美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K/A

（第2號修正案）

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 3 月 29 日

IX 收購公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

+44 (0) (203) 908-0450

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

不適用

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款下注冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框 ：

根據1934年《證券交易法》第12（b）條註冊的證券：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《 證券交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 x

如果是新興成長型公司， 用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的 財務會計準則。§

關於前瞻性 陳述的重要通知

本表8-K最新報告包含1933年《證券法》和1934年《證券交易法》所指的某些 “前瞻性陳述”，兩者均經修訂。非歷史事實的陳述，包括有關母公司、Merger Sub和 公司之間未決交易的陳述，以及由此考慮的交易，以及雙方的觀點和預期，均為前瞻性陳述。 此類陳述包括但不限於有關擬議交易的聲明，包括預期的企業 初始價值和收盤後股權價值、擬議交易的收益、整合計劃、預期的協同效應和收入機會、 預期的未來財務和經營業績及業績，包括增長估計、合併後公司的預期管理和治理 以及預期的交易時間。“期望”、“相信”、“估計”、 “打算”、“計劃” 等詞語表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 不能保證未來的表現，並且受已知或未知的各種風險和不確定性、假設（包括對 一般經濟、市場、行業和運營因素的假設）的影響，這可能導致實際結果與所示或預期的結果存在重大差異。

此類風險和不確定性包括但不限於：(i) 與未完成交易的預期時間和可能性相關的風險，包括 由於一項或多項成交條件未得到滿足或豁免而導致交易無法完成的風險，例如未及時獲得監管機構 的批准，或者政府實體禁止、延遲或拒絕給予批准 br} 用於完成交易或要求某些條件、限制或與此類批准相關的限制； (ii) 與母公司、合併子公司和公司成功整合業務的能力相關的風險；(iii) 發生 可能導致適用交易協議終止的任何事件、變更或其他情況；(iv) 母公司的財務狀況、業績、運營或前景可能發生重大不利變化的風險， 合併子公司或公司；(v) 與持續業務中斷管理時間相關的風險擬議交易產生的業務； (vi) 任何與擬議交易有關的公告都可能對母公司 證券的市場價格產生不利影響的風險；(vii) 擬議交易及其公告可能對母公司、Merger Sub和公司留住客户、留住和僱用關鍵人員以及與供應商和客户維持關係的能力及其經營業績產生不利影響的風險 以及一般業務；（viii）合併後的公司可能面臨的風險無法實現削減成本的 協同效應，或者實現這些協同效應可能需要比預期更長的時間；以及（ix）與擬議的 交易融資相關的風險。風險和不確定性的更多清單和描述可以在母公司向美國證券交易委員會 提交的首次公開募股招股説明書、母公司將向美國證券交易委員會提交的與 擬議交易相關的S-4表格註冊聲明和委託書/招股説明書以及雙方可能向美國證券交易委員會提交或提供的其他文件中找到，鼓勵您閲讀這些文件。如果 其中一項或多項風險或不確定性成為現實，或者如果基本假設被證明不正確，則實際結果可能與此類前瞻性陳述所示或預期的結果存在重大差異。因此，提醒您不要過分依賴 這些前瞻性陳述。前瞻性陳述僅與其發表日期有關，除非法律或適用法規要求，否則母公司、Merger Sub和公司 及其子公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映 發表之日之後的事件或情況。

其他信息以及在哪裏可以找到

關於此處描述的交易， 母公司將向美國證券交易委員會提交相關材料，包括S-4表格的註冊聲明和委託書/招股説明書。 委託書/招股説明書和代理卡將自記錄日期起郵寄給母公司的股東，以便在與擬議交易相關的股東大會上投票 。股東還可以免費從母公司那裏獲得S-4表格上的註冊 聲明和委託書/招股説明書的副本。S-4表格的註冊聲明和委託書/招股説明書（ 一旦出爐）也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得，也可以寫信給英國W1K 5JH戴維斯街53號的母公司， W1K 5JH。我們敦促母公司的投資者和證券持有人閲讀這些材料（包括其中的任何修正案或補充 ）以及與母公司向美國證券交易委員會提交的交易相關的任何其他相關文件 ，因為它們將包含有關母公司、MERGER SUB、公司和交易的重要信息。

招標參與者

合併子公司和公司以及母公司的某些股東 及其各自的董事、執行官和僱員和其他人員可能被視為參與向母公司普通股持有人就擬議交易徵集代理人的 。有關母公司 董事和執行官及其對母公司普通股所有權的信息，載於母公司向美國證券交易委員會提交的S-1表格上的註冊聲明 。有關代理招標參與者利益的其他信息將在與擬議交易相關的委託書/招股説明書可用時包含在 中。這些文件可以從上述來源免費獲得 。

不得提出要約或邀請

本表8-K最新報告不構成 出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不得在根據任何此類 司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前非法的任何州或司法管轄區 進行任何證券銷售。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書或其豁免，否則不得發行證券。

解釋性 註釋

IX Acquisition Corp.（“母公司”） 正在提交本最初於2024年4月4日向證券和 交易委員會提交的當前8K/表格第1號修正案的8K/第2號修正案（“原始文件”），以更新第1.01項（簽訂實質性最終協議）下對 “PIPE投資” 的描述。對錶格8-K/第1號修正案沒有其他更改。

合併協議

2024年3月29日，母公司AKOM Merger Sub Inc.簽訂了合併協議，即 一家開曼羣島豁免公司（該公司將通過延續方式從開曼羣島的公司註冊中註銷 ，以便在截止日期 （定義見下文）之前遷移到特拉華州併成為特拉華州的公司。內華達州公司和母公司（“Merger Sub”）的全資 子公司，以及內華達州的一家公司 AERKOMM Inc.（“公司”） （視其修改而定）和/或不時重申 “合併協議”）。本當前 表格8-K報告中使用但未另行定義的大寫術語具有合併協議中賦予的含義。

該公司是一家輕資產 衞星通信技術公司，擁有專有天線和調制解調器，旨在提供運營商中立和軟件定義的 基礎設施，以便在需要的時間和地點提供任務關鍵型多軌道衞星寬帶連接。

母公司董事會一致批准並宣佈合併協議和業務合併（定義見下文），並決定 建議母公司股東批准合併協議及相關事項。在獲得母公司和公司股東的必要批准以及滿足某些其他慣例成交條件 後，預計合併將完成 。

合併協議的以下描述 根據合併協議的全文進行了全面限定，合併協議的副本作為 本表8-K最新報告附錄2.1提交，並以引用方式納入此處。此處使用但未另行定義的 大寫術語將具有合併協議中為此類術語規定的含義。

合併

合併協議規定 ，除其他外，根據條款和條件，在國內化（定義見下文）合併 Sub 之後，合併 Sub 將與公司合併（“合併”），之後公司將成為倖存的公司 （“倖存的公司”）和母公司的全資子公司。合併 協議以及其他相關協議所考慮的交易在本文中被稱為 “業務合併”。此處將業務合併的關閉時間 稱為 “結算”。此處將 的截止日期稱為 “截止日期”。在業務合併方面，母公司將更名為 “AKOM Inc.” （“Pubco”）。合併將在向特拉華州國務卿 提交合並證書後生效，或在合併協議各方同意並在 合併條款中規定的晚些時候（“生效時間”）生效。

馴養

在截止日期前至少一個工作日 ，根據合併協議的條款和條件，母公司將通過延續離開開曼羣島進入特拉華州的方式，註銷開曼羣島公司登記冊 的註冊，以便遷移到 ，根據母公司的組織文件，特拉華州通用 第388條，轉入特拉華州公司，經修訂的，以及《開曼羣島公司法（修訂版）》（“本土化”）第十二部分。

與國內化有關 ，在沒有任何母股股東採取任何行動的情況下（i）當時發行和流通的母公司A類普通股將自動轉換為母公司的一股普通股，面值每股0.0001美元；（ii）當時發行和流通的每股母類 B普通股將自動轉換為一股普通股，面值每股0.0001美元，母公司；(iii) 每份 已發行且未償還的母公司認股權證將自動轉換為一份認股權證，以收購一股股份根據母認股權證協議，母公司每股面值0.0001美元的普通股（“國內母認股權證”）；以及（iv）每股 發行和流通的母單位將分離並自動轉換為一股普通股，面值每股0.0001美元，母公司 ，國內母公司認股權證的一半。

考慮因素和結構

根據合併協議， “合併總對價” 指 (i) 收盤合併對價加上 (ii) 實際獲得的激勵性合併對價 。業務合併收盤時將發行一定數量的母公司A類普通股，其商數等於以（a）收盤收盤價 除以（b）11.50美元（“收盤合併對價”）獲得的商數。 “收盤購買價格” 是指等於（a）4億美元的百分之五十（50％）減去（b） 調整後期末淨負債金額減去（c）任何未付公司交易費用的金額，再加上（d）與目標的營運資金 差額（可能為負數）的美元金額。“激勵性合併對價” 是指母公司 D 類普通股的數量，等於（a）激勵性收購價格除以（b）11.50美元所得的商數。“激勵 購買價格” 是指相當於4億美元百分之五十（50％）的美元金額。

PIPE 投資

在執行合併協議 的同時，母公司和公司與某些合格投資者簽訂了認購協議（“認購協議”） ，規定以私募方式投資母公司普通股，總現金金額為35,000,000美元，母公司普通股每股11.50美元（“PIPE投資”）。

公司將盡最大努力 根據PIPE安排獲得至少6500萬美元的PIPE投資金額（包括SAFE協議 （定義見下文）），並將獲得至少4500萬美元的PIPE投資金額減去根據SAFE協議獲得的 投資金額（“PIPE最低投資額”），並將完善 } 根據訂閲協議中描述的條款進行的交易。

訂閲協議的上述描述 聲稱不完整，完全受訂閲 協議的條款和條件的限制，該協議的副本作為附錄 10.1 提交，並以引用方式納入此處。

安全投資

根據合併協議， 公司將以母公司和 公司合理商定的形式和實質內容簽訂簡單的未來股權協議（“SAFE 協議”），某些投資者規定以私募方式投資公司普通股 的總金額不低於15,000,000美元（盡最大努力在 二十 (20) 項業務中獲得5,000,000美元自合併協議簽訂之日起的天數，自合併協議簽署之日起的四十 (40) 個工作日內再增加 5,000,000 美元合併 協議，以及在合併協議簽訂之日起的六十（60）個工作日內另外的5,000,000美元，根據此類SAFE協議和合並協議（ “安全投資”），該協議將在母公司普通股收盤時以每股11.50美元的價格自動轉換 。

公司證券的處理

根據合併協議， 在生效時，每份公司期權，無論是已歸屬還是未歸屬，都將通過合併，在不對 任何一方或其持有人採取任何進一步行動的情況下，由母公司承擔，並在生效時成為按相同條款和條件（包括適用的歸屬、行使和到期）購買的期權（“假定 期權”）條款）因為 適用於生效前夕的每種此類公司期權，即母公司A類普通股的股份，但 (A) 受該假定期權約束的母公司A類普通股的數量等於 (x) 在生效時間前夕受該公司期權約束的公司普通股 數量的乘積，乘以 (y) 折換率，向下舍入 至最接近的整數，以及 (B) 每股行使價等於 (1) 公司普通股行使價的商數 在生效時間前夕可行使的公司期權的股份，除以 (2) 折換率，向上舍入 至最接近的整美分；前提是每個 “激勵性股票期權”（定義見《守則》第 422節）的公司期權（A）將根據《守則》第424條的要求進行調整，並且（B）將以符合《守則》第409A條的方式 進行調整。

根據合併協議， 在生效時，每家公司的 RSU 將由母公司承擔，並自生效時起成為母公司 A 類普通股（均為 “假定的 RSU”）的限制性股票單位獎勵 ，其條款和條件（包括 適用的歸屬條款）與生效時間前適用於每家此類公司 RSU 的相同條款和條件（包括 適用的歸屬條款），但該數字除外受此類假定RSU獎勵約束的母公司A類普通股的 股將等於 (x) 公司普通股數量的乘積在生效時間之前受該公司 RSU 約束的股票 乘以 (y) 轉換率，向下四捨五入為 最接近的整股。

根據合併協議， 未償還的公司可轉換票據將保持未償還狀態，但是，此類未償還的公司可轉換票據將 轉換為母公司A類普通股，其條款和條件與生效前適用於此類已發行公司可轉換 票據的條款和條件相同。受此類流通公司 可轉換票據約束的母公司A類普通股的數量將進行公平調整，就好像此類已發行公司可轉換票據在生效時被視為轉換公司可轉換 票據一樣。

在收盤之前， 公司將促使某些人與母公司簽訂的封鎖協議自收盤時起生效，根據該協議， 構成合並總對價的股份將根據封鎖協議中更全面規定的條款和條件，在 截止日之後的十二 (12) 個月內進行封鎖，或者對於非董事的大股東 或公司高管，期限較短，由母公司雙方商定和公司 （不得短於六（6）個月，但須遵守鎖定協議中關於在滿足 某些條件時解除封鎖的任何條款）。

陳述、保證和契約

合併 協議各方已在合併協議中作出慣常陳述、擔保和承諾，其中包括與 就公司和母公司及其各自子公司在收盤前的行為達成的承諾，包括公司 承諾不遲於4月向母公司提交截至2023年12月31日的十二個月期間的經審計的財務報表（“財務 報表”）2024 年 15 日，將包含在家長 提交的 S-4 表格的註冊聲明中與企業合併（“註冊聲明”）的關係，並且此類財務報表 是根據上市公司會計監督委員會的標準根據美國公認會計原則編制的。

關閉的條件

收盤受 某些慣例條件的約束，其中包括：（i）母公司和公司各自股東批准業務合併及相關協議和交易 ；（ii）母公司的首次上市申請獲得有條件批准 在國家證券交易所上市；（iii）註冊聲明的生效；（iv）歸化將在 上完成在截止日期前至少一個工作日；(v) 相應的交付將任命來自公司、母公司和合並子公司的證書、 授權和信譽良好的證書；以及 (vi) 收盤後 母公司董事會的規模和組成。

無違約終止

在某些情況下，母公司和公司可以 終止合併協議，包括母公司或公司在以下情況下終止合併協議：(i) 未在2024年10月12日當天或之前（“外部截止日期”）（前提是，如果證券 交易委員會（“SEC”）未宣佈註冊聲明和委託書（定義見下文） 在當天或之前生效 2024 年 10 月 12 日，外部截止日期將自動延長六 (6) 個月）；(ii) 如果 管理機構有發佈命令或頒佈了一項法律，其效果是禁止合併或將合併定為非法，其中 命令或法律是最終的，不可上訴，母公司或公司將有權自行選擇終止合併協議 ，而不對另一方承擔責任；但是，如果合併協議的失敗， 公司或母公司將無權終止合併協議或其關聯公司遵守合併協議的任何條款是 的重大 原因或實質性原因導致此類機構採取此類行動；(iii) 如果母公司股東大會 已經舉行並結束，母公司普通股持有人已正式投票，但未獲得母公司股東 的批准，則母公司或公司將有權自行選擇終止合併協議；(iv) 經母公司和公司雙方同意公司。

違約時終止

在以下情況下，母公司可以通過發出書面通知終止 合併協議，如果 (x) 公司違反了在截止日期當天或之前履行的任何陳述、 擔保、協議或契約，這使得或合理地預期 無法滿足某些條件；(y) 此類違規行為無法糾正或無法由先前的 的外部截止日期以及公司收到母公司書面通知後的三十 (30) 天以合理的 詳細描述此類違規行為的性質，但前提是母公司當時並未嚴重違反合併協議中包含的任何陳述、保證、 契約或協議；或 (ii) 在公司股東書面同意截止日期 之後的任何時候（如果公司此前未獲得公司股東批准）。

如果 (i) 母公司違反了其在截止日期當天或之前履行的任何契約、協議、陳述和 保證，從而導致或合理地會使 無法滿足 某些條件；以及 (ii) 此類違規行為無法糾正或在外部日期三十 (30) 之前無法糾正或無法糾正 ，則公司可以通過發出書面通知來終止 br} 天后，母公司收到一份書面通知，其中以合理的詳細方式描述了該通知的性質但是，此類違規行為前提是， 公司當時並未實質違反合併協議中包含的任何陳述、保證、承諾或協議。

如果母公司根據合併協議第 10.2 (a) 條有效終止合併 協議，並且在任何此類終止時， 公司不得根據合併協議第 10.2 (b) 條終止合併協議（此類終止，“母公司 有理由終止合併”），則公司將向母公司支付終止費，金額等於中較低者 (i) 家長可報銷的解僱費用乘以 1.5 或 (ii) 5,000,000 美元（“原因解僱費”）。原因 解僱費將在母公司提供合理證據（收據 或發票副本、計算依據等）後的兩（2）個工作日內支付。如果 公司無法在此期間以現金支付原因終止費，則母公司將獲得與公司現有未償可轉換債券實質性等同的 可轉換債券，但提高的票面利率為每年12％。

如果合併 協議被母公司根據第 10.2 (c) 條有效終止 (i)，並且在任何此類終止時，公司 不得根據第 10.2 (b) 條終止合併協議，或者 (ii) 母公司根據第 10.2 (a) (ii) 條終止合併協議，或公司 根據第 10.2 (d) 條終止合併協議 (12) 個月後，公司將進行另類交易，然後 公司將向母公司支付相當於1200萬美元的終止費（“非因果終止費”））。 如果合併協議根據前述條款 (i) 終止，則非因果關係終止費將在終止後的兩 (2) 個工作日內支付；如果合併協議根據前述條款 (ii) 終止， 將在此類替代交易完成後的兩 (2) 個工作日內支付非因果終止費。如果 公司在到期和應付時無法以現金支付非因果終止費，則母公司將獲得相當於公司現有未償還可轉換債券的實質性 的可轉換債券，但提高的票面利率為每年12％。

治理

在生效時，母公司的 董事會將由七（7）至九（9）名董事組成。保薦人有權在 收盤前指定兩（2）名董事，（i）根據經修訂的1933年《證券法》（“證券 法”）和適用的交易規則（如適用），其中一人將有資格成為獨立董事，誰將擔任二類董事，（ii）另一名將擔任 III 類董事。對於七（7）個董事會 ，公司將有權在收盤前指定四（4）名董事，對於九（9）個董事會，公司有權指定五（5）名董事，對於七（7）個董事 個董事會，則有權指定三（3）名董事，對於九（9）個董事會，將有三（3）名董事根據《證券法》和 適用的交易規則（如適用）有資格成為獨立董事。在收盤之前，保薦人和公司將共同商定一（1）名董事會（如有 名董事）和九（9）名成員董事會的兩（2）名董事，根據《證券法》和適用的交易規則（如適用），他們將有資格成為獨立董事 。根據母公司註冊證書，母公司的 董事會將是一個由三類董事組成的機密董事會，其中（I）一類董事，即第一類董事， 最初任職至收盤後舉行的母公司股東第一次年會，該任期從收盤時起生效 （但隨後任職的任何一類董事任期三（3）年），（II）第二類董事，即二類董事，最初 任期至第二屆母公司股東年會為止收盤期，該任期自收盤時起生效（但 任何後續任期為三（3）年的第二類董事），以及（III）第三類董事，即三類董事，在 收盤後舉行的母公司股東第三次年會之前任職，該任期自收盤時起生效（以及任何 後續三類董事任期三（3）年）。在收盤時或之前，母公司將向母公司 董事會的每位成員提供一份慣常的董事賠償協議，該協議的形式和實質內容為 董事可以接受，該協議將在收盤時生效（如果晚些時候，則由該董事的任命）生效。在過渡期間，母公司和 公司將盡最大努力商定和安排母公司高管的任命，使其在 生效後立即生效。

上述 對合並協議和業務合併的描述並不完整，完全受 合併協議條款和條件的限定，合併協議的副本作為附錄 2.1 提交，並以 引用納入此處。合併協議包含合併協議各方截至合併協議簽訂之日或其他特定日期向 彼此作出的陳述、擔保和承諾。這些陳述、 擔保和承諾中體現的斷言是雙方為合同目的而作出的，並受雙方在談判合併協議時商定的重要限定條件和 限制的約束。合併協議附於 ，向投資者提供有關其條款的信息，並不旨在提供有關母公司、 公司或合併協議任何其他方的任何其他事實信息。特別是，合併協議中包含的陳述、保證、承諾和協議 僅為合併協議的目的而作出，截至特定日期，僅為 的利益而制定，可能受締約方 商定的限制（包括受為分配 合併協議各方之間的合同風險而做出的保密披露的限定）而不是將這些問題確定為事實），而且可能受制於適用於 簽約方的實質性標準不同於適用於投資者的重要性標準以及向美國證券交易委員會提交的報告和文件。投資者 不應依賴陳述、保證、承諾和協議或其任何描述作為對 合併協議任何一方的實際事實或狀況的描述。此外，合併協議的陳述、保證、契約 和協議以及其他條款可能會受到後續豁免或修改的約束。此外，在合併 協議簽署之日之後，與陳述和擔保的主題以及其他條款相關的信息 可能會發生變化，後續信息可能會也可能不會在母公司的公開披露中得到充分反映。

申報和結案的時間表

母公司希望在合併協議簽訂之日後儘快提交 註冊聲明。預計將在 履行或放棄合併協議中規定的成交條件後進行交易。

某些相關協議

贊助商支持協議

在執行合併協議 方面，母公司與保薦人 和公司簽訂了支持協議（“保薦人支持協議”），根據該協議，除其他外，保薦人同意（i）將其所有股份投票支持母公司就合併協議或由此設想的交易提出的每份母公司提案 ，（ii）對任何替代方案 提案或其中的交易投反對票與企業合併交易有關的提案，（iii）投票反對任何合併協議或合併、合併， 母公司合併、出售大量資產、重組、資本重組、解散、清算或清盤（不包括合併協議和與合併相關的交易），(iv) 投票反對母公司董事的業務、管理層或董事會 的任何變動（與合併有關除外），(v) 對任何會阻礙合併或 可能導致的提案投反對票違反了母公司、合併子公司或保薦人或 母公司在合併協議下的任何義務或協議支持協議，以及 (vi) 對任何延長母公司根據其組織 文件獲得的期限的提案投贊成票，以完成初始業務合併，在每種情況下，均須遵守家長支持協議的條款和條件。

此外，保薦人 同意受合併協議排他性和公開部分的約束。

上述《家長支持協議》的描述 據稱並不完整，完全受父母 支持協議的條款和條件的限制，該協議的副本作為附錄 10.2 提交，並以引用方式納入此處。

公司支持協議

在執行合併協議 方面，母公司與公司 和公司的某些股東（“公司支持股東”）簽訂了支持協議（“公司支持協議”），根據該協議，支持 的公司股東同意，除其他外，(i) 投票批准和通過合併協議及其所考慮的交易， 包括合併（“公司交易提案”）（“公司交易提案”）；(ii) 投票反對任何合併協議或合併、合併、 組合、出售公司 的重大資產、重組、資本重組、解散、清算或清盤（不包括合併協議和與合併有關的交易）；(iii) 投票反對公司（在 違反合併協議的範圍內）、管理層或董事會的任何變動（與公司交易 提案及其所考慮的交易有關的變動）；以及 (iv) 對任何會阻礙合併或導致 違約的提案投反對票尊重公司或公司證券持有人根據合併協議或 公司支持協議承擔的任何義務或協議。

此外，公司 支持股東同意受合併協議排他性和公開部分的約束。

公司支持協議的上述描述 據稱並不完整，完全受公司 支持協議的條款和條件的限制，該協議的副本作為附錄 10.3 提交，並以引用方式納入此處。

註冊權協議

合併協議設想 在收盤時，Pubco、保薦人和公司的某些前股東（統稱 “持有人”） 將簽訂註冊權協議（“註冊權協議”），根據該協議，Pubco 同意根據《證券法》第415條註冊轉售某些母公司普通股和內化母公司認股權證 由持有人不時持有。

註冊權協議 修訂並重申了母公司、贊助商及其其他各方就母公司的首次公開募股 簽訂的註冊權協議。註冊權協議將於 (a) 註冊權協議簽訂之日起五週年 或 (b) 對於任何持有人，在該持有人不再持有任何可註冊 證券（定義見其中）之日終止，以較早者為準。

註冊權協議形式的上述描述 據稱並不完整，完全受註冊權協議形式的條款和條件 的限制，該協議的副本作為附錄 10.4 提交，並以引用方式納入此處。

承保協議

2024 年 4 月 4 日，我們簽訂了經修訂和重述的費用減免協議，該協議修訂了與 Cantor Fitzgerald & Co. 的承保協議。 (“CF&CO”)。 根據與 CF&CO 簽訂的經修訂和重述的費用減免協議，如果 母公司完成業務合併， CF&CO同意，它將沒收原本應由母公司支付給CF&CO的原始 遞延費總額中的6,475,000美元，從而剩餘的1,995,000美元（“CF&CO 減免遞延費”）。CF&CO 減免的 遞延費將僅由母公司以現金支付，不扣除所有現有 或未來的適用税款、徵税、增值税、扣除額、費用或預扣款以及與之相關的所有負債（包括適當的 預扣税總額），且不得通過抵消或反申索進行扣除。

經修訂和重述的費用減免協議的上述描述 聲稱不完整， 完全受該協議的條款和條件的限制 經修訂和重述的費用減免 協議，其副本作為附錄 10.5 提交，並以引用方式納入此處。

2024年4月4日，我們簽訂了經修訂和重述的費用減免協議，該協議修訂了與Odeon Capital 集團有限責任公司（“Odeon”）簽訂的承保協議。根據與Odeon簽訂的經修訂和重述的費用減免協議，如果 母公司完成業務合併，Odeon同意將沒收母公司本應向Odeon支付的 原始遞延費總額中的277.5萬美元，從而剩餘的855,000美元（“Odeon減免遞延費”）。 Odeon 減免的遞延費將僅由母公司以現金支付，不扣除或不扣除 所有當前或未來的適用税款、徵税、扣除額、扣除額、費用或預扣款以及與 有關的所有負債（預扣税的相應總額），且不得通過抵消或反申索進行扣除。

經修訂和重述的費用減免協議的上述描述 聲稱不完整， 完全受該協議的條款和條件的限制 經修訂和重述的費用減免 協議，其副本作為附錄10.6提交，並以引用方式納入此處。

2024 年 3 月 29 日，母公司 和公司聯合發佈了一份新聞稿，宣佈執行合併協議。該新聞稿作為附錄99.1附於此 ，並以引用方式納入此處。

本項目 7.01 中的信息，包括附錄 99.1，均已提供，不得視為 “已提交”， 或受該節規定的其他責任約束，無論此類申報中採用何種通用註冊語言，均不應被視為以引用方式納入母公司 根據《證券法》或《交易法》提交的申報中。這份 表格 8-K 的最新報告不被視為承認本第 7.01 項（包括 附錄 99.1）中包含的任何信息的重要性。

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。