美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據第 13a-16 條或第 15d-16 條

1934 年《證券 交易法》

對於 ，即 2024 年 4 月

委員會 文件編號：001-41639

SMX （安全事務）公共有限公司

（章程中規定的註冊人的確切姓名 ）

Mespil 商務中心，Mespil House

蘇塞克斯 路，都柏林 4 號，愛爾蘭

電話： +353-1-920-1000

（主要行政辦公室地址 ）（郵政編碼）

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告。20-F 表格 40-F ☐

2024 年 4 月 11 日（“生效日期”），SMX（證券事務）公共有限公司（“公司”）根據證券購買協議（“購買協議”）完成了交易，並向機構 投資者（“投資者”）發行並出售了期票（“票據”）和認股權證（“認股權證”），總收益 在扣除公司應付的費用和其他發行費用之前，向SMX支付約200萬美元。儘管 交易已經完成，但所得款項的資金預計將在2024年4月15日左右到位。

公司打算將出售票據的淨收益用於償還公司所欠的約42.5萬美元的某些款項， 並用於營運資金和一般公司用途。

票據的本金為2,250,000美元（“本金”）。在獲得10％的原始發行折扣後，投資者根據 向該票據貸款的實際金額約為200萬美元。票據的到期日是生效日期的12個月週年紀念日 ，也是本金以及任何應計和未付利息和其他費用 到期和支付的日期。自生效之日起，每年應計利息12％，應在到期日 或加速時支付，或通過預付款或其他方式支付。

投資者有權隨時將當時未償還和未付的本金和利息（包括 任何成本、費用和收費）的全部或任何部分轉換為公司的普通股，固定轉換價格為每股0.24美元，但須遵守附註中規定的慣例 調整，包括基本交易。此外，如果公司在進行浮動利率交易時不再受 的某些限制，則投資者可以在轉換通知發佈前的15個交易日內以15％的折扣將票據轉換為 最低成交量加權平均價格。任何此類轉換均受票據中規定的慣例 轉換限制的約束，因此投資者實益擁有的公司普通股的比例不到4.99％。 此外，公司有權將票據全部或部分轉換為普通股；前提是，如果普通股的發行結果將導致 投資者對普通股的受益所有權超過4.99％，則公司在任何情況下均不得將票據轉換為普通股。如果公司未能在 轉換票據後及時交付普通股，則根據 票據的條款，公司有義務支付每天2,000美元的 “轉換違約付款”。

除購買協議中描述的例外情況外，未經投資者同意，公司不得在生效之日後的90個工作日 天內出售任何股票或債務證券。

票據包含與購買協議和 票據所設想的交易類似的交易的慣常違約事件，除其他外，這使投資者有權加快票據未付本金以及所有應計和 未付利息的到期日。票據的任何本金或到期時未支付的利息應按以下兩者中較低者計算利息：（i）24.5％年利率和（ii）違約事件期間法律允許的最大金額。 發生任何違約事件時，未償還的本金金額加上應計利息（包括任何成本、費用和收費）將增加到該金額的 120％，直至全額還款之日（或某些違約事件發生時，從 生效日算起 500%），以及所有收款成本。

購買協議和票據包含對公司進行任何具有可變證券 （定義見附註）部分的交易的能力的限制，以及對公司的其他限制和承諾，所有這些都如附註和 購買協議中所述。

購買協議包含公司和投資者做出的慣常陳述和保證。它進一步授予投資者 某些參與權和優先拒絕權，以及某些最惠國待遇的權利，所有這些權利都在購買 協議和附註中規定的那樣。

公司受有利於投資者及其關聯公司和某些其他方的慣例賠償條款的約束。

11,825,508股普通股的 認股權證的行使價為每股0.157美元，但須進行慣例調整和某些基於價格的 反稀釋保護（如果公司在進行浮動利率交易時不再受到某些限制）， 並且可以在認股權證成立五年半之前隨時行使。認股權證也可以根據 根據無現金或淨行權條款行使。認股權證的行使受益所有權限制，即在該行使生效後立即發行的 普通股數量的4.99％。如果公司在行使認股權證時未能按時 交付普通股，則公司有義務根據認股權證的條款支付 “買入” 金額 。

公司進一步與投資者簽訂了註冊權協議，根據該協議，公司同意註冊 轉售票據和認股權證所依據的所有普通股（“註冊權協議”）。

另外 在生效日，作為公司進一步鼓勵投資者參與交易的動機，公司就其未償還的 “B” 認股權證（“現有認股權證”）與投資者簽訂了 份認股權證修正和激勵信（“激勵信”），以購買2,619,367股普通股。現有認股權證於2023年9月6日發行給投資者 ，固定行使價為每股1.6378美元。

根據激勵信 ，投資者同意以每股0.0022美元，約合5,762美元的降低行使價全額行使現有認股權證以換取現金。

公司同意註冊轉售現有認股權證所依據的股份。

票據和認股權證是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券 法”）第4（a）（2）條以私募方式發行的，與此類證券和現有認股權證所依據的公司的普通股一樣，尚未根據《證券法》或適用的州證券法註冊 。因此，除非根據有效的註冊聲明或 的《證券法》和此類適用的州證券法的註冊要求的適用豁免，否則不得在美國發行或出售票據、認股權證和此類標的普通股 。表格6-K上的本報告不構成 的出售要約或購買這些證券的要約的邀請，在根據任何此類州或其他司法管轄區的 證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州 或其他司法管轄區出售此類證券，如果此類要約、招攬或出售是非法的，則不得出售這些證券。

公司向作為配售代理的EF Hutton LLC支付了與收購協議所設想的交易相關的約20,000美元的現金費用。

上述 是對購買協議、票據、認股權證、註冊權協議和激勵 信函的簡要描述，參照此類文件的全文對其進行了全面限定。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

日期： 2024 年 4 月 12 日