美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

2020年10月30日

報告日期（最早報告事件的日期）

Orisun 收購公司

（註冊人的確切姓名見其 章程）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(631) 482-6032

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》（17 CFR §230.405）第405條或1934年《 證券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用 勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。☐

重要通知

關於前瞻性 陳述的重要通知

本表8-K最新報告包含經修訂的1933年《證券法》和1934年《證券交易法》 所指的 某些 “前瞻性陳述”。非歷史事實的陳述，包括關於Orisun 收購公司（“Orisun”）、Ucommune International Ltd（“買方”）、Everstone International Ltd（“Merger Sub”）和Ucommune Group Holdings Limited（“Ucommune”）之間待處理交易的陳述，以及雙方的 觀點和預期，均為前瞻性陳述。此類聲明包括但不限於有關 擬議交易的聲明，包括預期的初始企業價值和收盤後的股權價值、 擬議交易的收益、整合計劃、預期的協同效應和收入機會、預期的未來財務和運營 業績和業績，包括增長估計、合併後公司的預期管理和治理以及 預期的交易時間。“期望”、“相信”、“估計”、“打算”、 “計劃” 等詞語表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不能保證 的未來表現，受已知或未知的各種風險和不確定性、假設（包括對總體經濟、 市場、行業和運營因素的假設）的影響，這可能導致實際結果與 所示或預期的結果存在重大差異。

此類風險和不確定性包括但不限於：(i) 與未完成交易的預期時間和可能性相關的風險，包括 由於一項或多項成交條件未得到滿足或豁免而導致交易無法完成的風險； 例如未及時或其他方式獲得監管部門的批准，或者政府實體禁止、延遲 或拒絕批准交易的完成或要求某些條件、限制或與此類批准相關的限制 ；(ii) 與Orisun和Ucommune成功整合業務的能力相關的風險； (iii) 可能導致適用交易 協議終止的任何事件、變更或其他情況的發生；(iv) Ucommune的財務狀況、業績、運營 或前景可能發生重大不利變化的風險 commune 或 Orisun；(v) 由於擬議的 ，與持續業務運營導致管理時間中斷相關的風險交易；(vii) 與擬議交易有關的任何公告都可能對Orisun證券的市場價格產生不利影響的風險 ；(vii) 擬議交易及其公告可能對Ucommune和Orisun留住客户、留住和僱用關鍵人員以及與供應商和客户維持關係 的能力及其總體經營業績和業務產生不利影響的風險；(viii)) 合併後的公司 可能無法實現削減成本的協同效應的風險，或實現這些協同效應可能需要比預期更長的時間；以及（ix）與擬議交易融資相關的風險 。風險和不確定性的更多清單和描述可以在Orisun向美國證券交易委員會提交的截至2019年12月31日財年的10-K表年度報告、Orisun隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告以及買方將就擬議交易向美國證券交易委員會提交的F-4表格註冊聲明和委託聲明 中找到當事方 可能向美國證券交易委員會提交或提供的文件，鼓勵您閲讀這些文件。如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現， 或者如果基本假設被證明不正確，則實際結果可能與這些 前瞻性陳述所表明或預期的結果存在重大差異。因此，提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述。前瞻性 陳述僅與其發表日期有關，除非法律或適用法規要求，否則 ，Orisun、買方、Merger Sub、Ucommune及其子公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映其發表之日後的事件或情況。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於本文 所述的交易，買方已在F-4表格上向證券 和交易委員會（“SEC”）提交了註冊聲明，其中包括初步的委託書，Orisun和買方將向美國證券交易委員會提交其他相關材料。委託書 聲明和代理卡將郵寄給Orisun的股東，該日期將在與擬議交易有關的 股東大會上進行表決。股東還可以免費從公司獲得F-4表格上的註冊 聲明和委託書的副本。F-4表格的註冊聲明和委託聲明（ 一旦可用）也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得，也可以寫信給位於紐約州紐約麥迪遜 大道555號543室的Orisun免費獲得。我們敦促ORISUN的投資者和證券持有人閲讀這些材料（包括任何修正案 或其補充）以及與ORISUN將向美國證券交易委員會 提交的交易相關的任何其他相關文件，因為它們將包含有關ORISUN、UCOMMUNE和交易的重要信息。

招標參與者

Orisun、買方、Merger Sub、Ucommune、 公司的某些股東及其各自的董事、執行官和員工以及其他人員可能被視為 參與向Orisun普通股持有人徵集擬議交易的代理人。 有關Orisun董事和執行官及其對Orisun普通股所有權的信息 載於Orisun向美國證券交易委員會提交的截至2019年12月31日止年度的10-K表年度報告。與 代理招標參與者利益相關的其他信息將在與擬議的 交易相關的委託書可用時包含在委託書中。這些文件可以從上述來源免費獲得。

第 1.01 項 實質性最終協議的訂立。

正如先前宣佈的那樣， Orisun 收購公司（“Orisun” 或 “公司”）、Ucommune International Ltd（“PubCo”） 和 Ucommune Group Holding Limited（“Ucommune”）於 2020 年 8 月 18 日與 14 名投資者簽訂了支持協議（均為 “Backstop 協議”），根據該協議，投資者同意投資不少於5,300萬美元通過 (i) 在 當時的股票市場價格收盤之前，在公開市場或私下交易中收購 Orisun的普通股，或 (ii) 收購新的 普通股同時發行PubCo A類普通股 ，業務合併以每股10.10美元的價格收盤（“PIPE股票”）。

10月30日，Orisun、PubCo和Ucommune與另外四名投資者簽訂了額外的 支持協議，並終止了與最初14名投資者之一簽訂的金額為10萬美元的支持協議。截至2020年11月4日，已有17名投資者簽訂了支持協議，並同意通過在公開市場上收購PIPE股票或Orisun的普通股來投資總額為6600萬美元。

根據支持協議，PubCo 同意，在業務合併完成後，根據支持協議中規定的某些條件， PubCo將向美國證券交易委員會提交一份登記PIPE股票轉售的註冊聲明（“轉售註冊 聲明”），PubCo將盡其商業上合理的努力盡快宣佈轉售註冊聲明 生效在提交之後。此外，除某些例外情況外，如果在業務合併收盤 後的任何時候，PubCo提議根據《證券法》就其證券提交註冊聲明， 根據支持協議，PubCo將就擬議的申報通知PIPE股票的持有人，並讓這些股東 有機會登記出售其書面要求的數量的可註冊證券。

此外，2020年11月2日，Orisun向Ucommune發行了 一張金額為444,002美元的無抵押本票（“票據”），以換取Ucommune將這筆款項存入Orisun的信託賬户，以延長其完成業務 組合的可用時間。

第 2.03 項：根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務 。

本8-K表最新報告第1.01項下對Orisun向Ucommune發行的附註 的披露以引用方式納入此處。該票據不計息 ，並在公司完成業務合併時到期。此外， 持有人可以將該票據轉換為與公司首次公開募股中發行的單位相同的公司單位，價格為每單位10.00美元。

第 3.02 項未註冊出售股權證券

本表8-K最新報告第1.01項 中規定的支持協議披露內容以引用方式納入此處。根據支持協議 可能發行的PIPE股票如果發行，將根據經修訂的1933年《證券法》第4（a）（2）條 和/或該法規D和S條例規定的註冊豁免發行。

項目 8.01 其他活動。

2020年11月4日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈發行該票據。該新聞稿的副本作為附錄99.1附於本表8-K 的最新報告中，並以引用方式納入此處。

項目 9.01。財務報表和附錄。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2020 年 11 月 4 日

ORISUN 收購公司