正如 2024 年 4 月 11 日向美國證券交易委員會提交的那樣
註冊號 333
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格 S-1
註冊聲明
下
1933 年的《證券法》
UL 解決方案公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
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特拉華 | 8734 | 27–0913800 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | (主要標準工業 分類代碼(編號) | (美國國税局僱主 證件號) |
詹妮弗·斯坎倫
總裁兼首席執行官
UL 解決方案公司
普芬斯騰路 333 號
伊利諾伊州諾斯布魯克 60062
(847) 272–8800
(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
傑奎琳·麥克勞克林
執行副總裁和
首席法務官
UL 解決方案公司
普芬斯騰路 333 號
伊利諾伊州諾斯布魯克 60062
(847) 272–8800
(服務代理人的姓名、地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)
複製到:
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凱茜·伯克蘭 克里斯托弗·D·盧金 亞歷克薩·柏林 瑞生和沃特金斯律師事務所 北瓦巴什大道 330 號,2800 套房 伊利諾伊州芝加哥 60611 (312) 876–7700 | 小查爾斯·W·穆拉尼 邁克爾·扎伊德爾 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 瓦克大道北 155 號 伊利諾伊州芝加哥 60606 (312) 407–0700 | 亞歷山大 D. 林奇 Barbra J. Broudy Weil、Gotshal & Manges LLP 第五大道 767 號 紐約,紐約 10153 (212) 310–8000 |
擬議向公眾出售的大概開始日期:
在本註冊聲明生效後儘快生效。
如果根據1933年《證券法》第415條,在本表格上註冊的任何證券要延遲或連續發行,請勾選以下複選框。☐
如果根據《證券法》第462(b)條提交本表格以註冊其他證券進行發行,請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。333-275468
如果本表格是根據《證券法》第462(c)條提交的生效後修正案,請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據《證券法》第462(d)條提交的生效後修正案,請勾選以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
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大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ |
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非加速過濾器 | | 規模較小的申報公司 | ☐ |
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| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用勾號表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守《證券法》第7(a)(2)(B)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
根據《證券法》頒佈的第462(b)條,本註冊聲明將在向證券交易委員會提交後生效。
解釋性説明和以引用方式納入某些信息
特拉華州的一家公司 UL Solutions Inc. 正在根據經修訂的 1933 年《證券法》第 462 (b) 條向美國證券交易委員會(“委員會”)提交本註冊聲明。本註冊聲明涉及註冊人在經修訂的S-1表格(文件編號333-275468)上的事先註冊聲明(連同其證據,即 “事先註冊聲明”),委員會於2024年4月11日宣佈生效。
註冊人提交本註冊聲明的唯一目的是登記再出售6,670,000股註冊人的A類普通股,其中包括870,000股A類普通股,這些股票可能作為承銷商購買額外股票選擇權的一部分出售。註冊出售的額外股票的金額和價格合計不超過作為先前註冊聲明附錄107提交的申請費表中列出的最高總髮行價格的20%。事先註冊聲明的內容,包括其所有修正案和附錄,均以引用方式納入此處。
所需的意見和同意載於本註冊聲明第二部分第16項,並隨函提交。
第二部分
招股説明書中不需要的信息
第 16 項。展品。
以下文件作為本註冊聲明的證物提交,先前作為事先註冊聲明的證物提交的所有其他證物均以引用方式納入本文件中,並應被視為該文件的一部分。
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展品編號 | | 展品描述 |
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5.1 | | 瑞生律師事務所的意見(參照2024年4月2日與事先註冊聲明一起提交的附錄5.1)。 |
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23.1 | | 普華永道會計師事務所的同意。 |
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23.2 | | 瑞生國際律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)。 |
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24.1* | | 授權書。 |
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107 | | 申請費表的計算。 |
__________________
*此前曾與註冊人於2023年11月13日向美國證券交易委員會提交的S-1表格(文件編號333-275468)註冊聲明一起提交,其修訂版本以引用方式納入此處。
簽名
根據經修訂的1933年《證券法》的要求,註冊人已正式讓下列簽署人於2024年4月11日在伊利諾伊州諾斯布魯克代表其簽署本註冊聲明,並獲得正式授權。
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UL 解決方案公司 |
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來自: | /s/ 詹妮弗·斯坎倫 |
| 姓名:詹妮弗·斯坎倫 |
| 職務:總裁兼首席執行官 |
根據經修訂的1933年《證券法》的要求,本註冊聲明由以下人員在指定日期以身份簽署。
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簽名 | | 標題 | | 日期 |
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/s/ 詹妮弗·斯坎倫 | | 總裁、首席執行官兼董事 (首席執行官) | | 2024年4月11日 |
詹妮弗·斯坎倫 | | |
| | | | |
/s/ 瑞安 D. 羅賓遜 | | 執行副總裁兼首席財務官 (首席財務官) | | 2024年4月11日 |
瑞安 D. 羅賓遜 | | |
| | | | |
/s/ Karen K. Pepping | | 執行副總裁兼首席會計官 (首席會計官) | | 2024年4月11日 |
Karen K. Pepping | | |
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* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
弗蘭克·科恩 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
詹姆斯·P·多利夫 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
Marla C. Gottschalk | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
弗里德里希·赫克爾 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
查爾斯 ·W· 胡珀 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
凱文·肯尼迪 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
麗莎·蘭伯特 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
詹姆斯·M·香農 | | |
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* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
莎莉·蘇斯曼 | | |
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* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
邁克爾·H·塔曼 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
伊麗莎白·託爾斯塔 | | |
| | | | |
* | | 董事 | | 2024年4月11日 |
喬治 A. 威廉姆斯 | | |
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* 來自: | /s/ 詹妮弗·斯坎倫 |
| 詹妮弗·斯坎倫 |
| 事實上的律師 |