2017 年 12 月 27 日 | TSX: ACB |
證券監管機構停止交易 Cannimed 股東權益 計劃,確定 Aurora 和 Lockedup Cannimed 股東是 不是聯合行為者, Aurora 收購出價不是內幕出價,而且 優惠的最低存款期保持不變
艾伯塔省埃德蒙頓2017年12月27日 Aurora Cannabis Inc. (Aurora)(多倫多證券交易所股票代碼:AC-BFF)(法蘭克福:21P;WKN:A1C4WM)很高興在薩斯喀徹温金融 和消費者事務管理局以及安大略省證券 委員會(證券監管機構)於12月20日至21日在 connection舉行聽證會後提供以下報告奧羅拉提議收購CanniMed Therapeutics Inc.(CanniMed)(多倫多證券交易所股票代碼:CMED)的所有股份(以下簡稱 “要約”)。
正如先前披露的那樣,Aurora向證券 監管機構申請命令:(i)停止交易 Cannimeds管理層於2017年11月28日通過的股東權利計劃(權利計劃或 毒丸);(ii)將 優惠下的最低存款期從要約之日起的105天縮短至35天(存款 期限訂單)。
CanniMed和CanniMed董事會特別委員會 反過來尋求命令,以(i)阻止Aurora在公開市場上收購CanniMed高達5%的已發行股份(根據國家儀器62-104第2.2(3)節中的 豁免收購出價和 發行人出價) (5%的限制令);(ii)將Aurora視為與CanniMed的被封鎖股東(鎖定 股東)共同或一致行動,(iii)將該要約視為內幕出價。
證券監管機構拒絕了Aurora提出的縮短最低存款期限的申請,因此,最低存款期限 將在至少105天內保持開放。對於Aurora和CanniMed提出的所有其他 申請,證券 監管機構作出了完全有利於Aurora的裁決;包括下令 停止交易CanniMed毒丸。證券監管機構還駁回了 關於奧羅拉的出價是 多邊文書 61-101 所指的內幕出價的論點 在 特殊交易中保護少數股權持有人因此,Aurora不需要進行正式估值。 此外,證券監管機構拒絕了CanniMeds關於限制 Auroras在公開 市場上正常購買CanniMed股票的能力的申請。此外,Cannimeds要求確定Aurora和 封鎖股東採取了聯合行動或一致行動,以及將該要約視為 內幕出價的申請也均被拒絕。
首席執行官特里·布斯表示,Aurora已經取得了重要的法律勝利,這使我們在收購CanniMed方面向前邁出了一大步 ,並將其團隊和業務整合到我們的組織中,以進一步建立這家卓越的全球大麻公司。布斯補充説:“下一步是讓CanniMed的股東 投票反對CanniMed收購Newstrike Resources的提議。 擬議的Cannimed-Newstrike交易是一筆糟糕的交易,它將破壞 Cannimeds股東的巨大價值。它將將 CanniMed 35% 的股份贈送給一家沒有現金、收入為零、 未完工、設施沒有資金的公司的股東,CanniMed必須使用自己的現金儲備來擴建這些設施。
布斯補充説:“今天的好消息是,CanniMed 的股東現在擺脱了CanniMed管理層剝奪他們支持絕佳機會的 基本權利的努力。CanniMed 的股東現在可以 自由選擇。一方面,Newstrike的出價具有高度稀釋性,耗盡現金的 。另一方面,股東可以向 Auroras Offer 投標股份,立即獲得高達 57% 的溢價,並有機會成為 Aurora 更快的增長、更好的執行、創造股東價值 以及令人興奮地推動大麻行業全球領導地位的一員。
代表證券監管機構 的小組在其決定中下令,停止與供股計劃相關的任何已發行證券或 證券的所有交易。隨着 停止版權計劃的交易,取消了對Aurora 進一步收購CanniMed證券或向CanniMed股東訂立進一步的封鎖協議 的實際限制,現在允許Aurora與CanniMed股東簽訂 進一步的鎖定協議,也可以通過公開市場購買最多5%的已發行CanniMed 股票來購買 股票。
證券監管機構還確定,CanniMed的某些 股東,他們目前擁有或控制着大約 36% 的 CanniMed股份,並與Aurora簽訂了封鎖協議( 封鎖股東)在 提出要約時沒有與Aurora共同或協同行動。奧羅拉最初與佔CAN-NIMED已發行股票38%的 股東簽署了鎖倉協議。在 行使股票期權(包括 CAN-MED 首席執行官布倫特·澤特爾在2017年11月24日至29日期間行使的138萬份股票期權,平均價格 為1.23美元,市場折扣為94%)之後,鎖定股東現在合計 佔已發行股票的36%。根據證券 監管機構的決定,根據國家儀器 62-104 第 2.29.1 條,鎖定股東將被納入 50% 的最低投標條件中 收購出價和發行人出價.
證券監管機構還命令Aurora提供 有關以下內容的額外披露:
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它 得知定於 2017 年 11 月 13 日舉行的 CanniMed 董事會會議的情況和方式; | |
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Aurora 直接或 間接從相關時間與 CanniMed 有 特殊關係(定義見適用的證券法規) 的任何人那裏直接或 間接獲得的任何其他信息,這些信息對Aurora在架構、確定 的時間、交付或實施要約時具有重要意義;以及 | |
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有理由預計 會影響 CanniMed證券持有人接受或拒絕該提議的決定,Auroras知道的任何其他信息都會受到影響。 |
Aurora必須(並將會)在2017年1月12日當天或之前,在修訂Auroras的新聞稿和2017年11月24日的新聞稿中提供 的額外披露,並在向CanniMed的所有股東郵寄給 的要約變更通知中提供 的額外披露。
Cannimed的股東可以通過專門從事Aurora-Cannimed 交易的微型網站www.cannimed.auroramj.com繼續獲得有關Aurora報價的最新動態和 見解。
如何投標
Aurora鼓勵CanniMed股東閲讀收購要約通告和隨附的 要約文件(統稱為要約文件)中列出的要約的完整 細節,其中包含有關CanniMed股東如何輕鬆地向要約投標CanniMed 普通股的詳細説明。如需協助將Cannimed普通股 存入要約,Cannimed股東應聯繫存託機構和要約信息代理勞雷爾·希爾諮詢小組,電話: 1-877-452-7184(北美免費電話)和1-416-304-0211(加利福尼亞州北美以外 );傳真:416-646-2415;以及電子郵件: assistance@laurelhill.com。
關於此優惠
2017年11月24日,Aurora正式開始要約 以包括Aurora普通股在內的 對價購買CanniMed的所有已發行和流通普通股。包括收購要約通告和相關文件在內的要約文件 www.sedar.com和cannimed.auroramj.com上可查閲,公司 邀請Aurora和CanniMed的股東經常訪問這些網站 瞭解最新情況。
AMF 訂單
2017年11月23日,魁北克省證券監管機構金融監管局 (AMF)發佈了一項命令(AMF令),規定2017年11月24日 24日奧羅拉收購競標通告(奧羅拉通告)中以引用方式納入的文件 必須翻譯並提交到系統 上進行電子文件分析和檢索(SEDAR),並且向居住在魁北克省 的CanniMed股東提出的要約的到期日 不得早於105天后所有此類翻譯後的 文件在SEDAR上提交的日期。截至2017年12月20日,奧羅拉通告中以引用方式納入的所有翻譯文件 均已向SEDAR提交。截至2017年11月23日 ,奧羅拉認為,魁北克省 有293名CanniMed股東持有148,379股普通股,佔已發行和流通普通股的0.71%。
關於奧羅拉
根據加拿大衞生部 醫療用途准入條例(AC-MPR),Aurora的全資子公司Aurora Cannabis Enterprises Inc. 是獲得許可的醫用大麻生產商。 公司在艾伯塔省 山景縣經營着一座佔地 55,200 平方英尺、最先進的生產設施,名為 “奧羅拉山”,這是位於魁北克省蒙特利爾西島的 Pointe-Claire 的第二座佔地 40,000 平方英尺的高科技生產設施,名為 “Aurora Sky”,目前正在埃德蒙頓國際機場建造 一座佔地 800,000 平方英尺的生產設施,名為 “Aurora Sky” as正在通過其全資子公司Aurora Larssen Projects Ltd 完成位於魁北克省 Lachute 的第四座工廠
此外,該公司持有總部位於埃德蒙頓的領先提取技術公司Radient Technologies Inc. 的 已發行股份的約17.23%,並且正在完成對總部位於埃德蒙頓的Hempco Food and Fiber的投資,以獲得高達50.1%的 所有權。此外,Aurora是基石投資者 ,持有Cann Group Limited22.9%的股份,Cann Group Limited是第一家獲許可 研究和種植醫用大麻的澳大利亞公司。奧羅拉還擁有 Pedanios,該公司是歐盟領先的醫用 大麻批發進口商、出口商和分銷商,總部設在德國。該公司通過收購行業領導者不列顛哥倫比亞北極光有限公司和Urban Cultivator Inc.,提供進一步的 差異化優勢,他們分別生產和銷售 室內安全、高效和高產的大麻種植 專有系統,用於在家用和 專業廚房種植有機微型蔬菜、蔬菜和草藥。奧羅拉的普通股在多倫多證券交易所上市,股票代碼為 ACB。
我代表董事會,
奧羅拉大麻公司
特里·布斯
首席執行官
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更多信息:
為了奧羅拉
Cam Battley | 馬克·拉克馬克 |
執行副總裁 | 投資者關係和 |
+1.905.864.5525 | 企業發展 |
cam@auroramj.com | +1.647.269.5523 |
www.auroramj.com | marc.lakmaaker@auroramj.com |
股東問題
股東問題可通過以下方式聯繫Aurora的代理 索取和信息代理:
勞雷爾·希爾諮詢小組
北美免費電話:
1-877-452-7184
接聽北美以外的電話:1-416-304-0211
電子郵件:assistance@laurelhill.com
本新聞稿包括包含適用證券法 所指的某些 “前瞻性信息” 的聲明(前瞻性陳述)。前瞻性陳述 通常以 “計劃”、“繼續”、“期望”、“項目”、 “打算”、“相信”、“預測”、“估計”、“可能”、“將”、“潛在”、 “提議” 等詞語為特徵,或某些事件或 條件 “可能” 或 “將” 發生的陳述。這些陳述只是預測。在得出結論或做出前瞻性預測中包含的 預測時使用了各種 假設查看本新聞稿中的陳述。 前瞻性陳述基於管理層 在陳述發表之日的觀點和估計,受各種風險和 不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致 實際事件或結果與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。除非適用法律明確要求,否則 公司沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,也明確表示不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或 義務,無論這些陳述是新信息、未來事件還是其他原因造成的。
發佈的前瞻性聲明包括關於 Aurora 與 CanniMed (合併)業務合併的擬議條款、討論 合併的時機或可能性、合併的預期收益以及合併後實體預期 市值的聲明 。 在本新聞稿中 前瞻性陳述中得出結論或做出預測時使用了各種假設,包括基於CanniMed公開披露信息的假設 ,以及CanniMed或Aurora的業務、前景或資本不會發生變化 。特別是 ,本新聞稿包含有關以下方面的前瞻性信息: (i) 要約、各種要約條款以及 完成要約的預期時間;(ii) 對Aurora 和CanniMed業務合併可能實現的協同效應和 效率的預期,以及Aurora和 CanniMed業務合併帶來的其他好處;以及 (iii)) 對合並後實體業務和地域 多元化的預期。本新聞稿中包含的有關CanniMed 的信息取自或基於CanniMed在本新聞稿發佈之日之前向加拿大證券監管機構 提交的公開信息 以及其他公開 來源。
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