附錄 107

申請費表的計算

表格 S-1

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（表格類型）

AGRIFY 公司

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（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

表 1：新註冊和結轉證券

		安全類型	安全級標題	費用計算或者隨身攜帶向前規則	金額已註冊 ^{(1) (2)}	提議的最大值提供每人價格單元⁽³⁾	最大值聚合提供價格 ^{(1) (2)}		費用費率		的金額註冊費用⁽³⁾
新註冊的證券
需要支付的費用		公平	普通股，面值每股 0.001 美元	第 457 (o) 條			$	3,450,000		每 1,000,000 美元 147.60 美元	$	509.22
需要支付的費用		公平	購買普通股的預先注資認股權證⁽⁴⁾	第 457 (g) 條				—		—
需要支付的費用		公平	行使認股權證後可發行普通股⁽⁵⁾	第 457 (o) 條				—		—	$	509.22

	發行總金額						$	3,450,000			$	509.22
	之前支付的費用總額											—
	費用抵消總額											—
	淨額到期費用										$	509.22

(1)

根據1933年《證券法》（“證券法”）第457（i）條和第457（o）條估算的目的僅用於計算註冊費的金額。

(2)

包括承銷商根據其購買額外普通股和認股權證以彌補超額配股的選擇權而可能購買的股票和認股權證。

(3)

根據《證券法》第416條，還有註冊了數量不確定的額外證券，以防止股票分割、股息或類似交易導致稀釋。

(4)

註冊人可以在發行中發行預先注資的認股權證，以代替普通股股。每份預籌認股權證的購買價格將等於本次發行中向公眾出售普通股股票的每股價格，減去0.001美元，後者構成預先注資認股權證行使價的預先注資部分，而預融資認股權證的剩餘未付行使價將等於每股0.001美元（視其中規定的調整而定）。預融資認股權證的擬議最高總髮行價格將根據本次發行中發行的任何普通股的發行價格按美元兑美元的基礎上降低，預先籌資認股權證的擬議最高總髮行價格將根據發行中發行的任何普通股的發行價格逐美元降低。因此，普通股和預籌認股權證的擬議最高總髮行價格為3,450,000美元，包括超額配股權（如果有）。

(6)

根據規則 457 (g)，無需單獨支付註冊費。