由 MaxLinear, Inc. 提交

根據1933年《證券法》第425條

標的公司：硅動科技公司

委員會文件編號：000-51380

本文件涉及MaxLinear, Inc.（“MaxLinear”）、MaxLinear的全資子公司 Shark Merger Sub和硅動科技公司（“Silicon Motion”）（“合併”）根據截至2022年5月5日的某些協議和合並計劃的條款進行的擬議交易（“合併”）。

2023 年 6 月 6 日，MaxLinear 在 Stifel 2023 跨領域洞察會議上發表了演講。以下是與合併有關的演講記錄的部分摘錄：

最大線性

Stifel 2023 跨行業洞察會議

2023 年 6 月 6 日，

演示者

萊斯利·格林-投資者關係

Kishore Seendripu-董事長、總裁兼首席執行官官

問答參與者

Tore Svanberg — Stifel

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Tore Svanberg

好吧。還有 ——最後一個話題當然是 SIMO，我知道你能説的有侷限性，但至少要向我們介紹一下資產的最新情況，你顯然是在談論存儲和數據中心，對吧？所以我仍然相信這是你非常有興趣收購的資產？

Kishore Seendripu

聽着，我們對自己的所作所為有一定的信心，我認為我們不會觸及任何核心技術平臺無法將我們擴展到相鄰的市場的地方，對吧？而且存儲不是相鄰的市場。我們的主要業務是企業市場和數據中心市場，而Silicon Motion是全球首屈一指的商户——控制器和存儲控制器供應。而且，我不把控制器看作是存儲。我看 [它]作為數據流量。我看 [它]比如如何改善延遲和訪問速度以及的內存量，如今的非內存實在是太可怕了，對吧？而且，但內存最重要的是，如果你看一下存儲網絡，那就是數據的訪問速度以及數據的完整性和吞吐量，現在它才是最出色的。

也會蔓延到各處。所以你需要將控制器與加速器緊密耦合，對吧？而且它們都屬於一起，我們一起整合投資組合來實現這一目標。另一部分是內存不再是用控制器來回移動比特了，對吧？談到了數據完整性，所以有很多加密技術、信號處理、I/O 帶寬、混合信號 IP 都很常見。因此，我們將獲得他們所謂的技術協同效應，進而獲得研發協同效應。我們需要這樣做，因為兩家公司合併在一起。因此，我們應該能夠在運營支出中發揮協同作用。我們仍然非常非常看漲，我們可以獲得我們向大家講過的協同效應。是的，合併後的公司的收入已經下降，但是它只是相應地將我所説的收購收益推遲了一年左右。但是的基本原理根本沒有改變。因此，我認為這對公司來説是一項非常具有戰略意義的資產。

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關於前瞻性陳述的警示聲明

本通信包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，包括經修訂的1933年《證券法》第27A條、和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。這些前瞻性陳述基於Silicon Motion的和MaxLinear當前對擬議交易及其潛在收益的預期、估計和預測、其業務和行業、管理層的信念以及Silicon Motion和MaxLinear做出的某些假設，都可能發生變化。在這種情況下，前瞻性陳述通常涉及預期的未來業務和財務業績以及財務狀況，通常包含 “期望”、“預測”、“打算”、“計劃”、“相信”、 “可能”、“尋找”、“看見”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能會”、“估計”、“繼續”、“預期”、“預期”、“預期”、“預期”、“繼續”、“預期”、“預期”、“預期”、” “目標”、類似表述或這些詞語的否定詞或其他表示未來事件或結果不確定性的可比術語。所有前瞻性陳述的性質都涉及涉及風險和不確定性的問題，其中許多是我們無法控制的，不能保證未來的業績，例如關於可能與Silicon Motion合併、可能與Silicon Motion合併的預期收益，包括與Silicon Motion業務增長、潛在協同效應、市場機會、市場增長和收入增長有關的陳述，以及有關MaxLinear業務的聲明計劃。這些陳述和其他前瞻性陳述不能保證未來的業績，並且受風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。因此，有或將會有重要因素可能導致實際業績與此類陳述中顯示的結果存在重大差異，因此，您不應過分依賴任何此類陳述，在依賴前瞻性陳述時必須謹慎行事。可能造成這種差異的重要風險因素包括但不限於：(i) 按預期的條款和時間完成擬議交易，包括獲得監管部門的批准、預期的税收待遇、不可預見的負債、未來資本支出、收入、支出、收益、協同效應、經濟表現、負債、財務狀況、虧損、未來前景、管理層的業務和管理策略、擴張和 Silicon Motion 和 MaxLinear 的業務增長和其他條件直至交易完成； (ii) 發生任何可能導致終止合併協議的事件、變更或其他情況，包括 Silicon Motion 未經請求的第三方提案；(iii) 未能實現擬議交易的預期收益，包括延遲完成交易或整合 Silicon Motion 和 MaxLinear 的業務；(iv) COVID-19 疫情及相關的私營和公共部門措施對硅的影響Motion 和 MaxLinear 的業務和總體經濟狀況；（v）與全球和區域經濟從 COVID-19 疫情及相關私營和公共部門措施的負面影響中復甦相關的風險；（vii）Silicon Motion和MaxLinear 實施其業務戰略的能力；（viii）定價趨勢，包括硅動和MaxLinear 實現規模經濟的能力；（viii）潛在的訴訟與可能針對 Silicon Motion、MaxLinear 或他們各自的董事；（ix）擬議交易的中斷將損害Silicon Motion或MaxLinear的業務，包括當前的計劃和運營；（x）Silicon Motion或MaxLinear 留住和僱用關鍵人員的能力；（xi）公告或擬議交易的完成對業務關係的潛在不利反應或變化；（xii）MaxLinear Common Common 長期價值的不確定性股票；(xiii) 影響硅的立法、監管和經濟發展Motion和MaxLinear的業務；（xiv）總體經濟和市場的發展和狀況；（xv）Silicon Motion和MaxLinear 運營所依據的不斷變化的法律、監管和税收制度；（xvii）合併懸而未決期間的潛在業務不確定性，包括現有業務關係的變化，這些變化可能會影響Silicon Motion和/或MaxLinear的財務業績；（xvii）待處理期間的潛在業務不確定性，包括現有業務關係的變化；（xvii）待定期間的限制可能影響Silicon Motion或MaxLinear開展某些業務的能力的擬議交易機會或戰略交易；(xviii) 災難性事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行為或戰爭或敵對行動的爆發，以及 Silicon Motion 和 MaxLinear 對上述任何因素的反應； (xix) 地緣政治狀況，包括貿易和國家安全政策以及與之相關的出口管制和行政命令，和全球政府的經濟政策，包括中美之間的貿易關係和的軍事衝突烏克蘭及對俄羅斯和白俄羅斯的相關制裁；以及 (xx) Silicon Motion 在 COVID-19 疫情或任何其他公共衞生危機（包括流行病或疫情）期間為成員提供安全工作環境的能力。MaxLinear向美國證券交易委員會提交併由Silicon Motion向其證券持有人提供的與擬議交易有關的的委託書/招股説明書，以及MaxLinear的最新的10-K表年度報告、10-Q表季度報告、8-K表最新報告和其他未來報告將更全面地討論了這些風險以及與擬議交易相關的其他風險向美國證券交易委員會（“SEC”）提交。儘管此處和委託書/招股説明書中列出的風險因素清單被認為具有代表性，但不應將此類清單視為對所有潛在風險和不確定性的完整陳述。未列出的因素可能會給前瞻性陳述的實現帶來額外的重大障礙。與前瞻性陳述中的預期相比，業績出現重大差異的後果可能包括業務中斷、運營問題、財務損失、對第三方的法律責任和類似風險，其中任何風險都可能對Silicon Motion或MaxLinear的合併財務狀況、經營業績、或流動性產生重大不利影響。除非證券和其他適用法律另有要求，否則在情況發生變化時，Silicon Motion 和 MaxLinear 均不承擔任何義務公開修訂或更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。

其他信息以及在哪裏可以找到

本次溝通是針對一項涉及MaxLinear和Silicon Motion的擬議業務合併進行的。關於擬議的交易，MaxLinear已向美國證券交易委員會提交了表格的註冊聲明，其中包括Silicon Motion的委託聲明和MaxLinear的招股説明書（“註冊聲明”），美國證券交易委員會已宣佈其生效。

委託書/招股説明書和本通信不是出售MaxLinear證券的提議，也不是在任何不允許出價和出售的州徵求購買MaxLinear證券的要約。

MAXLINEAR和SILICON MOTION敦促投資者和證券持有人仔細完整地閲讀S-4表格上的註冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的硅動證券持有人提供的其他文件，因為它們包含有關擬議交易的重要信息。

投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得S-4表格上的註冊聲明。MaxLinear向美國證券交易委員會提交的文件的副本（待可用時）可在MaxLinear的網站www.maxlinear.com上免費獲得，也可以通過以下方式聯繫 MaxLinear的投資者關係部門 IR@MaxLinear.com 免費獲得。Silicon Motion提交或提供的文件（當可用時）的副本可以在Silicon Motion的網站 https://www.siliconmotion.com 上免費獲得，也可以通過以下方式聯繫Silicon Motion的投資者關係部門 IR@siliconmotion.com 獲得。