性能摘要 |
第四季度 | 全年已結束 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股除外) | 2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | |||||||||||||||||
收入 | $646.9 | $537.5 | 20% | $2,830.3 | $2,534.7 | 12% | |||||||||||||||||
毛利 | $112.5 | $72.0 | 56% | $538.9 | $360.9 | 49% | |||||||||||||||||
淨收入 | $20.7 | $18.0 | 15% | $182.9 | $116.2 | 57% | |||||||||||||||||
淨收入利潤率 | 3.2% | 3.4% | 6.5% | 4.6% | |||||||||||||||||||
EBITDA | $69.6 | $65.5 | 6% | $422.0 | $306.7 | 38% | |||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤 | 10.8% | 12.2% | 14.9% | 12.1% | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $72.4 | $65.8 | 10% | $432.4 | $313.4 | 38% | |||||||||||||||||
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 11.2% | 12.2% | 15.3% | 12.4% | |||||||||||||||||||
攤薄後每股淨收益 | $0.36 | $0.32 | 13% | $3.23 | $2.05 | 58% | |||||||||||||||||
注意:息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率是非公認會計準則財務指標。有關所有非公認會計準則指標以及與最接近的公認會計準則指標對賬的更多信息,請參閲 “非公認會計準則財務指標” 一節。 |
管理層評論 |
第四季度和2023年全年業績 |
報告分部表現 | |||||||||||||||||||||||
太平洋 | |||||||||||||||||||||||
阿拉斯加、加利福尼亞州、夏威夷 | 三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||
(以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 114.1 | $ | 91.3 | 25% | $ | 462.2 | $ | 418.1 | 11% | |||||||||||||
淨收入 | $ | 4.7 | $ | 2.5 | 86% | $ | 34.9 | $ | 23.4 | 49% | |||||||||||||
EBITDA | $ | 10.0 | $ | 7.8 | 28% | $ | 56.2 | $ | 44.0 | 28% | |||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤 | 8.8 | % | 8.5 | % | 12.2 | % | 10.5 | % |
西北 | |||||||||||||||||||||||
俄勒岡州、華盛頓州 | 三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||
(以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 161.8 | $ | 139.0 | 16% | $ | 666.1 | $ | 600.2 | 11% | |||||||||||||
淨收入 | $ | 8.7 | $ | 15.4 | (43)% | $ | 83.1 | $ | 68.8 | 21% | |||||||||||||
EBITDA | $ | 18.4 | $ | 24.1 | (24)% | $ | 121.1 | $ | 103.9 | 17% | |||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤 | 11.4 | % | 17.3 | % | 18.2 | % | 17.3 | % |
山 | |||||||||||||||||||||||
愛達荷州、蒙大拿州、懷 | 三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||
(以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 142.5 | $ | 109.0 | 31% | $ | 634.0 | $ | 542.0 | 17% | |||||||||||||
淨收入 | $ | 10.4 | $ | 6.8 | 53% | $ | 78.3 | $ | 49.8 | 57% | |||||||||||||
EBITDA | $ | 16.7 | $ | 12.3 | 35% | $ | 103.2 | $ | 72.6 | 42% | |||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤 | 11.7 | % | 11.3 | % | 16.3 | % | 13.4 | % |
中央 | |||||||||||||||||||||||
愛荷華州、明尼蘇達州、北達科他州、南達科他州、 | 三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||
(以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 181.4 | $ | 164.2 | 10% | $ | 825.0 | $ | 779.8 | 6% | |||||||||||||
淨收入 | $ | 20.7 | $ | 16.9 | 22% | $ | 82.9 | $ | 52.8 | 57% | |||||||||||||
EBITDA | $ | 29.3 | $ | 25.1 | 17% | $ | 116.6 | $ | 86.6 | 35% | |||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤 | 16.2 | % | 15.3 | % | 14.1 | % | 11.1 | % |
能源服務 | |||||||||||||||||||||||
加利福尼亞州、愛荷華州、內布拉斯加州、南達科他州、德克薩斯州、 | 三個月已結束 | 十二個月已結束 | |||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | ||||||||||||||||||
(以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 58.3 | $ | 42.2 | 38% | $ | 292.3 | $ | 238.4 | 23% | |||||||||||||
淨收入 | $ | 12.4 | $ | 2.9 | 332% | $ | 73.1 | $ | 23.6 | 210% | |||||||||||||
EBITDA | $ | 13.6 | $ | 4.1 | 235% | $ | 78.1 | $ | 28.3 | 176% | |||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤 | 23.3 | % | 9.6 | % | 26.7 | % | 11.9 | % |
戰略優先事項 |
資本配置和流動性 |
2024 年財務指導 |
2024 年全年指南 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
收入 | ||||||||
收入(刀河合併) | $ | 2,750.0 | $ | 2,950.0 | ||||
調整後 EBITDA | ||||||||
地域細分(包括企業服務) | $ | 375.0 | $ | 415.0 | ||||
能源服務 | $ | 50.0 | $ | 60.0 | ||||
刀河合併 | $ | 425.0 | $ | 475.0 |
第四季度和2023年全年業績電話會議 |
關於 KNIFE RIVER 公司 |
企業聯繫人 |
刀河公司 | |||||||||||||||||
合併運營報表 | |||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
三個月已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | |||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||
建築材料 | $ | 345.3 | $ | 286.9 | $ | 1,523.0 | $ | 1,347.0 | |||||||||
訂約服務 | 301.6 | 250.6 | 1,307.3 | 1,187.7 | |||||||||||||
總收入 | 646.9 | 537.5 | 2,830.3 | 2,534.7 | |||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||
建築材料 | 276.4 | 239.2 | 1,133.0 | 1,086.2 | |||||||||||||
訂約服務 | 258.0 | 226.3 | 1,158.4 | 1,087.6 | |||||||||||||
總收入成本 | 534.4 | 465.5 | 2,291.4 | 2,173.8 | |||||||||||||
毛利 | 112.5 | 72.0 | 538.9 | 360.9 | |||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 75.3 | 36.4 | 242.5 | 166.6 | |||||||||||||
營業收入 | 37.2 | 35.6 | 296.4 | 194.3 | |||||||||||||
利息支出 | 14.1 | 8.6 | 58.1 | 30.1 | |||||||||||||
其他收入(支出) | 3.7 | .7 | 7.0 | (5.4) | |||||||||||||
所得税前收入 | 26.8 | 27.7 | 245.3 | 158.8 | |||||||||||||
所得税支出 | 6.1 | 9.7 | 62.4 | 42.6 | |||||||||||||
淨收入 | $ | 20.7 | $ | 18.0 | $ | 182.9 | $ | 116.2 | |||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||
基本 | $ | .37 | $ | .32 | $ | 3.23 | $ | 2.05 | |||||||||
稀釋 | $ | .36 | $ | .32 | $ | 3.23 | $ | 2.05 | |||||||||
已發行普通股的加權平均值: | |||||||||||||||||
基本 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | 56.6 | |||||||||||||
稀釋 | 56.8 | 56.6 | 56.7 | 56.6 |
刀河公司 | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產 | (以百萬計,股票和每股金額除外) | ||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 262.3 | $ | 10.1 | |||||||
應收賬款,淨額 | 266.8 | 210.2 | |||||||||
未完成合同超過賬單的成本和估計收益 | 27.3 | 31.1 | |||||||||
關聯方應付款 | — | 16.1 | |||||||||
庫存 | 319.6 | 323.3 | |||||||||
預付款和其他流動資產 | 37.5 | 17.8 | |||||||||
流動資產總額 | 913.5 | 608.6 | |||||||||
非流動資產: | |||||||||||
不動產、廠房和設備 | 2,579.7 | 2,489.4 | |||||||||
減去累計折舊、損耗和攤銷 | 1,264.7 | 1,174.2 | |||||||||
不動產、廠房和設備淨額 | 1,315.0 | 1,315.2 | |||||||||
善意 | 274.5 | 274.5 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 10.8 | 13.4 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 44.7 | 45.9 | |||||||||
投資和其他 | 41.3 | 36.7 | |||||||||
非流動資產總額 | 1,686.3 | 1,685.7 | |||||||||
總資產 | $ | 2,599.8 | $ | 2,294.3 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
長期債務——流動部分 | $ | 7.1 | $ | .2 | |||||||
關聯方應付票據——流動部分 | — | 238.0 | |||||||||
應付賬款 | 107.7 | 87.4 | |||||||||
超過成本的賬單和未完成合同的估計收益 | 51.4 | 39.8 | |||||||||
應計補償 | 48.1 | 29.2 | |||||||||
歸因於關聯方 | — | 20.3 | |||||||||
當前的經營租賃負債 | 12.9 | 13.2 | |||||||||
其他應計負債 | 120.1 | 88.8 | |||||||||
流動負債總額 | 347.3 | 516.9 | |||||||||
非流動負債: | |||||||||||
長期債務 | 674.6 | .4 | |||||||||
關聯方應付票據 | — | 446.4 | |||||||||
遞延所得税 | 174.5 | 175.8 | |||||||||
非流動經營租賃負債 | 31.8 | 32.7 | |||||||||
其他 | 105.6 | 93.5 | |||||||||
負債總額 | 1,333.8 | 1,265.7 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股,授權3億股,面值0.01美元,57,009,542股 截至2023年12月31日,已發行和已發行56,578,406股;截至2022年12月31日,已授權、已發行和流通8萬股,面值10美元 | .6 | .8 | |||||||||
其他實收資本 | 614.5 | 549.1 | |||||||||
留存收益 | 665.8 | 494.7 | |||||||||
子公司按成本持有的MDU Resources普通股——538,921股 2022年12月31日 | — | (3.6) | |||||||||
按成本持有的庫存股——431,136股 | (3.6) | — | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (11.3) | (12.4) | |||||||||
股東權益總額 | 1,266.0 | 1,028.6 | |||||||||
負債總額和股東權益 | $ | 2,599.8 | $ | 2,294.3 |
刀河公司 | |||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
十二個月已結束 | |||||||||||
十二月三十一日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(以百萬計) | |||||||||||
經營活動: | |||||||||||
淨收入 | $ | 182.9 | $ | 116.2 | |||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | 128.8 | 112.4 | |||||||||
扣除收購後的流動資產和負債的變化: | |||||||||||
應收款 | (54.8) | (32.5) | |||||||||
關聯方應付款 | 16.1 | (8.0) | |||||||||
庫存 | 3.7 | (31.0) | |||||||||
其他流動資產 | (19.6) | — | |||||||||
應付賬款 | 33.1 | 17.5 | |||||||||
歸因於關聯方 | (7.3) | 3.6 | |||||||||
其他流動負債 | 49.0 | 21.4 | |||||||||
養老金和退休後福利計劃繳款 | (1.8) | (.4) | |||||||||
其他非當前變化 | 5.6 | 8.3 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 335.7 | 207.5 | |||||||||
投資活動: | |||||||||||
資本支出 | (124.3) | (178.2) | |||||||||
收購,扣除獲得的現金 | — | 1.7 | |||||||||
出售或處置財產及其他所得的淨收益 | 8.3 | 22.9 | |||||||||
投資 | (1.9) | (2.3) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (117.9) | (155.9) | |||||||||
籌資活動: | |||||||||||
本期關聯方票據的發行,淨額 | — | 208.0 | |||||||||
發行(償還)長期關聯方票據,淨額 | 205.3 | (207.0) | |||||||||
發行長期債券 | 700.0 | — | |||||||||
償還長期債務 | (3.6) | (.3) | |||||||||
債務發行成本 | (16.7) | (.8) | |||||||||
向百年能源控股公司的淨轉賬 | (850.6) | (55.2) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 34.4 | (55.3) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | 252.2 | (3.7) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——年初 | 10.1 | 13.8 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金--期末 | $ | 262.3 | $ | 10.1 |
三個月已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
金額 | 佔收入的百分比 | 金額 | 佔收入的百分比 | 金額 | 佔收入的百分比 | 金額 | 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
按細分市場劃分的收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
太平洋 | $ | 114.1 | $ | 91.3 | $ | 462.2 | $ | 418.1 | |||||||||||||||||||||
西北 | 161.8 | 139.0 | 666.1 | 600.2 | |||||||||||||||||||||||||
山 | 142.5 | 109.0 | 634.0 | 542.0 | |||||||||||||||||||||||||
中央 | 181.4 | 164.2 | 825.0 | 779.8 | |||||||||||||||||||||||||
能源服務 | 58.3 | 42.2 | 292.3 | 238.4 | |||||||||||||||||||||||||
分部總收入 | 658.1 | 545.7 | 2,879.6 | 2,578.5 | |||||||||||||||||||||||||
企業服務和淘汰 | (11.2) | (8.2) | (49.3) | (43.8) | |||||||||||||||||||||||||
合併收入 | $ | 646.9 | $ | 537.5 | $ | 2,830.3 | $ | 2,534.7 | |||||||||||||||||||||
按細分市場劃分的毛利: | |||||||||||||||||||||||||||||
太平洋 | $ | 17.6 | 15.5% | $ | 10.5 | 11.5% | $ | 77.4 | 16.8% | $ | 54.5 | 13.0% | |||||||||||||||||
西北 | 24.1 | 14.9% | 24.1 | 17.3% | 133.4 | 20.0% | 106.4 | 17.7% | |||||||||||||||||||||
山 | 19.8 | 13.9% | 12.8 | 11.8% | 109.1 | 17.2% | 77.5 | 14.3% | |||||||||||||||||||||
中央 | 32.7 | 18.0% | 20.6 | 12.6% | 134.8 | 16.3% | 90.5 | 11.6% | |||||||||||||||||||||
能源服務 | 14.9 | 25.6% | 5.0 | 11.9% | 83.1 | 28.4% | 31.4 | 13.2% | |||||||||||||||||||||
分部毛利總額 | 109.1 | 16.6% | 73.0 | 13.4% | 537.8 | 18.7% | 360.3 | 14.0% | |||||||||||||||||||||
企業服務和淘汰 | 3.4 | (30.5)% | (1.0) | 13.1% | 1.1 | (2.2)% | .6 | (1.5)% | |||||||||||||||||||||
合併毛利 | $ | 112.5 | 17.4% | $ | 72.0 | 13.4% | $ | 538.9 | 19.0% | $ | 360.9 | 14.2% | |||||||||||||||||
各細分市場的息税折舊攤銷前利潤*: | |||||||||||||||||||||||||||||
太平洋 | $ | 10.0 | 8.8% | $ | 7.8 | 8.5% | $ | 56.2 | 12.2% | $ | 44.0 | 10.5% | |||||||||||||||||
西北 | 18.4 | 11.4% | 24.1 | 17.3% | 121.1 | 18.2% | 103.9 | 17.3% | |||||||||||||||||||||
山 | 16.7 | 11.7% | 12.3 | 11.3% | 103.2 | 16.3% | 72.6 | 13.4% | |||||||||||||||||||||
中央 | 29.3 | 16.2% | 25.1 | 15.3% | 116.6 | 14.1% | 86.6 | 11.1% | |||||||||||||||||||||
能源服務 | 13.6 | 23.3% | 4.1 | 9.6% | 78.1 | 26.7% | 28.3 | 11.9% | |||||||||||||||||||||
分部總息税折舊攤銷前利潤* | 88.0 | 13.4% | 73.4 | 13.5% | 475.2 | 16.5% | 335.4 | 13.0% | |||||||||||||||||||||
企業服務和淘汰 | (18.4) | 163.6% | (7.9) | 97.0% | (53.2) | 108.0% | (28.7) | 65.4% | |||||||||||||||||||||
合併息税折舊攤銷前利潤* | $ | 69.6 | 10.8% | $ | 65.5 | 12.2% | $ | 422.0 | 14.9% | $ | 306.7 | 12.1% |
2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
(以百萬計) | |||||||||||
太平洋 | $ | 51.2 | $ | 72.2 | |||||||
西北 | 196.2 | 210.7 | |||||||||
山 | 256.7 | 313.5 | |||||||||
中央 | 158.1 | 222.5 | |||||||||
$ | 662.2 | $ | 818.9 |
三個月已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||
銷售額(千人): | |||||||||||||||||
總量(噸) | 7,566 | 7,104 | 33,637 | 33,994 | |||||||||||||
預拌混凝土(立方碼) | 893 | 836 | 3,837 | 4,015 | |||||||||||||
瀝青(噸) | 1,319 | 1,287 | 6,760 | 7,254 | |||||||||||||
平均售價:* | |||||||||||||||||
總量(每噸) | $ | 16.43 | $ | 15.60 | $ | 16.29 | $ | 14.61 | |||||||||
預拌混凝土(每立方碼) | $ | 175.01 | $ | 160.19 | $ | 170.42 | $ | 151.80 | |||||||||
瀝青(每噸) | $ | 69.04 | $ | 63.92 | $ | 66.92 | $ | 58.93 |
三個月已結束 | 十二個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
金額 | 佔收入的百分比 | 金額 | 佔收入的百分比 | 金額 | 佔收入的百分比 | 金額 | 佔收入的百分比 | ||||||||||||||||||||||
(百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
按產品線劃分的收入: | |||||||||||||||||||||||||||||
總量 | $ | 124.3 | $ | 110.8 | $ | 547.9 | $ | 496.6 | |||||||||||||||||||||
預拌混凝土 | 156.2 | 134.0 | 653.9 | 609.5 | |||||||||||||||||||||||||
瀝青 | 91.1 | 82.2 | 452.4 | 427.5 | |||||||||||||||||||||||||
液態瀝青 | 49.4 | 35.9 | 253.2 | 207.5 | |||||||||||||||||||||||||
其他* | 57.0 | 42.9 | 249.0 | 199.8 | |||||||||||||||||||||||||
訂約服務 | 301.6 | 250.6 | 1,307.3 | 1,187.7 | |||||||||||||||||||||||||
內部銷售 | (132.7) | (118.9) | (633.4) | (593.9) | |||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 646.9 | $ | 537.5 | $ | 2,830.3 | $ | 2,534.7 | |||||||||||||||||||||
按產品線劃分的毛利: | |||||||||||||||||||||||||||||
總量 | $ | 19.1 | 15.4% | $ | 6.8 | 6.1% | $ | 109.7 | 20.0% | $ | 69.5 | 14.0% | |||||||||||||||||
預拌混凝土 | 26.7 | 17.1% | 18.9 | 14.1% | 101.2 | 15.5% | 85.9 | 14.1% | |||||||||||||||||||||
瀝青 | 11.8 | 12.9% | 6.2 | 7.6% | 61.5 | 13.6% | 41.7 | 9.8% | |||||||||||||||||||||
液態瀝青 | 12.4 | 25.0% | 3.4 | 9.5% | 69.7 | 27.5% | 25.4 | 12.2% | |||||||||||||||||||||
其他* | (1.1) | (1.9)% | 12.4 | 28.9% | 47.9 | 19.2% | 38.3 | 19.2% | |||||||||||||||||||||
訂約服務 | 43.6 | 14.5% | 24.3 | 9.7% | 148.9 | 11.4% | 100.1 | 8.4% | |||||||||||||||||||||
毛利總額 | $ | 112.5 | 17.4% | $ | 72.0 | 13.4% | $ | 538.9 | 19.0% | $ | 360.9 | 14.2% |
截至2023年12月31日的三個月 | 太平洋 | 西北 | 山 | 中央 | 能源服務 | 企業服務和淘汰 | 合併 | ||||||||||||||||
(以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 4.7 | $ | 8.7 | $ | 10.4 | $ | 20.7 | $ | 12.4 | $ | (36.2) | $ | 20.7 | |||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 5.3 | 9.7 | 6.3 | 8.5 | 1.2 | .3 | 31.3 | ||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | — | .1 | — | 11.4 | 11.5 | ||||||||||||||||
所得税 | — | — | — | — | — | 6.1 | 6.1 | ||||||||||||||||
EBITDA | $ | 10.0 | $ | 18.4 | $ | 16.7 | $ | 29.3 | $ | 13.6 | $ | (18.4) | $ | 69.6 | |||||||||
福利計劃投資的未實現(收益)虧損 | $ | (1.5) | $ | (1.5) | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | .8 | .8 | |||||||||||||||||||||
一次性離職費用 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | (15.6) | $ | 72.4 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 114.1 | $ | 161.8 | $ | 142.5 | $ | 181.4 | $ | 58.3 | $ | (11.2) | $ | 646.9 | |||||||||
淨收入利潤率 | 4.1 | % | 5.4 | % | 7.3 | % | 11.4 | % | 21.2 | % | 322.2 | % | 3.2 | % | |||||||||
息税折舊攤銷前利潤率 | 8.8 | % | 11.4 | % | 11.7 | % | 16.2 | % | 23.3 | % | 163.6 | % | 10.8 | % | |||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 138.3 | % | 11.2 | % |
截至 2022 年 12 月 31 日的三個月 | 太平洋 | 西北 | 山 | 中央 | 能源服務 | 企業服務和淘汰 | 合併 | ||||||||||||||||
(以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 2.5 | $ | 15.4 | $ | 6.8 | $ | 16.9 | $ | 2.9 | $ | (26.5) | $ | 18.0 | |||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 5.3 | 8.7 | 5.5 | 8.2 | 1.2 | .3 | 29.2 | ||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | — | — | — | 8.6 | 8.6 | ||||||||||||||||
所得税 | — | — | — | — | — | 9.7 | 9.7 | ||||||||||||||||
EBITDA | $ | 7.8 | $ | 24.1 | $ | 12.3 | $ | 25.1 | $ | 4.1 | $ | (7.9) | $ | 65.5 | |||||||||
福利計劃投資的未實現(收益)虧損 | $ | (.7) | $ | (.7) | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | (7.6) | $ | 65.8 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 91.3 | $ | 139.0 | $ | 109.0 | $ | 164.2 | $ | 42.2 | $ | (8.2) | $ | 537.5 | |||||||||
淨收入利潤率 | 2.7 | % | 11.1 | % | 6.2 | % | 10.3 | % | 6.8 | % | 322.1 | % | 3.4 | % | |||||||||
息税折舊攤銷前利潤率 | 8.5 | % | 17.3 | % | 11.3 | % | 15.3 | % | 9.6 | % | 97.0 | % | 12.2 | % | |||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 93.9 | % | 12.2 | % |
截至 2023 年 12 月 31 日的十二個月 | 太平洋 | 西北 | 山 | 中央 | 能源服務 | 企業服務和淘汰 | 合併 | ||||||||||||||||
(以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 34.9 | $ | 83.1 | $ | 78.3 | $ | 82.9 | $ | 73.1 | $ | (169.4) | $ | 182.9 | |||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 21.3 | 38.0 | 24.7 | 33.7 | 5.0 | 1.1 | 123.8 | ||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | .2 | — | — | 52.7 | 52.9 | ||||||||||||||||
所得税 | — | — | — | — | — | 62.4 | 62.4 | ||||||||||||||||
EBITDA | $ | 56.2 | $ | 121.1 | $ | 103.2 | $ | 116.6 | $ | 78.1 | $ | (53.2) | $ | 422.0 | |||||||||
福利計劃投資的未實現(收益)虧損 | $ | (2.7) | $ | (2.7) | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||||||||||
一次性離職費用 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | (42.8) | $ | 432.4 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 462.2 | $ | 666.1 | $ | 634.0 | $ | 825.0 | $ | 292.3 | $ | (49.3) | $ | 2,830.3 | |||||||||
淨收入利潤率 | 7.6 | % | 12.5 | % | 12.3 | % | 10.0 | % | 25.0 | % | 343.8 | % | 6.5 | % | |||||||||
息税折舊攤銷前利潤率 | 12.2 | % | 18.2 | % | 16.3 | % | 14.1 | % | 26.7 | % | 108.0 | % | 14.9 | % | |||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 86.9 | % | 15.3 | % |
截至2022年12月31日的十二個月 | 太平洋 | 西北 | 山 | 中央 | 能源服務 | 企業服務和淘汰 | 合併 | ||||||||||||||||
(以百萬計) | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 23.4 | $ | 68.8 | $ | 49.8 | $ | 52.8 | $ | 23.6 | $ | (102.2) | $ | 116.2 | |||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 20.6 | 35.1 | 22.6 | 33.8 | 4.7 | 1.0 | 117.8 | ||||||||||||||||
利息支出,淨額 | — | — | .2 | — | — | 29.9 | 30.1 | ||||||||||||||||
所得税 | — | — | — | — | — | 42.6 | 42.6 | ||||||||||||||||
EBITDA | $ | 44.0 | $ | 103.9 | $ | 72.6 | $ | 86.6 | $ | 28.3 | $ | (28.7) | $ | 306.7 | |||||||||
福利計劃投資的未實現(收益)虧損 | $ | 4.0 | $ | 4.0 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | (22.0) | $ | 313.4 | |||||||||||||||||||
收入 | $ | 418.1 | $ | 600.2 | $ | 542.0 | $ | 779.8 | $ | 238.4 | $ | (43.8) | $ | 2,534.7 | |||||||||
淨收入利潤率 | 5.6 | % | 11.5 | % | 9.2 | % | 6.8 | % | 9.9 | % | 233.0 | % | 4.6 | % | |||||||||
息税折舊攤銷前利潤率 | 10.5 | % | 17.3 | % | 13.4 | % | 11.1 | % | 11.9 | % | 65.4 | % | 12.1 | % | |||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 50.2 | % | 12.4 | % | |||||||||||||||||||
十二個月已結束 2023 年 12 月 31 日 | ||||||||
(以百萬計) | ||||||||
長期債務 | $ | 674.6 | ||||||
長期債務——流動部分 | 7.1 | |||||||
債務總額 | 681.7 | |||||||
增加:未攤銷的債務發行成本 | 15.3 | |||||||
債務總額,總額 | 697.0 | |||||||
減去:現金及現金等價物,不包括限制性現金 | 219.3 | |||||||
債務總額,淨額 | $ | 477.7 | ||||||
截至2023年12月31日的過去十二個月,調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 432.4 | ||||||
淨槓桿率 | 1.1 | x |
2024 | ||||||||
低 | 高 | |||||||
(以百萬計) | ||||||||
淨收入 | $ | 180.0 | $ | 215.0 | ||||
調整: | ||||||||
利息支出 | 45.0 | 45.0 | ||||||
所得税 | 60.0 | 75.0 | ||||||
折舊、損耗和攤銷 | 130.5 | 130.5 | ||||||
EBITDA | $ | 415.5 | $ | 465.5 | ||||
福利計劃投資的未實現(收益)虧損 | — | — | ||||||
股票薪酬支出 | 6.0 | 6.0 | ||||||
一次性離職費用 | 3.5 | 3.5 | ||||||
調整後 EBITDA | $ | 425.0 | $ | 475.0 |