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附錄 99.2

財報發佈財務補充

2024 年第一季度

摩根大通公司

頁數

合併業績

合併財務摘要

2–3

合併收益表

合併資產負債表

簡明平均資產負債表和年化收益率

從報告到管理的對賬

分部業績-管理基礎

資本和其他選定的資產負債表項目

9–10

每股收益及相關信息

業務板塊業績

消費者與社區銀行（“建行”）

12–15

企業與投資銀行（“CIB”）

16–18

商業銀行（“CB”）

19–20

資產與財富管理（“AWM”）

21–23

企業

信用相關信息

25–28

非公認會計準則財務指標

關於第一共和國的補充信息

術語和縮略語詞彙表 (a)

(a) 請參閲摩根大通公司（“公司”）截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告（“2023年10-K表格”）第315—321頁的術語和縮略語詞彙表。


摩根大通公司
合併財務摘要
（以百萬計，每股和比率數據除外）

	季度趨勢
																		24 年第一季度變化
選定的損益表數據	1Q24				4Q23				3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
報告的依據
淨收入總額	$	41,934			$	38,574			$	39,874		$	41,307		$	38,349		9	%	9	%
非利息支出總額	22,757			(f)	24,486			(f)	21,757			20,822			20,107			(7)		13
撥備前利潤 (a)	19,177				14,088				18,117			20,485			18,242			36		5
信貸損失準備金	1,884				2,762				1,384			2,899			2,275			(32)		(17)
淨收入	13,419				9,307				13,151			14,472			12,622			44		6

基礎管理 (b)
淨收入總額	42,548				39,943				40,686			42,401			39,336			7		8
非利息支出總額	22,757			(f)	24,486			(f)	21,757			20,822			20,107			(7)		13
撥備前利潤 (a)	19,791				15,457				18,929			21,579			19,229			28		3
信貸損失準備金	1,884				2,762				1,384			2,899			2,275			(32)		(17)
淨收入	13,419				9,307				13,151			14,472			12,622			44		6

每股收益數據
淨收入：基本	$	4.45			$	3.04			$	4.33		$	4.76		$	4.11		46		8
稀釋	4.44				3.04				4.33			4.75			4.10			46		8
平均份額：基本	2,908.3				2,914.4				2,927.5			2,943.8			2,968.5			—		(2)
稀釋	2,912.8				2,919.1				2,932.1			2,948.3			2,972.7			—		(2)

市場和每股普通股數據
市值	$	575,195			$	489,320			$	419,254		$	422,661		$	380,803		18		51
期末普通股	2,871.6				2,876.6				2,891.0			2,906.1			2,922.3			—		(2)
每股賬面價值	106.81				104.45				100.30			98.11			94.34			2		13
每股有形賬面價值（“TBVPS”）(a)	88.43				86.08				82.04			79.90			76.69			3		15
每股申報的現金分紅	1.15				1.05				1.05			1.00			1.00			10		15

財務比率 (c)
普通股回報率（“ROE”）	17		%		12		%		18		%	20		%	18		%
有形普通股回報率（“ROTCE”）(a)	21				15				22			25			23
資產回報率	1.36				0.95				1.36			1.51			1.38

資本比率 (d)
普通股第一級（“CET1”）資本比率（e）	15.0		%	(g)	15.0		%		14.3		%	13.8		%	13.8		%
一級資本比率 (e)	16.4			(g)	16.6				15.9			15.4			15.4
總資本比率 (e)	18.2			(g)	18.5				17.8			17.3			17.4
第 1 層槓桿比率	7.2			(g)	7.2				7.1			6.9			6.9
補充槓桿比率（“SLR”）	6.1			(g)	6.1				6.0			5.8			5.9

2023年5月1日，摩根大通從聯邦存款保險公司（“聯邦存款保險公司”）收購了第一共和國銀行的某些資產並承擔了某些負債（“第一共和國收購”）。有關其他信息，請參閲第 30 頁。

(a) 撥備前利潤、TBVPS和ROTCE均為非公認會計準則財務指標。有形普通股（“TCE”）也是一種非公認會計準則財務指標；有關普通股股東權益與TCE的對賬，請參閲第10頁。有關這些措施的進一步討論，請參閲第29頁。

(b) 有關管理基礎的進一步討論，請參閲第 7 頁上的 “從報告到管理的對賬”。

(d) 資本指標反映了當前預期信貸損失（“CECL”）資本過渡條款。截至2024年3月31日，CET1資本反映了CECL最終剩餘的7.2億美元收益；截至2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，CET1資本反映了14億美元的收益。有關更多信息，請參閲公司2023年10-K表格的附註27。

(e) 反映公司在《巴塞爾協議III》標準化方法下的比率。有關公司資本指標的更多信息，請參閲第9頁。

(f) 包括聯邦存款保險公司的特別評估，該評估旨在彌補截至2024年3月31日的三個月中存款保險基金7.25億美元的估計損失，這反映了對截至2023年12月31日的三個月中29億美元估計值的調整。有關更多信息，請參閲公司2023年10-K表格第220頁的附註6。

(g) 估計數。

第 2 頁


摩根大通公司
合併財務摘要，續
（以百萬計，除比率、員工數據和另行註明外）

	季度趨勢
																				24 年第一季度變化
	1Q24				4Q23				3Q23				2Q23				1Q23			4Q23		1Q23
選定的資產負債表數據（期末）
總資產	$	4,090,727			$	3,875,393			$	3,898,333			$	3,868,240			$	3,744,305		6	%	9	%
貸款：
消費者，不包括信用卡貸款	403,404				410,093				408,769				408,204				311,433			(2)		30
信用卡貸款	206,740				211,123				196,935				191,348				180,079			(2)		15
批發貸款	699,472				702,490				704,355				700,517				637,384			—		10
貸款總額	1,309,616				1,323,706				1,310,059				1,300,069				1,128,896			(1)		16

存款：
美國辦事處：
不計息	657,651				643,748				651,240				656,778				663,772			2		(1)
計息	1,311,857				1,303,100				1,295,609				1,311,893				1,290,614			1		2
非美國辦事處：
不計息	24,109				23,097				22,410				24,268				25,071			4		(4)
計息	434,792				430,743				410,267				406,023				397,796			1		9
存款總額	2,428,409				2,400,688				2,379,526				2,398,962				2,377,253			1		2

長期債務	395,872			(e)	391,825			(e)	362,793			(e)	364,078			(e)	295,489			1		34
普通股股東權益	306,737				300,474				289,967				285,112				275,678			2		11
股東權益總額	336,637				327,878				317,371				312,516				303,082			3		11

貸款存款比率	54		%		55		%		55		%		54		%		47		%

員工	311,921				309,926				308,669				300,066				296,877			1		5

95% 置信水平-總 VaR
平均值 VaR (a)	$	48			$	35			$	41			$	47			$	47		37		2

業務範圍淨收入 (b)
消費者和社區銀行	$	17,653			$	18,097			$	18,362			$	17,233			$	16,456		(2)		7
企業與投資銀行	13,633				10,958				11,730				12,519				13,600			24		—
商業銀行	3,951				4,016				4,031				3,988				3,511			(2)		13
資產與財富管理	5,109				5,095				5,005				4,943				4,784			—		7
企業	2,202				1,777				1,558				3,718				985			24		124
淨收入總額	$	42,548			$	39,943			$	40,686			$	42,401			$	39,336		7		8

業務範圍淨收入/（虧損）
消費者和社區銀行	$	4,831			$	4,788			$	5,895			$	5,306			$	5,243		1		(8)
企業與投資銀行	4,753				2,524				3,092				4,092				4,421			88		8
商業銀行	1,869				1,653				1,935				1,208				1,347			13		39
資產與財富管理	1,290				1,217				1,417				1,226				1,367			6		(6)
企業	676				(875)				812				2,640				244			NM		177
淨收入	$	13,419			$	9,307			$	13,151			$	14,472			$	12,622		44		6

備忘錄：全公司範圍內的精選指標
財富管理 (c)
客户資產（以十億計）	$	3,360			$	3,177			$	2,929			$	2,862			$	2,594		6		30
客户顧問人數	9,107				8,971				8,867				8,367				8,314			2		10

摩根大通付款 (d)
淨收入總額	4,465				4,557				4,504				4,729				4,458			(2)		—

商家處理量（以十億計）	604				639				610				600				559			(5)		8
平均存款（以十億計）	732				730				702				720				707			—		4

2023年5月1日，摩根大通從聯邦存款保險公司收購了第一共和國銀行的某些資產並承擔了某些負債。有關其他信息，請參閲第 30 頁。

(a) 有關更多信息，請參閲第18頁的企業和投資銀行VaR。

(b) 有關管理基礎的進一步討論，請參閲第 7 頁上的 “從報告到管理的對賬”。

(d) 主要集中在CIB和CB。總淨收入包括以CB報告為投資銀行產品收入的某些收入，不包括股票投資的淨影響。

(e) 包括向聯邦存款保險公司發行的五年期500億美元購房票據，以及與收購第一共和國相關的聯邦住房貸款銀行（“FHLB”）預付款。

第 3 頁


摩根大通公司
合併收益表
（以百萬計，每股和比率數據除外）

	季度趨勢
																			24 年第一季度變化
收入	1Q24				4Q23				3Q23			2Q23				1Q23			4Q23		1Q23
投資銀行費用	$	1,954			$	1,635			$	1,722		$	1,513			$	1,649		20	%	18	%
主要交易	6,790				3,725				6,210			6,910				7,615			82		(11)
貸款和存款相關費用	1,902				1,926				2,039			1,828				1,620			(1)		17
資產管理費	4,146				4,077				3,904			3,774				3,465			2		20
佣金和其他費用	1,805				1,697				1,705			1,739				1,695			6		6

投資證券損失	(366)				(743)				(669)			(900)				(868)			51		58
抵押費用和相關收入	275				263				414			278				221			5		24
信用卡收入	1,218				1,247				1,209			1,094				1,234			(2)		(1)
其他收入 (a)	1,128				696				614			3,292				1,007			62		12
非利息收入	18,852				14,523				17,148			19,528				17,638			30		7
利息收入	47,438				47,384				44,556			41,644				37,004			—		28
利息支出	24,356				23,333				21,830			19,865				16,293			4		49
淨利息收入	23,082				24,051				22,726			21,779				20,711			(4)		11
淨收入總額	41,934				38,574				39,874			41,307				38,349			9		9

信貸損失準備金	1,884				2,762				1,384			2,899				2,275			(32)		(17)

非利息支出
補償費用	13,118				11,847				11,726			11,216				11,676			11		12
佔用費用	1,211				1,208				1,197			1,070				1,115			—		9
技術、通信和設備費用	2,421				2,409				2,386			2,267				2,184			—		11
專業和外部服務	2,548				2,606				2,620			2,561				2,448			(2)		4
市場營銷	1,160				1,298				1,126			1,122				1,045			(11)		11
其他費用 (b)	2,299			(e)	5,118			(e)	2,702			2,586				1,639			(55)		40
非利息支出總額	22,757				24,486				21,757			20,822				20,107			(7)		13
所得税支出前的收入	17,293				11,326				16,733			17,586				15,967			53		8
所得税支出 (a)	3,874				2,019			(f)	3,582			3,114			(g)	3,345			92		16
淨收入	$	13,419			$	9,307			$	13,151		$	14,472			$	12,622		44		6


普通股每股淨收益數據
每股基本收益	$	4.45			$	3.04			$	4.33		$	4.76			$	4.11		46		8
攤薄後的每股收益	4.44				3.04				4.33			4.75				4.10			46		8

財務比率
普通股回報率 (c)	17		%		12		%		18		%	20		%		18		%
有形普通股回報率 (c) (d)	21				15				22			25				23
資產回報率 (c)	1.36				0.95				1.36			1.51				1.38
有效所得税税率	22.4				17.8			(f)	21.4			17.7			(g)	20.9
開銷比率	54				63				55			50				52

2023年5月1日，摩根大通從聯邦存款保險公司收購了第一共和國銀行的某些資產並承擔了某些負債。有關其他信息，請參閲第 30 頁。

(a) 自2024年1月1日起，公司根據修改後的追溯方法，採用了對《使用比例攤銷法進行税收抵免結構投資會計》指南的更新。該指導方針的通過導致與公司某些替代能源税收導向型投資相關的攤銷分類和時間發生了變化。這些先前在其他收入中確認的投資的攤銷現在在所得税支出中確認，這與相關的税收抵免和其他税收優惠相一致。會計變更使公司截至2024年3月31日的三個月的所得税支出增加了約4.5億美元，對淨收入沒有實質性影響。

(b) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三個月，分別為7200萬美元、1.75億美元、6.65億美元、4.2億美元和1.76億美元的全公司法律費用。

(d) 有關ROTCE的進一步討論，請參閲第29頁。

(e) 包括聯邦存款保險公司的特別評估，該評估旨在彌補截至2024年3月31日的三個月中存款保險基金7.25億美元的估計損失，這反映了對截至2023年12月31日的三個月中29億美元估計值的調整。有關更多信息，請參閲公司2023年10-K表格第220頁的附註6。

(f) 包括截至2023年12月31日的三個月中與某些所得税法規的最終敲定相關的4.63億美元的所得税優惠。該好處導致該公司的有效税率在2023年第四季度降低了4.1個百分點。

(g) 與收購第一共和國相關的所得税反映在估計的低價收購收益中，導致該公司的有效税率在2023年第二季度降低了3.4個百分點。

第 4 頁


摩根大通公司
合併資產負債表
（單位：百萬）
															2024 年 3 月 31 日
															改變
	3月31日			十二月 31,			9月30日			6月30日			3月31日		十二月 31,		3月31日
	2024			2023			2023			2023			2023		2023		2023
資產
銀行的現金和應付款	$	22,750		$	29,066		$	24,921		$	26,064		$	25,098	(22)	%	(9)	%
在銀行的存款	539,366			595,085			486,448			469,059			520,902		(9)		4
出售的聯邦基金和購買的證券
轉售協議	330,559			276,152			350,059			325,628			317,111		20		4
借入的證券	198,336			200,436			188,279			163,563			195,917		(1)		1
交易資產：
債務和股權工具	697,788			485,743			534,923			572,779			519,618		44		34
衍生應收款	56,621			54,864			67,070			64,217			59,274		3		(4)
可供出售（“AFS”）證券	236,152			201,704			197,119			203,262			197,248		17		20
持有至到期（“HTM”）證券	334,527			369,848			388,261			408,941			412,827		(10)		(19)
扣除信貸損失備抵後的投資證券	570,679			571,552			585,380			612,203			610,075		—		(6)
貸款	1,309,616			1,323,706			1,310,059			1,300,069			1,128,896		(1)		16
減去：貸款損失備抵金	22,351			22,420			21,946			21,980		(b)	20,053		—		11
貸款，扣除貸款損失備抵金	1,287,265			1,301,286			1,288,113			1,278,089			1,108,843		(1)		16
應計利息和應收賬款	129,823			107,363			127,752			111,561			115,316		21		13
房舍和設備	30,279			30,157			29,677			29,493			28,266		—		7
商譽、MSR 和其他無形資產	64,374			64,381			64,910			64,238			62,090		—		4
其他資產	162,887			159,308			150,801			151,346			181,795		2		(10)
總資產	$	4,090,727		$	3,875,393		$	3,898,333		$	3,868,240		$	3,744,305	6		9

負債
存款	$	2,428,409		$	2,400,688		$	2,379,526		$	2,398,962		$	2,377,253	1		2
購買的聯邦基金和借出或出售的證券
根據回購協議	325,670			216,535			268,750			266,272			246,396		50		32
短期借款	46,268			44,712			45,470			41,022			42,241		3		10
交易負債：
債務和股權工具	192,324			139,581			165,494			132,264			145,153		38		32
衍生應付賬款	36,003			40,847			41,963			46,545			44,711		(12)		(19)
應付賬款和其他負債	301,469			290,307			292,070			286,934			275,077		4		10
合併後的VIE發行的實益利息	28,075			23,020			24,896			19,647			14,903		22		88
長期債務	395,872		(a)	391,825		(a)	362,793		(a)	364,078		(a)	295,489		1		34
負債總額	3,754,090			3,547,515			3,580,962			3,555,724			3,441,223		6		9

股東權益
優先股	29,900			27,404			27,404			27,404			27,404		9		9
普通股	4,105			4,105			4,105			4,105			4,105		—		—
額外的實收資本	89,903			90,128			89,899			89,578			89,155		—		1
留存收益	342,414			332,901			327,044			317,359			306,208		3		12
累計其他綜合收益/（虧損）（“AOCI”）	(11,639)			(10,443)			(17,104)			(14,290)			(14,418)		(11)		19
庫存股，按成本計算	(118,046)			(116,217)			(113,977)			(111,640)			(109,372)		(2)		(8)
股東權益總額	336,637			327,878			317,371			312,516			303,082		3		11
負債總額和股東權益	$	4,090,727		$	3,875,393		$	3,898,333		$	3,868,240		$	3,744,305	6		9

2023年5月1日，摩根大通從聯邦存款保險公司收購了第一共和國銀行的某些資產並承擔了某些負債。有關其他信息，請參閲第 30 頁。

(a) 包括向聯邦存款保險公司發行的五年期500億美元購買票據，以及與收購第一共和國相關的FHLB預付款。

(b) 增加了與收購第一共和國有關的11億美元貸款損失備抵金。

第 5 頁


摩根大通公司
簡明平均資產負債表和年化收益率
（以百萬計，費率除外）
	季度趨勢
																24 年第一季度變化
平均餘額	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
資產
在銀行的存款	$	535,708		$	540,040		$	456,954		$	495,018		$	505,662		(1)	%	6	%
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	323,988			319,056			309,848			326,563			313,187			2		3
借入的證券	192,545			200,369			188,279			191,393			192,843			(4)		—
交易資產-債務工具	422,516			374,254			383,576			391,945			357,682			13		18
投資證券	580,046			579,450			606,593			611,552			622,050			—		(7)
貸款	1,311,578			1,315,439			1,306,322			1,238,237			1,129,624			—		16
所有其他賺取利息的資產 (a)	79,134			79,787			80,156			89,072			95,709			(1)		(17)
賺取利息的資產總額	3,445,515			3,408,395			3,331,728			3,343,780			3,216,757			1		7
交易資產-股票和其他工具	190,783			144,642			173,998			169,558			152,081			32		25
交易資產-衍生應收賬款	57,635			62,069			66,972			63,339			64,526			(7)		(11)
所有其他非賺取利息的資產	274,704			270,526			267,079			274,711			276,613			2		(1)
總資產	$	3,968,637		$	3,885,632		$	3,839,777		$	3,851,388		$	3,709,977		2		7
負債
計息存款	$	1,726,142		$	1,713,189		$	1,694,758		$	1,715,699		$	1,670,036		1		3
購買的聯邦資金和借出的證券或
根據回購協議出售	294,983			254,211			254,105			263,718			252,310			16		17
短期借款	38,529			37,941			37,837			35,335			38,763			2		(1)
交易負債——債務和所有其他計息負債 (b)	302,997			287,443			288,007			293,269			277,576			5		9
合併後的VIE發行的實益利息	27,407			23,133			21,890			15,947			13,483			18		103
長期債務	340,411			325,843			315,267			294,239			249,336			4		37
計息負債總額	2,730,469			2,641,760			2,611,864			2,618,207			2,501,504			3		9
非計息存款	648,644			658,912			660,983			671,715			650,443			(2)		—
交易負債——股權和其他工具	28,622			34,176			29,508			28,513			29,769			(16)		(4)
交易負債——衍生應付賬款	39,877			42,447			46,754			46,934			49,357			(6)		(19)
所有其他非計息負債	192,796			186,871			178,466			180,730			180,303			3		7
負債總額	3,640,408			3,564,166			3,527,575			3,546,099			3,411,376			2		7
優先股	27,952			27,404			27,404			27,404			27,404			2		2
普通股股東權益	300,277			294,062			284,798			277,885			271,197			2		11
股東權益總額	328,229			321,466			312,202			305,289			298,601			2		10
負債總額和股東權益	$	3,968,637		$	3,885,632		$	3,839,777		$	3,851,388		$	3,709,977		2		7

平均費率 (c)
賺取利息的資產
在銀行的存款	4.79		%	4.79		%	4.58		%	4.20		%	3.87		%
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券	5.23			5.26			5.06			4.63			4.06
借入的證券	4.52			4.59			4.39			3.91			3.61
交易資產-債務工具	4.38			4.39			4.32			4.12			4.15
投資證券	3.64			3.53			3.23			3.01			2.79
貸款	7.03			6.97			6.79			6.59			6.37
所有其他賺取利息的資產 (a) (d)	10.22			10.10			9.42			8.85			7.50
賺取利息的資產總額	5.55			5.53			5.32			5.01			4.68

計息負債
計息存款	2.85			2.78			2.53			2.24			1.85
購買的聯邦資金和借出的證券或
根據回購協議出售	5.41			5.51			5.50			5.17			4.51
短期借款	5.57			5.55			5.38			4.87			4.40
交易負債——債務和所有其他計息負債 (b)	3.50			3.58			3.39			3.25			2.88
合併後的VIE發行的實益利息	5.34			5.36			5.38			4.95			4.43
長期債務	5.46			5.33			5.33			5.28			5.39
計息負債總額	3.59			3.50			3.32			3.04			2.64

利率差額	1.96			2.03			2.00			1.97			2.04
計息資產的淨收益率	2.71			2.81			2.72			2.62			2.63
備忘錄：不包括市場在內的計息資產的淨收益率 (e)	3.83			3.86			3.89			3.83			3.80

(a) 包括歸類為應計利息和應收賬款的經紀相關客户應收賬款，以及合併資產負債表上歸類為其他資產的所有其他計息資產。

(b) 所有其他計息負債包括與經紀業務相關的客户應付賬款。

(d) 利率反映了現金抵押品與某些衍生應付賬款淨額的現金抵押品所得利息的影響。

(e) 不包括Markets在內的計息資產的淨收益率是一項非公認會計準則財務指標。關於這項措施的進一步討論，請參閲第29頁。

第 6 頁

摩根大通公司

從報告到管理的對賬

（以百萬計，比率除外）

公司使用美國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制合併財務報表。該演示文稿被稱為 “報告” 基礎，讓讀者瞭解公司的業績，可以逐年進行持續跟蹤，並可以將公司的業績與其他公司的美國公認會計準則財務報表進行比較。除了在報告的基礎上分析公司的業績外，管理層還在 “管理” 的基礎上審查全公司的業績，包括管理費用比率；這些全公司管理基礎業績是非公認會計準則的財務指標。該公司還在管理的基礎上審查業務領域的業績。有關管理基礎的更多信息，請參閲第29頁的非公認會計準則財務指標附註。

以下彙總表提供了報告的美國 GAAP 業績與管理基礎之間的對賬情況。








	季度趨勢
																24 年第一季度變化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
其他收入
其他收入——已報告 (a)	$	1,128		$	696		$	614		$	3,292		$	1,007		62	%	12	%
完全應納税等值調整 (a) (b)	493			1,243			682			990			867			(60)		(43)
其他收入——管理	$	1,621		$	1,939		$	1,296		$	4,282		$	1,874		(16)		(14)

非利息收入總額
非利息收入總額——已報告	$	18,852		$	14,523		$	17,148		$	19,528		$	17,638		30		7
完全應納税等值的調整	493			1,243			682			990			867			(60)		(43)
非利息收入總額——管理	$	19,345		$	15,766		$	17,830		$	20,518		$	18,505		23		5

淨利息收入
淨利息收入——已報告	$	23,082		$	24,051		$	22,726		$	21,779		$	20,711		(4)		11
完全應納税等值調整 (b)	121			126			130			104			120			(4)		1
淨利息收入——管理	$	23,203		$	24,177		$	22,856		$	21,883		$	20,831		(4)		11

淨收入總額
淨收入總額-已報告	$	41,934		$	38,574		$	39,874		$	41,307		$	38,349		9		9
完全應納税等值的調整	614			1,369			812			1,094			987			(55)		(38)
總淨收入-管理	$	42,548		$	39,943		$	40,686		$	42,401		$	39,336		7		8

預置利潤
撥備前利潤-已報告	$	19,177		$	14,088		$	18,117		$	20,485		$	18,242		36		5
完全應納税等值的調整	614			1,369			812			1,094			987			(55)		(38)
預置利潤-管理	$	19,791		$	15,457		$	18,929		$	21,579		$	19,229		28		3

所得税支出前的收入
所得税支出前收入-已報告	$	17,293		$	11,326		$	16,733		$	17,586		$	15,967		53		8
完全應納税等值的調整	614			1,369			812			1,094			987			(55)		(38)
所得税支出前收入-管理	$	17,907		$	12,695		$	17,545		$	18,680		$	16,954		41		6

所得税支出
所得税支出——已報告 (a)	$	3,874		$	2,019		$	3,582		$	3,114		$	3,345		92		16
完全應納税等值的調整 (a)	614			1,369			812			1,094			987			(55)		(38)
所得税支出-管理	$	4,488		$	3,388		$	4,394		$	4,208		$	4,332		32		4

開銷比率
間接費用比率-已報告	54		%	63		%	55		%	50		%	52		%
開銷比率-管理	53			61			53			49			51

(a) 自2024年1月1日起，公司根據修改後的追溯方法，採用了對《使用比例攤銷法進行税收抵免結構投資會計》指南的更新。有關其他信息，請參閲第 4 頁。

(b) 主要獲得CIB、CB和企業認可。

第 7 頁


摩根大通公司
分部業績-以管理為基礎
（單位：百萬）


	季度趨勢
											24 年第一季度變化
	1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q23		1Q23
淨收入總額（完全應納税等值物（“FTE”））
消費者和社區銀行	$	17,653	$	18,097	$	18,362	$	17,233	$	16,456	(2)	%	7	%
企業與投資銀行 (a)	13,633		10,958		11,730		12,519		13,600		24		—
商業銀行 (a)	3,951		4,016		4,031		3,988		3,511		(2)		13
資產與財富管理	5,109		5,095		5,005		4,943		4,784		—		7
企業	2,202		1,777		1,558		3,718		985		24		124
淨收入總額	$	42,548	$	39,943	$	40,686	$	42,401	$	39,336	7		8

非利息支出總額
消費者和社區銀行	$	9,297	$	9,336	$	9,105	$	8,313	$	8,065	—		15
企業與投資銀行 (a)	7,218		6,774		7,443		6,894		7,483		7		(4)
商業銀行 (a)	1,506		1,395		1,375		1,300		1,308		8		15
資產與財富管理	3,460		3,388		3,138		3,163		3,091		2		12
企業	1,276		3,593		696		1,152		160		(64)		NM
非利息支出總額	$	22,757	$	24,486	$	21,757	$	20,822	$	20,107	(7)		13

撥備前利潤/（虧損）
消費者和社區銀行	$	8,356	$	8,761	$	9,257	$	8,920	$	8,391	(5)		—
企業與投資銀行 (a)	6,415		4,184		4,287		5,625		6,117		53		5
商業銀行 (a)	2,445		2,621		2,656		2,688		2,203		(7)		11
資產與財富管理	1,649		1,707		1,867		1,780		1,693		(3)		(3)
企業	926		(1,816)		862		2,566		825		NM		12
預置利潤	$	19,791	$	15,457	$	18,929	$	21,579	$	19,229	28		3

信貸損失準備金
消費者和社區銀行	$	1,913	$	2,189	$	1,446	$	1,862	$	1,402	(13)		36
企業與投資銀行 (a)	32		210		(185)		38		58		(85)		(45)
商業銀行 (a)	(31)		366		90		1,097		417		NM		NM
資產與財富管理	(57)		(1)		(13)		145		28		NM		NM
企業	27		(2)		46		(243)		370		NM		(93)
信貸損失準備金	$	1,884	$	2,762	$	1,384	$	2,899	$	2,275	(32)		(17)

淨收入/（虧損）
消費者和社區銀行	$	4,831	$	4,788	$	5,895	$	5,306	$	5,243	1		(8)
企業與投資銀行 (a)	4,753		2,524		3,092		4,092		4,421		88		8
商業銀行 (a)	1,869		1,653		1,935		1,208		1,347		13		39
資產與財富管理	1,290		1,217		1,417		1,226		1,367		6		(6)
企業	676		(875)		812		2,640		244		NM		177
總淨收入	$	13,419	$	9,307	$	13,151	$	14,472	$	12,622	44		6

(a) 由於2024年1月25日宣佈的組織變革，該公司將重組其業務部門，以反映各部門的管理方式。業務部門的重組將於2024年第二季度生效。有關更多信息，請參閲摩根大通2023年10-K表格第52頁上的近期活動。

第 8 頁


摩根大通公司
資本和其他選定的資產負債表項目
（以百萬計，比率數據除外）

																	2024 年 3 月 31 日
																	改變
	3月31日				十二月 31,			9月30日			6月30日			3月31日			十二月 31,		3月31日
	2024				2023			2023			2023			2023			2023		2023
資本 (a)
基於風險的資本指標
標準化
CET1 Capital	$	257,569		(c)	$	250,585		$	241,825		$	235,827		$	227,144		3	%	13	%
一級資本	280,774			(c)	277,306			268,579			262,585			253,837			1		11
資本總額	312,255			(c)	308,497			300,859			295,281			286,398			1		9
風險加權資產	1,715,588			(c)	1,671,995			1,692,219			1,706,927			1,647,363			3		4
CET1 資本比率	15.0		%	(c)	15.0		%	14.3		%	13.8		%	13.8		%
一級資本比率	16.4			(c)	16.6			15.9			15.4			15.4
總資本比率	18.2			(c)	18.5			17.8			17.3			17.4

高級
CET1 Capital	$	257,569		(c)	$	250,585		$	241,825		$	235,827		$	227,144		3		13
一級資本	280,774			(c)	277,306			268,579			262,585			253,837			1		11
資本總額	298,854			(c)	295,417			287,560			281,953			273,122			1		9
風險加權資產	1,684,038			(c)	1,669,156			1,671,593			1,694,714			1,633,774			1		3
CET1 資本比率	15.3		%	(c)	15.0		%	14.5		%	13.9		%	13.9		%
一級資本比率	16.7			(c)	16.6			16.1			15.5			15.5
總資本比率	17.7			(c)	17.7			17.2			16.6			16.7

基於槓桿的資本指標
調整後的平均資產 (b)	$	3,913,680		(c)	$	3,831,200		$	3,785,641		$	3,796,579		$	3,656,598		2		7
第 1 層槓桿比率	7.2		%	(c)	7.2		%	7.1		%	6.9		%	6.9		%

總槓桿敞口	$	4,634,646		(c)	$	4,540,465		$	4,500,253		$	4,492,761		$	4,327,863		2		7
SLR	6.1		%	(c)	6.1		%	6.0		%	5.8		%	5.9		%

總損失吸收能力（“TLAC”）
符合條件的外部 TLAC	$	520,408		(c)	$	513,799		$	496,183		$	493,760		$	488,245		1		7

備忘錄：CET1 資本向前滾動
標準化/高級 CET1 資本、期初餘額	$	250,585			$	241,825		$	235,827		$	227,144		$	218,934		4		14
適用於普通股的淨收益	13,022				8,921			12,765			14,099			12,266			46		6
普通股申報的股息	(3,348)				(3,064)			(3,080)			(2,948)			(2,963)			(9)		(13)
庫存股的淨購買量	(1,829)				(2,240)			(2,337)			(2,268)			(2,036)			18		10
額外實收資本的變化	(225)				229			321			423			111			NM		NM
與適用於資本的AOCI相關的變更：
投資證券的未實現收益/（虧損）	141				4,362			(1,950)			757			2,212			(97)		(94)
折算調整，扣除套期保值	(204)				402			(340)			70			197			NM		NM
公允價值套期保值	(21)				(86)			(5)			11			(21)			76		—
固定福利養老金和其他退休後員工福利計劃	26				455			(21)			(6)			(55)			(94)		NM
與其他 CET1 資本調整相關的變動	(578)			(c)	(219)			645			(1,455)			(1,501)			(164)		61
標準化/高級CET1資本的變化	6,984			(c)	8,760			5,998			8,683			8,210			(20)		(15)
標準化/高級CET1資本，期末餘額	$	257,569		(c)	$	250,585		$	241,825		$	235,827		$	227,144		3		13

(a) 資本指標反映了CECL的資本過渡條款。截至2024年3月31日，CET1資本反映了CECL最終剩餘的7.2億美元收益；截至2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，CET1資本反映了14億美元的收益。有關更多信息，請參閲公司2023年10-K表格的附註27。

(b) 為了計算槓桿比率，調整後的平均資產包括針對資產負債表上可從一級資本中扣除的資產進行調整的季度平均資產，主要是商譽，包括估計的權益法商譽和其他無形資產。

第 9 頁


摩根大通公司
資本和其他選定的資產負債表項目，續
（以百萬計，比率數據除外）

											2024 年 3 月 31 日
											改變
	3月31日		十二月 31,		9月30日		6月30日		3月31日		十二月 31,		3月31日
	2024		2023		2023		2023		2023		2023		2023
有形普通股（期末）(a)
普通股股東權益	$	306,737	$	300,474	$	289,967	$	285,112	$	275,678	2	%	11	%
減去：善意	52,636		52,634		52,492		52,380		52,144		—		1
減去：其他無形資產	3,133		3,225		3,309		3,629		2,191		(3)		43
加：某些遞延所得税負債 (b)	2,981		2,996		3,025		3,097		2,754		(1)		8
有形普通股權總額	$	253,949	$	247,611	$	237,191	$	232,200	$	224,097	3		13

有形普通股（平均值）(a)
普通股股東權益	$	300,277	$	294,062	$	284,798	$	277,885	$	271,197	2		11
減去：善意	52,614		52,538		52,427		52,342		51,716		—		2
減去：其他無形資產	3,157		3,254		3,511		2,191		1,296		(3)		144
加：某些遞延所得税負債 (b)	2,988		2,992		3,080		2,902		2,549		—		17
有形普通股權總額	$	247,494	$	241,262	$	231,940	$	226,254	$	220,734	3		12

無形資產（期末）
善意	$	52,636	$	52,634	$	52,492	$	52,380	$	52,144	—		1
抵押貸款服務權	8,605		8,522		9,109		8,229		7,755		1		11
其他無形資產	3,133		3,225		3,309		3,629		2,191		(3)		43
無形資產總額	$	64,374	$	64,381	$	64,910	$	64,238	$	62,090	—		4

(a) 有關TCE的進一步討論，請參閲第29頁。

(b) 代表與免税商譽和在免税交易中產生的可識別無形資產相關的遞延所得税負債，在計算TCE時，這些負債與商譽和其他無形資產相抵消。

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每股收益及相關信息
（以百萬計，每股和比率數據除外）

	季度趨勢
																	24 年第一季度變化
	1Q24				4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
每股收益
每股基本收益
淨收入	$	13,419			$	9,307		$	13,151		$	14,472		$	12,622		44	%	6	%
減去：優先股分紅	397				386			386			373			356			3		12
適用於普通股的淨收益	13,022				8,921			12,765			14,099			12,266			46		6
減去：分配給的股息和未分配收益
參與證券	80				51			80			88			73			57		10
適用於普通股股東的淨收益	$	12,942			$	8,870		$	12,685		$	14,011		$	12,193		46		6

已發行基本股票的加權平均值總數	2,908.3				2,914.4			2,927.5			2,943.8			2,968.5			—		(2)
每股淨收益	$	4.45			$	3.04		$	4.33		$	4.76		$	4.11		46		8

攤薄後的每股收益
適用於普通股股東的淨收益	$	12,942			$	8,870		$	12,685		$	14,011		$	12,193		46		6
已發行基本股票的加權平均值總數	2,908.3				2,914.4			2,927.5			2,943.8			2,968.5			—		(2)
添加：未歸屬績效份額單位的稀釋影響（“PSU”）、非股息收益限制性股票單位（“RSU”）和股票增值權（“SAR”）	4.5				4.7			4.6			4.5			4.2			(4)		7
加權平均攤薄後已發行股票總數	2,912.8				2,919.1			2,932.1			2,948.3			2,972.7			—		(2)
每股淨收益	$	4.44			$	3.04		$	4.33		$	4.75		$	4.10		46		8

普通股股息
每股申報的現金分紅	$	1.15		(c)	$	1.05		$	1.05		$	1.00		$	1.00		10		15
股息支付率	26		%		34		%	24		%	21		%	24		%

普通股回購計劃 (a)
回購的普通股總數	15.9				15.2			15.6			16.7			22.0			5		(28)
普通股每股支付的平均價格	$	179.50			$	151.02		$	151.46		$	137.20		$	133.67		19		34
普通股的總回購量	2,849				2,301			2,364			2,293			2,940			24		(3)

員工發放
由與員工相關的庫存股發行的股票
股票薪酬獎勵和員工股票
購買計劃	10.9				0.8			0.6			0.5			10.0			NM		9
員工發行對股東權益的淨影響 (b)	$	801			$	308		$	368		$	467		$	1,028		160		(22)

(a) 根據其當前的回購計劃，該公司被授權購買高達300億美元的普通股。

(b) 員工發行對股東權益的淨影響由在適用的歸屬期內確認的股權薪酬獎勵成本驅動。與股票分配和SAR的行使相關的税收影響部分抵消了成本。

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消費者和社區銀行
財務要聞
（以百萬計，比率數據除外）


	季度趨勢
																				24 年第一季度變化
	1Q24				4Q23				3Q23				2Q23				1Q23			4Q23		1Q23
損益表
收入
貸款和存款相關費用	$	822			$	856			$	836			$	841			$	823		(4)	%	—	%
資產管理費	947			(d)	899			(d)	891			(d)	816			(d)	676			5		40
抵押費用和相關收入	274				261				417				274				223			5		23
信用卡收入	682				684				626				483				739			—		(8)
所有其他收入 (a)	1,220			(d)	1,270			(d)	1,212			(d)	1,129			(d)	1,162			(4)		5
非利息收入	3,945				3,970				3,982				3,543				3,623			(1)		9
淨利息收入	13,708			(d)	14,127			(d)	14,380			(d)	13,690			(d)	12,833			(3)		7
淨收入總額	17,653				18,097				18,362				17,233				16,456			(2)		7

信貸損失準備金	1,913			(d)	2,189			(d)	1,446			(d)	1,862			(d)	1,402			(13)		36

非利息支出
補償費用	4,229				4,023				3,975				3,628				3,545			5		19
非補償費用 (b)	5,068				5,313				5,130				4,685				4,520			(5)		12
非利息支出總額	9,297			(d)	9,336			(d)	9,105			(d)	8,313			(d)	8,065			—		15

所得税支出前的收入	6,443				6,572				7,811				7,058				6,989			(2)		(8)
所得税支出	1,612				1,784				1,916				1,752				1,746			(10)		(8)
淨收入	$	4,831			$	4,788			$	5,895			$	5,306			$	5,243		1		(8)

按業務領域劃分的收入
銀行與財富管理	$	10,324		(e)	$	10,877		(e)	$	11,345		(e)	$	10,936		(e)	$	10,041		(5)		3
房屋貸款	1,186			(e)	1,161			(e)	1,252			(e)	1,007			(e)	720			2		65
信用卡服務和汽車	6,143				6,059				5,765				5,290				5,695			1		8

抵押費用和相關收入詳情
生產收入	130				82				162				102				75			59		73
抵押貸款服務淨收入 (c)	144				179				255				172				148			(20)		(3)
抵押費用和相關收入	$	274			$	261			$	417			$	274			$	223		5		23

財務比率
羅伊	35		%		33		%		41		%		38		%		40		%
開銷比率	53				52				50				48				49

(a) 主要包括營業租賃收入和佣金及其他費用。截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三個月，營業租賃收入分別為6.65億美元、6.66億美元、6.85億美元、7.04億美元和7.41億美元。

(b) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三個月，分別為4.27億美元、4.25億美元、4.58億美元、4.45億美元和4.07億美元的租賃資產折舊費用。

(c) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三個月，分別為（100）萬美元、700萬美元、1.11億美元、2,500萬美元和（1,200）萬美元的MSR風險管理業績。

(d) 包括第一共和國。有關其他信息，請參閲第 30 頁。

(e) 銀行與財富管理和住房貸款包括截至2024年3月31日的三個月，與第一共和國相關的收入分別為6.39億美元和3.92億美元，截至2023年12月31日的三個月，分別為7.45億美元和3.46億美元，截至2023年9月30日的三個月，分別為10億美元和3.51億美元，三個月分別為5.96億美元和2.35億美元已於 2023 年 6 月 30 日結束。

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消費者和社區銀行
財務亮點，續
（以百萬計，員工數據除外）

	季度趨勢
															24 年第一季度變化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23		4Q23		1Q23
選定的資產負債表數據（期末）
總資產	$	629,122		$	642,951		$	626,196		$	620,193		$	506,382	(2)	%	24	%

貸款：
銀行與財富管理	31,266		(c)	31,142		(c)	30,574		(c)	30,959		(c)	28,038		—		12
房屋貸款 (a)	254,243		(c)	259,181		(c)	261,858		(c)	262,432		(c)	172,058		(2)		48
信用卡服務	206,823			211,175			196,955			191,353			180,079		(2)		15
汽車	76,508			77,705			74,831			73,587			69,556		(2)		10
貸款總額	568,840			579,203			564,218			558,331			449,731		(2)		26

存款	1,105,583		(d)	1,094,738		(d)	1,136,884		(d)	1,173,514		(d)	1,147,474		1		(4)
公平	54,500			55,500			55,500			55,500			52,000		(2)		5

選定的資產負債表數據（平均值）
總資產	$	627,862		$	629,744		$	622,760		$	576,417		$	506,775	—		24

貸款：
銀行與財富管理	31,241		(e)	30,718		(e)	30,686		(e)	30,628		(e)	28,504		2		10
房屋貸款 (b)	257,866		(e)	261,394		(e)	264,041		(e)	229,569		(e)	172,124		(1)		50
信用卡服務	204,701			202,685			195,245			187,028			180,451		1		13
汽車	77,268			76,409			74,358			71,083			68,744		1		12
貸款總額	571,076			571,206			564,330			518,308			449,823		—		27

存款	1,079,243		(f)	1,092,432		(f)	1,143,539		(f)	1,157,309		(f)	1,112,967		(1)		(3)
公平	54,500			55,500			55,500			54,346			52,000		(2)		5

員工	142,758			141,640			141,125			137,087			135,983		1		5

(a) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，待售住房貸款和公允價值貸款分別為48億美元、34億美元、41億美元、39億美元和42億美元。

(b) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三個月，平均待售住房貸款和公允價值貸款分別為47億美元、47億美元、57億美元、53億美元和35億美元。

(c) 截至2024年3月31日，分別包括39億美元和897億美元的銀行與財富管理和住房貸款，截至2023年12月31日，分別為40億美元和907億美元，截至2023年9月30日分別為31億美元和912億美元，截至2023年6月30日，分別為34億美元和913億美元，與第一共和國有關。

(d) 包括第一共和國。2023年第四季度，建行將與第一共和國相關的某些存款轉移到AWM、CB和CIB。有關其他信息，請參閲第 30 頁。

(e) 截至2024年3月31日的三個月，與第一共和國相關的平均銀行和財富管理和住房貸款分別為40億美元和902億美元，截至2023年12月31日的三個月，平均銀行和財富管理以及住房貸款分別為34億美元和911億美元，截至2023年9月30日的三個月，分別為32億美元和911億美元，截至6月30日的三個月，分別為27億美元和572億美元，2023。

(f) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三個月，與第一共和國相關的平均存款分別為406億美元、429億美元、667億美元和472億美元。

第 13 頁


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消費者和社區銀行
財務亮點，續
（以百萬計，比率數據除外）	季度趨勢
																24 年第一季度變化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
信用數據和質量統計
非應計貸款 (a)	$	3,647		$	3,740		$	3,690		$	3,823		$	3,835		(2)	%	(5)	%

淨扣除額/（回收額）
銀行與財富管理	79			81			88			92			79			(2)		—
房屋貸款	(7)			6			(16)			(28)			(18)			NM		61
信用卡服務	1,688			1,426			1,227			1,124			922			18		83
汽車	119			125			100			63			69			(5)		72
淨扣除總額/（回收額）	$	1,879		$	1,638		$	1,399		$	1,251		$	1,052		15		79
淨充值/（回收率）
銀行與財富管理	1.02		%	1.05		%	1.14		%	1.20		%	1.12		%
房屋貸款	(0.01)			0.01			(0.02)			(0.05)			(0.04)
信用卡服務	3.32			2.79			2.49			2.41			2.07
汽車	0.62			0.65			0.53			0.36			0.41
淨扣費/（回收率）總額	1.33			1.15			0.99			0.98			0.96

30 天以上的拖欠率
房屋貸款 (b)	0.70		%	0.66		%	0.59		%	0.58		%	0.81		%
信用卡服務	2.23			2.14			1.94			1.70			1.68
汽車	1.03			1.19			1.13			0.92			0.90

90 天以上的拖欠率-信用卡服務	1.16			1.05			0.94			0.84			0.83

貸款損失備抵金
銀行與財富管理	$	706		$	685		$	686		$	731		$	720		3		(2)
房屋貸款	432		(c)	578		(c)	573		(c)	777		(c)	427			(25)		1
信用卡服務	12,606			12,453			11,901			11,600			11,400			1		11
汽車	742			742			742			717			716			—		4
貸款損失準備金總額	$	14,486		$	14,458		$	13,902		$	13,825		$	13,263	(d)	—		9

(a) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，非應計貸款不包括逾期90天或以上且由美國政府機構分別投保的1.07億美元、1.23億美元、1.23億美元、1.39億美元和1.64億美元的抵押貸款。根據政府的擔保，這些金額不包括在內。此外，該公司的政策通常是在監管指南允許的情況下免除信用卡貸款的非應計狀態。

(b) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，不包括逾期30天或以上且由美國政府機構投保的分別為1.47億美元、1.76億美元、1.75億美元、1.95億美元和2.19億美元的抵押貸款。根據政府的擔保，這些金額不包括在內。

(d) 2023年1月1日，公司通過了《金融工具——信貸損失：問題債務重組會計指南》。在住宅房地產和信用卡的推動下，該指導方針的通過導致貸款損失備抵淨減少5.91億美元。有關更多信息，請參閲第 27-28 頁的信貸相關信息以及公司 2023 年 10-K 表格的附註1。

第 14 頁


摩根大通公司
消費者和社區銀行
財務亮點，續
（以百萬計，比率數據和另有説明除外）

	季度趨勢
																24 年第一季度變化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
業務指標
數量：
分支機構	4,907			4,897			4,863			4,874			4,784			—	%	3	%
活躍的數字客户（以千計）(a)	68,496		(f)	66,983		(f)	66,765		(f)	65,559		(f)	64,998			2		5
活躍的移動客户（以千計）(b)	54,674		(f)	53,828		(f)	53,221		(f)	51,963		(f)	50,933			2		7

借記卡和信用卡銷售量（以十億計）	$	420.7		$	441.0		$	426.3		$	424.0		$	387.3		(5)		9
支付交易總量（萬億）(c)	1.5		(f)	1.5		(f)	1.5		(f)	1.5		(f)	1.4			—		7

銀行與財富管理
平均存款	$	1,065,562	(g)	$	1,077,725	(g)	$	1,127,807	(g)	$	1,142,755	(g)	$	1,098,494		(1)		(3)
存款保證金	2.71		%	2.82		%	2.92		%	2.83		%	2.78		%
商業銀行平均貸款	$	19,447		$	19,511		$	19,520		$	19,628		$	19,884		—		(2)
商業銀行的發放量	1,130			1,130			1,321			1,275			1,027			—		10
客户投資資產 (d)	1,010,315			951,115			882,253			892,897			690,819			6		46
客户顧問人數	5,571			5,456			5,424			5,153			5,125			2		9

房屋貸款（以十億計）
按渠道劃分的抵押貸款發放量
零售	$	4.4	(h)	$	4.7	(h)	$	6.8	(h)	$	7.3	(h)	$	3.6		(6)		22
通訊員	2.2			2.5			4.2			3.9			2.1			(12)		5
抵押貸款發放總量 (e)	$	6.6		$	7.2		$	11.0		$	11.2		$	5.7		(8)		16
已償還的第三方抵押貸款（期末）	626.2			631.2			637.8			604.5			575.9			(1)		9
MSR 賬面價值（期末）	8.6			8.5			9.1			8.2			7.7			1		12

信用卡服務
銷量，不包括商業卡（以十億計）	$	291.0		$	307.2		$	296.2		$	294.0		$	266.2		(5)		9
淨收入率	10.09		%	9.82		%	9.60		%	9.11		%	10.38		%
平均貸款的淨收益率	9.90			9.70			9.54			9.31			9.89

汽車
貸款和租賃發放量（以十億計）	$	8.9		$	9.9		$	10.2		$	12.0		$	9.2		(10)		(3)
平均汽車經營租賃資產	10,435			10,440			10,701			11,015			11,538			—		(10)

(a) 在過去 90 天內登錄的所有網絡和/或移動平臺的用户。

(b) 在過去 90 天內登錄的所有移動平臺的用户。

(d) 包括投資於管理賬户和摩根大通共同基金（其中AWM為投資經理）的資產。有關更多信息，請參閲第 21-23 頁上的 AWM 分部結果。截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，分別包括與第一共和國相關的1466億美元、1446億美元、1,406億美元和1,509億美元的客户投資資產。

(e) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三個月，全公司抵押貸款發放量分別為76億美元、86億美元、130億美元、130億美元和68億美元

(f) 不包括第一共和國。

(g) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三個月，分別與第一共和國相關的406億美元、429億美元、667億美元和472億美元。

(h) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三個月，分別與第一共和國相關的3.04億美元、4.1億美元、7.3億美元和11億美元。

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摩根大通公司
企業和投資銀行
財務要聞
（以百萬計，比率數據除外）
	季度趨勢
																24 年第一季度變化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
損益表
收入
投資銀行費用 (a)	$	2,001		$	1,654		$	1,717		$	1,557		$	1,654		21	%	21	%
主要交易	6,639			3,648			5,918			6,697			7,408			82		(10)
貸款和存款相關費用	642			585			556			533			539			10		19
佣金和其他費用	1,248			1,194			1,174			1,219			1,234			5		1
信用卡收入	326			361			374			400			315			(10)		3
所有其他收入	380			678			131			396			373			(44)		2
非利息收入	11,236			8,120			9,870			10,802			11,523			38		(2)
淨利息收入	2,397			2,838			1,860			1,717			2,077			(16)		15
淨收入總額 (b)	13,633			10,958			11,730			12,519			13,600			24		—

信貸損失準備金	32			210			(185)			38			58			(85)		(45)

非利息支出
補償費用	4,090			3,374			3,425			3,461			4,085			21		—
非補償費用	3,128			3,400			4,018			3,433			3,398			(8)		(8)
非利息支出總額	7,218			6,774			7,443			6,894			7,483			7		(4)

所得税支出前的收入	6,383			3,974			4,472			5,587			6,059			61		5
所得税支出	1,630			1,450			1,380			1,495			1,638			12		—
淨收入	$	4,753		$	2,524		$	3,092		$	4,092		$	4,421		88		8

財務比率
羅伊	18		%	9		%	11		%	15		%	16		%
開銷比率	53			62			63			55			55
薪酬支出佔總淨收入的百分比	30			31			29			28			30

按業務劃分的收入
投資銀行	$	1,986		$	1,576		$	1,613		$	1,494		$	1,560		26		27
付款	2,367			2,332			2,094			2,451			2,396			2		(1)
貸款	130			150			291			299			267			(13)		(51)
全方位銀行	4,483			4,058			3,998			4,244			4,223			10		6
固定收益市場	5,297			4,033			4,514			4,567			5,699			31		(7)
股票市場	2,685			1,778			2,067			2,451			2,683			51		—
證券服務	1,183			1,191			1,212			1,221			1,148			(1)		3
信貸調整及其他 (c)	(15)			(102)			(61)			36			(153)			85		90
全方位市場與證券服務	9,150			6,900			7,732			8,275			9,377			33		(2)
淨收入總額	$	13,633		$	10,958		$	11,730		$	12,519		$	13,600		24		—

(a) 包括CB在通過CIB向CB客户出售的投資銀行產品的收入中所佔的份額，該收益分成安排被報告為所有其他收入的減少。

(b) 包括等值税調整，主要來自所得税抵免、與替代能源投資和經濟適用住房項目相關的投資成本攤銷和其他税收優惠；以及截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三個月，分別為4.71億美元、12億美元、6.43億美元、9.53億美元和8.39億美元的免税證券收入。自2024年1月1日起，公司根據修改後的追溯方法，採用了對《使用比例攤銷法進行税收抵免結構投資會計》指南的更新。有關其他信息，請參閲第 4 頁。

(c) 主要包括集中管理的信貸估值調整（“CVA”）、衍生品的資金估值調整（“FVA”）、其他估值調整以及公允價值期權選擇負債的某些組成部分，這些部分主要在主要交易收入中報告。結果是扣除相關的套期保值活動以及分配給固定收益市場和股票市場的CVA和FVA金額後的淨額。

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摩根大通公司
企業和投資銀行
財務亮點，續
（以百萬計，比率和員工數據除外）
	季度趨勢
																24 年第一季度變化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
選定的資產負債表數據（期末）
總資產	$	1,594,901		$	1,338,168		$	1,446,231		$	1,432,054		$	1,436,237		19	%	11	%
貸款：
保留的貸款 (a)	194,299			197,523			194,255			194,450			187,133			(2)		4
待售貸款和公允價值貸款 (b)	40,466			38,919			39,069			38,959			38,335			4		6
貸款總額	234,765			236,442			233,324			233,409			225,468			(1)		4

公平	102,000			108,000			108,000			108,000			108,000			(6)		(6)

選定的資產負債表數據（平均值）
總資產	$	1,492,897		$	1,401,288		$	1,423,182		$	1,461,857		$	1,429,662		7		4
交易資產-債務和股權工具	580,753			490,329			522,845			533,082			488,767			18		19
交易資產-衍生應收賬款	57,239			62,454			65,774			63,094			64,016			(8)		(11)
貸款：
保留的貸款 (a)	192,857			193,870			193,683			189,153			185,572			(1)		4
待售貸款和公允價值貸款 (b)	42,321			39,438			39,227			38,132			42,569			7		(1)
貸款總額	235,178			233,308			232,910			227,285			228,141			1		3

存款	780,073			764,438			726,617			722,818			699,586			2		12
公平	102,000			108,000			108,000			108,000			108,000			(6)		(6)


員工	74,367			74,404			74,900			74,822			74,352			—		—

信用數據和質量統計
淨扣除額/（回收額）	$	2		$	121		$	45		$	56		$	50		(98)		(96)

不良資產：
非應計貸款：
保留的非應計貸款 (c)	929			866			978			924			832			7		12
持有的待售非應計貸款和公允價值貸款 (d)	1,080			828			801			818			808			30		34
非應計貸款總額	2,009			1,694			1,779			1,742			1,640			19		23

衍生應收款	293			364			293			286			291			(20)		1
以貸款清償方式獲得的資產	109			115			126			133			86			(5)		27
不良資產總額	2,411			2,173			2,198			2,161			2,017			11		20

信用損失備抵金：
貸款損失備抵金	2,291			2,321			2,414			2,531			2,454			(1)		(7)
貸款相關承付款備抵金	1,077			1,048			1,095			1,207			1,301			3		(17)
信用損失備抵總額	3,368			3,369			3,509			3,738			3,755			—		(10)

淨沖銷/（回收）率 (a) (e)	—		%	0.25		%	0.09		%	0.12		%	0.11		%

期末留存貸款的貸款損失備抵金 (a)	1.18			1.18			1.24			1.30			1.31
期末留存貸款的貸款損失備抵金，
不包括貿易融資和渠道 (f)	1.65			1.64			1.74			1.86			1.81

保留的非應計貸款的貸款損失備抵金 (a) (c)	247			268			247			274			295
非應計貸款佔期末貸款總額的比例	0.86			0.72			0.76			0.75			0.73

(a) 保留的貸款包括信貸組合貸款、由公司管理的合併多賣方渠道持有的貸款、貿易融資貸款、其他為投資而持有的貸款和透支。

(b) 持有的待售貸款和按公允價值計算的貸款主要反映CIB Markets發放和購買的貸款相關頭寸，包括為證券化而持有的貸款。

(d) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，非應計貸款不包括逾期90天或以上且由美國政府機構分別投保的5000萬美元、5,900萬美元、6,500萬美元、7,600萬美元和9,900萬美元的抵押貸款。根據政府的擔保，這些金額不包括在內。

(e) 在計算淨扣除/（收回）利率時，不包括待售貸款和按公允價值計算的貸款。

(f) 管理層使用期末保留貸款（不包括貿易融資和渠道）（非公認會計準則財務指標）的貸款損失備抵來對CIB的補貼覆蓋率進行更有意義的評估。

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摩根大通公司
企業和投資銀行
財務亮點，續
（以百萬計，除非另有説明）
	季度趨勢
											24 年第一季度變化
	1Q24		4Q23		3Q23		2Q23		1Q23		4Q23		1Q23
業務指標
諮詢的	$	598	$	751	$	767	$	540	$	756	(20)	%	(21)	%
股權承保	355		324		274		318		235		10		51
債務承保	1,048		579		676		699		663		81		58
投資銀行費用總額	$	2,001	$	1,654	$	1,717	$	1,557	$	1,654	21		21

客户存款和其他第三方負債（平均）(a)	665,868		660,750		638,119		647,479		633,729		1		5

商户處理量（以十億計）(b)	604		639		610		600		559		(5)		8

託管資產（“AUC”）（期末）（以十億計）	$	33,985	$	32,392	$	29,725	$	30,424	$	29,725	5		14

95% 置信水平-總CIB VaR（平均值）
按風險類型劃分的 CIB 交易 VaR：(c)
固定收益	$	35	$	35	$	49	$	57	$	56	—		(38)
外匯	13		10		17		12		10		30		30
股票	6		5		7		8		7		20		(14)
大宗商品及其他	7		8		10		12		15		(13)		(53)
CIB 交易 VaR (d) 的多元化收益	(29)		(29)		(48)		(48)		(44)		—		34
CIB 交易 VaR (c)	32		29		35		41		44		10		(27)
信貸投資組合 VaR (e)	24		16		15		14		11		50		118
CIB VaR 的多元化收益 (d)	(15)		(13)		(12)		(11)		(10)		(15)		(50)
CIB VaR	$	41	$	32	$	38	$	44	$	45	28		(9)

(a) 客户存款和其他第三方負債與支付和證券服務業務有關。

(b) 代表全公司商户處理量。

(d) 分散收益代表投資組合VaR與其各個組成部分之和之間的差額。這反映了由於CIB風險之間的關聯性不完善，VaR的非累加性質。

(e) 信貸投資組合VaR包括衍生品CVA、CVA的套期保值和留存貸款組合的套期保值，這些套期保值按本金交易收入列報。該VaR不包括未按公允價值報告的留存貸款組合。根據公司的內部模式治理，與某些交易對手相關的CVA的信用風險部分已從信貸組合VaR中刪除，原因是這些交易對手的信用利差擴大至較高的水平。為了保持一致性，還移除了相關的套期保值。這種暴露現在反映在其他基於敏感度的衡量標準中。

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摩根大通公司
商業銀行
財務要聞
（以百萬計，比率數據除外）


	季度趨勢
																				24 年第一季度變化
	1Q24				4Q23				3Q23				2Q23				1Q23			4Q23		1Q23
損益表
收入
貸款和存款相關費用	$	331		(e)	$	324		(e)	$	410		(e)	$	249			$	227		2	%	46	%
信用卡收入	199				191				198				201				173			4		15
所有其他收入	395				391				364				385				381			1		4
非利息收入	925				906				972				835				781			2		18
淨利息收入	3,026			(e)	3,110			(e)	3,059			(e)	3,153			(e)	2,730			(3)		11
淨收入總額 (a)	3,951				4,016				4,031				3,988				3,511			(2)		13

信貸損失準備金	(31)			(e)	366			(e)	90			(e)	1,097			(e)	417			NM		NM

非利息支出
補償費用	806			(e)	733			(e)	730			(e)	656				641			10		26
非補償費用	700				662				645				644				667			6		5
非利息支出總額	1,506				1,395				1,375				1,300				1,308			8		15

所得税支出前的收入	2,476				2,255				2,566				1,591				1,786			10		39
所得税支出	607				602				631				383				439			1		38
淨收入	$	1,869			$	1,653			$	1,935			$	1,208			$	1,347		13		39

按產品劃分的收入
貸款	$	1,609		(e)	$	1,629		(e)	$	1,662		(e)	$	1,480		(e)	$	1,222		(1)		32
付款 (b)	2,014				2,045				2,045				2,188				1,972			(2)		2
投資銀行 (b) (c)	320				298				290				273				306			7		5
其他	8				44				34				47				11			(82)		(27)
淨收入總額 (a)	$	3,951			$	4,016			$	4,031			$	3,988			$	3,511		(2)		13

投資銀行和市場收入，總額（d）	$	913			$	924			$	821			$	767			$	881		(1)		4

按客户羣劃分的收入
中間市場銀行業務	$	1,832		(f)	$	1,898		(f)	$	1,876		(f)	$	1,916		(f)	$	1,681		(3)		9
企業客户銀行	1,194				1,164				1,208				1,229				1,176			3		2
商業房地產銀行	909			(f)	939			(f)	921			(f)	806			(f)	642			(3)		42
其他	16				15				26				37				12			7		33
淨收入總額 (a)	$	3,951			$	4,016			$	4,031			$	3,988			$	3,511		(2)		13

財務比率
羅伊	24		%		21		%		25		%		16		%		18		%
開銷比率	38				35				34				33				37

(a) 淨收入總額包括與指定社區發展實體和為修復歷史遺產而設立的實體股權投資相關的所得税抵免的等值税調整，以及截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三個月，與市政融資活動相關的免税收入，分別為8,600萬美元、1.08億美元、1.03億美元、8,900萬美元和8200萬美元。

(b) 在2023年第三季度，CIB Markets產品的某些收入從支付重新歸類為投資銀行。已對上期數額進行了修訂，以符合目前的列報方式。

(d) 包括公司獲得的總收入，這些收入受CB和CIB之間就投資銀行和Markets向CB客户出售的產品達成的收益分享安排的約束。這包括與固定收益和股票市場產品相關的收入。有關收益分享的討論，請參閲公司2023年10-K表格的第65頁。

(e) 包括第一共和國。有關其他信息，請參閲第 30 頁。

(f) 中間市場銀行業務和商業房地產銀行業務分別包括截至2024年3月31日的三個月，7,200萬美元和2.78億美元，截至2023年12月31日的三個月，分別為7,500萬美元和2.84億美元，截至2023年9月30日的三個月，分別為9,300萬美元和2.73億美元，截至2023年6月30日的三個月，分別為4,800萬美元和1.3億美元，與第一共和國有關。

第 19 頁


摩根大通公司
商業銀行
財務亮點，續
（以百萬計，員工和比率數據除外）	季度趨勢
																24 年第一季度變化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
選定的資產負債表數據（期末）
總資產	$	303,350		$	300,325		$	300,367		$	305,280		$	261,181		1	%	16	%
貸款：
保留的貸款	281,155		(c)	277,663		(c)	281,389		(c)	282,124		(c)	238,752			1		18
待售貸款和公允價值貸款	280			545			915			1,540			1,538			(49)		(82)
貸款總額	$	281,435		$	278,208		$	282,304		$	283,664		$	240,290		1		17
公平	30,000			30,000			30,000			30,000			28,500			—		5

按客户羣劃分的期末貸款
中間市場銀行業務	$	79,207	(d)	$	78,043	(d)	$	78,955	(d)	$	79,885	(d)	$	73,329		1		8
企業客户銀行	57,373			56,132			59,645			60,511			58,256			2		(2)
商業房地產銀行	144,267		(d)	143,507		(d)	143,413		(d)	142,897		(d)	108,582			1		33
其他	588			526			291			371			123			12		378
貸款總額	$	281,435		$	278,208		$	282,304		$	283,664		$	240,290		1		17

選定的資產負債表數據（平均值）
總資產	$	301,221		$	302,429		$	301,964		$	290,875		$	255,468		—		18
貸款：
保留的貸款	278,330		(e)	280,009		(e)	281,602		(e)	270,091		(e)	236,808			(1)		18
待售貸款和公允價值貸款	1,216			977			1,378			726			1,155			24		5
貸款總額	$	279,546		$	280,986		$	282,980		$	270,817		$	237,963		(1)		17
存款	265,715		(f)	267,788		(f)	262,148			275,196			265,943			(1)		—
公平	30,000			30,000			30,000			29,505			28,500			—		5

按客户羣劃分的平均貸款
中間市場銀行業務	$	78,364	(g)	$	78,601	(g)	$	78,774	(g)	$	78,037	(g)	$	73,030		—		7
企業客户銀行	56,633			58,480			60,816			59,159			56,581			(3)		—
商業房地產銀行	143,959		(g)	143,456		(g)	142,955		(g)	133,394		(g)	108,143			—		33
其他	590			449			435			227			209			31		183
貸款總額	$	279,546		$	280,986		$	282,980		$	270,817		$	237,963		(1)		17

員工	18,111			17,867			17,281			15,991			15,026			1		21

信用數據和質量統計
淨扣除額/（回收額）	$	67		$	126		$	53		$	100		$	37		(47)		81
不良資產
非應計貸款：
保留的非應計貸款 (a)	1,217			809			889			1,068			918			50		33
持有的待售非應計貸款和貸款
按公允價值計算	13			—			24			—			—			NM		NM
非應計貸款總額	1,230			809			913			1,068			918			52		34

以貸款清償方式獲得的資產	50			54			47			—			—			(7)		NM
不良資產總額	1,280			863			960			1,068			918			48		39
信用損失備抵金：
貸款損失備抵金	5,000			5,005			4,721			4,729			3,566			—		40
貸款相關承付款備抵金	708			801			845			801			966			(12)		(27)
信用損失備抵總額	5,708		(h)	5,806		(h)	5,566		(h)	5,530		(h)	4,532			(2)		26

淨沖銷/（回收率）（b）	0.10		%	0.18		%	0.07		%	0.15		%	0.06		%
期末留存貸款的貸款損失備抵金	1.78			1.80			1.68			1.68			1.49
保留的非應計貸款的貸款損失備抵金 (a)	411			619			531			443			388
非應計貸款佔期末貸款總額的比例	0.44			0.29			0.32			0.38			0.38

(a) 在2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年6月30日和2023年3月31日保留的非應計貸款中，分別持有2.49億美元、1.56億美元、1.64億美元、2.05億美元和1.7億美元的貸款損失備抵金。

(b) 在計算淨扣除/（收回）利率時，不包括待售貸款和按公允價值計算的貸款。

(d) 截至2024年3月31日，截至2023年12月31日，分別包括56億美元和325億美元中間市場銀行業務和325億美元，截至2023年9月30日，分別包括61億美元和327億美元，截至2023年6月30日，分別包括與第一共和國相關的62億美元和333億美元。

(e) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三個月，與第一共和國相關的平均留存貸款分別為386億美元、390億美元、390億美元和286億美元。

(f) 在2023年第四季度，與第一共和國相關的某些存款從建行轉移。截至2024年3月31日和2023年12月31日的三個月，與第一共和國相關的平均存款分別為71億美元和57億美元。

(g) 截至2024年3月31日的三個月，與第一共和國相關的中間市場銀行和商業房地產銀行平均貸款分別為58億美元和327億美元，截至2023年12月31日的三個月，分別為63億美元和327億美元，截至2023年9月30日的三個月分別為62億美元和328億美元，截至6月的三個月分別為44億美元和242億美元 2023 年 30 日。

(h) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，分別包括第一共和國的7.32億美元、7.29億美元、6.3億美元和6.08億美元的補貼。

第 20 頁


摩根大通公司
資產與財富管理
財務要聞
（以百萬計，比率和員工數據除外）


	季度趨勢
																24 年第一季度變化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
損益表
收入
資產管理費	$	3,170		$	3,137		$	2,975	(b)	$	2,932	(b)	$	2,782	(b)	1	%	14	%
佣金和其他費用	193			153			190		(b)	194		(b)	160		(b)	26		21
所有其他收入	151		(a)	148		(a)	266		(a)	232		(a)	391			2		(61)
非利息收入	3,514			3,438			3,431			3,358			3,333			2		5
淨利息收入	1,595		(a)	1,657		(a)	1,574		(a)	1,585		(a)	1,451			(4)		10
淨收入總額	5,109			5,095			5,005			4,943			4,784			—		7

信貸損失準備金	(57)		(a)	(1)		(a)	(13)		(a)	145		(a)	28			NM		NM

非利息支出
補償費用	1,972			1,857			1,777			1,746			1,735			6		14
非補償費用	1,488			1,531			1,361			1,417			1,356			(3)		10
非利息支出總額	3,460		(a)	3,388		(a)	3,138		(a)	3,163			3,091			2		12

所得税支出前的收入	1,706			1,708			1,880			1,635			1,665			—		2
所得税支出	416			491			463			409			298			(15)		40
淨收入	$	1,290		$	1,217		$	1,417		$	1,226		$	1,367		6		(6)

按業務領域劃分的收入
資產管理	$	2,326		$	2,403		$	2,164		$	2,128		$	2,434		(3)		(4)
環球私人銀行	2,783		(a)	2,692		(a)	2,841		(a)	2,815		(a)	2,350			3		18
淨收入總額	$	5,109		$	5,095		$	5,005		$	4,943		$	4,784		—		7

財務比率
羅伊	33		%	28		%	32		%	29		%	34		%
開銷比率	68			66			63			64			65
税前利潤率：
資產管理	28			29			29			27			37
環球私人銀行	38			37			44			37			33
資產與財富管理	33			34			38			33			35

員工	28,670			28,485			28,083			26,931			26,773			1		7

全球私人銀行客户顧問人數	3,536			3,515			3,443			3,214			3,189			1		11

(a) 包括第一共和國。有關其他信息，請參閲第 30 頁。

(b) 對上期數額進行了修訂，以符合目前的列報方式。

第 21 頁

第 22 頁


摩根大通公司
資產與財富管理
財務亮點，續
（以百萬計，比率數據除外）

	季度趨勢
																24 年第一季度變化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23
選定的資產負債表數據（期末）
總資產	$	240,555		$	245,512		$	249,866		$	247,118		$	232,516		(2)	%	3	%
貸款	222,472		(a)	227,929		(a)	228,114		(a)	222,493		(a)	211,140			(2)		5
存款	230,413		(a)	233,232		(a)	215,152			199,763			225,831			(1)		2
公平	15,500			17,000			17,000			17,000			16,000			(9)		(3)

選定的資產負債表數據（平均值）
總資產	$	241,384		$	247,202		$	245,616		$	238,987		$	228,823		(2)		5
貸款	223,429		(b)	227,042		(b)	223,760		(b)	219,469		(b)	211,469			(2)		6
存款	227,723		(c)	226,640		(c)	201,975			211,872			224,354			—		2
公平	15,500			17,000			17,000			16,670			16,000			(9)		(3)






信用數據和質量統計
淨扣除額/（回收額）	$	8		$	12		$	1		$	2		$	(2)		(33)		NM

非應計貸款	769			650			621			615			477			18		61

信用損失備抵金：
貸款損失備抵金	571			633			642			649			526			(10)		9
貸款相關承付款備抵金	27			28			32			39			19			(4)		42
信用損失備抵總額	598		(d)	661		(d)	674		(d)	688		(d)	545			(10)		10

淨充值/（回收率）	0.01		%	0.02		%	—		%	—		%	—		%

期末貸款的貸款損失備抵金	0.26			0.28			0.28			0.29			0.25

非應計貸款的貸款損失備抵金	74			97			103			106			110
非應計貸款與期末貸款	0.35			0.29			0.27			0.28			0.23

(a) 包括第一共和國。2023年第四季度，與第一共和國相關的某些存款從建行轉移。有關其他信息，請參閲第 30 頁。

(b) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日的三個月，分別與第一共和國相關的107億美元、117億美元、130億美元和97億美元。

(d) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，分別包括與第一共和國相關的1.02億美元、1.28億美元、1.15億美元和1.46億美元的補貼。

第 23 頁


摩根大通公司
資產與財富管理
財務亮點，續
（以十億計）


											2024 年 3 月 31 日
											改變
	3月31日		十二月 31,		9月30日		6月30日		3月31日		十二月 31,		3月31日
客户資產	2024		2023		2023		2023		2023		2023		2023
按資產類別劃分的資產
流動性	$	927	$	926	$	867	$	826	$	761	—	%	22	%
固定收益	762		751		707		718		682		1		12
公平	964		868		780		792		733		11		32
多資產	711		680		626		647		627		5		13
備選方案	200		197		206		205		203		2		(1)
管理的總資產	3,564		3,422		3,186		3,188		3,006		4		19
託管/經紀/管理/存款	1,655		1,590		1,458		1,370		1,341		4		23
客户資產總額 (a)	$	5,219	$	5,012	$	4,644	$	4,558	$	4,347	4		20


按客户羣劃分的資產
私人銀行	$	1,052	$	974	$	888	$	881	$	826	8		27
全球機構	1,494		1,488		1,424		1,423		1,347		—		11
環球基金	1,018		960		874		884		833		6		22
管理的總資產	$	3,564	$	3,422	$	3,186	$	3,188	$	3,006	4		19

私人銀行	$	2,599	$	2,452	$	2,249	$	2,170	$	2,090	6		24
全球機構	1,595		1,594		1,514		1,497		1,417		—		13
環球基金	1,025		966		881		891		840		6		22
客户資產總額 (a)	$	5,219	$	5,012	$	4,644	$	4,558	$	4,347	4		20

管理的資產向前滾動
期初餘額	$	3,422	$	3,186	$	3,188	$	3,006	$	2,766
淨資產流量：
流動性	(4)		49		40		60		93
固定收益	14		6		1		37		26
公平	21		12		16		20		22
多資產	(2)		(1)		1		3		(2)
備選方案	1		(5)		2		1		1
市場/業績/其他影響	112		175		(62)		61		100
期末餘額	$	3,564	$	3,422	$	3,186	$	3,188	$	3,006

客户資產向前滾動
期初餘額	$	5,012	$	4,644	$	4,558	$	4,347	$	4,048
淨資產流量	43		94		132		112		152
市場/業績/其他影響	164		274		(46)		99		147
期末餘額	$	5,219	$	5,012	$	4,644	$	4,558	$	4,347

(a) 包括投資於管理賬户的建行客户投資資產和以AWM為投資經理的摩根大通共同基金。

第 24 頁


摩根大通公司
企業
財務要聞
（以百萬計，員工數據除外）

	季度趨勢
															24 年第一季度變化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23		4Q23		1Q23
損益表
收入
主要交易	$	65		$	(21)		$	128		$	113		$	82	NM		(21)	%
投資證券損失	(366)			(743)			(669)			(900)			(868)		51	%	58
所有其他收入	26		(e)	96		(e)	116		(e)	2,767		(e)	31		(73)		(16)
非利息收入	(275)			(668)			(425)			1,980			(755)		59		64
淨利息收入	2,477		(e)	2,445		(e)	1,983		(e)	1,738		(e)	1,740		1		42
淨收入總額 (a)	2,202			1,777			1,558			3,718			985		24		124

信貸損失準備金	27			(2)			46			(243)			370		NM		(93)

非利息支出	1,276		(e) (f)	3,593		(e) (f)	696		(e)	1,152		(e)	160		(64)		NM
所得税支出/（損失）/（福利）前的收入/（損失）	899			(1,814)			816			2,809			455		NM		98
所得税支出/（福利）	223			(939)		(h)	4			169		(i)	211		NM		6
淨收入/（虧損）	$	676		$	(875)		$	812		$	2,640		$	244	NM		177

備忘錄：
淨收入總額
財政部和首席投資辦公室（“CIO”）	2,317			2,065			1,640			1,261			1,106		12		109
其他企業	(115)		(e)	(288)		(e)	(82)		(e)	2,457		(e)	(121)		60		5
淨收入總額	$	2,202		$	1,777		$	1,558		$	3,718		$	985	24		124

淨收入/（虧損）
財政部和首席信息官	1,641			1,396			1,129			1,057			624		18		163
其他企業	(965)		(e)	(2,271)		(e)	(317)		(e)	1,583		(e)	(380)		58		(154)
總淨收入/（虧損）	$	676		$	(875)		$	812		$	2,640		$	244	NM		177

選定的資產負債表數據（期末）
總資產	$	1,322,799		$	1,348,437		$	1,275,673		$	1,263,595		$	1,307,989	(2)		1
貸款	2,104			1,924			2,099			2,172			2,267		9		(7)
存款 (b)	22,515			21,826			20,363			21,083			19,458		3		16

員工	48,015			47,530			47,280			45,235			44,743		1		7

補充信息
財政部和首席信息官
投資證券損失	$	(366)		$	(743)		$	(669)		$	(900)		$	(868)	51		58
可供出售證券（平均值）	222,943			199,581			201,875			198,620			202,776		12		10
持有至到期的證券（平均）(c)	354,759			377,709			402,816			410,594			417,350		(6)		(15)
投資證券投資組合（平均值）	$	577,702		$	577,290		$	604,691		$	609,214		$	620,126	—		(7)
可供出售證券（期末）	233,770		(g)	199,354		(g)	195,200		(g)	201,211		(g)	195,228		17		20
持有至到期的證券（期末）(c)	334,527			369,848			388,261			408,941			412,827		(10)		(19)
扣除信貸損失備抵後的投資證券投資組合（期末）(d)	$	568,297		$	569,202		$	583,461		$	610,152		$	608,055	—		(7)

(a) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日、2023年6月30日和2023年3月31日的三個月，分別為4900萬美元、5,300萬美元、5,700萬美元、4,500萬美元和5,600萬美元的等值税調整，主要由市政債券的免税收入推動。

(b) 主要與公司的國際消費者舉措有關。

(c) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，HTM證券投資組合的估計公允價值分別為3054億美元、3,428億美元、3,487億美元、3,753億美元和3,820億美元。

(d) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，投資證券的信貸損失備抵額分別為1.2億美元、9,400萬美元、8,700萬美元、7400萬美元和6,100萬美元。

(e) 包括第一共和國。有關其他信息，請參閲第 30 頁。

(g) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，包括分別與第一共和國相關的201億美元、242億美元、229億美元和258億美元的AFS證券。

(h) 包括截至2023年12月31日的三個月中與某些所得税法規的最終敲定相關的4.63億美元的所得税優惠。

(i) 與收購第一共和國相關的所得税反映在估計的討價還價收購收益中。

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摩根大通公司
信用相關信息
（單位：百萬）
															2024 年 3 月 31 日
															改變
	3月31日			十二月 31,			9月30日			6月30日			3月31日		十二月 31,		3月31日
	2024			2023			2023			2023			2023		2023		2023
信用敞口
消費者，不包括信用卡貸款 (a)
保留的貸款	$	389,592		$	397,275		$	397,054		$	396,195		$	300,447	(2)	%	30	%
待售貸款和公允價值貸款	13,812			12,818			11,715			12,009			10,986		8		26
總消費者，不包括信用卡貸款	403,404			410,093			408,769			408,204			311,433		(2)		30

信用卡貸款
保留的貸款	206,740			211,123			196,935			191,348			180,079		(2)		15

信用卡貸款總額	206,740			211,123			196,935			191,348			180,079		(2)		15
消費貸款總額	610,144			621,216			605,704			599,552			491,512		(2)		24

批發貸款 (b)
保留的貸款	667,761			672,472			671,952			668,145			604,324		(1)		10
待售貸款和公允價值貸款	31,711			30,018			32,403			32,372			33,060		6		(4)
批發貸款總額	699,472			702,490			704,355			700,517			637,384		—		10

貸款總額	1,309,616			1,323,706			1,310,059			1,300,069			1,128,896		(1)		16
衍生應收款	56,621			54,864			67,070			64,217			59,274		3		(4)
來自客户的應收賬款 (c)	52,036			47,625			43,376			42,741			43,943		9		18
信貸相關資產總額	1,418,273			1,426,195			1,420,505			1,407,027			1,232,113		(1)		15

與貸款相關的承諾
消費者，不包括信用卡	46,660			45,403			48,313			50,846			37,568		3		24
信用卡 (d)	943,935			915,658			898,903			881,485			861,218		3		10
批發	532,514			536,786			531,568			541,089			484,539		(1)		10
與貸款相關的承付款總額	1,523,109			1,497,847			1,478,784			1,473,420			1,383,325		2		10

總信貸敞口	$	2,941,382	(g)	$	2,924,042	(g)	$	2,899,289	(g)	$	2,880,447	(g)	$	2,615,438	1		12

備忘錄：按類別劃分的總計
消費者曝光度 (e)	$	1,600,739		$	1,582,277		$	1,552,920		$	1,531,883		$	1,390,298	1		15
批發曝光率 (f)	1,340,643			1,341,765			1,346,369			1,348,564			1,225,140		—		9
總信貸敞口	$	2,941,382		$	2,924,042		$	2,899,289		$	2,880,447		$	2,615,438	1		12

(a) 包括在建行持有的計分貸款、在AWM持有的有記分抵押貸款和房屋淨值貸款，以及在CIB和Corporate持有的有記分抵押貸款。

(b) 包括在CIB、CB、AWM、公司持有的貸款以及在建行持有的風險評級貸款，包括銀行與財富管理持有的商業銀行和摩根大通財富管理貸款，以及在確定貸款損失備抵額時採用批發方法的汽車經銷商貸款。

(d) 還包括主要在CB和CIB中與商業卡貸款相關的承諾。

(e) 代表消費貸款和貸款相關承諾總額。

(f) 代表批發貸款、貸款相關承諾、衍生應收賬款和客户應收賬款總額。

(g) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，包括與第一共和國相關的信貸敞口，分別包括消費信貸組合中的1,006億美元、1,022億美元、1,033億美元和1,046億美元，批發信貸組合中的843億美元、906億美元、952億美元和982億美元。

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信用相關信息，續
（以百萬計，比率數據除外）

																2024 年 3 月 31 日
																改變
	3月31日			十二月 31,			9月30日			6月30日			3月31日			十二月 31,		3月31日
	2024			2023			2023			2023			2023			2023		2023
不良資產 (a)
消費者非應計貸款
保留的貸款	$	3,630		$	3,643		$	3,766		$	3,784		$	3,843		—	%	(6)	%
待售貸款和公允價值貸款	481			560			408			481			452			(14)		6
消費者非應計貸款總額	4,111			4,203			4,174			4,265			4,295			(2)		(4)

批發非應計貸款
保留的貸款	2,927			2,346			2,907			2,593			2,211			25		32
待售貸款和公允價值貸款	639			368			439			415			389			74		64
批發非應計貸款總額	3,566			2,714			3,346			3,008			2,600			31		37

非應計貸款總額 (b)	7,677			6,917			7,520			7,273			6,895			11		11

衍生應收款	293			364			293			286			291			(20)		1
以貸款清償方式獲得的資產	295			316			318			279			232			(7)		27
不良資產總額	8,265			7,597			8,131			7,838			7,418			9		11
與批發貸款相關的承諾 (c)	390			464			387			332			401			(16)		(3)
不良風險總曝光量	$	8,655		$	8,061		$	8,518		$	8,170		$	7,819		7		11

非應計貸款相關比率
非應計貸款總額佔貸款總額	0.59		%	0.52		%	0.57		%	0.56		%	0.61		%
總消費者，不包括信用卡非應計貸款
總消費者，不包括信用卡貸款	1.02			1.02			1.02			1.04			1.38
批發非應計貸款總額佔總額
批發貸款	0.51			0.39			0.48			0.43			0.41

(a) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，不良資產不包括逾期90天或以上且由美國政府機構分別投保的1.57億美元、1.82億美元、1.88億美元、2.15億美元和2.63億美元的抵押貸款。根據政府的擔保，這些金額不包括在內。此外，該公司的政策通常是在監管指南允許的情況下免除信用卡貸款的非應計狀態。有關公司信用卡非應計和扣款政策的更多信息，請參閲公司2023年10-K表的附註12。

(b) 通常不包括為應對 COVID-19 疫情而延期還款或其他援助（包括修訂或豁免財務契約）的貸款。

第 27 頁


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信用相關信息，續
（以百萬計，比率數據除外）

	季度趨勢
																		24 年第一季度變化
	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23				1Q23				4Q23		1Q23
津貼變動摘要
貸款損失備抵金
期初餘額	$	22,420		$	21,946		$	21,980		$	20,053			$	19,139		(c)	2	%	17	%
淨扣除額：
扣除總額	2,381			2,557			1,869			1,776				1,451				(7)		64
已收回的總回收額	(425)			(393)			(372)			(365)				(314)				(8)		(35)
淨扣除額	1,956			2,164			1,497			1,411				1,137				(10)		72
貸款損失準備金	1,887			2,625			1,479			3,317			(b)	2,047				(28)		(8)
其他	—			13			(16)			21				4				NM		NM
期末餘額	$	22,351		$	22,420		$	21,946		$	21,980			$	20,053			—		11

貸款相關承諾備抵金
期初餘額	$	1,974		$	2,075		$	2,186		$	2,370			$	2,382			(5)		(17)
為與貸款有關的承諾編列經費	(60)			(100)			(107)			(188)			(b)	(13)				40		(362)
其他	2			(1)			(4)			4				1				NM		100
期末餘額	$	1,916		$	1,974		$	2,075		$	2,186			$	2,370			(3)		(19)

投資證券補貼	$	154		$	128		$	117		$	104			$	90			20		71

信貸損失備抵總額 (a)	$	24,421		$	24,522		$	24,138		$	24,270			$	22,513			—		8

淨扣款/（回收）率
留住消費者，不包括信用卡貸款	0.19		%	0.21		%	0.17		%	0.14		%		0.18		%
信用卡留存貸款	3.32			2.79			2.49			2.41				2.07
消費者留存貸款總額	1.26			1.08			0.93			0.91				0.89
批發留存貸款	0.05			0.31			0.06			0.10				0.06
留存貸款總額	0.62			0.68			0.47			0.47				0.43

備忘錄：平均留存貸款
留住消費者，不包括信用卡貸款	$	394,033		$	397,819		$	396,788		$	359,543			$	300,585			(1)		31
信用卡留存貸款	204,637			202,652			195,232			187,027				180,451				1		13
平均留存消費貸款總額	598,670			600,471			592,020			546,570				481,036				—		24
批發留存貸款	664,588			669,899			667,825			647,474				601,401				(1)		11
平均留存貸款總額	$	1,263,258		$	1,270,370		$	1,259,845		$	1,194,044			$	1,082,437			(1)		17

(a) 2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日、2023年6月30日和2023年3月31日，不包括與CIB某些應收賬款相關的信貸損失備抵額，分別為2.74億美元、2.43億美元、1,700萬美元、1,700萬美元和2,000萬美元，截至2023年3月31日，不包括與公司某些其他資產相關的2.41億美元的信貸損失備抵金。

(b) 包括與收購第一共和國相關的12億美元信貸損失準備金。

(c) 2023年1月1日，公司通過了《金融工具——信貸損失：問題債務重組會計指南》。該指南的通過取消了問題債務重組（“TDR”）的現有會計和披露要求，包括使用折扣現金流（“DCF”）方法衡量補貼的要求。該公司選擇將基於投資組合的補貼方法應用於向陷入困境的借款人提供的幾乎所有非抵押品依賴性修改貸款，這導致貸款損失備抵的期初餘額淨減少了5.87億美元，這主要是由住宅房地產和信用卡推動的。有關更多信息，請參閲公司2023年10-K表格的附註1。

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摩根大通公司
信用相關信息，續
（以百萬計，比率數據除外）

																				2024 年 3 月 31 日
																				改變
	3月31日				十二月 31,				9月30日				6月30日				3月31日			十二月 31,		3月31日
	2024				2023				2023				2023				2023			2023		2023
津貼成分和比率
貸款損失備抵金
消費者，不包括信用卡
特定資產	$	(873)			$	(876)			$	(942)			$	(971)			$	(1,030)		—	%	15	%
基於投資組合	2,603				2,732				2,796				3,019				2,696			(5)		(3)
總消費者，不包括信用卡	1,730			(c)	1,856			(c)	1,854			(c)	2,048			(c)	1,666			(7)		4
信用卡
特定資產	—				—				—				—				—			—		—
基於投資組合	12,600				12,450				11,900				11,600				11,400			1		11
信用卡總額	12,600				12,450				11,900				11,600				11,400			1		11
消費者總數	14,330				14,306				13,754				13,648				13,066			—		10
批發
特定資產	514				392				732				478				437			31		18
基於投資組合	7,507				7,722				7,460				7,854				6,550			(3)		15
批發總額	8,021			(c)	8,114			(c)	8,192			(c)	8,332			(c)	6,987			(1)		15
貸款損失備抵總額	22,351				22,420				21,946				21,980				20,053			—		11
貸款相關承付款備抵金	1,916				1,974				2,075				2,186				2,370			(3)		(19)
投資證券補貼	154				128				117				104				90			20		71
信用損失備抵總額	$	24,421			$	24,522			$	24,138			$	24,270			$	22,513		—		8

信用比率
消費者（不包括信用卡補貼）佔總額
消費者，不包括信用卡保留貸款	0.44		%		0.47		%		0.47		%		0.52		%		0.55		%
信用卡補貼佔信用卡留存貸款總額的比例	6.09				5.90				6.04				6.06				6.33
批發補貼佔批發留存貸款總額	1.20				1.21				1.22				1.25				1.16
批發補貼佔批發留存貸款總額，
不包括貿易融資和渠道 (a)	1.31				1.31				1.33				1.36				1.26
備抵總額佔留存貸款總額的比例	1.77				1.75				1.73				1.75				1.85
消費者（不包括信用卡補貼）向消費者提供，
不包括信用卡留存的非應計貸款 (b)	48				51				49				54				43
留存額總額，不包括信用卡補貼
非應計貸款，不包括信用卡非應計貸款 (b)	149				166				151				163				143
批發留存非應計貸款的批發補貼	274				346				282				321				316
留存的非應計貸款總額的備抵總額	341				374				329				345				331

(a) 管理層使用期末留存貸款的貸款損失備抵金，不包括CIB的貿易融資和渠道（非公認會計準則財務指標），以對批發補貼覆蓋率進行更有意義的評估。

(b) 有關公司信用卡貸款非應計政策的信息，請參閲第26頁的腳註（a）。

(c) 截至2024年3月31日、2023年12月31日、2023年9月30日和2023年6月30日，分別包括3.45億美元、3.96億美元、3.96億美元和3.77億美元的消費者，以及分別與第一共和國相關的8.08億美元、8億美元、6.67億美元和6.95億美元的批發業務。

第 29 頁

摩根大通公司

非公認會計準則財務指標

(a) 除了在報告的基礎上分析公司的業績外，管理層還在 “管理” 的基礎上審查全公司的業績，包括管理費用比率；這些全公司管理基礎業績是非公認會計準則的財務指標。該公司還在管理的基礎上審查業務領域的業績。在每種情況下，公司對管理基礎的定義都從報告的美國公認會計原則業績開始，幷包括某些重新分類，以按全職員工列報公司和每個應申報業務部門的總淨收入。因此，獲得税收抵免和免税證券的投資收入在管理業績中列報，其基礎與應納税投資和證券類似。這些財務措施使管理層能夠評估應納税和免税來源產生的逐年收入的可比性。與免税項目相關的相應所得税影響記錄在所得税支出中。這些調整對公司整體或業務領域報告的淨收入沒有影響。

(b) 撥備前利潤是一項非公認會計準則財務指標，代表總淨收入減去非利息支出總額。該公司認為，這項財務指標有助於評估貸款機構產生超過其信貸損失準備金的收入的能力。

(c) TCE、ROTCE和TBVPS均為非公認會計準則財務指標。TCE代表公司的普通股股東權益（即股東權益總額減去優先股）減去商譽和可識別的無形資產（MSR除外），扣除相關的遞延所得税負債。ROTCE以平均TCE的百分比衡量公司適用於普通股的淨收入。TBVPS代表公司期末的TCE除以期末的普通股。公司以及投資者和分析師使用TCE、ROTCE和TBVPS來評估公司的股權使用情況。

(d) 批發和CIB的貸款損失備抵與期末留存貸款（不包括貿易融資和渠道）的比率的計算不包括按公允價值核算的貸款、待售貸款、CIB的貿易融資貸款和公司管理的合併多賣方渠道及其相關補貼，以便對相應的補貼覆蓋率進行更有意義的評估。

(e) 除了在管理基礎上審查淨利息收入（“NII”）、淨收益率和非利息收入（“NIR”）外，管理層還審查這些指標，不包括市場，市場由CIB的固定收益市場和股票市場組成，如下所示。市場收入包括本金交易、費用、佣金和其他收入以及淨利息收入。這些指標不包括市場，是非公認會計準則的財務指標。管理層審查這些指標，以評估公司貸款、投資（包括資產負債管理）和存款籌集活動的表現，以及與市場活動相關的任何波動性。此外，管理層還根據總收入評估市場的業務表現，因為收入線之間可能會發生抵消。例如，產生淨利息收入的證券可能由以公允價值反映在本金交易收入中的衍生品進行風險管理。管理層認為，這些措施為投資者和分析師提供了分析公司收入趨勢的替代衡量標準。有關市場收入的更多信息，請參閲公司2023年10-K表格的第75頁。



	季度趨勢
																24 年第一季度變化
（以百萬計，費率除外）	1Q24			4Q23			3Q23			2Q23			1Q23			4Q23		1Q23

淨利息收入——已報告	$	23,082		$	24,051		$	22,726		$	21,779		$	20,711		(4)	%	11	%
完全應納税等值的調整	121			126			130			104			120			(4)		1
淨利息收入——管理基礎 (a)	$	23,203		$	24,177		$	22,856		$	21,883		$	20,831		(4)		11
減去：市場淨利息收入	183			615			(317)			(487)			(105)			(70)		NM
不包括市場的淨利息收入 (a)	$	23,020		$	23,562		$	23,173		$	22,370		$	20,936		(2)		10

平均計息資產	$	3,445,515		$	3,408,395		$	3,331,728		$	3,343,780		$	3,216,757		1		7
減去：平均市場利息收入資產	1,031,075			985,997			970,789			1,003,877			982,572			5		5
不包括市場在內的平均利息收入資產	$	2,414,440		$	2,422,398		$	2,360,939		$	2,339,903		$	2,234,185		—		8

按平均計息資產計算的淨收益率——以管理為基礎	2.71		%	2.81		%	2.72		%	2.62		%	2.63		%
平均淨收益率市場利息收益資產	0.07			0.25			(0.13)			(0.19)			(0.04)
平均計息資產的淨收益率（不包括市場）	3.83			3.86			3.89			3.83			3.80

非利息收入——已報告 (b)	$	18,852		$	14,523		$	17,148		$	19,528		$	17,638		30		7
完全應納税等值調整 (b)	493			1,243			682			990			867			(60)		(43)
非利息收入——以管理為基礎	$	19,345		$	15,766		$	17,830		$	20,518		$	18,505		23		5
減去：市場非利息收入	7,799			5,196			6,898			7,505			8,487			50		(8)
不包括市場的非利息收入	$	11,546		$	10,570		$	10,932		$	13,013		$	10,018		9		15

備忘錄：市場總淨收入	$	7,982		$	5,811		$	6,581		$	7,018		$	8,382		37		(5)

(a) 利息包括相關套期保值的影響。在適用的情況下使用應納税等值金額。

(b) 自2024年1月1日起，公司根據修改後的追溯方法，採用了對《使用比例攤銷法進行税收抵免結構投資會計》指南的更新。有關其他信息，請參閲第 4 頁。

第 30 頁


摩根大通公司
關於第一共和國的補充信息
（單位：百萬）

	截至2024年3月31日的三個月									截至 2023 年 12 月 31 日的三個月

	CCB		民用波段		AWM		公司			總計		CCB			民用波段		AWM		公司			總計
選定的損益表數據
收入
資產管理費	$	133	$	—	$	—	$	—		$	133	$	138		$	—	$	—	$	—		$	138

所有其他收入	146		54		69		(87)		(a)	182		193			57		126		19		(a)	395
非利息收入	279		54		69		(87)			315		331			57		126		19			533
淨利息收入	752		298		298		—			1,348		760			304		306		(23)			1,347
淨收入總額	1,031		352		367		(87)			1,663		1,091			361		432		(4)			1,880

信貸損失準備金	(9)		4		(26)		—			(31)		15			97		13		—			125
非利息支出	518		28		33		227			806		599			27		33		231			890
淨收入	395		243		272		(242)			668		362			180		292		(187)			647

選定的資產負債表數據（期末）

貸款	$	93,565	$	38,126	$	10,188	$	—		$	141,879	$	94,671		$	38,495	$	11,436	$	—		$	144,602
存款	40,525		8,343		14,904		—			63,772		42,710		(b)	6,163		12,098		—			60,971		(c)



	截至2023年9月30日的三個月									截至 2023 年 6 月 30 日的三個月

	CCB		民用波段		AWM		公司			總計		CCB		民用波段		AWM		公司			總計
選定的損益表數據
收入
資產管理費	$	142	$	—	$	—	$	—		$	142	$	107	$	—	$	—	$	—		$	107

所有其他收入	191		144		203		81		(a)	619		105		—		174		2,762		(a)	3,041
非利息收入	333		144		203		81			761		212		—		174		2,762			3,148
淨利息收入	1,022		222		233		(3)			1,474		619		178		129		(29)			897
淨收入總額	1,355		366		436		78			2,235		831		178		303		2,733			4,045

信貸損失準備金	(2)		26		(31)		—			(7)		408		608		146		—			1,162
非利息支出	583		18		17		240			858		37		—		—		562			599
淨收入	589		245		342		(99)			1,077		293		(327)		119		2,301			2,386

選定的資產負債表數據（期末）

貸款	$	94,333	$	38,729	$	12,026	$	—		$	145,088	$	94,721	$	39,500	$	13,696	$	—		$	147,917	(c)
存款	63,945		—		—		—			63,945		68,351		—		—		—			68,351

所有提及 “不包括第一共和國”、“包括第一共和國” 或 “與第一共和國有關聯” 的內容均指收購第一共和國的影響以及隨後的相關業務和活動（如適用）。

(a) 2023年5月1日，摩根大通從聯邦存款保險公司收購了第一共和國銀行的某些資產並承擔了某些負債，初步估計的低價收購收益為27億美元，計入其他收入。討價還價收購收益通常代表收購淨資產的估計公允價值超過收購價格，在美國公認會計原則允許的範圍內，以及與聯邦存款保險公司的和解協議最終敲定，自收購之日起一年內可能會發生變化。截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年9月30日的三個月，計量期調整數分別為1,600萬美元、（3,700萬美元）和1億美元，估計低價收購收益為28億美元。

(b) 在2023年第四季度，建設銀行向AWM、CB和CIB轉移了與第一共和國相關的某些存款。