atus-20240118

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

2024年1月18日，Altice USA, Inc. 的間接全資子公司特拉華州有限責任公司（“發行人”）CSC Holdings LLC成功對2029年到期的本金總額為20.5億美元的優先擔保票據（“票據”）的發行（“發行”）進行了定價。

這些票據的利率為11.750％，並將從2024年7月31日開始，每半年在每年的1月31日和7月31日支付拖欠利息。這些票據將於2029年1月31日到期。發行人及其每家為票據提供擔保的子公司於2024年1月18日簽訂了與票據的發行和銷售相關的購買協議，其中列出了初始購買者的代表。

本次發行的收益將與資產負債表上的現金一起用於（i）為發行人2025年到期的未償定期貸款進行全額再融資，（ii）為發行人於2026年到期的未償定期貸款進行全額再融資，以及（iii）支付與這些交易相關的費用、成本和開支。

在票據發行之日之後，發行人預計將從其循環信貸額度中提取7.5億美元，其收益加上資產負債表上的現金，將用於為發行人2024年到期的5.250％的本金總額為7.5億美元的優先票據和2024年到期的5.250％的B系列優先票據進行全額再融資。

票據的發行預計將於2024年1月25日左右結束，但須遵守慣例成交條件。根據第144A條，這些票據僅以私募方式出售給合格的機構買家，根據經修訂的1933年《美國證券法》第S條向非美國人出售，但須視現行市場和其他條件而定。

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。