附件2.1(A)

2023年4月11日

 

通過電子郵件

 

請注意:投資者賣方,如本函件協議附表所列

尊敬的先生們/女士們

 

回覆:投資者賣方、管理賣方、期權賣方及Viasat,Inc.於2021年11月8日就出售Connect Topco Limited訂立的股份購買協議(“該協議”)

 

1.
背景
1.1
繼我們最近的討論後,我們就協議預期出售及購買Connect Topco Limited一事發出函件。
1.2
除非另有説明,本書面協議中使用但未定義的大寫術語應具有本協議中賦予它們的含義。
1.3
我們指的是協議的第5.8和8.2條。如投資者賣方所知,截至本函件協議日期,協議第5.1條和附表6中規定的下列監管條件仍未得到滿足:
(a)
聯合王國競爭和市場管理局或聯合王國國務大臣根據2002年《企業法》為附表6 A部分第4段的目的批准(“CMA條件”);
(b)
為附表6 A部分第6款的目的,歐洲委員會發布一項決定,宣佈該交易符合內部市場(“EC條件”);
(c)
為施行附表6 B部分第5段(“澳大利亞國防條件”)而批准澳大利亞聯邦國防部;
(d)
為施行附表6 C部1a段而批准聯邦通訊委員會(“聯邦通訊委員會條件”);及
(e)
適用於根據《高鐵法案》進行的交易的等待期已屆滿或已為附表6 A部第1段的目的而終止(“高鐵條件”)。
1.4
買方預期高鐵條件及澳洲防務條件將於2023年5月8日前儘快獲得滿足,並明白投資者賣方同意此觀點。
1.5
買方和投資者賣方同意,就協議第5.1.1條而言,所有其他監管條件已經或被視為已得到滿足。
1.6
但是:
(a)
就協議第5.8條而言,買方認為FCC條件、EC條件和CMA條件均不太可能在當前的長停止日期2023年5月8日之前得到滿足,並理解投資者賣方同意這一觀點;但
(b)
就該協議第8.2條而言,買方及投資者賣方已各自以合理及真誠行事,並以各自的合理意見作出結論,認為FCC條件、EC條件及CMA條件均有合理前景於2023年11月8日(即協議日期後24個月的日期)前達成。

 


 

1.7
因此,雙方同意:(A)延長終止日期至2023年5月30日;及(B)根據本函件協議所載條款,在某些方面作出修訂,以配合該項延長。
2.
修正
2.1
雙方特此同意對本協議的下列修正:
(a)
“長停靠日期”的定義應改為:

“長止損日期”指(I)2023年5月30日的較晚日期;及(Ii)買方和投資者賣方書面商定的較晚日期;

(b)
“預定完工日期”的定義應改為:

“預定完工日期”指(I)2023年5月30日和(Ii)按照第8.1條確定的完工日期中較早的日期;

 

(c)
第8.1條應改為:

8.1如果滿足或放棄最終條件的通知(不包括管理彙總條件和附表9第1段中規定的條件)已按照第5.8.2條送達,則應親自或通過商定的視頻平臺在公司律師的辦公室完成:

上午8點1分以較早者為準:

(A)該通知發出後的第十個營業日;及

(B)2023年5月30日;或

8.1.2投資者賣方和買方可能以書面約定的其他日期和時間。

(d)
第8.2條應替換為:

根據第8.3條的規定,如果買方在長停止日期之前向投資者賣方提供所有相關文件的副本,證明按投資者賣方合理滿意的條款,對買方融資文件項下(按實質上相同的條款)項下的承諾進行了具有約束力的延長、變更、修訂或替換(視情況而定),從而買方仍能夠在完成時履行其支付現金對價的義務和履行本協議項下的其他義務(包括附表3所列的義務)(此類融資承諾經如此延長、更改、修訂或替換,視情況而定)。應構成買方融資文件),則長停止日期應自動被視為延長至:(I)買方融資文件(根據本條款8.2延長、更改、修訂或替換,視情況而定)相關承諾到期日期之前的營業日;及(Ii)2023年11月7日。雙方應本着善意併合理地採取行動,同意對本協議進行必要的其他修訂,以實施根據本條款實施的任何延長長終止日期的規定。

(e)
第9.3.15條應替換為:

買方已收到一份或多份由各方正式簽署的承諾書,並附上一份商定形式的臨時融資協議,用於已於本協議日期或之前披露並提供給投資者賣方的債務融資(該等文件經不時修訂、補充或替換,稱為“買方融資文件”);但是,術語買方融資文件應被視為不包括本協議中與允許的臨時融資有關的任何和所有承諾,且不包括除其中所列先決條件外的任何前提條件,且買方已在本協議日期或之前提交了一份正式簽署的條件先決條件狀態書,確認已完成以外的所有此類先決條件的狀態和滿足情況,並且買方融資文件在完成時將以立即可用的資金提供必要的現金資源(在扣除包括增值税和任何其他税在內的任何費用和/或其他成本後)。在完成時從這些資源中支付)支付現金對價和滿足

 


 

完成時本協定規定的其他義務(包括附表3所列義務),並支付所有相關費用。買方融資文件在此之前不會終止,買方融資文件項下的資金將持續到2023年5月30日(包括2023年5月30日)。

3.
一般信息
3.1
本書面協議的條款不影響雙方在本協議之日應享有的權利和義務。除非根據本函件協議進行了修改,否則SPA應保持完全效力和作用。
3.2
本協議書中的任何內容均不應被視為對SPA項下任何權利或主張的放棄。
3.3
本協議第17條應適用於本協議書,就像本文中規定的一樣。
3.4
如果您能儘快簽署並退回本協議書副本,確認您同意本文中規定的條款,我們將不勝感激。

[跟隨單獨的簽名頁面]

 

 

 

 


 

特此證明,本協議已由雙方正式簽署,作為一份契約,並打算於上文第一條所寫的日期交付。

 

作為契約執行並交付

ViaSat公司

 

 

 

/s/凱文·利珀特

 

 

 

 

姓名:凱文·利珀特

 

 

 

 

標題: 首席商務官執行副總裁

 

 

 

 

 

 

 

在……面前

 

 

 

 

證人簽名:

 

/s/羅伯特·布萊爾

 

 

證人姓名:

 

羅伯特·布萊爾

 

見證人地址

 

加利福尼亞州卡爾斯巴德6155 El Camino Real

 

 

 

92009

 

 

 

 

 

 

 

證人職業:

 

總法律顧問

 

 

 

[LSD延期信簽名頁]


 

作為契約執行並交付

TRITON LUXTOPHOLDING SARL

 

 

 

/s/ Gonzague de Lhoneux

 

 

 

 

姓名:Gonzague de Lhoneux

 

 

 

 

標題: 授權簽署人

 

 

 

 

 

 

 

在……面前

 

 

 

 

證人簽名:

 

/s/ Coralie de Lhoneux

 

 

證人姓名:

 

科拉莉·德洛內

 

見證人地址

 

CDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

證人職業:

 

採用

 

 

 

[LSD延期信簽名頁]


 

作為契約執行並交付

CPS投資委員會私人控股(4)公司

 

 

 

 

/s/裏卡多·考珀斯

 

 

 

 

姓名:裏卡多·考珀斯

 

 

 

 

標題: 授權簽署人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/s/帕斯卡·庫根斯

 

 

 

 

姓名:帕斯卡·庫根斯

 

 

 

 

標題: 授權簽署人

 

 

 

[LSD延期信簽名頁]


 

作為契約執行並交付

WP TRITON CO-INVEST,LP

 

 

 

/s/ David Sreter

 

 

作者:Warburg Pincus(Callisto-A)Global Growth(開曼羣島),LP,其普通合夥人

 

姓名:大衞·斯雷特

 

 

標題: 授權簽署人

作者:Warburg Pincus(開曼羣島)全球增長GP,LP,其普通合夥人

 

 

 

 

作者:Warburg Pincus(開曼羣島)Global Growth GP LLC,其普通合夥人

 

 

 

 

作者:Warburg Pincus Partners II(開曼羣島),LP,其管理成員

 

 

 

 

作者:Warburg Pincus(百慕大)Private Equity GP Ltd.,其普通合夥人

 

 

 

 

在……面前

 

 

 

 

證人簽名:

 

/s/ Lisa Sreter

 

 

證人姓名:

 

麗莎·斯雷特

 

見證人地址

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

證人職業:

 

夫人

 

 

 

[LSD延期信簽名頁]


 

作為契約執行並交付

2684343安大略有限公司

 

 

 

/S/埃裏克·哈格雷夫

 

 

 

 

姓名:埃裏克·哈格雷夫

 

 

 

 

標題: 授權簽署人

 

 

 

 

 

 

 

在……面前

 

 

 

 

證人簽名:

 

/s/大衞·約翰斯頓

 

 

證人姓名:

 

戴維·約翰斯頓

 

見證人地址

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

證人職業:

 

銀行官員

 

 

 

[LSD延期信簽名頁]


 

作為契約執行並交付

普雷澤爾邏輯BV

 

 

 

/s/ Mark Nieuwendijk

 

 

 

 

姓名:Mark Nieuwendijk

 

 

 

 

標題:經營董事

 

 

 

 

[LSD延期信簽名頁]


 

日程安排-地址

 

 

投資者賣家

 

Triton LuxTopHolding SARL

 

請注意:Gonzague de Lhoneux

 

地址:-3 boulevard de la Foire,L-1528 Luxembourg,盧森堡大公國

 

電郵地址:

 

 

WP Triton Co-Invest,LP

 

請注意:Max Fowinkel和Jan-Ole Gerschefski

 

地址:由Walkers Corporate Limited,開曼羣島Corporate Centre,27 Hospital Road,George Town,Grand開曼羣島KY 1 -9008,開曼羣島

 

電子郵件地址:Notices@warburgpincus.com

 

 

2684343安大略有限公司

 

請注意:Eric Hargrave

 

地址:5650 Yonge Street,Suite 1200 Toronto,Ontario M2 M 4 H5,Canada

 

電郵地址:

 

 

DPP Investment Board Private Holdings(4)Inc.

 

請注意:哈菲茲·拉拉尼(Hafiz Lalani)和帕斯卡·庫根斯(Pascal Keutgens)

 

地址:1 Queen Street East,Suite,2500 Toronto,Ontario M5 C 2 W5,Canada

 

電郵地址:

 

 

 

 

 

椒鹽捲餅邏輯BV

 

請注意:Mark Nieuwendijk

 

地址:Wilhelminalaan 30,3701 BL Zeist,The Netherlands

 

電郵地址:

 

 

 

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OTPP法律部門(law_emea@otpp.com)

 

 

 

CPPIB法律通知(legalguardes@cppib.com)

 

 

賣家律師

 

請注意:Stuart Boyd和Jacob Traff

 

地址:Kirkland & Ellis International LLP,30 St Mary Axe,London,EC 3A 8AF

 

電郵地址: