附錄 99.1
Cyxtera公佈2022年第四季度和全年業績
邁阿密——2023年3月16日——數據中心託管和互連服務的全球領導者Cyxtera Technologies, Inc.(納斯達克股票代碼:CYXT)今天發佈了截至2022年12月31日的季度和全年財務業績。
Cyxtera首席執行官納爾遜·豐塞卡表示:“我們在第四季度取得了穩健的業績,2022年又實現了一年的增長,這表明了對我們全球數據中心平臺的持續需求,以及我們的客户對我們幫助他們轉型和擴展業務的能力充滿信心。”“我們實現了6.0%的年度收入增長,利潤率擴大,淨預訂量為正。我們的研究結果進一步證實了我們通過全球規模、創新的雲託管方法以及堅定不移地專注於為客户提供高質量服務為客户帶來的價值。”
2022年第四季度及全年財務摘要
•第四季度總收入增長了1,450萬美元,同比增長8.1%,達到1.929億美元。
•按固定貨幣計算,總收入增長了1,830萬美元,同比增長10.3%。
•第四季度的經常性收入增長了1,430萬美元,同比增長8.4%,達到1.846億美元。
•第四季度核心收入同比增長1710萬美元,增長10.5%,達到1.796億美元。
•本季度淨虧損2.102億美元,包括1.536億美元的非現金商譽減值費用;經交易調整的 EBITDA1 增加了1,380萬美元,至6180萬美元,增長了28.8%,按固定貨幣計算,同比增長了1,500萬美元,同比增長31.3%。
•全年總收入增長4,230萬美元,同比增長6.0%,達到7.46億美元。
•按固定貨幣計算,全年總收入增加了5,510萬美元,同比增長7.8%。
•全年經常性收入增長3,900萬美元,同比增長5.8%,達到7.105億美元。
•全年核心收入增長4,800萬美元,同比增長7.5%,達到6.871億美元。
•全年淨虧損為3.551億美元,包括1.536億美元的非現金商譽減值費用;交易調整後的 EBITDA1 同比增長1,450萬美元,至2.389億美元,同比增長6.4%,按固定貨幣計算,增長1,990萬美元,同比增長8.9%。
2022年第四季度及全年業務亮點
•第四季度平均每月核心流失率為0.6%,與去年同期持平,比第三季度水平低20個基點;2022年平均每月核心流失率為0.8%,與2021年持平。
•互聯收入佔第四季度總收入的11.9%,同比增長9.5%;全年互聯收入佔總收入的11.2%,同比增長1.9%。
•截至2022年底,穩定的入住率為74.9%,較2021年年底增加了350個基點。
•繼續降低資產負債表的槓桿率,2022年底的淨財務槓桿率為3.5倍,同比下降30個基點。
Cyxtera首席財務官卡洛斯·薩加斯塔表示:“2022年,我們的核心收入實現了7.5%的強勁增長,推動了350個基點的穩定入住率增長,並繼續戰略性地擴大我們的業務版圖。”
該公司還宣佈,它於2023年3月14日與所有循環貸款機構達成協議,修改其1.201億美元循環信貸額度的某些條款,包括將該額度的到期日從2023年11月1日延長至2024年4月2日。該公司正在積極嘗試解決其分別於2024年4月和2024年5月到期的循環信貸額度和長期債務。由於這些持續的努力,Cyxtera不會舉行2022年第四季度的電話會議,目前也不會提供2023年的指導。
Kirkland & Ellis LLP和Guggenheim Securities, LLC分別擔任Cyxtera與這些工作有關的法律和財務顧問。
投資者介紹和補充財務信息
有關公司第四季度和2022年財務業績的演示文稿以及補充財務信息可在Cyxtera投資者關係網站上查閲,網址為 http://ir.cyxtera.com/。
關於 Cyxtera
Cyxtera是託管和互連服務的全球領導者,在30多個市場擁有60多個數據中心。隨着IT基礎設施變得越來越混合、複雜和分散,Cyxtera繼續將其產品組合擴展到空間和電力之外,以在其全球數據中心平臺和強大的合作伙伴生態系統中提供更類似雲和靈活的基礎設施解決方案。如今,Cyxtera為2300多家企業和政府客户提供了加快擴展、實現財務目標和獲得競爭優勢所需的技術解決方案。欲瞭解更多信息,請訪問 www.cyxtera.com。
1A 本新聞稿中包含的財務表中包含淨虧損與交易調整後息税折舊攤銷前利潤的完整對賬。
前瞻性陳述
本新聞稿包括聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”。由於前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此它們會受到固有的不確定性、風險和環境變化的影響,這些變化難以預測,其中許多是Cyxtera無法控制的。實際業績和狀況(財務或其他方面)可能與前瞻性陳述中顯示的結果和條件存在重大差異。這些前瞻性陳述存在許多風險和不確定性,可能導致實際結果和條件與前瞻性陳述中顯示的結果和條件存在重大差異,包括但不限於與Cyxtera近期的重大債務相關的風險;Cyxtera以優惠條件或完全優惠條件再融資或續訂其現有債務的能力;Cyxtera以優惠條件或根本條件獲得外部資本來源的能力,這可能會限制Cyxtera執行業務和增長的能力策略;Cyxtera維持其信用評級的能力;利率的提高;能源價格的波動;Cyxtera開展國際業務的市場的外幣匯率波動;通貨膨脹;長期停電、短缺或容量限制;可能幹擾Cyxtera運營的物理和電子安全漏洞和網絡攻擊;Cyxtera物理基礎設施的任何故障或對其提供服務的能力產生負面影響,或客户數據中心內的基礎設施受損;外部和內部信息,包括預算和規劃數據不足或不準確,這可能導致不準確的財務預測和不恰當的財務決策;Cyxtera的經營業績波動;Cyxtera的政府合同,可能會被提前終止、審計、調查、制裁和處罰;Cyxtera依賴第三方為其數據中心提供互聯網連接;產生商譽和其他無形資產減值費用,例如Cyxtera Xtera 最近的商譽減值,或對Cyxtera財產和設備的減值費用,這可能導致其收益大幅減少;上市公司的要求,包括對財務和管理系統保持足夠的內部控制;Cyxtera管理其增長的能力;Cyxtera的A類普通股市場價格的波動;Cyxtera或其現有證券持有人對CyxteraA類普通股的未來銷售或對未來銷售的看法公開市場,這可能會導致Cyxtera的A類普通股的市場價格股票將下跌;Cyxtera利用其美國聯邦和州淨營業虧損來抵消未來的美國聯邦和適用州應納税所得額的能力可能會受到某些限制,這些限制可能會加速或永久增加所欠税款;Cyxtera有能力解決完成向房地產投資信託基金轉換所需的重大實施和運營複雜性,包括但不限於完成內部重組、修改會計和信息技術系統以及獲得任何必要的收益利益相關者和其他批准;Cyxtera 將經修訂的《美國國税法》中高度技術性和複雜的條款應用於其運營的能力;以及與 COVID-19 疫情對Cyxtera業務或未來業績的影響相關的風險,包括供應鏈中斷。上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及Cyxtera不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中披露的 “風險因素”。可能還存在Cyxtera目前不知道或目前認為不重要的其他風險,這些風險也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外,前瞻性陳述反映了Cyxtera對未來事件的預期、計劃或預測以及截至本新聞稿發佈之日的觀點。因此,您不應過分依賴本新聞稿中的任何此類前瞻性陳述。除非法律要求,否則Cyxtera及其任何關聯公司均不承擔更新本新聞稿的任何義務。
關於非公認會計準則財務指標的聲明
本新聞稿包含交易調整後息税折舊攤銷前利潤,這是一項補充指標,不是美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)所要求或列報的。交易調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量SVAC在考慮Starboard Value Acquisition Corp.(“SVAC”)與Cyxtera之間的業務合併交易時向SVAC披露的息税折舊攤銷前利潤的衡量標準。Cyxtera將交易調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除以下項目的淨收益(虧損):折舊和攤銷;淨利息和其他支出;所得税支出(收益);股權薪酬;自立分離及其他;商譽減值;重組成本及其他;房地產投資信託基金轉換成本;直線租金調整;優惠/不利租賃利息和資產報廢義務的增加;交易相關成本;變動按認股權證負債的公允價值計算。作為非公認會計準則財務指標,交易調整後息税折舊攤銷前利潤不包括對理解和評估Cyxtera的財務業績或狀況具有重要意義的項目。因此,不應孤立地考慮該衡量標準,也不應將其作為淨收入、運營現金流或其他衡量公認會計原則下的盈利能力、流動性或業績指標的替代方案。您應該意識到,Cyxtera對該衡量標準的介紹可能無法與其他公司使用的類似標題的衡量標準相提並論。您應查看Cyxtera未經審計的財務報表以及本新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標與本新聞稿中提供的最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,而不是依賴任何單一財務指標來評估Cyxtera的業務。
本新聞稿包括固定貨幣收入和交易調整後息税折舊攤銷前利潤,它們是非公認會計準則財務指標,不應單獨考慮,也不能作為GAAP收入和GAAP淨收益(虧損)的替代方案。Cyxtera提出了這些非公認會計準則財務指標,為投資者提供了另一種工具,可以在不受外幣匯率波動影響的情況下評估其業績,從而便於對Cyxtera的業務業績進行同期比較。為了提供這些信息,Cyxtera的當前和前期可比收入以及來自使用非美元本位貨幣的實體的某些運營費用將按穩定的匯率兑換成美元,以便比較每個結果。
CYXTERA TECHNOLOGIES
合併資產負債表
截至2022年12月31日和2021年12月31日
(未經審計,以百萬計,股票信息除外)
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| 2022 | | 2021 |
資產: | | | |
流動資產: | | | |
現金 | $ | 65.1 | | | $ | 52.4 | |
應收賬款,扣除0.1美元和0.3美元的備抵後 | 28.3 | | | 18.3 | |
預付資產和其他流動資產 | 38.1 | | | 37.5 | |
流動資產總額 | 131.5 | | | 108.2 | |
| | | |
財產和設備,淨額 | 1,638.6 | | | 1,530.8 | |
經營租賃使用權資產 | 248.0 | | | — | |
善意 | 599.6 | | | 761.7 | |
無形資產,淨額 | 427.6 | | | 519.8 | |
其他資產 | 18.0 | | | 16.7 | |
總資產 | $ | 3,063.3 | | | $ | 2,937.2 | |
| | | |
負債和股東權益: | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 61.9 | | | $ | 57.9 | |
應計費用 | 81.4 | | | 65.3 | |
經營租賃負債的流動部分 | 35.3 | | | — | |
長期債務、融資租賃和其他融資義務的當前部分 | 96.7 | | | 50.3 | |
遞延收入 | 73.1 | | | 60.7 | |
其他流動負債 | 25.3 | | | 10.0 | |
流動負債總額 | 373.7 | | | 244.2 | |
| | | |
經營租賃負債,扣除流動部分 | 272.0 | | | — | |
長期債務,扣除流動部分 | 853.5 | | | 896.5 | |
融資租賃和其他融資債務,扣除當期部分 | 1,078.5 | | | 937.8 | |
遞延所得税 | 26.0 | | | 29.9 | |
認股證負債 | — | | | 64.7 | |
其他負債 | 75.3 | | | 158.2 | |
負債總額 | 2,679.0 | | | 2,331.3 | |
| | | |
承付款和意外開支 | | | |
| | | |
股東權益: | | | |
優先股,面值0.0001美元;已授權1,000,000股;未發行和流通 | — | | | — | |
A類普通股,面值0.0001美元;授權5億股;截至2022年12月31日和2021年12月31日,已發行和流通的股票分別為179,683,659和166,207,190股 | — | | | — | |
額外的實收資本 | 1,968.0 | | | 1,816.5 | |
累計其他綜合(虧損)收益 | (7.2) | | | 10.8 | |
累計赤字 | (1,576.5) | | | (1,221.4) | |
股東權益總額 | 384.3 | | | 605.9 | |
負債和股東權益總額 | $ | 3,063.3 | | | $ | 2,937.2 | |
| | | |
CYXTERA TECHNOLOGIES
合併運營報表
截至2022年12月31日和2021年12月31日的年度
(未經審計,以百萬計,股票信息除外)
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| 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 746.0 | | | $ | 703.7 | |
運營成本和支出: | | | |
收入成本,不包括折舊和攤銷 | 402.0 | | | 390.5 | |
銷售、一般和管理費用 | 144.3 | | | 112.8 | |
折舊和攤銷 | 243.0 | | | 240.6 | |
商譽減值 | 153.6 | | | — | |
重組、減值、關閉場地和相關成本 | 5.2 | | | 69.8 | |
與交易相關的成本 | — | | | 5.2 | |
運營成本和支出總額 | 948.1 | | | 818.9 | |
| | | |
運營損失 | (202.1) | | | (115.2) | |
利息支出,淨額 | (163.3) | | | (164.9) | |
其他費用,淨額 | (2.2) | | | (0.1) | |
認股權證負債公允價值的變動 | 11.8 | | | (25.5) | |
所得税前運營虧損 | (355.8) | | | (305.7) | |
所得税優惠 | 0.7 | | | 47.8 | |
淨虧損 | $ | (355.1) | | | $ | (257.9) | |
| | | |
| | | |
每股虧損 | | | |
基本款和稀釋版 | $ | (1.99) | | | $ | (1.94) | |
| | | |
已發行股票的加權平均數 | | | |
基本款和稀釋版 | 178,144,676 | | | 133,126,171 | |
CYXTERA TECHNOLOGIES
合併運營報表
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月
(未經審計,以百萬計,股票信息除外)
| | | | | | | | | | | |
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| Q4 2022 | | Q4 2021 |
收入 | $ | 192.9 | | | $ | 178.4 | |
運營成本和支出: | | | |
收入成本,不包括折舊和攤銷 | 105.3 | | | 103.1 | |
銷售、一般和管理費用 | 40.5 | | | 33.1 | |
折舊和攤銷 | 59.9 | | | 60.0 | |
商譽減值 | 153.6 | | | — | |
重組、減值、關閉場地和相關成本 | 1.3 | | | 1.4 | |
運營成本和支出總額 | 360.6 | | | 197.6 | |
| | | |
運營損失 | (167.7) | | | (19.2) | |
利息支出,淨額 | (44.7) | | | (35.6) | |
其他(支出)收入,淨額 | (0.1) | | | 1.1 | |
認股權證負債公允價值的變動 | — | | | (22.8) | |
所得税前運營虧損 | (212.5) | | | (76.5) | |
所得税優惠 | 2.3 | | | 10.9 | |
淨虧損 | $ | (210.2) | | | $ | (65.6) | |
| | | |
| | | |
每股虧損 | | | |
基本款和稀釋版 | $ | (1.17) | | | $ | (0.40) | |
| | | |
已發行股票的加權平均數 | | | |
基本款和稀釋版 | 179,648,986 | | | 165,978,746 | |
CYXTERA TECHNOLOGIES
合併現金流量表
對於截至 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的年度
(未經審計,以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2022 | | 2021 |
淨虧損 | $ | (355.1) | | | $ | (257.9) | |
來自經營活動的現金流: | | | |
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 243.0 | | | 240.6 | |
出售固定資產的收益 | (0.2) | | | — | |
重組、減值、關閉場地和相關成本 | — | | | 2.0 | |
優惠/不利租賃權益的攤銷,淨額 | — | | | 3.7 | |
債務清償和債務發行成本和費用攤銷造成的損失,淨額 | 3.9 | | | 10.1 | |
商譽減值 | 153.6 | | | — | |
基於股權的薪酬 | 22.3 | | | 9.5 | |
撤銷可疑賬款準備金 | (0.5) | | | (1.2) | |
認股權證負債公允價值的變動 | (11.8) | | | 25.5 | |
遞延所得税 | (2.3) | | | (48.2) | |
非現金利息支出,淨額 | 10.2 | | | 9.7 | |
運營資產和負債的變化,不包括收購和處置的影響: | | | |
應收賬款 | (10.9) | | | 16.4 | |
預付資產和其他流動資產 | 2.2 | | | 3.6 | |
其他資產 | (2.8) | | | 6.5 | |
經營租賃使用權資產 | 34.9 | | | — | |
經營租賃負債 | (33.9) | | | — | |
應付賬款 | (0.8) | | | (10.1) | |
應計費用 | 17.0 | | | (22.9) | |
應付給分支機構 | — | | | (22.7) | |
其他負債 | 28.6 | | | 61.2 | |
經營活動提供的淨現金 | 97.4 | | | 25.8 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買財產和設備 | (131.8) | | | (77.5) | |
從關聯公司收到的款項 | — | | | 117.1 | |
投資活動提供的(用於)淨現金 | (131.8) | | | 39.6 | |
來自融資活動的現金流: | | | |
發行長期債務和其他融資債務的收益 | 42.0 | | | 40.0 | |
扣除發行成本後的資本重組收益 | — | | | 434.5 | |
資本出資 | — | | | 5.2 | |
售後回租融資的收益 | 30.0 | | | 5.0 | |
償還長期債務 | (46.9) | | | (461.7) | |
償還融資租賃和其他融資債務 | (49.2) | | | (62.1) | |
行使認股權證所得的收益,扣除贖回後 | 1.3 | | | — | |
行使可選股票購買期權的收益 | 75.0 | | | — | |
資本贖回 | — | | | (97.9) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 52.2 | | | (137.0) | |
外幣匯率對現金的影響 | (5.1) | | | 3.3 | |
現金淨增加(減少) | 12.7 | | | (68.3) | |
期初現金 | 52.4 | | | 120.7 | |
期末現金 | $ | 65.1 | | | $ | 52.4 | |
CYXTERA 科技股份有限公司
公認會計準則與非公認會計準則結果的對賬
對於截至 2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日的年度
(未經審計,以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| 2022 | | 2021 |
淨虧損與息税折舊攤銷前利潤對賬: | | | |
淨虧損 | $ | (355.1) | | | $ | (257.9) | |
折舊和攤銷 | 243.0 | | | 240.6 |
利息和其他費用,淨額 | 165.5 | | | 165.0 |
所得税支出(福利) | (0.7) | | | (47.8) | |
EBITDA | 52.7 | | | 99.9 | |
| | | |
調整 | | | |
基於股權的薪酬 | 22.3 | | | 9.5 | |
站立分離及其他 | 9.4 | | | 4.2 | |
商譽減值 | 153.6 | | | — | |
重組成本及其他 | 5.2 | | | 73.6 | |
房地產投資信託基金轉換成本 | 2.2 | | | — | |
調整總數 | 192.6 | | | 87.3 | |
調整後 EBITDA | 245.3 | | | 187.3 | |
交易調整 | | | |
直線租金調整 | 1.8 | | | 3.1 | |
攤銷優惠/不利的租賃權益和ARO增值 | 3.6 | | | 3.4 | |
交易相關成本 | — | | | 5.2 | |
認股權證負債公允價值的變化 | (11.8) | | | 25.5 | |
調整總數 | (6.5) | | | 37.2 | |
交易調整後息折舊攤銷前利潤 | $ | 238.9 | | | $ | 224.4 | |
注意:由於四捨五入,數字可能不是英尺或交叉英尺
CYXTERA 科技股份有限公司
公認會計準則與非公認會計準則結果的對賬
截至2022年12月31日和2021年12月31日的三個月
(未經審計,以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
| Q4 2022 | | Q4 2021 |
淨虧損與息税折舊攤銷前利潤對賬: | | | |
淨虧損 | $ | (210.2) | | | $ | (65.6) | |
折舊和攤銷 | 59.9 | | | 60.0 |
利息和其他費用,淨額 | 44.9 | | | 34.5 |
所得税優惠 | (2.3) | | | (10.9) | |
EBITDA | (107.7) | | | 18.0 | |
| | | |
調整 | | | |
基於股權的薪酬 | 6.3 | | | 4.1 | |
站立分離及其他 | 6.7 | | | 0.4 | |
商譽減值 | 153.6 | | | — | |
重組成本及其他 | 1.3 | | | 1.3 | |
房地產投資信託基金轉換成本 | 0.5 | | | — | |
調整總數 | 168.3 | | | 5.8 | |
調整後 EBITDA | 60.6 | | | 23.8 | |
交易調整 | | | |
直線租金調整 | 0.3 | | | 0.6 | |
攤銷優惠/不利的租賃權益和ARO增值 | 0.9 | | | 0.8 | |
認股權證負債公允價值的變化 | — | | | 22.8 | |
調整總數 | 1.1 | | | 24.2 | |
交易調整後息折舊攤銷前利潤 | $ | 61.8 | | | $ | 48.0 | |
注意:由於四捨五入,數字可能不是英尺或交叉英尺
新聞聯繫人:
珍妮絲·克萊頓
press@cyxtera.com
投資者關係聯繫人:
格里爾·阿維夫
Cyxtera
greer.aviv@cyxtera.com