本初步招股説明書補充文件中的信息不完整,可能會更改。本初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不是出售這些證券的要約,我們也不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。
根據第 424 (b) (5) 條提交 註冊號 333-258249
有待完成
2024 年 3 月 14 日的初步招股説明書補充文件
初步招股説明書補充文件
(至2021年7月29日的招股説明書)
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不倫瑞克公司
20年到期優先票據的美元百分比
我們將發行20年到期的優先票據(“票據”)的本金總額為美元。從2024年開始,我們將每年為票據支付利息。本票據將於20日到期。
我們可以選擇在票據到期前隨時或不時按本招股説明書補充文件中描述的贖回價格贖回全部或部分票據,外加截至但不包括贖回日的應計和未付利息。請參閲 “票據描述——可選兑換”。如果我們遇到控制權變更觸發事件,如本招股説明書補充文件所述,則每位票據持有人可能會要求我們以等於其本金101%的價格回購部分或全部票據,外加截至但不包括回購日的應計和未付利息。請參閲 “票據描述——某些契約——控制權變更觸發事件時回購票據的提議”。
這些票據將是我們的直接、無抵押和非次級債務,並將與我們現有和未來的無抵押和非次級債務在支付權中處於同等地位。在擔保此類債務的資產範圍內,這些票據實際上將從屬於我們的任何有擔保債務。此外,這些票據在結構上將從屬於我們子公司所有現有和未來的債務和其他負債。這些票據將僅以註冊形式發行,最低面額為2,000美元,超過該面額的任何整數倍數均為1,000美元。
投資票據涉及的風險在本招股説明書補充文件第S-8頁開頭的 “風險因素” 以及我們以引用方式納入本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的文件中描述的風險。
| | 公開發行 價格(1) | | | 承保 折扣 | | | 之前的收益 開支,對我們來説 | ||||||||||
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Per Note | | | $ | | | % | | | $ | | | % | | | $ | | | % |
總計 | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | |
(1) | 如果在該日期之後結算,則加上自2024年起的應計利息。 |
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
我們無意申請在任何證券交易所上市或在任何自動報價系統上報價。我們預計,這些票據只能在2024年左右通過存託信託公司及其直接參與者,包括歐洲清算銀行股份有限公司和法國興業銀行Clearstream Banking以賬面記賬形式交付。
聯席圖書管理人
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本招股説明書補充材料的發佈日期為2024年。