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85到期2023年會員2023-03-310000101778US-GAAP:後續活動成員MRO:路易斯安那州浸信會教區聖約翰是收益債券成員2023-04-032023-04-030000101778MRO:路易斯安那州浸信會教區聖約翰是收益債券成員2017-12-310000101778US-GAAP:後續活動成員MRO:路易斯安那州浸信會教區聖約翰是收益債券成員2023-04-030000101778MRO:股票回購計劃會員2023-01-012023-03-310000101778MRO:股票回購計劃會員2023-03-310000101778US-GAAP:後續活動成員MRO:股票回購計劃會員2023-04-012023-05-030000101778MRO:限制性股票獎勵和限制性股票單位會員2022-12-310000101778MRO:限制性股票獎勵和限制性股票單位會員2023-01-012023-03-310000101778MRO:限制性股票獎勵和限制性股票單位會員2023-03-310000101778MRO:績效單位股份結算成員2023-01-012023-03-310000101778MRO:績效單位股份結算成員2023-03-310000101778MRO:績效單位現金結算會員2023-01-012023-03-310000101778MRO:績效單位現金結算會員2023-03-310000101778US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP:養老金計劃固定福利會員2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP:其他退休後福利計劃定義福利會員2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP:資助計劃成員2023-01-012023-03-310000101778MRO:養老金計劃成員中未獲資助的部分2023-01-012023-03-310000101778MRO:其他退休後福利計劃成員的未注資部分2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP:累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP:累積固定福利計劃調整前服務成本淨額積分會員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2022-01-012022-03-310000101778MRO:累計固定福利計劃調整歸因於母系成員的結算淨收益虧損US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-03-310000101778MRO:累計固定福利計劃調整歸因於母系成員的結算淨收益虧損US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP:累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-01-012022-03-310000101778US-GAAP:累積的其他綜合收入成員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP:累積的其他綜合收入成員US-GAAP:從累積的其他綜合收入成員中重新分類2022-01-012022-03-310000101778MRO: EGHoldingsMember2023-03-310000101778MRO: EGHoldingsMember2022-12-310000101778MRO: AlbaplantLLC 成員2023-03-310000101778MRO: AlbaplantLLC 成員2022-12-310000101778MRO: ampComember2023-03-310000101778MRO: ampComember2022-12-310000101778US-GAAP:EquityMethod Investeement非合併投資eeorGroupof Investees成員2023-01-012023-03-310000101778US-GAAP:EquityMethod Investeement非合併投資eeorGroupof Investees成員2022-01-012022-03-31mro: tribe0000101778美國公認會計準則:應付賬款會員2023-03-310000101778US-GAAP:其他流動負債成員2023-03-3100001017782020-04-012020-06-30mro: 保證0000101778MRO:赤道幾內亞液化天然氣運營SS.A成員的表現2023-03-310000101778MRO:AlbaplantLC成員的業績2023-03-31 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | | | | | | | |
(Mark One) | | | |
☒ | 根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告 1934 年《證券交易法》 | |
| 截至的季度期間 | 2023年3月31日 | |
或者
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☐ | 根據第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告 1934 年《證券交易法》 | |
| 在從 _____ 到 _____ 的過渡時期 | |
委員會檔案編號 1-1513
馬拉鬆石油公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉華 | | 25-0996816 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
990 城鄉大道,休斯頓,德州
77024-2217
(主要行政辦公室地址)
(713)629-6600
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值1.00美元 | | MRO | | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人(1)在過去的12個月中(或註冊人需要提交此類報告的較短期限)是否提交了1934年《證券交易法》第13或15(d)條要求提交的所有報告,以及(2)在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。是的þ 沒有 o
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類文件的較短期限)內是否以電子方式提交了根據 S-T 法規(本章第 232.405 條)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的þ 沒有 o
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | þ | 加速過濾器 | o | 非加速過濾器 | o | |
| 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的 ☐ 沒有 þ
有 617,604,314截至2023年4月28日馬拉鬆石油公司已發行普通股的股份。
馬拉鬆石油公司
除非上下文另有説明,否則本10-Q表格中提及的 “馬拉鬆石油”、“我們” 或 “我們” 均指馬拉鬆石油公司,包括其全資和控股子公司,以及其在股權法被投資者(公司實體、合夥企業、有限責任公司和其他因其所有權而對其施加重大影響的企業)中的所有權權益。
有關本10-Q表中使用的某些行業特定術語,請參閲我們的2022年10-K表年度報告中的 “定義”。
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| 目錄 | |
| | 頁面 |
第一部分-財務信息 | |
第 1 項。 | 財務報表: | |
| 合併收益表(未經審計) | 2 |
| 綜合收益綜合報表(未經審計) | 3 |
| 合併資產負債表(未經審計) | 4 |
| 合併現金流量表(未經審計) | 5 |
| 合併股東權益表(未經審計) | 6 |
| 合併財務報表附註(未經審計) | 7 |
| 1。演示基礎 | 7 |
| 2。會計準則 | 7 |
| 3.普通股每股收益和分紅 | 7 |
| | |
| 4。收入 | 7 |
| 5。區段信息 | 8 |
| 6。所得税 | 11 |
| 7。信用損失 | 11 |
| 8。庫存 | 12 |
| 9。不動產、廠房和設備 | 12 |
| | |
| 10。資產退休義務 | 12 |
| 11。租賃 | 13 |
| 12。衍生品 | 14 |
| 13。公允價值測量 | 16 |
| 14。債務 | 17 |
| 15。股東權益 | 17 |
| 16。基於激勵的薪酬 | 18 |
| 17。退休後固定福利計劃 | 18 |
| 18。從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類 | 19 |
| 19。補充現金流信息 | 19 |
| 20。權益法投資 | 19 |
| 21。承諾和意外開支 | 20 |
| | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 22 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 33 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 33 |
| | |
| | |
第二部分-其他信息 | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 34 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 34 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 34 |
| | |
第 6 項。 | 展品 | 35 |
| 簽名 | 36 |
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
馬拉鬆石油公司
合併收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
(以百萬計,每股數據除外) | 2023 | | 2022 | | | | |
收入和其他收入: | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,567 | | | $ | 1,761 | | | | | |
大宗商品衍生品的淨收益(虧損) | 15 | | | (143) | | | | | |
權益法投資的收入 | 80 | | | 127 | | | | | |
處置資產的淨收益 | 5 | | | — | | | | | |
其他收入 | 13 | | | 8 | | | | | |
總收入和其他收入 | 1,680 | | | 1,753 | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | |
製作 | 201 | | | 152 | | | | | |
運輸、裝卸和其他操作 | 162 | | | 185 | | | | | |
探索 | 15 | | | 11 | | | | | |
折舊、損耗和攤銷 | 520 | | | 423 | | | | | |
| | | | | | | |
收入以外的税收 | 95 | | | 104 | | | | | |
一般和行政 | 82 | | | 73 | | | | | |
成本和支出總額 | 1,075 | | | 948 | | | | | |
運營收入 | 605 | | | 805 | | | | | |
淨利息及其他 | (82) | | | (22) | | | | | |
其他定期福利抵免淨額 | 3 | | | 4 | | | | | |
| | | | | | | |
所得税前收入 | 526 | | | 787 | | | | | |
所得税準備金(福利) | 109 | | | (517) | | | | | |
淨收入 | $ | 417 | | | $ | 1,304 | | | | | |
每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.66 | | | $ | 1.79 | | | | | |
稀釋 | $ | 0.66 | | | $ | 1.78 | | | | | |
已發行普通股的加權平均值: | | | | | | | |
基本 | 628 | | | 730 | | | | | |
稀釋 | 629 | | | 732 | | | | | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.
馬拉鬆石油公司
綜合收益綜合報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 | | |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | | | |
淨收入 | $ | 417 | | | $ | 1,304 | | | | | |
其他綜合收益,扣除税款 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
退休後和離職後計劃的精算收益(虧損)和其他變動 | (5) | | | (4) | | | | | |
| | | | | | | |
衍生套期保值的變化無法識別的收益 | (2) | | | 12 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他綜合收益(虧損) | (7) | | | 8 | | | | | |
綜合收入 | $ | 410 | | | $ | 1,312 | | | | | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.
馬拉鬆石油公司
合併資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 | | 十二月三十一日 |
(以百萬計,面值和股份金額除外) | 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 178 | | | $ | 334 | |
應收賬款,淨額 | 1,215 | | | 1,146 | |
庫存 | 136 | | | 125 | |
其他流動資產 | 77 | | | 66 | |
流動資產總額 | 1,606 | | | 1,671 | |
權益法投資 | 657 | | | 577 | |
不動產、廠房和設備,扣除累計折舊、損耗和攤銷美元24,346和 $23,876 | 17,463 | | | 17,377 | |
| | | |
| | | |
其他非流動資產 | 286 | | | 315 | |
總資產 | $ | 20,012 | | | $ | 19,940 | |
負債 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 1,480 | | | $ | 1,279 | |
應付工資和福利 | 41 | | | 90 | |
應計税款 | 176 | | | 171 | |
其他流動負債 | 318 | | | 364 | |
一年內到期的長期債務 | 131 | | | 402 | |
流動負債總額 | 2,146 | | | 2,306 | |
長期債務 | 5,723 | | | 5,521 | |
遞延所得税負債 | 209 | | | 167 | |
退休後固定福利計劃債務 | 99 | | | 100 | |
資產報廢債務 | 296 | | | 295 | |
遞延貸項和其他負債 | 151 | | | 154 | |
負債總額 | 8,624 | | | 8,543 | |
承付款和或有開支(注21) | | | |
股東權益 | | | |
優先股 — 不已發行或流通的股票(無面值, 26百萬股授權) | — | | | — | |
普通股: | | | |
已發行 — 937百萬股(面值 $1每股, 1.925截至2023年3月31日和2022年12月31日已授權的十億股) | 937 | | | 937 | |
按成本存入國庫— 315百萬股和 304百萬股 | (7,814) | | | (7,512) | |
額外的實收資本 | 7,149 | | | 7,203 | |
留存收益 | 11,017 | | | 10,663 | |
累計其他綜合收益 | 99 | | | 106 | |
股東權益總額 | 11,388 | | | 11,397 | |
負債和股東權益總額 | $ | 20,012 | | | $ | 19,940 | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.
馬拉鬆石油公司
合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 |
現金和現金等價物的增加(減少) | | | |
經營活動: | | | |
淨收入 | $ | 417 | | | $ | 1,304 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊、損耗和攤銷 | 520 | | | 423 | |
| | | |
勘探性乾井成本和未經證實的財產減值 | 14 | | | 8 | |
處置資產的淨收益 | (5) | | | — | |
| | | |
遞延所得税 | 85 | | | (548) | |
衍生工具未實現(收益)虧損,淨額 | (2) | | | 114 | |
| | | |
| | | |
養老金和其他退休後福利,淨額 | (7) | | | (9) | |
基於股票的薪酬 | 10 | | | 9 | |
權益法投資,淨額 | (80) | | | (79) | |
以下方面的變化: | | | |
當前應收賬款 | (86) | | | (307) | |
庫存 | (12) | | | (2) | |
往來應付賬款和應計負債 | 30 | | | 101 | |
其他流動資產和負債 | (9) | | | (5) | |
所有其他運營中,淨額 | (10) | | | 58 | |
經營活動提供的淨現金 | 865 | | | 1,067 | |
投資活動: | | | |
不動產、廠房和設備的增加 | (532) | | | (332) | |
| | | |
收購,扣除獲得的現金 | 11 | | | — | |
資產處置,扣除移交給買方的現金 | (1) | | | 2 | |
權益法投資-資本回報 | — | | | 7 | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | (522) | | | (323) | |
籌資活動: | | | |
| | | |
循環信貸額度的收益 | 175 | | | — | |
循環信貸額度的還款 | (175) | | | — | |
償還債務 | (70) | | | — | |
| | | |
根據回購計劃回購的股票 | (334) | | | (592) | |
已支付的股息 | (63) | | | (52) | |
購買股票以履行預扣税義務 | (30) | | | (21) | |
所有其他融資,淨額 | (2) | | | 22 | |
用於融資活動的淨現金 | (499) | | | (643) | |
| | | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (156) | | | 101 | |
期初的現金和現金等價物 | 334 | | | 580 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 178 | | | $ | 681 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分.
馬拉鬆石油公司
合併股東權益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 馬拉鬆石油股東的總股權 |
(以百萬計) | | 首選 股票 | | 常見 股票 | | 財政部 股票 | | 額外 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 收入 | | 總計 公平 |
截至2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | |
2021 年 12 月 31 日餘額 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (4,825) | | | $ | 7,221 | | | $ | 7,271 | | | $ | 82 | | | $ | 10,686 | |
根據回購計劃回購的股票 | | — | | | — | | | (592) | | | — | | | — | | | — | | | (592) | |
基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 55 | | | (43) | | | — | | | — | | | 12 | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,304 | | | — | | | 1,304 | |
其他綜合收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 8 | |
已支付的股息(每股金額為美元)0.07) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (52) | | | — | | | (52) | |
2022年3月31日餘額 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (5,362) | | | $ | 7,178 | | | $ | 8,523 | | | $ | 90 | | | $ | 11,366 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日餘額 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (7,512) | | | $ | 7,203 | | | $ | 10,663 | | | $ | 106 | | | $ | 11,397 | |
根據回購計劃回購的股票 | | — | | | — | | | (334) | | | — | | | — | | | — | | | (334) | |
回購股票的消費税 | | — | | | — | | | (3) | | | — | | | — | | | — | | | (3) | |
基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 35 | | | (54) | | | — | | | — | | | (19) | |
淨收入 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 417 | | | — | | | 417 | |
其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | (7) | |
已支付的股息(每股金額為美元)0.10) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (63) | | | — | | | (63) | |
2023 年 3 月 31 日餘額 | | $ | — | | | $ | 937 | | | $ | (7,814) | | | $ | 7,149 | | | $ | 11,017 | | | $ | 99 | | | $ | 11,388 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。
1. 演示基礎
這些合併財務報表未經審計;但是,管理層認為,這些報表反映了公允列報所報告期間業績所需的所有調整。除非另有披露,否則所有此類調整均為正常的經常性調整。這些合併財務報表,包括附註,是根據美國證券交易委員會的適用規則編制的,不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和披露。
這些中期財務報表應與我們的2022年10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。2023年第一季度的經營業績不一定代表全年業績的預期。
2. 會計準則
會計準則更新已通過
2023年第一季度沒有采用對我們的合併財務報表產生重大影響的會計準則。
會計準則更新尚未通過
尚未發佈但尚未發佈的會計準則,預計將對我們的合併財務報表產生重大影響。
3. 普通股每股收益和分紅
每股基本收益基於已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股收益假設在所有時期均行使股票期權,前提是其效果不具有反稀釋作用。 以下每股計算不包括 1百萬和 2截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,分別有數百萬份反稀釋股票期權。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
(以百萬計,每股數據除外) | 2023 | | 2022 | | | | |
淨收入 | $ | 417 | | | $ | 1,304 | | | | | |
| | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值 | 628 | | | 730 | | | | | |
稀釋性證券的影響 | 1 | | | 2 | | | | | |
攤薄後的加權平均普通股 | 629 | | | 732 | | | | | |
每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.66 | | | $ | 1.79 | | | | | |
稀釋 | $ | 0.66 | | | $ | 1.78 | | | | | |
| | | | | | | |
每股分紅 | $ | 0.10 | | | $ | 0.07 | | | | | |
4. 收入
我們的大部分收入來自根據與美國和赤道幾內亞客户簽訂的現貨和定期協議銷售原油和凝析油、液化天然氣和天然氣。
截至2023年3月31日和2022年12月31日,與客户簽訂的合同應收賬款(包含在應收賬款中,減去信貸損失準備金)為美元943百萬和美元875分別是百萬。
下表顯示了截至3月31日的三個月中我們按產品類型和地理區域分列的與客户簽訂的合同收入:
美國 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三個月 |
(以百萬計) | 伊格爾·福特 | | 巴肯 | | 俄克拉何馬州 | | 二疊紀 | | 美國其他地區 | | 總計 |
原油和冷凝水 | $ | 495 | | | $ | 431 | | | $ | 78 | | | $ | 170 | | | $ | 11 | | | $ | 1,185 | |
液化天然氣 | 71 | | | 37 | | | 39 | | | 22 | | | — | | | 169 | |
天然氣 | 56 | | | 35 | | | 36 | | | 11 | | | 1 | | | 139 | |
其他 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 8 | | | 10 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 624 | | | $ | 503 | | | $ | 153 | | | $ | 203 | | | $ | 20 | | | $ | 1,503 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
(以百萬計) | 伊格爾·福特 | | 巴肯 | | 俄克拉何馬州 | | 二疊紀 | | 美國其他地區 | | 總計 |
原油和冷凝水 | $ | 459 | | | $ | 652 | | | $ | 99 | | | $ | 88 | | | $ | 43 | | | $ | 1,341 | |
液化天然氣 | 44 | | | 89 | | | 59 | | | 15 | | | 9 | | | 216 | |
天然氣 | 33 | | | 43 | | | 56 | | | 12 | | | 7 | | | 151 | |
其他 | 2 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 6 | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 538 | | | $ | 784 | | | $ | 214 | | | $ | 115 | | | $ | 63 | | | $ | 1,714 | |
國際(例如) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | | | | | | |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | | | | | | | | |
原油和冷凝水 | $ | 57 | | | $ | 40 | | | | | | | | | | |
液化天然氣 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
天然氣 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | |
其他 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 64 | | | $ | 47 | | | | | | | | | | |
5. 細分信息
我們有 二可報告的運營細分市場。這兩個細分市場都是根據地理位置以及所提供產品和服務的性質進行組織和管理的。
•美國(“美國”)——在美國勘探、生產和銷售原油和凝析油、液化天然氣和天然氣;以及
•國際(“國際”)——在美國境外探索、生產和銷售原油和凝析油、液化天然氣和天然氣,並在赤道幾內亞生產和銷售液化天然氣和甲醇等天然氣製造的產品(“EG.”)
分部收入是指扣除所得税後不包括未分配給我們運營部門的某些項目的收入。我們的部分公司和運營一般和行政支持費用未分配給運營部門。這些未分配成本主要包括僱用成本(包括養老金影響)、專業服務、設施以及與公司和運營支持活動相關的其他成本。此外,影響可比性的項目,例如:處置收益或虧損、已證明和某些未經證實的財產的減值、乾井、估值補貼的變化、大宗商品和利率衍生工具的未實現收益或虧損、養老金結算和削減的影響、企業合併的支出交易成本或其他項目(由首席運營決策者(“CODM”)確定)不分配給運營部門。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三個月 |
(以百萬計) | 美國 | | 國際 | | 未分配給區段 | | 總計 |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,503 | | | $ | 64 | | | $ | — | | | $ | 1,567 | |
大宗商品衍生品的淨收益 | 13 | | | — | | | 2 | | (b) | 15 | |
權益法投資的收入 | — | | | 80 | | | — | | | 80 | |
處置資產的淨收益 | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
其他收入 | 11 | | | 1 | | | 1 | | | 13 | |
減少成本和開支: | | | | | | | |
製作 | 178 | | | 23 | | | — | | | 201 | |
運輸、裝卸和其他操作 | 159 | | | 3 | | | — | |
| 162 | |
探索 | 5 | | | — | | | 10 | | (c) | 15 | |
折舊、損耗和攤銷 | 505 | | | 12 | | | 3 | | | 520 | |
| | | | | | | |
收入以外的税收 | 97 | | | — | | | (2) | | | 95 | |
一般和行政 | 35 | | | 3 | | | 44 | | | 82 | |
淨利息及其他 | — | | | — | | | 82 | | | 82 | |
其他定期福利淨成本 | — | | | — | | | (3) | |
| (3) | |
| | | | | | | |
所得税準備金(福利) | 123 | | | 15 | | | (29) | | | 109 | |
分部收益(虧損) | $ | 425 | | | $ | 89 | | | $ | (97) | | | $ | 417 | |
總資產 | $ | 18,696 | | | $ | 1,148 | | | $ | 168 | | | $ | 20,012 | |
資本支出(a) | $ | 597 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 601 | |
(a)包括應計費用,不包括收購。
(b)大宗商品衍生工具的未實現收益(見 注意事項 12).
(c)包括 $10與二疊紀油井相關的數百萬乾井支出(見 注意事項 9).
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三個月 |
(以百萬計) | 美國 | | 國際 | | 未分配給區段 | | 總計 |
與客户簽訂合同的收入 | $ | 1,714 | | | $ | 47 | | | $ | — | | | $ | 1,761 | |
大宗商品衍生品的淨虧損 | (29) | | | — | | | (114) | | (b) | (143) | |
權益法投資的收入 | — | | | 127 | | | — | | | 127 | |
| | | | | | | |
其他收入 | 4 | | | 2 | | | 2 | | | 8 | |
減少成本和開支: | | | | | | | |
製作 | 141 | | | 11 | | | — | | | 152 | |
運輸、裝卸和其他操作 | 150 | | | 9 | | | 26 | | | 185 | |
探索 | 11 | | | — | | | — | | | 11 | |
折舊、損耗和攤銷 | 404 | | | 15 | | | 4 | | | 423 | |
| | | | | | | |
收入以外的税收 | 99 | | | — | | | 5 | | | 104 | |
一般和行政 | 30 | | | 3 | | | 40 | |
| 73 | |
淨利息及其他 | — | | | — | | | 22 | | (c) | 22 | |
其他定期福利淨成本 | — | | | — | | | (4) | | | (4) | |
| | | | | | | |
所得税準備金(福利) | 193 | | | 23 | | | (733) | | (d) | (517) | |
分部收入 | $ | 661 | | | $ | 115 | | | $ | 528 | | | $ | 1,304 | |
總資產 | $ | 15,684 | | | $ | 1,102 | | | $ | 1,195 | | | $ | 17,981 | |
資本支出(a) | $ | 346 | | | $ | (1) | | | $ | 3 | | | $ | 348 | |
(a)包括應計費用。
(b)商品衍生工具的未實現虧損(見 注意事項 12).
(c)包括一美元172025 年利率互換的收益為百萬美元(見 注意事項 12).
(d)包括一美元685與我們的估值補貼部分發放相關的百萬美元補助金(見 注意事項 6).
6. 所得税
有效税率
有效所得税税率受多種因素的影響,包括收入的地理和功能來源以及這些收入來源的相對規模。總撥備金與分配給各部門的金額總和之間的差額在表格的 “未分配給分段” 列中報告 注意事項 5.
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,我們的有效所得税税率如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
有效所得税税率 | 21 | % | | (66) | % | | | | |
•2022 — 在截至2022年3月31日的三個月中,我們的有效所得税率與美國21%的法定税率不同,這是由於對某些美國和州遞延所得税資產的估值補貼的發放,非現金遞延所得税優惠為美元685百萬。
2022年8月,總統簽署了《2022年通貨膨脹減少法》(“IRA”),使之成為法律。IRA頒佈了各種所得税條款,包括15%的公司賬面最低税。公司賬面最低税於2023年1月1日生效,適用於前三年平均年度調整後財務報表收入超過10億美元的公司。根據現行法律和指導,我們預計2023年不會受到公司賬面最低税的約束。預計美國財政部將發佈與範圍界定考慮因素和最低所得税負債計算相關的進一步指導和法規。在本指南發佈之際,我們將繼續評估和評估IRA對我們當前和未來時期所得税可能產生的影響。我們作出了會計政策選擇,以考慮公司賬面最低税對遞延所得税資產、結轉和税收抵免可變現性的影響,將其作為產生時的期間成本。
7. 信用損失
我們的大部分應收賬款來自大宗商品購買者或我們經營的物業的共同利益所有者,兩者均按估計金額或發票金額入賬,不計利息。這些應收賬款中的大多數付款期限為30天或更短。在每個報告期結束時,我們使用歷史數據、當前市場狀況、對未來經濟狀況的合理和可支持的預測以及其他適當的數據,評估應收賬款的可收性,並估算預期的信貸損失。
信貸損失備抵額的變動如下:
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
截至1月1日的期初餘額 | $ | 10 | | | $ | 15 | |
| | | |
本期準備金 | 2 | | | (3) | |
本期註銷 | — | | | (2) | |
收回先前預留的款項 | (1) | | | — | |
期末餘額 | $ | 11 | | | $ | 10 | |
8. 庫存
原油和液化天然氣按加權平均成本記錄,並以成本或可變現淨值中較低者計值。用品和其他物品主要由管狀物品和設備組成,這些物品和設備按加權平均成本估值,並在市場條件允許時定期審查是否過時或減值。
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
原油和液化天然氣 | $ | 14 | | | $ | 15 | |
用品和其他物品 | 122 | | | 110 | |
庫存 | $ | 136 | | | $ | 125 | |
9. 不動產、廠房和設備
| | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
美國 | $ | 17,130 | | | $ | 17,034 | |
國際 | 279 | | | 288 | |
企業 | 54 | | | 55 | |
不動產、廠房和設備淨額 | $ | 17,463 | | | $ | 17,377 | |
截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日,我們有 $10百萬和美元20在超過一年的資本化勘探井成本中,分別有100萬美元與懸浮油井有關。管理層認為,這些油井的碳氫化合物數量足以證明潛在開發是合理的。所有懸浮油井都需要完井活動才能將已探明的儲量歸類。在截至2023年3月31日的三個月中,下降包括懸浮油井成本的減少,因為我們記錄了美元10與二疊紀鑽探和未完工的勘探井相關的數百萬乾井費用。
10. 資產退休義務
資產退回義務主要包括石油和天然氣生產業務結束時移除、拆除和恢復陸地或海底的估計費用。資產報廢義務的變化如下:
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 |
截至1月1日的期初餘額 | $ | 340 | | | $ | 316 | |
已發生的負債,包括收購 | 1 | | | 7 | |
已結負債,包括處置 | (9) | | | (3) | |
增值費用(包含在折舊、損耗和攤銷中) | 4 | | | 4 | |
估計數的修訂 | 5 | | | — | |
| | | |
截至3月31日的期末餘額,總計 | $ | 341 | | | $ | 324 | |
| | | |
截至3月31日的期末餘額,短期 | $ | 45 | | | $ | 28 | |
11. 租賃
承租人
與使用權(“ROU”)資產和租賃負債相關的資產負債表信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 資產負債表位置: | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
ROU 資產: | | | | |
經營租賃 | 其他非流動資產 | $ | 143 | | | $ | 123 | |
融資租賃 | 其他非流動資產 | 22 | | | 24 | |
ROU 資產總額 | | $ | 165 | | | $ | 147 | |
租賃負債: | | | | |
流動負債 | | | | |
經營租賃 | 其他流動負債 | $ | 99 | | | $ | 94 | |
融資租賃 | 其他流動負債 | 6 | | | 6 | |
非流動負債 | | | | |
經營租賃 | 遞延貸項和其他負債 | 46 | | | 32 | |
融資租賃 | 遞延貸項和其他負債 | 16 | | | 18 | |
租賃負債總額 | | $ | 167 | | | $ | 150 | |
經營租賃
我們簽訂了各種租賃協議以支持我們的業務,包括鑽機、油井壓裂設備、壓縮機、建築物、船隻、車輛和其他現場設備。在這些交易中,我們主要充當承租人,我們現有的大多數租賃都被歸類為短期或長期經營租賃。
融資租賃
2018年,我們與業主/出租人簽署了一項協議,在德克薩斯州休斯敦建造和租賃一座新的定製辦公樓。初始租賃期限為 五年並於2021年9月下旬在休斯敦新辦公室準備就緒後開始運營。2022年3月,我們支付了第一筆現金租賃款。在截至2023年3月31日的三個月中,我們已經支付了總額約為美元的現金租賃款項5百萬。在初始租賃期結束時,我們可以協商延長租賃期限,再延長一次 五年,但須獲得參與者的批准;根據某些條款和條件購買房產;或將房產再銷售給無關的第三方。該租約包含的剩餘價值擔保 100佔總購置和施工成本的百分比。
出租人
我們的全資子公司Marathon E.G. Production Limited是E.G.住宅的出租人,該公司由關聯方股權法的投資方egHoldings佔用 – 看到 注意事項 20。該租約被歸類為經營租約,將於2024年到期,承租人可以選擇延長至2034年。在整個協議期限內,租賃付款固定為約美元6每年一百萬。我們的租賃收入在所有期限的合併收益表中以其他收入形式列報。 根據本租賃協議收到的未貼現現金流彙總如下。
| | | | | |
(以百萬計) | 經營租賃未來現金收入 |
2023 | $ | 5 | |
2024 | 6 | |
2025 | 6 | |
2026 | 6 | |
2027 | 6 | |
此後 | 42 | |
未貼現現金流總額 | $ | 71 | |
12. 衍生品
我們可能會使用衍生品來管理我們的部分大宗商品價格風險、大宗商品定位風險和利率風險敞口。有關衍生工具公允價值計量的更多信息,請參閲 注意事項 13。我們所有的商品衍生品和利率衍生品均受可執行的主淨額結算安排或我們報告淨額的類似協議的約束。
下表顯示了我們的開放式衍生工具的公允價值總額和報告的淨金額及其在合併資產負債表中的位置。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | |
(以百萬計) | 資產 | | 責任 | | 淨資產(負債) | | 資產負債表地點 |
未指定為套期保值 | | | | | | | |
大宗商品 | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 12 | | | 其他流動資產 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總額未指定為套期保值 | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 12 | | | |
| | | | | | | |
現金流套期保值 | | | | | | | |
利率 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | 其他流動資產 |
利率 | 11 | | | — | | | 11 | | | 其他非流動資產 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
指定對衝總數 | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 20 | | | |
總計 | $ | 32 | | | $ | — | | | $ | 32 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | | | |
(以百萬計) | 資產 | | 責任 | | 淨資產(負債) | | 資產負債表地點 | | |
未指定為套期保值 | | | | | | | | | |
大宗商品 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | 其他流動資產 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總額未指定為套期保值 | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | |
現金流套期保值 | | | | | | | | | |
利率 | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | 其他流動資產 | | |
利率 | 15 | | | — | | | 15 | | | 其他非流動資產 | | |
指定對衝總數 | $ | 24 | | | $ | — | | | $ | 24 | | | | | |
總計 | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 34 | | | | | |
未被指定為對衝的衍生品
商品衍生品
如下表所示,我們已經進入了以Henry Hub為指數的天然氣衍生品,這與我們在2023年之前預測的美國銷售額的部分有關。這些衍生物是三向項圈。三方期權包括賣出看漲期權(上限)、買入的看跌期權(下限)和賣出看跌期權。上限價格是我們將獲得的最大合約交易量;下限是我們將獲得的最低價格,除非市場價格低於賣出的看跌期權行使價。在這種情況下,我們將獲得 Henry Hub 的價格加上底價和賣出看跌期權之間的差額。這些天然氣衍生物未被指定為套期保值。
下表列出了截至2023年3月31日的未償還衍生品合約以及這些合約的加權平均價格:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | | 第二季度 | | 第三季度 | | 第四季度 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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天然氣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Henry Hub 三向項圈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易量(mmBTU/天) | | | | | | | | | | | | 50,000 | | | 50,000 | | | 50,000 | | | | |
每百萬英熱單位的加權平均價格: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
天花板 | | | | | | | | | | | | $ | 11.14 | | | $ | 11.14 | | | $ | 11.14 | | | | |
地板 | | | | | | | | | | | | $ | 4.00 | | | $ | 4.00 | | | $ | 4.00 | | | | |
賣出看跌 | | | | | | | | | | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.50 | | | $ | 2.50 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
我們的大宗商品衍生工具的未實現和已實現收益(虧損)影響如下表所示,並反映在合併損益表中大宗商品衍生品的淨收益(虧損)中。
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | | | |
衍生工具的未實現收益(虧損),淨額 | $ | 2 | | | $ | (114) | | | | | |
衍生工具的已實現收益(虧損),淨額(a) | $ | 13 | | | $ | (29) | | | | | |
(a)2023年第一季度,已結算的衍生品頭寸收到的淨現金為美元10百萬。在2022年第一季度,為已結算的衍生品頭寸支付的淨現金為美元28百萬。
利率互換
2020年,我們進行了遠期起始利率互換,名義金額為美元350百萬美元用於對衝因倫敦銀行同業拆借利率基準利率波動而產生的現金流變化,這些波動與2025年未來債券發行的預測利息支付有關。未來債務發行的預期收益旨在為我們的美元再融資900百萬 3.852025年到期的優先票據百分比(“2025年票據”)。2021 年 9 月,我們全額兑換了這些 2025 年票據。2022年3月,我們平倉了這些頭寸並以美元收益結算了利率互換44百萬。在截至2022年3月31日的三個月中,我們累計記錄了美元17淨利息和合並收益表中與這些互換相關的其他收益中100萬美元的收益。
被指定為現金流套期保值的衍生品
在2019年,我們進行了遠期起始利率互換,到期日為2026年9月9日,以對衝與休斯敦辦事處未來租賃付款的利率部分相關的現金流變化。截至2023年3月31日和2022年12月31日,休斯敦辦事處的未平倉利率互換名義金額為美元295百萬。互換的加權平均有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)為 1.43截至2023年3月31日和2022年12月31日的百分比。
休斯敦辦公室租約於2021年9月開始,但是,我們2022年2月租金的第一筆現金租賃付款是在2022年3月支付的。利率互換的第一個結算日期是2022年1月。在截至2023年3月31日的三個月中,已結算的利率互換頭寸收到的淨現金為美元2百萬。截至2023年3月31日,我們預計將重新歸類為美元9在接下來的十二個月中,累計其他綜合收益的百萬收益計入我們的合併收益表。參見 注意事項 11瞭解有關休斯敦辦公室租賃的更多詳細信息。
13. 公允價值測量
公允價值—經常性
下表按等級列出了截至2023年3月31日和2022年12月31日按公允價值定期核算的資產和負債。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
(以百萬計) | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
衍生工具、資產 | | | | | | | |
大宗商品(a) | $ | — | | | $ | 12 | | | $ | — | | | $ | 12 | |
| | | | | | | |
利率-指定為現金流套期保值 | $ | — | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | 20 | |
衍生工具、資產 | $ | — | | | $ | 32 | | | $ | — | | | $ | 32 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
(以百萬計) | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
衍生工具、資產 | | | | | | | |
大宗商品(a) | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | — | | | $ | 10 | |
利率-指定為現金流套期保值 | — | | | 24 | | | — | | | 24 | |
衍生工具、資產 | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | — | | | $ | 34 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(a)大宗商品衍生工具按淨額計入我們的合併資產負債表。參見 注意事項 12.
截至2023年3月31日,我們的大宗商品衍生品包括三元期權。這些工具使用Black-Scholes或修改後的Black-Scholes模型按公允價值計量。對於三元期貨幣,模型的輸入包括大宗商品價格和隱含波動率,歸類為二級,因為在工具的整個期限內,活躍市場中幾乎可以觀察到所有假設和輸入。
遠期起始利率互換按公允價值計量,採用市場方法,使用可操作的經紀商報價,這些報價是二級輸入。參見 注意事項 12瞭解遠期起始利率互換的詳細信息。
公允價值—金融工具
我們的流動資產和負債包括金融工具,其中最重要的是應收賬款、長期債務的流動部分和應付賬款。我們認為,我們的應收賬款和應付賬款的賬面價值接近公允價值。我們的公允價值評估納入了多種考慮因素,包括(1)工具的短期期限,(2)我們的信用評級,以及(3)我們對未來微不足道的壞賬支出的歷史產生和預期的未來微不足道的壞賬支出,其中包括對交易對手信用風險的評估。
下表彙總了截至2023年3月31日和2022年12月31日按個人資產負債表項目分列的金融工具,不包括應收賬款、應付賬款和衍生金融工具,及其報告的公允價值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
(以百萬計) | 公允價值 | | 賬面金額 | | 公允價值 | | 賬面金額 |
金融資產 | | | | | | | |
| | | | | | | |
其他非流動資產 | 10 | | | 28 | | | 10 | | | 28 | |
金融資產總額 | $ | 10 | | | $ | 28 | | | $ | 10 | | | $ | 28 | |
金融負債 | | | | | | | |
其他流動負債 | $ | 132 | | | $ | 197 | | | $ | 140 | | | $ | 204 | |
長期債務,包括流動部分(a) | 5,789 | | | 5,878 | | | 5,806 | | | 5,948 | |
遞延貸項和其他負債 | 61 | | | 60 | | | 73 | | | 73 | |
金融負債總額 | $ | 5,982 | | | $ | 6,135 | | | $ | 6,019 | | | $ | 6,225 | |
(a)不包括債務發行成本。
我們包含在其他非流動資產中的金融資產以及包含在其他流動負債和遞延信貸和其他負債中的金融負債的公允價值是使用收益法來衡量的,大多數投入都是內部生成的,因此屬於三級分類。預計的未來現金流使用適當的利率進行折現,以獲得公允價值。
我們的固定利率債務工具是公開交易的。我們的固定利率債務的公允價值是根據主要金融機構的報價使用市場方法衡量的,這些報價是二級投入。我們的浮動利率債務是非公開的,包括定期貸款機制和循環信貸額度下的借款。我們的浮動利率債務的公允價值近似於賬面價值,是根據可觀察到的基於市場的投入估算得出的,得出二級分類。
14. 債務
定期貸款機制
2022年11月,我們簽訂了定期信貸協議,其中規定 兩年 $1.5十億美元的定期貸款額度(“定期貸款額度”),我們在2022年12月借入了該額度的全部款項。定期貸款機制下的借款可以預付,無需支付罰款。截至 2023 年 3 月 31 日,我們有 $1.5我們的定期貸款機制下的10億美元借款和定期貸款機制下的加權平均借款利率為 6.36%.
定期貸款機制包括一項契約,要求我們的總債務與總資本的比率不超過 65截至每個財政季度最後一天的百分比。如果發生違約,持有超過一半承諾的貸款人可以終止定期貸款機制下的所有承諾,並要求立即償還定期貸款機制下的所有未償借款。截至2023年3月31日,我們遵守了該契約,比例為 26%.
循環信貸額度
截至2023年3月31日,我們的淨借款額為美元450百萬美元兑我們的美元2.5十億美元無抵押循環信貸額度。循環信貸額度下借款的加權平均利率為 6.20%.
循環信貸額度包括一項契約,要求我們的總債務與總資本的比率不超過65截至每個財政季度最後一天的百分比。如果發生違約,持有超過一半承諾的貸款人可以終止循環信貸額度下的承諾,要求立即償還所有未償借款,並對循環信貸額度下的所有未清信用證進行現金抵押。截至2023年3月31日,我們遵守了該契約,比例為 26%.
債務贖回
2023 年 3 月,我們兑換了美元70百萬 8.5到期日優先票據百分比。
長期債務
在 2023 年 3 月 31 日,我們有了 $5.9十億美元的未償長期債務總額,其中包括美元131一年內到期的數百萬美元長期債務。有關我們的長期債務到期日清單,請參閲我們的2022年10-K表年度報告。
債務再營銷
2023 年 4 月 3 日,我們收盤價為 $200向投資者再營銷屬於美元一部分的2017A-1子系列債券的百萬美元1億美元施洗者聖約翰教區,2017年路易斯安那州收入退款債券系列。這些債券的利率為 4.05%,強制購買日期為 2026 年 7 月 1 日。截至2023年3月31日,這些債券被納入合併資產負債表的長期債務。
15. 股東權益
我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃。在 2023 年的前三個月,我們回購了大約 13根據股票回購計劃,我們的普通股的百萬股,成本為美元334百萬。我們剩餘的股票回購授權約為 $2.1截至 2023 年 3 月 31 日,已達十億。根據該計劃進行的購買由我們自行決定,可以是公開市場交易,包括大宗購買,也可以是使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售的收益進行私下協商的交易。該計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化進行更改,並且可能會在完成前終止。
此外,在 2023 年的前三個月,我們回購了 $30數百萬股股票與我們的預扣税義務有關,這些預扣義務與員工限制性股票獎勵和限制性股票單位的歸屬有關;這些回購不會影響我們的股票回購計劃的授權。
在本季度之後,我們回購了約美元110截至2023年5月3日,我們的普通股為百萬股。
16. 基於激勵的薪酬
股票期權、限制性股票和限制性股票單位
下表彙總了2023年前三個月的活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票期權 | | 限制性股票和單位 |
| 股票數量 | | 加權平均行使價 | | 股票數量和單位數 | | 加權平均撥款日期公允價值 |
截至 2022 年 12 月 31 日已發行 | 1,678,524 | | | $ | 28.86 | | | 4,651,196 | | | $ | 14.89 | |
已授予 | — | |
| $ | — | | | 1,832,506 | | | $ | 25.79 | |
已行使/既得的 | (10,417) | | | $ | 10.47 | | | (2,597,783) | | | $ | 11.99 | |
已取消 | (39,110) | | | $ | 33.10 | | | (76,806) | | | $ | 18.38 | |
截至 2023 年 3 月 31 日已發放 | 1,628,997 | | | $ | 28.88 | | | 3,809,113 | | | $ | 22.04 | |
股票績效單位獎勵
在 2023 年的前三個月,我們批准了 222,464向符合條件的高級管理人員提供股票績效單位,以股票結算。授予日每單位的公允價值為 $32.97。在2023年的前三個月,我們的股票結算了與2020年補助金相關的單位。2023 年 3 月 31 日,有 686,266未償還的股票績效單位將以股份結算給高管。
在 2023 年的前三個月,我們還批准了 222,464向符合條件的官員提供以股票為基礎的績效單位,以現金結算。在這些績效單位的授予之日,每個單位代表的價值 一我們普通股的份額。每個以現金結算的績效單位的公允價值為美元24.06截至 2023 年 3 月 31 日。在2023年的前三個月,我們還以現金結算了與2021年補助金相關的單位。2023 年 3 月 31 日,有 389,507股票績效單位獎勵中未付的單位將以現金結算給官員。
17. 退休後固定福利計劃
以下總結了淨定期福利成本(貸項)的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 養老金福利 | | 其他好處 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服務成本 | $ | 3 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | |
利息成本 | 3 | | | 2 | | | 1 | | | — | |
計劃資產的預期回報率 | (2) | | | (2) | | | — | | | — | |
攤銷: | | | | | | | |
— 先前服務積分 | (2) | | | (2) | | | (4) | | | (4) | |
— 精算損失 | — | | | — | | | — | | | 1 | |
淨結算虧損(a) | 1 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
定期福利淨成本(積分)(b) | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | (3) | | | $ | (3) | |
(a)一旦計劃在給定年份的一次性付款可能超過該計劃當年的總服務和利息成本,則在和解發生時予以確認。
(b)淨定期福利成本(貸項)反映了計劃資產的與市場相關的計算價值,該價值確認了三年內公允價值的變化。
在 2023 年的前三個月,我們捐款了 $2百萬美元存入我們的基金型養老金計劃,我們預計將額外繳款 $10今年有百萬。我們還支付了 $3百萬和美元2百萬美元分別與我們的無準備金養老金計劃和其他退休後福利計劃有關。
18. 從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類
下表彙總了從累計其他綜合收益(虧損)中重新分類的金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | | | |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | | | | | 損益表專欄 |
退休後和離職後計劃 | | | | | | | | |
先前服務抵免的攤銷 | $ | 6 | | | $ | 6 | | | | | | | 其他定期福利抵免淨額 |
攤還精算損失 | — | | | (1) | | | | | | | 其他定期福利抵免淨額 |
淨結算虧損 | (1) | | | — | | | | | | | 其他定期福利抵免淨額 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
所得税 | (1) | | | (1) | | | | | | | 所得税準備金(福利) |
扣除税款的(收入)支出重新分類總額 | $ | 4 | | | $ | 4 | | | | | | | 淨收入 |
19. 補充現金流信息
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三個月 |
(以百萬計) | | 2023 | | 2022 |
運營活動中包括: | | | | |
已付利息(a) | | $ | 85 | | | $ | 54 | |
已繳的所得税,扣除退款 | | $ | 6 | | | $ | 12 | |
非現金投資活動: | | | | |
資產報廢成本增加 | | $ | 6 | | | $ | 7 | |
| | | | |
(a)截至2023年3月31日的三個月中,與2022年同期相比的增長主要與定期貸款機制和循環信貸額度下的借款利息有關。
其他非現金投資活動包括截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的應計資本支出美元180百萬和美元96分別是百萬。
20. 權益法投資
在截至2023年3月31日和2022年12月31日期間,我們的權益法投資方被視為關聯方。下表彙總了我們在權益法投資方中的投資:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 截至 2023 年 3 月 31 日的所有權 | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
eGHoldings (a) | 56% | | $ | 333 | | | $ | 287 | |
阿爾巴植物有限責任公司 (b) | 52% | | 176 | | | 155 | |
AMPCO (c) | 45% | | 148 | | | 135 | |
總計 | | | $ | 657 | | | $ | 577 | |
(a)eGHoldings從事液化天然氣生產活動。
(b)Alba Plant LLC加工液化石油氣。
(c)AMPCO從事甲醇生產活動。
總而言之,權益法投資者的100%合併財務信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | | | |
收入數據: | | | | | | | |
收入和其他收入 | $ | 306 | | | $ | 374 | | | | | |
運營收入 | 159 | | | 229 | | | | | |
淨收入 | $ | 134 | | | $ | 204 | | | | | |
來自關聯方的收入為 $6百萬和美元8在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,分別為百萬美元,其中大部分在這兩個時期都與egHoldings有關。
從股權投資人那裏收到的現金在合併現金流量表中被歸類為股息或資本回報率。權益法投資者的股息反映在權益法投資的運營活動部分中,淨額反映在權益法投資的運營活動部分,而資本回報率反映在投資活動部分中。在截至2023年3月31日的三個月中,我們的股權投資方沒有分配股息或資本回報。在截至2022年3月31日的三個月中,我們收到的股息和資本回報總額為美元54百萬。
截至2023年3月31日和2022年12月31日,來自關聯方的當前應收賬款為美元20百萬和美元36分別為百萬,這兩個時期主要與Alba Plant LLC和eGHoldings有關。截至2023年3月31日和2022年12月31日,應付給關聯方的應付賬款為美元18百萬和美元20分別為百萬,其中大部分在這兩個時期都與Alba Plant LLC有關。
21. 承付款和或有開支
各種團體,包括北達科他州和 三印第安部落(”三由印第安人事務局代表的 “附屬部落”)捲入了一場關於我們目前生產的密蘇裏河和小密蘇裏河(“爭議土地”)下方的某些土地所有權的爭議。因此,截至 2023 年 3 月 31 日,我們有 $164暫停特許權使用費和工作利息收入中的流動負債為百萬美元,包括利息,其中美元145百萬美元包含在應付賬款中,美元19百萬美元與應計利息有關,幷包含在我們合併資產負債表上的其他流動負債中。此外,我們的長期應收賬款為美元26百萬美元用於資本和支出。在過去五年中,美國內政部(“DOI”)多次以相互矛盾的觀點闡述了美國對這一爭端的立場。2017年1月,DOI發表意見,認為有爭議的土地以信託形式持有 三附屬部落,然後在2018年6月和2020年5月,DOI發佈了意見,得出結論,北達科他州擁有爭議土地的所有權。最近,在2022年2月4日,DOI發佈了一項意見(“M-Opinion”),總結了DOI的立場,即爭議土地以信託形式持有 三附屬部落。儘管最新的M-Opinion對DOI內的所有機構具有約束力,但它對包括馬拉鬆石油公司或法院在內的第三方沒有法律約束力。視本次所有權爭議的最終結果而定, 三附屬部落可能會質疑我們與部分爭議土地有關的某些租約的有效性,如果這種質疑成功,可能會導致運營延誤和增加我們的成本。鑑於此類問題的不確定性,我們目前無法預測此事的最終結果;但是,我們認為,此事的解決不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
我們是正常業務過程中出現的許多法律和行政訴訟的被告,包括但不限於特許權使用費索賠、合同索賠、税收糾紛和環境索賠。儘管無法肯定地預測最終結果和對我們的影響,但我們認為這些訴訟的解決不會對我們的合併財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。此外,根據法律規定,我們可能還需要承擔與某些剝離資產有關的留存負債。例如,我們面臨的風險是,從我們這裏購買的資產的所有者和/或經營者無法履行與這些資產相關的扣押或放棄義務。在這種情況下,由於法律的實施,我們可能需要對這些資產承擔扣押或放棄的義務。儘管我們已經為此類負債建立了儲備金,但將來我們可能需要累積更多款項,而且這些金額可能很大。
Marathon Oil在一起訴訟中被點名,該訴訟指控我們在俄克拉荷馬州的某些業務中扣除不當的特許權使用費,在原告未能對集體訴訟進行認證後,達成了和解,並於2023年第一季度獲得法院批准並支付了此類和解。
我們已收到美國環保局的違規通知(“NOV”),內容涉及我們在2015年至2019年期間在伯特霍爾德堡印第安人保留地開展業務時違反《清潔空氣法》的指控。我們正在積極與美國環保局和司法部談判一項同意令草案,其中包含與該執法行動有關的某些擬議禁令條款。執法行動的解決可能包括貨幣制裁和實施環境緩解項目和禁令條款,這將增加我們的開發成本和運營成本。對於改造或更換現有設備所需行動,我們維持與該事項相關的未來估計成本的應計額,我們預計將在多年內產生這些費用。我們的應計金額不包括可能的貨幣制裁或與緩解項目相關的成本,因為我們無法估算這些金額。截至本次申報之日,此事的最終結果仍存在很大的不確定性,而且該結果可能與我們的應計結果存在重大差異。
在2020年和2022年對該公司位於新墨西哥州的某些石油和天然氣設施進行天橋飛行後,該公司收到了美國環保局關於涉嫌違反《清潔空氣法》的NOV。這些通知涉及涉嫌的排放和許可違規行為。我們啟動了與美國環保局的討論以解決這些問題。由於我們仍在調查這些指控,因此我們無法估計與這些事項相關的潛在損失,但是,該決議可能導致罰款或罰款超過美元300,000.
由於環境法律法規,我們已經產生並將繼續產生資本、運營和維護及補救支出。如果這些支出與所有成本一樣,最終沒有被我們的產品和服務價格所抵消,那麼我們的經營業績將受到不利影響。我們認為,幾乎所有競爭對手都必須遵守類似的環境法律法規。但是,對每個競爭對手的具體影響可能因多種因素而異,包括其運營設施的年齡和位置、營銷區域和生產流程。這些法律通常規定控制排放到環境中的污染物,並要求責任方對危險廢物處置場地進行補救。違規行為可能會受到處罰。
截至2023年3月31日,與環境法律法規相關的補救措施的應計負債並不重要。目前無法估計可能產生的所有補救費用的最終金額或可能處以的罰款。
2019年第二季度,合併後的全資子公司Marathon E.G. Production Limited(“MEGPL”)簽署了一系列協議,通過位於蓬塔歐羅巴的現有基礎設施處理第三方艾倫單位的天然氣,例如,我們的股權法投資方Alba Plant LLC也是其中一些協議的當事方。這些協議要求(受某些限制)MEGPL向Alen Unit的所有者提供賠償,使其免受Alba Plant LLC人員受傷和Alba Plant LLC汽車損壞或損失,以及Alba Plant LLC造成的第三方索賠以及由Alba Plant LLC保管的某些碳氫化合物引起的某些環境責任。目前,我們無法合理估計這項義務,因為我們之前沒有任何賠償索賠或環境排放或污染的歷史。因此,我們沒有記錄與這些賠償有關的負債,因為根據這些賠償條款未來可能支付的金額無法確定。
處理第三方艾倫單位天然氣的協議要求馬拉鬆石油公司為艾倫單位的所有者提供第三方擔保。兩個在2020年第二季度執行了單獨的擔保;一項最高約為美元91百萬美元與赤道幾內亞液化天然氣業務有限公司的付款義務有關,另一萬美元的最高金額為美元25百萬美元與阿爾巴工廠有限責任公司的付款義務有關。如果其中任何一個實體未能履行與Alen Unit所有者簽訂的相關協議規定的付款義務,則需要我們付款。Alen Unit或其關聯公司的某些所有者也是赤道幾內亞液化天然氣運營有限公司和Alba Plant LLC的直接或間接股東。每項擔保的到期時間均不遲於 2027 年 12 月 31 日。我們使用預期從投資人那裏獲得的保費的淨現值按公允價值對這些擔保進行了衡量。我們對這些擔保的責任約為 $4截至 2023 年 3 月 31 日,百萬人。赤道幾內亞液化天然氣運營有限公司和赤道幾內亞液化天然氣第一列車股份有限公司均向我們提供了應收賬款質押,作為我們在赤道幾內亞液化天然氣運營股份公司業績擔保下可能支付的任何款項的追索權。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
執行概述
外表
運營
市場狀況
運營結果
關鍵會計估計
現金流
流動性和資本資源
環境問題和其他突發事件
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與之前的合併財務報表和附註一起閲讀 第 1 項.
執行概述
我們是一家獨立的勘探和生產公司,專注於美國的資源開發項目:德克薩斯州的伊格爾·福特、北達科他州的巴肯、俄克拉荷馬州的STACK和SCOOP以及新墨西哥州和德克薩斯州的二疊紀。我們在美國的資產與我們在例如的國際業務相輔相成。我們的總體業務戰略是負責任地為股東提供有競爭力的企業回報水平、自由現金流和現金回報,所有這些在長期大宗商品價格週期中都是可持續和有彈性的。我們希望通過遵守嚴格的再投資利率資本配置框架來實現我們的業務戰略,該框架限制了我們的資本支出與預期運營現金流的關係。確保員工安全、維持強勁的資產負債表、以持續改善環境績效為重點以負責任地滿足全球能源需求、成為當地社區值得信賴的合作伙伴以及保持一流的公司治理標準是我們執行戰略的基礎。
2022年12月,我們完成了一項交易,以30億美元的現金對價從Ensign Natural Resources(“Ensign”)手中收購約13萬英畝的淨探明和未開發土地,平均營運權益為97%。
與2022年同期相比,我們的收入和運營淨收入以及運營現金流有所下降,所有這些都受到大宗商品價格下跌的影響。與上一季度相比,2023年前三個月的公司總淨銷售量有所增加。以下是本季度的某些主要財務和運營亮點:
財務和運營業績
•我們在2023年第一季度的淨收入為4.17億美元,而去年同期的淨收入為13億美元。包含在本季度的財務業績中:
◦與去年同期相比,與客户簽訂的合同收入減少了1.94億美元,這是由於已實現的大宗商品價格下降,但銷售額的增加部分抵消了這一下降。
◦我們在大宗商品衍生品方面的淨收益為1500萬美元,而去年同期的淨虧損為1.43億美元,收入增加了1.58億美元。
◦折舊、損耗和攤銷額為5.2億美元,與去年同期相比增加了9700萬美元。
◦與去年同期相比,我們的所得税準備金增加了6.26億美元,這主要是由於部分發放了對某些美國和州遞延所得税資產的估值補貼,從而為2022年第一季度帶來了6.85億美元的非現金税收優惠。
•成功地將Ensign的Eagle Ford資產整合到我們在資源領域的現有業務中。
•2023 年 3 月,我們宣佈簽署一項協議負責人(“HOA”),以推進赤道幾內亞區域天然氣超級樞紐的開發。
•與去年同期相比,美國板塊的淨銷售量增長了22%,這主要是由於從Ensign收購的土地的產量增加所致。
優先向投資者返還資本,維持投資級別資產負債表
•在 2023 年的前三個月,我們通過股票回購計劃回購了 3.34 億美元的股票。
•截至2023年3月31日,我們手頭有1.78億美元的現金和22億美元的總流動性。
•2023年前三個月支付了6,300萬美元的股息,合每股0.10美元,而2022年前三個月的股息為每股0.07美元。
•所有三家主要信用評級機構繼續將我們評為投資等級,標普在2023年3月重申了我們的信用評級。
外表
資本預算
2023年2月,我們宣佈了2023年19億至20億美元的資本預算,根據我們嚴格的資本配置框架,將自由現金流的產生置於產量增長之上。2023年資本預算中約有60%加權到上半年。
運營
下表彙總了我們每個細分市場的銷售量。請參閲 運營結果 用於每個細分市場的價格成交量分析。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
淨銷售量 | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) | | | | | | |
美國 (mboed) | 341 | | | 280 | | 22 | % | | | | | | |
國際 (mboed) | 56 | | | 61 | | (8) | % | | | | | | |
總計 (mboed) | 397 | | | 341 | | 16 | % | | | | | | |
美國
下表提供了有關我們在該細分市場中重要業務的淨銷售量、銷售結構和運營鑽探活動的更多詳細信息。與去年同期相比,我們美國分部的淨銷售量增長主要是由於我們在2022年12月收購了Ensign的鷹福特資產。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
淨銷售量 | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) | | | | | | |
等效桶 (mboed) | | | | | | | | | | | |
伊格爾·福特 | 144 | | | 80 | | | 80 | % | | | | | | |
巴肯 | 95 | | | 118 | | | (19) | % | | | | | | |
俄克拉何馬州 | 55 | | | 51 | | | 8 | % | | | | | | |
二疊紀 | 45 | | | 20 | | | 125 | % | | | | | | |
其他美國 | 2 | | | 11 | | | (82) | % | | | | | | |
美國總計 | 341 | | | 280 | | | 22 | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的三個月 |
銷售組合-美國資源動態 | 伊格爾·福特 | | 巴肯 | | 俄克拉何馬州 | | 二疊紀 | | 總計 |
原油和冷凝水 | 52 | % | | 66 | % | | 22 | % | | 55 | % | | 52 | % |
液化天然氣 | 23 | % | | 19 | % | | 31 | % | | 23 | % | | 23 | % |
天然氣 | 25 | % | | 15 | % | | 47 | % | | 22 | % | | 25 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
鑽探活動-美國資源市場 | 2023 | | 2022 | | | | |
運營總額 | | | | | | | |
伊格爾·福特: | | | | | | | |
鑽到總深度的油井 | 35 | | | 29 | | | | | |
威爾斯帶來了銷售 | 36 | | | 28 | | | | | |
巴肯: | | | | | | | |
鑽到總深度的油井 | 18 | | | 14 | | | | | |
威爾斯帶來了銷售 | 17 | | | 20 | | | | | |
俄克拉荷馬: | | | | | | | |
鑽到總深度的油井 | 1 | | | 3 | | | | | |
威爾斯帶來了銷售 | 5 | | | 9 | | | | | |
二疊紀: | | | | | | | |
鑽到總深度的油井 | 8 | | | — | | | | | |
威爾斯帶來了銷售 | 8 | | | — | | | | | |
國際
與2022年第一季度相比,2023年第一季度的淨銷售量有所下降,這主要是由於自然下降。此外,銷售時機影響了本季度的股票法投資者的銷售量。下表提供了有關我們在該細分市場中業務的淨銷售量的詳細信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
淨銷售量 | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) | | | | | | |
等效桶 (mboed) | | | | | | | | | | | |
赤道幾內亞 | 56 | | | 61 | | | (8) | % | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
股票法被投資者 | | | | | | | | | | | |
液化天然氣 (mtd) | 2,112 | | | 3,489 | | | (39) | % | | | | | | |
甲醇 (mtd) | 1,378 | | | 982 | | | 40 | % | | | | | | |
冷凝水和液化石油氣 (boed) | 8,817 | | | 6,914 | | | 28 | % | | | | | | |
市場狀況
大宗商品價格是影響我們的收入、盈利能力、運營現金流、我們投資於業務的資本金額、償還債務、支付股息和股票回購資金的最重要因素。C大宗商品價格在2022年經歷了巨大的波動,這種波動一直持續到2023年。 俄羅斯入侵烏克蘭是一次地緣政治衝擊,導致能源價格在2022年初至中期大幅上漲。但是,俄羅斯的石油產量一直高於預期,歐洲天然氣短缺得以避免,因為向該市場進口了創紀錄的液化天然氣水平,而且美國和歐洲異常温暖的冬天使天然氣庫存重新填補至多年來的最高水平,導致價格大幅回落。隨着中央銀行繼續對抗通貨膨脹,利率上升造成的經濟不利因素對我們前進的需求增長構成威脅,但中國的需求增長可能會被顯著抵消,因為它們繼續擺脱嚴格的COVID限制。P歐佩克+持續的石油供應限制、戰略石油儲備的釋放以及涉及生產國的經濟制裁也加劇了大米的波動。鑑於市場上存在的複雜的全球供需動態,我們仍然預計大宗商品價格會波動. 參考er 到 Itemm 1A。我們在2022年10-K表年度報告中列出了風險因素,以進一步討論大宗商品價格的波動將如何影響我們。
美國
下表顯示了我們在2023年和2022年第一季度的原油和凝析油、液化天然氣和天然氣的平均價格實現情況和相關基準。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加(減少) | | | | | | |
平均價格變現(a) | | | | | | | | | | | |
原油和凝析油 (每桶)(b) | $ | 74.69 | | | $ | 94.43 | | | (21) | % | | | | | | |
液化天然氣 (每桶) | 24.27 | | | 37.32 | | | (35) | % | | | | | | |
天然氣 (每立方英尺)(c) | 2.95 | | | 4.79 | | | (38) | % | | | | | | |
基準 | | | | | | | | | | | |
WTI 原油每日價格平均值 (每桶) | $ | 75.99 | | | $ | 95.01 | | | (20) | % | | | | | | |
麥哲倫東休斯頓(“MEH”)原油每日平均價格 (每桶) | 77.36 | | | 96.67 | | | (20) | % | | | | | | |
貝爾維尤山 NGLS (每桶)(d) | 25.33 | | | 38.24 | | | (34) | % | | | | | | |
Henry Hub 天然氣結算日期平均值 (每百萬英熱單位) | 3.42 | | | 4.95 | | | (31) | % | | | | | | |
(a)不包括商品衍生工具的收益或損失。
(b)將原油衍生工具的已實現收益(虧損)包括在內將2022年第一季度的平均價格變現量減少每桶2.00美元。
(c)納入天然氣衍生工具的已實現收益(虧損)對2023年和2022年第一季度的平均價格實現的影響微乎其微。
(d)彭博財經有限責任公司:Y級混合液化天然氣由55%乙烷、25%丙烷、5%丁烷、8%異丁烷和7%天然汽油組成。
原油和凝析油 – 由於產品的質量和位置,價格變現可能與基準有所不同。
液化天然氣 – 我們的大部分銷量都是參照貝爾維尤山的價格出售的。
天然氣 – 我們的交易量中有很大一部分是按投標周價格或相對於我們的產區的月初指數出售的。
國際(例如)
下表顯示了我們2023年和2022年第一季度原油的平均價格變動和相關基準。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | 增加(減少) | | | | | | |
平均價格變現 | | | | | | | | | | | |
原油和凝析油 (每桶) | $ | 58.57 | | | $ | 59.63 | | | (2) | % | | | | | | |
液化天然氣(每桶) | 1.00 | | | 1.00 | | | — | % | | | | | | |
天然氣(每立方英尺) | 0.24 | | | 0.24 | | | — | % | | | | | | |
基準 | | | | | | | | | | | |
布倫特(歐洲)原油(每桶)(a) | $ | 81.17 | | | $ | 100.30 | | | (19) | % | | | | | | |
(a)從美國能源信息署網站獲得的月平均價格。
原油和凝析油 – Alba 油田液體的生產主要是冷凝水。我們通常出售與布倫特原油基準相關的凝析油份額。Alba Plant LLC根據固定價格的長期合同處理由阿爾巴油田供應的富含碳氫化合物的氣體。Alba Plant LLC提取液化天然氣和冷凝水,然後由Alba Plant LLC按市場價格出售,我們在收入中所佔的份額反映在合併損益表中的權益法投資收益中。Alba Plant LLC將經過加工的幹天然氣交付給阿爾巴單位各方,供分銷和出售給AMPCO和EG LNG。
液化天然氣 – 濕氣以固定價格的長期合同出售給Alba Plant LLC,導致已實現價格無法追蹤市場價格。Alba Plant LLC提取並保留液化天然氣,這些液化天然氣按市場價格出售,我們在Alba Plant LLC的收入份額反映在合併損益表中的權益法投資收益中。
天然氣 – 由Alba Plant LLC代表阿爾巴單位方加工的幹天然氣由阿爾巴油田以固定價格合約出售給EG LNG和AMPCO,導致已實現價格無法追蹤市場價格。Alba Unit 與 EG LNG 和 AMPCO 之間的天然氣銷售合同分別於 2023 年 12 月 31 日和 2026 年到期。我們從對下游天然氣處理裝置(例如液化天然氣和AMPCO)的股權投資中獲得額外價值。EG LNG根據市場合約出售液化天然氣,AMPCO以市場價格銷售甲醇。2023 年 3 月,我們宣佈簽署 HOA,以推進赤道幾內亞區域天然氣超級樞紐的開發。下一階段涉及根據2024年1月1日生效的新合同條款處理Alba Unit天然氣,這將增加我們對全球液化天然氣市場價格的敞口。除了加工Alba Unit天然氣外,Alba Plant LLC和EG LNG還通過通行費和與市場掛鈎的利潤分享安排相結合的方式處理來自艾倫油田的第三方天然氣,其收益包含在我們各自的權益法被投資者的收益份額中。這種利潤分享安排為全球液化天然氣市場價格提供了敞口。
運營結果
截至2023年3月31日的三個月,與截至2022年3月31日的三個月對比
與客户簽訂合同的收入 在下表中按細分列出:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 |
與客户簽訂合同的收入 | | | |
美國 | $ | 1,503 | | | $ | 1,714 | |
國際 | 64 | | | 47 | |
細分來自與客户簽訂的合同的收入 | $ | 1,567 | | | $ | 1,761 | |
| | | |
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以下是每個細分市場的價格/數量分析。請參考前面的 運營和 市場狀況章節中提供了與我們的淨銷售量和平均價格變現相關的更多詳細信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 增加(減少)與之相關 | | |
(以百萬計) | | 截至2022年3月31日的三個月 | | 價格變現 | | 淨銷售量 | | 截至2023年3月31日的三個月 |
美國價格/成交量分析 |
原油和冷凝水 | | $ | 1,341 | | | $ | (313) | | | $ | 157 | | | $ | 1,185 | |
液化天然氣 | | 216 | | | (91) | | | 44 | | | 169 | |
天然氣 | | 151 | | | (86) | | | 74 | | | 139 | |
其他銷售 | | 6 | | | | | | | 10 | |
總計 | | $ | 1,714 | | | | | | | $ | 1,503 | |
國際價格/數量分析 |
原油和冷凝水 | | $ | 40 | | | $ | (1) | | | $ | 18 | | | $ | 57 | |
液化天然氣 | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | |
天然氣 | | 5 | | | — | | | — | | | 5 | |
其他銷售 | | 1 | | | | | | | 1 | |
總計 | | $ | 47 | | | | | | | $ | 64 | |
大宗商品衍生品的淨收益(虧損) 2023年第一季度的收益為1500萬美元,而2022年同期的淨虧損為1.43億美元。我們有以亨利樞紐指數結算的大宗商品衍生品合約。隨着指數定價和遠期曲線每個週期的變化,我們記錄大宗商品衍生品的收益/虧損。參見 注意事項 12到合併財務報表以獲取更多信息。
權益法投資的收入 與2022年第一季度相比,2023年第一季度減少了4700萬美元,這主要是由於我們的股票法投資方在2023年第一季度實現了較低的價格。
生產費用與2022年同期相比,2023年第一季度增加了4900萬美元,這主要是由於我們在2022年12月收購了Ensign的鷹福特資產,以及與2022年第一季度相比的通貨膨脹壓力。此外,在我們的國際板塊中,由於計劃中的重大非常規維護已於2023年4月完成,生產費用增加。
下表提供了每個細分市場的生產費用和生產費用率(每桶油的費用):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
(以百萬美元計;利率以每桶美元計) | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) | | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) |
生產費用和費率 | 開支 | | 費率 |
美國 | $ | 178 | | | $ | 141 | | | 26 | % | | $ | 5.82 | | | $ | 5.59 | | | 4 | % |
國際 | $ | 23 | | | $ | 11 | | | 109 | % | | $ | 4.54 | | | $ | 1.92 | | | 136 | % |
運輸、裝卸和其他操作 與2022年同期相比,2023年第一季度減少了2300萬美元,這主要是由於與2022年第一季度記錄的巴肯設備改造或更換相關的成本。參見 註釋 21 到合併財務報表以獲取更多信息。
折舊、損耗和攤銷 2023年第一季度增加了9700萬美元,這主要是由於產量增加。此外,DD&A 率受資本化成本和田間銷量組合的影響。
我們的細分市場將生產單位法應用於大多數資產,包括資本化資產報廢成本;因此,銷量會影響DD&A支出。下表提供了每個細分市場的 DD&A 費用和 DD&A 費用率:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
(以百萬美元計;利率以每桶美元計) | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) | | 2023 | | 2022 | | 增加(減少) |
DD&A 費用和費率 | 開支 | | 費率 |
美國 | $ | 505 | | | $ | 404 | | | 25 | % | | $ | 16.46 | | | $ | 16.02 | | | 3 | % |
國際 | $ | 12 | | | $ | 15 | | | (20) | % | | $ | 2.41 | | | $ | 2.80 | | | (14) | % |
淨利息及其他2023年第一季度增加了6000萬美元,這主要是由於與我們的定期貸款額度和循環信貸額度借款相關的利息支出增加,以及2022年第一季度利率互換結算產生的1700萬美元收益。參見 注意事項 12到合併財務報表以獲取更多信息。
所得税準備金反映了2023年第一季度的有效所得税税率為21%。2022年第一季度的所得税準備金包括6.85億美元的非現金税收優惠,該優惠源於對某些美國和州遞延所得税資產的估值補貼的部分發放。參見 注意事項 6到合併財務報表以獲取更多信息。
分部收入
分部收入是指扣除所得税後不包括未分配給我們運營部門的某些項目的收入。參見 注意事項 5有關未分配給運營部門的項目的更多詳情,請參閲合併財務報表。
下表將分部收入與淨收入進行了對賬:
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 | | |
美國 | $ | 425 | | | $ | 661 | | | |
國際 | 89 | | | 115 | | | |
分部收入 | 514 | | | 776 | | | |
扣除所得税後未分配給細分市場的項目 | (97) | | | 528 | | | |
淨收入 | $ | 417 | | | $ | 1,304 | | | |
美國分部收入 在 2023 年第一季度是 收入為4.25億美元,而2022年同期的收入為6.61億美元。收入下降的主要原因是價格變現率降低、DD&A費用和生產費用增加,但部分被2023年第一季度淨銷售量和大宗商品衍生品實現淨收益的增加所抵消。
國際分部收入 在 2023 年第一季度是 收入為8900萬美元,而2022年同期的收入為1.15億美元。下降的主要原因是我們的股票法被投資者的變現價格降低。
扣除所得税後未分配給細分市場的項目 2023年第一季度的虧損為9,700萬美元,而2022年同期的收入為5.28億美元。下降的主要原因是2022年第一季度部分發放了某些美國和州遞延所得税資產的估值補貼,從而帶來了6.85億美元的非現金遞延所得税收優惠。此外,由於定期貸款機制和循環信貸額度的未償還借款,我們的利息支出有所增加,但被2023年第一季度大宗商品衍生品的未實現淨收益所抵消。
關鍵會計估算
截至2022年12月31日止年度的10-K表中披露的與我們的關鍵會計估算相關的會計估計和基本假設或方法的評估沒有重大變化或發展。
現金流
下表列出了現金和現金等價物的來源和用途:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 |
現金和現金等價物的來源 | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 865 | | | $ | 1,067 | |
| | | |
循環信貸額度的收益 | 175 | | | — | |
權益法投資-資本回報 | — | | | 7 | |
其他 | 11 | | | 24 | |
現金和現金等價物的總來源 | $ | 1,051 | | | $ | 1,098 | |
現金和現金等價物的用途 | | | |
不動產、廠房和設備的增加 | $ | (532) | | | $ | (332) | |
| | | |
| | | |
循環信貸額度的還款 | (175) | | | — | |
償還債務 | (70) | | | — | |
| | | |
根據回購計劃回購的股票 | (334) | | | (592) | |
已支付的股息 | (63) | | | (52) | |
購買股票以履行預扣税義務 | (30) | | | (21) | |
其他 | (3) | | | — | |
現金和現金等價物的總用途 | $ | (1,207) | | | $ | (997) | |
現金和現金等價物的來源
與2022年相比,2023年第一季度經營活動產生的現金流下降了19%,這主要是由於已實現的大宗商品價格下降,但部分被我們在2022年12月收購Ensign的鷹福特資產所帶來的交易量增加所抵消。
在2023年的前三個月,我們在循環信貸額度下借入並償還了1.75億美元。參見 流動性和資本資源 詳情請見下文。
現金和現金等價物的用途
在2023年的前三個月,我們根據股票回購計劃回購了約1300萬股普通股,成本為3.34億美元,支付了6,300萬美元的股息,並在到期日贖回了7,000萬美元 8.5% 的優先票據。此外,我們在2023年前三個月回購了與員工限制性股票獎勵和限制性股票單位的歸屬相關的預扣税義務相關的3000萬股股票;這些回購不影響我們的股票回購計劃的授權。
下表按分部顯示了資本支出,並與合併現金流量表中列報的不動產、廠房和設備增加額進行了對賬:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
(以百萬計) | 2023 | | 2022 |
美國 | $ | 597 | | | $ | 346 | |
國際 | 2 | | | (1) | |
未分配給細分市場(企業) | 2 | | | 3 | |
資本支出總額(應計) | 601 | | | 348 | |
應計資本支出變動 | (69) | | | (16) | |
不動產、廠房和設備現金及現金等價物的總使用量 | $ | 532 | | | $ | 332 | |
與2022年同期相比,我們在2023年前三個月在美國市場的資本支出增加,這主要是由與我們在2022年12月從Ensign手中收購的鷹福特土地相關的投資和鑽探增加所推動的。此外,與油田服務、勞動力、鑽探材料和設備相關的通貨膨脹壓力,以及與2022年同期相比本季度活動的增加,都促成了資本支出的增加。
流動性和資本資源
資本資源和可用流動性
我們的主要流動性來源是現金和現金等價物、內部產生的運營現金流、資本市場交易和我們的循環信貸額度。截至2023年3月31日,我們擁有約22億美元的流動性,包括1.78億美元的現金及現金等價物以及循環信貸額度下的21億美元可用資金。
我們的營運資金需求由我們的現金和現金等價物以及循環信貸額度支持。作為長期流動性和資本管理計劃的一部分,我們可以利用循環信貸額度來滿足短期現金需求,或通過下文討論的貨架註冊聲明發行債務或股權證券。如上所述,由於我們有其他選擇,我們認為我們的短期和長期流動性不僅足以為我們當前的業務提供資金,而且足以為我們的短期和長期融資需求提供資金,包括我們的資本支出計劃、固定福利計劃繳款、償還債務到期日、股息以及最終可能與應急支出相關的其他金額。參見 註釋 21轉到合併財務報表,進一步討論我們的承諾和突發事件將如何影響我們的可用流動性。總體經濟狀況、大宗商品價格以及金融、商業和其他因素可能會影響我們的業務和進入資本市場的能力。
我們維持所有三家主要信用評級機構的投資評級。降低我們的信用評級可能會增加我們未來的融資成本或限制我們獲得資本的能力,並可能導致額外的信貸支持要求。我們的任何公司債務都沒有任何觸發因素,如果我們的信用評級下調,就會導致違約。參見第 1A 項。我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的風險因素,其中討論了信用評級下調會如何影響我們。
我們可能會承擔額外的債務,以便為我們的營運資金需求、資本支出、收購或開發活動提供資金,或用於一般公司或其他目的。更高的負債水平可能會增加我們的流動性和財務靈活性惡化的風險。參見第 1A 項。我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的風險因素,以進一步討論我們的負債水平將如何影響我們。
信貸安排和借款
2022年11月,我們簽訂了為期兩年的15億美元定期貸款額度,並於2022年12月借入了該額度的全部款項。定期貸款機制可以預付,無需支付罰款。
截至2023年3月31日,我們在25億美元的循環信貸額度中淨借款4.5億美元,未償長期債務總額為59億美元,其中1.31億美元將在明年內到期。
我們的定期貸款額度和循環信貸額度都包括一項契約,要求截至本財政季度的最後一天,我們的總債務與總資本的比率不超過65%。截至2023年3月31日和2022年12月31日,我們的總債務資本比率均為26%。參見 注意 14到合併財務報表以獲取更多信息。
有關我們的長期債務到期日清單,請參閲我們的2022年10-K表年度報告。
2023年4月3日,我們完成了對2017A-1子系列債券的2億美元再營銷,這些債券是2017年路易斯安那州施洗者聖約翰收益退款系列10億美元債券的一部分。這些債券的利率為4.05%,強制購買日期為2026年7月1日。
其他流動性來源
我們向美國證券交易委員會提交了一份有效的通用貨架註冊聲明,根據該聲明,就美國證券交易委員會規則而言,我們是 “知名的經驗豐富的發行人”,視市場情況而定,在必要時或我們認為合適的情況下,可以在一次或多次公開募股中發行和出售不確定金額的各種債務、股權證券和其他資本工具。
資本要求
股票回購計劃
我們的董事會已經批准了一項股票回購計劃。截至2023年3月31日,我們的剩餘授權約為21億美元。
本季度之後,截至2023年5月3日,我們回購了約1.1億美元的普通股。
分紅
2023年4月26日,我們董事會批准了每股0.10美元的股息,股息將於2023年6月12日支付給2023年5月17日營業結束時的登記股東。
所得税
如中所述 注意事項 6在合併財務報表中,IRA於2022年簽署成為法律。根據現行法律和指導,我們預計2023年不會受到公司賬面最低税的約束。預計美國財政部將發佈與範圍界定考慮因素和最低所得税負債計算相關的進一步指導和法規。在本指南發佈之際,我們將繼續評估和評估IRA對我們當前和未來時期所得税可能產生的影響。如果我們得出結論,我們確實觸發了最低所得税,則可能必須繳納預估的税款。
其他合同現金債務
正如我們在2022年10-K表年度報告中披露的那樣,截至2023年3月31日,我們根據現有合同支付未來款項的合併現金義務沒有重大變化。
環境問題和其他突發事件
由於環境法律法規,我們已經產生並將繼續產生資本、運營和維護及補救支出。如果這些支出與所有成本一樣,最終沒有被我們的產品和服務價格所抵消,那麼我們的經營業績將受到不利影響。我們認為,幾乎所有競爭對手都必須遵守類似的環境法律法規。但是,對每個競爭對手的具體影響可能因多種因素而異,包括其運營設施的年齡和位置、營銷區域和生產流程。這些法律通常規定控制排放到環境中的污染物,並要求責任方對危險廢物處置場地進行補救。違規行為可能會受到處罰。
中列出的項目除外 第二部分——項目1。法律訴訟,項目1下的環境、健康和安全事項沒有重大變化。業務或項目 3.我們關於10-K表的2022年年度報告中的法律訴訟程序。參見 註釋 21轉到合併財務報表以説明其他意外情況。
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述,包括但不限於有關我們未來業績、業務戰略、資本預算和分配、儲備估計、資產質量、生產指導、鑽探計劃、資本計劃、未來債務退休、成本和費用估算、資產收購和處置、IRA的預期影響、税收假設和補貼、未來財務狀況的陳述、有關未來大宗商品價格的聲明、收購Ensign的預期收益以及有關以下內容的聲明管理層對未來運營的其他計劃和目標是前瞻性陳述。但是,諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“定位”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將” 或類似詞語來識別前瞻性陳述;沒有這些詞語並不意味着這些陳述不是前瞻性的。儘管我們認為我們對未來事件的假設是合理的,但這些預期可能不正確。許多因素可能導致業績與此類前瞻性陳述所示結果存在重大差異,包括但不限於:
•石油和天然氣行業的狀況,包括原油和凝析油、液化天然氣和天然氣的供需水平以及由此對價格的影響;
•預期儲量或產量水平的變化;
•美國政治或經濟狀況的變化,例如,包括外幣匯率、利率、通貨膨脹率以及全球和國內市場狀況的變化;
•歐佩克成員國和俄羅斯採取的影響原油生產和定價以及其他全球和國內政治、經濟或外交事態發展的行動;
•可用於勘探和開發的資金;
•與我們的套期保值活動相關的風險;
•自願或非自願削減、延遲或取消某些鑽探活動;
•油井生產時機;
•因訴訟、其他程序和調查或涉嫌違反法律或許可證的行為而產生的責任或糾正措施;
•鑽探和運營風險;
•存儲容量、管道或其他運輸方式缺乏或中斷;
•鑽機、材料和勞動力的可用性,包括與之相關的成本;
•難以獲得必要的批准和許可;
•礦產許可證和租賃以及政府和其他許可證及通行權的可用性、成本、發放或執行的條款和時間、競爭和質疑,以及我們保留礦產許可證和租賃的能力;
•第三方不履行其合同義務,包括因破產而未履行合同義務;
•可能影響股息或其他分配的行政障礙或意外事件及其分配時機;
•不可預見的危害,例如天氣狀況、健康大流行病(包括 COVID-19)、戰爭行為或恐怖行為以及政府或軍事應對措施;
•始於 COVID-19 疫情期間的供應鏈中斷以及由此產生的通貨膨脹環境的影響;
•安全威脅,包括網絡安全威脅以及因我們的信息技術系統泄露或與我們進行業務交易的第三方的信息技術系統、設施和基礎設施的泄露而對我們的業務和運營造成的中斷;
•我們實現、達成或以其他方式實現與ESG事宜有關的倡議、計劃或抱負的能力;
•我們支付股息和回購股票的能力;
•我們確保增加全球液化天然氣市場價格敞口的能力;
•愛爾蘭共和軍的影響;
•Ensign資產的表現與我們的預期不一致的風險,包括與未來的產量或鑽探庫存有關的風險;
•其他地質、運營和經濟方面的考慮;以及
•我們在2022年10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的風險因素、前瞻性陳述以及挑戰和不確定性。
本報告中包含的所有前瞻性陳述均基於本報告發布之日我們獲得的信息。除非法律要求,否則我們沒有義務因新信息、未來事件或其他原因修改或更新任何前瞻性陳述。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
我們在正常業務過程中面臨市場風險,包括大宗商品價格風險和利率風險。我們採用各種策略,包括使用金融衍生品來管理與大宗商品價格和利率波動相關的風險。參見 注意事項 12和 注意事項 13查閲合併財務報表,瞭解與我們的未平倉大宗商品衍生品頭寸相關的詳細信息,包括標的名義數量、如何在合併財務報表中報告這些頭寸以及如何計量其公允價值。
大宗商品價格風險
截至2023年3月31日,我們有與天然氣相關的未平倉大宗商品衍生品。根據2023年3月31日公佈的天然氣期貨價格,假設的10%變化(天然氣每百萬英熱單位)將使我們的大宗商品衍生品頭寸的公允價值更改為以下值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 2023 年 3 月 31 日的公允價值 | | 假設價格上漲10% | | 假設價格下降10% |
| | | | | |
衍生資產(負債)-天然氣 | $ | 12 | | | $ | 11 | | | $ | 14 | |
| | | | | |
| | | | | |
利率風險
截至2023年3月31日,我們的流動和長期債務投資組合由浮動利率債務和固定利率工具組成。我們的定期貸款額度和循環信貸額度是浮動利率債務工具,由於市場利率的潛在上升,它們使我們面臨收益或現金流損失的風險。截至2023年3月31日,我們在浮動利率債務工具下有20億美元的未償借款。假設未償還的浮動利率債務金額沒有變化,假設這些借款的平均利率提高100個基點將使我們的年度利息支出增加約2000萬美元。由於未償浮動利率債務金額的變化,實際結果可能會有所不同。
截至2023年3月31日,我們在固定利率債務工具下有39億美元的未償借款。只有當我們選擇以不同於賬面價值的價格回購或以其他方式償還固定利率債務時,我們對利率變動和固定利率債務投資組合公允價值的相應變化的敏感性才會影響我們的經營業績和現金流。
截至2023年3月31日,我們簽訂了名義總額為2.95億美元的遠期起始利率互換協議,指定為現金流套期保值。我們利用現金流套期保值來管理利率變動的風險,方法是利用利率互換協議來對衝與休斯敦辦事處未來租賃付款中SOFR利息部分相關的現金流變化。截至2023年3月31日,假設的10%利率變動將使我們的現金流套期保值的公允價值變動至以下水平:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以百萬計) | 截至2023年3月31日的公允價值 | | 假設利率上調10% | | | | 假設利率下降10% | | |
利率資產(負債)——指定為現金流套期保值 | $ | 20 | | | $ | 23 | | | | | $ | 16 | | | |
第 4 項。控制和程序
對我們的披露控制和程序(定義見《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的設計和運作有效性的評估是在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下進行的。根據該評估,截至本報告所涉期末,首席執行官兼首席財務官得出結論,這些披露控制和程序的設計和運作已於2023年3月31日生效。
在2023年的前三個月,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們收到了美國環保局的NOV來信,指控我們在2015年至2019年期間在伯特霍爾德堡印第安人保留地開展業務時違反《清潔空氣法》。我們將繼續積極與美國環保局和司法部談判一項同意令草案,其中包含與該執法行動有關的某些擬議禁令條款。執法行動的解決可能包括貨幣制裁和實施環境緩解項目和禁令條款,這將增加我們的開發成本和運營成本。我們認為此事的解決不會對我們的業務或運營產生重大不利影響。對於改造或更換現有設備所需行動,我們維持與該事項相關的未來估計成本的應計額,我們預計將在多年內產生這些費用。我們的應計金額不包括可能的貨幣制裁或與緩解項目相關的成本,因為我們無法估算這些金額。截至本次申報之日,此事的最終結果仍存在很大的不確定性,而且該結果可能與我們的應計結果存在重大差異。
在2020年和2022年對該公司位於新墨西哥州的某些石油和天然氣設施進行天橋飛行後,該公司收到了美國環保局關於涉嫌違反《清潔空氣法》的NOV。這些通知涉及涉嫌的排放和許可違規行為。該公司已開始與美國環保局討論以解決這些問題。由於我們仍在調查這些指控,我們無法估計與這些事項相關的潛在損失,但是,該決議有可能導致超過30萬美元的罰款或罰款。
Marathon Oil在一起訴訟中被點名,該訴訟指控我們在俄克拉荷馬州的某些業務中扣除不當的特許權使用費,在原告未能對集體訴訟進行認證後,達成了和解,並於2023年第一季度獲得法院批准並支付了此類和解。
除上述項目外,項目3沒有重大變化。我們關於10-K表的2022年年度報告中的法律訴訟程序。參見 註釋 21參見第一部分第一項所列的合併財務報表,以瞭解此類法律和行政訴訟的描述,以及第3項。我們關於10-K表的2022年年度報告中的法律訴訟程序。
第 1A 項。風險因素
我們在業務過程中面臨各種風險和不確定性。除了本10-Q表季度報告中列出的其他信息外,讀者還應仔細考慮第1A項中討論的因素。我們《2022年10-K表年度報告》中的風險因素。我們之前在2022年10-K表年度報告中披露的風險因素沒有重大變化或更新。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表提供了有關馬拉鬆石油在截至2023年3月31日的季度中購買馬拉鬆石油根據1934年《證券交易法》第12條註冊的股票證券的信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | 購買的股票總數(a) | | 每股支付的平均價格(b) | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數(c) | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值(b) (c) |
01/01/2023 - 01/31/2023 | 2,011,312 | | | $ | 27.85 | | | 2,010,438 | | | $ | 2,414,000,321 | |
02/01/2023 - 02/28/2023 | 4,971,788 | | | $ | 26.41 | | | 4,922,742 | | | $ | 2,284,000,156 | |
03/01/2023 - 03/31/2023 | 6,489,962 | | | $ | 23.76 | | | 6,248,996 | | | $ | 2,136,000,136 | |
總計 | 13,473,062 | | | $ | 25.35 | | | 13,182,176 | | | |
(a)員工在歸屬後向馬拉鬆石油交付了290,886股限制性股票,以滿足預扣税要求。
(b)不包括股票回購的1%消費税。
(c)有關截至2022年12月31日的歷史股票回購計劃授權和回購活動,請參閲我們的2022年10-K表年度報告。截至2023年3月31日,股票回購計劃下我們還剩餘約21億美元的授權。根據該計劃進行的購買由我們自行決定,可以是公開市場交易,包括大宗購買,也可以是使用手頭現金、運營產生的現金或潛在資產出售的收益進行私下協商的交易。該計劃可能會根據我們的財務狀況或市場狀況的變化進行更改,並且可能會在完成前終止。截至2023年3月31日回購的股票作為庫存股持有。
第 6 項。展品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 以引用方式納入 (文件編號 001-05153,除非另有説明) | | | |
展品編號 | | 展品描述 | 表單 | | 展覽 | | 申報日期 | | | |
3.1 | | 馬拉鬆石油公司重述的公司註冊證書 | 8-K | | 3.1 | | 6/1/2018 | | | |
3.2 | | 馬拉鬆石油公司章程(自2016年2月24日起修訂和重述) | 10-Q | | 3.2 | | 8/4/2016 | | | |
3.3 | | 普通股證書樣本 | 10-K | | 3.3 | | 2/28/2014 | | | |
4.1 | | 馬拉鬆石油公司與北卡羅來納州紐約銀行信託公司簽訂的截至2002年2月26日的契約,該契約是摩根大通銀行作為受託人的繼任者,涉及馬拉鬆石油公司的優先債務證券。根據CFR 229.601(b)(4)(iii),如果長期債務發行的證券金額不超過馬拉鬆石油公司合併資產總額的10%,則省略了與長期債務發行有關的工具。馬拉鬆石油特此同意應美國證券交易委員會的要求向其提供任何此類文書的副本 | 10-K | | 4.2 | | 2/28/2014 | | | |
| | | | | | | | | | |
10.1†* | | 2023 年馬拉鬆石油公司表格 2019 年激勵薪酬計劃績效單位獎勵協議 2023-2024 年第 16 節官員績效週期 | | | | | | | | |
10.2†* | | 2023 年馬拉鬆石油公司 2019 年激勵薪酬計劃表格 2023 年至 2025 年第 16 節官員績效單位獎勵協議 | | | | | | | | |
31.1* | | 根據1934年《證券交易法》第13(a)-14和15(d)-14條對總裁和首席執行官進行認證 | | | | | | | | |
31.2* | | 根據1934年《證券交易法》第13(a)-14和15(d)-14條對執行副總裁兼首席財務官進行認證 | | | | | | | | |
32.1* | | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對總裁和首席執行官進行認證 | | | | | | | | |
32.2* | | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對執行副總裁兼首席財務官進行認證 | | | | | | | | |
101.INS* | | XBRL 實例文檔-XBRL 實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中 | | | | | | | | |
101.SCH* | | XBRL 分類擴展架構 | | | | | | | | |
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101.DEF* | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫 | | | | | | | | |
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104* | | 封面交互式數據文件,格式為 ixBRL a幷包含在附錄 101 中 | | | | | | | | |
* | | 隨函提交。 | | | | | | | | |
† | | 管理合同或補償計劃或安排。 | | | | | | | | |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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2023年5月4日 | | 馬拉鬆石油公司 |
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| 來自: | /s/ 羅伯·懷特 |
| | 羅伯·L·懷特 |
| | 副總裁、財務總監兼首席會計官 |
| | (正式授權的官員) |