件交易具有形式上的效果。

第1.19節. 某些合規性計算. 儘管本契約有任何相反的規定，但依據本契約中不要求遵守財務比率或 測試(包括但不限於任何高級擔保債務槓桿率測試)的限制性契約的規定而發生的任何金額或達成(或完成)的交易 (任何此等金額，固定數額) 與依據本契約中要求遵守任何此類財務比率或測試的條款而發生的任何金額或達成(或完成)的任何交易(任何此類金額、基於匯兑的金額)、 在單個交易或動作或一系列相關交易或動作中(就本第1.19節而言，相關的 交易“)，在計算適用於與該相關交易有關的應收金額的財務比率或測試時，應不計入固定金額(及其任何現金收益和該等收益的用途)。

第二條
安全表格

第2.01節. 形式和年代。 與證券相關的條款載於附錄，在此併入並明確成為本契約的一部分。證券和受託人的認證證書應基本上採用本合同附件A的形式，該附件在此併入並明確成為本契約的一部分。證券可能有法律、證券交易所規則、本公司或任何擔保人須遵守的協議(如有)或慣例所規定的批註、圖例或批註(只要任何該等批註、圖例或批註採用本公司可接受的形式)。每份保證金的日期應為其認證日期。

第三條
證券

第3.01節. 標題和術語。在發行日，可根據本契約認證和交付的證券本金總額以1,100,000,000美元為限。可根據第3.13節發行、認證和交付其他證券，並可根據第3.04、3.05、3.06、9.06或11.08節在註冊或轉讓時認證和交付證券，或根據第3.04、3.05、3.06、9.06或11.08節作為其他證券的交換或替代證券，或根據第10.10節與要約相關的其他證券進行認證和交付。

該證券將被稱為並指定為 公司2034年到期的6.125優先債券。其規定的還本期限為2034年3月15日。該證券的利息應按年息6.125釐計算，每半年支付一次，由2024年9月15日起，每隔3月15日及9月15日付息一次，分別於緊接該付息日期前的3月1日及9月1日收市時付給證券登記持有人。根據第3.13(3)節的規定，證券的利息應自支付利息的最近日期起計，如果未支付利息，則自2024年3月11日起計息。本證券的利息以360天為基年，由12個30天的月組成。

證券的本金(和溢價，如有)和利息應在受託人位於紐約市曼哈頓區的公司信託辦公室或受託人為此目的而設的其他辦公室或公司為此目的而設的任何其他辦事處或機構支付； 提供, 然而，，根據本公司的選擇，利息可以郵寄到 有權獲得該地址的人的地址的支票支付，該地址應出現在證券登記冊上，或電匯或其他電子方式。

該證券應依照

證券應符合第四條規定的清償和清償，以及第十二條規定的法律無效和/或《公約》無效。

第3.02節. 面額。在發行日發行的證券只能以登記形式發行，不包括息票，面額為2,000美元，超過 $1,000的整數倍。

第3.03節。執行和身份驗證。 作為附件A的證券所載的條款和條款應構成並在此明確制定為本契約的一部分，在適用的範圍內，本公司和受託人通過籤立和交付本契約， 明確同意該等條款和條款並受其約束。

證券應由董事會主席、首席執行官、總裁或其中一名副總裁、首席運營官、首席財務官或非公司的任何授權簽字人代表公司籤立。這些官員中的任何一人在證券上的簽名可以是手動、傳真或電子簽名。

帶有個人手冊、傳真或電子簽名的證券應對本公司具有約束力，即使該等個人或他們中的任何人在認證和交付該等證券之前已停止擔任該等職位，或在該等證券的日期並未擔任該等職位。

在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的證券交付受託人以供認證，同時 連同認證及交付該等證券的公司命令，該命令須指明待認證證券的金額及最初發行證券的認證日期，而受託人須根據該公司命令認證及交付本契約所規定的證券而非其他證券。

每份保證金的日期應為其認證日期。

任何證券均無權享有本契約項下的任何利益，或就任何目的而言均為有效或強制性的，除非該證券上出現由受託人以手動、傳真或電子簽署方式以本合同規定的形式簽署的認證證書，且該證書應為確鑿證據，亦是該證券已正式認證並在本協議下交付的唯一證據。

對方認證應滿足第3.03節的 要求和證券的要求。

當授權個人代表一方簽署和交付(I)原始手冊簽名；(Ii)傳真、掃描或影印的手動簽名，或(Iii)聯邦《全球和國家商法電子簽名法》、《統一電子交易法》州法規和/或任何其他相關電子簽名法(包括《統一商法典》的任何相關條款)所允許的任何其他電子簽名時，本契約應是有效的、具有約束力的，並可對該方強制執行。簽名 法律“)，在每種情況下，在適用的範圍內。每個傳真、掃描或複印的手動簽名或其他電子簽名， 在所有目的上都應與原始手動簽名具有同等的效力、法律效力和證據可採性。本協議各方均有權最終依賴任何其他方的任何傳真、掃描或複印的手冊簽名或其他電子簽名，且不承擔任何責任，且無義務調查、確認或以其他方式驗證其有效性或真實性。本契約可簽署任何數量的副本，每個副本應被視為原件，但這些副本應共同構成一份相同的文書。為免生疑問，根據《統一商法典》或《其他簽名法》的要求，應使用正本手工簽名 簽署或背書文字，原因是文字的性質或意向。

第3.04節。臨時證券. 在準備最終證券之前，本公司可籤立臨時證券，並在公司命令下，受託人須認證及交付臨時證券，該臨時證券以任何授權面額印刷、平版、打字、油印或以其他方式製作， 實質上與所發行的最終證券的主旨相同，並可由執行該等證券的高級人員決定的適當插入、遺漏、 替代及其他更改，由執行該等證券的高級人員決定。

如果發行臨時證券，公司應在不合理延遲的情況下安排最終證券的編制工作。在編制最終證券後，臨時證券在交出臨時證券時可在根據第10.02節指定的公司的任何辦事處或機構兑換為最終證券，而不向持有人收取任何費用。在交出任何一種或多種臨時證券以供註銷時，本公司將籤立，受託人將認證並交付相同本金的授權面額和類似期限的最終證券作為交換。在交換之前，臨時證券在所有方面都應享有與最終證券相同的本契約下的利益。

第3.05節。轉移交換登記、登記 。公司應安排在受託人的公司信託辦公室保存一份登記冊(在該辦公室和根據第10.02條指定的任何其他辦公室或機構保存的登記冊，在本文中有時統稱為“安全寄存器“)其中，在符合本公司可能規定的合理規定的情況下，本公司應就證券登記和證券轉讓作出規定。現任命受託人為(A)首字母“安全註冊官“就註冊證券及轉讓證券而言，(Br)及(B)有關環球證券的證券託管人。

證券應以登記形式發行 ，只有在交出轉讓登記擔保並符合附錄的情況下，證券才可轉讓。 當向保安註冊處提交轉讓登記請求時，如果轉讓要求得到滿足，保安登記處應按要求登記轉讓。當證券向證券註冊處提交請求，要求將其兑換成等額本金的其他面值的證券時，如果滿足同樣的要求，證券註冊處應按要求進行交易。為允許轉讓和交易登記，公司應簽署並由受託人應證券註冊官的要求對證券進行認證。

根據本契約條款登記轉讓或交換時發行的所有證券應為本公司的有效債務，證明本公司在本契約項下享有與登記轉讓或交換時交出的證券相同的債務和利益。

除第3.06節規定外，任何證券轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司可要求支付一筆足夠的款項，以支付與任何證券轉讓或交換登記相關的任何税費或其他政府費用，但根據第3.04、9.06或11.08節的交易所或根據第10.10節的任何控制權變更要約而徵收的税款或其他政府費用除外，在任何情況下均不涉及任何轉讓。

在根據第11.05條或第11.09條(視具體情況而定)選擇贖回的證券的贖回通知交付之日前15天開始的期間內，本公司和證券註冊處均不應要求(I)在開業時開始的期間內發行、登記轉讓或交換任何證券，並在該交付日的交易結束時結束；(Ii)登記轉讓或交換所有或部分如此選擇贖回的證券。除任何證券的未贖回部分被部分贖回或(Iii)登記本金金額超過2,000美元或超過1,000美元的整數倍的證券以外的任何證券的轉讓。

在任何證券的轉讓正式提交登記之前，本公司、擔保人、受託人、付款代理人和證券登記處處長可將以其名義登記證券的 人視為該證券的絕對擁有者，以收取該證券的本金和利息(如有)，並用於所有其他目的，而不論該證券是否逾期，公司、任何擔保人、受託人、付款代理人或證券登記處均不受相反通知的影響。

全球證券的任何持有人接受此類全球證券後，應同意此類全球證券的實益權益的轉讓只能通過由(A)該全球證券的持有人(或其代理人)或(B)該全球證券的實益權益的任何持有人維護的賬簿記賬系統進行，並且此類全球證券的實益權益的所有權應反映在賬簿記項中。 轉讓人還應向受託人提供或促使向受託人提供所有必要的信息，使受託人能夠遵守任何適用的納税申報義務，包括但不限於根據《國內收入法》第6045節規定的任何成本基礎報告義務。對於任何建議的僅在賬簿錄入系統之外的轉移，公司或DTC應被要求 向受託人提供或安排向受託人提供所有必要的信息，以使受託人遵守任何適用的税務報告義務，包括但不限於國內收入法典第6045節下的任何成本基礎報告義務。受託人 可依賴向其提供的任何此類信息，不承擔核實或確保此類信息準確性的責任。

受託人和證券註冊處沒有義務或責任監督、確定或查詢是否符合本契約或適用法律對轉讓任何全球證券的任何權益(包括任何全球證券的託管參與者、成員或實益所有人之間的任何轉讓)施加的任何轉讓限制，除非要求交付本契約條款明確要求的證書和其他文件或證據，並在本契約條款明確要求的情況下和在明確要求時這樣做。 並對其進行檢查，以確定是否實質上符合本協議的明示要求。

第3.06節。殘缺、銷燬、丟失和被盜證券。如有任何殘缺證券交回受託人，本公司須籤立，而受託人須認證 ，並交付一份期限及本金金額相若的新證券作為交換，而該新證券的數目並非同時尚未清償。

如果應向公司和受託人交付(I)令他們滿意的任何證券被銷燬、丟失或被盜的證據，以及(Ii)他們為拯救他們各自及其任何代理人而可能需要的擔保或賠償，則在沒有通知公司或受託人該證券已被真正的購買者收購的情況下，公司應籤立，並應其書面請求，受託人應驗證並交付任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券。本金和本金相同的新證券，並帶有一個不同時未償還的數字。

如果任何此類殘缺、銷燬、遺失或被盜的保證金已經或即將到期並應支付，公司可酌情決定支付該保證金，而不是簽發新的保證金。

在根據第3.06條發行任何新證券時，本公司可要求支付一筆足以支付可能就此徵收的任何税項或其他政府收費以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的金額。

根據本第3.06節發行的每一份新證券，代替任何被銷燬、遺失或被盜的證券，應構成公司原有的額外合同義務，而不論該被銷燬、遺失或被盜的證券應可由任何人在任何時間強制執行，並應有權與根據本合同正式發行的任何和所有其他證券平等和成比例地享有本契約的所有利益。

本第3.06節的規定具有排他性 ，並應排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第3.07節. 支付利息；保留權利 。任何證券的利息如於任何付息日期應付，並已準時支付或已妥為提供，則應於該利息支付的正常記錄日期 收市時，支付予該證券(或一項或多項前身證券)以其名義登記的人士。

在任何付息日(本文稱為“)，任何證券上的任何應付利息，但 未按時支付或未作適當撥備。違約利息“)應在相關的定期記錄日期立即停止支付給持有人，因為該持有人是該持有人，而該違約的利息可由本公司按以下第(1)或(2)款的規定，在每種情況下由其選擇支付：

(1)本公司可選擇就任何違約利息向其名下的證券(或其各自的前身證券)登記的人士支付 該違約利息付款的特別記錄日期為收市之日，並以下列方式釐定該特別記錄日期：同時，本公司須向受託人繳存一筆金額相等於建議就該違約利息支付的總額的款項，或須於建議付款日期前作出令受託人滿意的繳存安排，該等款項在繳存時將以信託形式持有，以使有權享有本條第(1)款所規定的違約利息的人士受益。因此，受託人應為該違約利息的支付確定一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期之前15天至10天，也不得早於受託人收到建議付款通知後15天。受託人應立即將該特別記錄日期通知公司 ，並應以公司名義並自費安排按照第1.06節規定的方式，在該特別記錄日期前不少於 10天，向每位持有人發出關於建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知。建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期 已如此交付或郵寄，該違約利息應支付給證券(或其各自的前身證券)在該特別記錄日期收盤時登記在其名下的人，並且不再根據以下第(2)款支付 。

(2)如本公司根據第(2)款就建議的 付款通知受託人後，本公司可以任何其他合法方式支付任何違約利息，而該等付款方式並不牴觸該證券可能在其上市的任何證券交易所的要求，並可在該交易所要求發出通知後，由受託人認為該付款方式切實可行。

除第3.07節和第3.05節的前述條款另有規定外，在登記轉讓或作為任何其他抵押品的交換或替代時，根據本契約交付的每份抵押品應享有該等其他抵押品的應計利息和未付利息以及應計利息的權利。

第3.08節. 當作擁有人的人. 在提交轉讓登記保證金之前，本公司、受託人及本公司任何代理人或受託人應將以該保證金名義登記該等保證金的人士視為該保證金的擁有人，以收取該保證金的本金(及溢價，如有)及(受第3.07節規限)利息，並作所有其他用途，而不論該等保證金是否逾期，本公司、受託人或本公司任何代理人或受託人均不受相反通知影響 。

第3.09節。取消。根據第10.10節的任何控制權變更要約交出、贖回、登記轉讓或交換或提交和接受的所有證券，如果交還給受託人以外的任何人，則應交付給受託人，並應由受託人迅速註銷。本公司可隨時將本公司可能以任何方式收購的任何先前經認證並交付的證券交予受託人註銷，而所有如此交付的證券均須由受託人迅速 註銷。除非本契約明確允許，否則不得以任何證券的身份驗證來代替或交換按本第3.09節的規定取消的任何證券。受託人持有的所有已註銷證券應由受託人按慣例註銷。

第3.10節. 利息的計算。 證券的利息應以360天一年為基礎計算，其中包括12個30天月。

第3.11節。CUSIP和ISIN號碼。 公司在發行證券時可以使用“CUSIP”和“ISIN”號碼(如果當時普遍使用)，如果這樣做，受託人應在贖回或回購通知中使用CUSIP或ISIN號碼，以方便持有人；提供, 然而，，任何該等通知可聲明，並無就證券上印製的號碼或任何贖回或購回通知中所載的號碼的正確性作出任何陳述，只可依賴印製在證券上的其他識別號碼，而任何該等贖回或回購不受該等號碼的任何缺陷或遺漏影響。 本公司須就CUSIP或ISIN號碼的任何更改立即通知受託人。

第3.12節. 存款。除 根據第3.01節以公司支票支付利息的範圍外，在紐約市時間 上午11：00之前，在每個付息日期、贖回日期、特別強制贖回日期、規定到期日和購買日期，公司 應在立即可用的資金中存入足以支付該利息到期的現金(如果有)的資金 支付日期、贖回日期、特別強制贖回日期、聲明到期日和購買日期(視情況而定)以允許支付代理在利息支付日期、贖回日期、特別強制贖回日期、聲明到期日和購買日期(視情況而定)向持有人匯款的及時 方式。

第3.13節. 增發證券. 本公司有權根據本契約增發證券，其條款與發行日發行的證券相同，但發行日期和發行價格除外；提供, 然而，不得發行因美國聯邦税收目的而不能與根據本契約發行的任何其他證券替代的額外證券。 在發行日期發行的證券和任何額外證券在本契約項下的所有目的均應被視為單一類別，並應與任何未償還證券作為一個類別在本契約項下投票和同意，但隻影響未償還證券的任何事項除外。

對於任何額外的證券，公司應在董事會決議和高級管理人員證書中列明以下信息，並應將每一份證書的副本交付受託人：

(1)根據本契約進行認證和交付的此類追加證券的本金總額；

(二)該追加證券的發行價格和發行日期，包括該追加證券計息的日期；

(3)如適用，該等額外的 證券應可全部或部分以一個或多個全球證券的形式發行，在此情況下，該等全球證券的各個託管機構、該等全球證券將承擔的任何圖例或圖例的形式，以補充或取代本協議附件A所述的圖例，以及任何附加或替代附錄第2.3節所述內容的任何情況，其中任何該等全球證券可全部或部分交換為已登記的額外證券，或此類全球證券的全部或部分轉讓 可登記在此類全球證券的託管人或其代理人以外的其他人的名下。

第四條
滿意和解脱

第4.01節。假牙的滿意度和釋放 。在下列情況下，本契約應被解除並停止生效(對轉讓或交換證券的任何存續登記權利除外)，受託人應公司的要求並支付費用，應簽署正式文書確認本契約的償付和解除：

(1)以下其中一項：

(A)            之前認證和交付的所有證券(除(I)按照第3.06節的規定被銷燬、遺失或被盜的證券和已被替換或償還的證券，以及(Ii)其支付款項迄今已以信託形式存放或分開並由本公司以信託形式持有並在此後償還給公司或從該信託中解除的證券， 按照第3.06節的規定)已交付受託人註銷；或

(B)            所有迄今未交付受託人註銷的證券(但已銷燬、遺失或被盜且已按照第3.06節的規定更換或償還的證券除外)，

(I)            已到期並應付，

(Ii)          將在一年內到期並在其規定的到期日支付，或

(Iii)根據受託人滿意的安排，由受託人以公司名義發出贖回通知並支付費用，          將在一年內到期並支付。

在上述第(I)、(Ii)或(Iii)項的情況下，本公司已不可撤銷地向受託人存入或安排存入一筆數額足夠的款項，而無需對利息進行任何再投資，以支付及清償該等證券迄今尚未交付受託人註銷的全部債務， 該證券的本金及溢價(如有的話)及截至存放日期(如屬已到期及應付的證券)或所述到期日或贖回日期(視屬何情況而定)為止的利息。連同公司發出的不可撤銷的指示，指示受託人在到期或贖回(視屬何情況而定)時將該等款項用於支付；已提供 在任何需要支付適用溢價的贖回時，存入的金額應足以向受託人存入相當於存款日期計算的適用溢價的金額，而截至贖回日期的任何赤字 只需在贖回日期或之前存入受託人；

(2)公司已支付或促使支付公司或擔保人根據本協議應支付的所有其他款項；以及

(3)本公司已向受託人遞交一份高級人員證書及一份大律師意見，每一份均述明與本契約的清償及清償有關的本協議所規定的所有先決條件已獲遵守。

儘管本契約已根據本第四條第(Br)款履行及解除，本公司根據第6.07節對受託人所負的義務、本公司根據第6.14節對任何認證代理所承擔的義務，以及如果已根據本第4.01節第(1)款第(1)款(B)款將款項存入受託人處，則受託人根據第4.02節及第10.03節最後一段所承擔的責任將在該等清償及解除後繼續生效。

第4.02節。信託資金的運用 在符合第10.03節最後一段的規定下，根據第4.01節存入受託人的所有款項應以信託形式持有，並由受託人根據證券及本契約的條文，直接或透過受託人決定的任何付款代理人(包括作為其本身付款代理人的本公司)向有權享有該等款項的人士 支付該等款項已存放於受託人的本金(及保費，如有)及利息。

第五條
補救措施

第5.01節。違約事件. “違約事件 ，“此處使用的是指下列任何一種事件(無論違約事件的原因是什麼，也不論違約事件是自願的還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或條例而發生的)：

(1)任何證券到期並應支付的本金或溢價(在規定的到期日、可選擇贖回時、需要購買或其他情況下)的拖欠；

(2)任何證券到期應付的利息分期付款(如有)拖欠30天的；

(三)不履行或者違反第八條規定的；

(4)在受託人或未償還證券本金總額至少30.0%的持有人向本公司發出書面通知後30天內，未能履行與控制權變更有關的第10.10節規定的任何義務(與未能購買證券有關的違約除外)；

(5)違約或違反公司或本契約下擔保人的任何契諾或協議(違約或違反第(1)、(2)、(3)或(4)款具體處理的契諾或協議除外)，且該違約或違約應在書面通知發出後以掛號郵寄方式持續60天：

(A)受託人對公司的            ；或

(B)持有未償還證券本金總額至少30.0%的持有人向公司和受託人提供            ；

(6)根據一項或多項協議、文書、按揭、債券、債權證或其他債務證據而違約或違約，而根據該等協議、文書、按揭、債券、債權證或其他債務證據，本公司或任何重要的 附屬公司當時的未償還債務均超過限額，不論個別或整體， 及：

(A)            這類債務已到期並應全額償付；或

(B)            這種違約或違約導致這種債務的到期時間加快；

已提供 對於在加速後20個工作日內償還的或以其他方式獲得或註銷的任何此類加速債務，不應視為發生任何違約或違約事件；

(7)任何具有司法管轄權的法院、監管機構或行政機構就支付超過限額的款項作出的一項或多項判決、命令或法令，在每宗個案中，須個別或合計對本公司或任何重要附屬公司或其各自的任何財產作出判決、命令或法令，不得解除，並且在上訴期限屆滿後90天內不得停止執行判決、命令或法令；

(8)對該房產有管轄權的法院作出判令或命令：

(A)根據《破產法》或任何其他聯邦、州或外國破產、破產、重組或類似法律，在非自願案件或訴訟程序中對公司或任何重要子公司的            進行救濟；或

(B)            根據《破產法》或任何其他類似的聯邦、州或外國法律，裁定公司或任何重要附屬公司破產或資不抵債，或尋求對公司或任何重要附屬公司進行重組、安排、調整或組成，或根據破產法或任何其他類似的聯邦、州或外國法律， 或委任公司或任何重要附屬公司或其任何主要財產的託管人、接管人、清盤人、受託人、扣押人(或其他類似官員)，或命令清盤或清算其任何事務。 以及任何此類法令或命令不被擱置並連續有效60天的持續有效；

(9)公司或任何重要附屬公司根據破產法或任何其他類似的聯邦、州或外國法律或任何其他類似的聯邦、州或外國法律或任何其他待判定破產或無力償債的案件或程序的自願案件或程序的機構，或公司或任何重要附屬公司同意在任何非自願案件或程序中根據破產法或任何其他類似的聯邦、州或外國法律或對公司或任何重要附屬公司提起破產或破產程序 的同意。或公司或任何重要附屬公司根據《破產法》或任何其他類似的聯邦、州或外國法律提交請願書或答辯書或尋求重組或救濟的同意，或公司同意提交任何此類請願書，或同意公司或任何重要附屬公司或其財產的任何實質性部分的託管人、接管人、清算人、受讓人或接管人(或其他類似官員) 指定或接管該等請願書，或同意公司為債權人的利益進行轉讓，或在債務到期時以書面方式承認其無力償還債務；或

(10)作為重要附屬公司的擔保人對證券的任何擔保停止完全有效，或被宣佈為無效和不可強制執行，或任何擔保人被發現無效，或任何擔保人否認其擔保責任 (根據本契約條款免除擔保人的責任)，並持續 10個工作日。

第5.02節。加速成熟期； 撤銷和廢止。如果違約事件(5.01節第(8)或(9)款涉及本公司或作為重要附屬公司的任何受限制附屬公司的違約事件除外)將發生並繼續發生，受託人可根據持有證券本金總額不低於30.0%的持有人的指示， 通過向公司發出書面通知，説明各自的違約事件，並且該通知是“加速通知”， 可宣佈本金、溢價(如有)、應計利息和未付利息(如有)，對所有到期應付的未償還證券立即支付 ；提供不得就違約事件通知前兩年以上採取並公開報告的任何行動或向持有人發出違約事件通知。

任何違約事件通知、加速通知或指示受託人提供違約事件通知、加速通知或採取任何其他行動(a“筆記夾 方向“)由任何一個或多個持有人提供(每個持有人均為”指導持有者)必須附有每個該等持有人向本公司及受託人提交的書面陳述，表明該持有人並非(或如該持有人為DTC或其代名人，則該持有人只是由已向該持有人表示他們並非)淨空頭(A)的實益擁有人指示該持有人位置表示法“)，在票據持有人指示與違約事件通知有關的情況下，該陳述應被視為始終重複，直至所產生的違約事件治癒或以其他方式不復存在 或證券加速。此外，每個指示持有人在提供票據持有人指示時，必須向公司提供公司可能不時合理要求的其他信息，以便在提出要求後五個工作日內核實該指示持有人的頭寸陳述的準確性(a“核查公約“)。 受託人無任何責任向本公司提供該等資料或為本公司取得該等資料。在持有人為DTC或其代名人的任何情況下，本協議規定的任何倉位陳述或核實契約應由證券的實益所有人代替DTC或其代名人 提供。

如果在發出票據持有人指示之後，但在證券加速之前，本公司真誠地確定有合理依據相信指示持有人在任何相關時間違反其頭寸申述，並向受託人提供證據，證明公司已向有管轄權的法院提交文件，尋求裁定該指示持有人當時違反其持倉申述，並尋求使適用的票據持有人指示所導致的任何違約事件無效，關於此類違約事件的救治期應自動暫停，以等待具有管轄權的法院對此類事件作出不可上訴的最終裁決。如果在發出票據持有人指示之後，但在證券加速發行之前，公司向受託人提供高級人員證書，説明董事持有人未能滿足其 驗證約定，則因適用的通知持有人指示而導致的任何違約事件的治療期應自動暫停，以等待該驗證約定得到滿足。任何違反頭寸表述的行為將導致 該持有人對該票據持有人指令的參與被忽略；如果在沒有該持有人蔘與的情況下， 提供該票據持有人指令的其餘持有人所持證券的百分比不足以有效地提供該票據持有人指令，則該票據持有人指令應無效從頭算，其效果是，此類違約事件應視為從未發生。

如果第5.01節第(8)或 (9)款規定的與本公司或屬於重要附屬公司的任何受限制附屬公司有關的違約事件發生並仍在繼續，則所有未償還證券的本金、溢價(如有)以及應計和未支付的利息(如有)應 成為並立即到期和支付，而無需受託人或任何證券持有人作出任何聲明或其他行動。

在根據本契約作出加速聲明後， 但在受託人獲得支付到期款項的判決或判令之前，未償還證券本金總額的多數持有人可在下列情況下以書面通知本公司和受託人撤銷該聲明：

(1)公司或任何擔保人已向受託人支付或存放一筆足以支付以下款項的款項：

(A)            受託人根據本契約支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人和律師的合理補償、開支、支出和墊款；

(B)            所有證券的所有逾期利息；

(C)按該證券所承擔的利率，將任何已到期的證券的本金及溢價(如有的話)按該證券所承擔的利率計算，而該等證券的本金及溢價(如有)並非由上述加速聲明及利息聲明所致；及

(D)            to 在合法範圍內支付該等利息、逾期利息和逾期本金的利息，按證券所承擔的利率計算 除上述加速聲明外已到期的利息；

(2)撤銷不會與有管轄權的法院的任何判決或法令相牴觸；以及

(3)除未支付本金、保費(如有)及證券利息外，所有違約事件均已獲補救或豁免，而該等違約事件僅因上述加速聲明而到期。

此類撤銷不應影響任何後續違約 或損害由此產生的任何權利。

第5.03節。追回債務和 由受託人執行的訴訟。本公司和每一位擔保人承諾如果

(I)在任何證券的任何利息到期並應付時，            違約 ，且違約持續30天；或

(Ii)任何證券的本金(或溢價，如有)在到期日支付時發生違約 ，包括 根據本公司提出的控制權變更要約而須購買的任何證券，在購買日期 ，公司或該擔保人應應受託人的要求，為該證券的持有人的利益，向其支付當時到期應付的全部本金(          溢價，利息(如有)和利息，以及在可依法強制執行的範圍內，對任何逾期本金(以及保費，如有)和任何逾期利息按證券提供的利率計算的利息，以及足以支付收款費用和費用的額外金額，包括受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款。

受託人有權提交必要或適宜的其他文件或文件，以便在與公司、任何擔保人或任何其他債務人對公司、其債權人或其財產進行的任何司法程序中，允許受託人和證券持有人對證券、其債權人或其財產提出索賠，並收取就任何此類索賠應支付或可交付的任何款項或其他財產，並在扣除其費用和費用後分發這些款項或財產；破產或重組中的任何接管人、受讓人或受託人在此得到每個持有人的授權，向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付任何應付的補償和費用，包括截至分配日期為止的律師費 。

如果違約事件發生且仍在繼續，受託人可酌情通過受託人認為必要的適當司法程序來保護和強制執行其權利和持有人的權利，以保護和強制執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契約或協議，還是為了幫助行使本契約中授予的任何權力，或強制執行任何其他適當的補救措施。

第5.04節。受託人可以提交索賠證明 。在與本公司、擔保人(或證券的任何其他債務人)、其財產的任何 或其任何債權人有關的任何司法程序中，受託人有權並有權通過幹預或其他方式採取任何和所有行動，以便允許持有人和受託人在任何此類程序中提出索賠。特別是，受託人應被授權收取和接收任何此類索賠的任何應付或交付的款項或其他財產，並分發這些款項或財產；以及任何此類司法程序中的託管人、接管人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員 現獲每名持有人授權向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付應付給受託人的任何款項，以支付受託人、其代理人和律師的合理補償、支出、支出和墊款，以及根據第6.07節應由受託人支付的任何其他款項。

本契約的任何規定不得被視為授權受託人授權、同意或代表任何持有人接受或採納任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人在任何此類程序中就任何持有人的索賠進行表決；提供, 然而，，受託人可代表持有人投票支持選舉破產受託人或類似的官員，並作為債權人委員會或其他類似委員會的成員。

第5.05節。受託人可以在不持有證券的情況下強制執行索賠 。本契約或證券項下的所有訴訟權利及申索均可由受託人進行起訴及強制執行 ，而受託人並不管有任何證券或在任何與此有關的法律程序中出示該等權利，而受託人提起的任何該等法律程序應以明示信託受託人的名義提出，而任何恢復判決的行為，在規定受託人、其代理人及律師支付合理補償、開支、分配及墊款後，應為已收回判決的證券持有人的應課税益而進行。

第5.06節。所收款項的運用. 受託人根據本條第五條收取的任何款項，應在受託人指定的一個或多個日期按下列順序使用；如屬本金(或溢價，如有)或利息的分配，則在提交證券時，如僅部分支付，則在證券上註明付款，如已全額支付，則在退回時使用：

第一：支付受託人根據第6.07條應支付的所有款項。

第二：支付當時到期和未支付的本金(以及溢價，如有)和證券利息，該等資金是根據該證券的本金(和溢價，如有)和利息分別按比例收取的，沒有任何種類的優惠或優先權；

第三：支付本契約、證券或擔保項下應支付的任何和所有其他金額；以及

第四：致公司(或有司法管轄權的法院可能指示的其他 人)。

第5.07節。對訴訟的限制。除第5.08節另有規定外，任何擔保持有人無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或為指定接管人或受託人，或為本契約項下的任何其他補救措施，除非

(I)            上述 持有人此前已就持續的違約事件向受託人發出書面通知；

(Ii)            持有未償還證券本金不少於30.0%的持有人應已向受託人提出書面要求，要求受託人以其本人的名義就該違約事件提起法律程序；

(Iii)該等持有人已向受託人提出令受託人滿意的彌償，以支付因遵從上述要求而招致的費用、開支及法律責任。(            )

(4)受託人在收到上述通知、請求和賠償要約後60天內未提起任何此類訴訟；             

(V)            未償還證券本金佔多數的持有人在該60天內沒有向受託人發出與該書面要求不一致的指示 ；有一項理解及意圖是，任何一名或多名持有人不得因本契約的任何條文或利用本契約的任何條文而以任何方式影響、幹擾或損害任何其他持有人的權利(有一項理解，受託人並無肯定責任確定該等行動或容忍是否對該等持有人造成不當損害)，或取得或尋求取得較任何其他持有人的優先權或優先權，或執行本契約下的任何權利，但以本契約所規定的方式及為所有持有人的平等及應課差餉租值而設者除外。

第5.08節。持有人獲得本金、保費和利息的無條件權利 。儘管本契約有任何其他規定，任何證券的持有人應 有絕對和無條件的合同權利，就該證券(或，如屬贖回，則為贖回日期，如為本公司提出的控制權變更要約，且須接受該證券的特別強制贖回)所述的各個到期日，支付該證券的本金(及溢價，如有)及利息(如符合第3.07節的規定)， 。在特別強制贖回日)，並就強制執行任何此類付款提起訴訟，未經持有人同意，此類合同權利不得受到損害。

第5.09節。權利的恢復和補救. 如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟已因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利，則在每宗該等 個案中，本公司、每名擔保人、受託人及持有人應分別恢復 並分別恢復其在本契約下及其後的所有權利及補救措施，猶如並未提起該訴訟一樣，但須受該訴訟中的裁定所規限。

第5.10節。權利和補救措施累計. 除第3.06節最後一段中關於更換或支付損壞、銷燬、遺失或被盜證券的另有規定外，本協議授予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施均不排除任何其他權利或補救措施，並且在法律允許的範圍內，每項權利和補救措施應是累積的，並且是根據本條款或現在或今後存在的法律或衡平法或其他方式賦予的任何其他權利和補救措施之外的。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。

第5.11節. 延遲或不作為並非放棄. 受託人或任何證券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的任何延遲或遺漏 不應損害任何該等權利或補救措施或構成對任何該等違約事件或對該等違約事件的默許的放棄。本細則第V條或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救，受託人或持有人可不時行使，並可視乎情況而定由持有人視情況而定。

第5.12節. 持有人的控制。未償還證券本金總額的多數持有人有權指示就受託人可獲得的任何補救措施或行使 本契約賦予受託人的任何信託或權力而進行任何訴訟的時間、方法和地點；提供那就是；

(I)            該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸，並且

(Ii)           受託人可採取受託人認為適當而不違反該指示的任何其他行動。

第5.13節。豁免以往的失責行為。 持有未償還證券本金總額不少於多數的持有人可代表所有證券持有人放棄過去的任何違約及其後果，違約除外。

(I)支付任何證券(包括根據特別強制性贖回或公司提出的控制權變更要約(視何者適用而定)贖回或購買的任何證券)的本金(或溢價，如有)或利息(            in )；

(Ii)在未經受影響的每個未清償擔保的持有人同意的情況下，根據第九條不得修改或修改的契約或條款的           。

就本契約的所有目的而言，一旦放棄該等違約，該違約即不復存在，由此引發的任何違約事件應被視為已被治癒；但該豁免不得延伸至任何後續違約或其他違約或損害由此產生的任何權利。在任何該等豁免的情況下，本公司、證券項下的擔保人或任何其他義務人、受託人及持有人應分別恢復其在本協議及證券項下的原有地位及權利。

如果未報告或未交付與另一缺省相關的所需證書的違約(“初始默認設置“)，則在修復此類初始違約時，如果僅因該初始違約而導致的另一項 違約未報告或未交付所需證書，則該違約也將被治癒，而無需採取任何進一步措施。未能遵守第10.12節規定的期限或未能按照本契約任何規定交付任何通知或證書的任何違約或違約事件 在交付第10.12節或該等通知或證書(視情況而定)所要求的任何此類報告時應被視為已治癒，即使該交付不在本契約規定的規定期限內也是如此。 本契約中任何旨在補救任何實際或聲稱的違約或違約事件的時間段可由具有管轄權的法院延長或暫停。

第5.14節。訟費承諾書. 在任何為強制執行本契約下的任何權利或補救而提起的訴訟中，或在針對受託人所採取的任何行動而對受託人提起的訴訟中，法院可酌情要求該訴訟中的任何一方當事人提交承諾，承諾支付該訴訟的費用(包括合理的律師費和開支)，並可在充分考慮當事人訴訟人提出的申索或抗辯的是非曲直和善意的情況下，酌情評估針對該訴訟當事人的合理費用；提供 本第5.14條不應被視為授權任何法院在公司或擔保人提起的訴訟中，在受託人提起的訴訟中，在持有未償還證券本金總額超過10.0%的任何訴訟中，或在任何 持有人提起的訴訟中，或在任何 持有人提起的訴訟中，或在任何 持有人提起的訴訟中，在該證券(或，如屬贖回日期或之後，如屬本公司提出並須接受有關證券的控制權變更 要約，則於適用的購買日期接受，或如屬特別強制性贖回，則於特別強制性贖回日期(視何者適用而定)。

第5.15節。豁免逗留或延期 法律。本公司和每位擔保人約定(在其可以合法這麼做的範圍內)，本公司在任何時間不得堅持、或抗辯、或以任何方式主張或利用任何高利貸、暫緩或延期法律，無論該法律在哪裏頒佈，現在或以後任何時候生效，都不會影響契諾或本契約的履行；且本公司及每名擔保人(在其可合法行事的範圍內)在此明確放棄任何該等法律及契諾的所有利益或利益，該等法律及契諾並不妨礙、延遲或阻礙受託人行使本協議賦予受託人的任何權力，但應容忍及準許行使每項 該等權力，猶如該等法律並未頒佈。

第六條
受託人

第6.01節。 某些職責和責任。 (A)除在失責事件持續期間外，

(I)            受託人承諾履行本契約中明確規定的職責，且僅履行本契約中明確規定的職責，不得在本契約中解讀針對受託人的默示契諾或義務；和

(Ii)            在其本身沒有惡意的情況下，受託人可根據向受託人提供的符合本契約要求的證書或意見，就其中所述陳述的真實性和所表達的意見的正確性進行決定性的信賴； 但根據本合同規定須向受託人提供的任何此類證書或意見， 受託人有責任對其進行審查，以確定其是否符合本契約的要求(但 無需確認或調查其中所述數學計算或其他事實的準確性)。

(B)           在 違約事件已經發生並仍在繼續的情況下，受託人應行使本契約授予受託人的權利和權力，並在行使這些權利和權力時採用謹慎的態度和技巧，就像審慎的人在處理個人事務時會在這種情況下那樣 。

(C)           本契約第 條不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、疏忽不作為或故意不當行為的責任，但本契約的任何條款不得要求受託人在履行本契約項下的任何職責或行使本契約項下的任何權利或權力時支出或冒自有資金的風險，或以其他方式招致任何財務責任，除非受託人已就任何損失、責任或開支獲得令受託人滿意的擔保和賠償。除非證明受託人在履行本協議項下的職責時玩忽職守，否則受託人不對任何判決錯誤承擔責任。

(D)           ，無論其中是否有明確規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的責任或向受託人提供保護有關的每一條款均應受本第6.01節的規定所約束。

(E)           託管人或託管人的任何代理人均不對託管人採取或不採取的任何行動承擔任何責任或責任。

第6.02節. 關於失責的通知。如果違約或違約事件已發生且仍在繼續，且受託人知道，受託人應在獲知該違約或違約事件後90天內，將受託人所知的違約或違約事件通知所有持有人(如其姓名和地址出現在安全登記冊中)，除非該違約已被治癒或放棄；提供, 然而，，除非 在支付任何證券的本金、保費(如有)或利息方面出現違約或違約事件，如果且只要受託人真誠地確定扣留通知符合持有人的利益，則受託人在扣留通知給持有人時應受到保護。

第6.03節。受託人的某些權利。 根據第6.01節的規定：

(A)受託人可確證其內陳述的真實性及所表達意見的正確性，並在根據任何決議、高級人員證明書、核數師證明書或任何其他證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、要求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債項證據或其他文件或文件 相信是真實的，並已由適當的一方或多於一方簽署或提交時，獲得充分保障；

(B)本協議提及的公司的任何請求或指示應由公司請求或公司命令充分證明，公司董事會的任何決議可由公司的董事會決議充分證明；

(C)在本契約的管理中，受託人應認為適宜在根據本契約採取、忍受或遺漏任何行動之前證明或確定某事項，受託人(除非本條例另有特別規定的其他證據)在其本身並無惡意的情況下，可最終依賴高級船員證書；

(D)受託人可就其遴選事宜徵詢大律師的意見，而該大律師的意見或大律師的任何意見，對於受託人根據本條例真誠及依賴於本條例而採取、忍受或不採取的任何行動，即為全面及全面的授權及保障。

(E)受託人並無義務應任何持有人依據本契約提出的要求或指示而行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提出令受託人合理滿意的保證或彌償，以支付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及法律責任；

(F)受託人不受約束 對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債務證據或其他文據或文件中所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可酌情決定對該等事實或事宜作出其認為合適的進一步查訊或調查，如受託人決定作出該等進一步查訊或調查，公司有權(在遵守公司或任何擔保人可能提出的合理保密安排的情況下)對公司或擔保人的賬簿、記錄和房產進行合理檢查(在事先通知和正常營業時間內)，親自或委託代理人或律師對公司或擔保人進行合理檢查，費用由公司承擔，且不因此類查詢或調查而承擔任何責任或額外責任；

(G)受託人可直接或通過代理人、受託人或託管人或被提名人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責，受託人不對其根據本協議以應有謹慎方式任命的任何代理人或受託代理人的監督或其任何不當行為或疏忽負責；

(H)受託人對其真誠地採取、忍受或不採取的任何行動不負責任，併合理地相信該行動是經其授權的或在本契約賦予其的自由裁量權或權利或權力範圍內採取的；

(I)給予受託人的權利、特權、保障、豁免權及利益，包括其獲得彌償的權利，已擴展至受託人及受僱根據本條例行事的每名代理人、保管人及其他人，並可由受託人執行；

(J)受託人不得被視為已知悉任何失責或失責事件的通知，除非受託人的負責人員確實知悉有關失責或失責事件，或受託人已在受託人的公司信託辦事處接獲有關任何事實上屬失責的事件的通知，且該通知提及證券及本契約；

(K)在任何情況下，受託人不對任何類型的特殊、間接、懲罰性或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔任何責任，無論受託人是否已被告知此類損失或損害的可能性，也不論其採取何種訴訟方式；

(L)受託人可要求本公司提交一份證書，列明當時獲授權根據本契約採取特定行動的個人姓名和/或高級職員的頭銜；以及

(M)受託人不應被要求 就履行其在本協議項下的權力和職責提供任何擔保或擔保。

第6.04節. 不對陳述 或證券發行負責。除受託人的認證證書外，本文和證券中包含的陳述應被視為本公司的聲明，受託人或任何認證代理不對其正確性承擔責任。 受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述。受託人不對公司使用或應用證券或其收益負責。

第6.05節。可能持有有價證券。 受託人、任何認證代理、任何付款代理、任何證券註冊處處長、任何證券託管人或本公司的任何其他代理人或任何擔保人，以其個人或任何其他身份，可成為證券的擁有人或質權人，並在不牴觸第6.08及6.13節的情況下，以其他方式與本公司或擔保人進行交易，其權利與本公司或擔保人如非受託人、認證代理人、付款代理、證券註冊處處長、證券託管人或該等其他代理人所享有的權利相同。

第6.06節。信託基金持有的資金。受託人在本協議項下以信託形式持有的資金不需要與其他基金分開，除非法律規定的範圍。除非與公司另有書面協議，否則受託人不對其在本協議項下收到的任何款項的利息承擔責任。

第6.07節. 補償和報銷. 公司同意(1)就公司根據本協議提供的所有服務，向受託人支付公司和受託人不時以書面約定的補償(該補償不受 關於明示信託受託人補償的任何法律規定的限制)；(2)除本合同另有明確規定外，應受託人的要求，迅速向受託人償還受託人根據本契約任何條款 所發生或支付的所有合理和有文件記錄的費用、支出和墊款(包括合理和有文件記錄的補償以及其代理人和律師的合理和有文件記錄的支出和墊款)，但因其疏忽或故意不當行為可能造成的任何費用、支出或墊款除外；及(3)賠償受託人及其董事、高級職員、代理人及僱員因接受或管理本信託而產生或與之有關的任何及所有損失、損害、申索、責任或開支，包括 因接受或管理本信託而產生或與之有關的税項(基於、以受託人的收入衡量或釐定的税項除外)，並使他們免受損害，包括因本公司提出的任何申索而為自己辯護的費用及開支(不論 ，持有人或任何其他人)或與行使或履行其在本協議項下的任何權力或職責有關的責任。

受託人對根據本條款第6.07節欠其的所有財產和資金享有優先於證券的留置權 ，但為特定證券持有人的利益而以信託方式持有的資金除外。

當受託人因第5.01(8)節或第5.01(9)節中規定的違約事件而產生費用或提供服務時，費用(包括其律師的合理費用和費用)和服務補償旨在構成 任何適用的聯邦或州破產、資不抵債或其他類似法律規定的行政費用。

儘管本契約有任何規定， 本條款第6.07節的規定在受託人辭職或免職以及本契約的任何清償和解除後仍然有效。

第6.08節. 利益衝突. 如果受託人擁有或將獲得信託契約法所指的衝突利益，受託人應在本契約規定的範圍內、以本契約規定的方式並在本契約條款的約束下，消除該等權益或辭職。

第6.09節。需要企業受託人； 資格。受託人應始終由下列人員組成：(A)根據美利堅合眾國或其任何州的法律成立並開展業務的公司，根據該等法律獲授權行使公司受託人權力；(B)接受聯邦或州當局的監督或審查；(C)擁有或是銀行控股公司的全資子公司，該銀行控股公司的資本和盈餘合計至少為50,000,000美元，以及紐約市曼哈頓區的公司信託辦公室，及(D)並非本公司或任何直接或間接控制、由本公司控制或與本公司共同控制的人士。如果此人根據 法律或聯邦或州監督或審查機構的要求至少每年發佈一次條件報告，則就本第6.09節而言，該人的綜合資本和盈餘應視為其最近公佈的條件報告中所述的綜合資本和盈餘。如果受託人在任何時候根據第6.09節的規定不再符合資格， 受託人應立即按第VI條規定的方式和效力辭職。

第6.10節。辭職和免職；任命繼任者 。(A)在繼任受託人按照第6.11節的適用要求接受任命之前，受託人的辭職或免職以及根據本第六條 任命的繼任受託人不得生效。

(B)           受託人可隨時向本公司發出有關辭職的書面通知。如果繼任受託人 按照第6.11節的適用要求提交的承諾書未能在該辭職通知發出後30天內送交本公司和辭職受託人，則辭職受託人可向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人，費用由本公司承擔。

(C)           受託人可隨時通過(I)未償還證券本金的多數持有人法案，交付受託人和本公司，或(Ii)除在違約或違約事件持續期間外，本公司通過董事會決議的方式解除受託人職務。如果繼任受託人按照第6.11節的適用要求提交的承諾書未交付本公司，且受託人在發出該免職通知後30天內被解職，則被解職的受託人可向任何具有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人，費用由本公司承擔。

(D)           if 在任何時間：

(I)            受託人應在公司或任何已作為證券的真正持有人至少六個月的真正持有人提出書面要求後，未能遵守第6.08節，或

(Ii)           受託人將不再符合第6.09節的資格，並且在公司、任何擔保人或任何該等持有人提出書面要求後，不得辭職，或

(Iii)          受託人將無能力行事或被判定為破產人或無力償債人，或受託人或其財產的接管人 須獲委任，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤；

然後，在任何該等情況下，(A)本公司或任何擔保人可在每個 案件中通過董事會決議罷免受託人，或(B)在第5.14節的規限下，任何持有人如已成為證券的真正持有人 至少六個月，可代表其本人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請罷免受託人及委任一名繼任受託人。

(E)            如受託人辭職、被免職或喪失履行職務能力，或如受託人職位因任何原因出現空缺，本公司應透過董事會決議迅速委任一名繼任受託人。如在該等辭職、免職或喪失履行職務能力或出現該等空缺後一年內，本公司所獲交付的未償還證券本金佔多數的持有人及退任受託人須根據《證券條例》委任繼任受託人，則獲委任的繼任受託人應根據第6.11節的適用規定接受有關委任後，立即成為繼任受託人，並取代本公司委任的繼任受託人。如本公司或持有人並無如此委任繼任受託人，並根據第6.11節的適用規定接受委任，則任何真正擔任證券持有人至少六個月的持有人，均可代表其本人及所有其他類似情況的持有人，向任何具司法管轄權的法院申請委任繼任受託人。

(F)            公司應按照第1.06節規定的方式，向所有持有人發出每一次辭職、每一次託管人的免職和每一次繼任託管人的任命的通知。每份通知應包括繼任受託人的姓名及其公司信託辦事處的地址。

(G)            受託人根據第6.10節的規定辭職或免職不應影響公司根據第6.07(3)節就受託人在辭職前或 取消受託人的任何權力或職責之前行使或履行受託人而對其進行賠償的義務。

(H)            本契約項下的受託人不對任何繼任受託人的任何行動或不作為負責。

第6.11節. 接受繼任者的任命 。根據本協議委任的每一位繼任受託人均須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付一份接受該項委任的文件，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任。但應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人應在支付其費用後籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並且 應將退任受託人根據本協議持有的所有財產和金錢正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。應任何該等繼任受託人的 要求，本公司須簽署任何及所有文書，以便更全面及肯定地將所有該等權利、權力及信託歸屬及確認 該等繼任受託人。

任何繼任受託人不得接受其任命 ，除非在接受時該繼任受託人應符合本第六條規定的資格和資格。

第6.12節. 合併、轉換、合併或業務繼承。受託人可合併、轉換或合併的任何公司， 或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司，或繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的任何公司，應為受託人的以下繼承人；提供, 然而，，該公司在其他方面應符合第六條規定的資格和資格，而無需簽署或提交任何文件或本協議任何一方的任何進一步行為。如果任何證券應已由當時在任的受託人認證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與該繼任受託人本人認證該等證券的效力相同。

第6.13節. 優先收取針對公司或擔保人的索賠。如果及當受託人成為或成為本公司或擔保人(或證券的任何其他債務人)的債權人時，受託人須遵守信託契約法有關向本公司或該擔保人(或任何其他債務人)收取債權的規定。

第6.14節。指定身份驗證代理 。受託人可指定一名或多名認證代理人，該代理人有權代表受託人對在原始發行和交換、登記轉讓或部分贖回或部分購買時發行的證券進行認證， 根據第3.06節，經認證的證券有權享受本契約的利益，並且對於所有目的都是有效和義務的，就好像是由受託人根據本條款認證的一樣。在本契約中，凡提及受託人認證和交付證券或受託人的認證證書時，應視為包括由認證代理人代表受託人進行認證和交付，以及由認證代理人代表受託人簽署認證證書。每個身份驗證代理應為公司所接受，並且應始終是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司，根據該等法律授權 充當身份驗證代理，資本和盈餘合計不少於50,000,000美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證代理根據法律或上述監督或審查機構的要求，至少每年發佈一次條件報告，則就本第6.14節而言，該認證代理的資本和盈餘合計應被視為其最近一次發佈的條件報告中所述的資本和盈餘的合計。如果認證代理在任何時候根據本第6.14節的規定不再符合資格，則該認證代理應立即按照本第6.14節規定的方式和效力辭職。

認證代理 可合併、轉換或合併的任何公司，或該認證代理為一方的任何合併、轉換或合併所產生的任何公司，或繼承認證代理的全部或幾乎全部公司代理或公司信託業務的任何公司，應繼續為認證代理；提供在不簽署或提交任何文件或受託人或認證代理的任何進一步行動的情況下，該公司 應符合本第6.14節的其他條件。

認證代理可通過向受託人和公司發出書面通知而在任何時間辭職。受託人可隨時向認證代理商和公司發出書面通知，終止該認證代理商的代理資格。在收到辭職通知或終止時，或在該認證代理根據第6.14節的規定在任何時間不再符合資格的情況下，受託人可指定一名本公司可接受的繼任認證代理，並應 按照第1.06節規定的方式向所有持有人發出有關任命的通知，因為他們的姓名和地址出現在證券登記冊 中。任何繼任認證代理在接受本協議項下的任命後，應被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與最初被指定為認證代理的效力相同。除非符合本第6.14節的規定，否則不得任命認證代理人的繼任者。

本公司同意就其根據本條款第6.14條提供的服務，不時向每個認證代理人支付合理的補償。

如果根據第6.14節作出指定，證券可在其上除了受託人的認證證書外，還背書以下形式的替代認證證書：

這是上述契約中描述的證券之一。

第七條
受託人和公司的持有人名單和報告

第7.01節. 公司將更新受託人的姓名和地址。本公司應於本公司收到任何該等要求後30天內，或安排向受託人提供或安排向受託人提供一份持有人的姓名及地址的名單，而該名單不包括受託人以保安註冊官身分收到的姓名及地址。

第7.02節. 保存信息； 與持有者通信。(A)受託人應以合理可行的最新形式保存第7.01節規定提供給受託人的最新名單中所包含的持有人的姓名和地址，以及受託人以證券註冊官身份收到的持有人的姓名和地址(如果這樣做的話)。

(B)           持有人就其在本契約或證券下的權利與其他持有人進行溝通的權利，以及受託人的相應權利和義務，應由信託契約法案規定。

(C)            每名證券持有人在收到及持有該等文件後，即表示同意本公司及受託人的意見，即本公司、任何擔保人、受託人或其任何代理人均不會因根據信託契約法披露有關持有人姓名及地址的任何資料而負上責任。

第7.03節。 受託人提交的報告。(A)自2024年6月15日起，受託人應在每年6月15日之後的60天內，按照《信託公司法》的規定，按照《信託法》規定的時間和方式，將有關受託人及其在本契約下的行動的報告 發送給持有人。

(B)           每份此類報告的副本應由受託人在向持有人發送時，向證券上市的每家證券交易所、證監會和本公司提交。當證券在任何證券交易所上市或退市時，本公司應立即書面通知受託人。

第八條
合併、合併、資產出售等

第8.01節。公司可能會合並， 等。只有在特定的條件下。公司不得直接或間接地在任何交易或系列交易中合併或合併，或將其全部或幾乎所有財產和資產作為一個或多個整體出售、轉讓、租賃或以其他方式處置給任何一位或多位個人，如果該等交易或一系列交易的總體結果是銷售、轉讓將本公司或本公司及其受限制子公司的全部或幾乎所有財產和資產作為一個整體出租或以其他方式處置給任何其他人，除非當時和在生效後：

(1)以下其中一項：

(X)如該一項或多項交易是合併或合併，本公司或該受限制附屬公司(視屬何情況而定)須為該項合併或合併的尚存人 ；或

(Y)因合併而組成的人，或本公司或該受限制附屬公司(視屬何情況而定)被合併的人，或本公司或受限制附屬公司(視屬何情況而定)的財產及資產實質上作為整體轉讓給的人(任何該等尚存的人或受讓人 為“倖存實體“)應是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組建和存在的公司，並應根據簽署的補充契約以受託人合理滿意的形式和實質向受託人明確承擔公司或受限制的附屬公司(視情況而定)在證券和本契約下的所有義務；以及

(2)在該等交易或一系列交易(包括因該等交易或一系列交易而招致或預期招致的任何債務)生效後(br})，將不會發生任何違約或違約事件，且 仍在繼續。

就本第8.01節前述條文所預期的任何合併、合併、轉讓、租賃、轉讓或其他處置而言，本公司應以受託人合理滿意的形式及實質，向受託人交付或安排交付高級職員證書及律師意見，聲明該等合併、合併、轉讓、租賃、轉讓或其他處置及與此有關的補充契約(根據本第8.01節第(1)(Y)款的規定)符合本契約的規定。

第8.02節。被替代的繼任者. 除第13.05節另有規定外，根據第8.01節對公司所有或幾乎所有財產和資產進行任何合併或合併，或出售、轉讓、轉易、轉讓、租賃、租賃或處置時，通過該合併形成的或本公司或受限制附屬公司(視屬何情況而定)合併而成的繼承人或接受該等出售、轉讓、轉易、轉讓、租賃或處置的繼承人應繼承並被取代，及 可行使本公司在證券及本契約下的一切權利及權力，其效力猶如該繼承人已於證券及本契約中被指名為本公司，而除租約外，本公司或該受限制附屬公司應獲解除及解除其在其項下的責任。

就本契約及證券 (包括本細則第VIII條及第10.09節的規定)而言，任何尚存實體的附屬公司於該等交易或一系列相關交易完成後，應成為受限制附屬公司，除非及直至指定為非受限制附屬公司。

第九條
修正案;豁免;補充假牙

第9.01節. 未經持有人同意修改、豁免和補充假牙。未經任何持有人同意，本公司及受託人可隨時及不時為下列任何目的而共同修訂、修改、放棄或補充本契約、證券或擔保：

(I)            to 證明另一人對公司或擔保人的繼承，以及任何該等繼承人在本契約和證券或擔保人的擔保中承擔公司或擔保人的契諾，並證明承擔本契約和擔保項下的義務；

(Ii)            為持有人的利益在本公司或擔保人的契諾中加入 ，或放棄本協議賦予本公司或擔保人的任何權利或權力。

(Iii)根據本契約的條款，            以擔保證券或解除或解除證券的擔保；

(4)            遵守委員會的任何要求，以根據《信託契約法》生效或保持本契約的資格。

(V)            以 糾正任何含糊、遺漏或錯誤，更正或補充本契約中可能與本契約中任何其他條款有缺陷或不一致的任何條款，或就本契約項下出現的事項或問題作出任何其他不得與本契約條款相牴觸的條款；

(6)            作出不會對持有人的權利造成不利影響的任何變更；

(Vii)            以使本契約的任何規定符合標題下的任何規定“《附註》説明“在要約備忘錄中；

(Viii)            根據本契約的條款增加擔保或免除或解除擔保；

(Ix)            to 規定除有證書的證券以外的無證書證券或取代有證書的證券；

(X)             為發行額外證券作出必要的撥備(由本公司真誠決定)；或

(Xi)            to 證據，並規定根據本契約的要求接受和任命繼任受託人。

提供, 然而，，公司應已向受託人遞交一份律師意見和高級人員證書，聲明 根據上文第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)、(Vii)或(Viii)條採取的行動不受本契約禁止。受託人沒有義務簽訂任何此類修訂、棄權或補充契約，從而對其在本契約或其他條款下的權利、責任或豁免權產生不利影響。

第9.02節. 經持有人同意後的修改、修訂和補充假牙。經未償還證券本金的多數持有人同意，經上述持有人的法案交付本公司和受託人、本公司和擔保人，當董事會決議授權時，受託人可以共同修改、修改或補充本契約、證券或擔保，以增加或以任何方式改變或取消本契約的任何條款，或以任何方式修改持有人在本契約下的權利；提供, 然而，未經受其影響的每一未清償證券持有人同意，不得進行此類修改、修改或補充：

(I)            減少證券的本金、延長規定的到期日或更改證券的贖回條款；

(Ii)            Change 支付任何證券或任何溢價或其利息的貨幣；

(Iii)            降低必須同意修改、補充或放棄或同意根據本契約、證券或任何擔保採取任何行動的未償還證券本金的百分比 ；

(Iv)            損害為強制執行證券或任何擔保的任何付款或與之有關的任何付款而提起訴訟的權利；

(V)            免除有關證券或任何擔保的違約(br})；或

(Vi)            降低 或更改支付證券利息的利率或時間。

第9.02節規定的任何持有人法案不需要批准任何擬議的修改、修訂或補充契約的特定形式，但如果該法案批准其實質內容，則 就足夠了。

受託人須與本公司及每名擔保人共同籤立該等經修訂或補充契據，除非該等經修訂或補充契據影響受託人根據本契約或以其他方式擁有的權利、責任或豁免權，在此情況下，受託人可酌情訂立該等修訂或補充契約，但並無責任。

第9.03節。附加契約的籤立. 在簽署或接受第IX條允許的任何補充契約或由此修改的本契約設立的信託時，受託人應獲得並(在符合第6.01條的規定下)受到充分保護，最終依賴高級船員證書和律師的意見，聲明簽署此類補充契約是本契約授權或允許的，並且該補充契約是公司和擔保人的有效和具有法律約束力的義務，可根據其條款強制執行，受慣例限制和例外的約束。 受託人可以但沒有義務簽訂任何此類補充契約，影響受託人在本契約下或其他方面的自身權利、義務或豁免；提供受託人應簽訂並簽署滿足本條第九條規定的所有適用條件的所有其他補充契約。

第9.04節. 補充性義齒的效果. 根據本條款第九條簽署任何補充契約後，本契約應據此進行修改， 該補充契約在任何情況下均應構成本契約的一部分；在此之前或之後，根據本條款認證和交付的每一證券持有人均應受其約束。

第9.05節。 [已保留].

第9.06節. 證券中對補充契約的引用 。在根據本條款第九條籤立任何補充契據後認證和交付的證券，可以並應受託人的要求，以受託人批准的形式對該補充契據中規定的任何事項進行批註；提供受託人如未能作出上述批註，並不影響該補充契據或本協議下的任何保證或保證所規定事項的效力。如本公司決定，受託人、擔保人及本公司認為經修改以符合任何該等補充契約的新證券或擔保，可由本公司或擔保人編制及籤立，並由受託人認證及交付，以換取未償還證券。

第9.07節。放棄某些契諾公司可以在任何特定情況下不遵守第8.01節、10.0.04節至10.11節和第10.13節規定的任何契諾或條件，並且根據第9.01(Ii)節，如果在遵守時間之前，未償還證券本金的多數持有人應根據該等持有人的法案，在這種情況下放棄遵守該契諾或條件，或普遍放棄遵守該契諾或條件，但該放棄不得延伸或影響該契諾或條件，除非明確放棄的範圍除外。在豁免生效之前，公司的義務和受託人對任何該等契諾或條件的責任應保持完全有效；提供, 然而，，對於已以電子方式或郵寄方式交付購買要約的要約，不得根據該要約作出任何豁免或對任何根據該要約投標證券的持有人有效，本公司不得遺漏遵守 該要約對該持有人的條款。

第9.08節. 對某些人不承擔任何責任. 董事控股或本公司的任何高級職員、僱員或股東，或任何附屬擔保人的任何董事高級職員或僱員，均不因該等義務或其設立而對本公司或任何擔保人在證券、擔保或本契約項下的任何義務承擔任何責任。每個持有人通過接受擔保放棄和免除所有此類責任。 上述免除和免除是發行證券和擔保的對價的組成部分。

第十條
契約

第10.01條。支付本金、保費 和利息。本公司應根據證券及本契約的條款 支付證券本金(及溢價，如有)及利息。本公司須於不遲於上午11時 向受託人或其代名人繳存或安排繳存。紐約市時間在任何證券聲明到期日或不遲於上午11：00。紐約市時間 任何利息分期付款的到期日，所有如此到期的付款，這些付款應在所述到期日或到期日(視情況而定)的日期 立即以可用資金支付。

第10.02條。辦公室或機構的維護。本公司應在紐約市曼哈頓區設有一個辦事處或代理機構，在那裏可提交或交出證券以供付款，可在該處交出證券以登記轉讓或交換，並可向公司或任何擔保人發出有關證券、擔保及本契約的通知或要求。公司應立即以書面形式通知受託人該辦公室或代理機構的所在地以及任何地點的變更。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或代理機構，或未能向受託人提供其地址，則該等陳述、交出、通知及要求可向受託人的公司信託辦事處提出或送達，而公司現委任受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、交出、通知及要求。如果向受託人發出或送達任何此類通知或要求，受託人應立即將其副本遞送給公司。

公司還可不時指定一個或多個其他辦事處或機構(在紐約市曼哈頓區或之外)，為任何或所有該等目的提交證券或交出證券，並可不時撤銷該等指定；提供, 然而，，該等指定或撤銷並不以任何方式解除本公司在紐約市曼哈頓區為此目的而維持辦事處或機構的責任。本公司應就任何該等指定或撤銷，以及任何該等其他辦事處或機構的任何地點的任何變更，迅速向受託人發出書面通知。

公司在此初步指定受託人 為付款代理和安全註冊官，並指定受託人位於紐約市曼哈頓區的公司信託辦公室 位於2-2號樓森林山路2713號^發送北卡羅來納州威爾遜市27893號樓層，作為本公司就上述各項目的設立的辦事處或機構。

第10.03節. 用於安全支付的資金 將以信託形式持有。如果公司在任何時候作為自己的付款代理，應在上午11：00或之前紐約 任何證券的本金(及溢價，如有)或利息在每個到期日的城市時間 ，為有權獲得該等證券的人士的利益，分離並以信託形式持有一筆足以支付如此到期的本金(及溢價，如有)或利息的款項 ，直至該等款項須支付予該等人士或按本條例規定以其他方式處置為止，並應將其採取行動或未有采取行動的 通知受託人。

當公司有一個或多個付費代理商時，公司應在上午11：00之前。在任何證券的本金(及溢價，如有)或利息的每個到期日的紐約市時間 ，向付款代理人存入一筆足以支付因此而到期的本金(及溢價，如有)或利息的款項， 該筆款項將以信託形式為有權享有該款項的人士的利益而持有，且(除非該付款代理人為受託人)公司 應將其採取的行動或沒有采取行動通知受託人。

公司應促使受託人以外的每個付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在該文書中，付款代理人應與受託人達成一致，但須符合第10.03節的規定，該付款代理人應：(I)為持有人或受託人的利益以信託形式持有付款代理人為支付證券本金或利息而持有的所有款項，並應將本公司在支付任何該等款項時的任何失責通知受託人，及(Ii)在本公司(或該證券的任何其他債務人)就該證券付款的任何違約持續期間，應受託人的書面要求，立即將該付款代理人以信託形式持有的所有款項支付給 受託人。

為獲得本契約的清償及清償或為任何其他目的，本公司可於任何時間向受託人支付或按公司命令指示任何付款代理人向 受託人支付該付款代理人以信託形式持有的所有款項，該等款項將由受託人以與該付款代理人持有該等款項的信託相同的信託形式持有；而在任何付款代理人(本公司除外)向受託人支付該等款項後，該付款 代理人即獲免除有關該等款項的所有其他法律責任。

任何存放於受託人或任何付款代理人的款項，或隨後由本公司以信託形式持有，用以支付任何證券的本金(及保費，如有)或利息，以及在該本金(及保費，如有)或利息到期及應付後兩年無人認領的款項，應應本公司的要求支付給 公司，或(如當時由本公司持有)解除該信託；而該等證券的持有人此後作為無抵押一般債權人，只向公司要求支付該等款項，而受託人或支付該款項的代理人就該等信託款項所負的一切法律責任及該公司作為該等信託款項受託人的所有法律責任即告終止；提供, 然而，， 受託人或付款代理人在被要求作出任何該等償還前，須自費安排在通常於每個營業日出版的英文報章及紐約市的一般發行量 上刊登一次，通知該等款項仍無人認領，而在其內指定的日期(不得早於刊登日期起計 30天后)，當時該等款項的任何無人認領餘額須償還本公司。

第10.04條。存在;活動. 在符合第八條的規定下，公司應採取或促使採取一切必要措施，以維護和保持公司的存在、權利(特許經營權和法定特許經營權)和實質性特許經營權。提供, 然而，，如本公司董事會真誠地決定在本公司及其附屬公司的整體業務運作中不再適宜保留任何該等權利或專營權，則本公司無須 保留任何該等權利或專營權。

第10.05條。[已保留].

第10.06條。繳税和其他索賠 。公司應在拖欠之前支付或解除或促使支付或解除(1)對公司或其任何受限子公司或對公司或其任何受限子公司的收入、利潤或財產徵收或徵收的所有 重大税項、評估和政府收費，以及(2)所有合法的勞工、材料和用品索賠，如果不支付，根據法律將成為公司或其任何受限子公司財產的留置權 ，而不是允許的留置權；提供, 然而，，公司不應被要求支付或解除或導致支付或解除任何該等税項、評估、收費或索賠，而該等税項、評税、收費或索償的金額、適用性或有效性正通過適當的訴訟程序真誠地提出質疑 。

第10.07節。 [已保留].

第10.08節。 [已保留].

第10.09節。 留置權的限制。 (A)本公司不得、也不得允許任何受限附屬公司設立、招致、承擔或容受任何留置權 (初始留置權“)擔保任何債務的任何種類(許可留置權除外)，除非證券是平等和按比例提供擔保的(但擔保次級債務的留置權應明確地排在擔保證券的留置權之後，就像這種次級債務從屬於證券一樣)。

(B)           根據第10.09(A)節為持有人的利益而設立的任何留置權應在初始留置權解除和解除時自動和無條件地解除和解除該留置權。

(C)           用於確定是否符合第10.09節第10.09節的規定，以及留置權擔保的未償債務本金金額。如果此類留置權符合一種以上允許留置權的標準，公司應自行決定將此類留置權分類，並可不時將其重新分類，並且只需將此類留置權擔保的債務金額和類型包括在一種或多種允許留置權中；提供根據ABL信貸協議，擔保發行日未償債務的留置權應視為根據“允許留置權”定義的第(B)款產生。

(D)           除以下第(E)款關於擔保以外幣計價的債務的留置權的規定外，截至任何日期，留置權擔保的任何未償債務的金額應為：

(I)如屬以原有發行貼現發行的任何債務，則            為該債務的增值價值；

(Ii)如屬任何其他債務，則指該債務的本金金額(           )；及

(Iii)就以對指明人士的資產的留置權作擔保的另一人的債務而言，          ，以較少者為準：

(A)          在確定之日此類資產的公平市場價值；和

(B)           另一人的債務數額。

(E)            為確定對以外幣計價的債務擔保的留置權產生的任何以美元計價的限制是否得到遵守，根據該限制由留置權擔保的這種債務的美元等值本金金額應根據債務發生之日的有效貨幣匯率計算，如果是以留置權擔保的定期債務，則為 ，如果是由留置權擔保的循環信貸債務，則為首次承諾的貨幣匯率；提供(X)任何由留置權擔保的債務在發行日的美元等值本金金額應根據發行日有效的有關貨幣匯率計算，(Y)如果該債務是為以外幣(或以不同於如此產生的債務的貨幣)計價的其他債務進行再融資而產生的，且這種再融資將導致 如果按在該再融資之日生效的有關貨幣匯率計算，則將超過適用的以美元計價的留置權限制，只要由留置權擔保的此類再融資債務的本金 不超過(I)此類再融資債務的未償還或承諾本金(以較高者為準)加上(Ii)費用、承銷折扣、與此類再融資相關的保費和其他成本及支出，以及(Z)以外幣計價的留置權擔保的債務本金金額(br}美元等值)應根據本公司在下列日期有效的相關貨幣匯率計算：(I)發行日期，(Ii)在該信貸安排下的任何承諾在其之下的設施或子設施之間重新分配的任何日期，或(Iii)發生該等費用的日期。為其他債務進行再融資而以留置權為擔保的任何債務的本金，如果發生在與被再融資的債務不同的貨幣中，則應根據該債務所以貨幣計價的適用於該再融資之日有效的貨幣匯率計算。

第10.10節. 控制權的變更。(A)在控制權變更發生之日起30天或之前，本公司應要約購買(a“更改控制報價的 “)在以下(B)段(”)所述的 通知送達每個持有人後不超過60天但不少於10天的營業日內控制變更採購日期)，所有當時的傑出證券 均以現金收購價投標(控制購進價格的變動“)相等於其本金的101%，加上截至控制權變更購買日的應計和未付利息(如有)。公司應被要求購買 所有投標進入控制權變更要約且未被撤回的證券。

(B)           在控制權變更後30天內，公司應向每位持有人發出通知，説明構成控制權變更的一筆或多筆交易，並説明“要約購買”定義中規定的所有其他信息。

(C)           在控制權變更購買日期，公司應(I)接受根據控制權變更要約投標的證券或其部分(不少於2,000美元本金和超過1,000美元的整數倍)進行付款，(Ii)將資金存入付款代理，以立即可用資金，足以支付如此投標及接受的所有證券或其部分的購買價 及(Iii)將如此獲接納的證券連同載明本公司所投標及接受付款的證券或其部分的高級職員證書一併交付受託人。支付代理人應迅速將相當於購買價格的金額的付款郵寄或交付給如此接受的證券持有人，受託人應迅速 鑑定並向該等持有人提供本金相當於已交出的任何未購買部分的類似期限的新證券。任何未被接受的證券應由公司迅速郵寄或交付給其持有人。本公司應不遲於控制權變更購買日之後的第三個工作日公佈控制權變更要約的結果。

(D)           在以下情況下， 公司不應被要求在控制權變更要約時提出控制權變更要約：(1)第三方按照適用於公司變更控制權要約的方式、時間和其他方式變更控制權要約，併購買根據該控制權變更要約有效提交且未撤回的所有證券，或(2)已根據第11.01節或第11.09節發出所有未贖回證券的贖回通知，除非及直至 未能支付適用的贖回價格。

(E)           如果控制權發生變更，且公司需要如上所述購買證券，則公司應遵守《交易法》第14E-1條及相關任何其他證券法律法規的規定，前提是此類法律或法規適用。

(F)            儘管本協議有任何相反規定，如果在提出控制權變更要約時已就控制權變更達成最終協議，則可在控制權變更之前提出控制權變更要約，條件是控制權變更已完成 。

第10.11節. 額外的附屬擔保人. 公司應促使每個國內限制子公司（除（除非公司另有決定）任何外國子公司 控股公司或外國子公司的子公司，為公司或任何其他受限制子公司根據ABL信貸協議產生的任何債務提供擔保的外國子公司 在此後的合理時間內，簽署並向受託人交付一份擔保協議 ，根據該協議，該國內限制子公司將按照與本契約中規定的條款和條件相同的條款和條件保證證券的支付 （須遵守適用於債務擔保的任何限制，從而導致 根據本第10.11條交付擔保協議的要求）。本第10.11條不適用於公司任何已被適當指定為非限制子公司的 子公司。

第10.12節。 報告要求只要證券未清償，無論公司是否受《證券交易法》第13(A)或15(D)條或其任何後續條款的約束，公司應向委員會提交年度報告、季度報告和其他文件(如果委員會的慣例和適用的法律法規允許)，這些年度報告、季度報告和其他文件應根據該條款第13(A)或15(D)條或其任何後續條款向委員會提交。 在相應日期或之前向委員會提交的此類文件(“規定的提交日期“)由 提交，如果本公司受此約束，本公司將被要求提交該等文件。如果根據證監會的慣例或適用的法律或法規，不允許本公司向證監會提交該等文件，則本公司應在規定的提交日期後30天內，以電子方式或郵寄方式將該等文件的副本傳送(或安排傳送)給所有持有人(如其姓名及地址出現在證券登記冊上)(或在本公司或控股公司維持的網站上提供)。此外，在未能滿足上述規定的範圍內，本公司應證券持有人、實益擁有人或潛在投資者的請求，向他們提供根據證券法第144A(D)(4)條規定必須交付的任何信息，只要證券不能根據證券法自由轉讓。

第10.13條。合規證書。 本公司應於自2024年1月1日起計的每年4月30日前向受託人遞交一份高級職員證書，説明就簽署人所知，本公司是否在履行和遵守本契約的任何條款、條款和條件方面存在違約行為(不考慮任何寬限期或本合同規定的通知要求)，如果本公司有違約行為，則説明其可能知道的所有此類違約行為及其性質和狀況。

第10.14條。暫停執行契諾. (A)在任何一段時間內：

(X)證券獲得兩家評級機構的投資級評級，以及

(Y)未發生違約，且 仍在繼續(前述第(X)款和第(Y)款所述事件的發生統稱為暫停活動”),

本公司及其受限子公司不受本契約第10.10條和第10.11條的約束(統稱為暫停生效的契諾”).

(B)在 由於上述原因而導致公司及其受限子公司在任何時期內不受暫停執行的契諾約束的情況下，以及在隨後的任何日期(“           ”)恢復日期“)一家或兩家評級機構撤回其投資級評級，或將分配給證券的評級下調至低於投資級評級，則本公司及其 受限制的子公司此後應再次就未來事件遵守暫停生效的契諾。

(C)           在本契約中，從暫停事件發生到恢復日期之間的時間段稱為“暫停 期間.”

(D)           在 暫停期間宣佈一項交易或本公司達成交易協議的情況下， 在每種情況下都會導致控制權變更，並且(I)一家或兩家評級機構表示如果完成， 此類交易(單獨或與任何相關交易一起)將導致評級機構撤回其投資級評級 或將分配給證券的評級下調至低於投資級評級，或(Ii)其中一家或兩家評級機構在交易完成後60天內撤回其投資級評級或下調低於投資級評級的證券評級(只要證券評級處於公開宣佈的範圍內，則期限應延長)，並宣佈， 應本公司的書面要求公開確認或通知受託人，撤回或減持是該交易的結果 ，則本公司及其受限制子公司將就該交易遵守第10.10條，並且將恢復第10.10條下的義務，直至發生暫停事件。

(E)           在恢復之日，應恢復第10.11節規定的擔保義務(恢復之日應被視為第10.11節規定的任何擔保債務發生之日)。

(F)            在暫停期內，應本公司的要求，附屬擔保人的擔保應解除其根據第13.05(Vii)條的擔保的所有義務 。根據第13.05(Vii)節解除的任何擔保，應要求在本合同項下需要提供此類擔保的範圍內，合理迅速地恢復。

(G)            儘管 中止的契諾可以恢復，但在任何中止期間，任何違約或違約事件不應被視為因未能遵守中止的契諾而發生，公司和任何附屬公司應被允許在 恢復日期後，不會導致違約或違約事件或違反任何中止的契諾(儘管已恢復)。遵守或以其他方式履行在恢復日期後的暫停期內作出的任何合同承諾或義務 並完成由此預期的交易。

(H)            公司應及時以書面形式通知受託人任何停職事件。在沒有該通知的情況下，受託人應承擔並在此情況下受到充分保護，假設暫停生效的契諾適用並完全有效。公司應及時向受託人發出回覆日期的書面通知 。在收到迴歸日期通知後，受託人將承擔暫緩生效的契諾適用，並且完全有效。為免生疑問，受託人無義務發現或核實任何暫停事件或回覆日期的存在或終止。

第十一條
證券贖回

第11.01節. 贖回權。證券可在本公司選擇時按贖回價格(連同贖回日期前任何適用的應計及未付利息)贖回，並受證券表格及下文所載條件的規限。本公司亦應按贖回價格(連同贖回日期前任何適用的應計及未付利息)贖回證券，並受證券表格及下文所載條件的規限。

第11.02節。條款的適用性. 在本契約及證券條文允許的情況下，本公司選擇贖回證券時，應 根據該等條文及本細則xi作出。特別強制贖回，依照第11.09節和本條xi特別規定進行。

第11.03節. 選擇贖回；通知受託人。本公司根據第11.01節選擇贖回任何證券，應由董事會決議予以證明。 如本公司根據第11.01節作出任何贖回選擇，本公司應於根據該贖回日期第11.05節向持有人交付或郵寄或安排交付或郵寄通知之日起至少五個營業日(或受託人可接受的較短期間)前至少五個營業日(或受託人可接受的較短期間)及將贖回的證券本金金額 通知受託人。

第11.04節。選擇和贖回通知. 如果在任何時候贖回的證券少於全部，則除非法律或適用的證券交易所要求另有要求，否則應按比例選擇該證券進行贖回(受制於託管機構的規則)； 提供, 然而，，證券只能贖回本金2,000美元或超出本金1,000美元的整數倍。

受託人應立即以書面形式通知本公司及各證券註冊處 被選作贖回的證券，如屬任何獲選作部分贖回的證券，則應將其本金金額以書面通知本公司及各證券註冊處。

對於本契約和證券的所有目的， 除文意另有所指外，所有與證券贖回有關的規定應與已經贖回或將贖回的證券本金中已經或即將贖回的部分相關。

第11.05條。贖回通知贖回通知應以電子方式或以頭等郵件的方式送達，郵資已付，於贖回日期前不少於10天但不超過 郵寄至每名將贖回證券的持有人，地址在證券登記冊上， 除(A)贖回通知可於贖回日期前超過60天以電子方式或郵寄方式發出外，贖回通知可於贖回日期前超過60天以電子方式或郵寄方式發出，條件是：(I)贖回通知是與(I)根據第IV條作出的清償及解除證券有關，或(Ii)根據第XII條出現故障，以及(B)與特別強制性贖回有關的贖回通知須按第11.09節的規定送達。

所有贖回通知應指明要贖回的證券 (如果使用，包括CUSIP或ISIN編號)，並應説明適用情況：

(I)            贖回日期或特別強制贖回日期；

(Ii)            贖回價格或特別強制贖回價格；

(Iii)          如果要贖回的證券少於所有未贖回證券，則為將贖回的特定證券的標識(如屬部分贖回，則為本金 金額)；

(Iv)          於贖回日期或特別強制性贖回日期、贖回價格或特別強制性贖回價格，以及贖回日期或特別強制性贖回日期(但不包括)的應計利息將於贖回日期或特別強制性贖回日期到期及支付 ，有關利息將於該贖回日期或特別強制性贖回日期及之後停止累算；

(V)           該等證券須交回以支付贖回價格或特別強制性贖回價格的一個或多個地方， 贖回日期或特別強制性贖回價格的累算利息；及

(Vi)            (如 贖回是根據證券有關股票發售的條文作出的)、導致贖回的一項或多項交易的簡要描述、可用於贖回的購買總價及所得現金淨額、完成一項或多項交易的日期及贖回未贖回證券本金總額的百分比。

根據第11.01節贖回證券的通知 應由本公司發出，或應本公司的要求並在該通知交付或郵寄前五天(或受託人可接受的較短期限)由受託人以本公司的名義發出，費用由受託人承擔。

根據第11.01節發出的贖回通知可能取決於公司自行決定是否滿足一個或多個先決條件。如果贖回 須滿足一個或多個先決條件，則該通知應説明每個該等條件，如適用，應 説明，本公司酌情決定，贖回日期可延遲至任何或所有條件應得到滿足的時間(包括贖回通知交付後60天以上)，或不可贖回，且在任何或所有該等條件未能於贖回日期或延遲後的贖回日期前被撤銷的情況下，該通知 可被撤銷。此外，本公司可以在任何證券贖回通知中規定，贖回價款的支付和本公司關於該等贖回的義務的履行可由另一人履行。

第11.06條。贖回價款保證金。 上午11：00之前或之前在任何贖回日期或特別強制性贖回日期(視何者適用而定)的紐約市時間，本公司 應將一筆足以支付贖回價格或特別強制性贖回價格的款項 存入受託人或付款代理(或如本公司以本身的付款代理身份，則按第10.03節的規定以信託形式持有)，以及(除非贖回日期或特別強制性贖回日期為付息日期)於該日期贖回的所有證券的任何適用的應計利息 。

第11.07條。贖回日應付證券 日。根據第11.05節的規定發出贖回通知後，如此贖回的證券將於贖回日期 到期並按贖回通知中規定的贖回價格支付，自該日期起(除非本公司拖欠贖回價格和任何適用的應計利息)，該證券或其部分將停止計息。根據上述通知交出任何該等抵押品以供贖回時，本公司應按贖回價格支付該等抵押品，連同贖回日任何適用的應計及未付利息；提供, 然而，， 在贖回日期或之前到期的利息分期付款應支付給該等證券、 或一個或多個在相關記錄日期交易結束時登記為此類證券的前身證券的持有人，根據其條款， 第3.07節和第11.09(D)節(如屬特別強制性贖回)的規定。

如根據第11.01節作出的本公司選擇而被要求贖回的任何證券在交回贖回時未獲支付，本金(及溢價，如有)應自贖回日期起按證券規定的利率計息，直至支付為止。

第11.08節。部分贖回的證券. 任何僅部分贖回的證券應交回根據第10.02節為此目的而指定的公司辦事處或代理機構(如公司或受託人提出要求，須經公司或受託人適當背書，或由持有人或受託人正式以書面授權簽署的形式令公司和受託人滿意的轉讓文書)，公司應籤立，受託人應認證並向該證券持有人交付新的證券或證券，而不收取服務費。上述持有人所要求的任何授權面額，於指定到期日的本金總額 ，相等於交回的證券於指定到期日本金的未贖回部分，並以此作為交換。

第11.09條。特別強制贖回。 (A)如果(I)犛牛收購沒有在2024年6月3日或之前完成，或在犛牛購買協議各方可能商定的較晚日期之前完成，則為協議項下的“截止日期”(收購截止日期)，(Ii)控股 已確定雅克收購將不會在收購截止日期或之前完成，並已向受託人發出書面通知，表明這一點，或(Iii)雅克收購協議根據其條款或通過協議各方的協議終止，且雅克收購尚未完成(各自，a特別強制兑換活動)，公司應被要求贖回證券(“特別強制贖回“)，以贖回價格(”特殊的 強制贖回價格相當於其本金的100%，加上贖回日(不包括贖回日)的應計利息和未付利息特別強制贖回日期“)，將在(br}(I)收購截止日期未於該日期或之前完成)、(Ii)本公司向受託人發出書面通知表示控股已決定不會於收購截止日期當日或之前完成收購(br})後第十個營業日，及(Iii)收購協議終止後第十個營業日(如收購未完成)。

(B)           如本公司因YAK收購未能於收購截止日期或之前完成而須根據本特別強制性贖回規定贖回證券 ，本公司應安排於適用的強制性特別贖回日期前至少五個營業日，以電子方式或郵寄有條件的贖回通知，連同副本送交受託人，至證券持有人的註冊地址。該贖回通知須以未能於收購截止日期 當日或之前完成YAK收購及本公司可能決定的任何其他條件為條件。

(C)            在所有其他情況下，如本公司須根據本特別強制性贖回規定贖回證券，則本公司應在需要本公司贖回證券的事件發生後五個營業日內，以電子方式將贖回通知以電子方式送交或郵寄至證券持有人的註冊地址，並將副本送交受託人。 贖回通知亦會指明特別強制性贖回日期。

(D)            儘管有上述規定 ，於特別強制性贖回日期或之前的利息支付日期到期及應付的證券利息分期付款，須於該等利息支付日期按證券及本契約於相關記錄日期收市時的 支付予登記持有人。如於特別強制性贖回日或紐約市時間上午11：00前，於該特別強制性贖回日及之後，將足夠支付於特別強制性贖回日所贖回的證券價格的款項 交存予受託人或付款代理，則該證券將停止計息。

第十二條
法律違約和契約違約

第12.01節. 可選擇使法律無效或公約無效。。本公司可隨時根據董事會的選擇，在高級人員證書中載明的董事會決議的證明下，選擇將第12.02條或第12.03條適用於所有未償還證券，同時遵守本條第12條所述的條件。

第12.02節. 法律上的失敗和解職. 當本公司根據第12.01節行使適用於本第12.02節的選擇權時，本公司和每一位擔保人在滿足第12.04節規定的條件後，應被視為在滿足下列條件之日(下文中)解除了對所有未償還證券(包括擔保)的義務。法律上的失敗“)。為此目的，法律上的失效意味着公司和擔保人應被視為已償付和清償未償還證券(包括擔保)所代表的全部債務，此後僅就第12.05節和下文第(I)和(Ii)款所述的本契約其他部分而言，這些債務應被視為“未償債務”，並已履行此類證券、擔保和本契約項下的所有其他義務(受託人應公司的書面要求並自費簽署正式文書承認該債務)，以下規定除外，這些規定將繼續有效，直至以其他方式終止或解除 項下的規定：

(I)未償還證券持有人在第12.04節所指的信託到期時，獲得有關該等證券的本金付款、利息或溢價(如有的話)的權利(            )；

(Ii)           根據第二條、第三條和第10.02節規定的公司對此類證券的義務；

(Iii)          受託人在本協議項下的權利、權力、信託、責任和豁免權，以及公司和擔保人在相關事宜上的義務；及

(4)          這條 第十二條。

在遵守本第XII條的情況下，本公司可根據第12.02節行使其選擇權，儘管先前已根據第12.03節行使其選擇權。

第12.03節. 聖約的失敗。當公司根據第12.01節行使適用於第12.03節的選擇權時，在滿足第12.04節規定的條件的前提下，公司和每一位擔保人應在第12.04節規定的條件得到滿足之日及之後，解除其在第10.06、10.09、10.10、10.11、10.12節所包含的契諾以及根據第9.01(Ii)節提供的關於未償還證券的任何契諾下的各項義務。 “聖約的失敗“)，此後，就持有人與該等契諾有關的任何指示、放棄、同意或聲明或行為(及其任何後果)而言，該證券應被視為非”未清償“，但就本協議項下的所有其他目的而言，應繼續被視為”未清償“(不言而喻，該等證券在會計上不應被視為未清償)。為此，公約失效是指，對於未償還的證券和擔保，公司和擔保人可以不遵守任何此類公約中規定的任何條款、條件或限制，無論是直接或間接的，原因是在本合同其他地方提及任何此類公約，或由於在任何此類公約中提及本條款中的任何其他條款或任何其他文件中的任何規定，因此公司和擔保人不承擔任何責任，但除上文所述外，本契約的其餘部分以及該等證券和擔保不受影響。此外，在公司根據第12.01節適用於第12.03節的選擇權行使權利時，如果第12.04節規定的條件得到滿足，則第5.01(3)至5.01(5)節不構成違約事件。

第12.04節. 法律或契約無效的條件 。為了根據第12.02條或第12.03條行使法律效力或公約效力：

(I)             公司必須為持有人的利益，以信託方式不可撤銷地向受託人存放美元現金、不可贖回的美國政府債務或兩者的組合，其金額應足以在規定的支付日期或適用的贖回日期(視情況而定)支付未償還證券的本金或利息和溢價，且不考慮任何利息再投資。並且公司必須指明證券是在所述的 付款日期，還是在特定的贖回日期；提供在任何需要支付適用溢價的失敗時，存入受託人的金額應足以支付相等於存款日期計算的適用溢價 的金額，而截至贖回日期的任何赤字只需在贖回日期或之前存入受託人；

(Ii)           在根據第12.02條進行選擇的情況下，公司必須向受託人提交大律師的意見，確認：

(1)本公司已收到美國國税局的裁決或已發佈裁決；或

(2)自本契約生效之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，

在任何一種情況下，並基於 律師的意見應確認，未償還證券的持有者不應因此類法律失效而確認聯邦所得税的收入、收益或虧損，並應按與未發生此類法律失效時相同的方式和時間繳納相同金額的聯邦所得税；

(Iii)            在根據第12.03條進行選擇的情況下，本公司必須向受託人提交一份律師意見，確認未償還證券的持有人 不應因該《公約》的失效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或虧損，並應按與未發生該《公約》的情況相同的方式和時間繳納相同數額的聯邦所得税；

(Iv)            在存款之日，不應發生並持續發生任何違約或違約事件(但因借入適用於該存款的資金而導致的違約或違約事件除外)，且存款不得導致違反或違反本公司或任何擔保人所依據的任何其他文書，或構成違約 ；

(V)            該 法律上的失效或公約上的失效不應導致違反或違反本公司或其任何附屬公司作為一方或本公司或其任何附屬公司受其約束的任何重大協議或文書(本契約除外)下的違約；

(Vi)            公司必須向受託人遞交一份高級職員證書，説明該筆存款並非本公司作出該筆存款的目的， 目的是讓證券持有人勝過本公司的其他債權人，意圖挫敗、妨礙、拖延或欺詐本公司或其他債權人；及

(Vii)            公司必須向受託人提交一份高級人員證書和一份律師意見，每一份都説明與法律無效或《公約》無效有關的所有先決條件均已得到遵守。

第12.05節. 以信託形式保管的存款和政府證券；其他雜項規定。在符合第12.06條的規定下，存放於受託人(或其他符合條件的受託人，為第12.05條而統稱)的所有金錢和不可贖回的美國政府債務(包括其收益)受託人“)根據第12.04條，未償還證券應 以信託形式持有，並由受託人根據有關證券及本契約的規定，直接或透過任何付款代理(包括以付款代理身份行事的公司)向該等證券持有人支付所有到期及到期應付的本金、溢價及利息，但除非法律規定，否則該等款項無須與其他基金分開 。

本公司應向受託人支付根據第12.04節存放的現金或不可贖回的美國政府債務或就其收到的本金和利息而徵收或評估的任何税款、手續費或其他費用，並對其進行賠償，但根據法律 由未償還證券持有人承擔的任何該等税款、手續費或其他費用除外。

儘管第XII條有任何相反規定 受託人應應公司的要求不時向公司交付或支付第12.04節規定由其持有的任何款項或不可贖回的美國政府債務，其金額超過為實現同等法律效力或公約效力而需要繳存的金額。

第12.06條。償還給公司的款項. 任何存放於受託人或任何付款代理人的款項，或隨後由公司以信託形式持有以支付保費本金的任何款項，如有任何保證金或任何證券的利息，則在該本金、保費或利息到期後兩年內無人認領，應應公司的要求支付給公司，或(如當時由公司持有)解除該信託；此後，該證券的持有人應被允許只向公司尋求付款，而受託人或該付款代理人對該信託款項的所有法律責任以及公司作為該信託資金受託人的所有法律責任即告終止；提供, 然而，，受託人或付款代理人在被要求作出任何該等償還前，應自費安排在《紐約時報》及《華爾街日報》(國家版)上刊登一次通知，通知該等款項仍無人認領 ，並且在通知或刊登日期起計不少於30天的指定日期後，該筆款項當時任何無人認領的餘額應償還予本公司。

第12.07節. 復職。如果受託人或付款代理人因任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止任何美元或不可贖回的美國政府債務的命令或判決而無法根據第12.02或12.03節(視屬何情況而定)適用此類債務，則公司和擔保人在本契約和證券項下的義務和擔保應恢復並恢復，如同沒有根據第12.02或12.03節發生存款一樣，直到受託人或付款代理人被允許根據第12.02或12.03節(視屬何情況而定)使用所有這些資金； 提供, 然而，如本公司在其責任恢復後支付任何證券的本金或任何溢價或利息，則本公司將取代該證券持有人從受託人或付款代理人所持有的款項中收取該等款項的權利。

第十三條
保修

第13.01條。擔保。每名擔保人 在此無條件及不可撤銷地以優先無抵押方式，共同及個別地向每名持有人及受託人及其繼承人及受讓人作出以下保證：(A)到期時(不論是到期、加速、贖回或以其他方式)足額及即時支付證券的本金及利息，以及本公司在本契約及證券項下的所有其他貨幣義務；及(B)在適用的寬限期內，全面及迅速履行本公司在本契約及證券項下的所有其他債務(以下統稱為“擔保義務 “)。各擔保人還同意，擔保義務可以全部或部分延長或續展，而無需得到擔保人的通知或進一步同意，且即使任何擔保義務延期或續展，擔保人仍應受本條第十三條的約束。

任何附屬擔保人因擔保而須為證券支付的任何款項，超過以下計算的數額：(br}(I)附屬擔保人根據各自擔保為證券支付的總金額乘以(Ii)該附屬擔保人在附屬擔保書執行之日的淨資產(按照公認會計原則確定)與所有附屬擔保人在該日的淨資產總額(根據公認會計原則確定)的比例(以分數表示)的乘積，然後，該附屬擔保人應由其他附屬擔保人根據該附屬擔保人在尋求強制執行附屬擔保之日各自的淨資產(根據公認會計準則確定)，按比例償還超出的數額。本款僅用於界定附屬擔保人之間的相對權利，本款規定的任何內容均無意或將損害附屬擔保人根據其各自的附屬擔保人承擔的連帶義務。

擔保人有權向任何不付款的擔保人尋求出資，但此種權利的行使不得損害持有人在任何擔保下的權利；提供, 然而，，如果違約已經發生並且仍在繼續，則在全額支付本合同項下的所有擔保義務之前，應暫停就該分攤權獲得付款的權利。

每位擔保人均放棄向本公司提交、要求本公司付款和向本公司提出抗辯，並放棄拒絕付款的拒付通知。每位擔保人 放棄證券或擔保義務項下的任何違約通知。每個擔保人在本協議項下的義務不應 受到以下情況的影響：(A)任何持有人或受託人未能根據本契約、證券或任何其他協議或以其他方式對本公司或任何其他人士提出任何索賠或要求或執行任何權利或補救；(B)任何上述條款的延期或續期；(C)本契約、證券或任何其他協議的任何條款或規定的任何撤銷、放棄、修訂或修改；(D)解除任何持有人或受託人為擔保義務或其中任何擔保義務而持有的任何擔保；(E)任何持有人或受託人未能針對擔保義務的任何其他擔保人行使任何權利或採取任何補救措施； 或(F)任何擔保人所有權的任何變更(須遵守第13.05條的規定)。

每個擔保人還同意，其擔保 在到期時構成對付款、履約和合規的擔保(而不是對收款的擔保)，並放棄要求任何持有人或受託人對為支付擔保義務而持有的任何擔保採取任何手段的任何權利。

在法律允許的最大範圍內，每個擔保人的義務不應因任何原因而減少、限制、減損或終止，包括任何放棄、免除、退回、變更或妥協的索賠，也不應因擔保義務的無效、非法或不可執行或其他原因而受到任何抵銷、反索賠、補償或終止的抗辯。在法律允許的最大範圍內，在不限制前述一般性的情況下，任何持有人或受託人未能主張任何債權或要求，或未能強制執行本契約、證券或任何其他協議下的任何補救措施，或因任何違約、違約、拖延、故意或其他原因而放棄或修改本契約、證券或任何其他協議下的任何補救措施，不應 解除、損害或以其他方式影響本擔保人的義務。或任何其他作為或事情，或不作為或延遲作出任何其他行為或事情，而該等作為或事情可能或可能以任何方式或在任何程度上改變該擔保人的風險，或在其他情況下作為 解除每一擔保人在法律或衡平法上的責任。

各擔保人還同意，如果任何持有人或受託人在本公司破產、重組或其他情況下，在任何時間撤銷對任何擔保義務本金或利息的支付或其任何部分，則其在本協議中的擔保應繼續有效或恢復(視具體情況而定)。

為促進前述規定，但不限於任何持有人或受託人根據本協議在法律上或在衡平法上對每位擔保人享有的任何其他權利，當公司未能在任何保證義務到期時支付任何保證義務的本金或利息時，無論是在到期日、通過加速、贖回或其他方式(在適用的寬限期內)，或履行或遵守任何其他保證義務(在適用的寬限期內)，各擔保人在此承諾，並在收到受託人的書面要求後立即付款，或促使以現金形式向持有人或受託人支付一筆金額，金額相當於(I)該等保證義務的未付本金金額，(Ii)該等保證義務的應計及未付利息(但僅限於法律不禁止的範圍)及(Iii)對持有人或受託人的所有其他金錢保證義務。

各擔保人同意，在所有擔保義務得到全額償付之前，擔保人無權就本擔保的任何擔保義務向持有人享有任何代位權。各擔保人還同意，一方面在擔保人與持有人和受託人之間，(X)為了本擔保的目的，(X)本擔保的擔保義務可以按照第五條的規定加速到期，儘管有任何中止、強制令或其他禁令阻止加速履行本擔保的擔保義務，以及(Y)在任何聲明加速履行本擔保義務的情況下，就本第13.01節而言，此類保證義務(不論是否到期和應付)應立即由每個擔保人到期並支付。

每個擔保人還同意支付受託人或任何持有人在執行第13.01條規定的任何權利時發生的任何和所有費用 和費用(包括合理的律師費和開支)。

第13.02條。法律責任的限制. 儘管本契約有任何相反的條款或規定，但每個擔保人在本契約項下擔保的債務的最高合計金額不得超過在不提供本契約的情況下可在本契約下擔保的最高金額，因為它與此類擔保人有關，根據有關欺詐性轉讓或欺詐性轉讓的適用聯邦或州法律，該等擔保人可被宣告無效。

第13.03條。執行和交付 保證書。在證券上背書的擔保應採用附件B規定的格式。每個擔保人在此同意以該格式履行其擔保，並在經受託人認證和交付的每份證券上背書。

每份擔保應由該擔保人的董事會主席、副董事長、總裁、財務總監、副總裁或任何非公司擔保人的授權簽字人中的任何一人代表各自的擔保人簽署。任何或所有這些官員在擔保書上的簽名可以是手工、傳真或電子簽名。

帶有個人的手工、傳真或電子簽名的擔保，在任何時候都是擔保人的適當主管人員，應對擔保人具有約束力，即使這些個人或他們中的任何人在該擔保被背書的擔保認證和交付之前已不再擔任該職位，或在擔保之日不再擔任該職位。

根據第三條，每份擔保均應登記、轉讓、交換和註銷，並應以最終或全球形式持有，其方式與擔保所涉及的擔保相同。

受託人交付任何保證金，經本合同項下的認證後，即構成代表擔保人妥善交付保函。每一擔保人在此共同和各自同意，其在第13.01條規定的擔保應保持完全有效，即使未能在任何擔保上背書。

第13.04節. 擔保人可以在某些條款下合併， 等。本契約或任何證券或任何擔保所載任何事項，不得阻止擔保人與本公司或擔保人合併或合併，或將全資受限制附屬公司與擔保人合併併成為擔保人，亦不得阻止將擔保人的全部或實質資產或擔保人的股本出售或轉讓給本公司或擔保人。

第13.05節. 釋放擔保人. 附屬擔保人的擔保應自動解除其在證券上背書的擔保和本條第十三條下的所有義務，而無需採取任何進一步行動或簽署或交付或任何文件：(I)將子公司擔保人的全部股本出售或以其他方式處置(包括通過合併或合併)給並非(在交易生效之前或之後)本公司或受限制附屬公司的人；提供本契約不禁止此類出售或處置；(Ii)將該附屬擔保人的全部或幾乎所有資產(包括通過合併或合併的方式)出售或處置給不是(在該交易生效之前或之後)本公司或受限制附屬公司的人；提供本契約不禁止此類出售或處置；(三)擔保人清算或解散；提供不應因違約或違約事件而發生違約或違約事件，或違約或違約事件不應因此而發生或已經發生且仍在繼續；(Iv)根據第十二條的法律失敗或公約的失敗或根據第四條的清償和解除；(V)如果公司適當地指定作為本契約下的附屬擔保人的任何受限子公司為非受限子公司；(Vi)在收到 持有人根據第九條規定的所需證券百分比的同意後；(Vii)應公司的請求，在任何暫停期間 ；或(Viii)(A)如果該附屬擔保人在公司根據ABL信貸協議支付本公司債務的擔保下被免除其義務，或(B)在該附屬擔保人沒有任何 本應要求該附屬擔保人根據第10.11節訂立擔保協議的未償債務時。 在公司向受託人交付高級職員證書，表明該交易是按照本條款的規定進行的情況下，受託人應簽署任何合理需要的文件，以證明該擔保人 免除了其在證券上背書的擔保和本第十三條所規定的義務。

第13.06節. 繼承人和受讓人第(Br)條第XIII條對每名擔保人及其繼承人和受讓人具有約束力，並應有利於受託人和持有人的繼承人和受讓人的利益，如果任何持有人或受託人轉讓權利，則在本契約和證券中授予該當事人的權利和特權應自動延伸和歸屬於該受讓人或受讓人，一切均受本契約的條款和條件的限制。

第13.07條。無豁免等受託人或持有人未能或延遲行使本條第XIII條所規定的任何權利、權力或特權，並不構成放棄，亦不得因單一或部分行使該等權利、權力或特權而妨礙其他或進一步行使任何權利、權力或特權。受託人和本協議中明確規定的持有人的權利、補救和利益是累積的，並不 排除根據本條第十三條可能在法律、衡平法、成文法或其他方面享有的任何其他權利、補救或利益。

第13.08節. 修改等 對第XIII條任何條款的任何修改、修改或放棄，或擔保人對其任何偏離的同意，在任何情況下均無效，除非該修改、修改或放棄應以書面形式進行並由受託人簽署，然後該放棄或同意僅在特定情況下有效，且僅適用於所給出的目的。在任何情況下，對擔保人的通知或要求不應使該擔保人或任何其他擔保人有權在相同、相似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求。

本文書可簽署為任意數量的副本，每個副本應被視為正本，但所有此類副本應共同構成一個 和同一份文書。通過傳真或PDF傳輸交換本契約副本和簽名頁，對於本契約雙方而言，應構成本契約的有效簽署和交付，並可在所有 目的中替代原始契約。無論出於何種目的，通過傳真或PDF傳輸的本協議各方的簽名均應視為其原始簽名。

茲證明，本契約已於上述日期正式籤立，特此聲明。

[契約簽名頁]

[契約簽名頁]

附表A

與擔保有關的條款

1.定義             

1.1            定義。

就本附錄而言，以下 術語應具有以下含義（其他大寫術語應具有契約中定義的各自含義）：

“有效證券”是指經過認證的 證券，不包括全球證券傳奇。

“存管機構”指存管信託 公司、其提名人及其各自的繼任者。

“經銷合規期”，就任何證券而言，指自(A)根據S條例首次向分銷商以外的人士(定義見證券法S條例)發售該等證券之日起計連續40天的期間，幷包括(B)該等證券的發行日期，本公司應迅速向受託人發出有關通知，及(B)該證券的發行日期。

“全球證券傳奇”係指本契約附件A中該標題下所述的傳説。

“初始購買者”指(I)就發行日期發行的證券而言，購買協議所列的初始購買者；及(Ii)就每次發行額外證券而言，指根據相關購買協議購買該等額外證券的人士。

“購買協議”指(A)本公司、擔保人和摩根士丹利有限責任公司(作為初始購買者的代表)於2024年3月7日簽訂的購買協議，以及(B)與額外證券有關的任何其他類似購買協議。

“合格機構買方”係指規則第144A條所界定的“合格機構買方”。

“S條例”是指根據證券法 規定的S條例。

“S證券條例”是指根據S條例在美國境外發行和銷售的所有證券。

“受限證券圖例”是指本協議第2.3(E)(I)節所述的圖例。

“規則144A”係指證券法下的規則144A 。

“規則144A證券”是指依據規則144A向QIB發行和出售的所有證券。

“規則501”指證券法下的規則501(A)(1)、 (2)、(3)或(7)。

“證券託管人”指全球證券的託管人(由託管人指定)或其任何繼承人，最初為受託人。

“轉讓受限證券”是指 最終證券和任何其他帶有或被要求帶有受限證券圖例的證券。

1.2            其他 定義。

2.             The Securities 證券

2.1.            表格。

(A)            於本公告日期發行的證券應(I)由本公司根據購買協議發售及出售，及(Ii)轉售， 最初只出售予(1)依據規則第144A條合理相信為合格投資者的人士及(2)依據規則S轉讓給美國人士以外的人士 (定義見S規則)。該等證券其後可根據S規則轉讓予合格境外機構及購買者(其中包括)，但須受本規則所載轉讓限制的規限。本公司可根據適用法律，根據一份或多份購買協議，不時發售或出售在本協議生效日期後發售的額外證券。

(B)            環球證券。第144A條證券最初應以一個或多個永久全球證券的形式發行， 完全註冊的形式(統稱為“144A規則全球證券”)；S證券最初應以一個或多個臨時全球證券的形式以完全註冊的形式發行(統稱為“S全球證券臨時規定”)，並與一項永久全球證券(“永久規定S全球證券”)、“S全球證券規定”一起發行，在每種情況下均不含利息券，並帶有全球證券傳奇和受限證券傳奇。 應代表其所代表的證券的購買者向證券託管人存放，並以託管人或託管人的名義登記，由本公司正式籤立，並經受託人認證，如本契約所規定的 。

在以下情況下，可以將臨時條例中的實益權益與規則144A中的利益進行交換：(1)此類交換與根據規則144A進行的證券轉讓有關；以及(2)臨時條例中的實益權益的轉讓人S全球證券首先向受託人提交書面證明(採用證券背面規定的格式) ，表明該臨時條例中的實益權益正在被轉讓(A)給轉讓人合理地認為是QIB的人，(B)根據美國和其他司法管轄區 州和其他司法管轄區的所有適用證券法，在符合規則144A和(C)要求的交易中為自己或QIB的賬户購買的人。

規則144A全球證券的實益權益 只有在轉讓人首先向受託人提交書面證書 (採用證券背面規定的格式)，表明此類轉讓是按照S規則第903或904條或證券法第144條(如適用)的所有適用的 要求和條件進行的情況下，方可將規則144A全球證券的實益權益以S全球證券的權益的形式轉讓給接受交割的人，無論是在分銷合規期結束之前或之後。

第144A條全球安全規則、S全球安全臨時規則和S全球安全永久規則在本文中統稱為“全球安全” ，並統稱為“全球證券”。全球證券的本金總額可通過對受託人和託管人或其代名人的記錄以及以下規定的附表進行調整而不時增加或減少。

(C)            賬簿條目 條款。本第2.1條(C)項僅適用於交存於託管人或其代表的全球擔保。

本公司須根據第2.1(C)條及第2.2條的規定，並根據本公司一名高級職員簽署的本公司命令，初步認證及交付一份或多份環球證券：(I)須登記於該等全球證券或環球證券的託管人或該託管人的代名人名下，及(Ii)由託管人交付予該託管人，或根據該託管人的指示或由受託人作為證券託管人持有。

託管機構的成員或參與者(“代理成員”)在本契約下不享有由託管機構或受託人以證券託管人的身份代表其持有的任何全球證券的權利，且託管機構可在任何情況下將本公司、受託人及其任何代理或受託人視為該等全球證券的絕對所有者。儘管有上述規定，本章程並不阻止本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人在託管人與其代理人成員之間實施託管人提供的任何書面證明、委託書或其他授權 該託管人行使任何全球證券中實益權益持有人的權利的慣例 。

(D)            最終證券 。除第2.3或2.4節另有規定外，環球證券的實益權益擁有人無權 接受認證證券的實物交割。

2.2            認證。 受託人應認證並在本公司一名高級管理人員簽署的公司訂單上交付(A)本金總額為1,100,000,000美元的原始發行證券，以及(B)在符合本契約條款的情況下，不限本金總額的額外證券。該命令應規定待認證的證券的金額、原始證券發行的認證日期，如果是在發行日期之後根據《契約》第3.13節發行額外的證券，則應證明此類發行符合本契約。

2.3.            轉賬和交換。

(A)            轉讓和最終證券的交換。當最終證券向證券註冊處提交請求時：

 (I)            to 登記此類最終證券的轉讓；或

 (Ii)            將此類最終證券交換為等額本金的其他授權面值的最終證券，

如果交易的合理要求得到滿足，擔保註冊處應按要求登記轉讓或進行交易。提供, 然而，，最終證券 因轉讓或交換而交出：

(1)須由本公司及證券註冊處處長合理滿意格式的書面轉讓文書妥為批註或附上，並由持有人或其以書面正式授權的受權人正式籤立。

(2)在轉讓受限證券的情況下，應附上以下附加信息和文件(視情況而定)：

(A)如果該等最終證券正由持有人交付證券註冊處登記，以該持有人的名義登記，而無須轉讓該持有人的證明(採用證券背面所載的格式)，則為            ；或

(B)            (如果此類最終證券正在轉讓給公司)，表明這一點的證明(採用證券背面規定的格式)；或

(C)如果 此類最終證券是根據證券法第144條規定的登記豁免轉讓的，或依據證券法登記要求的另一豁免轉讓，(X)表明這一點的證明(採用證券背面規定的形式)和(Y)如果公司提出要求，則轉讓            。律師的意見或其他令其合理滿意的證據，説明是否遵守第2.3(E)(I)節所述的圖例中規定的限制。

(B)            對轉讓最終擔保以取得全球擔保的實益權益的限制 。除非滿足以下規定的 要求，否則不得將最終擔保交換為規則144A全球擔保或永久法規S全球擔保的實益權益。受託人在收到正式擔保後，以公司和證券註冊處處長合理滿意的形式提交一份書面轉讓文書，連同：

(I)            證明 (採用證券背面規定的格式)，證明該最終證券或者(A)根據規則144A被合理地認為是合格投資銀行的人轉讓，或者(B)在分銷合規期屆滿後由最初依據S規則購買該證券的人轉讓給選擇以永久法規S全球證券中的實益權益的形式持有其在該證券中的權益的買方；以及

(Ii)            書面指示，指示受託人或指示證券託管人根據規則144A全球證券(如根據第(B)(I)(A)款轉讓)或永久法規S全球證券(如根據(B)(I)(B)轉讓)對其賬簿及記錄作出調整，以反映規則144A全球證券或永久法規S全球證券所代表的證券本金總額的增加。在適用的情況下，此類指示應包含 有關存託賬户的信息，

則受託人應取消該最終證券，並導致或 指示證券託管人按照託管人與證券託管人之間存在的長期指示和程序，安排將規則144A全球證券或永久規則S全球證券(視情況而定)所代表的證券本金總額增加將交換的最終證券的本金總額 ，並應將規則144A 全球證券或永久規則S全球證券(視適用情況而定)中的實益權益貸記或導致貸記該指示中指定的人的賬户的實益權益。等同於最終保證金的本金，因此 取消。如果當時並無規則144A全球證券或永久法規S全球證券(視何者適用而定)未清償，且適用的全球證券先前並未根據第2.4節的規定兑換為經認證的證券，則本公司應 應發行及受託人應在本公司以高級人員證書的形式發出書面命令後，以適當本金金額認證新的 適用全球證券。

 (C)            轉讓和全球證券交易。

 (I)            全球證券或其實益權益的轉讓和交換應通過託管機構根據本契約(包括對轉讓的適用限制，全球證券的實益權益的轉讓人應按照託管人的 程序發出書面命令，其中包含有關託管人的參與者賬户的信息，該賬户將被記入該全球證券或另一全球證券的實益權益的貸方。該賬户應按照該順序記入適用的全球證券的實益權益的貸方 ，轉讓人的賬户應借記與轉讓的全球證券的實益 權益相等的金額。

 (Ii)          如果提議的轉讓是將一項全球證券的實益權益轉讓給另一項全球證券的實益權益，則安全登記處應在其賬簿和記錄中反映該權益轉讓至的日期和該全球證券本金金額的增加情況 該權益將被轉讓的金額與將如此轉讓的利息本金金額相等。證券註冊處應在其賬簿和記錄中反映轉移該利息的全球證券本金的日期和相應的減少額。

 (Iii)         儘管有本附錄的任何其他規定(第2.4節中的規定除外)，全球擔保不得作為一個整體轉讓，除非由託管機構轉讓給託管機構的代名人，或託管機構的代名人或另一託管機構的代名人，或託管機構或任何此類託管機構或該繼任託管機構的代名人。

 (Iv)         在根據第2.4節將全球證券交換為最終證券的情況下，此類證券只能按照與第2.3節的規定基本一致的程序(包括證券背面旨在確保此類轉讓符合規則第144A條、S規則或證券法規定的其他適用豁免規定的認證要求)和本公司可能不時採用的其他程序進行交易。

 (D)          臨時條例轉讓限制S環球證券。在分銷合規期內，S全球證券臨時法規中的實益所有權權益 只能(I)出售、質押或轉讓給本公司，(Ii)根據S法規進行的離岸交易 (以交換永久法規S全球證券的權益為目的的交易除外)或(Iii)根據證券法項下的有效登記聲明出售、質押或轉讓，在每種情況下均根據美國任何州的任何適用證券法。

 (E)          傳奇。

 (I)           除以下第(Ii)、(Iii)和(Iv)款允許的情況外，證明規則144A全球證券、臨時法規S全球證券和永久法規S全球證券(以及為此而發行的所有證券或作為其替代的所有證券)的每張證券證書應帶有基本上以下形式的圖例(圖例中每個定義的術語僅為圖例的目的定義為 此類)：

本證券未根據修訂後的1933年《證券法》(簡稱《證券法》)或任何州證券法註冊。在沒有此類登記的情況下，或除非此類交易獲得豁免或不受登記的限制，否則不得重新要約、出售、轉讓、轉讓、質押、擔保或以其他方式處置本擔保或本合同中的任何權益或參與。

本證券的持有人在接受本協議時(1)表示：(A)IT是“合格機構買家”(定義見證券法頒佈的第144A條)，(B)IT是非美國人，並且正在根據證券法頒佈的S法規所指的離岸交易並根據進行此類購買的司法管轄區適用的法律收購此證券。或(C)IT是根據證券法頒佈的法規D所指的“認可投資者”，並且(2)同意在以下日期之前提供、出售或以其他方式轉讓此類證券[在第144A條的情況下，附註：在本規則原始發行日期較晚的一年後，任何額外票據的原始發行日期和該公司或該公司的任何關聯公司為該證券(或該證券的任何前身)所有者的最後日期，][在本條例的情況下，S指出： 在本條例原發行日期較遲的40天后，任何額外票據的最初發行日期和該證券(或該證券的任何前身)首次根據S條例向經銷商以外的人提供的日期(如《S條例》第902條所界定)。]僅限於(A)發行人或其任何附屬公司，(B)在證券根據第144A條有資格轉售的情況下，向IT合理地相信為其自身賬户或為合格機構買家的賬户購買的人(根據證券法頒佈的第144A條的定義)，通知轉讓是依據第144A條進行的。(C)根據S條例所指的在美國境外發生的要約和銷售，並按照作出該購買的司法管轄區內適用於IT的法律，(D)向D條例所指的“認可投資者”，表明 正在為其自己的賬户或該認可投資者的賬户獲取證券，用於投資目的，而不是與 旨在或為了要約或出售而違反證券法的任何分銷；(E)根據根據《證券法》或依據另一項現有豁免而宣佈有效的《證券法》註冊聲明，但須受發行人及受託人或註冊處處長(視何者適用而定)在依據第(C)條作出任何該等要約、出售或轉讓之前的權利所規限，(D)或(F)要求以本證券另一面的形式交付轉讓證書 由轉讓人填寫並交付受託人或登記員。 在第144條規定的受限制證券的適用持有期屆滿後，應持有人的要求，本圖例將被刪除。“

 《S全球安全暫行規定》 除前述規定外，還應附有實質上如下形式的圖例：

“通過購買本票據，本票據持有人表示 它不是美國人，也不是為美國人的賬户購買的，是根據證券法下的S規定在離岸交易中購買本票據的。本票據(或其前身)最初是在根據修訂後的1933年《美國證券法》(以下簡稱《證券法》)獲得註冊豁免的交易中發行的，不得在美國境內或轉讓給任何美國人，或為任何美國人的賬户或利益而轉讓，除非符合證券法和所有適用的州證券法的註冊要求。

上述術語的含義與證券法S條例賦予它們的含義相同。

在發售開始或完成後40天內，交易商在美國境內進行的證券要約或出售(根據證券法的定義)可能違反證券法的登記要求，如果此類要約或出售不是按照證券法第144A條的規定進行的。“

每個最終擔保應附加以下 圖例：

對於任何轉讓，持有者將向證券登記和轉讓代理提交該轉讓代理可能合理要求的證書和其他信息，以確認該轉讓符合前述限制。

(Ii)            根據《證券法》第144條，轉讓受限證券(包括以全球證券為代表的任何轉讓受限證券)的任何出售或轉讓後，證券註冊處應允許其受讓人以轉讓受限證券換取不帶有上述説明的認證證券，並撤銷對轉讓此類轉讓受限證券的任何限制。如轉讓人以書面形式向證券註冊處證明該項出售或轉讓是依據規則第144條作出的(該等證明須採用證券背面所載格式)，並提供本公司合理要求的法律意見及其他資料，以確認該項轉讓是根據證券法的登記要求豁免或在不受證券法登記要求的情況下進行的。

(F)取消             或調整全球安全。當全球證券的所有實益權益已交換、轉讓、贖回、回購或註銷最終證券時，託管機構應將該等全球證券退還託管人以進行註銷，或由託管人保留並註銷。在該註銷之前的任何時間，如果某一全球證券的任何實益權益被交換為最終證券，並被轉讓以換取另一全球證券的權益、贖回、回購或註銷，則該全球證券所代表的證券的本金金額應減少，並應由受託人(如果其當時是該全球證券的證券託管人)就該全球證券作出調整，以反映此類減少。

(G)關於證券轉讓和交換的            義務 。

(I)            以 允許轉讓和交易的註冊，公司應執行，受託人應安全註冊官的請求對最終證券和全球證券進行認證。

(Ii)除本契約第3.06節的規定外，任何證券轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交換登記有關的税費或其他政府費用的金額，但根據本契約第3.04、9.06或11.08節的交易所或根據本契約第10.10節的任何控制權變更要約，本公司可要求支付足夠的金額以支付任何與證券轉讓或交換登記相關的税費或其他政府費用。            在任何這樣的情況下，都不涉及任何轉移。

(Iii)            在提交任何證券轉讓登記的適當提示前，本公司、受託人、付款代理人或證券登記處 可為收取該證券的本金及利息及所有其他目的(不論該證券是否逾期)而將以其名義登記該證券的人士視為該證券的絕對擁有人，而不論該證券是否逾期，本公司、受託人、付款代理人或證券登記處均不受相反通知影響。

(Iv)            根據本契約條款在任何轉讓或交換時發行的所有證券應證明相同的債務，並在本契約項下享有與該轉讓或交換時交出的證券相同的利益。

(H)            第 受託人的義務。

(I)            受託人對全球證券的任何實益擁有人、託管人或託管人的任何其他人，對於託管人或其代名人或其任何參與者或成員的記錄的準確性，對於證券中的任何所有權權益，或向任何參與者、成員、受益所有者或其他人(託管人除外)交付任何通知(包括任何贖回通知)或支付任何金額，不承擔任何責任或義務。在 項下或關於該等證券。本證券項下向持有人發出的所有通知和通信以及向持有人支付的所有款項應僅發給登記持有人(在全球證券的情況下，登記持有人應為託管人或其代名人)。實益所有人在任何全球證券中的權利只能通過託管機構行使，但須遵守託管機構適用的規則和程序。受託人可以依賴於託管機構提供的有關其成員、參與者和任何實益所有人的信息，並應受到充分保護。

(Ii)            受託人沒有義務或責任監督、確定或查詢是否符合根據本契約或適用法律對任何擔保的任何轉讓施加的任何限制(包括任何全球擔保的託管參與者、成員或實益所有人之間的任何轉讓)，但要求交付本契約條款明確要求的證書和其他文件或證據，並在本契約條款明確要求的情況下和在明確要求時這樣做，受託人沒有義務或義務進行調查。 並對其進行檢查，以確定是否實質上符合本協議的明示要求。

2.4            最終證券。

(A)            A 根據第2.1節存放於託管機構或受託人作為證券託管人的全球證券，應以最終證券的形式向其實益所有人轉讓，本金總額等於該全球證券的本金，以換取該全球證券，僅當此類轉讓符合第2.3節，且(I)託管銀行通知本公司，其不願或無法繼續作為此類全球證券的託管機構，或者託管銀行在任何時候不再是根據《交易法》註冊的“結算機構”，且本公司未在通知之日起90天內或在本公司意識到此類終止後指定繼任託管機構，或(Ii)違約事件已發生且仍在繼續，或(Iii)本公司全權酌情決定，書面通知受託人它選擇根據本契約發行 認證證券。

(B)            根據第2.4節可轉讓給其實益所有人的任何全球證券，應由託管機構 將其全部或不時免費轉讓給受託人，受託人應在此類全球證券的每一部分轉讓後進行認證並交付等額的授權面值的最終證券的本金總額。根據本節轉讓的全球證券的任何部分應僅以2,000美元或超過1,000美元的整數倍的面額籤立、認證和交付，並以託管人指示的名稱登記。除第2.3(E)節另有規定外，任何以最終證券的形式交付以換取全球證券權益的認證證券應具有受限證券傳奇。

(C)            在符合第2.4(B)節規定的情況下，全球證券的註冊持有人可授予委託書或以其他方式授權任何人，包括代理會員和可能通過代理會員持有權益的人，採取持有人根據本契約或證券有權採取的任何行動。

(D)            在 發生第2.4(A)(I)、(Ii)或(Iii)節規定的任何事件時，公司應迅速向受託人提供合理的完全登記形式的最終證券供應，不含利息券。

附件A

[形式的擔保]

[全球證券傳奇]

除非本證書由存託信託公司的授權代表提交，紐約公司(“存託”)，紐約，紐約州，紐約州，紐約，該公司 或其代理人的轉讓，交換或支付登記，並簽發的任何證書登記在CEDE& 公司的名義。或受託管理人授權代表要求的其他名稱(任何付款支付給受託管理人授權代表要求的其他實體)、任何轉讓、質押或以其他方式使用本合同的價值 任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本合同的其他用途是錯誤的，因為本合同的登記所有人與本合同有利害關係。

本全球證券的轉讓應僅限於向託管機構、託管機構的被指定人或其繼承人或該繼承人的被指定人轉讓 全部，但不限於部分轉讓，且本全球證券的部分轉讓應僅限於根據本協議背面所指契約中規定的限制進行的轉讓。

[臨時規定僅限S全球安全]

通過收購本票據，本票據持有人表示 其不是美國人，也不是為美國人的賬户購買，而是根據證券法下的S規定在離岸交易中收購本票據。本票據(或其前身)最初是在根據修訂後的1933年《美國證券法》(以下簡稱《證券法》)獲得註冊豁免的交易中發行的，不得在美國境內或轉讓給任何美國人，或為任何美國人的賬户或利益而轉讓，除非符合證券法和所有適用的州證券法的註冊要求。

以上用語的含義與證券法S條例賦予的含義相同。

在開始或完成發售後40天之前，交易商在美國境內進行的證券要約或出售(如證券法中所定義)可能違反證券法的註冊要求，如果此類要約或出售不是按照證券法第144A條的規定進行的。

[受限證券傳奇]

本證券未根據修訂後的《1933年證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州證券法註冊。在沒有此類登記的情況下，或除非此類交易獲得豁免或不受登記限制，否則不得重新要約、出售、轉讓、轉讓、質押、擔保或以其他方式處置該證券或任何權益或參與。

本證券的持有人在接受本協議時(1)表示(A)IT是“合格的機構買家”(定義見根據證券法頒佈的第144A條)，(B)IT是非美國人，並且是在根據證券法頒佈的S條例意義下的離岸交易中，並根據進行此類購買的司法管轄區內適用於IT的法律收購此證券的。或(C)資訊科技是根據證券法頒佈的規例D所指的“認可投資者”，及(2)同意在符合以下條件的日期前提供、出售或以其他方式轉讓該證券[在規則第144A條的情況下説明： 在本合同原始發行日期較晚的一年後，任何額外票據的原始發行日期和公司或公司的任何關聯公司為該證券(或該證券的任何前身)所有者的最後 日期，][在 監管案例中，S指出：以原發行日期中較遲的日期為準的40天后，任何額外票據的原始發行日期，以及本證券(或該證券的任何前身)首次根據S條例向 分銷商(如條例S第902條所界定)以外的人發售的日期]僅限於(A)發行人或其任何附屬公司， (B)在證券根據第144A條有資格轉售的情況下，向IT合理地相信是“合格機構買家”(如根據證券法頒佈的第144A條的定義)的人，為其自身賬户或合格機構買家的賬户購買，並向其發出通知，説明轉讓是依據第144A條進行的。(C)根據《S條例》所指的在美國境外發生的要約和銷售，並根據進行此類收購的司法管轄區內適用於IT的法律，(D)向 條例D所指的“認可投資者”購買證券，用於投資目的，而不是為了任何違反證券法的分銷，或為該認可投資者的賬户獲取擔保，而不是為了進行任何違反證券法的分銷， (E)根據已根據證券法或(F)宣佈生效的登記聲明， 在發行人和受託人或註冊人(視情況而定)根據第(C)、(D)或(F)款進行任何此類要約、出售或轉讓之前，要求 轉讓人填寫轉讓證書，並由轉讓人將其交付給受託人或註冊人。在第144條規定的受限制證券的適用持有期屆滿後，應持有人的要求，本圖例將被刪除。

[僅限最終安全保護]

對於任何轉讓，持有者將 向證券登記和轉讓代理提交轉讓代理可能合理地 為確認轉讓符合上述限制而合理要求的證書和其他信息。

聯合租賃(北美)公司

6.125釐高級票據，2034年到期

CUSIP編號：[911365 BR4][U91139 AK8]

不是。[美國911365BR47][USU91139AK85]

 聯合租賃(北美)有限公司是一家根據特拉華州法律正式成立和存在的公司(在此稱為“公司”，其術語包括 下文所指的任何契約繼承人)，現承諾將收到的價值支付給cede&Co.， 或註冊受讓人，本金列於本文件所附的2034年3月15日的全球證券增減附表中，並將從2024年3月11日起支付利息。或自付息或已妥為撥備的最近付息日期起計，自2024年9月15日起，每半年拖欠一次，自2024年9月15日起計，年利率6.125%，直至本金已付清或已妥為撥備為止；提供, 然而，，任何逾期的本金和保費以及任何此類利息分期付款應按6.125%的年利率計息(在該利息的支付應合法強制執行的範圍內)，自該等款項到期之日起至支付或正式撥備為止 。根據契約的規定，於任何付息日期應付及準時支付或已妥為支付的利息，應於該利息的正常記錄日期(即3月1日及9月1日(不論是否為營業日)，視乎情況而定)於該付息日期之前的 收市時，支付予本證券(或一項或多項前身證券)以其名義登記的人士。未如期支付或未正式規定的任何此類利息應立即停止在該常規記錄日期向持有人支付，並可支付給在特殊記錄日期交易結束時以其名義登記本證券(或一個或多個前身證券)的人，由受託人確定向 支付該違約利息，通知應在該特別記錄日期前不少於10天發給證券持有人。或在任何時間以不與該證券可能在其上上市的任何證券交易所的要求相牴觸的任何其他合法方式支付，並在該交易所可能要求的通知後支付，所有這些都在上述契約中更全面地規定。

 支付本證券的本金(和溢價，如有) 和本證券的利息應在公司在曼哈頓區為此目的而設立的辦事處或機構支付。 以支付時的美利堅合眾國硬幣或貨幣作為支付公共和私人債務的法定貨幣；提供, 然而，，根據公司的選擇，可以通過支票支付利息 郵寄至有權獲得利息的人的地址，該地址應出現在證券登記冊中。

 特此參考本證券背面所載的進一步條款 ，這些進一步條款就所有目的而言均具有與此處所載相同的效力 。

 除非此處的認證證書已 由本文背面提及的受託人通過手動、傳真或電子簽名簽署，否則本擔保不得 享有契約項下的任何利益，也不得因任何目的而有效或具有強制性。

 特此證明，公司已促使本保證書 正式簽署。

受託人的認證證書

這是中提到的證券之一
上述契約。

擔保倒置的形式

 本證券是本公司正式授權發行的證券之一，指定為2034年到期的6.125%優先票據(本證券)，在發行日期的本金總額限制為1,100,000,000美元，並將根據截至2024年3月11日的契約發行(此處稱為“本契約”，該術語應具有該文書賦予它的含義)，由本公司、其中所述的擔保人和作為受託人的真實銀行(此處稱為“受託人，“該術語包括任何繼承人(br}契約受託人)，請參閲契約，以獲得本公司、其中所指名的擔保人、受託人和證券持有人以及證券認證和交付所依據的條款的各自權利、權利限制、義務和豁免權的聲明。根據本契約第3.13節，本公司有權發行額外的證券。證券包括在發行日發行的證券和任何額外的證券。 在發行日發行的證券和任何額外的證券被視為本契約項下的單一證券類別。

 證券條款包括契約中明確規定的條款。契約中定義的和本文中未定義的術語的含義與契約中賦予的含義相同。 儘管本文有任何相反規定，證券仍受所有該等條款的約束，證券持有人應向該契約瞭解該等條款的聲明。

 除以下規定外，公司將無權在2029年3月15日之前選擇贖回本證券。

 本證券可在2029年3月15日或之後的任何時間以公司的 選擇權全部或部分贖回，贖回價格(以本金 金額的百分比表示)如下，另加贖回日的應計利息和未償利息(如果有)(受相關記錄日期的 記錄的持有人有權收到在相關利息支付日期到期的利息的權利限制)，如果贖回日期為自以下每一年的3月15日開始的12個月 期間：

 此外，在2027年3月15日或之前的任何時間或時間，公司可以選擇使用一次或多次股票發行的現金收益淨額，以贖回價格相當於證券本金 106.125%的贖回價格，贖回總額最多為證券本金的40.0%，外加到贖回日為止的應計未付利息；提供, 然而，， (1)在緊接該等贖回發生後，(1)於發行日發行的證券本金總額(不包括本公司及其附屬公司持有的證券)中至少有50.0%仍未贖回，及(2)贖回日期 於任何該等股權發售完成後120天內。

於2029年3月15日前，本公司可按其選擇權全部或部分贖回證券，贖回價格相等於證券本金的100%加上贖回日的適用溢價及應計及未付利息(如有)(但須受於有關記錄日期的持有人收取於有關付息日期到期的利息的權利規限)。

本公司可根據其選擇，同時根據本文所述的多種贖回方式贖回證券。

對於任何投標要約或控制要約的變更，如果持有當時未償還證券本金總額不低於90.0%的持有人有效投標，且 沒有在該要約中有效撤回該等證券，而本公司或代本公司提出要約的任何第三方購買了 持有人有效投標且未有效撤回的所有證券，則本公司或該第三方有權在不少於10天至不超過60天的提前通知日起給予不超過60天的通知。贖回購買後仍未贖回的所有證券，價格相當於要約中向每位持有人提出的價格( 可能低於面值)，加上未包括在要約付款中的應計利息和未付利息(如果有)，直至但不包括贖回日期，但不包括贖回日期，但須受相關記錄日期的記錄持有人有權收到在適用贖回日期之前或當天的相關 利息支付日期到期的利息。

“調整後國庫券利率”是指， 截至任何贖回日，(I)在贖回日之前至少兩個營業日(或在清償和清償的情況下，指在託管機構或支付代理人交存前兩個營業日)計算固定到期日的美國國債到期日收益率的最近一週內每個營業日的周平均值(如 在美聯儲統計新聞稿H.15(或，如果該統計新聞稿未如此發佈或適用的 信息不適用於此，則本公司出於善意選擇的任何類似市場數據的公開來源)) 最接近於贖回日期至2029年3月15日的期間(如果在2029年3月15日之前或之後的三個月內沒有到期日，則應確定與可比國債發行最接近的兩個已公佈到期日的收益率 ，調整後的國債利率應在直線基礎上根據該收益率進行內插或外推。如(I)或(Ii)如有關新聞稿(或任何後續新聞稿)並未於計算日期前一週發表，或 不包含該等收益率，則年利率相等於可比國庫券的半年等值到期收益率(以本金的百分比表示)的年利率相等於該贖回日的可比國庫券價格，在每種情況下均於緊接贖回日期前的 第三個營業日計算，而第(I)及(Ii)款中的每一項均另加0.50%。

“適用溢價”指， 就任何證券在任何贖回日期，

(1)本金的1.00%(            1.00%)；

(2)            超過(A)贖回日期的現值(I)上表所列證券於2029年3月15日的贖回價格加(Ii)截至2029年3月15日該等證券應支付的所有剩餘預定利息(但不包括截至贖回日期的應計及未付利息)，按相等於(B)該證券在該贖回日期的本金的折扣率計算。

 “可比國庫券”是指報價代理選擇的到期日最接近於贖回日期至2029年3月15日期間的美國國庫券，將在選擇時根據財務慣例用於定價 到期日最接近於2029年3月15日的新發行的公司債券。

 “可比國庫價”指， 就任何贖回日期而言，如經調整國庫券利率第(Ii)條適用，則為該贖回日期的三個參考國庫券交易商報價的平均值，或給予本公司的較小數字。

 “報價代理”是指公司選定的資金商的推薦人。

 “參考國債交易商”是指本公司選擇的三家國家認可的投資銀行公司中的每一家，它們都是主要的美國政府證券交易商。

 “參考國債交易商報價” 是指就每個參考國債交易商和任何贖回日期而言，該參考國債交易商在緊接該贖回日期之前的第三個營業日下午5：00向報價代理提出的平均投標和 可比國債要價，以本金金額的百分比表示。

 這些證券不受任何償債基金的約束。

 契約規定，在發生特別強制性贖回事件時，本公司有義務 按贖回價格贖回所有未贖回證券，贖回價格相當於贖回證券本金的100%，外加(但不包括)特別強制性贖回日期的應計和未付利息。

 契約規定，在第10.14節的規限下，本公司有義務在控制權發生變更時提出收購所有未償還證券的要約，收購價格相當於其本金的101%，外加截至購買之日的應計和未付利息(如果有)。

 如果僅根據控制權變更要約贖回或購買本證券的一部分，則在取消本證券時，應以本證券持有人的名義發行本證券中未贖回或未購買部分的新證券。

 本契約包含在本擔保的全部債務或與本擔保有關的某些限制性契約和違約事件的契約失效的任何時間的法律無效的條款 ，在每種情況下，只要符合本契約中規定的某些條件。

 如果違約事件將發生且仍在繼續，則可宣佈所有未償還證券的本金、溢價(如有)以及應計和未付利息(如有)按照契約規定的方式和效力予以到期和支付。

 本公司及受託人同意本公司及受託人在取得大多數持有人同意的情況下，隨時修訂及修改本公司的權利及義務及本公司的權利及本公司的證券持有人在本公司及受託人項下的權利(br}本公司當時尚未償還的本金總額)。本契約還包含條款，允許持有本證券當時未償還本金總額的規定的持有人代表所有證券持有人， 放棄公司遵守本契約的某些規定以及本契約項下的某些過往違約及其後果。 本證券持有人的任何此類同意或放棄對該持有人以及本證券和本證券登記轉讓後發行的任何證券的未來持有人 具有決定性的約束力。無論是否在本保證單上註明該同意或放棄。

 按照契約的規定並在符合契約條款的前提下，本證券的持有人無權就契約提起任何訴訟，或為指定接管人或受託人或根據該契約採取任何其他補救措施，除非該持有人事先已就該證券的持續違約事件向受託人發出書面通知。當時未償還證券本金總額不低於30.0%的持有人應已向受託人提出書面請求，要求就受託人違約事件提起訴訟，並向受託人提供令受託人滿意的賠償，受託人當時不得從持有人那裏收到與該請求不一致的多數證券本金總額 ，且在收到該通知、請求和賠償要約後60天內未提起任何此類訴訟。前述 不適用於本契約所述的某些訴訟，包括本證券持有人為強制執行本證券的本金或本證券的任何溢價或利息而提起的任何訴訟(或在贖回日期或之後，或在贖回日期或之後，或在根據控制權變更要約購買本證券的情況下，在相關購買日期或之後)。

 本協議並無提及本契約及本證券或本契約的任何條文，並不改變或損害本公司絕對及無條件的責任，即按本證券規定的時間、地點及利率，以硬幣或貨幣支付本證券的本金(及溢價，如有)及利息。

 如本契約所規定，並受其中規定的某些限制的約束，本證券的轉讓可在證券登記冊中登記，交回本證券後，可在公司位於紐約市曼哈頓區的辦事處或機構登記轉讓，轉讓文件應由公司和證券註冊處以令公司和證券註冊官滿意的形式簽署，並由本證券持有人或其書面授權的代理人正式籤立，並隨後發行一種或多種新證券，其授權面值和本金總額相同。鬚髮給指定的一名或多名受讓人。

 本證券僅以登記形式發行，不含面額為2,000美元及其1,000美元的任何整數倍的優惠券。如本契約所規定，並受該契約所載的若干限制的規限，如持有人要求交出相同本金金額的不同授權面額的相同本金證券，則該等證券可予以交換。

 任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司可要求支付足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項 。

 在正式提交本證券以登記轉讓之前，本公司、受託人和本公司的任何代理或受託人可就所有目的將以其名義登記本證券的人視為本證券的所有者，無論本證券是否逾期，本公司、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

 對本證券的利息應以一年360天為基礎計算，其中包括12個30天月。

 如本契約所規定，並受本契約所載的若干限制的規限，本公司在本契約及本證券項下的責任將根據本契約所規定的在本契約上背書的擔保而獲得擔保。持有本擔保的每個持有人均同意上述擔保的所有條款和規定。《契約》規定，每個擔保人在符合某些條件後應被免除擔保責任。

 本擔保中使用的所有術語，如在本契約中定義，應具有本契約中賦予它們的含義。

 本契約和本擔保應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，而不考慮其法律衝突原則。

作業表

要分配此安全性，請填寫下表：

我或我們將本保證金轉讓給

(打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼)_

(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或税號)_

並且不可撤銷地指定_代理人可以由他人代為代理。

____________________________________________________________

日期：_

____________________________________________________________

請按照您的名字在安全證另一邊簽名。

在《證券法》第144條所指的持有期屆滿之前發生的本證書所證明的任何證券的轉讓， 簽字人確認該等證券正在按照其條款轉讓：

選中下面的一個框

除非選中其中一個框，否則受託人 將拒絕將本證書所證明的任何證券登記在登記持有人以外的任何人名下。然而，如果勾選了第(4)、(5)或(6)框，受託人可在登記任何此類證券轉讓前要求公司提供法律意見、證明和其他信息，該法律意見、證明和其他信息是公司合理要求的，以確認此類轉讓是根據1933年證券法的登記要求豁免進行的或在不受登記要求約束的交易中進行的。

____________________________________________________________

以下籤署人聲明並保證其為自己的賬户或對其行使單獨投資自由裁量權的賬户購買本證券，且其和任何此類賬户均為1933年證券法第144A條所指的“合格機構買家”， 並知悉向其出售股份乃依據規則第144A條作出，並確認已收到下文簽署人根據規則第144A條所要求的有關本公司的資料，或已決定不索取該等資料，且其 知悉轉讓人依賴下文簽署人的前述陳述以要求豁免規則第144A條規定的註冊 。

Dated： ________________                            _____________________________

注意：籤立人：

一位執行官員

[將依附於全球安全]

全球安全增減時間表

此全球證券的初始本金為$_。本次全球安全計劃增加或減少了以下內容：

持有者選擇購買的選擇權

如果您希望選擇公司根據契約第10.10條完整購買此證券 ，請勾選下面的方框：

第10.10節 ¨

如果您希望選擇僅由公司根據契約第10.10條購買該證券本金的一部分，請説明該金額的部分：$_

日期：                              您的 簽名：_

  與此另一邊出現的您的名字完全相同 安全性）

簽名保證：_

(簽名必須由作為證券轉讓代理徽章計劃(“STAMP”)、證券交易所徽章計劃(“SEMP”)、紐約證券交易所(New York Stock Exchange，Inc.)徽章簽名計劃(“MSP”)或由證券註冊處決定的其他 簽名擔保計劃的成員的金融機構 擔保，作為印章、SEMP或MSP的補充或替代， 均符合經修訂的1934年證券交易法。)

[與擔保有關的擔保符號的格式]

附件B

擔保

以下籤署的每一位擔保人(每一位都是“擔保人”，統稱為“擔保人”)，其術語包括本批註背書的證券契約(“契約”)下的任何繼承人，在此無條件且不可撤銷地優先擔保， 與證券的其他擔保人、每位持有人、受託人及其繼承人和受讓人共同和個別地(A)在到期時(無論在到期時)通過加速、 全額和迅速支付證券本金和利息，贖回或其他方式，以及本公司在契約及證券項下的所有其他金錢責任 及(B)在適用的寬限期內全面及迅速履行本公司於契約及證券項下的所有其他責任，但須受契約所載的若干限制所規限(所有前述事項以下統稱為“擔保責任”)。擔保人還同意，擔保義務可以全部或部分延期或續展，而無需得到擔保人的通知或進一步同意，而且即使任何擔保義務延期或續展，擔保人仍應受《契約》第十三條的約束。除非另有説明，此處使用的大寫術語的含義與本契約中賦予它們的含義相同。

在符合契約條款的前提下，本擔保應對擔保人及其繼承人和受讓人具有約束力，並應有利於受託人和持有人的繼承人和受讓人的利益。如果任何持有人或受託人轉讓或轉讓權利，則本擔保書中授予該方的權利和特權應自動延伸至該受讓人或受讓人，並授予該受讓人和受讓人，但均受本合同條款和條件的限制。

在本擔保註明的擔保上的認證證書已由契約項下的受託人通過其授權簽字人之一簽署後，本擔保在任何情況下均無效或具有義務。

儘管本契約或本擔保有任何其他規定，但在本契約及本擔保下，擔保人所擔保的債務的最高總額不得超過在不提供本契約或本擔保的情況下可擔保的最高金額，因為它與該擔保人有關，根據有關欺詐性轉讓或欺詐性轉讓的適用聯邦或州法律， 是可撤銷的。本擔保應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋，而不考慮其中的法律衝突條款。

[簽名頁面如下]