附件99.1

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普睿司曼將以每股290.00美元現金收購安可電線

美國德克薩斯州麥肯尼電(納斯達克股票代碼:WIRE)今天宣佈,它已達成最終合併協議,根據協議,普睿司曼(BIT:PRY)將以每股290.00美元的現金收購Encore Wire(這筆交易)。這筆交易較截至2024年4月12日(星期五)的30天成交量加權平均股價(VWAP)溢價約20%,較同一日期的90天成交量加權平均股價溢價約29%。

根據交易條款,安可威力士S暗示企業價值約為39億歐元1相當於8.2倍EV/2023A EBITDA和6.3倍EV/2023A EBITDA的倍數,包括運行率協同效應。

?我們很高興達成了一項協議,反映了Encore Wire通過我們擴展的單園區模式、低成本生產、集中分銷和產品創新、安可絲董事長、總裁兼首席執行官Daniel·L·瓊斯説。這筆交易為Encore Wire股東帶來了最大價值,併為他們的股票提供了有吸引力的溢價。Encore Wire和Prysmian是兩家互補性很強的組織,我們預計Encore Wire作為Prysmian的一部分將擁有光明的未來。此外,作為更大的全球業務的一部分,我們預計這筆交易將為我們的員工帶來更多的未來機會,他們的奉獻精神和辛勤工作使這筆交易成為可能。我們期待着與普睿司曼合作, 完成這一價值提升的合併,並實現我們期望它將為我們所有利益相關者帶來的重大好處。

普睿司曼指定集團首席執行官馬西莫·巴丹尼表示:收購Encore Wire對普睿司曼來説是一個里程碑式的時刻,也是為我們的股東和客户創造價值的戰略和獨特機會。通過此次收購,普睿司曼將擴大其在北美的業務,增強其投資組合和地域組合,同時顯著增加對長期增長驅動因素的敞口。我們期待着歡迎Encore Wire團隊來到普睿司曼,並從合併後的公司受益,S改善了產品供應和客户關係。

交易完成後,普睿司曼預計將在位於德克薩斯州麥肯尼的Encore Wire和S垂直整合的單站點園區保持重要的業務。

戰略理念2

安可鋼絲是普睿司曼S戰略的高度補充,尤其是這筆交易將使普睿司曼能夠:

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增加對長期增長動力的敞口;

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增加其在北美的敞口;

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在整個Prysmian S產品組合中充分利用安科實業S的運營效率和一流的服務;

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拓寬普睿司曼S的產品範圍,使合併後的公司能夠更好地滿足北美客户的需求;以及

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預計在完成交易後4年內產生約1.4億歐元的運行率EBITDA協同效應 。

1

相當於42億美元,按1.08倍的美元兑歐元匯率兑換

2

信息由普睿司曼提供,未經Encore Wire獨立核實


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備考財務3

根據截至2023年12月的12個月的預計彙總業績,合併後集團的淨銷售額將超過177億澳元,調整後的EBITDA約為21億澳元4.

這筆交易的資金將來自普睿司曼S資產負債表上的現金(11億歐元)和新承諾的債務安排(34億歐元)。

批准和時間安排

該交易已由兩家公司S董事會一致通過,並由安科S董事會向其股東推薦,預計將於2024年下半年完成,條件是至少佔已發行股份多數的S股東的批准、監管部門的批准以及其他慣常完成條件。

根據 協議的條款,Encore Wire可以在合併協議簽署之日起的35天內向第三方徵集替代收購建議。不能保證去商店會產生一個更好的提議。Encore Wire不打算披露與招標過程相關的事態發展,直到它 確定這種披露是否合適或是否需要這樣做。

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摩根大通證券有限責任公司擔任Encore Wire的唯一財務顧問,O Melveny&Myers LLP擔任法律顧問。高盛歐洲銀行,Succursell Italia擔任普睿司曼的唯一財務顧問,Wachtell,Lipton,Rosen&Katz擔任法律顧問。

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普睿司曼

普睿司曼是引領能源轉型和數字化轉型的全球佈線解決方案提供商。憑藉其廣泛的地理足跡和廣泛的產品系列、技術領先和創新的記錄以及強大的客户基礎,該公司處於有利地位,可以利用其領先地位,在新的、不斷增長的市場中取勝。普睿司曼S的業務戰略 通過在輸電、電網、電氣化和數字解決方案領域開發彈性、高性能、可持續和創新的電纜解決方案,完美地匹配了主要的市場驅動因素。普睿司曼是一家在意大利證券交易所上市的上市公司,擁有近150年的經驗,在50多個國家和地區擁有約30,000名員工、108家工廠和26個研發中心,2023年銷售額超過150億澳元。

再來一次Wire

Encore Wire是一家領先的銅鋁電線和電纜製造商,提供發電和配電解決方案,以滿足我們當前和未來的客户需求。公司專注於

3

信息由普睿司曼提供,未經Encore Wire獨立核實

4

基於2,102M歐元的PF EBITDA(普睿司曼1,628M+Encore Wire$5.17億,按1.08倍美元/歐元外匯兑換 =4.79億美元)。基於美國公認會計原則的安可線財務報告。


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保持低生產成本,同時提供卓越的客户服務,快速發貨完成訂單從東海岸到西海岸。我們的產品自豪地在美國製造,在我們的垂直整合的單一地點,德克薩斯州的園區。

有關合並的其他信息以及在哪裏可以找到它

本函件可被視為Encore Wire Corporation(母公司)與根據意大利共和國法律成立的普睿司曼公司(Prysmian S.p.A)的一家附屬公司合併(合併)的招標材料。該公司打算向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交與為擬議的合併徵集代理人有關的相關材料,包括初步和最終形式的委託書。最終委託書將包含有關擬議合併和相關事項的重要信息。在作出投票決定之前,敦促公司股東在最終委託書和其他相關材料可用時仔細閲讀它們的全文,因為它們將包含有關公司和合並的重要信息。股東將能夠免費獲得初步和最終委託書和其他相關材料的副本(當它們可用時)以及 公司提交給美國證券交易委員會的任何其他文件,請訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov。此外,股東還可以通過訪問S公司網站上的公司投資者關係頁面免費獲得公司的委託書副本,網址為:https://www.encorewire.com/investors/index.html.

徵集活動的參與者

本公司董事Daniel·瓊斯、吉娜·A·諾裏斯、威廉·R·託馬斯、W·凱爾文·沃克、斯科特·D·韋弗和約翰·H·威爾遜、佈雷特·埃克特、公司執行副總裁總裁兼首席財務官可能被視為參與就合併向本公司S股東徵集委託書。如在公司S最終委託書中的某些受益所有人、董事和指定高管的擔保所有權項下披露的,該委託書於2024年3月28日提交給美國證券交易委員會,並可在美國證券交易委員會S埃德加網站上獲得:Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/850460/000110465924040592/0001104659-24-040592-index.html(2024年委託書),截至2024年3月13日,Mr.Jones先生實益持有S公司5.36%的普通股,埃克特先生實益擁有S公司1.55%的普通股。本次募集的其他參與者均未持有超過百分之一的S公司普通股。有關董事和埃克特先生的所有權權益的更多詳細信息,請參閲他們各自的美國證券交易委員會申報文件:表格3、表格4和表格5,所有這些文件都可以在美國證券交易委員會免費提交給S先生的網站www.sec.gov上查閲。與合併有關,Mr.Jones和埃克特先生持有的股權獎勵的未歸屬部分將加快進行。標題為?終止或終止時的潛在付款或控制變更從2024年委託書第45頁開始(可在美國證券交易委員會S埃德加網站上查閲:Https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/850460/000110465924040592/0001104659-24-040592-index.html)包含有關因公司控制權變更而可能欠Mr.Jones和埃克特先生的款項的説明性信息。關於招標參與者的其他信息,包括他們的直接或間接利益,無論是否持有證券,都將包括在最終的


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公司計劃就徵集代理人批准合併事宜向美國證券交易委員會提交的委託書。

前瞻性聲明避風港

本新聞稿中的事項包括前瞻性陳述,包括與即將完成的合併的預期時間和合並完成後的預期有關的陳述。前瞻性陳述可以通過 個單詞來標識,如:預期、打算、計劃、目標、尋求、相信、項目、估計、預期、戰略、未來、可能、以及對未來時期的類似引用。前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是對未來業績的保證。相反,它們基於對公司未來、我們的業務、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟和其他未來狀況的當前信念、預期和假設 。由於前瞻性陳述與未來有關,此類陳述會受到某些風險和不確定性的影響。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實,實際結果可能與預期、估計或預測的結果大不相同。可能導致實際結果與前瞻性陳述中指出的結果大不相同的風險和不確定性包括:(I)公司可能無法獲得所需的股東批准、反壟斷或其他監管批准,或者可能無法滿足完成合並的其他條件,從而導致合併可能無法完成或完成可能被推遲;(Ii)分銷商、供應商、其他合作伙伴和員工對宣佈或完成合並的反應 ;(Iii)一般宏觀經濟情況,包括與大流行、戰爭和其他敵對行動、緊急情況或其他災害等不可預見事件相關的風險;(Iv)與本公司、母公司、掌聲合併子公司、特拉華州一家公司和母公司的全資子公司(合併子公司)於2024年4月14日簽訂的合併協議和計劃中的某些契諾相關的風險,以及僅根據其中第9.12節的規定,可能限制或中斷我們目前的計劃和運營的特拉華州有限責任公司(保證人)(合併方協議);(V)與合併相關的成本、費用、支出及收費的數額,如合併因任何原因未能完成,則可能無法收回;(Vi)可能提起的任何與合併相關的法律訴訟的結果;(Vii)可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生;及(Viii)S公司向美國證券交易委員會提交的10-K及10-Q定期報告中所述的其他風險和不確定因素。所有前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況。除法律要求外,公司明確不承擔更新或修改任何前瞻性陳述以使其與實際結果相符的義務。

更多披露

術語EBITDA?Encore Wire在演示文稿、季度電話會議和其他適當情況下使用。EBITDA定義為扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的淨收益。Encore Wire列報EBITDA是因為它是Encore Wire向Encore Wire向S銀行報告的財務比率的必需組成部分,也經常被證券分析師、投資者和其他相關方使用,作為根據美國公認會計準則計算和列報的財務業績衡量標準的補充而不是替代,以與


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也發佈此信息的其他公司的業績。EBITDA不是根據美國公認會計原則計算和列報的財務業績衡量指標,也不應 被視為淨收益的替代指標,以衡量S的經營業績或根據美國公認會計原則計算和列報的任何其他財務業績指標。

2023財政年度的EBITDA計算和對賬至淨收入如下:

以千計

淨收入

$ 372,399

所得税費用

112,242

利息支出

408

折舊及攤銷

32,052

EBITDA

$ 517,101

有關更多信息,請訪問:

再來一次 接線

投資者

佈雷特·J·埃克特

執行副總裁兼首席財務官

972-562-9473

媒體

約瑟夫·薩拉、馬哈茂德·西迪格、艾莉森·索貝爾或萊爾·韋斯頓

Joele Frank、Wilkinson Brimmer Katcher

212-355-4449