十二月三十一日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 49,509 | $ | 70,769 | ||||||||||
投資證券——當前 | 162,196 | 89,297 | ||||||||||||
應收賬款,淨額 | 20,709 | 16,503 | ||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 39,943 | 24,899 | ||||||||||||
流動資產總額 | 272,357 | 201,468 | ||||||||||||
投資證券——非流動 | — | 25,161 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 28,362 | 26,110 | ||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 19,285 | 23,485 | ||||||||||||
資本化軟件開發成本,淨額 | 21,562 | 35,315 | ||||||||||||
善意 | 56,060 | 56,060 | ||||||||||||
無形資產,淨額 | 2,357 | 4,833 | ||||||||||||
其他長期資產 | 8,906 | 8,785 | ||||||||||||
總資產 | $ | 408,889 | $ | 381,217 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 1,141 | $ | 2,473 | ||||||||||
應計員工費用 | 35,567 | 34,376 | ||||||||||||
應計費用 | 21,723 | 15,601 | ||||||||||||
其他流動負債 | 11,335 | 8,893 | ||||||||||||
流動負債總額 | 69,766 | 61,343 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 41,114 | 50,237 | ||||||||||||
其他負債 | 697 | 4,091 | ||||||||||||
股東權益 | 297,312 | 265,546 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 408,889 | $ | 381,217 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 (1) | $ | 171,830 | $ | 124,058 | $ | 620,445 | $ | 471,883 | |||||||||||||||
成本和運營費用: | |||||||||||||||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷)(2) | 61,275 | 50,342 | 238,076 | 191,826 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 (2) | 21,501 | 29,840 | 107,602 | 107,398 | |||||||||||||||||||
研究和產品開發 (2) | 34,847 | 31,152 | 151,364 | 111,118 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (2) | 19,035 | 24,534 | 93,452 | 100,792 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 6,933 | 8,142 | 28,988 | 33,119 | |||||||||||||||||||
總成本和運營費用 | 143,591 | 144,010 | 619,482 | 544,253 | |||||||||||||||||||
運營收入(虧損) | 28,239 | (19,952) | 963 | (72,370) | |||||||||||||||||||
其他收入(虧損),淨額 | 286 | 213 | 3 | 4,469 | |||||||||||||||||||
淨利息收入 | 2,404 | 552 | 7,031 | 1,184 | |||||||||||||||||||
所得税準備金前的收入(虧損) | 30,929 | (19,187) | 7,997 | (66,717) | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 661 | 513 | 5,295 | 1,402 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 30,268 | $ | (19,700) | $ | 2,702 | $ | (68,119) | |||||||||||||||
普通股每股淨收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.85 | $ | (0.56) | $ | 0.08 | $ | (1.95) | |||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.83 | $ | (0.56) | $ | 0.07 | $ | (1.95) | |||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值 | |||||||||||||||||||||||
基本 | 35,812 | 35,229 | 35,629 | 35,010 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 36,596 | 35,229 | 36,417 | 35,010 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
核心解決方案 | $ | 41,252 | $ | 35,378 | $ | 156,692 | $ | 132,541 | |||||||||||||||
增值服務 | 127,990 | 86,287 | 454,098 | 327,636 | |||||||||||||||||||
其他 | 2,588 | 2,393 | 9,655 | 11,706 | |||||||||||||||||||
總收入 | $ | 171,830 | $ | 124,058 | $ | 620,445 | $ | 471,883 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
成本和運營費用: | |||||||||||||||||||||||
收入成本(不包括折舊和攤銷) | $ | 798 | $ | 767 | $ | 3,703 | $ | 2,640 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 1,081 | 3,185 | 5,983 | 8,681 | |||||||||||||||||||
研究和產品開發 | 5,123 | 4,870 | 20,974 | 16,030 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 5,430 | 3,904 | 21,704 | 13,584 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出總額 | $ | 12,432 | $ | 12,726 | $ | 52,364 | $ | 40,935 |
簡明的合併現金流量表 (未經審計) (以千計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 30,268 | $ | (19,700) | $ | 2,702 | $ | (68,119) | |||||||||||||||
為將淨收益(虧損)與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 6,385 | 7,525 | 26,500 | 30,820 | |||||||||||||||||||
經營租賃使用權資產的攤銷 | 514 | 689 | 2,132 | 3,187 | |||||||||||||||||||
修改租約的收益 | — | — | (4,281) | — | |||||||||||||||||||
減值,淨額 | — | 2,230 | — | 22,022 | |||||||||||||||||||
股票薪酬,包括攤銷後的薪酬 | 12,980 | 13,343 | 54,852 | 43,234 | |||||||||||||||||||
出售業務的收益 | — | — | — | (4,156) | |||||||||||||||||||
出售股票法投資的收益和應收票據的回收 | — | — | — | (40) | |||||||||||||||||||
其他 | (2,084) | 620 | (3,598) | (818) | |||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (349) | (1,619) | (4,206) | (4,198) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他資產 | (12,781) | (2,493) | (13,493) | (7,281) | |||||||||||||||||||
應付賬款 | (80) | 945 | (1,565) | 1,176 | |||||||||||||||||||
應計費用和其他負債 | (4,246) | 5,317 | 3,744 | 12,062 | |||||||||||||||||||
經營租賃負債 | 576 | (776) | (2,504) | (2,524) | |||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 31,183 | 6,081 | 60,283 | 25,365 | |||||||||||||||||||
來自投資活動的現金 | |||||||||||||||||||||||
購買可供出售的投資 | (86,821) | (8,845) | (195,740) | (79,279) | |||||||||||||||||||
出售可供出售投資的收益 | — | 994 | 1,013 | 994 | |||||||||||||||||||
可供出售投資到期的收益 | 58,130 | 11,285 | 152,382 | 87,883 | |||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (3,109) | (597) | (9,041) | (6,540) | |||||||||||||||||||
軟件開發成本資本化 | (1,431) | (4,220) | (4,825) | (14,688) | |||||||||||||||||||
出售業務的收益,扣除剝離的現金 | — | — | — | 5,124 | |||||||||||||||||||
出售權益法投資的收益 | — | — | 629 | 40 | |||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (33,231) | (1,383) | (55,582) | (6,466) | |||||||||||||||||||
來自融資活動的現金 | |||||||||||||||||||||||
股票期權行使的收益 | 410 | 1,895 | 2,595 | 4,474 | |||||||||||||||||||
淨股份結算的預扣税款 | (8,790) | (3,056) | (28,556) | (10,637) | |||||||||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (8,380) | (1,161) | (25,961) | (6,163) | |||||||||||||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (10,428) | 3,537 | (21,260) | 12,736 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | |||||||||||||||||||||||
期初 | 60,187 | 67,482 | 71,019 | 58,283 | |||||||||||||||||||
期末 | 49,759 | 71,019 | 49,759 | 71,019 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
成本和運營費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 收入成本(不包括折舊和攤銷) | $ | 61,275 | $ | 50,342 | $ | 238,076 | $ | 191,826 | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (798) | (767) | (3,703) | (2,640) | |||||||||||||||||||||||||
裁員成本 | — | — | (2,135) | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則收入成本(不包括折舊和攤銷) | $ | 60,477 | $ | 49,575 | $ | 232,238 | $ | 189,186 | |||||||||||||||||||||
GAAP 收入成本(不包括折舊和攤銷)佔收入的百分比 | 36 | % | 41 | % | 38 | % | 41 | % | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則收入成本(不包括折舊和攤銷)佔收入的百分比 | 35 | % | 40 | % | 37 | % | 40 | % | |||||||||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷 | $ | 21,501 | $ | 29,840 | $ | 107,602 | $ | 107,398 | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (1,081) | (3,185) | (5,983) | (8,681) | |||||||||||||||||||||||||
裁員成本 | — | — | (3,401) | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 20,420 | $ | 26,655 | $ | 98,218 | $ | 98,717 | |||||||||||||||||||||
GAAP 銷售和營銷佔收入的百分比 | 13 | % | 24 | % | 17 | % | 23 | % | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售和營銷佔收入的百分比 | 12 | % | 21 | % | 16 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||||
GAAP 研究和產品開發 | $ | 34,847 | $ | 31,152 | $ | 151,364 | $ | 111,118 | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (5,123) | (4,870) | (20,974) | (16,030) | |||||||||||||||||||||||||
裁員成本 | — | — | (2,635) | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則研究和產品開發 | $ | 29,724 | $ | 26,282 | $ | 127,755 | $ | 95,088 | |||||||||||||||||||||
GAAP 研究和產品開發佔收入的百分比 | 20 | % | 25 | % | 24 | % | 24 | % | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則研究和產品開發佔收入的百分比 | 17 | % | 21 | % | 21 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||
GAAP 一般和行政 | $ | 19,035 | $ | 24,534 | $ | 93,452 | $ | 100,792 | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | (5,430) | (3,904) | (21,704) | (13,584) | |||||||||||||||||||||||||
修改租約的收益 | — | — | 4,281 | — | |||||||||||||||||||||||||
首席執行官離職成本,淨額 | — | — | (11,520) | — | |||||||||||||||||||||||||
減值,淨額 | — | (2,230) | — | (22,022) | |||||||||||||||||||||||||
裁員成本 | — | — | (2,106) | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 13,605 | $ | 18,400 | $ | 62,403 | $ | 65,186 | |||||||||||||||||||||
GAAP 一般和管理佔收入的百分比 | 11 | % | 20 | % | 15 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則一般和管理費用佔收入的百分比 | 8 | % | 15 | % | 10 | % | 14 | % | |||||||||||||||||||||
GAAP 折舊和攤銷 | $ | 6,933 | $ | 8,142 | $ | 28,988 | $ | 33,119 | |||||||||||||||||||||
以軟件開發成本為資本的股票薪酬攤銷 | (548) | (618) | (2,489) | (2,299) | |||||||||||||||||||||||||
已購無形資產的攤銷 | (619) | (977) | (2,476) | (4,373) | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則折舊和攤銷 | $ | 5,766 | $ | 6,547 | $ | 24,023 | $ | 26,447 | |||||||||||||||||||||
GAAP 折舊和攤銷佔收入的百分比 | 4 | % | 7 | % | 5 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||
非公認會計準則折舊和攤銷佔收入的百分比 | 3 | % | 5 | % | 4 | % | 6 | % |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
運營收入(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 運營收入(虧損) | $ | 28,239 | $ | (19,952) | $ | 963 | $ | (72,370) | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 12,432 | 12,726 | 52,364 | 40,935 | |||||||||||||||||||||||||
以軟件開發成本為資本的股票薪酬攤銷 | 548 | 618 | 2,489 | 2,299 | |||||||||||||||||||||||||
已購無形資產的攤銷 | 619 | 977 | 2,476 | 4,373 | |||||||||||||||||||||||||
減值,淨額 | — | 2,230 | — | 22,022 | |||||||||||||||||||||||||
修改租約的收益 | — | — | (4,281) | — | |||||||||||||||||||||||||
首席執行官離職成本,淨額 | — | — | 11,520 | — | |||||||||||||||||||||||||
裁員成本 | — | — | 10,278 | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則運營收入(虧損) | $ | 41,838 | $ | (3,401) | $ | 75,809 | $ | (2,741) | |||||||||||||||||||||
營業利潤率: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | 16.4 | % | (16.1) | % | 0.2 | % | (15.3) | % | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出佔收入的百分比 | 7.2 | 10.3 | 8.4 | 8.7 | |||||||||||||||||||||||||
攤銷以軟件開發成本為資本的股票薪酬佔收入的百分比 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
已購無形資產攤銷佔收入的百分比 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||
減值,淨額佔收入的百分比 | — | 1.8 | — | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||
租賃修改收益佔收入的百分比 | — | — | (0.7) | — | |||||||||||||||||||||||||
首席執行官離職成本,淨額佔收入的百分比 | — | — | 1.9 | — | |||||||||||||||||||||||||
裁員成本 | — | — | 1.8 | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | 24.3 | % | (2.7) | % | 12.2 | % | (0.6) | % | |||||||||||||||||||||
淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收益(虧損) | $ | 30,268 | $ | (19,700) | $ | 2,702 | $ | (68,119) | |||||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 12,432 | 12,726 | 52,364 | 40,935 | |||||||||||||||||||||||||
以軟件開發成本為資本的股票薪酬攤銷 | 548 | 618 | 2,489 | 2,299 | |||||||||||||||||||||||||
已購無形資產的攤銷 | 619 | 977 | 2,476 | 4,373 | |||||||||||||||||||||||||
減值,淨額 | — | 2,230 | — | 22,022 | |||||||||||||||||||||||||
修改租約的收益 | — | — | (4,281) | — | |||||||||||||||||||||||||
首席執行官離職成本,淨額 | — | — | 11,520 | — | |||||||||||||||||||||||||
裁員成本 | — | — | 10,278 | — | |||||||||||||||||||||||||
出售業務的收益 | — | — | — | (4,156) | |||||||||||||||||||||||||
出售股票法投資的收益 | — | — | — | (40) | |||||||||||||||||||||||||
調整對所得税的影響 | (11,556) | 1,363 | (15,415) | 2,087 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 32,311 | $ | (1,786) | $ | 62,133 | $ | (599) | |||||||||||||||||||||
每股淨收益(虧損),基本: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 基本每股淨收益(虧損) | $ | 0.85 | $ | (0.56) | $ | 0.08 | $ | (1.95) | |||||||||||||||||||||
對淨收益(虧損)的非公認會計準則調整 | 0.05 | 0.51 | 1.66 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則基本每股淨收益(虧損) | $ | 0.90 | $ | (0.05) | $ | 1.74 | $ | (0.02) | |||||||||||||||||||||
攤薄後的每股淨收益(虧損)收益: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 攤薄後的每股淨收益(虧損) | $ | 0.83 | $ | (0.56) | $ | 0.07 | $ | (1.95) | |||||||||||||||||||||
對淨收益(虧損)的非公認會計準則調整 | 0.05 | 0.51 | 1.64 | 1.93 | |||||||||||||||||||||||||
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益(虧損) | $ | 0.88 | $ | (0.05) | $ | 1.71 | $ | (0.02) | |||||||||||||||||||||
計算每股公認會計原則時使用的加權平均股數 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 35,812 | 35,229 | 35,629 | 35,010 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 36,596 | 35,229 | 36,417 | 35,010 | |||||||||||||||||||||||||
計算非公認會計準則每股時使用的加權平均股數 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本 | 35,812 | 35,229 | 35,629 | 35,010 | |||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 36,596 | 35,229 | 36,417 | 35,010 |
三個月已結束 十二月三十一日 | 十二個月已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
自由現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 運營活動提供的淨現金 | $ | 31,183 | $ | 6,081 | $ | 60,283 | $ | 25,365 | |||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (3,109) | (597) | (9,041) | (6,540) | |||||||||||||||||||||||||
資本化軟件開發成本 | (1,431) | (4,220) | (4,825) | (14,688) | |||||||||||||||||||||||||
首席執行官離職費用支付 | — | — | 14,926 | — | |||||||||||||||||||||||||
部分租約終止付款 | — | — | 2,851 | — | |||||||||||||||||||||||||
裁員所需的遣散費 | 7,624 | — | 9,425 | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流 | $ | 34,267 | $ | 1,264 | $ | 73,619 | $ | 4,137 | |||||||||||||||||||||
自由現金流利潤率: | |||||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的GAAP淨現金佔收入的百分比 | 18.1 | % | 4.9 | % | 9.7 | % | 5.4 | % | |||||||||||||||||||||
購買不動產和設備佔收入的百分比 | (1.8) | (0.5) | (1.4) | (1.4) | |||||||||||||||||||||||||
資本化軟件開發成本佔收入的百分比 | (0.8) | (3.4) | (0.8) | (3.1) | |||||||||||||||||||||||||
首席執行官離職費用支付 | — | — | 2.4 | — | |||||||||||||||||||||||||
部分租約終止付款 | — | — | 0.5 | — | |||||||||||||||||||||||||
裁員所需的遣散費 | 4.4 | — | 1.5 | — | |||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則自由現金流利潤率 | 19.9 | % | 1.0 | % | 11.9 | % | 0.9 | % |