由 Above 食品配料公司提交

根據1933年《證券法》的第425條

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據1934年的《證券交易法》

標的公司：Bite 收購公司

委員會文件編號：001-40055

日期：2024 年 4 月 10 日

上述食品宣佈與其提議相關的F-4表格註冊聲明的有效性

與 Bite 收購公司的業務合併

紐約州紐約和堪薩斯州里賈納（2024年4月10日） ——創新食品公司Above Food Corp.（“Above Food” 或 “公司”），一家利用其垂直整合供應鏈提供差異化原料和消費品的創新食品公司，以及特殊目的收購公司Bite Acquisition Corp.（紐約證券交易所美國股票代碼：BITE） （“Bite”）今天宣佈，2024年4月8日，美國證券和交易委員會 （“SEC”）宣佈Above 食品配料公司提交的F-4表格註冊聲明（“註冊聲明”）生效Above Food（“New Above Food”）的直接和全資子公司。註冊聲明包含 Bite的委託書和Above Food的招股説明書，這些招股説明書與先前宣佈的Above Food 和Bite的業務合併（“業務組合”）有關。擬議的業務合併完成後，New Above Food將成為 上市公司，預計將在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “ABVE”。

註冊聲明提供了有關Above Food的業務、差異化的種子到餐桌平臺、知識產權和垂直整合 製造能力以及擬議的業務合併以及供Bite股東考慮的提案的重要 信息。

不久之後，Above Food將召開其股東特別大會（“特別會議”），就批准和通過業務合併進行投票。 最終委託書還將郵寄給Bite普通股的持有人，該委託書涉及Bite徵集 代理人，讓Bite的股東就擬議的業務合併及相關事項進行投票。Bite特別股東大會預計將於2024年4月29日舉行。

Above Food首席執行官萊昂內爾·坎貝茨表示：“我們很高興能夠達到這一里程碑，也很高興看到Above Food在完成業務合併方面取得的進展，並且正在努力採取後續步驟，以完成上市程序。我們鼓勵我們的Above Food股東支持業務合併。”

預計業務合併將在股東特別會議批准後不久關閉 ，但須滿足其他慣例成交條件。

以上是食品的投資亮點

顧問

EarlyBirdCapital, Inc. 擔任Bite的財務顧問和資本市場顧問。Roth Capital Partners, LLC將充當首席配售代理人，ATB Capital Markets USA Inc.、EarlyBirdCapital, Inc.和Centurion One Capital Corp. 將充當與PIPE相關的配售代理人 。Latham & Watkins LLP和Gowling WLG（加拿大）LLP擔任Above Food的法律顧問。 格林伯格·特勞裏格律師事務所擔任 Bite 的法律顧問。

關於 Above Foo

Above Food Corp. 是一家差異化的再生原料公司，該公司推崇使用真正有營養、美味的原料 製成並以透明的方式交付的美味產品。Above Food 的願景是創造一個更健康的世界——一粒種子、一片田地，一次吃一口。Above Food 憑藉強大的植物蛋白監管鏈，得益於初級農業和 加工的規模化運營和基礎設施，向企業和消費者提供具有可追溯性和可持續性的營養食品。Above Food的 消費品和品牌可在www.abovefood.com上在線購買，也可以在加拿大和美國 州的領先雜貨店購買。

關於Bite收購公司

Bite Acquisition Corp 是一家特殊目的收購 公司，其成立的目的是與一家或多家企業進行合併、證券交易、資產收購、股票購買、重組或類似業務 合併。Bite由董事長兼首席執行官阿爾貝託·阿杜拉以及一支由成功的行業高管以及 風險投資人組成的團隊領導，他們在餐飲和食品行業擁有長期經營業務記錄。

關於前瞻性 陳述的警示聲明

就1995年美國私人 證券訴訟改革法案的安全港條款而言，本新聞稿 中包含的某些非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着諸如 “相信”、 “可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、 “期望”、“應該”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“展望” 等詞語以及預測或表明未來事件的類似表達或者趨勢 或不是歷史問題陳述的事件。這些前瞻性陳述包括但不限於關於財務和業績指標的估計和預測以及市場機會預測的陳述 。這些陳述 基於各種假設，無論是否在本新聞稿中提出，也基於Above Food's和Bite管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的 ，無意用作擔保、保證、預測或最終的 事實或概率陳述，也不得由任何投資者依賴這些陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且會與假設有所不同。 許多實際事件和情況都不在 Above Food and Bite 的控制範圍之內。這些前瞻性陳述受到 許多風險和不確定性的影響，包括 (i) 國內外業務、市場、財務、政治和法律 條件的變化；(ii) 雙方無法成功或及時完成擬議的業務合併，包括 未獲得任何必要的監管批准、延遲或受可能對合並後的公司產生不利影響的意外情況所帶來的風險，擬議的業務合併或批准的預期收益Bite 或 Above Food 的股東未獲得、任何其他成交條件未得到滿足，或者事件或其他情況導致 終止與擬議業務合併相關的業務合併協議；(iii) 根據適用的法律或法規，或作為獲得必要監管部門批准的條件 可能需要或適當的變更擬議業務合併的結構 ；(iv) 符合證券交易所上市標準的能力完成擬議業務合併的 ；（v）擬議業務合併的宣佈和完成可能導致擬議業務合併中斷 Above Food當前計劃和運營的風險；（vi）未能實現擬議業務合併的預期 收益，這可能會受到競爭、合併後的 公司盈利增長和管理增長能力等因素的影響，維持與客户和供應商的關係，留住其管理層和關鍵員工； (vii) 與擬議業務合併相關的成本；(viii) 適用法律或法規的變化；(ix) 與 與 Above Food 預計財務信息的不確定性相關的風險；(x) 可能對 Bite 或 Above Food 提起的任何法律訴訟的結果；(xi) 競爭對Above Food未來業務的影響；(xii) COVID-19 疫情對 的影響高於 Food 的業務；(xiii) Bite 或合併後的公司發行股權 或股票掛鈎證券或獲得債務的能力與擬議的業務合併或未來相關的融資；(xiv) Above Food知識產權（包括其版權、專利、商標和商業祕密）的 可執行性，以及 對他人知識產權的潛在侵犯；(xv) Above Food執行其計劃中的 收購戰略的能力，包括成功整合已完成的收購和實現預期的協同效應；以及 (xvi) 這些 因素在 Bite 的年度表格報告中，在 “風險因素” 標題下進行了討論截至2024年3月31日的財政年度的10-K 2023年3月11日向美國證券交易委員會提交了Bite和/或 New Above Food向美國證券交易委員會提交的註冊聲明和其他文件。如果其中任何風險得以實現或我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。目前 的任何Bite或Above Food都不知道，或者Bite or Above Food目前認為無關緊要的其他風險，這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了Bite's和Above Food的預期、計劃 或對未來事件的預測以及截至本新聞稿發佈之日的觀點。Bite and Above Food 預計，隨後發生的事件和 的事態發展可能會導致 Bite's 和 Above Food 的評估發生變化。但是，儘管Bite and Above Food可能會選擇在未來的某個時候更新 這些前瞻性陳述，但Bite and Above Food明確表示不承擔任何這樣做的義務。本通信中的任何內容 均不應被視為任何人陳述此處提出的前瞻性陳述將實現 或此類前瞻性陳述的任何預期結果將得以實現。因此，不應過分依賴前瞻性陳述 。本新聞稿中的某些市場數據信息基於 Above Food and Bite 管理的估計。Above Food and Bite從內部估計和研究以及行業出版物和第三方 方進行的研究、調查和研究中獲得了本新聞稿中使用的行業、市場和競爭地位數據。上述Food and Bite認為，截至本新聞稿發佈之日，他們的估計是準確的。但是，由於 Above Food or Bite 獲取部分數據進行估算的方法，或者由於原始數據可用性和可靠性的限制以及數據收集 過程的自願性質，這些信息 無法始終得到驗證，因此 可能被證明是不準確的。

重要信息

本新聞 不包含所有應考慮的有關擬議業務合併的信息， 無意構成有關擬議業務合併的任何投資決策或任何其他決定的基礎。 我們敦促投資者、證券持有人和其他利益相關方仔細閲讀註冊聲明，包括其任何修正案 以及向美國證券交易委員會提交的任何其他文件，因為它們將 包含有關Bite、Above Food和擬議業務合併的重要信息。投資者和證券持有人可以 通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得註冊聲明和最終委託書的副本，以引用方式納入其中，以及與業務合併有關的 （如果有）以及Bite或New Above Food 向美國證券交易委員會提交的其他文件的免費副本。這些文件（如果有）也可以通過發送電子郵件至 alberto@biteacquisitioncorp.com 向 Bite 提出書面請求，從 Bite 免費獲得 。最終的 委託書也將郵寄給Bite普通股的持有人，這與Bite徵集代理人 供Bite的股東就擬議的業務合併及相關事項進行投票有關。

招標參與者

根據 SEC 的規定，Bite and Above Food 及其各自的董事以及他們各自的某些執行官、其他管理層成員和員工，可被視為擬議業務合併的代理人招募的參與者。關於Bite董事和執行官的信息 包含在Bite於2024年3月11日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中，該報告可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費查閲。關於代理招標參與者的更多信息 及其通過證券持股或其他方式對其直接利益的描述， 載於註冊聲明和其他相關材料中，有關Bite或New Above Food的擬議業務合併 向美國證券交易委員會提交的相關材料。股東、潛在投資者和其他利益相關人員在做出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀註冊聲明 。這些文件如果有，可以從上述 的來源免費獲得。

不得提出要約或邀請

本通信僅供參考 ，不打算也不構成出售或交換要約，或徵求出售、交換、 買入或認購任何證券的要約或徵求任何批准票，也不得在任何司法管轄區進行任何證券的出售、發行或轉讓 在註冊或資格認證之前為非法的司法管轄區進行任何出售、發行或轉讓 任何此類司法管轄區的證券 法律。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書以及其他符合適用法律的方式，否則不得進行證券要約。

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