美國證券交易委員會華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

康斯托克資源有限公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2024年4月9日，Comstock Resources, Inc.（“公司”）根據截至2024年4月9日的契約（“契約”）私募發行了本金總額為4億美元的2029年到期的6.75％的優先票據（“票據”），本金總額為4億美元，該契約由公司、其中點名的公司某些子公司和作為受託人的Equiniti Trust Company, LLC進行私募發行。作為契約一方的公司子公司同意無條件地為公司在契約和票據下的義務提供擔保。

這些票據將於2029年3月1日到期，應計利率為年利率6.75％，從2024年9月1日起每半年在每年的3月1日和9月1日支付。

這些票據是公司的優先無抵押債務，在支付權中與公司現有和未來的所有優先債務相同，在償付權中與公司所有現有和未來的次級債務的優先償付權相同。這些票據實際上從屬於公司現有和未來的任何有擔保債務，但以擔保此類債務的抵押品的價值為限，包括公司銀行信貸額度下的所有借款。從結構上講，這些票據從屬於公司任何不為票據提供擔保的子公司的所有負債。

公司可以一次或多次按下述贖回價格（以本金的百分比表示），在收到不少於15天或超過60天的通知後，全部或部分贖回票據， 加如果在以下年度的3月1日起的12個月期間內兑換，則截至但不包括贖回之日的應計和未付利息（如果有）：

控制權變更觸發事件（定義見契約）發生後，每位票據持有人均可要求公司以現金回購全部或部分票據，價格等於待回購票據本金總額的101％， 加截至回購之日的應計和未付利息（如果有）。

該契約包含的契約除其他外限制了公司及其受限制子公司（1）承擔或擔保額外債務或發行不合格股本，（2）支付股息或進行其他股本分配，（3）回購或贖回股本，（4）預付、贖回或回購次級債務，（5）進行某些投資，（6）設立留置權，（7））與關聯公司進行交易，（8）出售資產，（9）發行或出售某些子公司的優先股，以及（10）進行合併或合併。這些契約受一些重要的例外或條件的約束。

前述對契約和附註的描述不完整，全部參照契約全文進行了限定，契約的副本作為附錄4.1提交，並以引用方式納入本第1.01項。

第 2.03 項：根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

特此將上文第1.01項中規定的有關票據和契約的信息以引用方式納入本第2.03項，只要這些信息與直接財務債務的設定有關。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。