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Contraequity會員2021-03-310001289308US-GAAP:家長會員2021-03-310001289308US-GAAP:非控股權益成員2021-03-310001289308US-GAAP:額外實收資本會員2021-04-012021-07-040001289308US-GAAP:家長會員2021-04-012021-07-040001289308美國通用會計準則:普通股成員2021-04-012021-07-040001289308US-GAAP:美國財政股成員2021-04-012021-07-040001289308US-GAAP:留存收益會員2021-04-012021-07-040001289308US-GAAP:非控股權益成員2021-04-012021-07-040001289308US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2021-04-012021-07-040001289308美國公認會計準則:優先股成員2021-07-040001289308美國通用會計準則:普通股成員2021-07-040001289308US-GAAP:額外實收資本會員2021-07-040001289308US-GAAP:美國財政股成員2021-07-040001289308US-GAAP:留存收益會員2021-07-040001289308US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2021-07-040001289308ENS: Contraequity會員2021-07-040001289308US-GAAP:家長會員2021-07-040001289308US-GAAP:非控股權益成員2021-07-040001289308美國公認會計準則:優先股成員2020-03-310001289308美國通用會計準則:普通股成員2020-03-310001289308US-GAAP:額外實收資本會員2020-03-310001289308US-GAAP:美國財政股成員2020-03-310001289308US-GAAP:留存收益會員2020-03-310001289308US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2020-03-310001289308ENS: Contraequity會員2020-03-310001289308US-GAAP:家長會員2020-03-310001289308US-GAAP:非控股權益成員2020-03-310001289308US-GAAP:額外實收資本會員2020-04-012020-07-050001289308US-GAAP:家長會員2020-04-012020-07-050001289308美國通用會計準則:普通股成員2020-04-012020-07-050001289308US-GAAP:美國財政股成員2020-04-012020-07-050001289308US-GAAP:留存收益會員2020-04-012020-07-050001289308US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2020-04-012020-07-050001289308US-GAAP:非控股權益成員2020-04-012020-07-050001289308美國公認會計準則:優先股成員2020-07-050001289308美國通用會計準則:普通股成員2020-07-050001289308US-GAAP:額外實收資本會員2020-07-050001289308US-GAAP:美國財政股成員2020-07-050001289308US-GAAP:留存收益會員2020-07-050001289308US-GAAP:累積的其他綜合收入成員2020-07-050001289308ENS: Contraequity會員2020-07-050001289308US-GAAP:家長會員2020-07-050001289308US-GAAP:非控股權益成員2020-07-050001289308SRT: AmericasMeberENS: 能源系統會員2021-04-012021-07-040001289308SRT: AmericasMeberENS: 能源系統會員2020-04-012020-07-050001289308美國公認會計準則:EME成員ENS: MotivePower成員2021-04-012021-07-040001289308美國公認會計準則:EME成員ENS: MotivePower成員2020-04-012020-07-050001289308ENS: 專業會員SRT: AsiaMember2021-04-012021-07-040001289308ENS: 專業會員SRT: AsiaMember2020-04-012020-07-050001289308US-GAAP:後續活動成員2021-08-052021-08-05 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
(Mark One)
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2021年7月4日
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(d)條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
委員會檔案編號: 001-32253
enerSys
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉華 | | 23-3058564 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | | (美國國税局僱主 證件號) |
伯恩維爾路 2366 號
正在讀取, 賓夕法尼亞州19605
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號: 610-208-1991
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值0.01美元 | | ENS | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。ý 是的 ¨不。
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月(或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期限)中是否以電子方式提交併發佈了根據 S-T 法規(本章第 232.405 條)第 405 條要求提交和發佈的所有交互式數據文件(如果有)。是的 ý沒有¨
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見1934年《證券交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | | ý | | 加速過濾器 | | ☐ |
| | | |
非加速過濾器 | | ☐ | | 規模較小的申報公司 | | ☐ |
| | | | | | |
| | | | 新興成長型公司 | | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。¨
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見1934年《證券交易法》第12b-2條)。☐是的ý不。
2021 年 8 月 6 日已發行普通股: 42,523,261股份
ENERSYS
索引 — 表單 10-Q
| | | | | | | | | | | |
| | | 頁面 |
第一部分 — 財務信息 | |
| | | |
第 1 項。 | 財務報表 | |
| | | |
| 截至2021年7月4日和2021年3月31日的合併簡明資產負債表(未經審計) | 3 |
| | | |
| 截至2021年7月4日和2020年7月5日的季度的合併簡明收益表(未經審計) | 4 |
| | | |
| | |
| | | |
| 截至2021年7月4日和2020年7月5日的季度綜合收益簡明表(未經審計) | 5 |
| | | |
| 截至2021年7月4日和2020年7月5日的季度合併簡明現金流量表(未經審計) | 6 |
| | | |
| 合併簡明財務報表附註(未經審計) | 7 |
| 1 | 演示基礎 | 7 |
| 2 | 收入確認 | 8 |
| 3 | 租賃 | 8 |
| 4 | 商譽和其他無形資產 | 10 |
| 5 | 庫存 | 11 |
| 6 | 金融工具的公允價值 | 11 |
| 7 | 衍生金融工具 | 12 |
| 8 | 所得税 | 14 |
| 9 | 質保 | 14 |
| 10 | 承諾、突發事件和訴訟 | 14 |
| 11 | 重組和其他退出費用 | 15 |
| 12 | 債務 | 15 |
| 13 | 退休計劃 | 17 |
| 14 | 股票薪酬 | 17 |
| 15 | 股東權益和非控股權益 | 18 |
| 16 | 每股收益 | 22 |
| 17 | 業務板塊 | 23 |
| 18 | 後續事件 | 23 |
| | | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 24 |
| | | |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 33 |
| | | |
第 4 項。 | 控制和程序 | 34 |
| |
第二部分 — 其他信息 | |
| | | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 35 |
| | | |
第 1A 項。 | 風險因素 | 35 |
| | | |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 36 |
| | | |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 36 |
| | | |
第 6 項。 | 展品 | 37 |
| |
簽名 | 38 |
ENERSYS
合併簡明資產負債表(未經審計)
(以千計,股票和每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年7月4日 | | 2021年3月31日 |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 406,233 | | | $ | 451,808 | |
扣除可疑賬款備抵後的應收賬款:2021年7月4日- 12,607; 2021 年 3 月 31 日- 12,992 | | 580,961 | | | 603,581 | |
庫存,淨額 | | 563,914 | | | 518,247 | |
預付資產和其他流動資產 | | 148,692 | | | 117,681 | |
流動資產總額 | | 1,699,800 | | | 1,691,317 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 499,185 | | | 497,056 | |
善意 | | 712,877 | | | 705,593 | |
其他無形資產,淨額 | | 423,594 | | | 430,898 | |
遞延税 | | 65,940 | | | 65,212 | |
其他資產 | | 71,049 | | | 72,721 | |
總資產 | | $ | 3,472,445 | | | $ | 3,462,797 | |
負債和權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
短期債務 | | $ | 40,260 | | | $ | 34,153 | |
應付賬款 | | 293,377 | | | 323,876 | |
應計費用 | | 271,106 | | | 318,959 | |
流動負債總額 | | 604,743 | | | 676,988 | |
長期債務,扣除未攤銷的債務發行成本 | | 1,020,416 | | | 969,618 | |
遞延税 | | 77,384 | | | 76,412 | |
其他負債 | | 202,476 | | | 196,203 | |
負債總額 | | 1,905,019 | | | 1,919,221 | |
承付款和意外開支 | | | | |
股權: | | | | |
優先股,$0.01面值, 1,000,000授權股份, 不2021 年 7 月 4 日和 2021 年 3 月 31 日已發行或流通的股份 | | — | | | — | |
普通股,$0.01每股面值, 135,000,000授權股份, 55,614,974已發行的股票和 42,511,136截至2021年7月4日的已發行股份; 55,552,810已發行的股票和 42,753,020截至2021年3月31日的已發行股份 | | 556 | | | 555 | |
額外的實收資本 | | 553,627 | | | 554,168 | |
按成本計算的庫存股, 13,103,838截至 2021 年 7 月 4 日持有的股份以及 12,799,790截至 2021 年 3 月 31 日持有的股份 | | (594,823) | | | (563,481) | |
留存收益 | | 1,706,072 | | | 1,669,751 | |
Contra equity-應收賠款 | | (5,355) | | | (5,355) | |
累計其他綜合虧損 | | (96,474) | | | (115,883) | |
EnerSys 股東權益總額 | | 1,563,603 | | | 1,539,755 | |
不可贖回的非控制性權益 | | 3,823 | | | 3,821 | |
權益總額 | | 1,567,426 | | | 1,543,576 | |
負債和權益總額 | | $ | 3,472,445 | | | $ | 3,462,797 | |
參見隨附的註釋。
目錄
ENERSYS
合併簡明收益表(未經審計)
(以千計,股票和每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 |
| | 2021年7月4日 | | 2020 年 7 月 5 日 |
淨銷售額 | | $ | 814,893 | | | $ | 704,924 | |
銷售商品的成本 | | 621,674 | | | 529,947 | |
| | | | |
毛利 | | 193,219 | | | 174,977 | |
運營費用 | | 124,487 | | | 120,370 | |
重組和其他退出費用 | | 7,832 | | | 1,387 | |
| | | | |
營業收益 | | 60,900 | | | 53,220 | |
利息支出 | | 9,107 | | | 10,165 | |
其他(收入)支出,淨額 | | (496) | | | 1,462 | |
所得税前收益 | | 52,289 | | | 41,593 | |
所得税支出 | | 8,360 | | | 6,410 | |
| | | | |
| | | | |
歸屬於EnerSys股東的淨收益 | | $ | 43,929 | | | $ | 35,183 | |
歸屬於EnerSys股東的每股普通股淨收益: | | | | |
基本 | | $ | 1.03 | | | $ | 0.83 | |
稀釋 | | $ | 1.01 | | | $ | 0.82 | |
每股普通股股息 | | $ | 0.175 | | | $ | 0.175 | |
已發行普通股的加權平均數: | | | | |
基本 | | 42,700,329 | | | 42,385,888 | |
稀釋 | | 43,537,344 | | | 42,932,054 | |
參見隨附的註釋。
目錄
ENERSYS
綜合收益簡明表(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 | | |
| | 2021年7月4日 | | 2020 年 7 月 5 日 | | | | |
淨收益 | | $ | 43,929 | | | $ | 35,183 | | | | | |
其他綜合收入: | | | | | | | | |
扣除税款的衍生工具未實現淨收益 | | 3,897 | | | 2,343 | | | | | |
扣除税款後的養老金資金狀況調整 | | 240 | | | 291 | | | | | |
外幣折算調整 | | 15,321 | | | 28,147 | | | | | |
扣除税款的其他綜合收益總額 | | 19,458 | | | 30,781 | | | | | |
綜合收入總額 | | 63,387 | | | 65,964 | | | | | |
歸屬於非控股權益的綜合收益 | | 49 | | | 8 | | | | | |
歸屬於EnerSys股東的綜合收益 | | $ | 63,338 | | | $ | 65,956 | | | | | |
參見隨附的註釋。
目錄
ENERSYS
合併簡明現金流量表(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 |
| | 2021年7月4日 | | 2020 年 7 月 5 日 |
來自經營活動的現金流 | | | | |
淨收益 | | $ | 43,929 | | | $ | 35,183 | |
為使淨收益與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | |
折舊和攤銷 | | 24,433 | | | 23,657 | |
註銷與撤出活動有關的資產 | | 2,141 | | | 471 | |
| | | | |
套期保值關係中未指定的衍生品: | | | | |
淨虧損(收益) | | 6 | | | (262) | |
現金(結算)收益 | | (14) | | | 467 | |
可疑賬款準備金 | | 1,039 | | | 96 | |
遞延所得税 | | 145 | | | (54) | |
非現金利息支出 | | 518 | | | 518 | |
基於股票的薪酬 | | 3,659 | | | 5,053 | |
| | | | |
處置不動產、廠房和設備的收益 | | 4 | | | 73 | |
| | | | |
資產和負債的變化: | | | | |
應收賬款 | | 24,834 | | | 92,752 | |
庫存 | | (46,307) | | | 14,852 | |
預付資產和其他流動資產 | | (15,595) | | | 2,672 | |
其他資產 | | 344 | | | 718 | |
應付賬款 | | (36,746) | | | (40,609) | |
應計費用 | | (50,314) | | | (18,571) | |
其他負債 | | (219) | | | (452) | |
經營活動提供的(用於)淨現金 | | (48,143) | | | 116,564 | |
| | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | |
資本支出 | | (16,435) | | | (26,330) | |
| | | | |
處置設施的收益 | | 3,268 | | | — | |
| | | | |
處置不動產、廠房和設備的收益 | | 49 | | | 50 | |
用於投資活動的淨現金 | | (13,118) | | | (26,280) | |
| | | | |
來自融資活動的現金流 | | | | |
短期債務的淨借款(還款額) | | 5,512 | | | (987) | |
2017 年左輪手槍借款的收益 | | 65,700 | | | 35,000 | |
| | | | |
2017 年左輪手槍借款的償還情況 | | (5,700) | | | (55,000) | |
| | | | |
| | | | |
2017年定期貸款的還款額 | | (11,447) | | | (8,402) | |
| | | | |
期權收益,淨額 | | 386 | | | 479 | |
繳納與股權獎勵的淨股份結算相關的税款 | | (4,803) | | | (3,135) | |
購買庫存股票 | | (31,512) | | | — | |
支付給股東的股息 | | (7,435) | | | (7,428) | |
其他 | | 214 | | | 11 | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | | 10,915 | | | (39,462) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | | 4,771 | | | 6,578 | |
現金及現金等價物的淨(減少)增加 | | (45,575) | | | 57,400 | |
期初的現金和現金等價物 | | 451,808 | | | 326,979 | |
期末的現金和現金等價物 | | $ | 406,233 | | | $ | 384,379 | |
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參見隨附的註釋。
ENERSYS
合併簡明財務報表附註(未經審計)
(以千計,股票和每股數據除外)
1. 演示基礎
隨附的未經審計的合併簡明財務報表是根據公認的中期財務信息會計原則以及10-Q表和第S-X條例第10條的説明編制的。因此,它們不包括公認會計原則為完整財務報表所要求的所有信息和腳註。管理層認為,除非另有披露,否則所有認為公允列報所必需的調整(包括正常的經常性調整,本文另有説明的調整除外)均已包括在內。截至2021年7月4日的三個月的經營業績不一定代表截至2022年3月31日的財年的預期業績。
截至2021年3月31日的合併簡明資產負債表源自當時經審計的合併財務報表,但不包括公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和腳註。
財務報表應與公司於2021年5月26日提交的2021年10-K表年度報告(美國證券交易委員會文件編號001-32253)(“2021年年度報告”)中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。
EnerSys(“公司”)報告13周的中期財務信息,但第一季度除外,該季度始終從4月1日開始,第四季度始終於3月31日結束。2022財年的四個季度分別於2021年7月4日、2021年10月3日、2022年1月2日和2022年3月31日結束。2021財年的四個季度分別於2020年7月5日、2020年10月4日、2021年1月3日和2021年3月31日結束。
合併簡明財務報表包括公司及其全資子公司以及公司有能力控制的任何部分控股子公司的賬目。所有公司間往來交易和餘額均已在合併中清除。
最近通過的會計公告
2019年12月,財務會計準則委員會發布了ASU第2019-12號 “所得税(主題740)”:簡化所得税會計,旨在簡化與所得税會計相關的各個方面。ASU 2019-12刪除了主題740中一般原則的某些例外情況,還澄清和修訂了現有指南,以提高應用的一致性。該指南對2020年12月15日之後開始的財政年度有效,包括這些財政年度內的過渡期。該公司在2022財年第一季度採用了該準則,該準則的採用並未對公司的合併財務報表產生重大影響。
估算值的使用
按照美國普遍接受的會計原則編制財務報表要求管理層作出影響財務報表和附註中報告的數額的估計和假設。這些估計和假設考慮了公司認為合理的歷史和前瞻因素,包括但不限於2019年冠狀病毒疫情(“COVID-19”)以及旨在減少其傳播的公共和私營部門政策和舉措所產生的潛在影響。由於 COVID-19 影響的範圍和持續時間尚不清楚,公司的估計和假設可能會隨着情況的變化而變化。實際結果可能與這些估計有很大差異。
重要估計數的例子包括信貸損失備抵額、不動產、廠房和設備的可收回性、租賃負債的增量借款利率、無形資產和其他長期資產的可收回性、公允價值計量,包括與金融工具、商譽和無形資產相關的公允價值計量、税收資產估值補貼、養老金和退休後福利債務、意外開支以及與業務相關的購置資產和承擔的負債的確定和估值組合。
2. 收入確認
公司按可申報細分市場劃分的收入見附註17。
與維護技術人員為公司客户完成的工作相關的服務收入通常構成一項單獨而獨特的履約義務。這些服務的控制權在執行服務時移交給客户。2022財年和2021財年第一季度的服務收入為美元82,518和 $68,758,分別地。
公司的客户安排中有一小部分要求公司為其客户創建定製的產品,這些產品和服務需要將產品和服務捆綁成一項單一的履約義務,因為滿足客户要求所需的個別產品和服務不符合單獨履約義務的定義。這些定製產品通常沒有其他用途,這些安排的條款和條件賦予公司就迄今為止完成的業績獲得報酬的可執行權利,包括合理的利潤率。對於這些安排,控制權移交會隨着時間的推移而變化,公司通過選擇最能描述每項安排基礎商品和服務控制權移交給客户的輸入或輸出方法來衡量完成的進展情況。公司用來衡量完工進度的方法包括工時、產生的成本和生產單位。隨着時間的推移,2022財年和2021財年第一季度的確認收入為美元40,904和 $36,102,分別地。
2021年7月4日,分配給未履行(或部分未履行的)履約義務的總交易價格約為美元114,863,其中,該公司估計約為 $88,019將在2022財年被確認為收入,美元26,033在 2023 財年,美元774在2024財年,美元37在 2025 財年和 $0在 2026 財年。
在履行相關履約義務之前提前從客户處收到的任何款項以及超過確認收入的賬單均為延期付款並視為合同負債。根據預計確認收入的時機,預付款和超過確認收入的賬單被歸類為流動或非流動賬單。截至2021年7月4日,合同負債的流動和非流動部分為美元18,150和 $1,686,分別地。截至2021年3月31日,合同負債的流動和非流動部分為美元15,992和 $2,072,分別地。2022財年和2021財年第一季度確認的收入在本季度初包含在合同負債中,為美元3,596和 $3,466,分別地。
代表已完成但未向客户開具賬單的金額代表合同資產,為 $50,290和 $46,451分別截至2021年7月4日和2021年3月31日。
公司使用歷史客户產品退貨數據作為估算客户退貨的基礎,並在確認收入時記錄銷售額的減少。2021年7月4日,與客户預計退還的庫存價值相關的資產返還權為美元4,274而退款責任是指預計退還給客户的金額為 $7,590.
3. 租賃
公司以不可取消的租約租賃製造設施、配送中心、辦公空間、車輛和其他設備,初始條款通常從 1到 17年份。
初始期限為12個月或更短的短期租賃不在資產負債表上列報,費用在租賃期內按直線方式確認。
下表列出了租賃資產和負債及其資產負債表分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 分類 | | 截至截至 2021年7月4日 | | 截至 2021年3月31日 |
經營租賃: | | | | | | |
使用權資產 | | 其他資產 | | $ | 60,480 | | | $ | 62,159 | |
經營租賃流動負債 | | 應計費用 | | 21,057 | | | 21,774 | |
經營租賃非流動負債 | | 其他負債 | | 41,825 | | | 42,528 | |
融資租賃: | | | | | | |
使用權資產 | | 不動產、廠房和設備,淨額 | | $ | 524 | | | $ | 573 | |
融資租賃流動負債 | | 應計費用 | | 235 | | | 236 | |
融資租賃非流動負債 | | 其他負債 | | 382 | | | 435 | |
第一季度租賃費用的組成部分 截至 2021 年 7 月 4 日和 2020 年 7 月 5 日的情況如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 季度已結束 | | |
| | 分類 | | 2021年7月4日 | | 2020 年 7 月 5 日 | | | | |
經營租賃: | | | | | | | | | | |
運營租賃成本 | | 運營費用 | | $ | 6,716 | | | $ | 6,936 | | | | | |
可變租賃成本 | | 運營費用 | | 2,573 | | | 2,119 | | | | | |
短期租賃成本 | | 運營費用 | | 1,817 | | | 1,829 | | | | | |
融資租賃: | | | | | | | | | | |
折舊 | | 運營費用 | | $ | 60 | | | $ | 42 | | | | | |
利息支出 | | 利息支出 | | 8 | | | 7 | | | | | |
總計 | | | | $ | 11,174 | | | $ | 10,933 | | | | | |
下表顯示了截至2021年7月4日和2021年3月31日的加權平均租賃期限和租賃折扣率:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年7月4日 | | 2021年3月31日 |
經營租賃: | | | | |
加權平均剩餘租賃期限(年) | | 5.6年份 | | 5.5年份 |
加權平均折扣率 | | 5.15% | | 5.16% |
融資租賃: | | | | |
加權平均剩餘租賃期限(年) | | 2.9年份 | | 3.1年份 |
加權平均折扣率 | | 4.81% | | 4.81% |
下表列出了截至2021年7月4日與租賃負債對賬的租賃下未來到期的付款:
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 融資租賃 | | 經營租賃 |
截至2022年3月31日的九個月 | | $ | 200 | | | $ | 18,344 | |
截至3月31日的財年 | | | | |
2023 | | 220 | | | 17,097 | |
2024 | | 160 | | | 11,142 | |
2025 | | 47 | | | 7,341 | |
2026 | | 26 | | | 5,428 | |
此後 | | — | | | 13,396 | |
未貼現的租賃付款總額 | | 653 | | | 72,748 | |
現值折扣 | | 36 | | | 9,866 | |
租賃責任 | | $ | 617 | | | $ | 62,882 | |
下表顯示了截至2021年7月4日和2020年7月5日的第一季度與租賃相關的現金流信息的補充披露:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 | | |
| | 2021年7月4日 | | 2020 年 7 月 5 日 | | | | |
為計量租賃負債所含金額支付的現金: | | | | | | | | |
來自融資租賃的運營現金流 | | $ | 8 | | | $ | 7 | | | | | |
來自經營租賃的運營現金流 | | 6,765 | | | 6,921 | | | | | |
為來自融資租賃的現金流融資 | | 60 | | | 41 | | | | | |
關於使用權資產產生的租賃負債的補充非現金信息: | | | | | | | | |
為換取新的融資租賃負債而獲得的使用權資產 | | $ | — | | | $ | — | | | | | |
為換取新的經營租賃負債而獲得的使用權資產 | | 3,681 | | | 6,177 | | | | | |
4. 商譽和其他無形資產
其他無形資產
有關公司其他無形資產的信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的餘額 |
| | 2021年7月4日 | | 2021年3月31日 |
| | 總金額 | | 累計攤銷 | | 淨額 | | 總金額 | | 累計攤銷 | | 淨額 |
無限期存續的無形資產: | | | | | | | | | | | | |
商標 | | $ | 148,296 | | | $ | (953) | | | $ | 147,343 | | | $ | 148,164 | | | $ | (953) | | | $ | 147,211 | |
有限壽命的無形資產: | | | | | | | | | | | | |
客户關係 | | 299,366 | | | (92,993) | | | 206,373 | | | 298,576 | | | (87,308) | | | 211,268 | |
非競爭 | | 2,825 | | | (2,825) | | | — | | | 2,825 | | | (2,825) | | | — | |
科技 | | 97,542 | | | (31,887) | | | 65,655 | | | 97,349 | | | (29,561) | | | 67,788 | |
商標 | | 8,012 | | | (3,789) | | | 4,223 | | | 8,012 | | | (3,381) | | | 4,631 | |
許可證 | | 1,196 | | | (1,196) | | | — | | | 1,196 | | | (1,196) | | | — | |
總計 | | $ | 557,237 | | | $ | (133,643) | | | $ | 423,594 | | | $ | 556,122 | | | $ | (125,224) | | | $ | 430,898 | |
公司與有限壽命無形資產相關的攤銷費用為美元8,4192022財年第一季度,相比之下,美元為8,5552021財年第一季度。根據截至2021年7月4日的有限壽命無形資產,預期攤銷費用為美元24,205在2022財年的剩餘時間裏,美元30,399在 2023 財年,美元27,544在2024財年,美元26,552在 2025 財年和 $25,618在 2026 財年。
善意
下表顯示了2022財年第一季度商譽金額以及各分部商譽賬面金額的任何變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 能源系統 | | 動力 | | 專業 | | 總計 |
截至2021年3月31日的餘額 | | $ | 279,676 | | | $ | 327,055 | | | $ | 98,862 | | | $ | 705,593 | |
| | | | | | | | |
外幣折算調整 | | 5,788 | | | 1,300 | | | 196 | | | 7,284 | |
截至 2021 年 7 月 4 日的餘額 | | $ | 285,464 | | | $ | 328,355 | | | $ | 99,058 | | | $ | 712,877 | |
5. 庫存
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年7月4日 | | 2021年3月31日 |
原材料 | | $ | 164,688 | | | $ | 147,040 | |
在處理中工作 | | 103,855 | | | 97,715 | |
成品 | | 295,371 | | | 273,492 | |
總計 | | $ | 563,914 | | | $ | 518,247 | |
6. 金融工具的公允價值
定期公允價值測量
下表顯示了截至2021年7月4日和2021年3月31日以公允價值計量的經常性金融資產和(負債),以及該計量的依據:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值總額計量 2021 年 7 月 4 日 | | 報價在 活躍市場 用於相同 資產 (第 1 級) | | 意義重大 其他 可觀察 輸入 (第 2 級) | | 意義重大 無法觀察 輸入 (第 3 級) |
領先的遠期合約 | | $ | 3,781 | | | $ | — | | | $ | 3,781 | | | $ | — | |
外幣遠期合約 | | 180 | | | — | | | 180 | | | — | |
衍生品總數 | | $ | 3,961 | | | $ | — | | | $ | 3,961 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值總額 測量 2021年3月31日 | | 報價在 活躍市場 對於相同 資產 (第 1 級) | | 意義重大 其他 可觀察 輸入 (第 2 級) | | 意義重大 無法觀察 輸入 (第 3 級) |
領先的遠期合約 | | $ | (1,980) | | | $ | — | | | $ | (1,980) | | | $ | — | |
外幣遠期合約 | | 424 | | | — | | | 424 | | | — | |
衍生品總數 | | $ | (1,556) | | | $ | — | | | $ | (1,556) | | | $ | — | |
遠期合約的公允價值是使用倫敦金屬交易所(“LME”)報價的可觀測鉛價格計算的,因此,如注1所述,在公允價值層次結構中被歸類為二級。2021年年度報告中包含的公司合併財務報表的重要會計政策摘要。
外幣遠期合約的公允價值基於當前的報價市場價格,根據交易這些衍生品的標的市場的性質被歸類為二級。
金融工具
由於到期日短,公司現金和現金等價物的公允價值接近賬面價值。
公司在修訂後的信貸額度(定義見附註12)下的短期債務和借款的公允價值近似於其各自的賬面價值,因為它們是浮動利率債務,其條款與截至資產負債表日期的市場條款相當,被歸類為二級。
在2020財年,公司發行了 4.3752027年到期的優先票據(“2027年票據”)百分比,原始面值為美元300,000。該公司的 5.002023年到期的優先票據(“2023年票據”)百分比,原始面值為美元300,000,於 2015 年 4 月發行。公司2027年票據和2023年票據(統稱為 “優先票據”)的公允價值代表基於報價的交易價值,被歸類為二級。2027年票據的交易價格約為 104% 和 102分別在 2021 年 7 月 4 日和 2021 年 3 月 31 日佔面值的百分比。2023 年票據的交易價格約為 104% 和 105分別在 2021 年 7 月 4 日和 2021 年 3 月 31 日佔面值的百分比。
截至2021年7月4日和2021年3月31日,公司衍生品和優先票據的賬面金額和估計公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年7月4日 | | 2021年3月31日 |
| | 攜帶 金額 | | 公允價值 | | 攜帶 金額 | | 公允價值 |
金融資產: | | | | | | | | |
衍生品 (1) | | $ | 3,961 | | | $ | 3,961 | | | $ | — | | | $ | — | |
金融負債: | | | | | | | | |
高級筆記 (2) | | $ | 600,000 | | | $ | 625,500 | | | $ | 600,000 | | | $ | 621,000 | |
衍生品 (1) | | — | | | — | | | 1,556 | | | 1,556 | |
(1)代表遠期合約和外幣遠期合約(有關截至2021年7月4日和2021年3月31日的主導和外幣遠期合約的資產和負債狀況,請參閲附註7)。
(2)截至2021年7月4日和2021年3月31日,優先票據的公允價值金額代表該工具的交易價值。
7. 衍生金融工具
根據既定程序和控制措施,公司利用衍生工具來減少其對大宗商品價格和外匯匯率波動的風險。公司不簽訂用於投機目的的衍生合約。該公司的協議是與信譽良好的金融機構簽訂的,公司預計這些合同的交易對手將履行,因此預計不會出現任何物質損失。
現金流對衝關係中的衍生品
潛在遠期合約
該公司簽訂了遠期潛在合同,以確定部分潛在客户購買的價格。管理層認為,遠期遠期合約對標的潛在客户購買的現金流的變化是有效的。絕大多數此類合同的期限不超過一年。在2021年7月4日和2021年3月31日,公司已對價格進行了套期保值,購買價格約為 50.0百萬英鎊和 54.5分別為百萬磅的鉛,總收購價為美元48,705和 $50,567,分別地。
外幣遠期合約
公司使用外幣遠期合約和期權對衝公司部分外幣風險敞口以及其他外幣敞口,以抵消標的外幣計價風險敞口的變化。絕大多數此類合同的期限不超過一年。截至2021年7月4日和2021年3月31日,公司已簽訂總額為美元26,495和 $26,033分別是此類合同。
在接下來的十二個月中,該公司預計 $5,685與潛在和外幣遠期合約相關的税前收益將從AOCI(“累計其他綜合收益”)中重新歸類為商品銷售成本的一部分。該金額代表當前套期保值利率和外匯匯率的未實現淨影響,這些影響將隨着未來市場匯率的變化而變化,最終將在合併簡明損益表中實現,以抵消與可變潛在客户成本和外匯套期保值相關的相應實際變化。
套期保值關係中未指定的衍生品
外幣遠期合約
該公司還簽訂外幣遠期合約,以經濟地對衝公司間貸款以及外幣計價的應收賬款和應付賬款的外幣波動。它們未被指定為套期保值工具,這些工具的公允價值的變化直接記錄在合併簡明損益表中。截至2021年7月4日和2021年3月31日,這些合約的名義金額為美元29,262和 $28,995,分別地。
以下以表格形式列出的是有關合並簡明資產負債表中衍生品公允價值的位置和金額以及合併簡明損益表中衍生品損益的位置和金額的信息:
衍生工具的公允價值
2021 年 7 月 4 日和 2021 年 3 月 31 日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指定為現金流套期保值的衍生品和套期保值活動 | | 未指定為套期保值工具的衍生品和對衝活動 |
| | 2021年7月4日 | | 2021年3月31日 | | 2021年7月4日 | | 2021年3月31日 |
預付資產和其他流動資產: | | | | | | | | |
領先的遠期合約 | | $ | 3,781 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
外幣遠期合約 | | 271 | | | 524 | | | — | | | — | |
總資產 | | $ | 4,052 | | | $ | 524 | | | $ | — | | | $ | — | |
應計費用: | | | | | | | | |
領先的遠期合約 | | $ | — | | | $ | 1,980 | | | $ | — | | | $ | — | |
外幣遠期合約 | | — | | | — | | | 91 | | | 100 | |
負債總額 | | $ | — | | | $ | 1,980 | | | $ | 91 | | | $ | 100 | |
衍生工具對合並簡明損益表的影響
截至2021年7月4日的季度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
被指定為現金流套期保值的衍生品 | | AOCI中確認的衍生品(有效部分)的税前收益(虧損) | | 從AOCI重新分類為收入(有效部分)的收益(虧損)地點 | | 税前收益(虧損)從AOCI重新分類為收入(有效部分) |
領先的遠期合約 | | $ | 7,572 | | | 銷售商品的成本 | | $ | 2,459 | |
外幣遠期合約 | | (189) | | | 銷售商品的成本 | | (160) | |
總計 | | $ | 7,383 | | | | | $ | 2,299 | |
| | | | | | | | | | | |
未指定為套期保值工具的衍生品 | 衍生品收入中確認的收益(虧損)的位置 | | 税前收益(虧損) |
外幣遠期合約 | 其他(收入)支出,淨額 | | $ | (6) | |
總計 | | | $ | (6) | |
衍生工具對合並簡明損益表的影響
截至2020年7月5日的季度
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
被指定為現金流套期保值的衍生品 | | AOCI中確認的衍生品(有效部分)的税前收益(虧損) | | 從AOCI重新分類為收入(有效部分)的收益(虧損)地點 | | 税前收益(虧損)從AOCI重新分類為收入(有效部分) |
領先的遠期合約 | | $ | (1,274) | | | 銷售商品的成本 | | $ | (3,799) | |
外幣遠期合約 | | 261 | | | 銷售商品的成本 | | (283) | |
總計 | | $ | (1,013) | | | | | $ | (4,082) | |
| | | | | | | | | | | |
未指定為套期保值工具的衍生品 | 衍生品收入中確認的收益(虧損)的位置 | | 税前收益(虧損) |
外幣遠期合約 | 其他(收入)支出,淨額 | | $ | 262 | |
總計 | | | $ | 262 | |
8. 所得税
公司的所得税規定包括聯邦、州和外國所得税。2022財年第一季度和2021財年第一季度的税收準備是在與過渡期特別相關的項目生效後,分別適用於截至2022年3月31日和2021年3月31日的全年預計有效税率。根據公司經營所在税收管轄區的收入組合、税法的變化以及公司税前合併收益的金額,公司在任何時期的有效所得税税率都可能波動。
2019年5月19日,瑞士舉行的全民公決批准了瑞士聯邦議會於2018年9月28日通過的《聯邦税收改革和AHV(老年和遺屬保險)融資法》(TRAF)。瑞士的税收改革措施於2020年1月1日生效。公司錄得的所得税優惠為 $1,883在2021財年的第一季度。
2022財年和2021財年第一季度的合併有效所得税税率為 16.0% 和 15.4分別為%。與上一季度相比,2022財年第一季度的加息主要是由於瑞士的税收改革,但部分被德國哈根的退出費用和税收管轄區之間收益結構的變化所抵消。
據估計,外國收入佔全球收入的百分比為 72與2022財年相比的百分比 672021財年的百分比。2022財年第一季度和2021財年第一季度的外國有效税率均為 9%。公司瑞士子公司的收入佔公司2022財年和2021財年總體國外收入組合的很大一部分,按約的有效所得税税率徵税 8% 和 6分別為%。
9. 質保
公司提供產品銷售時的預估產品保修費用,相關負債包含在應計費用和其他負債中。由於保修估算是基於現有最佳信息(主要是歷史索賠經驗)的預測,因此索賠成本最終可能與提供的金額有所不同。 對產品保修責任變化的分析如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 | | |
| | 2021年7月4日 | | 2020 年 7 月 5 日 | | | | |
期初餘額 | | $ | 58,962 | | | $ | 63,525 | | | | | |
本期準備金 | | 5,330 | | | 6,974 | | | | | |
產生的成本 | | (5,252) | | | (11,310) | | | | | |
| | | | | | | | |
外幣折算調整 | | 127 | | | 582 | | | | | |
期末餘額 | | $ | 59,167 | | | $ | 59,771 | | | | | |
10. 承諾、突發事件和訴訟
訴訟和其他法律事務
在正常業務過程中,公司及其子公司通常是未決和威脅的法律訴訟和訴訟的被告或當事方,包括代表各類索賠人提起的訴訟。這些訴訟和訴訟通常基於涉嫌違反環境、反競爭、就業、合同和其他法律的行為。在其中一些訴訟和訴訟中,針對公司及其子公司提出了鉅額金錢損害賠償的索賠。在正常業務過程中,公司及其子公司還受到監管和政府審查、信息收集請求、查詢、調查以及可能採取的法律行動和程序。在聯邦、州、地方和外國機構的正式和非正式調查中,公司及其子公司收到大量請求、傳票和命令,要求提供與其活動的各個方面有關的文件、證詞和信息。
歐洲競爭調查
該公司的某些歐洲子公司收到了傳票和文件要求,在某些情況下,還收到了比利時、德國和荷蘭競爭主管機構的訪談,並就某些工業電池參與者的行為和反競爭做法進行了現場視察。有關這些事項的更多信息,請參閲附註19——合併財務的承付款、意外開支和訴訟
2021 年年度報告中包含的聲明。截至2021年7月4日和2021年3月31日,公司沒有與這些事項相關的準備金餘額。
爭議的確切範圍、時間和時間段以及調查或客户索賠的最終結果仍不確定。因此,公司的估計可能會不時變化,實際損失可能會有所不同。
環境問題
由於其運營,公司受各種聯邦、州和地方以及國際環境法律法規的約束,並面臨登記、處理、處理、儲存、運輸和處置有害物質,尤其是鉛和酸的成本和風險。公司的運營還受聯邦、州、地方和國際職業安全與健康法規的約束,包括與工作場所鉛暴露有關的法律法規。該公司認為,它有足夠的儲備金來償還其環境負債。
潛在合約和外幣遠期合約
為了穩定其主要成本並減少貨幣波動造成的波動,公司與金融機構簽訂了合同。絕大多數此類合同的期限不超過一年。詳情請參閲附註7——衍生金融工具。
11. 重組和其他退出費用
重組計劃
正如2021年年度報告所披露的那樣,該公司承諾重組計劃,旨在提高其業務領域的運營效率。這些計劃中有很大一部分已完成,估計費用為4,666仍將在2022財年末產生,主要與2021財年和2022財年啟動的計劃有關。 按可申報細分市場劃分的2022財年第一季度的重組和退出費用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2021 年 7 月 4 日的季度 |
| | 能源系統 | | 動力 | | 專業 | | 總計 |
重組費用 | | $ | 858 | | | $ | 432 | | | $ | 36 | | | $ | 1,326 | |
退出費用 | | (370) | | | 8,101 | | | (1,225) | | | 6,506 | |
重組和其他退出費用 | | $ | 488 | | | $ | 8,533 | | | $ | (1,189) | | | $ | 7,832 | |
不包括退出費用在內的重組準備金的展期情況如下:
| | | | | | | | |
截至 2021 年 3 月 31 日的餘額 | | $ | 2,595 | |
應計 | | 1,326 | |
產生的成本 | | (2,142) | |
外幣影響 | | 65 | |
截至 2021 年 7 月 4 日的餘額 | | $ | 1,844 | |
退出費用
2021 財年計劃
德國哈根
在 2021 財年,Enersys 董事會批准了一項計劃,計劃實質性關閉其位於德國哈根的工廠,該工廠生產用於叉車的蓄水動力電池。管理層確定,鑑於客户已將充水電池轉換為免維護電池,市場上現有的競爭對手數量,以及短期內需求下降和增加,對該工廠生產的動力電池的未來需求不足
疫情帶來的不確定性。該公司計劃在可預見的將來保留該設施,保留有限的銷售、服務和管理職能以及相關人員。
該公司目前估計,這些行動的總費用約為美元60,000,其中大部分預計將在2021年日曆末之前記錄。與員工遣散費相關的付款,與設施相關的清理,合同解除和法律費用的現金費用估計為美元40,000而庫存和設備註銷產生的非現金費用估計為美元20,000。這些行動導致減少了大約 200員工。
在2021財年,公司記錄了與遣散費相關的現金費用23,331以及美元的非現金費用7,946主要與固定資產註銷有關.
在2022財年第一季度,公司記錄的費用主要與遣散費有關8,471.
保加利亞塔爾戈維什特
在2019財年,該公司承諾計劃關閉其位於保加利亞塔爾戈維什特的工廠,該工廠生產柴油電動潛艇電池。管理層認為,鑑於市場上競爭對手的數量,未來對柴油電動潛艇電池的需求是不夠的。在預計的總費用中,美元26,000對於該計劃,公司記錄的費用總額為 $20,242在2019財年,與遣散費、庫存和固定資產註銷以及額外的美元有關5,123與2020財年的現金和非現金費用有關。在2021財年,根據其戰略
該公司退出了柴油電動潛艇電池的製造,完成了進一步的行動,導致
$220與現金和非現金費用有關。在2022財年的本季度,公司以美元的價格出售了該設施1,489。淨收益為 $1,225在合併簡明損益表中記為退出費用的貸項。
西班牙薩穆迪奧
在2022財年第一季度,該公司關閉了位於西班牙薩穆迪奧的一家小型裝配廠,並以美元的價格出售1,779。淨收益為 $740在合併簡明損益表中記為退出費用的貸項。
肯塔基州里士滿工廠大火
在2021財年,公司與保險公司解決了與2020財年該公司肯塔基州里士滿動力生產設施電池化成區發生火災有關的索賠。
在2021財年第一季度,公司記錄的費用為美元9,274作為清理應收賬款,已收到 $10,000來自保險公司。除了財產損失索賠外,公司還收到了 $3,700在營業中斷索賠中, 已記入銷售貨物成本.
12. 債務
以下彙總了公司截至2021年7月4日和2021年3月31日的長期債務:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年7月4日 | | 2021年3月31日 |
| | 校長 | | 未攤銷的發行成本 | | 校長 | | 未攤銷的發行成本 |
高級票據 | | $ | 600,000 | | | $ | 4,806 | | | $ | 600,000 | | | $ | 5,106 | |
經修訂的信貸額度,2022年到期 | | 426,319 | | | 1,097 | | | 376,039 | | | 1,315 | |
| | | | | | | | |
| | $ | 1,026,319 | | | $ | 5,903 | | | $ | 976,039 | | | $ | 6,421 | |
減去:未攤銷的發行成本 | | 5,903 | | | | | 6,421 | | | |
長期債務,扣除未攤銷的發行成本 | | $ | 1,020,416 | | | | | $ | 969,618 | | | |
該公司的優先票據包括以下內容:
4.3752027 年到期的優先票據百分比
2019 年 12 月 11 日,公司發行了 $300,000其本金總額 4.3752027年12月15日到期的優先票據百分比(“2027年票據”)。扣除債務發行成本後,本次發行的收益為美元296,250並用於償還經修訂的2017年左輪手槍(定義見下文)。2027年票據的利率為 4.375自2019年12月11日起累積的每年百分比。從2020年6月15日開始,每半年在每年的6月15日和12月15日分期支付利息。2027年票據將於2027年12月15日到期,除非之前已全額贖回或回購且無抵押和
公司的不附屬義務。它們由作為修正信貸額度的擔保人的某些子公司共同或單獨提供全額和無條件的擔保。這些擔保是此類擔保人的無擔保和非次級債務。
公司可以在2027年9月15日之前,以等於的價格贖回2027年票據的全部或部分 100待贖回的2027年票據本金的百分比,加上應計和未付利息以及截至但不包括贖回日的 “整數” 溢價。公司可以在2027年9月15日當天或之後以等於的價格贖回2027年票據的全部或部分 1002027年票據本金的百分比,加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息。如果發生控制權變更觸發事件,公司將被要求提出以等於現金的價格回購2027年票據 1012027年票據本金總額的百分比,加上截至但不包括回購之日的應計和未付利息。2027年票據的排名與2023年票據(定義見下文)相當。
5.002023 年到期的優先票據百分比
這個 52023年4月30日到期的優先票據百分比(“2023年票據”)的利率為 5.00每年百分比,原始面值為 $300,000。利息每半年在每年的4月30日和10月30日支付,並於2015年10月30日開始。除非提前全額兑換或回購,否則2023年票據將於2023年4月30日到期。2023年票據是公司的無抵押和非次級債務。2023年票據由其某些子公司共同或單獨提供全額無條件擔保,這些子公司是經修訂的信貸額度的擔保人。這些擔保是此類擔保人的無擔保和非次級債務。
2017 年信貸額度及後續修正案
在2018財年,公司簽訂了信貸額度(“2017年信貸額度”)。2017年信貸額度計劃於2022年9月30日到期,最初包括美元600,000優先擔保循環信貸額度(“2017年循環信貸”)和一美元150,000高級有擔保定期貸款(“2017年定期貸款”)。該公司利用2017年信貸額度的借款來償還其先前存在的信貸額度。
在2019財年,公司修訂了2017年信貸額度(經修訂的 “修訂後的信貸額度”),為收購Alpha提供資金。修訂後的信貸額度包括 $449,105優先有擔保定期貸款(“經修訂的2017年定期貸款”),包括加元 133,050 ($99,105) 定期貸款和 $700,000優先擔保循環信貸額度(“經修訂的2017年循環信貸額度”)。該修正案導致2017年定期貸款和2017年循環貸款增加了美元299,105和 $100,000,分別地。
修訂後,經修訂的2017年定期貸款的季度分期付款為美元5,645從 2018 年 12 月 31 日開始,$8,468從 2019 年 12 月 31 日開始,美元11,290從 2020 年 12 月 31 日開始,最後一筆款項為 $320,0002022年9月30日。經修訂的信貸額度可增加總額為 $325,000在某些條件下,循環承諾和/或一筆或多筆新的定期貸款。經修訂的2017年循環貸款和經修訂的2017年定期貸款均按公司選擇的年利率計息,年利率等於 (i) 倫敦銀行同業拆借利率(“LIBOR”)或加元發行利率(“CDOR”)加上(i)倫敦銀行同業拆借利率加上介於兩者之間 1.25% 和 2.00%(當前 1.25百分比並基於公司的合併淨槓桿比率)或(ii)美元基準利率(等於任何一天的年浮動利率,等於(a)聯邦基金有效利率中最高值加上 0.50%、(b) 美國銀行的 “最優惠利率” 和 (c) 歐元貨幣基準利率 plus 1%;前提是,如果基準利率小於零,則該利率應視為零) (iii) CDOR 基準利率等於 (a) 美國銀行 “最優惠利率” 和 (b) 30 天平均 CDOR 利率加上兩者中較高者 0.50%。經修訂的信貸額度下的債務由公司現有和未來收購的幾乎所有資產作為擔保,包括公司作為修正信貸額度擔保人的美國子公司的幾乎所有股本,最高可達 65公司美國子公司擁有的某些外國子公司股本的百分比。
修訂後的信貸額度允許將最大槓桿比率從現在起最多兩次臨時增加 3.50x 到 4.00x,在收購金額超過 $ 後的四個季度內250,000。自2018年12月7日起至2019年12月28日止,最大槓桿率提高至 4.00x. 2019 年 12 月 29 日,最大槓桿率恢復為 3.50x.
2021年7月15日,公司修訂了經修訂的信貸額度。 更多細節請參見注釋 18。
截至 2021 年 7 月 4 日,該公司有 $60,000經修訂的2017年左輪手槍下的未清償金額和美元366,319根據經修訂的2017年定期貸款。
經修訂的2017年定期貸款的當前部分(美元)45,790被歸類為長期債務,因為公司預計將通過修正後的信貸額度下的循環借款為未來的季度還款進行再融資。
短期債務
截至 2021 年 7 月 4 日和 2021 年 3 月 31 日,該公司有 $40,260和 $34,153分別是短期借款。這些借款的加權平均利率約為 22021 年 7 月 4 日和 2021 年 3 月 31 日均為百分比。
信用證
截至 2021 年 7 月 4 日和 2021 年 3 月 31 日,該公司有 $2,959備用信用證。
債務發行成本
利息支出中包含的與債務發行成本相關的攤銷費用為美元518截至2021年7月4日和2020年7月5日的兩個季度。減去累計攤銷後的債務發行成本總額為美元5,903和 $6,421分別在 2021 年 7 月 4 日和 2021 年 3 月 31 日。
可用信貸額度
截至2021年7月4日和2021年3月31日,該公司在所有信貸額度下均有可用和未提取的資金745,809和 $697,875,分別包括 $107,934和 $122,303分別是未承諾的信貸額度。
13. 退休計劃
下表列出了公司與其固定福利養老金計劃相關的淨定期福利成本的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 美國計劃 | | 國際計劃 |
季度已結束 | | 季度已結束 |
2021年7月4日 | | 2020 年 7 月 5 日 | | 2021年7月4日 | | 2020 年 7 月 5 日 |
服務成本 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 299 | | | $ | 235 | |
利息成本 | | 130 | | | 132 | | | 366 | | | 327 | |
計劃資產的預期回報率 | | (128) | | | (65) | | | (563) | | | (447) | |
攤銷和延期 | | 5 | | | 133 | | | 303 | | | 244 | |
| | | | | | | | |
定期福利淨成本 | | $ | 7 | | | $ | 200 | | | $ | 405 | | | $ | 359 | |
14. 股票薪酬
截至2021年7月4日,公司維持不時修訂的2017年股權激勵計劃(“2017年EIP”)。2017 年保留的 EIP 4,173,554用於授予各種類別的非合格股票期權的普通股、限制性股票單位、基於股東總回報率的市場狀況(“TSR”)和基於業績狀況的股票單位(“PSU”)以及其他形式的基於股票的薪酬。
公司確認了與其股權激勵計劃相關的股票薪酬支出 $3,6592022財年第一季度和美元5,0532021財年第一季度。公司在獎勵歸屬期內使用直線法確認薪酬支出。
在2022財年第一季度,公司向非僱員董事發放了資助 1,053根據非僱員董事的遞延薪酬計劃,限制性股票單位。獎勵自授予之日起立即歸屬,並以普通股結算。
2022財年第一季度的普通股活動包括行使 19,652股票期權和歸屬 65,213限制性股票單位和 45,216TSR。
截至 2021 年 7 月 4 日,有 776,144不合格股票期權, 811,983限制性股票單位,包括非僱員董事限制性股票單位, 80,893TSR 和 98,528PSU 非常出色。
15. 股東權益和非控股權益
普通股
以下內容顯示了截至2021年7月4日的第一季度中已發行普通股數量的變化:
| | | | | | | | |
截至2021年3月31日的已發行股份 | | 42,753,020 | |
購買庫存股票 | | (329,008) | |
| | |
根據股票薪酬計劃發行的股票,扣除因期權價格和税收而退出的股權獎勵 | | 87,124 | |
截至 2021 年 7 月 4 日的已發行股份 | | 42,511,136 | |
國庫股
在截至2021年7月4日的第一季度中,公司購買了 329,008以美元計價的股票31,512而且做到了 不在截至2020年7月5日的第一季度內購買任何股票。在 2021 年 7 月 4 日和 2021 年 3 月 31 日,公司持有 13,103,838和 12,799,790股票分別作為庫存股。在截至2021年7月4日的第一季度中,公司還發行了 4,960其庫存股中的股份,價值為美元62.55根據公司的員工股票購買計劃,按LIFO計算,向參與者提供每股收益。
累計其他綜合收益 (“AOCI ”)
截至2021年7月4日和2021年3月31日,扣除税款後的AOCI的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年3月31日 | | 重新分類之前 | | 從 AOCI 中重新分類的金額 | | 2021年7月4日 |
養老金資助狀況調整 | | $ | (20,947) | | | $ | — | | | $ | 240 | | | $ | (20,707) | |
衍生工具的未實現淨收益(虧損) | | 360 | | | 5,657 | | | (1,760) | | | 4,257 | |
外幣折算調整 | | (95,296) | | | 15,272 | | | — | | | (80,024) | |
累計其他綜合(虧損)收益 | | $ | (115,883) | | | $ | 20,929 | | | $ | (1,520) | | | $ | (96,474) | |
下表顯示了截至2021年7月4日的第一季度AOCI的重新分類:
| | | | | | | | | | | | | | |
AOCI 的組成部分 | | 從 AOCI 中重新分類的金額 | | 損益表中確認的(收益)虧損的位置 |
現金流對衝關係中的衍生品: | | | | |
衍生工具的未實現淨收益 | | $ | (2,299) | | | 銷售商品的成本 |
税收支出 | | 539 | | | |
扣除税款的衍生工具未實現淨收益 | | $ | (1,760) | | | |
| | | | |
固定福利養老金成本: | | | | |
先前的服務費用和延期 | | $ | 308 | | | 包括在其他(收入)支出中的定期福利淨成本——見附註13 |
税收優惠 | | (68) | | | |
淨定期福利成本,扣除税款 | | $ | 240 | | | |
下表顯示了截至2020年7月5日的第一季度AOCI的重新分類:
| | | | | | | | | | | | | | |
AOCI 的組成部分 | | 從 AOCI 中重新分類的金額 | | 損益表中確認的(收益)虧損的位置 |
現金流對衝關係中的衍生品: | | | | |
衍生工具的未實現淨虧損 | | $ | 4,082 | | | 銷售商品的成本 |
税收優惠 | | (966) | | | |
扣除税款的衍生工具未實現淨虧損 | | $ | 3,116 | | | |
| | | | |
固定福利養老金成本: | | | | |
先前的服務費用和延期 | | $ | 377 | | | 包括在其他(收入)支出中的定期福利淨成本——見附註13 |
税收優惠 | | (86) | | | |
淨定期福利成本,扣除税款 | | $ | 291 | | | |
以下內容顯示了截至2021年7月4日的第一季度歸屬於EnerSys股東的權益和不可贖回的非控股權益的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千計, 每股數據除外) | | 首選 股票 | | 常見 股票 | | 額外付費 資本 | | 財政部 股票 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 收入(虧損) | | 反股權 | | 總計 enerSys 股東 公平 | | 非- 可兑現的 非- 控制 興趣愛好 | | 總計 公平 |
截至2021年3月31日的餘額 | | $ | — | | | $ | 555 | | | $ | 554,168 | | | $ | (563,481) | | | $ | 1,669,751 | | | $ | (115,883) | | | $ | (5,355) | | | $ | 1,539,755 | | | $ | 3,821 | | | $ | 1,543,576 | |
基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 3,659 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,659 | | | — | | | 3,659 | |
行使股票期權 | | — | | | 1 | | | 386 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 387 | | | — | | | 387 | |
根據股權獎勵(與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款)發行的股票,淨額 | | — | | | — | | | (4,803) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,803) | | | — | | | (4,803) | |
購買普通股 | | — | | | — | | | — | | | (31,512) | | | — | | | — | | | — | | | (31,512) | | | — | | | (31,512) | |
其他 | | — | | | — | | | 44 | | | 170 | | | — | | | — | | | — | | | 214 | | | — | | | 214 | |
淨收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 43,929 | | | — | | | — | | | 43,929 | | | — | | | 43,929 | |
股息 ($)0.175每股普通股) | | — | | | — | | | 173 | | | — | | | (7,608) | | | — | | | — | | | (7,435) | | | — | | | (7,435) | |
解散合資企業 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (47) | | | (47) | |
其他綜合收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
養老金資金狀況調整(扣除税收優惠 $)68) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 240 | | | — | | | 240 | | | — | | | 240 | |
衍生工具的未實現淨收益(虧損)(扣除税收支出)美元1,187) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,897 | | | — | | | 3,897 | | | — | | | 3,897 | |
外幣折算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15,272 | | | — | | | 15,272 | | | 49 | | | 15,321 | |
2021 年 7 月 4 日的餘額 | | $ | — | | | $ | 556 | | | $ | 553,627 | | | $ | (594,823) | | | $ | 1,706,072 | | | $ | (96,474) | | | $ | (5,355) | | | $ | 1,563,603 | | | $ | 3,823 | | | $ | 1,567,426 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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以下內容顯示了第一季度和本季度歸屬於EnerSys股東的權益和不可贖回的非控股權益的變化 2020 年 7 月 5 日結束:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千計, 每股數據除外) | | 首選 股票 | | 常見 股票 | | 額外付費 資本 | | 財政部 股票 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 收入(虧損) | | 反股權 | | 總計 enerSys 股東 公平 | | 非- 可兑現的 非- 控制 興趣愛好 | | 總計 公平 |
截至2020年3月31日的餘額 | | $ | — | | | $ | 551 | | | $ | 529,100 | | | $ | (564,376) | | | $ | 1,556,980 | | | $ | (215,006) | | | $ | (6,724) | | | $ | 1,300,525 | | | $ | 3,537 | | | $ | 1,304,062 | |
基於股票的薪酬 | | — | | | — | | | 5,053 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,053 | | | — | | | 5,053 | |
行使股票期權 | | — | | | 2 | | | 479 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 481 | | | — | | | 481 | |
根據股權獎勵(與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款)發行的股票,淨額 | | — | | | — | | | (3,135) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,135) | | | — | | | (3,135) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | — | | | — | | | (123) | | | 299 | | | — | | | — | | | — | | | 176 | | | — | | | 176 | |
淨收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 35,183 | | | — | | | — | | | 35,183 | | | — | | | 35,183 | |
股息 ($)0.175每股普通股) | | — | | | — | | | 172 | | | — | | | (7,600) | | | — | | | — | | | (7,428) | | | — | | | (7,428) | |
其他綜合收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
養老金資金狀況調整(扣除税收優惠 $)86) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 291 | | | — | | | 291 | | | — | | | 291 | |
衍生工具的未實現淨收益(虧損)(扣除税收支出)美元726) | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,343 | | | — | | | 2,343 | | | — | | | 2,343 | |
外幣折算調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 28,139 | | | — | | | 28,139 | | | 8 | | | 28,147 | |
2020 年 7 月 5 日的餘額 | | $ | — | | | $ | 553 | | | $ | 531,546 | | | $ | (564,077) | | | $ | 1,584,563 | | | $ | (184,233) | | | $ | (6,724) | | | $ | 1,361,628 | | | $ | 3,545 | | | $ | 1,365,173 | |
16. 每股收益
下表列出了已發行普通股基本數與攤薄後加權平均數的對賬情況,以及歸屬於EnerSys股東的每股普通股淨收益的計算。
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 |
| | 2021年7月4日 | | 2020 年 7 月 5 日 |
歸屬於EnerSys股東的淨收益 | | $ | 43,929 | | | $ | 35,183 | |
已發行普通股的加權平均數: | | | | |
基本 | | 42,700,329 | | | 42,385,888 | |
的稀釋效果: | | | | |
股權獎勵行使和失效產生的普通股,扣除假定重新收購的股份 | | 837,015 | | | 546,166 | |
攤薄後的加權平均已發行普通股數量 | | 43,537,344 | | | 42,932,054 | |
歸屬於EnerSys股東的每股普通股基本收益 | | $ | 1.03 | | | $ | 0.83 | |
歸屬於EnerSys股東的每股普通股攤薄收益 | | $ | 1.01 | | | $ | 0.82 | |
反稀釋股票獎勵不包含在攤薄後的加權平均普通股中 | | 165,386 | | | 386,263 | |
17. 業務板塊
截至2021年7月4日和2020年7月5日的第一季度與公司應申報分部相關的財務信息摘要如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 | | |
| | 2021年7月4日 | | 2020 年 7 月 5 日 | | | | |
按細分市場向非關聯客户的淨銷售額 (1) | | | | | | | | |
能源系統 | | $ | 371,206 | | | $ | 353,387 | | | | | |
動力 | | 336,116 | | | 262,834 | | | | | |
專業 | | 107,571 | | | 88,703 | | | | | |
淨銷售總額 | | $ | 814,893 | | | $ | 704,924 | | | | | |
各細分市場的營業收益 | | | | | | | | |
能源系統 | | $ | 7,106 | | | $ | 22,085 | | | | | |
動力 | | 50,634 | | | 27,276 | | | | | |
專業 | | 10,992 | | | 5,246 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
重組和其他退出費用-能源系統 | | (488) | | | (512) | | | | | |
重組和其他退出費用-Motive Power | | (8,533) | | | (762) | | | | | |
重組和其他退出費用-專業 | | 1,189 | | | (113) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
總營業收益 (2) | | $ | 60,900 | | | $ | 53,220 | | | | | |
(1) 可報告的分部不記錄分部間收入,因此沒有可報告的。
(2) 公司不將淨利息支出或其他(收入)支出分配給應申報部門。
18. 後續事件
2021年7月15日,公司對其現有的修正信貸額度(定義見附註12)進行了第二項修訂,該修正案導致修正後的信貸額度的到期日延長至2026年9月30日,重置了經修訂的2017年定期貸款的本金攤銷,為現有定期貸款再融資,增加了循環信貸額度,並對現有信貸協議進行了某些其他修改。
2021 年 8 月 5 日,董事會批准了每季度現金分紅 $0.175每股普通股將於2021年9月24日支付給截至2021年9月10日的登記股東。
| | | | | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
關於前瞻性陳述的警示性説明
1995年的《私人證券訴訟改革法》(“改革法”)為EnerSys或代表EnerSys發表的前瞻性陳述提供了安全港。EnerSys及其代表可以不時發表書面或口頭前瞻性陳述,包括Enersys向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件及其向股東提交的報告中包含的陳述。通常,加入 “預期”、“相信”、“預期”、“未來”、“打算”、“估計”、“將”、“計劃” 等詞語或否定詞語是指構成《1933年證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述” 的陳述,這些陳述旨在受到《證券交易法》第21E條的定義那些部分。根據《改革法》,EnerSys預計或預計未來將發生的所有涉及經營業績、事件或發展的聲明,包括與銷售增長、每股收益或收益增長和市場份額有關的陳述,以及對未來經營業績表示樂觀或悲觀的聲明,均為前瞻性陳述。前瞻性陳述是和將來都基於管理層當時對未來事件和經營業績的信念和假設以及管理層目前獲得的信息,並且僅在這些陳述發佈之日起適用。
前瞻性陳述涉及風險、不確定性和假設。儘管除非我們認為我們有合理的依據,否則我們不會發表前瞻性陳述,但我們無法保證其準確性。由於許多不確定性和風險,包括公司截至2021年3月31日財年的10-K表年度報告(我們的 “2021年年度報告”)中描述的風險以及其他不可預見的風險,實際業績可能與這些前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。您不應過分依賴任何前瞻性陳述。這些聲明僅代表截至本10-Q表季度報告發布之日,即使我們隨後在我們的網站或其他地方發佈,我們沒有義務更新或修改這些聲明以反映本10-Q表季度報告發布之日之後發生的事件或情況。
我們的實際業績可能與前瞻性陳述所設想的結果存在重大差異,原因有很多,包括以下因素:
•COVID-19 疫情的經濟、金融和其他影響;
•我們的客户所處行業的總體週期模式;
•我們在多大程度上無法控制固定和可變成本;
•我們產品中的原材料可能會經歷市場價格和可用性的重大波動;
•某些原材料構成危險材料,可能會引起昂貴的環境和安全索賠;
•關於限制在我們的產品中使用某些有害物質的立法;
•我們運營中涉及的風險,例如市場混亂、進出口法律的變化、環境法規、貨幣限制和當地貨幣匯率波動;
•當我們的產品成本增加時,我們有能力提高對客户的銷售價格;
•我們能夠在多大程度上有效利用我們的全球製造設施並優化我們的產能;
•我們經營所在市場的總體經濟狀況;
•電池市場和全球工業應用的其他能源解決方案的競爭力;
•我們在不斷變化的環境中及時開發有競爭力的新產品和產品增強功能,以及客户對此類產品和產品增強功能的接受;
•我們充分保護我們的專有知識產權、技術和品牌名稱的能力;
•我們可能面臨的訴訟和監管程序;
•我們對賠償義務的期望;
•我們在經營業務領域的市場份額的變化;
•我們成功實施成本削減計劃和提高盈利能力的能力;
•與我們的產品相關的質量問題;
•我們實施業務戰略的能力,包括我們的收購戰略、製造擴張和重組計劃;
•我們的收購策略可能無法成功找到優勢目標;
•我們成功地將收購的任何資產、負債、客户、系統和管理人員整合到運營中的能力以及實現相關收入協同效應、戰略收益和成本節約的能力可能要困難得多(如果有的話),或者可能需要更長的時間才能實現;
•潛在的商譽減值費用、未來減值費用以及在預期時間範圍內未實現預期財務業績的情況下申報單位或資產公允價值的波動;
•我們的債務和還本付息要求可能會限制我們的運營和財務靈活性,並帶來不利的利息和融資成本;
•我們維持現有信貸額度或獲得令人滿意的新信貸額度的能力;
•我們在信貸額度下的短期和長期債務水平的不利變化;
•我們對浮動利率債務利率波動的風險;
•我們吸引和留住合格管理人員和人員的能力;
•我們與工會保持良好關係的能力;
•與我們的客户相關的信用風險,包括破產和破產風險;
•在發生影響我們的基礎設施、供應鏈或設施的災難時,我們成功恢復的能力;
•自然或人為災害或災難的發生,包括突發衞生事件、傳染病的傳播、流行病、敵對行動或恐怖行為的爆發或氣候變化的影響,以及我們有效應對上述情況造成的損害或幹擾的能力;以及
•我們信息系統和基礎設施的運營、能力和安全。
這份可能影響未來業績的因素清單是説明性的,但絕非詳盡無遺。因此,評估所有前瞻性陳述時應瞭解其固有的不確定性。
在以下對經營業績和財務狀況的討論和分析中,根據美國證券交易委員會的規則,某些財務指標可能被視為 “非公認會計準則財務指標”。這些規則需要補充解釋和核對,這在本10-Q表季度報告中提供。Enersys的管理層在評估現金流和財務狀況表現時使用非公認會計準則衡量標準 “主要營運資金” 和 “主要營運資本百分比”。這些披露作為分析工具存在侷限性,不應被視為根據公認會計原則確定的現金流的替代品,不應孤立地考慮,也不得作為根據公認會計原則報告的公司業績分析的替代品,也不一定與其他公司可能提出的非公認會計準則績效指標相提並論。管理層認為,這些非公認會計準則補充信息有助於瞭解公司的持續經營業績。
概述
EnerSys(“公司”、“我們” 或 “我們”)是工業應用儲能解決方案領域的全球領導者。我們還為全球客户製造和分銷能源系統解決方案和動力電池、特種電池、電池充電器、動力設備、電池配件和户外設備外殼解決方案。將機櫃、功率轉換、配電和能量存儲相結合的能源系統用於電信和寬帶、公用事業行業、不間斷電源以及許多需要儲能解決方案的應用。Motive Power 電池和充電器用於電動叉車和其他工業電動車輛。特種電池用於航空航天和國防應用、大型越野卡車、高級汽車和醫療。我們還通過遍佈全球的分銷商、獨立代表和內部銷售隊伍向 100 多個國家/地區的 10,000 多名客户提供售後和客户支持服務。
按業務領域劃分,該公司的三個應報告的細分市場如下:
•能源系統-不間斷電力系統,或計算機控制系統的 “UPS” 應用,以及工業設施和電力設施、大型儲能和能源管道中使用的電信系統、開關設備和電氣控制系統。能源系統還包括為寬帶、電信、可再生能源和工業客户提供高度集成的電源解決方案和服務,以及用於電子設備和電池的熱管理機櫃和外殼。
•動力- 用於製造、倉儲和其他物料搬運應用的電動工業叉車以及採礦設備、柴油機車起動和其他軌道設備的動力;以及
•專長-運輸領域的優質起動、照明和點火應用、衞星、軍用飛機、潛艇、艦艇和其他戰術車輛的能源解決方案以及醫療和安全系統。
經濟氣候
全球經濟的復甦與 COVID-19 疫情有所不同。美國和中國經濟經歷了強勁的復甦,而歐洲、中東和非洲的經濟繼續因高水平的 COVID-19 病例而放緩。
EnerSys在某些材料(例如塑料樹脂和電子元器件)方面遇到了一些供應鏈中斷,偶爾還會遇到運輸和相關的物流挑戰。此外,一些地點在實現招聘目標方面遇到了困難。總的來説,我們的緩解努力和最近的經濟復甦限制了與大流行相關的挑戰的影響。
大宗商品和外幣的波動性
我們最主要的大宗商品和外幣風險敞口分別與鉛和歐元有關。從歷史上看,大宗商品成本和外幣匯率的波動導致我們的生產成本大幅波動。由於 COVID-19 疫情,鉛在我們2021年第一財季跌至每磅70美分的低點,目前每磅的利率已上漲超過1.00美元,高於COVID-19之前的水平。我們的一些原材料(例如塑料樹脂、鋼、銅和電子產品)的成本正在增加。
客户定價
在過去的幾年中,我們的銷售價格波動,以抵消大宗商品成本的波動。現在,我們大約30%的收入受協議的約束,這些協議將根據基於市場的鉛指數調整價格。鉛價格在2019財年第一季度達到峯值,然後在2019財年每個季度都連續下降。在2020財年,由於包括鉛在內的大宗商品成本下降,我們的銷售價格下跌。在2021財年,鉛價格在第一季度進一步下跌,然後在本財年的剩餘時間中緩慢回升。在2022財年第一季度,價格略有上漲。
根據當前的大宗商品市場,我們可能會看到大宗商品價格上漲帶來的逐年不利影響,來年我們的銷售價格也將出現一些相關的上漲。隨着我們更多地關注能源系統和非鉛化學品,對鉛的關注將繼續下降。
流動性和資本資源
我們認為,我們的財務狀況良好,我們有充足的流動性來滿足短期流動性需求和可預見的將來的預期增長,截至2021年7月4日,4.06億美元的可用現金和現金等價物以及可用和未提取的承諾信貸額度約為7.46億美元,可用性視信貸協議財務契約而定。
公司的絕大多數現金和投資由外國子公司持有,被視為無限期再投資,預計將用於為當地運營活動、資本支出要求和收購提供資金。該公司認為,它有足夠的國內外流動性來源。
我們認為,我們強大的資本結構和流動性使我們有機會獲得資本,以獲得未來的收購和股票回購機會以及持續的股息支付。
運營結果
淨銷售額
與2021財年第一季度相比,2022財年第一季度的淨銷售額增長了1.1億美元,增長了15.6%。這一增長是有機交易量增長12%的結果,這主要是由於疫情的緩解和外幣折算的影響增加了4%。
細分市場銷售額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 2021年7月4日 | | 季度已結束 2020 年 7 月 5 日 | | 增加(減少) |
| | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 | | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 | | 在 數百萬 | | % |
能源系統 | | $ | 371.2 | | | 45.6 | % | | $ | 353.4 | | | 50.1 | % | | $ | 17.8 | | | 5.0 | % |
動力 | | 336.1 | | | 41.2 | | | 262.8 | | | 37.3 | | | 73.3 | | | 27.9 | |
專業 | | 107.6 | | | 13.2 | | | 88.7 | | | 12.6 | | | 18.9 | | | 21.3 | |
淨銷售總額 | | $ | 814.9 | | | 100.0 | % | | $ | 704.9 | | | 100.0 | % | | $ | 110.0 | | | 15.6 | % |
與2021財年第一季度相比,我們在2022財年第一季度的能源系統板塊的淨銷售額增長了1780萬美元,增長了5.0%。這一增長是由於有機交易量和外幣折算影響各增長了3%,但部分被定價下降1%所抵消。電信業持續強勁的需求抵消了受場地准入限制的工業客户對電源的需求疲軟。
與2021財年第一季度相比,我們在2022財年第一季度的動力動力板塊的淨銷售額增長了7,330萬美元,增長了27.9%。這一增長主要是由於有機交易量增長了22%,外幣折算影響增加了5%,定價上漲了1%。去年的 COVID-19 限制和相關的經濟放緩對該細分市場的影響大於前一年的其他業務領域。
與2021財年第一季度相比,我們在2022財年第一季度的專業板塊的淨銷售額增長了1,890萬美元,增長了21.3%。增長主要是由於有機交易量增長了18%,外幣折算影響增加了2%,定價上漲了1%。運輸業持續強勁的需求與航空航天和國防銷售的復甦相結合。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 2021年7月4日 | | 季度已結束 2020 年 7 月 5 日 | | 增加(減少) |
| | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 | | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 | | 在 數百萬 | | % |
毛利 | | $ | 193.2 | | | 23.7 | % | | $ | 175.0 | | | 24.8 | % | | $ | 18.2 | | | 10.4 | % |
與2021財年第一季度相比,2022財年第一季度的毛利增長了1,820萬美元,增長了10.4%。與2021財年第一季度相比,2022財年第一季度的毛利佔淨銷售額的百分比下降了110個基點。本季度毛利率的下降反映了我們能源系統利潤率下降的負面影響,而能源系統也受到了進口電子產品供應鏈中關税和運費成本上漲的影響。由於價格上漲和生產率的提高,Motive Power and Specialty的毛利率略有提高。
操作物品
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 2021年7月4日 | | 季度已結束 2020 年 7 月 5 日 | | 增加(減少) |
| | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 | | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 | | 在 數百萬 | | % |
運營費用 | | $ | 124.5 | | | 15.2 | % | | $ | 120.4 | | | 17.1 | % | | $ | 4.1 | | | 3.4 | % |
重組和其他退出費用 | | $ | 7.8 | | | 1.0 | % | | $ | 1.4 | | | 0.2 | % | | $ | 6.4 | | | NM |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
NM = 沒有意義
與2021財年第一季度相比,2022財年第一季度的運營支出佔銷售額的百分比下降了190個基點。我們受益於有限的差旅和其他銷售開支的減少。儘管其中一些好處與 COVID-19 有關,但我們認為我們的運營支出已經減少,隨着經濟的改善,其好處仍在繼續。
銷售費用是我們運營支出的主要組成部分,在2022財年第一季度佔總運營支出的43.8%,而2021財年第一季度佔總運營支出的42.8%。
重組和其他退出費用
重組計劃
我們在2022財年第一季度的經營業績中包括90萬美元的能源系統重組費用和40萬美元的Motive Power重組費用。
我們在2021財年第一季度的經營業績中包括能源系統50萬美元的重組費用、80萬美元的動力重組費用和10萬美元的專業重組費用。
退出費用
德國哈根
在2021財年第三季度,我們承諾計劃大幅關閉我們在德國哈根的工廠,該工廠為叉車生產被洪水淹沒的動力電池。管理層認為,鑑於客户已將充水電池轉換為免維護電池,市場上現有的競爭對手數量,以及短期需求下降和疫情帶來的不確定性增加,未來對該工廠生產的動力電池的需求不足。我們計劃在可預見的將來保留該設施,保留有限的銷售、服務和管理職能以及相關人員。
我們目前估計,這些行動的總費用約為6,000萬美元,其中大部分預計將在2021年底之前入賬。員工離職費、與設施相關的清理費、合同解除費和法律費用的現金費用估計為4,000萬美元,庫存和設備註銷產生的非現金費用估計為2,000萬美元。這些行動導致約200名員工裁員。在2021財年,公司記錄了與2330萬美元遣散費相關的現金費用和790萬澳元的非現金支出,主要與固定資產註銷有關。
在2022財年第一季度,公司記錄的費用主要與850萬美元的遣散費有關。
保加利亞塔爾戈維什特
在2019財年,該公司承諾計劃關閉其位於保加利亞塔爾戈維什特的工廠,該工廠生產柴油電動潛艇電池。管理層認為,鑑於市場上競爭對手的數量,未來對柴油電動潛艇電池的需求是不夠的。在2022財年的本季度,該公司以150萬美元的價格出售了該設施。合併簡明損益表中記入了120萬美元的淨收益作為退出費用的貸項。
西班牙薩穆迪奧
在2022財年第一季度,該公司關閉了位於西班牙扎穆迪奧的一家小型裝配廠,並以180萬美元的價格出售。在合併簡明損益表中,70萬美元的淨收益記作退出費用的貸項。
肯塔基州里士滿工廠大火
在2021財年,公司與保險公司解決了與2020財年該公司肯塔基州里士滿動力生產設施電池化成區發生火災有關的索賠。
在2021財年第一季度,該公司記錄了930萬美元的清理費用,並從保險公司收到了1,000萬美元的預付款。除了財產損失索賠外,該公司還收到370萬美元,用於部分解決其業務中斷索賠,這筆索賠記錄為銷售成本的減少。
營業收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 2021年7月4日 | | 季度已結束 2020 年 7 月 5 日 | | 增加(減少) |
| | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 (1) | | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額(1) | | 在 數百萬 | | % |
能源系統 | | $ | 7.1 | | | 1.9 | % | | $ | 22.0 | | | 6.2 | % | | $ | (14.9) | | | (67.8) | % |
動力 | | 50.6 | | | 15.1 | | | 27.3 | | | 10.4 | | | 23.3 | | | 85.6 | |
專業 | | 11.0 | | | 10.2 | | | 5.3 | | | 5.9 | | | 5.7 | | | 109.5 | |
小計 | | 68.7 | | | 8.4 | | | 54.6 | | | 7.7 | | | 14.1 | | | 25.9 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
重組和其他退出費用-能源系統 | | (0.5) | | | (0.1) | | | (0.5) | | | (0.1) | | | — | | | — | |
重組和其他退出費用-Motive Power | | (8.5) | | | (2.5) | | | (0.8) | | | (0.3) | | | (7.7) | | | NM |
重組和其他退出費用-專業 | | 1.2 | | | 1.1 | | | (0.1) | | | (0.1) | | | 1.3 | | | NM |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
總營業收益 | | $ | 60.9 | | | 7.5 | % | | $ | 53.2 | | | 7.5 | % | | $ | 7.7 | | | 14.4 | % |
NM = 沒有意義
(1) 各細分市場顯示的百分比按適用細分市場淨銷售額的百分比計算。
與2021財年第一季度相比,2022財年第一季度的營業收益增加了770萬美元,增長了14.4%。與2021財年第一季度相比,2022財年第一季度的營業收益佔淨銷售額的百分比保持不變。
與第一季度和2021財年相比,能源系統的運營收益佔銷售額的百分比在2022財年第一季度下降了430個基點。利潤率下降的收入增長,加上運費、關税和運營支出的增加,對該業務領域的業績產生了負面影響。
與第一季度和2021財年相比,2022財年第一季度的Motive Power營業收益佔銷售額的百分比增長了470個基點。有機增長的強勁復甦和價格上漲改善了該業務領域的業績。
與2021財年第一季度相比,專業營業收益佔銷售額的百分比在2021財年第一季度增長了430個基點。穩健的收入增長使專業公司的營業利潤率得以擴大。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 2021年7月4日 | | 季度已結束 2020 年 7 月 5 日 | | 增加(減少) |
| | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 | | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 | | 在 數百萬 | | % |
利息支出 | | $ | 9.1 | | | 1.1 | % | | $ | 10.2 | | | 1.4 | % | | $ | (1.1) | | | (10.4) | % |
2022財年第一季度的利息支出為910萬美元(扣除利息收入60萬美元),比2021財年第一季度的1,020萬美元利息支出(扣除50萬美元的利息收入)低110萬美元。
2022財年第一季度利息支出的減少主要是由於借款減少。我們在2022財年第一季度的平均未償債務為10.339億美元,而2021財年第一季度為11.607億美元。
利息支出中包括2022財年第一季度和2021財年第一季度的50萬美元遞延融資費的非現金費用。
其他(收入)支出,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 2021年7月4日 | | 季度已結束 2020 年 7 月 5 日 | | 增加(減少) |
| | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 | | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 | | 在 數百萬 | | % |
其他(收入)支出,淨額 | | $ | (0.5) | | | — | % | | $ | 1.4 | | | 0.2 | % | | $ | (1.9) | | | NM |
NM = 沒有意義
其他(收入)支出在2022財年第一季度的淨收入為50萬美元,而2021財年第一季度的支出為140萬美元。外匯影響導致2022財年第一季度的收益為110萬美元,而2021財年第一季度的外幣虧損為130萬美元。
所得税前收益
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 2021年7月4日 | | 季度已結束 2020 年 7 月 5 日 | | 增加(減少) |
| | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 | | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 | | 在 數百萬 | | % |
所得税前收益 | | $ | 52.3 | | | 6.4 | % | | $ | 41.6 | | | 5.9 | % | | $ | 10.7 | | | 25.7 | % |
由於上述原因,與2021財年第一季度相比,2022財年第一季度的所得税前收益增加了1,070萬美元,增長了25.7%。
所得税支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 季度已結束 2021年7月4日 | | 季度已結束 2020 年 7 月 5 日 | | 增加(減少) |
| | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 | | 在 數百萬 | | 百分比 佔總數的 淨銷售額 | | 在 數百萬 | | % |
所得税支出 | | $ | 8.4 | | | 1.0 | % | | $ | 6.4 | | | 0.9 | % | | $ | 2.0 | | | 30.4 | % |
有效税率 | | 16.0% | | 15.4% | | 0.6% |
公司的所得税規定包括聯邦、州和外國所得税。2022財年和2021財年第一季度的税收準備基於截至2022年3月31日的全年適用的估計有效税率,以及
在與過渡期特別相關的項目生效後,分別為2021年3月31日。根據我們經營所在税收管轄區的收入組合、税法的變化以及税前合併收益的金額,我們在任何時期的有效所得税税率都可能波動。
2019年5月19日,瑞士舉行的全民公決批准了瑞士聯邦議會於2018年9月28日通過的《聯邦税收改革和AHV(老年和遺屬保險)融資法》(TRAF)。瑞士的税收改革措施於2020年1月1日生效. 該公司在2021財年第一季度錄得了190萬澳元的所得税優惠。
2022財年第一季度和2021財年第一季度的合併有效所得税税率分別為16.0%和15.4%。與上一季度相比,2022財年第一季度的加息主要是由於瑞士的税收改革,但部分被德國哈根的退出費用和税收管轄區之間收益結構的變化所抵消。
據估計,2022財年的外國收入佔全球收入的百分比為72%,而2021財年的這一比例為67%。2022財年第一季度和2021財年第一季度的外國有效所得税税率均為9%。公司瑞士子公司的收入佔我們2022財年和2021財年外國收入總額的很大一部分,實際所得税税率分別約為8%和6%。
關鍵會計政策與估計
與 “第7項” 中 “關鍵會計政策和估計” 標題下討論的政策相比,我們的關鍵會計政策沒有實質性變化。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 載於我們的2021年年度報告。
流動性和資本資源
現金流和融資活動
2022財年本季度經營活動使用的現金為4,810萬美元,而2021財年第一季度產生的現金為1.166億美元,運營現金的減少主要是由於我們的主要營運資金的變化,其詳細信息見下文。在2022財年第一季度,扣除貨幣折算變動後的主要營運資金導致資金流出5,820萬美元。在2022財年第一季度,淨收益為4,390萬美元,折舊和攤銷額為2,440萬美元,股票薪酬為370萬美元,與退出費用相關的非現金費用為210萬美元,主要與德國哈根工廠的關閉,100萬美元的可疑債務備抵和50萬美元的非現金利息有關。預付資產和其他流動資產使用了1,560萬美元的資金,主要來自合同資產增加的440萬美元和其他1 120萬美元的預付費用,例如税款、保險和其他預付款。應計支出使用了5,030萬美元的資金,主要來自與工資相關的應計費用1,610萬美元、1170萬美元的哈根遣散費、800萬美元的銷售和其他費用、扣除740萬美元的應計利息後的利息、390萬美元的所得税繳款以及320萬美元的其他付款。
在2021財年第一季度,經營活動提供的現金為1.166億美元,主要來自扣除貨幣折算變動後的主要營運資金減少了6,700萬美元。在2021財年第一季度,淨收益為3520萬美元,折舊和攤銷2370萬美元,與退出費用相關的非現金費用為50萬美元,股票薪酬為510萬美元,非現金利息為50萬美元。應計支出減少了1,860萬美元,主要是由於支付了810萬美元的利息、630萬美元的應計銷售費用和410萬美元的擔保。預付資產和其他流動資產提供了270萬美元的資金來源,其中一部分是2020財年收到的與裏士滿工廠索賠相關的應收保險金1,500萬美元,被930萬美元的相關應計賬款所抵消,收到的與幾年前進行的收購有關的200萬美元營運資本調整索賠,部分被合同資產增加的570萬美元所抵消。
正如在討論我們使用 “非公認會計準則財務指標” 時所解釋的那樣,我們監控主要營運資金佔銷售額的水平和百分比。用於此目的的主要營運資金是貿易應收賬款加上存貨減去應付貿易賬款。由此產生的淨額除以過去三個月的淨銷售額(按年計算),得出主要營運資金百分比。主要營運資金為8.515億美元(產生的主要營運資金百分比為
截至2021年7月4日,26.1%),截至2021年3月31日為7.979億美元(主要營運資金百分比為24.5%),截至2020年7月5日為7.766億美元(主要營運資金百分比為27.5%)。截至2021年7月4日,主要營運資金百分比為26.1%,比2021年3月31日高出160個基點,比2020年7月5日低140個基點。與2021財年第一季度相比,主要營運資金的大幅增長反映了與上一年 COVID-19 限制性收入相比,本季度收入的增加。初級工作的增加
與2021年3月31日相比,資本美元主要是由於庫存水平的季節性增加和應付賬款減少。
截至2021年7月4日、2021年3月31日和2020年7月5日的主要營運資金和主要營運資金百分比的計算方式如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) |
餘額為 | | 貿易 應收款 | | 庫存 | | 賬户 應付款 | | 總計 | | 季度 收入 按年計算 | | 小學 正在工作 資本百分比 |
2021年7月4日 | | $ | 581.0 | | | $ | 563.9 | | | $ | (293.4) | | | $ | 851.5 | | | $ | 3,259.6 | | | 26.1 % |
2021年3月31日 | | 603.6 | | | 518.2 | | | (323.9) | | | 797.9 | | | 3,254.2 | | | 24.5 | |
2020 年 7 月 5 日 | | 509.0 | | | 510.6 | | | (243.0) | | | 776.6 | | | 2,819.7 | | | 27.5 | |
投資活動在2022財年第一季度使用了1,310萬澳元的現金,主要包括與工廠改善相關的1,640萬美元資本支出。我們還通過出售我們在歐洲的設施獲得了330萬美元。
2021財年第一季度投資活動使用了2630萬美元的現金,主要包括與工廠改善相關的資本支出。
融資活動在2022財年第一季度提供了1,090萬澳元的現金。在2022財年第一季度,我們在修訂後的2017年左輪手槍下借入了6,570萬美元,並償還了經修訂的2017年左輪手槍的570萬美元。經修訂的2017年定期貸款的還款額為1140萬美元,短期債務的淨借款額為550萬美元。美國國債公開市場購買量為3,150萬美元,向股東支付的現金分紅為740萬美元,與淨股權獎勵結算相關的税款為480萬美元。股票期權的收益為40萬美元。
融資活動在2021財年第一季度提供了3950萬美元的現金。在此期間 第一季度在2021財年,我們在修訂後的2017年左輪手槍下借入了3500萬美元,並償還了經修訂的2017年左輪手槍中的5,500萬美元。經修訂的2017年定期貸款的還款額為840萬美元,短期債務的淨還款額為100萬美元。向股東支付的現金分紅為740萬美元,與淨股權獎勵結算相關的税款為310萬美元。
貨幣折算對我們的2022財年第一季度和2021財年第一季度的現金餘額分別產生了480萬美元和660萬美元的積極影響。在2022財年第一季度,我們開展業務的主要貨幣,例如歐元、瑞士法郎、波蘭茲羅提和英鎊,兑美元普遍走強。
由於上述原因,2022財年第一季度的現金及現金等價物總額減少了4,560萬美元,至4.062億美元,而2021財年第一季度增加了5,740萬美元,至3.844億美元。
遵守債務契約
除其他外,我們修正後的信貸額度下的所有債務均由我們幾乎所有的美國資產擔保。修訂後的信貸額度包含各種契約,如果不預付全部債務和其他義務,也沒有收到豁免,這些契約限制了我們進行某些特定商業交易、在正常業務流程之外買入或出售資產、進行售後和回租交易、支付股息和採取某些其他行動的能力。該信貸額度下的貸款沒有預付罰款。
我們遵守經修訂的信貸額度和優先票據下的所有契約和條件。我們相信,我們將繼續遵守這些契約和條件,並且我們有足夠的財務資源和資本來為可預見的業務有機增長提供資金,並繼續積極尋求進一步的收購機會。有關我們債務的詳細描述,請參閲我們的2021年年度報告中包含的合併財務報表附註10和本10-Q表季度報告中包含的合併簡明財務報表附註12。2021年7月15日,公司對其現有的修正信貸額度進行了第二項修訂,該修正案導致經修訂的信貸額度的到期日延長至2026年9月30日,重置了經修訂的2017年定期貸款的本金攤銷,為現有定期貸款再融資,增加了循環信貸額度,並對現有信貸協議進行了某些其他修改。
合同義務和商業承諾
我們的義務表載於第二部分第7項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——我們2021年年度報告的合同義務。截至2021年7月4日,我們在2021年年度報告中包含的合同義務表沒有重大變化。
市場風險
由於原材料成本、外幣匯率和利率的變化,我們的現金流和收益會受到波動的影響。我們通過內部既定的政策和程序來管理這些市場風險的敞口,並在認為適當的情況下,通過使用衍生金融工具。我們的政策不允許以衍生工具進行投機以獲取利潤,也不允許執行沒有基礎風險敞口的衍生工具合約。我們不將金融工具用於交易目的,也不是任何槓桿衍生品的當事方。我們持續監控我們的基礎市場風險敞口,並相信我們可以根據需要修改或調整我們的對衝策略。
交易對手風險
我們簽訂了遠期購買合同、外匯遠期和已購買期權合約,以管理與原材料成本和外幣匯率變動導致的波動風險相關的風險。該公司的協議是與信譽良好的金融機構簽訂的。截至2021年7月4日,導致負債狀況的合同為20萬美元(税前)。截至2021年7月4日,這些合同的資產狀況為420萬美元(税前),其中絕大多數將在一年內結算。交易對手不履行義務對公司的影響已經過評估,不被視為重大。
利率風險
我們的信貸協議下的借款以及外國子公司的短期借款都可能受到美國浮動利率變化的影響。
利率提高100個基點將使年度利息支出增加約470萬美元,債務的可變利率部分將增加約470萬美元。
大宗商品成本風險—主導合約
我們在接觸某些原材料方面存在重大風險。我們最大的單一原材料成本是鉛,其成本仍然不穩定。為了對衝鉛成本的上漲,我們與金融機構簽訂了固定鉛價格的遠期合同。絕大多數此類合同的期限不超過一年。截至下表所示的日期,我們的以下合同尚未到期:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
日期 | | 美元以下 合同 (單位:百萬) | | # 英鎊 已購買 (單位:百萬) | | 平均值 成本/英鎊 | | 大約% 鉛的 要求(1) |
2021年7月4日 | | $ | 48.7 | | | 50.0 | | | $ | 0.97 | | | 9 | % |
2021年3月31日 | | 50.6 | | | 54.5 | | | 0.93 | | | 10 | |
2020 年 7 月 5 日 | | 19.3 | | | 24.0 | | | 0.80 | | | 4 | |
(1) 基於當時結束的財政年度期限的潛在客户要求。
在本財年的剩餘三個季度中,我們認為大約44%的潛在客户需求成本是已知的。這考慮到了2021年7月4日生效的對衝合約、根據我們的FIFO會計政策,在2021年7月4日之前購買的將反映在未來成本中的潛在客户,以及我們的潛在客户收費計劃所帶來的好處。
我們估計,我們的鉛成本增加10%將使我們在2022財年第一季度的商品銷售成本增加約1600萬美元。
外幣匯率風險
我們在美洲、歐洲、中東和非洲以及亞洲在全球範圍內生產和組裝我們的產品。我們的銷售和相關費用中約有40%以外幣進行交易。我們的銷售收入、生產成本、利潤率和競爭地位受到我們製造或購買商品的國家貨幣走強的影響,相對於我們銷售產品的國家的貨幣走強。此外,當我們以美元報告財務報表時,我們的財務業績受到我們開展業務的國家貨幣相對於美元走強的影響。我們開展業務的主要外幣是歐元、瑞士法郎、英鎊、波蘭茲羅提、中國人民幣、加元、巴西雷亞爾和墨西哥比索。
我們量化並監控我們的全球外幣敞口。我們最大的外幣風險敞口來自於在歐洲購買以美元計算的潛在客户成本並將其轉換為當地貨幣。此外,我們還有來自公司間融資以及公司間和第三方貿易交易的貨幣敞口。我們選擇性地簽訂外幣遠期合約和購買期權合約,以減少貨幣波動波動的影響;但是,我們無法確定外幣波動不會影響我們未來的業務。
我們的套期保值約為已知外匯交易風險敞口名義金額的5%至10%。我們簽訂外幣兑換合約主要是為了減少非本位幣計價的應收賬款和應付賬款變動對收益和現金流的影響。絕大多數此類合同的期限不超過一年。
套期保值工具產生的收益和損失抵消了被套期保值的標的資產和負債的外匯收益或虧損。遠期外匯合約的到期日通常與相關交易的結算日期一致。這些合約的已實現和未實現損益在同一時期內確認為套期保值項目的損益。我們還選擇性地對受外匯風險敞口影響的預期交易進行套期保值,主要是外幣兑換合約,根據主題815——衍生品和套期保值,這些合約被指定為現金流套期保值。
我們估計,在2021年7月4日和2020年7月5日,不利的10%匯率變動將使我們的套期保值分別產生約360萬美元和130萬美元的不利影響。
(a) 披露控制和程序。截至本報告所涉期末,我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與下,評估了我們的披露控制和程序(該術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的有效性。根據此類評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至該期末,我們的披露控制和程序是有效的。
(b) 對財務報告的內部控制。公司管理層在公司首席執行官兼首席財務官的參與下,評估了我們對財務報告的內部控制的任何變化(該術語的定義見《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條),並確定在本報告所涉季度中,我們對財務報告的內部控制沒有對我們的內部產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化控制財務報告。
我們不時參與與業務開展相關的訴訟。參見附註10——合併簡明財務報表的承諾、意外開支和訴訟中的訴訟和其他法律事項,該附註以引用方式納入此處。
除了本表格 10-Q 中列出的其他信息外,您還應仔細考慮第一部分第 1A 項中討論的因素。我們2021年年度報告中的風險因素可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大影響。
發行人及關聯買家購買股權證券
下表彙總了我們從股權激勵計劃參與者那裏購買的普通股數量,以及董事會批准的普通股回購情況。根據公司的股權激勵計劃的規定,(a) 未償還的既得期權可以通過向公司退還公司股權激勵計劃下已發行的期權股或既得期權來行使,以滿足行使時所需的適用總行使價(以及任何預扣税),以及(b)與限制性股票單位的歸屬和結算以及基於市場和業績狀況的股票單位相關的預扣税要求可以由以下機構滿足:交出本公司普通股的股份股票。
購買股票證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | | (a) 購買的股票(或單位)總數 | | (b) 每股(或單位)支付的平均價格 | | (c) 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票(或單位)總數 | | (d) 根據計劃可購買的股份(或單位)的最大數量(或近似美元價值)或 節目(1) (2) |
2021 年 4 月 1 日至 5 月 2 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 89,819,550 | |
2021 年 5 月 3 日至 5 月 30 日 | | 122,955 | | | 92.96 | | | 89,126 | | | 81,468,865 | |
2021 年 5 月 31 日至 7 月 4 日 | | 251,364 | | | 96.80 | | | 239,882 | | | 58,307,065 | |
總計 | | 374,319 | | | $ | 95.53 | | | 329,008 | | | |
(1) 公司董事會已授權公司回購最多等於該財年根據2017股權激勵計劃授予的任何股權獎勵的稀釋效應以及該財年通過股票期權獎勵行使的股票數量。
(2) 2017年11月8日,公司宣佈設立1億美元的股票回購授權,沒有到期日,截至2021年7月4日,剩餘授權為5,830萬美元。該授權是對現有股票回購計劃的補充。
不適用。
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展覽 數字 | | 展品描述 |
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3.1 | | 第五次重述的公司註冊證書(參照2004年7月13日提交的公司S-1表格(文件編號333-115553)註冊聲明第3號修正案附錄3.1納入)。 |
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3.2 | | 第三次修訂和重述的章程(參照註冊人於2016年8月3日提交的8-K表最新報告(文件編號001-32253)的附錄3.1納入)。 |
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31.1 | | 根據1934年《證券交易法》(隨函提交)第13a-14(a)/15d-14(a)條對首席執行官的認證。 |
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31.2 | | 根據1934年《證券交易法》(隨函提交)第13a-14(a)/15d-14(a)條對首席財務官進行認證。 |
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32.1 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官和首席財務官的認證(隨函提供)。 |
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101.INS | | XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。 |
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101.SCH | | XBRL 分類擴展架構文檔 |
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101.CAL | | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
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101.DEF | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
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101.LAB | | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
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101.PRE | | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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ENERSYS(註冊人) | |
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由 | /s/ 邁克爾·施密特林 | |
| 邁克爾·施密特林 |
| 首席財務官 |
日期:2021 年 8 月 11 日