附錄 4.1

[Note Face]

CUSIP 編號 95000U3J0		本金：$
註冊號

富國銀行公司

W系列中期票據

高級可兑換 固定到浮動評分筆記

☑	如果此證券為全球證券，請選中此複選框。

除非本證書由存託信託公司的授權代表出示，否則紐約公司 (DTC) 向發行人或其代理人出示以進行轉賬、交換或付款登記，並且頒發的任何證書均以Cede & Co. 的名義或DTC 的授權代表要求的其他名稱註冊（並且任何款項均應要求向Cede & Co. 或其他實體支付）DTC（的授權代表），任何人出於價值或其他目的向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本協議是由於註冊的 所有者Cede & Co. 在此處擁有權益，這是錯誤的。

該證券不是 存款機構的存款或其他債務，也不受聯邦存款保險公司、存款保險基金或任何其他政府機構的保險。

原始發行日期：2024 年 1 月 23 日		年利率：固定利率期：5.198% 浮動利率期限：基準利率加上利差，受最低利率限制，並可根據本協議反面 標題為 “確定複合SOFR” 的部分的規定進行修改		規定的到期日期：2030 年 1 月 23 日
固定利率期：從 2024 年 1 月 23 日到 2029 年 1 月 23 日（但不包括）		初始利率：5.198%		固定利率利息支付日期：每年1月23日和7月23日，從2024年7月23日開始至 2029年1月23日結束
首次固定利率利率利息支付日期：2024 年 7 月 23 日		浮動利率期：如果此證券之前未被兑換，則從 2029 年 1 月 23 日起（含當日）至（但 不包括到期日）		浮動利率期的初始利率：複合SOFR加1.50％，但須遵守最低利率並根據本協議反面在標題為 “確定複合SOFR” 的部分中作出 修改
浮動利率利息支付日期：每年的1月23日、4月23日、7月23日和10月23日，從 2029年4月23日開始，到期日		初始浮動利率利息支付日期：2029 年 4 月 23 日		基準利率：複合SOFR，定義如本協議背面標題為 “複合SOFR的確定” 的 部分所規定的那樣進行修改
點差：+150 個基點		一個利息期的最低利率：每年 0%		一個利息期的最高利率：不適用
任何利息支付日的利息期：從前一天的 利息支付日（如果是第一個利息期，則為原始發行日期）到但不包括該利息支付日的期限		計算代理：計算代理人將在2029年1月23日之前任命
可選兑換（由公司選擇）：是		兑換日期 （由公司選擇）：參見本文背面的 “兑換”		兑換價格：參見本文背面的 “兑換”
選擇還款的選項：N/A		可選還款日期：N/A		還款價格：N/A
償債基金：不適用		保管人 （僅在本證券為全球證券的情況下， 適用）：存託信託公司		指定貨幣：美元
最低面額： ☑ 1,000美元 ☐ 其他		其他/附加條款：此處提及的利息支付日期是指固定利率利息支付 日期和浮動利率利息支付日期		附錄：否

2

富國銀行是一家根據特拉華州法律正式組建和存在的 公司（以下簡稱公司，該術語包括以下簡稱契約下的任何繼承公司），對於收到的價值，特此承諾在上述規定的到期日向CEDE & Co. 或 註冊受讓人支付本金_______________________________________________美元（_________________美元）（_______________ 美元）（以下簡稱除外在該日期之前兑換的範圍），以及為本 本金支付利息（如果有），(i) 自上文規定的原始發行日期起，包括已支付或正式規定利息的最近一次固定利率利率支付日期，但不包括 2029年1月23日，按上述固定利率利率支付日期的年利率為5.198％，以及 (ii) 如果此前未從1月23日起（含當日）贖回本證券，2029 年或以後，以及 ，包括已支付或正式規定利息的最近一次浮動利率利息支付日期，但是不包括上述浮動利率利息支付日的到期日，基準利率加上上面規定的利差 ，但須遵守上述規定的最低利率，並由計算機構根據浮動利率期利息計算 和複合 SOFR 的確定部分的反向規定確定。任何利息支付的應付利息、準時支付或按時支付或按時規定的利息日期將按照契約的規定支付給該人該證券（或一種或多種 前身證券）的名字是在該利息支付日之前的常規記錄日營業結束時註冊的。到期時應付的利息將支付給應付本金的人。利息支付日的常規記錄 日應為該利息支付日之前的第十五個日曆日，無論是否為工作日。

如果固定利率利息支付日為非工作日，則該證券的利息應在第二天（即工作日）支付，其效力和效力與在該固定利率利息支付日相同，並且不因延遲而支付任何利息或其他款項。如果浮動利率利息支付日不是工作日 ，但浮動利率利息支付日也是到期日除外，則該浮動利率利息支付日將推遲到下一個工作日，即工作日，但如果下個 工作日是下一個日曆月，則該浮動利率利息支付日應為前一天，即工作日。如果到期日不是工作日，則本金和任何 保費和利息應在下一個工作日支付，其效力和效力與到期日相同，並且從該到期日起和之後的應付金額不應產生額外利息。就本證券而言，工作日是指除星期六或星期日以外的任何一天，該日既不是法定假日，也不是法律或法規授權或要求銀行機構在紐約 紐約關閉的日子，對於浮動利率利息支付日和從2029年12月22日起（含當日）至規定到期日（但不包括該日）期間的任何到期日，即也是美國政府證券營業日。就本證券而言，美國政府證券營業日是指除星期六、星期日或證券業和金融市場協會建議其成員固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的日子之外的任何一天。

此 證券的利息支付應為自上文規定的原始發行日期（包括起始發行日期）起的應計利息金額，包括截至該日期的最後日期

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利息已支付或規定（視情況而定）至以下利息支付日或到期日，但不包括該日或到期日。該期限稱為利息 期。如果本證券是在轉讓、交換或替換前置證券時發行的，則該證券的利息應自支付此類前身 證券利息的最後一次利息支付日起累計，如果未支付此類前置證券的利息，則自上述原始發行日期起計算。最初發行且日期介於上述常規記錄日和利息 付款日之間的證券的首次利息將在下一個定期記錄日之後的下一個定期記錄日之後的利息支付日到期並支付給註冊所有者。

本證券的本金和利息由公司以上述指定貨幣支付。

任何未按時支付或未按規定支付的利息都將立即停止在該定期記錄 日支付給持有人，可以支付給在營業結束時以本證券（或一隻或多隻前身證券）名義註冊的人，用於支付此類違約利息，由受託人確定， 應向本系列證券持有人發出通知在該特別記錄日期之前少於 10 天，或隨時以任何其他不一致的合法方式付款本系列證券可能上市的 上任何證券交易所的要求，以及該交易所可能要求的通知，所有這一切都在契約中作了更全面的規定。

除到期時支付的利息外，本證券的利息支付將通過將支票郵寄到該人證券登記冊上顯示的最後地址，支票郵寄給有權獲得該證件的人 ，或通過電匯到該人可能指定的賬户來支付。任何用於電匯目的的此類指定均應在適用的利息支付日前 10 個日曆日內向付款代理人提供 書面通知。本證券到期時的本金和利息將在明尼蘇達州聖保羅市為此目的設立的公司辦公室或 代理機構（或任何其他付款地點）出示本證券後支付。儘管如此，只要該證券是以存託機構名義註冊的全球證券，該證券的本金和利息將通過電匯立即可用的資金向存託機構支付。

公司將以立即 的可用資金支付銀行向付款人收取的任何管理費用，本證券的持有人將支付銀行向收款人收取的與此類付款相關的任何管理費用。本證券付款時徵收的任何税款、評估或政府費用將由本證券的 持有人承擔。

特此提及本證券反面載列的本證券的其他條款 ，無論出於何種目的，這些進一步條款的效力都應與本文件規定的條款相同。

除非此處 認證證書是由本協議背面提到的受託人通過手工簽名或其根據所述契約的正式授權代理人簽發的

4

反之亦然，通過手動簽名，本證券無權獲得契約規定的任何利益，也無權出於任何目的有效或強制性的。

[此頁面的其餘部分故意留空。]

5

為此，公司已使本文書得以正式執行 ，以昭信守。

過時的:

受託人認證證書

這是證券之一

其中指定的系列提及

在內文提及的契約中。

花旗銀行，N.A.

作為受託人

來自：
		授權簽名

或者

計算機共享信託公司，N.A.

作為受託人的認證代理人

作者：
		名稱：
		標題：

6

[註釋的反面]

富國銀行公司

W系列中期票據

高級可兑換 固定到浮動評分筆記

普通的

本證券 是本公司正式授權發行的證券（以下簡稱證券）之一，根據本公司與北卡羅來納州花旗銀行作為受託人（以下簡稱受託人）簽訂的契約（以下簡稱受託人），該契約於2017年2月21日經不時修訂或補充（以下簡稱合約），以一個或多個系列的形式發行和發行契約下的繼任受託人），特此提及契約及其所有補充契約 的相關權利聲明，對公司、受託人和證券持有人的權利、義務和豁免的限制，以及對 證券進行認證和交付所依據的條款的限制。該證券是公司指定為W系列中期票據的證券系列之一。該系列的證券可能在不同的時間到期，計息， （如果有），以不同的利率兑換，可以在不同的時間贖回或根本不兑現，可以由持有人選擇在不同的時間償還或根本不償還，按原始發行折扣發行，並以不同的貨幣計價。

這些證券只能以不帶息票的註冊形式發行，將是 種賬面記賬證券，由存託機構（全球證券）維護的賬面記賬系統中記錄的一種或多種全球證券代表。

固定利率期利率

固定利率期的有效利率應為本協議正面規定的初始利率。在固定利率期內發生的每個利息期內為該證券支付的 利息金額應根據十二個 30 天的 360 天年度計算。

浮動利率期的利息計算

浮動利率期的年利率將與本協議正面規定的相同，但須遵守本協議正面確定的最低 利率，並可根據此處的規定進行修改。

在浮動利率期內的每個利息期內， 該證券應支付的利息金額將通過將該證券的未償本金乘以應計利息係數來計算。應計利息係數將由 通過以下方法確定：將參考浮動利率期內適用的利率確定的基準利率所確定的年利率乘以等於 的係數

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浮動利率期內該利息期內的實際日曆天數除以 360。

如有必要，本文提及的任何計算中使用或得出的所有美元金額將四捨五入至 最接近的美分，向上舍入半美分。

計算代理人將 在 適用觀察期（定義見下文）的最後一天或之後，在合理可行的情況下儘快確定本協議正面規定的基準利率、拖欠浮利率期內每個利息期的利率和應付利息金額，無論如何不遲於相關利息支付日（計算日）之前的工作日，並將基準通知公司利率和此類 利率以及每種利率的應付利息金額浮動利率期內的利息期應在確定後儘快到合理可行範圍內，但無論如何，應在利息支付日期 前一個工作日之前。應本證券持有人的要求，計算代理人將提供基準利率、利率和浮動利率期內任何利息期的應計利息金額， 確定該利率期的利率和應計利息金額。

儘管如此，浮動利率期內的年利率不得低於本協議正面規定的最低 利率。

在任何情況下，該證券在浮動利率期內的利率均不得高於紐約法律允許的最高利率，因為美國普遍適用的法律可能會對該利率進行修改。

複合 SOFR 的測定

對於與浮動利率期內任何利息期相對應的觀察期，複合 SOFR將是該觀察期內每日SOFR的複合平均值，根據下述公式計算，如有必要，將得出的百分比四捨五入至 個百分點的最接近的十萬分之一（0.000005向上舍入至0.00001）：

為了將上述公式應用於本證券的條款：

對於任何觀察期，d0 是相關 觀察期內的美國政府證券營業日數；

“i是一系列從 1 到 d0 的整數，每個數字按時間順序代表相關的美國 政府證券營業日，包括相關觀察期內的第一個美國政府證券營業日；

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軟弱i，適用於任何美國政府證券營業日 i在相關的觀察期內，等於該日的SOFR（定義見下文）；

“ni，適用於任何美國政府證券營業日i在相關的觀察 期內，是指從該美國政府證券營業日算起（包括該日）的日曆天數i至但不包括下一個美國政府證券營業日 (i+1)；以及

d 是相關觀察期內的日曆天數。

就浮動利率期內的每個利息期而言，觀察期一詞是指 從該利息期第一個日期之前的兩個美國政府證券營業日起至但不包括該利息期利息支付日之前的兩個美國政府證券營業日的期限 。

本節中提及的 指定人的 “複合SOFR的確定” 是指公司指定的計算代理人。

為了確定複合 SOFR，就任何美國政府證券營業日而言，SOFR 是指：

(1) 針對此類美國政府證券營業日公佈的有擔保隔夜 融資利率將在下一個美國政府證券營業日（SOFR 確定時間）下午 3:00（紐約時間）出現在SOFR管理員網站上；

(2) 如果上述 (1) 中規定的利率未顯示出來，則在SOFR管理員網站上公佈擔保隔夜融資利率的前一個美國政府證券營業日公佈的有擔保隔夜 融資利率；

在哪裏：

SOFR 管理人是指紐約聯邦儲備銀行（或有擔保 隔夜融資利率的繼任管理人）；以及

SOFR 管理員網站是指紐約聯邦儲備銀行 銀行的網站或任何後續來源。

儘管如此，如果公司或其指定人員確定 基準過渡事件及其相關的基準替換日期發生在浮動利率期任何日期確定當時的基準之前，則基準替代品將 在該日期的決定以及所有後續日期的決定中替換當時與本證券有關的所有基準基準。

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在實施基準替代品方面， 公司或其指定人員將有權不時進行符合基準替換的更改。

公司或其指定人根據本節複製 SOFR 的規定可能作出的任何 決定、決定、選擇或計算，包括與 費率或調整或對某一事件、情況或日期的發生或不發生的任何決定，以及任何採取或不採取任何行動或任何選擇的決定，在沒有 明顯錯誤的情況下均具有決定性和約束力由公司或其指定人全權酌情作出，無論如何與本證券相關的文件相反，應在未經任何其他方同意的情況下生效。

為避免疑問，在基準過渡事件及其相關的基準替換日期發生之後， 該證券的浮動利率期應付利息將等於適用的基準替換的年利率加上本協議正面規定的利差，但須遵守最低利率。

如本文所用：

基準測試一詞最初是指上文定義的複合SOFR；前提是如果與複合SOFR（或用於計算其的發佈的每日SOFR）或當時的基準測試相關的基準過渡 事件及其相關的基準替換日期，則基準是指適用的基準 替代品。

“基準替換” 一詞是指按以下順序列出的第一種替代方案，可以由公司或其指定人員在適用的基準替換日期確定 ：

(1)：(a) 相關政府機構選擇或推薦的替代利率作為當時現行基準的替代利率和 (b) 基準替代調整的總和；

(2)：(a) ISDA回退率和 (b) 基準替換 調整的總和；

(3) 以下各項的總和：（a） 公司或其指定人員在適當考慮任何行業認可的利率作為當時美元計價浮動利率票據基準的替代利率 和（b）基準置換調整後，選擇替代當時的美元計價票據基準的替代利率。

“基準替換調整” 一詞是指按以下順序列出的第一個 替代方案，可由公司或其指定人員確定適用的基準替換日期：

(1) 已選擇的價差調整，或計算或確定此類價差調整的方法（可能為正值或負值或零）或

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由相關政府機構推薦的適用未經調整的基準替代方案；

(2) 如果適用的未經調整的基準替代品等於ISDA的回退率，則 ISDA回退調整；

(3) 公司或其指定人員在適當考慮任何行業認可的利差調整或計算或確定此類利差調整的方法後選擇的利差調整（可以是正值或負值 值或零），目的是用當時適用的美元計價浮動利率票據的未經調整的基準替代品取代當時的 基準。

為避免疑問， 可以選擇、推薦或確定適用基準更換日期的基準替換調整，而不是在該基準更換日期之外的某一天進行選擇、推薦或確定。

就任何基準替換而言，“基準 替換合規變更” 一詞是指公司或其指定人員認為適合以基本符合的方式反映此類基準 替代品的採用的任何技術、管理或運營變更（包括利息期和觀察期定義的更改、 確定利率和支付利息的時間和頻率、金額或期限的四捨五入以及其他管理事項）市場慣例（或者，如果公司或其指定人認為採用此類市場慣例的任何部分在行政上都是不可行的，或者如果公司或其指定人員確定 不存在使用基準替代品的市場慣例，則採用公司或其指定人員認為合理必要的其他方式）。

基準替換日期一詞是指與 當時的基準（包括用於計算基準的每日發佈部分）相關的以下事件中最早發生的時間：

(1) 就基準過渡事件定義第 (1) 或 (2) 條而言， 為 (a) 其中提及的公開聲明或發佈信息的日期，以及 (b) 基準管理人永久或無限期停止提供基準（或此類 組件）的日期，以較低者為準；或

(2) 就基準過渡 事件定義的第 (3) 條而言，根據監管機構對該基準（或此類組成部分）管理人的決定和公告，該基準（或此類組件）首次不再具有代表性的日期；前提是， 這種非代表性將參照該條款 (3) 中提及的最新聲明或出版物來確定，即使是這樣的基準（或此類組件）仍在該日期提供 。為避免疑問，基準替換日期可能會在基準過渡事件定義第 (3) 條中提及的最新聲明或出版物發佈後的一段時間內出現。

為避免疑問，如果導致基準更換日期的事件與任何決定的參考時間發生在同一天，但 早，

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基準更換日期將被視為早於此類決定的參考時間。

“基準過渡事件” 一詞是指與 當時的基準測試（包括用於計算基準的每日發佈部分）相關的以下一個或多個事件的發生：

(1) 由基準管理人 （或此類組件）或其代表發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈該管理員已停止或將永久或無限期地停止提供基準（或此類組件），前提是在該聲明或發佈時，沒有 繼任管理員將繼續提供基準（或此類組件）；

(2) 監管機構發佈的 公開聲明或發佈的信息的公開，基準管理人（或此類組成部分）的中央銀行，對基準管理人（或此類組成部分）擁有管轄權的破產官員 ，對基準管理人（或此類組成部分）擁有管轄權的清算機構，或對基準管理人（或此類組成部分）擁有類似破產權或解決權的法院或實體發佈的 公開聲明或發佈的信息 br} 基準測試（或此類組件）的管理員，其中聲明基準（或此類組件）的管理員已經停止或將永久或無限期地停止提供基準測試（或此類組件），前提是在 發表此類聲明或發佈時，沒有繼任管理員將繼續提供基準（或此類組件）；或

(3) 監管機構為基準管理人 （或此類組件）發表的公開聲明或發佈的信息，宣佈基準（或此類組件）不再具有代表性，或者在未來的指定日期將不再具有代表性。

術語ISDA定義是指國際掉期和 衍生品協會（ISDA）或其任何繼任者發佈的、不時修訂或補充的2021年ISDA利率定義，或不時發佈的任何後續利率衍生品定義手冊。

“ISDA後備調整” 一詞是指利差調整（可以是正值或負值或零） ，它適用於引用ISDA定義的衍生品交易，該交易將在適用期限的基準指數停止事件發生時確定。

ISDA回退利率一詞是指適用於引用ISDA 定義的衍生品交易的利率，該利率將在適用期限的基準指數終止日期出現時生效，不包括適用的ISDA後備調整。

對於任何基準的確定，“參考時間” 一詞是指（1）如果基準是 複合SOFR，則指SOFR確定時間；（2）如果基準不是複合SOFR，則指公司或其指定人員根據基準替代合規變更確定的時間。

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相關政府機構一詞是指美聯儲 董事會和/或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行或其任何繼任者正式批准或召集的委員會。

“未經調整的基準替換” 一詞是指不包括基準替換 調整的基準替換。

違約事件

如果契約中定義的與本系列證券有關的違約事件發生並持續下去， 可以按照契約規定的方式和效力宣佈本系列證券的本金到期和支付。

修改和豁免

除其中規定的某些例外情況外，本契約允許公司和受託人在徵得當時受影響系列未償還的 證券本金佔多數的持有人同意後，隨時修改契約，修改公司的權利 和義務以及各系列證券持有人的權利，共同採取集體行動；但是，前提是條款所考慮的對本擔保的修正或修改標題為 複合SOFR的確定部分中規定的無需徵得本證券持有人的同意。該契約還包含一些條款，允許受契約 某些條款影響的當時所有系列未償還證券本金的多數持有人代表該系列所有證券的持有人集體行事，放棄公司對契約這些條款的遵守。契約下過去的某些違約及其後果可由當時未償還的每個系列證券本金的持有人代表該系列所有證券的持有人免除契約下的某些過去違約及其後果。 本證券持有人的任何此類同意或豁免均對該持有人以及本證券以及在本證券轉讓登記時發行的任何證券的所有未來持有人具有決定性和約束力，無論是否對本證券作出此類同意或放棄 表示此類同意或放棄。

防禦和盟約防禦

該契約包含隨時免除本證券的全部債務和 (b) 某些限制性契約的條款，前提是公司遵守其中規定的某些條件，這些條款適用於本證券。

兑換

此 證券可由公司選擇兑換。公司可以在2029年1月23日（首次面值收回日）（i）全部但不能部分贖回本證券，或（ii）在2029年12月22日當天或之後隨時或部分贖回本證券，每種情況下，贖回價格等於本證券本金的100％加上截至但不包括該日的應計和未付利息這樣的贖回。

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本證券也可由公司選擇，在整套贖回期所包括的任何一天（定義見下文）隨時或部分贖回 ，贖回價格等於以下兩者中較高者：(i) 整數金額（定義見下文）和 (ii) 贖回本證券本金 的100％，無論哪種情況，本證券或其部分的應計和未付利息將在贖回之日兑換，但不包括此類贖回之日。

在本安全措施中使用的那樣：

整改金額為 (i) 按美國國債利率（定義見下文），按國庫利率（定義見下文），每半年（假設該證券在首次面值看漲日到期）的剩餘定期還款本金及其折現利息的總和（假設該證券在首次面值看漲日到期），再加上按美國國債利率（定義見下文）減去 (ii) 應計利息此類贖回的日期。

整改兑換期是指從 2025 年 1 月 30 日開始（含）到 2029 年 1 月 22 日（含）結束 的期限。

整體利差為0.20％。

就任何贖回日而言，國庫利率是指公司根據 以下兩段確定的收益率。

美國國債利率應由公司在紐約市 時間下午 4:15 之後（或美聯儲理事會（FRB）每天公佈美國政府證券收益率之後），在贖回日之前的第三個工作日根據聯邦儲備銀行發佈的最新統計數據中該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率 確定指定為選定利率（每日）-H.15（或任何後續指定或出版物） （H.15）標題美國政府證券國庫固定到期日名義（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在確定國債利率時，公司應在 適用的情況下選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到首次面值看漲日（剩餘期限）的期限；或者（2）如果 H.15的國債固定到期日沒有完全等於剩餘壽命的固定到期日，則兩個收益率一對應於H.15的美國國債固定到期日短於一個收益率相當於美國國債在H.15的固定到期日，立即長於 剩餘壽命和應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）對首次面值看漲日進行插值，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15上沒有短於或長於剩餘壽命的美國國債常數 到期日，則在最接近剩餘壽命的H.15的單一國債常數到期日收益率。就本段而言， H.15 上適用的國債固定到期日或到期日應視為等於自贖回日起該國債常數到期日的相關月數或年數（如適用）。

如果在贖回日之前的第三個工作日不再發布H.15 TCM（或任何後續指定或出版物），則公司應根據等於上午11點到期的半年度等值收益率的年利率計算國庫利率，

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紐約時間，在贖回日之前的第二個工作日，即在首次面值看漲日到期日或到期日最接近的美國國債贖回日之前的第二個工作日， 視情況而定。如果沒有在首次面值看漲日到期的美國國庫證券，但有兩種或更多種美國國債的到期日與首次面值看漲日相等，一種 的到期日早於首次面值看漲日，另一隻到期日緊隨首次面值看漲日，則公司應選擇到期日早於首次面值看漲日的美國國債。如果有兩張或更多美國 國債在首次面值看漲日到期，或者兩張或更多美國國債符合前一句的標準，則公司應根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，從這兩種或更多的美國國債中選擇 交易價格最接近面值的美國國庫證券。在根據 本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約市 時間上午11點該美國國債的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示），並四捨五入至小數點後三位。

任何兑換價格都將以 表示為本金的百分比，並四捨五入至小數點後三位。

公司可以行使期權 贖回本證券，方法是通過預付郵資的頭等郵件向本系列證券的每位持有人郵寄此類贖回通知，或者就全球證券而言，公司應在適用的贖回前至少15天但不超過60天向作為全球證券持有人的全球證券持有人的 存託機構提供此類通知日期。如果僅以 部分贖回本證券，則在本協議取消後，公司應以持有人的名義為本證券的未贖回部分發行新的或多項證券（前提是本證券的任何剩餘本金不得低於本證券的最低授權面額）。如果要贖回的期限和條款少於本系列中所有證券，則受託管理人應通過受託管理人認為公平和 適當的方法選擇要贖回的證券，並可規定選擇贖回持有人持有的相當於授權面額的本系列證券本金的一部分。如果該證券是全球證券，並且如果要贖回的該系列證券少於所有 證券，則應按照存管機構的慣例程序進行贖回。除非公司拖欠贖回價格的支付，否則在適用的贖回 日當天及之後，本證券或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。

還款

持有人可以選擇在規定的到期日之前償還該證券。

沉沒基金

此 證券無權獲得任何償債基金。

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授權面額

該證券只能以註冊形式發行，不含面額為1,000美元的息票和超過1,000美元的整數倍數，並且不能兑換成公司較小面額的債務證券。該證券的實益權益只能以1,000美元的面額持有，超過該面額的整數倍數為1,000美元。

轉讓登記

在公司位於明尼蘇達州聖 保羅市的辦公室或機構（或任何其他支付地點）到期登記本證券的轉讓後，將按照契約和 的規定，向受讓人發行本金總額相等的本金總額的本系列新證券或證券，以換取本契約和 的規定，但須遵守其中規定的限制和下述限制，沒有費用，但與此相關的任何税收或其他政府費用除外。

只有在 (x) 存託機構通知 公司不願或無法繼續擔任該證券的存託人，或者存託機構在任何時候不再是根據經修訂的1934年《證券交易法》註冊的清算機構，並且在公司收到此類通知或得知此類缺陷後的90天內沒有任命合格的繼任存託管人 時，才可以將該證券兑換成註冊形式的最終證券資格，(y) 本公司自行決定本證券應可以 註冊形式兑換成最終證券，或選擇通過存託機構終止賬面記賬系統並通知受託人，或 (z) 與本文所代表證券有關的違約事件已經發生並仍在繼續。如果根據前一句話，該證券 可兑換，則可以以註冊形式兑換成最終證券，利率相同，發行日期、贖回條款、規定到期日和其他 條款以及總金額相等的授權面額。

除非由保管人將整體 全部轉讓給保管人的被提名人，或由保管人提名人向保管人或其他受託人的被提名人，或者由保管人或任何此類被提名人轉交給存管人的繼任人或此類繼承人的被提名人，否則不得轉讓本證券。 除上述規定外，本全球證券的實益權益的所有者將無權以最終形式收到證券的實物交割，並且根據契約，出於任何目的均不被視為本協議的持有人。

在本證券到期交付轉讓登記之前，無論本證券是否逾期，公司、受託人和 公司的任何代理人或受託人均可出於所有目的將以本證券名義註冊的人視為本證券的所有者，並且公司、受託人或任何此類代理人都不會受到相反通知 的影響。

公司的絕對義務

除非本證券中另有規定，否則本證券或契約中任何條款均不得改變或損害公司 按本協議規定的時間、地點和利率以及硬幣或貨幣支付本證券本金和利息的絕對和無條件的義務，除非本證券中另有規定

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公司存款或符合條件的工具，如契約第4條和第15條所規定，此類付款只能從此類資金或合格票據的收益中支付。

沒有個人追索權

對於支付本證券的本金或利息，或基於此處提出的任何索賠，或基於契約或其任何補充契約的索賠，無論是過去、現在還是將來，對公司或任何繼承公司的任何 註冊人、股東、高級管理人員或董事，無論是過去、現在還是將來，均不有 追索權任何憲法、法規或法治，或通過執行任何評估或處罰或 其他方式，所有這些責任均以接受本協議為前提和作為發行本協議的考慮因素的一部分，明確放棄並予以釋放。

通告

根據本證券向 公司發出的所有通知均應以書面形式發給位於550 South 4 的富國銀行^第四街，6^第四樓層，MAC N9310-060，明尼蘇達州明尼阿波利斯市 55415，收件人：財政部或公司可能通知持有人的其他地址。根據本證券向付款代理人發出的所有通知均應以書面形式發出， 寄給北卡羅來納州Computershare信託公司、明尼蘇達州聖保羅能源園大道1505號CTSO郵件運營部，收件人：富國銀行CCT管理員，或公司可能通知持有人的其他地址。

已定義的術語

除非本證券中另有定義，否則本證券中使用的 中定義的所有術語均應具有契約中賦予的含義。

適用法律

本 證券應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋，不考慮法律衝突原則。

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縮寫

在本儀器正面的銘文中使用以下縮寫時，應將其解釋為 是根據適用的法律或法規全文寫出來的：

TEN COM		--		作為共同的租户
十分		--		被所有人當作租户
JT TEN		--		作為有權利的共同租户 是生存還是不是 作為 的共同租户

UNIF GIFT MIN ACT		--		託管人
				（Cust）				（未成年人）

根據《向未成年人提供統一禮物法》

（州）

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

對於收到的價值，下列簽署人特此出售並轉讓給

請插入社會保障或

其他 受讓人的識別號碼

(P租賃 打印 或者 類型 名字 和 地址 包括 郵政 壓縮 代碼 的 A受讓人)

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富國銀行的內部擔保，特此不可撤銷地構成 ，並指定 ___________________________________ 律師將上述證券轉入公司賬簿，並在場所擁有全部替代權。

日期：_________________

注意：本任務的簽名必須與內部文書正面寫的 名稱一致，不得進行任何改動、放大或任何改動。

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