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21Q24 第一季度財務業績財務業績收益率：10.5% ROTCE：12.3% 1 效率比率：69% 2 信貸質量資本和流動性 CET1 比率：11.2% 7 LCR：126% 8 TLAC 比率：25.1% 9 • 信貸損失準備金6為9.38億美元 — 淨貸款扣除總額為11億美元，增加5.45億美元，淨貸款扣除額為平均貸款的0.50％（按年計算）— 149億美元貸款的信貸損失備抵額，增加12億美元 • 普通股1級（CET1）資本7為1367億美元 • 標準化方法下的CET1比率7為11.2％，低於12.4％高級方法•流動性覆蓋率（LCR）8為126％•淨收益為46億美元，攤薄後每股普通股1.20美元，包括：—（2.84億美元），合每股0.06美元，即聯邦存款保險公司（FDIC）特別評估的額外支出3 •收入209億美元，增長1％——淨利息收入122億美元，下降8％——非利息收入為209億美元，增長1％ 86億美元，增長17％ •非利息支出為143億美元，增長5％ •税前撥備前利潤4為65億美元，下降7％ •有效所得税税率為17.3％ 5 •平均貸款為美元9281億美元，下降2％•平均存款為1.3萬億美元，下降1％，除非另有説明，否則要點中的比較是24年第一季度與23年第一季度的比較。尾註從第 17 頁開始顯示。

31Q24 財務業績截至24年第一季度財報季度的變動，除每股數據外，24年第一季度第四季度23年第一季度第一季度淨利息收入12,227美元 12,771 13,336（544美元）（1,109）非利息收入 8,636 7,707 7,393 929 1,243 總收入 20,478 20,729 385 134 淨扣除1,157 258 564 (101) 593 信貸損失備抵額變動 (219) 24 643 (243) (862) 信貸損失準備金1 938 1,282 1,207 (344) (269) 非利息支出 14,338 15,786 13,676 (1,448) 662 税前收入 5,587 3,410 5,846 2,177 (259) 所得税支出（福利）964 (100) 966 1,064 (2) 實際所得税税率 (%) 17.3% (3.0) 16.2 2,026 個基點 105 淨收益 4,619 美元 3,446 4,991 美元 1,173 美元 (372) 普通股攤薄後每股收益 1.20 美元 0.86 1.23 0.34 美元 (0.03) 3,600.1 3,657.0 3,818.7 (57) (220%) 19) 股本回報率（ROE）10.5％ 7.6 11.7 286個基點（127）平均有形普通股回報率（ROTCE）2 12.3 9.0 14.0 336（170）效率比率69 77 66（836）275尾註從第17頁開始。

41Q24 財務業績 13,336 13,163 13,105 12,771 12,227 12,227 按應納税等值計算的淨利率（NIM）23年第二季度第三季度4Q23 4Q24 2.81％淨利息收入 • 由於更高的利率對融資成本的影響，包括客户向更高收益的存款產品的影響，淨利息收入較23年第一季度下降了11億美元，下降了8％，以及貸款餘額的減少，但部分被收益資產收益率的提高所抵消 • 淨利息收入較23年第四季度下降了5.44億美元，下降了4％，這要歸因於融資成本的上升，包括以下因素的影響客户轉向收益率更高的存款產品、較低的貸款餘額以及本季度減少了一天的貸款，但現金餘額的增加部分抵消了•預計2024年的淨利息收入將比2023年全年524億美元的水平低約7-9％，與先前的指導淨利息收入（百萬美元）持平 3.20％ 3.03％ 2.92％ 1尾註從第17頁開始。

51Q24 財務業績貸款和存款 • 平均貸款同比下降206億美元，下降2％，受大多數貸款類別下降的推動，部分被信用卡貸款的增加所抵消 • 平均貸款總收益率為6.38％，同比增長69個基點，反映了更高的利率的影響，較2季度增長了3個基點 • 期末貸款為9228億美元，同比下降3％較23年第四季度增長139億美元 • 平均存款同比下降151億美元，降幅1％，這反映了客户向收益更高的另類投資以及消費者和小型企業的遷移存款流出 • 期末存款增長205億美元，同比增長2％，較2023年第四季度平均未償貸款（以十億美元計）增長2％平均存款（以十億美元計）948.7 945.9 943.2 928.1 553.0 551.5 548.3 548.3 542.1 395.9 391.7 386.0商業貸款消費貸款總平均貸款收益率23年第二季度第三季度第四季度 23 第一季度 5.69% 5.99% 6.23% 6.35% 6.38% 期末存款（以十億美元計）24年第一季度對比23年第四季度個人銀行和貸款794.1美元 2% (7)% 商業銀行 168.5 4 (1) 企業和投資銀行 196.0 6 24 財富和投資管理 102.5 (1) (13) 企業 122.0 (2) 86 存款總額 $1,383.1 2% 平均存款成本 1.74% 0.16 0.91 1,356.7 1,347.4 1,340.3 1,340.3 1,340.9 1,340.9 1,341.6 841.3 823.3 801.1 779.5 170.6 163.3 167.6 157.6 157.4 107.4 107.4 107.4 107.4 107.4 102.1 101.5 企業財富與投資管理企業和投資銀行商業銀行個人銀行和貸款 23年第二季度第三季度第二季度第二季度第四季度24年第一季度 60.7 84.7 113.9 122.9 119.6 期末未償貸款（以十億美元計）24年第一季度對比23年第四季度與23年第一季度商業銀行538.3 (2)% (3)% 消費者 384.5 (%) (%)1) (2) 總貸款 922.8 美元 (1)% (3)%

61Q24 財務業績非利息收入（百萬美元）7,393 7,370 7,752 7,707 8,636 455 455 524 555 799 940 1,033 1,098 1,098 1,061326 376 492 455 6271,342 1,122 1,265 1,265 1,454 1,551 1,551 1,568 1,597 2,733 2,791 2,788 2,788 2,957 投資諮詢費和經紀佣金存款和貸款相關費用交易活動淨收益投資銀行費信用卡費用所有其他23年第二季度第三季度4Q23 4Q24 1Q24 • 非利息收入較23年第一季度增長12億美元，增長17％——投資諮詢費和經紀佣金1增長2.24億美元，或8％，原因是市場估值的上升推動了更高的資產費用——存款和貸款相關費用上漲了9,300萬美元，漲幅6％，這主要是由於資金管理費的增加和一個工作日的增加——交易活動的淨收益增長了1.12億美元，增長了8％，反映了市場狀況以及對我們市場業務的投資——投資銀行費用上漲了3.01億美元，漲幅92％，主要推動了4.85億美元由於我們的附屬風險投資業績改善，股票證券的淨收益增加減值較低的業務•非利息收入較23年第四季度增長9.29億美元，增長12％——投資諮詢費和經紀佣金1增長1.69億美元，漲幅6％，原因是市場估值的上升推動了資產費用上漲——由於大多數資產類別的交易活動增加，交易活動的淨收益增長了3.84億美元，增長了36％——由於大多數產品的活動增加，投資銀行費用增加了1.72億美元，漲幅38％——所有其他均增長2 1.41億美元的非利息收入2 1 尾註從第17頁開始。

71Q24 財務業績 13,676 12,987 13,113 15,786 14,338 3,994 4,149 4,157 4,319 3,929 9,415 8,627 8,212 9,492 1,931 營業虧損聯邦存款保險公司特別評估人員開支非人員費用 23 年第一季度第 23 季度第 24 季度非利息支出 • 非利息支出較第一季度增長6.62億美元，增幅5％ 23 — 受客户應計歷史事項補救措施的推動，營業虧損增加了3.66億美元——24年第一季度聯邦存款保險公司特別評估2支出為2.84億美元——人員支出增長了7700萬美元，主要反映了與收入相關的薪酬支出的增加主要集中在財富和投資管理，但被效率舉措的影響部分抵消了——受專業和外部服務支出減少的推動，非人員支出下降了6,500萬美元，下降了2％ •非利息支出比23年第四季度下降了14億美元，下降了9％——受客户補救應計推動，營業虧損增加了2.78億美元——24年第一季度聯邦存款保險公司特別評估2支出為2.84億美元，而23年第四季度為19億美元——人員支出增加 3.11億美元用於季節性人員開支，更高的激勵性薪酬和年度績效增長，部分被較低的遣散費支出所抵消——非人員支出下降3.9億美元，下降幅度為9％，下降是由專業和外部服務支出減少以及廣告和促銷費用減少所致。2024年的非利息支出預計約為526億美元，與先前的預期持平——不包括24年第一季度聯邦存款保險公司特別評估2的2.84億美元支出——股票市場的表現超出了我們的預期，如果保持在目前的水平，我們預計與收入相關的支出將增加薪酬支出—如前所披露，我們有未付賬款可能影響營業損失的訴訟、監管和客户補救事項非利息支出（百萬美元）員工人數（000年期末）23年第一季度第三季度2季度3Q23 4Q24 236 234 227 226 226 226 225 633 355 329232 267 9691 284 1尾註從第17頁開始。

81Q24 財務業績 1,207 1,713 1,197 1,282 938 604 764 850 1,252 1,149 信貸損失準備金淨貸款扣除率 23年第一季度第三季度第二季度第三季度信貸質量：淨貸款扣除額 • 商業淨貸款扣除額下降1.31億美元至平均貸款25個基點（按年計算），反映出商業房地產減少1.9億美元 (CRE) 淨貸款扣除額被商業和工業貸款中較高的5800萬美元淨貸款扣除額部分抵消——CRE淨貸款扣除額為1.87億美元，相當於平均貸款的50個基點（按年計算），主要受CRE辦公淨貸款扣除的推動 • 消費者淨貸款扣除額增加2,800萬美元，至平均貸款84個基點（按年計算），反映信用卡淨貸款扣除額增加了5700萬美元，部分被汽車淨貸款扣除額減少的1,800萬美元所抵消 • 不良資產82億美元，下降2.03億美元，跌幅2％，受商業房地產非應計額減少的推動 — CRE非應計利息貸款為39億美元，下降2.75億美元，這要歸因於CRE辦公室非應計賬款減少了2.21億美元，這反映了該領域的虧損和還款季度信貸損失準備金1和淨貸款扣除額（百萬美元）要點中的比較是24年第一季度與23年第四季度的比較。尾註從第 17 頁開始顯示。0.26% 0.32% 0.53% 0.36% 1 0.50%

91Q24 財務業績信貸質量：貸款信貸損失備抵額貸款信貸損失備抵金（百萬美元）• 商業房地產貸款和汽車貸款ACL降低，部分抵消了信用卡貸款ACL的上漲所抵消 • CRE辦公室ACL為24億美元，下降7,600萬美元——CRE辦公室ACL佔貸款的百分比為7.9％，與23年第四季度相比保持穩定以及投資銀行（CIB）CRE Office ACL佔貸款的百分比為11.0％，與23年第四季度13,705 14,786 15,064 15,064 15相比保持穩定088 14,862 7,224 8,081 8,310 8,412 8,417 6,481 6,705 6,754 6,676 6,545 貸款總額的商業消費者補貼覆蓋範圍23年第一季度3季度23年第四季度 1.56% 1.60% 1.60% 1.61% 1 CRE 信貸損失補貼 (ACL) 和非應計貸款，截至24年3月31日（百萬美元）未償信貸款 ACL 佔貸款的百分比非應計貸款 CIB CRE 辦公室 2,181 美元 19,795 11.0% 3,024 美元所有其他 CRE 辦公室 227 10,682 2.1 112 CRE 辦公室總計 2,408 30,477 7.9 3,136 所有其他 CRE 1,374 118,309 1.2 777 CRE 總計 3,782 美元 2.5% 3,913 美元 1 比較要點中的要點是 24 年第一季度和 23 年第四季度。尾註從第 17 頁開始顯示。

101Q24 財務業績資本和流動性資本狀況 • 截至2024年3月31日，普通股一級股權（CET1）比率1為11.2％，仍高於我們的監管最低水平，緩衝區為8.9％ 2 資本回報率 • 24年第一季度普通股回購總額為61億美元，合1.125億股，期末流通普通股較23年第一季度下降2.615億美元，下降7％ • 第一季度支付的普通股股息為12億美元 24，普通股股息為每股0.35美元，總虧損吸收能力（TLAC）• 截至2024年3月31日，我們的TLAC佔總風險的百分比-加權資產3為25.1％，而流動性頭寸的最低要求為21.5％ • 流動性狀況良好，24年第一季度LCR4為126％，仍高於我們的監管最低水平100％10.7％11.0％11.4％11.2％2％23年第二季度第三季度23年第四季度第一季度預計監管最低8.9％，標準化方法1下的緩衝2普通股一級比率從第17頁開始。

111Q24 財務業績 • 總收入同比下降3％，較23年第四季度下降4％ — 受存款餘額減少的推動，CSBB同比下降4％，部分被借記卡交換費增加所抵消——住房貸款同比增長3％；受貸款餘額增加的推動，信用卡同比增長6％，包括銷售點數量增加和新賬户增長的影響——受貸款利差壓縮和貸款餘額減少的推動，汽車同比下降23％；較10％下降 10% 受貸款餘額減少的推動，2023年第四季度——由於淨利息收入的增加，個人貸款同比增長7％，其中包括在內貸款餘額增加的影響 • 非利息支出同比保持穩定個人銀行和貸款摘要財務狀況以百萬計（mm）24年第一季度對比23年第四季度與23年第一季度按業務領域劃分的收入：消費者、小型和商業銀行（CSBB）1 6,092美元（462美元）（282）消費者貸款：房屋貸款 864 25 1 信用卡1 1,496 47 79 Auto 300（34）（34）（34）（34）（92) 個人貸款 339 (4) 21 總收入 9,091 (428) (273) 信貸損失準備金 788 (2) (79) 非利息支出 6,024 (22) (14) 税前收入 2,279 (404) (180) 淨收入 1,706 美元 (305 美元) (135)精選指標 24 年第 4 季度第 23 季度第 1 季度分配資本回報率2 14.5% 17.6 16.5 效率比率3 66 64 64 64 零售銀行分行 # 4,247 4,311 4,525 數字（在線和移動）活躍客户4 (mm) 35.5 34.8 34.3 移動活躍客户4 (mm) 30.5 29.9 28.8 平均餘額和精選信貸指標 24 年第 4 季度第 1 季度第 1 季度第 23 季度第一季度貸款餘額數十億美元 329.7 333.5 338.3 存款 773.2 779.5 841.3 信用績效淨扣除額佔平均貸款的百分比 1.07% 1.01 0.71 0.71 尾註從第17頁開始顯示。

121Q24 財務業績個人銀行業務和貸款零售抵押貸款發放（十億美元）汽車貸款發放（十億美元）信用卡 POS 交易量2（以十億美元計）借記卡銷售點（POS）交易量和交易量1 5.6 7.7 6.4 4.5 3.5 3.5 3.5 再融資佔零售發放量的百分比 23 年第二季度第三季度 4Q24 1Q24 117.3 124.5 126.1 121.5 POS 交易量（美元）以十億計）POS 交易（十億）23年第一季度第二季度3Q23 4Q23 1Q24 5.0 4.8 4.1 3.3 4.1 1Q23 3Q23 3Q23 4Q23 4Q24 38.3 49.4 41.2 39.4 41.2 39.4 41.2 39.4 2Q23 2Q23 3Q23 3Q23 4Q24 2.4 19% 17% 16% 24% 18%尾註從第 17 頁開始顯示。

131Q24 財務業績商業銀行業務•總收入同比下降5％，較23年第四季度下降6％——中間市場銀行業務收入同比下降4％，較4季度下降5％，這歸因於存款成本上漲導致的淨利息收入減少，部分被存款相關費用的增加所抵消——基於資產的貸款和租賃收入同比下降7％，包括股權投資收入的減少；由於資金成本的增加，非利息支出同比下降4％舉措和更低的運營成本；比 23 年第四季度增長 3%由於運營成本和季節性人員開支的增加，但部分被較低的遣散費所抵消。摘要財務狀況為24年第一季度與23年第四季度相比23年第一季度按業務領域劃分的收入：中間市場銀行業務2,078美元（118美元）（77）資產貸款和租賃 1,074（98）（78）總收入3,152（216）（155）信貸損失準備金 143 103 186 非利息支出1,679 49（73）税前收入 1,679 49（73）330 (368) (268) 淨收益 986 美元（287 美元）(210) 精選指標 24 年第 1 季度第 4 季度第 23 季度第一季度分配資本回報率 14.3% 19.0 18.1 效率比率 53 48 53 按行劃分的平均貸款業務（以十億美元計）中間市場銀行業 119.3 119.0 121.6 基於資產的貸款和租賃 104.6 104.4 101.2 貸款總額 223.9 223.4 222.8 平均存款 164.0 163.3 170.5

141Q24 財務業績企業和投資銀行業務•總收入同比增長2％，較23年第四季度增長5％—銀行收入同比增長5％，這要歸因於所有產品活動的增加，投資銀行收入的增加，部分被存款成本上升推動的資金管理收入減少所抵消；由於貸款和資金管理收入的減少被投資銀行收入的增加部分抵消，商業房地產收入同比下降7％，包括較低的貸款餘額的影響，部分被商業銀行收入的增加所抵消抵押貸款-支持證券交易量——受結構性產品、信貸產品和外匯收入增加的推動，市場收入同比增長2％，部分被利率和大宗商品收入的下降所抵消；受大多數資產類別交易活動增加的推動，非利息支出同比增長5％，部分被效率舉措的影響所抵消；較4季度增長9％，主要是由季節性人員支出和較高的運營費用成本推動的，部分被較低的遣散費所抵消財務摘要（美元）24年第一季度對比23年第四季度對比23年第一季度按業務領域劃分的收入：銀行業：貸款681美元（93美元）（11）資金管理和支付 686（56）（99）投資銀行 474 91 194 銀行業務總計 1,841（58）84 商業地產 1,223（68）（88）市場：固定收益、貨幣和大宗商品（FICC）1,359 237 74 股票 450（7）13 信貸調整（CVA/DVA）和其他 19 27 (52) 總市場 1,828 257 35 其他 90 116 49 總收入 4,982 247 80 信貸損失準備金 5 (493) (247) 非利息支出 2,330 198 113 税前收入 2,647 542 214 淨收益1,981美元399 163 美元精選指標 24 年第 1 季度第 4 季度第 23 季度分配資本回報率 17.2% 13.4 15.9 效率比率 47 45 45 平均餘額（以十億美元計）按業務領域劃分的平均餘額（十億美元）23 年第一季度銀行業 90.9 94.7 94.7 99.1 商業地產 131.7 133.9 136.8 市場 60.6 61.5 58.8 貸款總額 283.2 290.1 294.7 存款 183.3 173.1 157.6 Trading-6 相關資產 201.2 203.9 188.4

151Q24 財務業績財富和投資管理摘要財務狀況以百萬美元計 24 年第一季度與 23 年第四季度對比 23 年第一季度淨利息收入 869 美元（37 美元）(175) 非利息收入 2,873 119 236 總收入 3,742 82 61 信貸損失準備金 3 22 (8) 非利息支出 3,230 207 169 税前收入 509 (147) (100) 淨收入 381 美元 (110 美元) (76) 選定指標（以十億美元計）) 24年第一季度4季度23年第一季度分配資本回報率 22.7% 30.4 28.9 效率比率 86 83 83 平均貸款 82.5 82.2 83.6 平均存款 101.5 102.1 126.6 客户資產諮詢資產 939 891 825其他經紀資產和存款1,247 1,193 1,104客户資產總額2,186 2,084 1,929美元 • 總收入同比增長2％，較4季度增長2％——由於客户將現金重新分配給收益更高的替代方案，存款餘額減少，淨利息收入同比增長9％，較23年第四季度增長4％ • 非利息支出同比增長6％與收入相關的薪酬增加，但部分被效率舉措的影響所抵消；由於與收入相關的增加，較2023年第四季度增長7％較低的遣散費部分抵消了薪酬、季節性人員支出和更高的運營成本

161Q24 企業財務業績 • 收入同比增長，反映了我們的附屬風險投資業務在減值方面的業績改善；由於支付給運營部門的信貸利率降低，高於23年第四季度 • 受聯邦存款保險公司評估上升以及營業虧損增加的推動，非利息支出同比增長；低於23年第四季度，反映了聯邦存款保險公司評估的降低，部分被營業虧損增加和季節性人事支出增加所抵消的摘要財務狀況（以百萬美元計）與23年第四季度的比較 Q23 淨利息收入 32 美元 576 美元 16 非利息收入 291 7286 總收入 323 583 302 信貸損失準備金 (1) 26 (121) 非利息支出 1,075 (1,880) 467 税前虧損 (751) 2,437 (44) 所得税優惠 (317) 1,022 (45) 減去：來自非控股權益的淨收益 1 (61) 115 淨虧損 (435 美元) 1,476 美元 (114)

171Q24 財務業績尾註第 2 頁 — 24 年第一季度業績 1.有形普通股和平均有形普通股回報率（ROTCE）是非公認會計準則財務指標。有關更多信息，包括與GAAP財務指標的相應對賬，請參閲第19頁的 “有形普通股” 表。2.效率比率是非利息支出除以總收入。3.聯邦存款保險公司（FDIC）的特別評估費用反映了聯邦存款保險公司在2024年2月提供的存款保險基金損失的最新情況，以及預計將減少這些估計損失的潛在回收額。4.税前準備金前利潤（PTPP）是總收入減去非利息支出。管理層認為，PTPP是一項有用的財務衡量標準，因為它使投資者和其他人能夠評估公司通過信貸週期產生資本以彌補信貸損失的能力。在24年第一季度，我們採用了新的會計準則，對可再生能源税收抵免投資使用比例攤銷法。根據比例攤銷法，投資的攤銷和相關的税收影響均在所得税支出中確認。以前，我們確認了其他非利息收入投資的攤銷，相關的税收影響已在所得税支出中確認。6.包括貸款、債務證券和其他金融資產的信用損失準備金。7.根據標準化方法計算的普通股1級（CET1）比率是我們具有約束力的CET1比率。有關CET1資本和比率的更多信息，請參閲第20頁。CET1 是初步估計。8.流動性覆蓋率（LCR）表示平均高質量流動資產除以平均預計淨現金流出，每種資產均根據LCR規則定義。LCR 是初步估計。9.表示總損失吸收能力（TLAC）除以風險加權資產（RWA），這是我們的約束性TLAC比率，使用標準化和高級方法下的RWA中的較大值確定。TLAC 是初步估計。第 3 頁 — 第 1 季度收益 1.包括貸款、債務證券和其他金融資產的信用損失準備金。2.有形普通股和平均有形普通股回報率（ROTCE）是非公認會計準則財務指標。有關更多信息，包括與GAAP財務指標的相應對賬，請參閲第19頁的 “有形普通股” 表。第4頁—淨利息收入 1.包括主要與某些貸款和證券的免税收入相關的應納税等值調整。第 6 頁—非利息收入 1.投資諮詢費和經紀佣金包括投資諮詢和其他基於資產的費用和佣金以及經紀服務費。2.所有其他包括抵押貸款銀行業務、債務證券的淨收益（虧損）、股權證券的淨收益（虧損）、租賃收入等。第7頁—非利息支出 1. 2023年第四季度人員支出總額為92億美元，其中包括計劃行動的9.69億美元遣散費。2.聯邦存款保險公司（FDIC）的特別評估費用反映了聯邦存款保險公司在2024年2月提供的存款保險基金損失的最新情況，以及預計將減少這些估計損失的潛在回收額。

181Q24 財務業績尾註（續）第 8 頁——信貸質量：淨貸款扣除額 1.包括貸款、債務證券和其他金融資產的信用損失準備金。第 9 頁—信貸質量:貸款信貸損失備抵金 1.2023年1月1日，我們採用了問題債務重組（TDR）會計準則，該準則取消了4.29億美元的信用損失備抵額（ACL），直接抵消了留存收益。第 10 頁 — 資本和流動性 1.根據標準化方法計算的普通股1級（CET1）比率是我們具有約束力的CET1比率。有關CET1資本和比率的更多信息，請參閲第20頁。24年第一季度CET1是初步估計。2.包括4.50％的最低要求、2.90％的壓力資本緩衝以及1.50％的G-SIB資本附加費。3.表示總損失吸收能力（TLAC）除以風險加權資產（RWA），這是我們的約束性TLAC比率，使用標準化和高級方法下的RWA中的較大值確定。TLAC 是初步估計。4.流動性覆蓋率（LCR）表示平均高質量流動資產除以平均預計淨現金流出，每種淨現金流出量均根據LCR規則定義。24年第一季度LCR是初步估計。第11頁—個人銀行和貸款 1.2024年第一季度，我們將小型企業信用卡業務從消費者、小型和商業銀行轉移到信用卡。已對前期餘額進行了修訂, 以符合本期的列報方式. 2.分配資本回報率是適用於普通股的分部淨收益（虧損）除以分部平均分配資本。適用於普通股的分部淨收益（虧損）是分部淨收益（虧損）減去分配的優先股股息。3.效率比率是分部非利息支出除以分部總收入。4.數字和移動活躍客户分別是指在過去 90 天內通過數字或移動設備登錄的消費者和小型企業客户的數量。第12頁—個人銀行和貸款 1.借記卡購買量和交易量反映了消費者和企業借記卡購買的綜合活動。2.2024年第一季度，我們將小型企業信用卡業務從消費者、小型和商業銀行轉移到信用卡。已對前期餘額進行了修訂，以符合本期的列報方式。

191Q24 財務業績有形普通股富國銀行及其子公司有形普通股權我們還根據使用有形普通股的某些比率來評估我們的業務。有形普通股是一種非公認會計準則財務指標，代表總權益減去優先股、非控股權益、商譽、某些可識別的無形資產（MSR除外）以及對合並投資組合公司投資的商譽和其他無形資產，扣除適用的遞延税。這些比率之一是平均有形普通股回報率（ROTCE），它代表我們的年化收益佔有形普通股的百分比。確定有形普通股的方法可能因公司而異。管理層認為，利用有形普通股的平均有形普通股回報率是一項有用的財務指標，因為它使管理層、投資者和其他人能夠評估公司對股權的使用。下表提供了該非公認會計準則財務指標與公認會計準則財務指標的對賬情況。季度末（百萬美元）2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 3 月 31 日平均有形普通股回報率：適用於普通股 (A) 的淨收益 4,313 美元 3,160 5,450 4,659 4,713 平均總權益 186,669 185,853 184,443 184,297 調整：優先股 (19,291) (19,4291) (19,4291) (19,413)) (20,441) (19,448) (19,448) 優先股的額外實收資本 155 157 171 173 173 173 非控股權益 (1,710) (1,664) (1,775) (1,924) (2,019) 平均普通股股東權益 (B) 165,823 164,898 162,783 163,244 163,003 調整：商譽 (25,174) (25,173) (25,174) (25,175) (25,173) 某些可識別的無形資產（MSR 除外）(112) (124) (137) (140) (145) 投資合併投資組合公司（包含在其他資產中）的商譽和其他無形資產 1 (879) (878) (2,539) (2,487) (2,440) 與商譽和其他無形資產相關的適用遞延税2 924 918 910 903 895 平均有形普通股 (C) 140,582 美元 139,641 135,843 136,345 136,140 平均普通股股東權益回報率 (ROE)（按年計算）(A)/(B) 10.5% 7.6 13.3 11.4 11.7 回報率平均有形普通股（ROTCE）（按年計算）（A）/（C）12.3 9.0 15.9 13.7 14.0 1。2023年第三季度，我們出售了對某些私募股權基金的投資。因此，我們刪除了對合並投資組合公司投資的相關商譽和其他無形資產。2.通過將聯邦法定税率和州綜合所得税合併税率應用於期末相應商譽和無形資產的賬面和税基差額來確定。

201Q24 財務業績 1.巴塞爾協議III資本規則規定了兩個資本框架（適用於某些機構的標準化方法和高級方法），我們必須計算兩種方法下的CET1、Tier 1和總資本比率。2.2023年第三季度，我們出售了對某些私募股權基金的投資。因此，我們刪除了對合並投資組合公司投資的相關商譽和其他無形資產。3.通過將聯邦法定税率和州綜合所得税合併税率應用於期末相應商譽和無形資產的賬面和税基差額來確定。4.包括與當前預期信用損失會計準則（CECL）過渡條款相關的2024年每個時期增加的6000萬美元以及2023年每個時期增加的1.2億美元。在2020年第二季度，公司選擇適用聯邦銀行監管機構發佈的修改後的過渡條款，該條款涉及CECL對監管資本的影響。該規則允許某些銀行組織將CECL的初始採用影響排除在監管資本之外，再加上截至2021年12月31日的CECL信貸損失補貼（ACL）累計變動的25％，然後是三年的逐步淘汰期，第一年的福利減少25％，第二年減少50％，第三年減少75％。巴塞爾協議III下的一級普通股富國銀行及其子公司根據巴塞爾協議III1估算的基於風險的資本比率（以十億美元計）2023年3月31日2023年9月30日2023年6月30日2023年3月30日2023年3月31日總權益182.7 187.4 182.4 182.0 183.2 調整：優先股（18.6）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）（19.4）0.1 0.1 0.1 0.2 非控股權益 (1.7) (1.7) (1.7) (1.8) (2.1) 普通股股東權益總額 162.5 166.4 161.4 161.4 160.9 161.9 調整：商譽 (25.2) (25.2) (25.2) (25.2) (25.2) (25.2) 確定可識別的無形資產（MSR 除外）(0.1) (0.1) (0.1) (0.1) (0.1) 投資合併投資組合公司的商譽和其他無形資產（包含在其他資產中）2 (1.0) (0.9) (0.9) (2.5) (2.5) (2.5) 與商譽和其他無形資產相關的適用遞延税3 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 其他4 (0.4) (0.3) 0.1 0.2 (0.5) 1級普通股股票 (A) 136.7 美元 140.8 136.2 134.2 134.5 標準化方法 (B) 下的風險加權總資產 (RWA) 1,220.7 1,231.7 1,237.1 1,250.7 1,250.7 1,243.8 高級方法 (C) 下的總風險加權資產 (RWA) 1,098.6 1,114.3 1,130.8 1,118.4 1,117.9 1,117.9 一級普通股佔標準化方法 (A)/(B) 下的 RWA 總數 11.2% 11.4 11.0 10.7 10.8 一級普通股佔高級方法 (A)/(C) 下的 RWA 總數 12.4 12.6 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

211Q24 財務業績免責聲明和前瞻性陳述本文件中報告的財務業績是初步的。最終財務業績和其他披露將在截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告中報告，由於最終審查程序的完成、後續事件的發生或發現其他信息，可能與本文件中的業績和披露存在重大差異。本文件包含前瞻性陳述。此外，我們可能會在向美國證券交易委員會提交或提供的其他文件中作出前瞻性陳述，我們的管理層可能會向分析師、投資者、媒體代表和其他人口頭髮表前瞻性陳述。前瞻性陳述可以通過諸如 “預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“預期”、“目標”、“項目”、“展望”、“預測”、“將”、“可能”、“可能”、“應該”、“可能” 等詞語以及對未來時期的類似提法來識別。特別是，前瞻性陳述包括但不限於我們就以下方面發表的陳述：（i）公司未來的運營或財務業績，包括我們的未來增長展望；（ii）我們對非利息支出和效率比率的預期；（iii）未來的信貸質量和業績，包括我們對未來貸款損失、信貸損失備抵以及為制定補貼而考慮的經濟情景的預期；（iv）我們對淨利息收入的預期以及淨利率；(v) 貸款增長或降低或緩解我們貸款組合的風險；（vi）未來的資本或流動性水平、比率或目標；（vii）我們對抵押貸款業務和任何相關承諾或風險敞口的預期；（viii）法律、監管和立法發展的預期結果和影響，以及我們對合規性的預期；（ix）未來的普通股分紅、普通股回購和其他資本用途；（x）我們的目標範圍資產回報率、股本回報率和有形普通股回報率；(xi)對我們有效所得税税率的預期；（xii）法律訴訟等突發事件的結果；（xiii）與環境、社會和治理相關的目標或承諾；以及（xiv）公司的計劃、目標和戰略。前瞻性陳述不是基於歷史事實，而是代表我們當前對業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。敦促投資者不要過度依賴前瞻性陳述，因為實際業績可能與預期存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至發表之日，我們不承諾對其進行更新以反映該日期之後發生的變化或事件。有關可能導致實際業績與我們的預期存在重大差異的因素的更多信息，請參閲富國銀行公佈2024年第一季度業績的新聞稿和我們最新的10-Q表季度報告中的 “前瞻性陳述”，以及富國銀行向美國證券交易委員會提交的其他報告，包括截至2023年12月31日年度10-K表年度報告中在 “風險因素” 下的討論。